모베이스 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 사업부문별 현황당사는 본사를 거점으로 한국 및 중국, 베트남, 태국, 인도, 미국, 폴란드 등의 25개의 종속회사로 구성되어 있습니다.사업군별로 보면 휴대폰케이스등을 제조/판매하는 휴대폰사업부문, 산업용 재봉기를 제조/판매하는 재봉기/자수기사업부문, 자동차부품을 제조/판매하는 자동차사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요제품	주요고객	생산처

휴대폰사업부문	휴대폰 케이스	삼성전자	한국, 베트남, 인도

재봉기/자수기사업부문	재봉기, 자수기	-	한국, 베트남,인도 등

자동차사업부문	자동차부품	현대,기아자동차	한국,폴란드,중국 등

1) 산업의 특성① 휴대폰사업부문최근 휴대폰 시장은 코로나 바이러스로 인하여 시장은 다소 감소하다가 3분기 이후는 전년과 동일한 시장이 형성될것으로 예상됩니다. 최근 모바일(휴대폰을 지칭)의 주요이슈는 초고속 폴더블 폰, 초고속 미디어, 멀티플 카메라, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실((Virtual Reality, VR) ,보안, 게임등 컨텐츠로 요약을 할 수 있을 것입니다. 이런 이슈의 중심에 5G(5 Generation)이 자리하고 있다. 5G는 4G에 이은 차세대 무선통신 기술로 4G에 비해 훨씬 더 빠른 무선 인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하며, 개념적으로는 최대 잠재 속도 20Gbps에 해당돼 4G보다 20배 더 빠르고 일반적 가정에 보급되는 케이블 인터넷 접속보다 빠른 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공한다5G의 상용화에 따라 인터넷과 기기 및 스마트 장치의 상호 연결성에 의존하는데 사물 인터넷 응용 프로그램을 실시간으로 분석하고 제어해 의도한대로 실행하려면 대량의 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있는 사물 인터넷(IOT)은 스마트 홈과 같은 사물 인터넷 생태계를 촉진하고 스마트폰을 통해 사물 인터넷 환경을 제어하는 것이 가능해질것이 예상되고 있다.삼성과 화웨이가 2019년2월 공개한 갤럭시 펄더와 메이트X를 공개하면서 시작된 접이식 스마트폰 폰이 5G와 함께 스마트폰의 세대교체를 주도할 것으로 예상하며, 지난해부터 선보이기 시작한 접이식 스마트폰은 2020년 올해를 기점으로 빠른 속도로 대중화될 것으로 기대되고 있습니다스마트폰(Smart phone)은 일반 휴대폰인 피처폰(Feature phone)에 비해 성능 및 활용성에 프리미엄 요소가 가미된 모바일 단말의 한 종류입니다. 2007년 Apple에서 터치스크린을 탑재하고 혁신적인 UI(User Interface) 를 채용한 ‘iPhone’을 출시함에따라, 이 후 세계 시장은 개인용 모바일 단말로서 스마트폰의 가능성에 주목하게 되었습니다. iPhone 이전에도 스마트폰은 존재하였으나, 2007년 하반기 이후의 휴대폰 시장은 Apple의 iPhone, RIM의 Blackbery, Google의 Android OS 탑재 폰 등이 시장을 주도하는 메인 트렌드로서 자리잡고 있습니다 .마트폰과 더불어 아이패드는 태블릿PC라는 기존 디바이스를 넘어서 스마트북이라는 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 아이패드 출시 3개월만에 300만대가 판매되었고 물량의 부족으로 인해 공급국가를 대폭 늘리지 못할 정도로 큰성공을 거두고 있습니다. 아이패드의 성공은 단지 디바이스의 판매뿐만아니라 산업전반에 대한 파급효과가 기대이상으로 커지고 있다는 것을 나타내고 있습니다.스마트북은 스마트폰에서 확장된 디바이스로 무선환경 기반의 실시간 정보와 컨텐츠 확인이 용이한 포터블 멀티미디어 디바이스로써 스마트폰 시장의 주요 제조사뿐만 아니라 주요 IT기업들도 거의 대부분 스마트북 시장에 참여하거나 참여할 계획을 가지고 있어 스마트북 시장은 앞으로 폭발적으로 성장할 것으로 예상되어지고 있습니다.② 재봉기 및 자수기봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업이며 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.③ 자동차부품자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다2) 시장전망① 휴대폰부분코로너19의 장기화로 프리미엄폰의 수요침체가 지속되는 반면, 중저가폰은 견고한 시장을 유지하는 상태로 삼성은 최근 미국시장에 풀시한 A71 5G모델에 이러 갤럭시 A 시리즈 라인업을 강화할 계획이다.미국 스마트폰 시장은 이미 포화 상태에 이르러 성장이 둔화 상태이기는 하나 1인당 가처분 소득이 높아지고 있고 모바일 인터넷 연결수의 증가가 스마트폰시장 산업에 지속적으로 긍정적인 영향을 주면서 꾸준히 성장하고 있으며 스마트폰 제조업체는 배터리 수명을 늘리고 정보처리를 빠르게 하는 기본 기술이외에도 접이식 스마트폰, 5G 지원스마트폰, 밀티카메라가 탑재된 스마트폰등 다양한 새로운 기술을 도입하고 외관과 기능을 개선하여 소비자의 수요을 이끌어 내고 있음.가트너는 2020년 5G 휴대전화 판매량이 2억 2,100만대를 돌파하여 휴대전화 전체 판매량의 12%를 차지할 것이며, 2021년에는 2배 이상 증가한 4억 8,900만대를 기록할 것으로 전망한다. 짐머만 부사장은 2020년 5G폰의 상용화는 가속화될 것이라며, “가격이 300달러 미만인 5G폰이 출시되었으므로 5G폰 판매 증가율은 12개월 후 4G폰의 판매 증가율을 넘어설 것”이라고 전망했다

