모베이스 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

1) 사업부문 현황 당사와 연결 종속회사는 휴대폰 케이스 및 웨어러블 제품을 제조/판매하는 휴대폰 사업부문 과 자동차용 전자부품 및 전장부품을 제조/판매하는 자동차 사업부문, 산업용 재봉·자수기를 제조/판매하는 재봉기/자수기 사업부문 으로 구성되어 있습니다.

사업부문	주요제품	주요고객	생산처

휴대폰 사업부문	휴대폰 케이스, 워치	삼성전자	한국, 베트남, 인도

자동차사 업부문	자동차 부품	현대,기아자동차	한국,폴란드,중국 등

재봉기/자수기 사업부문	재봉기, 자수기	-	한국, 베트남,인도 등

2) 산업의 특성 ① 휴대폰 사업부문 휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방 산업과 마찬가지로 시장변화에 기민한 대응을 요구받고 있습니다. 특 히 휴대폰케이스 및 웨어러블 제조부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다. 2019년초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국에서 본격적으로 상용화되었으며, 유럽과 인도 등으로 확산되고 있습니다. 5G 스마트폰 판매는 2020년 2.7억대에서 2021년 6.2억대로 확대된 것으로 예상됩니다. (출처: Strategy Analytics 2021.12). ② 자동차부품 사업부문 자동차 산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 경기에 매우 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차 부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다. ③ 재봉기 및 자수기 사업부문 봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업으로 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다. 3) 시장전망 ① 휴대폰부품 사업부문 코로나19 팬데믹으로 성장에 급제동이 걸렸던 글로벌 스마트폰 시장이 2021년에도 기대치에 미치지 못하는 속도로 회복하는데 그친것으로 집계됐습니다. 이는 2년째 이어진 코로나 상황으로 무엇보다 부품 공급에 난항을 겪고 있는게 시장 회복에 결정타를 준 것으로 보입니다.시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 21년도 전세계 스마트폰 판매량은 13억 9,200만대로, 올초 예상치보다 다소 낮은 수준이 될 것으로 예측하고 있습니다. 성장률로 따져도 올해 두자릿수 회복을 노렸던 것에 비해 절반 이하 수준 밖에 도달하지 못했으며, 지난해 스마트폰 시장 성장 정체가 극심했던 탓에 2021년에는 기저효과를 나타내며 적어도 11% 회복이 가능할 것으로 예상했지만 현실은 5% 성장한 것으로 집계됐습니다.여기에 미국과 중국의 무역갈등 문제가 올해까지 이어지면서 주요 스마트폰 제조사 중 하나인 화웨이가 사업을 대폭 축소했다는 점이 시장 전반을 위축하는 요인으로 작용했으며,LG전자의 스마트폰 사업 전면 철수 결정도 악영향을 준 것으로 분석됐습니다.2021년 스마트폰 시장이 주춤했던 데는 스마트폰 주요 부품들의 공급 부족 사태가 영향을 미친 것으로 보이며, 이 역시도 코로나19로 반도체와 같은 주요 부품 생산에 차질이 빚어지면서 연쇄작용을 일으킨 셈이라고 볼 수 있는데, 특히 문제가 됐던 차량용 반도체 뿐만 아니라 스마트폰에서도 부품 공급이 원활하지 않은 상황이 성장에 발목을 잡은 것으로 보입니다. 스마트폰용 직접회로(IC) 등의 부품 품귀 현상은 올해도 이어질 가능성이 높아 업계 안팎에서 예의주시하고 있으며, 부품 공급이 어려워지면 자연스럽게 단가는 올라갈 수 밖에 없어 최종적으론 스마트폰 원가 상승을 부추길 수 있다는 점도 내년 스마트폰 시장엔 중대한 리스크가 될 수 있습니다. 이로 인해 5G폰과 같은 스마트폰 시장 성장 속도가 올해에도 다소 더뎌질 수 있다는 전망입니다.

