스맥 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 공작기계, 융복합장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과, 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작 납품하는 통신사업부문으로 구성되어 있습니다. [사업부문별 주요 제품]

사업부문	회사명	주 요 제 품

기계사업부문	(주) 스맥(주) 테크센	PL Series

LCV Series

SP010-A10S4 (Scara Robot)

MetRinter Series

HEAD ASS'Y

통신사업부문	(주)스맥	NGTG Series

NGSG Series

■ 기계사업부문가. 영업의 개황

당사의 기계사업부문은 삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999년 6월 18일에 설립된 스맥과 공작기계 관련부품을 제작하는 테크센이 있습니다. 기계사업부문은 주로 공작기계(중소형 CNC선반, 머시닝센터 등) 및 관련 부품, LCD 생산관련 Robot의 제조ㆍ판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 고품질의 Machining center(이하 "MCT"라 함)와 CNC 선반, LCD 관련 로봇 등을 개발ㆍ제조하여 국내 영업소(김해본사, 경인, 대전, 대구)와 대리점, 해외딜러를 통해 국내외로 판매하고 있습니다. 설립 이후 자동차, 전기, 전자 등 내수경기 호황과 자동차 업체의 설비투자 등 관련 산업의 활황으로 인한 공작기계의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 거듭하였으며, 해외에서도 유럽 경제의 완만한 회복세, 미국 기계산업 및 아시아 지역의 공작기계 수요 증가 등으로 인해 꾸준한 수출실적을 올리고 있습니다. 최근 국내외 경기침체에 따라 전반적인 시장은 다소 위축되었지만, 당사는 신기종개발 및 판로확대를 통해 매출액은 2013년 1,101억원, 2014년 1,304, 2015년 1,091억, 2016년 1,093억원으로 꾸준히 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 성장동력 극대화 위해 2016년 6월 연간 2,000억 규모 생산능력을 가진 대구공장을 완공하였습니다. 대구공장에서 생산될 로봇 및 자동화 설비는 2017년부터 본격적으로 실적에 반영될 예정입니다. 현재 공작기계업체는 전방사업 등의 경기 불황으로 어려움을 겪고 있지만, 당사는 중국, 미국등 해외 현지에서 수주계약이 지속적으로 이루어지고 있으며, 오히려 전년도 대비 매출이 성장하였습니다. 2017년도 2016년에 이어 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

(1) 산업의 특성1) 산업의 개요① 공작기계 공작기계(Machine Tool)는'기계를 만드는 기계(Mother Machine)’라고 일컬어집니다. 공작물의 종류별 형상에 따라 여러가지의 공작계와 공구가 사용되고 자동차 부품을 비롯하여 산업기계, 발전기, 가정전기제품, 항공기, 조선 및 우주산업등에 사용되고 있는 금속부품이 공작기계에 의해 가공되고 있습니다. 또한, 이러한 부품들을 가공하는 기계도 공작기계로 만들어지기 때문에 공작기계를 기계를 만드는 기계라고 합니다. 일반적으로 기계를 만든다는 것은 기계부품을 제작하는 것이며, 다양한 제조방법 중에서도 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 공작기계를 만드는 산업은 전통적으로 국민경제 발전을 위한 기술적인 기반이 되는 기간산업으로 간주되어왔으며 동 공업의 발전수준은 일국의 공업수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 자본재산업의 핵심산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력강화를 실현하기 위한 기초산업으로 산업전반에 걸쳐 파급효과가 매우큽니다. 공작기계사업은 경기변동에 매우 민감하여 투자자본에 대한 자본회전율이 낮으며 소재부터 완제품 생산까지 장시간이 소요되어 자본회전이 느린 산업입니다.또한, 불경기에는 즉각적인 영향을 받고, 호황기에는 늦게 영향을 받는 산업이기도 합니다. 뿐만 아니라 공작기계사업은 규격, 품질, 성능 등 다양한 기술집약적 특성을 가진 산업으로서 기술축적에 오랜 시간과 노하우가 요구됩니다. 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며 엔지니어링을 기반으로 하는 기술집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가)공작기계 산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.i)금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는범용공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한NC(Numeric Control)절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.ii)금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로 하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩머신 등이 이에 속합니다. (나) 공작기계 산업의 특성i)과점적 시장구조: 국내 공작계시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.ii)자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.iii)소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의NC머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.iv)경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다.②산업용 로봇최초의 산업용 로봇은1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드자동차에서1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물공정중에 방사되는열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고 있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동 되고 있습니다. 대표적인 예로 PDP나 LCD에 사용되는 얇은 유리판을 이동하는데 있어서 정밀하게 얼마나 빨리 반복적으로 정확하게 이동하는가가 생산성을 좌우합니다. 이러한 특징들을 만족시키기 위해 수직다관절, 수평다관절, 다이렉트 드라이브 로봇등의 여러 형태의 로봇이 연구 개발되고 있습니다.

(2)산업의 성장성 ① 공작기계 (가)시장의 동향

2016년 12월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면, 2016년 공작기계산업은 내수 수주는 기저효과 등으로 다소 개선되었으나 미국 신정부의 정책기조, 금리인상 속도, 유로존 불안 등의 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 경기회복 모멘텀 약화가 지속되고 있습니다. 공작기계 시장의 내수수주는 1조 3,835억원으로 전년대비 -17.7% 감소하였으며, 수출수주는 1조 1,342억원으로 전년대비 24.2% 감소하였습니다. 2016년 12월 공작기계 수주는 2,033억원으로 전월대비 16.0% 감소하였고 전년동월대비 4.2% 증가하였습니다. 내수수주는 1,343억원으로 전월대비 9.7%증가하였으며 전년동월대비 12.0 증가하였습니다. 수출수주는 689억원으로 전월대비 42.4% 감소하였으며 전년동월대비 8.2% 감소한 것으로 나타났습니다.2016년 1~12월 공작기계 총 수주는 2조 5,177억원으로 전년동기대비 20.8% 감소하였으며 이는 국내 내수 불안 및 대외경제여건 약화 등 대외 위험 요인이 반영된 것으로 나타 났습니다. 공작기계 수주 > (금액:억원)

구분	'14년	'15년	'16년

12월	12월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1~12월

수주	2,378	1,951	1,964	1,577	1,724	2,354	2,096	2,421	2,033	25,177

(증감율)	(-14.2)	(-17.9)	(-26.9)	(-26.9)	(-8.9)	(12.4)	(6.5)	(22.5)	(-16.0)	(-20.8)

내수수주	1,233	1,200	1,219	790	955	1,043	1,085	1,224	1,343	13,835

수출수주	1,145	751	745	787	769	1,311	1,011	1,197	689	11,342

자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)주1) (증감율)은 전년동월 (동기)대비 증감률 전경련 발표에 따르면, 600대 기업의 2017년 01월 기업경기실사지수(BSI)는 89.9로한 달 만에 90 아래로 떨어졌으며 기업들은 불안한 국내 여건 지속과 명절 특수 등으로 경기 회복을 기대하기 어려울 것으로 전망하였습니다.

전경련 발표 기업경기실사지수/BSI >

구 분(월)	'16.3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	'17.1

종합경기(전망)	98.3	95.7	102.3	94.8	90.5	89.5	95.0	96.0	89.8	91.7	89.9

종합경기(실적)	94.2	97.3	97.1	91.3	89.7	90.0	92.0	89.0	91.0	91.1	-

자료 : 전경련 ‘17.1월 기업경기전망* BSI(기업경기실사지수, Business Survey Index) : 지수가 100이상이면, 경기가 좋고, 100이하면 경기가 안좋다고 판단 16년 업종별 수주에서는 자동차 및 부품 업종(4,965억원, -20.6%), 일반기계 업종(2,792억원, -14.3%), 전기 전자 IT업종(1,713억원, -18.3%), 금속제품업종(936억원, -29.0%), 조선 항공업종(625억원, -31.4%), 정밀기계업종(2,725억원, -20.5%), 철강 비철금속업종(1,171억원, 22.9%) 등 철강 비철금속 업종을 제외한 모든 업종이 감소 한 것으로 나타났습니다.

