에코앤드림 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

[용어설명]

용어	설명

질소산화물(NOx)	질소산화물은 내연기관의 연소실에서 일어나는 연소반응 중 고온으로 인하여 공기 중의 질소와 산소가 결합하며 생기는 오염 물질로 일산화질소(NO), 이산화질소(NO2)등을 칭하며, 급성 중독시에는 폐수종을 일으켜 사망에 이르게 하는 물질로 주요 대기오염물질로 규제되고 있다.

PM(Particulate Matter)	미세먼지는 대기오염물질을 포함하는 대기오염 물질로 대기 중 떠다니는 입경 10㎛이하의 미세한 먼지를 “PM10” 이라 하고, 입자가 2.5㎛ 이하인 경우는 “PM2.5(초미세먼지)”라고 칭함

디젤엔진 매연저감장치(DPF, Diesel Particulate Filter)	디젤엔진으로부터 배출되는 배기가스 중에 포함된 PM(입자상물질, 미세먼지)을 물리적으로 포집하고 연소시켜 제거하는 배기가스 후처리장치로 DPF 시스템으로 불린다. 이러한 Filter만을 DPF라고 명칭하기도 한다.

배기가스 후처리장치(Exhaust Gas After-treatment System)	내연기관(가솔린 및 디젤 엔진)의 배기가스에 포함된 오염물질(탄화수소, 일산화탄소, 질소산화물, 입자상물질)을 제거하는 장치로, 가솔린 엔진에 적용되는 삼원촉매장치(TWC)와 디젤엔진에 적용되고 있는 디젤산화촉매장치(DOC), 디젤엔진 매연저감장치(DPF), 질소산화물제거장치(SCR, LNT) 등이 있다.

삼원촉매(TWC, Three-Way Catalyst)	가솔린 엔진으로부터 배출되는 배기가스에 포함된 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC)와 질소산화물(NOx)을 산화 및 환원 반응을 통하여 이산화탄소(CO2)와 물(H2O) 그리고 질소(N2)로 변환시키는 촉매

선택적 환원촉매(Selective Catalytic Reduction)	SCR은 질소산화물(NOx)을 대기중으로 배출되기 전에 N2와 O2 등 유해하지 않은 물질로 전환시키는 촉매

디젤 산화 촉매기(Diesel Oxidation Catalyst)	매연, CO 및 HC 농도를 낮출 수 있는 촉매

xEV	전기차(EV), 플러그인 하이브리드차(PHEV), 하이브리드차(HEV) 등을 통칭한다.

LNT(Lean NOx Trap)	배기가스에 포함되어 있는 질소산화물(NOx)을 산소(O2)가 충분한 분위기에서 흡착하여 저장하였다가 산소(O2)가 부족한 분위기에서 질소(N2)로 환원시켜주는 촉매

Euro 규제	디젤차의 배기가스 배출을 줄이기 위해 유럽 연합에서 시행하고 있는 규제로, 현재 우리나라는 Euro 6이 적용되고 있음. Euro 규제는 1992년에 유럽연합에서 최초로 시행되었으며, 한국에서는 1994년부터 적용되었음

Tier 규제	건설기계를 비롯한 non-road 차량에서 배출되는 배기가스를 줄이기 위해 미국에서 시행하고 있는 규제로, 국내에서는 2004년부터 도입되어 시행되고 있음.

Active DPF	"강제재생방식 DPF"로 필터내에 미세먼지(PM)을 일정량 포집하고 이를 전기히터나 연료버너 등을 사용하여 강제적으로 제거하는 방식

Passive DPF	"자연재생방식 DPF"로 촉매를 사용하여 미세먼지(PM)의 촉매 반응 온도를 300℃ 수준으로 낮추고, 엔진 배출가스 온도를 이용하여 연속적으로 미세먼지(PM)을 제거하는 기술

복합재생 DPF	촉매가 재생 반응 할 수 있도록 자동차의 낮은 배출가스 온도를 보완하는 보조 재생 장치 기술이 추가되어 passive+active 방식이 결합된 기술 장치

자동차 배출가스 등급제	노후경유차에 대해 조금 더 정확하게 분류하기 위해 환경부에서는 “자동차 배출가스 등급제”를 만들어 모든 경유차를 3~5등급으로 분류하고 있음.

GPF(Gasolin Particulate Filter)	"가솔린 입자상물질 필터“로 최근에 연비와 출력 향상을 위해 많이 사용되고 있는 가솔린 직접 분사(GDI; Gasoline Direct Injection) 엔진에 적용되고 있는 배기가스 저감 촉매임.

1. 사업의 개요 가. 업계현황 및 전망

(1) 환경사업부문 및 이차전지소재사업 부문

이엔드디의 주요 사업부문인 환경사업부문 및 이차전지소재사업부문은 다음과 같습니다.

구 분	시장 구분	내 용

환경사업부문	촉매시스템	국내 외 관련법에 따른 기존의 운행차량에 대한 배출가스저감장치 보급시장입니다.

촉매소재	자동차, 선박, 가전 등 국내외 환경기준 강화에 따른 배기가스규제를 만족하는 제품 시장입니다.

이차전지소재부문	양극활물질전구체	하이브리드와 전기자동차에 탑재되는 이차전지의 양극활물질의 전구체 시장입니다.

