하이드로리튬 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

- 제29기 정기주주총회 정관 일부변경 안건 내역

정관변경일	해당주총명	변경전 내용	변경후 내용	변경 목적

2024.03.28예정	제29기 정기주주총회	제 4 조 ( 공고방법 )
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.korease.co.kr 또는 www.hydrolithium) 에 한다 . 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다 .
제 29 조 ( 주주총회의 결의방법 )
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로써 한다 .
② 신 설 >
제 33 조 ( 이사의 임기 )
① 생 략 >
② 생 략 >
③ ~ ④ 신 설 >	제 4 조 ( 공고방법 )
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hydroli.co.kr) 에 한다 . 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다 .
제 29 조 ( 주주총회의 결의방법 )
① 주주총회결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로써 한다 . 단 , 이사회구성 이사 중 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100 분의 75 이상과 , 발행주식 총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 한다 .
② 위 제 1 항의 조항을 개정 또는 변경 할 경우에도 출석한 주주의 100 분의 75 이상과 , 발행주식 총수의 3 분의 1 이상의 찬성으로 한다 .
제 33 조 ( 이사의 임기 )
① 현행과 같음
② 현행과 같음
③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인하여 실직 할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사 30 억원 이상을 일반이사에게는 20 억원 이상을 지급해야 한다 .
④ 위 제 3 항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 , 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다 .	홈페이지
주소 변경
이사의 해임
요건을 강화함 .
적대적 인수합병시 퇴직이사의 퇴직 보상액을 명시함 .

가. 정관 변경 이력(최근 3개년 사업연도)

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	26기 정기주주총회	주주총회 폐쇄기준일 변경	정기주주총회 개최시기 유연성을 위한 주주명부폐쇄시 기준일 변경

2022년 03월 29일	27기 정기주주총회	전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 변경	외부자금 조달

2022년 10월 13일	28기 임시주주총회	이차전지소재제조 및 판매업 추가	신사업 진출

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	에스 이 이 이 공법에 대한 제품의 제조 및 판매업	영위

2	교량용품 및 구조물에 대한 제품의 제조 및 판매업	영위

3	고무제품에 대한 제조 및 판매업	영위

4	건설기자재의 제조, 판매 및 임대업	영위

5	위 각항 제품의 수출. 입업	영위

6	설계자문 및 시공관리업	영위

7	토목엔지니어링 및 컨설팅업	영위

8	보링그라우팅공사업	영위

9	토공사업	영위

10	금속구조물 및 창호공사업	미영위

11	강구조공사업	영위

12	시설물유지관리업	미영위

13	부동산 매매, 임대 및 컨설팅업	영위

14	조경시설물설치 공사업	미영위

15	철강재설치 공사업	영위

16	강재, 강구조물 및 강제품의 제작, 판매 및 수리업	영위

17	삭도설치공사업	영위

18	수중공사업	미영위

19	철근·콘크리트공사업	영위

20	비계·구조물설치공사업	영위

21	토목건축공사업	영위

22	토목공사업	영위

23	건축공사업	영위

24	전기공사업	영위

25	주택건설업	영위

26	주택등 제 건물의 건설 매매 및 임대업	영위

27	부동산 개발업	영위

28	부동산 중개업	미영위

29	캠핑용 트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작·수출입·도소매·임대업	미영위

30	캠핑관련용품 도소매업 및 수출입업	미영위

31	펜션, 오토캠핑장, 캠핑장 조성 및 운영업	미영위

32	관광이용 시설업(숙박업)	미영위

33	유원지 운영업	미영위

34	농원경영업	미영위

35	체육시설업	미영위

36	레저개발 컨설팅업	미영위

37	프랜차이즈 사업	미영위

38	전자상거래 및 인터넷 관련업	미영위

39	화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매	미영위

40	반도체, 전자제품 및 관련설비 등 의 제조 및 판매업	미영위

41	반도체, 전자제품 및 관련설비 등 에 관한 무역업	미영위

42	외국기업의 반도체, 전자제품 및 관련설비에 관한 위탁판매, 중개, 알선 및 관리업	미영위

43	자연과학 연구개발업	미영위

44	엔지니어링업	영위

45	광물생산업	미영위

46	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	영위

47	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	미영위

48	연료전지 소재의 제조 및 판매업	영위

49	정밀화학소재 제조 및 판매업	영위

50	에너지 절약 소재 및 설비 산업	미영위

51	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	미영위

52	도시광산업등 신재생에너지 관련 사업	미영위

53	폐전지 재활용	미영위

54	광물자원개발 및 판매업	영위

55	염호개발 및 추출광물 판매업	영위

56	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수	미영위

57	자동차산업 폐촉매에서 금속회수	미영위

58	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	미영위

59	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	영위

60	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	영위

61	금융자산에 대한 투자업	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 10월 13일	-	43. 자연과학연구개발업
44. 엔지니어링업
45. 광물생산업
46. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
47. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업
48. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
49. 정밀화학소재 제조 및 판매업
50. 에너지 절약 소재 및 설비 산업
51. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
52. 도시광산업등 신재생에너지 관련 사업
53. 폐전지 재활용
54. 광물자원개발 및 판매업
55. 염호개발 및 추출광물 판매업
56. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수
57. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수
58. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
59. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매
60. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업
61. 금융자산에 대한 투자업