산업통상자원부는 2016년 자동차 산업실적을 잠정 집계한 결과 국내판매는 -0.4%감소하였고 수출액은 -11.8%가 감소하였다고 밝혔으며, 생산은 전년대비 7.2%감소하였습니다. 2016년 공작기계 생산은 2조 6,179억원으로 전년동기대비 -22.1% 감소하였으며, 출하도 24,376억원으로 -27.1% 감소하였습니다. 2016년 품목별 생산에서는 NC선반(8,077억원, 전년대비 -20.8%), 머시닝센터(9,222억원, -20.4%) 둘다 전년대비 감소하였습니다. 공작기계 생산.출하 >

구 분	생 산 (억원, %)	출 하 (억원, %)

14년	15년	16년	증감률	14년	15년	16년	증감률

NC선반	11,432	10,199	8,077	-20.8	12,021	10,254	8,130	-20.7

머시닝센터	11,279	11,579	9,222	-20.4	10,645	9,989	8,657	-13.3

*3대품목 합계	22,711	21,778	18,342	-26.6	22,666	20,243	17,976	-25.1

보링기(NC포함)	991	849	200	-76.4	942	664	240	-63.9

연삭기(NC포함)	295	359	238	-33.7	415	388	404	4.1

밀링기(NC포함)	361	268	221	-17.5	476	355	331	-6.8

범용선반	297	257	224	-12.8	276	224	190	-15.2

자료 : 한국공작기계산업협회주1) 증감률은 전년대비

(3) 경기변동의 특성 공작기계류는 수요특성상 다품종 소량생산체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고, 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있지만, 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다. 공작기계 업계의 수요가 다른 산업의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심하고, 경기 하강 시는 선행성을 보이며, 경기 상승 시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다. (4) 경쟁상황 최근의 공작기계업계의 글로벌 기술 트렌드는 고능률화, 초정밀화, 미세화, 자율지능화, 신개념화로 발전하고 있으며, 국내시장은 다기능 고생산성 기종 위주로 판매량이증가하고, 생산성향상을 위한 간이 자동화의 도입도 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, IT 및 가전산업의 발전으로 금형관련 고가장비의 수요가 늘고 있고, 조선 및 중공업 등 대형산업의 수요증가로 이를 가공할 수 있는 대형장비의 수요도 지속적으로 늘고 있습니다.

또한 항공 및 대체 에너지 산업의 성장으로 대형 장비의 수요가 증가하고 있으며, 향후에는 고속, 복합형 정밀가공용 장비와 Internet Network을 활용한Cyber Technology의 상용화로 고객의 장비와 공작기계 업계간 원격서비스를 지원하는 High Performance 장비의 보급이 확산될 것으로 보입니다. 세계 공작기계 시장의 주요 고객 층은 자동차 산업 부문이 큰 비중을 차지하고 있지만 점차적으로 항공, 의료정밀기계 및 대체에너지 개발산업 등의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 대형화, 고속화, 고정밀화 등의 시장 수요Trend에 맞추어 제품 Line-up이 High Technology화 되고 있으며 가격 경쟁력을 갖춘 저가형 기종의 개발도 꾸준하여 시장의 양분화가 점점 뚜렷해지고 있는 양상입니다

(5) 시장점유율 추이 국내 공작기계 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. 단, 국내 공작기계 시장은 현대위아와 두산공작기계가 1,2위를 다투고 있으며, 당사는 이를 근거로 업계 4위에 위치하고 있다고 추정됩니다.

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁상의 강점과 단점 우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡합니다. 또한, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 아직은 선진국에 뒤쳐져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나, 공작기계를 이용한 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 아직은 다소 미흡한 실정입니다.최근에 들어서면서 정부, 대학, 기업 등에서 많은 관심과 투자를 하고 있는데, 특히 정부에서 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하였고, 이를 통하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성 등을 골자로 하는 장기 발전전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 더불어 기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러 분야에서 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞추면서도 선진국 수준의 경쟁력을 만들어가고 있습니다.현재 국내 공작기계 시장에서의 경쟁요소는 기술력을 바탕으로 한 품질, 가격, A/S 등이 중요한 경쟁요소 입니다. (가) 신규사업 등의 내용 및 전망

과거 스마트폰을 중심으로 기술이 통합되면서 각종기기의 수요가 축소되었으나, 근래에 VR, 스마트 위치 등 스마트폰 중심으로 관련기기등이 확대되고 있습니다.이러한 기술환경 변화에 따라 스마트폰 시장의 경우 기기간 연결성 강화에 따른 메모리 사용량 증가로 반도체 산업이 다시 활성화 되고 있으며, 하이엔드급의 스마트폰, VR웨어러블 기기 등 다양한 모바일 제품으로 인한 OLED수요도 점차 증가하고 있습니다.. 이러한 시장 변화에 따라 관련 산업 설비투자가 증가하고 있으며, 당사는 이러한 추세에 따라 대구공장을 완공하고 FA장비 및 로봇사업을 진행하고 있습니다. 앞으로 대구공장이 본격적으로 가동됨에 따라 기계사업부문 매출증대에 새로이 기여할 것으로 전망하고 있습니다.

■ 통신사업부문 가. 영업의 개황

당사 통신사업부는 대한민국 벤처1세대 기업인 뉴그리드를 모태로 하고 있으며 이종망간의 연동장치를 개발하여 서로 다른 망이 유기적으로 연결되어 제 기능을 발휘하도록 하는 게이트웨이 장비 전문 회사입니다.

당사의 주요고객은 유무선 통신사업자이며. 당사의 매출은 통신사업자의 투자계획에 많은 영향을 받습니다.

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다

또한 솔루션 사업부는 디지털 TETRA, Digital Mobile Radio(DMR), Binary CDMA, 도감청 솔류션, 원격검침사업 등 무선통신 분야의 설계에서 구축까지 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 공공안전, 철도 및 지하철, 오일, 전력 IT분야를 주요 고객으로 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다.세계 주요 제조사와 상호 협약을 통하여 국내 뿐만 아니라, 한국 기업 참여 해외시장을 주요 목표로 무선통신 사업을 추진하고 있으며, "Analysis Mason"에 따르면 세계 무선통신 시장은 년간 9조원의 시장이 개척될 것으로 예상하였으며, 당사는 인도네시아 무선통신시스템구축, 모잠비크 위기관리시스템구축 2차사업, 잠비아 위기관리시스템 구축, 쿠웨이트 도하링크을 포함한 EDCF(대외협력개발기금) 사업 및 국내 한국전력공사 전력 IT 등 신규사업 수주를 통하여 지속적이며 안정적인 매출성장을 기대하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 수요변화로 음성중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로 전환이 가속화되고 있습니다. 유무선 환경 통합, 통신과 방송의 융합 등 Convergence 환경으로 이동하고 있습니다.

국내 통신서비스 가입자는 총인구 대비 100% 보급을 넘어 시장 성숙기로 접어 들었으며, 전 국민의 필수 불가결 한 생활 밀착 서비스로 자리 잡았습니다. 스마트 기기의 확산을 바탕으로 한 첨단 멀티미디어 서비스, 모바일 커머스, IoT 등 데이터 네트워크에 기반한 Convergence 서비스를 통해 성장을 거듭하고 있습니다. * 이동통신 가입자 현황 (단위 : 만명)

구분	SKT	KT	LG유플러스	계

스마트폰	2,188	1,428	1,026	4,642

피쳐폰	533	240	75	848

합계	2,721	1,668	1,101	5,490

출처: 미래창조과학부, 2016년 12월말 기준

* 기타 무선 단말 가입자 현황 (단위 : 만명)

구분	SKT	KT	LG유플러스	MVNO	계

차량관제	38	46	21	12	117

원격관제	62	34	54	45	195

무선결제	26	15	16	5	67

태블릿PC	22	28	5	-	55

웨어러블	56	26	6	-	88

출처 : 미래창조과학부, 2016년 12월말 기준

(2) 산업의 성장성

(가) 시장의 동향국내 통신산업은 4세대 기술인 LTE 서비스의 상용화에 따라 빨라진 통신속도와 단말기 고성능화에 따라 고화질 VOD 서비스, 실시간 스트리밍 서비스 등으로 데이터 Traffic이 급증하고 있는 추세 입니다. 이러한 네트워크 수요의 대용량화에 따라 제5세대(5G) 기술개발이 활발히 진행되고 있으며, 미래창조과학부 주관으로 2023년까지 4단계에 걸쳐 통신 주파수를 1Ghz 추가 공급하는 ‘모바일 광개토 플랜 2.0’을 확정, 발표하였습니다.

이처럼 차세대 서비스를 위한 정부 정책과 지원이 이어지면서 장비투자가 본격화 됨에 따라 통신장비시장에 새로운 전환점이 되고 있습니다. 지속적인 사업자간의 경쟁 및 신 성장 동력 발굴을 위한 신기술, 신 서비스 개발의 가속화로 통신장비의 수요는 지속 성장 할 것으로 예상됩니다.

그러나, 통신사업자는 이동통신 가입자가 보다 빠르고 스마트한 환경에서 서비스를 이용 할 수 있도록 무선망 투자뿐만이 아니라 무선망의 Backhaul 역할을 수행하는 유선망의 투자도 병행하지 않으면 안 되는 문제를 안고 있습니다. 특히 국내는 3G에 이어 세계 최초 LTE 전국망을 구축하며 5,000만 가입자 시대를 직면하는 등 빠른 성장을 이룩했으나, Traffic 폭증으로 인한 투자 비용 증가로 어려움을 겪고 있으며 이에 더해 LTE 무제한 데이터 요금제 출시 등 내외적인 사업 환경이 더욱 악화되고 있습니다.