(가) 촉매시스템 (매연저감장치)국내는 수도권대기를 선진국 수준으로 맑게 하기 위하여, "대기환경보전법 시행규칙" 개정으로 자동차 배출물질 허용기준이 대폭 강화되었고, 2003년 12월 "수도권대기환경개선에관한특별법(이하 특별법)”을 제정하였습니다. 환경오염이 심각한 수도권지역을 중심으로 대기환경을 지속적으로 개선하기 위하여 2005년부터 특별법을 시행하게 되었고, 현재는 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(약칭 : 대기관리권역법) 제29조(경유자동차의 운행 제한)에 따라 배출가스저감장치(매연저감장치)를 부착하지 않는 경우 경유자동차의 운행을 제한하거나 과태료를 부과하고 있습니다. [대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 주요 조항]

법률조항	주 요 내 용

제26조	배출가스 보증기간이 지난 경유자동차(특정경유자동차) 배출허용 기준강화

제26조 제3항	배출가스저감장치 부착 의무 및 시, 도, 군의 조례로 의무화 명령

제26조 제5항	배출가스저감장치 부착시 경비지원

제29조	경유자동차의 운행 제한 및 과태료 부과

(나) 촉매 소재 (Catalyst)

인류에 미치는 환경오염의 영향이 심해지면서, 전 세계적으로 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 대기오염은 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx), 그리고 입자상 물질(PM, 미세먼지) 등에 의하여 신체 각부의 산소 결핍, 눈병, 폐 기능 장애와 같은 인체적 위험뿐만 아니라, 광화학 스모그 등의 공해와 같은 심각한 문제를 발생시키고 있습니다. 이러한 대기오염 물질은 다양한 원인에 의하여 발생되는데, 이중 상당부분이 자동차에서 배출됩니다.

[자동차 배출 유해 가스]

구분	내용

탄화수소
(Hydrocarbons, HC)	- 석유의 주축을 이루는 성분으로 상온에서 가스(ex: 프로판 가스) 또는 액체(휘발유, 경유)로 존재하기도 함.
- 엔진내에서 연료가 미처 연소되지 못하여 발생
- 가솔린 자동차의 경우 3,000ppm, 디젤 자동차의 경우 300ppm

일산화탄소
(Carbon Monoxide, CO)	- 무색 무취의 기체로 일명 연탄가스로 잘 알려져 있음
- 연료가 엔진 연소실내에서 불완전 연소되는 것이 발생 원인

질소산화물
(Nitric Oxides, NOx)	- 여름철 오존발생을 일으킴
- 1700℃이상의 엔지 연소실 조건에서 대기의 80%인 질소가 산소와 결합하여 발생

입자상물질
(Particulate Matter, PM)	- 경유 자동차에서 주로 발생하는 물질로 연료가 미처 타지 못하고 발생한 매연(soot)으로 주 성분은 탄소임.
- 경유는 휘발점이 높음으로 연소실 내에서도 미처 기화되지 못하는 경우가 있어 매연으로 배출됨.

이처럼 자동차 배출 가스가 대기오염을 일으키는 주요 원인으로 인식되는 관계로, 미국을 시작으로 세계 각국에서는 자동차로부터 발생되는 배출 가스에 대한 규제를 도입하고 점차 강화시켜 나감으로써 대기오염을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 자동차 배출 가스에 대한 규제에 대응하기 위하여 전세계의 자동차 제작사들은 다양한 형태로 기술을 개발 진행하고 왔으며, 그 결과 배출 가스 저감에 있어 상당한 성과를 얻고 있습니다. 우리나라에서도 신규 제작차에 대한 배출가스 기준을 강화하여 2015년부터 모든 신차에 대해 Euro-6 기준을 적용하고 있습니다. 이에 따라 신규 제작차에 대한 배출가스 규제 만족을 위해 다양한 후처리 촉매기술이 요구되고 있습니다.

현재 세계적으로 가장 엄격한 기준은 도로용 차량(on-road)의 경우에는 Euro-6이며, 비도로용 차량(off-road)의 경우에는 Tier-4 final 입니다. 우리나라는 미국, 유럽과 마찬가지로 경유자동차에 대해서는 Euro-6 규제를 만족해야 하며 Off-road 차량에 대해서는 Tier-4 수준의 배기 규제를 적용하고 있습니다. 엄격한 배기가스 기준을 만족하기 위해서는 현재까지 개발된 모든 기술을 적용해야 하며 후처리장치(촉매)가 점점 더 복잡하고 원가도 높아지고 있습니다. 도로용 차량의 경우 Euro-6의 강화된 PM 및 NOx 규제를 만족시키기 위하여 모든 차종에서 DPF와 SCR기술을 적용하고 있으며, 비도로용 차량의 경우에도 Tier-4 규제를 대응하기 위하여 배기가스 정화용 촉매를 사용하고 있습니다.당사는 DOC, DPF, SCR 등 해당 규격의 촉매 기술을 통해 추가적으로 시스템 전체를 통합하고 calibration하는 기술을 개발하고 있습니다. 반면에 개발도상국 등에서는 Euro-3, Euro-4의 수준에 머무르고 있으며, 당사가 이미 확보된 Euro-6까지의 촉매기술을 바탕으로 현지 자동차 제작사에 진출하는 전략을 구사하고 있습니다.

(라) 이차전지 소재 부문 (양극활물질 전구체)당사가 개발, 제조 및 판매하는 이차전지용 양극활물질 전구체 소재는 양극활물질을 제조하기 위한 니켈, 코발트, 망간등의 기초물질로서 리튬이차전지용 양극활물질의 핵심 소재이며, 당사의 제품은 고용량, 고출력을 추구하면서도 안정성을 확보할 수 있는 리튬전지의 구현을 위해서 핵심적인 소재입니다. 본 제품은 니켈, 망간, 코발트 등의 원재료 화학조성 설계기술, 합성을 위한 공정기술의 개발이 상당히 중요합니다.

당사의 제품은 고출력, 수명, 안정성 등이 확보된 새로운 화학조성의 전기차용 양극활물질 전구체를 개발, 생산하여 급증하고 있는 중대형용 이차전지 시장에 적극 대응하고자 합니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성

구분	내용

촉매 소재	자동차용 촉매(On-Road)	도로용 차량에 대하여 엄격한 배기가스 기준을 적용하고 있습니다. 우리나라는 미국, 유럽과 마찬가지로 경유자동차에 대해서 Euro-6 규제를 만족해야 합니다. 2015년부터 모든 신차에 대해 Euro-6 기준을 적용하고 있으며, 신규 제작차의 배출가스 규제 만족을 위해 다양한 후처리 촉매기술이 요구되고 있습니다. 해당 규제를 만족하기 위해서는 현재까지 개발된 모든 기술을 적용해야하며, DPF, SCR, DOC 등의 기술을 복합적으로 이용되고 있습니다. 주요 수요자로는 자동차 및 엔진 생산업체로 전처리 장치인 엔진단계에서의 기술개발로는 강화된 환경기준을 충족할 수 없으므로 촉매 등을 이용한 후처리 장치의 기술개발이 촉진되고 있는 상황입니다.