2) 사업목적 변경 사유

가) 변경 취지 및 목적신사업 진출을 통한 새로운 성장 동력 확보

나) 사업목적 변경 제안 주체이사회다) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향현재 회사의 주된 사업은 영구앵커, 사면보강, 출렁다리 사업 및 부동산개발 사업입니다. 1995년 설립 이후 안정적인 성장을 해왔으나, 국책사업인 SOC 사업이 점차 축소되면서 성장이 둔화되어 왔습니다. 부동산 개발사업 등 신사업도 꾸준히 추진해 왔으나 뚜렷한 성과를 거두지 못했습니다. 2022년 10월 13일 ㈜리튬플러스에 인수되면서 ㈜코리아에스이는 상호를 ㈜하이드로리튬으로 변경하였으며 임시주주총회에서 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기 전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규 사업을 사업목적에 추가하였습니다.사업목적 변경을 통해 신사업을 신속히 추진해 나갈 예정이며, 기존 사업은 점진적으로 축소해 나갈 예정입니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

43	자연과학연구개발업	2022.10.13

44	엔지니어링업	2022.10.13

45	광물생산업	2022.10.13

46	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	2022.10.13

47	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	2022.10.13

48	연료전지 소재의 제조 및 판매업	2022.10.13

49	정밀화학소재 제조 및 판매업	2022.10.13

50	에너지 절약 소재 및 설비 산업	2022.10.13

51	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	2022.10.13

52	도시광산업등 신재생에너지 관련 사업	2022.10.13

53	폐전지 재활용	2022.10.13

54	광물자원개발 및 판매업	2022.10.13

55	염호개발 및 추출광물 판매업	2022.10.13

56	전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수	2022.10.13

57	자동차산업 폐촉매에서 금속회수	2022.10.13

58	회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업	2022.10.13

59	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매	2022.10.13

60	부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업	2022.10.13

61	금융자산에 대한 투자업	2022.10.13

가) 진출 목적(이차전지 소재 제조 및 판매 사업 분야)당사 대표이사 전웅은 저순도의 탄산리튬인 불량 수산화리튬을 활용해 이차전지 원재료로 사용되는 초고순도 수산화리튬과 탄산리튬을 제조하는 특허를 보유하고 있습니다. 촉매 기법을 통해 환경에 유해한 황산 등의 독성물질을 사용하지 않으며, 폭발이나 악취 등 작업자의 안전을 위협하는 요소가 없고, 폐수나 오수가 발생하지 않는 친환경적인 공법을 통해 제조하는 특징을 갖고 있습니다.

최근 기후 변화에 대응하기 위한 노력의 일환으로 전기차 보급, 신재생에너지의 효율적인 저장이 가능한 에너지 저장장치 등이 각국의 보조금 지원 및 정책적 지원에 힘입어 급성장을 이어가고 있습니다. 이차전지는 전기차의 핵심소재로 급성장하고 있으며, 이차전지에 가장 많이 사용되는 금속은 리튬입니다. 리튬은 가벼우면서도 에너지 저장밀도가 높아서 배터리의 약 40% 정도를 차지할 정도로 많이 사용됩니다. 리튬이온배터리는 크게 한국의 배터리 소재업체들이 생산하는 NCM 이온 배터리와 중국의 자동차 회사들이 많이 사용하는 LFP 배터리로 나누어집니다. LFP 배터리와 같은 크기의 NCM 배터리는 상대적으로 가볍고, 1회 충전당 이동 가능 거리 등이 더 우수합니다. NCM 배터리에는 수산화리튬이 사용되고, LFP배터리에는 탄산리튬이 사용됩니다. 현재 NCM 배터리에 사용되는 수산화리튬은 대부분 해외에서 수입하고 있는 실정입니다. 당사는 새만금 공장 건설을 통해 해외에서 수입하고 있는 이차전지 소재인 초고순도 수산화리튬 및 탄산리튬 등을 국내생산을 통해 수출 및 국내 수요에 대응하고자 합니다. 당사와 유의적인 영향력이 있는 ㈜리튬 플러스는 충남 금산군 추부면에 한국 최초로 3,600톤 규모 배터리 등급의 수산화리튬을 생산할 수 있는 공장을 준공했으며, 2022년 10월 장비 점검 및 시험생산을 마치고 2022년 12월 제품양산에 성공하였습니다. 또한, 2023년 5월 당사 대표이사 전웅이 소유한 특허 기술이 산업통상자원부 국가기술표준원에서 NET(신기술)인증 및 2023년 12월 NEP(신제품) 인증을 받은바 있으며, 2023년 12월 현재 지속해서 수산화리튬을 판매하고 있습니다.당사는 ㈜리튬플러스 금산공장의 수산화리튬 생산 노하우를 바탕으로, 연산 5만톤 규모의 수산화리튬 제2공장을 건설하기 위하여 2023.04.12. 새만금 지구에 99,522㎡의 공장 용지를 150억원에 매입하였습니다. 2023년 7월 17일 공장건설을 위한 착공식을 거행한 후 기초공사를 진행하고 있습니다.

