동성케미컬 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.03.02	주주총회소집 결의	주주총회 소집 결의1. 일시 : 2017년 3월 23일 오전 11시2. 장소 : 부산광역시 사하구 신산로99, ㈜동성코퍼레이션 B1 연수실3. 의안 주요내용 : 제1호 의안 : 제9기(2016.01.01~20166.12.31) 대차대차표 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건 제 5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제 6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	공시내용대로진행 완료

2017.03.23	정기주주총회 결과	주주총회소집결과☞ 주주총회 소집 공고시의 원안대로 승인됨	공시내용대로진행 완료

2017.03.23	이사 선임	1) 성명 : 백정호 사내이사 (재선임)[임기 : 2017.03.23~2020.03.22]2) 성명 : 정윤택 사외이사 (재선임)[임기 : 2017.03.23~2018.03.22]3) 성명 : 이철수 사외이사 (재선임)[임기 : 2017.03.23~2018.03.22]4) 성명 : 김홍남 사외이사 (재선임)[임기 : 2017.03.23~2018.03.22]	공시내용대로진행 완료

2017.03.23	감사 선임	1) 성명 : 박영재 (신규선임)[임기 : 2017.03.23~2020.03.22]	공시내용대로진행 완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제6기 정기주주총회(2014년 3월 28일)	제6기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 원안 승인

정관변경의 건	- 원안 승인	상법에 맞게 자구 수정

이사 선임의 건	- 사내이사 : 백정호, 이재용 사외이사 : 서석호

이사보수한도액 승인의 건	- 제7기 임원보수한도 : 30억원

감사보수한도액 승인의 건	- 제7기 감사보수한도 : 2억원

임원퇴직금규정 변경의 건	- 원안 승인

임시주주총회(2014년 12월 18일)	감사 선임의 건	- 감사 : 김대일

제7기 정기주주총회(2015년 3월 27일)	제7기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 원안 승인

정관변경의 건	- 원안 승인	사업의 목적 추가

이사 선임의 건	- 사내이사 : 박충열, 박영빈 사외이사 : 정윤택

이사보수한도액 승인의 건	- 제8기 임원보수한도 : 30억원

감사보수한도액 승인의 건	- 제8기 감사보수한도 : 2억원

임시주주총회(2015년 5월 29일)	합병계약 승인의 건	- 원안 승인

정관 변경의 건	- 원안 승인	사명 변경

이사선임의 건	- 사내이사 : 이재용- 사외이사 : 이철수, 김홍남

제8기 정기주주총회(2016년 3월 25일)	제8기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 원안 승인

정관변경의 건	- 원안 승인	사업의 목적 추가

이사 선임의 건	- 사내이사 : 백진우 사외이사 : 정윤택, 이철수, 김홍남

이사보수한도액 승인의 건	- 제9기 임원보수한도 : 50억원

감사보수한도액 승인의 건	- 제9기 감사보수한도 : 2억원

제9기 정기주주총회(2017년 3월 23일)	제9기 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건	- 원안 승인

정관변경의 건	- 원안 승인	사업의 목적 추가

이사 선임의 건	- 사내이사 : 백정호 사외이사 : 정윤택, 이철수, 김홍남

감사 선임의 건	- 감사 : 박영재

이사보수한도액 승인의 건	- 제10기 임원보수한도 : 50억원

감사보수한도액 승인의 건	- 제10기 감사보수한도 : 2억원

2. 우발채무 등

1. 담보제공자산보고기간종료일 현재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내용은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 원화단위: 원)

