스맥 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 공작기계, 자동화 장비, 융복합장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과, 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작 납품하는 ICT사업부문으로 구성되어 있습니다.[사업부문별 주요 제품]

사업부문	회사명	주 요 제 품

기계사업부문(FA사업, 융복합 사업포함)	(주) 스맥(주) 테크센SMEC VINA Co.,LtdSMEC AMERICA Co.,LtdSMEC EUROPE Gmbh	PL Series

LCV Series

R-axis ass'y(로봇제품)

SDC Loader(FA)

HEAD ASS'Y

IIOT

ICT사업부문	(주)스맥	LTE Core 망 상호 연동장비

산업용 IoT GW 장비

지능형 검침인프라 모듈(한전AMI)

EDR 보안사업, TRS, VPN

■ 기계사업부문 ● 기계사업부 가. 영업의 개황

당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 고품질의 Machining center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다. 전방산업인 자동차, 조선 등 산업분야의 경기침체가 이어지고 있지만, 반도체 산업의 발달및 신기종개발 및 판로확대를 통해 매출액은2013년1,028억원, 2014년1,300억원, 2015년1,052억원, 2016년 1,097억원, 2017년 1,237억원, 2018년 1,087억원, 2019년 996억원 꾸준히 유지하고 있습니다. 현재 공작기계업체는 전방사업 등의 경기 불황으로 어려움을 겪고 있지만, 당사는 유럽, 미국 등 해외 현지에서 수주계약이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 해외사업 성장에 따라 2018년도는 전년 대비 매출이 증가하였으나, 2019년은 글로벌 경기침체로 인하여 매출이 다소 감소하였습니다. 그러나 당사는 2018년 미국법인 설립, 2019년 유럽법인 설립 외 추가 해외지사 진출 검토 등 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. (1) 산업의 특성 1) 산업의 개요① 공작기계 공작기계(Machine Tool)는' 기계를 만드는 기계(Mother Machine)’라고 일컬어집니다. 공작물의 종류별 형상에 따라 여러가지의 공작계와 공구가 사용되고 자동차 부품을 비롯하여 산업기계, 발전기, 가정전기제품, 항공기, 조선 및 우주산업등에 사용되고 있는 금속부품이 공작기계에 의해 가공되고 있습니다. 또한, 이러한 부품들을 가공하는 기계도 공작기계로 만들어지기 때문에 공작기계를 기계를 만드는 기계라고 합니다. 일반적으로 기계를 만든다는 것은 기계부품을 제작하는 것이며, 다양한 제조방법 중에서도 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 공작기계를 만드는 산업은 전통적으로 국민경제 발전을 위한 기술적인 기반이 되는 기간산업으로 간주되어왔으며 동 공업의 발전수준은 일국의 공업수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 자본재산업의 핵심산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 기초산업으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우큽니다. 공작기계사업은 경기변동에 매우 민감하여 투자자본에 대한 자본회전율이 낮으며 소재부터 완제품 생산까지 장시간이 소요되어 자본회전이 느린 산업입니다.또한, 불경기에는 즉각적인 영향을 받고, 호황기에는 늦게 영향을 받는 산업이기도 합니다. 뿐만 아니라 공작기계사업은 규격, 품질, 성능 등 다양한 기술집약적 특성을 가진 산업으로서 기술축적에 오랜 시간과 노하우가 요구됩니다. 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 엔지니어링을 기반으로 하는 기술집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가) 공작기계 산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.i) 금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는 범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한NC(Numeric Control) 절삭기계가 주를 이루고 있으며, 앞으로AI, AR 등 IT 기술을 접목한 스마트한 절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.ii) 금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다. (나) 공작기계 산업의 특성i) 과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.ii) 자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.iii) 소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.iv) 경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.② 산업용 로봇최초의 산업용 로봇은1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고있습니다. 대표적인 예로 PDP나 LCD에 사용되는 얇은 유리판을 이동하는데 있어서 정밀하게 얼마나 빨리 반복적으로 정확하게 이동하는가가 생산성을 좌우합니다. 이러한 특징들을 만족시키기 위해 수직다관절, 수평다관절, 다이렉트 드라이브 로봇등의 여러 형태의 로봇이 연구 개발되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 공작기계(가) 시장의 동향2019년12월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 미중 무역분쟁1단계 합의 기대감 등으로 수출 수주가 늘어나고, 수출 또한 중국을 비롯한 아시아 지역(중국 +68.3%, 베트남 +48.8%, 인도 +50.2%)이 전월대비 큰 폭으로 증가하였으나, 내수는 여전히 부진이 지속되고 있습니다.2019년12월 공작기계 수주는1,503억원으로 전월대비 1.3% 감소하였고, 전년동월대비 또한3.6% 감소하였습니다. 내수수주는 583억원으로 전월대비11.1% 감소하였으며, 전년동월대비12.7% 감소하였습니다. 수출수주는 920억원으로 전월대비6.1% 증가하였으며, 전년동월대비3.2% 증가한 것으로 나타났습니다.2019년1~12월 공작기계 총 수주는 22,713억원으로 전년동기대비20.9% 감소하였으며, 내수수주는10,111억원으로 전년동기대비17.8% 감소하였고, 수출수주는12,602억원으로23.3% 감소한 것으로 나타났습니다. 공작기계 수주 > (금액:억원, %)

'16년	17년	'18년	'19년

12월	12월	9월	10월	11월	12월	1~12월	9월	10월	11월	12월	1~12월

수주	2,033	2,137	2,288	2,450	2,162	1,560	28,726	1,553	1,726	1,524	1,503	22,713

(증감율)	4.2	5.1	-8.0	-4.4	-4.6	-27.0	1.1	-32.1	-29.6	-29.5	-3.6	-20.9

내수수주	1,344	1,067	842	743	810	668	12,304	799	843	656	583	10,111

수출수주	689	1,070	1,446	1,707	1,352	892	16,422	754	883	868	920	12,602

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)주1) (증감율)은 전년동월 (동기)대비 증감률전경련 발표 600대 기업의 '19.12월 설적치는 90.1로 조사되어 56개월 연속 기준선 아래에 머물러 있습니다. '20.1월 기업경기 전망치는 90.3으로 지난달 전망치 (90.0)보다 소폭 개선된 수치이나 여전히 기준선을 한참 밑도는 수치입니다.

전경련 발표 기업경기실사지수/BSI >

구 분(월)	'19.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	'20.1

종합경기(전망)	92.7	81.1	97.0	94.6	94.1	89.5	92.3	80.7	87.8	97.2	92.7	90.0	90.3

종합경기(실적)	87.3	84.3	96.1	93.9	95.5	88.9	84.6	84.0	89.5	90.4	90.7	90.1	-

자료 : 전경련 ‘19.12월 기업경기전망* BSI(기업경기실사지수, Business Survey Index) : 지수가 100이상이면, 경기가 좋고, 100이하면 경기가 안좋다고 판단업종별 수주에서는 자동차 업종의 12월 수주가 256억원으로 전월대비 20.9% 감소, 전년동월대비 25.5% 증가한 것으로 나타났으며, 일반기계(112억원, -6.5%), 정밀기계(20억원, -15%), 철강.비철금속(15억원, -62.2%), 금속제품(5억원, -37.4%), 조선.항공(3억원, -72.4%) 업종은 전월대비 감소한 반면, 전기.전자.IT(97억원, +63.2%) 업종은 증가한 것으로 나타났습니다.2019년 1~12월 공작기계 생산은 21,581억원으로 전년동기대비 17.0% 감소하였으며, 출하는 24,585억원으로 15.2% 감소하였습니다.2019년 12월 품목별 생산에서는 NC절삭기계(1,125억원, -25.2%)는 전월대비 감소하였으나, 성형 기계(156억원, +6.1%), 범용절삭기계(38억원, +29.8%)는 전월대비 증가하였습니다. 공작기계 생산.출하 > (단위: 억원, %)

분류	구분	'16년	'17년	'18년	'19년

12월	12월	9월	10월	11월	12월	1~12월	9월	10월	11월	12월	1~12월

생산	실적	1,839	2,489	2,341	2,256	2,179	1,812	26,009	1,572	1,661	1,681	1,319	21,581

증감율	-20.7	35.4	-6.3	5.3	-6.7	-27.2	-2.2	-32.8	-26.4	-22.8	-27.2	-17.0

출하	실적	2,141	3,037	2,424	2,536	2,471	2,333	28,976	1,872	1,923	1,744	1,955	24,584

증감율	-20.4	41.9	-9.3	9.1	-9.3	-23.2	-2.0	-22.8	-24.2	-29.4	-16.2	-15.2

자료 : 한국공작기계산업협회 증감률: 전년동월(동기)대비 증감률

(3) 경기변동의 특성 공작기계류는 수요특성상 다품종 소량생산체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고, 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 공작기계 업계의 수요가 다른 산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심하고, 경기 하강시는 선행성을 보이며, 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소 우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐저 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소입니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 정부는 전략 품목 및 핵심 부품 개발의 지원을 다각화 한다는 방침 아래 다 기능 복합 가공기, IT 응용 지능형 CNC, 차세대 Micro-Factory System, 3차원 나노형성 및 나노 부품 가공 기술개발 등에 대한 지원과 EU 통합에 따른 CE 마크 획득의 의무화 등 국제시장의 지역주의, 지역 통합 현상에 적극 대응하고, TBT(무역상 기술 장벽) 해소를 위한 상호 인정 협정 (MRA)에 대비하는 등 국제 표준화 활동도 적극 지원할 방침입니다.- 또한 미국과 EU 등 FTA 체결 이후 수출 기회가 확대되었으며, 다른 국가와의 FTA 체결 시 수출 기회의 확대가 기대됩니다. 다만, 당사가 생산하는 공작기계의 대부분은 전략물자로 분류되어 특정 국가 및 업체로의 수출입이 엄격하게 관리됩니다. 국제 관계 변화에 따른 UN 제재 등에 따라 주요 수입국/ 수입업체 규제가능성이 상존합니다.

(6) 시장점유율 국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.단, 국내 공작기계 시장은 현대위아와 두산공작기계가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 4위에 위치하고 있다고 추정됩니다. (7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점 우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러 분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소 입니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 과거 스마트폰을 중심으로 기술이 통합되면서 각종기기의 수요가 축소되었으나, 근래에 VR, 스마트 위치 등 스마트폰 중심으로 관련기기등이 확대되고 있습니다.이러한 기술환경 변화에 따라 스마트폰 시장의 경우 기기간 연결성 강화에 따른 메모리 사용량 증가로 반도체 산업이 다시 활성화 되고 있으며, 하이엔드급의 스마트폰, VR웨어러블 기기 등 다양한 모바일 제품으로 인한 OLED수요도 점차 증가하고 있습니다.이러한 시장 변화에 따라 당사도 공작기계 뿐만 아니라 다양한 패턴에 대한 고정밀 가공을 위해 특수목적전용기를 개발 생산하고 있으며, 그 외 협업로봇 등 반자동화 형태 공정 구성이 가능하도록 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 추가적인 매출증대를 위해 2017년 베트남 법인 설립을 시작으로 2018년 미국 법인 설립과 2019년 유럽법인 설립 등 해외 진출을 위한 추가적인 거점 진출을 추진하고 있습니다.

● FA사업부 (1) 영업의 개황

당사의 FA사업부는 기계사업부의 FA사업팀으로 2017년 상반기 본격적인 FA사업을 전개하게 되었으며 2017년 하반기 FA사업부로 사업부 체제로 운영을 시작하면서 별도의 사업부로서의 업무를 진행하고있습니다. FA사업부는 주로 모바일 디스플레이와 관련된 일들을 주요사업으로 하고 있습니다. 당 사업부는 고속, 성력화를 위한 자동화 관련의 LOADER 장비 및 공정장비 등을 개발ㆍ제조하여 삼성전자와 삼성디스플레이의 국내외 사업장으로 판매하고 있습니다.

