이지케어텍 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 특허권

번호	내용	권리자	출원일	등록일	출원국

1	임상 정보 제공 방법	이지케어텍	2004.09.04	2005.12.16	대한민국

2	진료 정보 제공 방법	이지케어텍	2004.09.04	2005.12.16	대한민국

3	정형화된 의료 서비스 제공 방법	이지케어텍	2004.09.04	2005.12.16	대한민국

4	병원간의 진료정보교류를 위한 시스템과 방법	이지케어텍 서울대병원 유비케어	2006.12.15	2008.02.14	대한민국

5	RFID 태그와 휴대용 정보 수신장치를 이용한 건강 검진 운영 시스템 및 이에 적합한 방법	이지케어텍 서울대병원	2008.03.14	2010.11.19	대한민국

6	전자 태그와 휴대용 단말기를 이용한 실시간 의무 기록시스템 및 이에 적합한 방법	이지케어텍 서울대병원	2008.03.14	2010.07.15	대한민국

7	휴대용 단말기를 이용한 의료 정보 시스템 및 이에 적합한 의료 정보 제공 방법	이지케어텍 서울대병원	2008.04.25	2010.07.14	대한민국

8	METHOD FOR COMPUTERISING AND STANDARDIZING MEDICAL INFORMATION	해외특허	2004.07.13	2011.12.27	대한민국

9	당뇨병 관리 전문가의 의사결정 룰을 채용한 유헬스케어 시스템 및 그 당뇨병 관리방법	이지케어텍 서울대병원	2010.11.07	2012.05.04	대한민국

10	무선 분산시스템에서 멀티 인터페이스 제공 방법 및 관리	이지케어텍 서울대병원	2011.12.14	2014.04.01	대한민국

11	어플리케이션 오류 처리 방법 및 장치	이지케어텍 서울대병원	2011.12.15	2013.12.24	대한민국

12	원격 응용 프로그래밍 디버깅시스템 및 그 제어방법	이지케어텍 서울대병원	2012.10.18	2014.07.04	대한민국

13	다국어 지원 서비스 제공 방법 및 시스템	이지케어텍 서울대병원	2015.09.22	2016.02.02	대한민국

14	중재 또는 협진 서비스를 제공하는 방법 및 이를 수행하는 시스템	이지케어텍 서울대병원 헬스커넥트	2020.06.30	2021.06.17	대한민국

15	중재 또는 협진을 위한 서비스 데이터베이스를 구축하는 방법 및 이를 수행하는 시스템	이지케어텍 서울대병원 헬스커넥트	2020.06.30	2021.06.29	대한민국

16	동시에 여러 환자의 정보를 보기 위한 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램	엣지앤넥스트	2021.04.01	2021.11.16	대한민국

17	환자 선택 후 성능 최적화 방법, 장치 및 컴퓨터 프로그램	엣지앤넥스트	2021.04.01	2021.11.30	대한민국

18	개선된 상용구 기능을 가지는 의무기록 작성 방법, 장치 및 시스템	엣지앤넥스트	2021.04.02	2021.12.30

19	화상 진료 서비스 제공 방법, 장치 및 시스템	이지온더콜	2021.07.13	2022.07.13	대한민국

20	딥러닝 기반의 입천장심장얼굴 증후군(VCFS) 진단 지원 시스템 및 방법	이지케어텍 분당서울대학교병원	2021.07.19	2023.10.16	대한민국

21	메시지 처리 순서 보장 방법, 장치, 시스템 및 컴퓨터 프로그램	이지케어텍 분당서울대학교병원	2021.08.03	2022.03.03	대한민국