나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 전기차 시장 성장에 따라 전기차 보급률이 확대되고 있는 상황입니다. 이에 따라 이차전지 시장 역시 급격히 성장하는 추세이며, 이차전지에 필수적으로 사용되는 수산화리튬의 수요량이 급격히 증가하고 있습니다.전기차 배터리 시장은 반도체를 이을 차세대 산업으로 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON)가 2023년 기준 세계 시장 점유율 약 48.4%를 차지하고 있지만 리튬 원재료인 탄산리튬이나 수산화리튬, 초고순도 수산화리튬은 대부분 수입에 의존하는 상황입니다. 최근 수산화리튬 국내 수입액을 살펴보면 2017년 130만불에서 2023년 3,698만불로 급격하게 늘어난 상황입니다. 특히, 2023년 기준 수산화리튬의 중국 수입액이 3,698만불로 전체 수입액 중 82.3%가 중국에 의존하고 있으며 국내 생산에 대한 니즈가 매우 높은 상황입니다. 또한 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 대응하기 위해서는 탈중국에 대한 필요성이 대두되고 있으며 전기차의 차량 구매 보조금을 지원받기 위해서는 중국에서 수입하는 리튬 의존도를 낮춰야 하는 상황입니다. 출처 : 하나증권 비상장시리즈, 당사 재구성

다) 신규 사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 (단위 : 억원)

구분	예상소요자금	투자자금조달	예상투자회수기간

2023	2024	2025	계

새만금공장건설	576	1,269	423	2,268	자체자금 및 금융권 차입	4년

라) 사업 추진현황(1) 조직도(2) 인력구성현황

구분	건설팀	인허가팀	기술팀	계

인원	6	3	1	10

(3) 제품 및 서비스 개발 진척도탄산리튬과 수산화리튬이 (주)리튬플러스 금산공장에서 생산 판매되고 있습니다. 당사는 특허권자인 전 웅 대표이사와 기술실시권 협약을 체결하였으며, 공장 준공과 동시에 생산을 시작할 예정입니다.(4) 매출 발생 현황현재는 (주)리튬플러스와 업무협약을 체결하여 (주)리튬플러스가 생산한 수산화리튬을 판매대행하고 있으며, 판매 대행 수수료가 발생하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성기존 사업인 토목, 건축자재 및 건설업과는 연관성이 없습니다.

(6) 주요 위험(가) 원재료의 가격 변동 위험주요 원재료인 탄산리튬 가격이 급격히 상승할 경우 제품 가격 인상과 시차가 발생할 수 있고 이로 인해 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한 원재료 가격이 급격히 하락할 경우 원재료 재고에 대한 평가손실이 발생 할 수 있습니다.(나) 전기차 수요 감소 위험시장 환경적인 요인에 의해 전기차의 수요가 감소될 경우 수산화리튬의 매출액이 감소하여 수익성이 악화될 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획(가) 신규 사업 추진 경과 ·2023.04. 새만금 공장 건설 용지 매입 ·2023.07. 새만금 공장 건설 착공 ·2023.12. 기초 파일공사 완료 후 지반공사 시공 중☞ 새만금 공장 1단계 공사 완료 후 2단계 증설공사를 진행할 예정입니다.(나) 사업추진 진행단계별 공정표

구 분	단 계	예상완료 시점	비 고

지질측량	완 료	2023.2Q	-

지반공사	진행 중	2024.1Q	-

토목공사	진행 중	2026.2Q	-

건축공사	진행 중	2026.2Q	-

기계/설비/전기/통신/공사	계획 중	2026.2Q	-

소방설비공사	계획 중	2026.2Q	-

(다) 향후 1년이내 추진 예정사항새만금 공장 토목공사 및 건축공사, 기계설비공사, 전기통신공사, 소방설비공사를 추진할 예정입니다.(라) 조직 및 인력확보 계획 (단위 : 명)

구 분	신규채용계획	비고

계	2023년	2024년	2025년	2026년

계	403	50	110	138	105	-

연구/개발	20	5	5	5	5	-

사무/영업	14	5	5	4	-	-

생산직	369	40	100	129	100	-

(8) 미추진 사유 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.