우림피티에스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사 업의 개요

(1) 업계의 현 황

1) 산업의 특 성 ① 성장 과정기어 및 기어의 결합체(치차)는 모든 기계산업에 필수적인 핵심부품으로 산업혁명이후 많은 기계와 생산설비들이 발명되고 산업현장에 적용되면서 기어의 급격한 수요가 일어나게 되었습니다. 산업의 발전과 더불어 기계산업의 전 분야에서 다양하고 정밀한 기어제품을 요구하고 있습니다. 우리나라의 기어관련 산업은 1970년대 경제발전이 본격적으로 시작되면서 자동차, 산업기계, 일반기계에 많은 수요가 발생하였고 기계공업의 핵심산업으로 발전하였습니다. 특히, 산업이 고도화되고 부품의 수입에 의한 단순한 조립위주의 산업에서 핵심부품의 국산화를 통한 고부가가치 제품으로 변화되는 과정에서 기어장치를 대표하는 감속기는 동력전달과 전환을 담당하는 핵심요소로 자동차.건설.제철.선박.중장비.플랜트 등 모든 산업에 널리 사용되면서 산업의 성장과 더불어 기술개발이 이루어졌습니다. ② 산업의 현황산 업용감속기는 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주.생산하는 방식으로 기술력, 생산능력 그리고 높은 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 굴착기용 주행감속기 역시 높은 기술력을 바탕으로 첨단생산설비와 신뢰성설비를 갖춘 양산시스템이 요구되어, 일반 중소기업이 대규모 투자를 통한 시장진입이 쉽지 않아 특정 업체에 의한 생산과 판매가 이루 어지는 과점시장 성격을 가지고 있습니다. 공급형태는 완제품이 아닌 중간재(SUB ASS'Y)로 공급되고 있습니다.

2) 시장의 현황① 산업용 감속기

산업용 감속기는 국가 기간산업인 제철, 에너지, 건설, 플랜트, 선박 등 광범위한 산업에 적용되고, 전량 고객이 요구하는 다양한 규격의 제 품을 수주하여 설계.생산 과정을 거쳐 판매 하고 있습니다. 감속기는 기간산업 및 장치산업에 소요되는 제품으로 국가나 기업의 투자에 영향을 받고 있으나 산업의 특성상 신설.증설.합리화.유지보수 등이 지속적으로 이루지고 있어 경기변동에 덜 민감하며 국.내외 제철, 에너지, 플랜트 산업을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다.

② 트랜스미션

주행감속기는 건설중장비의 크롤라형 굴착기, 광산기계, 크레인 등에 적용되는 핵심부품으로 독자설계를 통한 자체 브랜드 및 고객사의 발주에 의한 OEM 형태 로 생산.판매되고 있습니다. 주로 중국 등 해외시장 상황에 따라 국내 업체의 생산량이 영향을 받고 있습니다. 3) 시장의 특성산업용감속기 및 트랜스미션은 고도로 축적된 설계능력과 기술력, 그리고 오랜기간 시장에서 검증된 신뢰성이 요구되고 있습니다. 정밀기어류 부품 생산이 가능한 고성능 고기능의 고가설비 보유, 개별 수주생산에 따른 탄력적인 시장 대응능력과 영업능력이 요구되고 있어 타산업에 비하여 높은 시장진입 장벽이 높은 분야 입니다. 산업용감속기는 국.내외 국가기간산업인 제철.에너지.건설.플랜트 산업에 적용되어 단기적인 경기변동이나 계절적인 영향이 타산업에 비하여 적고 수요 업체들이 시장선점을 위한 선행투자와 기업의 장기계획에 의한 투자가 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 전망1) 산업의 현황

산업용감속기 및 굴착기용 감속기는 산업의 기본이 되는 제철.에너지.건설.플랜트 산업의 투자에 따라 성장하고 있습니다. 또한 석유가격 변동에 따른 위험을 최소화 하고 친환경 대체에너지 수단으로 각광받고 있는 풍력발전, 셰일오일 등 에너지 분야는 미국 등을 중심으로 각국에서 투자가 이루어 졌습니다. 최근에는 산업용로봇, 전기자동차, 정밀기계, 의료장비 등 각종 자동화장비 구동 및 동력전달장치에도 적용이 확대되는 추세에 있습니다. 이처럼 전통산업에서 첨단산업에 이르기까지 모든 산업분야에서 사용되는 중요한 제품으로 감속기의 지속적인 수요가 있을 것으로 전망되고 있습니다.

2) 경쟁력 측면

일본, 유럽등 선진업체와 견주어 일부 품목을 제외하고 품질 및 기술 수준이 대등하며 현재도 수입제품의 국산화를 활발하게 추진하여 품질과 가격경쟁력를 확보하고 있으며, 내수판매 및 일본, 미국, 동남아 등 다양한 국가로 수출을 통한 수입대체 효과를 거두고 있습니다.3) 철강.플랜트 산업

국내외 철강산업은 증설에 따른 설비투자, 설비합리화 공사의 설비투자가 진행되고 있습니다.

