동성케미컬 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 [ 지배회사 내용 ]

당사의 석유화학제품은 원유에서 파생되는 RAFFINATE를 주원료로 하여 제품을 생산하고 있으며 여천NCC및 롯데케미칼에서 구입하고 있습니다. 정밀화학제품은 한국바스프 및 일본유지 등에서 원료를 수입하여 제품을 생산하고 있으며, 우레탄 제품은 한국바스프 및 코리아피티지 등에서 원료를 구매하여 제품을 생산하고 있습니다. 원재료의 가격상승, 국제 기초 석유화학 제품의 수급 불균형 및 환율문제로 인한 수출경쟁력 저하 등의 추측가능한 외부적인 요인에 따른 경영환경 악화를 대비하여, 대체원자재 개발 및 구매처 다변화 등의 정책을 통해 가격안정화 및 원활한 원자재 수급이 가능토록 노력함과 동시에, 지속적인 품질개선, 신제품개발, 원가절감 및 생산성향상을 통한 경쟁력 확보를 목표로 경영전략을 수립하고 있습니다.다음은 주요원자재에 대한 가격 흐름입니다. (단위:원)

품 목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

NAPHTHA	693	453	481

BENZENE	980	629	578

ETHYLENE	1,091	953	834

PROPYLENE	1,007	963	884

BUTADIENE	1,032	1,242	1,109

주) 기본적으로 당사의 원재료는 상기 Up-stream의 기초 원재료 가격 변동추이를 따라가고 있으나, 그 외에도 직접 원자재 공급 업체들의 가동률 및 수급상황에 따른 가격 변동요인이 크게 작용하고 있습니다.

[ 종속회사 내용 ] [ (주) 동성화인텍 ]

1 ) 주 요 원재료 등의 현황( 단위 : 백만원, % )

사업
부문	매입
유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	주 매입처

P U
단 열 재
사업부문	원재료	PU-System	단열재 등
제조원료	34,227	22.8%	애경유화,
KPX케미칼 외

상품	1,761	1.2%

원재료	I/P. Membrane	초저온보냉재
제조원료	101,210	67.4%	금호미쓰이, POSCO,
오웬스코닝 외

상품	83	0.1%

계	137,280	91.4%	-

가 스
사업부문	원재료	방재,냉매	청정소화약제
냉매주입용	7,624	5.1%	Sanmei Chemical 외

상품	5,299	3.5%

계	12,923	8.6%	-

총 계	150,203	100.0%	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이( 단위 : 원 )

품 목	제37기 3분기	제 36기	제 35기

초저온보냉재	2,582	1,828	1,691

냉 매	2,355	2,062	2,706

(1) 산출기준

산출대상	선정방법	산출단위	산출방법

초저온보냉재	주요품목	㎏	가중평균가격

냉 매	주요품목	㎏	가중평균가격

(2) 주요 가격변동원인

원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다. [ (주) 동성티씨에스 ] (단위:원)

품 목	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

주요원자재 1(METTON)	수입	3,960	4,019	3,918

주요원자재 2(SMC Sheet)	국내	1,924	1,778	1,804

주요원자재 3(ABS)	국내	3,190	3,060	3,150

2. 생 산 및 설비 [ 지배회사 내용 ]

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : ㎘,ton)

사업부문	품 목	단위	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

화합물 및 화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	82,520	123,780	123,780

정밀화학제품	TON	7,667	11,500	11,500

우레탄 제품	TON	20,832	31,248	31,248

PU 제품	TON	41,433	55,539	48,449

건자재(SMC)	TON	16,000	24,000	24,000

※ 당사의 석유화학제품부문은 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 월평균 약 28일을 근무하고 있습니다. 정밀화학및 TPU제품부문도 3교대로 작업을 실시하고 있으며 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 월평균 약 24일을 근무하고 있습니다. PU제품 부문은 2교대 작업을 실시하고 있습니다.생산능력은 "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×3개월"의 방법으로 산출하고 있습니다. 2. 생산실적 (단위 : ㎘,ton)

사업부문	품 목	단위	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간

화합물 및 화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	64,153	94,879	91,196

정밀화학제품	TON	7,401	8,768	7,911

TPU 제품	TON	13,510	18,741	16,886

PU 제품	TON	21,514	27,454	28,778

건자재(SMC)	TON	8,890	5,987	6,423

3. 가동율 (2021년 3분기) (단위 : ㎘,ton,%)

