DGI 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

① 물리 보안장비 시장의 현황물리 보안장비 시장은 크게 도난경보시스템(Burglar Alarm System), 출입통제시스템(Access Control System), 영상감시시스템(Video Surveillance System), 시스템 통합(System Integration) 그리고 CMS(Central Monitering Station) 또는 VMS(Video Management System)에 의한 보안영상분석 영역 등으로 구분할 수 있습니다. 그 중 당사는 영상감시시스템 분야를 주력사업으로 영위하고 있으며, 현재 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등의 보안제품을 개발, 생산 및 공급하고 있습니다.

당사는 보안장비 개발에 있어서 핵심 기술인 DSP의 자체 기술설계능력을 보유하고 있으며, 영상 압축에 있어서도 주요한 기술 중의 하나인 코덱에 대한 자체 개발 능력을 보유, 이를 당사 제품에 적용하여 사용하고 있습니다. 또한 시장에서 높은 인지도와 제품 신뢰도를 바탕으로 영업의 안정성을 확보하고 있습니다. 인간중심의 융합적인 보안대책을 연구하고 또 지속적인 핵심 원천 기술 개발과 철저한 원가 및 품질관리를 통하여, 국내외 시장 수요에 부응하는 고품질, 고부가가치 상품개발에 주력하여, 미래의 지속가능한 창조경제를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하고자 합니다. ① -1. IP 카메라IP 카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol/Internet Protocol) 를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라로 기존 CCTV와는 달리 아날로그 영상신호를 TCP/IP 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터 패킷의 흐름 (Video Stream)으로 변환하는 인코더를 내장 하고 있습니다 . 주로 NVR과 함께 사용되며 네트워크를 기반으로 하는 영상보안 3세대 제품(1세대 : CCTV카메라(+VCR), 2세대 : DVR 구성)으로 분류됩니다. ① -2. 보안카메라 영상 저장장치 (Recoder)현재 사용되고 있는 보안카메라 영상 저장장치(Recorder)로는 DVR(Digital Video Recorder)과 NVR(Network Video Recorder)이 있습니다.DVR은 1990년대 후반 도입된 저장장치로, 감시카메라로 입력된 영상 데이터를 디지털 신호로 전환하여 하드디스크 등에 압축ㆍ저장 하는 영상보안장치입니다.한편 NVR은, 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 DVR과 달리, 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화합니다. 또한 DVR과 달리 동축케이블을 사용하지 않고 기존의 네트워크 케이블을 이용하여 설치 비용면에서 경제적이고 카메라의 위치와 개수에 구애받지 않아 DVR을 대체할 차세대 영상저장장치입니다.

① -3. IP 카메라+NVR 시스템 현재 보안용 카메라와 저장매체 시장은 크게 아날로그 카메라+DVR 시스템과 IP카메라+NVR 시스템으로 분류가 됩니다. IP카메라+NVR 시스템은 네트워크 시스템을 기반으로 하여 높은 확장성과 저렴한 설치비용, 관리 및 보수의 용이성 등의 강점으로 아날로그 카메라+DVR 시스템을 대체할 차세대 영상저장장치로 자리매김하고 있습니다. 가. 제품의 이해 (1) IP CAMERA IP카메라는 TCP/IP(Transmission control protocol·Internet Protocol)를 활용해 카메라가 촬영한 감시 영상을 저장하고 전송하는 네트워크 감시카메라의 한 종류입니다.IP카메라는 사용자가 원하는 곳에 카메라를 설치해두고 원격에서 컴퓨터나 모바일 기기(스마트폰) 등 인터넷과 연결된 장치를 통해 언제 어디서든 패닝/틸트/줌 작동을 직접 손쉽게 제어할 수 있어 원하는 이미지 캡처 및 화면을 거리에 관계없이 실시간으로 볼 수 있습니다. CCTV와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고 원격 감시가 가능하다는 점과, CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다.IP카메라의 영상처리과정은 '(1)촬상' 카메라 이미지센서를 통해 영상을 촬영하고, '(2)변환' 생성된 영상신호를 아날로그 방식 및 디지털 방식으로 전환해주며, '(3)제어' 생성된 신호는 비디오 콘트롤러 칩을 통해 사용자의 지시를 받는 제어 과정을 거치고, '(4)압축' 데이터량을 최소화하여 전송하는 '촬상-변환-제어-압축' 등 4가지 과정을 거쳐야 합니다. 광케이블을 이용한 초고속 유선 인터넷의 발달, 와이브로, 3세대 이동통신 등 유무선 네트워크의 속도가 빨라지고 인터넷 이용이 보편화되면서 IP카메라의 이용 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다. (2) DVR 및 NVR

DVR 시스템은 아날로그 감시 카메라로 입력된 영상 데이터를 영상 캡쳐 보드에서 디지털 이미지로 변환하여 하드디스크에 고화질의 디지털 신호로 변환하여 저장하는장치를 말합니다. 녹화된 디지털 영상을 사용자가 순간 검색할 수 있도록 녹화 및 검색기능과, 여러 대의 카메라 영상을 모니터에서 감시할 수 있고, 디지털 네트워크 망을 이용해서 원격지에서도 감시, 제어할 수 있도록 개발된 디지털 녹화 및 감시 시스템 장비로 영상 입력부, 전송부, 수상부, 영상처리부, 제어부로 구성되는 CCTV시스템에서 영상처리부와 제어부를 구성할 수 있는 핵심 구성 장치입니다. DVR은 비디오테이프 대신 하드디스크(HDD)나 디지털비디오디스크(DVD)등을 사용하므로 저장된 화면을 재생하거나 검색하기가 쉽고, 디지털 신호로 저장되기 때문에 편집과 화상을 전송하기에도 편리합니다. 최근에는 네트워크가 접목된 NVR(Network Video Recorder)이 각광받는 제품으로 부각되고 있습니다.

DVR과 NVR의 가장 분명한 차이는 DVR은 아날로그 카메라에서 제공되는 아날로그 스트림을 녹화하는 반면, NVR은 카메라에서 이미 인코딩된 디지털 비디오 스트림을 녹화한다는 것입니다. 따라서 NVR의 입, 출력은 압축되고 인코딩된 영상으로 이루어진 IP 데이터입니다. 구조적인 측면에서 NVR은 모니터링 센터, 카메라 클러스터 근처, 네트워크의 가장자리 등 네트워크 상의 어느 곳에든 설치될 수 있는데, 네트웍 환경이 더욱 발전함에 따라 사실상 모든 곳에 위치할 수 있습니다. 이는 카메라 근처에 위치해야 하는 거리의 제한이 있는 DVR에 대해 큰 장점을 갖고 있습니다.현재 NVR은 DVR과 마찬가지로 구현 방식에 따라 크게 PC 방식과 스탠드얼론 방식으로 나눌 수 있습니다. PC 방식의 NVR은 구현이 자유롭고 외부기기와의 연동이 쉽기 때문에 고기능이 필요한 고급 사용자에게 유리하며 스탠드얼론 방식의 NVR은 설치, 사용, 유지가 쉬운 일반 사용자에게 더 좋습니다. 그러나 DVR 제품에서와 마찬가지로 스탠드얼론 방식의 NVR도 PC 방식의 NVR에 비해 가격에서의 높은 경쟁력을 바탕으로 기술의 차이를 줄여 나가며 곧 NVR 시장의 주도권을 차지할 것으로 예상됩니다.

나. 산업의 특성 (1) 시장의 특성영상보안장비산업은 보안장비 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 보안장비 시장은 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준하게 발생하기도 합니다. 한편, 보안 시스템에 대한 수요는 기존건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설 경기와 어느정도 연관성이 있습니다. 또한 영상보안장비산업은 폐쇄적인 유통구조를 지니고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 생산자, 판매자, 설치업자 간에 매우 밀접한 관계를 유지하고 있어 신규업체의 시장 진입이 어려운 편입니다. 보안장비시스템의 유통은 일반적으로 대형 디스트리뷰터 (Distributer)가 구매한 후에 중소형 딜러, 지역의 설치업자를 거쳐 최종소비자에게 판매ㆍ설치되는 구조입니다. 현재 영상보안장비시장은 IP 카메라가 주도하는 더욱 강화된 네트워크 환경으로 인하여 지금까지의 시장과는 다르게 훨씬 더 IT화된 제품이 시장을 지배할 것으로 판단됩니다. 즉, 완전히 디지털화된 영상과 네트워크 환경을 바탕으로 지금 보다는 훨씬 양상이 다르게 다양화된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

(2) 목표 시장 및 수요자당사의 주요 고객은 보안 시스템을 판매/유통하는 Distributor 또는 Dealer들과 SI 업체 및 보안 장비 관련 가전 업체라고 할 수 있습니다. Honeywell, CBC, Pelco, Videcon, 에스원 등의 주요 메이저급 시큐리티 관련 업체들과 Costco, Home Depot, Sam's Club등의 메가 마트시장에 납품하는 세계적인 메이저급 Disrtibutor(바이어)들입니다. 이들을 타겟으로 한 ODM 영업 위주의 B2B시장이 주요 목표 시장이라 할 수 있으며, 최근에는 B2C, O2O 시장 등 매출의 확대를 위하여 자사 브랜드를 통한 Dealer 영업을 확대하고있습니다.

