진양홀딩스 분기보고서 (2021.09)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

(1) 금융위험관리연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

1) 신용위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용 거래한도를 결정하고 있습니다.

2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 26,612,775,756 7,478,471,886 19,134,303,870 - - - 단기기타채무 8,061,716,745 6,116,867,670 1,944,849,075 - - - 단기차입금 55,700,490,758 1,757,554,763 3,602,734,038 50,340,201,957 - - 단기기타금융부채 528,406,819 - - 528,406,819 - - 장기차입금 19,807,452,105 - - - 14,338,867,632 5,468,584,473 장기기타금융부채 4,987,280,000 - - - 4,987,280,000 - 리스부채 1,528,758,852 92,708,493 199,505,988 204,947,601 1,003,592,867 28,003,903 합계 117,226,881,035 15,445,602,812 24,881,392,971 51,073,556,377 20,329,740,499 5,496,588,376 (단위 : 원) 구분 장부금액 1개월이하 1개월~3개월 3개월~1년 1년~5년 5년초과 매입채무 28,643,205,262 6,695,359,099 21,947,846,163 - - - 단기기타채무 8,641,011,509 6,146,074,119 2,494,937,390 - - - 단기차입금 58,763,933,387 3,098,758,894 3,079,184,400 52,585,990,093 - - 단기기타금융부채 8,443,286 - - 8,443,286 - - 장기차입금 17,660,889,975 - - - 11,569,430,221 6,091,459,754 장기기타금융부채 5,296,047,877 - - - 5,296,047,877 - 리스부채 1,194,599,529 58,720,362 117,829,067 261,428,957 712,253,283 44,367,860 합계 120,208,130,825 15,998,912,474 27,639,797,020 52,855,862,336 17,577,731,381 6,135,827,614 3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동의 민감도 분석 내용은 다음과 같습니다. 구분 당분기 전기 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 USD (21,026,927) 21,026,927 99,053,643 (99,053,643) JPY (141,822,876) 141,822,876 (141,326,169) 141,326,169 (나) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전기 차입금 73,566,040 74,817,611 이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전기 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 이자비용 735,660 (735,660) 748,176 (748,176) (2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화 하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전기 부채(A) 167,549,508,126 159,267,419,212 자본(B) 389,229,220,236 388,741,052,611 현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금(C) 26,363,836,328 38,100,314,384 차입금(D) 75,507,942,863 76,424,823,362 부채비율(A/B) 43.05% 40.97% 순차입금비율(D-C)/B 12.63% 9.86% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 당사는 당기 중 주요계약 및 연구개발활동이 없습니다.