미래에셋벤처투자 분기보고서 (2020.03)
3. 연결재무제표 주석

제 22(당)기 1분기 2020년 3월 31일 현재
제 21(전)기 2019년 12월 31일 현재
미래에셋벤처투자 주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요1.1 지배기업의 개요 미래에셋벤처투자 주식회사(이하 '지배기업')는 1999년 6월 8일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 지배기업은 중소기업 창업자에 대한 투자와 중소기업 창업투자조합자금 관리 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 지배기업의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20에 위치하고 있습니다.지배기업은 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시 자본금은 10,000,000천원이었으나, 설립 후 수차의 유상 및 무상증자 등을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 보통주 46,000,823천원과 우선주 500,000천원입니다. 다만, 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 46,000,823천원(보통주: 46,000,823천원)으로 납입자본금과 상이합니다. 당분기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주주명	당분기말	전기말

주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)

보통주:

미래에셋대우(주)	28,331,047	61.59	18,887,365	61.59

우리사주조합	273,596	0.59	500,000	1.63

미래에셋컨설팅(주)	212,467	0.46	141,645	0.46

자기주식	847	0.00	-	-

기타	17,182,866	37.35	11,138,205	36.32

합계	46,000,823	100.00	30,667,215	100.00

1.2 종속기업 1.2.1 당분기말 및 전기말 현재 종속기업 의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명(*)	주요영업활동	소재지	결산월	지분율(%)

당분기말	전기말

미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합	투자	대한민국	12월	10.00	10.00

KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합	투자	대한민국	12월	6.51	6.51

미래에셋사회적기업투자조합2호	투자	대한민국	12월	5.00	5.00

노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합	투자	대한민국	12월	10.00	10.00

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합	투자	대한민국	12월	26.11	26.11

MAVI신성장좋은기업투자조합1호	투자	대한민국	12월	3.75	3.75

MAVI신성장좋은기업투자조합2호	투자	대한민국	12월	2.86	2.86

미래에셋글로벌투자조합	투자	대한민국	12월	12.50	12.50

코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	투자	대한민국	12월	37.50	37.50

미래에셋 청년창업 투자조합	투자	대한민국	12월	17.86	17.86

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	22.00	22.00

2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	투자	대한민국	12월	15.00	15.00

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	투자	대한민국	12월	10.40	10.40

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	투자	대한민국	12월	9.13	9.13

미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	투자	대한민국	12월	24.00	24.00

미래에셋 청년창업 투자조합 2호	투자	대한민국	12월	10.00	10.00

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1	투자	대한민국	12월	22.25	22.25

미래에셋 청년창업 투자조합 3호	투자	대한민국	12월	17.60	17.60

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1	투자	대한민국	12월	14.92	14.92

미래에셋-그린프로그 투자조합	투자	대한민국	12월	10.00	10.00

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	투자	대한민국	12월	9.62	9.62

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	투자	대한민국	12월	16.00	17.78

(*) 지배기업을 통한 지분율이 50% 미만이나 지배기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.

1.2.2 종속기업의 재무정보 요약 당분기말 및 전기말 현재와 당분기 및 전분기의 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 당분기>

(단위: 천원)

기업(조합)명	자산	부채	영업수익	분기순손익	분기총포괄손익

미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합	4,599,109	1,381,132	156	200	200

KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합	14,270,295	220,932	112,816	(675,427)	(675,427)

미래에셋사회적기업투자조합2호	3,899,993	16,390	2,545	(205)	(205)

노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합	4,562,097	115,667	66,128	24,503	24,503

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합	7,069,336	-	104,186	75,334	75,334

MAVI신성장좋은기업투자조합1호	6,210,416	191,730	781	(1,841,160)	(1,841,160)

MAVI신성장좋은기업투자조합2호	5,298,705	164,713	753	(1,835,787)	(1,835,787)

미래에셋글로벌투자조합	28,931,350	628,504	444,609	214,176	214,176

코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	3,018,789	39,904	1,574	(9,416)	(9,416)

미래에셋 청년창업 투자조합	13,025,065	321,290	108,732	(441,320)	(441,320)

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	17,372,814	280,566	81,964	(12,108)	(12,108)

2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	25,779,620	259,879	304,718	(622,529)	(622,529)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	16,165,425	106,436	116,790	(3,044,326)	(3,044,326)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	15,241,398	64,206	51,705	(3,328,685)	(3,328,685)

미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	20,580,403	159,099	223,573	(752,035)	(752,035)

미래에셋 청년창업 투자조합 2호	23,588,703	158,450	177,812	(547,873)	(547,873)

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	14,508,652	58,549	274,438	102,750	102,750

미래에셋 청년창업 투자조합 3호	19,300,352	142,231	210,823	84,686	84,686

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	22,204,365	89,249	418,595	331,547	331,547

미래에셋-그린프로그 투자조합	3,962,292	26,848	26,143	891	891

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호	18,110,778	74,266	137,129	62,784	62,784

미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합	20,008,336	481,501	9,511	(454,974)	(454,974)

전분기>

(단위: 천원)

회사명	자산	부채	영업수익	분기순손익	분기총포괄손익

2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합	17,656,697	-	2,242,287	2,236,920	2,236,920

미래에셋사회적기업투자조합	-	-	216,926	94,806	94,806

미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합	10,224,618	1,226,368	1,348,376	1,348,255	1,348,255

KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합	21,056,266	2,118,621	903,067	696,402	696,402

미래에셋사회적기업투자조합2호	3,888,719	2,897	3,649	608	608

노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합	7,882,115	39,538	1,453,920	1,414,239	1,414,239

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합	8,719,601	-	626,497	625,397	625,397

MAVI신성장좋은기업투자조합1호	6,032,824	170,697	288,624	247,751	247,751

MAVI신성장좋은기업투자조합2호	5,217,124	150,815	288,607	253,085	253,085

미래에셋글로벌투자조합	29,111,122	503,304	930,343	687,200	687,200

코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호	2,342,277	6,736	2,132	(4,747)	(4,747)

미래에셋 청년창업 투자조합	13,458,812	87,500	351,700	264,079	264,079

미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호	19,001,441	127,970	13,759	(302,596)	(302,596)

2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합	27,693,690	154,171	53,283	(183,486)	(183,486)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호	23,173,292	54,920	10,889,197	10,668,839	10,668,839

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호	20,458,010	64,218	3,811,892	3,574,547	3,574,547

미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합	20,000,900	159,087	386,871	220,410	220,410

미래에셋 청년창업 투자조합 2호	19,383,132	156,250	5,645	(152,706)	(152,706)

미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호	15,019,824	58,537	23,846	(34,988)	(34,988)

미래에셋 청년창업 투자조합 3호	9,946,191	125,000	5,162	(121,048)	(121,048)

미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호	22,000,000	2,690	-	(2,690)	(2,690)

2. 재무제표 작성기준

다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 보고기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성기준 지배기업 및 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 연결실체의 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성된 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약중간재무제표입니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석2.4에서 설명하고 있습니다.

2.2 회계정책과 공시의 변경

2.2.1 연결실체가 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의

기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없으나, 향후연결실체에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다. - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁

기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 연결실체는 이자율 위험회피관계를 보유하지 않으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의

이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다.이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

2.3 유의적인 회계정책 재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책 은 주석 2.2.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책과 동일합니다.

2.4 중요한 회계추정 및 가정 연결실체는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

3. 금융위험의 관리

3.1 위험관리정책 개요연결실체는 아래의 리스크에 노출되어 있습니다.

구분	내용

신용리스크	투자자산의 취득에 투입된 자금이 완전히 회수되지 않을 위험

시장리스크	금리, 주가, 환율 등의 시장변수가 불리한 방향으로 변동하여 연결실체가 보유한 투자자산의 가치가 감소하는 위험

유동성리스크	시장의 거래 부진이나 장애로 인해 원하는 가격으로 매매할 수 없는 위험 또는 적정 투자규모를 초과하여 발생할 수 있는 연결실체의 유동성 위험

투자자산포트폴리오리스크	연결실체의 투자자산 업종ㆍ업력ㆍ규모 등 포트폴리오 구성상 문제로 발생할 수 있는 위험

미투자자산포트폴리오리스크	미투자자산 운용시 거래 기관, 상품, 금리 등에서 발생할 수 있는 위험 또는 연결실체의 부적절한 상장주식 투자한도 관리에서 발생할 수 있는 위험

운영리스크	부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템 및 외부 사건으로 인하여 연결실체에 손실이 발생하는 위험

법적리스크	일상 영업 및 업무처리, 외부와의 계약, 소송 등과 관련하여 법규의 잘못된 이해나 원용으로 인하여 발생할 위험

3.2 리스크 관리 조직3.2.1 리스크관리위원회리스크관리위원회는 투자 등 자산운용 및 리스크관리에 관한 중요한 사안을 심의하는 역할을 수행합니다. 주요 심의 및 의결사항은 아래와 같습니다. - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립

- 연결실체가 부담 가능한 리스크 수준 결정

- 적정 투자한도 및 손실 허용한도 승인

- 리스크관리기준의 제정 및 개정- 자산 건전성 등급 분류의 적정성

- 조합 운용 현황 및 계획 점검- 리스크관리규정 위반시 조치

3.2.2 리스크관리부서리스크관리위원회의 운영과 관련하여 위원회를 보좌하기 위하여 주관부서인 리스크 관리부서를 경영관리본부내에 두고 있습니다. 리스크관리부서의 주요 수행 업무는 아래와 같습니다. - 위원회 개최, 안건준비 및 의사록 작성, 위원회 의결사항 집행 등 위원회 보좌업무

- 위험 종류별ㆍ자산별 위험측정 및 관리방안 수립

- 투자자산 및 조합 운용 현황 보고

- 기타 자산운용, 이익 및 위험관리와 관련하여 중요한 사항의 검토

3.3 투자관리3.3.1 투자 심의 단계투자심의위원회를 구성하여 투자건에 대한 투자여부를 결정하게 됩니다. 투자여부 결정시 성장성, 수익성, 기술성, 경영진 및 회수시기 등을 고려하게 됩니다. 3.3.2 사후관리연결실체는 매분기별로 투자업체의 재무제표, 사업현황, 경영진 및 주요 주주의 변동내역 등 투자업체의 중요한 경영상황을 파악하고 있습니다. 이러한 투자업체의 경영상황의 변화는 투자업체에 대한 실사를 통해서도 이루어지게 됩니다. 투자업체에 대한 실사 후 하기 자산건전성 분류 기준에 따라서 투자주식의 건전성 평가를 수행하게됩니다.

건전성	분류 기준

정상	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 양호한 거래처에 대한 총투자

요주의	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용으로 보아 사후관리에 있어 통상 이상의 주의를 요하는 총투자
- 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 황색거래처에 대한 총투자
- 투자이후 2년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자
- 최근 결산년도 공인회계사 감사의견이 한정 또는 의견거절 거래처에 대한 총투자
- 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자

고정	금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래처에 대한 총투자
- 조업중단 중인 거래처에 대한 총투자
- 투자이후 3년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자
- 최근 결산일 현재 납입자본금이 완전 잠식되고 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자

회수의문	고정으로 분류된 거래처에 대한 투자 중 향후 손실발생이 예상 되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 총투자
- 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 기업회생절차 진행 중인 기업체에 대한 총투자
- 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 적색거래처에 대한 총투자
- 3개월 이상 조업중단 상태인 거래처에 대한 총투자
- 납입자본금이 완전 잠식되고 금융기관 차입금이 매출액을 초과한 거래처에 대한 총 투자
- 투자관련자의 신용위험 등이 현저히 악화되어 회수가 불확실한 총투자

추정손실	파산, 청산, 폐업 등으로 손실처리가 불가피한 거래처에 대한 총투자

3.4 신용위험

당분기말 및 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 연결실체의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

현금 및 현금성자산	64,414,798	78,132,566

당기손익-공정가치측정금융자산

상환우선주	126,316,936	104,172,066

회사채	5,864,624	4,877,475

기타	951,211	955,006

소계	133,132,771	110,004,547

상각후원가측정금융자산

예치금	8,374,768	11,370,994

대출채권	1,116,295	1,316,970

미수금	70,331	67,360

미수수익	278,818	489,442

보증금	292,380	245,432

소계	10,132,592	13,490,198

합계	207,680,161	201,627,311

3.5 시장리스크관리3.5.1 외환위험

연결실체는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다.

3.5.2 가격위험연결실체는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.

3.6 유동성 위험자금담당부서는 효과적인 유동성관리를 위하여 매 과목별로 자금조달 및 운용계획을수립하고 있습니다. 이는 급격한 자금시장의 경색이나 경제위기에 의한 유동성 위기상황에 대한 대책을 수립하여 위기상황에서의 유동성확보를 위해 국내ㆍ외 CreditLine 확보를 포함한 다양한 방안을 마련하기 위함입니다.

4. 자본관리연결실체는 내부자본을 관리하고 있으며, 내부자본은 각종 리스크를 안고 지속적으로 영업을 영위할 수 있도록 뒷받침해주는 자본으로서, 특정한 확률 가정 하에 미래예상 손실을 충당하는데 필요한 자본의 규모로 정의할 수 있습니다. 연결실체가 자본을 관리하는 목적은 내부자본규모와 실제 사용가능한 자본(가용자본)규모를 비교함으로써 재무건전성의 척도로 활용할 수 있으며, 리스크를 감안한 성과측정의 기반을 제공하고자 함입니다.

5. 현금 및 현금성자산

당분기말 및 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

현금 및 보통예금	57,177,520	68,272,900

기타예치금	7,237,278	9,859,666

합계	64,414,798	78,132,566

6. 당기손익-공정가치측정금융자산

당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

주식	227,943,879	230,467,250

회사채	5,583,896	3,366,777

집합투자증권	13,864,789	12,002,368

외화증권	73,021,748	65,027,330

기타유가증권	947,468	951,264

합계	321,361,780	311,814,989

7. 상각후원가측정금융자산

7.1 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

예치금	8,374,768	11,370,994

대출채권	1,116,295	1,316,970

미수금	70,331	67,360

미수수익	278,818	489,442

보증금	292,380	245,432

소계	10,132,592	13,490,198

차감: 신용손실충당금	(550,000)	(550,000)

합계	9,582,592	12,940,198

7.2 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합계

비신용손상	신용손상

기초	-	-	550,000	550,000

전입액	-	-	-	-

분기말	-	-	550,000	550,000

8. 관계기업투자자산

8.1 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 의 현황은 다음과 같습니다.

기업(조합)명	주요영업활동	소재지	결산월	지분율(%)

당분기말	전기말

한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 (*1)	투자	대한민국	12월	6.45	6.45

큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	9.95	9.95

미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 (*2)	투자	대한민국	12월	2.41	2.41

미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	6.10	6.10

에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1)	투자	대한민국	12월	4.83	4.83

(*1) 지분율이 20% 미만이나 연결실체가 공동업무집행사원으로서 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.
(*2) 지분율이 20% 미만이나 연결실체가 보유한 전환사채로 인한 잠재적 의결권을 고려하여 관계기업으로 분류하였습니다.

