스맥 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 공작기계, 자동화 장비, 융복합장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과, 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작 납품하는 ICT사업부문으로 구성되어 있습니다. [사업부문별 주요 제품]

사업부문	회사명	주 요 제 품

기계사업부문(FA사업, 융복합 사업포함)	(주) 스맥(주) 테크센SMEC VINA Co.,LtdSMEC AMERICA Co.,Ltd	PL Series

LCV Series

R-axis ass'y(로봇제품)

SDC Loader(FA)

IIOT

ICT사업부문	(주)스맥	NG/TG/SG Series

KLMM-GA외 2종(AMI용 PLC모뎀)

■ 기계사업부문 ● 기계사업부 가. 영업의 개황

당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥으로 부터 시작되었으며, 공작기계(중소형 CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 고품질의 Machining center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다. 전방산업인 자동차, 조선 등 산업분야의 경기침체가 이어지고 있지만, 반도체 산업의 경기회복 및 신기종개발 및 판로확대를 통해 매출액은 2013년 1,028억원, 2014년 1,300억원, 2015년 1,052억원, 2016년 1,093억원, 2017년 1,227억원, 2018년 1,255억원으로 꾸준히 유지하고 있습니다. 현재 공작기계업체는 전방사업 등의 경기 불황으로 어려움을 겪고 있고, 미.중무역전쟁의 장기화 및 일본의 수출규제로 인해 경기 전망이 불확실한 상황입니다. 하지만 당사는 유럽, 미국 등 해외 현지에서 수주계약을 지속적으로 이루어내면서 위기를 타개하려 노력하고 있습니다. 해외사업 성장에 따라 2018년도 연말에는 미국, 러시아, 독일, 이태리 에서 공급계약을 체결하였고, 이 물량들이 매출로 이어지면서 2019년도 사상 최대의 반기 실적을 달성하였습니 다. 일본의 수출규제 관련해서도 충분한 재고 확보를 통해 사업리스크도 최소화 하고 있으며, 반사이익을 기대하고 있습니다. 이에 그치지 않고 2018년 미국지사 설립 외 독일법인 설립 등 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 1) 산업의 개요① 공작기계 공작기계(Machine Tool)는' 기계를 만드는 기계(Mother Machine)’라고 일컬어집니다. 공작물의 종류별 형상에 따라 여러가지의 공작계와 공구가 사용되고 자동차 부품을 비롯하여 산업기계, 발전기, 가정전기제품, 항공기, 조선 및 우주산업 등에 사용되고 있는 금속부품이 공작기계에 의해 가공되고 있습니다. 또한, 이러한 부품들을 가공하는 기계도 공작기계로 만들어지기 때문에 공작기계를 기계를 만드는 기계라고 합니다. 일반적으로 기계를 만든다는 것은 기계부품을 제작하는 것이며, 다양한 제조방법 중에서도 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 공작기계를 만드는 산업은 전통적으로 국민경제 발전을 위한 기술적인 기반이 되는 기간산업으로 간주되어왔으며 동 공업의 발전수준은 일국의 공업수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 자본재산업의 핵심산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 기초산업으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우큽니다. 공작기계사업은 경기변동에 매우 민감하여 투자자본에 대한 자본회전율이 낮으며 소재부터 완제품 생산까지 장시간이 소요되어 자본회전이 느린 산업입니다.또한, 불경기에는 즉각적인 영향을 받고, 호황기에는 늦게 영향을 받는 산업이기도 합니다. 뿐만 아니라 공작기계사업은 규격, 품질, 성능 등 다양한 기술집약적 특성을 가진 산업으로서 기술축적에 오랜 시간과 노하우가 요구됩니다. 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 엔지니어링을 기반으로 하는 기술집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가) 공작기계 산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.i) 금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한 NC(Numeric Control)절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.ii) 금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다. (나) 공작기계 산업의 특성i) 과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.ii) 자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.iii) 소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.iv) 경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.② 산업용 로봇최초의 산업용 로봇은1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고있습니다. 대표적인 예로 PDP나 LCD에 사용되는 얇은 유리판을 이동하는데 있어서 정밀하게 얼마나 빨리 반복적으로 정확하게 이동하는가가 생산성을 좌우합니다. 이러한 특징들을 만족시키기 위해 수직다관절, 수평다관절, 다이렉트 드라이브 로봇등의 여러 형태의 로봇이 연구 개발되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 공작기계(가) 시장의 동향2019년 6월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 최근 공작기계 시장은 미중 무역 분쟁 장기화 등 대내외 불안요인이 여전한 가운데 국내 제조업 경기 불황과 이로 인한 설비투자 위축이 가중되고 있으며, 이에 6월 공작기계산업도 수출이 전월대비 소폭의 증가를 보였을 뿐, 수주가 올 들어 5개월 연속 하락을 보이는 등 부진이 심화되고 있습니다.2019년 6월 공작기계 수주는 1,859억원으로 전월대비 35% 감소하였고, 전년동월대비 또한 35% 감소하였습니다. 내수수주는 817억원으로 전월대비 7.1% 감소하였으며, 전년동월대비 39.9% 감소하였습니다. 수출수주는 1,042억원으로 전월대비 0.2% 증가하였으며, 전년동월대비 30.6% 증가한 것으로 나타났습니다.2019년 1월~6월 공작기계 수주는 13,211억원으로 전년동기대비 13.9% 감소했으며, 내수수주는 5,854억원으로 20% 감소, 수출수주 또한 7,357억원으로 전년동기대비 8.4% 감소하였습니다. 공작기계 수주 > (금액:억원)

구분	'16년	'17년	'18년	'19년

6월	6월	3월	4월	5월	6월	1~6월	3월	4월	5월	6월	1~6월

수주	1,964	2,290	2,643	2,398	2,278	2,862	15,347	2,274	2,087	1,921	1,859	13,211

(증감율)	-26.9	16.6	-0.5	1.8	-16.5	25.0	8.9	-14.0	-13.0	-15.7	-35.0	-13.9

내수수주	1,219	1,255	1,303	1,158	957	1,359	7,319	932	902	880	817	5,854

수출수주	745	1,035	1,340	1,240	1,321	1,502	8,028	1,341	1,341	1,041	1,042	7,357

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사) / (증감율)은 전년동월 (동기)대비 증감률전경련 발표에 따르면, 600대 기업의 2019년 6월 실적치는 88.9로 조사되어 50개월간 기준선 아래에 머물렀으며 7월 기업경기 전망치 또한 92.3을 기록하면서 지난 '18.5월(100.3) 이후 14개월 연속 부정적 전망이 이어졌습니다.

전경련 발표 기업경기실사지수/BSI >

구 분(월)	'18.7	8	9	10	11	12	'19.1	2	3	4	5	6	7

종합경기(전망)	90.7	89.2	92.2	97.3	90.4	88.7	92.7	81.1	97	94.6	94.1	89.5	92.3

종합경기(실적)	89.7	91.1	84.2	91.0	88.7	90.2	87.3	84.3	96.1	93.9	95.5	88.9	-

자료 : 전경련 ‘19.7월 기업경기전망* BSI(기업경기실사지수, Business Survey Index) : 지수가 100이상이면, 경기가 좋고, 100이하면 경기가 안좋다고 판단2019년 6월 업종별 수주에서는 철강.비철금속(52억원, 272.7%), 정밀기계(40억원, 3.4%) 업종은 전월대비 증가한 반면, 자동차 업종(398억원, -48.6%), 일반기계(162억원, -27.1%), 전기.전자.IT(62억원, -13.5%), 조선.항공(19억원, -50.3%), 금속제품(15억원, -29.8%) 업종 등은 전월 대비 감소한 것으로 나타났습니다.

2019년 6월 공작기계 생산은 2,039억원으로 전월대비 1.3% 감소하였으며, 전년동월대비 10.3% 감소하였고, 출하는 2,348억원으로 전월대비 5.3% 증가, 전년동월대비 0.2% 증가하였습니다.2019년 6월 품목별 생산에서는 NC절삭기계(1,853억원, -1.2%), 범용절삭기계(38억원, -4.3%), 성형 기계(147억원, -1.7%) 모두 전월대비 감소하였습니다. NC선반(752억원, +4.0%)은 전월대비 증가한 반면, 머시닝센터(578억원, -11.8%)는 전월대비 감소하였습니다. 공작기계 생산.출하 >

구 분	생 산 (억원, %)	출 하 (억원, %)

'18.6월	'19.5월	6월	증감률 1)	증감률 2)	1~6월	18.6월	19.5월	6월	증감률 1)	증감률 2)	1~6월

NC선반	888	723	752	4.0	-15.3	4,496	968	851	930	9.3	-3.9	5,423

머시닝센터	913	655	578	-11.8	-36.7	3,876	881	803	846	5.4	-4.0	4,553

프레스	149	149	145	-2.7	-2.7	948	27	19	17	-9.3	-36.4	524

*3대품목 합계	1,950	1,527	1,475	-3.4	-24.4	9,320	1,876	1,673	1,793	7.2	-4.4	10,500

보링기(NC포함)	23	46	114	147.8	395.7	320	24	41	138	236.6	475.0	336

연삭기(NC포함)	5	31	15	-51.6	200.0	105	5	32	15	-53.1	200.0	119

밀링기(NC포함)	9	15	1	-93.7	-89.5	100	18	25	16	-36.0	-11.1	197

범용선반	19	17	16	-9.1	-15.6	74	12	11	6	-46.1	-49.3	94

자료 : 한국공작기계산업협회증감률 1)은 전월대비, 증감률 2)는 전년동기대비

(3) 경기변동의 특성 공작기계류는 수요특성상 다품종 소량생산체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고, 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 공작기계 업계의 수요가 다른 산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심하고, 경기 하강시는 선행성을 보이며, 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소 우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐저 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소입니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 정부는 전략 품목 및 핵심 부품 개발의 지원을 다각화 한다는 방침 아래 다 기능 복합 가공기, IT 응용 지능형 CNC, 차세대 Micro-Factory System, 3차원 나노형성 및 나노 부품 가공 기술개발 등에 대한 지원과 EU 통합에 따른 CE 마크 획득의 의무화 등 국제시장의 지역주의, 지역 통합 현상에 적극 대응하고, TBT(무역상 기술 장벽) 해소를 위한 상호 인정 협정 (MRA)에 대비하는 등 국제 표준화 활동도 적극 지원할 방침입니다.- 또한 미국과 EU 등 FTA 체결 이후 수출 기회가 확대되었으며, 다른 국가와의 FTA 체결 시 수출 기회의 확대가 기대됩니다. 다만, 당사가 생산하는 공작기계의 대부분은 전략물자로 분류되어 특정 국가 및 업체로의 수출입이 엄격하게 관리됩니다. 국제 관계 변화에 따른 UN 제재 등에 따라 주요 수입국/ 수입업체 규제가능성이 상존합니다.