더욱이 2017년 1월 국내 추계인구는 5,170만명으로 Mobile 시장은 이미 성장 포화 시점에 이르렀다고 볼 수 있으며, 이렇듯 새로운 국면을 맞이한 Mobile 시장에서 주요 사업자들의 전략 변화 및 새로운 성장 동력 발굴에의 노력이 요구되고 있는 상황입니다 이와 같이 2016년도 통신사업 시장에서는 데이터 오프로드와 서비스 통합(음성, 영상, 메시징, 위치정보 등)등과 차별화되는 부가서비스의 개발 등이 이슈로 대두되고 있습니다. 또한 LTE 네트워크의 부하를 감소시키기 위해서 3G 서비스 시에는 활용도가 떨어졌던 WiFi 네트워크를 통한 데이터 오프로드를 적극적으로 도입하고 있습니다. 또한, OTT(Over the Top)의 서비스에 대응하기 위해서 VoLTE, HD Voice 등의 신규 서비스를 제공하며 부가서비스 개발에 박차를 가하고 있습니다.

특히 통신사업자 및 OTT에서 서비스간 또는 단말간 트랜스코딩 이슈가 대두되면서 기존의 유선전화, IP 전화 및 3G, LTE 서비스 간의 프로토콜 정합 요구가 증가하고 있습니다. 또한 LTE Backhaul의 IP화는 기존 Packet망의 고질적인 보안 문제를 해결하지 못한 채 서비스를 제공하고 있으며 보안이 취약한 WiFi 네트워크로의 오프로드는 Mobile 서비스 네트워크 상의 보안 문제를 심화하게 되고 이로 인해 통신 사업자들은 보안 강화하기 위한 대비책 마련에 고심하고 있습니다.

1) LTE 및 이동통신장비 분류 당사 Solution 분야

LTE와 관련된 당사 제품 분야는 Security Gateway 장비 군으로 LTE 서비스의 eNodeB와 Core망의 Security를 제공해줄 수 있는 IPSec Gateway, WiFi 망에서의 이동성과 Security를 제공할 수 있는 ePDG, Femto Cell/Pico Cell 등의 Small Cell을 집중화 해주는 Small Cell Gateway, 3G/LTE와 WiFi 간의 이동성 및 대역폭 확장의 기능을 수행하는 FMOG(Flow based Mobility and Offload Gateway) 등이 있습니다.

2) All IP 화와 관련된 당사 Solution 분야

IMS 및 All IP화의 진행을 위해 필요한 통신장비는 서비스 및 제어 장비, 전달망 장비, 가입자망 장비 및 기업용 구내망 장비로 나눠집니다. 당사는 서비스 및 제어장비 분야와 All IP화 네트워크로 진화하는데 필요한 핵심적인 역할을 하는 전달망 장비 분야의 Gateway 장비를 자체 기술력으로 개발하여 외산 장비와 경쟁우위를 확보하였습니다. 현재 Gateway 분야에서는 국내 Market Share를 50% 이상 점하고 있으며 해외 시장에서도 외산 벤더와 경쟁하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 통신장비 산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받는 산업이라고 할 수 있습니다. 이는 고객이 통신사업자에 국한되어 있기 때문이며 통신사업자의 투자 계획에 의해 영향을 크게 받는다고 할 수 있는데, 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정하기 때문에 일반 경기변동에 의한 영향은 적다고 할 수 있습니다. 다만 계약 및 매출채권 발생 등이 하반기에 몰려 있어 매출이 하반기에 집중되는 특성이 있습니다.

(4) 경쟁상황(가) 경쟁구조에 관한 상황

통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급하여 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있는 관계로 경쟁업체의 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.

당사의 차기 주력 솔루션인 LTE/WiFi Gateway 솔루션(Security Gateway, HeNB Gateway, ePDG 등)은 IP화에 따라 그 수요가 빠르게 증가하고 있는 상황이며, 뚜렷한 시장 우위를 점한 선두주자가 없는 상황입니다. 주요 경쟁사로는 Cisco, NSN, Juniper 등의 거대 통신장비 업체가 있으나, 당사가 보유한 기술력과 우수한 원가 경쟁력 등에서 우위를 점하고 있는 상황입니다.

(나) 경쟁우위에 관한 사항

당사는 BcN, 이동통신망 구축 및 All-IP 진화를 위한 IMS, FMC 등에 반드시 필요한 핵심망 통신장비 개발 능력을 보유하고 있습니다.

특히 교환장비 제품에 대해서는 KT, SK브로드밴드, SK텔레콤 및 LG유플러스등 국내 대표적인 유무선 통신사업자로부터 성능, 안정성, 확장성, 이중화 및 가격경쟁력 등 여러 가지 측면에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받음으로써 해외 유수의 통신장비 업체를 제치고 공급권을 확보하였으며 일본의 메이저 통신장비업체와 파트너쉽 및 직접 진출로 일본 통신 시장에 진입하였고, 삼성전자와의 글로벌 파트너쉽을 통해 동남아시아 등 해외 여러 통신사업자에도 장비를 공급하였습니다. 해외 사업자의 요구사항에 빠르게 대응할 수 있는 당사의 우수한 커스터마이징 능력으로 인해 글로벌 파트너쉽 체결 및 해외 통신시장 진출에 유리한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

Security Gateway 장비에 대해서는 경쟁사 대비 높은 Packet처리 용량과 확장성, 안정성을 확보하고 있으며 해외통신장비 업체와 비교하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 LTE 서비스의 본격화와 더불어 Small cell, WiFi등의 Traffic 분산 솔루션이 많은 관심을 받고 있는 상황이며 당사에서는 국내외 다수의 Small cell 및 WiFi 솔루션 업체와 협력을 진행하고 있습니다.

당사는 국내외 Tier1 사업자 상용 이력을 확보함으로써 시장을 선도/선점하고 있으며, 경쟁사 대비 우위의 제품과 가격경쟁력을 바탕으로 적극적인 해외 마케팅을 통해 해외시장에서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 이와 더불어 다년간의 통신시장에서의 경험과 기술통찰력, 개발력 및 유지보수 능력을 보유하고 있는 부분은 유무선 통신사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

Land Mobile Radio 시장에서 TETRA TRS, Digital Mobile Radio(DMR) 기술 방식을 채택하여 무선통신 설계에서 구축 및 유지보수까지 시스템 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 무선통신 전문기업으로의 역량과 국내외 구축 경험을 가진 기술인력을 바탕으로 국내외 무선통신 시장의 유지보수 사업을 안정적으로 운영하며 관련 신규 솔루션 발굴과 기술 개발을 통하여 신규 사업 창출 박차를 가하고 있습니다.

2016년 한국전력공사 PLC모뎀 공급사업을 통해 자동원격검침(AMI) 시장에 진입 및 전력 IT부문 연구개발협력 과제 수주를 통하여 적극적으로 사업에 참여하고 있습니다. 향후 산업통상자원부 및 한국전력공사에서 계획하는 전국단위 AMI사업에 당사의 전문적인 기술과 경험을 통하여 중심적인 역할을 할 기반을 조성하였습니다 (5) 시장점유율 추위 국내 통신장비 시장은 개별업체를 비교할 수 있는 객관적인 자료추출이 어려워 시장점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

통신서비스 산업의 수주 및 장비공급 프로세스는 통신사업자가 망 구축에 필요한 장비에 대한 제안요구서를 공고하고, 이에 대한 관련 장비를 제안하여 제안서 평가를 통과한 업체들이 기술평가와 경쟁입찰을 통해 공급업체로 선정되면 장비를 공급하게 되는 구조입니다. 이러한 시장의 경쟁요소로는 첫째, 통신서비스는 산업의 특성상 365일 24시간 안정된 서비스가 유지되어야 하고, 둘째, 원가구조에 대한 가격경쟁력을 가져야 하며, 셋째, 타사보다 미리 투자를 진행하여 기술적인 경쟁력을 확보하여야 합니다.

당사의 교환장비 제품은 이미 KT, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG유플러스 등 기간통신사업자에 장비를 공급하여 기간통신네트워크에서 안정적인 운용성을 확보하였으며 특히 안정적인 기술지원으로 해외 장비업체에 비해 높은 평가를 받고 있는 관계로 경쟁업체의 진입은 상당히 어려운 상황이라고 판단됩니다.

(가) 신규사업 등의 내용 및 전망1) NFV

LTE 서비스의 보급이 빠른 아시아 태평양 지역, 특히 미국과 동북아의 사업자를 중심으로 네트워크 가상화는 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 전 세계적으로 화두가 되고 있는 NFV(Network Function Virtualization) 기술은 유무선 네트워크 장비를 하드웨어에 의존하지 않고 소프트웨어의 형태로 도입할 수 있는 기술입니다.

당사에서도 이러한 추세에 발맞춰 미국의 Affirmed Networks와 협력하여 국내 사업자를 대상으로 NFV의 시범 도입을 추진하고 있으며 KT, LG유플러스 등과 EPC의 가상화를 위한 PoC(Proof of Concept) 및 상용공급을 진행하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.