사업부문	품 목	단위	생산능력	생산실적	가동율

화합물 및 화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	82,520	64,153	77.7%

정밀화학제품	TON	7,667	7,401	96.5%

TPU 제품	TON	20,832	13,510	64.9%

PU 제품	TON	41,433	21,514	51.9%

건자재(SMC)	TON	16,000	8,890	55.6%

주) 평균가동율은 각제품의 세부품목 다양화로 가동시간에 근거한 생산능력을 산출하기가 곤란하여 수량기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 평균가동율을 계산하였습니다. 생산제품의 원료 차이에 따른 제품별 전용라인 지정으로 인해 생산제품 변경때마다 미 가동시간이 발생할 수 밖에 없는 구조로, 설비생산능력과 실생산능력 간에 정형화되지 않는 차이가 존재합니다. 4. 생산 설비의 현황 당사는 서울에 위치한 서울사무소를 포함하여, 여수와 울산 및 오창에 생산공장을 보유하고 있습니다. 또한, 2021년 4월 주식회사 동성화학을 흡수 합병함에 따라, 부산공장을 생산설비 현황에 추가 하였습니다. (단위 : 원) 구 분 당기초 합 병 취득 및자본적지출 처 분 감가상각비 계정대체 당분기말 토지 23,331,122,115 34,131,206,000 - (105,589,063) - 322,422,321 57,679,161,373 건물 13,091,121,805 5,033,951,426 - (121,788,897) (568,551,973) 199,548,695 17,634,281,056 구축물 9,702,931,505 1,044,085,487 38,000,000 - (500,756,385) 64,273,545 10,348,534,152 기계장치 27,317,710,520 3,259,997,376 304,160,000 (15,000) (3,664,987,213) 1,629,023,969 28,845,889,652 차량운반구 85,103,454 25,024,241 19,400,000 - (52,337,446) - 77,190,249 공구와기구 2,128,067,073 680,429,365 (125,022,036) (5,000) (874,685,708) 476,411,700 2,285,195,394 비품 683,020,685 1,497,904,491 124,217,118 (2,807,000) (177,128,346) 233,830,000 2,359,036,948 입목 14,826,125 48,468,000 - - - - 63,294,125 건설중인자산 103,314,400 156,151,514 3,832,321,493 - - (2,925,510,230) 1,166,277,177 합 계 76,457,217,682 45,877,217,900 4,193,076,575 (230,204,960) (5,838,447,071) - 120,458,860,126 [ 종속회사 내용 ] [ (주) 동성화인텍 ] 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제37기 3분기 제36기 3분기 제35기 3분기 PU단열재사업 부문 R-PUF 외 안성 227,249 215,194 123,996 소 계 227,249 215,194 123,996 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 5,930 3,058 5,256 소 계 5,930 3,058 5,256 합 계 233,179 218,251 129,251 ② 산출기준 및 산출방법 ⑴ 산출기준 근무인원의 근무시간을 기준으로, 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율 100%를 기준으로 산정 ⑵ 산출방법 - 생산능력 = 년도별 생산능력의 평균 값 - 연도별 생산능력 = 연도별 생산실적 / 연도별 가동율 - 연도별 생산능력 산출기준 : 각 사업부별 생산성 관련 자료를 통한 데이터 단일화, 일치화를 통한 사업부별 비교 및 통계분석을 통한 자료 ⑶ 평균 가동시간 구분 일 평균 가동시간 주 평균 가동시간 월 평균 가동시간 연 환산 가동시간 PU단열재사업부 18 90 392 4,709 가스사업부 9 45 196 2,354 2) 생산실적 및 가동률 ① 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제37기 3분기 제36기 3분기 제35기 3분기 PU단열재사업부문 R-PUF 외 안성 205,928 195,839 116,044 소 계 205,928 195,839 116,044 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 5,475 2,740 4,723 소 계 5,475 2,740 4,723 합 계 211,403 198,579 120,767 ② 당분기 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안성(PU단열재사업부문) 2,352 2,131 90.62% 안성,영남(가스사업부문) 2,352 2,172 92.34% 합 계 4,704 4,303 91.48% 3) 생산설비의 현황 등 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 당기초 취득 및 자본적지출 처 분 계정대체 감가상각비 손상차손 기타 당분기말 토지 54,809 - - 420 - - - 55,229 건물 35,534 - - - (1,056) - - 34,477 구축물 5,027 5 (11) - (133) - - 4,889 기계장치 12,559 359 (10) 2,226 (2,640) - 9 12,504 차량운반구 170 - (7) 10 (31) - 3 145 공구와기구 457 89 (3) 195 (157) - - 581 비품 2,510 489 (3) 295 (658) - 0 2,633 건설중인자산 1,019 3,082 (381) (3,300) - 348 - 767 합 계 112,085 4,023 (415) (153) (4,675) 348 12 111,225 [ (주) 동성티씨에스 ] 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거동성티씨에스는 중장비, 항공의 2개 사업부로 구성되어 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 월평균 약 28일을 근무하고 있습니다. 생산능력은 플라스틱 성형제품의 경우"생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×3개월"의방법으로 산출하고 있으며항공부품의 경우 "생산능력(가동시간)=Autoclave보유대수×월간가동가능일수×2교대×가동효율"의 방법으로 산출하고 있습니다. 생산년도별 생산능력은 다음과 같습니다. ① 생산능력 (단위 : EA, Ton, Hour) 사업부문 품 목 단위 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 176,007 234,676 234,676 항공부품 Hour 22,500 30,000 30,000 자동차부품 EA 130,908 174,544 174,544 ② 생산실적 (단위 : EA, Ton, Hour) 사업부문 품 목 단위 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 148,717 170,873 183,320 항공부품 Hour 6,131 17,368 27,176 자동차부품 EA 90,733 131,286 159,502 2) 생산설비의 현황 등당사는 김해시 진례에 본사를 두고 있으며 공장은 김해시 진례 및 전북 익산에 각각소재하고 있습니다.