* 지역별 휴대폰 판매 추이지역별 스마트폰 판매량의 경우, 중동 및 북아프리카, 성숙 시장인 아시아 및 태평양, 그리고 중국, 대만, 홍콩을 포함한 중화권이 각각 5.9%, 5.7%, 5.1%로 2020년 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망한다.전반적인 5G폰에 대한 강력한 수요와 더불어 애플의 첫 5G 아이폰 출시는 특히 아시아 및 태평양과 중화권에서의 스마트폰 수요를 증가시킬 것이다. 스마트폰 판매량에 있어 중화권과 신흥 아시아 및 태평양은 2020년 각각 4억 3,230만대, 3억 7,680대의 스마트폰 판매량을 기록하며 전세계 1, 2위 자리를 유지할 것으로 보인다.

* 패블릿시장전망글로벌 스마트 디바이스 시장은 기존의 스마트폰과 태블릿 PC 등은 물론, 홈 엔터테인먼트, Wearable 디바이스 등 다양한 디바이스들이 등장하였으며, 5G가 도입됩에 따라 스마트 생태계의 콘텐츠 및 서비스가 다각화될 것으로 전망 - 기존 ‘스마트폰-플랫폼-앱’의 생태계에서 NFC, 클라우드 등 신규 플랫폼이 추가되면서, RF Connectivity 채택, N-Screen 서비스 본격 확대 등이 이루어질 것으로 예상되어 지고 있습니다.

② 재봉기 및 자수기인류의 문명이 발달하고 전세계가 하나로 연결되면서 세계문화가 공유되기 시작하였으며 패션의 속도가 급속도로 빨라지면서 다양한 제품개발이 지속적으로 요구되는바, 향후 많은 수요를 창출할 것으로 기대합니다.하지만 신흥국의 성장으로 인한 임금상승, 봉제인력난이 예상되며, 다품종 소량 생산 문제로 원가 및 비용 상승에 대한 우려는 존재합니다.이에 저가시장에서는 저가의 단순기종 수요증가가 예상되며, 선진국 등 고가시장에서는 첨단장비와 자동화 실현으로 다양한 제품제작이 가능한 봉제기계의 NEEDS가 필요할 것으로 예상됩니다.이렇듯 세계시장에서 시장특성에 맞춰 연구개발을 통한 기종개발과 수요예측에 맞춘 적절한 공급기회를 얻는다면 세계경제 침체속에서도 봉제분야의 시장전망은 밝다고 예상됩니다.③ 자동차부품세계 자동차 시장은 2019년에 전년대비 0.1% 증가한 9,249만대가 판매될 것으로 예상되고 있는 가운데 미국시장은 기준금리 인상에 따른 소비심리 위축이 이어져 전년대비 1.4% 감소한 1,700만대로 예상됩니다. 중국시장은 수출 부진 만회를 위한 내수 기반을 확대하는 정책 기조에도 불구하고 미국과의 무역 분쟁 및 경제 성장세 둔화로 인한 소비심리 위축으로 0.2% 증가한 2,320만대로 소폭 상승에 그칠 것으로 예상됩니다. 유럽시장은 브렉시트로 인한 정치적 불확실성 및 하반기에 예고된 기준금리 인상으로 인하여 전년대비 0.2% 감소한 1,780만대로 예상됩니다.나. 회사의 현황1) 영업개황당사는 금형의 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되었으며, 이후 2차례의 합병을 통해 현재 휴대폰용케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된사업으로 하고 있습니다.종속회사로는 휴대폰 케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주)와 종속회사, 자동차부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주),(주)모베이스오토 등이 있습니다.?중국소주의 노트북(넷북)케이스를 생산하는 Mobase Electronics와 카오디오를 생산하는 태국의 Mobase Thai는 현재 청산진행 중 입니다.2) 사업부문별 재무정보