나. 저작권-프로그램

번호	명 칭	등록번호	등록일자

1	ezCare-HIS	S-2002-004411	2002.07.22

2	ezCare-HIS	S-2002-002211-2	2004.07.27

3	ezCare-EMR	S-2004-003777	2004.07.27

4	건강증진센터를 위한 PDA 어플리케이션	S-2008-001855	2008.04.11

5	ezImageTool	S-2008-003118	2008.06.23

6	ezCare-HIS	S-2002-004411-3	2008.12.09

7	ezCare-EMR	S-2004-003777-2	2008.12.09

8	ezImageTool	S-2008-003118-2	2008.12.09

9	건강증진센터를 위한 PDA 어플리케이션	S-2008-001855-2	2008.12.09

10	ez e-CRF	S-2009-004925	2009.09.25

11	ez-HIS-M(중소병원용 통합의료정보시스템)	S-2009-005884	2009.10.30

12	ezCRM	S-2010-001752	2010.03.26

13	온라인 진료 정보교류 프로그램	S-2010-002183	2010.04.14

14	진료 정보교류 효과분석 프로그램	S-2010-002184	2010.04.14

15	검사 CDSS 연동 프로그램	S-2010-002185	2010.04.14

16	욕창발생예측시스템 인터페이스 프로그램	S-2010-002186	2010.04.14

17	ezScan(이지스캔)	C-2012-005902	2012.03.28

18	Grigi2.0(그리기2.0)	C-2012-005903	2012.03.28

19	ezBarcode(이지바코드)	C-2012-005904	2012.03.28

20	ezSP(이지전자동의서)	C-2012-008361	2012.04.24

21	ezSP Mobile(이지모바일전자동의서)	C-2012-008362	2012.04.24

22	Hand In Chart(핸드 인 차트)	C-2012-012113	2012.06.20

23	웹서비스 변환기(Service Converter)	C-2012-019986	2012.10.12

24	다국어 리소스 관리자(Global Manager)	C-2012-019987	2012.10.12

25	외부 쿼리 저장소(External Query Store)	C-2012-019988	2012.10.12

26	Next ezSP(차세대 전자동의서)	C-2012-028012	2012.12.24

27	ezCloudplus(이지클라우드플러스)	C-2016-002801	2016.01.27

28	ezXDSRegistry(문서등록소)	C-2016-020606	2016.08.24

29	ezXDSRepository(문서저장소)	C-2016-020607	2016.08.24

30	ezMPI(환자매칭시스템)	C-2016-020608	2016.08.24

31	ezXDSMetadataTools(교류메타 표준화도구)	C-2016-020609	2016.08.24

32	ezMPIMetadataTool(환자정보 표준화도구)	C-2016-020610	2016.08.24

33	ezReferralNotification(의뢰/회송 알림 서비스)	C-2016-020611	2016.08.24

34	ezATNA(감사로그 관리)	C-2016-020612	2016.08.24

35	ezCDATools(임상문서구조 도구)	C-2016-020613	2016.08.24

36	Kindling(카인드링)	C-2016-033862	2016.12.22

37	ezConsent_Mobile 3.0(이지전자동의서 모바일 3.0)	C-2017-001467	2017.01.16

38	ezConsent_PC 3.0(이지전자동의서 피시 3.0)	C-2017-001468	2017.01.16

39	WorkerBee(워커비)	C-2017-004905	2017.02.22

40	Papyrus(파피루스)	C-2017-004906	2017.02.22

41	ezFHIRStation V1.0(이지파이어스테이션 버전1.0)	C-2020-019269	2020.06.10

42	ezGMS(이지지엠에스)	C-2020-023703	2020.07.17

43	ezGlobalization(이지글로벌라이제이션)	C-2020-023702	2020.07.17

44	ezFATHOM(이지파톰)	C-2020-023701	2020.07.17

45	ezExceptionViewer(이지익셉션뷰어)	C-2020-023700	2020.07.17

46	ezEQS(이지이큐에스)	C-2020-023699	2020.07.17

47	ezEAM(이지이에이엠)	C-2020-023698	2020.07.17

48	ezContingencyHIS(이지컨틴전시에이치아이에스)	C-2020-023697	2020.07.17

49	ezDeploy(이지디플로이)	C-2020-023696	2020.07.17

50	클라우드 기반 병원정보시스템(EDGE)	C-2020-031017	2020.09.11

