SK오션플랜트 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황1)시장여건(1)산업의 특성

■ 후육강관 사업부분후육강관은 주로 두께가 20mm를 초과하는 후판(PLATE)을 이용하여 프레스벤딩 또는 롤벤딩 방식으로 파이프를 제작하여 해양구조용(API 2B), 송유관용(API 5L), 조선용 FPSO용 및 드릴십용, 대형건축물 등 다양한 분야에 사용되고 있음. 전방산업은 석유 및 천연가스등 에너지 시장으로서 최근 유가 하락세와 맞물려 다소 침체되고 있는 추세이긴 하나 당사는 전통적인 고정거래처들을 다수 확보하고 있으며 세계적인 기술력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있음. 석유자원의 개발은 단기적으로는 유가하락에 대한 부담감으로 주춤할수 있겠으나 근본적으로는 수요가 지속적으로 창출되고 있으며 그 규모도 예전에 비해 점점 대형화 되고 있는 추세임. 또한 기존의 고정식플랫폼에서 벗어나 대형조선사의 FPSO, 드릴십에 대한 수요가 확대되고 있는점도후육강관 시장의 전망을 밝게 해주고 있음. 이와 더불어 건축물이 대형화되고 미적감각을 더욱 중요시하는 경향, 특히 지진에 더욱 강한구조물을 요구하는 추세에 따라 새로운 시장으로 성장하고 있으며 해상풍력 시장이 크게 성장하고 있는 만큼 해상풍력 하부 구조물인 후육강관 역시 그 수요가 늘어날 전망임.■ 조선 사업부분조선산업은 종합 조립산업으로 전방산업인 해운산업, 수산업, 방위산업, 레저산업 뿐아니라 철강, 기계, 전기, 전자, 화학 등 후방산업에 대한 파급효과가 매우 큼. 이와더불어 조선업은 선박의 설계, 생산 및 관리기술 외에 첨단 IT기술의 적용이 필수적인첨단 기술 산업이며, 동시에 선박의 건조공정이 매우 다양하고 대형 구조물의 제작상자동화에도 한계가 있기 때문에 적정규모의 기능인력 확보가 필수적인 노동집약적인산업이라 할 수 있음.

■ 해양 사업부분해양사업은 하나의 프로젝트를 수행하기 위해서는 설계를 비롯하여 공사관리,엔지니어링,제작설치,시공등 핵심분야의 다각적인 참여가 필요하며 다양한 기술집단의 통합이 필수적인 기술집약적 산업이라 할수 있음. 따라서 복잡한 공정의 플랜트를 제작,공급할수 있는 업체는 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력,자본력,사업관리능력,프로젝트 수행경험을 가진 일부에 국한되는 경향이 있으며 후발기업의 시장진입이 용이하지 않는 특성이 있다.