(3) 수요변동요인영상보안장비에 대한 수요는 크게 교체수요 및 신규수요로 나뉘어 볼 수 있습니다. 교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품개발, 디지털/네트워크화, 무인화등의 기술융합 및 고도화의 영향을 받고 있습니다. 신규 수요는 특정 장소에서는 법적인 의무사항으로 설치해야 하기 때문에 수요가 꾸준히 발생하기도 하며, 신규 건물이 건설될 때에 설치가능성이 높다고 할 수 있습니다.보안장비 시스템 수요의 변동 요인으로는 첫째, 네트워크의 진화에 따른 제품의 교체 주기를 들 수 있습니다. 기존의 CCTV시스템은 네트워크 기능과는 관계없는 독립적인 보안장비이기 때문에, 제품 자체의 노후화에 따른 고장으로 사용이 불가능할 때까지 사용할 수 있었으나, DVR 시스템은 네트워크의 진화에 따라 제품의 교체주기를 맞추어야 하므로 수요가 꾸준합니다. 또한, 녹화 영상 저장을 위하여 HDD가 내장되어 있는 일반 Stand alone DVR에서, 화상 전송 요구에 따라 네트워크 방식의 하이브리드 DVR 또는 NVR로의 교체수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 무인화등의 기술융합으로 사용자의 조작 없이도 감시영상에서 객체를 구분 가공하여 자동적으로 원하는 정보를 제공할 수 있는 지능형 DVR등의 등장으로 역시 교체수요가 증가하고 있습니다. 다른 수요 변동요인으로는 중국, 중남미, 러시아, 동유럽과 같은 아직 서유럽 및 미국등에 비해 상대적 후발국가인 신흥시장의 대두를 들 수 있습니다. 또한 DVR 수요의 특성상 기존 건물에 설치하는 경우도 있으나, 신규 건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 재개발, 산업화 및 공공인프라시설의 구축시에 수요가 크게 증가합니다.이는 아직 산업화가 진행중인 개발도상국들의 잠재 수요가 무한하다고 할 수 있습니다.

다. 산업의 성장성 실생활에서 CCTV의 활용도가 증가함에 따라 시장은 지속 확대될 전망입니다. 전세계 전문 조사기관인 IMS Research 자료에 따르면 영상보안산업 내 CCTV와 관련된 제품의 세계 시장규모는 지속적으로 성장하여 2017년 약 13,643백만 달러에서 2021년 약 18,066백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연평균 성장률 6.9%에 이르는 성장률로서 CCTV 관련 산업이 향후에도 지속적으로 성장할 것을 의미합니다. 영상보안산업 중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 영상보안카메라의 시장규모는 2017년 약 8,914백만 달러에서 2021년 10,007백만 달러로 연평균 약 2.9%의 성장을 이어나갈 것으로 예측하고 있으며, 저장장치는 동 기간 약 13.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

[ 세계 영상보안장비시장 전망 ]

(단위 : 백만 US$)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR

카메라	Analog	255.2	139	84	59.1	43.1	-39.40%

HD-Analog	999.8	1,049.80	1,035.70	968.1	857.3	-0.30%

IP-Camera	7,318.10	7,611.80	7,942.70	8,292.60	8,628.50	4.30%

Thermal	341.2	375.5	410.1	443.4	478.2	9.20%

소 계	8,914.3	9,176.1	9,472.5	9,763.2	10,007.10	2.90%

영상저장장치	4,729.20	5,451.40	6,241.40	7,094.30	8,059.40	13.80%

합 계	13,643.50	14,627.50	15,713.90	16,857.50	18,066.50	6.90%

미주시장 점유율은 2018년 42%의 높은 점유율을 보이고 있습니다. 유럽시장은 영국을 포함한 북유럽을 메이저로 하여, 시장이 확대되고 있으며 IP제품 등 신제품들이 대거 채용되고 있습니다. 아시아 시장은 일본, 중국, 한국, 대만, 중동, 동남아등의 시장으로 Commercial, S/I시장을 중심으로 시장이 형성됩니다. 기타 시장은 호주, 러시아, 아프리카등의 시장이며, 정부공사, 건설, S/I를 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.최근에는 전세계적인 경기침체의 여파로 미국, 일본, 서유럽과 같은 성숙단계에 들어선 시장의 경우 영상보안장비시장의 성장이 주춤함에도 불구하고 동유럽, 중동, 러시아 , 라틴아메리카등의 신흥 시장이 활성화되면서 고성장을 이어가고 있습니다. 당 사는 이러한 시장 환경의 변화에 발맞추어 기존 DVR 사업에서 얻은 기술력과 경험, 그리고 사업적 네트워크를 활용하여 IP Surveillance System 설계, 중대형 비디오 스트리밍 시스템 개발, 통합 모니터링 시스템 개발, Video Analytics 등의 고기능 개발 등을 개발하여 시장 트렌드를 정확하게 반영한 경쟁력 있는 제품의 공급이 가능하리라고 판단됩니다.

라. 경기변동의 특성DVR은 보안장비의 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생등의 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 보안분야는 10~11월 등의 4분기에 가장 많은 매출이 이루어집니다. DVR은 제품의 특성상 영상압축기술, 저장기술, 네트워크 전송기술등의 IT기술이 총집약된 제품으로 전형적인 다품종 소량생산제품을 구성하고 있어 전형적으로 기술과 조직면에서 대기업보다는 기술집약적 전문업체에 유리한 환경이며 신기술의 개발이 빠른 관계로 제품수명주기가 짧아 교체수요가 지속적으로 발생되는 구조입니다.일반적으로는 디스크 사용연한에 따라 제품 수명이 결정되기 때문에 보통 디스크 교체주기인 3~4년 마다 교체 수요가 발생합니다.

마. 국내외 시장 여건 ■기술력 측면 PC 를 기반으로 한 영상저장장치의 경우 윈도우 또는 리눅스 OS를 기반으로 하기 때문에 시스템을 구동시키는 소프트웨어 개발에 대한 기술적 난이도는 낮은 편이나, 임베디드 스탠드얼론 시시템의 경우 별도의 CPU 없이 DSP를 기반으로 하여 하드웨어를 구동시켜야 하기 때문에 상대적으로 높은 기술적 난이도가 존재하고 있습니다. 또한 소프트웨어 프로그래밍에 따라 하드웨어의 작동성능이 차이가 발생하기 때문에 동일한 성능의 하드웨어를 기반으로 한 제품이라도 소프트웨어 개발 능력에 따라 고 사양의 제품 개발이 가능합니다. 즉 외형적으로 CCTV 제품 시장으로의 진입 장벽은 낮은 편이나, 시장 경쟁력 확보를 위해서는 이러한 기술개발 능력은 필수적 요소이기 때문에 기술력 보유 여부에 따른 실질적인 시장 진입장벽은 높은 수준인 것으로 판단됩니다.

■유통구조 측면

영상보안시스템의 유통은 일반적으로 대형 Distributor가 생산자로부터 구매를 한 후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종판매자에게 판매/설치되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 생산자, 판매자, 설치업자간에 밀접한 관계를 바탕으로 하는 폐쇄적인 유통구조의 성격을 띄고 있습니다. 보안장비에서 최우선시 되는 요소인 안정성을 확보한 제품의 공급, 문제 발생 시 즉각적인 기술 지원 등 오랜 거래관계를 통한 유대관계가 중요시 되는 유통 구조로 인하여 신규업체들의 시장 진입 장벽은 높은 것으로 나타나고 있습니다.

바. 회사의 경쟁력

(1) 타사 제품 대비 당사의 기반 기술의 차별성당사와 타업체가 보유한 보안시스템 제품군의 핵심기술 차이의 근간은 DSP 대 ASIC의 차이로 요약될 수 있으며, 최근 수년에 걸친 당사의 비약적인 성장도 이 근본적인 차이에서 비롯됩니다. ① 유연성(Flexibility)

시장의 특성상 ODM 방식이 주된 거래 형태인 보안시스템은 그 특성상 다품종 소량생산이 주류를 이루고 있습니다. 바이어의 다양한 요구사항을 비교적 저렴한 개발비용으로 수용하는 것이 매출규모와 수익성을 동시에 도모할 수 있는 방법입니다. DSP는 CODEC부터 시작해서 대부분의 핵심기능이 소프트웨어로 구현하는 방식이어서 고객의요구사항을 비교적 쉽게 받아들일 수 있는 반면 ASIC기반의 Solution은 하드웨어중심의 Solution이기 때문에 고객의 요구사항을 수용할 수 있는 폭이 제한적일 수 밖에 없지만 DSP Solution은 폭넓게 사용자 요구사항을 저비용으로 수용할 수 있는 장점이 있습니다. 초기 개발의 접근성 및 용이성 측면에서는 DSP 보다 ASIC이 월등히 수월합니다. ASIC의 경우 시스템의 필수요소인 CODEC 및 기본적인 기능을 내장하고 있어서 CHIP 사양에 맞는 주변 회로를 구성하고 Application(소프트웨어)만 만들어서 올리게 되면 시스템이 완성되는 구조입니다. 물론 안정성 등에 대한 추가 Debugging이 필요 하겠지만 개발 회사의 역량에 따라 일반적으로 6~12개월 정도면 완성이 가능합니다. DSP를 이용 할 경우 초기 개발 기간을 산정하기 어려운 것은 사실이지만 하나의 시스템을 완성시킨 이후라면 기술에 발달에 따라 즉시 해당 기술을 큰 변화 없이 적용이 가능해서 오히려 개발기간이 ASIC 보다 짧아 질 수 있습니다. 또한 ASIC의 경우 새로운 기술이 발달하면 그에 따른 CHIP을 새로 만들어야 하기 때문에 매번 처음부터 개발을 해야 하며, 기술 발달에 따른 속도를 맞추기가 어렵습니다. ASIC의 경우 기능이 CHIP 사양에 확정되어 있기 때문에 지원하지 않은 기능을 고객이 요구 했을 경우 대응이 어려우며, 최악의 경우 기능추가를 위해 Hardware를 다시 설계 해야 하는 문제가 발생합니다. 반면, DSP의 경우 개발자가 기능을 개발 후 DSP에 내장 시킬 수 있어서 고객의 요구사항에 맞춰 대응이 가능합니다. 이 점이 당사가 DSP를 사용하는 가장 큰 이유 중 하나이며, 실제로 고객별, 국가별로GUI, 언어 및 특화된 기능을 달리해 시장에서의 충돌을 방지 할 수 있으며, 고객의 요구사항(기능추가 등)을 큰 변화 없이 즉각 대응 할 수 있는 강점이 있습니다. 또한, 당사가 현재까지의 규모로 성장 할 수 있었던 원동력이기도 합니다. ② 요소 기술의 축적