51	ezOntheCall(이지온더콜)	C-2020-031016	2020.09.11

52	서울대학교병원 표준용어시스템	C-2020-044336	2020.11.23

53	EZELLIS(이지엘리스)	C-2020-045171	2020.11.26

54	ezFHIRRegistry(이지파이어레지스트리)	C-2020-048345	2020.12.08

55	ezFHIRSMARTAPPGallery(이지파이어스마트앱갤러리)	C-2020-048346	2020.12.08

56	딥러닝 기반의 VCFS(브이씨에프에스) 안면인식 기술	C-2021-023903	2021.06.15

57	ezARIA(이지아리아)	C-2021-032592	2021.08.18

58	ezBioSignPlus(이지바이오싸인플러스)	C-2021-036297	2021.09.10

59	ezFHIRStation US Core(이지파이어스테이션 유에스코어)	C-2022-021952	2022.05.26

60	ezFHIRStation US Core(이지파이어스테이션 유에스코어)	C-2022-021952	2022.05.26

61	ezCDA for ONC-HIT(이지씨디에이 포 오엔씨에이치아이티)	C-2022-025752	2022.06.27

62	ezFHIRStation Flat(이지파이어스테이션 플랫)	C-2022-029282	2022.07.26

다. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항해당사항 없습니다. 라. 산업 현황(1) 산업의 특성

이지케어텍은 차세대 의료정보시스템을 주요 솔루션으로 하여 ICT기술을 비롯한 빅데이터, 머신러닝, 인공지능과 같은 첨단컴퓨터과학 분야를 결합하는 디지털 헬스케어 산업을 영위하고 있습니다

디지털 헬스케어 산업은 환자의 건강기록과 같은 민감한 데이터를 취급하기 때문에, 데이터 암호화, 접근 제어, 네트워크 보안과 같은 다양한 기술적 조치가 필수적입니다. 이 산업은 개인정보 보호법, 의료기기 규정, 보건 서비스 관련 법률을 포함한 미국의 HIPAA, 유럽의 GDPR과 같은 강력한 법적 규제 프레임워크 하에 운영되어야 합니다. 이러한 산업의 특성 때문에 시장 진입 장벽이 높은 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19로 인한 원격의료와 정밀의료의 필요성 증가, 노령 인구 증가에 따른 만성질환 관리의 중요성이 부각되면서 예방 및 관리 중심의 환자 맞춤형 서비스로 의료산업의 패러다임이 변화하고 있습니다.

환자 중심으로의 의료산업 패러다임 변화에는 ICT기술의 융합을 통한 의료정보시스템의 성장이 뒷받침되었고 최근 지능(AI), 빅데이터, 유전체학 등의 발전은 디지털 헬스케어 시장의 급속한 성장을 가져왔습니다.

시장 조사 기관 GIA(Global Industry Analysts)의 「Digital Health: Global Market Trajectory 의하면, 글로벌 디지털 헬스케어 산업은 2020년 1,525억 달러 규모에서 2027년 5,088억 달러 규모로 연평균 18.8%의 성장률을 보일 것으로 전망되며 이는 글로벌 제약시장의 평균 성장률 3%과 비교하면 6배가 넘는 큰 성장 입니다. 디지털 헬스케어 시장은 의료기기 전문업체뿐만 아니라 글로벌 ICT기업, 스타트업에 이르기까지 다양한 기업들의 시장 진출로 인해 그 성장이 가속화되고 있습니다.

주) 출처 : 삼일PwC경영연구원, '디지털 헬스케어의 개화'

(3) 경기변동의 특성

의료 서비스 수준에 대한 소비자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되는 한편 국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고 있습니다.

이에 따라 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 의료정보시스템과 디지털 헬스케어 솔루션의 도입은 의료기관의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 의료정보시스템을 포함한 디지털 헬스케어 관련사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 평균적으로 1년 내외의 기간이 소요되고, 해당기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 크게 영향을 받지 않습니다. 의료정보시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영되어야 하는 특성상 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다. 의료정보시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다.

다만, 수주가 특정시기에 집중되는 경우 매출의 쏠림이 나타나기도 하지만 의료정보시스템 패키지화 및 중앙제어 프로젝트 수행 체계 도입 등 효율적인 인력운영과 전체 생산성을 키워 이러한 현상을 해소하고 있습니다.

