머큐리 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,100,000	1,000	1,000	-

2018년 06월 11일	무상감자	보통주	18,075,000	1,000	1,000	-

2018년 06월 11일	주식분할	보통주	6,025,000	500	500	-

2018년 12월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	2,713,600	500	6,100	-

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	38,129	500	7,868	-

2022년 03월 03일	전환권행사	보통주	20,013	500	7,495	-

2022년 05월 18일	전환권행사	보통주	38,692	500	7,495	-

2022년 09월 05일	전환권행사	보통주	120,856	500	7,033	-

2022년 09월 06일	전환권행사	보통주	99,529	500	7,033	-

2022년 09월 15일	전환권행사	보통주	14,218	500	7,033	-

2022년 09월 19일	전환권행사	보통주	29,859	500	7,033	-

2023년 09월 18일	전환권행사	보통주	213,279	500	7,033	-

2023년 09월 19일	전환권행사	보통주	351,320	500	7,116	-

2023년 10월 06일	전환권행사	보통주	140,528	500	7,116	-

-	-	합계	15,830,023	-	-	-

나. 전환사채등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증사모전환사채	제4회	2019.11.15	2024.11.15	20,000	기명식보통주	2020.11.15~2024.10.15	100	7,033	1,700	241,717	(*1)(*2)

무기명식무보증사모전환사채.	제5회	2021.06.30	2026.06.30	15,000	기명식보통주	2022.06.30~2026.05.30	100	7,116	-	-	(*3)(*4)

무기명식무보증사모전환사채.	제6회	2024.01.12	2029.01.12	6,000	기명식보통주	2025.01.12~2028.12.12	100	4,200	6,000	1,428,571	(*5)

합 계	-	-	-	41,000	-	-	-	-	7,700	-	-

(*1) 2019년 11월 15일 제4회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,047원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2020년 11월 16일, 2021년 5월 17일, 2021년 11월 15일, 2022년 2월 15일, 2022년 8월 16일 에 각각 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,033원입니다.(*2) 2021년 12월 28일, 2022년 3월 3일, 2022년 5월 18일. 2022년 9월 5일, 2022년 9월 6일, 2022년 9월 15일, 2022년 9월 19일, 2023년 9월 18일에 전환청구권 행사로 사채의 일부인 4,100백만원이 주식으로 전환되었습니다. 2022년 5월 16일, 2022년 8월 16일, 2022년 11월 15일, 2023년 2월 15일, 2023년 8월 16일, 2024년 5월 16일에 전환사채 13,700백만원이 조기 상환되었습니다. 2022년 1월 27일에 전환사채 500백만원을 만기 전 취득하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 미상환사채 권면 총액은 1,700백만원입니다.

(*3) 2021년 6월 30일 제5회 전환사채의 발행 시 전환가액은 10,165원이었으나, 사채 인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2021년 9월 30일, 2021년 12월 30일, 2022년 3월 30일, 2022년 6월 30일에 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 7,116원입니다.(*4) 2023년 9월 19일, 2023년 10월 6일에 전환청구권 행사로 사채의 일부인 3,500백만원이 주식으로 전환되었습니다. 2024년 4월 1일에 전환사채 6,000백만원이 조기 상환되었습니다. 보고기간 이후 권면총액 5,500백만원이 2024년 7월 1일자로 조기상환되었으나, 2024년 5월 31일에 조기상환 청구가 이루어져 본 보고서 제출일 현재 상환권은 소멸하였습니다. (*5) 2024년 1월 12일 제6회 전환사채의 발행 시 전환가액은 6,000원이었으나, 사채인수계약서 관련 조항(주가하락으로 인한 전환가액 조정)으로 2024년 8월 12일 전환가액 조정이 있었습니다. 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 4,200원입니다. (2) 미상환 신주인수권부사채 공시대상 기간 동안 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,700	-	-	-	6,000	-	-	7,700

합계	1,700	-	-	-	6,000	-	-	7,700

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-