8.2 당분기 및 전분기 중 관계기업투자자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업(조합)명 당기초 취득 처분 지분법손익 배당 당분기말 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 983,454 - - 46,763 - 1,030,217 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 2,012,939 - - 69,732 (42,269) 2,040,402 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 7,993 - - 15 - 8,008 미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사 - 988,000 - (69,351) - 918,649 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 9,973,327 - - (10,285) - 9,963,042 합계 12,977,713 988,000 - 36,874 (42,269) 13,960,318 (단위: 천원) 기업(조합)명 전기초 취득 대체(*) 처분 지분법손익 전분기말 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 989,640 - - - (3,563) 986,077 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사(*) - - 2,000,000 - (8,410) 1,991,590 합계 989,640 - 2,000,000 - (11,973) 2,977,667 (*) 전분기 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산에서 관계기업투자주식으로 재분류되었습니다. 8.3 관계기업의 재무정보 요약당분기말 및 전기말 현재와 당분기 및 전분기의 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 당분기> (단위: 천원) 기업(조합)명 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 분기총포괄손익 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 15,968,327 - 15,968,327 724,829 724,829 724,829 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 20,582,612 76,549 20,506,063 445,078 445,078 445,078 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 14,826,785 2,234,972 12,591,813 (30,377) 12,490 12,490 미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사 15,409,687 343,849 15,065,838 (343,849) (343,849) (343,849) 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 206,786,422 551,449 206,234,973 (212,895) (212,895) (212,895) 전분기> (단위: 천원) 기업(조합)명 자산 부채 자본 영업손익 분기순손익 분기총포괄손익 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 15,380,183 96,043 15,284,140 (55,237) (55,237) (55,237) 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 20,045,666 84,601 19,961,065 (84,527) (84,527) (84,527) 9. 유형자산9.1 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 합계 차량운반구 197,148 (56,954) - 140,194 기구비품 97,936 (61,238) - 36,698 임차점포시설물 311,124 (293,849) - 17,275 사용권자산 부동산 357,118 (288,650) - 68,468 합계 963,326 (700,691) - 262,635 (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 합계 차량운반구 (*) 197,148 (48,787) - 148,361 기구비품 (*) 93,654 (58,379) - 35,275 임차점포시설물 (*) 311,124 (290,581) - 20,543 사용권자산 부동산 357,118 (247,412) - 109,706 합계 959,044 (645,159) - 313,885 (*) 전기 중 감가상각이 완료된 일부 자산에 대한 제각이 수행되었습니다. 9.2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 감가상각비 당분기말 차량운반구 148,361 - - (8,167) 140,194 기구비품 35,275 6,874 (1,941) (3,510) 36,698 임차점포시설물 20,543 - - (3,268) 17,275 사용권자산 부동산 109,706 - - (41,238) 68,468 합계 313,885 6,874 (1,941) (56,183) 262,635 (단위: 천원) 구분 전기초 회계정책변경효과 취득 처분 감가상각비 전분기말 차량운반구 71,938 - - (8,111) 63,827 기구비품 25,996 6,924 - (1,769) 31,151 시설장치 44,387 6,204 - (5,859) 44,732 사용권자산 건물 - 287,073 - - (49,136) 237,937 사용권자산 차량운반구 - 74,177 - - (6,743) 67,434 합계 142,321 361,250 13,128 - (71,618) 445,081 10. 무형자산10.1 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 상각누계액 손상차손누계액 합계 회원권 187,806 - - 187,806 기타 155,100 (73,497) - 81,603 합계 342,906 (73,497) - 269,409 (단위: 천원) 구분 취득금액 상각누계액 손상차손누계액 합계 회원권 187,806 - - 187,806 기타 155,100 (68,162) - 86,938 합계 342,906 (68,162) - 274,744 10.2 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 상각 당분기말 회원권 187,806 - - - 187,806 기타 86,938 - - (5,335) 81,603 합계 274,744 - - (5,335) 269,409 (단위: 천원) 구분 전기초 취득 처분 상각 전분기말 회원권 187,806 - - - 187,806 기타 97,718 - - (21,100) 76,618 합계 285,524 - - (21,100) 264,424 11. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 선급금 5,700 147,947 선급비용 66,425 66,425 합계 72,125 214,372 12. 리스부채 12.1 당분기 및 전기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 142,212 - 회계정책변경효과 - 419,169 취득 - 14,424 리스계약 해지 - (49,484) 이자비용 328 4,364 지급 (82,249) (246,261) 기말 60,291 142,212 12.2 당분기 및 전분기 중 리스 이용으로 발생한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 현금유출액 82,249 87,197 비용인식액 328 6,043 13. 기타부채 13.1 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 기타금융부채 미지급배당금 5,680,668 - 미지급비용 180,740 2,012,293 소계 5,861,408 2,012,293 기타부채 미지급금 10,577 10,577 예수금 94,728 78,136 선수금 258,889 107,178 소계 364,194 195,891 합계 6,225,602 2,208,184 14. 자본14.1 자본금지배기업이 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 1,000원입니다. 당분기말 현재 지배기업이 발행한 보통주 주식수는 46,000,823주입니다. 14.1.1 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보통주 발행한 주식수 46,000,823주 30,667,215주 1주의 금액 1,000원 1,000원 자본금 46,000,823 30,667,215 우선주 자본금 500,000 500,000 합계(*) 46,500,823 31,167,215 (*) 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액과 납입자본금이 상이합니다. 14.1.2 당분기 및 전분기 중 지배기업의 발행주식수, 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 일자 내역 주식수(주) 자본금 주식발행초과금 2020년 1월 1일 당기초 30,667,215 31,167,215 26,119,595 2020년 1월 1일 무상증자 15,333,608 15,333,608 (15,346,283) 2020년 1월 31일 당분기말 46,000,823 46,500,823 10,773,312 (단위: 천원) 일자 내역 주식수(주) 자본금 주식발행초과금 2019년 1월 1일 전기초 26,032,215 26,532,215 10,493,271 2019년 3월 13일 유상증자 (*) 4,635,000 4,635,000 15,626,324 2019년 3월 31일 전분기말 30,667,215 31,167,215 26,119,595 (*) 코스닥시장 상장공모 신주 4,635,000주를 공모가 4,500원에 발행하였습니다. 14.2 자본잉여금 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 10,773,312 26,119,595 감자차익 2,263 2,263 합계 10,775,575 26,121,858 14.3 자본조정 당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식매수선택권 1,720,464 1,720,465 자기주식 (2,705) - 기타자본조정 90,854 90,854 합계 1,808,614 1,811,319 14.4 이익잉여금과 배당금14.4.1 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금(*) 797,451 230,107 미처분이익잉여금 86,135,016 94,372,511 합계 86,932,467 94,602,618 (*)법정적립금은 전액 이익준비금으로 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 14.4.2 당분기와 전기 중 미처분이익잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 기초 94,372,511 80,516,399 당기순이익 (1,996,717) 13,856,112 배당 (5,673,435) - 이익준비금전입 (567,343) - 기말 86,135,016 94,372,511 14.4.3 전기말 기준으로 당기에 결의되어 지급할 배당금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 지급 예정내역 총 발행 주식 수 30,667,215주 배당가는 주식 수 30,667,215주 1주당 현금배당금 185원 현금배당 총액 5,673,435 15. 수수료수익 및 비용당분기 및 전분기 중 수수료수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 수수료수익 조합 및 PEF 관련 수수료수익 313,169 56,486 수수료비용 매매수수료 5,014 19,805 합계 308,155 36,681 16. 당기손익-공정가치 측정 금융상품관련 이익 및 손실 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 이익 및 손실의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 금융자산관련 이익 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 331,585 12,464,722 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 3,434,401 14,947,124 소계 3,765,986 27,411,846 당기손익-공정가치 측정 금융자산관련 손실 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 1,934,942 2,427,423 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 14,483,106 1,444,631 소계 16,418,048 3,872,054 합계 (12,652,062) 23,539,792 17. 이자수익 및 비용 당분기 및 전분기 중 이자수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 이자수익 예치금이자 179,252 192,027 기타이자수익 6,617 211,785 소계 185,869 403,812 이자비용 리스부채이자 327 6,043 합계 185,542 397,769 18. 기타영업수익 및 비용 당분기 및 전분기 중 기타영업수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기타영업수익 배당금수익 102,618 472,102 외화환산이익 57,296 - 비지배지분부채 수익 12,293,456 661,625 기타의영업수익 6,818 6,818 소계 12,460,188 1,140,545 기타영업비용 비지배지분부채 비용 754,598 19,114,941 소계 754,598 19,114,941 합계 11,705,590 (17,974,395) 19. 인건비19.1 당분기 및 전분기 중 인건비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 912,634 1,021,326 퇴직급여 97,794 84,370 복리후생비 150,435 109,357 합계 1,160,863 1,215,053 19.2 주식기준보상 19.2.1 당분기말 현재 주식기준보상과 관련된 중요사항은 다음과 같습니다. 구분 약정사항 권리부여일 2015년 3월 31일 2015년 7월 8일 2018년 8월 3일 부여수량 1,200,000주 720,000주 500,000주 당분기말 잔존수량 90,000주 150,000주 480,000주 가득조건 권리부여일로부터 2년 이상 재임 행사기간 2017년 3월 31일부터2024년 3월 31일까지 2017년 7월 8일부터2024년 7월 8일까지 2020년 8월 4일부터2027년 8월 4일까지 행사가격(*) 1,734원 1,734원 4,000원 (*) 무상증자후 주식 수로 조정한 금액입니다. 19.2.2 공정가치 산정 구분 내용 권리부여일 2015년 3월 31일 2015년 7월 8일 2018년 8월 3일 옵션가격결정모형 현금흐름할인모형과 옵션가치결정모형(이항모형) 무위험이자율 2.09% 2.41% 2.54% 예상주가변동성 52.03% 62.13% 95.33% 부여일 현재 주가(*) 1,614원 1,931원 4,106원 주식선택권의 공정가치(*) 951원 1,204원 3,554원 (*) 무상증자 후 주식 수로 조정한 금액입니다. 19.2.3 주식기준보상관련 비용 등 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 결산일 기준 추정 가득수량(*) 720,000 740,000 총보상원가 2,958,420 3,065,052 (*) 연결실체는 퇴사율의 합리적인 추정이 어려워 용역제공 종료일에 주식선택권이 전량 가득된다고 가정하였습니다. 19.3 확정기여제도확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당분기 및 전분기 중 각각 97,794천원 및 84,370천원입니다. 20. 일반관리비당분기 및 전분기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 임차료 및 관리비 35,147 34,283 지급수수료 101,825 368,200 접대비 100,665 113,031 광고선전비 5,500 - 유형자산감가상각비 56,183 71,618 연수비 3,889 700 무형자산상각비 5,335 21,100 세금과공과 29,397 57,395 기타 45,775 72,537 합계 383,716 738,864 21. 영업외손익 당분기 및 전분기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 영업외수익 유형자산처분이익 3 - 기타 22 90 소계 25 90 영업외비용 기부금 36,262 3,281 소계 36,262 3,281 합계 (36,237) (3,191) 22. 주당이익22.1 기본주당이익22.1.1 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 당분기 전분기 분기순이익 (1,996,716,633) 3,429,567,878 가중평균 유통보통주식수(*) 46,000,155 40,516,073 기본주당이익 (43) 85 22.1.2 당분기 및 전분기의 기본주당이익 계산시 사용된 가중평균 유통보통주식수의산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 주식수 적수 주식수 적수 기초 30,667,215 2,760,049,350 26,032,215 2,342,899,350 유상증자 - - 4,635,000 88,065,000 무상증자 15,333,608 1,380,024,720 15,333,608 1,215,482,175 자기주식 (847) (60,137) - - 일수 90 90 가중평균 유통보통주식수 46,000,155 40,516,073 (*) 무상증자 후 주식 수로 조정한 주식수입니다. 22.2 희석주당이익 22.2.1 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결실체가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다. 22.2.2 당분기 및 전분기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 당분기 전분기 분기순이익 (1,996,716,633) 3,429,567,878 발행된 가중평균유통보통주식수 46,000,155 40,516,073 주식선택권 91,983 165,885 희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수 46,092,138 40,681,958 희석주당이익 (43) 84 23. 창업투자자산 23.1 창업투자자산은 창업자와 벤처기업 등에 투자 및 지원되는 자산으로 중소기업창업지원법의 규정에 의거 중소벤처기업부장관이 고시한 '창업투자회사등의 등록 및 관리규정'상 투자실적으로 인정되는 자산으로, 동 창업투자자산의 분류 및 평가방법은 다음과 같습니다.중소기업창업지원법에 따른 투자(사업개시일로부터 7년 이내의 기업에 대한 투자)의경우 투자실적자산으로, 투자실적자산에 포함되지 아니하는 기타의 중소기업에 대한투자의 경우 경영지원자산으로 각각 구분하여 계상하고 있습니다.23.2 당분기말 및 전기말 현재 투자실적자산 및 경영지원자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 주식 투자실적자산 투자주식 151,426,239 142,627,148 경영지원자산 운용투자주식 77,234,759 87,840,102 회사채 투자실적자산 투자사채 2,333,302 2,358,917 경영지원자산 운용투자사채 2,533,475 1,007,860 집합투자증권 경영지원자산 운용투자주식 13,864,789 12,002,368 외화증권 경영지원자산 해외유가증권 73,021,748 65,027,330 기타유가증권 투자실적자산 프로젝트투자 947,468 951,264 소계 321,361,780 311,814,989 24. 금융상품의 범주별 분류24.1 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 현금 및 현금성자산 64,414,798 - 64,414,798 당기손익-공정가치측정금융자산 - 321,361,780 321,361,780 상각후원가측정금융자산 9,582,592 - 9,582,592 합계 73,997,390 321,361,780 395,359,170 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 현금 및 현금성자산 78,132,566 - 78,132,566 당기손익-공정가치측정금융자산 - 311,814,989 311,814,989 상각후원가측정금융자산 12,940,198 - 12,940,198 합계 91,072,764 311,814,989 402,887,753 24.2 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 당분기말 전기말 리스부채 60,291 142,212 기타금융부채 5,861,408 2,012,293 비지배지분부채 258,655,252 260,800,987 합계 264,576,951 262,955,492 24.3 당분기 및 전분기 중 금융자산의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 처분손익 평가손익 이자수익 배당수익 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 (1,603,357) (11,048,705) - 102,618 (12,549,444) 상각후원가측정금융자산 - - 185,869 - 185,869 합계 (1,603,357) (11,048,705) 185,869 102,618 (12,363,575) (단위: 천원) 구분 처분손익 평가손익 이자수익 배당수익 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 10,037,299 13,502,493 - 472,102 24,011,894 상각후원가측정금융자산 - - 403,812 - 403,812 합계 10,037,299 13,502,493 403,812 472,102 24,415,706 24.4 당분기 및 전분기 중 금융부채의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 비지배지분부채수익 비지배지분부채비용 이자비용 합계 비지배지분부채 12,293,456 (754,598) - 11,538,858 리스부채 - - (327) (327) 합계 12,293,456 (754,598) (327) 11,538,531 (단위: 천원) 구분 비지배지분부채수익 비지배지분부채비용 이자비용 합계 비지배지분부채 661,625 (19,114,941) - (18,453,316) 리스부채 - - (6,043) (6,043) 합계 661,625 (19,114,941) (6,043) (18,459,359) 25. 금융자산 및 금융부채의 공정가치25.1 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금 및 현금성자산(*) 64,414,798 64,414,798 78,132,566 78,132,566 당기손익-공정가치측정금융자산 321,361,780 321,361,780 311,814,989 311,814,989 주식 228,660,999 228,660,999 230,467,250 230,467,250 회사채 4,866,776 4,866,776 3,366,777 3,366,777 집합투자증권 13,864,789 13,864,789 12,002,368 12,002,368 외화증권 73,021,748 73,021,748 65,027,330 65,027,330 기타유가증권 947,468 947,468 951,264 951,264 상각후원가측정금융자산(*) 9,582,593 9,582,593 12,940,198 12,940,198 합계 395,359,171 395,359,171 402,887,753 402,887,753 금융부채 리스부채(*) 60,291 60,291 142,212 142,212 기타금융부채(*) 5,861,408 5,861,408 2,012,293 2,012,293 비지배지분부채 258,655,252 258,655,252 260,800,987 260,800,987 합계 264,576,951 264,576,951 262,955,492 262,955,492 (*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되어, 장부금액을 공정가치로 공시합니다. 25.2 공정가치로 측정된 금융상품의 수준별 공정가치 25.2.1 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 주식 26,946,531 5,673,229 196,041,239 228,660,999 회사채 - - 4,866,776 4,866,776 집합투자증권 - - 13,864,789 13,864,789 외화증권 4,761,388 - 68,260,360 73,021,748 기타유가증권 - - 947,468 947,468 합계 31,707,919 5,673,229 283,980,632 321,361,780 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 주식 40,126,306 11,550,830 178,790,114 230,467,250 회사채 - - 3,366,777 3,366,777 집합투자증권 - - 12,002,368 12,002,368 외화증권 7,127,868 - 57,899,462 65,027,330 기타유가증권 - - 951,264 951,264 합계 47,254,174 11,550,830 253,009,985 311,814,989 26. 현금흐름표26.1 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 현금흐름 비현금 변동 당분기말 취득 기타 비지배지분부채 260,800,987 9,393,124 - (11,538,859) 258,655,252 리스부채 142,212 (82,249) - 328 60,291 합계 260,943,199 9,310,875 - (11,538,531) 258,715,543 (단위 : 천원) 구분 분기초 현금흐름 비현금 변동 전분기말 회계정책변경효과 기타 비지배지분 부채 203,483,807 32,216,675 - 18,453,316 254,153,798 리스부채 - (87,197) 361,250 6,043 280,096 합계 203,483,807 32,129,478 361,250 18,459,359 254,433,894 26.2 당분기 및 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산에서 관계기업투자주식으로의 계정재분류 - 1,977,900 무상증자 15,333,608 - 이익잉여금을 미지급배당금으로 대체 5,673,435 - 27. 우발 및 약정사항27.1 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정조합규약에 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 청산 시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다. 