(단위:백만원)

사업부문	구분	제22기 분기	제21기	비고

금액	비중	금액	비중

휴대폰케이스	매출액	204,755	21.37%	323,890	79.4%	-

부문간 내부매출액	6,245	4.23%	1,539	4.7%	-

순매출액	198,510	24.50%	322,351	85.9%	-

재봉기/자수기	매출액	27,067	2.82%	84,038	20.6%	-

부문간 내부매출액	4,344	2.94%	31,033	95.3%	-

순매출액	22,723	2.80%	53,005	14.1%	-

자동차부품	매출액	726,312	75.80%	-	-	-

부문간 내부매출액	137,150	92.83%	-	-	-

순매출액	589,162	72.70%	-	-	-

계	매출액	958,134	100.00%	407,928	100.0%	-

부문간 내부매출액	147,739	100.00%	32,572	100.0%	-

순매출액	810,395	100.00%	375,356	100.0%	-

3) 시장점유율① 휴대폰부분당사는 휴대전화 케이스 등을 전문으로 제조판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.② 재봉기 및 자수기2012년 기준으로 전세계 시장규모는 재봉기 및 자수기 각각 연 25억불과 7억불이며, 재봉기는 5%로 세계 3위, 자수기는 16%로 세계 1위를 점유하였습니다.2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나,그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.③ 자동차부품연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며,수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.4) 시장의 특성① 휴대폰부분당사의 매출구조는 휴대전화 케이스. 노트북 및 넷북의 부품을 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 삼성전자의 휴대전화 및 노트북등의 매출, 생산실적에 따라 좌우되며 당사의 매출 증가추세가 휴대전화 및 노트북등의 판매 추세에 따라 좌우되고 있습니다.? 제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다.② 재봉기 및 자수기전통적으로 노동집약적 산업인 봉제산업은 급변하는 세계경제 환경속에서도 풍부한 노동력과 경쟁력 있는 국가를 찾아 지속적인 성장을 해왔으나, 이러한 기회도 점차 줄어들어 가고 있으며, 이에 원가와 비용 증가 및 다품종 소량생산 추세로 시장의 환경변화에 대응하기 어려워지고 있음. 따라서 이러한 시장의 특성에 맞춰 계속적인 연구개발을 통해, 원가절감 및 생산성 증대를 이루고, 다양해진 시장의 NEEDS를 신속, 정확히 파악하여 대응하여야 합니다.③ 자동차부품자동차부품 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.5) 신규사업등의 내용과 전망보고서작성 기준일 현재 신규사업이 없습니다.6) 조직도

다. 주요 제품① 주요제품등의 현황(단위 : 백만원)

품목	주요상표	제22기 분기매출액(비율)	제 품 설 명

휴대폰케이스	삼성전자	198,510(24.50%)	-UPPER-휴대폰 정면에 조립되는 제품으로 휴대폰 내장품의LCD Board를 고정하는 역할 (주로 Logo가 인쇄됨)

-REAR-휴대폰의 뒷부분으로 배터리가 장착되며, 메인보드 의 고정 역할을 담당

-FRONT-휴대폰의 입력기능이 들어가는 부분

-LOWER-휴대폰의 출력부분으로 LCD 보드를 고정하는 역할

- 기 타 -외관의 기타 부속물로 단말기의 Interface부분의 보호기능을 담당하는 소물E/P Cover, I/F Cover, Volume Key, Camera Key등

산업용 재봉기 및 자수기	-	22,723(2.80%)	컴퓨터등 수치 입력으로 여러 작물, 가죽, 지류(紙類) 등을 동시에 재봉 또는 자수하는기계 등

자동차부품	현대,기아자동차 등	589,162(72.70%)	Security System,Electronic Control System, Convenience Control System,,ADAS / Sensors,Power Control System

자동차램프 및 전기자동차 부품

※ 2020년 분기 연결매출액 기준② 주요품목별 매출현황

(단위 : 백만원)

매출유형	제 품 명	제22기 분기	제21기

매출액	비율	매출액	비율

자 사제 품	매출1위	자동차부품	589,162	72.70%	263,403	40.4%

매출2위	휴대전화부품(케이스)	198,510	24.50%	338,980	51.9%

매출3위	산업용 재봉기 및 자수기	22,723	2.80%	50,129	7.7%

매 출 총 계	810,395	100%	652,513	100%

※ 2020년 분기 연결매출액 기준 (중단사업포함)③ 주요제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원/SET or PCS)