(2)산업의 성장성■ 후육강관 사업부분전세계적으로 에너지 자원을 확보하기 위하여 치열한 개발경쟁이 진행되고 있으나 단기적으로는 유가하락으로 말미암아 성장이 둔화되고 있는 모습을 보이고 있음. 그러나 국제유가의 반등모습이 나타나면 신규 유전 및 천연가스 개발 프로젝트의 붐이재현될 것으로 판단됨. 또한 해양플랜트 시장의 지속적인 성장에 따라 기존 고정식 플랫폼뿐만 아니라 에너지 선종인 FPSO용 및 드릴십에 사용되는 후육강관 역시 그 수요가 꾸준한 추세임. 아울러 해상풍력 시장의 개발수요에 발맞추어 풍력발전기의 하부구조물(Jacket)의 수요도 증가하고 있어 이에 따른 후육강관의 성장 전망도 양호할 것으로 판단됨.■ 조선 사업부분우리나라는 2009년과 2010년 연속으로 중국에 세계시장 점유율 1위를 빼앗기며 경쟁력이 턱밑까지 따라잡혔다. 중국은 지난 2008년 LNG선과 세계 4위 규모의 초대형 컨테이너선을 자체적으로 설계하고 건조하는 데 성공했다. 지난 10년간 우리나라는 첨단 고부가가치 서비스 선박과 해양구조물 및 기자재 공급기지로의 역할을 공고히 해왔지만 동시에 중국은 선박의 대량 생산기지의 역할을 서서히 잠식했다. 국내 조선업계도 2005년 이후로는 생산능력 확충을 위해 해외투자를 지속했지만 중국의 지리적 이점과 낮은 인건비, 정부의 적극적인 유치정책을 뛰어넘을 수 없었던 것이 사실이다. 정부는 중국에 비교우위인 첨단기술로 무장해 세계 조선시장에서 우위를 확실히 한다는 전략이다. 향후 조선시장의 수요 역시 단순 선박 생산보다는 첨단기술의 수요가급성장할 전망이다. 실제로 시장의 수요 역시 신개념 선박을 위한 IT 기자재 비율이 2018년 20%까지 성장할 것으로 전망됐다. 여기에 청정에너지로서의 LNG 수요증가, 환경 및 안전규정 강화등으로 관련 선박의 신수요 및 대체수요 창출로 안정적인 성장세가 예상되고 있음. ■ 해양 사업부분해양플랜트 산업은 수요의 가격 탄력성이 높아 에너지의 가격변동이 수요에 민감하게 영향을 미친다. 전세계 경제위기가 지속되고 있고 금융시장의 불확실성이 존재하고 있으며, 또한 최근 급격한 유가 하락에 따라 해양플랜트 산업의 성장성에 불확실성이 대두되고 있으나 대표적인 해양자원인 석유와 천연가스의 수요는 장기적 관점에서 볼 때 여전히 성장 유효한 것으로 예상되고 있음. 2000년 이후 고성장해온 해양플랜트 산업은 오랜 사업경험으로 해양에 특화된 전문기업들이 국제석유기업(IOC)들과 확고한 친분관계를 유지하고 있어 진입장벽이 매우 높은 산업이기도 하다. (3)경기변동의 특성■ 후육강관 사업부분후육강관 사업은 해양플랜트 시장과 가장 밀접한 연관성을 지니고 있음에 따라 유가의 변동에 따라 많은 영향을 받는 특성을 가지고 있음. 최근에는 심해개발에 따른 후육강관의 극대형화가 이루어지며 드리븐파일(Driven Pile)등 새로운 시장이 열리고 있는 부분에 주시할 필요가 있음.■ 조선 사업부분조선산업은 세계 경기변동과 밀접한 관계를 지니고 있음. 세계의 지역적 경제성장 패턴이 변화함에 따라 에너지원별 생산과 소비의 패턴에 변화가 생기고 이는 해상물동량 전망에 있어서 변화를 가져오게 됨. 해상물동량은 선종(선형)별로 최적화되어 배분되게 되고 이에 따라 필요로하는 선복량이 결정되게 되는데 신조선 건조 수요는 바로 이러한 선복량 수요와 현존하는 선복량, 해체량 전망이 합쳐져서 최종적으로 결정되며, 이러한 신조선 건조 수요를 통하여 조선산업의 호황과 불황이 결정됨. 