ASIC의 경우는 핵심기능이 이미 하드웨어로 구현되어 있고 이를 이용하는 CCTV 업체의 기술력은 Application 수준의 기술 축적에 머무르는 한계가 있습니다. ASIC Chipset의 기능이 부족하면 부족한대로 제품화해야 합니다. 하지만, 당사가 채택한 DSP의경우엔 시스템을 위한 전용 Chipset이 아니라 범용 Multimedia System을 위해 개발되기 때문에 시스템의 모든 기능 CODEC부터 거의 대부분의 Solution을 자체 개발해야 합니다. 이 과정에서 시스템의 모든 핵심 요소기술을 축적할 수 있으며, 이는 회사 기술자산의 축적이라는 무형의 기술자산으로 축적되어 회사의 신기술 습득 능력과 기술적인 선별력을 극대화 시키는 역할을 합니다. ASIC과 DSP의 차이는 쉽게 기성복과 맞춤복의 차이라 할 수 있습니다. ③ 안정적인 Chipset공급대부분의 보안시스템 전용 ASIC Chipset 회사들은 전체 매출이 500억을 넘지 않는 Fables업체입니다. 이에 반해 DSP 공급업체인 TI(Texas Instrument)사는 전세계 반도체 회사에서 2,3위를 다투는 자체 FAB을 소유한 다국적 기업이며 전세계 DSP Market share의 65%이상을 가져가는 NASDAQ상장의 거대기업입니다. Chipset의 안정적인 공급이라는 측면과 Fabless업체들과 달리 최첨단의 FAB을 사용하여 시간이 지날수록 가격 인하의 폭이 커질 수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 주요 원재료인 DSP의 구매경쟁력이 뛰어날 수 밖에 없는 이유입니다. ④ 기술진입장벽ASIC Chipset을 이용한 보안시스템 기술 진입장벽은 Application 기술정도 수준이지만 DSP를 이용한 보안시스템 기술 진입장벽은 굉장히 높습니다. 우선 CODEC을 비롯한 대부분의 핵심 요소 기술을 개발한 후에야 Application을 개발 할 수 있기 때문입니다. 이는 DSP를 이용한 초기 개발에 많은 투자가 이루어져야 한다는 것을 의미하며 시간이 지날수록 앞서 언급한 기술의 축적이라는 측면에서 기술장벽은 점점 커지게 됩니다. 당사는 거의 10여년 동안 DSP를 활용한 제품개발에 투자해 왔으며 많은 Knowhow와 언제든지 재사용 가능한 DSP 소프트웨어들을 확보하고 있습니다. ⑤ 영상처리 신기술의 제품화

보안시스템에 신기술을 적용하기 위해서는 대부분의 DVR업체들은 ASIC업체에서 새로운 Solution을 내놓을 때 까지 기다려야만 합니다. 하지만 DSP의 경우는 소프트웨어적으로 신기술을 구현해볼 수 있으며 상품화가 가능한 경우에는 매우 신속하게 제품화할 수 있는 장점이 있습니다. 이의 대표적인 경우가 Image Processing 및 Video Analytics분야입니다. 특히 Video Analytics는 ASIC Chip으로 상품화하기에는 아직 기술적인 성숙도가 더 필요하고, Tuning등을 위한 쉽게 변경가능한 소프트웨어 Solution이 아니면 불가능한 상황입니다. 당사는 Video Analytics Algorithm을 포항공대와 산학연으로 개발중이며, 축적된 DSP 구현기술을 이용하여 상품화하여 한층 더 고부가가치를 타업체에 비해 저렴한 비용으로 이룰 수 있습니다. ⑥ 독창성(Uniqueness)

당사는 DSP platform을 바탕으로 기본요소기술부터 모든 Application을 소프트웨어로 구현하기 때문에 경쟁회사와는 달리 저렴한 비용으로 차별화된 제품을 쉽게 출시할 수 있는 장점이 있습니다. 이는 차별화된 Marketing으로 이어져 효과적인 시장공략과 수익성 확보에 크나큰 장점으로 작용하고 있습니다. DSP 와 ASIC을 단품으로 가격 비교를 하면 ASIC이 경제적입니다. 하지만 보안시스템이라는 시스템 전체를 놓고 본다면 DSP가 경제성이 좋습니다. DSP의 경우 보안시스템 구성에 필요한 CPU, MUX, DECODER, FIFO등이 포함되어 있지만, ASIC을 사용하는 경우 해당 부품들을 별도로 구성해야 하므로 원가 측면에서 경제적입니다. ⑦ 미래 지향적인 기술

DSP를 이용한 제품개발기술은 보안시스템에만 국한되어 있는 기술이 아닙니다. Application은 보안시스템 전용으로 개발되었기 때문에 보안시스템 전용 기술이지만 나머지 요소기술은 보안시스템 만을 위한 것이 아니라 타 Multimedia 제품개발에도 활용도가 높은 요소기술입니다. 당사는 이러한 축적된 미래지향적인 Multimedia 관련 핵심기술을 바탕으로 향후 타 분야에도 쉽게 접근할 수 있는 기술적 우위를 이미 확보해 놓은 상태입니다.

(2) 보안시장의 특수성영상보안장비는 단순한 하드웨어의 공급만을 의미하는 것이 아니며 각 제품마다 하드웨어에 인스톨되어 있는 소프트웨어의 공급도 의미합니다. 소프트웨어는 보안시스템을 이용하는 사용자의 인터페이스를 제공함으로써 사용자의 니즈를 개발 공급하는 역할을 담당하고 있습니다. 다양한 매출처를 통해 당사의 제품이 공급됨으로써 사용자들로부터 당사의 인터페이스에 대한 수요를 지속적으로 창출하게 되어 제품 교체시 당사의 제품에 대한 잠재적인 니즈 확산이 가능한 것으로 판단됩니다. 이러한 시장에서의 지위는 타 경쟁 업체에 비하여 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 매출처의 확보는 특정 매출처 편중에 따른 위험 요인을 분산시키는 요소로도 작용하고 있습니다. 이는 일반적인 시장에서 구매자 우위의 value chain 구도에서 공급자 우위로의 시장 내 지위 확보를 가능하게 함으로써 구매자가 행사할 수 있는 단가인하 압력 등에 대하여 유연하게 대처할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망현재 CCTV 시장의 키워드는 IP 카메라의 약진과 그에 따른 주변기기의 성장, 그리고 아날로그의 재정의를 꼽을 수 있습니다. 그동안 가능성에 비해 더딘 성장을 하던 IP 카메라는 지난해 급성장을 거두며 아날로그 카메라 시장을 넘어섰다는 평가를 받고 있습니다. 또한 IP 카메라의 성장으로 인해 전송기술과 저장장치 역시 함께 발전하고 있으며, 반면에 고화질의 전송이 가능한 HD 아날로그 시스템의 등장으로 기존시스템을 그대로 사용하고자 하는 소비자에게도 고화질의 영상을 제공 할 수 있게 되었습니다.

▲범죄 테러 방지에 대한 관심 증가 ▲기술발전에 따른 기존 제품 업그레이드 수요 증가 ▲가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 시장은 성장을 이어 갈 것이며, 당사는 15년 이상의 경험으로 확보된 다양한 고객 Needs에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 신제품의 개발기간을 단축하고 관련되는 제품 및 연관 산업에 진출 할 수 있는 이점을 적극 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것 입니다. 또한 현재 당사는 매출확대와 수익성 제고를 위해 향후 핵심사업의 일환으로, 오프라인의 서비스 공급자에게 온라인 채널 플랫폼을 제공하여 플랫폼과 장비 등에서 수익을 창출하는 O2O-Platform 사업에 진출하였습니다. 글로벌 O2O 플랫폼 표준을 목표로 하여, 교육, 엔터테인먼트, 금융, 증권, 세무, 법무, 회계 등의 다양한 사업분야에서 서비스 플랫폼을 접목한 사업을 추진 중에 있습니다. O2O-Platform은 당사가 보유한 CCTV 관련 핵심기술과 결합하여 차별화된 서비스로 시너지 창출을 도모할 것입니다.

(1) IP-CAMERA

IP 카메라가 CCTV 시장에서 대세가 된 가장 큰 이유는 HD 화질에 익숙해진 사용자들의 요구와 IP 기술이 가지는 유연성 및 확장성의 장점과 IoT(Internet of Things)로 대변되는 IP 중심으로 변화되고 있는 세상에 부응하는 제품이라는 것입니다.현재 IP 카메라의 제품간의 기술격차 중 가장 큰 차이는 자체적으로 보유한 영상압축 기술인데, 당사는 이미 원천기술을 확보하고 있어 시장의 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

IP 시스템이 영상감시의 미래라는 점은 누구도 부인할 수 없습니다. 아날로그 카메라와 대비되는 가장 큰 차이점은 공간 제약이 적고, 원격 감시가 가능하다는 점과, CCTV는 카메라와 영상 기록장치를 동축케이블을 사용해 연결하기 때문에 두 장치 간 거리가 멀어질수록 비용이 많이 드는 단점이 있으나, IP카메라는 전세계 이미 구축돼 있는 유무선 인터넷 네트워크를 이용하기 때문에 CCTV와 비교하면 구축비용이 적게 소요되며, 공간의 제약도 적습니다.

