이지케어텍 분기보고서 (2021.03)
7. 기타 참고사항

가. 특허권

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	온라인 상에서의 의료정보 관리 방법	이지케어텍㈜	2003.06.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

2	정형화된 의료 서비스 제공 방법	이지케어텍㈜	2004.09.04	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

3	진료 정보 제공 방법	이지케어텍㈜	2004.09.04	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

4	임상 정보 제공 방법	이지케어텍㈜	2004.09.04	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

5	의료 정보의 전산 표준화 방법	이지케어텍㈜서울대학교병원	2003.07.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

6	의료정보 제공 시스템에서의 검사결과 제공 방법	이지케어텍㈜	2003.07.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

7	온라인 상에서의 의무기록서식 관리 방법	이지케어텍㈜	2003.07.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

8	온라인 상에서의 병원 업무 처리 방법	이지케어텍㈜	2003.06.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

9	온라인 상에서의 검사실용 의료정보 관리 방법	이지케어텍㈜	2003.06.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

10	의료정보 제공 시스템에서의 의사결정지원 방법	이지케어텍㈜서울대학교병원	2003.07.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

11	온라인 상에서의 간호사용 의료정보 관리 방법	이지케어텍㈜	2003.06.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

12	온라인 상에서의 의사용 의료정보 관리 방법	이지케어텍㈜	2003.06.14	2005.12.16	BESTCare 1.0	대한민국

13	병원간의 진료정보교류를 위한 시스템과 방법	서울대학교병원이지케어텍㈜유비케어	2006.12.15	2008.02.14	BESTCare 1.0	대한민국

14	휴대용 단말기를 이용한 의료정보 제공 시스템 및 이에 적합한 의료정보 제공 방법	분당서울대학교병원이지케어텍㈜	2008.04.25	2010.07.14	BESTCare 2.0	대한민국

15	전자 태그와 휴대용 단말기를 이용한 실시간 의무 기록 시스템 및 이에 적한 방법	분당서울대학교병원이지케어텍㈜	2008.03.14	2010.07.15	BESTCare 2.0	대한민국

16	알 에프 아이디 태그와 휴대용 정보 수신장치를 이용한 건강 검진 운영 시스템 및 이에 적합한 방법	분당서울대학교병원
이지케어텍㈜	2008.03.14	2010.11.19	BESTCare 2.0	대한민국

17	당뇨병 관리 전문가의 의사결정 룰을 채용한 유헬스케어 시스템 및 그 당뇨병 관리방법	분당서울대학교병원이지케어텍㈜	2010.11.09	2012.05.04	BESTCare 2.0	대한민국

18	어플리케이션 오류 처리 방법 및 장치	분당서울대학교병원	2011.12.15	2013.12.24	BESTCare 2.0	대한민국

19	무선 분산시스템에서 멀티 인터페이스 제공 방법 및 장리	분당서울대학교병원	2011.12.14	2014.04.01	BESTCare 2.0	대한민국