결국 세계경기 흐름, 즉 물동량에 따라 결정되는 특성이 있음.■ 해양 사업부분해양플랜트 발주는 국제 유가와 가장 밀접한 관계가 있다. 최근의 유가하락이 단기적으로는 해양시장에서 악재로 작용될 수 있으나, 장기적 관점에서는 여전히 성장이 유효한 것으로 전문기관에서 예상하고 있는 만큼 중장기적 관점에서 접근할 필요성이 대두되고 있다.(4)경쟁요소■ 후육강관 사업부분당사는 국내 최초로 후육강관을 국산화시킨 기업으로써 높은 기술력과 공정의 노하우를 보유하고 있으며 세계적 메이저 석유회사인 Exxon Mobil, Chevron, Total,Shell, Pttep등으로부터 승인/등록이 되어 있어 전세계 어떠한 프로젝트에도 참여할수 있는 자격을 보유하고 있음. 또한 세계 최장의 18m 길이의 파이프를 이음매 없이 한번에 생산할수 있는 기술력과 설비를 보유하고 있으며 점점 다양화되고 까다로워 지고 있는 수요자의 니즈를 맞춤제작 형태로 긴급 대응할수 있는 생산시스템을 갖추고 있음. 또한 실수요자와의 직접적인 영업을 통하여 형성한 신뢰로 미주,중동,동남아,아프리카,유럽등 전세계 시장에서 확고한 판매망을 확보하고 있음. ■ 조선 사업부분당사가 조성한 경남 고성의 조선해양산업특구(일반산업단지 포함)는 약 12만평 면적으로 국내 최대 규모의 선박용 블록 및 해양플랜트 제작 공장임. 고성공장은 610m의 안벽(부두)을 보유하고 있으며 특히 800톤 골리앗 크레인을 확보함에 따라 타회사가 생산하지 못하는 메가블록 및 기가블록을 생산할수 있는 최적의 여건을 갖추고 있음.뿐만 아니라 8,600평 규모의 메인생산동 및 도장장, 전처리장, 무빙쉘타 6대를 보유하고 있어 우천시에도 작업을 진행할수 있어 생산성 loss요인을 최소화 하였으며 크레인,용접기등 최신설비를 보유함에 따라 타 경쟁업체와 비교할수 없는 최적의 입지여건 및 설비를 갖추고 있음. ■ 해양 사업부분해양 사업부분은 앞에서 전술한 조선사업분야의 경쟁요소와 동일한 여건, 즉 해양플랜트의 특성상 대형중량물이 대다수인데 이를 제작할수 있는 충분한 야드와 설비, 부두를 확보하고 있는 것이 최대 강점이라 말할수 있음. 또한 공사경험을 갖춘 우수인력의 확보가 필수적인데 당사는 외국인 엔지니어 및 공사경험이 풍부한 인력들에 대한 투자를 아끼지 않고 있으며, 2014년도에는 엔지니어링 부문 역량강화를 위해 설계부문 조직을 신설시키고 우수 인력을 영입하였음.(5)자원조달상의 특성■ 후육강관 사업부분후육강관 사업부는 크게 도급매출과 사급매출로 구분되며 도급매출의 경우에는 당사에서 포스코, 현대제철, 동국제강, 일본 JFE, SUMITOMO 등으로부터 직접 조달하고 있으며 사급매출의 경우에는 후판을 당사에 직접 무상사급 형태로 수요자측에서 직접 조달해 주고 있음.■ 조선 사업부분조선사업부는 원소재인 후판을 주요 매출처인 국내조선 3사에서 전량 무상사급 형태로 공급받고 있음. 한편 2015년부터 본격적으로 수출하고 있는 일본向 선박블록의 경우에는 도급형태의 매출도 발생할수 있음.■ 해양 사업부분해양사업은 국내 조선사 및 해외 오일메이저들이 주 고객인바, 국내 조선사의 경우에는 원재료인 후판을 전량 무상사급 형태로 운영하며 해외에서 직접 수주받는 경우에 는 당사에서 직접 포스코,현대제철 등을 통하여 조달하게 됨. 나. 회사의 현황(1) 영업개황

