DGI 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권

순번	권리	등록일	등록번호	제 목

1	특허(국내)	2003.01.27	10-0371634	휴대형 프리젠테이션 장치

2	특허(국내)	2005.03.02	10-0476070	게임단말기의 외부 인터페이스장치

3	특허(국내)	2005.07.22	10-0505156	비디오 처리장치 및 그 방법

4	특허(국내)	2006.03.27	10-0566965	아이솔레이터회로

5	특허(국내)	2007.04.26	10-0714409	강의목차, 강의교재와 연동되는 동영상 강의 저작도구 및그 저작방법

6	특허(국내)	2007.07.12	10-0741006	동영상 메일, 동영상 결재 및 화상회의가 가능한통합업무관리 시스템 제공방법

7	특허(국내)	2007.08.20	10-0752343	멀티미디어 게시판 시스템 및 제공방법

8	특허(국내)	2007.12.14	10-0787987	팬틸트 카메라의 제어장치 및 그 기록매체

9	특허(국내)	2010.07.08	10-0970486	LCD 액자형 화면에서 PIP로 출력한 DVR 일체형 디스플레이 장치

10	특허(국내)	2010.07.08	10-0970487	PIP 기능을 가진 DVR일체형 디스플레이 장치

11	특허(국내)	2011.04.25	10-1032431	DVR 검사용 파레트 장치

12	특허(국내)	2011.04.25	10-1032432	이동식 DVR검사장치

13	특허(국내)	2011.08.29	10-1062009	여러 종류의 영상을 PIP로 출력 가능한 DVR장치

14	특허(국내)	2011.10.24	10-1077777	네트워크 카메라 시스템 , 그의 영상 데이터 처리 방법 및 그의 운용 방법

15	특허(국내)	2011.11.17	10-1086372	디브이알 및 그 영상 감시방법

16	특허(국내)	2012.03.06	10-1126272	디브이알 및 그 영상 재생방법

17	특허(국내)	2012.04.17	10-1139389	스테레오 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법

18	특허(국내)	2012.05.15	10-1148029	3D 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법

19	특허(국내)	2012.09.11	10-1183603	네트워크 비디오 레코더의 화면 출력 제어장치

20	특허(국내)	2012.11.14	10-1203121	스테레오 카메라를 이용한 3차원 동작 인식장치 및 인식방법

21	특허(국내)	2012.11.16	10-1203971	디브이알 및 그의 영상 재생방법

22	특허(국내)	2012.12.07	10-1212082	영상인식장치 및 그 영상 감시방법

23	특허(국내)	2013.01.21	10-1226668	스테레오 카메라를 이용한 3차원 동작 인식장치 및 인식방법

24	특허(국내)	2013.02.14	10-1235305	화면 전환시의 영상 공백 해소를 위한 화면출력 제어장치

25	특허(국내)	2013.04.12	10-1256107	디브이알 및 그의 영상 감시방법

26	특허(국내)	2013.04.16	10-1257017	네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더

27	특허(국내)	2013.07.10	10-1288933	디지털 비디오 레코더

28	특허(국내)	2013.07.25	10-1291780	보안용 카메라 및 그 오토 포커싱 제어방법

29	특허(해외)	2013.11.19	8587654	네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더

30	특허(국내)	2014.04.09	10-1385775	디지털 영상 녹화장치

31	특허(국내)	2014.06.09	10-1407665	비디오 기록장치

32	특허(국내)	2014.07.02	10-1416957	영상 기록 장치 및 ＳＶＣ 비디오 스트림을 이용한 모션 분석 방법

33	특허(국내)	2014.11.19	10-1465222	PoE 지원 파워 확장 장치

34	특허(국내)	2014.11.26	10-1468178	파워 소스 장치의 적격 여부 결정 시스템

35	특허(국내)	2015.01.28	10-1489468	호모그래피 기반 카메라 영상 보정 장치 및 방법

36	특허(국내)	2015.04.01	10-1509713	전자 기기 비밀번호 분실시의 조치 방법

37	특허(국내)	2015.06.01	10-1526499	객체검출 기능을 이용한 보안용 네트워크 방범 감시 시스템 및 이를 이용한 지능형 영상분석 방법

