우림피티에스 분기보고서 (2022.09)
1. 사업의 개요

(1) 산업의 성장과정

기어 및 기어의 결합체(치차)는 모든 기계산업에 필수적인 핵심부품으로 산업혁명이후 많은 기계와 생산설비들이 발명되고 산업현장에 적용되면서 기어의 급격한 수요가 일어나게 되었습니다. 산업의 발전과 더불어 기계산업의 전 분야에서 다양하고 정밀한 기어제품을 요구하고 있습니다. 우리나라의 기어관련 산업은 1970년대 경제발전이 본격적으로 시작되면서 자동차, 산업기계, 일반기계에 많은 수요가 발생하였고 기계공업의 핵심산업으로 발전하였습니다. 특히, 산업이 고도화되고 부품의 수입에 의한 단순한 조립위주의 산업에서 핵심부품의 국산화를 통한 고부가가치 제품으로 변화되는 과정에서 기어장치를 대표하는 감속기 등 기어박스는 동력전달과 전환을 담당하는 핵심요소로 자동차.건설.제철.선박.중장비.플랜트.로봇.방산 등 모든 산업에 널리 사용되면서 산업의 성장과 더불어 기술개발이 이루어졌습니다.

(2) 산업의 특성

제철설비, 산업용감속기 등 기어박스는 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 공급하는 방식으로 높은 설계기술력, 생산능력 그리고 높은 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 중장비용 감속기, 정밀감속기 역시 높은 기술력을 기반으로 첨단생산설비와 신뢰성설비를 갖춘 양산시스템이 요구되어, 일반 중소기업이 대규모 투자를 통한 시장진입이 쉽지 않아 특정 업체에 의한 생산과 판매가 이루어지는 과점시장 성격을 가지고 있습니다. 공급형태는 완제품이 아닌 중간재(SUB ASS'Y)로 공급되고 있습니다.

(3) 시장의 현황1) 산업용 감속기

산업용 감속기는 국가 기간산업인 제철, 에너지, 건설, 플랜트, 선박 등 광범위한 산업에 적용되고, 전량 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주하여 설계.생산 과정을 거쳐 판매하고 있습니다. 감속기는 기간산업 및 장치산업에 소요되는 제품으로 국가나 기업의 투자에 영향을 받고 있으나 산업의 특성상 신설/증설/합리화/유지보수 등이 지속적으로 이루지고 있어 경기변동에 덜 민감하며 국.내외 제철, 에너지, 플랜트 산업을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다.

2) 중장비용 감속기

주행감속기는 건설중장비의 크롤라형 굴착기, 광산기계, 크레인 등에 적용되는 핵심부품으로 독자설계를 통한 자체 브랜드 및 고객사의 발주에 의한 OEM 형태로 생산.판매되고 있습니다. 주로 중국 등 해외시장 상황에 따라 국내 업체의 생산량이 영향을 받고 있습니다.3) 정밀감속기그동안 해외 선진기업이 독점하여 공급하고 있었던 로봇.공작기계.방산.항공 등에 적용되는 핵심 제품인 정밀감속기를 독자 기술로 개발하여 차별화된 기술과 가격등 경쟁력 있는 제품을 생산하여 시장점유를 확대하고 있습니다.

(4) 시장의 특성

산업용감속기 및 중장비용 감속기, 정밀감속기 등 기어박스는 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 그리고 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성이 요구되고 있습니다. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적인 시장 대응능력과 영업능력이 요구되고 있어 타산업에 비하여 높은 시장진입 장벽이 높은 분야 입니다. 산업용감속기는 국.내외 국가기간산업인 제철.에너지.건설.플랜트 산업에 적용되어 단기적인 경기변동이나 계절적인 영향이 타산업에 비하여 적고 수요 업체들이 시장선점을 위한 선행투자와 기업의 장기계획에 의한 투자가 이루어지고 있습니다.

(5) 산업의 전망 및 경쟁력

산업용감속기 및 중장비용 감속기, 정밀감속기 등 기어박스는 산업의 기본이 되는 제철.에너지.건설.플랜트.방산 산업의 투자에 따라 성장하고 있습니다. 또한 석유가격 변동에 따른 위험을 최소화 하고 친환경 대체에너지 수단으로 각광받고 있는 풍력발전, 셰일오일 등 에너지분야는 미국 등을 중심으로 각국에서 투자가 이루어 졌습니다. 최근에는 산업용로봇, 전기자동차, 정밀기계, 의료장비 등 각종 자동화장비 구동 및 동력전달장치에도 적용이 확대되는 추세에 있습니다. 이처럼 전통산업에서 첨단산업에 이르기까지 모든 산업분야에서 사용되는 중요한 제품으로 다양한 종류의 기어박스 수요가 있을 것으로 전망되고 있습니다.일본, 유럽등 선진업체와 견주어 일부 품목을 제외하고 품질 및 기술 수준이 대등하며 현재도 수입제품의 국산화를 활발하게 추진하여 품질과 가격경쟁력를 확보하고 있으며, 내수판매 및 일본, 미국, 동남아 등 다양한 국가로 수출을 통한 수입대체 효과를 거두고 있습니다.1) 철강.플랜트 산업

국내외 철강산업은 증설에 따른 설비투자, 설비합리화 공사의 투자가 진행되고 있습니다.