사업의 시작은 타 전문업체들보다 늦었으나 FA사업부에서 자체 개발한 검사기, LOADER 장비의 우수한 성능에 대한 고객사의 만족도 등을 기반으로 후속 대량 물량의 수주 및 납품으로 빠른 속도로 고객사의 인정을 받음과 동시에 사업부의 매출 신장을 달성하고 있습니다.

LCD에서 OLED, QLED로의 모바일 산업의 변화에 맞추어 국내 및 중국 등의 시장에서의 장비에 대한 지속적인 투자가 예상되며 베트남 등에서의 인건비 상승에 대응하기 위한 성력화의 요구가 꾸준히 증가되고 있음으로 당 사업부의 물류장비는 꾸준한 고객의 요구가 이루어지고 있습니다. 본격적인 사업의 첫해인 2017년 FA사업부의 매출이 220억으로 신규 사업부로 당사의 매출신장에 일조하였으나, 2018년, 2019년은 제조업 경기침체에 따른 투자감소로 인해 매출이 하락하였습니다. 그러나 2020년도는 삼성전자 반도체부문과 삼성디스플레이의 투자가 회복되고 있으며, 그에 따라 그 동안 자체 개발한 반도체 WAFER POLISHING 장비에 대한 삼성전자로부터의 수주가 활성화되고 있습니다. 또한 삼성디스플레이의 OLED 투자 회복으로 물류 자동화 장비인 TRAY LOADER의 수주확대뿐만 아니라 OLED 모듈공정의 핵심장비와 QLED 투자에 따른 물류장비 수주 등 사업영역 확장을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 특성

1) FA산업의 개요FA(Factory Automation)란 수작업으로 이루어지는 공정장비에 대하여 Robot 또는 자동화 기구를 이용하여 생산성 향상 및 성력화를 구축하는 것을 FA라 하며 FA를 이용한 장비의 제작 및 디스플레이, 반도체관련 장비 성력화와 범용성이 아닌 고객의 특정한 요구에 맞춘 전용성 장비의 제작 등에 대한 산업을 FA산업이라 한다.산업적인 특성으로는 모바일 디스플레이의 핵심산업이며 빠른 모델 체인지와 신기술의 적용 등으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우 큽니다.또한, 불경기 및 호황기에 즉각적인 영향을 받는 산업이기도 합니다.

따라서 단기간에 경쟁력 확보가 중요하며 이를 위하여 엔지니어링을 기반으로 하는 기반 기술력의 확보가 중요한 산업이기도 합니다.

(가) 자동화 산업 자동화 산업은 물류 자동화와 장비 자동화로 크게 분류할 수 있으며 세부 분류, 특성 및 각각의 용도를 다음과 같이 정리할 수 있습니다.i) 물류 자동화물류 자동화는 제품의 이송 또는 적재방식에 있어서 자동화를 행하는 것으로 콘베어 방식을 이용한 물류의 이송, 자동창고 시스템, Gantry System 또는 Robot을 이용한 부품의 공정간 이동등이 이에 속합니다.ii) 장비 자동화장비 자동화는 단순히 정의하기는 어려우며 고객의 요구에 맞추어 적합한 장비를 제작하는 것을 통칭하며 통상적으로 소품종 대량생산이 필요한 경우에 적용됩니다.

(나) 자동화 산업의 특성i) 다양한 시장구조: 자동화 장비의 경우 고객의 요구에 적합한 장비 및 장치를 생산하는 형태이기 때문에 고객의 다양성 만큼 다양한 업체들이생산을 주도하고 있으며 제품의 취급에 전문적인 지식이 필요한 장비에 대하여는 소수의 자동화전문의 대형업체에서 생산의 주체가 되어 있습니다. 전반적으로 몇몇의 대형자동화 업체를 제외하고는 중소기업 위주로 많은 업체들이 자동화 장비를 생산하고 있으며 생산액 규모에서도 대형 자동화업체 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.ii) 장비의 특성: 고객의 요구에 맞추어 제작되는 특성상 요구되는 제품의 생산이 종료되면 장비의 수명도 종료되는 형태가 됩니다.iii) 소품종 대량 생산 산업: 제품의 수요가 대단위로 일반의 범용성 장비로는 시간적, 인력적 소모가 많음에 따른 사항을 개선한 성력화를 위한 산업으로 주문생산 방식을 취하고 있습니다.iv) 경기 민감성 산업: 장비의 특성상 소비재 부품 (자동차, 모바일 등) 생산에 적합한 장비로 경기의 민감성에 따라 설비투자의 시황이 좌우됩니다. (3) 산업의 성장성

1) 제조업 부분별 성장성은 전기,전자,반도체업종과 자동차 생산업종이 두드러지게 나타나고 있으며, 앞으로 몇 년간은 지속 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, FA 사업의 성장성은 영역이 점차 산업 전체로 퍼지고 있는 추세입니다.

2) 세계의 산업 제어 및 공장 자동화 시장은 7.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장을 지속하여 2017년 1,552억 6,000만 달러에서 2023년에는 2,391억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 기술의 확장성과 산업용 로봇의 혁신, 대량생산과 커넥티드 공급망에서의 수요, 산업 자동화를 추진하는 정부 주도의 이니셔티브 등이 시장성장을 촉진하고 있습니다. (4) 경기변동의 특성 자동화산업의 경우 소요 특성상 소품종 대량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업이 규모가 중견기업 이상에 편중되며 생산액 규모에서도 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 자동화 산업의 특성상 경기에 민감하며, 특히 자동차 또는 모바일관련 대기업의 투자여부에 따라 산업의 활성화가 좌우됩니다.

(5) 경쟁요소 FA사업부의 경우 타자동화 업체와 대비하여 후발업체에 속하며 S사, T사등 자동화 선두업체와는 대비가 불가한 상황이 현재의 시점이며 자동화 관련 중견 기업에 견주어도 인력이나, 시장성에 있어서 부족한 것이 현실입니다. 이를 타계하고 자동화 업체로서의 입지를 다지기위하여 관련 업체와의 M, 주요 인력의 보강 및 기납된 장비의 우수한 평가를 지속하기위한 영업활동의 강화로 경쟁력을 갖추어가야 하며 당사가 경쟁력을 가지는 LOADER류 외에 자사브랜드의 자동화장비 개발로 자동화시장에서의 당사의 이미지를 확고히 해나갈 것입니다.

(6) 시장점유율 국내 자동화장비 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

산업통상자원부는 19년 R 규모를 3조 2,068억원으로 발표하였는데, 제조업 활력회복을 위한 주력산업 고부가가치화에 1조 4,207억원, 미래먹거리 창출을 위한 미래 신산업 분야에 1조 1,100억원, 위기관리 지역, 업종 지원 등 지역 산업생태계 복원에 5,061억원을 투자할 계획입니다.

첫 번째로 국제 경쟁력과 시장 활력을 기준으로 주력 제조업을 4개 산업군으로 분류하고, 맞춤형 주력산업의 고부가가치화를 지원하는데 1조 4,207억 원을 투자할 계획입니다.

- 핵심 소재·부품·장비 분야에서의 해외 의존을 탈피하고, 조기 자립화 및 글로벌화를 촉진하는데 8,331억 원 투자

- 반도체·디스플레이·이차전지 등 경쟁 우위 분야에서 선제적 투자를 통해 후발국과의 초격차를 확보하는데 1,404억 원 투자

- 자동차·조선 산업의 친환경·스마트화를 통해 새로운 생태계로의 전환을 촉진하고 재도약을 지원하는데 3,190억 원 투자

- 섬유·가전산업을 IT·빅데이터 등 4차 산업 기술과 접목을 통해 차별화된 스마트산업으로 탈바꿈하는데 1,281억원 투자

중소기업청은 올해 로봇활용 제조혁신 지원사업의 규모가 지난해보다 3배 증가한 90억원으로 편성됐습니다.

상기와 같은 정부투자 환경 하에서 공장자동화는 반도체, 자동차, 조선 철강 등 우리나라 제조업의 생산성 향상과 원가절감 효과를 가져오고, 이와 함께 고질적으로 겪어온 인력난 문제도 해소시킬 수 있는 대안이라 할 수 있습니다.

(8)신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2017년 자동화 시스템 공장등에 납품을 위해 신설된 사업부로 동일부품 가공위한 다수의 가공기를 같은 공정끼리 통합/배분하여 작업자의 수가 최소화될 수 있도록 최적 배치하는 자동화 시스템을 적용하여 통합 관리 할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사가 경쟁력을 가지는 로더류를 안정화 하고 현재 자동화 업계로서의 추가적인 경쟁력을 위해 그 외에 자산브랜드의 자동화 장비 개발등을 통해 보다 발전해 나갈 것 입니다. ● 융복합사업부 (1) 영업의 개황

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회ㆍ경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

4차 산업혁명의 핵심 키워드는 “스마트”로서 “스마트 카”, “스마트 헬스”, “스마트 홈”, “스마트 팩토리” 등 다양한 분야에 스마트한 기술이 적용이 됩니다. 그 중 스마트팩토리 산업은 4차 산업혁명의 주요 분야로서, 기존 제조업에 ICT 기술을 융합하여 전 공정 및 공급망을 지능화/최적화하는 미래형 제조산업을 의미합니다. 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 통신사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다. 사람과 기계가 소통하는 스마트머신의 고도화 및 시장개척을 목표로 지능형로봇, 지능형 공작기계, 지능형 생산시스템, 자율주행 물류로봇, 산업용IoT(Industrial Internet of Things), 빅데이터, 클라우드, 가상현실, 인공지능 등 기계와ICT 기술의 융복합을 중점 추진하고 있습니다.

2018년 자체 개발을 완료한 산업용 IoT 솔루션은 2019년에 상용화를 시작하여 정부 지원 스마트공장 구축사업에 성공적으로 진입하여 사업을 시작하였고, 2020년에는 기존에 개발되어 상용화를 시작한 산업용 IoT 솔루션에 보다 진보된 스마트 기술을 접목한 빅데이터 기반, 증강현실 기반의 산업용 IoT 솔루션을 개발 완료하여 정부지원사업에 상용화 적용을 할 예정입니다.

이와 같이 융복합사업부는 당사가 4차산업혁명의 핵심 기업이 될 수 있는 근간을 이루며 나아가서는 대한민국의 4차산업혁명을 이끌어가는 핵심이 될 것으로 기대합니다.

(2) 산업의 특성

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회.경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

그 중 스마트팩토리 산업은 4차 산업혁명의 주요 분야로서, 기존 제조업에 ICT 기술을 융합하여 전 공정 및 공급망을 지능화/최적화하는 미래형 제조산업을 의미합니다. 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

스마트팩토리 분야는 크게 애플리케이션, 플랫폼, 디바이스 등의 분야로 구분할 수 있습니다. 애플리케이션은 스마트팩토리 솔루션의 최상위 소프트웨어 시스템으로 MES, ERP, PLM, SCM 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하며, 디바이스에 의해 수집된 데이터를 가시화하고 분석합니다. 플랫폼 분야는 스마트팩토리 솔루션 하위 디바이스에서 입수한 정보를 최상위 애플리케이션 영역에 전달 역할을 하는 중간 소프트웨어 시스템입니다. 디바이스에 의해 수집된 데이터를 분석화고, 모델링 및 가상 시뮬레이션을 통한 최적화 및 각종 생산 프로세스를 제어/관리하여 상위 애플리케이션과 연계할 수 있는 시스템으로 구성됩니다. 디바이스 분야는 스마트팩토리 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템을 일컫으며, 공장의 모든 기초 정보를 감지 및 제어하는 단계로 컨트롤 기술, 네트워크 기술, 센싱 기술 등이 있습니다.