현재 개발도상국에도 IT 인프라가 빠른 속도로 보급되고 있으며, 광케이블을 이용한 초고속 유선 인터넷의 발달, 와이브로, 5세대 이동통신 등 유무선 네트워크의 속도가 빨라지고 인터넷 이용이 보편화되면서 IP 카메라의 이용 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

그밖에도 당사는 HD 아날로그 카메라, 파노라마 카메라, 360도 카메라 등 시장의 요구에 대응하기 위한 제품 라인업 확산에 힘쓰고 있습니다.

(2) 저장장치 - DVR / NVR

NVR 시장은 네트워크 카메라의 보편화로 인하여 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. IP 영상보안시스템이 대부분 메가픽셀 이상의 고화소 대용량 데이터이기 때문에 저장공간도 엄청난 저장 시스템을 요구하였으나, NVR의 경우 3~4TB의 HDD를 최대12개까지 장착할 수 있게 되어 1대의 NVR에 수십TB의 저장이 가능해 졌으며, 또한 고화질 영상에 대한 시장의 요구와 관리 및 사용상의 편의성, 가격경쟁력 확보와 기술표준화, 다양한 기술 구현 등의 변화로 스토리지나 NAS 등 다른 저장 장치와 나누었던 시장을 빠르게 회복하고 있습니다.

IHS의 보고서에 의하면 2014년 전체 영상보안 시장의 규모는 약110억 달러이며 이중 NVR(PC 및 서버 베이스 포함)이 16억 달러로 전년도 대비 26%가량 성장한 것으로 조사됩니다. PC 및 서버 베이스의 NVR을 제외한 임베디드 NVR만을 본다면 시장규모는 전체 보안 시장의 10%가 되지 않는다고 보는 것이 일반적인 견해이나 과거 DVR 시장이 PC 베이스에서 임베디드로 전환했듯이 NVR 역시 같은 흐름을 보이며 성장할 것으로 판단합니다.

(3) 지능형 영상분석 시스템 - Video Management System

유ㆍ무선통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치는 기존의 아날로그 방식의 재생 장치와는 차별화된 차세대 지능형 영상인식 장치로써 사용자의 용도에 맞게 Video Analytics 기능과 Intelligence 기능을 강화한 장치를 말합니다. 최신 고성능 CPU를 활용한 고해상도, 대용량 영상처리 플랫폼의 신규 개발을 통해 단순 감시 차원을 넘어 감시하고자 하는 대상물의 출현/소실/수량/통과/추적/얼굴인식 등과 같은 지능형 감시 기능의 구현이 가능합니다. 이를 위해 최신의 H.264 Codec을 자체개발하고, High Profile 및 데이터 분산처리 설계 기법을 활용할 예정이며, 500M Pixel급 IP 카메라와 아날로그 카메라 D1급 영상의 녹화, 검색, 백업이 가능하고 Full HD급(1920x1080) 출력 해상도를 구현할 수 있습니다. 유ㆍ무선통합형 IP기반의 차세대 지능형 영상인식 장치는 기존의 아날로그 방식의 CCTV 시장을 급속하게 대체해 나갈 것으로 예상됩니다. 또한 기존 CCTV 보안 시스템에 비해 경제적이고 효율적인 분산형 시스템 구축이 가능하고, 보안시장의 고객 Needs를 충족시키는 고부가 기능 VA(Video Analytics)을 통해 차세대 영상저장장치로서 시장 변화를 주도할 것으로 예상하고 있습니다.현재 지능형 영상분석 시장은 전통적인 소프트웨어 중심의 서버단 제품과 최근 늘고 있는 CCTV나 DVR/NVR단에서 구현되는 엣지단, 혹은 카메라단 제품으로 나누어 집니다. 서버단에서 구현되는 영상분석 프로그램은 소프트웨어이지만 별도의 하드웨어 장비를 필요로 하며 이를 통하여 구축됩니다. 지금까지 개발된 대부분의 영상분석 기능을 사용할 수 있지만 가격이 비싸고 사용하기가 어렵다는 제약이 있습니다. 반면에 엣지단/카메라단에 구현되는 영상분석 프로그램은 다양한 기능을 적용하기는 어렵지만, 비용이 저렴하고 필요에 따라 구성할 수 있으며, 무엇보다 사용하기 쉬워 대중화하기에 적합하다는 장점이 있습니다. 다만 지능형 영상분석을 위한 원천기술을 연구, 개발하는 게 쉽지 않으며, 연구에 드는 비용을 카메라에 부과할 수도 없는 사정 등으로 자금의 여유가 없는 중소기업들은 쉽게 진입할 수가 없는 시장입니다.

하지만 새롭게 열리고 있는 IoT(Internet of Things)시장에서 실제로 더 큰 신규 시장을 창출해 낼 수 있는 영역은 Device의 영역 보다는 '서비스’ 또는 애플리케이션의 영역으로, 핵심은 "Connected Intelligence를 통한 가치있는 서비스 제공”이라고 정의할 때, IP 카메라는 전세계 연 판매량이 2012년 840만대에서 2017년 2,800만대로 매년 27.2% 증가하고 있으나, IP 카메라는 아날로그 카메라를 대체하면서 성장하는 대체시장이라고 할 수 있는 반면, Device 시장과는 달리 수집되는 영상데이터를 분석해 새로운 서비스를 제공하는 영상분석 시장은 새롭게 창출되어 성장하는 신규시장으로 주목할 필요가 있습니다.

당사는 이미 서버단 및 엣지단/카메라단에 구현되는 모든 영상분석 프로그램을 망라하는, IP CCTV 영상 분야의 VMS(Video Management System)관련 소프트웨어 제품 및 솔루션을 지속적으로 연구 개발하여, 지금은 고성능 NVR, 융합기술의 VMS, 지능형 영상분석 솔루션, IP 비디오 매트릭스, 불법주정차시스템 등의 다양한 제품과 솔루션을 정부, 지방자치단체, 공공기관, 공기업, 대기업 보안경비회사, 교육기관, 대형쇼핑매장 등에 공급하고 있습니다. 핵심 소프트웨어 기술로 IP Surveillance용 엔진인 Zeus Engine, 영상 및 메타데이터 관리에 최적화된 데이타베이스인 피닉스 DB를 자체 개발하였고, 이를 통하여 소프트웨어 제품군의 신뢰도와 안정성을 높였을 뿐 아니라, 다양한 계층의 고객 요구와 급변하는 시장의 요청사항을 능동적이고 빠른 대응으로 관련 솔루션을 개발 공급하고 있습니다. (4) 임베디드 AI 엣지 디바이스 기반의 영상 분석 솔루션'고성능 AI 카메라 및 임베디드 AI Box'와 '5G MEC 클라우드 서버', 범용 목적의 '센터 클라우드 서버'를 결합하여 기존 클라우드 서버 기반의 AI 영상 분석 시스템의 '고비용, 개인정보보호, 단일 장애점, 보안 문제, 높은 분석 지연'의 문제점을 해결하면서 클라우드 시스템의 장점인 '확장성, 글로벌 서비스의 용이함' 그리고 5G MEC 클라우드의 저지연 연결 장점을 극대화한 '임베디드 AI 엣지 디바이스 기반의 5G 영상 서비스 솔루션' 입니다.현장에 설치된 AI 카메라, AI Box를 통해 분석된 메타데이터를 'AI 마케팅', 'AI 출입관리', 'AI 출동경비', 'AI 안전관리'와 같은 다양한 서비스와 연결될 수 있는 API와 HTML5 기반의 GUI를 제공함으로써 해외에서 기존에 클라우드나 서버 분석 기반으로 관련 서비스를 해왔던 다양한 서비스 사업자에게 획기적으로 낮은 서비스 운영 비용과 개인정보보호가 되는 B2B 기반의 AI 영상 분석 Backend 서비스를 제공합니다.

향후 영상보안시장은 새로운 기술, 즉 AI를 기반으로하는 영상분석 기술, 5G망의 IoT기술등이 기존의 기본적인 영상저장과 낮은수준의 영상분석기술을 훌쩍 뛰어넘으면서, 영상보안 시장에 새로운 패러다임을 제공함으로 시장규모를 키워나갈 것으로 예상합니다. 여기서, 핵심적인 요소는 AI기반의 영상분석기술이 될것이며, 이는 초저지연 차세대 통신망, 이에 기반한 영상서비스 플랫폼등과 맞물리면서 매우 효율적이면서, 기존에는 기술적인 한계에 부딪혀서 상용화되지 못했던 여러가지 새로운 서비스가 제공되면서, 전체적인 영상보안시장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 현재 물리보안 시장의 화두는 단연 AI입니다. 그동안 Image Processing/ Machine Vision기술의 한계로 성장하지 못했던 지능형 영상분야의 약진이 예상됩니다. 그리고, 더욱 중요하게 봐야 할 부분은 기술적인 한계도 뛰어넘고 있지만, 가격에 있어서도 기존의 솔루션보다 훨씬 저렴해서, 지능형 영상 솔루션의 대중화시대가 열릴 것으로 예상합니다. 아. 조직도

2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요제품등의 현황당사는 CCTV 카메라가 촬영한 영상을 디지털로 변환하여 저장하는 장치(NVR, DVR)와 보안카메라(IP Camera)을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 기타제품들도 공급 중에 있습니다. 품목별 매출액은 아래와 같습니다.