(6) 시장점유율 국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.단, 국내 공작기계 시장은 현대위아와 두산공작기계가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 3,4위에 위치하고 있다고 추정됩니다. (7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점 우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러 분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소 입니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 과거 스마트폰을 중심으로 기술이 통합되면서 각종기기의 수요가 축소되었으나, 근래에 VR, 스마트 위치 등 스마트폰 중심으로 관련기기등이 확대되고 있습니다.이러한 기술환경 변화에 따라 스마트폰 시장의 경우 기기간 연결성 강화에 따른 메모리 사용량 증가로 반도체 산업이 다시 활성화 되고 있으며, 하이엔드급의 스마트폰, VR웨어러블 기기 등 다양한 모바일 제품으로 인한 OLED수요도 점차 증가하고 있습니다.이러한 시장 변화에 따라 당사도 공작기계 뿐만 아니라 다양한 패턴에 대한 고정밀 가공을 위해 특수목적전용기를 개발 생산하고 있으며, 그 외 협업로봇 등 반자동화 형태 공정 구성이 가능하도록 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 추가적인 매출증대를 위해 2017년 베트남 법인 설립을 시작으로 2018년 미국 법인 설립 등 해외 진출을 위한 추가적인 거점 진출을 추진하고 있습니다.

● FA사업부 (1) 영업의 개황

당사의 FA사업부는 기계사업부의 FA사업팀으로 2016년 하반기부터 사업을 개시하여 2017년 상반기 ROBOT 사업부문과 합하며 본격적인 FA사업을 전개하게 되었으며, 2017년 하반기 FA사업부로 사업부 체제로 운영을 시작하면서 ROBOT부문은 융복합사업부로 이관을 하고 공작기계사업부와 별개로 FA사업부로서의 업무를 진행하고 있으며, 주요 사업으로는 모바일 디스플레이 및 반도체와 관련된 장비 사업을 주요사업으로 하고 있습니다.

당 사업부는 생산기반인 크린룸 공장이 대구에 위치해 있고 영업활동을 위한 영업 및 설계 조직이 동탄에 있는 이원화된 구조로 시작 했으나, 다변화된 고객의 요구를 충족시키기 위하여 생산시설의 충청이북(천안공장)으로 이전 완료 및 조직을 통폐합 하였으며, 다양한 고객사 요구를 충족 시키기 위해 고급인력 충원으로 고객사에게 최고의 “공장자동화 Total Solution Provider”로의 기반을 구축하였습니다.

또한, LCD에서 OLED로 모바일 산업의 변화에 따른 국내 및 중국 등의 시장에서 관련 장비에 대한 지속적 투자 및 베트남 등 에서의 인건비 상승에 대응하기 위한 성력화 요구가 꾸준히 증가되고 있고, 반도체 부문의 꾸준한 투자가 예상되어 물류자동화 확대, OLED 공정 및 반도체 신공정 대응 장비의 추가 개발로 다양한 고객의 요구에 대응한 FA사업 확대를 모색하고 있습니다.

사업의 시작은 타 전문업체들보다 늦었으나 FA사업부에서 자체 개발한 공정장비용 TRAY LOADER 장비의 우수한 품질, 성능 및 고객사의 만족도 등을 기반으로 후속 대량 물량의 수주 및 납품으로 빠른 속도로 고객사의 인정을 받음과 동시에 사업부의 매출 신장을 달성하고 있습니다.

물류장비의 특성을 지닌 TRAY LOADER의 성공적인 사업진출을 기반으로 삼성전자, 삼성디스플레이(SDC) 등으로 부터 WAFER POLISHING, 조립공정장비 등의 개발을 통해 장비 사업품목을 확장하여 장기적 매출신장을 위해 노력을 경주하고 있습니다.

본격적인 사업의 첫해인 2017년에는 FA사업부의 매출이 220억으로 신규 사업부로 당사의 매출 신장에 일조를 담당 하였습니다.

당 사업부는 LCD OLED, 반도체 등의 다양한 자동화기기의 경험을 가진 인력들과 당사의 기계사업부, 융복합사업부, ICT사업부와의 연계를 통해 앞으로도 고객의 요구에 적합한 최상의 공장자동화 Total Solution 을 제공하기 위해 노력할 것입니다.

(2) 산업의 특성

1) FA산업의 개요FA(Factory Automation)란 수작업으로 이루어지는 공정장비에 대하여 Robot 또는 자동화 기구를 이용하여 생산성 향상 및 성력화를 구축하는 것을 FA라 하며 FA를 이용한 장비의 제작 및 디스플레이, 반도체관련 장비 성력화와 범용성이 아닌 고객의 특정한 요구에 맞춘 전용성 장비의 제작 등에 대한 산업을 FA산업이라고 합니다.산업적인 특성으로는 모바일 디스플레이의 핵심산업이며 빠른 모델 체인지와 신기술의 적용 등으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우 큽니다.또한, 불경기 및 호황기에 즉각적인 영향을 받는 산업이기도 합니다.

따라서 단기간에 경쟁력 확보가 중요하며 이를 위하여 엔지니어링을 기반으로 하는 기반 기술력의 확보가 중요한 산업이기도 합니다.

(가) 자동화 산업 자동화 산업은 물류 자동화와 장비 자동화로 크게 분류할 수 있으며 세부 분류, 특성 및 각각의 용도를 다음과 같이 정리할 수 있습니다.i) 물류 자동화물류 자동화는 제품의 이송 또는 적재방식에 있어서 자동화를 행하는 것으로 콘베어 방식을 이용한 물류의 이송, 자동창고 시스템, Gantry System 또는 Robot을 이용한 부품의 공정간 이동등이 이에 속합니다.ii) 장비 자동화장비 자동화는 단순히 정의하기는 어려우며 고객의 요구에 맞추어 적합한 장비를 제작하는 것을 통칭하며 통상적으로 소품종 대량생산이 필요한 경우에 적용됩니다.

(나) 자동화 산업의 특성i) 다양한 시장구조: 자동화 장비의 경우 고객의 요구에 적합한 장비 및 장치를 생산하는 형태이기 때문에 고객의 다양성 만큼 다양한 업체들이생산을 주도하고 있으며 제품의 취급에 전문적인 지식이 필요한 장비에 대하여는 소수의 자동화전문의 대형업체에서 생산의 주체가 되어 있습니다. 전반적으로 몇몇의 대형자동화 업체를 제외하고는 중소기업 위주로 많은 업체들이 자동화 장비를 생산하고 있으며 생산액 규모에서도 대형 자동화업체 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.ii) 장비의 특성: 고객의 요구에 맞추어 제작되는 특성상 요구되는 제품의 생산이 종료되면 장비의 수명도 종료되는 형태가 됩니다.iii) 소품종 대량 생산 산업: 제품의 수요가 대단위로 일반의 범용성 장비로는 시간적, 인력적 소모가 많음에 따른 사항을 개선한 성력화를 위한 산업으로 주문생산 방식을 취하고 있습니다.iv) 경기 민감성 산업: 장비의 특성상 소비재 부품 (자동차, 모바일 등) 생산에 적합한 장비로 경기의 민감성에 따라 설비투자의 시황이 좌우됩니다. (3) 산업의 성장성

1) 제조업 부분별 성장성은 도표와 같이 전기,전자,반도체업종과 자동차 생산업종이 두드러지게 나타나고 있으며, 앞으로 몇 년간은 지속 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, FA 사업의 성장성은 영역이 점차 산업 전체로 퍼지고 있는 추세입니다.

2) 세계의 산업 제어 및 공장 자동화 시장은 7.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장을 지속하여 2017년 1,552억 6,000만 달러에서 2023년에는 2,391억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 기술의 확장성과 산업용 로봇의 혁신, 대량생산과 커넥티드 공급망에서의 수요, 산업 자동화를 추진하는 정부 주도의 이니셔티브 등이 시장성장을 촉진하고 있습니다. (4) 경기변동의 특성 자동화산업의 경우 소요 특성상 소품종 대량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업이 규모가 중견기업 이상에 편중되며 생산액 규모에서도 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 자동화 산업의 특성상 경기에 민감하며, 특히 자동차 또는 모바일관련 대기업의 투자여부에 따라 산업의 활성화가 좌우됩니다.

(5) 경쟁요소 FA사업부의 경우 타자동화 업체와 대비하여 후발업체에 속하며 S사, T사등 자동화 선두업체와는 대비가 불가한 상황이며 자동화 관련 중견 기업에 견주어도 인력이나, 시장성에 있어서 부족한 현실입니다. 이를 타계하고 자동화 업체로서의 입지를 다지기 위하여 관련 업체와의 M, 주요 인력의 보강 및 기납된 장비의 우수한 평가를 지속하기 위한 영업활동의 강화로 경쟁력을 갖추어 갈 것이며 당사가 경쟁력을 가지는 LOADER류 외에 자사브랜드의 자동화장비 개발로 자동화시장에서의 당사의 이미지를 확고히 해나갈 것입니다.

(6) 시장점유율 국내 자동화장비 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

산업통상자원부는 19년 R 규모를 3조 2,068억원으로 발표하였는데, 제조업 활력회복을 위한 주력산업 고부가가치화에 1조 4,207억원, 미래먹거리 창출을 위한 미래 신산업 분야에 1조 1,100억원, 위기관리 지역, 업종 지원 등 지역 산업생태계 복원에 5,061억원을 투자할 계획입니다.

첫 번째로 국제 경쟁력과 시장 활력을 기준으로 주력 제조업을 4개 산업군으로 분류하고, 맞춤형 주력산업의 고부가가치화를 지원하는데 1조 4,207억 원을 투자할 계획입니다.

- 핵심 소재·부품·장비 분야에서의 해외 의존을 탈피하고, 조기 자립화 및 글로벌화를 촉진하는데 8,331억 원 투자

- 반도체·디스플레이·이차전지 등 경쟁 우위 분야에서 선제적 투자를 통해 후발국과의 초격차를 확보하는데 1,404억 원 투자

- 자동차·조선 산업의 친환경·스마트화를 통해 새로운 생태계로의 전환을 촉진하고 재도약을 지원하는데 3,190억 원 투자

- 섬유·가전산업을 IT·빅데이터 등 4차 산업 기술과 접목을 통해 차별화된 스마트산업으로 탈바꿈하는데 1,281억원 투자

중소기업청은 올해 로봇활용 제조혁신 지원사업의 규모가 지난해보다 3배 증가한 90억원으로 편성됐습니다.

상기와 같은 정부투자 환경 하에서 공장자동화는 반도체, 자동차, 조선 철강 등 우리나라 제조업의 생산성 향상과 원가절감 효과를 가져오고, 이와 함께 고질적으로 겪어온 인력난 문제도 해소시킬 수 있는 대안이라 할 수 있습니다.

