이지케어텍 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

"Ⅱ. 사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대하여 간략한 설명을 기재합니다.

약어	용어	해설

BESTCare 1.0	BESTCare 1.0	웹(.NET ASP) 기반의 온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 솔루션

BESTCare 2.0	BESTCare 2.0	Client-server 방식의 온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 솔루션

CDA	Clinical Document Architecture	임상문서구조

CDSS	Clinical Decision Support System	임상 의사결정 지원 시스템

CDW	Clinical Data Warehouse	임상데이터를 연구, 지표 관리, 경영 등에 활용하기 위한 빅데이터 솔루션

CI	Clinical Indicators	임상 질 지표

CLMA	Closed loop Medication Administration	약물 등 안전관리시스템

Cloud HIS	Cloud HIS	웹 표준 방식의 클라우드(Cloud) 의료정보시스템 서비스

CP	Clinical Pathway	진료 길라잡이(표준 진료지침)

CPOE	Computerized Provider Order Entry	처방 자동화 시스템

CVIS	Cardiovascular Information Imaging Solution	심장PACS 및 이미지 솔루션을 통합한 시스템

EDI	Electronic Data Interchange	데이터 교환을 위해 문서 등이 표준화된 시스템

EHR	Electronic Health Record	주로 해외에서 전자의무기록을 포함한 의료정보시스템을 통칭

EIS	Enterprise Information System	경영지표를 관리하는 솔루션

EMR	Electronic Medical Record	전자의무기록

ERP	Enterprise Resource Planning	전사적 자원관리

HIS	Hospital Information System	병원 운영에 필요한 모든 IT 기능을 탑재한 종합의료정보시스템

HSF	Healthcare Software Framework	글로벌 의료정보 프레임워크

ISP	Information Strategy Planning	정보화 전략계획

LIS	Laboratory Information System	혈액, 조직 등의 검사를 종합적으로 관리하는 임상병리시스템

OCS	Order Communication System	처방전달시스템

PACS	Picture Archiving and Communication System	의료영상저장전송시스템

PHR	Personal Health Record	환자 개인의 의무기록, 건강 기록을 관리하는 솔루션

PIS	Pharmacy Information System	약물관리, 용량관리, 알러지 관리 등 약물 투입과 약제고 관리를 위한 통합시스템

RIS	Radiology Information System	방사선 데이터 및 관련 이미지를 저장, 조작, 배포하는데 사용하는 추적 시스템

SOA	Service Oriented Architecture	서비스 지향 아키텍쳐

정밀의료	Precision Medicine	환자마다 다른 유전체 정보, 환경적 요인, 생활 습관 등을 종합적으로 분석하여최적의 치료방법을 제공하는 의료서비스

1. 사업의 개요

가 . 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업의 개괄

당사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템인 BESTCare를 공급하거나, 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업을 주로 영위하고 있습니다.

① 의료정보시스템

의료정보시스템은 병원에서 일어나는 제반업무를 컴퓨터라는 도구를 이용하여 폭넓게 활용 가능하도록 하는 시스템을 일컫는데, 좁게는 의사나 간호사의 일상적인 기록 작업이나 계산업무부터 넓게는 의사 및 간호사의 업무현황, 작업지시, 환자의 과거 병명에서 현재 병의 진행과정, 치료방법, 그 밖에 병원의 행정업무 등 모든 정보를 활용하는 것을 의미합니다. 이러한 제반정보를 바탕으로 의사 및 간호사는 환자에 대한 의사결정을 합리적이고 신속하게 내릴 수 있게 됩니다.

일반적으로 먼저 떠올리는 의료정보시스템은 차트를 전산으로 관리하거나 오더를 관리하고 체계화한 처방전달시스템(OCS, Order Communication System) 등을 다루는 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record), 혹은 환자를 진료하고 난 후 생성된 영상의료전달시스템(PACS, Picture Archiving Communication System) 등의 의료 영상정보를 생각할 수 있습니다.그러나 의료정보시스템은 환자의 진료정보를 다루는 것 뿐만 아니라 관리정보, 경영정보, 원무관리시스템 등 병원 전체 운영을 위한 시스템을 포함하여 광범위한 내용을 담고 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보면 환자의 입원, 퇴원, 외래, 의료수가, 의료장비 관리, 병원 내 인사, 급여, 관리자 경영분석 등 병원에서 있을 수 있는 모든 업무를 자동화하여 체계적으로 운영하게 하는 것입니다.

② 의료정보시스템 구성

의료정보시스템은 크게 병원관리 업무와 경영관리 업무로 나눌 수 있으며 병원관리와 관련한 업무는 환자의 병력관리, 처방관리, 각종 의료영상(CT, MRI, 초음파 등)을 저장 및 검색해주는 의료영상 관리, 의무기록, 각종 병리검사, 혈액검사, 조직검사, 생체신호 등의 의료 행위에서 발생하는 모든 진료 지원 업무를 포함합니다.