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

CCTV영상보안장비	제품	DVR, NVR,IP카메라 등	영상감시 및 저장장치	OEM/ODM	3,345(38.26%)

상품	CCTV카메라 등	디지털 영상감시,저장장치 카드	-	2,230(25.51%)

기타	DVR 보드 등	Digital 영상저장장치	-	751(8.59%)

기타	연구개발수입 등	2,416(27.63%)

합 계	8,743(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	2021년 1분기(제23기)	2020년(제23기)	2019년 (제22기)

CCTV영상보안장비	263,337	259,389	249,861

※ 최근 보고서일 현재로 주력 판매되고 있는 제품을 기준으로 작성하였습니다.(1) 산출기준시장상황(경쟁사 가격추이 등)과 원재료비등 제조원가, 연구개발비를 감안하여 판매가격을 산출합니다.(2) 주요 가격변동원인수출의 경우 업체별로 매년 연간 구매 예상 물량에 따라 판가를 조정하고 있으나 원가절감을 통해 대응하고 있으며, 원화기준 판가는 환율변동에 따라 가장 많은 영향을 받습니다

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

품 목	산업표준	취득여부	회사에 미치는 영향

DVR및NVR	CE(유럽지역 제품인증)	DoC제품별로 취득	미인증시 수입국의 통관/판매금지

FCC(미주지역 제품인증)	Verification제품별로 취득	미인증시 수입국의 통관/판매금지

cUL(미주지역 제품안전인증)	Certification제품별로 취득	고객요청에 따른 선택적 인증(미국, 캐나다)

PSE(일본지역 제품안전인증)	Certification제품별로 취득	미인증시 수입국의 통관/판매금지

KCC(한국내 제품인증)	Certification제품별로 취득	미인증시 판매 금지

CCC(중국내 제품인증)	Certification제품별로 취득	미인증시 수입국의 통관/판매금지

■국내ㆍ외 인증 취득 상세현황

번호	인증명	기술명	인증연도(기간)	비고

1	ISO9001	품질인증	2008년 11월	-

2	ISO14001	환경인증	2008년 11월	-

3	CCC	중국지역 전자파적합 제품인증	2014년 8월	NVS2G 외 6

4	CE	유럽지역 전자파적합 제품인증	2004년 9월	AVR400SN 외 46

5	FCC	미주지역 전자파적합 제품인증	2004년 6월	AVR400SN 외 55

6	cUL	미주지역 제품 전기 안전인증	2007년 2월	AVR1612 외 21

7	PSE	일본지역 제품 전기 안전인증	2007년 1월	AVR1612 외 3

8	KCC	한국내 전자파적합 제품인증	2005년 7월	AVR400SN 외 15

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사는 제품 개발단계에서부터 디스트리뷰터(Distributor)와 밀접한 관계를 통해 제품출시 단계에서부터 고객의 요구를 반영한 제품을 판매하고, 추후 변경되는 사양에 대해서도 당사 영업, 생산, 연구소에 이르기까지 이를 충분히 반영하여 진행하고 있습니다.

3. 주요원재료 가. 주요 원재료 구입현황

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

CCTV영상보안장치	원재료	회로부품	보드부품	930	35%	유티앤에쓰 외

CASE	기구외형	133	5%	월드캐스트 외

SOC	데이타처리	186	7%	더블유티테크놀로지 외

HDD	영상저장	80	3%	유프라자 외

기타	기타	1,209	45%	-

외주가공비	외주가공비	보드생산 등	121	5%	기영전자 외

합계	2,659	100%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 원)

품 목	2021년 1분기(제24기 1분기)	2020년(제23기)	2019년(제22기)	비 고

회로부품	386	370	408	-

CASE	956	1,067	1,108	-

DSP	17,223	17,034	11,585	-

HDD	68,887	79,201	85,700	-

(1) 산출기준원재료 매입단가는 원재료 금액에 매입수량으로 나누어 계산 하였습니다.(2) 주요 가격변동원인정규 가격 조정을 연 1회 실시하고 있으며, 모델별 수량 증감에 따른 가격조정을 수시로 책정하고 있습니다. HDD의 경우는 고용량,고성능의 HDD 교체등으로 가격이 유동적이나, 당사 제품에서 HDD는 옵션사양으로 구매자가 원하는 경우에만 장착해서 판매하기 때문에 가격 상승분을 모두 반영하여 그로 인한 불이익은 없습니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 (1) 생산능력

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 대)

사업부문	사업소	2021년 1분기(제24기 1분기)	2020년(제23기)	2019년(제22기)

CCTV영상보안장치	수원생산본부	110,400	441,600	441,600

합 계	110,400	441,600	441,600

(2) 생산능력의 산출근거① 산출방법- 생산능력은 해당 모델별 라인 적정 Capa를 기준으로 작성되었으며 설비능력과 가동월수에 의해 산정되었습니다.- 2010년 5월 신공장 준공 후 생산능력은 다음과 같습니다. - 신공장면적 7,958.15㎡(2,407Py) 완제품 조립 3 LINE 구축 (각20m)- 2013년 완제품 조립 1 LINE 추가 구축- 1일 8HR 근무 LINE 생산능력 일 400EA- 월 평균 근무일수 23일 월 생산능력 36,800EA- 년 12개월 생산능력 441,600EA CAPA 구축② 평균가동시간- 1인: 8시간/1일, 23일/1월, 12개월/연

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 대)

사업부문	사업소	2021년 1분기(제24기 1분기)	2020년(제23기)	2019년(제22기)

CCTV영상보안장비	수원생산본부	34,094	147,401	152,073

합 계	34,094	147,401	152,073

(2) 당해 가동률

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

수원생산본부	552	423	76.63%

합 계	552	423	76.63%

가동률 산출근거	가동가능시간 : 기본시간(8hr) ×평균월일수 (23일) ×12개월실제가동시간 : 실제 근무시간평 균 가동률 : (실제가동시간 ÷가동가능시간) ×100%

다. 생산 및 설비(1) 사업장의 현황당사는 경기도 수원시 권선구 고색동 소재 공장에서 생산제조 활동을 영위하고있습니다.(2) 생산설비의 현황

[2021. 03 .31 현재] (단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	대 체	상 각	당기말

차량운반구	8,226	-	-	-	(2,092)	6,134

공구와기구	429,000	3,949	-	-	(34,835)	398,114

비품	935,412	46,340	-	-	(57,903)	923,849

시설장치	162,889	-	-	-	(10,906)	151,983

건설중인자산	70,978	34,094	-	-	105,072

합 계	1,606,505	84,383	-	-	(105,735)	1,585,153

(3) 최근 3년간 변동사항

-당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(4) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등① 진행중인 투자

보고서 작성일 현재 진행중인 시설투자는 없습니다.② 향후 투자계획보고서 작성일 현재 계획중인 시설투자는 없습니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

[2021. 03. 31 현재] (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년 1분기(제24기 1분기)	2020년(제23기)	2019년(제22기)	비 고

CCTV영상보안장비	제품	DVR	수 출	711	4,137	4,233	CBC 외

내 수	216	2,097	3,507	아이티엑스엠 외

합 계	927	6,234	7,740	-

IPs	수 출	1,260	3,482	2,795	CBC 외

내 수	1,158	5,960	7,234	에스원 외

합 계	2,418	9,442	10,029	-

기타	수 출	149	32	14	EMPORIUM 외

내 수	110	276	1,610	에스원 외

합 계	259	308	1,624	-

상품	CCTV등	수 출	1,453	2,826	2,730	CBC 외

내 수	3,416	12,243	8,379	에스원 외

합 계	4,859	15,069	11,109	-

기타	수 출	10	66	7	KJS 외

내 수	259	379	349	가온미디어 외

합 계	268	445	356	-

합 계	수 출	3,583(41%)	10,544(33%)	9,779(32%)	-

내 수	5,160(59%)	20,955(67%)	21,079(68%)	-

합 계	8,743(100%)	31,499(100%)	30,859(100%)	-

다. 판매경로

매출유형	품목	구분	판 매 경 로

제품매출	CCTV영상보안장비	해외	당사 → 해외 ODM Distributor→ Dealer → End user

당사 자체 Brand→ 해외 Distributor→ End user

국내	당사 → 국내 ODM Distributor→ Dealer→ End user

당사→ 총판→ Dealer→ End user

당사 자체 Brand→ Dealer→ End user

라. 판매방법 및 조건

구분	판매방법	거래처	판매조건

국내	당사개발, 당사 브랜드판매	국내 Distributor또는 총판	제품인수즉시 및 당월말

수출	ODM, OEM 제품판매	해외 Distributor	T/T(by COD) 및 FOB조건

마. 판매전략 (1) 제조업자 개발 및 설계생산(ODM) 을 통한 영업 전략

현재 보안업계에서 당사는 가장 많은 고객의 주문자 상표 부착방식의 고객을 지역 편중 없이 전세계 40여개국 100여개의 기존 거래선을 확보하고 있습니다. 기존의 업계가 10군데 미만의 주요 고객 혹은 심각한 매출의 지역편중을 통한 ODM매출이 전부였지만, 당사는 매출의 안정적이고도 지속적인 성장을 위하여 초창기부터 삼성전자, 에스원, PELCO(북미 주요 보안시장 최상위 점유 업체 중 하나), COSTCO, Sam’s club, CBC 등 Global Company들 뿐만 아니라 OEM이 아닌 강한 현지마케팅력과 탄탄한 Local Dealer Data Base 를 확보하고 있는 현지 Distributor들에게도 해당 바이어 자체의 Model을 준비해서 공급해온 관계로 약 100여 군데 가량의 Worldwide Base의 안정적인 ODM 고객을 확보 하고 있습니다. 즉 Multi ODM 전략을 통한 판매전략을 구사하고 있습니다.