농기계용 촉매(Off-Road)	농기계에도 배기가스 규제에 따라 2014년 1월 1일부터 미국과 유럽에서 off-road에 대해 각각 Tier4 Final 기준과 Euro4 기준을 시행하게 되었습니다. 촉매시장은 새로운 규제가 정기적으로 생기면서 신규시장이 창출됩니다. 또한 국내에서도 대기환경보전법 시행규칙 개정에 따라 2015년 1월1일부터 Tier-4 final 기준이 농기계에도 적용되어 미국이나 유럽과 마찬가지로 촉매시장이 열리게 되었습니다. 국내에서는 2015년 1월부터는 56㎾(75마력) 미만과 130㎾(174마력) 이상 기종에만 새로운 기준을 우선 적용하고, 56~130㎾(75~174마력) 사이의 기종에 대한 유예기간이 끝나는 2016년 1월부터는 국내 시장이 더 확장되었습니다.

선박, 산업용촉매	국제해사기구(IMO)는 종전보다 강화된 환경규제인 Tier-Ⅲ 규정을 적용하여 향후에는 선박용 촉매 장치 시장이 창출될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 선박 엔진용 금속 담체상에서의 Urea-SCR 촉매층 형성 및 안정화 기술 개발 초기단계에서부터 연구개발에 참여하여 기술적 발판을 마련하였습니다. 주요 목표시장은 엔진제조업체인 선박 제조사입니다.

해외	동남아시아 등지의 자동차 배기 규제 수준이 고도화 됨에 따라 배기가스에 대한 후처리장치 적용이 필요한 시장입니다. 주요목표시장은 해외 자동차 완성차 또는 엔진제작업체 입니다.

촉시스템(매연저감장치)	국내(운행차 배출가스 저감사업)	환경부 주관인 운행차 배출가스 저감사업의 주 수요처는 사업 진행 기관인 각 지방자치단체로 서울, 인천, 경기도를 비롯한 전국의 지방자치단체입니다. 당사의 사업 대상이 되는 차량은 아래와 같이 전국적으로 5등급 차량인 247만대로 추산됩니다. [전국 5등급 차량 현황]

해외
(운행차 배출가스 저감사업)	운행차 배출가스 저감사업은 국내에만 국한된 것은 아니며, 해외에서도 시범사업을 통한 제품 평가를 진행중에 있습니다.

이차전지소재	양극활물질전구체	이차전지 산업은 반도체, 디스플레이와 함께 정보기술 산업(IT)의 대표주자로서, 이차전지는 일반 전지와 달리 충방전을 통해 반복 사용이 가능한 화학전지로 정의됩니다. 이차전지산업 시장 전반 상황을 살펴보면 리튬이차전지의 세계시장 규모는 2018년에서 2025년까지 연평균 27.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 리튬배터리 대체시장이 가장 큰 전기차가 주도할 전망입니다. 2017년 전기차 시장은 94억 달러에서 2020년 317억, 2025년에는 979억 달러로 급증할 것으로 예상됩니다. IT와 ESS를 포함한 2025년 시장규모는 1,190억 달러가 될 것으로 예상되 2018년 대비 약 4배 이상 성장할 전망입니다. 이러한 흐름은 관련 소재 시장의 동반 성장을 이끌어 내고 있습니다. 기존의 이차전지의 경우에는 전자제품제조사 등입니다. 최근 HEV, EV의 발전과 더불어 용량 및 출력이 큰 이차전지의 수요가 자동차완성체업체를 중심으로 증가하고 있으며, 관련 경기동향에 민감한 편입니다.

(2) 시장 규모 및 전망 (가) 촉매소재 사업 부문

① 글로벌 배기가스 촉매 시장

[제품별 배기가스저감 촉매(Emission Control Catalyst) 글로벌시장규모 (Ton)]

배기가스저감 촉매(ECC)는 촉매 시장에서 중요한 부문으로, 이동 및 고정오염원에 대한 제품들로 나뉘어집니다. 전 세계적인 차량증가 및 급격한 산업화는 대기질 및 인류의 건강에 부정적인 영향을 미치고 있는데, 이러한 이유로 배기가스저감 촉매는 차량 및 산업용 기계들로 배출되는 오염물질을 저감하는 필수적인 부품으로 인식되고 있습니다.

이동오염원은 전 세계 배기가스저감 촉매 시장에서 HDV(Heavy Duty Vehicle) 및 LDV(Light Duty Vehicle)로부터 배출되는 VOC(Volatile Organic Compound)들로 인하여 2018년에 82.2%의 높은 점유율을 차지하였으며, 2024년까지 5.2%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상되며, 2024년까지 609.7톤의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 고정오염원용 배기가스저감 촉매는 이산화황, 질소산화물, 암모늄 및 먼지 등을 배출하는 곳에 사용되고 있으며, 이로 인하여 전 세계 시장에서 약 17.8%의 점유율을 차지하고 있으며, 2024년까지 4.2%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상되며, 2024년까지 124.4톤의 시장규모에 이를 것으로 예상됩니다.

[제품별 배기가스저감 촉매(Emission Control Catalyst) 글로벌 시장규모 (USD Million)] 글로벌 시장규모.jpg (출처 : Secondary Sources, Manufacturers of Emission Control Association (MECA), Association for ECCs, Diesel Net Technology Guide, Fidelity, Factiva, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis, 2020.01)

전 세계 배기가스저감 촉매 시장은 2019년 210.5억 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 증가하여, 2024년에는 304.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

엄격한 배기가스 기준 및 세계적으로 성장하는 자동차 산업은 이동식 오염원에 대한 배기가스저감 촉매에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 중국은 관련 시장에서 가장 높은 성장률을 가질 것으로 예측되는데, 이는 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 자동차 시장을 보유하고 있어 향후 이에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예측되기 때문입니다.