■ 후육강관 사업부분당사는 해양구조용 파이프(API 2B), 송유관용 파이프(API 5L) 및 건축토목용 파이프를 판매하고 있음. 해양구조용 파이프 및 송유관용 파이프는 주로 유전개발을 위한 해양구조물을 건설하고, 채굴된 원유를 운반하는데 사용되는 파이프로 2016년말 1분기 기준으로 전체 매출액의 약 43%를 수출하고 있으며 주요 내수판매처로는 삼성중공업(주),대우조선해양(주),현대중공업(주)등 주요 조선사들을 확보하고 있음. 당사는 Exxon Mobil, Shell, BP, Total, Chevron-texaco, Pttep, Ongc등의 메이저 석유회사의 인증을 받아 어떠한 Project에도 참여할 수 있는 자격과 기술을 확보하고있으며특히 18m의 파이프를 복관없이 한번에 생산할수 있는 설비와 기술력을 보유하고 있는바 이러한 기술력과 인증된 자격을 바탕으로 미주,중동,동남아 등지에서 실수요자위주의 다양한 매출처를 확보하고 있음.

■ 조선 사업부분 조선사업부는 삼성중공업을 주요 매출처로 하고 있는바, 삼성중공업 거제조선소는 당사와 직선거리로 18km 떨어진 지역에 위치하고 있어 지리적으로 상호 큰 이점을 가지고 있음. 또한 삼성중공업에서 당사 고성공장에 직접 800톤 골리앗 크레인을 투자하여 설치를 완료하였는바 이는 장기적으로 당사가 삼성중공업으로부터 안정적인 물량을 확보하였다고 할수 있음.

■ 해양 사업부분 해양사업부는 2011년도에 세계적 해양 엔지니어링 기업인 프랑스 테크닙(Technip)社로부터 해양구조물 첫 수주를 따내는 성과를 이루어 낸 것을 시작으로 Carigari社의 6,114톤급 초대형 쟈켓 제작, INPEX社의 드리븐파일 공사 국내최초 수행, 또한 국내최초로 FPSO의 핵심기자재인 터렛(turret) 제작공사등을 통하여 세계 최고수준의 해양 제작업체임을 증명하였음. 한편 기존 구조제작 공사에서 벗어나 2015년에는 해양분야 고부가가치인 Top-side Module을 최초로 수행하여 제작하는 성과를 이루어 냈음.

(2) 시장점유율

당사 사업부문에 대한 시장점유율과 관련한 공식적인 외부기관의 자료는 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

■ 후육강관 사업부분후육강관 사업부가 가장 많이 납품하고 있는 시장은 석유시장이라 할수 있는데 이는유가의 변동과 큰 상관관계를 가지고 있음. 즉 유가가 상승할 경우 채산성이 늘어남에 따른 유전개발의 수요가 늘어나고 이는 곧 당사 후육강관의 매출증대로 이어질수 있는 구조임. 그러나 유가가 급격히 하락할 경우에는 이와의 반대의 상황이 발생할수있음. 당사는 유가가 하락할 경우를 대비하여 다양한 수요처를 확대하고 있는데 최근지구상 곳곳에서 발생하고 있는 대형지진과 관련하여 당사는 리스트와 공동으로 내지진강관에 대한 연구를 해오고 있으며 국내 최초로 송도 R 이를 응용한 각관파이프를 최초로 개발하여 공급한바 있음. ■ 조선 사업부분세계 조선시장은 전체가 연결된 일종의 단일시장 성격이며, 유럽을 비롯한 해외 수출시장이 대다수를 차지하며, 내수 시장은 그 규모가 매우 미미한 수준임. 당사 조선사업부의 매출은 삼성중공업,현대중공업,대우조선해양 등 국내 메이저 조선사의 선박 수주 잔고에 따라 그 영향을 받는 특성을 지니고 있음. 한편 2015년부터는 국내 조선 3사외 일본시장으로의 확대도 꾀하고 있으며 이결과 일본 IHI, 미쯔비시중공업 등과신규계약을 성사시키며 시장을 ?혀나가고 있음.