품 목	제22기 분기	제21기	제20기

휴대폰케이스(PCS)-한국	1,502	1,011	1,302

휴대폰케이스(PCS)-베트남	1,345	1,497	1,201

재봉기(SET)	1,011,451	1,105,424	1,021,391

자수기(SET)	20,456,457	20,162,812	20,746,042

※ 가격산출기준 : 총판매액/총판매수량 (제품매출기준, 소물 포함)※ 가격변동원인 : 당사의 주요 제품인 휴대폰 케이스 및 노트북 케이스등의 가격 변동원인은 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량이며, 공정의 수와 부재료의 사용량의 많을수록 제품의 가격은 상승합니다. 따라서 고가형과 저가형 모델의 비중에 따라 제품 가격이 유동적입니다.※ 해외법인은 연평균환율로 환산한금액입니다.※ 재봉기/자수기가격은 시장상황을 파악하여 GSP(Global Standard Price)를 설정하고, 지역별 특성 및 원가를 고려하여 가격을 산출하였습니다.라. 매입에 관한사항1) 주요 원재료의 조달원 및 수급상의 특성① 휴대폰부문휴대전화 및 노트북등의 외장케이스의 사출성형 공정의 주원료는 PC (Poly Carbonate, 폴리카보나이트)로서 이는 열가소성 수지로 투명하고 단단하며 충격, 열, 추위와 전기 등에 내성이 강하고 인체에 무해한 엔지니어링 플라스틱입니다. 당사에서 사용하는 PC는 대부분 롯데첨단소재에서 구입하여 사용하고 있으므로 원재료 조달은 안정적입니다.② 산업용 재봉기 및 자수기 부분재봉기 및 자수기의 원재료는 산업전반에 걸친 기구와 전기전자 등 다양한 부품을 사용하고 있으며, 과거 대부분의 부품을 국산화 하였으며 현재는 글로벌 경쟁력을 갖추고자 해외 조달 및 생산 등 공급 업체 다변화 노력으로 가격 경쟁력을 향상시키고, 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다.③ 자동차부품당사는 국내업체 및 중국 등의 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당사는 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가변동에 따라 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다.2) 매입현황① 휴대폰부문

(단위 : 백만원)

품목	구분	제22기 분기	제21기	제20기

PC	한국	2,709	543	857

인도	2,187	-	-

베트남	5,001	25,582	17,336

기타원부자재	한국	17,814	1,083	7,019

인도	13,118	-	-

베트남	58,140	107,352	85,464

※ 해외법인은 연평균환율로 환산한 금액입니다.② 산업용 재봉기 및 자수기 부분

(단위 : 백만원)

품목	구분	제22기 분기	제21기	제20기

재봉기 및 자수기	국내	387	13,055	13,833

수입	2,193	3,576	2,278

마. 생산 및 설비1) 생산능력 및 가동율① 국내-휴대폰

(단위 : 천PCS)

품목	구 분	제22기 분기	제21기	제20기

수량	수량	수량

휴대폰케이스	생산능력	45,900	246,000	246,000

생산실적	2,304	220,457	200,507

가동율(%)	5.02%	89.62%	81.5%

▶ 생산능력산출근거

구 분	제22기 분기	제21기	제20기

기흥공장	사출기대수	자가	34	34	34

외주	-	-	-

일생산수량(PCS)	6,000	6,000	6,000

당분기가동일수	225	300	300

당분기생산능력(PCS)	45,900,000	61,200,000	61,200,000

주) 설비 1대당 일일 평균 생산량 :6,000PCS(2cavity기준), 일평균가동시간 : 22시간 6,000PCS*34(자가+외주)>*25일(한달평균가동일수)*6개월 ② 베트남-휴대폰

(단위 : 천PCS)

품목	구 분	제22기 분기	제21기	제20기

수량	수량	수량

휴대폰케이스	생산능력	184,500	246,000	246,000

생산실적	115,025	200,507	163,510

가동율(%)	62.34%	81.50	66.47

▶ 생산능력산출근거

구 분	제22기 분기	제21기	제20기

베트남공장	사출기대수	자가	164	164	164

일생산수량(PCS)	5,000	5,000	5,000

연간가동일수	225	300	300

연간생산능력(PCS)	184,500,000	246,000,000	246,000,000

주) 일생산수량(22HR/DAY기준) 메인 147대(2cavity기준), 소물 17대③ 재봉기 및 자수기

품목	구 분	제22기 분기	제21기	제20기

수량	수량	수량

재봉기	생산능력(SET)	2,250	3,000	3,000

생산실적(SET)	1,478	2,216	2,522

가동율(%)	65.7	73.86	84.07

자수기	생산능력(SET)	720	780	816

생산실적(SET)	594	749	707

가동율(%)	82.5	96.02	86.64

▶ 생산능력산출근거

구 분	생산 능력/월 (SET)	제22기 분기	제21기

재봉기	본봉	250	2,250	3,000

바택

패턴

전자기종

쌍침다이렉트

기타기종

단두콤팩트

자수기	다두	80	585	780

소두

단두

주) 8hr/day, 21day/month , 재봉기 16명, 자수기 21명 기준2) 생산설비의 현황

(단위 : 원)