담보제공기업	채권자	담보제공자산	담보설정금액	담보제공사유

계정	통화코드	금액

(주)동성코퍼레이션	우리은행	토지, 건물	KRW	16,320,000,000	차입금담보

한국산업은행	토지, 건물, 기계장치 등	USD	5,800,000	시설자금대출

한국산업은행	토지, 건물, 기계장치 등	KRW	34,900,000,000	시설자금대출

㈜동성화학	우리은행	토지, 건물, 기계장치 등	KRW	6,300,000,000	차입금 담보

신한은행	토지, 건물, 기계장치 등	KRW	5,200,000,000	차입금 담보

(주)동성화인텍	한국산업은행	토지, 건물, 기계장치 등	KRW	62,000,000,000	차입금 담보

신한은행	토지, 건물, 기계장치 등	KRW	49,000,000,000	차입금 담보

GS칼텍스	토지, 건물	KRW	400,000,000	매출채권담보

(주)동성TCS	기업은행	토지,건물	KRW	25,854,000,000	차입금 담보

하나은행	토지,건물	KRW	5,210,000,000	차입금 담보

VDS	한국수출입은행	토지, 건물, 기계장치 등	USD	3,972,650	차입금 담보

2. 보고기간종료일 현재 종속기업간의 지급보증제공내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 1USD) 지급보증기업 지급보증 받은 기업 지급보증처 통화 금액 (주)동성화학 GDS 한국수출입은행 USD 3,200,000 VDS 한국수출입은행 USD 5,000,000 (주)동성화인텍 DSFV Shinhan Bank Vietnam Tran Duy Hung Branch VND 7,320,472,500 DSFV 서울보증보험 VND 3,530,236,000 DSFA Woori Bank New York Agency USD 1,300,000 (외화단위: 1USD) 지급보증기업 지급보증 받은 기업 지급보증처 통화 금액 (주)동성화학 GDS 한국수출입은행 USD 3,200,000 VDS 한국수출입은행 USD 5,000,000 (주)동성화인텍 DSFV Shinhan Bank Vietnam Tran Duy Hung Branch VND 7,320,472,500 DSFV 서울보증보험 KRW 196,976,322 DSFA Woori Bank New York Agency USD 1,300,000 3. 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 보고기간종료일 현재 제3자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (외환단위: 1USD, 원화단위: 원) 기 업 명 제공인 보증내용 단위 보증금액 (주)동성화인텍 서울보증보험 계약이행담보 등 KRW 8,312,387,381 USD 24,930,443 전문건설공제조합 하자이행보증 등 KRW 2,950,298,465 KEB하나은행 물품대지급보증 등 KRW 4,444,690,000 KEB하나은행 이행보증증권 등 USD 1,550,000 KDB산업은행 하자보증증권 USD 8,087,000 KDB산업은행 외 수입신용장개설등 USD 61,410 KDB산업은행 외 수입신용장개설등 EUR 44,398 (주)동성TCS 서울보증보험 계약이행담보 등 KRW 1,216,015,730 4 . 주주간 약정사항 [종속기업의 우선주주에게 부여한 주식매도선택권(풋옵션)과 기타약정] 당사는 종속기업인 (주)동성에코어가 2012년 5월 10일자로 발행한 전환상환우선주를 인수한 주주에게 주식매도선택권(풋옵션)을 부여하는 주주간 계약을 체결하였습니다. 상기 옵션계약과 관련된 조건은 아래와 같습니다.[주식매도선택권(풋옵션) 발행] 구 분 내 용 대상주식 (주)동성에코어 전환상환우선주 38,400주 발행금액 24억원 권리 부여일 2012년 5월 10일 행사기간 (주)동성에코어 신주납입일로부터 만3년이 경과한 날로부터 만 5년이 되는 시점까지 행사가격 (주)동성에코어 전환상환우선주 발행가격(62,500원)에 대하여 발행일로부터 행사시점까지의 연간 10%를 복리로 가산하여 산출된 1주의 가격 주1) 연결기업은 종속기업인 동성에코어가 발행한 전환상환우선주를 장기부채로 계상하였습니다.주2) 연결기업은 기상환된 28,800주를 제외한 나머지 9,600주에 대해 전기 중 주식매도청구권이 행사되어 전환상환우선주 6억을 매입하였으며, 부채의 상환으로 회계처리 하였습니다. 따라서 보고기간 종료일 현재 부채로 계상된 금액은 없습니다.[주식 매수 약정]당사는 상기 주식매도선택권(풋옵션)외에도 종속기업인 (주)동성에코어가 전환상환우선주 인수자와 체결한 우선주인수계약을 불이행할 경우, (주)동성에코어와 연대하여 우선주 인수자의 주식을 매수하도록 약정하였습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 ▷ 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) (주)동성화인텍 분할 종속기업인 (주)동성화인텍은 2017년 3월 2일자 이사회에서 2017년 4월 1일을 분할 기일로 하여 판넬사업부문을 물적분할하기로 결의하였습니다. 분할과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 분할방법 물적분할 분할회사 주식회사 동성화인텍(분할존속회사)주식회사 화인텍피앤씨(분할신설회사) 이사회결의일 2017년 3월 2일 분할예정일 2017년 4월 1일 2) (주)동성TCS 사업부 분할합병 종속기업인 (주)동성TCS은 2017년 4월 19일자 이사회에서 2017년 7월 1일을 분할 기일로 하여 건자재사업부문을 인적분할한 후 (주)동성코퍼레이션에 해당사업을 이전하기로 결의하였습니다. 