당사는 이와 같은 차별화 된 영업전락으로 동종업계에서 거의 유일한 형태로 지속적인 매출확대가 가능한 ODM 영업망을 보유하고 있습니다. 또한 현재의 보안시스템시장은 단순하게 영상만을 저장하는 장치가 아닌 급격하게 확대되고 있는 IP 기반 Network환경에 적절하게 부합될 수 있는 제품을 원하고 있습니다. 당사 제품의 Platform('Texas Instrument'사의 주요 Chip을 탑재한 제품 ) 자체가 이러한 시장에 적절히 부합될 수 있는 제품이어서 당사가 현재 보유하고 있는 Buyer data base는 NVR 등 IP 제품군의 판매에 있어서 훌륭한 가치를 부여한다고 할 수 있습니다.

(2) 자체 Brand를 부착한 제품을 통한 영업 전략

ODM을 통한 영업은 근본적으로 시간이 걸린다는 단점을 피할 수 없으며, 해당 ODM 바이어의 주문에 회사의 미래가 전적으로 의지하게 되는 상태가 초래되면 지속적인 매출확대 및 미래시장에 대한 예상은 필연적으로 불투명할 수 밖에 없기 때문에 당사는 유럽/러시아/중동/동남아시아/국내를 Brand 제품 sales의 거점지역으로 선정하여 ITX 자체 Brand가 부착된 제품의 판매에 적극적으로 임하고 있습니다. 이러한 판매전략을 통하여 보다 안정적인 미래 매출을 기대하고 있습니다.

바. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) 시장 트렌드의 변화에 신제품 출시

보안시스템은 제품의 특성상 영상압축기술, 저장기술, 네트워크 전송기술등의 IT기술이 총집약된 제품으로 신기술의 개발이 빠른 관계로 제품수명주기가 짧아 교체수요가 지속적으로 발생되는 구조입니다. 당사는 기존 시장에서의 우위를 확고히 하고 또 향후 새롭게 형성될 시장에서의 선점을 위해서 시장의 변화를 예의주시하고 있습니다. 현재 기존의 보안시스템 시장의 일반적인 추세는 다기능 고사양의 보안시스템을 원하는 시장과 초저가의 보안시스템을 원하는 수요자층으로 확연히 재편되어 가고 있습니다. 시장이원하는 제품을 적시에 출시하지 못 한다면 자연히 도태될 수 밖에 없습니다.

또한 향후 두 가지 주요 트렌드인 전통적인 아키텍처가 IP 기반으로 바뀌고, IP 카메라, 인코더, 출입통제, 센서 등의 컴포넌트와의 연결 인프라가 바뀌면서 보안 아키텍처 모델을 변화시키고 있으며, 영상 분석기능이 장착된 수동적 카메라는 지능형의 능동적 센서로 바뀌고 있는데, 이 추세는 보안 운용 모델을 바꾸고 있습니다. 이 두 가지 추세 모두 업계 판도를 재구성하고 있으며, 공급자, 채널 및 SI 업체, 사용자 모두에게 영향을 미치고 있습니다. 모든 것은 IP에 연결되어야 하고, 영상은 분석기술 기반이어야 하며, 의사결정은 IT 위주이고, 필수 보안 기술이 바뀌고, ROI가 구매에 영향을 주는 등의 변화의 바람이 보안업계에서 일고 있습니다. 그러나 시장은 아직 완전히 변하지 않았기 때문에, 향후 몇 년간은 업계의 이동을 도와주는 하이브리드 솔루션이 두각을 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이에 대비하여 새로운 기능의 제품 개발 및 제품 안정성 확보를 위하여 노력하고 있습니다. 한편으로 IP기반의 NVR의 확대에 따른 시장의 변화를 주시하고 있으며, 이를 대비한 지속적인 연구 개발 중에 있습니다.

(2) 사회 환경적인 변수

보안장비의 특성상 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 경기변동보다는 범죄 증가나 테러 발생등의 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다.

또한 CCTV의 용도와 기능 및 관련 시장이 빠른 속도로 변화하고 있습니다. 사회와 문화(생활, 주거, 종교, 여가 등), 군사와 국방(군사, 국방, 보안, 안전 등), 공공서비스(행정, 교육, 환경, 치안, 방범 등), 공공시설, 인프라(도로, 교통, 물류, 항만, 조선, 항공 등), 건설 및 설비(홈네트워크, 도시통합네트워크, U-시티, 대단위 산업플랜트 및 건설플랜트 등), 유통 및 물류(소매점, 대형마트, 백화점 등), 생산 및 제조업체(생산, 제조, 공정, 품질, 검사, 안전, 제어, 관제 등) 등에 CCTV가 궁극적으로 우리의 삶의 질을 개선하고 높일 수 있다는 인식의 전환을 가져오게 되었습니다. 숫자상의 시장이아니라 사회적 이슈나 우리의 생활과 환경이 첨단 IT와 유비쿼터스 기반으로 급속히 변화하면서 신규로 창출되는 시장 또한 가름할 수 없을 정도로 급속히 확대되고 있습니다. 이는 CCTV가 단순한 비디오 서베일런스 차원을 넘어 우리의 생활과 문화, 그리고 산업 속에 소통하는 미디어로서의 역할로 자리매김 하고 있다는 증거일 것 입니다.

6. 수주상황 당사의 CCTV 사업부문은 고객사의 PO(주문서)에 맞춰 제품 및 부품이 생산되며, 수주에서 납품까지의 기간이 비교적 짧은(1~2개월) 단기 수주 방식으로 이루어져 있습니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되고 진행되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다.당 보고서일 현재 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리프로그램은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

(1) 재무위험요소가. 시장위험1) 외환위험

(가) 외환 위험에 노출되어 있는 금융자산ㆍ부채의 내역당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 위험요인이 상존하고 있으며, 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환율변동위험을 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 외화자산과 외화부채의 불일치에서 오는 환노출위험을 줄이기 위하여 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다.

당사는 보다 체계적이고 지속적인 환위험관리를 위하여 외환관리규정 제정 및 전담 인원을 배정하여 업무를 수행하고 있습니다.

당사는 환율변동으로 인한 위험 최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하고 투기적 외환관리는 금하며, 채권의 회수와 채무의 지급시기를 일치시키는 대응기법을 포함하여 외화표시 자산과 부채의 규모를 일치시키기 위한 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환율변동위험을 제거합니다. 또한 필요시 대외적 환율관리기법을 활용하여 환율변동위험을 최소화합니다.

당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	자산	부채

당기말	전기말	당기말	전기말

USD	4,811,352	1,931,080	470,475	692,114

JPY	74,196	50,330	-	-

(나) 민감도 분석당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	434,088	(434,088)	123,897	(123,897)

JPY	7,420	(7,420)	5,033	(5,033)

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 인식된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래 변화는 판매가격과 매출총이익율에 영향을 줄 수 있습니다.

2) 이자율 위험

당사의 이자율 위험은 주로 변동이자율 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 사채나 일부 차입금의 경우 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.당사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당사의 차입금은 상각후원가로 측정됩니다. 차입금 중 이자율이 주기적으로 재설정되는 계약의 경우에는 관련하여 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자 차입금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

단기차입금	-	475,000

당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자율 차입금의 이자율이 0.5% 변동 시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

0.5% 상승시	0.5% 하락시	0.5% 상승시	0.5% 하락시

이자비용	-	-	2,375	(2,375)

나. 신용위험

신용위험은 당사의 Risk 관리정책에 의하여 전사적(Global) 신용위험 관리, 실시간 Monitoring 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화 및 회수율을 높이는 것을 목적으로 관리하고 있습니다.

신용정책은 여신 관리규정, 채권 관리규정, System을 통한 Global 모니터링, 출하 관리(Blocking) 등으로 구성되며 당사 차원으로 운영되고 모니터링됩니다. 고객에 대한여신부여는 거래처의 외부 신용 등급, 지급 성향, 거래조건, 당사운영기간, 거래금액,국가별 신용도 등을 고려한 여신평가기준에 의거하여 적정한도가 산출되며 당사 규정에 따른 재량권자에 의해서 승인됩니다.

당사는 신용위험을 회피하기 위하여 Global 여신/채권관리규정 및 System을 운영하고 있습니다. 신용 위험을 회피하기 위하여 채권보험(국내/해외)를 가입하고 있으며, 담보의 경우 부동산, 보증보험, 은행지급보증 등을 적용하고 있습니다. 따라서 보고기간 종료일 현재 당사의 매출채권 중 연체되지 않고 손상되지 않은 금융자산의 신용도는 가능한 경우 외부신용등급 또는 거래상대방의 부도율에 대한 이력정보 등을 고려하여 측정할 수 있습니다.

당기말과 전기말 현재 신용위험에 노출될 수 있는 금융자산 최대금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산	7,633,566	16,000,597

매출채권및기타채권(유동)	8,747,876	4,756,425

매출채권및기타채권(비유동)	1,583,501	1,552,984

기타금융자산(유동)	498,555	995,248

기타금융자산(비유동)	5,366,152	5,292,952

합 계	23,829,650	28,598,206

다. 유동성 위험당사는 미사용 차입금 한도 를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다.

경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 이러한 추정은 당사가 설정한 관행과 한도에 따라 각 영업회사의 지역별로 관리됩니다. 이러한 한도는 각 회사가 속한 지역 시장의 유동성상황을 고려하여 달리 책정됩니다. 또한 당사의 유동성 위험 관련 정책은 주요 통화별 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다.

(1) 유동성 위험 분석에서는 당사의 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다.

(가) 모든 비파생 금융부채
(나) 순액 및 총액 결제 파생상품 중 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해 필요한 경우
(다) 리스부채

유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다.