스마트팩토리와 공장자동화 비교>

구분	스마트팩토리	공장자동화

개념	제조에 관련된 조달, 물류, 소비자 등의 객체가 존재하여 객체에 각각 지능을 부여하고, 이를 사물인터넷으로 연결해 자율적으로 데이터를 연결, 수집, 분석	컴퓨터와 로봇 같은 장비를 이용해 공장 전체의 무인화를 이루고, 생산 과정의 자동화를 만드는 시스템

특징	제조 전 과정을 ICT 기술로 통합해 최소 비용, 시간으로 고객 맞춤형 제품 생산	컴퓨터를 이용한 설계 및 제조, 해석 시스템, 다품종 소량생산을 가능하게 하는 생산 시스템 등을 조합한 것

통합 방향	수평적 통합	수직적 통합

지원기술	제품설계 도구인 CAD/CAE 등의 PLM 솔루션, 3D프린터, CPS, 공정 시뮬레이션 등을 포함	스마트 센서, 사물인터넷 기술, 생산현장 에너지 절감 기술, 제조 빅데이터 기술 등을 포함

자료: 중소벤처기업부, 중소기업기술로드맵 2020~2022(FA저널, 스마트팩토리, 공장자동화와 다른 점 5가지, 전시현, 2018.05.24)

(3) 산업의 성장성

스마트팩토리의 세계 시장 규모는 2015년 1,937억 달러에서 2020년까지 2,845억 달러의 경제적 가치를 창출할 전망입니다.

스마트제조 분야의 세계 시장규모 및 전망> (단위: 억 달러, %)

구분	'18	'19	'20	'21	'22	'23	CAGR

세계시장	1,446	1,580	1,727	1,887	2,064	2,255	9.3

자료: 중소기업기술로드맵 2020~2022(MARKETSANDMARKETS 2017를 재가공한 자료)

스마트제조기술의 플랫폼, 애플리케이션이 적용된 자동차산업 분야의 경우 2018년에서 2023년까지 연간 8.3%로 고속 성장하여 20203년에는 스마트 제조 애플리케이션 시장 중 가장 큰 전방산업 시장을 형성할 전망이며, 플랫폼 및 애플리케이션 분야에서는 분산제어시스템(DCS), 프로그래머블 로직콘트롤러(PLC), 생산관리시스템(MES), 디바이스 분야에서는 산업용로봇과 센서가 가장 큰 비중을 차지할 전망입니다.

, 애플리케이션 적용 산업별 시장 규모> (단위: 억 달러, %)

개별산업	'18	'19	'20	'21	'22	'23	CAGR

자동차	98	106	115	126	136	148	8.3

반도체
/전자	28	31	33	36	39	43	8.6

기계 제조	12	12	13	13	14	15	4.7

항공 및 방위	26	29	32	35	38	42	9.5

의료장치	11	12	13	15	16	18	9.8

기타	25	29	32	36	41	46	12.2

총계	201	219	237	260	283	309	8.9

자료: 중소기업기술로드맵 2020~2022(MARKETSANDMARKETS 2017을 재가공한 자료)

우리나라가 속한 APAC 시장 규모는 2018년 615억 달러로, 전 세계 스마트제조 시장의 41.3%를 차지하고 있으며, 2023년까지 매년 11.1%로 성장하여 1043억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

북미 지역의 스마트제조 시장은 매년 8.2%씩 성장할 것으로 예상되며, 2018년에 373억 달러에서 2023년 556억달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

중국산업정보에 따르면 2017년 중국 공업 소프트웨어 시장 규모는 약1,400억 위안으로 전년 대비 약 12% 성장했고 2021년 2,000억 위안을 돌파할 전망이며 CAD, CAE, PLM 등 연규개발 설계 소프트웨어의 비중이 75.08%로 가장 높고, MES, SCADA 등 생산제어시스템이 13.15%, ERP, SCM, HRM 등 관리시스템 4.17%를 차지하고 있습니다.

국내 시장 규모는 2018년 81억 달러로 추정되었으며 2020년에는 102억 달러, 2023년까지는 143억 달러로 예상되며, 연간 12.1%의 높은 성장률로 아시아 지역 주요국가 중에서 가장 빠른 성장 속도를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

국가별 시장 규모> (단위: 억달러, %)

지역	'18	'19	'20	'21	'22	'23	CAGR

중국	238	267	297	334	371	414	11.7

일본	150	167	183	203	223	246	10.3

한국	81	92	102	115	128	143	12.1

인도	54	61	67	75	83	92	11

그 외	92	102	111	123	135	148	9.9

합계	615	687	759	849	939	1,043	11.1

자료: 중소기업기술로드맵 2020~2022((MARKETSANDMARKETS 2017)

(4) 경기 변동의 특성

경기변동 및 계절과 직접적인 연관성은 낮은 편으로 스마트팩토리 산업에 대한 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으며, 많은 국가에서 국가 정책 장려 및 육성 되고 있습니다. 국가 정책의 변경 및 글로벌 경기변동에 따른 기술 도입 정체/가속화 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다.

(5) 경쟁상황

스마트팩토리 산업은 제조 산업과 ICT 산업에 대한 포괄적이고 깊은 이해를 바탕으로 통신 기술 및 소프트웨어 개발 기술과 제조 수행, 관리에 종합적으로 적용되기 때문에 진입장벽이 상당히 높고, 현재의 경쟁구조 또한 글로벌 대기업 중심의 과점 형태를 띠고 있습니다. 향후 글로벌 대기업 중심의 경쟁 주도가 이어질 것으로 예상되며 기술 및 시장이 성숙화됨에 따라 후발 주자들의 진입이 예상 됩니다.

(6) 시장점유율 국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (7) 관련법령 또는 정부의 규제 정부는 스마트팩토리 보급을 위해 2015년 6월 민관합동 기관인 스마트공장 추진단을 설립하여 국내 중소/중견 제조기업을 대상으로 스마트팩토리 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다. 2019년 정부는 중소제조업 분야에 스마트공장을 늘려 일자리를 창출하겠다는 의지로 2020년까지 기존 스마트팩토리 1만개 보급 목표에서 3만개 보급 목표로 대폭 확대하고, 구축 지원금 확대를 위해 은행 및 중소기업진흥공단 등 2조원의 예산을 편성하고 3000억원 규모의 펀드 조성도 약속하는 등 정부 예산 및 관련 정책을 통해 적극 지원할 방침입니다. (8) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점

스마트팩토리 시장에서 경쟁우위를 점하기 위해서는 첫째, 핵심 원천기술 확보를 통해 제품 품질 및 기술적 우수성을 확보해야 하고, 둘째, 원가 구조 및 서비스 구조에 대한 검토를 통해 가격 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다.

당 사업부문은 ㈜스맥 기계사업부와 통신사업부에서 20여년간 축적해온 공작기계 및 로봇 제조기술과 및 ICT 관련 핵심 원천기술 보유로 융복합 제품 출시를 통해 스마트팩토리 산업에 효과적으로 진출할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

그 예로, 2018년 상반기에는 양성자 치료용 의료 로봇 수출을 필두로 산업용사물인터넷 솔루션 및 지능형 머신 제품의 지속적인 출시를 통해 사업 및 매출 증대를 본격화할뿐만 아니라, 향후 스마트 머신 분야의 선두 주자로 자리매김할 예정입니다.

■ ICT사업부문 (1) 영업의 개황

당사 ICT사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이 장비 전문 회사입니다.

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며. 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다.

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다. 또한 네트워크 및 IT 기기들에 대한 정보보호와 해킹방지 등 보안이 이슈로 대두되고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다

당사 ICT사업부의 주요 사업영역은 음성/영상/데이터서비스용 Gateway 개발 공급, 공공VPN 장비 개발 공급, 전력 IT, 보안 솔루션, 통신환경에 적합한 네트워크 통합 SI (System Integration)/NI (Network Integration) 사업 및 관련 유지보수 사업을 수행하고 있습니다.

통신전문기업으로서 주요 유ㆍ무선 통신사업자(KT, SKT, SKB, LG유플러스 등) 및 한국전력공사, 한전KDN, 공공기관을 주요 고객을 대상으로 제품ㆍ서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다. 특히, 한전 TRS(Trunked Radio System) 증설 및 고도화 사업, 한전AMI(지능형검침인프라), ICT 인프라 확대, 정보보안 사업 등 기존 고객뿐만 아니라 신규 사업 등의 성장에 힘입어 전년대비 큰 폭의 성장하였습니다. 2020년에도 보안사업, 한전 AMI, TRS, VPN 총판 사업 등을 통해 전년보다 더욱 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 산업의 특성1) 통신사업 분야

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 마무리되고 있으며, 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 전환되고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비 100% 보급을 넘어 시장 성숙기에 들었으며, 전 국민의 필수 불가결한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, Mobile Commerce, 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다.

2) 전력 IT 분야

Smart Grid는 전력 망에 ICT(Information and Communication Technology) 기술을 접목하여 전력생산 및 소비의 정보를 실시간으로 교환하면서 에너지 효율을 최적화하는 전력 IT 솔루션입니다. 배전설비의 상태정보 및 전류/전압, 고장유무 등을 실시간으로 모니터링하고 원격으로 제어하는 배전용 D-TRS 솔루션과 유ㆍ무선 통신을 이용하여 원격에서 에너지 사용량을 실시간으로 검침하고, 양방향 정보 교환을 통하여 에너지 사용량을 효율적으로 관리하는 저전압 AMI(Advanced Metering Infra-structure용 PLC(Power Line Communication) 모뎀 및 데이터집중장치(DCU : Data Concentration Unit) 통신용 Bi-CDMA 모뎀을 공급하고 있으며, 유ㆍ무선 전력망 인프라를 활용한 전력 IoT (eIoT) 분야로의 진출을 위한 솔루션 개발을 준비하고 있습니다.

해외시장의Power Grid는 각국의 통신환경, 향후 시장의 발전 방향 등을 고려하여 차별적으로 구성하고 있습니다. 유럽의 경우 국내와 동일하게 전력선 통신방식을 선호하고 있으나, G3 PLC(Power Line Communication), Prime, OSGP(Open Smart Grid Protocol) 등 프로토콜 표준화가 진행 되고 있고 북미의 경우에는 GPRS(Generation Packet Radio Service) 또는 RF(Radio Frequency) Mesh 등의 방식으로 구축하고 있는 추세입니다. 한국 전력의 선진 기술과 접목하여 동남아시아, 아프리카, 유럽 등 미개척 시장에 다양하게 적용할 수 있는 솔루션입니다.

3) 보안솔루션 분야

사이버보안 산업이란 인터넷상의 해킹 행위로부터 정보, 시스템, 네트워크 등을 보호하기 위해 암호화, 인증, 감시 등의 IT 솔루션을 제공하는 산업입니다. 최근 4차 산업혁명으로 인해 Smart Factory나 IoT와 같은 비IT 산업에도 ICT 기술이 접목되면서 융합보안으로 사이버 보안 산업의 범위가 점점 확대되는 추세입니다. IoT 기술이 가전, 의료기기 등 다양한 제품에 빠르게 적용되면서 사람, 사물 등 모든 것이 인터넷으로 연결되는 초연결시대로 진입하고 있습니다. 가트너에 따르면 인터넷 연결기기는 2020년 기준 2018년 대비 약 82% 증가한 200억대에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 사이버 공격으로 인한 피해범위가 현실세계로 확장되면서 개인 안전과 국가 안보를 보장하기 위해 사이버 보안에 대한 수요는 산업 전분야에 걸쳐 지속적으로 확대되고 있습니다.

