SK오션플랜트 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권에 관한 내용

종류	등록일	명칭	특허(디자인)권자	비고

특허권	2012년 10월 04일	해상용 풍력발전기의 지지장치	에스케이오션플랜트(주)	-

디자인등록증	2013년 11월 20일	해상풍력발전기용 지지대	에스케이오션플랜트(주)	2건

유사디자인등록증	2014년 01월 09일	해상풍력발전기용 지지대	에스케이오션플랜트(주)	-

특허권	2022년 06월 13일	리깅 플랫폼	에스케이오션플랜트(주)	-

특허권	2022년 12월 09일	X-브레이스 탑재 보조기구 및 이를 이용한 자켓의 제조 공법	에스케이오션플랜트(주)	-

특허권	2022년 12월 09일	J-튜브 위치 보정기구 및 이를이용한 해상발전기의 제조공법	에스케이오션플랜트(주)	-

나. 산업의 성장성 ① 플랜트부문

글로벌 플랜트 시장은 2015년 파리협약 체결 이후 전세계적으로 탄소중립에 대한 노력이 강조되면서 지속 가능한 경제성장을 위해 친환경/신재생 에너지 시장이 급성장하고 있습니다. 특히 해상풍력 시장은 대표적인 지속 가능한 에너지원으로 꼽히며 지구 온난화와 탄소 배출 문제에 대한 대안으로서, 이미 세계적으로 여러 국가에서 상용화가 되고 있으며 그 성장세가 더욱 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 그린수소 생산을 위해 사용되어야 할 재생에너지원으로 풍력발전이 부각됨에 따라 해상풍력에 대한 니즈가 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다.

세계풍력에너지위원회(GWEC)의 해상풍력 시장 전망 자료에 따르면 2021년 기준으로 전 세계 해상풍력 발전 용량은 약 57GW에 이르렀으며, 2026년까지 148GW , 2031년까지 372GW로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 2021년부터 2026년까지 연평균 8.3%, 2027년부터 2031년까지는 연평균 13.9%로 장기적으로 성장률이 더욱 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 최근 국내시장 역시 기후변화 대응을 위해 범국가적으로 재생에너지 증설을 적극 추진하고 있으며, 2022년 기준0.12GW인 해상풍력 발전 용량을 2030년까지 12GW로 증설할 계획이며, 이에 따라 해상풍력 발전에 대한 관심과 관련산업에 대한 육성 정책도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 힙입어 국내 해상풍력 시장 또한 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

② 특수선 사업부문

특수선 분야는 해군 및 해양 경찰청, 지방공공단체 등에서 지속적으로 발주가 이루어짐에 따라 안정적인 수요가 존재합니다.

③ 후육강관 사업부문

후육강관은 원유채굴, 석유배관, 천연가스 구조물, 풍력발전 설비 구조물, 대형 건축물 등 플랜트 분야에서 다양하게 사용되어 집니다. 최근 전세계적인 친환경/신재생에너지 (풍력, 태양광, 수소, LNG등)로의 전환에 따라 후육강관 시장 또한 성장세가 전망됩니다.

④ 조선부문

전 세계적인 환경규제 강화(선박의 황산화물저감 및 온실가스배출권 거래제 시행, 선박연비지수 도입 등)로 친환경 선박(Scrubber, LNG/에탄올/암모니아와 같은 친환경연료추진선박 등) 및 에너지 연료원 변경(석탄/석유→가스)으로 인한 LNG운반선 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

⑤ 수리/개조부문

2020년 발효된 IMO2020은 물론 향후 강화되는 환경규제에 따라 선박 수리개조 시장 또한지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 장기적인 관점에서는 스크러버 장착, 저유황유(LSFO)사용 보다는 LNG/에탄올/암모니아 연료로의 전환이 가속되고있는 만큼 LNG연료 추진선 개조시장이 크게 확대 될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성① 플랜트부문

해양플랜트 산업은 유가 등 에너지 가격과 동일하게 움직이는 특성을 가지고 있습니다. 또한 유전채굴, 에너지 생산 비용의 증감에 따른 변동성을 지니고 있습니다. 육상플랜트산업의 경우 대규모 투자를 수반함에 따라 경기 상승 시에는 확대되고 경기 하강 시에는 축소되는 경향을 보입니다.