조합명 약정내용 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합, 노루-미래에셋 애그로스타 프로젝트 투자조합 ㆍ업무집행조합원이 출자약정금 총액의 8%를 우선 충당ㆍ손실 충당 후 잔여손실금이 있을 경우 특별조합원이 출자약정금 총액의 8%를 차순으로 충당ㆍ잔여 손실금이 있는 경우 조합원 출자비율에 따라 충당 KoFC 미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호,미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 ㆍ업무집행조합원이 출자약정금 총액의 5%를 우선 충당ㆍ손실 충당 후 잔여손실금이 있을 경우 업무집행조합원의 우선손실충당액을 제외한 금액을 납입출자금 총액으로 하여 재산정된 각 조합원 별(업무집행조합원 포함) 출자비율에 따라 안분하여 충당 미래에셋사회적기업투자조합2호, 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합, MAVI신성장좋은기업투자조합1호, MAVI신성장좋은기업투자조합2호,미래에셋글로벌투자조합, 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호, 미래에셋좋은기업세컨더리투자조합2호, 미래에셋 청년창업 투자조합, 미래에셋 청년창업 투자조합 2호, 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합, 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합, 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 미래에셋청년창업투자조합3호, 미래에셋-그린프로그 투자조합, 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 ㆍ조합원별 출자비율에 따라 충당 27.2 출자 약정당분기말 및 전기말 현재 각 조합 및 PEF와 관련한 출자 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업(조합)명 당분기말 누적출자금액 당분기말 전기말 출자약정금액 지배기업 지배기업 이외 지배기업 지배기업 이외 미래에셋애그로프로젝트조합 20,000,000 1,600,000 14,400,000 1,600,000 14,400,000 KoFC-미래에셋PioneerChamp2011-3호투자조합 30,700,000 2,000,000 28,700,000 2,000,000 28,700,000 미래에셋사회적기업투자조합2호 4,000,000 200,000 3,800,000 200,000 3,800,000 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 16,000,000 1,280,000 11,520,000 1,280,000 11,520,000 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 18,000,000 4,700,000 13,300,000 4,700,000 13,300,000 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 8,000,000 300,000 7,700,000 300,000 7,700,000 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 7,000,000 200,000 6,800,000 200,000 6,800,000 미래에셋 글로벌 투자조합 40,000,000 5,000,000 35,000,000 5,000,000 35,000,000 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 20,000,000 750,000 1,250,000 750,000 1,250,000 미래에셋 청년창업 투자조합 14,000,000 2,500,000 11,500,000 2,500,000 11,500,000 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 20,000,000 4,400,000 15,600,000 4,400,000 15,600,000 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합 30,000,000 4,500,000 25,500,000 4,500,000 25,500,000 미래에셋신성장좋은기업투자조합16-1호 14,000,000 1,456,000 12,544,000 1,456,000 12,544,000 미래에셋신성장좋은기업투자조합17-1호 16,500,000 1,506,000 14,994,000 1,506,000 14,994,000 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 25,000,000 4,800,000 15,200,000 4,800,000 15,200,000 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 25,000,000 2,500,000 22,500,000 2,500,000 22,500,000 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 15,000,000 3,338,000 11,662,000 3,338,000 11,662,000 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 15,500,000 1,000,000 14,500,000 1,000,000 14,500,000 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 20,000,000 3,520,000 16,480,000 3,520,000 16,480,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 22,000,000 3,282,000 18,718,000 3,282,000 18,718,000 미래에셋-그린프로그 투자조합 10,000,000 400,000 3,600,000 400,000 3,600,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 18,000,000 1,732,000 16,268,000 1,732,000 16,268,000 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 100,000,000 3,200,000 16,800,000 1,600,000 7,400,000 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 20,100,000 2,000,000 18,100,000 2,000,000 18,100,000 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 106,600,000 988,000 15,215,200 - - 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 207,000,000 10,000,000 197,000,000 10,000,000 197,000,000 합계 842,400,000 67,152,000 568,651,200 64,564,000 544,036,000 28. 비연결구조화기업28.1 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 지분을 보유하고 있는 비연결구조화기업의 성격, 목적, 규모 및 활동과 자금 조달 방법은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 성격 구분 당분기말 전기말 목적 활동 자금조달방법 집합투자증권 자산총액 385,853,790 375,119,981 유가증권 등의 투자를 통한 수익 추구 - 투자 유가증권의 관리 및 운용- 관련보수의 지급 및 운용, 수익의 배분 - 수익증권의 판매 부채총액 - - 투자펀드 자산총액 1,064,789,359 954,456,466 유가증권 등의 투자를 통한 수익 추구 - 투자 유가증권의 관리 및 운용- 관련보수의 지급 및 운용, 수익의 배분 - 사원의 출자 부채총액 6,447,316 6,105,596 28.2 당분기말 및 전기말 현재 연결재무제표에 인식된 비연결구조화기업 관련 지분의 장부금액과 최대손실노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 집합투자증권 투자펀드 합 계 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,434,291 11,430,498 13,864,789 합계 2,434,291 11,430,498 13,864,789 최대손실노출액 투자자산 2,434,291 11,430,498 13,864,789 추가출자약정 - 4,829,553 4,829,553 합계 2,434,291 16,260,051 18,694,342 최대 노출의 결정방법 투자자산금액 투자자산금액과 추가 출자약정금액 (단위: 천원) 구분 집합투자증권 투자펀드 합 계 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,907,834 9,094,534 12,002,368 합 계 2,907,834 9,094,534 12,002,368 최대손실노출액 투자자산 2,907,834 9,094,534 12,002,368 추가출자약정 - 5,662,155 5,662,155 합계 2,907,834 14,756,689 17,664,523 최대 노출의 결정 방법 투자자산금액 투자자산금액과 추가 출자약정 금액 29. 특수관계자거래29.1 당분기말 현재 최상위지배기업 및 지배기업과 기타 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다. 구분 기업(조합)명 지배기업 미래에셋대우(주) 관계기업 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 큐리어스미래에셋에스 유티티 기업재무안정사모투자합자회사, 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사, 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사, 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 기타 특수관계자 미래에셋캐피탈(주), 미래에셋컨설팅(주),미래에셋자산운용(주) 등 대규모기업집단 계열회사 29.2 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기업(조합)명 계정과목 당분기 전분기 수익 비용 수익 비용 지배기업 미래에셋대우(주) 이자수익 30,248 - 45,224 - 수수료비용 - 5,004 - 695 일반관리비 - 27,371 - 23,017 관계기업 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 수수료수익 38,538 - 38,219 - 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 외2 수수료수익 274,631 - 19,123 - 기타 미래에셋자산운용 외 일반관리비 - 4,376 - 3,441 합계 343,417 36,751 102,566 27,153 29.3 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기업(조합)명 계정과목 당분기말 전기말 지배기업 미래에셋대우(주) 현금및현금성자산 4,097,752 3,706,462 관계기업 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 당기손익-공정가치 측정 금융자산 692,000 692,000 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 외 2 미수수익 32,548 485,254 합 계 4,822,300 4,883,716 29.4 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 중요한 자금 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 현금유입 현금유출 출자 출자 분배 미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사 - 988,000 - (단위: 천원) 구분 현금유입 현금유출 출자 출자 분배 미래에셋대우(주) 21,643,000 - 27,666 미래에셋캐피탈(주) 600,000 - - 합계 22,243,000 - 27,666 (*1) 해당 금액은 이익 배분이 포함되어 있습니다. (*2) 특수관계자와의 중요한 자금 거래는 지배기업의 종속기업인 조합들에 특수관계자들이 출자를 하고 분배를 받음에 따라서 발생하고 있습니다. 특수관계자들이 지배기업의 종속기업인 조합들에 출자한 금액은 연결재무제표에서 금융부채로 분류하고 있습니다. 29.5 약정 등29.5.1 손실금 충당 약정 및 출자내역조합규약은 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있습니다. 특수관계자가 조합원으로서 조합에 출자를 하는 경우 다른 조합원들과 동일하게 손실금 충당 약정을 부담하게 됩니다. 조합별 손실금 충당 약정에 대한 자세한 내용은 주석 27.1에 기재되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자가 조합에 출자한 내역은 다음과 같습니다. 조합에대한 특수관계자의 출자는 연결재무제표에서 비지배지분부채로 분류되게 됩니다. (단위: 천원, %) 조합명 특수관계자 당분기말 전기말 출자액 지분율 출자액 지분율 KoFC 미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 미래에셋대우(주) 470,000 15.31% 470,000 15.31% 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 미래에셋대우(주) 450,000 25.00% 450,000 25.00% 미래에셋캐피탈(주) 432,320 11.11% 432,320 11.11% MAVI신성장좋은기업투자조합1호 미래에셋대우(주) 3,037,500 56.25% 3,037,500 56.25% 미래에셋자산운용(주) 1,417,500 26.25% 1,417,500 26.25% 미래에셋생명(주) 742,500 13.75% 742,500 13.75% MAVI신성장좋은기업투자조합2호 미래에셋대우(주) 2,835,000 64.29% 2,835,000 64.29% 미래에셋자산운용(주) 819,000 18.57% 819,000 18.57% 미래에셋생명(주) 630,000 14.29% 630,000 14.29% 미래에셋글로벌투자조합 미래에셋대우(주) 8,000,000 25.00% 8,000,000 25.00% 미래에셋캐피탈(주) 6,100,000 22.50% 6,100,000 22.50% 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 미래에셋대우(주) 450,000 22.50% 450,000 22.50% 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 미래에셋캐피탈(주) 5,904,000 35.00% 5,904,000 35.00% 미래에셋대우(주) 3,510,000 22.50% 3,510,000 22.50% 미래에셋 청년창업 투자조합 미래에셋캐피탈(주) 2,500,000 17.86% 2,500,000 17.86% 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 미래에셋대우(주) 4,500,000 18.00% 4,500,000 18.00% 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 미래에셋대우(주) 4,500,000 15.00% 4,500,000 15.00% 미래에셋캐피탈(주) 3,000,000 10.00% 3,000,000 10.00% 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 미래에셋대우(주) 10,901,895 89.60% 10,901,895 89.60% 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 미래에셋대우(주) 12,952,224 90.87% 12,952,224 90.87% 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 미래에셋대우(주) 11,662,000 77.75% 11,662,000 77.75% 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 미래에셋대우(주) 4,500,000 22.50% 4,500,000 22.50% 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 미래에셋대우(주) 18,718,000 85.08% 18,718,000 85.08% 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 미래에셋대우(주) 16,268,000 90.38% 16,268,000 90.38% 29.5.2 출자 약정 30.5.2.1 당기말 및 전기말 현재 특수관계자인 PEF와 관련한 연결실체의 잔여 출자약정금액은다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업명 당기말 전기말 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 5,512,000 6,500,000 당분기말 및 전기말 현재 조합 투자와 관련하여 특수관계자와 연결실체의 잔여 출자약정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 조합명 특수관계자 당기말 전기말 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 미래에셋대우(주) 4,050,000 4,050,000 29.5.3 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보자산은 없으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보자산도 없습니다.29.6 주요 경영진은 연결실체의 활동계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원들로 구성되어 있습니다. 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 190,472 426,778 퇴직급여 41,923 34,622 4. 재무제표 요 약 분 기 재 무 상 태 표 제 22(당)기 1분기 2020년 3월 31일 현재 제 21(전)기 2019년 12월 31일 현재 미래에셋벤처투자 주식회사 (단위: 원) 과 목 제 22(당)기 1분기말 제20(전)기말 자 산 I. 현금및현금성자산 7,294,396,658 9,970,500,783 II. 당기손익-공정가치측정금융자산 79,162,850,912 82,275,929,669 III. 상각후원가측정금융자산 5,964,274,078 6,265,590,113 IV. 관계기업투자자산 13,960,318,160 12,977,712,842 V. 종속기업투자자산 44,183,689,721 43,020,678,541 VI. 유형자산 262,635,252 313,885,292 VII. 무형자산 269,408,907 274,743,907 VIII. 기타자산 72,124,832 66,424,832 IX. 이연법인세자산 2,179,690,666 2,179,690,666 자 산 총 계 153,349,389,186 157,345,156,645 부 채 I. 리스부채 60,290,812 142,212,470 II. 기타부채 6,012,428,418 2,086,359,784 III. 당기법인세부채 1,076,582,609 1,925,620,829 부 채 총 계 7,149,301,839 4,154,193,083 자 본 I. 자본금 46,500,823,000 31,167,215,000 II. 자본잉여금 10,775,574,961 26,121,858,381 III. 이익잉여금 87,115,075,665 94,090,571,426 IV. 자본조정 1,808,613,721 1,811,318,755 자 본 총 계 146,200,087,347 153,190,963,562 부 채 및 자 본 총 계 153,349,389,186 157,345,156,645 요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서 제 22(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 21(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 미래에셋벤처투자 주식회사 (단위: 원) 과 목 제22기(당)기 1분기 제21(전)기 1분기 누적 누적 I. 영업수익 3,428,200,687 5,026,365,520 1. 수수료수익 2,067,053,394 1,453,515,905 2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련이익 1,092,091,447 3,021,126,635 3. 관계기업 및 종속기업 관련이익 116,510,468 - 4. 이자수익 62,109,621 73,627,596 5. 기타의영업수익 90,435,757 478,095,384 II. 영업비용 4,694,024,515 3,138,385,334 1. 수수료비용 5,013,500 694,810 2. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손실 2,645,761,499 1,220,397,840 3. 관계기업 및 종속기업 관련손실 516,624,938 30,296,321 4. 이자비용 327,320 6,043,480 5. 인건비 1,160,863,203 1,215,053,370 6. 일반관리비 365,434,055 665,899,513 III. 영업이익 (1,265,823,828) 1,887,980,186 IV. 영업외손익 (36,237,158) (3,190,826) 1. 영업외수익 24,465 89,824 2. 영업외비용 36,261,623 3,280,650 V. 법인세비용차감전순이익 (1,302,060,986) 1,884,789,360 VI. 법인세비용 - 237,531,104 VII. 분기순이익 (1,302,060,986) 1,647,258,256 VIII. 분기총포괄이익 (1,302,060,986) 1,647,258,256 IX. 주당이익 1. 기본주당이익 (28) 41 2. 희석주당이익 (28) 40 요 약 분 기 자 본 변 동 표 제 22(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 21(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 미래에셋벤처투자 주식회사 (단위: 원) 과 목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정 총계 2019.01.01(제21(전)기초) 26,532,215,000 10,495,533,881 80,765,961,666 831,789,323 118,625,499,870 총포괄이익 : 1. 분기순이익 - - 1,647,258,256 - 1,647,258,256 소유주와의 거래 등 : 1. 유상증자 4,635,000,000 15,626,324,500 - - 20,261,324,500 2019.03.31(제21(전)1분기말) 31,167,215,000 26,121,858,381 82,413,219,922 831,789,323 140,534,082,626 2020.01.01(제22(당)기초) 31,167,215,000 26,121,858,381 94,090,571,426 1,811,318,755 153,190,963,562 총포괄이익 1. 분기순이익 - - (1,302,060,986) - (1,302,060,986) 소유주와의 거래 등 1. 무상증자 15,333,608,000 (15,346,283,420) - - (12,675,420) 2. 자기주식 - - - (2,705,034) (2,705,034) 3. 배당 - - (5,673,434,775) - (5,673,434,775) 2020.03.31(제22(당)기 1분기말) 46,500,823,000 10,775,574,961 87,115,075,665 1,808,613,721 146,200,087,347 요 약 분 기 현 금 흐 름 표 제 22(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 21(전)기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 미래에셋벤처투자 주식회사 (단위: 원) 과 목 제22기(당)기 1분기 제21기(전)기 1분기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (42,840,488) (8,860,836,279) 1. 조정후분기순이익 (1,390,164,820) 1,345,928,041 분기순이익 (1,302,060,986) 1,647,258,256 이자수익 (62,109,621) (73,627,596) 배당수익 (26,321,533) (471,277,203) 이자비용 327,320 6,043,480 법인세비용 - 237,531,104 2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,908,552,719 1,343,412,035 당기손익인식금융자산평가손실 2,330,409,493 1,220,397,840 감가상각비 56,183,288 71,618,283 무형자산상각비 5,335,000 21,099,591 지분법평가손실 79,636,118 11,973,177 종속기업투자주식처분손실 436,988,820 18,323,144 2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (1,003,286,937) (1,650,764,019) 당기손익인식금융자산평가이익 (829,477,426) (1,650,764,019) 유형자산처분이익 (3,000) - 외화환산이익 (57,296,043) - 지분법평가이익 (116,510,468) - 3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 160,396,584 (9,955,515,901) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증감 1,612,146,690 (4,494,070,876) 상각후원가측정금융자산의 증감 301,316,035 (3,616,094,522) 기타자산의 증감 (5,700,000) - 예수부채의 증감 19,864,030 239,016,550 기타부채의 증감 (1,767,230,171) (2,084,367,053) 4. 이자수취 62,109,621 73,627,596 5. 배당금수취 68,590,565 471,277,203 6. 법인세지급 (849,038,220) (488,801,234) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,592,930,248) (5,564,062,888) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 1,943,902 11,066,262 종속기업투자자산의 처분 - 11,066,262 유형자산의 처분 1,943,902 - 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 2,594,874,150 5,575,129,150 유형자산의 취득 6,874,150 13,129,150 종속기업투자자산의 취득 1,600,000,000 5,562,000,000 관계기업투자자산의 취득 988,000,000 - III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (97,629,432) 20,174,127,329 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 - 20,261,324,500 유상증자 - 20,261,324,500 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 97,629,432 87,197,171 리스부채의 상환 82,248,978 87,197,171 무상증자 12,675,420 - 자기주식 취득 2,705,034 - IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 57,296,043 - V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV) (2,676,104,125) 5,749,228,162 VI. 기초 현금및현금성자산 9,970,500,783 13,759,693,062 VII. 분기말 현금및현금성자산 7,294,396,658 19,508,921,224 5. 재무제표 주석 제 22(당)기 1분기 2020년 3월 31일 현재 제 21(전)기 2019년 12월 31일 현재 미래에셋벤처투자 주식회사 1. 회사의 개요 미래에셋벤처투자 주식회사(이하 '회사')는 1999년 6월 8일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 회사는 중소기업 창업자에 대한 투자와 중소기업 창업투자조합자금 관리 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 본점은 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20에 위치하고 있습니다. 