나. 종속기업의 주요계약 1) 진양물산 주요계약 내용 비고 계약상대방 프로젝트헤리티지 주식회사 - 계약의 목적 및 내용 - 계약의 목적 유형자산 처분 및 유동자금 확보- 계약의 내용 처분물건 : 부산광역시 부산진구 부암동 666-11번지 외 8필지의 토지 5,859㎡ 및 지상건물 - 계약체결시기 및 계약기간 계약체결시기 : 2021년 2월 24일잔금지급시기 : 2022년 2월 23일 - 계약금액 계약금액 : 95,706,765,000원계 약 금 : 9,570,676,500원잔 금 : 86,136,088,500원 - 다. 종속기업의 연구개발- 진양화학1) 연구개발 조직도 및 운영현황 연구개발 인원은 총 4명입니다.2) 연구개발비용 구분 2021년 2020년 2019년 (단위 : 원) 과 목 비 고 연구개발비용 계* 217,132,452 472,411,392 547,527,993 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.8% 1.1% 1.2% - 3) 연구개발실적 명칭 취득일 내용 근거법 상용화 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 재활용 가능한 차량용 매트 및 이의 제조 방법 19.01.17 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 재활용 가능한 차량용 매트 및 이의 제조방법에 관한것으로서, 더욱 상세하게는 난연성 및 내마모성이 우수하여 차량용 매트의 물성을 만족함은 물론 친환경적이고 재활용할 수 있는 차량용 매트의 하층 시트부, 상층 카펫부 및 접착제를 제조하기 위해 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 재활용 가능한 차량용 매트 및 이의 제조방법에 관한 특허. 특허법 상용화준비단계 열확산형 발열시트 기반 발열 바닥재의 제조방법 20.12.02 본 발명은 발열 바닥재에 적용되어 초기 바닥재 표면온도의 상승속도 성능과 표면온도 상승 후 온도유지 능력이 좋은 한편 여름철과 같은 더운 날씨 조건에서는 냉감 기능도 수행할 수 있는 기술적 특징을 가지는 열확산형 발열시트의 제조방법 및 열확산형 발열시트 기반 발열 바닥재의 제조방법에 관한 특허. 특허법 히트륨 출시(19년3월) - 진양산업 1) 연구개발활동의 개요 가. 연구개발 담당조직 ① 명칭 : 연구실(2005. 04. 01 설립) ② 인원 : 4명 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 2021년 2020년 2019년 비 고 원 재 료 비 33 183 221 - 인 건 비 113 106 89 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 - - - - 기 타 46 45 40 - 연구개발비용 계 192 334 350 - 회계처리 판매비와 관리비 - - - - 제조경비 192 334 350 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.3% 0.5% 0.6% - - 진 양폴리우레탄1) 연구개발 조직도 및 운영현황- 기존 연구전담부서에서 2017년 5월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 총 6명(소장1명, 연구원5명) 구성되어 있으며 신제품개발에 적극 매진하고 있습니다 .2) 연구개발비용 (단위 : 원) 구분 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 계* 251,429,492 225,700,542 317,037,533 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.7% 0.6% 1.0% - 3) 연구개발실적 - 1975년 창업이후 줄곧 폴리우레탄 분야만 일관되게 생산해온 결과 업계의 선두주자로 확실한 자리매김을 하였으며, 지속적인 연구와 신제품개발에 주력하여 국내 최초로 가구, 침대 소재분야에서 Slow Recovery Foam(저탄성 메모리폼)을 개발하여 적용을 하고 있으며, 의류 패드 및 여성용 브라지어 컵 소재, 자동차 시트 쿠션등 다양한 응용분야로 제품 적용을 하고 있습니다. - 한림인텍1) 연구개발 조직도 및 운영현황 연구소장 R 개발팀 2) 연구개발비용 구분 (단위 : 