② 특수선 사업부분특수선 사업은 공공의 특성을 가지며 경기변동의 영향을 크게 받지 않습니다. 다만 국방예산, 정부정책 등에 따라 직간접적인 영향을 받을 수는 있습니다.

③ 후육강관 사업부문후육강관 사업의 경우 플랜트 시장 특히 해양플랜트 시장과 밀접한 연관성을 지니고 있는 만큼 해양플랜트 경기변동과 동일한 특성을 가지고 있습니다.

④ 조선부문

해상 교역량 변화와 가용 선복량 및 해상 운임지수 등에 의해 10 ~ 15년 주기를가진 경기순환 산업으로 전방산업인 해운업의 경기변동과 밀접한 관련이 있으며,후방산업인 철강, 기계, 전기, 전자, 화학, 비철금속 등에 대한 연관 효가가 큽니다. 세계 경기 및 교역량 변동에 직접적인 영향을 받는 경기민감형 산업이지만 건조능력 확충에 일정기간이 소요되고 대규모 자본이 투하됨에 따라 해운경기 변동과는 시차가 발생합니다.

⑤ 수리/개조부문전통적으로 해운시장이 단기호황일 경우 선박 수리/개조시장이, 장기호황일 경우 신조선 시장이 호황을 누리는 구조입니다. 최근에는 이러한 전통적인 구조에 추가하여 환경규제로 인한 친환경 선박으로의 개조(선박평형수처리장치 및 선박배출가스저감장치 설치, LNG 연료 추진선 개조 등) 등으로 경기변동 외의 변수 또한 그 영향력을 상당히 미치고 있는실정입니다. 라. 경쟁요소

① 플랜트부문

당사는 148m * 570m의 플랜트구조물 제작장 및 800ton Gantry Crane을 보유하고 있으며 플랜트 구조용 후육강관을 자체 제작하는 일관생산체계로 경쟁사 대비 원가 및 생산 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 자회사인 삼강 S 경우 140m * 480m, 80m*320m의 플랜트 구조물 제작장 및 1,000ton Gantry Crane 1기, 350ton Gantry Crane 1기, 300ton Gantry Crane 2기를 보유하고 있습니다. 특히 당사와 삼강S 모두 구조물 운송을 위한 부두시설이 갖추어져 있어 물류 경쟁력이 뛰어납니다. 2020년 국내 최초로 해상풍력발전설비 하부 구조물(Jacket, 대만向)을 성공적으로 제작/인도함으로써 세계적으로 기술력을 인정 받았습니다.

② 특수선 사업부문당사는 2017년 함정분야 방산업체 지정을 받았으며, 2019년STX조선해양의 방산사업부문을 인수함으로써 기술력과 전문성을 배가하였습니다. 또한 1,500톤 경비함을 성공적으로 인도하였으며, 해경 경비정 및 해군 호위함을 지속적으로 수주하여 건조중으로 명실공히 대한민국 방위산업의 한 축을 담당하는 회사로 자리매김 하였습니다.

③ 후육강관 사업부문

당사는 2000년8월까지 전량 수입에만 의존하던 후육강관을 국내 최초로 국산화에 성공하여 높은 기술력과 공정의 노하우를 보유하고 있습니다. 현재 당사는 대형조선사를 비롯한 국내 후육강관 시장에서 독보적인 경쟁력과 지위를 확보하고 있으며 세계적 메이져 석유회사인 Exxon Mobil, Chevron, Total, Shell, Pttep등으로부터 승인/등록이 되어 있어 전세계 어떠한 프로젝트에도 참여할 수 있는 자격을 보유하고 있습니다. 또한 18m 길이의 파이프를 이음매 없이 한번에 생산할 수 있는 기술력과 설비를 보유하고 있으며 점점 다양화되고 차별화되고 있는 수요자의 니즈를 맞춤제작 형태로 긴급 대응할 수 있는 생산시스템을 갖추고 있습니다. 주요 설비로는 롤벤더 2기와 프레스벤더 1기를 보유하고 있습니다.

