동성케미컬 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 [ 지배회사 내용 ] 당사의 석유화학제품은 원유에서 파생되는 RAFFINATE를 주원료로 하여 제품을 생산하고 있으며 여천NCC및 롯데케미칼에서 구입하고 있습니다.정밀화학제품은 한국바스프 및 일본유지 등에서 원료를 수입하여 제품을 생산하고 있으며, 우레탄 제품은 한국바스프 및 코리아피티지 등에서 원료를 구매하여 제품을 생산하고 있습니다. 원재료의 가격상승, 국제 기초 석유화학 제품의 수급 불균형 및 환율문제로 인한 수출경쟁력 저하 등의 추측가능한 외부적인 요인에 따른 경영환경 악화를 대비하여, 대체원자재 개발 및 구매처 다변화 등의 정책을 통해 가격안정화 및 원활한 원자재 수급이 가능토록 노력함과 동시에, 지속적인 품질개선, 신제품개발, 원가절감 및 생산성향상을 통한 경쟁력 확보를 목표로 경영전략을 수립하고 있습니다. 다음은 주요원자재에 대한 가격 흐름입니다. (단위:원)

품 목	2023년 1분기	2022년	2021년

NAPHTHA	697	681	643

BENZENE	931	826	912

ETHYLENE	854	839	1,009

PROPYLENE	900	843	1,104

BUTADIENE	1,066	766	1,021

주) 기본적으로 당사의 원재료는 상기 Up-stream의 기초 원재료 가격 변동추이를 따라가고 있으나, 그 외에도 직접 원자재 공급 업체들의 가동률 및 수급상황에 따른 가격 변동요인이 크게 작용하고 있습니다.

[ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ]

1) 주요 원재료 등의 현황( 단위 : 백만원, % )

사업
부문	매입
유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	주 매입처

PU
단 열 재
사업부문	원재료	PU-System	단열재 등
제조원료	17,381	20.6%	KPX케미칼,애경유화 외

상품	797	0.9%

원재료	I/P, Membrane	초저온보냉재
제조원료	60,481	71.6%	POSCO, 금호미쓰이,오웬스코닝 외

상품	10	0.0%

계	78,669	93.1%	-

가 스
사업부문	원재료	방재,냉매	청정소화약제
냉매주입용	2,311	2.7%	Sanmei Chemical 외

상품	3,495	4.1%

계	5,806	6.9%	-

총 계	84,475	100.0%	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이( 단위 : 원 )

품 목	제39기	제38기	제37기

초저온보냉재	2,223	2,597	2,651

냉 매	3,436	3,378	2,560

(1) 산출기준

산출대상	선정방법	산출단위	산출방법

초저온보냉재	주요품목	㎏	가중평균가격

냉 매	주요품목	㎏	가중평균가격

(2) 주요 가격변동원인

원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다.

[ (주) 동성티씨에스 ] (단위:원)

품 목	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

METTON	kg	4,932	4,516	4,061

SMC Sheet	kg	2,174	2,158	1,929

ABS	kg	3,360	3,388	3,219

[ (주) 제네웰]

(단위:원)

품 목	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

주사기-5ml	수입	1,190	1,190	1,133

KE-825C	국내	3,800	4,235	4,253

Alginate_USP(NF)	국내	157,000	131,000	124,500

나. 생산 및 설비[ 지배회사 내용 ]

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : ㎘,ton, Block)

사업부문	품 목	단위	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

화합물 및화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	31,095	124,379	123,780

정밀화학제품	TON	3,629	13,709	11,500

TPU 제품	TON	5,775	23,100	31,248

PU 제품	TON	12,171	48,764	54,474

건자재(SMC)	TON	2,896	11,585	11,585

※ 당사는 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 월평균 약 24일을 근무하고 있습니다. 석유화학제품부문과 정밀화학제품부문은 3교대로 작업을 실시하고 있으며, PU제품부문중 일부생산부문은 2교대로 생산하고 있으며, 이를 제외한 생산부문은 1교대 생산을 하고 있습니다. 생산능력은 "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×12개월"의 방법으로 산출하였습니다.

2. 생산실적 (단위 : ㎘,ton)

사업부문	품 목	단위	2023년 1분기	2022년 연간	2021년 연간

화합물 및화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	21,874	79,807	81,759

정밀화학제품	TON	3,444	11,492	11,463

TPU 제품	TON	3,071	13,798	17,961

PU 제품	TON	5,807	29,298	28,279

건자재(SMC)	TON	2,149	8,505	7,856

3. 가동율 (단위 : ㎘,ton)