경영관리와 관련한 업무는 병원의 행정적인 제반업무를 의미하며 병원 자체 운영을 위한 경영, 경영자의 의사결정, 원가에 의한 관리, 경영의 합리화 등 진료경영 업무에 해당되는 모든 행위를 말합니다.

또한, 의료정보시스템을 환자관리 분야, 원무관리 분야, 보험관리 분야, 진료와 처방 및 기타관리 분야로 나눠 볼 수도 있습니다. 환자관리 분야는 입원 스케줄링, 환자 통계, 입원 예정자 및 입원환자 관리, 보험 및 전환 정산관리, 병실 조회 및 관리 등을 포함하는 입원등록 업무, 진찰권 번호, 환자, 인적사항 등록, 초진 및 재진을 구분하는 등 외래환자 기록, 건강진단, 접수비 자동계산 및 영수증 발행, 진료의 질적관리, 의사 보조기능, 의무기록실 보관차트 관리 등을 포함하는 외래진료 업무, 환자 상태 모니터링, 이상시 의료진에게의 경고 시스템 등 중환자진료 업무, 수술 스케줄링, 수술실 이용 분석, 수술실 일지 유지 등 수술실 업무, 방사선 검사의뢰 입수, 환자 스케줄링, 판독 및 결과 출력, 필름 관리, 방사선 치료계획 등을 포함하는 방사선과 업무 등이 해당됩니다.

원무관리 분야는 급여 및 비급여 처리, 각종 처방 및 취소/반환 관리, 수납내역 관리, 진료예약 및 전화예약 관리, 일반회계, 청구관리, 수입금 관리, 미수금 청구 및 회수 관련 관리, 환자별 수납내역 집계, 수입일보/월보/연보, 환자접수 집계 등이 해당됩니다.

보험관리 분야는 수납된 진료내역 조회, 의무기록 내역 관리, 전월 청구내역 관리, 심사 전 내역 조회 등이 해당됩니다.

진료/처방 및 기타관리 분야에는 의사의 지시서 조회, 검사도구 정리, 자료입수 및 정리, 결과 출력 등을 포함하는 임상병리과 업무, 식품 재고관리, 영양분석, 식사정보, 식단관리 등을 포함하는 영양과 업무, 처방정보 입수, 라벨 출력, 약 처방, 부작용 및 지시사항 출력, 약품관리 등을 포함하는 약국업무, 물품관리, 의료기자재 관리 등을 포함하는 중앙공급실 업무 등이 해당됩니다.

이 중 임상병리과 업무는 의료기관에서 행해지는 업무 중 가장 비중이 크며 임상병리는 검체 또는 생체를 대상으로 병리적, 생리적 상태의 예방, 진단, 예후를 관찰하여 필요시 치료에 관여하고 신속ㆍ정확한 검사 결과를 제공하는 것입니다. 여기에는 병리학, 미생물학, 생화학, 기생충학, 혈액학, 혈청학, 법의학, 뇨화학, 세포병리학 등이 관련되어 있으며, 심전도, 뇌파, 심폐기능, 기초대사 및 생리기능 등이 다루어져 이와 관련된 기계, 기구, 시약 등의 보관, 관리, 사용, 샘플 채취, 검사, 검사용 샘플 제조, 혈액과 관련된 제조, 조작, 보존, 공급, 분류 등의 여러가지 업무가 포함됩니다.

【 의료정보시스템 세부 내용 】

1. 환자에 대한 정보	2. 진료 및 진료 지원 업무	3. 환자에 대한 일반 회계 업무

외래 환자 관리
입원 환자 관리
응급 환자 관리
환자 통계
환자 정보 조회
입원 환자 진료 조회	처방전달시스템(OCS)
처방 관리
약품 및 조제 관리
의무 기록 관리
간호 관리
외래 간호
외래 환자 안내
병동 관리
간호 정보 관리
수술실 관리
식단
식수 관리	건강 진단 검사 관리
약국 관리
환경 정보 관리
진단 검사 관리
해부 병리 관리
미생물 시스템
진단 방사선 시스템
임상 병리 시스템
방사선 종양
핵의학
기능 검사
치료 검사
인공 신장	외래 수납
수입금 통계 관리
입퇴원 수납 관리
입퇴원 청구 관리
입퇴원 미수 관리

4. 일반 행정 관리 업무	5. 의료 관련 장비 연결 업무	6. 기타 원무 관리

인사 관리
재무 관리
회계 관리
일반 재고 관리
급여 관리
고정 자산 관리
의약품, 의료장비 관리
경영 정보	약품 자동 포장 장비
엠보싱, 인코딩 카드 발행기
고객 디스플레이
환자 대기 순서 관리 장비
임상 병리 검사 정비
바코드 처리기	전화예약시스템
외래원무시스템
외래통계시스템
수납시스템
입원등록시스템
응급관리스스템

의료정보시스템은 여러 가지 복잡하고도 중요한 의료정보가 많고, 관련 정보를 바탕으로 의료진이 정확한 의사결정을 내려야하므로, 정보들을 유기적으로 연결하여 제반 데이터를 체계적으로 정리하는 것이 매우 중요하며 이러한 과정에서 적절한 표준안이 없을 경우 유기적이고 체계적인 시스템 구축은 불가능합니다.