자동차 산업의 지속적인 성장에 따라 배기가스의 배출량 또한 증가하고 있는데, 이로 인하여 EU는 2020년 평균 CO2 배출 목표를 공식적으로 제안했습니다. EU 규제에 따르면, 모든 차량에 대한 CO2 배출 목표치는 차량의 평균 중량에 따라 다르게 제시하고 있습니다. 새로 적용될 배기가스 기준에서는 더 높은 오염 물질 제거율을 필요로 하므로 이를 위한 촉매 기술의 추가적인 개발이 요구되고 있습니다.

이외에도 배기가스저감 촉매는 각기 다른 고정오염물질 배출원에서도 사용되고 있습니다. 이중에서 발전소, 정유, 가스 터빈과 같은 많은 부분이 배기가스저감 촉매의 주요한 사용처입니다. 산업부문에서도 배출량이 지속적으로 증가함에 따라, 전 세계적으로 ECC에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예측됩니다.

② 이동오염원 (Mobile Source)

이동오염원 부문에서 사용되는 배기가스저감 촉매는 귀금속에 기반한 촉매가 대부분 사용되고 있는데, 경제적 가치 측면에서 약 전체 시장에서 82.2%를 차지하고 있습니다. 이러한 자동차용 촉매 시장은 도로용(On-Road) 및 비도로용(Off-Road)로 구분할 수 있습니다.

(a) 도로용(On-Road)

도로용 시장은 전체 차량 생산량에서 많은 부분을 차지고 있기 때문에, 이동오염원에 대한 배출가스저감촉매 시장 역시 매우 큰 시장을 차지하고 있습니다. (도로용 촉매시장은 비도로용보다 큰 시장을 가지고 있다.) 이러한 도로용 시장은 크게 3가지 분야(LDV, HDV, Motorcycle (이륜 및 삼륜))로 다시 나눌 수 있습니다.

LDV는 승용차, 소형트럭, Van, 미니버스(대략 3.5-7톤 사이)로, LDV에 사용된 촉매는 산화 촉매(Oxidation catalyst), 삼원촉매(Three Way Catalyst), LNT, FWCC, SCR 등이 있으며, 트럭 및 버스들은 HDV 부문에 속해 있습니다. 이러한 트럭 및 미니 버스에는 산화촉매(oxidation catalyst) 및 SCR 기술이 탑재되어, NOx, TVHC, NMHC, CO, PM을 동시에 저감시시키며, 오토바이는 배기가스저감 촉매의 가장 작은 소비자로, 산화촉매와 삼원촉매가 주로 사용되고 있습니다.

(b) 비도로용(Off-Road)

비도로용 배기가스저감 촉매는 농기계, 건설기계, 광산 장비, 기관차 및 선박과 같은 각기 다른 범주에서 사용되는 엔진에 적용됩니다. 세계적으로 증가하는 인구, 토양 비옥도 저하, 그리고 예측할 수 없는 기후 변화로 인하여 전 세계적인 수요에 대응하기 위한 농작물 수요량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 농업용 트랙터는 생산량, 토양 비옥도, 식품의 질을 개선하는데 있어 반드시 필요한 것으로, 숙련된 농업 노동력 부족, 인건비 증가하는 환경에서 운영 효율성과 수익성을 개선하는데 있어 반드시 필요하다고 여겨지고 있어 농기계산업에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 이유로 농업용 트랙터 제조업체들은 배출가스 시스템과 관련된 기술 도입을 통하여 한 단계 더 발전하기를 기대하고 있습니다.

③ 고정오염원 (Stationary Sources)

발전소, 정유시설, 가스터빈, 화학적 및 산업 처리 시설, 제철소, 제련소 등의 고정오염원은 직간접적으로 가장 많은 온실가스를 배출하고 있습니다. 이러한 고정오염원에는 발전소, 정유시설, 가스터빈, 화학적 및 산업 처리 시설, 제철소, 제련소 등이 있습니다. 가동 중에 발생하는 VOC, HAPs, NOx 등의 유해한 배출물들은 촉매 기술과 배기가스 저감 장치에서 저감됩니다. SCR 시스템에서는 산업공정에서 발생하는 NOx를 저감하는데 광범위하게 사용되는데, 90%이상의 NOx를 제거하는 것으로 알려져 있습니다. 고정오염원 중 발전소는 석탄 및 천연가스등이 연소될 때 NOx, CO, HC와 같은 많은 오염물질이 발생하는데, 이를 처리하기 위하여 SCR와 LNT 등의 기술이 사용됩니다. 산화바나듐(Vanadium oxide)을 주성분인 SCR 촉매는 발전소의 오염물질 저감을 위해서 광범위하게 사용됩니다.

④ 국내 자동차 촉매 시장

[국내 배기가스저감촉매(Emission Control Catalyst) 제품별시장 규모2017-2024(ton)] 제품별시장규모.jpg (출처 : Secondary Research, Primary Interviews, and MarketsandMarkets Analysis, 2020.01)

국내 배기가스저감 촉매 시장은 2024년까지 2.4%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상되며, 2024년까지 28.1톤의 시장 규모에 이를 것으로 예상되며, 금액적으로 국내 배기가스저감 촉매 시장은 2019년 9.1억달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2024년에는 11.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

국내 시장은 아세안태평양지역(APAC)지역에서 가장 큰 배기가스저감 촉매 시장 중의 하나입니다. 자동차 산업은 한국에서 가장 중요한 분야 중에 하나이며, 경제적 성장에서 중요한 요인을 차지하고 있습니다. 국내의 자동차 제조업체들은 자동차 판매실적을 개선과 고객들의 지속적인 관심을 끌기 위해 새로운 모델을 지속적으로 출시하고 있습니다.