이러한 사이버 보안산업의 시장 흐름과 통신, 전력, SI 산업에 더해 보안산업에 진출함으로써 융합 ICT토탈솔루션기업으로의 면모를 갖추는 데 중요한 사업부문입니다.

(3) 산업의 성장성 1) 통신사업 분야

국내 통신산업은 4세대 기술인 LTE 서비스의 상용화에 따라 빨라진 통신속도와 단말기 고성능화에 따라 고화질 VOD 서비스, 실시간 Streaming Service 등으로 데이터 Traffic이 급증하였으며, 이러한 네트워크 수요의 다변화, 대용량화에 따라 제 5세대 (5G) 기술 상용화가 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 차세대 서비스를 위한 정부 정책과 지원이 이어지면서 투자가 지속됨에 따라 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다. 지속적인 사업자간의 경쟁 및 신 성장동력 발굴을 위한 신기술, 신 서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다.

그러나, 통신사업자는 이동통신 가입자가 보다 빠르고 스마트한 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 지속적인 통신망 투자도 병행하지 않으면 안 되는 문제를 안고 있습니다. 특히 국내는 3G에 이어 세계 최초 LTE 전국망을 구축하며 5,000만 가입자 시대를 넘어서는 등 빠른 성장을 이룩했으나, Traffic 폭증으로 인한 투자 비용 증가로 어려움을 겪고 있으며 이에 더해 LTE 무제한 데이터 요금제 등 내외적인 사업 환경이 더욱 악화되고 있습니다.

더욱이 2017년 1월 국내 추계인구는 5,170만명으로 Mobile 시장은 이미 성장 포화 시점에 이르렀다고 볼 수 있으며, 이렇듯 새로운 국면을 맞이한Mobile 시장에서 주요 사업자들의 전략 변화 및 새로운 성장 동력 발굴에의 노력이 요구되고 있는 상황입니다.

2) 전력 IT분야

2020년 까지 세계 AMI 시장 규모는 약 147조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

스마트 그리드 산업동향에 따르면 미국은 2003년 세계에서 처음으로 ‘Grid 2030’을 통해 전력 네트워크에 대한 차세대 100년을 계획하고 45억 달러 투자를 결정하여 2030년 100% 보급을 계획하여 추진 중입니다.

EU에서는 2006년 5월 에너지효율 및 서비스 지침 안(End-use Energy Efficiency and Energy Services Directive)이 발효되었으며, Smart Meter 설치를 의무화하고, 시간대별 사용량, 에너지 실제 가격 및 사용량 비교자료 등을 사용자에게 제공하도록 규정하고 있으며 2020년까지 50% 보급을 계획하고 있습니다.

프로스트 설리반이 발표한 “동남아시아 전자 미터기 시장 분석 보고서” 에 따르면 동남아시아의 전자 미터 시장의 수익은 2018년 4억 8300만 달러에 달할 것으로 예측하였으며, 국내 선진 전력 기술을 통하여 진출의 기회가 높아질 것으로 보입니다. 국내의 경우 2020년까지 에너지 소비 자동 최적화를 위한 AMI 기반 통합에너지 포털 시스템 및 DR 연계 시스템 개발, 소비자 전력거래 기술 및 마이크로그리드와 상호 연계 2030년 까지 융합서비스 제공을 위한 시스템 및 기술, Contents 개발을 계획하고 추진 중입니다. 한국전력공사는 2020년까지 2,200만호 저압 AMI사업을 추진 중에 있습니다.

국내 Smart Grid사업의 대표적인 스마트 미터(AMI : Advanced Metering Infrastructure) 사업은 전력분야, 가스, 수도 등으로 확대되면서 전력망 기반의 전력IoT로 진화할 것으로 예측됨에 따라 중장기적으로 전력IT 시장의 발전 속도는 가속화 될 것으로 보여지며 AMI는 주택시장에서 홈 네트워크와 연계하여 다양한 서비스를 제공하고 차별화된 부가 서비스를 창출할 것으로 기대됩니다.

3) 보안솔루션 분야

소셜네트워크 등을 이용하여 공격 대상 기업 또는 임직원의 개인정보를 수집하고, 수집된 정보를 기반으로 스피어피싱 이메일 공격등을 통해 악성코드가 상대적으로 보안에 취약한 End Point 단말에 설치되면 공격의 90% 이상이 이루어 진 것과 마찬가지입니다. 해커는 이러한 인트라넷에 연결될 수 있는 노드들을 거점으로 장기간에 걸쳐 좀 더 높은 보안 기술로 보호되고 있는 중요 데이터를 은밀하게 탈취하거나 새로운 기능을 수행하는 악성코드를 내부에 확산시키고 있습니다. 이러한 공격은 지속적으로 진화하고 있어 기존의 시그니처.샌드박스와 같은 탐지 기술들을 무력화시키고 있고 이미지에 악성코드를 숨기는 스테가노그래피(Steganography)등의 악성코드 변종군 수도 25% 증가했다고 합니다.

사물인터넷(IoT), 산업제어시스템(ICS), 안전설비시스템(SIS) 등을 대상으로 한 공격과 악성코드, 랜섬웨어가 늘면서 산업계 대응도 변화하고 있으며, 이러한 새로운 위협과 기술혁신이 결합하면서 침입 시점 탐지가 아닌 침입 활동 탐지에 중점을 두는 EDR (Endpoint Detection Response) 보안이 주목받고 있습니다.

이러한 상황에서 스맥은 이스라엘 보안솔루션 업체 사이버리즌과 협업하여 한국에 EDR 보안솔루션 공급을 하고 있으며 산업용 제어 시스템을 위한EDR 솔루션이라 할 수 있는Indegy의ICS 솔루션에 대한 공급권도 확보하여, 통신사뿐만 아니라 금융권의 은행, 보험사 및 발전소 등 전력사, 경찰/소방 중앙부처 등 다양한 고객을 대상으로 마케팅 활동을 통해 신규 시장 확보에 주력하고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받는 산업이라고 할 수 있습니다. 이는 고객이 통신사업자 및 전력회사, 공공기관에 국한되어 있기 때문입니다. 통신사업자 및 공공기관의 투자 계획에 의해 영향을 크게 받는다고 할 수 있는데, 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정되고, 전력IT사업은 국책사업의 일환으로 중장기 계획에 의하여 추진되는 사항이며, 전 세계적으로4차 산업혁명과 맞물려 적극 추진산업으로 구분되어 경기변동에 둔감하다고 할 수 있습니다. (5) 시장점유율 국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (6) 경쟁요소 1) 경쟁구조에 관한 상황

① 통신사업 분야통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급되어 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며, 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 당사의 강점 덕에 국내 교환장비 시장에서의 경쟁업체 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.② 전력 IT분야

전력 사업 분야는 국책사업으로 조달청 입찰 경쟁으로 추진되고 있습니다. 엄격한 규격과 미래 지향적인 기술 요구사항을 충족하고, 성능시험(BMT : Benchmark Test)를 통하여 선정된 공급업체만이 입찰에 참여할 수 있는 구조입니다. 당사의 기술경쟁력, 원가경쟁력, 고객만족 서비스를 통하여 2016년 시장에 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 자사 제품의 우수한 품질과 년 단위 고객 만족도 조사를 통한 고객의 안정적인 서비스 운영을 위한 당사의 부단한 노력의 결과로 우수 협력사로 인정받았으며 동반성장 프로세스를 통하여 미래 지향적인 솔루션 개발을 위하여 연구개발에 꾸준하게 투자하고 있습니다.③ 보안솔루션 분야

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 및 국/내외 우수한 기술력을 지닌 솔루션을 국내에 론칭하고 있습니다.

대표적으로 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 국내에 론칭 하였습니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블로오션의 영역입니다.

2) 경쟁우위에 관한 사항

당사는 BcN, 이동통신망 구축 및 All-IP 진화를 위한 IMS, FMC 등에 반드시 필요한 핵심망 통신장비 개발 능력을 보유하고 있습니다.

특히 교환장비 제품에 대해서는 KT, SK브로드밴드, SK텔레콤 및 LG유플러스등 국내 대표적인 유무선 통신사업자로부터 성능, 안정성, 확장성, 이중화 및 가격경쟁력 등 여러 가지 측면에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받음으로써 해외 유수의 통신장비 업체를 제치고 공급권을 확보하였으며 일본의 메이저 통신장비업체와 파트너쉽 및 직접 진출로 일본 통신 시장에 진입하였고, 삼성전자와의 글로벌 파트너쉽을 통해 유럽 및 동남아시아 등 해외 여러 통신사업자에도 장비를 공급하였습니다. 해외 사업자의 요구사항에 빠르게 대응할 수 있는 당사의 우수한 커스터마이징 능력 덕에 글로벌 파트너쉽 체결 및 해외 통신시장 진출에 유리한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 국내외 Tier1 사업자 상용 이력을 확보함으로써 시장을 선도/선점하고 있으며, 경쟁사 대비 우위의 제품과 가격경쟁력을 바탕으로 적극적인 해외 마케팅을 통해 해외시장에서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 더불어 다년간의 통신시장에서의 경험과 기술통찰력, 개발력 및 유지보수 능력을 보유하고 있는 부분은 유무선 통신사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

Land Mobile Radio 시장에서 TETRA TRS, Digital Mobile Radio(DMR) 기술 방식을 채택하여 무선통신 설계에서 구축 및 유지보수까지 시스템 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 무선통신 전문기업으로의 역량과 국내외 구축 경험을 가진 기술인력을 바탕으로 국내외 무선통신 시장의 유지보수 사업을 안정적으로 운영하며 신규 솔루션 발굴과 기술 개발을 통해 신사업 창출에 박차를 가하고 있습니다. 한국전력 전력IT, D-TRS 분야에서 성능개선사업, 유지보수 사업 등을 통하여 한국전력공사의 안정적인 통신망 운영에 크게 기여하고 있으며, 해외 사장에서도 최적화된 솔루션 및 기술력으로 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 2016년 한국전력공사 전력 IT부문 연구개발협력 과제를 수주하여 성공적으로 수행하였으며, 이를 기반으로 PLC모뎀 공급사업 등 자동원격검침(AMI) 시장에서 안정적인 성과를 창출하고 있습니다. 한국전력공사는 총 2250만대 (2018년 400만대, 2019년 520만대, 2020년 550만대)의 스마트 미터기 사업을 계획하여 추진 중에 있으며, 당사의 전문적인 기술과 경험을 통하여 충분한 역할을 기대하고 있습니다. 지속적인 전력 IT분야의 새로운 솔루션과 아이템을 개발 및 발굴을 통하여, 4차산업혁명 전력 IT분야의 제일의 기업으로 도약하고 있습니다,

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 외에도 국/내외적으로 우수한 기술력을 지닌 기업과의 협업 또는 파트너쉽을 통해 동종 경쟁제품과의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

특히, 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 론칭 한 후 채 1년도 안된 시점에서 국내 주요 사정기관 및 기간사업자 등에 경쟁입찰을 통해 공급권을 획득하였고, 일본시장에서는 점율율 1위, 글로벌 시장에서도 Top5 안에 포함될 정도로 우수한 제품입니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어 EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블로오션을 개척하는 단계입니다.

이에 더하여 자체개발품인 VPN/PoE Switch 제품은 공공망의 데이터 및 영상 데이터 송출단계에서 임의의 해킹을 방지하기 위한 암호화 기능을 수행하는 제품으로 최근CC인증을 획득하였고 중앙집중형 메인서버와 로컬에서의 VPN switch를 통합적으로 제공하여 경쟁사 대비 효율적인 망구성이 가능한 경쟁력이 있습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

4차 산업혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하여 지능형 인프라 사업, 스마트 이동체, 융ㆍ복합 서비스 등 신규 사업 발굴에 박차를 가하고 있으며, 그 일환으로 보안 솔루션, 사전투표시스템, 차세대통신, 스마트 시티, 등 국내외 Major 제조사와 공동으로 연구 개발 또는 총판/대리점 권한을 획득하여 중장기적으로 지속적인 매출 확보와 다각적인 사업화를 진행하고 있습니다.

