동성케미컬 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 [ 지배회사 내용 ] 당사의 석유화학제품은 원유에서 파생되는 RAFFINATE를 주원료로 하여 제품을 생산하고 있으며 여천NCC 및 롯데케미칼에서 구입하고 있습니다.정밀화학제품은 한국바스프 및 일본유지 등에서 원료를 수입하여 제품을 생산하고 있으며, 우레탄 제품은 한국바스프 및 코리아피티지 등에서 원료를 구매하여 제품을 생산하고 있습니다. 원재료의 가격상승, 국제 기초 석유화학 제품의 수급 불균형 및 환율문제로 인한 수출경쟁력 저하 등의 추측가능한 외부적인 요인에 따른 경영환경 악화를 대비하여, 대체원자재 개발 및 구매처 다변화 등의 정책을 통해 가격안정화 및 원활한 원자재 수급이 가능토록 노력함과 동시에, 지속적인 품질개선, 신제품개발, 원가절감 및 생산성향상을 통한 경쟁력 확보를 목표로 경영전략을 수립하고 있습니다. 다음은 주요원자재에 대한 가격 흐름입니다. (단위:원)

품 목	2022년 3분기	2021년	2020년

NAPHTHA	735	643	453

BENZENE	1,019	912	629

ETHYLENE	907	1,009	953

PROPYLENE	894	1,104	963

BUTADIENE	1,176	1,021	1,242

주) 기본적으로 당사의 원재료는 상기 Up-stream의 기초 원재료 가격 변동추이를 따라가고 있으나, 그 외에도 직접 원자재 공급 업체들의 가동률 및 수급상황에 따른 가격 변동요인이 크게 작용하고 있습니다.

[ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ]

1) 주요 원재료 등의 현황( 단위 : 백만원, % )

사업
부문	매입
유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	주 매입처

P U
단 열 재
사업부문	원재료	PU-System	단열재 등
제조원료	45,613	22.5%	KPX케미칼, 애경유화 외

상품	1,438	0.7%

원재료	I/P. Membrane	초저온보냉재
제조원료	137,088	67.5%	POSCO, 금호미쓰이, 오웬스코닝 외

상품	250	0.1%

계	184,389	90.8%	-

가 스
사업부문	원재료	방재,냉매	청정소화약제
냉매주입용	11,313	5.6%	Sanmei Chemical 외

상품	7,441	3.7%

계	18,754	9.2%	-

총 계	203,143	100.0%	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이( 단위 : 원 )

품 목	제38기 3분기	제37기	제36기

초저온보냉재	2,745	2,651	1,828

냉 매	3,341	2,560	2,062

1) 산출기준

산출대상	선정방법	산출단위	산출방법

초저온보냉재	주요품목	㎏	가중평균가격

냉 매	주요품목	㎏	가중평균가격

2) 주요 가격변동원인

원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다.

[ (주) 동성티씨에스 ] (단위:원)

품 목	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

METTON	kg	4,424	4,061	4,019

SMC Sheet	kg	2,154	1,929	1,778

ABS	kg	3,366	3,219	3,060

[ (주) 제네웰 ] (단위:원)

품 목	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

주사기-5ml	수입	1,190	1,133	1,120

KE-825C	국내	3,850	4,253	4,382

Alginate_USP(NF)	국내	131,000	124,500	124,500

나. 생산 및 설비 [ 지배회사 내용 ]

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위 : ㎘,ton,Block)

사업부문	품 목	단위	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

화합물 및화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	93,284	123,780	123,780

정밀화학제품	TON	10,282	11,500	11,500

TPU 제품	TON	17,325	31,248	31,248

PU 제품	TON	37,157	54,474	55,539

SMC	TON	7,020	8,929	8,929

※ 당사는 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 월평균 약 24일을 근무하고 있습니다. 석유화학제품부문과 정밀화학제품부문은 3교대로 작업을 실시하고 있으며, PU제품부문중 일부생산부문은 2교대로 생산하고 있으며, 이를 제외한 생산부문은 1교대 생산을 하고 있습니다. 생산능력은 "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×6개월"의 방법으로 산출하였습니다. 2. 생산실적 (단위 : ㎘,ton,Block)

사업부문	품 목	단위	2022년 3분기	2021년 연간	2020년 연간

화합물 및화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	61,374	81,759	94,879

정밀화학제품	TON	8,740	11,463	8,768

TPU 제품	TON	10,370	17,961	18,741

PU 제품	TON	23,216	28,279	27,454

SMC	TON	5,997	7,856	5,987

3. 가동율 (단위 : ㎘,ton,Block)