38	특허(국내)	2015.10.23	10-1564450	네트워크 케이블 사전 검사 시스템

39	특허(국내)	2016.01.05	10-1584302	스위칭 장치

40	특허(국내)	2016.01.07	10-1585138	P2P 중계 데몬을 이용한 보안 기기 연결 시스템 및 방법

41	특허(국내)	2016.04.07	10-1612471	움직임 객체의 구동축 영역 검출 장치

42	특허(국내)	2016.06.03	10-1629433	영상처리기기의 동적 품질 제어장치

43	특허(해외)	2016.08.09	9412026	지능형 영상 분석 시스템 및 방법

44	특허(국내)	2016.08.18	10-1650924	지능형 영상 분석 시스템 및 방법

45	특허(국내)	2017.02.21	10-1710522	관제 부담을 최소화한 감시 영상 처리 장치

46	특허(해외)	2017.10.17	9794241	P2P 중계 데몬을 이용한 보안 기기 연결 시스템 및 방법

47	특허(해외)	2018.03.06	9912838	비관심 객체 노출을 방지하는 영상 감시 시스템

48	특허(해외)	2018.05.08	9967446	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

49	특허(국내)	2018.09.13	10-1900470	자동 방송 시스템

50	특허(국내)	2018.09.13	10-1900471	반응 효과가 삽입된 방송 시스템

51	특허(국내)	2019.04.10	10-1969293	온도 측정 기능을 자체 구비한 홀 센서 장치

52	특허(국내)	2019.04.10	10-1969294	온도 측정 기능을 자체 구비한 전류 센서 장치

53	특허(국내)	2019.05.10	10-1979189	스마트 조명 스위치

54	특허(국내)	2020.12.08	10-2191050	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

55	특허(국내)	2020.12.08	10-2191047	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

56	특허(국내)	2020.12.08	10-2191067	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

57	특허(국내)	2020.12.10	10-2192247	이벤트 필터링 기능을 가진 카메라 장치 및 카메라의 이벤트 필터링 방법

58	특허(해외)	2021.10.05	11137425	정밀도 가변 기능을 갖는 전류 측정 장치

나. 산업의 특성 (1) 시장의 특성영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다. 현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

(2) 목표 시장 및 수요자당사의 주요 고객은 보안 시스템을 판매/유통하는 Distributor 또는 Dealer들과 SI 업체 및 보안 장비 관련 가전 업체라고 할 수 있습니다. Honeywell, CBC, Pelco, Videcon, 에스원 등의 주요 메이저급 시큐리티 관련 업체들과 Costco, Home Depot, Sam's Club등의 메가 마트시장에 납품하는 세계적인 메이저급 Disrtibutor(바이어)들입니다. 이들을 타겟으로 한 ODM 영업 위주의 B2B시장이 주요 목표 시장이라 할 수 있으며, 최근에는 B2C, O2O 시장 등 매출의 확대를 위하여 자사 브랜드를 통한 Dealer 영업을 확대하고있습니다.

(3) 수요변동요인영상보안장비에 대한 수요는 크게 교체수요 및 신규수요로 나뉘어 볼 수 있습니다. 교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품개발, 디지털/네트워크화, 무인화등의 기술융합 및 고도화의 영향을 받고 있습니다. 신규 수요는 특정 장소에서는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준히 발생하기도 하며, 신규 건물이 건설될 때에 설치가능성이 높다고 할 수 있습니다.보안장비 시스템 수요의 변동 요인으로는 첫째, 네트워크의 진화에 따른 제품의 교체 주기를 들 수 있습니다. 기존의 CCTV시스템은 네트워크 기능과는 관계없는 독립적인 보안장비이기 때문에, 제품 자체의 노후화에 따른 고장으로 사용이 불가능할 때까지 사용할 수 있었으나, DVR 시스템은 네트워크의 진화에 따라 제품의 교체주기를 맞추어야 하므로 수요가 꾸준합니다. 또한, 녹화 영상 저장을 위하여 HDD가 내장되어 있는 일반 Stand alone DVR에서, 화상 전송 요구에 따라 네트워크 방식의 하이브리드 DVR 또는 NVR로의 교체수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 무인화등의 기술융합으로 사용자의 조작 없이도 감시영상에서 객체를 구분 가공하여 자동적으로 원하는 정보를 제공할 수 있는 지능형 DVR등의 등장으로 역시 교체수요가 증가하고 있습니다. 다른 수요 변동요인으로는 중국, 중남미, 러시아, 동유럽과 같은 아직 서유럽 및 미국등에 비해 상대적 후발국가인 신흥시장의 대두를 들 수 있습니다. 또한 DVR 수요의 특성상 기존 건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규 건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 재개발, 산업화 및 공공인프라시설의 구축시에 수요가 크게 증가합니다.이는 아직 산업화가 진행중인 개발도상국들의 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