원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 계* 129,307,627 110,773,571 157,500,500 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.58％ 0.34％ 0.32％ - - 세일인텍1) 연구개발 조직도 및 운영현황 연구소장 개발1팀 개발2팀 2) 연구개발비용 구분 (단위 : 원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 계* 370,174,500 514,766,813 521,804,368 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.5％ 1.4％ 1.6％ - 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 구 분 지적재산권(특허,상표 등) 취득일 내용 근거법령 취득비용 제품상용화 여부 및 내용 기대효과 합성수지제조(화학,산업,폴리) 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 재활용 가능한 차량용 매트 및 이의 제조 방법 19.01.17 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 재활용 가능한 차량용 매트 및 이의 제조방법에 관한것으로서, 더욱 상세하게는 난연성 및 내마모성이 우수하여 차량용 매트의 물성을 만족함은 물론 친환경적이고 재활용할 수 있는 차량용 매트의 하층 시트부, 상층 카펫부 및 접착제를 제조하기 위해 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 재활용 가능한 차량용매트 및 이의 제조방법에 관한 특허. 특허법 1,280천원 상용화준비단계 환경 규제 강화에 따른 폴리올레핀계 수지를 이용한 소재 단일화를 통해 폐기시 분리하지 않고 통째로 분쇄 및 압출하여 다시 재활용할 수 있어 친환경적이고 산업폐기물이발생하지 않는 점과 폴리올레핀계엘라스토머로 제조된 접착제로 하층 시트부 및 상층 카펫부를 합지함으로써 휘발성 유기화합물을 포함한 유해물질이 발생하지않아 인체에 무해한 효과을 강조하여친환경제품 생산으로 매출 확대가 기대됨. 열확산형 발열시트 기반 발열 바닥재의 제조방법 20.12.02 본 발명은 발열 바닥재에 적용되어 초기 바닥재 표면온도의 상승속도 성능과 표면온도 상승 후 온도유지 능력이 좋은 한편 여름철과 같은 더운 날씨 조건에서는 냉감 기능도 수행할 수 있는 기술적 특징을 가지는 열확산형 발열시트의 제조방법 및 열확산형 발열시트 기반 발열 바닥재의 제조방법에 관한 특허. 특허법 2,597천원 히트륨 출시(19년3월) 열확산형 발열시트의 제조방법 및 열확산형 발열시트 기반 발열 바닥재의 제조방법이적용된 발열바닥재의경우 국내 최초 방열특성 소재를 적용한 열확산 바닥재제품으로 초기 바닥재 표면온도의 상승속도와 표면온도 상승 후 온도유지 능력이 좋은발열시트 기반의 바닥재 부분을 강조하여 기능성 바닥재 제품으로 제품 홍보 효과가 있을것으로 기대됨. 자동차부품(한림,세일) 차량 헤드라이닝용 PCM 적용 폴리우레탄 폼, 그의 제조방법 20.01.15 차량 헤드라이닝용 PCM 적용 폴리우레탄 폼, 그의 제조방법 및 PCM 적용 폴리우레탄 폼 기반 차량 레드라이닝 특허법 1,392천원 상용화준비단계 - 나. 규제 사항 당사 및 종속회사의 사업에 규제사항은 없습니다. 다. 환경물질 배출 또는 환경보호 1) 합성수지제조(화학,산업,폴리) - 환경개선설비 현재 회사에서 보유하고 있는 환경개선설비는 총 33대이며, 여과집진시설 19대, 세정집진시설 2대, 저NOx보일러 2대, 흡착시설 10대입니다. 여과집진시설 및 세정집진시설의 주 목적은 먼지 포집, 저NOx보일러의 주 목적은 질소산화물 배출 저감, 흡착시설의 주 목적은 THC 및 악취 포집입니다. 관련 법 규정에 따라 측정업체를 통해 주기적으로 배출농도를 체크하고 있으며. 대기배출원관리시스 템을 통해 운영기록 및 전력사용량, 자가측정기록을 등록해 관리하고 있습니다. 또한 원활한 가동 및 정상적인 포집을 위해 주기적으로 필터교체 및 보수작업을 실시하고 있습니다. 2) 자동차부품(한림,세일) - 환경개선설비 당사에서 보유하고있는 환경개선 설비는 국소배기장치, 워터젯 폐수 리사이클링 입니다. 환경개선을 위한 노력을 하고있으며 환경 개선설비의 유지 보수 및 관리 에 만전을 기하고 있습니다.라. 