사업소	소유	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	기타(*)	당분기말장부가액	비고

증가	감소

부평,구미,베트남,중국,인도,태국 등	자가	한국중국태국베트남등	토지	78,994,331,696	14,766,595,346	-	-	(147,090,079)	93,613,836,963	-

건물	123,916,305,220	7,432,044,050	-	(4,029,051,178)	267,571,059	127,586,869,151	-

구축물	3,444,879,765	57,892,198	(63,941,181)	(245,512,092)	(47,337,128)	3,145,981,562	-

기계장치	110,651,577,257	14,614,366,034	(4,057,199,372)	(22,413,933,054)	4,421,334,739	103,216,145,604	-

차량운반구	1,106,746,663	386,224,720	(33,941,721)	(323,540,799)	(10,648,921)	1,124,839,942	-

공구와기구	15,700,802,500	1,501,250,051	(136,894,402)	(4,268,881,267)	51,626,920	12,847,903,802	-

비품	1,823,412,760	196,074,937	(125,308,120)	(408,157,031)	(7,166,663)	1,478,855,883	-

금형	26,003,295,849	5,599,205,726	(76,445,678)	(7,081,985,127)	(1,321,939)	24,442,748,831	-

부속설비	903,492,854	-	-	(57,741,375)	-	845,751,479	-

건설중인자산	43,365,889,559	34,983,984,453	(35,381,816,284)	-	(260,300,316)	42,707,757,412	-

사용권자산	4,569,482,192	640,241,464	-	(1,713,169,693)	32,611,528	3,529,165,491	-

계	410,480,216,315	80,177,878,979	(39,875,546,758)	(40,541,971,616)	4,299,279,200	414,539,856,120	-

(*) 기타 증감에는 기능통화 적용에 따른 환산차이가 포함되어 있습니다.사. 판매경로 및 판매전략① 판매조직

② 판매경로 및 매출액(단위 :백만원)

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별 매출액

제픔/상품 매출 등	휴대폰케이스 등	한국/베트남/인도	삼성전자(주) 직판 등	198,510

재봉기/자수기/자동차부품	한국 등	Agent,Dealer,지사,썬스타 판매법인	22,723

자동차부품	한국 등	현대, 기아자동차 등	589,162

※ 2020년 분기 연결매출액 기준 (중단사업포함)③ 판매전략당사는 2006년 삼성전자와 체결한 거래기본계약에 따라 당사의 생산 제품을 삼성전자에공급하고 있습니다. 당사는 삼성전자의 휴대폰케이스 공급 관련 1차 공급업체로서 「납기준수」및「불량률 최소화」등을 통한 여타 공급업체와의 차별화전략을 채택하고 있습니다. 이런 과정에서 축적된 신뢰를 바탕으로 베트남 등 삼성전자가 진출하는 해외 생산법인에 주요 부품 공급업체로서 동반 진출, 매출액 및 삼성전자 내 점유율을 확대 시키는 전략을 채택하고 있습니다.또한 편중된 매출처의 한계와 리스크를 극복하기 위하여 해외 바이어 개척과 품목 다변화에 노력을 경주하고 있습니다.아. 수주현황당사의 제품은 삼성전자의 생산계획에 의한 주문 생산 방식이며, 주문이 30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어, 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에 수주상황은 작성하지 않고 있습니다.자. 시장위험과 위험관리① 신용위험연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

매출채권 및 기타유동채권	263,787,489,565	232,673,710,778

기타유동금융자산	1,418,729,319	1,720,070,926

기타비유동금융자산	2,269,187,726	608,728,974

장기대여금 및 수취채권	4,375,608,417	5,457,643,042

현금및현금성자산(*)	54,896,143,899	67,739,622,467

합 계	326,747,158,926	308,199,776,187

(*)연결실체가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.당분기말 현재 삼성전자에 대한 매출채권은 34,167백만원으로서 매출채권 및 기타유동채권의 15.7%를 차지하고 있습니다. 상기 매출채권을 제외하고는 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 이를 제외한 매출채권 및 기타유동채권은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다.한편, 연결실체는 기업은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

② 유동성위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석·검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.③ 환위험연결실체는 매출채권, 대여금 및 차입금 등과 관련하여 주로 USD 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