회사는 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시 자본금은 10,000,000천원이었으나, 설립 후 수차의 유상 및 무상증자 등을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 보통주 46,000,823천원과 우선주 500,000천원입니다. 다만, 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액은 46,000,823천원(보통주: 46,000,823천원)으로 납입자본금과 상이합니다. 당분기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다. 주주명 당분기말 전기말 주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%) 보통주: 미래에셋대우(주) 28,331,047 61.59 18,887,365 61.59 우리사주조합 273,596 0.59 500,000 1.63 미래에셋컨설팅(주) 212,467 0.46 141,645 0.46 자기주식 847 0.00 - - 기타 17,182,866 37.35 11,138,205 36.32 합계 46,000,823 100.00 30,667,215 100.00 2. 재무제표 작성기준 다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 보고기간에 계속적으로 적용됩니다. 2.1 재무제표 작성기준회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 회사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성된 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에따라 작성되었습니다.한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석2.4에서 설명하고 있습니다. 2.2 회계정책과 공시의 변경2.2.1 회사가 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의 기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없으나, 향후연결실체에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다. - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁 기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 연결실체는 이자율 위험회피관계를 보유하지 않으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의 이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다. 2.3 유의적인 회계정책 재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책 은 주석 2.2.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책과 동일합니다. 2.4 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 3. 금융위험의 관리 3.1 위험관리정책 개요회사는 아래의 리스크에 노출되어 있습니다. 구분 내용 신용리스크 투자자산의 취득에 투입된 자금이 완전히 회수되지 않을 위험 시장리스크 금리, 주가, 환율 등의 시장변수가 불리한 방향으로 변동하여 회사 및 조합 투자자산의 가치가 감소하는 위험 유동성리스크 시장의 거래 부진이나 장애로 인해 원하는 가격으로 매매할 수 없는 위험 또는 적정 투자규모를 초과하여 발생할 수 있는 회사 및 조합의 유동성 위험 투자자산포트폴리오리스크 회사 및 조합의 투자자산 업종ㆍ업력ㆍ규모 등 포트폴리오 구성상 문제로 발생할 수 있는 위험 미투자자산포트폴리오리스크 미투자자산 운용시 거래 기관, 상품, 금리 등에서 발생할 수 있는 위험 또는 회사 및 조합의 부적절한 상장주식 투자한도 관리에서 발생할 수 있는 위험 운영리스크 부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템 및 외부 사건으로 인하여 회사에 손실이 발생하는 위험 법적리스크 일상 영업 및 업무처리, 외부와의 계약, 소송 등과 관련하여 법규의 잘못된 이해나 원용으로 인하여 발생할 위험 3.2 리스크 관리 조직3.2.1 리스크관리위원회리스크관리위원회는 투자 등 자산운용 및 리스크관리에 관한 중요한 사안을 심의하는 역할을 수행합니다. 주요 심의 및 의결사항은 아래와 같습니다. - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립 - 회사가 부담 가능한 리스크 수준 결정 - 적정 투자한도 및 손실 허용한도 승인 - 리스크관리기준의 제정 및 개정 - 자산 건전성 등급 분류의 적정성 - 조합 운용 현황 및 계획 점검 - 리스크관리규정 위반시 조치 3.2.2 리스크관리부서리스크관리위원회의 운영과 관련하여 위원회를 보좌하기 위하여 주관부서인 리스크 관리부서를 경영관리본부내에 두고 있습니다. 리스크관리부서의 주요 수행 업무는 아래와 같습니다. - 위원회 개최, 안건준비 및 의사록 작성, 위원회 의결사항 집행 등 위원회 보좌업무 - 위험 종류별ㆍ자산별 위험측정 및 관리방안 수립 - 투자자산 및 조합 운용 현황 보고 - 기타 자산운용, 이익 및 위험관리와 관련하여 중요한 사항의 검토 3.3 투자관리3.3.1 투자 심의 단계투자심의위원회를 구성하여 투자건에 대한 투자여부를 결정하게 됩니다. 투자여부 결정시 성장성, 수익성, 기술성, 경영진 및 회수시기 등을 고려하게 됩니다. 3.3.2 사후관리회사는 매분기별로 투자업체의 재무제표, 사업현황, 경영진 및 주요 주주의 변동내역등 투자업체의 중요한 경영상황을 파악하고 있습니다. 이러한 투자업체의 경영상황의 변화는 투자업체에 대한 실사를 통해서도 이루어지게 됩니다. 투자업체에 대한 실사 후 하기 자산건전성 분류 기준에 따라서 투자주식의 건전성 평가를 수행하게 됩니다. 건전성 분류 기준 정상 금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 양호한 거래처에 대한 총투자 요주의 금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용으로 보아 사후관리에 있어 통상 이상의 주의를 요하는 총투자 - 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 황색거래처에 대한 총투자 - 투자이후 2년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자 - 최근 결산년도 공인회계사 감사의견이 한정 또는 의견거절 거래처에 대한 총투자 - 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자 고정 금융거래내용, 재무상황, 수익성, 성장성 등 경영내용이 불량하여 구체적인 회수조치나 관리방법을 강구할 필요가 있는 거래처에 대한 총투자 - 조업중단 중인 거래처에 대한 총투자 - 투자이후 3년 이상 연속 결손을 시현하는 거래처에 대한 총투자 - 최근 결산일 현재 납입자본금이 완전 잠식되고 최근 6개월 이내 1차부도 발생사실이 있는 거래처에 대한 총투자 회수의문 고정으로 분류된 거래처에 대한 투자 중 향후 손실발생이 예상 되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 총투자 - 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 기업회생절차 진행 중인 기업체에 대한 총투자 - 금융기관 신용정보교환 및 관리규약에 의한 적색거래처에 대한 총투자 - 3개월 이상 조업중단 상태인 거래처에 대한 총투자 - 납입자본금이 완전 잠식되고 금융기관 차입금이 매출액을 초과한 거래처에 대한 총 투자 - 투자관련자의 신용위험 등이 현저히 악화되어 회수가 불확실한 총투자 추정손실 파산, 청산, 폐업 등으로 손실처리가 불가피한 거래처에 대한 총투자 3.4 신용위험 당분기말 및 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 회사의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 현금 및 현금성자산 7,294,397 9,970,501 당기손익-공정가치측정금융자산 상환우선주 16,450,624 14,740,661 회사채 1,380,942 785,173 기타 1,973 1,973 소계 17,833,539 15,527,807 상각후원가측정금융자산 예치금 - 1,000,000 대출채권 1,126,295 1,316,970 미수금 1,297,366 1,290,609 미수수익 3,808,232 2,962,580 보증금 292,380 245,431 소계 6,524,273 6,815,590 합계 31,642,209 32,313,898 3.5 시장리스크관리3.5.1 외환위험 회사는 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 3.5.2 가격위험회사는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 3.6 유동성 위험자금담당부서는 효과적인 유동성관리를 위하여 매 과목별로 자금조달 및 운용계획을수립하고 있습니다. 이는 급격한 자금시장의 경색이나 경제위기에 의한 유동성 위기상황에 대한 대책을 수립하여 위기상황에서의 유동성확보를 위해 국내ㆍ외 CreditLine 확보를 포함한 다양한 방안을 마련하기 위함입니다. 4. 자본관리회사는 내부자본을 관리하고 있으며, 내부자본은 각종 리스크를 안고 지속적으로 영업을 영위할 수 있도록 뒷받침해주는 자본으로서, 특정한 확률 가정 하에 미래예상 손실을 충당하는데 필요한 자본의 규모로 정의할 수 있습니다. 회사가 자본을 관리하는 목적은 내부자본규모와 실제 사용가능한 자본(가용자본)규모를 비교함으로써 재무건전성의 척도로 활용할 수 있으며, 리스크를 감안한 성과측정의 기반을 제공하고자 함입니다. 5. 현금 및 현금성자산 당분기말 및 전기말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 현금 및 보통예금 57,118 110,834 기타예치금 7,237,279 9,859,667 합계 7,294,397 9,970,501 6. 당기손익-공정가치측정금융자산 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식 50,266,361 57,235,920 회사채 1,285,173 785,173 집합투자증권 13,864,789 12,002,368 외화증권 13,746,426 12,252,368 기타유가증권 101 101 합계 79,162,850 82,275,930 7. 상각후원가측정금융자산 7.1 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 예치금 - 1,000,000 대출채권 1,116,295 1,316,970 미수금 1,297,366 1,290,609 미수수익 3,808,232 2,962,580 보증금 292,380 245,431 소계 6,514,273 6,815,590 차감: 신용손실충당금 (550,000) (550,000) 합계 5,964,273 6,265,590 7.2 당분기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비신용손상 신용손상 기초 - - 550,000 550,000 전입액 - - - - 분기말 - - 550,000 550,000 8. 관계기업투자자산 8.1 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 의 현황은 다음과 같습니다. 기업(조합)명 주요영업활동 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 (*1) 투자 대한민국 12월 6.45 6.45 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1) 투자 대한민국 12월 9.95 9.95 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 (*2) 투자 대한민국 12월 2.41 2.41 미래에셋큐리어스구조혁신기업재무안정사모투자 합자회사 (*1) 투자 대한민국 12월 6.10 6.10 에스케이에스미래에셋 기업재무안정사모투자 합자회사 (*1) 투자 대한민국 12월 4.83 4.83 (*1) 지분율이 20% 미만이나 회사가 공동업무집행사원으로서 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (*2) 지분율이 20% 미만이나 회사가 보유한 전환사채로 인한 잠재적 의결권을 고려하여 관계기업으로 분류하였습니다. 8.2 당분기 및 전분기 중 관계기업투자자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 기업(조합)명 당기초 취득 처분 지분법손익 배당 당분기말 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 983,454 - - 46,763 - 1,030,217 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 2,012,939 - - 69,732 (42,269) 2,040,402 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 7,993 - - 15 - 8,008 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 - 988,000 - (69,351) - 918,649 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 9,973,327 - - (10,285) - 9,963,042 합계 12,977,713 988,000 - 36,874 (42,269) 13,960,318 (단위: 천원) 기업(조합)명 전기초 취득 대체 처분 지분법손익 전분기말 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 989,640 - - - (3,563) 986,077 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사(*) - - 2,000,000 - (8,410) 1,991,590 합계 989,640 - 2,000,000 - (11,973) 2,977,667 (*)전분기 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산에서 관계기업투자자산으로 재분류되었습니다. 8.3 관계기업의 재무정보 요약당분기말 및 전기말 현재와 당분기 및 전분기의 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 당분기> (단위: 천원) 기업(조합)명 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 분기총포괄손익 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 15,968,327 - 15,968,327 724,829 724,829 724,829 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 20,582,612 76,549 20,506,063 445,078 445,078 445,078 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 14,826,785 2,234,972 12,591,813 (30,377) 12,490 12,490 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정사모투자 합자회사 15,409,687 343,849 15,065,838 (343,849) (343,849) (343,849) 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 206,786,422 551,449 206,234,973 (212,895) (212,895) (212,895) 전분기> (단위: 천원) 기업(조합)명 자산 부채 자본 영업수익 분기순손익 분기총포괄손익 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 15,380,183 96,043 15,284,140 (55,237) (55,237) (55,237) 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 20,045,666 84,601 19,961,065 (84,527) (84,527) (84,527) 9. 종속기업투자자산 9.1 당분기말 및 전기말 현재 종속기업 의 현황은 다음과 같습니다. 기업(조합)명(*) 주요영업활동 소재지 결산월 지분율(%) 당분기말 전기말 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 투자 대한민국 12월 10.00 10.00 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 투자 대한민국 12월 6.51 6.51 미래에셋사회적기업투자조합2호 투자 대한민국 12월 5.00 5.00 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 투자 대한민국 12월 10.00 10.00 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 투자 대한민국 12월 26.11 26.11 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 투자 대한민국 12월 3.75 3.75 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 투자 대한민국 12월 2.86 2.86 미래에셋글로벌투자조합 투자 대한민국 12월 12.50 12.50 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 투자 대한민국 12월 37.50 37.50 미래에셋 청년창업 투자조합 투자 대한민국 12월 17.86 17.86 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 투자 대한민국 12월 22.00 22.00 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 투자 대한민국 12월 15.00 15.00 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 투자 대한민국 12월 10.40 10.40 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 투자 대한민국 12월 9.13 9.13 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 투자 대한민국 12월 24.00 24.00 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 투자 대한민국 12월 10.00 10.00 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 투자 대한민국 12월 22.25 22.25 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 투자 대한민국 12월 17.60 17.60 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1 투자 대한민국 12월 14.92 14.92 미래에셋-그린프로그 투자조합 투자 대한민국 12월 10.00 10.00 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 투자 대한민국 12월 9.62 9.62 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 투자 대한민국 12월 16.00 17.78 (*) 지분율이 50% 미만이나 회사가 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다. 9.2 당분기 및 전분기 중 종속기업투자자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업(조합) 명 당기초 취득 손상 당분기말 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 321,778 - - 321,778 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 1,352,257 - (436,989) 915,268 미래에셋사회적기업투자조합2호 115,505 - - 115,505 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 442,193 - - 442,193 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 1,826,212 - - 1,826,212 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 192,843 - - 192,843 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 119,911 - - 119,911 미래에셋글로벌투자조합 3,838,992 - - 3,838,992 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 729,874 - - 729,874 미래에셋 청년창업 투자조합 2,472,650 - - 2,472,650 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 3,381,751 - - 3,381,751 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 4,489,286 - - 4,489,286 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 1,264,503 - - 1,264,503 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 1,300,924 - - 1,300,924 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 4,800,000 - - 4,800,000 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 2,500,000 - - 2,500,000 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 3,338,000 - - 3,338,000 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 3,520,000 - - 3,520,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1 3,282,000 - - 3,282,000 미래에셋-그린프로그 투자조합 400,000 - - 400,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 1,732,000 - - 1,732,000 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 1,600,000 1,600,000 - 3,200,000 합계 43,020,679 1,600,000 (436,989) 44,183,690 (단위 : 천원) 기업(조합) 명 전기초 취득 처분 전분기말 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 933,036 - - 933,036 미래에셋사회적기업투자조합 29,389 - (29,389) - 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 976,419 - - 976,419 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 1,352,257 - - 1,352,257 미래에셋사회적기업투자조합2호 115,505 - - 115,505 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 932,614 - - 932,614 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 3,208,021 - - 3,208,021 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 192,843 - - 192,843 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 119,911 - - 119,911 미래에셋글로벌투자조합 3,838,992 - - 3,838,992 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 729,874 - - 729,874 미래에셋 청년창업 투자조합 2,472,650 - - 2,472,650 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 3,381,751 - - 3,381,751 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 3,589,286 900,000 - 4,489,286 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 1,310,151 - - 1,310,151 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 1,432,259 - - 1,432,259 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 4,800,000 - - 4,800,000 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 1,500,000 500,000 - 2,000,000 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 3,338,000 - - 3,338,000 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 880,000 880,000 - 1,760,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1 - 3,282,000 - 3,282,000 합계 35,132,958 5,562,000 (29,389) 40,665,569 9.3 당분기 및 전분기 중 종속기업투자자산 관련 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 처분손실 - 18,323 손상차손 436,989 - 합계 436,989 18,323 9.4 종속기업의 재무정보 요약 당분기말 및 전기말 현재와 당분기 및 전분기의 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 당분기> (단위: 천원) 기업(조합)명 자산 부채 영업수익 분기순손익 분기총포괄손익 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 4,599,109 1,381,132 156 200 200 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 14,270,295 220,932 112,816 (675,427) (675,427) 미래에셋사회적기업투자조합2호 3,899,993 16,390 2,545 (205) (205) 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 4,562,097 115,667 66,128 24,503 24,503 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 7,069,336 - 104,186 75,334 75,334 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 6,210,416 191,730 781 (1,841,160) (1,841,160) MAVI신성장좋은기업투자조합2호 5,298,705 164,713 753 (1,835,787) (1,835,787) 미래에셋글로벌투자조합 28,931,350 628,504 444,609 214,176 214,176 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 