DGI 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.02.27	-	보통주	40,000	10,000	10,000	설립자본금

2000.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	10,000	10,000	-

2005.12.30	전환권행사	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2007.04.06	유상증자(제3자배정)	우선주	16,668	10,000	120,000	-

2007.04.25	유상증자(제3자배정)	우선주	8,334	10,000	120,000	-

2008.12.05	무상증자	보통주	106,000	10,000	10,000	-

2008.12.05	무상증자	우선주	25,002	10,000	10,000	-

2008.12.22	주식분할	보통주	4,028,000	500	-	-

2008.12.22	주식분할	우선주	950,076	500	-	-

2009.06.06	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	6,000	-

2009.12.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,293,000	500	6,000	-

2009.12.23	전환권행사	보통주	200,016	500	-	-

2009.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	772,200	500	2,590	-

2013.04.01	주식매수선택권행사	보통주	146,000	500	2,500	-

2013.05.10	주식매수선택권행사	보통주	43,000	500	2,500	-

2013.09.10	유상증자(주주배정)	보통주	1,800,000	500	5,010	-

2013.09.10	무상증자	보통주	2,908,289	500	-	-

2013.10.30	주식매수선택권행사	보통주	15,600	500	1,923	-

2014.01.07	신주인수권행사	보통주	471,698	500	2,120	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	123,500	500	1,769	-

2015.12.10	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	2,030	-

2017.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	2,352,748	500	994	-

2020.06.25	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	365,854	500	2,050	-

2020.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	11,206,896	500	1,160	-

2020.07.17	전환권행사	보통주	1,514,650	500	1,228	-

2020.09.08	전환권행사	보통주	114,006	500	1,228	-

2022.10.25	무상감자	보통주	14,651,816	500	500	-

2022.10.26	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	500	-

2023.04.28	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2020.10.20	2023.10.20	7,500	보통주	2021.10.20~2023.09.20	100	1,860	-	-	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2020.12.21	2023.12.21	10,000	보통주	2021.12.21~2023.11.21	100	1,860	-	-	-

합 계	-	-	-	17,500	보통주	-	100	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황- 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 및 기업어음증권등의 발행실적

## [ 채무증권 발행실적 ]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이티엑스에이아이	회사채	사모	2019.07.15	2,000	표면이율: 2.0%만기보장수익율: 2.0%	-	2022.07.15	상환	-

아이티엑스에이아이	회사채	사모	2020.10.20	7,500	표면이율: 2.0%만기보장수익율: 4.0%	-	2023.10.20	상환	-

아이티엑스에이아이	회사채	사모	2020.12.21	10,000	표면이율: 2.0%만기보장수익율: 4.0%	-	2023.12.21	일부상환	-

합 계	-	-	-	19,500	-	-	-	-	-

(주1) 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	발행일	만기일	당반기말	전기말

제3회 전환사채	2020-10-20	2023-10-20	-	5,448,810

제4회 전환사채(*1)	2020-12-21	2023-12-21	-	2,042,236

(*1) 보고기간종료일 현재 전환사채는 존재하지 않으며, 당사는 전기 및 당기에 전환사채를 상환하였으며 관련 사채상환손익을 인식하였습니다. (주2) 전환사채 기한이익의 상실 및 상환내역

1) 당사는 2021년 3월 25일자로 외부감사인은 감사의견을 의견거절로 표명하였습니다. 이로인하여, 제3회차 전환사채, 제4회차 전환사채의 인수계약에 따라 기한이익이 상실되었습니다.

(단위:천원)

구분	원금	이자	합계	비고

제3회차 전환사채	7,500,000	3,904	7,503,904

제4회차 전환사채	10,000,000	147,808	10,147,808

합계	17,500,000	151,712	17,651,712

2) 기한이익 상실된 전환사채의 상환내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	발행가액	상환금액	재매각(*1)	2022년 12월 현재 잔액

제3차 전환사채	7,500,000	(7,500,000)	-	-

제4차 전환사채	10,000,000	(10,000,000)	3,000,000	3,000,000

(*1) 당사는 서울회생법원으로부터 인가받은 회생계획안 제11장(사채의 발행 및 인수)에 근거하여 회생채권의 변제재원으로 충당하고자 상환 후 보유 중이던 제4회차 전환사채 중 30억원을 2022년 11월 29일에 재매각 하였습니다. 상기 사채는 상환청구권이 없어 당기말 현재 출자전환채무로 자본분류하였습니다.

## [ 기업어음증권 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## [ 단기사채 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## [ 회사채 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000

합계	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000

(주1) 당사는 서울회생법원으로부터 인가받은 회생계획안 제11장(사채의 발행 및 인수)에 근거하여 회생채권의 변제재원으로 충당하고자 상환 후 보유 중이던 제4회차 전환사채 중 30억원을 2022년 11월 29일에 재매각 하였습니다. 상기 사채는 상환청구권이 없어 당기말 현재 출자전환채무로 자본분류하였습니다.

## [ 신종자본증권 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## [ 조건부자본증권 미상환 잔액 ]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-