③ 전자의무기록(EMR)과 전자건강기록(EHR)

우리나라의 의료정보시스템에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 전자의무기록[EMR(Electronic Medical Records)]과 전자건강기록[EHR(Electronic Health Records)] 분야입니다. 따라서 의료정보시스템(HIS)는 EMR 또는 EHR과 혼용되어 쓰여지고 있으나, 실질적으로 EMR 및 EHR은 의료정보시스템(HIS)의 한 부분이라고 보는 것이 타당합니다. 그러나 시장자료의 대부분은 EMR 또는 EHR에 한정되어 분석되고 있어 "HIS = EHR = 병원정보시스템 = 의료정보시스템"으로 이해해도 무방하다고 볼 수 있습니다.

당사는 병원에서 필요한 모든 기능을 종합적으로 제공하고 있습니다. 당사는 이러한 종합 의료정보시스템을 HIS(Hospital Information System)이라고 부르며, 국내에서 가장 많은 병원의 시스템을 구축 운영하고 있고, 사우디아라비아, UAE, 미국 등 해외의 병원에도 당사 HIS를 설치 운영하고 있습니다.

( 나) 설립 배경 및 성장과정

당사는 서울대학교병원이 의료정보시스템의 경쟁력을 높이기 위해 2001년 설립한 의료 IT 전문회사로, 의료 IT 서비스의 혁신을 통해 인류 건강 증진에 기여하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

당사는 서울대학교병원 전산실에서의 의료 IT 노하우를 바탕으로 창립 이듬해인 2002년부터 2003년까지 EMR을 포함한 종합의료정보시스템(HIS)을 개발함으로써 분당서울대학교병원이 이른바 '4Less(Slipless, Filmless, Paperless, Chartless)'를 구현한 21세기 첨단 디지털 병원환경으로 개원하는데 기여하였으며, 이후 고도화되어 BESTCare 1.0으로 불리는 해당 시스템은 제주대학교병원, 강원대학교병원, 동국대학교일산병원, 양산부산대학교병원, 경상대병원, 보라매병원, 국립암센터, 충남대병원 등 대형 국공립병원에 설치되어 운영되었습니다.2010년에는 분당서울대학교병원이 BESTCare 1.0으로 의료IT 분야에서 세계적으로 가장 권위있는 북미의료정보경영학회(HIMSS; Healthcare Information and Management Systems Society)로부터 미국을 제외한 병원으로는 최초로 "HIMSS Stage 7"이라는 최고등급 인증을 받아 그 우수성이 검증되었습니다.

2010년 10월부터는 미래창조과학부가 주관하는 국책과제인 WBS(World Best Software) 프로젝트에 참여하여 글로벌 의료정보 프레임워크(HSF; Healthcare Software Framework)를 개발함으로써 의료 IT 솔루션을 모듈화하는 기틀을 마련했습니다. 당사가 수행한 과제는 2013년 최우수 장관상을 수상하였습니다.

2011년부터 2013년까지 의료정보 프레임워크(HSF)를 활용하여 분당서울대학교병원의 차세대 병원정보시스템인 BESTCare 2.0을 개발하였고, 이후 이 시스템도 2016년 HIMSS Stage 7을 인증 받는데 성공했습니다.

BESTCare 2.0은 다국어 지원이 가능하게 설계되어, 2014년부터 사우디아라비아 수출에도 성공했고, 2016년까지 사우디아라비아 국가방위군(MNG-HA; Ministry of National Guard-Health Affairs) 산하 6개 병원에 BESTCare 2.0 아랍어 버전이 설치되어 운영되고 있습니다. 이후 사우디아라비아 왕립위원회(RCHSP; Royal Commission Health Service Program) 산하 병원, 사우디아라비아와 두바이의 Clemenceau Medical Center 병원, 미국 Aurora Behavioral Healthcare 소속 15개 병원들과도 현지화된 버전으로 프로젝트를 진행하고 있습니다.

현재 BESTCare 2.0은 국내에서 서울대학교병원(본원, 분당), 이화의료원, 가천대학교길병원, 동산의료원 충남대학교병원 등 국내 대형병원들에 설치되었고, 충북대학교병원과 프로젝트를 진행하고 있으며, 향후 계속해서 대형병원을 위주로 확산될 예정입니다.