ICT사업부는 4차 산업 혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하고, B2B, B2G 와 같은 B2X로의 신규 시장 진입 및 사업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 기존 전력 IT 분야 사업과 민간/공공 분야를 위한 EDR등의 보안 솔루션, 영상정보 암호화 솔루션 SAVER-VS 출시, SI/NI 분야에서의 진취적인 사업 발굴 및 확대를 통해 지속적인 매출 확보 및 사업 다각화를 진행하고 있을 뿐만 아니라, 이러한 사업 경험을 바탕으로 선순환적인 개발 투자를 진행하여 미래지향적인 재도약을 준비하고 있습니다. 2. 공시대상 사업부문 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	표준산업분류코드	사업내용

기계사업부문	C29220	가공 공작기계 제조업

ICT사업부문	C26410	게이트웨이 등 통신장비 제조

3. 조직도4. 주요제품 및 원재료(1) 주요제품 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	2019년(24기)	2018년(23기)	2017년(22기)

매출액(비율)	매출액(비율)	매출액(비율)

기계사업(FA, 융복합 포함)	제품매출	MCT	LCV	32,001(28.6%)	35,036(31.1%)	51,494(34.9%)

제품매출	CNC선반	PL	56,605(50.5%)	65,927(58.5%)	67,683(45.9%)

제품매출	FA	-	10,529(9.4%)	2,382(2.1%)	18,048(12.2%)

제품매출	ROBOT	-	2,032(1.8%)	1,628(1.4%)	7,129(4.8%)

제품매출	자동화	-	4,066(3.6%)	3,953(3.5%)	-

기타매출	기타	-	4,185(3.7%)	1,342(1.2%)	255(0.1%)

기타매출	A/S, 부품	-	2,709(2.4%)	2,442(2.2%)	2,820(1.9%)

소 계	112,127(100%)	112,709(100%)	147,429(100%)

ICT사업	제품매출	Trunk Gateway(Media Gateway포함)	NGTG	2,655(10.7%)	2,457(11.7%)	1,428(10.5%)

제품매출	Signaling Gateway	NGSG	558(2.2%)	412(2.0%)	1,489(10.9%)

제품매출	IPSec Security Gateway	SPG	100(0.5%)	162(1.2%)

제품매출	NI/SI	NI/SI	78(0.6%)

기타매출	기타	-	168(0.7%)	34(0.2%)

기타매출	유지보수용역 등	-	3,877(15.6%)	3,398(16.1%)	1,689(12.3%)

상품매출	PLC 모뎀외	-	17,592(70.8%)	14,608(69.5%)	8,856(64.6%)

소 계	24,850(100%)	21,009(100%)	13,702(100%)

주1) 기계사업의 2018년 상품매출은 회계적인 조정을 통해 2019년에 제품매출로 재분류함. (2)주요 제품 등의 가격변동 추이

①기계사업부문공작기계 제품의 가격변동추이는 매출처 별로 필요한 사양과 요구조건이 상이하여 정형화된 가격변동 추이를 도출하기 어려운바, 주요 제품을 대상으로 평균적인 가격으로 추이를 산정하였습니다.

(단위 : 천원/대)

품 목	제24기	제23기	제22기

CNC선반	89,831	83,573	76,392

MCT(머시닝센터)	75,174	84,173	86,545

* 상기 가격변동은 주요제품 전체를 합산하여 평균가격으로 산정한바, 매해 제품의 판매 구성 비율에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ②ICT사업부문 당사의 주요제품은 통신사업자 별로 시스템의 요구 사양이 다르며, 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능,기능,제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 예컨대 동일한 게이트웨이라 하더라도 조립되는 각 보드별 구성 방법과수량, 처리 용량에 따라 가격이 상당한 차이를 보입니다. 따라서 제품별 가격의 변동추이 산정은 불가능합니다. (3)주요 원재료 등의 현황

(단위:천원)

사업부문	매입유형	품목군	2019년(24기)	2018년(23기)	2017년(22기)

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	원재료	소재(주물 등)	7,438,931	3,818,415	8,999,258

NC ASS'Y	20,009,152	25,089,835	29,663,814

BALL SCREW	1,785,231	2,416,549	2,807,694

BALL BEARING	1,522,015	1,653,002	1,818,792

UNIT ASS'Y	9,950,027	11,701,908	14,636,327

기타	33,182,147	34,583,869	45,646,572

소 계	73,887,504	79,263,577	103,572,457

ICT사업부문	원재료	IC	795,571	528,118	413,221

R.L.C	45,828	17,624	6,389

PCB	67,622	36,280	27,800

기구물	111,198	73,375	120,145

상용카드	320,614	113,398	540,738

기타	2,864,160	1,640,626	1,262,257

소계	4,204,992	2,409,420	2,370,549

합 계	78,092,496	81,672,997	105,943,006

(4)주요 원재료 등의 가격변동추이(단위:천원)

구 분	2019년(24기)	2018년(23기)	2017년(22기)

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	소재(주물 등)	560	801	797

NC ASS'Y	9,341	8,670	9,606

BALL SCREW	447	531	546

BALL BEARING	62	78	71

UNIT ASS'Y	1,780	1,228	1,019

ICT사업부문	IC	129	123	129

R.L.C	265	487	241

PCB	35	41	45

기구물	4,500	4,613	4,613

상용카드	2,672	2,520	2,458

주) 가격산출 기준① 기계사업부문- 주요품목별로 구입시 단가를 산정하여 적용② ICT사업부문- IC, R.L.C, 기구물 : 품목별 총평균법에 의한 평균단가를 산출하기에 매입 년도 별 구매항목의 비중차이 및 구매항목 별 큰 폭의 단가차이가 있어, 매년 구매 진행한 항목 중 특정 항목을 지정하여 개별평균단가를 적용- PCB, 상용카드 : 품목별 총평균 단가를 적용

5.생산 및 설비에 관한 사항

(1)생산능력 및 생산능력의 산출근거①기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2019년(제24기)	2018년(제23기)	2017년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CNC선반	1,855	169,172	1,878	135,199	1,987	144,750

MCT(머시닝센터)	1,050	85,767	1,070	88,084	1,040	85,749

합 계	2,905	254,939	2,948	223,283	3,027	230,499

A. 산출기준- 투입공수 여부에 따라 결정 B. 산출방법- 수량 : 최대 생산가능 수량- 금액 : 최대 생산가능수량 × 평균단가

② ICT사업부문- 당사는 통신사업자 별 구매시점에서 요구하는 시스템의 사양에 맞추어 제품을 개발, 공급하는 회사로서 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 능력을 산출할 수 있는 기준을 적용할 수 없으며, 제품의 개발 및 완성 후 성능을 검증하기 위해 일단의 검증설비를 보유하고 있지만, 이는 생산능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. (2) 생산실적① 기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2019년(제24기)	2018년(제23기)	2017년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CNC선반	664	59,648	945	78,977	886	67,683

MCT(머시닝센터)	435	32,701	452	38,046	595	51,494

합 계	1,099	92,348	1,397	117,023	1,481	119,178

② ICT사업부문- 해당사항 없습니다. (3) 당해 사업연도의 가동률① 기계사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	연간가동률

공작기계	3,833	1,388	36.2%

* 상기 가동률은 2019년의 가동률입 니다. A. 일평균 가동시간 : 10.5HRB. 월평균 가동시간 : 315.0HRC. 연평균 가동시간 : 3,832.5HR② ICT사업부문-해당사항 없습니다. (4)생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황

[ 2019.12.31 . 현재 ] (단위:천원)

사업부문	소유형태	자산별	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기	기말	비고

증가	감소	상각	장부가액

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	자가	토지	김해대구	23,242,960	18,828,518	42,071,478	-

건물	15,195,033	612,575	14,582,458	-

구축물	163,734	21,500	27,692	157,543	-

기계장치	8,609,403	137,804	1,037,404	7,709,803	-

기타유형자산	2,508,220	272,304	35,856	698,092	2,046,575	-

토지	창원	3,939,650	3,939,650	-

건물	1,592,627	65,303	1,527,324	-

구축물	38,998	7,295	31,703	-

기계장치	216,609	24,495	192,114	-

기타유형자산	45,005	6,578	10,635	40,947	-

기타유형자산	베트남	79,889	12,612	11,976	55,301

구축물	미국	18,537	1,958	16,579

기타유형자산	94,297	4,087	17,209	81,175

ICT사업부문	임차	토 지	동탄	-

건 물	-

구축물	-

기계장치	1,051,367	565,598	584,466	1,032,498	-

기타유형자산	126,290	18,025	54,639	89,676	-

(*) 베트남법인의 자산증가는 환율변동에 의한 것입니다. ② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행 중인 투자 - 해당사항 없습니다.

나) 향후 투자계획- 해당사항 없습니다.

6.매출에관한 사항 ① 매출실적

[2019년 12월 31일 현재] (단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	2019년(제24기)	2018년(제23기)	2017년(제22기)

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	제품매출	MCT	수출	9,797,772	6,233,862	11,964,961

내수	22,203,531	28,802,451	39,529,425

소계	32,001,303	35,036,312	51,494,386

CNC선반	수출	45,923,833	48,612,885	51,468,140

내수	10,681,981	17,313,704	16,215,228

소계	56,605,814	65,926,589	67,683,368

FA	수출	76,736	484,460	5,766,342

내수	10,452,840	1,897,390	12,281,466

소계	10,529,576	2,381,850	18,047,808

ROBOT	수출	1,037,277

내수	2,032,698	590,251	7,129,349

소계	2,032,698	1,627,528	7,129,349

자동화	수출	448,500	66,018

내수	3,616,744	3,886,638

소계	4,065,244	3,952,656

기타매출	기타제품	수출	956,761

내수	4,185,836	384,947	254,971

소계	4,185,836	1,341,708	254,971

A/S,부품등	수출	1,156,590	658,634	1,466,992

내수	1,551,553	1,783,377	1,351,849

소계	2,708,142	2,442,011	2,818,841

소 계	수출	57,403,430	58,049,897	70,666,436

내수	54,725,183	54,658,757	76,762,287

소계	112,128,613	112,708,654	147,428,723

ICT사업부문	제품	NGTG	수출	294,290	423,665	85,191

내수	2,361,110	2,033,492	1,341,871

소계	2,655,399	2,457,157	1,427,062

NGSG	수출

내수	558,140	412,000	1,489,153

소계	558,140	412,000	1,489,153

SPG	수출

내수	100,210	162,080

소계	100,210	162,080

기타제품	수출	28,365

내수	168,360	34,715	49,489

소계	168,360	34,715	77,854

기타	유지보수 용역	수출	186,675	209,018	257,186

내수	3,689,432	3,188,859	1,431,986

소계	3,876,107	3,397,877	1,689,171

상품	PLC 모뎀 외	수출

내수	17,591,373	14,607,922	8,856,425

소계	17,591,373	14,607,922	8,856,425

소 계	수출	480,964	632,684	370,742

내수	24,368,415	20,377,197	13,331,003

소계	24,849,379	21,009,881	13,701,745

합 계	수출	57,884,394	58,682,580	71,037,178

내수	79,093,598	75,035,954	90,093,290

합계	136,977,992	133,718,535	161,130,468

② 판매조직

사업부문	구분	하부 조직

기계사업부문	기계사업부	영업팀

FA사업부	기술영업팀

융복합사업부	융복합사업팀

ICT사업부문	ICT사업	ICT사업팀

보안사업	사이버시큐리티사업팀

③ 판매경로가)기계사업부문 국내 판매경로는 전 국 4개의 직영영업소 및 26개의 국내대리점을 통해 직접 판매하고 있으며, 국외 판매경로는 미국법인 및 베트남법인과 유럽법인을 통해 직접 판매중에 있고, 수출은 해외딜러를 통한 직수출 및 수출대행업체를 통한 간접수출 등으로 판매하고 있습니다. 나) ICT사업부문

최종 수요자	영업주체	비 고

KT	성화통신(BcN) 스맥	유선사업부문무선사업부문

SKT	스맥	무선사업부문

SK브로드밴드	스맥 /SKC인프라서비스	유선사업부문

LG U+	스맥	유.무선 사업부문

한국전력	스맥INC Tech한전KDN	AMI PLC 모뎀배전용 D-TRS 모뎀 및 시스템Bi-CDMA 모뎀

④ 판매방법 및 조건가)기계사업부문- 판매방법 : 현금 및 어음 거래- 대금회수 조건 : 납품 후 1일 ~ 60일나)ICT사업부문- 판매방법 : 현금 및 전자어음 거래- 대금회수 조건 : 준공 후 30일 ~ 60일⑤판매전략가) 기계사업부문당사는 국내 및 해외시장의 기존 영업망 관리 및 신규 영업망 발굴로 거래처를 다변화하고, 기존 기종 외에 고 수익성 기종 위주의 신제품 개발로 제품라인업의 다변화하여 수익의 극대화에 주력하고 있습니다. 또한, 로봇의 경우 기존 매출처의 관리를 통한 매출액을 극대화 하고 독자적인 모델을 개발하여 신규시장 개척에 주력하고 있습니다.