사업부문	품 목	단위	생산능력	생산실적	가동율

화합물 및화학제품제조업,기타	석유화학제품	KL	93,284	61,374	65.79

정밀화학제품	TON	10,282	8,740	85.01

TPU 제품	TON	17,325	10,370	59.86

PU 제품	TON	37,157	23,216	62.48

건자재(SMC)	TON	7,020	5,997	85.43

주) 평균가동율은 각제품의 세부품목 다양화로 가동시간에 근거한 생산능력을 산출하기가 곤란하여 수량기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 평균가동율을 계산하였습니다. 생산제품의 원료 차이에 따른 제품별 전용라인 지정으로 인해 생산제품 변경때마다 미 가동시간이 발생할 수 밖에 없는 구조로, 설비생산능력과 실생산능력 간에 정형화되지 않는 차이가 존재합니다. 4. 생산 설비의 현황당사는 서울에 위치한 서울사무소를 포함하여, 여수와 울산 및 오창에 생산공장을 보유하고 있습니다. 또한, 2021년 4월 주식회사 동성화학을 흡수 합병함에 따라, 부산공장을 생산설비 현황에 추가 하였습니다. (단위 : 원) 구 분 당기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각비 계정대체 3분기말 토지 57,679,161,373 0 0 0 0 57,679,161,373 건물 17,409,439,760 110,500,000 0 -671,584,493 0 16,848,355,267 구축물 10,189,448,108 26000000 0 -532,133,754 359,510,000 10,042,824,354 기계장치 28,335,826,921 839,368,575 -7000 -3,739,179,234 1,366,196,800 26,802,206,062 차량운반구 57,777,657 0 0 -30,757,463 168831961 195,852,155 공구와기구 2,367,050,013 255,303,232 -4,210,667 -832,644,127 460400000 2,245,898,451 비품 2,324,823,045 542,068,909 -2000 -221,366,010 41790909 2,687,314,853 입목 63,294,125 0 0 0 0 63,294,125 건설중인자산 2,623,126,647 6,344,803,243 -9297947 0 -4,111,988,418 4,846,643,525 합 계 121,049,947,649 8,118,043,959 -13,517,614 -6,027,665,081 -1,715,258,748 121,411,550,165 [ 종속회사 내용 ][ (주) 동성화인텍 ] 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가) 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제38기 3분기 제37기 3분기 제36기 3분기 PU단열재사업 부문 R-PUF 외 안성 242,526 227,249 215,194 소 계 242,526 227,249 215,194 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 12,020 5,930 3,058 소 계 12,020 5,930 3,058 합 계 254,546 233,179 218,251 나) 산출기준 및 산출방법 ⑴ 산출기준 근무인원의 근무시간을 기준으로, 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율 100%를 기준으로 산정 ⑵ 산출방법 - 생산능력 = 년도별 생산능력의 평균 값 - 연도별 생산능력 = 연도별 생산실적 / 연도별 가동율 - 연도별 생산능력 산출기준 : 각 사업부별 생산성 관련 자료를 통한 데이터 단일화, 일치화를 통한 사업부별 비교 및 통계분석을 통한 자료 ⑶ 평균 가동시간 구분 일 평균 가동시간 주 평균 가동시간 월 평균 가동시간 연 환산 가동시간 PU단열재사업부 18 90 392 1,177 가스사업부 9 45 196 589 2) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사업소 제38기 3분기 제37기 3분기 제36기 3분기 PU단열재사업부문 R-PUF 외 안성 225,068 205,928 195,839 소 계 225,068 205,928 195,839 가 스사업 부문 R-22 외 안성/영남 11,195 5,475 2,740 소 계 11,195 5,475 2,740 합 계 236,263 211,403 198,579 나) 3분기말 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 안성(PU단열재사업부문) 2,352 2,183 92.80% 안성,영남(가스사업부문) 2,352 2,191 93.13% 합 계 4,704 4,373 92.97% 3) 생산설비의 현황 등 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 당기초 취득 및 자본적지출 처분 계정대체 감가상각비 환산 3분기말 토지 55,237 357 - - - - 55,593 건물 34,125 - - - (1,056) - 33,069 구축물 4,871 - - - (133) - 4,738 기계장치 12,099 62 (18) 1,159 (2,312) 10 11,001 차량운반구 135 - (2) 62 (38) 2 158 공구와기구 584 59 - - (146) - 497 비품 2,569 550 (7) 372 (690) 1 2,796 건설중인자산 839 2,839 (0) (1,593) - - 2,085 합 계 110,459 3,867 (28) - (4,375) 14 109,937 [ (주) 동성티씨에스 ]1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 (단위 : EA, Ton) 사업부문 품 목 단위 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 176,007 234,676 234,676 자동차부품 EA 130,908 174,544 174,544 주) "생산능력=1일최대생산량×월간가동가능일수×6개월"의 방법으로 산출하였습니다.② 생산실적 (단위 : EA, Ton) 사업부문 품 목 단위 2022년 3분기 2021년 연간 2020년 연간 플라스틱성형 중장비부품 EA 170,246 203,341 170,873 자동차부품 EA 144,730 129,201 131,286 2) 생산설비의 현황 등당사는 경남 김해에 본사를 두고 있으며, 공장은 경남 김해 및 전북 익산에 각각 소재하고 있습니다.