나. 산업의 특성당사가 속해 있는 산업은 의료정보산업이라고 볼 수 있으며, 의료정보산업은 의료 + ICT의 접목으로 특징지을 수 있습니다. 현재 우리나라의 의료정보산업은 ICT 기술의 발달과 함께 복잡하고 비효율적이던 의료 환경에 많은 변화를 가져왔으며, 병원 내의 슬립, 차트, 필름, 종이를 없애는 4Less (Slipless, Chartless, Filmless, Paperless)를 목표로 ICT기술을 이용해 디지털병원을 구축하던 단계에서 이제는 컴퓨터, 소프트웨어, 의료기기, 컨텐츠, 서비스가 유무선 네트워크를 포괄하는 더욱더 고도화된 정보시스템으로 발전하고 있습니다. 즉, 의료 정보화를 중심으로 의료 서비스의 효율을 증진시키는 단계에서 IT 기술과 의료기술 및 서비스의 융합 강도가 높아지면서 IT 기반 의료기기 및 장비, 소프트웨어, 서비스 개발 등 부가가치가 높은 산업단계로 이어지고 있습니다. 다. 산업의 성장성한국에서는 1990년대 중반 병원들이 처방전달시스템(OCS)을 도입하는 것을 시작으로 의료정보산업이 태동했습니다. 2000년대 중반 대형병원 주도로 전자의무기록(EMR)이 구축/확산되면서, 현재 EMR 보급률이 70%에 이르고 있으며, 보험연구원에 따르면 상급 종합병원의 경우 90%가 EMR을 도입한 것으로 파악됩니다. (보험연구원, 우리나라 보건의료 정보화 현황, 2017.06.16)매킨지에 따르면 국내 의료정보시스템(EHR) 시장은 앞으로도 연 10%씩 성장해, 2020년이면 시장규모가 2조원에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 2, 3차 의료기관의 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.

【 국내 전자의무기록 시장 성장 추이 및 전망 】

주1) 출처: 중앙일보 보도(맥킨지의 빅픽처, 2018.04.11)
주2) 1차 의료기관 : 의원 보건소 등 30미만의 병상
2차 의료기관 : 30인 이상의 병상수를 보유하며 법적 진료과목 요건을 갖춘 병원, 종합병원
3차 의료기관 : 모든 진료과목에 전문의를 보유하고 있어야 하며, 500인 이상의 병상수를 보유하고 있는 상급병원

한편, Maximize Market Research(MMR)에 따르면, 글로벌 EHR 시장규모는 2017년 기준 220억달러로 추정되며, 연평균 7.1% 성장하여 2026년에는 380억달러의 시장규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 라. 경기변동의 특성 및 계절성

의료 서비스 수준에 대한 소비자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되는 한편 국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 의료정보시스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 의료정보시스템 관련사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 평균적으로 1년 이상의 기간이 소요되고, 해당기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 영향을 받지 않습니다. 의료정보시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영되어야 하는 특성상 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다. 의료정보시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다. 마. 국내외 시장여건(1) 국내시장

국내 의료기관을 대상으로 의료 정보화 현황을 조사한 연구 결과에 따르면 2015년 기준으로 환자 관리 및 수납 시스템의 경우 85.7%, 처방전달시스템은 79.2%, 전자의무기록 보급률은 71.3% 비율로 나타나고 있습니다. 이 중 전자의무기록의 경우 상급종합병원에서는 100%, 종합병원에서는 90.6%, 병원은 75.9%, 의원의 경우 61.4%가 도입된 것으로 조사되고 있으며, 이 수치는 미국, 일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률뿐 아니라 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.

그러나 높은 수준의 전자의무기록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라 사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 미미하다고 할 수 있습니다.

전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의 질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.

진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다. 병원 내 보관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리, 다양한 형태의 보안 대응 등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2016년 8월 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법 개정을 통해 개선하고자 하고 있으나 아직 성과는 미미한 상태입니다.

국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적을 기록하고 있습니다. (근로복지공단 산하 10개 병원, 서울대학교병원(본원,분당), 이화여자대학교의료원, 계명대학교 동산의료원, 가천대길병원, 충남대학교병원)중소형 병원들을 대상으로 하는 클라우드 기반의 의료정보시스템의 경우 당사 이외에 고려대학교의료원 컨소시엄이 참여하는 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)개발 사업단과 비트컴퓨터가 각각 서비스를 개발하고 있습니다.