당사의 전환금융상품 관련 파생상품부채는 공정가치 해당액으로 1년 미만 구분에 포함되어 있습니다. 이러한 파생상품에 대해서는 순공정가치에 근거하여 관리하고 있으므로 계약상 만기가 현금흐름의 시기를 이해하기 위해 필요하지 않기 때문입니다.

(단위: 천원)

계정과목	장부금액	계약상 현금흐름	1년 미만	2년 이하	10년 이하

매입채무및기타채무	2,376,806	2,376,806	2,376,806	-	-

전환사채	14,701,434	17,500,000	17,500,000	-	-

전환상환우선주	120,854	750,000	-	750,000

파생상품부채(유동)	2,869,033	2,869,033	2,869,033	-	-

리스부채(유동)	813,230	813,230	813,230	-	-

리스부채(비유동)	2,412,487	2,412,487	-	813,230	1,599,257

합 계	23,293,844	26,721,556	23,559,069	813,230	2,349,257

(2) 자본 위험 관리

당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

당사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에순부채를 가산한 금액입니다.

당기말과 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

총차입금	14,822,288	14,979,370

차감: 현금및현금성자산	(9,843,901)	(16,000,597)

순부채	4,978,387	(1,021,227)

자본총계	23,182,256	23,459,787

총자본	28,160,643	22,438,560

자본조달비율	82.32%	104.55%

(3) 공정가치 추정(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	7,633,566	7,633,566	16,000,597	16,000,597

매출채권및기타채권(유동)	8,747,876	8,747,876	4,756,425	4,756,425

매출채권및기타채권(비유동)	1,583,501	1,583,501	1,552,984	1,552,984

기타금융자산(유동)	498,555	498,555	995,248	995,248

기타금융자산(비유동)	5,366,152	5,366,152	5,292,952	5,292,952

소계	23,829,650	23,829,650	28,598,206	28,598,206

금융부채

매입채무및기타채무	2,466,806	2,466,806	2,229,166	2,229,166

단기차입금	-	-	475,000	475,000

전환사채	14,701,434	14,701,434	14,390,148	14,390,148

전환상환우선주	120,854	120,854	114,222	114,222

파생상품부채	2,869,033	2,869,033	2,869,033	2,869,033

소계	20,158,127	20,158,127	20,077,569	20,077,569

(*) 장부금액이 공정가치에 상당히 가까운 경우 장부금액을 공정가치로 표시하였습니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당기말	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	100,000	100,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	5,072,952	5,072,952

파생상품부채	-	-	2,869,033	2,869,033

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다.

각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역당기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.

2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위: 천원)

구 분	기 초	증 감	평가손익	당기말

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	100,000	-	-	100,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	5,072,952	-	-	5,072,952

파생상품부채	2,869,033	-	-	2,869,033

(4) 가치평가기법 및 투입변수

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

당기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3 투입변수 범위 (가중평균)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품

투자자산	100,000	3	취득원가	취득원가(*)	취득원가

당기손익-공정가치측정 금융자산

투자자산	999,990	3	취득원가	취득원가(*)	취득원가

투자자산	1,999,608	3	취득원가	취득원가(*)	취득원가

투자자산	2,073,354	3	현금흐름할인옵션모델	주당 기업가치	40,744원

유사상장기업 평균 주가변동성	37.62%

무위험이자율	1.72%

유사상장기업 평균 할인율	14.04%

파생상품

전환사채 내재파생상품	2,869,033	3	옵션모델	평가일의 주가	2,525원

연환산 주가변동성	46.07%

무위험이자율	1.72%

위험이자율	13.42%

전환상환우선주내재파생상품	114,222	3	옵션모델	평가일의 주가	2,525원

연환산 주가변동성	46.88%

무위험이자율	1.72%

위험이자율	13.42%

(*) 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 시장성 없는 지분증권으로 공정가치 평가를 위한 기초자료의 신뢰성이 낮아 공정가치의 왜곡가능성이 높다고 판단되어 취득원가로 평가하고 있습니다. 8. 경 영상의 주 요계약 등-당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 연구개발 활동(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발 인력현황(단위 : 명)

직위	2021년 기초	2021년 증가	2021년 감소	2021년 기말	보고서제출일 현재

연구소장	1	-	-	1	1

수석이상	14	-	4	10	10

책임연구원	10	-	2	8	8

선임연구원	5	-	1	4	4

전임연구원	11	-	3	8	8

연 구 원	13	1	-	14	14

계	54	1	10	45	45

(3) 연구개발 비용(단위 : 천원)

과 목	2021년 1분기	2020년	2019년	비 고

원 재 료 비	269,902	845,392	822,167	-

인 건 비	515,455	2,170,221	2,182,224	-

감 가 상 각 비	22,854	109,725	99,481	-

위 탁 용 역 비	8,148	50,445	51,143	-

기 타	4,228	72,239	112,500	-

연구개발비용 계	820,586	3,248,023	3,267,514	-

회계처리	판매비와 관리비	820,586	3,248,023	2,699,574	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	567,940	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	9.39%	10.31%	10.59%	-

나. 연구개발 실적

연구과제명	사업화 연도	연구결과 및 기대효과

AI IP Camera	2019	AI Engine이 탑재된 국내최초의 IP Camera

AI Box 4CH	2019	Deep learning 기반의 영상 분석 Edge Device, 기존 경쟁사 제품대비 뛰어난 가성비

H.265 IP Camera	2019	화질개선 및 제조원가 절감으로 가성비 확보

H.264 DVR	2018	2U와 1U타입의 Dual LAN을 지원하는 고급형 DVR

H.265 NVR	2018	AI엔진이 내장된 세계최초의 NVR로서 기존 서버 타입의 AI NVR보다 가성비가 매우 우수함

All in One DVR	2018	모든 형태의 Analog영상 신호및 디지털 영상신호를 받아들여 저장가능한 Premium DVR

VA IP Camera	2017	Image Processing(Machine Vision)기반의 지능형 IP Camera

POE Type Hub 개발-iHUB	2014	-NVR용 POE 지원 Hub 개발
-4/8채널 지원 가능

무선기반 IP Camera개발-NMDI-2003PRW	2014	-무선(Wifi)기반의 Dome Type HD급 IP Camera 개발

Stand Alone 저가형 NVR-IPX VE	2014	-IP Camera을 위한 저가형 전용 Storage System 개발

DSP기반 Video Encoder-NVS2G	2014	-Analogue 카메라 영상을 받아 Digital 신호로 변경 전송하는 Encoder
-1/4/8/16/In-Line/Hardened 모델 일체 Lineup 완료

H.264 고성능 Hybrid DVR-HDY	2013	-향후 NVR 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 Hybrid DVR개발-H.264 CODEC기반의 Real time DVR개발-100% Software 기반의 자체 솔루션을 확보-현존하는 독립형 DVR제품중 최고 수준의 Display 해상도를 구현함으로써 시장경쟁력 확보

Stand Alone NVR 개발 (Pure NVR System개발)-IPX	2012	-IP Camera를 위한 전용 Storage System개발

차량용 black box-720p	2011	-수요가 늘어남에 따라 가격 경쟁력이 있는 중저가형 모델을 개발-현재 시장에서 인정받고 있는 기능은 유지(화질, 배터리 등)하고, 가격을 절감

H.264 D1 Real TimeDVR개발	2011	-고성능 DVR시장에 효과적으로 대응할 수 있는 고해상도 IP CAMERA 기술이 접목된 보급형 Hybrid DVR개발

Mega Pixel IP Camera개발	2010	-당사의 사업분야를 DVR/NVR부분에서 카메라 영역으로 확대 가능한 제품-720p, 1080p Real Time Streaming을 지원하는 고화질 카메라-기존 DVR 사업을 기반으로 한 카메라 모듈의 판매 극대화

보급형 H.264 DVR개발	2010	-저가형 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 고해상도 보급형 DVR개발

차량용 Black Box	2010	-㈜ 파인 디지털와 공동 제작-1080p로 녹화하는 하이 퀄리티 영상 기록-수요가 증가하는 차량용 black box 시장의 진입

Mega Pixel IP Camera개발	2010	-당사의 사업분야를 DVR/NVR부분에서 카메라 영역으로 확대 가능한 제품-720p, 1080p Real Time Streaming을 지원하는 고화질 카메라-기존 DVR 사업을 기반으로 한 카메라 모듈의 판매 극대화

H.264기반의8/16CH DVR개발	2009	-H.264 CODEC기반의 Real time DVR개발-100% Software 기반의 자체 솔루션을 확보-현존하는 독립형 DVR제품중 최고 수준의 Display 해상도를 구현함으로써 시장경쟁력 확보

보급형 MPEG-4 기반의 4CH Stand Alone DVR개발	2008	-신규 solution인 DM355에 대한 최적화 기술 획득-저가격의 보급형 DVR개발:생산원가를 50%수준으로 낮추어 새로운 시장환경에 대응-저가격의 보급형 DVR개발:생산원가를 50%수준으로 낮추어 새로운 시장환경에 대응-대량생산에 대응할 수 있도록 하고 유지보수 비용을 최소화

MPEG-4기반의 8/16CH Stand Alone DVR개발	2008	-DM642 Single chip DVR의 세계 최초 상용화함으로써 성장의 원동력으로 작용-세계최고의 녹화설정 자유도 구현-Frame Skip없는 정방향 및 역방향 배속 Playback-MPEG-4 기반의 4CH을 DVR을 8CH/16CH로 확장 개발함으로서 4CH과 더불어 DVR의 기 본 제품라인업을 구축

CMS-STD개발	2008	-대규모 SI 사업에 활용될 수 있는 SW개발 -DVR의 Project 성 영업이 가능한 Solution

H.264 CODEC개발	2008	-순수 자체 DSP 기술만으로 구현을 하였으므로, 고객의 요구에 맞게 자유로운 튜닝이 가능 -자체 코덱 개발 기술력을 활용하여, Encoding후 남는 DSP 리소스를 활용하여 Video Analytics 등의 기능 추가를 통해서 부가가치 향상 기여

SECOM View 1단계/2단계 개발	2007	-무인방범시스템 구현 및 기술습득.-영상과 양방향 오디오가 연동됨으로써 사전 범죄예방과 사고에 대한 신속 정확 한 대응이 가능해짐.