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2017년 자동화 시스템 공장등에 납품을 위해 신설된 사업부로 동일부품 가공위한 다수의 가공기를 같은 공정끼리 통합/배분하여 작업자의 수가 최소화될 수 있도록 최적 배치하는 자동화 시스템을 적용하여 통합 관리 할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사가 경쟁력을 가지는 로더류를 안정화 하고 현재 자동화 업계로서의 추가적인 경쟁력을 위해 그 외에 자산브랜드의 자동화 장비 개발등을 통해 보다 발전해 나갈 것 입니다. ● 융복합사업부 (1) 영업의 개황

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회ㆍ경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

그 중 스마트팩토리 산업은 4차 산업혁명의 주요 분야로서, 기존 제조업에 ICT 기술을 융합하여 전 공정 및 공급망을 지능화/최적화하는 미래형 제조산업을 의미합니다. 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

당사의 융복합사업부문은 기존 기계사업부문과 통신사업부문의 집중화되어 있던 사업 역량을 융합하여 새로운 사업을 발굴하고 ㈜스맥의 성장동력을 확보하고자 신설된 사업부문입니다.

사람과 기계가 소통하는 스마트머신의 고도화 및 시장개척을 목표로 지능형로봇, 지능형 공작기계, 지능형 생산시스템, 자율주행 물류로봇, 산업용 IoT(Industrial Internet of Things), 빅데이터, 클라우드, 인공지능 등 기계와 ICT 기술의 융복합을 중점 추진하고 있습니다.2018년 자체 개발한 산업용 IOT 솔루션이 2019년 들어 일부 결실을 맺었으며, 정부에서도 스마트산업단지 조성, 기업부담금 지원 등 추가적인 지원을 진행하는 만큼 2019년에는 높은 실적을 이룰것으로 기대합니다.

(2) 산업의 특성

4차 산업혁명은 3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털, 생물학, 물리학 등의 경계가 없어지고 융합되는 기술 혁명을 의미하여, 이에 따른 사회.경제 구조가 이전 산업혁명에 버금가는 수준이 될 것이라고 예상합니다.

그 중 스마트팩토리 산업은 4차 산업혁명의 주요 분야로서, 기존 제조업에 ICT 기술을 융합하여 전 공정 및 공급망을 지능화/최적화하는 미래형 제조산업을 의미합니다. 제조 기술 및 ICT 기술에 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다.

스마트팩토리 분야는 크게 애플리케이션, 플랫폼, 디바이스 등의 분야로 구분할 수 있습니다. 애플리케이션은 스마트팩토리 솔루션의 최상위 소프트웨어 시스템으로 MES, ERP, PLM, SCM 등의 플랫폼 상에서 각종 제조 실행을 수행하며, 디바이스에 의해 수집된 데이터를 가시화하고 분석합니다. 플랫폼 분야는 스마트팩토리 솔루션 하위 디바이스에서 입수한 정보를 최상위 애플리케이션 영역에 전달 역할을 하는 중간 소프트웨어 시스템입니다. 디바이스에 의해 수집된 데이터를 분석화고, 모델링 및 가상 시뮬레이션을 통한 최적화 및 각종 생산 프로세스를 제어/관리하여 상위 애플리케이션과 연계할 수 있는 시스템으로 구성됩니다. 디바이스 분야는 스마트팩토리 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템을 일컫으며, 공장의 모든 기초 정보를 감지 및 제어하는 단계로 컨트롤 기술, 네트워크 기술, 센싱 기술 등이 있습니다.

대분류	중분류	세부제품

스마트 제조
시스템	어플리케이션	MES(Manufacturing Execution System)

ERP(Enterprise Resource Planning)

PLM(Product Lifecycle Management)

SCM(Supply Chain Management)

플랫폼	생산 빅데이터 애널리틱스

사이버물리 기술

클라우드, 인공지능, 사물인터넷

디바이스	컴포넌트 컨트롤러

로봇, 공작기계 등 제조설비

센서

출처 : 중소기업청, 중소/중견기업 기술로드맵 2017-2019

(3) 산업의 성장성

스마트팩토리의 세계 시장 규모는 2015년 1,937억 달러에서 2020년까지 2,845억 달러의 경제적 가치를 창출할 전망입니다.

시장 규모 2015-2020> (단위: 십억달러)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020

공급
산업 1)	디바이스	59.8	64.4	69.6	75.6	81.1	87.0

ICT	133.9	145.1	157.2	170.5	183.6	197.7

수요산업 2)	193.7	209.4	226.8	246.0	264.6	284.5

주1) 공장을 스마트하게 만드는 하드웨어와 소프트웨어 기술을 공급하는 산업

주2) 스마트팩토리 구축 기술을 도입하여 제품을 만드는 산업

출처 : 중소기업청, 중소/중견기업 기술로드맵 2017-2019

글로벌 스마트팩토리 시장은 이미 글로벌 시장 지배력을 보유하고 있는 글로벌 기업들의 독점이 점차 강화되고 있는 추세입니다.

국내 스마트팩토리 시장 또한 연평균 10.8%로 높은 성장률을 보이고 있으며, 2020년까지 547억 달러의 시장 규모를 달성할 것으로 전망하고 있습니다.

국내 스마트팩토리 시장은 대기업을 중심으로 기존 제조업에 ICT기술을 적용하여 제조현장을 혁신하고자 하는 시도가 진행되며 빠른 도입이 진행되고 있으나 외산 솔루션에 대한 의존도가 높고, 국내 기술로는 폭넓은 스마트팩토리 한계가 있는 상황이며, 스마트팩토리에 대한 민간투자가 막 시작되고 있는 단계입니다.

스마트팩토리의 국내시장 규모는 2015년 32.1억 달러에서 2020년까지 54.7억 달러의 경제적 가치를 창출할 것으로 전망합니다.

시장 규모 2015-2020> (단위: 십억달러)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020

공급
산업	디바이스	1.16	1.27	1.40	1.54	1.69	1.84

ICT	2.05	2.30	2.58	2.89	3.23	3.63

수요산업	3.21	3.57	3.98	4.43	4.92	5.47

출처 : 중소기업청, 중소/중견기업 기술로드맵 2017-2019

(4) 경기 변동의 특성

경기변동 및 계절과 직접적인 연관성은 낮은 편으로 스마트팩토리 산업에 대한 수요는 그 도입의 필요성에 따라 꾸준히 증가하고 있으며, 많은 국가에서 국가 정책 장려 및 육성 되고 있습니다. 국가 정책의 변경 및 글로벌 경기변동에 따른 기술 도입 정체/가속화 등의 변동으로 인해 시장이 확대되거나 위축될 수 있습니다.

(5) 경쟁상황

스마트팩토리 산업은 제조 산업과 ICT 산업에 대한 포괄적이고 깊은 이해를 바탕으로 통신 기술 및 소프트웨어 개발 기술과 제조 수행, 관리에 종합적으로 적용되기 때문에 진입장벽이 상당히 높고, 현재의 경쟁구조 또한 글로벌 대기업 중심의 과점 형태를 띠고 있습니다. 향후 글로벌 대기업 중심의 경쟁 주도가 이어질 것으로 예상되며 기술 및 시장이 성숙화됨에 따라 후발 주자들의 진입이 예상 됩니다.

(6) 시장점유율 국내 스마트공장 고도화시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (7) 관련법령 또는 정부의 규제 정부는 스마트팩토리 보급을 위해 2015년 6월 민관합동 기관인 스마트공장 추진단을 설립하여 국내 중소/중견 제조기업을 대상으로 스마트팩토리 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다. 2019년 정부는 중소제조업 분야에 스마트공장을 늘려 일자리를 창출하겠다는 의지로 2020년까지 기존 스마트팩토리 1만개 보급 목표에서 3만개 보급 목표로 대폭 확대하고, 구축 지원금 확대를 위해 은행 및 중소기업진흥공단 등 2조원의 예산을 편성하고 3000억원 규모의 펀드 조성도 약속하는 등 정부 예산 및 관련 정책을 통해 적극 지원할 방침입니다. (8) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점

스마트팩토리 시장에서 경쟁우위를 점하기 위해서는 첫째, 핵심 원천기술 확보를 통해 제품 품질 및 기술적 우수성을 확보해야 하고, 둘째, 원가 구조 및 서비스 구조에 대한 검토를 통해 가격 경쟁력을 확보할 필요가 있습니다.

당 사업부문은 ㈜스맥 기계사업부와 통신사업부에서 20여년간 축적해온 공작기계 및 로봇 제조기술과 및 ICT 관련 핵심 원천기술 보유를 기반으로 산업용/의료용 로봇, 지능형 머신, 산업용 사물인터넷 솔루션 등 다양한 융복합 제품을 확보하여, 스마트팩토리 산업에 효과적으로 진출할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 2019년 본격적인 스마트팩토리 시대를 맞이 하여, 그 동안 꾸준히 준비를 해온 산업용 사물인터넷 솔루션과 지능형 머신 제품 등 스마트팩토리의 확대 보급 사업의 본격화를 통한 매출 확대뿐만 아니라, 향후 스마트 머신 분야의 선두 주자로 자리매김할 예정입니다.

■ ICT사업부문 (1) 영업의 개황

당사 ICT사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이 장비 전문 회사입니다.

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며. 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다.

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다

당사 ICT사업부의 주요 사업영역은 통신사업자용 음성/영상/데이터서비스용 Gateway 개발.공급, 전력 IT, VPN (Virtual Private Network) 등의 보안 솔루션 개발 및 EDR (Endpoint Detection Response) 및 ICS (Industrial Cyber Security)등의 보안 관제 솔루션 공급, 네트워크 통합 SI (System Integration)/NI (Network Integration) 사업 및 관련 유지보수 사업을 수행하고 있습니다.

통신전문기업으로서 주요 유무선 통신사업자(KT, SKT, LG유플러스 등) 및 한국전력공사, 한전KDN, 공공기관을 주요 고객을 대상으로 제품.서비스 공급 및 유지보수를 통해 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.

특히, 한국전력공사가 추진하고 있는 배전용 D-TRS사업, 원격검침 인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure) 구축사업은 2016년 초도사업을 시작으로 우수한 품질.기술력과 체계적인 운영을 바탕으로 주요 협력업체로 자리매김하였으며, 2017년 한전KDN우수 협력사로 선정되는 등 높은 평가를 받고 있습니다.

(2) 산업의 특성1) 통신사업 분야

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 마무리되고 있으며, 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 전환되고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비 100% 보급을 넘어 시장 성숙기에 들었으며, 전 국민의 필수 불가결한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, Mobile Commerce, 사물인터넷(IoT: Internet of Things) 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다.