4) 에너지 산업그동안 셰일오일은 기술발전에 따른 시추기술이 혁신적으로 발전하여 생산이 증가하였습니다. 그동안 기존 채굴설비 교체 및 신규 투자가 증가하고 있으며, 엑슨모빌 등 메이저 석유업체들의 세일오일 생산량 확대 등 석유 메이저 업체가 세일오일 생산에 적극적으로 뛰어 들면서 활발한 투자가 이루어지면서 미국의 석유 수출이 크게 증가하였습니다. 그러나 근래 코로나19로 인한 경기둔화 우려와 산유국들의 생산량 증산이 계속되면서 급격한 유가의 하락으로 셰일가스 생산량 감소와 채굴업체의 어려움이 클 것으로 예상되고 있습니다. 풍력발전 분야는 정부의 신재생에너지 확대 정책에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 정부는 해상풍력 투자를 촉진하고 2030년까지 풍력을 17.7GW로 확대할 계획을 세우고 조선과 건설업의 기술 및 부품을 활용하여 국내 일자리 창출에도 기여할 것으로 예상되어 집니다. 정부는 해상풍력 사업이 부진한 요인을 해소하기 위하여 신규제도를 도입하고 시범적으로 5개 지역을 선정하여 100~200MW급 프로젝트를 추진하는 등 지원을 강화할 예정입니다.

5) 로봇산업, 전기차.항공산업일본의 핵심 부품소재에 대한 수출규제로 인하여 그동안 일본에서 수입에 의존하던 핵심 부품들의 국산화가 정부의 지원과 국내 기업들의 연구개발로 활발하게 진행되고 있습니다. 특히 로봇산업은 국산화 비율이 저조하여 정밀감속기 등 핵심부품의 국산화개발이 활발하게 진행되고 국내시장 규모도 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 로봇은 일반산업용 뿐만 아니라 방산 등 여러 분야에 적용되고 있어 국가의 새로운 산업으로 성장할 것으로 예상되어 관련 부품산업도 국산화 개발로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 성장이 기대되는 전기자동차 산업은 국내외에서 활발한 연구개발과 생산을 진행하고 있습니다. 국내 기업들도 완성차 생산 및 핵심부품 개발에 많은 투자를 진행하고 있어 새로운 성장산업으로 기대되고 있습니다. 항공.방산 분야는 국가의 미래 신성장산업으로 매년 시장규모가 증가하고 있으며 항공기.무인기(드론), 지상장비 등에 적용되는 핵심부품의 국산화 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

6) 경기변동의 특성산업용감속기는 전방산업인 철강, 조선, 건설, 발전설비, 플랜트 등 주로 기간산업에 광범위하게 적용되고 있으며 산업의 특성상 장기간 투자가 진행되어 다른 산업보다는 경기의 변동에 민감하게 반응하지는 않으나 경기 부진이 장기간 계속되면 수주가 감소할 수 있습니다. 트랜스미션 분야의 건설장비용 주행감속기는 전방산업인 건설 및 인프라 투자가 직접적으로 생산에 영향을 미치고 있습니다. 셰일오일은 미국에서 적극적인 투자와 생산이 계속 있으며 유가 변동에 따른 생산량 증감이 이루어지고 있습니다. 풍력발전은 그동안 전량 수입에 의존하던 기어박스 등 핵심부품의 국내 개발을 통한 새로운 수요 창출과 해외수출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경쟁요소

당사는 감속기 분야에서 40년동안 축적된 기술력과 시장에서 고객에게 인정받은 신뢰성을 바탕으로 자체적인 설계, 개발, 생산, 판매를 할 수 있는 일괄시스템을 보유한감속기 전문기업으로 시장에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 특히 산업용 감속기는 자체 브랜드로 거래처에 공급되고 있으며 감속기가 적용되는 설비는 높은 신뢰성이 요구되는 제철, 에너지, 건설, 플랜트 등 기간산업에 설치되어 사용되는 관계로 품질을 최우선으로 하고있습니다. 따라서 오랜 업력에 따른 설계기술력과 인지도, 대규모 자금을 투자하여 최신설비를 구축한 생산시스템과 대량생산이 가능한 공정기술은 타사와 차별화된 당사만의 자산으로 고객이 요구하는 최적의 제품을 생산하여 공급할 수 있는 기술, 품질, 원가측면에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 타사와 차별화된 전문생산 시스템을 기반으로 1공장은 대형정밀 제철설비용 감속기 및 에너지.플랜트산업 감속기 등 수주 생산 전문공장으로, 2공장은 건설중장비.풍력발전.기타 양산 부품을 전문으로 생산하는 이원화 시스템을 운영하고 있습니다. 이는 당사의 독특한 시스템으로 납기 및 원가 경쟁력을 확보하여 지속적인 성장과 불확실한 경기변동에 대응하고 있습니다.

(4) 자원조달의 특성

감속기 부품 및 기어 제조에 소요되는 주요 원재료는 환봉, 단조, 주물로 이루어져 있습니다. 대부분의 소재는 국내 업체에서 조달하고 있으며 환봉은 국내 철강업체의 대리점을 통하여 당사가 요구하는 규격으로 구매하고 단조, 주물은 전문 생산업체에 발주를 통하여 구매하고 있습니다. 제품에 적용되는 원재료는 당사에서 제품 설계시 제품의 특성과 규격, 내구성등을 감안하여 최적의 조건으로 선택하여 구매되고 있습니다.

2. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황당사는 제철.에너지.건설.운반하역.플랜트에 적용되는 산업용감속기, 굴착기.이동크레인.광산기계 등 건설장비용 주행감속기 및 선회감속기, 대형 정밀기어, 풍력발전기 부품, 광산부품 등 산업설비 및 건설장비, 에너지, 정밀기계 분야의 핵심 제품을 생산하고 있습니다. 40년 동안 축적된 기술력을 바탕으로 우림기계 독자 브랜드 감속기 생산 및 OEM 제품 생산, 수주생산 라인과 양산라인 구축 등 국내 최고의 감속기 및 동력전달장치 생산 전문기업 입니다. 기존의 사업부문을 더욱 강화하고 신제품 개발과 해외시장 확대를 통하여 글로벌 기업들과 경쟁하면서 지속적인 발전을 진행하고 있습니다. 새로운 성장 동력을 위하여 기존의 판매 방식에서 탈피하여 엔지니어링 및 Assy 중심으로 생산구조를 변화시켜 수주분야를 확대하고 있습니다. 제철플랜트용 대형 정밀감속기의 국산화 개발과 에너지 분야의 사업을 강화하여 셰일가스 채굴설비에 적용되는 기어박스와 풍력발전기용 기어박스 개발을 완료하여 해외 시장에 판매하고 있습니다. 또한 로봇에 적용되는 정밀감속기, 공작기계용 기어박스, 자동화설비 정밀감속기, 전기차.방산용 기어박스 등 당사가 가지고 있는 차별화된 경쟁력으로 새로운 신성장 산업용 제품 개발을 통하여 일류 글로벌 감속기 전문기업으로 도약하고 있습니다.

2) 사업부문별 현황

구 분	적용산업	생산품목	주요고객	비 고

산업용	철강.제철	전로경동장치/F-Mill감속기/레들감속기/유성감속기 외	포스코/현대제철/세아베스틸/IHI/ 미쯔비시/SPCO/신일본제철 외

조선.플랜트.건설	운반용 감속기타워크레인용 감속기	미쯔이/한국타워크레인 외

산업기계	프레스기어	국내/해외업체

에너지	셰일오일	기어박스/불기어세트	미국수출

셰일오일	고압 밸브류	미국수출	실증시험중

화력발전	펄버라이즈 감속기	신텍 외

풍력발전	Pitch/Yaw Drive	SSB(독일)/히타치(일본)/두산중공업

중장비	굴삭기	7~100톤급 주행감속기/선회감속기	도산모트롤/현대코어모션/Nabtesco

이동크레인	250톤급 주행감속기	KOBELCO(일본)

콤바인	액슬 부품	John Deere(미국)

굴삭기	유압펌프구동용 기어박스	볼보건설기계

해양플랜트	데크크레인	호이스트감속기
스로윙감속기	MHI(일본)/IHI(일본)

플랜트	선박용 잭업감속기	국내 조선사

신규사업	로봇	정밀감속기	국내업체/해외수출	실증시험중

전기자동차	기어박스	국내 완성차 업체	실증시험중

공작기계	APC 정밀기어박스	국내업체	실증시험중

자동화설비	정밀기어박스	국내업체	양산

방위산업	무인수색차량 기어박스	국내업체	양산

① 신규사업(로봇용 정밀감속기, 셰일가스용 밸브, 자동화설비.공작기계용 정밀감속기)

당사는 새로운 수요가 발생하고 있는 제품을 생산하기 위하여 꾸준한 투자와 당사가 보유하고 있는 설계 및 제조기술과 연계하여 단기간에 개발하여 국내외 시장에 공급을 진행하고 있습니다.

가. 로봇용 정밀감속기

대일 수입대체의 핵심 부품인 로봇용 정밀감속기의 양산을 위하여 2017년부터 설비투자 와 개발을 진행하여 현재 시제품 생산을 완료하여 실증시험을 진행하고 있습니다. 또한 정부에서 핵심 소재부품의 대일 수입대체 및 국산화 개발을 통한 기계산업 발전을 위하여 시행하고 있는 "제조 로봇용 핵심 구동부품(서보모터 감속기) 성능 및 신뢰성 제고를 위한 실증" 과제 사업에 참여하여 최상의 제품개발을 진행하고 있습니다. 당사는 로봇용 정밀감속기를 국내외 업체에 공급하여 향후 회사의 새로운 성장동력으로 확대하기 위하여 역량을 집중하고 있으며, 이미 양산라인 구축을 완료하고 일부 제품은 생산을 개시하여 고객에게 공급하고 있습니다.