다른 아세안태평양지역(APAC) 국가들과 마찬가지로, 환경부는 차량 및 엔진에 대한 배기 기준을 적용하여 규제하고 있습니다. 차량 종류에 따라, 유럽 또는 미국 기반의 배기기준을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 디젤 엔진에 대한 배기 기준은 유럽 기준인 Euro 6 기준에 기반하고 있으며, 이를 위한 시험방법은 역시 유럽과 유사합니다. 또한 온실가스 배출 관리를 위하여, 기업 평균 연비 및 CO2 배기가스 기준을 LDV 차량에 적용하였습니다. 2030년까지 온실가스 배출량을 현재 수준의 37%로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라, 국내에서 배기가스저감 촉매에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

자동차 관련 산업에 대한 유인책과 자유 무역 확대를 위한 노력, 자동차 산업을 위한 자유 무역 구역 그리고 기타의 정부의 추진 정책들은 자동차 수요를 증가시켜 배기가스저감 촉매 시장의 수요를 증가시킬 것으로 기대됩니다.

(나) 촉매시스템(매연저감장치) 사업 부문

운행차 배출가스 저감사업은 2005년부터 2014년까지 1단계 사업을 진행하였으며 2015년부터 2024년까지 2단계 사업의 중장기 계획하에 진행하고 있습니다. 이 과정에서 2016년 6월 “미세먼지관리 특별대책 수립”정책에 따라 현재와 같이 진행되고 있으며, 관련법을 요약하면 다음과 같습니다.

일자	관련 사항

2005년 11월	제1차 수도권 대기환경관리 기본계획 수립

2013년 12월	제2차 수도권 대기환경관리 기본계획 수립

2016년 06월	미세먼지 관리 특별대책 수립

2017년 05월	제2차 수도권 대기환경관리 기본계획 변경계획

2017년 09월	미세먼지 관리 종합대책 수립

2017년 12월	수도권 비상저감조치 첫 시행

2018년 03월	미세먼지 환경기준 강화

2018년 08월	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제정

2018년 11월	비상,상시 미세먼지 관리 강화대책 수립

2019년 03월	미세먼지 관련 8법 제.개정

2019년 04월	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 시행

2019년 11월	미세먼지 관리 종합계획(2020~2024)

(출처 : 환경부, 대기환경정책 소개 2019.7.4.)

2. 주요 제품 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

품목	주요상표	2021년 1분기	제품설명

매출액	비율

촉매시스템	EnDsel	1,475	19.54%	- 환경부 운행차 배출가스 저감사업용 저감장치로 노후 의무 장착 차량등에 장착

촉매소재	EK외	4,951	65.58%	- 농기계, 건설기계 등 신규차량에 장착하는 촉매를 고객사 주문에 따른 생산제품

기타	-	1,123	14.88%	- 노후화된 건설기계(지게차 등)의 엔진을 교체하는 제품입니다.- 이차전지의 양극활물질의 원재료가 되는 전구체이며, 고객사의 주문에 따른 생산 제품

합계	-	7,549	100.00%	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업연도
품목	2021년 1분기
(제18기)	2020년
(제17기)	2019년
(제16기)

촉매 시스템-A제품(대)	내 수	2,696,935	3,413,521	3,398,564

수 출	-	-	-

(주1) 촉매시스템은 당사 기중 매출액을 기중 매출수량으로 나누어 산정한 평균 판매단가를 기재하였습니다.
(주2) 촉매는 공급자 주문에 따라 필터의 종류 및 귀금속량에 따라 가격이 달라져 일관성 있는 가격추이기재가 어려워 생략했습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요원재료 등의 매입현황

(단위 : 천원, 천달러)

매입유형	품목	구분	2021년 1분기(제18기)	2020년(제17기)	2019년(제16기)

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

원재료	촉매시스템및촉매소재	국내	5,500,771	67.57%	28,629,964	66.07%	18,568,725	61.72%

수입	2,159,155	26.52%	8,822,541	20.36%	10,577,946	35.16%

소계	7,659,926	94.09%	37,452,505	86.43%	29,146,671	96.88%

기타	소계	481,490	5.91%	5,882,628	13.57%	938,200	3.12%

합계	8,141,417	100.00%	43,335,133	100.00%	30,084,871	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동요인 원재료 주요 가격변동 요인으로는 환율변동과 국제 귀금속, 광물자원가격 변동이 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가.생산능력 및 생산 실적 당사가 영위하고 있는 촉매사업 및 이차전지 사업에 대한 기술, 정보유출우려등을 감안하여 상세한 표기는 하지 않을 예정이며, 선행기술확보 및 시설투자등을 통해 안정적인 생산을 유지하며, 고객사 공급을 확대해 나가고 있습니다.

나.생산설비의 관 한 사항(단위 : 천원)

자산별	기초
장부가액	당기증감	당기
상각	기말
장부가액

증가	감소

토지	1,516,850	-	-	-	1,516,850

건물	3,612,662	-	-	29,986	3,582,676

기계장치	1,793,308	18,870	-	105,459	1,706,719

시설장치	1,289,427	-	-	21,431	1,267,996

차량운반구	134,682	3,659	11,728	9,603	117,010

비품	211,294	7,660	-	21,806	197,148

연구기자재	88,183	180,000	-	17,787	250,396

건설중인자산	1,948,179	17,072,839	-	-	19,021,018

합계	10,594,585	17,283,028	11,728	206,071	27,659,813

다. 설비의 신설 및 매입 계획 등(1) 진행중인 투자

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총 투자액

이차전지 소재	증설	2021.03.03~2021.10.15	생산설비	이차전지 소재 생산설비의 CAPA 증대	15,000,000,000

(*) 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2021.03.03 신규설비투자등 공시를 참고하시기 바랍니다