(2) 해외시장

의료정보시스템을 포함한 헬스케어 시장이 가장 크게 형성되어 있는 지역은 북아메리카로 2018년 총 7,145억달러 규모를 형성하며 전체 시장의 약 38.5%를 차지할 전망이며 다음 순서로 유럽 22.8%, 아시아(일본 제외) 18.5%, 일본 9.4%, 라틴아메리카 7.4%, 기타 지역 3.4% 등의 비중으로 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

(단위: 십억달러)

구분	북아메리카	유럽	아시아
(일본제외)	일본	라틴아메리카	그 외 지역

시장규모	2017년	693	418	308	171	124	56

2018년	715	422	342	174	137	63

전년대비성장률	3.1%	1.0%	11.1%	2.3%	10.9%	13.8%

주) 자료: Frost, Global Healthcare Industry Outlook, 2018, 생명공학정책연구센터 재가공

미국의 경우 오바마케어의 영향으로 90% 가량의 병원이 EHR 시스템을 도입했으며, ONC-HIT 인증 데이터를 기준으로 Cerner, Epic, Meditech 등이 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 다만, Cerner와 Epic, Meditech을 제외하고는 대부분 미국 시장을 타겟으로 하고 있으며, 해외 프로젝트 수주실적이 미미한 것으로 파악됩니다. 중동지역의 경우 의료기술을 해외에 의존하고 있고 시장규모 및 수요가 커서 EHR 시장에 있어 기회의 땅이 될 것으로 예상됩니다.

세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 2017년 기준 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 Bed수 기준으로 볼 때 당사는 6위를 기록하였습니다. 【 글로벌 EMR 업체 평가 】

주) 출처: EMR 전문조사 인증기관 KLAS의 글로벌 업체 평가(2018년 7월 발표)

바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 국내시장 의료 IT 분야는 기술보다는 Business Domain(병원 업무 각 분야)에 대한 지식이 더 중요하고, 다른 IT 분야에 비해 Learning Curve가 매우 길어 단기간에 전문인력을 양성하기 어려운 특성이 있습니다.당사는 국내에서 가장 많은 의료 IT 인적 자원을 보유하고 있습니다. 340여명의 의료 IT 개발자와 의사, 약사, 간호사, 임상병리사 등의 전문의료인력, 해외사업 수행을 위한 Business Analyst, 사무/영업직원 등 388명을 직접 고용하고 있으며, 외주/협력업체 인력 Pool 182여명까지 합하면 의료 IT 분야에 특화된 인력을 570여명 이상을 확보하고 있습니다. 이는 타사 대비 매우 큰 경쟁력이며, 2001년 창립 이후 의료 IT 분야의 외길을 걸으며 역량을 키워온 결과입니다.인력의 전문성은 급속한 성장을 어렵게 하는 요소로도 작용합니다. 당사는 꾸준하고 지속적인 성장을 위해 매년 공개채용을 통해 20명 이상의 신규 인력을 채용하여 의료 IT 전문가로 키워내고 있습니다. 또한, 전문의료인력을 더 채용하여 고객과 개발자 간 소통을 원활하게 함으로써 IT인력이 의료 분야 지식을 익히는데 드는 시간을 단축시키고 있습니다. (2) 해외시장 해외시장에서 당사가 가진 경쟁력은 통합된 기능과 성능, 가격경쟁력, 커스터마이징의 유연성입니다. Cerner, Epic 등 미국의 대형 업체들은 각각의 기능들이 모듈화 되어있고, 특정한 모듈에서 뛰어난 장점을 가지고 있으나, 당사의 의료정보시스템처럼 병원에서 필요로 하는 모든 기능을 비슷한 품질로 가지고 있지는 못합니다.가격에 있어서도 글로벌 경쟁사에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있고, 경쟁사들은 개별 병원의 커스터마이징 요구에 대해 매우 많은 비용을 요구하거나 요구를 수용하지 않는 반면, 당사는 유연하게 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 이런 점 때문에 당초 Cerner, Epic이 차지했던 중동 시장에서 당사가 성공적으로 진입할 수 있었습니다.미국시장의 경우 당사는 정신과전문 버전(BESTCare 2.0B, 영어)으로 시장에 진출하였습니다. BESTCare 2.0B는 각각 2015년, 2018년에 미국 내 의료정보 기술의 표준을 관장하는 ONC-HIT(Office of the National Coordinator for Health Information Technology)의 Meaningful USE 3단계를 모두 통과했습니다. 이는 미국 내 고객이 BESTCare를 사용할 경우 주정부로부터 지원금을 받을 수 있게 되었음을 의미합니다. 근래 미국 내 총기사고가 빈번히 발생하면서, 2017년 7월 정신과병원에 인센티브를 제공하는 "Behavioral Health EHR Incentive Program" 법안이 동반법안(Companion Bill)으로 상하원에 제출되었고, 상하원을 모두 통과해 파일럿 테스트를 진행하고 있습니다. 만약 해당 법안이 전국단위로 실시될 경우, 미국 사업이 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다. 사. 신규사업

의료 환경의 급격한 변화와 새로운 의료시장의 확대, 글로벌화에 따라 의료 산업의 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 수준 높은 의료서비스에 대한 고객들의 요구사항도 늘어나고 있습니다. 이에 대형 의료기관들은 IT 서비스에 대한 투자를 경쟁적으로 하고 있으나, 투자여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들은 선뜻 의료정보시스템에 대한 투자를 하지 못하고 있습니다. 투자를 했다고 하더라도 2015년 심평원의 「진료정보 활용 방안 컨설팅 보고서」에 따르면, 국내 의료기관의 전자의무기록시스템 수준은 대부분 충분한 기능이 없는 것으로 조사되었습니다.