(4) 국내외 시장 여건 (가) 국내시장

국내 의료정보시스템 시장은 2020년 기준 90.5% 라는 전자의무기록시스템(EMR)의 높은 보급률에도 불구하고, 지속적인 시장 기회가 존재합니다. 기존 시장에서는 기술 발전과 시스템 교체 요구로 인해 약 10년 주기의 교체 수요가 발생하고 있으며, 의료 패러다임이 '질병의 치료' 에서 '질병의 예방 및 관리' 로 변화함에 따라 디지털 헬스케어 기술의 적용과 성장이 가속화되면서 통합된 의료정보시스템에 대한 수요와 디지털 헬스케어 솔루션 관련 신규 시장의 기회가 있을 것으로 예상됩니다.

이런 의료 패러다임 변화에 앞서 보건복지부에서는 환자 정보의 전자적 교류를 위해 진료정보교류 시스템을 운영하고 있으나 그 참여율은 저조합니다. 또한 병원 내 서버에 데이터를 보관하는 경우 기술적, 보안적 한계가 있다고 평가되고 있어 정부는 2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법을 개정하였으나, 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 4%에 불과합니다.

이러한 문제를 해결하기 위한 정부의 노력과 함께, 의료정보산업은 환자 정보 교환, 데이터 저장 및 관리, 보안 대응을 위해 클라우드 컴퓨팅, 통합된 의료정보시스템의 개발 등의 신규 사업 기회가 형성되고 있습니다.

특히 2023년 정부가 제2의 반도체 산업으로 바이오헬스 산업을 지목하면서 디지털 헬스케어 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상되며 같은 해 상반기에 발표된 보건복지부의 ‘바이오헬스 신시장 창출 전략’ 중 '법·제도 및 인프라 구축' 부문에 따라, 의료데이터 활용 증진, 디지털 헬스케어 규제 개선 등을 위한 디지털 헬스케어법 제정이 계획되어 있어, 기존에 법적 규제들로 인해 제한되었던 분야들이 확장될 것이며이를 통해 시장의 성장이 더욱 촉진될 것으로 기대됩니다.

(나) 해외시장

미국은 2009년 미국 경기 부양 및 회복법의 일부로 시행된 HITECH 법에 의해 많은 병원이 의료정보시스템을 도입하였습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)에 따르면 의료정보시스템을 사용하는 외래 의사의 비율은 89.9%이며 인증된 시스템을 보유한 외래 의사의 비율은 72.3% 최근 디지털 헬스케어 기술과의 접목 등을 위한 기능의 확장성 및 접근성으로 인해 클라우드 기반 의료정보시스템으로 트렌드가 이동하고 있습니다. 미국 의료정보시스템 사업의 주요 업체로는 Epic, Oracle(Cerner), Meditech가 있으며, 특히 이 세 업체는 미국시장뿐만 아니라 글로벌 시장을 타겟으로 하고 있습니다. 그 외로는 Evident, Allscripts 등 다른 업체들도 시장에 활발히 참여하고 있습니다.

중동지역은 시장규모 및 수요가 커서 EHR 시장에 있어 기회의 땅이 될 것으로 예상됩니다. 특히 사우디아라비아의 경우 2016년 발표한 국가 개발 전략인 Kingdom’s Vision 2030에서 의료사업을 중점 육성 사업으로 포함하였으며, 650억 달러 이상을 국가 의료 인프라 개발에 투자할 것을 발표하였습니다. UAE는 2031년까지 인공지능의 세계적인 리더를 비전으로 하고 있어 이를 위한 데이터와 인프라 구축에 투자가있을 것으로 기대하고 있습니다. 중동은 의료정보기술을 해외 글로벌기업들에 의존하고 있으며 디지털 헬스케어가 보급되기 적합한 환경과 정부의 적극적인 지원으로 인해 지속적인 성장이 예상되는 시장입니다.

일본의 의료시장은 환자 중심이 아닌 의료진 중심 진료가 지속되면서 의료서비스의 질적 개선과 디지털화에 보수적인 분위기가 형성되어 의료 IT 환경이 낙후되어 왔습니다. 이런 낙후된 IT 환경은 코로나19 초기 대응에서 문제점으로 지적되었으며 OECD에 따르면 의료 체계 대응에서 IT 대응 수준은 일본이 선진국 중 가장 낮은 것으로 분석되었습니다.

현재 일본내 의료체계에 대한 개선 요구와 4차산업혁명이 의료계까지 확산되어 선진화된 의료서비스를 제공하기 위한 의료기관들의 투자가 태동하고 있습니다. 하지만 현지 의료 IT 업체들이 효과적인 대응을 못하고 있어 통합된 의료정보시스템의 도입이 지연되고 있습니다.