또한 당사의 기 개발 장비인 IPsec Gateway, Small Cell Gateway 등의 장비를 NFV화 하는 작업도 병행하여 진행하고 있으며 이를 통해 NFV 기술에 대한 노하우를 축적하여 향후 도래할 NFV 시장을 준비하고 있습니다.

2) 산업용 사물인터넷(Industrial IoT)

IIoT(Industrial IoT)는 당사의 기계사업부문과의 시너지 효과를 창출하기 위해서 추진하고 있는 신규 사업입니다.

IIoT란 산업용 사물인터넷을 뜻하며, 일반적인 제조업 환경에 자동화를 접목하는 것을 넘어 최첨단 무선통신기술을 융합하여 공작기계에서 관리하는 데이터를 보다 효과적으로 제어 및 모니터링하여, 공작 기계가 자체적으로 공정 포퍼먼스의 극대화시킬 수 있도록 하는 기술입니다.

당사는 기계사업부문에서 제작하는 공작기계에 당사 무선통신기술을 접목하여 2014년에 무선 원격 구동 및 관리가 가능하게 하는 IoT 솔루션인 모리콘을 성공적으로 선보인 이력이 있으며, 선제적 선행투자와 기술개발 통해, 경쟁력 있는 IIoT 솔루션 출시를 준비하고 있습니다.

당사에서는 본 IIoT 솔루션을 통해 당사 공작기계의 경쟁력을 제고하며 또한 이를 통해 통신사업부문의 매출 증대에 기여하는 새로운 제품 분야로 발전할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

3) WiFi Access Controller

당사가 kt(융합기술연구원)와 공동개발 중인 GiGA WiFi Access Controller 는 품질제어가 되지 않던 WiFi AP를 사용자 환경에 따라 최적의 무선 환경을 제공함으로써 사용자 체감 품질 극대화 및 kt GiGA LTE 서비스의 든든한 지원군으로 역할을 할 수 있는 최적의 솔루션입니다

WiFi 기술 특성상 각 사용자 별로 데이터 신호를 독립적으로 전송하기 때문에 다수의 사용자가 동시에 서비스를 이용하는 경우 각 사용자들이 전송하는 서비스 데이터간에 충돌이 발생하여 성능 저하 및 끊김이 발생하게 됩니다.

GiGA WiFi Access Controller 는 이러한 현상을 해소하기 위해 kt GiGA WiFi존 내 각 AP에서 모든 데이터 Traffic을 네트워크로 직접 전송하여 데이터 처리용량을 극대화 하는 Traffic 분산형 구조를 채택, 멀티미디어 전송 품질을 높이고 다중접속제어 기술을 통해 다수 사용자가 접속 시에도 품질 저하가 발생하지 않도록 했습니다.

Kt는 지능형 컨트롤러 기술을 적용하여 주파수 제어, 실시간 다중 접속 제어, 부하분산 기술로 경기장, 놀이공원, 역세권 등 사용자 밀집 지역의 GiGA WiFi 품질을 대폭 향상 시킬 것으로 기대하고 있습니다.

금년도 수원야구장 시범서비스를 시작으로 전국의 kt의 GiGA WiFi존에 확대 적용할 계획이며, 평창동계올림픽, 기업용 WiFi 망 구축 사업 등을 적극 추진하고 있습니다.`

2. 공시대상 사업부문 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문	표준산업분류코드	사업내용

기계사업부문	C29221	공작기계 및 산업용로봇 제조

통신사업부문	C26410	게이트웨이 등 통신장비 제조

3. 조직도

4. 주요제품 및 원재료 (1) 주요제품 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	주요상표등	2016년(21기)	2015년(20기)	2014년(19기)

매출액(비율)	매출액(비율)	매출액(비율)

기계사업	제품매출	MCT	LCV	42,043(38.3%)	38,328(35.1%)	43,142(33.1%)

제품매출	CNC선반	PL	60,291(55.0%)	61,526(56.4%)	84,023(64.4%)

제품매출	ROBOT	-	3,070(2.8%)	2,360(2.2%)	400(0.3%)

제품매출	레이져	-	845(0.8%)

제품매출	기타	-	999(0.9%)	374(0.3%)

기타매출	A/S, 부품	-	3,001(2.7%)	5,632(5.2%)	2,747(2.1%)

상품매출	상품	-	288(0.3%)	86(0.1%)

소 계	109,693(100%)	109,065(100%)	130,398(100%)

통신사업	제품매출	Trunk Gateway	NGTG	1,750(13.4%)	2,691(20.7%)	3,331(35.9%)

제품매출	Media Gateway	NGMG	1,129(8.6%)	285(3.1%)

제품매출	Signaling Gateway	NGSG	2,565(19.6%)	1,861(14.3%)	718(7.7%)

제품매출	IPSec Security Gateway	SPG	151(1.1%)	516(4.0%)	926(10.0%)

제품매출	NI/SI	NI/SI	5(0.1%)	1,049(8.1%)	2,139(23.0%)

제품매출	기타	-	348(2.7%)	1,930(14.9%)	259(2.8%)

기타매출	유지보수용역 등	-	1,773(13.5%)	1,721(13.3%)	1,624(17.5%)

상품매출	상품	-	5,367(41.0%)	3,204(24.7%)

소 계	13,088(100%)	12,972(100%)	9,282(100%)

(2)주요 제품 등의 가격변동 추이

①기계사업부문공작기계 제품의 가격변동추이는 매출처 별로 필요한 사양과 요구조건이 상이하여 정형화된 가격변동 추이를 도출하기 어려운바, 주요 제품을 대상으로 평균적인 가격으로 추이를 산정하였습니다.

(단위 : 천원/대)

품 목	제21기	제20기	제19기

CNC선반	75,270	75,031	87,524

MCT(머시닝센터)	87,227	87,110	93,991

* 상기 가격변동은 주요제품 전체를 합산하여 평균가격으로 산정한바, 매해 제품의 판매 구성 비율에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ②통신사업부문 당사의 주요제품은 통신사업자 별로 시스템의 요구 사양이 다르며, 같은 통신 사업자에 납품되는 같은 제품이라 하더라도 시스템의 성능,기능,제원에 따라 공급가격이 모두 다릅니다. 예컨대 동일한 게이트웨이라 하더라도 조립되는 각 보드별 구성 방법과수량, 처리 용량에 따라 가격이 상당한 차이를 보입니다. 따라서 제품별 가격의 변동추이 산정은 불가능합니다. (3)주요 원재료 등의 현황

(단위:천원)

사업부문	매입유형	품목군	2016년(21기)	2015년(20기)	2014년(19기)

기계사업부문	원재료	소재(주물 등)	6,740,957	7,691,989	11,687,506

NC ASS'Y	24,671,288	18,901,285	31,063,442

BALL SCREW	2,088,490	1,809,071	2,462,069

BALL BEARING	1,215,200	1,572,006	20,473,079

UNIT ASS'Y	11,476,839	12,292,931	16,487,420

기타	25,057,922	28,862,422	15,550,060

소 계	71,250,696	71,129,704	97,723,576

통신사업부문	원재료	IC	538,234	114,016	623,270

R.L.C	48,913	253,299	17,962

PCB	53,045	54,627	76,350

기구물	129,260	4,523,077	130,205

상용카드	710,101	1,860,253	233,146

기타	1,257,001	578,416	4,781,173

소계	2,736,555	7,383,688	5,862,106

합 계	73,987,250	78,513,392	103,585,682

(4)주요 원재료 등의 가격변동추이(단위:천원)

구 분	2016년(21기)	2015년(20기)	2014년(19기)

기계사업부문	소재류	753	256	191

NC ASS'Y	9,268	8,268	9,975

BALL SCREW	499	564	542

BALL BEARING	58	72	72

UNIT ASS'Y	1,075	1,491	1,535

통신사업부문	IC	129	114	114

R.L.C	241	253	223

PCB	43	55	53

기구물	4,500	4,523	7,000

상용카드	2,321	1,860	2,220

주) 가격산출 기준① 기계사업부문- 주요품목별로 구입시 단가를 산정하여 적용② 통신사업부문- IC, R.L.C, 기구물 : 품목별 총평균법에 의한 평균단가를 산출하기에 매입 년도 별 구매항목의 비중차이 및 구매항목 별 큰 폭의 단가차이가 있어, 매년 구매 진행한 항목 중 특정 항목을 지정하여 개별평균단가를 적용- PCB, 상용카드 : 품목별 총평균 단가를 적용 5.생산 및 설비에 관한 사항

(1)생산능력 및 생산능력의 산출근거①기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2016년(제21기)	2015년(제20기)	2014년(제19기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CNC선반	1,974	142,122	1,996	160,230	1,818	131,154

MCT(머시닝센터)	995	86,110	943	79,014	953	94,043

합 계	2,969	228,232	2,939	239,244	2,771	225,197

A. 산출기준- 투입공수 여부에 따라 결정 B. 산출방법- 수량 : 최대 생산가능 수량- 금액 : 최대 생산가능수량 × 평균단가

② 통신사업부문- 당사는 통신사업자 별 구매시점에서 요구하는 시스템의 사양에 맞추어 제품을 개발, 공급하는 회사로서 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식의 제품 생산을 위한 설비를 필요로 하지 않습니다. 따라서 생산 능력을 산출할 수 있는 기준을 적용할 수 없으며, 제품의 개발 및 완성 후 성능을 검증하기 위해 일단의 검증설비를 보유하고 있지만, 이는 생산능력을 측정할 수 있는 기계장치가 아니므로 생산능력을 산정할 수는 없습니다. (2)생산실적①기계사업부문

(단위 : 백만원/대)

품 목	2016년(제21기)	2015년(제20기)	2014년(제19기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CNC선반	801	60,291	820	61,526	960	84,023

MCT(머시닝센터)	482	42,043	440	38,328	459	43,142

합 계	1,283	102,335	1,260	99,854	1,419	127,165

②통신사업부문- 해당사항 없습니다.