■ 해양 사업부분해양기자재의 국산화율이 아직까지 20%대에 머물고 있어 정부에서도 2020년까지해양기자재 국산화율을 35%까지 끌어올릴수 있도록 적극적인 지원을 하겠다는 입장인바, 이에 당사에서는 이러한 기회를 적극 이용하여 오일메이저에 인증을 받고 납품할수 있도록 할 계획임. 또한 전반적인 해양플랜트 시장침체에도 불구하고 당사의 우수한 제작능력이 국내외 시장에 알려지며 많은 호평을 받고 있음. 해양사업 부분은 공사수행실적(Track record) 확보가 매우 중요하며 또한 시장진입장벽이 매우 높은 특성을 지니고 있음. (4) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액

후육강관사업부문	제 품	해양구조용 파이프송유관 파이프기타 파이프기타기계제작	석유시추용 해양플랜트 구조물,유정설비용 및 심해용 라인파이프,토목건축용,산업기계용파이프,기타기계제작	API 2BAPI 5L	4,385

상 품	해양구조용 파이프	해양플랜트 구조물	-	-

조선/해양사업부문	제 품	BLOCK 외	선박용 BLOCK해양플랜트 Module 및 구조물	-	55,992

기 타	96

나. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

후육강관부문	원재료	후판(PLATE)	파이프제조용원소재	2,978,003(100%)	-

다. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원,천미불)

품 명	제21기 1분기( 2016 )	제20기( 2015 )	제19기( 2014 )	제18기( 2013 )

후 판(Plate)	내 수	553	699	814	882

수 입	-	-	-	805($763)

(1) 산출기준(당기평균 매입단가) 원재료 구입액 / 원재료 매입중량 = 원재료 평균 매입단가※ 평균 매입단가임으로 당기 구매 원재료의 재질에 따라 가격 차이가 있음.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 톤)

사업부문	사업소	품 목	제21기 1분기	제20기	제19기

후육강관사업부문	밀양공장	후육강관	12,000	48,000	60,125

고성공장	4,500	18,000	20,000

소 계	16,500	66,000	80,125

조선/해양사업부문	고성공장	일반블럭	9,000	36,000	70,000

E/C	600	2,400	20,000

MEGA / P.E / 해양	33,000	132,000	180,000

소 계	42,600	170,400	270,000

합 계	59,100	236,400	350,125

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준 -당사 보유 8,000톤 PRESS 1대 -일가동시간 : 22H-1일 생산량 : 148톤 -연가동일 : 325일② 산출방법1일 생산량 * 년간가동일 = 48,000톤

(나) 평균가동시간-일평균 가동시간 : 22시간 / 24시간 -월평균 가동일수 : 27 일 / 30일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 (단위 : 톤)

사업부문	사업소	품 목	제21기 1분기	제20기	제19기

후육강관사업부문	밀양공장	후육강관	6,066	33,793	37,871

고성공장	1,600	9,689	10,008

소 계	7,666	43,482	47,879

조선/해양사업부문	고성공장	일반블럭	1,696	18,578	38,590

E/C	1,110	3,446	7,196

MEGA / P.E / 해양	37,518	131,006	62,001

소 계	40,323	153,030	107,787

합 계	47,989	196,512	155,666

(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤,%)

사업소(사업부문)	생산능력	생산실적	평균가동률

밀양공장(강관부문)	12,000	6,066	50.6

고성공장(강관부문)	4,500	1,600	35.6

고성공장(조선/해양부문)	42,600	40,323	94.7

합 계	59,100	47,989	81.2

※ 산출식 : 생산중량 기준으로 생산실적/생산능력

(소규경 PIPE일 경우, 중량이 적어 가동률이 낮아질수 있음)

다. 생산설비 등(1) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

강관
조선/해양	증설	3년	토지	조선산업특구조성	41,392	41,392	-	-

신설	건물및유틸리티	35,654	35,654	-	-

매입	기계장치	26,958	26,958	-	-

매입	치공구	6,200	6,200	-	-

기타	기타	4,796	4,796	-	-

소 계	115,000	115,000	-	-

합 계	115,000	115,000	-	-

(나) 향후 투자계획- 해당사항 없음

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제21기 1분기(2016년)	제20기(2015년)	제19기(2014년)