2) 전력 IT 분야

Smart Grid는 전력 망에 ICT(Information and Communication Technology) 기술을 접목하여 전력생산 및 소비의 정보를 실시간으로 교환하면서 에너지 효율을 최적화하는 전력 IT 솔루션입니다. 배전설비의 상태정보 및 전류/전압, 고장유무 등을 실시간으로 모니터링하고 원격으로 제어하는 배전용 D-TRS 솔루션과 유ㆍ무선 통신을 이용하여 원격에서 에너지 사용량을 실시간으로 검침하고, 양방향 정보 교환을 통하여 에너지 사용량을 효율적으로 관리하는 저전압 AMI(Advanced Metering Infra-structure용 PLC(Power Line Communication) 모뎀 및 데이터집중장치(DCU : Data Concentration Unit) 통신용 Bi-CDMA 모뎀을 공급하고 있으며, 유ㆍ무선 전력망 인프라를 활용한 전력 IoT (eIoT) 분야로의 진출을 위한 솔루션 개발을 준비하고 있습니다.

해외시장의Power Grid는 각국의 통신환경, 향후 시장의 발전 방향 등을 고려하여 차별적으로 구성하고 있습니다. 유럽의 경우 국내와 동일하게 전력선 통신방식을 선호하고 있으나, G3 PLC(Power Line Communication), Prime, OSGP(Open Smart Grid Protocol) 등 프로토콜 표준화가 진행 되고 있고 북미의 경우에는 GPRS(Generation Packet Radio Service) 또는 RF(Radio Frequency) Mesh 등의 방식으로 구축하고 있는 추세입니다. 한국 전력의 선진 기술과 접목하여 동남아시아, 아프리카, 유럽 등 미개척 시장에 다양하게 적용할 수 있는 솔루션입니다.

3) 보안솔루션 분야

사이버보안 산업이란 인터넷상의 해킹 행위로부터 정보, 시스템, 네트워크 등을 보호하기 위해 암호화, 인증, 감시 등의 IT 솔루션을 제공하는 산업입니다. 최근 4차 산업혁명으로 인해 Smart Factory나 IoT와 같은 비IT 산업에도 ICT 기술이 접목되면서 융합보안으로 사이버 보안 산업의 범위가 점점 확대되는 추세입니다. IoT 기술이 가전, 의료기기 등 다양한 제품에 빠르게 적용되면서 사람, 사물 등 모든 것이 인터넷으로 연결되는 초연결시대로 진입하고 있습니다. 가트너에 따르면 인터넷 연결기기는 2020년 기준 2018년 대비 약 82% 증가한 200억대에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 사이버 공격으로 인한 피해범위가 현실세계로 확장되면서 개인 안전과 국가 안보를 보장하기 위해 사이버 보안에 대한 수요는 산업 전분야에 걸쳐 지속적으로 확대되고 있습니다.

이러한 사이버 보안산업의 시장 흐름과 통신, 전력, SI 산업에 더해 보안산업에 진출함으로써 융합 ICT토탈솔루션기업으로의 면모를 갖추는 데 중요한 사업부문입니다.

(3) 산업의 성장성 1) 통신사업 분야

국내 통신산업은 4세대 기술인 LTE 서비스의 상용화에 따라 빨라진 통신속도와 단말기 고성능화에 따라 고화질 VOD 서비스, 실시간 Streaming Service 등으로 데이터 Traffic이 급증하였으며, 이러한 네트워크 수요의 다변화?대용량화에 따라 제 5세대 (5G) 기술 상용화가 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 차세대 서비스를 위한 정부 정책과 지원이 이어지면서 투자가 지속됨에 따라 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다. 지속적인 사업자간의 경쟁 및 신 성장동력 발굴을 위한 신기술, 신 서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다.

그러나, 통신사업자는 이동통신 가입자가 보다 빠르고 스마트한 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 지속적인 통신망 투자도 병행하지 않으면 안 되는 문제를 안고 있습니다. 특히 국내는 3G에 이어 세계 최초 LTE 전국망을 구축하며 5,000만 가입자 시대를 넘어서는 등 빠른 성장을 이룩했으나, Traffic 폭증으로 인한 투자 비용 증가로 어려움을 겪고 있으며 이에 더해 LTE 무제한 데이터 요금제 등 내외적인 사업 환경이 더욱 악화되고 있습니다.

더욱이 2017년 1월 국내 추계인구는 5,170만명으로 Mobile 시장은 이미 성장 포화 시점에 이르렀다고 볼 수 있으며, 이렇듯 새로운 국면을 맞이한Mobile 시장에서 주요 사업자들의 전략 변화 및 새로운 성장 동력 발굴에의 노력이 요구되고 있는 상황입니다.

2) 전력 IT분야

2020년 까지 세계 AMI 시장 규모는 약 147조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

스마트 그리드 산업동향에 따르면 미국은 2003년 세계에서 처음으로 ‘Grid 2030’을 통해 전력 네트워크에 대한 차세대 100년을 계획하고 45억 달러 투자를 결정하여 2030년 100% 보급을 계획하여 추진 중입니다.

EU에서는 2006년 5월 에너지효율 및 서비스 지침 안(End-use Energy Efficiency and Energy Services Directive)이 발효되었으며, Smart Meter 설치를 의무화하고, 시간대별 사용량, 에너지 실제 가격 및 사용량 비교자료 등을 사용자에게 제공하도록 규정하고 있으며 2020년까지 50% 보급을 계획하고 있습니다.

프로스트 설리반이 발표한 “동남아시아 전자 미터기 시장 분석 보고서” 에 따르면 동남아시아의 전자 미터 시장의 수익은 2018년 4억 8300만 달러에 달할 것으로 예측하였으며, 국내 선진 전력 기술을 통하여 진출의 기회가 높아질 것으로 보입니다. 국내의 경우 2020년까지 에너지 소비 자동 최적화를 위한 AMI 기반 통합에너지 포털 시스템 및 DR 연계 시스템 개발, 소비자 전력거래 기술 및 마이크로그리드와 상호 연계 2030년 까지 융합서비스 제공을 위한 시스템 및 기술, Contents 개발을 계획하고 추진 중입니다. 한국전력공사는 2020년까지 2,200만호 저압 AMI사업을 추진 중에 있습니다.

국내 Smart Grid사업의 대표적인 스마트 미터(AMI : Advanced Metering Infrastructure) 사업은 전력분야, 가스, 수도 등으로 확대되면서 전력망 기반의 전력IoT로 진화할 것으로 예측됨에 따라 중장기적으로 전력IT 시장의 발전 속도는 가속화 될 것으로 보여지며 AMI는 주택시장에서 홈 네트워크와 연계하여 다양한 서비스를 제공하고 차별화된 부가 서비스를 창출할 것으로 기대됩니다.

3) 보안솔루션 분야

소셜네트워크 등을 이용하여 공격 대상 기업 또는 임직원의 개인정보를 수집하고, 수집된 정보를 기반으로 스피어피싱 이메일 공격등을 통해 악성코드가 상대적으로 보안에 취약한 End Point 단말에 설치되면 공격의 90% 이상이 이루어 진 것과 마찬가지입니다. 해커는 이러한 인트라넷에 연결될 수 있는 노드들을 거점으로 장기간에 걸쳐 좀 더 높은 보안 기술로 보호되고 있는 중요 데이터를 은밀하게 탈취하거나 새로운 기능을 수행하는 악성코드를 내부에 확산시키고 있습니다. 이러한 공격은 지속적으로 진화하고 있어 기존의 시그니처.샌드박스와 같은 탐지 기술들을 무력화시키고 있고 이미지에 악성코드를 숨기는 스테가노그래피(Steganography)등의 악성코드 변종군 수도 25% 증가했다고 합니다.

사물인터넷(IoT), 산업제어시스템(ICS), 안전설비시스템(SIS) 등을 대상으로 한 공격과 악성코드, 랜섬웨어가 늘면서 산업계 대응도 변화하고 있으며, 이러한 새로운 위협과 기술혁신이 결합하면서 침입 시점 탐지가 아닌 침입 활동 탐지에 중점을 두는 EDR (Endpoint Detection Response) 보안이 주목받고 있습니다.

이러한 상황에서 스맥은 이스라엘 보안솔루션 업체 사이버리즌과 협업하여 한국에 EDR 보안솔루션 공급을 하고 있으며 산업용 제어 시스템을 위한EDR 솔루션이라 할 수 있는Indegy의ICS 솔루션에 대한 공급권도 확보하여, 통신사뿐만 아니라 금융권의 은행, 보험사 및 발전소 등 전력사, 경찰/소방 중앙부처 등 다양한 고객을 대상으로 마케팅 활동을 통해 신규 시장 확보에 주력하고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받는 산업이라고 할 수 있습니다. 이는 고객이 통신사업자 및 전력회사, 공공기관에 국한되어 있기 때문입니다. 통신사업자 및 공공기관의 투자 계획에 의해 영향을 크게 받는다고 할 수 있는데, 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정되고, 전력IT사업은 국책사업의 일환으로 중장기 계획에 의하여 추진되는 사항이며, 전 세계적으로4차 산업혁명과 맞물려 적극 추진산업으로 구분되어 경기변동에 둔감하다고 할 수 있습니다. (5) 시장점유율 국내 통신장비 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (6) 경쟁요소 1) 경쟁구조에 관한 상황

① 통신사업 분야통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급되어 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며, 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 당사의 강점 덕에 국내 교환장비 시장에서의 경쟁업체 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.② 전력 IT분야

전력 사업 분야는 국책사업으로 조달청 입찰 경쟁으로 추진되고 있습니다. 엄격한 규격과 미래 지향적인 기술 요구사항을 충족하고, 성능시험(BMT : Benchmark Test)를 통하여 선정된 공급업체만이 입찰에 참여할 수 있는 구조입니다. 당사의 기술경쟁력, 원가경쟁력, 고객만족 서비스를 통하여 2016년 시장에 진입하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 자사 제품의 우수한 품질과 년 단위 고객 만족도 조사를 통한 고객의 안정적인 서비스 운영을 위한 당사의 부단한 노력의 결과로 우수 협력사로 인정받았으며 동반성장 프로세스를 통하여 미래 지향적인 솔루션 개발을 위하여 연구개발에 꾸준하게 투자하고 있습니다.③ 보안솔루션 분야

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 및 국/내외 우수한 기술력을 지닌 솔루션을 국내에 론칭하고 있습니다.

대표적으로 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 국내에 론칭 하였습니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블로오션의 영역입니다.

2) 경쟁우위에 관한 사항

당사는 BcN, 이동통신망 구축 및 All-IP 진화를 위한 IMS, FMC 등에 반드시 필요한 핵심망 통신장비 개발 능력을 보유하고 있습니다.