종속회사의 사업현황 1) 종속회사가 속한 업계의 현황 회사명 업계의 현황 진양화학(주) (1) 산업의 특성 PVC 바닥재산업은 PVC 및 PASTE RESIN 등을 주원료로 사용하며, 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수배합후 CALENDER등의 설비를 이용하여 나무느낌의 고급스러운 분위기를 저렴한 비용으로 낼 수 있을 뿐만 아니라 친환경소재를 첨가한 자연친화적인 제품의 제조산업입니다. 건축경기 및 주택정책 등과 밀접한 상관 관계를 가지며, 고부가가치 산업으로의 변화를 위한 연구개발 활동이 활발하게 이루어져 변화에 신속하게 대처 할 수 있는 기술축적이 요구됩니다. (2) 산업의 성장성 목질류 바닥재의 시장규모가 특판시장을 중심으로 성장세를 보이고 있는 반면, PVC 바닥재 제품은 친환경성 개선으로 인한 인식 변화가 나타나고 있으나 목질류 소재의 바닥재를 대체할 수요증가는 제한적일 것으로 예상됩니다. 특히 내수시장 의 경우 공급과잉이 지속되고 있어 이로 인한 경쟁심화로 수익성은 다소 떨어질 것으로 예상됩니다. 글로벌시장은 중국산 제조사들의 성장으로 국내 업체와의 경쟁이 더욱 심화 될 것으로 예상되며 국내업체들은 중국업체와의 차별화된 제품 개발과 마케팅으로 신규 시장 개척을 하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성① 산업수요 분류 신규수요 주택건설시장 공급 교체수요 이사 및 내부수리용 교체, 인테리어 시공 등 ② 일반적 변동 관계 계절적 변동으로 인한 주택경기의 변화로 수요증감의 영향을 받는 편이지만, 기술적인 요인 발달 및 고부가가치 제품개발과 수출확대 마케팅을 통하여 외부적인 변동요인을 최소화하는데 부단한 노력을 하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건① 시장의 안정성 건축경기의 흐름과 계절적인 환경 변화요인에 의하여 수요가 변동되는 경향이 있습니다. 매출은 수출 25%, 내수 75% 정도의 비중이며 제품은 대리점을 통해 고객에게 공급하고 있습니다. 수출은 floor leum을 위주로 중국, 중동, 남미가 주요 시장이며 동남아시아, 미국, 유럽등의 지역으로 수출시장의 다변화에 노력하고 있습니다.② 경쟁상황 국내 바닥재시장은 LG하우시스, 현대L, KCC글라스 등 대기업이 대부분의 시장을 점유하고 있으나 최근 중소업체들의 시장진입으로 업체간 시장 점유율을 높이기 위한 경쟁이 심화되고 있으며 당사도 시장점유율과 손익 개선을 위한 노력을 하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소① 경쟁 요소에 대한 요인 당사의 주요생산품목인 바닥장식재 시장은 LG하우시스, 현대L, KCC글라스에 의해 분할된 과점체제를 보이고 있고, 해외시장에서 후발개도국과의 경쟁에서는 기술력 및 산업입지도 측면에서 경쟁우위에 있습니다. 앞으로 연구개발 및 다각적 판로확보, 수출증대, 우수인재 유치확보로 내부적인 역량의 강화가 앞으로의 산업 경쟁요소의 중요한 요인이 될 수 있습니다.② 경쟁 요소에 대한 전망 국내 바닥재 시장은 LG하우시스, 현대L, KCC글라스 등 대기업이 대부분 시장 을 점유하고 있으나 재영, 선영, 한솔홈데코 등 후발업체의 시장 진입으로 현재 시장 내 경쟁이 치열하고 또한 B2C 시장으로 유통구조가 변화하고 있어 변동성이 커지고 있습 니다.(6) 자원조달상의 특성생산제품의 주요 원재료는 레진 및 가소제로 대체로 국내로칼 및 수입으로조달하고 있으며, 원자재의 가격은 국제유가 및 환율변동에 영향을 받습니다. 한림인텍(주)세일인텍(주) (1) 산업의 특성 자동차 산업은 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어 전기,전자,철강,기계등 산업전반의 전후방 연관효과가 클뿐만 아니라 부가가치 창출과 고용확대의 범위가 넓은 종합조립산업으로 국가산업의 근간이라고 할 수 있습니다. 