해태제과식품 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 현황가. 업계의 현황(1) 산업의 특성제과산업은 국내 소비자들의 독특한 기호와 고급과자를 중심으로 한 선진업체의 증가 추세로 신제품 개발의 기술 우위가 경쟁 요인으로 작용하고 있으며, 최근 제과 업체들은 제품의 고급화, 기능성화를 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태입니다. (2) 산업의 성장성국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기 위축이 심화되고 있는 상황 하에 제과시장은 여타 산업에 비하여 상대적으로 탄력성이 낮은 편입니다. 하지만최근 건강식품류의 과자 등 신제품 개발을 통하여 시장의 영역을 넓혀 나가고 있으며이를 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성제과산업이 대체적으로 경기 변동에 민감하지 않았으나 패스트푸드를 비롯한 외식산업 등이 급신장하여 이에 따른 영향으로 제과산업의 신장폭이 상대적으로 낮아졌고, 최근 경제여건에 따른 소비심리가 정체되어 성장율이 다소 둔화되고 있으나 제과업체들은 소비자 기호에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다. (4) 계절성국내 제과시장의 경우 비스킷, 캔디, 껌 등은 하절기를 제외하고는 꾸준한 실적을 올리고 있으며 스낵류와 아이스크림은 하절기에 판매가 증가하는 현상을 보입니다.(5)국내외 시장여건1) 시장의 안정성국내 제과시장은 과자 4개사(해태제과식품, 롯데제과, 크라운제과, 오리온) 및 아이스크림 4개사(해태제과식품, 롯데제과, 빙그레, 롯데푸드) 위주의 과점적인 형태를 보이고 있으며 설비투자 및 유통망 구축이 중요한 사업으로서 진입장벽이 상당히 높아 사업의 안정성은 비교적 우수한 편입니다. 특히, 회사별로 거래처와의 거래관계가안정적으로 지속되고 있고 프리미엄 제품 개발 및 장수 브랜드 리뉴얼 등 회사별 대표 브랜드에 대한 시장 수요가 꾸준히 유지되고 있어 시장점유율의 변화는 크게 나타나지 않고 있습니다.2)경쟁상황제과산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제가 작용하여 높은진입장벽을 형성하고 있으며, 상위 4개업체가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 하지만 기호 제품이라는 특성 때문에 경쟁업체간 모방제품이 있으며 광고 및 진열에 대한 경쟁이 높은 편이며 최근 대형할인점 증가에 따른 유통구조의 변화 및 수입브랜드들의 국내시장 진입 확대로 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다.(6) 회사의 장단점당사는 다양한 장수제품을 보유하고 있으며, 그 중에서도 연양갱은 당사의 역사와 함께 국내 최장수 브랜드로 자리 매김을 하였습니다. 또한 부라보콘, 고향만두, 홈런볼, 오예스, 에이스, 맛동산, 자유시간, 버터링, 사브레 등의 장수 브랜드는 당사를 대표하는 것은 물론 국내 제과시장의 대표 브랜드로 그 위상을 더 높이고 있습니다. 또한, 2014년 8월에 출시된 “허니버터칩”은 감자칩의 짭잘한 맛이라는 편견을 깨고,“단맛”감자칩이라는 역발상으로 스낵 업계의 최고 히트 상품이 되었으며 “허니”라는 브랜드는 제과시장을 넘어 타 산업으로의 확대로 대한민국의 트렌드를 이끌어가는 핵심 키워드가 되었습니다.(7) 사업부문별 재무정보당사의 재무정보는 당 분기보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"이나 감사보고서의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황당사는 재무적 투자그룹인 UBS컨소시엄에 매각되어 운영되던 중 2005년 동종업계의 경쟁사인 크라운컨소시엄에 인수되어 현재에 이르고 있습니다. 재무적 투자그룹인 UBS컨소시엄과는 달리 현재 동종업을 운영하고 있는 크라운컨소시엄에서 인수하게 됨에 따라 적극적 투자, 양사 시너지 효과 및 새로운 오너의 적극적인 의지에 힘입어 극적인 Turn-around를 기대하고 영업에 매진해 왔습니다.인수 후 영업직 장기 파업의 영향으로 2007년까지 부진한 영업 실적을 나타냈으며 2008년에는 국제곡물가 상승 및 환율 급등과 멜라민 사태 등 외부 악재에 따른 영향으로 영업 실적이 저하되기도 하였습니다. 생산설비 통합 및 2009년 3월 이후 (주)크라운제과와의 영업망을 공유하면서 크라운제과와의 상호 품목 교류 및 영업소 축소에 따른 비용절감, 각 사별 거래기반 확대 등으로 안정된 시장지위에 힘입어 전반적인 수익성이 개선되었습니다.