(2) 향후 투자계획당사는 이차전지소재부분과 촉매소재부분의 시장현황 및 고객사의 동향에 따라 향후 투자에 대하여 신중하게 검토해 나갈 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출
유형	품 목	2021년 1분기
(제18기)	2020년
(제17기)	2019년
(제16기)

금액	금액	금액

제품	촉매시스템
(매연저감장치)	내 수	1,475	53,567	37,165

수 출	-	-	152

소 계	1,475	53,567	37,317

제품	촉매소재	내 수	2,662	20,222	14,220

수 출	2,289	5,825	4,658

소 계	4,951	26,046	18,878

제품	기타	내 수	1,123	12,691	1,999

수 출	-	15	119

소 계	1,123	12,706	2,118

합 계	내 수	5,260	86,480	53,394

수 출	2,289	5,840	4,929

합 계	7,549	92,319	58,313

나 . 판매전략

촉매소재는 자동차, 농기계 등 엔진 제조사의 연구개발 단계부터 참여하여 배기가스기준에 맞는 기술을 제공하여 판매가 이루어 집니다. 촉매시스템은 정부의 운행차 배출가스 저감사업의 일환으로 전국의 5등급 차량이 대상이 됩니다.

(단위 : 백만원)

구분	고객사	판매경로	판매경로별 매출액

2021년 1분기

촉매시스템
(매연저감장치)	차주	-부착 대상 차량은 지자체의 의무화 명령 으로 진행 합니다.	1,475(19.54%)

촉매소재	B2B : 완성차 (엔진) 업체	-기술 연구소와 촉매영업 본부에서 협업을 통해 고객사 발굴 및 기술 지원을 수행합니다.
-고객사의 장기적인 엔진개발 로드맵을 파악하고 지술적인 기술자료 교류를 통해 시장에 진입합니다.	4,951(65.59%)

기타	-	엔진교체 : 영업팀 → 공업사 → 차주이차전지 전구체 : B2B	1,123(14.88%)

6. 수주상황 가. 환경 사 업 부 분 (촉매 시스템 및 촉매소재) 당사의 제품은 수요업체와 기 본거래계약을 체결하고, 4주~6주 전에 발주를 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다 나. 이차전지 양극활물질 전구체 통상 4주~12주 전에 해당월의 공급량을 협의 후에 생산 납품하고 있어 별도의 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다.

7.시장위험과 위험관리 가. 시장위험 (1) 이자율 위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다.회사는 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다.(2) 외환위험 회사는 판매대금의 외환수금과 해외원자재 수입에 따라 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 및 유로화 관련된 환율변동위험에 노출돼 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있는데 회사의 경영진은 이러한 기능통화에 대해 위험관리를 합니다.(3) 가격위험회사의 금융상품 공정가치에 영향을 미칠 기타 가격위험은 매우 낮습니다. 나. 위험관리 (1) 금리위험당사는 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고자 합니다.(2) 외환위험당사는 환율 변동 및 귀금속 가격 변동으로 인한 Risk 최소화를 위하여, 원재료 매입을 내수 비중을 높이고자 하며, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 경우에 따라 헷지목적의 선도 또는 선물 거래만 하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직

구분	내용

조직명	(주)이엔드디 기술연구소 / 제2기업부설연구소

설립일자	기술연구소 최초 인정일 : 2005년 12월 28일 (인증번호 제20053029호)제2기업부설연구소최초인정일 : 2012년 12월 20일 (인증번호 제2012113979호)

조직형태	기업부설연구소

(가) 연구기획팀	- 기술 영업 지원 - 연구 과제 관린 - 연구 업무 기획

(나) 촉매개발팀	- 산화 촉매 - DOC, DPF, OC(CNG,HCNG) - 환원 촉매 - TWC, SCR(Urea,HC), LNT

(다) 소재연구개발팀	- 이차전지 소재 개발

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

구분	과목	2021년 1분기	2020년	2019년

자산처리	원재료비	-	-	51,795

인건비	-	-	8,207

감가상각비	-	-	312

위탁용역비	-	49,153	426,301

기타 경비	-	6,712	16,920

소 계	-	55,865	503,535

비용처리	제조원가	61,859	271,666	346,348

판관비	174,678	776,015	841,521

소 계	236,537	1,047,681	1,187,869

합계	236,537	1,103,546	1,691,404

정부보조금	18,158	653,062	481,996

연구개발비 / 매출액 비율	3.13%	1.20%	2.90%

(3). 연구개발실적

(가) 배기가스 정화용 촉매 및 시스템(매연저감장치) 사업 부문

연구개발명	연구결과 및 실적	제품화

DPF 개발
(EnDselⓡPF)	연구개발기간 : ~ 2005. 1
6L급 이상 디젤엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 자연재생 방식의 매연 저감 장치
세라믹 담체상 촉매 코팅 기술 적용
성능(저감 효율)
입자상 물질(PM) : 80% 이상 (최종 저감효율 : 87.7%)
일산화탄소(CO) : 95% 이상
탄화수소(THC) : 90% 이상	제품화
완료

pDPF 개발
(EnDselⓡ
PPF)	연구개발기간 : 2005. 1 ~ 2007. 3
3~6L 급 디젤엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 자연재생 방식의 매연 저감 장치
금속 담체상 촉매 코팅 기술 적용 (독자 개발 기술)
성능(저감 효율)
입자상 물질(PM) : 50% 이상 (최종 저감효율 : 51.4%)
일산화탄소(CO) : 95% 이상
탄화수소(THC) : 90% 이상	제품화
완료

pDPF 개발
(EnDselⓡ
SPF)	연구개발기간 : 2007. 6 ~ 2008. 5
3L 이하급 디젤엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 자연재생 방식의 매연 저감 장치
금속 담체상 촉매 코팅 기술 적용 (독자 개발 기술)
성능(저감 효율)
입자상 물질(PM) : 50% 이상 (최종 저감효율 : 54.7%)
일산화탄소(CO) : 95% 이상
탄화수소(THC) : 90% 이상	제품화
완료