나) ICT사업부문

당사는 국내시장 대상으로 영업대행사를 통한 판매와 직접 판매 전략을 갖고 있으며 이는 각 통신 사업자 별 특화된 영업방식을 통해 프로젝트 수주 극대화를 위한 전략입니다. 해외시장 또한 장비공급파트너십 및 OEM 마케팅 전략을 통해 세계 시장 확대 및 사업 수주 극대화에 주력하고 있습니다.- 장비공급파트너십 : 삼성전자, 삼성SNS, 콘텔라- OEM 파트너 : 일본 NEC社, 일본 OKI社또한 상기와 같이 영업대행사 및 공급파트너십 등의 전략을 통해 판매조직을 핵심인력 위주로 효율화 할 수 있는 장점이 있습니다.

7. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

MCT	2019-01-01~ 2019-12-31	2019-01-01~ 2020-02-27	446	34,016	435	32,701	39	3,802

CNC 선반	2019-01-01~ 2019-12-31	2019-01-01~ 2020-12-01	655	56,143	664	59,648	209	20,137

합 계	1,101	90,159	1,099	92,348	248	23,939

- 당사의 ICT사업부의 주고객은 통신사업자이고 통신사업자의 계약 전 사전 시험(BMT)을 받아 매출이 확정되는바, 유지보수계약을 제외하고는 통상적으로 매출발생시점에서 계약이 체결되므로 일반적인 수주개념을 적용할 수 없습니다.(유지보수 계약은 소액이므로 작성을 생략함)

8.시장위험과 위험관리

연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. (1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연 결 기업은 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 매출거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 거래 경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가합니다. 연결기업은 거래 상대방에 대한 개별적인 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말

대여금및수취채권	54,070,015,788	65,586,758,333

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,689,341	19,645,218

현금및현금성자산	5,709,113,009	10,724,434,990

합 계	59,799,818,138	76,330,838,541

② 손상차손

당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 회수약정일 기준 연령별 채권잔액 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.i) 당기말

(단위 : 원)

구분	정상채권	3개월미만	3월초과~6월이하	6월초과~12월이하	12월초과	합 계

매출채권	채권잔액	40,459,478,099	8,870,734,780	49,330,212,879

손상금액	(8,870,734,780)	(8,870,734,780)

미수금	채권잔액	813,421,093	373,625,902	1,187,046,995

손상금액	(373,625,902)	(373,625,902)

대여금	채권잔액	2,115,000,000	100,000,000	2,215,000,000

손상금액	(100,000,000)	(100,000,000)

합 계	채권잔액	43,387,899,192	9,344,360,682	52,732,259,874

손상금액	(9,344,360,682)	(9,344,360,682)

ii) 전기말

(단위 : 원)

구분	정상채권	3개월미만	3월초과~6월이하	6월초과~12월이하	12월초과	합 계

매출채권	채권잔액	52,735,645,174	3,696,965,639	56,432,610,813

손상금액	(3,696,965,639)	(3,696,965,639)

미수금	채권잔액	1,997,548,841	373,625,902	2,371,174,743

손상금액	(373,625,902)	(373,625,902)

대여금	채권잔액	1,960,000,000	100,000,000	2,060,000,000

손상금액	(100,000,000)	(100,000,000)

합 계	채권잔액	56,693,194,015	4,170,591,541	60,863,785,556

손상금액	(4,170,591,541)	(4,170,591,541)

당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금잔액과 개별손상인식금액과의 차이는 채권 집합분석에 의한 대손충당금 추가설정액이며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말

개별채권 손상금액	(7,845,254,056)	(3,072,599,887)

집합분석 추가 설정액	(1,499,106,626)	(1,097,991,654)

대손충당금 잔액	(9,344,360,682)	(4,170,591,541)

③ 대손충당금의 변동당기와 전기 중 매출채권 및 기타채권과 기타금융자산에 설정된 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.i) 당기

(단위 : 원)

구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계

기 초 금 액	(3,696,965,639)	(373,625,902)	(100,000,000)	(4,170,591,541)

기초 이익잉여금의 조정

최초적용일 대손충당금	(3,696,965,639)	(373,625,902)	(100,000,000)	(4,170,591,541)

대 손 상 각	(5,180,094,141)	(5,180,094,141)

대손상각 환입

채권제각 환입	6,325,000	6,325,000

기 말 금 액	(8,870,734,780)	(373,625,902)	(100,000,000)	(9,344,360,682)

ii) 전기

(단위 : 원)

구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계

기 초 금 액	(3,340,992,876)	(363,725,902)	(100,000,000)	(3,804,718,778)

기초 이익잉여금의 조정	(1,276,395,246)	(1,276,395,246)

최초적용일 대손충당금	(4,617,388,122)	(363,725,902)	(100,000,000)	(5,081,114,024)

대 손 상 각	(623,603,297)	(9,900,000)	(633,503,297)

대손상각 환입

채권제각 환입	1,544,025,780	1,544,025,780

기 말 금 액	(3,696,965,639)	(373,625,902)	(100,000,000)	(4,170,591,541)

(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결기업은 정기적으로 재료원가와 전환원가의 소요금액 추정을 포함한 자금계획을 운영하고 있습니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 연결기업은 재무 부채 상환을 포함하여 , 90 일 에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

연결기업은 운영자금 조달을 위하여 금융기관과 다음과 같은 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 원, USD)

금융기관	종류	약정한도	이자율

기업은행	무역금융	4,900,000,000	3.86%

농협	무역금융	2,700,000,000	2.85%

우리은행	무역금융B2B수입, 외화지급보증	4,900,000,000 2,000,000,000 USD 1,500,000	3.14%

수출입은행	무역금융	4,000,000,000	3.90%

합 계	23,246,000,000USD1,500,000

금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 산정되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 당기말

(단위 : 원)

계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

명목현금흐름

매입채무와 기타채무	18,518,717,924	950,162,203	19,468,880,127

장기차입금	21,087,615,336	5,607,744,000	26,695,359,336

전환사채	14,392,646,018	14,392,646,018

단기차입금	12,490,713,972	19,339,765,747	26,373,557,909	58,204,037,628

소 계	31,009,431,896	19,339,765,747	26,373,557,909	36,430,423,557	5,607,744,000	118,760,923,109

이자지급예정액	551,523,414	530,897,722	676,930,541	1,649,810,080	116,999,251	3,526,161,008

계약상현금흐름	31,560,955,310	19,870,663,469	27,050,488,450	38,080,233,637	5,724,743,251	122,287,084,117

② 전 기말

(단위 : 원)

계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

명목현금흐름

매입채무와 기타채무	34,329,863,565	-	-	328,084,690	-	34,657,948,255

장기차입금	-	-	-	25,155,814,000	7,274,400,000	32,430,214,000

전환사채	-	-	-	6,315,487,471	10,233,133,993	16,548,621,464

단기차입금	17,254,235,796	8,263,855,878	8,687,647,215	-	-	34,205,738,889

소 계	51,584,099,361	8,263,855,878	8,687,647,215	31,799,386,161	17,507,533,993	117,842,522,608

이자지급예정액	506,805,000	408,159,395	620,033,853	2,257,627,124	261,578,187	4,054,203,559

계약상현금흐름	52,090,904,361	8,672,015,273	9,307,681,068	34,057,013,285	17,769,112,180	121,896,726,167

(3) 환위험

연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다.

① 환위험에 대한 노출 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. i) 당기말

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

자산:

현금및현금성자산	886,238,310	135,750,100	26,491,037	1,396,598	1,049,876,045

매출채권및기타채권	14,936,850,480	10,333,468,857	229,478,375	85,485,377	25,585,283,089

소 계	15,823,088,790	10,469,218,957	255,969,412	86,881,975	26,635,159,134

부채:

매입채무및기타채무	(306,644,888)	(131,901,107)	(438,545,995)

단기차입금	(590,512,097)	(3,371,498,345)	(3,962,010,442)

소 계	(897,156,985)	(3,503,399,452)	(4,400,556,437)

ii) 전기말

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

자산:

현금및현금성자산	3,023,632,053	3,023,632,053

매출채권및기타채권	29,302,774,740	10,321,483,455	206,282,082	44,803,688	39,875,343,965

소 계	32,326,406,793	10,321,483,455	206,282,082	44,803,688	42,898,976,018

부채:

매입채무및기타채무	(23,309,048,842)	(23,309,048,842)

단기차입금	(570,321,867)	(344,035,098)	(914,356,965)

소 계	(23,879,370,709)	(344,035,098)	(24,223,405,807)

② 민감도분석연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 자본 및 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

당기말

10% 상승시	1,492,593,181	696,581,951	25,596,941	8,688,198	2,223,460,270

10% 하락시	(1,492,593,181)	(696,581,951)	(25,596,941)	(8,688,198)	(2,223,460,270)

전기말

10% 상승시	844,703,608	997,744,836	20,628,208	4,480,369	1,867,557,021

10% 하락시	(844,703,608)	(997,744,836)	(20,628,208)	(4,480,369)	(1,867,557,021)

(4) 이자율위험연결기업은 변동 이자율로 차입한 단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결기업 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기	전기

1% 상승시	635,882,273	666,359,528

1% 하락시	(635,882,273)	(666,359,528)

9.파생상품 거래 현황 등 (1) 금융상품 표시 연결기업이 발행한 전환사채에 부여된 전환권은 옵션의 기초자산인 보통주의 평균주가의 변동에 따라 행사가격이 변동되어 금융상품 표시 기준에 의해 부채로 구분되었습니다. 또한, 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화옵션 계약을 체결하였으며 동 통화옵션계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

( 2) 당기 및 전기의 파생상품부채의 평가액은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 원)

구 분	전환권대가	통화옵션	금리스왑	합계

파생상품자산(유동)	-	-	-	-

파생상품자산(비유동)	-	-	-	-

소 계

파생상품부채(유동)	5,834,790,339	50,474,232	5,885,264,571

파생상품부채(비유동)	325,759,370	325,759,370

소 계	5,834,790,339	50,474,232	325,759,370	6,211,023,941

합 계	5,834,790,339	50,474,232	325,759,370	6,211,023,941

② 전기

(단위 : 원)