④ 조선부문당사의 고성공장은 약 13만평 면적의 야드와 610m의 안벽(부두)을 보유하고 있으며 특히800톤 Gantry Crane을 활용해 메가블록을 생산할 수 있는 최적의 여건을 갖추고 있습니다.또한 당사의 자회사로 동일지역에 위치한 삼강S 15만평의 육상부 면적으로 1,000톤 Gantry Crane 1기, 350톤 Gantry Crane 1기, 300톤 Gantry Crane 2기 및 Lifting Capacity 10만톤의 Floating Dock 1기, 1km의 안벽(부두) 보유, 15m 이상의 깊은 수심으로 초대형 상선 건조에 최적의 입지조건을 갖추고 있습니다. 아울러 조선 Cluster(거제)에 위치하여 우수한 노동력 등 산업집적효과가 높으며 조수간만의 차가 적고 태풍 해일 등 자연재해로부터 안전한 곳에 위치하고 있습니다.

⑤ 수리/개조부문당사의 자회사인 삼강S 국내 유일의VLCC급 이상 초대형 선박 수리가 가능한 조선소로Lifting Capacity 10만톤F/Dock를 보유하고 있으며, 지리적 이점과 기술력을 바탕으로 정기/중간검사 수리 및Scrubber, BWTS설치 시장에서 경쟁력을 배가시키고 있습니다. 현재 국내 조선소 기준으로3만톤급 이상의 선박을 수리/개조할 수 있는 조선소는 당사의 자회사인 삼강S 두 개의 회사가 있으며, 5만톤급 이상으로 확대할 경우 삼강S 한 개의 회사만 존재하고 있습니다. 삼강S 주요 기항지인 부산항, 광양항, 여수항과 인접해 있는 것은 물론 조선/해양Cluster에 위치하여 산업직접효과가 높습니다. 특히LNG 운반 수송의 요충지(한국, 중국, 일본 등 아시아 국가가 전세계LNG 생산량의70% 수입)에 위치한 만큼 한국과 일본에서 미국, 캐나다, 호주, 러시아(북태평양 항로)를 운항하는LNG선박 수리에 최적의 지리적/입지적 조건을 갖추고 있으며 북극항로 개설 시 국제적 기항지로서 경쟁력이 배가될 것으로 예상됩니다. 마. 영업의 개황① 플랜트부문

2011년 세계적 해양 엔지니어링 기업인 프랑스 Technip社 로부터 해양구조물 첫 수주를 따내는 성과를 이루어 낸 것을 시작으로 Carigari社 의 6,144톤급 초대형 자켓 제작, INPEX社의 드리븐 파일 공사 국내 최초 수행, 또한 국내 최초로 FPSO의 핵심기자재인 터렛(Turret) 제작공사 등을 통하여 세계 최고수준의 해양구조물 제작업체임을 증명하였습니다. 한편 2015년에 당사 최초로 수주한 FPSO TOP-side Module은 품질과 납기 면에서 완벽하게제작하여 2016년 성공적으로 납품을 완료하였습니다. 특히 한국기록원으로부터 최단기간제작인증을 취득 함으로서 해양플랜트 시장에서 독보적인 제작능력을 검증 받았습니다. 일본으로부터 수주 받았던 총23,895톤의 FPSO MMB FTB 제작공사 또한 우수한 품질로제작, 납기 하였으며, 이로 인해 원 발주처인BW OFFSHORE EPC FZE AS COMPANY로부터 후속 FPSO HULL제작 및 Piperack제작 공사를 한화 3,820억원에 수주하여 현재 제작 중에 있습니다. 해상풍력 발전 설비의 경우 2019년 덴마크 최대 전력회사이자 세계 1위 해상풍력 Developer인 Orsted社와 해상풍력발전기 하부 구조물인 Jacket을 한화 약 1,100억원 규모로 계약 체결한 것을 필두로, 덴마크 BLADT社, 벨기에 Jan De Nul社 등으로 부터 한화 약 1,700억원 규모의 계약을 체결하였습니다. 2020년 들어와서는 Orsted社, Jan De Nul社, Keppel社 등과 한화 총 2,260억원 규모의 해상풍력 하부구조물 계약을 체결함은 물론 국내 최초로 Jacket 21기(Jan De Nul社, 대만向)를 성공적으로 인도하였습니다. 2021년에는 Hai Long Offshore Wind Farm 프로젝트를 포함하여 총 7,415억원 규모의 계약을 체결하였으며, 2022년에는 Hai Long, BLADT社로부터 1,781억원 규모의 추가 계약을 체결하였습니다.