20	원격 응용 프로그래밍 디버깅시스템 및 그 제어방법	분당서울대학교병원	2012.10.18	2014.07.04	BESTCare 2.0	대한민국

21	다국어 지원 서비스 제공 방법 및 시스템	분당서울대학교병원	2015.09.22	2016.02.02	BESTCare 2.0	대한민국

22	Method for computerising and standardizing medical information	이지케어텍㈜	2004.07.13	2011.12.27	BESTCare 2.0	미국

나. 저작권-프로그램

번호	명 칭	등록번호	등록일자

1	ezCare-HIS	S-2002-004411	2002.07.22

2	ezCare-HIS	S2002-002211-2	2004.07.27

3	ezCare-EMR	S2004-003777	2004.07.27

4	건강증진센터를 위한 PDA 어플리케이션	S-2008-001855	2008.04.11

5	ezImageTool	S-2008-003118	2008.06.23

6	ezCare-HIS	S-2002-004411-3	2008.12.09

7	ezCare-EMR	S-2004-003777-2	2008.12.09

8	ezImageTool	S-2008-003118-2	2008.12.09

9	건강증진센터를 위한 PDA 어플리케이션	S-2008-001855-2	2008.12.09

10	ez e-CRF	S-2009-004925	2009.09.25

11	ez-HIS-M(중소병원용 통합의료정보시스템)	S-2009-005884	2009.10.30

12	ezCRM	S-2010-001752	2010.03.26

13	온라인 진료 정보교류 프로그램	S-2010-002183	2010.04.14

14	진료 정보교류 효과분석 프로그램	S-2010-002184	2010.04.14

15	검사 CDSS 연동 프로그램	S-2010-002185	2010.04.14

16	욕창발생예측시스템 인터페이스 프로그램	S-2010-002186	2010.04.14

17	ezScan(이지스캔)	C-2012-005902	2012.03.28

18	Grigi2.0(그리기2.0)	C-2012-005903	2012.03.28

19	ezBarcode(이지바코드)	C-2012-005904	2012.03.28

20	ezSP(이지전자동의서)	C-2012-008361	2012.04.24

21	ezSP Mobile(이지모바일전자동의서)	C-2012-008362	2012.04.24

22	Hand In Chart(핸드 인 차트)	C-2012-012113	2012.06.20

23	웹서비스 변환기(Service Converter)	C-2012-019986	2012.10.12

24	다국어 리소스 관리자(Global Manager)	C-2012-019987	2012.10.12

25	외부 쿼리 저장소(External Query Store)	C-2012-019988	2012.10.12

26	Next ezSP(차세대 전자동의서)	C-2012-028012	2012.12.24

27	ezCloudplus(이지클라우드플러스)	C-2016-002801	2016.01.27

28	ezXDSRegistry(문서등록소)	C-2016-020606	2016.08.24

29	ezXDSRepository(문서저장소)	C-2016-020607	2016.08.24

30	ezMPI(환자매칭시스템)	C-2016-020608	2016.08.24

31	ezXDSMetadataTools(교류메타 표준화도구)	C-2016-020609	2016.08.24

32	ezMPIMetadataTool(환자정보 표준화도구)	C-2016-020610	2016.08.24

33	ezReferralNotification(의뢰/회송 알림 서비스)	C-2016-020611	2016.08.24

34	ezATNA(감사로그 관리)	C-2016-020612	2016.08.24

35	ezCDATools(임상문서구조 도구)	C-2016-020613	2016.08.24

36	Kindling(카인드링)	C-2016-033862	2016.12.22

37	ezConsent_Mobile 3.0(이지전자동의서 모바일 3.0)	C-2017-001467	2017.01.16

38	ezConsent_PC 3.0(이지전자동의서 피시 3.0)	C-2017-001468	2017.01.16

39	WorkerBee(워커비)	C-2017-004905	2017.02.22

40	Papyrus(파피루스)	C-2017-004906	2017.02.22

41	ezFHIRStation V1.0(이지파이어스테이션 버전1.0)	C-2020-019269	2020.06.10

42	ezGMS(이지지엠에스)	C-2020-023703	2020.07.17

43	ezGlobalization(이지글로벌라이제이션)	C-2020-023702	2020.07.17

44	ezFATHOM(이지파톰)	C-2020-023701	2020.07.17

45	ezExceptionViewer(이지익셉션뷰어)	C-2020-023700	2020.07.17

46	ezEQS(이지이큐에스)	C-2020-023699	2020.07.17

47	ezEAM(이지이에이엠)	C-2020-023698	2020.07.17

48	ezContingencyHIS(이지컨틴전시에이치아이에스)	C-2020-023697	2020.07.17

49	ezDeploy(이지디플로이)	C-2020-023696	2020.07.17

50	클라우드 기반 병원정보시스템(EDGE)	C-2020-031017	2020.09.11

51	ezOntheCall(이지온더콜)	C-2020-031016	2020.09.11

52	서울대학교병원 표준용어시스템	C-2020-044336	2020.11.23

53	EZELLIS(이지엘리스)	C-2020-045171	2020.11.26

54	ezFHIRRegistry(이지파이어레지스트리)	C-2020-048345	2020.12.08