이와 같은 자동차산업을 지탱하는 자동차부품산업은 완성차 업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차 산업의 경쟁력을 결정하는 주요인이 되고 있으며 최근 몇년사이 완성차 업체의 세계적인 흡수,합병등의 구조 조정에 따라 이제는 부품산업이 주도하는 경쟁력 제고가 현안 과제로 대두하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 지속적인 성장을 거듭해온 자동차 산업은 외환위기의 발생 및 완성차 업체의 부도등으로 인한 침체에 따른 부진으로 어려움을 겪어 왔으나 이후 점진적인 경기 회복과 신차의 개발 및 수출의 증대로 인해 지속적인 수요증가가 예상됨에 따라 시장은 계속 성장할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 우리나라 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있으며 대체로 연관된 산업의 경기변동에 민감한 편입니다. (4) 경쟁요소 고품질 생산에 주력하고 있으며 제품의 다양화 및 대체 신제품의 개발에 주력하고 자동차 부품 업계의 대형화,전문화 및 특성화 요구에 따라 전문화 및 기술력 강화에 주력하는 한편 외국 자동차 부품업체와의 전략적 제휴 강화등의 대응방안을 모색하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 당사의 주요 원자재는 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있으나 유가인상등으로 인하여 원자재 가격 인상요인이 발생하며 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다. (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등의 사항 특별한 규제사항이 없습니다. 진양산업(주)진양폴리우레탄(주) (1).산업의 특성진양산업(주) - 폴리우레탄 폼 (스펀지) 제조산업은 여러가지 산업분야에 걸쳐 중간재를 공급하는 산업이며, 당사가 생산하고 있는 연질 슬라브폼은 자동차 내장제, 신발, 침구류, 전자, 첨단산업 등에서 중간소재로 사용되고 있습니다.진양폴리우레탄(주) - 생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다..(2).산업의 성장성진양산업(주) - 폴리우레탄폼(스펀지)은 여러 산업분야의 중간소재로써 광범위한 제품의 용도로 인해 지속적인 수요증가가 예상됨에 따라 시장은 계속성장할 것으로 전망됩니다.진양폴리우레탄(주) - 한국의 산업형태가 자동차, 전자, 의류, 신발 등 수출 주도형으로 그 수요가 광범위할 뿐만 아니라. 주택 및 아파트,상업용 상가 등의 활성화로 가구,침대,메트리스 등에도 생활수준의 고급화에 맞춰 다양한 용도에 적합한 기술개발로 새로운 응용분야에도 확장 일로에 있습니다.(3).경기변동의 특성진양산업(주) - 폴리우레탄 폼 시장은 크게 침구류, 자동차 내장제, 신발,전자, 첨단산업 등으로분류하고 있으며 대체로 연관된 산업의 경기변동에 민감한 편입니다.진양폴리우레탄(주) - 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있음. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타납니다.(4).경쟁요소 고품질, 고부가가치의 특수품 생산에 주력하고 있으며 제품의다양화 및 타제품에 대한 대체 신제품의 개발에 주력하고 있습니다. (5).자금조달상의 특성주원재료는 대부분 국내조달로 원,부자재 수급은 안정적입니다.(6).국내시장 여건 폴리우레탄 폼 제조 8개 중소기업체가 경쟁중이며, 신규업체에 진입은 상당히 어려운 편입니다. 우레탄2사의 시장 점유율은 약 31.5%으로 추정합니다. 진양AMC(주)진양물산(주) (1) 산업의 특성부동산업 중 특히 부동산 임대업은 전체적인 국내경기 변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며 부동산 매매업은 현재는 부동산세제의 강화로 거래가부진한 상태가 계속 되고 있으나점차 국내경기의 회복 및 세제개편 규제완화등의 정책이 이루어져 향후 산업의 안정적인 성장이 예상됩니다.(2) 산업의 성장성부동산 매매의 경우 부동산 경기의 영향과 특히 세제의 강화 또는 완화 여부에 따라 커다란 영향을 받게 됩니다(3) 경기변동의 특성부동산 임대사업의 경우 어떤 특정사업의 경기 변동보다 국내 전체산업의 경기변동에 따라 영향이 미치게 됩니다.(4) 경쟁요소주업이 부동산 임대 업으로 특별히 경쟁의 대상이 없으며 대다수의 임차인들이 한번 입주하면 특별한 경우 외에는 장기적으로 계속 임차하고 있어 현재 안정적으로 임대업을 하고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성현재의 주 소득원인 임대료는 전액 당월 발생 당월 수금으로 자금조달에는 문제 없습니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제및 지원 등의 사항부동산임대와 관련하여 정부의 특별한 규제 및 지원사항은 없습니다. - 한림인텍(주), 세일인텍(주)는 동종업계로 분류하였음.