구 분	전환권대가	통화옵션	금리스왑	합계

파생상품자산(유동)	-	-	-	-

파생상품자산(비유동)	-	-	167,933,995	167,933,995

소 계	-	-	167,933,995	167,933,995

파생상품부채(유동)	(1,103,982,953)	(151,165,966)	-	(1,255,148,919)

파생상품부채(비유동)	(2,589,942,623)	-	(145,230,498)	(2,735,173,121)

소 계	(3,693,925,576)	(151,165,966)	(145,230,498)	(3,990,322,040)

합 계	(3,693,925,576)	(151,165,966)	22,703,497	(3,822,388,045)

(3) 당기 및 전기 중 파생상품자산 및 부채의 평가액은 다음과 같습니다.① 당기

(단위 : 원)

구 분	장부금액	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

파생금융부채(전환권)	(5,834,790,339)	(3,435,997,581)

통화옵션	(50,474,232)	41,770,280	(394,453,628)	(50,474,232)

통화스왑	(325,759,370)	31,526,935	(41,403,433)	(367,194,519)

합계	(6,211,023,941)	73,297,215	(435,857,061)	(3,853,666,332)

② 전기

(단위 : 원)

구 분	장부금액	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

파생금융부채(전환권)	(3,693,925,576)	760,583,568

통화옵션	(151,165,966)	159,637,646	(147,347,622)	(151,165,966)

통화스왑	22,703,497	3,760,525	(88,813,527)	(220,551,949)

합계	(3,822,388,045)	163,398,171	(236,161,149)	760,583,568	(371,717,915)

파생상품의 공정가치는 전환권의 행사가격과 평가 기준일의 주가 및 지배기업 주식의 과거 변동성을 반영하여 이항모형을 이용하여 결정하였습니다. * 보고기간 종료일 현재 만기미도래 파생상품은 다음과 같습니다.

구분	거래처	계약일	만기일	계약환율	게약금액(USD)	매도통화	당기평가손익	당기말 파생상품 및 부채

평가	유동	비유동

이익	손실	금융자산	금융부채	금융자산	금융부채

금리스왑	하나은행	2017-11-16	2020-11-16	KRW	784,835	12,188,540

우리은행	2016-06-28	2022-06-29	KRW	161,308,467	11,694,536

우리은행	2017-11-01	2022-11-01	KRW	25,421,659	122,196,736

우리은행	2019-03-27	2028-02-29	KRW	179,679,558	179,679,558

TRF	우리은행	2018-04-10	2019-01-08	1,090.00	500,000	USD

2019-02-07	1,090.00	500,000	USD

2019-03-07	1,090.00	500,000	USD

2019-04-08	1,090.00	500,000	USD

2019-05-08	1,090.00	500,000	USD

TRF	우리은행	2019-05-24	2019-01-22	1,100.00	500,000	USD

2019-01-21	1,100.00	500,000	USD

2019-03-21	1,100.00	500,000	USD

2019-04-22	1,100.00	500,000	USD

2019-05-22	1,100.00	500,000	USD

2019-06-20	1,100.00	500,000	USD

KITRF	우리은행	2019-06-22	2019-01-18	1,115.00	500,000	USD

2019-02-20	1,115.00	500,000	USD

2019-03-20	1,115.00	500,000	USD

2019-04-18	1,115.00	500,000	USD

2019-05-20	1,115.00	500,000	USD

2019-06-20	1,115.00	500,000	USD

2019-07-18	1,115.00	500,000	USD

TRF	우리은행	2019-03-25	2019-05-23	1,148.20	500,000	USD

2019-06-21	1,148.20	500,000	USD

2019-07-23	1,148.20	500,000	USD

2019-08-22	1,148.20	500,000	USD

2019-09-23	1,148.20	500,000	USD

2019-10-23	1,148.20	500,000	USD

2019-11-21	1,148.20	500,000	USD

2019-12-23	1,148.20	500,000	USD

2020-01-22	1,148.20	500,000	USD	5,699,084	5,699,084

2020-02-21	1,148.20	500,000	USD	5,699,084	5,699,084

2020-03-23	1,148.20	500,000	USD	5,699,084	5,699,084

2020-04-23	1,148.20	500,000	USD	5,699,084	5,699,084

TRF	우리은행	2019-03-25	2019-05-23	1,314.41	500,000	EUR

2019-06-21	1,314.41	500,000	EUR

2019-07-23	1,314.41	500,000	EUR

2019-08-22	1,314.41	500,000	EUR

2019-09-23	1,314.41	500,000	EUR

2019-10-23	1,314.41	500,000	EUR

2019-11-21	1,314.41	500,000	EUR

2019-12-23	1,314.41	500,000	EUR

2020-01-22	1,314.41	500,000	EUR	3,135,366	3,135,366

2020-02-21	1,314.41	500,000	EUR	3,135,366	3,135,366

2020-03-23	1,314.41	500,000	EUR	3,135,366	3,135,366

2020-04-23	1,314.41	500,000	EUR	3,135,366	3,135,366

KITRF	우리은행	2019-03-25	2019-05-23	1,140.00	500,000	USD

2019-06-21	1,140.00	500,000	USD

2019-07-23	1,140.00	500,000	USD

2019-08-22	1,140.00	500,000	USD

2019-09-23	1,140.00	500,000	USD

2019-10-23	1,140.00	500,000	USD

2019-11-21	1,140.00	500,000	USD

2019-12-23	1,140.00	500,000	USD

2020-01-22	1,140.00	500,000	USD	3,784,108	3,784,108

2020-02-21	1,140.00	500,000	USD	3,784,108	3,784,108

2020-03-23	1,140.00	500,000	USD	3,784,108	3,784,108

2020-04-23	1,140.00	500,000	USD	3,784,108	3,784,108

전환권대가	3,435,997,581	5,834,790,339

합계	3,853,666,332	5,885,264,571	325,759,370

10.경영상의 주요계약 - 현재 진행중인 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다.

11.연구개발활동 ① 연구개발 조직현황 (기준일: 2020년 03월 27일)

사업부문	연구소명	부서명

기계사업부문	메카연구소	개발지원파트

제품개발파트

제어기술파트

FA사업부	FA설계팀

융복합사업부	솔루션개발팀

자동화개발팀

ICT사업부문	ICT연구소	연구개발팀

② 연구개발 비용(단위:천원)

구 분	2019년(제23기)	2018년(제23기)	2017년(제22기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	3,686

소 계	-	-	3,686

비용처리	제조원가 처리	-	-	-

판관비 처리	5,245,995	4,661,739	4,323,477

소 계	5,245,995	4,661,739	4,323,477

합 계	5,245,995	4,661,739	4,327,163

정부보조금	2,713,490	1,535,836	541,073

년간 매출액	136,977,992	133,718,535	161,130,468

(매출액대비 비율)	3.8%	3.5%	2.7%

③ 연구개발 실적

사업부문	구 분	내 용

기계사업부문	SPV200(개발 완료)	특징 : 휴대폰 케이스의 10단 적치 폴리싱 가공기(생상성 향상, 장비 사이즈 축소)강점 : 타 기종 또는 유저사용장비 대비하여 여러단 적치 가공으로 생산성 향상(유저사용:2단, 타기종:5단, SPV200:10단)대상 : 휴대폰 케이스 폴리싱 가공진행 : 출하(매출) 완료

SL2000T2Y2(개발 완료)	특징 : 공정집약형 장비, 대향형 스핀들 구조 및 상하부 터렛구조로 복합가공, 연속공정가공, 독립적가공물 생산이 가능강점 : X축 이송이 가능 한 제2주축은 제1주축으로부터 오프셋 되어 가공간 듀얼 터렛사이의 더 넓은 가공영역 보장대상 : 정밀 소형 부품시장 (자동차/항공/의료/건설기계/산업기계/에너지/전자전기/통신)진행 :1호기 수출 (미국 IMTS 출품 후 판매)

HS30VTT(개발 완료)	특징 : STEEL PISTON 가공 전용기, 자동화 라인 대응, TWO TURRET, ON SPINDLE강점 : 기계 후방에서의 로봇 진입 가능.대상 : FM사의 신규 STEEL PISTON 생산 라인진행 : 출하(매출) 완료

LCV 6500/BT50 ->LCV 6700/BT50(개발 완료)	특징 : Box way slide구조 단속적이고 강력절삭과 정밀절삭 겸비, LCV650 후속 모델강점 : 대비 원가,사용자편의선,외관 개선대상 : 중소형 양산 부품 시장 (자동차, 항공, 산업기계)진행 : 출하(매출) 완료 (양산 이관)

LCV 6500/BT40->LCV 6700/BT40(개발 완료)	특징 : Box way slide구조 단속적이고 강력절삭과 정밀절삭 겸비, LCV650 후속 모델강점 : 대비 원가,사용자편의선,외관 개선대상 : 중소형 양산 부품 시장 (자동차, 항공, 산업기계)진행 : 평가 완료 (양산 이관)

LCV 6500/BT50 ->LCV 6700/BT50 기어(개발 완료)	특징 : Box way slide구조 단속적이고 강력절삭과 정밀절삭 겸비, LCV650 후속 모델강점 : 대비 원가,사용자편의선,외관 개선, 중절삭대상 : 중소형 양산 부품 시장 (자동차, 항공, 산업기계)진행 : 출하(매출) 완료 (양산 이관)

PL 800GB(개발 완료)	특징 : 세라믹 쿼츠 제품 가공 전용기강점 : Z축 LM 4열 지지방식으로 안정적 구조로 가공 가능, 경쟁사 대비 ATC 옵션 대응 가능대상 : 틈새시장인 세라믹 쿼츠 가공 전문업체 대응진행 : 출하(매출) 완료, 양산 이관

MCV 8300L->MCV 8500L(개발 완료)	특징 : LM GUIDE(ROLLER) 구조, Y축 LM은 6열강점 : 경쟁사 대비 와이드한 가공범위(X/Y/Z: 2540/850/650)대상 : DNM 750L 시장 침투, 대형 TV(100") 가공 시장진행 : 출하(매출) 완료, 양산 이관

SM 400DH(PILOT)(개발 완료)	특징 : 고속화(급속이송속도 X/Y/Z:60/60/48 m/min, 공구교환시간(T-T) 0.8s),컴팩트한 장비 사이즈, 주축 최고 회전수(24000RPM), 듀얼헤드 장착, 편의성(보조 조작반을 추가, 호출공구 확인 및 조작 가능)강점 : 2개의 헤드 장착과 이송속도의 고속화로 양산성 극대화대상 : 소형 양산 부품 시장 (자동차, 항공, 산업기계, 휴대폰)진행 : 출하(매출) 완료, 양산 이관

SL 4500/M Series(개발 완료)	특징 : PL45/M Series 양산기 MINOR CHANGE를 통한 성능기능 개선강점 : PL45/M Series 대비 터렛 성능향상을 통한 절삭능력 향상 대상 : 4"~6" OIL PIPE 가공시장진행 : 출하(매출) 완료, 양산 이관

SLV 2200W(개발 완료)	특징 : 흑연 가공 전용 수직선반강점 : 최대 가공경 D350mm, 최대 가공길이 2,200로 다양한 제품 가공 가능대상 : 주물 주조용 NIPPLE 제작 업체진행 : 매출 완료, 양산 3대 보완 작업

PCV 200/5AX(개발 완료)	특징 : 5축 가공기로 라인업 구축강점 : Direct Drive Motor를 적용한 스위블 테이블, Spindle 24k rpm의 고속 5축 가공기 대상 : 임팰라 가공 시장 진출진행 : IMPELLER 가공TEST 완료, 양산 보완 작업