55	ezFHIRSMARTAPPGallery(이지파이어스마트앱갤러리)	C-2020-048346	2020.12.08

다. 회사 영업에 중요한 영향을 미치는 환경 관련 사항 해당사항 없습니다. 라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 산업의 특성당사가 속해 있는 산업은 의료정보산업이라고 볼 수 있으며, 의료정보산업은 의료 + ICT의 접목으로 특징지을 수 있습니다. 현재 우리나라의 의료정보산업은 ICT 기술의 발달과 함께 복잡하고 비효율적이던 의료 환경에 많은 변화를 가져왔으며, 병원 내의 슬립, 차트, 필름, 종이를 없애는 4Less (Slipless, Chartless, Filmless, Paperless)를 목표로 ICT기술을 이용해 디지털병원을 구축하던 단계에서 이제는 컴퓨터, 소프트웨어, 의료기기, 컨텐츠, 서비스가 유무선 네트워크를 포괄하는 더욱더 고도화된 정보시스템으로 발전하고 있습니다. 즉, 의료 정보화를 중심으로 의료 서비스의 효율을 증진시키는 단계에서 IT 기술과 의료기술 및 서비스의 융합 강도가 높아지면서 IT 기반 의료기기 및 장비, 소프트웨어, 서비스 개발 등 부가가치가 높은 산업단계로 이어지고 있습니다. 또한 포스트 코로나 시대를 맞이하여 의료 빅데이터, 언택트, AI,PHR 등의 다변화 된 의료서비스가 활성화 되는 가운데 모든 서비스가 통합되는 디지털 헬스케어 IT 플랫폼 기반이 마련되고 있는 상황입니다. (2) 산업의 성장성

한국에서는 1990년대 중반 병원들이 처방전달시스템(OCS)을 도입하는 것을 시작으로 의료정보산업이 태동했습니다. 2000년대 중반 대형병원 주도로 전자의무기록(EMR)이 구축/확산되면서, 현재 EMR 보급률이 90.5%에 이르고 있으며, 2020년 보건복지부에서 진행한 보건의료정보화 실태조사 결과에 따르면 상급종합병원의 경우 100%가, 300병상 이상 종합병원 94%, 300병상 미만 종합병원이 97.5% 도입 한 것으로 파악됩니다. 컨설팅 업체인 그랜드뷰 리서치는 2020년 12월에 EHR의 시장 규모가 2016~2027년 4.8%의 연 평균 성장률을 기록할 것으로 예상하였으며, 2025년에 약 350억달러으 시장규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.

【 국내 전자의무기록 시장 성장 추이 및 전망 】

주1) 출처: 중앙일보 보도(맥킨지의 빅픽처, 2018.04.11)
주2) 1차 의료기관 : 의원 보건소 등 30미만의 병상
2차 의료기관 : 30인 이상의 병상수를 보유하며 법적 진료과목 요건을 갖춘 병원, 종합병원
3차 의료기관 : 모든 진료과목에 전문의를 보유하고 있어야 하며, 500인 이상의 병상수를 보유하고 있는 상급병원
주3) 맥킨지의 빅픽처의 시장규모 및 성장률 감안하여 2021년 2022년 시장규모 자체 추정

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

의료 서비스 수준에 대한 소비자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되는 한편 국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 의료정보시 스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 의료정보시스템 관련사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. 특히 코로나 19로 인하여 의료 IT분야의 중요성이 더욱 부각되는 가운데 관련 투자는 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 평균적으로 1년 내외의 기간이 소요되고, 해당기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 크게 영향을 받지 않습니다. 의료정보시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영되어야 하는 특성상 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다. 의료정보시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다. 다만, 수주가 특정시기에 집중되는 경우 매출의 쏠림이 나타나기도 하나 효율적인 인력운영과 S/W 패키지화를 통해 전체 생산성을 키워 이러한 현상을 해소하고 있습니다. (4) 국내외 시장여건 (가) 국내시장

국내 의료기관을 대상으로 의료 정보화 현황을 조사한 연구 결과에 따르면 2020년 기준으로 전자의무기시스템은 90.5%, 처방전달시스템은 85.1%로 이 중 전자의무기록의 경우 상급종합병원에서는 100%, 300병상 이상 종합병원에서는 94.0%, 300병상 미만 종합병원의 경우 97.5%가 도입된 것으로 조사되고 있으며, 이 수치는 미국, 일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률뿐 아니라 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.

그러나 높은 수준의 전자의무기 록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라 사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 아직 초기 단계라고 볼 수 있습니다. 의료정보화 현황 조사에 따르면 진료정보교류시스템을 도입하고 있는 병원은 전체 18.7%로 상급종합병원에서는 78.6%, 300병상 이상 종합병원에서는 40.3%, 300병상 미만 종합병원의 경우 39.2%가 도입된 것으로 조사되 고 있습니다.

전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의 질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.