분할과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 분할방법 인적분할 분할회사 주식회사 동성TCS(분할존속회사) 분할대상 건자재 사업부 이사회결의일 2017년 4월 19일 분할예정일 2017년 7월 1일 (주)동성코퍼레이션은 2017년 4월 19일자 이사회에서 2017년 7월 1일을 합병기일로 하여 (주)동성TCS의 건자재사업부문을 합병하기로 결의하였습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 합병방법 소규모합병 합병회사 (주)동성코퍼레이션 합병대상 (주)동성TCS의 건자재 사업부 이사회결의일 2017년 4월 19일 합병예정일 2017년 7월 1일 다. 합병등의 사후정보 (1) (주)동성하이켐 합병 1)합병 당사 회사 구분 합병 후 존속회사 합병 후 소멸회사 회사의 명칭 (주)동성홀딩스 (주)동성하이켐 소재지 부산광역시 사하구 신산로 99 서울시 중구 통일로2길 16, 10층(순화동,AIA타워) 대표이사 박충열 이재용 상장여부 유가증권시장주권 상장법인 코스닥시장 주권상장법인 합병비율 1 0.8340478 2) 합병의 배경 및 효과 존속회사인 주식회사 동성홀딩스는 피합병회사인 주식회사 동성하이켐을 흡수 합병하여, 이로 인한 사업 다각화를 위한 탄탄한 수익구조의 바탕을 마련하고, 합병회사가 확보하고 있거나 확보예정인 고강도 경량화 복합소재기술 및 연구개발 역량과 피합병회사가 영위하는 사업을 유기적으로 결합하여 신성장동력을 발굴 및 육성함으로써 향후 지속적인 이익 창출 및 성장을 달성하고자 합니다. 또한 신속한 경영판단, 인력구조의 효율적 운영 및 관리비용 절감 등을 도모함으로써 그룹내의 비효율 요인을 최소화하고 경영 효율성을 증대하는 효과를 기대할 수 있습니다. 3) 합병의 형태합병의 방법은 합병회사 동성홀딩스는 존속하며 피합병회사 동성하이켐은 해산하는 흡수합병에 해당합니다. 합병비율은 1:0.8340478로서 소멸회사 주주들은 소유하던 기명식 보통주 1주당 존속회사의 기명식 보통주 0.8340478주를 배정 받았습니다. 합병비율에 따라 신주 9,230,325 주가 발행되어 합병 후 (주)동성코퍼레이션의 발행주식수는 45,444,970주입니다. 본 합병은 상법 제527조의2와 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병과 소규모합병에 해당하지 않습니다. 4) 합병 주요일정 합병일정 이사회결의일 2015년 4월 1일 합병계약일 2015년 4월 1일 합병기일 2015년 7월 1일 합병등기일 2015년 7월 6일 5) 합병 전 요약 재무상태표 (주)동성홀딩스와 (주)동성하이켐의 합병 전 재무상태표, 합병분개 및 2015년 7월 1일자 합병 후 재무상태표는 다음과 같습니다. (단위:원) 과 목 동성홀딩스(합병 전) 동성하이켐(합병 전) 합병분개 동성코퍼레이션(합병 후) 자산 총계 251,854,564,880 129,583,966,758 (14,824,540,051) 366,613,991,587 부채 총계 78,407,191,811 43,127,610,604 (721,267,845) 120,813,534,570 자본금 36,214,645,000 8,124,911,000 1,105,414,000 45,444,970,000 자본잉여금 103,765,146,164 21,000,058,134 36,818,184,782 161,583,389,080 기타자본 (6,149,191,129) (8,588,828,398) (410,893,200) (15,148,912,727) 기타포괄손익누계액 7,366,447,187 (96,184,418) - 7,270,262,769 기타적립금 1,240,437,070 56,788,333,334 (56,788,333,334) 1,240,437,070 이익잉여금 28,693,740,493 9,228,066,502 5,172,355,546 43,094,162,541 자본 총계 171,131,224,785 86,456,356,154 (14,103,272,206) 243,484,308,733 ※ 기타 합병에 관한 자세한 사항은 아래의 공시 자료를 참조하시기 바랍니다. 주요 공시자료 제출일 회사합병결정 2015.04.01 주요사항보고서(합병결정) 2015.04.01,2015.04.13(정정),2015.04.22(정정),2015.04.30(정정),2015.05.11(정정),2015.06.19(정정) 증권신고서(합병) 2015.04.02,2015.04.13(정정),2015.04.22(정정),2015.04.30(정정),2015.05.11(정정),2015.05.13(정정) 증권발행실적보고(합병등) 2015.07.01 라. 직접금융 자금의 사용 ▷ 해당사항 없음 마. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ▷ 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ▷ 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 ▷ 해당사항 없음