- 진양산업(주), 진양폴리우레탄(주)는 동종업계로 분류하였음.- 진양AMC(주), 진양물산(주)는 동종업계로 분류하였음. 2) 종속회사의 영업현황 회사명 영업현황 진양화학(주) (가) 영업개황 2021년은 상재류 시장 내 경쟁업체들과 계속되는 과열경쟁의 영향과 레자류 자동차 내장재 관련 매출 감소 및 구성비 악화로 인하여 매출은 전분기대비 4.2% 감소하였고, 영업이익은 전분기, 당분기 모두 적자를 기록하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 플라스틱제품 : 원료상태의 플라스틱 재료를 가공처리하여 각종 형태 및 용도의 제품을 제조하는 부문으로 PVC바닥재와 합성피혁을 생산하고 있습니다. (2) 시장점유율 시장점유율을 높이기 위한 지속적인 광고선전비 투자와 신제품의 개발, 새로운 국. 내외 영업망구축과 마케팅강화로 경영환경을 개선하여 어려운 시장경제 상황속에서 한발 더 도약하도록 최선을 다하고 있습니다. (3) 시장의 특성 건축경기의 흐름과 계절적인 환경 변화요인에 의하여 수요가 변동되는 경향이 있습니다. 또한 원자재(PVC, 가소제 등)의 가격변동, 정부의 부동산과 주택관련 정책, 친환경 관련 제품 규제 등에도 영향을 받습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당기말 현재 새로이 추진하였거나, 이사회의 결의를 통하여 새로이 추진하기로한 신규사업은 없습니다. 한림인텍(주)세일인텍(주) (1) 영업개황 한국지엠 및 르노삼성의 지속적인 성장과 다양한 목적의 신차개발로 신소재,신제품 및 새로운 제품모델을 개발하여 완성차 업체로 하여금 당사 제품에 대해 구매력을 가질수 있도록 품질 및 기술경쟁력 확보를 위하여 최선을 다하고 있으며 고품질 생산에 주력하고 있으며 제품의 다양화 및 성능이 우수한 대체 신제품의 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 원유가격 상승으로 인한 원재료 구입단가 인상으로 원가 상승 등의 어려움이 있으나, 적극적인 원가절감 및 품질향상 및 해외 업체와의 제휴등으로 인한 제품의 다양화, 저원가, 고생산성 등에 노력을 기울이고 있어 향후 좋은 결과를 기대하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 당사는 한국지엠 및 르노삼성에 상당한 자동차 내장제품(카페트등)을 생산 공급하는 업체로 국내시장의 정확한 시장점유율 추정은 어려우며 한국지엠 및 르노삼성의 국내시장 점유율을 당사의 부품 점유율로 추정할 수 있습니다. (3)시장의 특성 자동차 부품산업은 부품업체의 기술력 및 가격이 완성차 업체의 경쟁력에 주요한 영항을 미치고 있어 당사는 신기술,신공법,신소재 개발 및 도입,생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있으며 환율과 유가에 따라 원가의 부담이 크게 나타나기도 합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사항 없음 진양산업(주)진양폴리우레탄(주) (1) 영업개황진양산업(주) - 플라스틱발포성형 : 수요부진과 국내 경쟁업체의 과다경쟁으로 어려움이 있으나, 독자적인 고부가가치 제품개발과 제품의 다양화, 저원가, 생산성향상 등에 노력을 기울이고 있어 향후 좋은 결과를 기대하고 있습니다.진양폴리우레탄(주) - 내수경기 침체가 지속되면서 자동차, 공업용 소재의 수요가 감소하였으며, 수도권 시장의 주요 수요처인 가구, 침구등의 소재는 건설경기의 위축으로 감소하였고, 의류, 신발등의 소재는 아시아 후발국산업으로 이동하여, 신소재 및 신제품의 개발을 통한 시장확대가 필요합니다. 고급소재의 개발과 자동차, 공업용 수요처의 적극적인 영업활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 진양산업(주) - 플라스틱발포성형 : 원료상태의 플라스틱 재료를 가공처리하여 각종 형태 및 용도의 가공품으로 제조하는 산업체로 폴리우레탄 폼을 생산 판매하고 있습니다. 진양폴리우레탄(주) - 폴리우레탄폼(스폰지)의 매출액이 당사 매출액의 100%를 구성하는 단일사업(3) 시장점유율 등 구 분 2021년 2020년 2019년 폴리우레탄 폼 (스펀지) 31.5% 33.5% 31% -. 