MPEG-4기반의 4CH Stand Alone DVR개발	2007	-LCD Monitor와 DVR의 일체형 COMBO제품 개발-DIGITAL과 ANALOG간의 DATA 변환 없이 전체 DIGITAL로 영상 출력이 가능하므로 전환 손실 없이 선명한 화질을 구현 함.

MPEG-4 CODEC 개발	2003	-TI DSP, DM642 600Mhz 에서 초당 480 CIF를 Encoding 또는 800 CIF Decoding가능한, 고성능 MPEG-4 코덱 개발

최신 DSP기반의 고성능 Stand alone DVR개발	2003	-DSP를 이용한 고성능 영상처리 SW를 바탕으로 DVR개발-전체 시스템의 교체 없이 Module의 추가/교체 등으로 사용자의 손쉬운 Upgrade가능-다수의 원격지를 감시하기에 적합한 네트워크 기반의 분산 감시

다. 연구개발 계획

연구과제명	연구기간	소요자금	자금조달원천	개발배경 및 기대효과

IP-CAMERA(NPT2-A개발)	2021년 하반기중완료예정	1억3천만원	자체조달	- 빠르게 움직이는 FULL HD IP-CAMERA 개발

IP-CAMERA(NPT3개발)	2021년 하반기중완료예정	1억5천만원	자체조달	-극저조도 환경에서도 물체를 식별 감시할 수 있는 IP-CAMERA개발

Hybrid NVR(IPX-P6개발)	2021년 하반기중완료예정	2억8천만원	자체조달	-향후 NVR 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 고성능 Hybrid NVR개발

AHD DVR(ANF7G개발)	2021년 하반기중완료예정	1억5천만원	자체조달	-HD고화질 디지털 영상 감시 시스템을 Analog HD DVR로 개발

고성능 PTZ IP Camera개발	2021년 하반기말완료예정	2억1천만원	자체조달	-기보유중인 기어 구조에 대한 기술과 모터 제어 기술을 기반으로 신기술을 확보(현재까지는 일본만이 이와 흡사한 기술력을 갖고 있음, 국내는 전무함)함으로써 일본 시장 공략 및 중고가 시장 확보-IP 및 Analog Camera에 모두 적용가능한 PTZ Mechanism 개발

Network국제 표준화 활동 참여	2008년~ 계속	5천만원/년	자체조달	-당사에 유리한 방향으로 표준화 유도-국제표준에 입각한 상품개발을 앞당김으로써 시장에서의 유리한 고지 점령-ONVIF Technical Committee의 Storage Working Group 및 Enhancement Working Group에 참여 중-PSIA참여 중

Video Analytics 개발	2009년~2020년 :VA의 기초연구 중점2013년~ : VA응용연구 중점	5천만원/년	자체조달	-비디오 영상분석을 통한 3차원 공간분석-컴퓨터 비전의 기본 핵심 기술을 확보-비전 알고리듬의 응용문제를 개발-비디오 분석문제에서 침입탐지 추적 등의 세부 응용문제에 대한 기술을 습득

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권

순번	권리	등록일	등록번호	제 목

1	특허(국내)	2003.01.27	10-0371634	휴대형 프리젠테이션 장치

2	특허(국내)	2005.03.02	10-0476070	게임단말기의 외부 인터페이스장치

3	특허(국내)	2005.07.22	10-0505156	비디오 처리장치 및 그 방법

4	특허(국내)	2006.03.27	10-0566965	아이솔레이터회로

5	특허(국내)	2007.04.26	10-0714409	강의목차, 강의교재와 연동되는 동영상 강의 저작도구 및그 저작방법

6	특허(국내)	2007.07.12	10-0741006	동영상 메일, 동영상 결재 및 화상회의가 가능한통합업무관리 시스템 제공방법

7	특허(국내)	2007.08.20	10-0752343	멀티미디어 게시판 시스템 및 제공방법

8	특허(국내)	2007.12.14	10-0787987	팬틸트 카메라의 제어장치 및 그 기록매체

9	특허(국내)	2010.07.08	10-0970486	LCD 액자형 화면에서 PIP로 출력한 DVR 일체형 디스플레이 장치

10	특허(국내)	2010.07.08	10-0970487	PIP 기능을 가진 DVR일체형 디스플레이 장치

11	특허(국내)	2011.04.25	10-1032431	DVR 검사용 파레트 장치

12	특허(국내)	2011.04.25	10-1032432	이동식 DVR검사장치

13	특허(국내)	2011.08.29	10-1062009	여러 종류의 영상을 PIP로 출력 가능한 DVR장치

14	특허(국내)	2011.10.24	10-1077777	네트워크 카메라 시스템 , 그의 영상 데이터 처리 방법 및 그의 운용 방법

15	특허(국내)	2011.11.17	10-1086372	디브이알 및 그 영상 감시방법

16	특허(국내)	2012.03.06	10-1126272	디브이알 및 그 영상 재생방법

17	특허(국내)	2012.04.17	10-1139389	스테레오 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법

18	특허(국내)	2012.05.15	10-1148029	3D 카메라를 이용한 영상인식장치 및 방법

19	특허(국내)	2012.09.11	10-1183603	네트워크 비디오 레코더의 화면 출력 제어장치

20	특허(국내)	2012.11.14	10-1203121	스테레오 카메라를 이용한 3차원 동작 인식장치 및 인식방법

21	특허(국내)	2012.11.16	10-1203971	디브이알 및 그의 영상 재생방법

22	특허(국내)	2012.12.07	10-1212082	영상인식장치 및 그 영상 감시방법

23	특허(국내)	2013.01.21	10-1226668	스테레오 카메라를 이용한 3차원 동작 인식장치 및 인식방법

24	특허(국내)	2013.02.14	10-1235305	화면 전환시의 영상 공백 해소를 위한 화면출력 제어장치

25	특허(국내)	2013.04.12	10-1256107	디브이알 및 그의 영상 감시방법

26	특허(국내)	2013.04.16	10-1257017	네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더

27	특허(국내)	2013.07.10	10-1288933	디지털 비디오 레코더

28	특허(국내)	2013.07.25	10-1291780	보안용 카메라 및 그 오토 포커싱 제어방법

29	특허(해외)	2013.11.19	8587654	네트워크 스위치 제어 디지털 비디오 레코더

30	특허(국내)	2014.04.09	10-1385775	디지털 영상 녹화장치

31	특허(국내)	2014.06.09	10-1407665	비디오 기록장치

32	특허(국내)	2014.07.02	10-1416957	영상 기록 장치 및 ＳＶＣ 비디오 스트림을 이용한 모션 분석 방법

33	특허(국내)	2014.11.19	10-1465222	PoE 지원 파워 확장 장치

34	특허(국내)	2014.11.26	10-1468178	파워 소스 장치의 적격 여부 결정 시스템

35	특허(국내)	2015.01.28	10-1489468	호모그래피 기반 카메라 영상 보정 장치 및 방법

36	특허(국내)	2015.04.01	10-1509713	전자 기기 비밀번호 분실시의 조치 방법

37	특허(국내)	2015.06.01	10-1526499	객체검출 기능을 이용한 보안용 네트워크 방범 감시 시스템 및 이를 이용한 지능형 영상분석 방법

38	특허(국내)	2015.10.23	10-1564450	네트워크 케이블 사전 검사 시스템

39	특허(국내)	2016.01.05	10-1584302	스위칭 장치

40	특허(국내)	2016.01.07	10-1585138	P2P 중계 데몬을 이용한 보안 기기 연결 시스템 및 방법

41	특허(국내)	2016.04.07	10-1612471	움직임 객체의 구동축 영역 검출 장치

42	특허(국내)	2016.06.03	10-1629433	영상처리기기의 동적 품질 제어장치

43	특허(해외)	2016.08.09	9412026	지능형 영상 분석 시스템 및 방법

44	특허(국내)	2016.08.18	10-1650924	지능형 영상 분석 시스템 및 방법

45	특허(국내)	2017.02.21	10-1710522	관제 부담을 최소화한 감시 영상 처리 장치

46	특허(해외)	2017.10.17	9794241	P2P 중계 데몬을 이용한 보안 기기 연결 시스템 및 방법

47	특허(해외)	2018.03.06	9912838	비관심 객체 노출을 방지하는 영상 감시 시스템

48	특허(해외)	2018.05.08	9967446	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

49	특허(국내)	2018.09.13	10-1900470	자동 방송 시스템

50	특허(국내)	2018.09.13	10-1900471	반응 효과가 삽입된 방송 시스템

51	특허(국내)	2019.04.10	10-1969293	온도 측정 기능을 자체 구비한 홀 센서 장치

52	특허(국내)	2019.04.10	10-1969294	온도 측정 기능을 자체 구비한 전류 센서 장치

53	특허(국내)	2019.05.10	10-1979189	스마트 조명 스위치

54	특허(국내)	2020.12.08	10-2191050	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

55	특허(국내)	2020.12.08	10-2191047	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

56	특허(국내)	2020.12.08	10-2191067	가상 카메라를 이용한 개인화된 쇼핑몰 시스템

57	특허(국내)	2020.12.10	10-2192247	이벤트 필터링 기능을 가진 카메라 장치 및 카메라의 이벤트 필터링 방법