당사는 2015년의 경우 전년대비 15.9% 증가한 7,884억원의 매출액을 달성하였고, 내수경기 침체, 국제곡물가격상승 및 환율 불안 등의 경영환경 불투명속에서도, 지속적인 구매프로세스의 개선과 효율적인 판매조직 체계 구축 등과 같은 활동을 통하여 비용의 효과성 및 생산성 제고를 위한 노력에 전력을 다하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	구분	제품명	비고

제과사업	과자	홈런볼,오예스외	-

아이스크림	부라보콘,바밤바외	-

식품	고향만두외	-

수출	오예스외	수출외

당사는 제과사업부문을 과자부문, 아이스크림부문, 식품사업부문, 수출부문으로 구분하여 관리하고 있습니다. 또한 판매 유통채널을 구분하고 과자, 아이스크림, 식품 부문을 구분하여 판매 조직을 구성하여 유통영업(과자, 아이스크림, 식품)과 시판영업(과자, 아이스크림), 해외사업부(수출입 담당)로 구분하고 있습니다2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

부문	회사명	매출유형	품 목	주요상표등	매출액(비율)

식품제조	해태제과식품(주)	제품매출	과자류,아이스크림	홈런볼, 오예스 등	416,462(64.9%)

상품매출	과자류,냉동식품	자가비, 고향만두 등	217,947(34.0%)

용역매출	위탁판매용역	7,309(1.1%)

소 계	641,718(100.0%)

* 상기 금액은 총매출액 금액임.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	구 분	제16기3분기	제15기	제14기

에이스	비스킷	4,500	4,000	4,000

아이스쿨	껌	5,000	5,000	5,000

자유시간	쵸코렛	1,000	800	800

맛동산	스낵	3,000	3,000	3,000

꿀호떡	샌드	1,300	1,200	1,200

누가바	바	800	700	600

고향만두	식품	3,300	3,300	3,300

(1) 산출기준 : 제품 소매가(2) 주요 가격변동 원인

- 원재료 가격 및 제품 규격 변경으로 인한 가격 변동

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	주요매입처	주요매입처와의 특수관계

제조업	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	92,842(59.7%)	CJ제일제당 등	-

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	33,468(21.5%)	윈스팩 등	-

저 장 품	골판지 외	연료,수선자재등	6,585(4.2%)	한국수출포장 등	-

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	2,367(1.5%)	상미사 등	-

미착 재료	HT-88외	수입원재료	20,337(13.1%)	Havero 등	-

합 계	155,599(100%)	-	-

.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제16기 3분기	제15기	제14기

설탕류	국 내	820	770	810

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,839	6,273	5,996

견과류	국 내	5,750	5,690	5,350

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,090	960	990

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,830	4,596	5,726

* 매입기준: KG3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2016년 3분기	2015년	2014년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	껌, 쵸코렛	16,031	258,380	20,774	305,004	18,599	300,361