강관	제품	후육강관	수 출	1,882	10,335	29,083

내 수	2,518	28,644	19,503

합 계	4,400	38,979	48,586

조선/해양	선박용블록및 해양플랜트	수 출	11,325	27,055	14,362

내 수	44,748	126,326	108,707

합 계	56,073	153,381	123,069

합 계	수 출	13,207	37,390	43,445

내 수	47,266	154,970	128,210

합 계	60,473	192,360	171,655

※ 상기 수출액에는 국내 영세율 매출이 포함된 금액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

판매조직	사 업 부	조 직

대표이사	후육강관사업부문	밀양공장

서울사무소

조선/해양사업부문	고성공장

(2) 판매경로 (단위 : 백만원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제/상품	후육강관	수 출	직판(밀양공장→거래처)	1,882	3.1

국 내	직판(밀양공장→거래처)	2,518	4.2

선박용블록,해양플랜트	수 출	직판(고성공장→거래처)	11,325	18.7

국 내	직판(고성공장→거래처)	44,748	74.0

합 계	60,473	100.0

주) 상기의 금액 및 비중은 2016년 01월에서 03월까지의 외부 매출액 기준입니다.

(3) 판매방법 및 조건

대 상	판매유형	내 용	비 고

후육강관	직접판매	L/C ,T/T	수출

현금,전자어음(60일)	내수

선박용블록 외	직접판매	현금,전자어음(60일)	내수/수출

(4) 판매전략 고성공장 및 기존 밀양공장의 장점을 최대한 활용한 시장구분 판매전략으로 세계최고의 효율성을 갖춘 소비자에게 가장 가까운 강관 전문 기업이 되기 위해 아래와 같은 전략을 수립하고 있습니다. 첫째, 해양구조용 시장 및 기타시장은 다품종 소량생산이 요구되는 시장으로 밀양공장의 설비에 최적인 시장으로써 다양한 거래처가 이미 확보되어 있으며 기존의 실수요자 중심의 판매전략을 당분간 지속할 예정입니다. 둘째, 송유관용 시장은 신설될 고성공장 생산제품의 주력시장으로 본 시장으로의 성공적 진입을 위하여 기존의 영업망 강화를 통한 독자적 영업과 대형종합상사(마루베니, JFE, CORUS, 국내종합상사)와의 연계 판매전략을 사용할 계획입니다. 셋째, 매출극대화 전략 - 고성공장의 최신 설비, 최고 효율성, 소품종다량생산 전략 - 밀양공장의 축적된 노하우, 적극적인 수요대응능력, 다품종 소량생산전략 - 대형상사 및 실수요 판매 전략의 병행 - 다양한 제품공급 능력 확보 - 코팅등 수요만족도 높은 가공 완제품 판매전략 - 적극적 기업홍보 - 끊임없는 신기술 개발로 고객의 니즈에 적극 부응 - 전문 영업인력을 양성하여 전략적 마케팅을 통한 매출의 극대화 - 납기준수를 통한 당사의 신뢰도 향상/해양 사업부문>고성공장에서 생산하고 있는 조선블록의 경우, 대형조선사로부터 물량을 배정받는 것이 매출액을 결정짓는 중요한 요인입니다. 당사는 천혜의 입지적 조건을 갖춘 약 12만평의 고성공장을 확보하고 있으며, 800톤 골리앗 크레인 등 최신의 설비를 보유하고 있어 타사대비 월등한 경쟁력을 확보하고 있습니다.이를 바탕으로 품질,안전,납기준수를 통하여 고객사에 대한 신뢰를 확보하는 것이 판매전략의 중요한 요소이므로 끊임없는 혁신과 변화로 생산품질향상, 세계적 수준의 안전시스템 구축, 철저한 납기준수를 위해 최선을 다하고 있습니다. 5. 수주상황 가. 수주상황 (단위 : 백만원,천불,Ton) 구 분 품 목 수주잔고 중 량 금 액 수출 A572 GR50 외 5,890 US$4,509 내수 API 2W Gr.60 외 3,577 \1,581 주1) 상기 수주상황은 강관부문의 2016년 1분기말 기준 잔액입니다. 주2) 고성공장(조선/해양부문) 수주현황은 수주량 및 납기일정이 발주처의 생산일정 및 공정일정에 따라 진행되므로 정확한 수치 산출이 어려워 기재하지 않았습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl 28_진행률적용수주상황 나. 