3,018,789 39,904 1,574 (9,416) (9,416) 미래에셋 청년창업 투자조합 13,025,065 321,290 108,732 (441,320) (441,320) 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 17,372,814 280,566 81,964 (12,108) (12,108) 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 25,779,620 259,879 304,718 (622,529) (622,529) 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 16,165,425 106,436 116,790 (3,044,326) (3,044,326) 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 15,241,398 64,206 51,705 (3,328,685) (3,328,685) 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 20,580,403 159,099 223,573 (752,035) (752,035) 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 23,588,703 158,450 177,812 (547,873) (547,873) 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 14,508,652 58,549 274,438 102,750 102,750 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 19,300,352 142,231 210,823 84,686 84,686 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1 22,204,365 89,249 418,595 331,547 331,547 미래에셋-그린프로그 투자조합 3,962,292 26,848 26,143 891 891 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 18,110,778 74,266 137,129 62,784 62,784 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 20,008,336 481,501 9,511 (454,974) (454,974) 전분기> (단위: 천원) 기업(조합)명 자산 부채 영업수익 분기순손익 분기총포괄손익 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 - - 2,242,287 2,236,920 2,236,920 미래에셋사회적기업투자조합 - - 216,926 94,806 94,806 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 4,456,126 1,238,349 1,348,376 1,348,255 1,348,255 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 14,948,782 223,991 903,067 696,402 696,402 미래에셋사회적기업투자조합2호 3,898,134 14,327 3,649 608 608 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 4,539,379 117,453 1,453,920 1,414,239 1,414,239 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 7,000,295 6,293 626,497 625,397 625,397 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 8,015,947 156,101 288,624 247,751 247,751 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 7,104,064 134,284 288,607 253,085 253,085 미래에셋글로벌투자조합 28,594,679 506,010 930,343 687,200 687,200 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 3,017,680 29,378 2,132 (4,747) (4,747) 미래에셋 청년창업 투자조합 13,393,758 248,663 351,700 264,079 264,079 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 17,295,733 191,377 13,759 (302,596) (302,596) 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 26,284,118 144,124 53,283 (183,486) (183,486) 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 19,158,647 55,333 10,889,197 10,668,839 10,668,839 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 18,573,247 67,370 3,811,892 3,574,547 3,574,547 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 21,338,645 165,306 386,871 220,410 220,410 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 24,141,996 163,870 5,645 (152,706) (152,706) 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 14,409,288 61,935 23,846 (34,988) (34,988) 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 19,219,464 146,029 5,162 (121,048) (121,048) 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 21,873,381 89,812 - (2,690) (2,690) 미래에셋-그린프로그 투자조합 3,961,935 27,382 - - - 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 18,008,977 35,249 - - - 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 9,000,000 9,784 - - - 10. 유형자산10.1 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 합계 차량운반구 197,148 (56,954) - 140,194 기구비품 97,936 (61,238) - 36,698 임차점포시설물 311,124 (293,849) - 17,275 사용권자산 부동산 357,118 (288,650) - 68,468 합계 963,326 (700,691) - 262,635 (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 손상차손누계액 합계 차량운반구 (*) 197,148 (48,787) - 148,361 기구비품 (*) 93,654 (58,379) - 35,275 임차점포시설물 (*) 311,124 (290,581) - 20,543 사용권자산 부동산 357,118 (247,412) - 109,706 합계 959,044 (645,159) - 313,885 (*) 전기 중 감가상각이 완료된 일부 자산에 대한 제각이 수행되었습니다. 10.2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 감가상각비 당분기말 차량운반구 148,361 - - (8,167) 140,194 기구비품 35,275 6,874 (1,941) (3,510) 36,698 임차점포시설물 20,543 - - (3,268) 17,275 사용권자산 부동산 109,706 - - (41,238) 68,468 합계 313,885 6,874 (1,941) (56,183) 262,635 (단위: 천원) 구분 전기초 취득 처분 감가상각비 전분기말 차량운반구 71,938 - - (8,111) 63,827 기구비품 25,996 6,924 - (1,769) 31,151 시설장치 44,387 6,204 - (5,859) 44,732 사용권자산 건물 287,073 - - (49,136) 237,937 사용권자산 차량운반구 74,177 - - (6,743) 67,434 합계 503,571 13,128 - (71,618) 445,081 11. 무형자산11.1 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 상각누계액 손상차손누계액 합계 회원권 187,806 - - 187,806 기타 155,100 (73,497) - 81,603 합계 342,906 (73,497) - 269,409 (단위: 천원) 구분 취득금액 상각누계액 손상차손누계액 합계 회원권 187,806 - - 187,806 기타 155,100 (68,162) - 86,938 합계 342,906 (68,162) - 274,744 11.2 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 취득 처분 상각 당분기말 회원권 187,806 - - - 187,806 기타 86,938 - - (5,335) 81,603 합계 274,744 - - (5,335) 269,409 (단위: 천원) 구분 전기초 취득 처분 상각 전분기말 회원권 187,806 - - - 187,806 기타 97,718 - - (21,100) 76,618 합계 285,524 - - (21,100) 264,424 12. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 선급금 5,700 - 선급비용 66,425 66,425 합계 72,125 66,425 13. 리스부채 13.1 당분기 및 전기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 기초 142,212 - 회계정책변경효과 - 419,169 취득 - 14,424 리스계약 해지 - (49,484) 이자비용 328 4,364 지급 (82,249) (246,261) 기말 60,291 142,212 13.2 당분기 및 전분기 중 리스 이용으로 발생한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 리스부채에서 발생한 금액 현금유출액 82,249 87,197 비용인식액 328 6,043 14. 기타부채 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 기타금융부채 미지급배당금 5,673,435 - 미지급비용 114,800 1,890,469 소계 5,788,235 1,890,469 기타부채 미지급금 10,577 10,577 예수금 94,728 78,136 선수금 118,888 107,178 소계 224,193 195,891 합계 6,012,428 2,086,360 15. 자본15.1 자본금 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 1주당 액면금액은 1,000원입니다. 당분기말 현재 회사가 발행한 보통주 주식수는 46,000,823주입니다. 15.1.1 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 보통주 발행한 주식수 46,000,823주 30,667,215주 1주의 금액 1,000원 1,000원 자본금 46,000,823 30,667,215 우선주 자본금 500,000 500,000 합계(*) 46,500,823 31,167,215 (*) 우선주에 대한 이익소각으로 인하여 발행주식 액면총액과 납입자본금이 상이합니다. 15.1.2 당분기 및 전분기 중 회사의 발행주식수, 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 일자 내역 주식수(주) 자본금 주식발행초과금 2020년 1월 1일 당기초 30,667,215 31,167,215 26,119,595 2020년 1월 1일 무상증자 15,333,608 15,333,608 (15,346,283) 2020년 1월 31일 당분기말 46,000,823 46,500,823 10,773,312 (단위: 천원) 일자 내역 주식수(주) 자본금 주식발행초과금 2019년 1월 1일 전기초 26,032,215 26,532,215 10,493,271 2019년 3월 13일 유상증자(*) 4,635,000 4,635,000 15,626,324 2019년 3월 31일 전분기말 30,667,215 31,167,215 26,119,595 (*) 코스닥시장 상장공모 신주 4,635,000주를 공모가 4,500원에 발행하였습니다. 15.2 자본잉여금 15.2.1 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 10,773,312 26,119,595 감자차익 2,263 2,263 합계 10,775,575 26,121,858 15.3 자본조정 당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식매수선택권 1,720,464 1,720,465 자기주식 (2,705) - 기타자본조정 90,854 90,854 합계 1,808,614 1,811,319 15.4 이익잉여금15.4.1 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금(*) 797,451 230,107 미처분이익잉여금 86,317,625 93,860,464 합계 87,115,076 94,090,571 (*)법정적립금은 전액 이익준비금으로 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 15.4.2 당분기와 전기 중 미처분이익잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 기초 94,372,511 80,516,399 당기순이익 (1,996,717) 13,856,112 배당 (5,673,435) - 이익준비금전입 (567,343) - 기말 86,135,016 94,372,511 15.4.3 전기말 기준으로 당기에 결의되어 지급할 배당금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 지급 예정내역 총 발행 주식 수 30,667,215주 배당가는 주식 수 30,667,215주 1주당 현금배당금 185원 현금배당 총액 5,673,435 16. 수수료수익 및 비용당분기 및 전분기 중 수수료수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 수수료수익 조합 및 PEF 관련 수수료수익 2,067,053 1,453,516 수수료비용 매매수수료 5,014 695 합계 2,062,039 1,452,821 17. 당기손익-공정가치 측정 금융상품관련 이익 및 손실 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 이익 및 손실의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 금융자산관련 이익 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 262,614 1,370,363 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 829,477 1,650,764 소계 1,092,091 3,021,127 당기손익-공정가치 측정 금융자산관련 손실 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 315,352 - 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 2,330,409 1,220,398 소계 2,645,761 1,220,398 합계 (1,553,670) 1,800,729 18. 이자수익 및 비용 당분기 및 전분기 중 이자수익 및 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 이자수익 예치금이자 56,615 73,132 기타이자수익 5,495 495 소계 62,110 73,627 이자비용 리스부채이자 327 6,043 합계 61,783 67,584 19. 기타영업수익 당분기 및 전분기 중 기타영업수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기타영업수익 배당금수익 26,322 471,277 외화환산이익 57,296 - 기타의영업수익 6,818 6,818 합계 90,436 478,095 20. 인건비20.1 당분기 및 전분기 중 인건비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 급여 912,634 1,021,326 퇴직급여 97,794 84,370 복리후생비 150,435 109,357 합계 1,160,863 1,215,053 20.2 주식기준보상 20.2.1 당분기말 현재 주식기준보상과 관련된 중요사항은 다음과 같습니다. 구분 약정사항 권리부여일 2015년 3월 31일 2015년 7월 8일 2018년 8월 3일 부여수량 1,200,000주 720,000주 500,000주 당분기말 잔존수량 90,000주 150,000주 480,000주 가득조건 권리부여일로부터 2년 이상 재임 행사기간 2017년 3월 31일부터2024년 3월 31일까지 2017년 7월 8일부터2024년 7월 8일까지 2020년 8월 4일부터2027년 8월 4일까지 행사가격(*) 1,734원 1,734원 4,000원 (*) 무상증자 후 주식 수로 조정한 금액입니다. 20.2.2 공정가치 산정 구분 내용 권리부여일 2015년 3월 31일 2015년 7월 8일 2018년 8월 3일 옵션가격결정모형 현금흐름할인모형과 옵션가치결정모형(이항모형) 무위험이자율 2.09% 2.41% 2.54% 예상주가변동성 52.03% 62.13% 95.33% 부여일 현재 주가(*) 1,614원 1,931원 4,106원 주식선택권의 공정가치(*) 951원 1,204원 3,554원 (*) 무상증자 후 주식 수로 조정한 금액입니다. 20.2.3 주식기준보상관련 비용 등 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 결산일 기준 추정 가득수량(*) 720,000 740,000 총보상원가 2,958,420 3,065,052 (*) 회사는 퇴사율의 합리적인 추정이 어려워 용역제공 종료일에 주식선택권이 전량 가득된다고 가정하였습니다. 20.3 확정기여제도확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당분기 및 전분기 중 각각 97,794천원 및 84,370천원입니다. 21. 일반관리비당분기 및 전분기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 임차료 및 관리비 35,147 34,283 지급수수료 85,479 329,517 접대비 100,665 113,031 광고선전비 5,500 - 유형자산감가상각비 56,183 71,618 연수비 3,889 700 무형자산상각비 5,335 21,100 세금과공과 29,397 26,036 기타 43,839 69,615 합계 365,434 665,900 22. 영업외손익 당분기 및 전분기 중 영업외손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 영업외수익 유형자산처분이익 3 - 기타 22 90 소계 25 90 영업외비용 기부금 36,262 3,281 합계 (36,237) (3,191) 23. 주당이익23.1 기본주당이익23.1.1 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 당분기 전분기 분기순이익 (1,302,060,986) 1,647,258,256 가중평균 유통보통주식수 46,000,155 40,516,073 기본주당이익 (28) 41 23.1.2 당분기 및 전분기의 기본주당이익 계산시 사용된 가중평균 유통보통주식수의산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당분기 전분기 주식수 적수 주식수 적수 기초 30,667,215 2,760,049,350 26,032,215 2,342,899,350 유상증자 - - 4,635,000 88,065,000 무상증자 15,333,608 1,380,024,720 15,333,608 1,215,482,175 자기주식 (847) (60,137) - - 일수 90 90 가중평균 유통보통주식수 46,000,155 40,516,073 23.2 희석주당이익 23.2.1 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 주식선택권으로 인한 주식수는 주식선택권에 부가된 권리 행사의 금전적 가치에 기초하여 공정가치(회계기간의 평균시장가격)로 취득했을 때 얻게 될 주식수를 계산하고 동 주식수와 주식선택권이 행사된 것으로 가정할 경우 발행될 주식수를 비교하여 산정했습니다. 23.2.2 당분기 및 전분기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구분 당분기 전분기 분기순이익 (1,302,060,986) 1,647,258,256 발행된 가중평균유통보통주식수 46,000,155 40,516,073 주식선택권 91,983 165,885 희석주당이익 산정을 위한 가중평균유통보통주식수 46,092,138 40,681,958 희석주당이익 (28) 40 24. 창업투자자산 24.1 창업투자자산은 창업자와 벤처기업 등에 투자 및 지원되는 자산으로 중소기업창업지원법의 규정에 의거 중소벤처기업부장관이 고시한 '창업투자회사 등의 등록 및 관리규정'상 투자실적으로 인정되는 자산으로, 동 창업투자자산의 분류 및 평가방법은 다음과 같습니다.중소기업창업지원법에 따른 투자(사업개시일로부터 7년 이내의 기업에 대한 투자)의경우 투자실적자산으로, 투자실적자산에 포함되지 아니하는 기타의 중소기업에 대한투자의 경우 경영지원자산으로 각각 구분하여 계상하고 있습니다. 24.2 당분기말 및 전기말 현재 투자실적자산 및 경영지원자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 원화주식 투자실적자산 투자주식 16,138,708 16,812,795 경영지원자산 운용투자주식 34,127,653 40,423,125 회사채 투자실적자산 투자사채 692,000 717,615 경영지원자산 운용투자사채 593,173 67,558 집합투자증권 경영지원자산 운용투자주식 13,864,789 12,002,368 외화증권 경영지원자산 해외유가증권 13,746,426 12,252,368 기타유가증권 투자실적자산 프로젝트투자 101 101 합계 79,162,850 82,275,930 25. 금융상품의 범주별 분류25.1 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 현금 및 현금성자산 7,294,397 - 7,294,397 당기손익-공정가치측정금융자산 - 79,162,850 79,162,850 상각후원가측정금융자산 5,964,273 - 5,964,273 합계 13,258,670 79,162,850 92,421,520 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 합계 현금 및 현금성자산 9,970,501 - 9,970,501 당기손익-공정가치측정금융자산 - 82,275,930 82,275,930 상각후원가측정금융자산 6,265,590 - 6,265,590 합계 16,236,091 82,275,930 98,512,021 25.2 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정금융부채 당분기말 전기말 리스부채 60,291 142,212 기타금융부채 5,788,235 1,890,469 합계 5,848,526 2,032,681 25.3 당분기 및 전분기 중 금융자산의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 처분손익 평가손익 이자수익 배당수익 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 (52,738) (1,500,932) - 24,790 (1,528,880) 상각후원가측정금융자산 - - 62,110 - 62,110 합계 (52,738) (1,500,932) 62,110 24,790 (1,466,770) (단위: 천원) 구분 처분손익 평가손익 이자수익 배당수익 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 1,370,363 430,366 - 471,277 2,272,006 상각후원가측정금융자산 - - 73,627 - 73,627 합계 1,370,363 430,366 73,627 471,277 2,345,633 25.4 당분기 및 전분기 중 금융부채의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 상각후원가측정금융부채 이자비용 327 6,043 26. 금융자산 및 금융부채의 공정가치26.1 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금 및 현금성자산(*) 7,294,397 7,294,397 9,970,501 9,970,501 당기손익-공정가치측정금융자산 79,162,850 79,162,850 82,275,930 82,275,930 주식 50,266,361 50,266,361 57,235,920 57,235,920 회사채 1,285,173 1,285,173 785,173 785,173 집합투자증권 13,864,789 13,864,789 12,002,368 12,002,368 외화증권 13,746,426 13,746,426 12,252,368 12,252,368 기타유가증권 101 101 101 101 상각후원가측정금융자산(*) 5,964,274 5,964,274 6,265,590 6,265,590 합계 92,421,521 92,421,521 98,512,021 98,512,021 금융부채 리스부채(*) 60,291 60,291 142,212 142,212 기타금융부채(*) 5,788,235 5,788,235 1,890,469 1,890,469 합계 5,788,235 5,788,235 2,032,681 2,032,681 (*) 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않은 것으로 판단되어, 장부금액을 공정가치로 공시합니다. 26.2 공정가치로 측정된 금융상품의 수준별 공정가치 26.2.1 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 주식 7,882,040 611,159 41,773,162 50,266,361 회사채 - - 1,285,173 1,285,173 집합투자증권 - - 13,864,789 13,864,789 외화증권 395,366 - 13,351,060 13,746,426 기타유가증권 - - 101 101 합계 8,277,406 611,159 70,274,285 79,162,850 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 주식 14,722,543 741,507 41,771,870 57,235,920 회사채 - - 785,173 785,173 집합투자증권 - - 12,002,368 12,002,368 외화증권 686,362 - 11,566,006 12,252,368 기타유가증권 - - 101 101 합계 15,408,905 741,507 66,125,518 82,275,930 27. 우발 및 약정사항27.1 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정조합규약에 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 청산 시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다. 