④ 이자율위험연결실체는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 최소화하기 위하여 재융자, 기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한자금조달방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. ⑤ 가격위험연결실체는 재무상태표상 가격위험에 노출되어 있는 당기손익인식금융자산으로 분류되는 지분증권이 없습니다.⑥ 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장·단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 순부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 순부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출됩니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 순부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

단기차입금	164,076,288,688	196,197,483,914

유동성장기부채	47,268,640,001	59,614,888,901

장기차입금	64,529,926,382	56,960,276,774

사채	6,815,769,634	11,047,965,266

현금및현금성자산	(55,368,636,355)	(67,751,672,579)

기타유동금융자산	(1,418,729,319)	(1,720,070,926)

기타비유동금융자산	(2,269,187,726)	(608,728,974)

순차입금(A)	223,634,071,305	253,740,142,376

총자본(B)	342,787,817,555	343,666,710,794

부채비율(%)(A/B)	65.24%	73.83%

차. 연구개발 활동① 연구개발조직

ⓐ 당사는 선행개발팀에서는 신규 금형양산기술 접목으로 선행기술확보를 통하여 양산성 및 품질을 사전에 확보함으로서 시장선점의 우위를 점할 수 있도록 연구개발을 하고 있습니다.ⓑ 당사의 연구개발팀에서는 국내외향 이동통신 단말기에 적용되는 외장 case기구개발을 전담으로 진행하며 외장case에서의 신규개발 기술을 적용함으로서 향 후 외장 case의 생산성을 향상 시킴은 물론 효율성 강화에 지대한 영향을 끼칠 것으로 판단합니다.ⓒ 당사의 연구지원팀에서는 신규개발제품의 특성을 파악 독자적인 양산기술의 선행확보로 품질향상을 통하여 고객만족도를 확보하도록 주력하고 있습니다.② 연구개발인력 현황 (연결기준)

기초	증가	감소	당분기말

26	-	-	26

주) 당분기 순증감인원을 표시하였습니다.③ 연구개발비용(연결기준)

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전분기말

비용처리	경상연구개발비	269,020	89,323

④ 연구개발실적ⓐ 사출물 자동적재 시스템

구 분	내 역

연구과제	사출물자동적재시스템

연구기관	(주)모베이스 기술연구소

개발기간	2007.12~2008.03

연구결과및 효과	사출물 자동적재 시스템에 대한 연구과제는 사출물이 사출된 후 별도로 사출물을 정리하지 않아도 사출물의 변형없이 자동으로 적재되도록 하는 사출물 자동 적재 시스템을 위하여 개발된 SYSTEM으로서 사출물울 잡아주거나 이동시킬 수 있는 HOLDING부와 상기 HOLDING부를 수평 또는 상하로 이송시키는 이송부와 사출물이 적재될 적재함을 공급하는 적재함 공급부를 구비하고 상기HOLDING부를 수평 또는 상하로 이송시키는 이송부와 사출물을 HOLDING하면 상기 이송부는 공급부가 공급한 적재함 상부에 위치시키는 기술로서 당사의 기술연구소에서는 사출물 변형이 되지 않도록 적재하는 SYSTEM을 개발하여 적용하였습니다.

ⓑ 사출물 자동조립 시스템

구 분	내 역

연구과제	사출물자동조립시스템

연구기관	(주)모베이스 기술연구소

개발기간	2007.12~2008.03

연구결과및효과	본 기술과제는 사출물 자동 조립시스템에 대한 연구과제로서 사출물 결합시 정확한 위치에서 신속하게 이루어지도록 하는 시스템으로서 사출물을 자동조립하기 위하여 제품 이송장치 및 제품흡입 제품을 뒤집을 수 있는 리시버부와 뒤집힌 제품을 정위치에 고정할 수 있도록 하는 제품 배치부로 이루어지도록 개발하였습니다.그리고 최종적으로 제품을 포장까지 완료시키는 장비를 적용하여 사람 없이 무인으로 완제품 생산이 가능하도록 하였습니다.

ⓒ 다 캐비티 금형기술 개발

구 분	내 역

연구과제	대량생산제조기술 개발(다 캐비티 밸런싱 기술개발)

연구기관	(주)모베이스 기술연구소

개발기간	2007.09~2008.08

연구결과및효과	다 캐비티(1 생산cycle 동안 생산할 수 있는 제품수량이 다수인 금형 시스템) 사출에서는 금형의 정밀도생산조건의 정밀제어 외에 다른 여러 가지 요소에 의해 제품의 품질편차(불균형)가 발생하며 현재는 시스템을 적정 생산 능력보다 적게 구성하여 금형 및 부대시설 추가 외에 불량에 따른 금전적 시간적 손실 품질저하에 따른 경쟁력 저하 등 낭비를 초래하고 있음. 본 기술은 품질편차가 캐비티별 생산공정(사출 공정)이 불규칙하여 발생하는 것에 착안하여 금형내 캐비티온도 센서와 용융흐름 제어 시스템을 적용하여 균등한 제품을 생산하는 기술로 제품 품질 향상 단위 생산성 증가 및 생산원가 절감 효과를 통한 기업이익 증가 매출증대 효과 기대