당사는 세계적으로 인정받는 의료정보시스템을 개발하고 공급하는 업체로서, IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 SaaS(Service as a Service) 유형의 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스(Cloud HIS) 개발을 진행하고 있습니다. 【 클라우드 기반 의료정보시스템 공급 모델 】

당사는 2016년 6월 '클라우드 기반 의료정보시스템 테스크포스'를 구성하여 HIMSS 디렉토리 조사, Global HIS Package 벤더 기능 조사( Epic, Cerner, Intersystem), Global HIS SaaS 벤더 기능조사(eClinicalWork, athenahealth 등), 클라우드 서비스를 위한 국제 표준(Onc-Hit, ISO/HJL7 등) 검토 등 준비를 마치고, 2017년 7월 클라우드 기반 의료정보시스템 개발에 본격 착수하였습니다. 2018년 11월 고객초청세미나를 통해 시제품을 공개하였으며, 현재 목표 고객의 대표성을 갖춘 시범적용병원을 선정하여 파일럿 프로젝트를 진행하고 있습니다. 2019년 10월 보안 및 글로벌 클라우드 인증 CSA STAR 인증을 취득하였으며, 2020년 클라우드 의료정보시스템의 본격 런칭을 목표로 지난 5월 시범사업을 개시하고 사업을 추진 중입니다.서비스 개시 초기에는 Cloud HIS 도입에 적합하고 협력이 가능한 시범적용 병원을 위주로 프로젝트를 진행함으로써 서비스를 안정화, 고도화할 예정입니다. 1~2년간 안정화기간 후에는 본격적으로 서비스를 확산할 계획이며, 사업 구조의 특성상 변동비가 크지 않아 고객이 늘어나더라도 비용의 증가는 크지 않고, 수익이 크게 늘어나게 됩니다.

당사의 Cloud HIS는 국내외 중대형병원의 Best Practice와 국제기구의 EHR 인증 요건을 반영하여 최고 수준의 품질로 개발되고 있습니다. 이지케어텍의 클라우드 기반 의료정보시스템을 이용하게 되면 1) 범용적인 클라우드 데이터 센터를 통해 전국의 여러 병원들이 표준화된 고품질의 의료정보시스템을 사용할 수 있고, 2) 낮은 도입비용으로 사용한 만큼 지불함으로써 비용을 낮출 수 있으며, 3) 전국 병원정보시스템 공급 및 공유소프트웨어와 저장소를 통해 손쉬운 의료정보교환이 가능하게 됩니다. 도입 방법에 있어서도 기존 독립형 의료정보시스템 구축 프로젝트(SI 형태)에 비해 시스템 구축기간이 짧고, 리소스 사용량 최적화 및 자동화로 동시에 많은 병원이 서비스를 이용할 수 있다는 특징이 있습니다.

클라우드 기반의 의료정보시스템 서비스는 국내에서 100병상∼500병상의 종합병원, 병원을 대상 고객으로 하고 있습니다. 종합병원 247개, 병원 574개, 합계 821개의 병원이 잠재적인 고객이 될 수 있습니다.

【 병상 규모별 종합병원, 병원 현황 】
(단위: 개)

구분	500병상 이상	400-499	300-399	200-299	100-199	100병상 미만

종합병원	95	31	33	145	38	-

병원	9	12	28	169	365	860

합계	104	43	61	314	403	860

주) 출처: 2018 전국병원명부(대한병원협회)

해외의 경우 의원급과 소형 병원급 시장 공급사들은 대부분 클라우드 기반의 서비스를 주력으로 제공하고 있으며, 북미의 경우 2015년 현재 82%의 의원급 병원들이 클라우드 기반의 EHR(Electronic Health Record)을 도입하고 있습니다. 솔루션의 기능으로 볼 때, 일부 업체는 입원 환자 관련 기능을 제공하고 있으나 대부분의 업체들은 의원급 의료기관을 대상으로 외래 환자 중심의 기능을 제공하는데 그치고 있습니다. 간호, 수술실, 중환자실 등의 입원환자 기능까지 모두 갖춘 업체는 거의 없습니다.