조합명 약정내용 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합, 노루-미래에셋 애그로스타 프로젝트 투자조합 ㆍ업무집행조합원이 출자약정금 총액의 8%를 우선 충당ㆍ손실 충당 후 잔여손실금이 있을 경우 특별조합원이 출자약정금 총액의 8%를 차순으로 충당ㆍ잔여 손실금이 있는 경우 조합원 출자비율에 따라 충당 KoFC 미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 ㆍ업무집행조합원이 출자약정금 총액의 5%를 우선 충당ㆍ손실 충당 후 잔여손실금이 있을 경우 업무집행조합원의 우선손실충당액을 제외한 금액을 납입출자금 총액으로 하여 재산정된 각 조합원별(업무집행조합원 포함) 출자비율에 따라 안분하여 충당 미래에셋사회적기업투자조합2호, 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합, MAVI신성장좋은기업투자조합1호, MAVI신성장좋은기업투자조합2호, 미래에셋글로벌투자조합, 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호, 미래에셋좋은기업세컨더리투자조합2호, 미래에셋 청년창업 투자조합, 미래에셋 청년창업 투자조합 2호, 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합, 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합,한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 미래에셋청년창업투자조합3호, 미래에셋-그린프로그 투자조합, 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 ㆍ조합원별 출자비율에 따라 충당 27.2 출자 약정당분기말 및 전기말 현재 각 조합 및 PEF와 관련한 출자 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업(조합)명 당분기말 누적출자금액 당분기말 전기말 출자약정금액 회사 회사 이외 회사 회사 이외 미래에셋애그로프로젝트조합 20,000,000 1,600,000 14,400,000 1,600,000 14,400,000 KoFC-미래에셋PioneerChamp2011-3호투자조합 30,700,000 2,000,000 28,700,000 2,000,000 28,700,000 미래에셋사회적기업투자조합2호 4,000,000 200,000 3,800,000 200,000 3,800,000 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 16,000,000 1,280,000 11,520,000 1,280,000 11,520,000 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 18,000,000 4,700,000 13,300,000 4,700,000 13,300,000 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 8,000,000 300,000 7,700,000 300,000 7,700,000 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 7,000,000 200,000 6,800,000 200,000 6,800,000 미래에셋 글로벌 투자조합 40,000,000 5,000,000 35,000,000 5,000,000 35,000,000 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 20,000,000 750,000 1,250,000 750,000 1,250,000 미래에셋 청년창업 투자조합 14,000,000 2,500,000 11,500,000 2,500,000 11,500,000 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 20,000,000 4,400,000 15,600,000 4,400,000 15,600,000 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합 30,000,000 4,500,000 25,500,000 4,500,000 25,500,000 미래에셋신성장좋은기업투자조합16-1호 14,000,000 1,456,000 12,544,000 1,456,000 12,544,000 미래에셋신성장좋은기업투자조합17-1호 16,500,000 1,506,000 14,994,000 1,506,000 14,994,000 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 25,000,000 4,800,000 15,200,000 4,800,000 15,200,000 미래에셋 청년창업 투자조합 2호 25,000,000 2,500,000 22,500,000 2,500,000 22,500,000 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 15,000,000 3,338,000 11,662,000 3,338,000 11,662,000 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 15,500,000 1,000,000 14,500,000 1,000,000 14,500,000 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 20,000,000 3,520,000 16,480,000 3,520,000 16,480,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 22,000,000 3,282,000 18,718,000 3,282,000 18,718,000 미래에셋-그린프로그 투자조합 10,000,000 400,000 3,600,000 400,000 3,600,000 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 18,000,000 1,732,000 16,268,000 1,732,000 16,268,000 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 100,000,000 3,200,000 16,800,000 1,600,000 7,400,000 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 20,100,000 2,000,000 18,100,000 2,000,000 18,100,000 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 106,600,000 988,000 15,215,200 - - 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 207,000,000 10,000,000 197,000,000 10,000,000 197,000,000 합계 842,400,000 67,152,000 568,651,200 64,564,000 544,036,000 28. 특수관계자거래 28.1 당분기말 현재 최상위지배기업, 지배기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구분 기업(조합)명 지배기업 미래에셋대우(주) 종속기업 미래에셋애그로프로젝트조합, KoFC-미래에셋PioneerChamp2011-3호투자조합, 미래에셋사회적기업투자조합2호, 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합, 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합, MAVI신성장좋은기업투자조합1호, MAVI신성장좋은기업투자조합2호, 미래에셋 글로벌 투자조합, 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호, 미래에셋 청년창업 투자조합, 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호, 2016 KIF-미래에셋 ICT전문투자조합, 미래에셋신성장좋은기업투자조합16-1호, 미래에셋신성장좋은기업투자조합17-1호, 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합, 미래에셋 청년창업 투자조합 2호, 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호, 미래에셋청년창업투자조합3호, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호, 미래에셋-그린프로그 투자조합, 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호, 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 관계기업 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합, 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정 사모투자합자회사, 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사, 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사, 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 기타 특수관계자 미래에셋캐피탈(주), 미래에셋컨설팅(주),미래에셋자산운용(주) 등 대규모기업집단 계열회사 28.2 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기업(조합)명 계정과목 당분기 전분기 수익 비용 수익 비용 지배기업 미래에셋대우(주) 이자수익 30,247 - 45,224 - 수수료비용 - 5,004 - 695 일반관리비 - 27,371 - 23,017 종속기업 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 외 21 수수료수익 1,753,884 - 1,397,030 배당수익 1,531 - - 관계기업 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 수수료수익 38,538 - 38,219 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 외2 수수료수익 274,631 - 19,123 기타 미래에셋자산운용 외 일반관리비 - 4,376 3,441 합 계 2,098,831 36,751 1,499,596 27,153 28.3 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 주요 자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기업(조합)명 계정과목 당분기말 전기말 지배기업 미래에셋대우(주) 현금및현금성자산 4,097,738 3,706,462 종속기업 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ2011-3호투자조합 외 21 미수수익 3,527,236 2,473,237 미수금 1,241,132 1,237,358 관계기업 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 당기손익-공정가치측정금융자산 692,000 692,000 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 외 2 미수수익 314,614 485,254 합 계 9,872,720 8,594,311 28.4 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 중요한 자금 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업(조합)명 현금유출 현금유입 출자 분배(*) 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 1,600,000 1,531 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 988,000 - (*) 이익 배분이 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 구분 현금유입 현금유출 출자 분배(*) 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 900,000 - 미래에셋사회적기업투자조합 - 11,066 미래에셋청년창업투자조합2호 500,000 - 미래에셋청년창업투자조합3호 880,000 - 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 3,282,000 - 합계 5,562,000 11,066 (*) 이익 배분이 포함되어 있습니다. 28.5 약정 등28.5.1 손실금 충당 약정 및 출자내역조합규약은 조합 재산의 배분에 관한 손실금 충당 약정을 규정하고 있습니다. 회사가조합에 출자를 하는 경우 다른 조합원들과 동일하게 손실금 충당 약정을 부담하게 됩니다. 조합별 손실금 충당 약정에 대한 자세한 내용은 주석 27.1에 기재되어 있습니다. 28.5.2 출자 약정당분기말 및 전기말 현재 특수관계자인 조합 투자와 관련하여 회사의 잔여 출자약정금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 조합명 당분기말 전기말 미래에셋애그로프로젝트조합 400,000 400,000 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 320,000 320,000 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 6,750,000 6,750,000 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 1,200,000 1,200,000 미래에셋-그린프로그 투자조합 600,000 600,000 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 12,800,000 14,400,000 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 5,512,000 6,500,000 합계 27,582,000 30,170,000 28.5.3 당분기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보자산은 없으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보자산도 없습니다. 28.6 주요 경영진은 회사의 활동계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원들로 구성되어 있습니다. 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 단기종업원급여 190,472 426,778 퇴직급여 41,923 34,622 29. 현금흐름표 29.1 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기초 현금흐름 비현금 변동 당분기말 취득 기타 리스부채 142,212 (82,249) - 327 60,290 (단위: 천원) 구분 당기초 현금흐름 비현금 변동 당분기말 회계정책변경효과 기타 리스부채 - (87,197) 361,250 6,043 280,096 29.2 당분기 및 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산에서 관계기업투자주식으로의 계정재분류 - 1,977,900 무상증자 15,333,608 - 이익잉여금을 미지급배당금으로 대체 5,673,435 - 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정현황 (단위 : 천원) 구분 제22기 1분기 제 21기 제 20기 창업자대여금 550,000 550,000 - (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구분 제22기 1분기 제 21기 제 20기 기초 550,000 - - 회수 - - - 손상(제각) - 550,000 - 기말 550,000 550,000 - 다. 재고자산 현황 등해당사항 없습니다. 라. 공정가치 평가내역 당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 부분을 참조하시기 바랍니다. 마. 채무증권 발행실적 등 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제22기 1분기(당분기) 삼덕회계법인 - - - 제21기(전기) 삼덕회계법인 적정 - - 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가 제20기(전전기)제20기 반기(전전반기) 신한회계법인 적정적정 - - 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제22기 1분기(당분기) 삼덕회계법인 반기검토 및 기말감사 90,000 - 제21기(당기) 삼덕회계법인 반기검토 및 기말감사 90,000 1,243 제20기(전기)제20기 반기(전반기) 신한회계법인 기말감사반기감사 145,000140,000 1,243684 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제22기 1분기(당분기) - - - - - 제21기(전기) - - - - - 제20기(전전기) - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습 니다. 대표이사 김응석은 당사 이사회 규정에 의거, 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 김응석 대 표이사는 다년간 벤처캐피탈 CEO를 역임하는 등 업계 최고의 전문가로 오랜기간 다 양한 투자 경험을 쌓아왔으며, 회사 경영과 관련해서도 관련 법규 및 실무 등에 대한 지식과 경험을 갖춘 경영 분야 전문가로, 높은 전문 지식과 풍부한 경험을 보유하여 이사회 의장으로 선임되었습니다. (2) 사외이사 현황 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건 여부 김유진 (‘18~현재)미래에셋벤처투자 사외이사 (‘13~현재)스파크랩스 공동대표 (‘12~’13) 텐센트코리아 해외사업개발실 총괄 (‘07~’11) 버티고우 게임즈 사업실 총괄 (‘03~’07) NHN QA 그룹장 (‘95~’99)Univeristy of Michigan 경제/철학 학사 없음 상법 제382조 및 제542조의 8에서 규정한 결격요건에해당사항 없음 (3) 주요 이사회 운영규정당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다. 구분 주요내용 구성 ① 이사회는 사외이사를 포함한 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성하며 회사의 중요한 업무 집행에 대하여 심의, 결정한다. 이사회에 부의하여야 할 사항은 별표 제1호와 같다. ② 이사는 필요에 따라 이사회 부의사항의 집행결과 및 중요한 업무집행 현황에 대하여 이사회에 보고한다. ③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. 소집 ① 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 의장 유고시에는 정관에 의하여 정해진 순위에 따라 해당 이사가 의장의 직무를 대행한다. ③ 각 이사는 의제와 이유를 첨부하여 소집권자에게 이사회의 소집을 요청할 수 있다. 의결 ① 이사회는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의한다. ② 결의사항에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 의안에 대하여 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 이사는 출석한 이사 수에 산입하지 아니한다.③ 제 1항에도 불구하고 제 6조 자 목은 아래의 요건을 충족한 후보자를 대상으로 하여 이사 전원의 동의로 결의한다. 1. 공적상 후보자는 최소 5년 이상 상근한 자이어야 한다. 단 계열회사에서 전입온 자의 경우, 당사 상근기간이 최소 3년 이상이고, 계열회사 상근기간을 통산하여 5년 이상이어야 한다. 2. 공적상 후보자는 스톡옵션을 부여 받지 않은 자이어야 한다. 다만, 부여 받은 스톡옵션을 포기한 자는 공적상 후보가 될 수 있다. 나. 이사회의 주요 활동내역 (기준일 : 2020.03.31 ) 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명(출석률) 김응석(100%) 안성호(100%) 최현만(100%) 김유진 (100%) 찬반여부 1차 2020.01.21 FY2019 가결산재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 임시주주총회 개최 및 상정의안 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2차 2020.02.14 지점 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3차 2020.02.20 정기 주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제21기 배당(안) 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4차 2020.03.25 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제23조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다. 구분 이 사 추천인 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 사내이사 김응석 이사회 2020.03.31~2021.03.31 O 7회 당사의 투자 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 경영총괄 - - 대표이사 (1년) 안성호 이사회 2020.03.31~2021.03.31 O 7회 당사의 준법지원 및 재무총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함 경영지원총괄 - - 사내이사 (1년) 사외이사 김유진에스 이사회 2020.03.31~2021.03.31 O 2회 벤처투자 전문가 경영자문 - - (1년) 기타비상무이사 최현만 이사회 2020.03.31~2021.03.31 O 6회 경영분야 전문가 경영자문 - 최대주주 및 계열회사임원 (1년) ※ 사외이사 선임배경 성명 선임 배경 김유진에스 김유진 사외이사는 ㈜스파크랩스의 General Partner로서 중소기업 창업투자 시장 및 벤처캐피탈 산업에 대한 이해도가 높으며, 텐센트 코리아에서 역임하는 등 다년간의 해외사업 개발 및 글로벌 전략기획 업무 등 을 통해 회사 경영 및 해외 사업 기능 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어, 주주총회 안건에 대한 이사회 사전심의 (FY2020 3차 이사회)를 통해 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족을 확인하여 사외이사 후보로 추천되었고 , 2020.03.25. 정기주주총회를 통해 사외이사로 선임되었습니다. (당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다) 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 지원조직 (기준일 : 2020.03.31 ) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 경영기획팀 3 수석매니저 1명(4년 6개월)선임매니저 2명(평균 1년 9개월) (2) 지원조직의 주요 업무회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (1) 사외이사 교육 실시 현황 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함. 필요 시 사전 설명회도 개최하였음. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등 당사는 보고서제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 나. 감사의 인적사항 성 명 주0요 경력 결격요건 여부 비 고 이봉민 (‘19~현재)미래에셋벤처투자 감사 (‘00~’16)미래에셋대우 (‘88~’99)한국투자신탁 (‘88)연세대학교 행정학사 상법 제542조의10 에 의한 결격요건에 해당사항 없음 상근 다. 감사의 독립성 당사의 감사는 회사 및 주요주주와의 관계 등에서 독립성을 유지하는 등 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 이상걸 감사는 그 선임을 위한 주주총회 안건에 대한 이사회 심의(FY2019 2차 이사회)를 통해 감사 후보로 추천되었고, 2019.03.27. 정기주주총회를 통해 감사로 선임되었습니다. 또한 당사는 내부통제제도의 적정성을 기하기 위하여 정관에 감사의 직무에 관하여 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 조항 내용 비고 제46조(감사의 직무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위배하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. ③ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 라. 감사의 주요 활동내역 (기준일 : 2020.03.31 ) 개최일자 의 안 내 용 감사참석인원 (총인원) 찬반여부 비고 2020.01.21 FY2019 가결산재무제표 승인의 건 1명(1명) O - 임시주주총회 개최 및 상정의안 결의의 건 O - 2020.02.14 지점 이전의 건 1명(1명) O - 2020.02.20 정기 주주총회 소집의 건 1명(1명) O - 제21기 배당(안) 결정의 건 O - 2020.03.25 대표이사 선임의 건 1명(1명) O - ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 마. 감사의 전문성 (1) 감사 교육 실 시 현 황 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답함. 필요 시 사전 설명회도 개최하였음 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 (2) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 1 선임매니저(1년 9개월) 감사 직무 보조 바. 준법지원인 등 당사는 보고서 제출일 현재 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인에 관하여 해당사항 없습니다. 다만, 중소기업창업투자회사로서 금융회사의지배구조에관한법률 제25조에 따른 준법감시인 제도를 운영하고 있습니다. (1) 준법감시인 역할 당사는 준법감시인 및 리스크관리실을 통해 내부통제체제 총괄운영, 임직원의 법규준수 감시, 일상업무 사전감시, 교육실시 및 보고, 시정조치 및 업무단계별 리스크관리 업무를 수행하고 있습니다. (2) 준법감시인의 인적사항 성 명 현재부서/직위 출생연도 주요경력 박준엽 경영관리본부 / 수석매니저 1977 ｏ고려대학교 법무대학원 금융법학 석사 (2012.02) ｏ미래에셋증권 법무팀 (2007.01~2012.03) ｏ미래에셋증권 기획팀 (2012.04~2016.12) ｏ미래에셋대우 경영관리팀 (2017.01~2019.01) ｏ미래에셋벤처투자 입사(2019.02)ｏ준법감시인 선임(2019.02) 주) 상법 제542조의13 제5항에서 규정한 자격요건 충족 (3) 주요 활동내역 및 처리결과 구 분 주요내용 이행조치 17.02.13 임직원 컴플라이언스 교육 실시 (금융회사 임직원 윤리의식) - 특경법 횡령·사기죄/유사수신행위, 특경법 (알선)수재죄, 미공개 중요정보 이용 등 사례 중심 강의 주관 - 모회사인 미래에셋대우 노재청 준법감시인 강사 초빙 17.02.14 이클리어인터내셔널(KoFC조합, 글로벌조합) 계약 위반 확인에 따른 조합원 보고 및 처리방안 검토 - 2016년초 투자 후 부실경영 징후 발견. 