진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다 . 병원 내 보 관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하2게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리 , 다양한 형태의 보안 대응 등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법 개정을 하였으며, 이지케어텍은 국내 최초로 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 출시하여 국내의 의료 IT 시장 발전을 주도하고 있습니다.

국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적 을 기록하고 있습니다. 중소형 병원들을 대상으로 하는 클라우드 기반의 의료정보시스템의 경우 당사 이외에 고려대학교의료원 컨소시엄이 참여하는 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)개발 사업단과 비트컴퓨터가 각각 서비스를 개발하고 있습니다.

(나) 해외시장 의료정보시스템을 포함한 헬스케어 시장이 가장 크게 형성되어 있는 지역은 북아메리카로 2016년 총 6,680억달러 규모를 형성하며 전체 시장의 40%를 차지하고 있으며, 각 지역별로 유럽은 23%, 아시아(일본제외)가 18%, 일본 10%, 라틴아메리카 6%, 기타 지역이 2%의 시장 규모를 차지하였습니다. 그리고 2025년 전체 시장 규모는 약 26,970억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 특히 아시아가 연 11.7% 로 빠르게 성장하여 2025년에 30%의 시장을 차지할 것으로 예측 됩니다.

미국의 경우 오바마케어의 영향으로 90% 가량의 병원이 EHR 시스템을 도입했으며, ONC-HIT 인증 데이터를 기준으로 Cerner, Epic, Meditech 등이 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 다만, Cerner와 Epic, Meditech을 제외하고는 대부분 미국 시장을 타겟으로 하고 있으며, 해외 프로젝트 수주실적이 미미한 것으로 파악됩니다. 중동지역의 경우 의료기술을 해외에 의존하고 있고 시장규모 및 수요가 커서 EHR 시장에 있어 기회의 땅이 될 것으로 예상됩니다.세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 2020년 기준 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 Bed수 기준으로 볼 때 당사는 5위를 기록하였습니다.

(5) 시장점유율(가) 국내

국내병원은 병상 수에따라 시장이 나눠져 있고, 소규모 의료정보시스템 업체가 존재하기에 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다. 우리나라 대형병원들은 대부분 2000년대 초중반에 의료정보시스템을 도입하였는데,교체주기에 다다른 병원들이 많아 교체수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

특히 이번 코로나 19 사태를 통해 의료와 ICT 융합 필요성이 인식됨에 따라 첨단 의료IT 서비스에 대한 수요가 증가하는 상황입니다. 이지케어텍은 국내에서 발생하는 대형병원 차세대 의료정보시스템 도입 프로젝트 대부분을 수주함으로써 성장기회로 적극 활용하고 있습니다.

20기에는 충북대학교병원, 동국대학교의료원 21기에는 교통재활병원, 제주대학교병원, 전남대학교 병원 프로젝트를 신규 수주하였으며 기 납품한 의료정보시스템에 대한 기능개선 프로젝트가 다수 발생하였습니다. 베스트케어2.0을 통해 대형종합병원 시장에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 한편, 클라우드 기반 의료정보시스템 Edge 통해 중소형병원 및 소형 의원에까지 양질의 의료정보시스템을 공급하고자 합니다.

(나) 해외해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 기존 시스템의 진입장벽이 높 아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다. 세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있습니다. 글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의 발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높혀가고 있습니다.

(다) 비교우위 사항

국내의 경우 시장 선도 기업으로 서비스 방식을 인력투입형 SI사업에서 소프트웨어 패키지로 전환, 라이센스, 유상유지보수 등 품질 관리와 지속 가능한 사업구조로 전환하고자 노력중입니다. 길병원, 충북대병원, 동국대학교의료원 등 구축병원이 확대되면서 프로젝트 기간을 6개월에서 최대 1년으로 단축시켰고, 이로 인해 가격과 품질 모두 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

국외의 경우 국내와 달리, 시장 진입의 어려움이 있어 국내와 반대의 전략(Full Customization 서비스)과 저가 입찰을 통해 우선적으로 시장에 진입하고, 이후 국내와 같은 전략을 단계적으로 수행하고 있습니다.

당사는 서울대병원의 관계회사로서 이지케어텍은 기술구현, 구축 수행을 담당하고 서울대병원은 의료콘텐츠, 지식을 제공함으로서 실패한 HIS 구축 프로젝트가 없습니다.

[국내/외 HIS 업체 비교]

이지케어텍 경쟁사