나. 셰일가스용 밸브

당사는 2010년부터 미국 셰일가스 시장에 채굴설비에 적용되는 기어박스를 공급하여품질과 성능을 인정받았습니다. 당사는 그동안 고객의 신뢰를 기반으로 시장규모가 매으 큰 셰일가스 채굴과 운송에 소요되는 고압밸브(Valve) 개발을 진행하고 있습니다. 개발이 완료된 후 양산이 진행되면 기존에 공급하던 기어박스와 더불어 획기적인매출 증대가 예상되고 있습니다.

다. 자동화설비 및 공작기계용 정밀감속기

당사는 그동안 국내 업체들이 수입하여 사용하고 있던 자동화설비에 적용되는 정밀감속기와 공작기계용 정밀감속기 개발을 진행하고 있습니다. 현재 실증시험이 완료되어 양산을 진행하고 있어 수입대체는 물론 새로운 분야의 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

라. 전기차 및 방산 기어박스

상용차에 적용되는 기어박스 개발을 완료하여 실증 시험중에 있으며 방산용 무인수색차량용 기어박스 개발을 완료하고 실차 테스트를 진행하고 있습니다.

② 산업용감속기감속기는 주로 기어 회전수(Speed)의 변환(감속)으로 동력전달과 전환을 담당하는 요소로 제철.에너지.조선.운반하역.건설.플랜트등 전산업에 광범위하게 적용되고 있는 제품으로 포스코, 현대제철, 현대일렉트릭, 두산중공업, 롯데케미칼, OCG, AIDA, Mitsui-ENG, 신일본제철, HITACHI, MITSUBISH 등 국.내외 업체에 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 300톤급 전로경동장치를 국내 최초로 국산화 개발에 성공하여 생산하고 있으며 대형 압연밀감속기, 유성감속기등 제철설비용 고부가가치 대형감속기 및 대형정밀기어 수주를 확대하여 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술력과 품질을 기반으로 기존의 제품생산방식에서 탈피하여 고도의 엔지니어링 기술이 요구되는 구동시스템 영업을 확대하여 새로운 도약의 발판을 마련하고 있습니다. 고객이 요구하는 수주 생산에 최적화된 최신설비와 기술력을 갖추고 대형제철설비용 감속기, 플랜트용 감속기, 대형 프레스 기어 등 수입 제품의 국산화 및 신제품 개발로 타사와 차별화된 경쟁력을 가지고 국내외 새로운 시장을 개척하고 있습니다.③ 트랜스미션(건설장비용 기어박스)주행감속기는 건설장비의 동력을 전달하는 핵심부품으로 (주)두산모트롤BG, 현대코어모션, NABTESCO, John Deere, KOBELCO, 볼보건설기계에 공급하고 있습니다. 산업용감속기 분야에서 축적된 감속기 및 기어 설계 Know-How와 설비를 구축하여 건설장비부품 양산 전문공장으로 가동하고 있습니다. 우수한 생산기술과 가공기술 그리고 국내 최고의 최신가공설비와 측정설비를 보유하여 타사와 차별화된 품질과 원가경쟁력으로 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 그동안 수입에 의존하던 대형 굴착기에 적용되는 80톤~100급 주행감속기의 국산화 개발, 250톤 이동 크레인용 주행감속기 개발등 건설장비의 소형제품부터에서 대형제품까지 다양한 기종의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 거래처 다변화를 통하여 그동안 특정업체에 집중된 OEM 매출을 다변화하여 독자설계로 생산한 건설장비 대형주행감속기 및 PTO 기어박스 등 독자 브랜드 신제품을 공급하고 있습니다.④ 에너지 분야미국을 중심으로 세계 각국에서 개발되고 있는 셰일오일 분야에 당사는 남보다 앞선 안목으로 2010년부터 시추설비에 적용되는 기어박스 개발을 시작하였습니다. 시추설비용 기어박스와 불기어세트 등 여러 종류의 제품을 미국시장에 공급하고 있습니다. 또한 시장규모가 큰 셰일가스의 채굴.운송에 소요되는 밸브 개발을 진행중에 있어 양산이 시작되면 매출증대에 많은 기여를 할 것으로 예상되고 있습니다. 풍력발전기 부품은 향후 회사의 신성장 동력으로 발전시키기 위하여 그동안 감속기 분야에서 축적된 설계, 제조기술을 기반으로 설비고도화를 통하여 Pitch/Yaw Drive 등 풍력발전기의 핵심부품을 생산하여 국내는 물론 일본.중국 등 해외시장에 공급하고 있습니다. 미국의 셰일오일 투자 확대와 생산 증대, 정부의 풍력발전 확대정책이 예상되고 있어 에너지산업 분야에 지속적인 연구개발과 투자를 통하여 회사의 새로운 성장동력으로 발전시킬 계획입니다.

⑤ 해양플랜트 분야당사는 오랜 업력과 축적된 기술력을 기반으로 독자 브랜드로 새로운 제품을 개발하여 글로벌 고객에게 공급하고 있습니다. 일본 업체가 전량 공급하고 있었던 선박 데크 크레인용 감속기를 자체 기술로 개발을 완료하여 일본으로 수출하고 있습니다. 또한 선박용 잭업 감속기 개발을 완료하여 공급하고 있습니다.