⑤ 향후 연구개발 계획

1	Cosmeticscomponent	- 사출 기술력 확보
. Screw ø /Nozzle 확인, Screw금형 전기회로 구성 확인
. Cycle time 최소화
- 벤치 마킹으로 Worst 불량 확인 후 개선
. 도장 수율 확보
. 인쇄기술확보 : 평면, 곡면 (금박,은박 열압착 인쇄)
- 단가 경쟁력 확보를 위한 도료사 개발 및 확보 필요

2	Automobile
component	- 단가 경쟁력 확보
- 기구, H/W, S/W 설계 기술력 확보
- 신뢰성 기준에 적합한 기능 확보

3	Signal	- 신규 사출 공법 개발 : H/W 부품 INSERT 사출
- 신규 적용 ITEM 개발
- 신규 소재 개발

카. 주력제품의 보유기술현황① 사출성형 기술

자동로봇, 게이트사상기 : 고속사출에 의한 안정적인 대량 생산과 인서트 자동로봇, 게 이트 사상기의 개발로 수작업에 의한 불량 발생 억제 효과 및 품질의 신뢰성을 확보하여 납기 및 품질의 경쟁력을 확보했으며 또한 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력을 보유하고 있습니다. - 이중사출부품의 금형기술 : 두종류의 수지를 최초로 성형한 1차 사출품과 2차 캐비티와 의 공간에 2차 수지를 충진, 성형하는 것으로 금형 내에서 순차적으로 사출성형하여 제 품을 얻는 방식입니다. 기존의 각각 단품 생산으로 일반 사출 후 조립에 의한 방법보다 생산성과 품질을 향상시킨 금형방식입니다. 이런 사출품의 외관에 UV-COATING, 도금, 증착 등의 후가공을 함으로써 제품신뢰 및 품질 수준을 높이는데 효과가 있고 다양한 종류의 소물금형에 적용가능합니다. ② UV 코팅 기술

UV COATING DIGITAL LINE : 기존 코팅의 스핀들라인은 라인의 길이가 길어 도료도포시 색상의 균일한 도막 확보가 어려우나 당사의 디지털라인은 근적외선을 사용하여 짧은 공간에서 빠른 시간 안에 건조하기 때문에 우레탄도장까지 가능하도록 개발됩니다.기존 라인은 UV코팅과 우레탄도장의 혼용이 불가하였으나, 당사의 디지털라인은 획기적건조 시스템을 도입, 겸용이 가능하며 기존 다쿠보라인의 장점인 자동건을 이용한 자동도포가 가능하도록 하였습니다. 이로써 도료의 절감 및 불량률의 감소와 컬러의 안정성을 확보합니다.- UV코팅용 항균도료의 제품 신뢰성기술 : 항균 UV도료란 나노입자 사이즈의 Ag lon을 이용하여 도료의 항균 및 살균력을 부여한 고기능성도료로서 각종 세균 및 박테리아가 서식하는 휴대폰용 외관 도장제로 사용하며, 항균지속성과 인체무해성의 신뢰성 시험을 시행하였습니다.UV코팅 공정에서의 세척방법 및 도장라인기술 : 기존 세척공정은 미도장된 사출물 케이스를 작업자의 수작업에 의해 많은 양을 세척함으로써 세척밀도와 작업 편차로 인해 품질상의 문제를 야기시켰으나, 새로운 세척방법의 개발은 미도장 휴대폰케이스를 자동이송라인에 의해 제품에 남아있는 세척수 및 세척제를 제거, 건조까지 자동화함으로써 세척정밀도 상승 및 UV코팅 양품율을 증가시킵니다.③ EMI, 증착, 가스켓 기술