특히 교환장비 제품에 대해서는 KT, SK브로드밴드, SK텔레콤 및 LG유플러스등 국내 대표적인 유무선 통신사업자로부터 성능, 안정성, 확장성, 이중화 및 가격경쟁력 등 여러 가지 측면에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받음으로써 해외 유수의 통신장비 업체를 제치고 공급권을 확보하였으며 일본의 메이저 통신장비업체와 파트너쉽 및 직접 진출로 일본 통신 시장에 진입하였고, 삼성전자와의 글로벌 파트너쉽을 통해 유럽 및 동남아시아 등 해외 여러 통신사업자에도 장비를 공급하였습니다. 해외 사업자의 요구사항에 빠르게 대응할 수 있는 당사의 우수한 커스터마이징 능력 덕에 글로벌 파트너쉽 체결 및 해외 통신시장 진출에 유리한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 국내외 Tier1 사업자 상용 이력을 확보함으로써 시장을 선도/선점하고 있으며, 경쟁사 대비 우위의 제품과 가격경쟁력을 바탕으로 적극적인 해외 마케팅을 통해 해외시장에서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 더불어 다년간의 통신시장에서의 경험과 기술통찰력, 개발력 및 유지보수 능력을 보유하고 있는 부분은 유무선 통신사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

Land Mobile Radio 시장에서 TETRA TRS, Digital Mobile Radio(DMR) 기술 방식을 채택하여 무선통신 설계에서 구축 및 유지보수까지 시스템 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 무선통신 전문기업으로의 역량과 국내외 구축 경험을 가진 기술인력을 바탕으로 국내외 무선통신 시장의 유지보수 사업을 안정적으로 운영하며 신규 솔루션 발굴과 기술 개발을 통해 신사업 창출에 박차를 가하고 있습니다. 한국전력 전력IT, D-TRS 분야에서 성능개선사업, 유지보수 사업 등을 통하여 한국전력공사의 안정적인 통신망 운영에 크게 기여하고 있으며, 해외 사장에서도 최적화된 솔루션 및 기술력으로 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 2016년 한국전력공사 전력 IT부문 연구개발협력 과제를 수주하여 성공적으로 수행하였으며, 이를 기반으로 PLC모뎀 공급사업 등 자동원격검침(AMI) 시장에서 안정적인 성과를 창출하고 있습니다. 한국전력공사는 총 2250만대 (2018년 400만대, 2019년 520만대, 2020년 550만대)의 스마트 미터기 사업을 계획하여 추진 중에 있으며, 당사의 전문적인 기술과 경험을 통하여 충분한 역할을 기대하고 있습니다. 지속적인 전력 IT분야의 새로운 솔루션과 아이템을 개발 및 발굴을 통하여, 4차산업혁명 전력 IT분야의 제일의 기업으로 도약하고 있습니다,

통신, 전력, 네트워크 분야에서 쌓아온 우수한 기술력을 바탕으로 토탈ICT솔루션 및 서비스를 제공하고자 신규사업으로 새롭게 진출한 보안사업분야는 자체개발 솔루션 외에도 국/내외적으로 우수한 기술력을 지닌 기업과의 협업 또는 파트너쉽을 통해 동종 경쟁제품과의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

특히, 엔드포인트 보안 솔루션(EDR)은 글로벌 보안업체 사이버리즌사 EDR 제품을 론칭 한 후 채 1년도 안된 시점에서 국내 주요 사정기관 및 기간사업자 등에 경쟁입찰을 통해 공급권을 획득하였고, 일본시장에서는 점율율 1위, 글로벌 시장에서도 Top5 안에 포함될 정도로 우수한 제품입니다. 최근 EDR 시장은 기존 백신시장을 대체할 분야로 시장에서 폭발적인 관심을 가지는 영역이며, 그에 맞게 국/내외 보안업체들이 앞다투어 EDR 제품을 출시하고 있습니다. 그러나, 사이버리즌 EDR은 이미 4~5년전부터 EDR 시장에 집중해 경쟁사 보다 앞서 제품을 출시해 인지도가 높고, 그동안의 운영 노하우도 쌓여 경쟁사 대비 월등한 위치에 있습니다. 또한, 아직은 생소한 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안시장을 선점하기 위해 이스라엘 보안업체 인디지 산업보안 솔루션을 국내에 론칭 하였고 발전, 정유, 제조공장, 플랜트와 같이 특화된 시장에 최적화된 제품으로 시장에 경쟁제품은 거의 없는 블로오션을 개척하는 단계입니다.

이에 더하여 자체개발품인 VPN/PoE Switch 제품은 공공망의 데이터 및 영상 데이터 송출단계에서 임의의 해킹을 방지하기 위한 암호화 기능을 수행하는 제품으로 최근CC인증을 획득하였고 중앙집중형 메인서버와 로컬에서의 VPN switch를 통합적으로 제공하여 경쟁사 대비 효율적인 망구성이 가능한 경쟁력이 있습니다.

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

4차 산업혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하여 지능형 인프라 사업, 스마트 이동체, 융ㆍ복합 서비스 등 신규 사업 발굴에 박차를 가하고 있으며, 그 일환으로 보안 솔루션, 사전투표시스템, 차세대통신, 스마트 시티, 등 국내외 Major 제조사와 공동으로 연구 개발 또는 총판/대리점 권한을 획득하여 중장기적으로 지속적인 매출 확보와 다각적인 사업화를 진행하고 있습니다.

ICT사업부는 4차 산업 혁명, 변화와 혁신, 사회적 기업 등 시대 요구에 적극 동참하고, B2B, B2G 와 같은 B2X로의 신규 시장 진입 및 사업 발굴에 박차를 가하고 있습니다. 당사의 기존 전력 IT 분야 사업과 민간/공공 분야를 위한 EDR등의 보안 솔루션, 영상정보 암호화 솔루션 SAVER-VS 출시, SI/NI 분야에서의 진취적인 사업 발굴 및 확대를 통해 지속적인 매출 확보 및 사업 다각화를 진행하고 있을 뿐만 아니라, 이러한 사업 경험을 바탕으로 선순환적인 개발 투자를 진행하여 미래지향적인 재도약을 준비하고 있습니다.

2. 공시대상 사업부문 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	표준산업분류코드	사업내용

기계사업부문	C29220	가공 공작기계 제조업

ICT사업부문	C26410	게이트웨이 등 통신장비 제조

3. 조직도4. 주요제품 및 원재료(1) 주요제품 현황

(단위 : 백만원, %)

(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이

① 기계사업부문공작기계 제품의 가격변동추이는 매출처 별로 필요한 사양과 요구조건이 상이하여 정형화된 가격변동 추이를 도출하기 어려운바, 주요 제품을 대상으로 평균적인 가격으로 추이를 산정하였습니다.

(단위 : 천원/대)

품 목	제24기 반기	제23기	제22기

CNC선반	92,042	83,573	76,392

MCT(머시닝센터)	74,022	84,173	86,545

* 상기 가격변동은 주요제품 전체를 합산하여 평균가격으로 산정한바, 매해 제품의 판매 구성 비율에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ② ICT사업부문 당사의 주요제품은 통신사업자 별로 시스템의 요구 사양이 다르며, 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능,기능,제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 예컨대 동일한 게이트웨이라 하더라도 조립되는 각 보드별 구성 방법과수량, 처리 용량에 따라 가격이 상당한 차이를 보입니다. 따라서 제품별 가격의 변동추이 산정은 불가능합니다. (3) 주요 원재료 등의 현황

(단위:천원)

사업부문	매입유형	품목군	2019년 ( 제24기 반 기)	2018년 (제23기)	2017년 (제22기)

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	원재료	소재(주물 등)	3,140,425	3,818,415	8,999,258

NC ASS'Y	11,368,839	25,089,835	29,663,814

BALL SCREW	970,909	2,416,549	2,807,694

BALL BEARING	753,600	1,653,002	1,818,792

UNIT ASS'Y	6,367,007	11,701,908	14,636,327

기타	21,280,542	34,583,869	45,646,572

소 계	43,881,322	79,263,577	103,572,457

ICT사업부문	원재료	IC	611,525	528,118	413,221

R.L.C	40,648	17,624	6,389

PCB	50,650	36,280	27,800

기구물	79,320	73,375	120,145

상용카드	303,007	113,398	540,738

기타	1,863,210	1,640,626	1,262,257

소계	2,948,360	2,409,420	2,370,549

합 계	46,829,683	81,672,997	105,943,006

(4) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위:천원)

구 분	2019년 ( 제24기 반 기)	2018년 (제23기)	2017년 (제22기)

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	소재(주물 등)	770	801	797

NC ASS'Y	8,718	8,670	9,606

BALL SCREW	462	531	546

BALL BEARING	100	78	71

UNIT ASS'Y	952	1,228	1,019

ICT사업부문	IC	127	123	129

R.L.C	265	487	241

PCB	39	41	45

기구물	4,500	4,613	4,613

상용카드	2,658	2,520	2,458

주) 가격산출 기준① 기계사업부문- 주요품목별로 구입시 단가를 산정하여 적용② ICT사업부문- IC, R.L.C, 기구물 : 품목별 총평균법에 의한 평균단가를 산출하기에 매입 년도 별 구매항목의 비중차이 및 구매항목 별 큰 폭의 단가차이가 있어, 매년 구매 진행한 항목 중 특정 항목을 지정하여 개별평균단가를 적용- PCB, 상용카드 : 품목별 총평균 단가를 적용 5. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 기계사업부문

(단위 : 백만원 / 대)

품 목	2019년 ( 제24기 반 기)	2018년 (제23기)	2017년 (제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CNC선반	928	84,586	1,878	135,199	1,987	144,750

MCT(머시닝센터)	525	42,884	1,070	88,084	1,040	85,749

합 계	1,453	127,470	2,948	223,283	3,027	230,499

A. 산출기준- 투입공수 여부에 따라 결정 B. 산출방법- 수량 : 최대 생산가능 수량- 금액 : 최대 생산가능수량 × 평균단가

② ICT사업부문- 당사는 통신사업자 별 구매시점에서 요구하는 시스템의 사양에 맞추어 제품을 개발, 공급하는 회사로서 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 능력을 산출할 수 있는 기준을 적용할 수 없으며, 제품의 개발 및 완성 후 성능을 검증하기 위해 일단의 검증설비를 보유하고 있지만, 이는 생산능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. (2) 생산실적① 기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2019년 ( 제24기 반기)	2018년 (제23기)	2017년 (제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CNC선반	402	37,001	945	78,977	886	67,683

MCT(머시닝센터)	225	16,655	452	38,046	595	51,494

합 계	627	53,656	1,397	117,023	1,481	119,178

② ICT사업부문- 해당사항 없습니다.(3) 당해 사업연도의 가동률① 기계사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	연간가동률

공작기계	3,833	1,613	42.1%

* 상기 가동률은 2019년의 가동률입 니다. A. 일평균 가동시간 : 10.5HRB. 월평균 가동시간 : 315.0HRC. 연평균 가동시간 : 3,832.5HR② ICT사업부문-해당사항 없습니다. (4) 생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황

[ 2019.08.12 . 현재 ] (단위 : 천원)

사업부문	소유형태	자산별	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기	기말	비고

증가	감소	상각	장부가액

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	자가	토지	김해대구	23,242,960	23,242,960	-

건물	15,195,033	306,288	14,888,745	-

구축물	163,734	21,500	13,846	171,389	-

기계장치	8,609,403	26,000	517,553	8,117,849	-

기타유형자산	2,508,220	194,411	35,856	357,484	2,309,290	-

토지	창원	3,939,650	3,939,650	-

건물	1,592,627	32,651	1,559,976	-

구축물	38,998	3,648	35,350	-

기계장치	216,609	12,247	204,361	-

기타유형자산	45,005	2,278	5,353	41,930	-

기타유형자산	베트남	79,889	7,861	72,027

구축물	미국	18,537	963	17,575

기타유형자산	94,297	937	8,380	86,854

ICT사업부문	임차	토 지	동탄	-

건 물	-

구축물	-

기계장치	1,051,367	546,859	290,779	1,307,447	-

기타유형자산	126,290	10,242	27,844	108,688	-

② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행 중인 투자 - 해당사항 없습니다.