3) 시장점유율당사가 생산하는 제품은 중간재 제품이며 대외적으로 공개된 자료가 없기에 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기에는 어려움이 있습니다.

4) 공시대상 사업부문의 구분현재 한국표준산업분류표에 의거하여 기어 및 동력전달장치제조업(C29142)이라는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

한국 표준산업분류표 상의 구분

업종코드	대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류

C29142	(C)제조업	(C29)기타기계 및 장비 제조업	(C291)일반목적용 기계제조업	(C2914)베어링,기어 및 동력전달 제조업	(C29142)기어 및 동력전달장치 제조업)

(2) 조직도3. 주요 제품 및 원재료등

(1) 주요 제품등의 현황

당사는 제철.에너지.건설.운반하역.플랜트 등에 적용되는 산업용감속기와 건설장비용 주행감속기 및 대형정밀기어 등을 생산.판매하고 있으면 품 목별 매출 현황은 다음과 같습니다(단위:천원,%).

매출유형	품 목	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	산업용감속기	4,873,477	37.1	23,484,260	42.3	24,922,679	38.8

트랜스미션	8,263,261	62.9	32,022,425	57.7	39,392,703	61.2

합 계	13,136,738	100.0	55,506,685	100.0	64,315,382	100.0

(2) 주요 제품등의 가격변동 추이

당사의 제품 가격변동 기준은 품목별 단순평균가격을 산출한 것입니다. 주요가격 변동요인은 원자재 가격의 변동, 환율 변동, 국산화 및 대형제품의 개발 등이며 품목별 가격변동 추이는 다음과 같습니다 (단위:원).

구 분	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

산업용감속기	제철설비.에너지.건설.운반하역.플랜트용	2,897,430	7,457,688	6,748,627

트랜스미션	건설중장비.이동크레인.광산기계용 주행감속기 및 부품	420,595	480,331	440,366

산업용감속기는 기존에 ASS'Y 형태의 제품만을 기준으로 판매단가를 기재하였으나 전체 사업군의 평균단가를 반영하지 못하였기에 단품을 포함한 평균가격으로 변경하였습니다. 이에 따라 2018년 및 2017년의 단순평균가격을 동 사항을 반영하여 기재하였습니다.

(3) 주요 원재료등의 현황

당사의 주요 원재료는 중분류 품목으로 구분하였으며 원재료 품목이 다양하고 가공 품목상 동일품목별 단가산출이 어려움으로 품목별 총매입액을 기재하였습니다(단위:천원).

매입유형	품 목	구분	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

원재료	단 조	국내	1,708,055	5,666,881	7,977,215

수입	32,176	676,429	136,545

소계	1,740,231	6,343,310	8,113,760

환 봉	국내	675,580	1,911,930	1,470,462

수입	-	-	-

소계	675,580	1,911,930	1,470,462

주 물	국내	2,346,824	6,993,422	9,715,564

수입	-	-	-

소계	2,346,824	6,993,422	9,715,564

기 타	국내	558,712	3,244,433	2,334,582

수입	3,806	143,301	25,457

소계	562,518	3,387,734	2,360,039

합 계	국내	5,292,978	17,816,666	21,497,823

수입	32,175	819,730	162,002

소계	5,325,153	18,636,396	21,659,825

※ 상기의 원재료 매입금액은 해당 원재료의 가공으로 발생한 분철의 매각금액이 포함되어 있습니다.

(4) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

환율 및 유가 변동에 따른 원재료 가격 변동이 있으며 주요 원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. (단위:원)

구 분	단위	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

원재료	환봉	Kg	1,470	1,470	1,470

주물	Kg	2,600	2,600	2,600

단조	Kg	1,550	1,550	1,500

4. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력 산출 근거

1) 생산능력/생산실적 및 가동률(단위:백만원)

구 분	산업용감속기	비고

생산능력	생산실적	가동율

수량(대)	금 액	수량(대)	금 액

2020년 1분기	1,463	13,163	-	5,447	42%	-

2019년	5,850	52,650	-	25,051	48%	-

2018년	5,850	52,650	-	25,509	48%	-

※ 생산능력 산출 = 수량 × 단가 수량 = 일일생산수량(10시간) × 월근무일수(25일) × 12월

구 분	트랜스미션	비고

생산능력	생산실적	가동율

수량(개)	금 액	수량(개)	금 액

2020년 1분기	-	13,755	-	8,547	62%	-

2019년	-	55,860	-	32,106	58%	-

2018년	-	55,860	-	39,335	70%	-

※ 생산능력 산출 = 수량 × 평균단가 수량 = 생산량/시간 × 일일작업시간(20시간) × 월근무일수(25일) × 12월 시간당생산량 =｛설비대수×60분｝ ÷ C/T (평균)2) 산출 근거

품 명	구 분	단위	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

산업용감속기	인 원	명	78	78	78

생산수량/대	일일	19.5	19.5	19.5

월간	487.5	487.5	487.5

가동일수/일	월간	25	25	25

생산능력/대	년간	5,850	5,850	5,850

굴삭기용주행감속기	장 비	대수	131	133	133

가동시간	일일	2,620	2,660	2,660

표준 C/T	시간/개	1.0	1.0	1.0

생산수량/개	일일	2,620	2,660	2,660

월간	65,500	66,500	66,500

생산능력/개	년간	786,000	798,000	798,000

(2) 생산설비 현황 등

1) 생산설비의 현황［자산항목 : 토지］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.2공장	자가	경남 창원	10,574.3㎡	6,487,495	-	-	-	6,487,495	남면로613

1공장	자가	경남 창원	14,370.0㎡	13,245,306	-	-	-	13,245,306	성산패총로145

합 계	19,732,801	-	-	-	19,732,801	-

※ 상기 항목은 생산과 직접 관련없는 시설이 제외되었습니다.