시장점유율은 우레탄2사의 영업부 추정치 및 TDI 매입량을 참작하여 산출한 것임.-. 주요 경쟁사의 시장점유율은 협회나 조사기관을 통한 자료가 없어 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당 회사들의 공시자료를 활용해 주시기 바랍니다. (4) 시장의 특성진양산업(주) - 플라스틱발포성형제품제조업 당사에서 취급하고 있는 우레탄 폼 시장은 신발, 가구, 침대, 자동차 내장제, 전자, 첨단산업 등으로 분류되고 있으며, 동 시장의 변동에 따라 당사 제품의 매출변동이 민감하게 반영됩니다.진양폴리우레탄(주) - 연질폴리우레탄폼은 95% 정도가 내수에 의존하고 있으며, 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있습니다. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타나며 환율과 유가에 따라 원가의 부담이 크게 나타나기도 합니다.(5) 신규사업 등의 내용 및 전망 -. 해당사항 없음. 진양AMC(주) (1) 회사의 영업 개황진양AMC(주)은 부동산 임대사업과 관리사업을 주소득원으로 하고 있으며 부동산 임대사업의 경우 서대문구 충정로와 종로에위치한 건물을 소유하여 여러 업체에 임대하여 임대수익과 관리수익을 올리고 있습니다. 현재 전반적인 경기 부진에도 불구하고 입지적으로 좋은 곳에 위치하고 있어 임대수익 및 관리수익이 꾸준히 안정적일 것으로기대됩니다. (2) 시장점유율부동산업은 제조업과 달리 시장점유율에 대한 자료는 없습니다.(3) 시장의 특성부동산 임대의 경우 전반적인 국내경기의 변동에 따라 공실에 대한 재임대에 영향을 받으며, 또한 계절적인 요소로서 혹한기 와 혹서기의 경우 다소 영향을 받을 수 있으며, 부동산 매매의 경우 부동산 경기의 영향과 특히 세제의 강화 또는 완화 여부에 따라 커다란 영향을 받게 됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-. 해당사항 없음. 진양물산(주) (1) 회사의 영업 개황진양물산㈜의 현재의 주소득원인 부동산 임대사업의 경우 부산진구 부암동 부지 25,886㎡에 주임대처인 대형가전 매장을 운영중인 삼성전자판매(주) 및 하이프라자(주) 외식1번가 골프 연습장을 운영하고 있는 서면레포츠를 포함하여 23개 업체가 입주하고 있으며 현재 전반적인 경기 부진에도 불구하고 안정적으로 임대수익을 올리고 있습니다.2021년 2월 24일, 진양물산㈜가 보유한 부암동 부지 중 5,859㎡ 및 지상건물 일체에 대한 처분계약을 맺었습니다.(2) 시장점유율부동산업은 제조업과 달리 시장점유율에 대한 자료는 없습니다.(3) 시장의 특성부동산 임대의 경우 전반적인 국내경기의 변동에 따라 공실에 대한 재임대에 영향을 받으며 또한 계절적인 요소로서 혹한기 와 혹서기의 경우 다소 영향을 받을 수 있으며 부동산 매매의 경우 부동산 경기의 영향과 특히 세제의 강화 또는 완화 여부에 따라 커다란 영향을 받게 됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-. 해당사항 없음. - 한림인텍(주)와 세일인텍(주), 진양모바일(주)는 동종업계로 분류하였음. - 진양산업(주), 진양폴리우레탄(주)는 동종업계로 분류하였음.마. 사업부문별 재무정보 구 분 합성수지제조부문 자동차부품부문 부동산임대 지주부문 연결조정 연결후금액 매출 121,590,368,228 49,182,031,762 4,840,376,168 21,627,799,928 (29,739,626,674) 167,500,949,412 영업이익 5,921,206,366 (858,963,505) 1,359,236,358 18,143,457,342 (18,766,838,050) 5,798,098,511 당기순이익 7,094,401,723 662,084,344 (132,747,095) 24,369,839,286 (18,777,907,797) 13,215,670,461 자산 159,229,394,789 84,805,974,843 210,396,938,147 257,223,379,621 (154,876,959,038) 556,778,728,362 부채 57,001,746,570 35,931,540,829 51,968,782,312 26,273,365,610 (3,625,927,195) 167,549,508,126