스맥 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 27일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 02월 07일	-	보통주	9,011,210	500	3,712	합병신주발행

2012년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	154,750	500	3,231	3회차 BW 행사청구

2013년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	238,663	500	2,933	3회차 BW 행사청구

2013년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	238,663	500	2,933	3회차 BW 행사청구

2013년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	216,583	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	204,568	500	2,933	3회차 BW 행사청구

2013년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	618,811	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	433,167	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	154,702	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	154,702	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 22일	신주인수권행사	보통주	92,821	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	30,940	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2014년 03월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	4,125	-

2016년 11월 10일	신주인수권행사	보통주	1,817,580	500	3,026	4회차 BW행사청구

2017년 03월 30일	전환권행사	보통주	333,518	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 04월 05일	전환권행사	보통주	294,606	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 04월 12일	전환권행사	보통주	55,586	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 05월 17일	전환권행사	보통주	58,365	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 05월 24일	전환권행사	보통주	38,910	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 06월 21일	전환권행사	보통주	233,462	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 06월 30일	전환권행사	보통주	277,932	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 07월 03일	전환권행사	보통주	97,276	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 07월 20일	전환권행사	보통주	194,552	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	55,586	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	500,277	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 01월 30일	전환권행사	보통주	222,345	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 02월 28일	전환권행사	보통주	194,552	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	277,932	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 03월 20일	전환권행사	보통주	416,898	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 04월 03일	전환권행사	보통주	138,966	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 04월 16일	전환권행사	보통주	29,182	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 04월 17일	전환권행사	보통주	83,379	500	3,598	5회차 CB행사청구

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	209,643	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 04월 08일	전환권행사	보통주	209,641	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 06월 10일	전환권행사	보통주	20,964	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 07월 10일	전환권행사	보통주	279,524	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 08월 02일	전환권행사	보통주	15,723	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 12월 30일	전환권행사	보통주	218,340	500	2,290	6회차 CB행사청구

2020년 01월 16일	전환권행사	보통주	262,008	500	2,290	6회차 CB행사청구

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 27일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 이권부무보증 전환사채	2016.03.30	2021.03.30	20,000,000,000	(주)스맥기명식보통주	2017.03.30 ~ 2021.03.23	100%	2,862	4,590,000,000	1,603,773	-

제6회 무기명식 이권부무보증 전환사채	2018.12.27	2023.12.27	13,000,000,000	(주)스맥기명식 보통주	2019.12.27 ~2023.12.19	100%	2,045	11,900,000,000	5,819,070	-

합 계	-	-	33,000,000,000	-	-	-	-	16,490,000,000	7,422,843	-

주1) 제5회 전환사채는 행사가액 조정은 아래와 같습니다.

날 짜	변경전	변경후	사 유

2016.05.30	4,088원	3,757원	시가하락에 따른 조정

2016.06.30	3,757원	3,598원	시가하락에 따른 조정

2018.06.30	3,598원	3,545원	시가하락에 따른 조정

2018.07.30	3,545원	3,467원	시가하락에 따른 조정

2018.08.30	3,467원	3,411원	시가하락에 따른 조정

2018.09.30	3,411원	3,347원	시가하락에 따른 조정

2018.10.30	3,347원	3,000원	시가하락에 따른 조정

2018.12.31	3,000원	2,971원	시가하락에 따른 조정

2019.01.30	2,971원	2,862원	시가하락에 따른 조정

주2) 제6회 전환사채는 행사가액 조정은 아래와 같습니다.

날 짜	변경전	변경후	사 유

2019.08.27	2,921원	2,728원	시가하락에 따른 조정

2019.10.27	2,728원	2,579원	시가하락에 따른 조정

2019.12.27	2,579원	2,290원	시가하락에 따른 조정

2020.02.27	2,290원	2,045원	시가하락에 따른 조정

주3) 제5회차 전환사채는 2017년 3월~2019년 12월까지 총 14,710백만원의 전환권과 700백만원의 조기상환 청구권이 행사되었으며, 만기전 취득한 사채권 700백만원에 대해서는 소각처리하여 보고서 제출일 현재 남아있는 전환권의 잔액4,590백만원 있습니다.(※ 제5회차의 전환사채권 행사내역 세부사항은 상기 3.자본금변동사항 중 가.증자현황을 참조하시기 바랍니다.)주4) 제6회차 전환사채는 2019년 9월 ~ 2020년 3월까지 총1,100백만원의 전환권이 행사되었으며, 보고서 제출일 현재 남아있는 전환권의 잔액11,900백만원 있습니다.(※ 제6회차의 전환사채권 행사내역 세부사항은 상기 3.자본금변동사항 중 가.증자현황을 참조하시기 바랍니다.)