광주공장	비스켓, 캔디, 아이스크림	28,611	416,700	38,595	465,980	33,952	365,166

청주공장	스낵	9,544	138,070	14,414	191,242	11,167	165,493

대구공장	비스켓, 아이스크림	50,880	533,625	65,747	595,171	49,462	545,910

합 계	-	105,066	1,346,775	139,529	1,557,398	113,180	1,376,930

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

① 산출기준

- 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인중 일부는 2교대 기준

② 산출방법

- 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간

2) 평균가동시간

- 5,670시간/년나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2016년 3분기	2015년	2014년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	껌, 쵸코렛	11,393	160,002	15,197	204,664	14,511	199,053

광주공장	비스켓, 캔디, 아이스크림	18,637	252,925	20,091	269,182	15,909	208,175

청주공장	스낵	9,469	130,542	13,987	189,858	10,448	134,544

대구공장	비스켓, 아이스크림	29,608	321,506	32,581	340,578	27,383	293,664

합 계	69,107	864,976	81,856	1,004,282	68,250	835,436

(2) 가동률(단위 : 백만원, %)

구 분	품 목	생산능력	생산실적	평균가동률

천안공장	껌, 쵸코렛	258,380	160,002	61.9%

광주공장	비스켓, 캔디, 아이스크림	416,700	252,925	60.7%

청주공장	스낵	138,070	130,542	94.5%

대구공장	비스켓, 아이스크림	533,625	321,506	60.2%

합 계	1,346,775	864,976	64.2%

* 금액기준다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황당사는 천안, 광주, 청주, 대구에 생산공장을 운영하고 있으며 과자, 아이스크림 및 식품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[생산공장 현황]

지역	회사명	사업장	소재지

국내	해태제과식품(주)	천안공장	충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 73 (천흥리)

광주공장	광주 북구 하서로 222 (양산동)

청주공장	충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동)

대구공장	경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리)

[ 생산설비의 현황 ]

(단위 : 백만원, %)

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

토지	자가	각공장(천안,광주,대구,청주)및본사	108,863	-	-	-	108,863

건물	46,044	745	-	1,639	45,150

구축물	745	78	-	201	623

기계장치	96,226	15,515	31	7,779	103,930

차량운반구	1,811	14,404	203	1,673	14,339

공기구비품	4,628	1,749	-	1,299	5,078

광고시설물	76	-	-	17	59

합 계	258,393	32,491	235	12,607	278,041

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	투자대상자산	투자기간	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제과부문	토지	2015.06 ~ 2020.06	CAPA 증설	177	49	128	-

당사는 공장 이전에 대한 검토 중 충청남도 및 아산시로부터 아산테크노밸리의 분양을 제안 받아 투자를 진행하게 되었습니다. 해당 투자는 2020년까지 지속될 예정이며, 반기에 한번씩 16억원이 해당 투자와 관련하여 지출되고 있습니다. 분기보고서 작성 기준일 현재 해당 부지를 활용한 설비 증설은 계획된 것이 없으며, 추후 증설과 관련된 계획이 수립되는 경우 적절히 공시할 계획입니다. 당사는 해당 부지 매입을 통해 향후 공장 이전 시 당사의 생산능력이 증가하고 생산효율이 증대될 것으로 기대하고 있습니다.2) 향후 투자계획당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제16기3분기	제15기	제14기

식품제조	해태제과식품(주)	제품매출	비스킷껌아이스크림	수 출	11,654	17,031	14,135

내 수	404,808	522,403	457,319

합 계	416,462	539,434	471,454

상품매출	냉동식품외	수 출	17,511	23,223	22,104

내 수	200,436	264,985	220,889

합 계	217,947	288,208	242,992

용 역 매 출	7,309	11,461	13,768

매출에누리등	(39,595)	(50,655)	(48,152)