복합 DPF 개발
(EnDselⓡSX)	연구개발기간 : 2009. 3 ~ 2011. 8
3L 이하급 디젤엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 복합 재생 방식의 매연 저감 장치
강제 재생용 경유 버너 자체 개발 및 적용
성능(저감 효율)
입자상 물질(PM) : 80% 이상 (최종 저감효율 : 92%)
일산화탄소(CO) : 95% 이상
탄화수소(THC) : 90% 이상	제품화
완료

복합 DPF 개발
(EnDselⓡLX)	연구개발기간 : 2013. 2 ~ 2015. 7
17L 급 디젤엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 복합 재생 방식의 매연 저감 장치
강제 재생용 경유 버너 자체 개발 및 적용
성능(저감 효율)
입자상 물질(PM) : 80% 이상 (최종 저감효율 : 92.17%)
일산화탄소(CO) : 95% 이상
탄화수소(THC) : 90% 이상	제품화
완료

PM/NOx 동시저감장치 (EnDselⓡPN)	연구개발기간 : 2013. 5 ~ 2015. 8
17L 급 디젤엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 자연재생 방식의 입자상 물질(매연) 및 질소산화물 저감 장치
자체 개발 질소산화물 저감 촉매 및 제어 기술 적용
성능(저감 효율)
입자상 물질(PM) : 80% 이상 (최종 저감효율 : 82.4%)
질소산화물(CO) : 70% 이상 (최종 저감효율 : 95.2%)
일산화탄소(CO) : 95% 이상
탄화수소(THC) : 90% 이상	제품화완료

교체용 삼원촉매장치 (EnDⓡTWC)	연구개발기간 : 2011. 11 ~ 2015. 7
2L 이하급 휘발유 및 LPG 엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 교체용 삼원 촉매 장치
자체 개발 삼원촉매 기술 적용 : 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 동시 저감 가능	제품화
완료

Tier3 대응 비도로 엔진용
DOC	연구개발기간 : 2011. 3 ~ 2012. 6
Tier3 대응 offroad 디젤엔진 적용 배출가스저감 산화촉매장치
자체 개발 디젤산화촉매(DOC) 기술 적용	제품화
완료

Tier4 대응 비도로 엔진용 DPF 시스템	연구개발기간 : 2012. 12 ~ 2014. 1
Tier4 대응 offroad 디젤엔진(2.3L, 3.4L) 적용 배출가스 및 입자상 물질 저감장치 (세계 최초 기계식 디젤엔진 적용)
자체 개발 디젤산화촉매(DOC) 및 자연재생 방식의 입자상 물질 저감 촉매(DPF) 기술 적용	제품화
완료

Tier4 대응 비도로 엔진용 DPF 시스템	연구개발기간 : 2015. 4 ~ 2015. 12
Tier4 대응 offroad 디젤엔진(1.1L) 적용 배출가스 및 입자상 물질 저감장치
자체 개발 디젤산화촉매(DOC) 및 자연재생 방식의 입자상 물질 저감 촉매(DPF) 기술 적용	제품화
완료

N2O 생성 억제장치 개발	연구개발기간 : 2013. 11. 1 ~ 2017. 4. 30.
Offroad 엔진용 후처리장치의 N2O 생성 억제장치 개발
국책 과제 진행(환경부)
신기술 인증(2017년)	제품화
완료

미국 EPA
인증용 삼원촉매
개발	연구개발기간: 2017.4 ~ 2017.11
3.8L 이하 가솔린자동차 대응 A/S용 TWC의 미국 EPA 인증을 위한삼원촉매 개발
3.8L EPA 인증 Pass(2017.11): 탄소산화물(HC) 저감율 70% 이상	제품화
완료

교체용 삼원촉매장치 인증	연구개발기간: 2020.01 ~ 2020.105L 이하급 휘발유 및 LPG엔진 장착 운행 차량에 적용 가능한 교체용 삼원 촉매 장치자체 개발 삼원촉매 기술 적용 : 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 동시 저감 가능	제품화완료

지게차 LPG 엔진용 삼원촉매 개발	연구개발기간: 2019.9 ~ 2020.02.
Tier-4 및 Stage-V 규제 대응을 위한 지게차 LPG 엔진용 TWC 개발	인증진행중

(나) 이차전지 양극활물질 전구체

연구개발명	연구결과 및 실적	제품화

세계일류소재
개발사업
(WPM)	ㅇ 전기자동차용 고에너지 30Wh/US$급 리튬이차전지 양극소재 개발
- 연구개발기간 : 2013.04 ~ 2019.03
- 고함량 니켈(Ni 80%대) 전구체 조성 설계 및 개발
- 공침반응 주요인자 도출 및 전구체 제조제어 기술 확보
- 공정 개선을 통한 생산성 개선
* 암모니아 저감 공정 적용 저가화 공정 개발 및 적용
* 신규 후공정 방식 도입을 통한 생산성 개선
- 특허 등록 : 니켈-코발트-망간 복합전구체 제조방법 외 국내 7건, 해외 1건 특허 등록	제품화완료

경제협력권산업
육성사업
(충북지역과제)	ㅇ 고온수명이 개선된 고강도 양극재 구현을 위한 복합전구체 제조기술 개발
- 연구개발기간 : 2015.10 ~ 2018.09
- 이종원소가 치환된 NCM 삼성분계 전구체 개발
- 전구체 내 이종원소 치환을 통한 고함량 니켈 전구체의 구조 문제 개선
- 특허 등록 : 이종 금속 산화물이 내부 및 표면에 코팅된 니켈-코발트-망간 복합전구체의 제조방법	제품화완료

고밀도 양극재용전구체
(NCM6/2/2)	ㅇ 탭밀도 1.5g/cm3 이상의 고밀도 소입경 전구체 개발
- 연구개발기간 : 2018. 01 ~ 2019.08
- Target Particle Size : 4.0~5.0um
- NCM622 삼성분계 양극활물질 전구체 소립자화 기술 확보
- 고밀도 물성 제어 양극활물질 전구체 제조기술 확보
- Pilot 샘플 단위 제품화 검증 완료	제품화완료