나) 향후 투자계획- 해당사항 없습니다.

6. 매출에관한 사항 ① 매출실적

[2019년 08월 12일 현재] (단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	2019년 (제24기 반기)	2018년 (제23기)	2017년 (제22기)

기계사업부문 (FA, 융복합 포함)	제품	MCT	수출	4,412,590	6,233,862	11,964,961

내수	11,062,338	28,802,451	39,529,425

소계	15,474,928	35,036,312	51,494,386

CNC선반	수출	26,313,003	48,612,885	51,468,140

내수	5,912,395	17,313,704	16,215,228

소계	32,225,398	65,926,589	67,683,368

FA	수출	76,736	484,460	5,766,342

내수	2,513,790	1,897,390	12,281,466

소계	2,590,526	2,381,850	18,047,808

ROBOT	수출	1,037,277

내수	700,305	590,251	7,129,349

소계	700,305	1,627,528	7,129,349

기타제품	수출	956,761

내수	1,768,970	384,947	254,971

소계	1,768,970	1,341,708	254,971

자동화	수출	61,885	66,018

내수	3,251,744	3,886,638

소계	3,313,629	3,952,656

A/S,부품등	수출	500,452	658,634	1,466,992

내수	456,629	1,783,377	1,351,849

소계	957,081	2,442,011	2,818,841

소 계	수출	31,364,665	58,049,897	70,666,436

내수	25,666,171	54,658,757	76,762,287

소계	57,030,836	112,708,654	147,428,723

ICT사업부문	제품	NGTG	수출	294,290	423,665	85,191

내수	1,788,629	2,033,492	1,341,871

소계	2,082,919	2,457,157	1,427,062

NGSG	수출

내수	128,400	412,000	1,489,153

소계	128,400	412,000	1,489,153

SPG	수출

내수	100,210	162,080

소계	100,210	162,080

기타제품	수출	28,365

내수	770,336	34,715	49,489

소계	770,336	34,715	77,854

기타	유지보수 용역	수출	138,597	209,018	257,186

내수	929,893	3,188,859	1,431,986

소계	1,068,490	3,397,877	1,689,171

PLC 모뎀외	수출

내수	16,681,768	14,607,922	8,856,425

소계	16,681,768	14,607,922	8,856,425

소 계	수출	432,887	632,684	370,742

내수	20,299,026	20,377,197	13,331,003

소계	20,731,913	21,009,881	13,701,745

합 계	수출	31,797,552	58,616,562	71,037,178

내수	45,965,197	75,101,972	90,093,290

합계	77,762,749	133,718,535	161,130,468

② 판매조직

사업부문	본 부	하부 조직

기계사업부문	영업본부	본사영업팀

경북지사

경인지사

중부지사

해외영업1팀

해외영업2팀

유럽지사

FA사업부	기술영업팀

융복합사업부	융복합사업팀

ICT사업부문	ICT 사업 1본부	보안사업팀

ICT 사업 2본부	인프라사업팀

③ 판매경로가)기계사업부문 국내 판매경로는 전 국 4개의 직영영업소 및 26개의 국내대리점을 통해 직접 판매하고 있으며, 국외 판매경로는 미국법인 및 베트남법인과 유럽지사를 통해 직접 판매중에 있고, 수출은 해외딜러를 통한 직수출 및 수출대행업체를 통한 간접수출 등으로 판매하고 있습니다. 나) ICT사업부문

최종 수요자	영업주체	비 고

KT	성화통신(BcN) 스맥	유선사업부문무선사업부문

SKT	스맥	무선사업부문

SK브로드밴드	스맥 /SKC인프라서비스	유선사업부문

LG U+	스맥	유.무선 사업부문

한국전력	스맥INC Tech한전KDN	AMI PLC 모뎀배전용 D-TRS 모뎀 및 시스템Bi-CDMA 모뎀

④ 판매방법 및 조건가)기계사업부문- 판매방법 : 현금 및 어음 거래- 대금회수 조건 : 납품 후 1일 ~ 60일나)ICT사업부문- 판매방법 : 현금 및 전자어음 거래- 대금회수 조건 : 준공 후 30일 ~ 60일⑤판매전략가) 기계사업부문당사는 국내 및 해외시장의 기존 영업망 관리 및 신규 영업망 발굴로 거래처를 다변화하고, 기존 기종 외에 고 수익성 기종 위주의 신제품 개발로 제품라인업의 다변화하여 수익의 극대화에 주력하고 있습니다. 또한, 로봇의 경우 기존 매출처의 관리를 통한 매출액을 극대화 하고 독자적인 모델을 개발하여 신규시장 개척에 주력하고 있습니다.

나) ICT사업부문

당사는 국내시장 대상으로 영업대행사를 통한 판매와 직접 판매 전략을 갖고 있으며 이는 각 통신 사업자 별 특화된 영업방식을 통해 프로젝트 수주 극대화를 위한 전략입니다. 해외시장 또한 장비공급파트너십 및 OEM 마케팅 전략을 통해 세계 시장 확대 및 사업 수주 극대화에 주력하고 있습니다.- 장비공급파트너십 : 삼성전자, 삼성SNS, 콘텔라- OEM 파트너 : 일본 NEC社, 일본 OKI社또한 상기와 같이 영업대행사 및 공급파트너십 등의 전략을 통해 판매조직을 핵심인력 위주로 효율화 할 수 있는 장점이 있습니다. 7. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

MCT	2019-01-01~ 2019-06-30	2019-01-01~ 2020-01-31	292	20,146	225	16,655	230	22,454

CNC 선반	2019-01-01~ 2019-06-30	2019-01-01~ 2020-01-31	306	24,011	402	37,001	425	46,349

합 계	598	44,157	627	53,656	655	68,803

- 당사의 ICT사업부의 주고객은 통신사업자이고 통신사업자의 계약 전 사전 시험(BMT)을 받아 매출이 확정되는바, 유지보수계약을 제외하고는 통상적으로 매출발생시점에서 계약이 체결되므로 일반적인 수주개념을 적용할 수 없습니다.(유지보수 계약은 소액이므로 작성을 생략함)

8. 시장위험과 위험관리

연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. (1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연 결 기업은 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 매출거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 거래 경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가합니다. 연결기업은 거래 상대방에 대한 개별적인 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당반기말 및 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당반기말	전기말

대여금및수취채권	66,690,765,923	65,586,758,333

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	19,645,218	19,645,218

현금및현금성자산	3,472,140,766	10,724,434,990

합 계	70,182,551,907	76,330,838,541

② 손상차손

당반기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 회수약정일 기준 연령별 채권잔액 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.i) 당반기말

(단위 : 원)

구분	정상채권	3개월미만	3월초과~6월이하	6월초과~12월이하	12월초과	합 계

매출채권	채권잔액	52,561,376,748	-	-	-	3,948,423,750	56,509,800,498

손상금액	-	-	-	-	(3,948,423,750)	(3,948,423,750)

미수금	채권잔액	1,744,807,254	-	-	-	373,625,902	2,118,433,156

손상금액	-	-	-	-	(373,625,902)	(373,625,902)

대여금	채권잔액	1,415,000,000	-	-	-	100,000,000	1,515,000,000

손상금액	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)

합 계	채권잔액	55,721,184,002	-	-	-	4,422,049,652	60,143,233,654

손상금액	-	-	-	-	(4,422,049,652)	(4,422,049,652)

ii) 전기말

(단위 : 원)

구분	정상채권	3개월미만	3월초과~6월이하	6월초과~12월이하	12월초과	합 계

매출채권	채권잔액	52,735,645,174	-	-	-	3,696,965,639	56,432,610,813

손상금액	-	-	-	-	(3,696,965,639)	(3,696,965,639)

미수금	채권잔액	1,997,548,841	-	-	-	373,625,902	2,371,174,743

손상금액	-	-	-	-	(373,625,902)	(373,625,902)

대여금	채권잔액	1,960,000,000	-	-	-	100,000,000	2,060,000,000

손상금액	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)

합 계	채권잔액	56,693,194,015	-	-	-	4,170,591,541	60,863,785,556

손상금액	-	-	-	-	(4,170,591,541)	(4,170,591,541)

당반기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금잔액과 개별손상인식금액과의 차이는 채권 집합분석에 의한 대손충당금 추가설정액이며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당반기말	전기말

개별채권 손상금액	(3,303,037,770)	(3,072,599,887)

집합분석 추가 설정액	(1,119,011,882)	(1,097,991,654)

대손충당금 잔액	(4,422,049,652)	(4,170,591,541)

③ 대손충당금의 변동당반기와 전기 중 매출채권 및 기타채권과 기타금융자산에 설정된 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. i) 당반기

(단위 : 원)

구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계

당기초 대손충당금	(3,696,965,639)	(373,625,902)	(100,000,000)	(4,170,591,541)

대 손 상 각	(251,458,111)	-	-	(251,458,111)

대손상각 환입	-	-	-	-

채권제각 환입	-	-	-	-

기 말 금 액	(3,948,423,750)	(373,625,902)	(100,000,000)	(4,422,049,652)

ii) 전기

(단위 : 원)

구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계

당기초 대손충당금(기준서 제1039호)	(3,340,992,876)	(363,725,902)	(100,000,000)	(3,804,718,778)

기초 이익잉여금의 조정(기준서 제 1109호)	(1,276,395,246)	-	-	(1,276,395,246)

최초적용일 대손충당금	(4,617,388,122)	(363,725,902)	(100,000,000)	(5,081,114,024)

대 손 상 각	(623,603,297)	(9,900,000)	-	(633,503,297)

대손상각 환입	-	-	-	-

채권제각 환입	1,544,025,780	-	-	1,544,025,780

기 말 금 액	(3,696,965,639)	(373,625,902)	(100,000,000)	(4,170,591,541)

* K-IFRS 제 1109호 제정 및 시행에 따른 변경효과를 반영한 금액입니다 .