공동 투자기관(IMM인베스트먼트, 케이비인베스트먼트 등)과 태성회계법인을 통해 경영진단 실시 - 담당자에게 산업은행, 한국모태펀드 등 조합원에 정확한 상황 보고 및 대응방안 보고 지시 - 이클리어인터내셔널에 대한 법적조치와 SI 투자유치를 통한 M 가능성 등 회수 방안 검토 17.05.15 임직원 컴플라이언스 교육 실시 (벤처투자 관련 불공정거래 및 최근 쟁점 사례) - 창투조합(KVF 포함) 기준 규약 상 불공정 투자행위 및 규약 위반 사례 중심 설명 - 자문법무번인 이후 이종건 변호사 강사 초빙 17.08.07 임직원 컴플라이언스 교육 실시 (VC 준법감시제도 및 사례) - 창투조합, KVF, PEF 등 근거 법률 및 펀드 형태별 제약 요인 비교 설명 - 중소기업 여부, 투자금지업종, 특수관계인 거래 등 주요 Compliance 이슈 및 사례 교육 17.11.10 내부통제기준, 임직원 이해상충방지를 위한 내부통제 기준, 리스크관리 규정 개정 및 임직원 교육 실시 - 내부통제기준 등 리스크관리 관련 내부 규정 개정 - 임직원 유가증권(상장/비상장 주식) 거래기준 신설하고 매분기말 기준 준법감시인이 위반 여부 점검키로 함 - 이에 대한 임직원 교육 실시(11/13) 18.01.31 임직원 주식 보유현황 점검 - 2017년말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 18.02.12 임직원 컴플라이언스 교육 실시 (자본시장 불공정거래행위 관련 법규 및 사례) - 불공정 거래행위 규제, 시세조종 행위, 미공개주요정보 이용행위, 부정거래행위, 불공정거래 예방적 규제, 시장질서 교란행위 규제, 최근 불공정거래 현황 등 교육 18.04.24 임직원 주식 보유현황 점검 - 2018년 1분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 18.05.14 임직원 컴플라이언스 교육 실시 (부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률) - 청탁금지법 제정배경, 제정의의, 주요내용(부정청탁의 금지, 금품 등 수수 금지, 위반행위 신고/처리 등)에 대한 임직원 교육 18.07.31 임직원 주식 보유현황 점검 - 2018년 2분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 18.08.06 임직원 컴플라이언스 교육 실시 (벤처투자 환경 선진화를 위한 제도 개선안) - 이해관계인의 의무와 책임 조정, 주식매수청구권의 행사 범위조정, RCPS 활용 의견, 기타 투자계약서 관련 개정 방향(안) - 자문법무번인 이후 이종건 변호사 강사 초빙 18.10.26 자본시장법상 불공정거래행위 규제 교육 실시 -자본시장법상 불공정거래 규제체계, 미공개정보 이용행위/시장질서 교란행위 내용 및 벌칙 등 제재 사항,사례, FAQ 19.01.31 임직원 주식 보유현황 점검 - 2018년 4분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 19.02.26 상장회사 자사주 매매 관련 규제 교육 실시 - 단기매매차익 반환제도 및 임원 등의 특정증권등의 소유상황 보고제도에 대해 전 임직원 교육 실시 - 준법감시인이 직접 교육 실시함 19.03.25 임직원 불공정거래 규제 교육 실시 - 불공정거래 규제 체계, 미공개 중요정보 이용행위, 시세조종 / 부정거래 / 시장질서 교란행위, 지분공시 등에 대해 전 임직원 집합교육 실시 - 한국거래소 시장감시위원회 정인호 부장 강사 초빙 19.03.25 한국거래소 주관 상장법인 컴플라이언스 컨설팅 - 상장회사 컴플라이언스 체계 구축을 통한 기업 신뢰도 제고 및 불공정거래 사전예방과 투자자보호 강화를 위해 컴플라이언스 컨설팅을 받음 - 한국거래소 시장감시위원회 투자자보호부 주관 19.03.26 임직원 개인정보보호법 주요내용 교육 실시 - 개인·신용정보보호 중요성, 신용정보 보호 역량 강화, 정보보호 개념 및 법률 이해, 정보 침해시 대응 절차 등에 대해 전임직원 교육 실시 - 개인(신용)정보 침해 사고 사례 및 대응방법 전파를 통해 정보유출 방지에 대한 경각심 제고 19.04.30 임직원 주식 보유현황 점검 - 2019년 1분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 '19년 6월 직장 내 괴롭힘 금지 관련 근로기준법 개정내용 전파 및 의견 청취 - 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위 유형 및 발생시 조치 절차와 징계 등을 임직원에게 전파하고 의견을 청취함- 직장 내 괴롭힘의 예방 관련 규정을 반영한 취업규칙 개정(안) 마련 19.07.31 임직원 주식 보유현황 점검 - 2019년 2분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 19.08.06 내부고발제도 운영 도입 - 임직원의 직무와 관련된 법규 위반 및 부조리, 비위 행위를 인지하고 이를 고발함으로써 내부통제의 효율적 운영과 사전 예방기능을 강화함 - 준법감시인은 내부고발제도의 운영을 주관함 19.09.05 성희롱 예방 교육 실시 - 직장 내 성희롱 행위유형, 대처방안, 구제절차 및 취업규칙 규정내용 등에 대해 전임직원 교육 실시 - 동 교육을 통해 성희롱 예방에 대한 경각심 제고 19.10.31 임직원 주식 보유현황 점검 - 2019년 3분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 19.10.29 개인정보보호 관련 징구 양식 개선 - 개인(신용)정보 보호 관련 개인(신용)정보 수집/이용 동의서 및 임직원 개인정보 수집/이용/제공/위탁 동의서 서식 개선 19.11.07 자금세탁행위 방지를 위한 규정을내부통제기준에 반영 - 불법재산의 수수 및 자금세탁행위를 방지할 수 있도록 운영 체계 및 임직원 준수사항에 대한 규정을 내부통제기준에 반영함으로써 회사의 내부통제 의무를 강화함 19.11.26 직장 내 장애인 인식개선 교육 - 장애인 고용촉진 및 직업 재활법 관련 제도와 한국장애인고용공단 지원 제도에 대한 설명 및 자료 배포 20.01.02 투자재원 배분 및 투자금 회수에 관한 지침 제정 - 이해상충방지를 위한 내부통제기준 제12조(투자대상기업 선정 및 투자단계) 및 제14조(투자자금의 회수 및 분배단계)에서 정한 이해상충방지를 위하여 준수사항을 정함으로써 투자재원 배분과 투자금 회수의 투명성을 제고함 20.01.31 임직원 주식 보유현황 점검 - 2019년 4분기말 기준 임직원 보유 상장/비상장 주식현황 점검 20.03.16 임직원 개인정보보호법 주요내용 교육 실시 - 개인·신용정보보호 중요성, 신용정보 보호 역량 강화, 정보보호 개념 및 법률 이해, 정보 침해시 대응 절차 등에 대해 전임직원 교육 실시 20.03.20 임직원 신용정보관리 운영 프로세스 수립 및 시행 - 임직원 신용정보에 대한 모니터링, 감독체계 구축을 통해 금융사고 및 비위행위 예방 (4) 준법지원인 지원조직당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 5천억원 미만인 상장회사로서 상법 제542조의13에 따른 준법지원인 선임의무가 없지만, 준법경영의 실천을 위하여 금융회사의지배구조에관한법률 제25조에 따른 준법감시인을 선임하고 있고 그 지원조직은 없습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사 이사회는의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 당사는 2020년 3월 25일에 개최한 제21기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 한 편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 미래에셋대우㈜ 최대주주 보통주 18,887,365 61.59 28,331,047 61.59 무상증자 미래에셋컨설팅 계열회사 보통주 141,645 0.46 212,467 0.46 무상증자 김응석 발행회사 등기임원 보통주 419,840 1.37 700,777 1.52 무상증자,장내매수 최현만 발행회사 등기임원 보통주 214,030 0.70 0 0.00 무상증자,기타 안성호 발행회사 등기임원 보통주 100,000 0.33 150,000 0.33 무상증자 김승건 계열회사 등기임원 보통주 5,000 0.02 7,500 0.02 무상증자,기타 김병윤 계열회사 등기임원 보통주 10,495 0.03 15,742 0.03 무상증자 정상기 계열회사 등기임원 보통주 7,775 0.03 11,662 0.03 무상증자 조웅기 계열회사 등기임원 보통주 3,885 0.01 5,827 0.01 무상증자 김상준 계열회사 등기임원 보통주 3,545 0.01 5,317 0.01 무상증자 김미섭 계열회사 등기임원 보통주 3,220 0.01 4,830 0.01 무상증자 이구범 계열회사 등기임원 보통주 965 0.00 1,447 0.00 무상증자 이만열 계열회사 등기임원 보통주 4,830 0.02 7,245 0.02 무상증자 계 보통주 19,802,595 64.58 29,453,861 64.03 - 종류주식 - - - - - 나. 최대주주인 미래에셋대우의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 미래에셋대우(주) 94,793 최현만 ('61년생) 0.05 - - 미래에셋캐피탈(주) 20.28 조웅기 ('64년생) 0.02 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주) 출자자수는 미래에셋대우의 정기주주총회를 위한 기준일인 2019.12.31. 기준 이고, 지분(%)은 의결권 있는 주식 기준으로 작성하 였습니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 미래에셋대우(주) 자산총계 133,149,797 부채총계 123,956,161 자본총계 9,193,636 매출액 15,436,916 영업이익 727,955 당기순이익 664,250 주) 2019.12.31 연결재무제표 기준 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 최대주주가 영위하는 사업의 내용은 다음과 같습니다.금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다. 미래에셋대우가 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다.① 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ③ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 신탁업신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. - 최대주주의 최근 주요 연혁은 다음과 같습니다. 일 자 내 용 비 고 2016.08.17 바이오헬스케어협회와 업무협약 체결 - 2016.09.08 엔터플과 업무협약 체결 - 2016.11.08 베트남법인, 베트남투자청(SCIC)과 MOU 체결 - 2016.12.30 미래에셋대우 합병법인 출범 - 2017.01.13 미래에셋대우-우정사업본부 금융복합점포 MOU 체결 - 2017.06.27 NAVER와 전략적 제휴를 위한 자기주식 상호 매입 - 2018.03.27 미국지주회사(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.) 설립 - 2018.05.31 자기주식 취득 및 이익 소각 (800만주) - 2019.12.13 네이버파이낸셜 주식회사 지분 취득 결정 - 2019.12.27 아시아나항공 주식회사 재무적투자자 출자 결정 - ※ 미래에셋대우에 대한 상기 내용 및 기타 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 및 미래에셋대우 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)를 참조하시기 바랍니다. 다. 최대주주의 최대주주인 미래에셋캐피탈의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 미래에셋캐피탈(주) 25 이구범 대표이사 ('64년생) 0 - - 박현주 34.32 이만희 대표이사 ('64년생) 0 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 미래에셋캐피탈(주) 자산총계 6,738,653 부채총계 5,008,349 자본총계 1,730,304 매출액 310,660 영업이익 50,086 당기순이익 165,670 주) 2019.12.31 연결재무제표 기준 2. 최대주주의 변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016.12.30 미래에셋대우(주) 3,741,377 76.79 합병 주) 주) 기존 최대주주인 미래에셋증권 ㈜이 미래에셋대우㈜와 합병함에 따라 존속법인인 미래에셋대우㈜로 최대주주가 변경된 바 있습니다. 3. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 미래에셋대우 28,331,047 61.59% - - - - - 우리사주조합 273,596 0.59% 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 5,490 99.93% 10,538,036 34.36% - 주) 상기 소액주주 현황은 정기주주총회를 위한 기준일인 2019년 12월 31일 기준입니다. 4. 주식 사무 정관 제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 법령상 허용되는 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 5. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일~1월 31일 주권의 종류 기명식 보통주, 기명식 우선주 명의개서대리인 KB국민은행 주주의 특전 없음 공고 회사 홈페이지(http://venture.miraeasset.co.kr) 또는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ( 기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 천주) 종류 10월 11월 12월 1월 2월 3월 보통주 주가 최고 4,590 4,890 4,960 3,385 3,215 2,885 최저 4,275 4,360 3,235 2,925 2,720 1,580 평균 4,428 4,664 4,462 3,171 3,069 2,248 일간거래량 최고 314 388 1,633 466 738 4,809 최저 33 44 33 45 71 54 월간거래량 2,072 2,599 4,052 3,839 3,480 11,434 주) 최고, 최저 주가는 일일 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김응석 남 1968.07 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 (‘02~현재) 미래에셋벤처투자 대표이사(사장) (‘00~’02) 미래에셋캐피탈 투자본부 심사역 (‘97~’00) 장은창업투자 투자본부 과장 (‘97~’97) LG반도체 테크니컬마케팅팀 대리 (‘96~’97) LG전자 멀티미디어연구소 주임연구원 (‘91~’96) 연세대학교 전기전자과 석사 (‘87~’91) 연세대학교 전기공학 학사 700,777 - - 18년 2021.03.31 안성호 남 1972.02 사내이사 등기임원 상근 기획/관리총괄 (‘10~현재) 미래에셋벤처투자 상무보 (‘09~’10) 센츄리온기술투자 이사 (‘00~’08) 중소기업진흥공단 과장 (‘91~‘98) 고려대학 행정학 학사 150,000 - - 9년10개월 2021.03.31 최현만 남 1961.08 기타비상무이사 등기임원 비상근 관리일반 (‘15~현재) 미래에셋벤처투자 기타비상무이사 (‘12~현재) 미래에셋그룹 수석부회장(‘16~현재) 미래에셋대우 대표이사 (‘12~’16) 미래에셋생명 대표이사 (‘99~’11) 미래에셋증권 대표이사 (‘02) 서강대학 경영대학원 최고경영자 과정 (‘90) 전남대학 정치외교학 학사 - - 최대주주 및계열회사등기임원 4년5개월 2021.03.31 김유진 남 1977.02 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 (‘18~현재) 미래에셋벤처투자 사외이사 (‘13~현재) 스파크랩스 공동대표 (‘12~’13) 텐센트코리아 해외사업개발실 총괄 (‘07~’11) 버티고우 게임즈 사업실 총괄 (‘03~’07) NHN QA 그룹장 (‘95~’99) Univeristy of Michigan 경제/철학 학사 - - - 1년8개월 2021.03.31 이봉민 남 1963.05 상근감사 등기임원 상근 감사 (‘19~현재) 미래에셋벤처투자 감사 (‘00~’16) 미래에셋대우 (‘88~’99) 한국투자신탁 (‘88) 연세대학교 행정학사 - - - 4개월 2021.03.31 채정훈 남 1970.02 상무 미등기임원 상근 VC본부 총괄 (‘13~현재) 미래에셋벤처투자 상무 (‘04~’13) 에이티넘인베스트먼트 투자본부 상무 (‘00~’04) 보광창업투자 투자본부 차장 (‘97~’99) 삼성전기 적층박막사업부 기술팀 대리 (‘94~’97) 쌍용중앙연구소 전자재료연구실 연구원 (‘92~‘94) 서울대학교 무기재료공학 석사 (‘88~’92) 서울대학교 무기재료공학 학사 217,500 - - 6년6개월 - 김재준 남 1974.05 상무보 미등기임원 상근 VC투자심사 및 관리 (‘09~현재) 미래에셋벤처투자 상무보 (‘08~’09) 미래에셋캐피탈 심사역 (‘06~’08) 미래에셋벤처투자 투자본부 과장 (‘02~’06) 마크로젠 생명과학연구소 선임연구원 (‘00~‘02) 고려대학교 의학 석사 (‘93~’00) 고려대학교 응용생명환경화학 학사 270,368 - - 10년11개월 - 한정수 남 1974.09 상무보 미등기임원 상근 VC투자심사 및 관리 (‘08~현재) 미래에셋벤처투자 상무보 (‘02~’07) 삼정KPMG (‘14~‘16) 서울대학교 EMBA(‘93~’99) 한양대학교 경영학 학사 220,000 - - 12년3개월 - 김경모 남 1978.10 이사대우 미등기임원 상근 VC투자심사 및 관리 (‘11~현재) 미래에셋벤처투자 이사대우 (‘04~’10) 액센츄어 컨설팅사업본부 부장 (‘97~‘04) 서울대학 화학공학 학사 225,054 - - 9년3개월 - 조아련 여 1978.10 이사대우 미등기임원 상근 VC투자심사 및 관리 (‘16~현재) 미래에셋벤처투자 이사대우 (‘14~‘16) 연세대학교 의과대학 연구조교수 (’09~’14) Stanford Univ. 의과대학 Postdoctoral Research Fellow (’01~’08) Princeton Univ. 분자생물학 신경과학 박사 (‘97~’01) 연세대학교 생명공학과 학사 22,177 - - 3년10개월 - 이태용 남 1966.06 상무 미등기임원 상근 PE본부 총괄 (‘10~현재) 미래에셋벤처투자 상무 (‘05~’10) 한국기술투자 기업투자본부 이사(본부장) (‘02~’05) 다임CRC 투자본부 이사 (‘01~’02) 이든커뮤니케이션 이사(CFO) (‘94~’01) 우리은행 경영기획팀 대리 (‘86~‘90) 연세대학 경제학 학사 217,500 - - 10년3개월 - 홍동희 남 1976.10 상무보 미등기임원 상근 PE투자심사 및 관리 (‘18~현재) 미래에셋벤처투자 상무보 (‘17~’18) 오릭스PE코리아 투자본부 이사 (‘11~’16) 이큐파트너스 투자본부 이사 (‘07~’09) 네오플럭스 PE본부 차장 (‘04~’07) 삼정KPMG 과장 (‘09~‘11) 미국코넬대학교 경영대학원 MBA (‘96~’03) 서울대학교 경제학 학사 9,398 - - 2년2개월 - 2020년 3월 31일 기준 현재 당사의 임원 중 타사의 임원 겸직 현황은 아래와 같습니다. 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 상근여부 당사와의 관계 최현만 이사(등기) 미래에셋대우 대표이사 상근 관계회사 최현만 이사(등기) Mirae Asset Securities (HK) 기타비상무이사 비상근 계열회사 김유진 이사(등기) 스파크랩스 대표이사 상근 관계없음 채정훈 이사(미등기) 지2터치 기타비상무이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김경모 이사(미등기) ㈜PRND 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김경모 이사(미등기) ㈜코인플러그 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김경모 이사(미등기) TeamBlind 사외이사 비상근 관계없음 김경모 이사(미등기) ㈜버킷플레이스 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김재준 이사(미등기) ㈜베리콤 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김재준 이사(미등기) ㈜한국바이오플랜트 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김재준 이사(미등기) ㈜유쎌 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 김재준 이사(미등기) ImmunoMet Therapeutics, Inc Board of Director 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 조아련 이사(미등기) Vyriad, Inc. Board of Director 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 조아련 이사(미등기) Hummingbird Bioscience Holdings Pte. Ltd. Board of Director 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 조아련 이사(미등기) ㈜피노바이오 (㈜바이오네틱스) 사외이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 조아련 이사(미등기) ㈜파로스아이비티 기타비상무이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 조아련 이사(미등기) ㈜지놈오피니언 기타비상무이사 비상근 당사 운용중인 조합의 피투자회사 홍동희 이사(미등기) 에스케이에스미래에셋콘텐츠 유한회사 대표이사 비상근 당사 운용중인 PE 회사 나. 직원의 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 미래에셋벤처투자 남 19 - 2 - 21 3년 11개월 1,370,150 65,245 - - - - 미래에셋벤처투자 여 6 - 1 - 7 3년 2개월 250,061 35,723 - 합 계 25 - 3 - 28 3년 9개월 1,620,210 57,865 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원의 현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 657,884 109,647 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 5,000,000 - 감사 1 500,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 383,972 76,794 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 352,877 117,626 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 6,000 6,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 25,095 25,095 - ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 1,866,060 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 1,866,060 - 주) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 재무제표 'III.3 연결재무제표 주석'의 '주식기준보상' 주석 내용을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김응석 등기임원 2015.05.31 신주교부 보통주 240,000 150,000 - 90,000 2017.03.31~2024.03.31 1,734 김응석 등기임원 2015.07.08 신주교부 보통주 400,000 250,000 - 150,000 2017.07.08~2024.07.08 1,734 김응석 등기임원 2018.08.03 신주교부 보통주 350,000 - - 350,000 2020.08.03~2024.08.03 4,000 홍동희 미등기임원 2018.08.03 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2020.08.03~2024.08.03 4,000 조아련 미등기임원 2018.08.03 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2020.08.03~2024.08.03 4,000 이의로 외 6명 직원 2018.08.03 신주교부 보통주 90,000 - - 90,000 2020.08.03~2024.08.03 4,000 주) 2020년 3월 31일 현재 종가는 2,300원 입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사에 관한 사항 (1) 기업집단 명칭 : 미래에셋 : 독점규제및공정거래에관한법률에 의해 2010 년 4월 1일자로 상호출자제한, 채무 보증제한기업집단으로 지정되었음 (2) 기업집단에 소속된 회사 (공정위 기업집단 기준, 2020.03.31) 구분 회사명 사업자등록번호 법인등록번호 비 고 국내상장법인 미래에셋대우㈜ 116-81-05556 110111-0011679 3개사 미래에셋생명보험㈜ 305-81-08605 160111-0014483 미래에셋벤처투자㈜ 211-86-53095 110111-1710527 국내비상장법인 미래에셋캐피탈㈜ 410-81-40265 200111-0076179 33개사 미래에셋자산운용㈜ 211-86-23290 110111-1441685 미래에셋펀드서비스㈜ 211-86-47536 110111-1610470 미래에셋금융서비스㈜ 120-88-10829 110111-5371359 미래에셋파트너스사호사모투자전문회사 107-86-89687 110113-0012607 미래에셋파트너스오호사모투자전문회사 107-87-11890 110113-0013275 미래에셋파트너스제9호사모투자합자회사 420-88-00293 110113-0019843 시니안유한회사 107-87-17327 110114-0078706 오딘2유한회사 104-86-34242 110114-0099033 오딘제5차유한회사 104-86-34830 110114-0100210 오딘제7차유한회사 102-88-00717 110113-0019843 오딘제8차유한회사 430-87-01119 110114-0225513 오딘제9차유한회사 696-81-01037 110114-0213873 오딘제10차유한회사 280-88-01151 110114-0219673 코에프씨미래에셋그로쓰챔프2010의4호사모투자전문회사 107-87-44445 110113-0015205 미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사 662-86-01005 110113-0022523 미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사 556-81-01103 110113-0023068 미래에셋컨설팅㈜ 105-87-24502 110111-3974957 브랜드무브㈜ 107-86-94026 110111-3729998 수원학교사랑㈜ 135-81-90336 135811-0136028 멀티에셋자산운용㈜ 116-81-59620 110111-1271115 신성장동력그린퓨처사모투자전문회사 107-87-29070 110113-0014637 미래에셋대우헌터스사모투자합자회사 107-88-08922 110113-0017730 미래에셋대우글로벌케이그로쓰사모투자합자회사 762-88-00144 110113-0018960 미래에셋대우코리아제일호사모투자합자회사 778-88-00265 110113-0019231 미래에셋대우코리아제2호사모투자합자회사 406-86-01098 110113-0023894 그로쓰파트너주식회사 898-86-00060 110111-5692747 미래에셋대우글로벌제일호사모투자합자회사 790-88-01089 110113-0023399 에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사 118-88-01462 110113-0025957 에스케이에스미래에셋콘텐츠유한회사 888-81-01562 110114-0250354 와이케이디벨롭먼트 주식회사 711-86-00399 206211-0059713 에너지인프라자산운용 주식회사 181-81-00574 110111-6223260 서울공항리무진㈜ 215-87-87819 110111-5304756 해외법인 Mirae Asset Securities (HK) Ltd. - - 70개사 Mirae Asset Realty(Singapore) PTE. Mirae Asset Securities (UK) Ltd. Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. Mirae Asset Securities(HK)Nominees Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC Mirae Asset Realty(Vietnam) Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Investment Advisory (BEIJING) Co., Ltd. Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd. Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied Mirae Asset Securities Investment (USA), LLC. Mirae Asset Daewoo Global I, LLC Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. Mirae Asset Growth Investment (HK) Co. Ltd. Mirae Asset Growth BioNTech investment Co. Ltd. Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd. Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd. Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd. Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd. Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd. Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd. Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd. Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd. Mirae Asset Global Investments (USA) INC. Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Mirae Asset Global Investments (Brazil) MAPS Capital Management Ltd. MAPS Capital Management (Cayman) Ltd. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horizons ETFs Management (Barbados) Inc Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd. BetaShares Holdings Pty Ltd BetaShares Capital Ltd Global X Management Company, Inc. Global X Management Company, LLC Global X Japan Co. Ltd. Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd Mirae Asset Global Investments (Australia) Pty Ltd Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. Mirae Asset Overseas Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd. Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd. Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD Mirae Asset Alternative Investments LLC Mirae Asset Alternative Investment Management Ltd Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. Mirae Asset General Partners Mirae Asset Real Estate Partners I LLC Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC Mirae Asset Ventures I LLC Mirae Asset Finance Company(Vietnam) MAC Global Unicorn Investment Limited Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd MAPs Hotels and resorts US 1 LLC MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC MASON STREET TRS, LLC MASON STREET OpCo, LLC MAPS Location (Singapore) Pte. Ltd Mirae Asset Capital Vietnam Company Limited VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC Vina Digital Finance Platform Company Limited Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited (3) 계열회사간 상호 지분관계 2020.03.31 현재, 발행주식총수 기준, 괄호내 의결권 기준 기재 투자회사 미래에셋캐피탈 미래에셋대우 미래에셋생명보험 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 미래에셋벤처투자 에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사 미래에셋파트너스오호사모투자전문회사 코에프씨미래에셋그로쓰챔프2010의4호사모투자전문회사 미래에셋파트너스구호사모투자전문회사 오딘제9차 미래에셋대우코리아제일호사모투자합자회사 미래에셋대우글로벌제일호사모투자합자회사 미래에셋컨설팅 멀티에셋자산운용 미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사 피투자회사 미래에셋캐피탈 29.53 9.49 9.98 미래에셋대우 18.4(21.8) 14.4 미래에셋생명보험 13.93(15.59) 19.67(22.01) 21.4(23.95) 4.52(5.06) 0.39(0.44) 0.08(0.09) 미래에셋자산운용 32.92 멀티에셋자산운용 100 미래에셋컨설팅 미래에셋벤처투자 61.59 0.46 미래에셋펀드서비스 100 미래에셋금융서비스 100(100) 미래에셋파트너스사호사모투자전문회사 3.97 11.91(11.91) 미래에셋파트너스오호사모투자전문회사 12.53 2.51 미래에셋파트너스구호사모투자전문회사 14.54 11.64(11.64) 3.1 신성장동력그린퓨처사모투자전문회사 9.99 미래에셋대우헌터스사모투자합자회사 3.33 미래에셋대우글로벌케이그로쓰사모투자합자회사 30.3 미래에셋대우코리아제일호사모투자합자회사 2.42 미래에셋대우코리아제2호사모투자합자회사 29.27 그로쓰파트너주식회사 100 미래에셋대우글로벌제일호사모투자합자회사 26.12 시니안(유) 100 오딘2(유) 42.12 오딘제5차(유) 100 오딘제7차(유) 100 오딘제8차(유) 100 오딘제9차(유) 78.8 오딘제10차(유) 100 코에프씨미래에셋그로쓰챔프2010의4호사모투자전문회사 3 미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사 3.57 86.79 미래에셋네이버아시아그로쓰사모투자합자회사 0.17 83.17 에스케이에스미래에셋기업재무안정사모투자합자회사 4.83 에스케이에스미래에셋콘텐츠(유) 100 브랜드무브 100 수원학교사랑(*) 85 와이케이디벨롭먼트㈜ 50(66.67) 에너지인프라자산운용 9.9 80.2 서울공항리무진㈜ 80.78 Mirae Asset Securities (HK) Ltd. 100 Mirae Asset Realty(Singapore) PTE. 100 Mirae Asset Securities (UK) Ltd. 100 Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 100 Mirae Asset Securities(HK)Nominees Mirae Asset Securities(Vietnam) LLC Mirae Asset Realty(Vietnam) Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Investment Advisory (BEIJING) Co., Ltd. Mirae Asset Securities (Singapore) Pte. Ltd. Mirae Asset Securities Mongolia UTsK LLC PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limied Mirae Asset Securities Investment (USA), LLC. Mirae Asset Daewoo Global I, LLC 100 Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited 50 Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. 100 Mirae Asset Growth Investment (HK) Co. Ltd. Mirae Asset Growth BioNTech Investment Co. Ltd. Mirae Asset Growth CMS Investment Co. Ltd. Mirae Asset Growth QFLP Investment Co. Ltd. Mirae Asset Growth JW Investment Co, Ltd. Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd. 100 Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd. 100 Mirae Asset Venture Investments (India) Pvt. Ltd. Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd. Mirae Asset Global Investments (UK) Ltd. 100 Mirae Asset Global Investments (USA) INC. 67.24 Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Mirae Asset Global Investments (Brazil) 79.76 MAPS Capital Management Ltd. 20 MAPS Capital Management (Cayman) Ltd. Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horizons ETFs Management (Barbados) Inc Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd. 97.08 BetaShares Holdings Pty Ltd BetaShares Capital Ltd Global X Management Company, Inc. Global X Management Company, LLC Global X Japan Co. Ltd. Mirae Asset Australia Holdings Pty Ltd 100 Mirae Asset Global Investments (Australia) Pty Ltd Mirae Asset Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 100 Mirae Asset Overseas Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd. 25 Shanghai Mirae Asset Huachen Fund Management Co., Ltd. Mirae Asset (Vietnam) Fund Management Co., LTD 100 Mirae Asset Alternative Investments LLC Mirae Asset Alternative Investment Management Ltd Mirae Asset Alternative Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. Mirae Asset General Partners Mirae Asset Real Estate Partners I LLC Mirae Asset Real Estate Debt Partners I LLC Mirae Asset Ventures I LLC Mirae Asset Ventures II LLC Mirae Asset Finance Company(Vietnam) 100 MAC Global Unicorn Investment Limited 100 Mirae Asset-Naver Asia Growth Investment PTE. LTD LOGISVALLEY BACNINH COMPANY LIMITED MAPS Hotels and Resorts Sydney 1 Pty Ltd 100 MAPs Hotels and resorts US 1 LLC 98 MAPs Hotels and resorts Hawaii 1 LLC MASON STREET TRS, LLC 98 MASON STREET OpCo, LLC MAPS Location (Singapore) Pte. Ltd 90 10 Mirae Asset Capital Vietnam Company Limited 100 VINA-MAPS Consulting Vietnam LLC Vina Digital Finance Platform Company Limited HGX (USA), LLC Mirae Asset Financial Services (India) Private Limited 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사명 직급 상근여부 직위 성명 상근여부 기타비상무이사 최현만 비상근 미래에셋대우 대표이사 상근 Mirae Asset Securities (HK) 기타비상무이사 비상근 3. 타법인 출자현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 2010.07.27 펀드 운용 - - - - - - - - - - - 6,066,094 미래에셋사회적기업투자조합 2011.06.22 펀드 운용 - - - - - - - - - - - 94,806 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 2011.08.08 펀드 운용 430,000 43 10 321,778 - - - 43 10 321,778 4,456,126 -832,218 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 2011.12.19 펀드 운용 200,000 200 7 1,352,257 - -436,989 - 200 7 915,268 14,948,782 -446,452 미래에셋사회적기업투자조합2호 2012.09.07 펀드 운용 110,000 1 5 115,505 - - - 1 5 115,505 3,898,134 -1,407 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 2012.10.10 펀드 운용 512,000 51 10 442,193 - - - 51 10 442,193 4,539,379 -726,411 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2013.08.05 펀드 운용 470,000 47 26 1,826,212 - - - 47 26 1,826,212 7,000,295 915,798 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 2015.05.11 펀드 운용 202,500 20 4 192,843 - - - 20 4 192,843 8,015,947 2,245,470 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 2015.06.18 펀드 운용 126,000 13 3 119,911 - - - 13 3 119,911 7,104,064 2,156,555 미래에셋글로벌투자조합 2015.07.10 펀드 운용 4,000,000 400 13 3,838,992 - - - 400 13 3,838,992 28,594,679 168,052 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 2015.11.16 펀드 운용 750,000 75 38 729,874 - - - 75 38 729,874 3,017,680 648,013 미래에셋 청년창업 투자조합 2016.06.01 펀드 운용 2,500,000 2,500 18 2,472,650 - - - 2,500 18 2,472,650 13,393,758 37,862 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 2016.07.13 펀드 운용 3,432,000 3,432 22 3,381,751 - - - 3,432 22 3,381,751 17,295,733 -2,071,710 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 2016.11.07 펀드 운용 4,500,000 4,500 15 4,489,286 - - - 4,500 15 4,489,286 26,284,118 -1,580,736 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 2016.12.15 펀드 운용 1,265,398 1,265 10 1,264,503 - - - 1,265 10 1,264,503 19,158,647 10,459,626 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 2017.05.12 펀드 운용 1,300,923 1,301 9 1,300,924 - - - 1,301 9 1,300,924 18,573,247 5,990,337 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 2017.09.19 펀드 운용 4,800,000 480 24 4,800,000 - - - 480 24 4,800,000 21,338,645 1,551,936 미래에셋청년창업투자조합2호 2017.12.28 펀드 운용 2,500,000 250 10 2,500,000 - - - 250 10 2,500,000 24,141,996 -401,462 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 2018.05.21 펀드 운용 3,338,000 3,338 22 3,338,000 - - - 3,338 22 3,338,000 14,409,288 -648,922 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 2018.07.06 펀드 운용 1,000,000 100 6 1,000,000 - - 30,215 100 6 1,030,215 15,243,498 -95,879 미래에셋청년창업투자조합 3호 2018.11.20 펀드 운용 3,520,000 3,520 18 3,520,000 - - - 3,520 18 3,520,000 19,219,464 -868,804 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1 2019.03.29 펀드 운용 3,282,000 3,282 15 3,282,000 - - - 3,282 15 3,282,000 21,873,381 -216,430 미래에셋-그린프로그 투자조합 2019.04.29 펀드 운용 400,000 40 10 400,000 - - - 40 10 400,000 3,961,935 -65,447 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 2019.11.15 펀드 운용 1,732,000 1,732 10 1,732,000 - - - 1,732 10 1,732,000 18,008,977 -26,272 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 2019.12.30 펀드 운용 1,600,000 1,600 18 1,600,000 - 1,600,000 - 1,600 18 3,200,000 9,000,000 -9,784 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정 사모투자합자회사 2018.09.21 펀드 운용 2,000,000 - 10 2,012,939 - -16,821 44,286 - 10 2,040,404 20,412,961 864,550 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 2019.04.29 펀드 운용 988,000 - - - - 988,000 -69,351 - 6 918,649 - - 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 2019.10.29 펀드 운용 10,000,000 - 5 9,973,327 - - -10,285 - 5 9,963,042 206,806,362 -552,132 와이솔 (상장) 2015.01.15 투자 - - - - - - - - - - 370,602,217 45,369,757 Vipshop (상장) 2016.09.29 투자 - 81,700 - 1,340,372 -81,700 -1,340,372 - - - - 7,090,258,542 114,594,688 에스티팜 (상장) 2017.01.06 투자 1,380,602 54,242 - 1,616,412 -16,282 -485,204 62,634 37,960 1 1,193,842 345,505,352 -9,267,935 디엔에프 (상장) 2013.10.11 투자 1,312,762 126,300 - 1,193,535 - 139 -175,696 126,300 1 1,017,978 115,553,080 14,116,309 유바이오로직스 (상장) 2017.06.15 투자 580,097 216,359 - 1,709,236 -107,461 -848,942 -145,923 108,898 0 714,371 68,237,555 3,780,520 큐리언트 (상장) 2016.02.05 투자 945,302 33,107 0 1,009,764 - - -251,614 33,107 0 758,150 43,196,042 -16,415,137 하이비젼시스템 (상장) 2018.01.11 투자 307,521 25,900 - 323,750 - - -122,507 25,900 0 201,243 167,515,611 20,294,871 파마리서치프로덕트 (상장) 2018.03.28 투자 286,817 4,843 - 176,285 - - 12,108 4,843 0 188,393 258,188,072 11,265,362 인텔리안테크놀로지스 (상장) 2019.01.17 투자 240,000 29,200 - 1,046,820 -14,200 -806,820 34,500 15,000 0 274,500 129,430,896 9,254,308 원익큐엔씨 (상장) 2019.02.08 투자 - 40,000 - 624,000 -40,000 -624,000 - - - - 359,501,283 41,187,636 코리아센터 (상장) 2020.03.24 투자 120,255 - - - 17,000 78,050 91,780 17,000 0 169,830 344,866,909 7,690,038 Global X Cloud Computing ETF (상장) 2019.07.15 투자 - 50,000 - 911,582 -50,000 -911,582 - - - - - - 램테크놀러지 (상장) 2019.07.25 투자 499,781 73,447 - 563,338 - 1 -202,714 73,447 1 360,625 51,898,719 1,281,896,119 티맥스소프트 (비상장) 2000.06.14 투자 321,141 25,000 0 430,350 - - - 25,000 0 430,350 181,667,683 17,880,453 드림바이오스 (비상장) 2000.06.14 투자 500,000 135,000 7 181,546 - - - 135,000 7 181,546 9,438,757 692,040 제노텍 (상장) 2000.06.29 투자 1,053,431 262,857 5 446,857 - - -105,143 262,857 5 341,714 8,094,055 -994,650 베리콤 (비상장) 1999.10.29 투자 199,990 13,982 6 2,172,719 - - - 13,982 6 2,172,719 26,726,960 3,963,459 이음소시어스 (비상장) 2010.11.29 투자 304,333 263,861 15 167,288 - - - 263,861 15 167,288 1,862,781 -513,916 리디 (비상장) 2011.12.06 투자 3,932,899 91,306 7 17,672,550 - - - 91,306 7 17,672,550 37,042,510 -11,929,589 공게임즈 (비상장) 2012.09.28 투자 300,000 65,000 4 1,575,000 - - - 65,000 4 1,575,000 11,650,501 5,186,046 테크로스 (비상장) 2013.03.05 투자 288,148 143,357 1 873,331 - - - 143,357 1 873,331 112,386,907 4,121,494 엠디펄스 (비상장) 2013.03.19 투자 298,539 31,747 7 1 -31,747 -1 - - - - 3,873,272 -1,301,933 한국바이오플랜트 (비상장) 2014.03.07 투자 1,099,990 44,242 9 - - - - 44,242 9 - 4,548,492 -1,919,444 플래티넘맥주 (비상장) 2014.08.07 투자 900,000 30,000 3 441,915 - - - 30,000 3 441,915 6,106,138 -1,688,501 애니젠 (상장) 2015.06.19 투자 336,000 28,000 1 282,800 - - -73,640 28,000 1 209,160 35,424,188 -7,164,135 비피도 (상장) 2015.08.28 투자 634,159 27,473 1 636,000 - - -175,827 27,473 1 460,173 46,741,371 1,132,106 루키스트엔터테인먼트 (비상장) 2015.09.25 투자 369,320 18,466 12 283,436 - - - 18,466 12 283,436 3,005,994 -916,696 유티아이 (상장) 2012.10.30 투자 - - - - - - - - - - 71,882,320 6,859,859 지피씨알 (비상장) 2016.07.29 투자 500,000 34,965 1 500,000 - - - 34,965 1 500,000 12,632,790 -3,837,130 휴먼스캔 (비상장) 2010.12.16 투자 - - - - - - - - - - 44,829,293 214,492 버킷플레이스 (비상장) 2018.01.12 투자 500,030 13,522 2 500,030 - - - 13,522 2 500,030 18,024,168 -1,442,902 아시안보스 (비상장) 2018.02.02 투자 197,368 70 3 197,368 - - - 70 3 197,368 520,899 -520,615 패브릭타임 (비상장) 2018.02.12 투자 364,295 1,103 7 364,295 - - - 1,103 7 364,295 226,579 -604,009 매스프레소 (비상장) 2018.06.01 투자 500,029 3,932 2 500,029 - - - 3,932 2 500,029 4,487,460 -2,319,439 뮤즈라이브 (비상장) 2018.09.14 투자 519,999 75,101 5 519,999 - - - 75,101 5 519,999 1,194,082 -28,111 다른코스메틱스 (비상장) 2018.12.14 투자 500,000 100,000 12 500,000 - - - 100,000 12 500,000 3,580,659 -983,309 위드이노베이션 (비상장) 2018.12.31 투자 349,500 466 1 626,348 - - - 466 1 626,348 31,899,758 -11,632,653 클래스101 (비상장) 2019.03.29 투자 1,013,387 211 2 1,013,387 - - - 211 2 1,013,387 2,647,101 -529,558