소 계	602,123	788,448	680,063

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 : 4담당, 해외사업부로 구성① 유통영업담당 : 2부 15팀으로 구성, 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담② 식품영업담당 : 1부 2팀 13개영업소로 구성, 냉동식품 판매③ 시판영업담당 : 1부 2팀 5개지점 50개영업소로 구성, 일반슈퍼(과자) 전담④ 아이스크림영업담당 : 1부 1팀 9개지점 40개영업소 4개분소로 구성 일반슈퍼전담⑤ 해외사업부 : 1부 2팀으로 구성, 수출입 담당(2) 판매경로공장⇒ 물류센타⇒ 영업소⇒ 소매상(할인매장, 슈퍼)⇒ 소비자(3) 판매방법 및 조건① 영업소에서 판매차량으로 할인매장, 슈퍼 등에 납품,진열활동을 통해 최종소비자에게 판매함② 대금은 현금, 어음 등으로 수금함 (4) 판매전략① 지역적(수도권, 지방권) 특성 및 거래처(할인매장, 대형유통, 일반슈퍼) 특성별로 구분, 차별화하여 판매② 수익성 및 시장점유율 확대

5. 수주상황(단위 : 백만원 )

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

" 해 당 사 항 없 음 "

6. 시장위험과 위험관리가. 원재료가격의 등락

당사는 국내원재료 공급업체와의 상생경영을 위한 노력을 통해 안정적인 공급기반을마련하고 있으며 수입 원재료 가격변동에 대하여 수시로 모니터링을 하고 필요에 따라 장기공급계약을 통해 위험관리를 하고 있습니다.나. 환율의 변동

당사는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험 관리를 위하여 당사는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하고 있습니다.

다. 금리의 변동

당사는 장ㆍ단기차입금의 차입 및 사채의 발행 등과 관련하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율 위험 관리를 위하여 당사는 고정이자율과 변동이자율 차입금의 적정 균형을 유지하고 있으며, 장기적으로 이자발생 차입부채의 규모를 감소시키고 있습니다. 또한 당사는 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름의 변동위험을 최소화하고 있습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.8. 경영상의 주요계약 등가. 해태가루비 문막공장 증설당사는 당사의 다른 제과제품들의 라인에 비해 감자칩라인이 상대적으로 생산Capa가 부족하다고 판단하여, 당사와 일본가루비사가 180억원을 투자해 강원도 원주 문막공장 부근에 추가로 신축공장을 증설하였습니다. 해당 생산시설은 2015년 12월에 착공하였고, 2016년 5월 완공하여 가동중에 있습니다. 주요 생산품목은 허니버터칩이며 기타 다른 제품의 생산도 가능하도록 공장을 증설하였습니다. 당사는 생산시설 증대로 그 동안 수요를 전부 충족시키지 못했던 공급능력을 확충하고, 스낵류 생산능력의 확대를 통해 또 다른 매출 증대의 기회로 삼고자 하고 있습니다.나. 아산테크노밸리 부지 매입

(단위 : 억원)

사업부문	투자대상자산	투자기간	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제과부문	토지	2015.06 ~ 2020.06	CAPA 증설	177	49	128	-

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- 1연구소 1담당 2부 1원 8개팀으로 구성

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제16기3분기	제15기	제14기	비 고

원 재 료 비	395	509	518	-

인 건 비	1,488	1,832	1,738	-

감 가 상 각 비	337	374	240	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	2,220	2,715	2,496	-

회계처리	판매비와 관리비	2,220	2,715	2,496	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.4%	0.3%	0.4%	-

나. 연구개발 실적

(1) 비스켓- 포키 녹차 : 진한 녹차의 맛과 바삭한 스틱의 밸런스가 좋은 녹차스틱- 프리츠 시나몬 : 바삭한 파이 위에 시나몬의 향긋함과 달콤함이 어우러진 파이 스틱- 프리츠 스윗버터 : 바삭한 파이 위에 버터의 고소한 향과 깊은 풍미가 살아 있는 달콤한 파이 스틱- 프렌치 마키아또: 카라멜 마키아또 맛의 풍부한 파이- 프리츠 애플 : 바삭한 파이 위에 사과의 상큼함과 달콤함이 조화된 파이 스틱