② 자동차부품 사업부문 지난해 글로벌 신차 수요가 전년과 비교해 0.4% 늘어날 것으로 예상됐으나 코로나19로 인한 경기 침체로 전 세계적으로 17% 감소하며 부진했습니다. 2021년 상반기 자동차산업은 지난해 같은 기간보다 생산 11/5%, 수출 27.9% 각각 증가했는데 내수는 2.1% 소폭 감소하였습니다. 수출 대수는 2012년 상반기 이후 처음으로 두자릿수 플러스를 기록했으며, 수출금액은 236억 1천만 달러로 2014년 상반기(252억 3천만 달러)이후 최고 실적을 달성했다고 산업통상자원부가 발표했습니다.2021년 상반기는 반도체 수급 차질에 따른 일부 생산 차질에도 불구하고 세계시장 판매호조에 따라 코로나19 이전인 2019년 수출을 8.9% 웃돌았으며, 하이브리드차(+63.3%), 전기차(+13.9%)등 친환경차(+37.1%) 수출이 많이 증가해 6개월 연속 수출 증가세를 이끌었습니다. 하 반기에는 차량용반도체 수급차질과 원재료 상승이 지속됨에 따라 생산과 수출이 모두 감소하 였으나, 친환경차의 주력 수출시장인 유럽에서의 수출 호조와 수출 비중 대폭확대로 수출금액의 감소폭은 완화되었습니다.반도체 수급 균형이 정상화되는 시점은 2022년 2분기가 될 것으로 전망되고 있으나, 공급이 증가하더라도 반도체에 대한 수요증가 속도가 더 빠르기 때문에 수요 불균형은 지속될 것으로 예측되고 있습니다.

③ 재봉기 및 자수기 사업부문 인류의 문명이 발달하고 전세계가 하나로 연결되면서 세계문화가 공유되기 시작하였으며 패션의 속도가 급속도로 빨라지면서 다양한 제품개발이 지속적으로 요구되는바, 향후 많은 수요를 창출할 것으로 기대합니다. 하지만 신흥국의 성장으로 인한 임금상승, 봉제인력난이 예상되며, 다품종 소량 생산 문제로 원가 및 비용 상승에 대한 우려는 존재합니다.이에 저가시장에서는 저가의 단순기종 수요증가가 예상되며, 선진국 등 고가시장에서는 첨단장비와 자동화 실현으로 다양한 제품제작이 가능한 봉제기계의 NEEDS가 필요할 것으로 예상됩니다. 이렇듯 세계시장에서 시장특성에 맞춰 연구개발을 통한 기종개발과 수요예측에 맞춘 적절한 공급기회를 얻는다면 세계경제 침체속에서도 봉제분야의 시장전망은 밝다고 예상됩니다. 4) 회사의 영업현황 당사는 금형 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되어 두차례의 합병을 통해 현재 삼성전자의 1차 협력업체로서 휴대폰케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.이후 2019년 신규 수익 창출 및 사업영억 확대를 위해 자동차부품 기업으로 코스닥시장에 상장되어 있는 (주)모베이스전자를 인수하여 2020년부터 자동차 전장사업에 본격 진출하였습니다.주요 종속회사로는 휴대폰케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주)와 종속회사, 자동차 부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토 등을 두고 있으며, 당사는 종속회사들을 통해 해당 사업을 영위하고 있습니다. 5 ) 시장점유율 ① 휴대폰 부품 사업부문 당사는 삼성전자의 1차협력사로서 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사 매출에 대한 시장점유율은 수요자의 자료 미공개에 따라 표시 할 수 없습니다. ② 자동차부품 사업부문 당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 해당 사업부문은 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시할 수 없습니다. ③ 재봉기 및 자수기 사업부문 2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나, 그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다. 6) 신규사업 등의 내용과 전망 보고서작성 기준일 현재 기존 사업부문 외 추진 중인 신규사업은 없습니다.