미국 내 소규모의 독립적인 Practice에서 많이 쓰이는 솔루션은 규모가 큰 병원과는 상이한 제품들로서 eClinicalWorks, Allscripts, NextGen, Practice Fusion, Green way, athenahealth 등의 점유율이 높은 상황입니다. 당사는 여러 병원을 소유한 글로벌 사립 체인병원, 개발도상국 국가기관 산하 공공병원 등을 대상으로 해외에서도 Cloud HIS를 서비스할 계획이며, 이를 위해 다국어 지원이 가능한 구조로 제품을 개발하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

유형	명칭	사용용도	20기(19.04.01~19.12.31)

3분기 매출액	비중

용역	의료정보시스템개발 및 판매	온프레미스(On-premise) 의료정보시스템솔루션 BESTCare 판매	22,422	48.8%

용역	의료정보시스템운영 및 유지보수	병원 전산실의 의료정보시스템 운영,업그레이드 등 유지보수	23,542	51.2%

합계	45,964	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사 주요 제품 중 의료정보시스템(BESTCare) 개발 공급사업은 프로젝트에 포함되는 서버 및 네트워크 장비 등 인프라의 규모와 주문제작(Customizing) 범위 등에 따라 가격이 달라지므로 단위당 가격변동추이를 비교하기가 불가능합니다.

다만, 당사의 의료정보시스템 개발 및 공급 프로젝트의 가격은 라이센스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) + 인프라 등으로 구성되고, 의료정보시스템 유지보수의 가격은 용역비로 구성되는 점에서 용역비의 변동이 당사 주요 제품의 가격변동에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.

용역비는 한국소프트웨어산업협회에서 발간하는 SW사업 대가산정 가이드에 따라 직접인건비 + 제경비 + 이윤으로 구성되며, 이 중 인건비에 대해서는 같은 기관에서 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금을 기준으로 볼 때 매 년 2∼4% 인상되고 있습니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황

당사는 의료정보시스템을 구축, 운영하거나 서비스를 제공하는 회사로 매출원가에서 인건비와 외주용역비가 큰 부분을 차지하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	20기 3분기	19기	18기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

인건비	15,642	39.6%	18,749	41.4%	16,619	37.3%

외주용역비	18,467	46.8%	20,231	44.6%	22,834	51.3%

합 계	34,109	86.4%	38,980	86.0%	39,453	88.6%

국내 IT 프로젝트의 특성상 소프트웨어 사업 대가 산정 가이드에 따라 투입된 인력을 기초로 계약금액이 결정되며, 비용 또한 인력에 대비하여 발생하게 됩니다. 당사는 인력운영의 효율성과 전문 기술을 가지고 있는 협력업체를 활용하기 위해 모든 인력을 자사 직원으로 채용하고 있지는 않으며, 필연적으로 대부분의 프로젝트에서 외주용역비가 발생하고 있습니다.

나. 주요 원재료의 가격변동추이

인건비 및 외주용역비는 SW기술자의 임금에 따라 결정되며, 한국소프트웨어산업협회에서 공표하는 평균임금을 기준으로 볼 때, 매 년 2∼4% 인상되고 있습니다.

【 SW기술자 평균 임금 】
(단위: 원)

구분	월평균임금

2018년	2017년	2016년

특급기술자	8,451,914	8,134,214	8,011,542

고급기술자	6,353,006	6,351,342	5,973,240

중급기술자	4,986,758	4,981,725	4,757,277

초급기술자	4,486,165	3,979,456	4,006,59

주) 출처: 한국소프트웨어산업협회

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 당사는 의료정보시스템 구축 등의 서비스를 제공하고 있으므로, 고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물리적인 제품을 만들어내는 생산설비는 존재하지 않습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	20기 3분기	19기	18기

SI부문	용역	의료정보시스템 개발 및 판매	수 출	4,222,192	5,153,836	4,946,201

내 수	18,199,501	23,769,074	26,548,390

합 계	22,421,693	28,922,910	31,494,591

SM부문	용역	의료정보시스템운영 및 유지보수	수 출	1,437,124	873,715	1,272,696

내 수	22,104,909	25,914,549	22,568,983

합 계	23,542,033	26,788,264	23,841,679

합 계	수 출	5,659,316	6,027,551	6,218,897

내 수	40,304,410	49,683,623	49,117,373

합 계	45,963,726	55,711,174	55,336,270

나. 지역별 매출 현황(단위: 천원)

구분	제20기 3분기	제19기

한국	40,709,292	49,690,632

사우디아라비아	3,294,790	4,162,296

미국	1,558,959	1,836,476

필리핀	195,735	16,539

UAE	29,850	5,231

일본	175,100	-

합 계	45,963,726	55,711,174

6. 수주상황

기준일 : 2019.12.31 (단위 : 백만원)

구분	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	17.04.01	19.04.30	1	10,108	1	10,108	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	17.06.30	18.12.22	1	8,323	1	8,323	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	18.02.20	19.02.28	1	6,900	1	6,900	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	18.07.10	19.04.09	1	348	1	348	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	18.09.17	20.09.15	1	12,473	1	11,226	1	1,247