［자산항목 : 건물］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.2공장	자가	경남 창원	본관,2공장부속건물	4,120,338	-	-	35,125	4,085,213	남면로 613

1공장	자가	경남 창원	1공장부속건물	5,867,038	-	-	44,806	5,822,232	성산패총로 145

함안창고	자가	경남 함안	자재창고	327,996	-	-	2,365	325,631	산서리684-731

합 계	10,315,372	-	-	82,296	10,233,076	-

※ 상기 항목은 생산과 직접 관련없는 시설이 제외되었습니다. ［자산항목 : 구축물］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.2공장	자가	경남 창원	옹벽외	158,113	-	-	3,853	154,260	-

1공장	자가	경남 창원	페인트부스	14,156	-	-	281	13,875	-

합 계	172,269	-	-	4,134	168,135	-

［자산항목 : 기계장치］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.공장	자가	경남 창원	생산설비	16,238,847	259,000	-	1,009,946	15,487,901	-

합 계	16,238,847	259,000	-	1,009,946	15,487,901	-

［자산항목 : 차량운반구］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.공장	자가	경남 창원	차량	302,536	76,091	-	39,549	339,078	-

합 계	302,536	76,091	-	39,549	339,078	-

［자산항목 : 공구와기구］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.공장	자가	경남 창원	공구외	935,279	79,570	-	95,980	918,869	-

합 계	935,279	79,570	-	95,980	918,869	-

［자산항목 : 시설장치］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.공장	자가	경남 창원	도장부스외	336,896	-	-	6,777	330,119	-

합 계	336,896	-	-	6,777	330,119	-

［자산항목 : 비품］ (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	분기증감	분기상각	당분기말장부가액	비 고

증가	감소

본사.공장	자가	경남 창원	컴퓨터외	107,727	17,558	-	12,183	113,102	-

합 계	107,727	17,558	-	12,183	113,102	-

2) 설비의 신설.매입 계획 등당사의 생산설비는 시설의 교체, 유지, 보수 등의 계획에 따라 설비 증가가 이루어지며 현재 계획중인 대규모 공장 및 생산설비의 증설은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위: 천원)

매출유형	품 목	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

제품	산업용감속기	내수	1,537,093	10,331,938	13,584,079

수출	3,336,385	13,152,322	11,338,600

소계	4,873,478	23,484,260	24,922,679

트랜스미션	내수	5,001,401	22,064,713	30,315,412

수출	3,261,859	9,957,711	9,077,291

소계	8,263,260	32,022,424	39,392,703

합 계	내수	6,538,494	32,396,651	43,899,491

수출	6,598,244	23,110,033	20,415,891

합계	13,136,738	55,506,684	64,315,382

(2) 판매경로 및 판매방법1) 판매조직

2) 판매경로① 감속기(수주)→(계약)→(설계)→(제조)→(출하/선적)→(세금계산서/수출면장발행)→(수금)

② 트랜스미션(발주)→(개발/제조)→(출하/선적)→(세금계산서/수출면장발행)→(수금)③ 당사 제품의 판매방식은 공장에서 국내 수요자에게 직접공급하는 내수판매와 해외 수요자에게 직접 공급하는 수출(직수출)로 이루어지며 당분기의 각 부문별 매출비중은 다음과 같습니다(단위:천원,%).

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별 매출액(천원)	비율(%)	비 고

제 품	산업용감속기	국내/수출	직판	1,537,093	11.7	-

직수출	3,336,385	25.4	-

트랜스미션	국내/수출	직판	5,001,401	38.1	-

직수출	3,261,859	24.8	-

합 계	직판	6,538,494	49.8	-

직수출	6,598,244	50.2	-

계	13,136,738	100.0	-

3) 판매방법 및 조건① 산업용감속기

수요업체로부터 직접 수주하여 고객이 요구하는 규격의 제품을 설계.제조하여 독자브랜드로 판매하고 있습니다.