2) 에너지 산업정부의 그린뉴딜 정책에 따라 에너지 분야에서 저탄소.분산형 에너지 확산 정책을 시행함에 따라 풍력, 태양광, 수소 등 신재생에너지의 발전이 예상되고 있습니다. 특히 미국이 기후변화에 대응하기 위하여 추진한 신재생에너지 법안이 타결되어 풍력.태양광 등에 대규모 투자가 예상되고 있습니다. 따라서 풍력발전 분야도 이러한 정책에 따라 친환경에너지 투자가 증가하여 관련 제품의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.그동안 셰일오일은 기술발전에 따른 시추기술이 혁신적으로 발전하여 생산이 증가하였습니다. 기존 채굴설비 교체 및 신규 투자가 증가하고 있으며, 엑슨모빌 등 메이저 석유업체들의 세일오일 생산량 확대 등 석유 메이저 업체가 세일오일 생산에 적극적으로 뛰어 들어 활발한 투자가 이루어지면서 미국의 석유 수출이 크게 증가하였습니다. 그동안 유가의 하락으로 셰일가스 생산량 감소와 채굴업체의 어려움이 지속되었으나 최근 유가가 상승하면서 관련 투자가 시작되어 관련 제품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.3) 로봇산업, 방산, 전기차.항공산업일본의 핵심 부품소재에 대한 수출규제로 인하여 그동안 일본에서 수입에 의존하던 핵심 부품들의 국산화가 정부의 지원과 국내 기업들의 연구개발로 활발하게 진행되고 있습니다. 특히 로봇산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 국내 로봇산업 밀집도에 비하여 국산화 비율은 매우 저조한 실정입니다. 이에 대일 기술종속을 탈피하고 4차산업의 핵심이 될 정밀감속기 등 핵심부품의 국산화개발이 활발하게 진행되고 국내시장 규모도 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 정밀감속기는 로봇산업 뿐만 아니라 공작기계.자동화.방산 등 여러 분야에 적용되고 있어 국가의 새로운 산업으로 성장할 것으로 예상되어 관련 부품산업도 국산화 개발로 성장이 예상되고 있습니다.향후 성장이 기대되는 전기자동차 산업은 국내외에서 활발한 연구개발과 생산을 진행하고 있습니다. 국내 기업들도 완성차 생산 및 핵심부품 개발에 많은 투자를 진행하고 있어 새로운 성장산업으로 기대되고 있습니다.항공.방산 분야는 국가의 미래 신성장산업으로 매년 시장규모가 증가하고 있으며 항공기.무인기(드론), 지상장비 등에 적용되는 핵심부품의 국산화 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

(6) 경기변동의 특성

산업용감속기는 전방산업인 철강, 조선, 건설, 발전설비, 플랜트 등 주로 기간산업에 광범위하게 적용되고 있으며 산업의 특성상 장기간 투자가 진행되어 다른 산업보다는 경기의 변동에 민감하게 반응하지는 않으나 경기 부진이 장기간 계속되면 수주가 감소할 수 있습니다. 트랜스미션 분야의 중장비용 주행감속기 등 기어박스는 전방산업인 건설 및 인프라 투자가 직접적으로 생산에 영향을 미치고 있습니다. 셰일오일은 미국에서 적극적인 투자와 생산이 계속 있으며 유가 변동에 따른 생산량 증감이 이루어지고 있습니다. 풍력발전은 세계적으로 친환경 분야에 대한 투자가 증가하고 있어 관련 산업의 수요가 확대될 것이며, 그동안 전량 수입에 의존하던 기어박스 등 핵심부품의 국내 개발을 통한 새로운 수요 창출과 해외수출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(7) 경쟁요소

당사는 감속기 분야에서 40년동안 축적된 기술력과 시장에서 고객에게 인정받은 신뢰성을 바탕으로 자체적인 설계, 개발, 생산, 시험, 판매를 할 수 있는 일괄시스템을 보유한 기업가스 전문기업으로 시장에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 특히 산업용 감속기는 자체 브랜드로 거래처에 공급되고 있으며 감속기가 적용되는 설비는 높은 신뢰성이 요구되는 제철, 에너지, 건설, 플랜트 등 기간산업에 설치되어 사용되는 관계로 품질을 최우선으로 하고있습니다. 따라서 오랜 업력에 따른 설계기술력과 인지도, 대규모 자금을 투자하여 최신설비를 구축한 생산시스템과 대량생산이 가능한 공정기술은 타사와 차별화된 당사만의 자산으로 고객이 요구하는 최적의 제품을 생산하여 공급할 수 있는 기술, 품질, 원가측면에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 타사와 차별화된 전문생산 시스템을 기반으로 1공장은 제철설비 및 대형 정밀감속기, 에너지.플랜트산업용 감속기 등을 수주하여 생산하는 전문공장으로, 2공장은 건설중장비, 풍력발전, 로봇.방산.항공용 기어박스 양산 제품을 전문으로 생산하는 이원화 시스템을 운영하고 있습니다. 이는 당사의 독특한 시스템으로 납기 및 원가 경쟁력을 확보하여 지속적인 성장과 불확실한 경기변동에 대응하여 "초정밀에서 초대형까지 일류 글로벌 Gear Box Total Solution 전문기업" 으로 새로운 성장을 이루고 있습니다.

(8) 자원조달의 특성

기어박스 및 기어 제조에 소요되는 주요 원재료는 환봉, 단조, 주물로 이루어져 있습니다. 대부분의 소재는 국내 업체에서 조달하고 있으며 환봉은 국내 철강업체의 대리점을 통하여 당사가 요구하는 규격으로 구매하고 단조, 주물은 전문 생산업체에 발주를 통하여 구매하고 있습니다. 제품에 적용되는 원재료는 당사에서 제품 설계시 제품의 특성과 규격, 내구성등을 감안하여 최적의 조건으로 선택하여 구매되고 있습니다.