- 녹차틴틴 : 녹차라떼의 맛을 풍부하게 느낄 수 있는 쿠키- 오예스바나나: 부드러운 케익에 달콤하고 부드러운 바나나 크림이 가득찬 초코케익

- 사브레 멜론 : 상큼한 멜론의 풍미를 느낄 수 있는 바삭한 쿠키(2) 스낵- 자가비 군옥수수맛 : 담백한 감자기지와 숯불로 구운 달콤한 군옥수수맛을 조화 - 타코야끼볼 : 부드러운 옥수수기지에 새콤달콤 풍미가득한 타코야끼소스맛과 구수한 문어맛의 조화- 구운오징어땅콩 : 고소한 땅콩과 풍부한 오징어맛을 조화시킨 볼스낵- 팝칩 군옥수수맛 : 기름에 튀기지않은 건강한 스낵, 삼각형 형태로 퍼핑된 옥수수칩에 고소한 군옥수수 맛을 조화- 달고나팝콘 : 추억의 달고나 맛을 mushroom type의 담백한 팝콘에 조화시킨 제품- 생생칩 콘포타쥬맛 : 감자칩 기지에 진한 콘스프맛 시즈닝을 조화시킨 제품- 오코노미야끼칩 : 바삭한 소맥기지에 달콤상큼 풍미가득한 오코노미야끼 소스맛과 해물맛을 조화시킨 제품- 참기름 감자칩 : 감자칩기지에 진한 국산 참기름과 고소하게 구운 해남 김을 조화시킨 제품- 매콤통통 : 바삭바삭한 소맥기지와 매콤한 해물맛이 조화된 제품- 허니더블칩 : 기존대비 2배 두꺼운 웨이브 감자칩에 허니버터맛을 조화시켜 풍부한 식감과 달콤하고 짭짤한 풍미를 느낄 수 있는 제품(3) 당과- 쿠키앤 크림 화이트미니 : 쿠키앤 크림 화이트 제품을 취식이 편리하게 미니사이즈로 개발한 제품- 쿠키 앤 크림 화이트미니 케이스 : 쿠키 앤 크림 화이트 미니 제품을 선물하기 편하게 포장함- 뽀로로 화이트엔젤 케이스 : 뽀로로 캐릭터를 이용한 동그란 메달형태의 밀크 초콜릿- 123변신로봇 : 아이들의 창의력 발달에 좋은 변신(숫자)로봇을 이용한 제품- 짜먹는 물젤리: 복숭아과즙, 청포도과즙과 비타민C가 함유되어 있는 천연과즙 물젤리- 티피 초코펀 : 초코, 완구 복합 제품, 티피 초코볼 + 완구- 크런치킹 쿠키팝 : 크런치라이스 + 블랙쿠키 + 초콜릿, 재미있는 삼각형 모양의 초콜릿- 티피 프렌즈 꼬마볼 : 초코, 완구 복합 제품, 초코볼 + 완구 (남녀 완구 25종이상)(4) 아이스크림- 그레이프킹 : 적포도 농축액이 첨가된 과즙감 있는 청량바 제품- 백도바 : 백도 퓨레와 농축액이 첨가된 복숭아 맛의 청량바 제품- 탱크보이 애플 : 사과크림과 얼음이 혼합된 슬러쉬에 사과다이스 및 알긴산젤리가 섞여있는 튜브제품- 베리베리바 : 우유맛 Shell에 딸기퓨레시럽 Core인 Shell 바 제품- 솜사탕바 : 솜사탕맛 크림에 코튼 캔디 피스가 들어있는 스틱바 제품- 쁘띠 체리 : 체리크림에 크랜베리시럽이 섞인 부드러운 미니컵 제품- 쁘띠 쿠키 : 코코아샌드쿠키 하나가 통째로 들어가있는 쿠키 미니컵- 아이스가이 스포츠 바 : 연한 푸른 색상에 이온음료 맛의 바 제품- 우유에 빠진 레몬 : 우유와 레몬 농축액이 함유되어 있는 바제품(5) 냉동- 순% 갈비교자: 배로재운 부드러운 갈비로 속을 채운 숯불갈비맛 프리미엄 교자만두- 콘치즈톡톡 : 달콤한 옥수수콘과 고소한 치즈를 듬뿍 넣어 만든 영양간식 군만두- 고향만두 왕교자골드 : 보성녹돈을 사용한 소와 촉촉한 만두피로 담백한 맛을 살린 왕교자 제품- 중화군만두 : 발효피의 바삭한 식감과 발효소스, 생강향을 이용한 중화풍 군만두 제품-불고기군만두 : 발효소스의 간장맛과 고소한 자연버터로 맛을낸 불고기맛 군만두