(3) 당해 사업연도의 가동률① 기계사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	연간가동률

공작기계	3,843	1,723	44.8%

* 상기 가동률은 2016년의 가동률입 니다. A. 일평균 가동시간 : 10.5HRB. 월평균 가동시간 : 315.0HRC. 연평균 가동시간 : 3,832.5HR②통신사업부문-해당사항 없습니다. (4)생산설비의 현황 등① 생산설비의 현황

[2016.12.31. 현재] (단위:천원)

사업소	소유형태	자산별	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기	기말	비고

증가	감소	상각	장부가액

기계사업부문	자가	토지	김해대구	23,297,355	23,297,355	-

건물	12,953,732	4,171,349	562,489	16,562,593	-

구축물	133,391	11,600	16,867	128,124	-

기계장치	9,126,607	1,289,430	967,884	9,448,153	-

기타유형자산	3,238,379	810,869	79,266	708,305	3,261,676	-

토지	창원	3,939,650	3,939,650	-

건물	1,772,209	48,977	1,723,232	-

구축물	59,059	5,471	53,588	-

기계장치	735,234	168,000	4,500	57,830	840,904	-

기타유형자산	71,877	2,940	26,787	(4,891)	52,921	-

통신사업부문	자가	토 지	대전유성구	510,392	510,392	-

건 물	610,288	24,324	585,964	-

구축물	467	105	361	-

기계장치	1,351,676	622,845	618,511	1,356,009	-

기타유형자산	84,679	47,005	43,358	88,326	-

*. 상기 생산설비현황은 연결기준으로 작성되었습니다. ② 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행 중인 투자 - 해당사항 없습니다.

나) 향후 투자계획- 해당사항 없습니다.

6.매출에관한 사항 ① 매출실적

[2016.12.31. 현재] (단위: 천원)

사업부문	매출유형	품 목	2016년(제21기)	2015년 (제20기)	2014년 (제19기)

기계사업부문	제품	MCT	수출	8,565,402	5,972,689	16,142,410

내수	33,478,079	32,355,520	26,999,511

소계	42,043,481	38,328,209	43,141,921

CNC선반	수출	44,894,118	36,931,791	70,106,755

내수	15,396,961	24,593,967	13,916,360

소계	60,291,079	61,525,758	84,023,115

ROBOT	수출	17,000	68,972

내수	3,070,095	2,342,904	331,019

소계	3,070,095	2,359,904	399,991

기타제품	수출	59,741

내수	939,446	374,169

소계	999,186	374,169

레이져	수출

내수	844,900

소계	844,900

A/S,부품등	수출	1,426,762	4,272,832	1,312,201

내수	1,574,836	1,359,199	1,434,751

소계	3,001,599	5,632,031	2,746,952

상품	상품	수출	86,360

내수	287,600

소계	287,600	86,360

소 계	수출	54,946,023	47,194,312	87,716,698

내수	54,747,015	61,870,659	42,681,641

소계	109,693,038	109,064,971	130,398,339

통신사업부문	제품	NGTG	수출	583,835

내수	1,750,111	2,106,852	3,330,725

소계	1,750,111	2,690,687	3,330,725

NGMG	수출

내수	1,129,120	285,373

소계	1,129,120	285,373

NGSG	수출	2,463	376,509

내수	2,563,025	1,484,143	718,354

소계	2,565,489	1,860,652	718,354

SBC	수출

내수	2,000

소계	2,000

SPG	수출

내수	150,328	516,053	926,457

소계	150,328	516,053	926,457

NI/SI	수출

내수	5,457	1,048,870	2,138,505

소계	5,457	1,048,870	2,138,505

기타제품	수출	205,088	304,969

내수	142,900	1,625,202	256,500

소계	347,988	1,930,171	256,500

기타	유지보수 용역	수출	113,038	81,306	97,911

내수	1,660,290	1,640,053	1,526,510

소계	1,773,328	1,721,359	1,624,421

상품	상품	수출	367,300

내수	4,999,395	3,203,881

소계	5,366,695	3,203,881

소 계	수출	687,889	1,346,619	97,911

내수	12,400,625	11,625,054	9,184,424

소계	13,088,515	12,971,673	9,282,335

합 계	수출	55,633,913	48,540,931	87,814,609

내수	67,147,641	73,495,713	51,866,065

합계	122,781,553	122,036,644	139,680,674

② 판매조직

사업부문	본 부	하부 조직

기계사업부문	영업본부	국내영업본부

해외영업본부

통신사업부문	ICT사업본부	ICT 사업팀

솔루션사업본부

③ 판매경로가)기계사업부문국내 판매경로는 전 국 4개의 직영영업소 및 17개의 국내대리점을 통해 직접 판매하고 있으며 수출은 해외딜러를 통한 직수출 및 수출대행업체를 통한 간접수출 등으로 판매하고 있습니다.나)통신사업부문

최종 수요자	영업주체	비 고

KT	성화통신(BcN) 쌍용정보통신(VoIP)스맥	유선사업부문무선사업부문

SKT	SK텔레시스	In-house 영업

SK브로드밴드	스맥 /SK텔레시스

LG U+	스맥	유.무선 사업부문

④ 판매방법 및 조건가)기계사업부문- 판매방법 : 현금 및 어음 거래- 대금회수 조건 : 납품 후 1일 ~ 60일나)통신사업부문- 판매방법 : 현금 및 전자어음 거래- 대금회수 조건 : 준공 후 30일 ~ 60일⑤판매전략가) 기계사업부문당사는 국내 및 해외시장의 기존 영업망 관리 및 신규 영업망 발굴로 거래처를 다변화하고, 기존 기종 외에 고 수익성 기종 위주의 신제품 개발로 제품라인업의 다변화하여 수익의 극대화에 주력하고 있습니다. 또한, 로봇의 경우 기존 매출처의 관리를 통한 매출액을 극대화 하고 독자적인 모델을 개발하여 신규시장 개척에 주력하고 있습니다.

나)통신사업부문

당사는 국내시장 대상으로 영업대행사를 통한 판매와 직접 판매 전략을 갖고 있으며 이는 각 통신 사업자 별 특화된 영업방식을 통해 프로젝트 수주 극대화를 위한 전략입니다. 해외시장 또한 장비공급파트너십 및 OEM 마케팅 전략을 통해 세계 시장 확대 및 사업 수주 극대화에 주력하고 있습니다.- 장비공급파트너십 : 삼성전자, 삼성SNS, 콘텔라- OEM 파트너 : 일본 NEC社, 일본 OKI社또한 상기와 같이 영업대행사 및 공급파트너십 등의 전략을 통해 판매조직을 핵심인력 위주로 효율화 할 수 있는 장점이 있습니다.

7. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

MCT	2016-01-01~ 2016-12-31	2016-01-01~ 2017-05-31	607	52,877	482	42,043	341	29,561

CNC 선반	2016-01-01~ 2016-12-31	2016-01-01~ 2017-05-31	733	57,783	801	60,291	281	24,651

합 계	1,340	110,660	1,283	102,335	622	54,211

*.당사의 통신사업부의 주고객은 통신사업자이고 통신사업자의 계약 전 사전 시험(BMT)을 받아 매출이 확정되는바, 유지보수계약을 제외하고는 통상적으로 매출발생시점에서 계약이 체결되므로 일반적인 수주개념을 적용할 수 없습니다.(유지보수 계약은 소액이므로 작성을 생략함)

8.시장위험과 위험관리

연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. (1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연 결 기업은 현금 및 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 매출거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 거래 경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가합니다. 연결기업은 거래 상대방에 대한 개별적인 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말 및 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

대여금및수취채권	68,603,917,864	57,311,626,582

매도가능금융자산	18,632,238	18,287,835

현금및현금성자산	18,494,664,922	4,740,481,372

합 계	87,117,215,024	62,070,395,789

② 손상차손

당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권의 회수약정일 기준 연령별 채권잔액 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.i) 제 21(당)기

(단위 : 원)

구분	정상채권	3개월미만	3월초과~6월이하	6월초과~12월이하	12월초과	합 계

매출채권	채권잔액	59,838,093,021	-	-	-	1,171,887,830	61,009,980,851

손상금액	-	-	-	-	(1,171,887,830)	(1,171,887,830)

미수금	채권잔액	1,591,241,779	-	-	-	363,725,902	1,954,967,681

손상금액	-	-	-	-	(285,490,902)	(285,490,902)

대여금	채권잔액	684,000,000	-	-	-	100,000,000	784,000,000

손상금액	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)

합 계	채권잔액	62,113,334,800	-	-	-	1,635,613,732	63,748,948,532

손상금액	-	-	-	-	(1,557,378,732)	(1,557,378,732)

ii) 제 20(전)기

(단위 : 원)

구분	정상채권	3개월미만	3월초과~6월이하	6월초과~12월이하	12월초과	합 계

매출채권	채권잔액	51,054,699,915	-	-	-	1,246,354,855	52,301,054,770

손상금액	-	-	-	-	(1,246,354,855)	(1,246,354,855)

미수금	채권잔액	423,645,553	-	-	-	523,850,902	947,496,455

손상금액	-	-	-	-	(285,490,902)	(285,490,902)

대여금	채권잔액	547,000,000	-	-	-	100,000,000	647,000,000

손상금액	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)

합 계	채권잔액	52,025,345,468	-	-	-	1,870,205,757	53,895,551,225

손상금액	-	-	-	-	(1,631,845,757)	(1,631,845,757)

당기말 및 전기말 현재 대여금 및 수취채권에 대한 대손충당금잔액과 개별손상인식금액과의 차이는 채권 집합분석에 의한 대손충당금 추가설정액이며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 21(당)기	제 20(전)기

개별채권 손상금액	(1,557,378,732)	(1,631,845,757)

집합분석 추가 설정액	(697,626,544)	(195,013,285)

대손충당금 잔액	(2,255,005,276)	(1,826,859,042)

③ 대손충당금의 변동당기와 전기 중 매출채권 및 기타채권과 기타금융자산에 설정된 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.i) 제 21(당)기

(단위 : 원)

구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계

기 초 금 액	(1,441,368,140)	(285,490,902)	(100,000,000)	(1,826,859,042)

대 손 상 각	(427,120,594)	-	-	(427,120,594)

대손상각 환입	-	-	-	-

채권제각 환입	(1,025,640)	-	-	(1,025,640)

기 말 금 액	(1,869,514,374)	(285,490,902)	(100,000,000)	(2,255,005,276)

ii) 제 20(전)기

(단위 : 원)

구 분	매출채권	미수금	대여금	합 계

기 초 금 액	(1,085,975,384)	-	(100,000,000)	(1,185,975,384)

대 손 상 각	(351,392,756)	(285,490,902)	-	(636,883,658)

대손상각 환입	-	-	-	-

채 권 제 각	(4,000,000)	-	-	(4,000,000)

기 말 금 액	(1,441,368,140)	(285,490,902)	(100,000,000)	(1,826,859,042)

(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결기업은 정기적으로 재료원가와 전환원가의 소요금액 추정을 포함한 자금계획을 운영하고 있습니다. 이러한 방법은 현금흐름 요구사항을 모니터링하고 투자에 대한 현금 수익을 최적화하는데 도움을 줍니다. 일반적으로 연결기업은 재무 부채 상환을 포함하여 , 90 일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 요구불예금을 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

연결기업은 운영자금 조달을 위하여 금융기관과 다음과 같은 여신한도 약정을 체결하고 있습니다.

(단위 : 원)

금융기관	종류	약정한도	이자율

기업은행	무역금융	400,000,000	3.88%

우리은행	무역금융	4,900,000,000	2.81%

외환은행	무역금융	6,700,000,000	3.10%

수출입은행	수출성장자금대출	5,000,000,000	4.08%

합 계	17,000,000,000

금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 산정되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

당기말 및 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. ① 제 21(당)기

(단위 : 원)

계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

명목현금흐름

매입채무와 기타채무	37,171,945,902	-	-	66,085,919	-	37,238,031,821

장기차입금	-	-	-	17,758,693,368	9,601,056,000	27,359,749,368

전환사채	-	-	-	14,833,382,532	-	14,833,382,532

단기차입금	24,076,931,184	2,414,944,592	11,414,944,056	-	-	37,906,819,832

소 계	61,248,877,086	2,414,944,592	11,414,944,056	32,658,161,819	9,601,056,000	117,337,983,553

이자지급예정액	432,315,728	297,106,956	500,501,138	2,430,635,985	637,186,800	4,297,746,607

계약상현금흐름	61,681,192,814	2,712,051,548	11,915,445,194	35,088,797,804	10,238,242,800	121,635,730,160

② 제 20(전)기

(단위 : 원)

계정과목	3개월 이하	4개월 ~ 6개월	7개월 ~ 1년	1년 ~ 5년	5년 초과	합 계

명목현금흐름

매입채무와 기타채무	19,123,465,058	-	-	540,284,488	-	19,663,749,546

장기차입금	-	-	-	26,948,358,751	317,200,000	27,265,558,751

단기차입금	26,256,455,425	3,418,101,718	14,010,434,337	-	-	43,684,991,480

소 계	45,379,920,483	3,418,101,718	14,010,434,337	27,488,643,239	317,200,000	90,614,299,777

이자지급예정액	521,804,189	382,223,309	574,318,285	1,512,973,514	2,538,698	2,993,857,995

계약상현금흐름	45,901,724,672	3,800,325,027	14,584,752,622	29,001,616,753	319,738,698	93,608,157,772

(3) 환위험

연결기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등입니다.

① 환위험에 대한 노출 당기말 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. i) 제 21(당)기

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

자산:

현금및현금성자산	2,417,000,000	-	-	-	2,417,000,000

유동성금융상품	-	-	-	-	-

매출채권및기타채권	27,189,122,142	8,603,247,462	225,343,031	41,062,620	36,058,775,255

소 계	29,606,122,142	8,603,247,462	225,343,031	41,062,620	38,475,775,255

부채:

단기차입금	(132,608,705)	(867,483,326)	-	-	(1,000,092,031)

소 계	(132,608,705)	(867,483,326)	-	-	(1,000,092,031)

ii) 제 20(전)기

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

자산:

현금및현금성자산	210,654,361	-	-	-	210,654,361

유동성금융상품	-	-	-	-	-

매출채권및기타채권	22,564,116,462	2,739,530,854	547,063,360	-	25,850,710,676

소 계	22,774,770,823	2,739,530,854	547,063,360	-	26,061,365,037

부채:

매입채무및기타채무	-	(38,947,191)	-	-	(38,947,191)

단기차입금	(402,582,000)	(914,060,241)	-	-	(1,316,642,241)

소 계	(402,582,000)	(953,007,432)	-	(1,355,589,432)

② 민감도분석연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 자본 및 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	USD	EUR	JPY	CNY	합 계

당기말

10% 상승시	2,947,351,344	773,576,414	22,534,303	4,106,262	3,747,568,322

10% 하락시	(2,947,351,344)	(773,576,414)	(22,534,303)	(4,106,262)	(3,747,568,322)

전기말

10% 상승시	2,237,218,882	178,652,342	54,706,336	-	2,470,577,561

10% 하락시	(2,237,218,882)	(178,652,342)	(54,706,336)	-	(2,470,577,561)

(4) 이자율위험연결기업은 변동 이자율로 차입한 단기차입금으로 인하여 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결기업 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재, 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우, 증가 또는 감소한 변동이자부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 당 회계기간에 대한 법인세비용반영전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

1% 상승시	652,665,692	(709,505,502)

1% 하락시	(652,665,692)	709,505,502

9.파생상품 거래 현황 등 ① 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없습니다.② 리스크 관리에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

10.경영상의 주요계약 - 현재 진행중인 재무상태에 중요한 영향을 미치는 계약은 없습니다.