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	18.10.22	19.04.30	1	1,082	1	1,082	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	18.12.17	19.06.30	1	402	1	402	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	18.02.20	19.04.30	1	768	1	768	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	19	1	19	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	17	1	17	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	25	1	25	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	12	1	12	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	17	1	17	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	17	1	17	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.30	19.04.29	1	40	1	40	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.02.20	19.05.20	1	724	1	724	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.03.27	19.04.25	1	13	1	13	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.02.11	19.08.31	1	55	1	55	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.08	19.05.07	1	6	1	6	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.01	19.11.15	1	40	1	40	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.11	19.05.10	1	5	1	5	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.22	19.07.21	1	225	1	225	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.17	19.04.30	1	41	1	41	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.30	19.05.29	1	4	1	4	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.30	19.05.23	1	14	1	14	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.05.15	19.06.30	1	30	1	30	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.06.09	19.12.06	1	135	1	115	1	21

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.06.14	19.07.13	1	6	1	6	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.07.23	19.10.20	1	6	1	6	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.07.29	19.12.31	1	314	1	314	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.09.02	20.02.01	1	44	1	13	1	31

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.09.16	19.10.15	1	38	1	38	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.09.24	19.12.23	1	1,255	1	1,255	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.10.01	20.08.31	1	857	1	184	1	673

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.10.04	20.02.03	1	835	0	0	1	835

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.10.11	19.11.09	1	3	1	3	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.10.28	19.11.26	1	7	1	7	0	0

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.11.01	20.09.30	1	13,636	1	4,071	1	9,565

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	17.06.30	20.02.15	1	615	1	304	1	312

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.11.11	20.05.10	1	582	1	321	1	260

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.12.06	20.03.05	1	12	0	0	1	12

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.12.17	20.03.16	1	162	0	0	1	162

국내	의료정보시스템 개발 및 판매	19.12.27	20.04.26	1	27	0	0	1	27

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.03.12	19.04.30	1	1,986	1	1,986	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.05.16	19.05.15	1	285	1	285	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.06.02	19.06.01	1	10	1	10	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.08.01	19.07.31	1	818	1	818	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.08.01	19.07.31	1	1,227	1	1,227	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.09.01	19.04.30	1	488	1	488	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.09.03	19.09.02	1	7	1	7	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.09.01	19.08.31	1	1,771	1	1,771	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.10.01	19.09.30	1	2,560	1	2,560	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.12.01	19.11.30	1	14	1	14	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.12.01	19.11.30	1	569	1	569	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	18.12.01	19.11.30	1	6,920	1	6,920	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	19.12.31	1	369	1	369	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	19.12.31	1	8	1	8	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	19.12.31	1	782	1	782	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	19.12.31	1	1,119	1	1,119	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	19.12.31	1	5	1	5	0	0

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.04.01	20.03.31	1	8,806	1	6,553	1	2,254

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.05.01	20.02.29	1	2,080	1	1,660	1	420

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.05.16	20.05.15	1	294	1	195	1	99

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.06.02	20.06.01	1	10	1	6	1	4

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.05.01	20.04.30	1	2,144	1	1,429	1	715

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.08.01	20.07.31	1	813	1	339	1	474

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.08.01	20.07.31	1	1,209	1	504	1	705

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.09.01	20.08.31	1	2	1	1	1	1

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.09.03	20.09.02	1	7	1	2	1	5

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.08.01	20.07.31	1	45	1	19	1	26

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.09.01	20.08.31	1	1,748	1	583	1	1,165

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.10.01	20.09.30	1	2,682	1	659	1	2,023

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.12.01	20.11.30	1	7,021	1	582	1	6,439

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.12.01	20.11.30	1	615	1	51	1	564

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.12.01	20.11.30	1	26	1	2	1	23

국내	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.12.16	20.05.15	1	1	1	0	1	1

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	17.01.01	19.09.30	1	7,483	1	4,716	1	2,767

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	19.01.01	19.05.31	1	1,879	1	1,879	0	0

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	18.05.01	19.04.30	1	1,692	1	1,692	0	0

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	18.12.01	19.06.30	1	594	1	594	0	0

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	19.06.01	20.01.31	1	988	1	610	1	378

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	19.11.24	20.04.17	1	1,805	1	244	1	1,560

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	19.12.02	20.04.30	1	864	1	175	1	689

해외	의료정보시스템 개발 및 판매	19.04.01	19.12.31	1	196	1	196	0	0

해외	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	21.12.31	1	4,267	1	1,333	1	2,934

해외	의료정보시스템 운영 및 유지보수	19.01.01	19.12.31	1	367	1	367	0	0

합 계	86	126,818	82	90,427	32	36,391