진행율 적용 수주상황 (단위 : 천원) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 수량 금액 수량 금액 수량 금액 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 H5003 CATCHER FPSO IHI (일본) 2015.07.03 2016.05.31 - 42,596,790 - 37,061,819 - 5,534,971 87.0 11,144,374 - - - P6054 TOP SIDE DECK LEG BLOCK 대우조선해양 2015.11.20 2016.05.31 - 38,964,000 - 36,058,261 - 2,905,739 92.5 3,972,381 - - - Q545 BADAMYAR JACKET PILE 현대중공업 2014.12.09 2016.03.10 - 19,758,336 - 19,758,336 - - 100.0 2,739,638 - - - Q541 JANGKRIK FPU MEGA BLOCK 현대중공업 2015.01.15 2015.12.30 - 11,020,000 - 11,020,000 - - 100.0 2,878,500 - - - 합 계 - 112,339,126 - 103,898,416 - 8,440,710 - 20,734,893 - - - 주1) 당분기말 현재 진행중인 직전회계연도 기준 매출액의 5% 이상인 계약내용은 상기와 같습니다. 6. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황회사는 당분기말 아래와 같이 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 미결제된 통화선도의 내역은 다음과 같습니다. 계 약 일 만 기 일 계 약 환 율 거래통화금액 매매구분 2015.10.29 2016.04.08 1,144.30 USD 359,660.22 매도 2015.11.18 2016.04.15 1,175.15 USD 315,175.67 〃 2016.01.11 2016.05.02 1,210.05 USD 456,578.88 〃 2015.10.29 2016.05.31 1,144.80 USD 451,093.00 〃 2016.01.18 2016.07.11 1,215.30 USD 451,093.00 〃 2016.01.11 2016.07.15 1,211.03 USD 954,550.00 〃 2016.01.11 2016.07.29 1,211.05 USD 1,058,940.00 〃 2016.01.11 2016.08.10 1,211.07 USD 1,028,970.00 〃 2016.01.18 2016.08.22 1,215.45 USD 451,093.00 〃 2016.02.01 2016.09.12 1,210.50 USD 1,582,804.00 〃 2016.01.18 2016.09.23 1,215.50 USD 451,093.00 〃 나. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 수출주도형 기업으로서 환위험에 대한 헷지를 위하여 크게 두가지 방법을 이용하고 있습니다. 첫째로는 선물환거래를 통한 헷지입니다. 선물환거래는 현재시점에서 미래의 환율을 확정시켜 수출기업의 매출과 이익을 고정시켜 경영안정을 도모 할수 있는 상품으로서 동거래를 통한 적절한 헷지를 구사하고 있으며 둘째로는 일부 원자재의 경우 수입도 병행하고 있는만큼 해외수입시 발생하는 외화달러 부채와 수출시 발생하는 외화달러 자산을 적절히 상계하여 환위험에서 벗어나고 있습니다. 동사는 향후에도 철저한 환관리를 통하여 리스크 관리에 만전을 기할 예정입니다. 7. 