디지털 헬스케어 부문에서도 일본은 AI, IoT, 로봇 공학 분야의 신제품과 서비스가 개발되고 있지만, 건강관리에 대한 디지털 기술을 사용하는 비율은 세계 평균인 60%보다 낮은 37% 수준에 머물고 있는 수준입니다.

하지만 고령화문제와 코로나19 팬데믹 이후 원격진료의 채택이 가속화되고 있고 또한 아날로그 행정업무로 코로나 위기 상황을 겪은 일본 정부에서도 2022년 10월 의료 DX 추진 본부를 출범시켜 전국 의료 정보 플랫폼의 창설과 전자 차트 표준화 등을 중심 다양한 정책을 추진하고 있어, 일본 시장의 성장이 예상됩니다.

(5) 시장의 경쟁상황 (가) 경쟁상황

I. 국내

국내에서 상급종합병원·대형병원들은 병원 내에 서버를 구축함으로서 높은 수준의 보안시스템 적용이 가능한 온프레미스(on-premise)형 의료정보시스템을 구축하는 사례가 대부분이며 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 별도로 자체 시스템을 구축하고 있는 경우도 많습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈 등이 있으며, 최근 휴니버스(P-HIS)가 클라우드(cloud)형의 의료정보시스템을 대형병원을 타겟으로 참여하고 있습니다.

중소형병원의 경우 병원의 규모가 작고 고도화된 솔루션의 필요성이 낮은 편으로 접수, 예약, 처방, 수납기능만을 갖춘 전자차트시스템의 도입이 일반적입니다. 대형병원에 비해 병원내 업무의 프로세스나 범위가 단순하여 시장 진입 장벽이 낮아 비트컴퓨터 등 다양한 업체들이 중소형병원을 타겟으로 하고 있습니다. 최근 의료 체계의 트렌드가 변하면서 중소형병원에서도 고도화된 의료정보시스템에 대한 관심이 많아지고 디지털 헬스케어 서비스의 도입을 위한 클라우드 형태의 의료정보시스템에 대한 시장의 요구가 생성되어 이지케어텍은 전세계적으로 인정받는 의료정보시스템 기업으로서 국내 최초의 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 개발하였습니다.

퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템은 병원 내 자체 구축을 하지 않으면서 업데이트 등 유지보수에 대한 비용이 합리적인 장점이 있어 중소형병원에서도 관심이 많은 솔루션입니다. 클라우드 의료정보시스템을 통해 중소형병원에도 당사 솔루션을 구축하며 점유율을 확대하고 있습니다.

당사의 클라우드 의료정보시스템은 국제 클라우드 보안인증 CSA STAR, EMR 시스템 인증, 과학기술정보통신부 장관상 수상 등을 통해 보안성과 제품성을 인정받아 정보통신산업진흥원에서 지원하는 ‘클라우드 병원정보시스템 확산 지원 사업’에 2개년도 연속 주관기업으로 선정되어 중소형병원에까지 양질의 의료정보시스템을 공급하고 있습니다. 2021년에는 보건복지부에서 주관하는 '차세대 국립병원 정보시스템 구축' 사업기관으로 선정되어 보건복지부와 질병관리청이 운영하는 9개의 병원에 클라우드 기반의 차세대 병원정보시스템을 구축, 2023년부터 단계적으로 가동하고 있습니다.

Ⅱ. 해외

해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 기존 시스템의 진입장벽이 높아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다.

세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있습니다. 글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의 발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높여가고 있습니다.

(나) 비교우위 상황Ⅰ. 국내

국내의 경우 시장 선도 기업으로 서비스 방식을 인력투입형 SI사업에서 소프트웨어 패키지로 전환, 라이센스, 유상유지보수 등 품질 관리와 지속 가능한 사업구조로 전환하고자 노력 중입니다. 길병원, 충북대병원, 동국대학교의료원 등 구축병원이 확대되면서 프로젝트 기간을 6개월에서 최대 1년으로 단축시켰고, 이로 인해 가격과 품질 모두 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

[국내/외 HIS 업체 비교]

이지케어텍 경쟁사