11.연구개발활동 ① 연구개발 조직현황 (기준일: 2016년 12월 31일)

사업부	연구소명	부서명

기계사업부	메카연구소	제어기술팀

제품개발1팀

제품개발2팀

제품개발3팀

로봇자동화팀

연구기획팀

통신사업부	정보통신연구소	SE팀

시스템개발1팀

시스템개발2팀

시스템개발3팀

시스템기술팀

② 연구개발 비용(단위:천원)

구 분	2016년(제21기)	2015년(제20기)	2014년(제19기)

자산처리	원재료비	182,762	729,934

인건비	130,740

감가상각비

위탁용역비	84,974	105,950	417,947

소 계	84,974	288,712	1,278,621

비용처리	제조원가 처리

판관비 처리	4,796,560	4,440,385	4,525,346

소 계	4,796,560	4,440,385	4,525,346

합 계	4,881,534	4,729,097	5,803,967

년간 매출액	122,369,486	122,036,641	139,680,675

(매출액대비 비율)	4.0%	3.9%	4.2%

③ 연구개발 실적

사업부문	구 분	내 용

기계사업부문	SL 1500/2000 Series(개발완료)	6"~8" 급 수평선반인 PL15~PL240LM 기종의 MINOR CHANGE 를 통한 성능/기능향상HEAD STOCK, TURRET 등의 MODULE UNIT 적용을 통한 성능향상 및 전문화SPLASH GUARD 디자인 변경 및 공용화를 통한 기능향상 및 고급화, OPTION 공용화 가능FANUC 0i-TF 적용 및 NC 사양 공용화를 통한 빠른 고객 대응CHIP CONVEYOR가 부착된 상태에서 절삭유 탱크를 꺼낼수 있게 함으로써 탱크 청소 용이 SL 1500/SL 1500M/SL 2000/SL 2000M 개발완료

SL 2500/3000 Series(개발완료)	6"~8" 급 수평선반인 PL25~PL30 기종의 MINOR CHANGE 를 통한 성능/기능향상HEAD STOCK, TURRET 등의 MODULE UNIT 적용을 통한 성능향상 및 전문화SPLASH GUARD 디자인 변경 및 공용화를 통한 기능향상 및 고급화, OPTION 공용화 가능FANUC 0i-TF 적용 및 NC 사양 공용화를 통한 빠른 고객 대응CHIP CONVEYOR가 부착된 상태에서 절삭유 탱크를 꺼낼수 있게 함으로써 탱크 청소 용이 SL 2500/SL 2500M/SL 3000/SL 3000M 개발완료

SL 2500X / 3000X Series(개발완료)	8"~12" 급 수평선반 가공 길이 확장 Line up [가공길이 500mm → 800mm]HEAD STOCK, TURRET 등의 MODULE UNIT 적용을 통한 성능향상 및 전문화SPLASH GUARD 디자인 변경 및 공용화를 통한 기능향상 및 고급화, OPTION 공용화 가능FANUC 0i-TF 적용 및 NC 사양 공용화를 통한 빠른 고객 대응CHIP CONVEYOR가 부착된 상태에서 절삭유 탱크를 꺼낼 수 있게 함으로써 탱크 청소 용이 SL 2500X/SL 2500XM/SL 3000X/SL 3000XM 개발완료

SL 2500L / 3000L Series(개발 완료)	8"~12" 급 수평선반 가공 길이 확장 Line up [가공길이 500mm → 800mm → 1050mm]HEAD STOCK, TURRET 등의 MODULE UNIT 적용을 통한 성능향상 및 전문화SPLASH GUARD 디자인 변경 및 공용화를 통한 기능향상 및 고급화, OPTION 공용화 가능FANUC 0i-TF 적용 및 NC 사양 공용화를 통한 빠른 고객 대응SL 2500L/2500LM/3000L/3000LM 개발완료

SL 2000SY Series(개발완료)	6"~8" 급 수평 복합 선반 Line 추가HEAD STOCK, TURRET 등의 MODULE UNIT 적용을 통한 성능향상 및 전문화SPLASH GUARD 디자인 변경 및 공용화를 통한 기능향상 및 고급화, OPTION 공용화 가능FANUC 0i-TF 적용 및 NC 사양 공용화를 통한 빠른 고객 대응CHIP CONVEYOR가 부착된 상태에서 절삭유 탱크를 꺼낼 수 있게 함으로써 탱크 청소 용이 SL 2000ASY / SL 2000BSY / SL 2000Y 개발완료

SL 2500SY Series(개발완료)	8"~10" 급 수평 복합 선반인 PL2000SY~PL2500SY 기종의 MINOR CHANGE 를 통한 성능/기능향상HEAD STOCK, TURRET 등의 MODULE UNIT 적용을 통한 성능향상 및 전문화SPLASH GUARD 디자인 변경 및 공용화를 통한 기능향상 및 고급화, OPTION 공용화 가능FANUC 0i-TF 적용 및 NC 사양 공용화를 통한 빠른 고객 대응CHIP CONVEYOR가 부착된 상태에서 절삭유 탱크를 꺼낼 수 있게 함으로써 탱크 청소 용이 SL 2500ASY / SL 2500BSY / SL 2500Y 개발 완료

PL 1600G(개발완료)	Gang 경쟁 능력 제고Stroke 확장 X축 450mm, Z축 300mmX축 Ball screw 내구 성능과 보전 편의 개선PL 1600G (new) 개발 완료

PCV 400(개발 완료)	머시닝 센터 3축 전략 형으로 HASS VF-series 겨냥 Job shop 침투 FANUC 0i-MF Package iii 채택하여 판매 가격 파괴 원가로 구성Global sales network sample 전시 홍보 추진-미국 IMTS, 이태리 BIMU, 터키 설계 완료, 시제작 소재 및 가공 개발 완료 → 조립, 시제품 평가, 보완 → 전시 출품 선적

SM 400DH(개발 완료)	SM 400 DH 후속 line up으로 One body Two Head을 Pallet changer 기능 부가로 One machine Double performanceAPC탑재, 비절삭 시간 절약 시간 개선

PL 300V/M(개발 중)	Vertical Lathe line up, 현재 6" 8" 15"급은 공급 중이나 10" 제품 없음Vertical turning 대상 가공 부품 경쟁에서 제외 됨. Brake disk, Diff case, Pum housingDesign To Cost로 이익확보을 위한 공용부품 적극 채택 활용개선 시제품 생산 완료 2016년 11월~12월 -> 평가보완후 시제품 생산

SLV 450(개발 완료)	Vertical Lathe line up, 현재 6" 8" 15"급은 공급 중이나 12" 제품 없음Vertical turning 대상 가공 부품 경쟁에서 제외 됨. Brake disk, Diff case, Pum housing

SL2000T2Y2(개발 중)	SYD200T2Y2 Proto 경험과 시장 요구 항목을 추가한 상품화 기획고도화한 고객을 대상으로 One set up 완성 부품 생산이 가능한 공정 대응 상품 출시Cencept design 단계로 SYD 문제 항목 도출하여 보완 아이디어 공유

Profile oval boring machine(개발 완료)	Piston Group 주문 확정 2016/8 DeliveryPiston 전용 장비로 weisser 대체 국산화 대응Proto Machine 시운전 공정진행

PL 30VTG(개발 중)	Piston Group 주문 확정 2016/11 DeliveryPiston 전용 장비로 weisser 대체 국산화 대응

SL 5500-series(개발 중)	유가 하락으로 PL80 series 고급기종을 대체할 전략형 기종 요구Spindle관통 6" 자이언트 관통 헤드와 베드 개발Double chuck 전문 업체 병행 활용 탑재

SL 35E(개발 완료)	치열한 시장 환경 극복을 위한 12"급의 Big bore 4"와 power 요구 대응spindle A2-11, 2800rpm, 관통경 Φ115mmCNC 0iTF 탑재와 Z축 power up으로 동급 최강의 이미지 정착

SL 3500XLY(개발중)	수평 복합 선반 6" 8" 10" 15" 공급 중이나 12" 급이 없음복합 선반 12" Main spindle digital tail stock 탑재가공 길이는 기존 500mm보다 300~500mm 연장을 검토15''복합 선반 연구개발중

MAAC 650II(개발완료)	고속 고품위 가공 가능한 고급 머시닝 센터 기술력 확보고속 스핀들 20000rpm탑재와 단독 Y축과 Gate X-Z slide way로 구성 함One setting으로 가공 제품 황삭가공부터 정밀 정삭 가공을 단 시간에 해결 가능한 장비 완료

통신사업부문	IIOT	스마트 팩토리 솔루션 개발 - HMI SW 개발, Controller 및 Center SW 개발 - OPC-UA SW 개발 NC 연동 SW 개발 - IO/Wireless HW / SW 개발 - 개발진행 중

기업용 ePDG	WLAN망과 LTE 망간 연동용 패킷 게이트웨이 개발(제품명: 미정) - 단말 인증 알고리즘 추가(EAP-MSCHAP, TLS) - 안드로이드 앱 및 AAA 시뮬레이터 개발(S6b I/F 포함) - EMS 보완 개발 - 개발 진행 중

DCU 무선 중계장치	DCU(데이터집중장치)간 B-CDMA를 이용한 무선 중계 장치 개발 - 무선 브릿지 및 중계기 개발 - 무선 관련 장치 개발 - 망 관리 소프트웨어 개발 - 개발 진행 중

MILSAT	군 위성 통신체계 - II 체계 개발(제품명 : 미정) - 운반용 가입자정합장치 개발 - 통합형 가입자반, 교환반 개발 - OTM, 항공기용 가입자 정합반 개발 - 개발진행 중