② 트랜스미션

OEM 및 독자브랜드로 고객사의 생산계획에 의한 발주에 따라 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다 .③ 대금회수 조건각 고객사와 개별계약 계약조건이나 지급기준에 의하여 현금, B2B, 전자어음, 실물어음, L/C 등으로 대금회수가 이루어지고 있으며 회수기간은 일 반적으로 7일에서 120일로 고객사의 지급기준이나 자금사정에 따라 변동이 있습니다. 4) 판매전략① 산업용감속기당사는 차별화된 기술력과 첨단 설비를 바탕으로 타사와 차별화된 품질 및 원가경쟁력을 기반으로 제철설비, 에너지, 플랜트 분야의 대형감속기를 국내는 물론 일본 및 미국등 해외 글로벌업체에 공급하고 있습니다. 또한 풍력발전, 셰일오일, 발전터빈, 해양플랜트에 적용되는 신제품 개발로 회사의 새로운 성장동력으로 발전하고 있습니다.② 트랜스미션굴삭기 부품의 안정적인 판매를 기반으로 광산기계, 이동 크레인, 데크크레인, 농기계등 경쟁력 있는 건설중장비 및 선박등 다양한 신제품을 개발하여 국내는 물론 일본, 미국등 해외 거래처에 공급하고 있습니다.③ 신규사업로봇.자동화라인.공작기계에 적용되는 정밀감속기의 국산화 개발로 새로운 매출처를확대하고 있으며 방산.전기차 분야의 기어박스 판매를 위한 영업을 강화하고 있습니다.

6. 수주상황

당사에서 판매되는 산업용감속기는 전량 거래처에서 요구하는 규격으로 개별 수주 후 계약과 발주가 이루어져 중간재 형태로 생산.공급되고 있으며, 트랜스미션(건설중장비용 주행감속기)분야는 중간재 제품으로 수요자의 생산계획에 따라 발주가 이루어져 일부 품목을 제외하고 OEM으로 생산.공급되고 있어 수주상황 기재를 생략합니다.

7. 위 험 관리(1) 재무위험관리

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 현금흐름 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 1) 시장위험① 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화, 일본 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 회사의 기능통화에 대한 외환 위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.회사는 주요 외화별로 예상되는 현금흐름(수출 매출 및 재고자산의 매입)에서 발생하는 환율변동위험을 외화예금 보유를 통하여 관리하고 있습니다.② 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 2) 신용위험신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행예치금으로부터 발생하고 있습니다. 회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

3) 유동성위험 회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고, 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

(2) 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 당사의 2020년 3월 31일과 2019년 12월 31일 현재 의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	2020. 3. 31	2019. 12. 31

부 채	13,146,458	11,428,376

자 본	87,936,174	86,780,804

부 채 비 율	14.95%	13.17%

8 . 연구개발 활동(1) 연구개발 활동의 개요

1) 연구개발 담당조직(연구소 명칭 : 우림기계주식회사 기술연구소)

2) 연구개발비용 (단위:천원)

구 분	2020년도 1분기(제21기)	2019년도(제20기)	2018년도(제19기)

원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

연구개발비용 계	-	-	-

회계처리	제조원가	171,343	679,089	52,071

판 관 비	234,902	819,677	1,387,603

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비/매출액 비율(연구개발비용÷당기매출액×100)	3.09%	2.70%	2.24%

(2) 연구개발 실적

개발년도	개발품목	주요내용	비 고

2006년	Transfer Ladle Car Reducer	국산화 개발, 제철공장, 7.5Kw*1/36,000	상용화

2007년	Tower Crane용 Reducer	국내 최초 Luffing형, 국산화 개발, 12-20톤, 3단무단 변속	상용화

Ladle Crane Hoisting Reducer	국내 최초 국산화 개발, Planetary Type	상용화

2008년	굴삭기용 주행감속기	10-15톤급 고강성 고효율 유성기어 감속기	상용화

2009년	굴삭기용 주행감속기	대형 85톤급 주행감속기	상용화

2010년	증속기(Gear Box) 부품	3MW급 풍력발전기용 증속기 부품	개발 완료

2011년	YAW 감속기	MW급 풍력발전기용 YAW 감속기	상용화

2011년	굴착기용 변속기	14톤급 휠굴착기용 유압식 변속기 국산화	상용화

2012년	전로경동장치	제강설비용 전로경동장치 국산화	상용화

2012년	해상풍력용 감속기	5MW급 해상풍력 Monopile 기초공사용 굴착기 7.5M RCD시스템 감속기	상용화

2012년	해상풍력용 감속기	해상풍력발전기 전문설치선의 최적 레그형상 및 잭업시스템 감속기	개발완료

2013년	해상풍력용 감속기	7MW급 풍력발전기용 Yaw Pitch Drive 개발기술 개발	시험중

2014년	시추용 PUMPING GEAR BOX	석유시추용 기어박스 개발	상용화

2015년	굴삭기용 기어박스	90톤 굴삭기 유압펌프 구동용 기어박스	상용화

2015년	철도차량용 정밀기어	철도차량용 동력전달 대형정밀 치형기어개발	개발완료

2016년	전기차 기어박스	전기차 구동시스템 기어박스	실증시험중

2017년	RV 정밀감속기	로봇용 정밀감속기	실증시험중

2019년	밸브(Valve)	셰일가스 채굴.운용송 밸브	개발진행중

2019년	정밀감속기	자동화설비 정밀감속기	상용화

2019년	정밀감속기	공작기계용 정밀감속기	실증시험중

① 작성일 현재 국가기술개발과제로 "MW급 풍 력 발 전기용 수출원가절감형 Yaw Pitch Drive 양산기술개발 " 의 주관기관과 "제조 로봇용 국산핵심구동부품(서브모터, 감속기) 성능 및 신뢰성 제고를 위한 실증" 참여기관으로 연구개발을 진행하고 있습니다.② 또한 한국동서발전과 "4MW급 이상 대형풍력터빈 방향조절용 기어시스템 성능 향상모델 국산화개발 및 실증" 협동연구개발사업을 진행하고 있습니다.