- EMI 기술 : 당사의 EMI로봇은 타사(3축 로봇)와 달리 5축 로봇을 활용, EMI 도포가 힘 든 영역까지 도포가 가능합니다. 전자파 차폐장치의 기능은 접지 기능이 가장 중요하며, 3축 로봇은 측면이나 장애물이 많은 구역에 전기 저항을 받는 반면, 5축 로봇은 관절이 5번 접히므로 도포구간을 광역화하여 품질을 향상시킬 수 있습니다.- 증착 기술 : 기존 증착방식은 스테인레스+ 구리+ 은을 활용하여 스퍼타링과 에바플레이션을 혼합하는 방식이었으나, 당사는 니켈+은+니켈을 스퍼타링 방식으로만 사용하여 부착성을 배가시켰습니다.증착의 각 층별로 기존 증착방식과 당사의 증착방식을 비교해보면 기존의 증착방식은 전도성을 띠는 구리와 은의 금속증기를 에바플레이션 방식으로 부착시키고 당사는 은만을 스퍼타링방식으로 부착시켜 전도성을 향상시켰으며 부착성을 강화하여 염분이나 산성에 약한 스테인레스 대신 니켈을 사용하여 내구성을 강화하였습니다.④ 휴대폰의 방수 및 방진 기술모바일 케이스 등 얇은 판 형상의 사출물 및 금속 케이스 등의 상부면에 실링제를 도포하여 방수 및 방진 기능을 향상시키는 디스펜싱 방법에 관한 것으로, 간단한 공정으로 방수 효과를 극대화 시킬 수 있고, 이에 따라 생산성을 향상시켜 대량 생산 가능한 방수를 위한 디스펜싱 장치를 제공하는 방법으로 디스펜싱 장치의 스테이지 상부면에 박형재료를 안착하는 단계, 디스펜싱 장치의 센서부가 스테이지 상부면에 안착된 박형재료의 도포 위치를 이동하면서, 도포 위치와의 높이를 측정하는 단계, 디스펜싱 장치의 센서부의 인근에 배치되는 노즐부가 측정된 도포 위치와의 높이에 따라, 도포 위치를 이동하면서 실링제를 도포하는 기술입니다.타. 보유 지적재산권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	사출물자동결합 시스템	모베이스	2007.08.28	2009.03.11	휴대폰케이스 등사출물	특허청

2	특허권	봉한관을 통한 압전이 이미징 방법	모베이스서울대학교산학협력단	2010.12.22	2012.12.28	약학개발	특허청

3	특허권	광학적 경혈 위치 탐지방법 및 이를 위한 탐지장치	서울대학교산학협력단(주)제노시스(주)손앤아크	2006.11.10	2008.04.16	약학개발	특허청

4	특허권	장기표면 봉한소체와 장기표면 봉한관 유래세포 및 그의 시각화 방법	서울대학교산학협력단모베이스	2007.03.30	2009.06.04	약학개발	특허청

5	특허권	내부 장기에 도달되도록 경혈에 액체를 주입하는 방법 및 액체도달 시각화 방법	서울대학교산학협력단모베이스	2007.10.11	2009.06.19	약학개발	특허청

6	특허권	알시안 블루를 이용한 시각화 방법	서울대학교산학협력단모베이스	2005.12.27	2007.08.24	약학개발	특허청

7	특허권	뇌와 척수에서 프리모 순환 시스템 가시화 및 검출 방법	서울대학교산학협력단모베이스	2011.11.03	출원중	약학개발	특허청

8	특허권	봉한소체 또는 봉한관 염색용 트리판 블루의 용도와 봉한소체 또는 봉한관 염색방법	서울대학교산학협력단모베이스	2012.02.29	출원중	약학개발	특허청

9	특허권	모바일 기기의 케이스 성형을 위한 이중 사출 금형	모베이스	2014.04.14	2014.10.16	휴대폰케이스 등사출물	특허청

10	특허권	스타일러스 펜의 헤드 결합 유닛 및 결합방법	모베이스	2015.03.30	2015.10.16	휴대폰 부품	특허청

11	특허권	방수를 위한 디스펜싱 방법	모베이스	2015.04.15	2015.11.16	휴대폰케이스 등사출물	특허청

12	특허권	스타일러스 펜의 헤드 조립장치	모베이스	2015.03.30	2015.06.09	휴대폰 부품	특허청

13	특허권	스타일러스 펜의 헤드 분류장치	모베이스	2014.04.14	2014.10.16	휴대폰 부품	특허청

14	특허권	액상 실리콘 고무를 이용한 이중 사출 방법	모베이스	2014.04.14	2015.01.19	휴대폰케이스 등사출물	특허청

주) (주)손엔아크는 2007년 (주) 모베이스로 상호를 변경하였습니다.파. 경영상의 주요계약

계약상대	계약체결시기	계약기간	계약목적	계약금액(백만원)	주요내용

소니코리아	2002.04	연단위자동갱신	거래기본 계약	-	주문품에 대한 제조 위탁

서울대학교	2005.08	2005.09.01~2008.08.30	생명과학연구지원	240	봉한체계와 줄기세포의 관계에 관한연구연구 결과의 권리 귀속 등

서울대학교	2006.11	-	특허공동출연확약	-	대상특허광학적 경혈 위치 탐지방법 및 이를 위한탐지장치공동출연 특허의 지분 소유 관계 규정

삼성전자	2006.12	연단위자동갱신	거래기본 계약	-	주문품에 대한 제조 위탁