사업부문	품 목	단위	생산능력	생산실적	가동율

화합물 및화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	31,095	21,874	70.35%

정밀화학제품	TON	3,629	3,444	94.91%

TPU 제품	TON	5,775	3,071	53.18%

PU 제품	TON	12,171	5,807	47.71%

건자재(SMC)	TON	2,896	2,149	74.19%

주) 평균가동율은 각제품의 세부품목 다양화로 가동시간에 근거한 생산능력을 산출하기가 곤란하여 수량기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 평균가동율을 계산하였습니다. 생산제품의 원료 차이에 따른 제품별 전용라인 지정으로 인해 생산제품 변경때마다 미 가동시간이 발생할 수 밖에 없는 구조로, 설비생산능력과 실생산능력 간에 정형화되지 않는 차이가 존재합니다. 4. 생산 설비의 현황당사는 서울에 위치한 서울사무소를 포함하여, 여수와 울산 및 오창에 생산공장을 보유하고 있습니다. 또한, 2021년 4월 주식회사 동성화학을 흡수 합병함에 따라, 부산공장을 생산설비 현황에 추가 하였습니다. (단위 : 원) 구 분 당기초 취득 및 자본적지출 처 분 감가상각비 계정대체 당기말 토지 57,679,161,373 - - - - 57,679,161,373 건물 16,625,779,745 - - - 221,589,203 - 16,404,190,542 구축물 10,381,726,090 25,000,000 - 1,000 - 185,642,832 15,200,000 10,236,282,258 기계장치 26,970,538,263 113,400,000 - - 1,272,509,673 369,300,000 26,180,728,590 차량운반구 182,117,857 - - 1,000 - 12,878,432 - 169,238,425 공구와기구 2,063,871,944 20,996,410 - - 207,195,552 90,964,005 1,968,636,807 비품 2,694,306,432 53,210,908 - - 92,603,553 278,482,000 2,933,395,787 입목 63,294,125 - - - - 63,294,125 건설중인자산 5,748,743,339 1,388,321,840 - - - 753,946,005 6,383,119,174 합 계 122,409,539,168 1,600,929,158 - 2,000 - 1,992,419,245 - 122,018,047,081 [ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ] 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가) 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제39기 1분기 제38기 1분기 제37기 1분기 PU단열재사업 부문 R-PUF 외 안성 100,128 78,470 75,599 소 계 100,128 78,470 75,599 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 3,194 3,608 1,364 소 계 3,194 3,608 1,364 합 계 103,322 82,078 76,962 나) 산출기준 및 산출방법 ⑴ 산출기준 근무인원의 근무시간을 기준으로, 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율 100%를 기준으로 산정 ⑵ 산출방법 - 생산능력 = 년도별 생산능력의 평균 값 - 연도별 생산능력 = 연도별 생산실적 / 연도별 가동율 - 연도별 생산능력 산출기준 : 각 사업부별 생산성 관련 자료를 통한 데이터 단일화, 일치화를 통한 사업부별 비교 및 통계분석을 통한 자료 ⑶ 평균 가동시간 구분 일 평균 가동시간 주 평균 가동시간 월 평균 가동시간 연 환산 가동시간 PU단열재사업부 18 90 392 1,177 가스사업부 9 45 196 589 2) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제39기 1분기 제38기 1분기 제37기 1분기 PU단열재사업부문 R-PUF 외 안성 92,955 72,355 68,438 소 계 92,955 72,355 68,438 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 2,981 3,412 1,221 소 계 2,981 3,412 1,221 합 계 95,936 75,767 69,659 나) 당기 사업연도의 가동률 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안성(PU단열재사업부문) 784 728 92.84% 안성,영남(가스사업부문) 784 732 93.33% 합 계 1,568 1,460 93.09% 3) 생산설비의 현황 등 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 당기초 취득 및 자본적지출 처 분 계정대체 감가상각비 손상차손 기타 당기말 토지 55,593 - - - - - - 55,593 건물 32,717 - - - (352) - - 32,364 구축물 4,986 - - - (46) - - 4,940 기계장치 11,794 145 (0) 640 (717) - - 11,862 차량운반구 145 77 (0) - (15) - 0 207 공구와기구 535 7 - - (46) - - 496 비품 2,822 181 - 78 (247) - - 2,834 건설중인자산 3,001 1,171 - (719) - - - 3,453 합 계 111,592 1,581 (0) - (1,423) - 0 111,750 [ (주) 동성티씨에스 ]1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가) 생산능력 (단위 : EA, Ton) 사업부문 품 목 단위 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 58,669 234,676 234,676 자동차부품 EA 43,636 174,544 174,544 주) "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×12개월"의 방법으로 산출하였습니다.나) 생산실적 (단위 : EA, Ton, Hour) 사업부문 품 목 단위 2023년 1분기 2022년 연간 2021년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 58,669 215,901 203,341 자동차부품 EA 43,636 160,580 129,201 주) (주)동성티씨에스는 2021년 10월 13일에 항공 부품사업을 매각하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 이에 상기 당기의 항공부품에 관한 능력 및 실적은 사업 매각 전 기준으로 작성 하였습니다. 2) 생산설비의 현황 등당사는 경남 김해에 본사를 두고 있으며, 공장은 경남 김해 및 전북 익산에 각각 소재하고 있습니다.