다. 산업의 성장성 실생활에서 CCTV의 활용도가 증가함에 따라 시장은 지속 확대될 전망입니다. 전세계 전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면 영상보안산업 내 CCTV와 관련된 제품의 세계 시장규모는 지속적으로 성장하여 2017년 약 13,643백만 달러에서 2021년 약 18,066백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연평균 성장률 6.9%에 이르는 성장률로서 CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것을 의미합니다. 영상보안산업 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 영상보안카메라의 시장규모는 2017년 약 8,914백만 달러에서 2021년 10,007백만 달러로 연평균 약 2.9%의 성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있으며, 저장장치는 동 기간 약 13.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

[ 세계 영상보안장비시장 전망 ]

(단위 : 백만 US$)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR

카메라	Analog	255.2	139	84	59.1	43.1	-39.40%

HD-Analog	999.8	1,049.80	1,035.70	968.1	857.3	-0.30%

IP-Camera	7,318.10	7,611.80	7,942.70	8,292.60	8,628.50	4.30%

Thermal	341.2	375.5	410.1	443.4	478.2	9.20%

소 계	8,914.3	9,176.1	9,472.5	9,763.2	10,007.10	2.90%

영상저장장치	4,729.20	5,451.40	6,241.40	7,094.30	8,059.40	13.80%

합 계	13,643.50	14,627.50	15,713.90	16,857.50	18,066.50	6.90%

미주시장 점유율은 2018년 42%의 높은 점유율을 보이고 있습니다. 유럽시장은 영국을 포함한 북유럽을 메이저로 하여, 시장이 확대되고 있으며 IP제품 등 신제품들이 대거 채용되고 있습니다. 아시아 시장은 일본, 중국, 한국, 대만, 중동, 동남아등의 시장으로 Commercial, S/I시장을 중심으로 시장이 형성됩니다. 기타 시장은 호주, 러시아, 아프리카등의 시장이며, 정부공사, 건설, S/I를 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.최근에는 전세계적인 경기침체의 여파로 미국, 일본, 서유럽과 같은 성숙단계에 들어선 시장의 경우 영상보안장비시장의 성장이 주춤함에도 불구하고 동유럽, 중동, 러시아 , 라틴아메리카등의 신흥 시장이 활성화되면서 고성장을 이어가고 있습니다. 당 사는 이러한 시장 환경의 변화에 발맞추어 기존 DVR 사업에서 얻은 기술력과 경험, 그리고 사업적 네트워크를 활용하여 IP Surveillance System 설계, 중대형 비디오 스트리밍 시스템 개발, 통합 모니터링 시스템 개발, Video Analytics 등의 고기능 개발 등을 개발하여 시장 트렌드를 정확하게 반영한 경쟁력 있는 제품의 공급이 가능하리라고 판단됩니다.

라. 경기변동의 특성DVR은 보안장비의 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생등의 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 보안분야는 10~11월 등의 4분기에 가장 많은 매출이 이루어집니다. DVR은 제품의 특성상 영상압축기술, 저장기술, 네트워크 전송기술등의 IT기술이 총집약된 제품으로 전형적인 다품종 소량생산제품을 구성하고 있어 전형적으로 기술과 조직면에서 대기업보다는 기술집약적 전문업체에 유리한 환경이며 신기술의 개발이 빠른 관계로 제품수명주기가 짧아 교체수요가 지속적으로 발생되는 구조입니다.일반적으로는 디스크 사용연한에 따라 제품 수명이 결정되기 때문에 보통 디스크 교체주기인 3~4년 마다 교체 수요가 발생합니다.

마. 국내외 시장 여건 ■기술력 측면 PC 를 기반으로 한 영상저장장치의 경우 윈도우 또는 리눅스 OS를 기반으로 하기 때문에 시스템을 구동시키는 소프트웨어 개발에 대한 기술적 난이도는 낮은 편이나, 임베디드 스탠드얼론 시시템의 경우 별도의 CPU 없이 DSP를 기반으로 하여 하드웨어를 구동시켜야 하기 때문에 상대적으로 높은 기술적 난이도가 존재하고 있습니다. 또한 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고 사양의 제품 개발이 가능합니다. 즉 외형적으로 CCTV 제품 시장으로의 진입 장벽은 낮은 편이나, 시장 경쟁력 확보를 위해서는 이러한 기술개발 능력은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

■유통구조 측면

영상보안시스템의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.