(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결기업은 정기적으로 재료원가와 전환원가의 소요금액 추정을 포함한 자금계획을 운영하고 있습니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 연결기업은 재무 부채 상환을 포함하여 , 90 일 에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

연결기업은 운영자금 조달을 위하여 금융기관과 다음과 같은 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 원, USD)

금융기관	종류	약정한도	이자율

기업은행	무역금융	4,900,000,000	4.63%

농협	무역금융	2,700,000,000	3.23%

우리은행	무역금융B2B수입, 외화지급보증	4,900,000,0002,000,000,000USD1,500,000	3.65%

수출입은행	수출성장자금대출	4,000,000,000	4.20%

합 계	18,500,000,000USD1,500,000

금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 산정되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위 : 원)

계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

명목현금흐름

매입채무와 기타채무	32,269,109,405	-	-	430,549,579	-	32,699,658,984

장기차입금	-	-	-	28,041,057,353	6,111,072,000	34,152,129,353

전환사채	-	-	-	14,318,105,758	-	14,318,105,758

단기차입금	10,888,650,938	11,598,925,436	21,640,483,431	-	-	44,128,059,805

소 계	43,157,760,343	11,598,925,436	21,640,483,431	42,789,712,690	6,111,072,000	125,297,953,900

이자지급예정액	578,139,716	531,608,692	797,491,164	2,135,038,519	194,943,197	4,237,221,287

계약상현금흐름	43,735,900,059	12,130,534,128	22,437,974,595	44,924,751,209	6,306,015,197	129,535,175,187

② 전 기말

(단위 : 원)

계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

명목현금흐름

매입채무와 기타채무	34,329,863,565	-	-	328,084,690	-	34,657,948,255

장기차입금	-	-	-	25,155,814,000	7,274,400,000	32,430,214,000

전환사채	-	-	-	6,315,487,471	10,233,133,993	16,548,621,464

단기차입금	17,254,235,796	8,263,855,878	8,687,647,215	-	-	34,205,738,889

소 계	51,584,099,361	8,263,855,878	8,687,647,215	31,799,386,161	17,507,533,993	117,842,522,608

이자지급예정액	506,805,000	408,159,395	620,033,853	2,257,627,124	261,578,187	4,054,203,559

계약상현금흐름	52,090,904,361	8,672,015,273	9,307,681,068	34,057,013,285	17,769,112,180	121,896,726,167

(3) 환위험

연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다.

① 환위험에 대한 노출 당반기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

i. 당반기말

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

자산:

현금및현금성자산	-	-	-	-	-

매출채권및기타채권	21,921,234,173	10,318,425,979	519,100,666	49,042,382	32,807,803,200

소 계	21,921,234,173	10,318,425,979	519,100,666	49,042,382	32,807,803,200

부채:

매입채무및기타채무	(606,360,751)	(156,248,693)	-	-	(762,609,444)

단기차입금	(71,663,760)	(1,574,963,897)	-	-	(1,646,627,657)

소 계	(678,024,511)	(1,731,212,590)	-	-	(2,409,237,101)

ii. 전기말

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

자산:

현금및현금성자산	3,023,632,053	-	-	-	3,023,632,053

매출채권및기타채권	29,302,774,740	10,321,483,455	206,282,082	44,803,688	39,875,343,965

소 계	32,326,406,793	10,321,483,455	206,282,082	44,803,688	42,898,976,018

부채:

매입채무및기타채무	(23,309,048,842)	-	-	-	(23,309,048,842)

단기차입금	(570,321,867)	(344,035,098)	-	-	(914,356,965)

소 계	(23,879,370,709)	(344,035,098)	-	-	(24,223,405,807)

② 민감도분석연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 자본 및 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

당반기말

10% 상승시	2,124,320,966	858,721,339	51,910,067	4,904,238	3,039,856,610

10% 하락시	(2,124,320,966)	(858,721,339)	(51,910,067)	(4,904,238)	(3,039,856,610)

전기말

10% 상승시	844,703,608	997,744,836	20,628,208	4,480,369	1,867,557,021

10% 하락시	(844,703,608)	(997,744,836)	(20,628,208)	(4,480,369)	(1,867,557,021)

(4) 이자율위험연결기업은 변동 이자율로 차입한 단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결기업 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당반기말 및 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당반기	전기

1% 상승시	387,914,118	666,359,528

1% 하락시	(387,914,118)	(666,359,528)

9. 파생상품 거래 현황 등

(1) 금융상품 표시 연결기업이 발행한 전환사채에 부여된 전환권은 옵션의 기초자산인 보통주의 평균주가의 변동에 따라 행사가격이 변동되어 금융상품 표시 기준에 의해 부채로 구분되었습니다. 또한, 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화옵션 계약을 체결하였으며 동 통화옵션계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(2) 당반기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.① 당반기

(단위 : 원)

구 분	전환권대가	통화옵션	금리스왑	합계

파생상품자산(유동)	0	0	0	0

파생상품자산(비유동)	0	0	35,367,648	35,367,648

소 계	0	0	35,367,648	35,367,648

파생상품부채(유동)	0	(284,308,772)	0	(284,308,772)

파생상품부채(비유동)	(3,227,692,853)	0	(330,070,910)	(3,557,763,763)

소 계	(3,227,692,853)	(284,308,772)	(330,070,910)	(3,842,072,535)

합 계	(3,227,692,853)	(284,308,772)	(294,703,262)	(3,806,704,887)

② 전기

(단위 : 원)

구 분	전환권대가	통화옵션	금리스왑	합계

파생상품자산(유동)	-	-	-	-

파생상품자산(비유동)	-	-	167,933,995	167,933,995

소 계	-	-	167,933,995	167,933,995

파생상품부채(유동)	(1,103,982,953)	(151,165,966)	-	(1,255,148,919)

파생상품부채(비유동)	(2,589,942,623)	-	(145,230,498)	(2,735,173,121)

소 계	(3,693,925,576)	(151,165,966)	(145,230,498)	(3,990,322,040)

합 계	(3,693,925,576)	(151,165,966)	22,703,497	(3,822,388,045)

(3) 당반기 및 전기 중 파생상품자산 및 부채의 평가액은 다음과 같습니다. ① 당반기

(단위 : 원)

구 분	장부금액	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

파생상품부채(전환권)	(3,227,692,853)	0	0	25,823,135	(637,750,230)

통화옵션	(284,308,772)	12,146,758	(208,428,628)	0	(282,695,240)

이자스왑	(294,703,262)	19,186,825	(17,959,694)	0	(328,299,257)

합계	(3,806,704,887)	31,333,583	(226,388,322)	25,823,135	(1,248,744,727)

* 보고기간 종료일 현재 만기미도래된 파생상품은 다음과 같습니다.

거래처	계약일	만기일	계약환율	게약금액(USD)	매도통화	당분기 평가 손익	당분기말 파생상품 및 부채

파생상품(유동)	파생상품(비유동)

이익	손실	금융자산	금융부채	금융자산	금융부채

금리스왑	하나은행	2017-11-16	2020-11-16	KRW	3,580,375	16,919,926

우리은행	2016-06-28	2022-06-29	KRW	124,932,987	35,367,648

우리은행	2017-11-01	2022-11-01	KRW	30,637,209	144,002,298

우리은행	2019-03-27	2028-02-29	KRW	169,148,686	169,148,686

TRF	우리은행	2018-04-10	2019-01-08	1090.00	500,000	USD	-

2019-02-07	1090.00	500,000	USD	-

2019-03-07	1090.00	500,000	USD	-

2019-04-08	1090.00	500,000	USD	-

2019-05-08	1090.00	500,000	USD	-

TRF	우리은행	2019-05-24	2019-01-22	1100.00	500,000	USD	-

2019-01-21	1100.00	500,000	USD	-

2019-03-21	1100.00	500,000	USD	-

2019-04-22	1100.00	500,000	USD	-

2019-05-22	1100.00	500,000	USD	-

2019-06-20	1100.00	500,000	USD	-

KITRF	우리은행	2019-06-22	2019-01-18	1115.00	500,000	USD	-

2019-02-20	1115.00	500,000	USD	-

2019-03-20	1115.00	500,000	USD	-

2019-04-18	1115.00	500,000	USD	-

2019-05-20	1115.00	500,000	USD	-

2019-06-20	1115.00	500,000	USD	-

2019-07-18	1115.00	500,000	USD	1,026,030	2,639,552

TRF	우리은행	2019-03-25	2019-05-23	1148.20	500,000	USD	-

2019-06-21	1148.20	500,000	USD	-

2019-07-23	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2019-08-22	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2019-09-23	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2019-10-23	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2019-11-21	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2019-12-23	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2020-01-22	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2020-02-21	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2020-03-23	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

2020-04-23	1148.20	500,000	USD	8,763,086	8,763,086

TRF	우리은행	2019-03-25	2019-05-23	1314.41	500,000	EUR	-

2019-06-21	1314.41	500,000	EUR	-

2019-07-23	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2019-08-22	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2019-09-23	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2019-10-23	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2019-11-21	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2019-12-23	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2020-01-22	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2020-02-21	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2020-03-23	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

2020-04-23	1314.41	500,000	EUR	11,219,716	11,219,716

KITRF	우리은행	2019-03-25	2019-05-23	1140.00	500,000	USD	-

2019-06-21	1140.00	500,000	USD	-

2019-07-23	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2019-08-22	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2019-09-23	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2019-10-23	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2019-11-21	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2019-12-23	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2020-01-22	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2020-02-21	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2020-03-23	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

2020-04-23	1140.00	500,000	USD	8,184,120	8,184,120

비유동성전환사채	2019-12-27	2023-12-27	637,750,230	3,227,692,853

합계	0	1,248,744,737	0	284,308,772	35,367,648	3,557,763,763

② 전기

(단위 : 원)

구 분	장부금액	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

파생상품부채(전환권)	(3,693,925,576)	-	-	760,583,568	-

통화옵션	(151,165,966)	159,637,646	(147,347,622)	-	(151,165,966)

이자스왑	22,703,497	3,760,525	(88,813,527)	-	(220,551,949)

합계	(3,822,388,045)	163,398,171	(236,161,149)	760,583,568	(371,717,915)

파생상품의 공정가치는 전환권의 행사가격과 평가 기준일의 주가 및 지배기업 주식의 과거 변동성을 반영하여 이항모형을 이용하여 결정하였습니다.

10.경영상의 주요계약 - 현재 진행중인 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다.