고함량 니켈(Ni 80% 이상)
전구체 개발	ㅇ 고기능성의 고함량 니켈(Ni 80% 이상) 전구체 개발
- 연구개발기간 : 2018. 10 ~ 진행 중
- Target Ni : Ni 80% 이상 / Target Particle Size : 4.0~5.0um
- Ni 80% 이상 NCM 삼성분계 양극활물질 전구체 소립자화 기술 확보
- 고함량 니켈 양극재용 전구체 균일 입도 및 물성 제어 기술 확보
- Pilot 샘플 단위 제품화 검증 완료 및 개선 연구 진행	연구개발중

고용량/고안정성의
차세대 양극재용전구체 개발	ㅇ 차세대 이차전지용 고특성 양극재 전구체 개발
- 연구개발기간 : 2018.12 ~ 진행 중
- Target Particle Size : 5.0 ~ 10um
- 고용량 양극활물질 전구체 제조기술 개발
- 고전압 스피넬 양극활물질 전구체 제조기술 개발	연구개발중

고함량 니켈
(Ni 90% 이상)
전구체 개발	ㅇ 고용량 양극소재용 고함량 니켈(Ni 90% 이상) 전구체 개발
- 연구개발기간 : 2019.10 ~ 진행 중
- Target Ni : Ni 90% 이상 / Target Particle Size : 3.0~4.5um
- High-Ni 계 Low-Co 및 Co-free 전구체 제조기술 확보
- High-Ni 조성 설계 및 조성정확도 확보
- 균일한 입도의 물성 제어(고비표면적/고밀도) 전구체 제조 기술 확보
- Lab/Pilot 샘플 단위 제품화 검증 및 개선 연구 진행 중	연구개발중

소재부품기술개발사업	ㅇ 회수된 유가금속을 이용한 고성능 양극소재용 물성제어형 전구체 이차전지 원료화 기술 개발
- 연구개발기간 : 2020.04 ~ 진행 중
- 고용량, 장수명용 양극소재 개발을 위한 Co 함량 6.0% 이하의 하이니켈계 고성능 양극소재용 전구체 설계 및 제조공정 기술 개발
- 회수된 유가금속을 활용, 물성제어 전구체 제조기술 개발
- 1차년도 특허 출원 : 니켈-코발트-망간 복합전구체의 세정을 통한 밀도 증가 방법	연구개발중

11. 그 밖 에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 국내외 특허 보유 현황

[등록현황]

번호	구분	내용	등록일

1	특허	디젤엔진배출가스후처리장치	2001.09.18

2	실용	디젤엔진의 매연 정화장치	2002.05.06

3	특허	디젤엔진 배출가스 저감 촉매 및 장치	2006.05.02

4	특허	검뎅 및 탄화수소 제거용 촉매 및 제조방법	2008.02.22

5	특허	고유황유를 사용하는 엔진에서 일산화탄소, 탄화수소 및 피엠 제거용 촉매 및 제조방법	2009.02.19

6	특허	고유황유를 사용하는 엔진의 일산화탄소, 탄화수소 및 피엠 제거용 복합 촉매	2009.06.10

7	특허	피엠 및 탄화수소 제거용 복합촉매 코팅액 및 제조방법	2009.06.17

8	특허	입자상물질, 탄화수소, 일산화탄소 제거용 촉매의 제조방법 및 상기 촉매를 적용한 촉매장치	2009.11.27

9	특허	LPG를 환원제로 사용하는 NOx제거용 SCR촉매	2012.06.11

10	특허	고유황유를 사용하는 엔진에서 일산화탄소, 탄화수소 및 피엠제거용 촉매 및 제조 방법	2012.07.18

11	특허	사산화삼망간의 제조방법	2012.08.01

12	특허	망간복합산화물의 제조방법	2012.08.01

13	특허	LPG를 환원제로 사용하는 NOx제거용 SCR촉매	2012.08.16

14	특허	차량용 매연저감장치의 노즐 이동형 버너	2012.08.16

15	특허	에어 포켓을 갖는 차량용 매연저감장치의 버너	2013.06.20

16	특허	배기가스를 버너의 에어 공급원으로 사용하는 차량용 매연저감장치	2013.06.21

17	특허	니켈―코발트―망간 복합 전구체 제조 방법	2015.08.21

18	특허	쿠에트 테일러 반응기를 이용한 니켈-코발트-망간 복합 전구체의 연속식 제조 방법	2015.10.22

19	특허	이종 금속 산화물이 내부 및 표면에 코팅된 니켈―코발트―망간 복합 전구체의 제조 방법	2018.04.03

20	특허	쿠에트 테일러 반응기를 이용한 니켈-코발트-망간 복합 전구체의 연속식 제조 방법	2018.06.22

21	특허	니켈―코발트―망간 복합전구체의 이종원소 코팅 방법	2018.10.08

22	특허	고비표면적의 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2019.02.14

23	특허	재활용 암모니아를 사용한 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2019.09.19

24	특허	재활용 시드를 사용한 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2020.01.23

25	특허	니켈―코발트―망간 복합전구체의 세정 장치 및 방법	2020.10.08

26	특허	고밀도 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2020.11.18

[출원현황]

번호	구분	내용	출원일

1	특허	쿠에트 테일러 반응기를 이용한 니켈 코발트 망간 복합 전구체의 연속식 제조 방법	2014.02.14

2	특허	재활용 시드를 사용한 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2018.01.10

3	특허	재활용 암모니아를 사용한 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2018.01.10

4	특허	니켈―코발트―망간 복합전구체의 세정 방법	2018.12.18

5	특허	고밀도 니켈―코발트―망간 복합전구체의 제조 방법	2018.12.19

6	특허	니켈―코발트―망간 복합전구체의 세정을 통한 밀도 증가 방법	2020.11.24