- 모찌水교자 : 찹쌀가루와 찰감자전분을 첨가한 쫄깃한 피에 발효소스와 생강으로 맛을 낸 수교자- 새우포자만두 : 새우살의 씹히는 풍미와 흑임자의 고소한 맛이 어우러진 육즙 가득한 포자만두10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표 (2016년 09월 30일 기준)

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	112,848	3,131	(50,850)	65,129

보 험 회 사	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-

금융기관 합계	112,848	3,131	(50,850)	65,129

회사채 (공모)	220,000	-	(60,000)	160,000

회사채 (사모)	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	55,943	-	55,943

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-

전환사채(상환전환우선주)	-	-	-	-

자본시장 합계	220,000	55,943	(60,000)	215,943

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-

기 타	-	32,090	-	32,090

총 계	332,848	91,164	(110,850)	313,162

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액	공 모 :	-	-

-	사 모 :	-	-

주1)2016년 5월 4일 당사의 3,704,840주 유상증자와 자기주식 구주매출 2,125,160주의 신규조달이 발생하였습니다.

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

- 당사는 분기보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다.

나. 지적재산권 관련(1)당사는 영위하는 사업과 관련하여 현재 총 4,240건(상표권 4,052건, 의장권 151건, 특허권 15건, 실용신안권 22건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용	총 건수	비 고

상 표 권	오예스,홈런볼,바밤바 등	4,052	국내외 상표권

의 장 권	과자 포장용 상자 등	151	국내외 의장권

특 허 권	아이스바의 제조방법 및 장치 등	15	국내외 특허권

실용신안권	원추형 식품포장용기 등	22	국내 실용신안권

합 계	4,240	-

- 지적재산권의 관리는 당사의 "총무팀"에서 총괄하고 있으며, 지식재산권 관리의 기본방침 수립, 출원/등록에 관한 사항, 보호 및 분쟁처리에 관한 사항, 유지관리 및 침해에 대한 조치사항, 지식재산권 홍보 및 교육에 관한 사항 등에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 지적재산권과 관련하여 특이사항 발생 시 변리사의 자문을 받아 업무를 수행하고 있습니다.(2)합작법인의 상표권등에 관한 사항합작법인(해태가루비, 글리코해태)에서 생산하는 제품중 가루비, 글리코사가 소유한 상표권등은 원칙적으로 합작계약 종료시 라이센스 계약도 종료되며, 합작계약이 종료 되어도 별도의 라이센스 계약을 체결하면 계속적으로 사용이 가능합니다.다. 영위하는 사업에 대한 규제사항

의식수준과 소득수준의 향상으로 건강에 대한 국민들의 관심이 높아짐에 따라 식품 안전에 대한 사회적 관심과 규제가 증가하고 있습니다. 이에 따라 정부는 식품 업체의 제품생산 과정에서 안전과 위생에 대한 규제 강화를 유도하기위해 식품위해요소 중점관리기준(HACCP)의 적용확대, 음식점 원산지 표시대상 품목 확대 등 지속적으로 식품 안전대책을 마련하고 있으며, 이러한 규제 강화는 당사와 같은 식품 업체들에게 위생 설비 투자, 노후설비의 교체에 따른 투자소요, 위생점검 실시로 인한 제조비용 상승 등 각종 비용 부담으로 이어지고 있습니다. 하지만 식품 위생 및 안전 사고는 소비자의 건강에 직결되는 문제이기 때문에 당사는꾸준한 안전 및 위생 관리로 안전사고 발생을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다