11.연구개발활동 ① 연구개발 조직현황 (기준일: 2019년 08월 12일)

사업부문	연구소명	부서명

기계사업부문	메카연구소	제어기술팀

제품개발1팀

제품개발2팀

제품개발3팀

연구기획팀

FA사업부	장비설계팀

융복합사업부	융복합개발팀

ICT사업부문	ICT연구소	연구개발팀

ICT전략팀

② 연구개발 비용(단위 : 천원)

구 분	2019년 반기(제24기)	2018년(제23기)	2017년(제22기)

자산처리	원재료비	-	-

인건비	-	-

감가상각비	-	-

위탁용역비	-	3,686

소 계	-	3,686

비용처리	제조원가 처리	-	-

판관비 처리	2,463,599	4,661,739	4,323,477

소 계	2,463,599	4,661,739	4,323,477

합 계	2,463,599	4,661,739	4,327,163

정부보조금	878,414	1,535,836	541,073

년간 매출액	77,762,749	133,718,535	161,130,468

(매출액대비 비율)	3.2%	3.5%	2.7%

③ 연구개발 실적

사업부문	구 분	내 용

기계사업부문	MCV 610XL(개발 중)	특징 : COLUMN MOVING LONG STROKE VERTICAL MACHINING CENTER강점 : ROLLER LM GUIDE로, 정밀한 위치 결정도와 SPINDLE 및 ATC 동반 이송체로서 비절삭 시간이 단축대상 : 다목적 부품 가공으로 디스플레이, 산업용 부품, 항공기 덕트 등 진행 : 시장사양 변경요청으로 재설계진행

PL 1000GB(개발 중)	특징 : 세라믹 쿼츠 제품 가공 전용기강점 : Z축 BOX GUIDE WAY 2열 지지방식으로 안정적 구조로 가공 가능, 경쟁사 대비 ATC 옵션 대응 가능대상 : 틈새시장인 쿼츠 가공 전문업체 대응진행 : 구상 및 상세설계중

NS 2100LSY(개발 중)	특징 : LM GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 기본 2축 이송과 Y축 B축 확장 대응대상 : 경재형 수평 소형 터닝과 복합 밀링의 라인업 시장 침투진행 : NS 2100ALSY 기준 S/GUARD류 설계진행, 주요UNIT 및 부품입고 진행 중, 6월부터 시제기 조립예정

LCV 5700(개발 중)	특징 : BOX GIUIDE WAY 구조의 중절삭 장비. LCV550 후속 모델강점 : 사용자 편의성 및 외관개선, 공용화 UNIT 적용대상 : 중소형 양산 부품 시장 (자동차, 항공, 산업기계)진행 : 시장 조사 진행

SL 2500SY MINOR CHANGE(개발 중)	특징 : BOX GUIDE WAY 구조로 복합 다공정 강력 절삭 가능한 TURNING CENTER강점 : 기존 대비 MILL. SP사양 향상, LINEAR SCALE OPT. 적용가능, 원가 개선대상 : 기존 복합 밀링의 라인업 시장진행 : 구상 및 NC사양확정 완료, 상세설계중

HS30VTT->HS30VTT FULL CHANGE(개발 중)	특징 : STEEL PISTON 가공 전용기, 자동화 라인 대응, TWO TURRET, ON SPINDLE강점 : 기계 후방에서의 로봇 진입 가능대상 : FM사의 신규 STEEL PISTON 생산 라인진행 : 구상설계 진행 중

MCV 6700H	특징 : LM GUIDE WAY(X,Y축)와 BOX GUIDE를(Z축) 복합 적용한 장비강점 : 작동시 충돌이 많은 수직축은 강성있는 BOX GUIDE를 적용하고 수평축은 이송부하가 적은 LM을 적용하여 정도 및 강성문제를 모두 해결함대상 : LM TYPE의 6호기 시장을 타겟으로 함진행 : 상세설계 진행중

PIN HOLEHS-PHOP-2SP(개발 중)	특징 : 자동차 PISTON HEAD의 크랭크 샤프트 축과 연결되는 HOLE을 정밀 보링 가공하는 장비점 : 기존 장비의 품질적 이슈를 개선 하여 전체 재설계진행. BOX GUIDE-> ROLLER GUIDE, HEAD 틸팅 구조 개선등 전반적인 개선함. 대상 : FM사의 PISTON 생산라인진행 : 상세설계 진행중(구상 완료)

IIOT	- 스마트 팩토리 확장 솔루션(구축형) 개발 (개발 진행 중)- IO/DI/Wireless HW(V2.0) 개발 (개발 진행 중)- Cloud 기반 공작기계 진단 기능을 지원하는 A/S Center 개발 (추후 개발 예정)- Smart HMI 개발 (추후 개발 예정)

ICT사업부문	공공 VPN 장비	공공 VPN 장비 개발(장비명 : SABER-VS) - 공공 VPN 스위치용 보안 모듈 개발(국정원검증필 암호화 모듈탑재, IKE/IPSec Sw 개발) - 공공 VPN 스위치 하드웨어 개발 - 공공 VPN 서버 개발(국정원검증필 암호화 모듈탑재, IKE/IPSec SW 개발, CC인증획득) - 개발 후 CC 인증 심사 완료 - 도입 용처별 응용 개발 중

eIOT (Energy IOT)	전력망용 유무선 IoT 솔루션 개발 - 전력설비용 센서와 원격 수집 서버간 유무선 중계 게이트웨이 SW/HW 개발 - 한국전력 표준 사용 - 개발 진행 중

BcN 솔루션 - TGW, MGW	TGW(Trunk Gateway), MGW(Media Gateway) 개발(제품명: NGTG, NGMG) - PSTN 망과 IP 망 사이의 미디어 변환 및 PBX와 정합하여 R2, PRI 연동 기능을 제공 - 회선 수용 용량에 따라 NGTG-10K, NGTG-16K, NGMG-2K, NGMG-4K 제품군 지원 - 사업자별 개량개선 개발

BcN 솔루션 - SGW	SGW(Signalling Gateway) 개발 (제품명: NGSG-624) - PSTN 망과 BcN 망 사이의 신호 변환(No.7-SIGTRAN) 및 메지지 중계 기능을 제공 - 2G/3G 이동망의 SS7 신호장비와 IP 기반 응용 서버(IP-SMSC, IP-HLR 등) 간 연동 - 소용량 시그널링게이트웨이 개발(제품명 IPSL, IP Signaling Link) - 사업자별 개량개선 개발

12.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ① 특허등록 현황

사업부문	특허번호	특허명칭	출원인	등록일

기계사업부문(FA, 융복합 포함)	제10-0540798호	절삭 공구 홀더	스맥	2005.12.27

제10-0555144호	공작물 내경 측정용 게이지	스맥	2006.02.20

제10-0976171호	전방향 바퀴	스맥	2010.08.10

제10-0692516호	칩 본딩장치	스맥	2007.03.02

제10-1058570호	소방용관창	스맥	2011.08.16

제10-1058571호	로봇의 위치인식을 위한 랜드마크	스맥	2011.08.16

제10-1062677호	초고층건물 화재진압장치	스맥	2011.08.31

제10-1067245호	소방용 매니플레이터	스맥	2011.09.19

제10-1069381호	주행로봇을 이용한 공작기계 무인화시스템	스맥	2011.09.26

제10-1069380호	다목적 하이브리드 매니퓰레이터	스맥	2011.09.26

제10-10928440호	레이저를 이용한 비아홀 가공장치	스맥	2011.12.06

제10-1081324호	엔코더가 장착된 로봇	스맥	2011.11.02

제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥 ,목포대	2012.04.09

제10-1141129호	가축 꼬리에 부착되는 무선통신 장치	스맥	2012.04.23

제10-1146907호	모바일 로봇을 위한 충전 시스템	스맥	2012.05.10

제10-1157403호	야외용 화재 진압 시스템	스맥	2012.06.12

제10-1159043호	캐스터 휠 변이 장치 및 그 방법	스맥	2012.06.18

제5024838호(일본특허)	모터 중력 보상기	스맥	2012.06.29

제10-00322240호	캐스터 휠 경사 조절 장치 및 그 방법	스맥	2012.07.24

제10-1173076호	무인 수중 탐사 장치	스맥	2012.08.07

제10-1179147호	건설로봇	스맥	2012.08.28

제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥 ,목포대	2012.07.10

제10-1194690호	가축 위치 인식 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.19

제10-1195115호	가축 체온 측정 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.22

제10-1204255호	더블암식 이단 카세트 이송로봇	스맥	2012.11.19

제10-1234511호	자기엔코더로 로봇 위치제어를 실시하는 로봇 액츄에이터	스맥	2013.02.13

제10-1246127호	더블암식 삼단 카세트 이송로봇	스맥	2013.03.15

제10-1260657호	관절 로봇형 수직 승강장치	스맥	2013.04.29

제10-1281453호	싱글암 카세트 리트프 로봇	스맥	2013.06.27

제10-1297072호	중공축 모터	스맥	2013.08.09

제10-1297071호	중공 모터를 이용한 다관절 매니퓰레이터	스맥	2013.08.09

제10-1329024호	벨트풀리 장치 및 그에 따른 로봇	스맥	2013.11.07

제10-1449967호	소방로봇	스맥	2014.10.06

제10-1456830호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.10.27

제10-1459284호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.11.03

제10-1473164호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10

제10- 1473165 호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10

제10-1530704호	방수 성능이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1530843호	방수 성능 및 내열 성능이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1530844호	방수 성능 및 무선 통신 능력이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1552905호	복수계의 스핀들을 갖는 공작기계	스맥	2015.09.08

제10-1552906호	복수계의 스핀들을 갖는 공작기계의 제어방법	스맥	2015.09.08

제10-1570439호	컴퓨터 수치제어 공작기계를 위한 연마툴	스맥	2015.11.13

제10-1590022호	컴퓨터 수치제어 공작기계를 위한 연마툴	스맥	2016.01.25

제10-1635384호	하이브리드 엘엠가이드	스맥	2016.06.27

제10-0145406호	벨트 터렛 장치	스맥	2016.07.13

제10-0101769호	머시닝 센터의 도어 시스템	스맥	2016.10.28

제10-0076961호	공작기계의 제어방법	스맥	2017.03.08

제10-0173287호	공작기계	스맥	2018.04.16

제10-0173291호	공작기계	스맥	2018.04.16

제10-0048928호	공작기계	스맥	2018.04.16

제10-0173294호	공작기계의 제어방법	스맥	2018.04.19

제10-0071635호	선반을 위한 툴 고정 유닛	스맥	2018.05.09

제10-1872288호	원격 제어 시스템	스맥	2018.06.22

제10-1881563호	Y축 이송을 구비한 볼 그라인딩 헤드 장치	스맥	2018.07.19

제10-0091830호	복수개의 스핀들을 갖는 공작기계의 제어방법	스맥	2019.04.29

제10-0104253호	가공장치의 제어방법	스맥	2019.04.29

ICT사업부문	제10-0847108호	ATM 기반의 3GPP망과 IMS망간의 인터페이스 시스템	스맥	2008.07.11

제10-0894731호	게이트웨이 시스템을 이용한 리던던시 회선 변경 방법	스맥	2009.04.16

제10-0898410호	게이트웨이 시스템 및 이를 이용한 리던던시 절체 방법	스맥	2009.05.12

제10-0912005호	게이트웨이 시스템과 이를 이용한 APS 리던던시 변경 방법	스맥	2009.08.05

제10-0899205호	시그널링 게이트웨이에서 가상 신호 링크셋을 이용한 라우팅 처리 방법 및 이를 위한 시그널링 게이트웨이	스맥	2009.05.18

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