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(1) 최근 3년간 신용등급

당 보고서의 "Ⅰ.회사의 개요" 신용평가에 관한사항을 참조바랍니다.

(2) 지적재산권 보유 현황

당사는 보고서 제출일 현재 24건의 특허권과 4건의 상표권을 보유하고 있으며, 해외출원 2건을 포함하여 총 5 건의 특허가 출원되어 심사중입니다.

구분	NO	발명의 명칭	출원번호	등록번호	비 고

국내	1	유압피스톤 펌프.모터	2004-0090507	특허 제10-0598766	등록 : 2006-07-03

국내	2	대용량 토크장치	2009-0023594	특허 제10-0916013	등록 : 2009-08-31

국내	3	용탕이송용기 리프팅 시스템	2012-0012182	특허 제10-1303823	등록 : 2013-08-29

국내	4	유성기어박스 시험 장치	2012-0102097	특허 제10-1391412	등록 : 2014-04-25

국내	5	트랜스미션의 중립강제장치	2012-0145668	특허 제10-1288429	등록 : 2013-07-16

국내	6	트랜스미션 시험장치	2012-0145672	특허 제10-1429156	등록 : 2014-08-05

국내	7	중립강제구조를 가지는 트랜스미션	2013-0029153	특허 제10-1332338	등록 : 2013-11-18

국내	8	멀티디스크 브레이크 및 크러치의 정마찰측정 시험장치	2013-0038385	특허 제10-1429158	등록 : 2014-08-05

국내	9	전로경동장치의 충격흡수장치	2013-0061327	특허 제10-1469065	등록 : 2014-11-28

국내	10	전로경동장치의 샤프트와 불기어 결합 및 해제장치	2013-0061328	특허 제10-1469068	등록 : 2014-11-28

국내	11	유성기어감속기를 이용한 트랜스미션 장치	2013-0081714	특허 제10-1478644	등록 : 2014-12-26

국내	12	굴삭기 트랜스미션용 유압장치	2013-0082227	특허 제10-1502462	등록 : 2015-03-09

국내	13	유성기어감속기를 이용한 트랜스미션 장치	2013-0081716	특허 제10-1412669	등록 : 2014-06-20

국내	14	랙과 피니언 시험장치	2013-0108013	특허 제10-1470456	등록 : 2014-12-02

국내	15	랙과 피니언 시험 및 제동시험장치	2013-0108015	특허 제10-1470457	등록 : 2014-12-02

국내	16	굴착장비용 유성기어감속기 시험장치	2015-0024244	특허 제10-1655840	등록 : 2016-09-02

국내	17	중장비용 트랜스미션	2015-0024246	특허 제10-1655841	등록 : 2016-09-02

국내	18	풍력발전기용 요드라이브의 캐리어 지지장치	2016-0031609	특허 제10-1741773	등록 : 2017-05-24

국내	19	풍력발전기용 요드라이브의 캐리어 연결장치	2016-0031612	특허 제10-1741774	등록 : 2017-05-24

국내	20	풍력발전기용 요드라이브의 캐리어 지지장치	2016-0031615	특허 제10-1694914	등록 : 2017-01-04

국내	21	굴삭기용 PTO 기어박스 조립방법 및 PTO 기어박스의 조립을 위한 전용 지그	2016-0145224	등록 제10-1811260	등록 : 2017-12-15

국내	22	굴삭기용 주행감속기	2018-0032090	등록 제10-1983058	등록 : 2019-05-22

국내	23	싸이클로이드 감속기	2018-0059511	등록 제10-2077118	등록 : 2020-02-07

해외	24	싸이클로이드 감속기	KR2018/013949	출원중(국제출원)	-

국내	25	풍력발전기용 요드라이브의 과부하 방지장치	2019-0010716	등록 제10-2077122	등록 : 2020-02-07

국내	26	상하 방향으로 배치되는 동력전달축을 이용한 오일공급장치	2019-0006618	출원중	-

국내	27	싸이클로이드형 감속기의 예압 조절장치	2019-0103123	출원중	-

국내	28	윤활장치를 구비하는 싸이클로이드형 감속기	2019-0103129	출원중	-

해외	29	윤활장치를 구비하는 싸이클로이드형 감속기	KR2019/010981	출원중(국제출원)	-

국내	30	상표권(국문)	026759	등록 제40-0836514	등록 : 2010-09-16

국내	31	상표권(영문)	026761	등록 제40-0836515	등록 : 2010-09-16

해외	32	상표권(해외_중국)	-	제10239291호	등록 : 2013-01-28

국내	33	상표권(영문로고)	2018-0052979	등록 제40-1422031	등록 : 2018-11-30