SL 4500XLY/SIEMENS(개발 완료)	특징 : BOX GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 동급 최대 출력과 직교형 Y축 구조이며, 동급 최대 SWING 범위를 가지고 있음대상 : 15"~24"급 항공 부품, 오일 산업진행 : 출하(매출) 완료, 양산 보완 작업

LCV 550/BT40(개발 완료)	특징 : HIGH SPEED SPINDLE MODULAR 탑재한 VERTICAL MACHINING CENTER강점 : 이면 구속 BBT40 옵션 채택대상 : Si SiC GRINDING(반도체), 알루미늄 재질의 부품 가공 진행 : 도면 출도 완료, 수주 6대 조립 생산 중 (8월)

MCV 610XL(개발 중)	특징 : COLUMN MOVING LONG STROKE VERTICAL MACHINING CENTER강점 : ROLLER LM GUIDE로, 정밀한 위치 결정도와 SPINDLE 및 ATC 동반 이송체로서 비절삭 시간이 단축대상 : 다목적 부품 가공으로 디스플레이, 산업용 부품, 항공기 덕트 등 진행 : 시장사양 변경요청으로 재설계진행

PL 1000GB(개발 중)	특징 : 세라믹 쿼츠 제품 가공 전용기강점 : Z축 BOX GUIDE WAY 2열 지지방식으로 안정적 구조로 가공 가능, 경쟁사 대비 ATC 옵션 대응 가능대상 : 틈새시장인 쿼츠 가공 전문업체 대응진행 : 구상 및 상세설계중

SL 3500Y(개발 중)	특징 : BOX GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 동급 최대 출력과 보상형 Y축 구조로 안정적인 고강성과 긴 수명 보장대상 : 12"급 자동차 부품, 항공 부품, 치공구 부품진행 : 소재 가공 부품 개발 완료, 시제품 조립 진행 중

STELLAR NS 2100LSY(개발 중)	특징 : LM GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 기본 2축 이송과 Y축 B축 확장 대응대상 : 경재형 수평 소형 터닝과 복합 밀링의 라인업 시장 침투진행 : 구상 및 상세설계중

SL2500LSY(개발 중)	특징 : BOX GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 기본 2축 이송과 Y축 B축 확장 대응대상 : 수평형 중소형 터닝과 복합 밀링의 라인업 시장 침투진행 : 구상 및 상세설계중

LCV 5700(개발 중)	특징 : BOX GIUIDE WAY 구조의 중절삭 장비. LCV550 후속 모델강점 : 사용자 편의성 및 외관개선, 공용화 UNIT 적용대상 : 중소형 양산 부품 시장 (자동차, 항공, 산업기계)진행 : 시장 조사 진행

IIOT	스마트 팩토리 솔루션 개발(제품명: 미정) - HMI SW 개발, Controller 및 Center SW 개발 - OPC-UA SW 개발 / NC 연동 SW 개발 - IO/Wireless HW / SW 개발 - 개발 진행 중

ICT사업부문	공공 VPN 장비	공공 VPN 장비 개발(장비명 : SABER-VS) - 공공 VPN 스위치용 보안 모듈 개발(국정원검증필 암호화 모듈탑재, IKE/IPSec Sw 개발) - 공공 VPN 스위치 하드웨어 개발 - 공공 VPN 서버 개발(국정원검증필 암호화 모듈탑재, IKE/IPSec SW 개발, CC인증획득) - 개발진행 중 ==> CC 인증 심사 진행 중

eIOT (Energy IOT)	전력망용 유무선 IoT 솔루션 개발 - 전력설비용 센서와 원격 수집 서버간 유무선 중계 게이트웨이 SW/HW 개발 - 한국전력 표준 사용 - 개발 진행 중

영상 솔루션 - MRF-AMC	MRF-AMC 개발 (제품명: MRF-AMC) - 음성, 영상 회의통화 및 미디어스트리밍 기능 - 국내 통신사업자의 MRFP 및 TrGW향 사업 대응 - 해외 통신사업자의 영상 MRFP 사업 확대 - 사업자별 개량개선 개발 완료

Small Cell 솔루션 - SCG	SCG(Small Cell Gateway) 개발 (제품명: NG-SCG) - LTE 망에서 HeNB Access 구간의 IP Security 기능 및 다수 HeNB와 EPC간의 인터페이스 정합기능을 수행 - EPC 망의 성능 부하를 감소시키며 HeNB Access 구간의 보안 문제를 효과적으로 해결 - LTE 망의 커버리지를 높혀주며 제한된 무선자원을 효율적으로 사용, 경쟁력있는 서비스를 제공 - 개발완료, LGU+ 시범서비스 완료, 상용서비스 진행

Security 솔루션 - SeGW	SeGW(Security Gateway) 개발 (제품명: SP-5) - LTE/3G 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용

Security 솔루션 - PDG	PDG(Packet Data Gateway) 개발 (제품명: SP-7) - 3GPP/WiMAX 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능, 단말 이동성 관리 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용

BcN 솔루션 - TGW, MGW	TGW(Trunk Gateway), MGW(Media Gateway) 개발(제품명: NGTG, NGMG) - PSTN 망과 IP 망 사이의 미디어 변환 및 PBX와 정합하여 R2, PRI 연동 기능을 제공 - 회선 수용 용량에 따라 NGTG-10K, NGTG-16K, NGMG-2K, NGMG-4K 제품군 지원 - 사업자별 개량개선 개발

BcN 솔루션 - SGW	SGW(Signalling Gateway) 개발 (제품명: NGSG-624) - PSTN 망과 BcN 망 사이의 신호 변환(No.7-SIGTRAN) 및 메지지 중계 기능을 제공 - 2G/3G 이동망의 SS7 신호장비와 IP 기반 응용 서버(IP-SMSC, IP-HLR 등) 간 연동 - 소용량 시그널링게이트웨이 개발(제품명 IPSL, IP Signaling Link) - 사업자별 개량개선 개발

12.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ① 특허등록 현황

사업부문	특허번호	특허명칭	출원인	등록일

기계사업부문(FA, 융복합 포함)	제10-0540798호	절삭 공구 홀더	스맥	2005.12.27

제10-0555144호	공작물 내경 측정용 게이지	스맥	2006.02.20

제10-0976171호	전방향 바퀴	스맥	2010.08.10

제10-0692516호	칩 본딩장치	스맥	2007.03.02

제10-1058570호	소방용관창	스맥	2011.08.16

제10-1058571호	로봇의 위치인식을 위한 랜드마크	스맥	2011.08.16

제10-1062677호	초고층건물 화재진압장치	스맥	2011.08.31

제10-1067245호	소방용 매니플레이터	스맥	2011.09.19

제10-1069381호	주행로봇을 이용한 공작기계 무인화시스템	스맥	2011.09.26

제10-1069380호	다목적 하이브리드 매니퓰레이터	스맥	2011.09.26

제10-10928440호	레이저를 이용한 비아홀 가공장치	스맥	2011.12.06

제10-1081324호	엔코더가 장착된 로봇	스맥	2011.11.02

제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥 ,목포대	2012.04.09

제10-1141129호	가축 꼬리에 부착되는 무선통신 장치	스맥	2012.04.23

제10-1146907호	모바일 로봇을 위한 충전 시스템	스맥	2012.05.10

제10-1157403호	야외용 화재 진압 시스템	스맥	2012.06.12

제10-1159043호	캐스터 휠 변이 장치 및 그 방법	스맥	2012.06.18

제5024838호(일본특허)	모터 중력 보상기	스맥	2012.06.29

제10-00322240호	캐스터 휠 경사 조절 장치 및 그 방법	스맥	2012.07.24

제10-1173076호	무인 수중 탐사 장치	스맥	2012.08.07

제10-1179147호	건설로봇	스맥	2012.08.28

제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥 ,목포대	2012.07.10

제10-1194690호	가축 위치 인식 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.19

제10-1195115호	가축 체온 측정 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.22

제10-1204255호	더블암식 이단 카세트 이송로봇	스맥	2012.11.19

제10-1234511호	자기엔코더로 로봇 위치제어를 실시하는 로봇 액츄에이터	스맥	2013.02.13

제10-1246127호	더블암식 삼단 카세트 이송로봇	스맥	2013.03.15

제10-1260657호	관절 로봇형 수직 승강장치	스맥	2013.04.29

제10-1281453호	싱글암 카세트 리트프 로봇	스맥	2013.06.27

제10-1297072호	중공축 모터	스맥	2013.08.09

제10-1297071호	중공 모터를 이용한 다관절 매니퓰레이터	스맥	2013.08.09

제10-1329024호	벨트풀리 장치 및 그에 따른 로봇	스맥	2013.11.07

제10-1449967호	소방로봇	스맥	2014.10.06

제10-1456830호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.10.27

제10-1459284호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.11.03

제10-1473164호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10

제10- 1473165 호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10

제10-1530704호	방수 성능이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1530843호	방수 성능 및 내열 성능이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1530844호	방수 성능 및 무선 통신 능력이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1552905호	복수계의 스핀들을 갖는 공작기계	스맥	2015.09.08

제10-1552906호	복수계의 스핀들을 갖는 공작기계의 제어방법	스맥	2015.09.08

제10-1570439호	컴퓨터 수치제어 공작기계를 위한 연마툴	스맥	2015.11.13

제10-1590022호	컴퓨터 수치제어 공작기계를 위한 연마툴	스맥	2016.01.25

제10-1635384호	하이브리드 엘엠가이드	스맥	2016.06.27

제10-0145406호	벨트 터렛 장치	스맥	2016.07.13

제10-0101769호	머시닝 센터의 도어 시스템	스맥	2016.10.28

제10-0076961호	공작기계의 제어방법	스맥	2017.03.08

제10-0173287호	공작기계	스맥	2018.04.16

제10-0173291호	공작기계	스맥	2018.04.16

제10-0048928호	공작기계	스맥	2018.04.16

제10-0173294호	공작기계의 제어방법	스맥	2018.04.19

제10-0071635호	선반을 위한 툴 고정 유닛	스맥	2018.05.09

제10-1872288호	원격 제어 시스템	스맥	2018.06.22

제10-1881563호	Y축 이송을 구비한 볼 그라인딩 헤드 장치	스맥	2018.07.19

ICT사업부문	제10-0847108호	ATM 기반의 3GPP망과 IMS망간의 인터페이스 시스템	스맥	2008.07.11

제10-0894731호	게이트웨이 시스템을 이용한 리던던시 회선 변경 방법	스맥	2009.04.16

제10-0898410호	게이트웨이 시스템 및 이를 이용한 리던던시 절체 방법	스맥	2009.05.12

제10-0912005호	게이트웨이 시스템과 이를 이용한 APS 리던던시 변경 방법	스맥	2009.08.05

제10-0899205호	시그널링 게이트웨이에서 가상 신호 링크셋을 이용한라우팅 처리 방법 및 이를 위한 시그널링 게이트웨이	스맥	2009.05.18

제10-0965482호	ARS 및 원링 스팸전화 차단 시스템 및 그 방법	스맥,(주)쏠리테크	2010.06.15

제10-0966584호	차세대 통신망에서의 서비스 제공 시스템 및 그 방법	스맥	2010.06.21

제10-1078226호	SRTP 세션 중계를 위한 게이트웨이 시스템과 이를 이용한 리던던시 제공 방법	스맥	2011.10.25

제10-1178333호	웨이블릿 기반의 중심대칭-국부이진 패턴과 계층적 랜덤 포레스트를 이용한 사람 검출방법	스맥	2012.08.23

제10-1189673호	인터넷 보안 프로토콜 세션 중계를 위한 게이트웨이 시스템 및 그의 리던던시 제공방법	스맥	2012.10.04

제10-1296578호	LTE 네트워크를 위한 페이징 노드 장치 및 페이징 방법	스맥	2013.08.08