경영상의 주요계약 등 계약상대방 계약일자 계 약 내 용 계약금액 비 고 경상남도 고성군 07.08.28 고성 조선산업특구 조성 및 운영을 위한 이행협약서(MOA) 체결 - - 삼성중공업㈜ 08.02.26 선박용블록 납품에 관한 양해각서(MOU) 체결 연간 8만톤내외 - 대우조선해양㈜ 08.03.17 선박용블록 납품에 관한 양해각서(MOU) 체결 연간 6만톤내외 - ㈜대양중공업 08.03.19 목포 대불공장 자산양수도계약 \5,000,000,000 - 신한은행㈜ 08.04.01 고성공장 건설에 관한 대출한도 약정 체결 \90,000,000,000 대출한도임 8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 연구조직.jpg 연구조직 (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제21기 1분기(2016년) 제20기(2015년) 제19기(2014년) 비 고 회계처리 판매비와 관리비 - - - - 제조경비 772,673 3,600,784 3,627,114 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.28% 1.87% 2.11% - 나. 연구개발 실적 명칭 연구개발 내용 수행기관 수행기간 기대효과 상품화 8000톤 프레스 개발 PRESS 강관 생산에서 단관의 길이가 길어질수록 파이프의 직진도에 신뢰성이 떨어지게 되는데 이에 대한 신뢰성 확보를 위한 PRESS개발로서①해외 유사업체의 벤치마킹②기계적 전기적 성능테스트 및 제품시험(제품 Visual 및 Dimension) 당사생산팀 1999. 08~2000. 07 -국내 첫 적용에 따른 시장 선점.-단일길이로 최대길이의 생산이 가능함으로써 제작비용 절감.-국내 최대길이의 PRESS보유로 인한 다양한 제품 수출선 확보 -제품생산에 적용중임-수주물량의 확대로 추가 생산라인확보의 필요성 해상용 풍력발전기의지지장치 해상의 심해에 3개의 다리가 정삼각형을 이루도록 설치되어, 하중을 견고하게 지지 가능토록 하는 해상용 풍력발전기의 지지장치에 관한 발명①터빈조립체를 지지하는 플랜지로부터 가해지는 하중을 분산, 지지하는 수평/사선 브레이스 및 추가 보강구조물 설치②터빈조립체를 플랜지 내부에도 내부브레이스를 설치하여 지지력 보강 부설연구소 2012.05~2012.10 -삼각구도에 의해 견고하게 하중을 지지하므로 지지력이 증대되는 한편, 심해에서도 수평을 맞추기가 용이함-다리와 수평 및 사선 브레이스가 서로 삼각형상을 이루게 되므로 플랜지 및 상측의 발전설비를 지지하는 지지력이 극대화 됨-상측 발전설비로부터 전해지는 하중과 모멘트를 효과적으로 배분시켜 소진시킬 뿐 아니라 해양에서의 작업이 편리해지는 다양한 장점확보 -상품화를 위한 지반, 풍량, 파랑, 지진하중 등 해석을 통해 Design 최적화 완료(자재사양, 각 구성파트 Sizing등)-풍력사업을 타겟으로하여 마케팅 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달등증가 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 125,963,761 3,304,130 6,612,697 122,655,194 - 금융기관 합계 125,963,761 3,304,130 6,612,697 122,655,194 - 회사채 (사모) 3,434,682 - 1,689,616 1,745,066 - 자본시장 합계 3,434,682 - 1,689,616 1,745,066 - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 3,500,000 - - 3,500,000 - 총 계 132,898,443 3,304,130 8,302,313 127,900,260 - (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원※ 사모사채 신규조달 금액은 총 발행액중 할인발행차금, 신주인수권 조정금액등을 가감한 순액기준으로 기재되었습니다. [해외조달] (단위 : 원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 - - - - - 해외증권(회사채) - - - - - 해외증권(주식등) - - - - - 자 산 유 동 화 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 - - - - - - 해당사항 없음 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 - - - ( ～ ) - - 해당사항 없음 다. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없음