육상플랜트의 경우 2019년 GS건설로부터 석유화학플랜트 구조물을 한화 약 263억원에 계약체결 하여 2020년 인도하였습니다. 2020년 들어와서는 삼성엔지니어링으로부터 멕시코 정유플랜트(Pemex Bocas New Refinery) 구조물을 한화 1,213억원에계약을 체결 하였습니다. 이와 같은 기술력과 Reference를 바탕으로 추가수주를 위해 적극적인 영업활동을전개해 나가고 있습니다.

② 특수선 사업부문당사는 2017년 함정분야 방위산업체로 지정된 이후 해양경찰청1,500톤 경비함 1척, 방위사업청 계류지원정 17척을 건조, 인도하였으며, 2022년말 기준 해양경찰청 3,000톤 경비함 3척(2,086억원) 및 200톤 경비정 7척(933억원), 해군 호위함인 울산급 Batch-Ⅱ 3척(1조405억원)의 수주잔고를 보유중입니다. 당사는 향후 지속적으로 특수선 사업영역을 확대해 나아갈 계획입니다.

③ 후육강관 사업부문당사의 주요 내수 판매처로는 삼성중공업, 대우조선해양, 현대중공업 등 주요 조선사이며,해외는 미주, 유럽, 중동, 동남아 등지에서 실수요자 위주의 다양한 매출처를 확보하고 있습니다. 특히 후육강관은 전세계 강관시장에서 5% 정도를 차지하는 틈새시장으로 다품종 소량생산 방식의 다양하고 까다로운 수요자의 니즈를 충족시킬 수 있는 맞춤제작 형태의 고품질 제품을 납품함으로써 당사의 시장지위를 향상해 나갈 것입니다.

④ 조선부문당사는 2018년 6.6K Chemical Tanker 1척, 2020년 3.99K Chemical Tanker 1척, 2022년 1.8K Chemical Tanker 1척을 성공적으로 인도 하였습니다. 또한 자회사인 삼강 S 경우 16,000TEU 컨테이너선 6척, 9,300TEU 컨테이너선 2척, 160K Crude Oil Tanker 3척, 5K LPGCarrier 2척 등의 건조 실적을 보유하고 있습니다. 이와 같은 건조 경험을 바탕으로 소형선박과 중대형 선박을 대상으로 수익성을 감안한 선별적 영업활동을 전개해 나가고 있습니다. 아울러 국내 대형 조선사들부터 해양플랜트 및 선박용 BLOCK을 제작 납품하고 있습니다.

⑤ 수리/개조부문당사 자회사인 삼강S 경우 75K Drillship, 153K LNGC, 400K VLOC, 19,200TEU FC, 260K BC, Sox Scrubber개조 등 상당수의 수리 실적을 보유하고 있으며, 2021년 BWTS 개조및 일반수리 32척, 2022년 일반수리 25척을 수행하였습니다. 특히국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화로 인한 Sox Scrubber Retrofit, LNG연료 추진선 개조 등 국내외 유수의 선사들로부터 지속적인 수주문의가 이루어지고 있으며 향후에도 적극적인 수주활동을 통해 수리사업을 강화해 나갈 것입니다.

사. 시장점유율 당사 사업부문에 대한 시장점유율과 관련한 공식적인 외부기관의 자료는 존재하지 않습니다.