PDG	WLAN망과 LTE 망간 연동용 패킷 게이트웨이 개발 - WLAN 망과 LTE망 간 연동 기능 개발 - WLAN 내부 및 WLAN과 LTE간 이동성(Mobility) 기능 개발 - 단말과 ePDG간 IPsec/IKE Security 기능 개발 - 개발완료

WiFi-AC	WiFi AC 개발(제품명: 미정) - WiFi AP Contoller 개발(WiFi AP 업체와 협업) - 범용 x86 서버 플랫폼 기반 - SW 기반 고속 패킷 처리 및 가상화 기술 적용 - 개발 완료

ANSI-SGW	ANSI-SGW 개발 (제품명: 미정) - 북미규격인 ANSI 규격 기반의 Signaling Gateway 개발 - 기존 ITU-T SGW 플랫폼 기반 - ANSI MTP 기능 및 IPv6 기능 개발 - 개발종료

서버 솔루션 - SPG/ePDG	서버솔루션 SPG/SCG 개발(제품명: 미정) *SCG는 서버기반제품 미개발/ePDG개발로 전환 - 서버 기반 Security Gateway 및 evolved Packet Data Gateway 개발 - 단일 범용 x86 서버 플랫폼 기반(소용량) - 고속 패킷 처리 기술 적용 - 개발완료

IBCF 솔루션 - IP-IP 트랜스코더	IP-IP 트랜스코더 개발(제품명: TCGW) - IBCF(Interconnection Border Control Funtion) 용 트랜스코딩 전용 장비 개발 - 기존 TGW 기반 기술 활용 - IBCF(제어+TrGW) 제조사와 협업 추진 - 개발종료(1차)

DPI 솔루션 - Paging Proxy	앱 Paging Proxy 개발 (제품명: Paging Optimizer-가칭) - 모바일 데이터 트래픽 중 다량의 페이징을 유발하는 앱 최적화 - 페이징 최적화를 통한 LTE 망 부하 감소 효과 제공 - 효과 검증용 데모장비 조기개발을 통한 시장 선점 전략 추진 - 개발완료(효과 검증단계), 사업자 대상 효과 검증 진행

묶음 솔루션 - WMG(IFOM)	FMOG/FMOC 개발 (제품명: FMOS-가칭) - 무선단말의 이종망(3GPP, Non-3GPP) 동시 접속기능 제공을 통한 서비스 대역 확대 - 이종망간 Seamless한 트래픽 이동성 제공 - 데이터 트래픽 최적화 관련 통신사업자의 선행 연구개발 과제 참여 추진 - 개발완료

Security 솔루션 - SeGW	소용량 SeGW(Security Gateway) 개발 (제품명: SP-2) - LTE/3G 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내외 시장확대 기회 활용 - 지역분산형 암화화 구성을 위한 최적의 솔루션(원가절감형) - 개발완료

영상 솔루션 - MRF-AMC	MRF-AMC 개발 (제품명: MRF-AMC) - 음성, 영상 회의통화 및 미디어스트리밍 기능 - 국내 통신사업자의 MRFP 및 TrGW향 사업 대응 - 해외 통신사업자의 영상 MRFP 사업 확대 - 개발완료

Small Cell 솔루션 - SCG	SCG(Small Cell Gateway) 개발 (제품명: NG-SCG) - LTE 망에서 HeNB Access 구간의 IP Security 기능 및 다수 HeNB와 EPC간의 인터페이스 정합기능을 수행 - EPC 망의 성능 부하를 감소시키며 HeNB Access 구간의 보안 문제를 효과적으로 해결 - LTE 망의 커버리지를 높혀주며 제한된 무선자원을 효율적으로 사용, 경쟁력있는 서비스를 제공 - 개발완료, LGU+ 시범서비스 완료, 상용서비스 진행

모바일 원격 제어 솔루션 - 모리콘	MoRiCon(Mobile Remote Control) 개발 (제품명: 모리콘) - 이동 단말을 통한 기계 장치의 원격 모니터링(동영상 포함)/원격 제어 관리 기능을 수행 - 원격 시동 및 운용 모니터링을 통한 기계 장치의 효율적 운용에 활용

Security 솔루션 - SeGW	SeGW(Security Gateway) 개발 (제품명: SP-5) - LTE/3G 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용

Security 솔루션 - PDG	PDG(Packet Data Gateway) 개발 (제품명: SP-7) - 3GPP/WiMAX 망에서 IP Security 기능 및 가입자 인증 기능, QoS 기능, 단말 이동성 관리 기능을 수행 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용

Security 솔루션 - SBC	SBC(Session Border Controller) 개발 (제품명 NG-SBC) - 다양한 IP Access 망을 수용하며, IP Core망(IMS)을 보호하고 보안강화, 가입자 세션에 대한 종단 및 이기종 단말/망간 정합 기능을 수행 - VoIP 가입자 증가에 따른 IP-IP호의 증가와 네트워크 보안 필요성 증대에 따른 통신사업자의 SBC 수요 증가에 대응 - 외산장비 대체를 통한 국내 시장확대 기회 활용

영상 솔루션 - VMG	VMG(Video Media Gateway) 개발 (제품명: VMG-40) - 3G 이동망 영상단말과 IP(IMS) 영상단말간 유무선통합 영상통화 서비스 제공 - 영상 통화, 영상 링백, 영상 안내방송, 영상 회의통화, 영상 메시징 서비스 등을 지원 - 대용량, 통신사업자급 신뢰도 보장(이중화, 리던던시)

BcN 솔루션 - TGW, MGW	TGW(Trunk Gateway), MGW(Media Gateway) 개발(제품명: NGTG, NGMG) - PSTN 망과 IP 망 사이의 미디어 변환 및 PBX와 정합하여 R2, PRI 연동 기능을 제공 - 회선 수용 용량에 따라 NGTG-10K, NGTG-16K, NGMG-2K, NGMG-4K 제품군 지원

BcN 솔루션 - SGW	SGW(Signalling Gateway) 개발 (제품명: NGSG-624) - PSTN 망과 BcN 망 사이의 신호 변환(No.7-SIGTRAN) 및 메지지 중계 기능을 제공 - 2G/3G 이동망의 SS7 신호장비와 IP 기반 응용 서버(IP-SMSC, IP-HLR 등) 간 연동 - 소용량 시그널링게이트웨이 개발(제품명 IPSL, IP Signaling Link)

BcN 솔루션 - IPSL	IPSL(IP Signaling Link) 개발 (제품명: IPSL) - BcN 망에서 사용되는 소용량 MTP2-M2UA 시그널링 게이트웨이

IMS 솔루션 - MGCF	MGCF(Media Gateway Control Function) 개발 (제품명: NG-MGCF) - IMS 망에 위치, PSTN-IMS 망간 신호 연동/호처리 기능, IMS Media GW 제어 기능 제공

12.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ① 특허등록 현황

사업부문	특허번호	특허명칭	출원인	등록일

기계사업부문	제10-0540798호	절삭 공구 홀더	스맥	2005.12.27

제10-0555144호	공작물 내경 측정용 게이지	스맥	2006.02.20

제10-0976171호	전방향 바퀴	스맥	2010.08.10

제10-0692516호	칩 본딩장치	스맥	2007.03.02

제10-1069381호	주행로봇을 이용한 공작기계 무인화시스템	스맥	2011.09.26

제10-1069380호	다목적 하이브리드 매니퓰레이터	스맥	2011.09.26

제10-10928440호	레이저를 이용한 비아홀 가공장치	스맥	2011.12.06

제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥 ,목포대	2012.04.09

제5024838호(일본특허)	모터 중력 보상기	스맥	2012.06.29

제10-1179147호	건설로봇	스맥	2012.08.28

제10-1136743호	거리 및 각도측정 기능을 갖는 위치측정장치	스맥 ,목포대	2012.07.10

제10-1204255호	더블암식 이단 카세트 이송로봇	스맥	2012.11.19

제10-1234511호	자기엔코더로 로봇 위치제어를 실시하는 로봇 액츄에이터	스맥	2013.02.13

제10-1246127호	더블암식 삼단 카세트 이송로봇	스맥	2013.03.15

제10-1260657호	관절 로봇형 수직 승강장치	스맥	2013.04.29

제10-1281453호	싱글암 카세트 리트프 로봇	스맥	2013.06.27

제10-1297072호	중공축 모터	스맥	2013.08.09

제10-1297071호	중공 모터를 이용한 다관절 매니퓰레이터	스맥	2013.08.09

제10-1329024호	벨트풀리 장치 및 그에 따른 로봇	스맥	2013.11.07

제10-1449967호	소방로봇	스맥	2014.10.06

제10-1552905호	복수계의 스핀들을 갖는 공작기계	스맥	2105.09.08

제10-1552906호	복수계의 스핀들을 갖는 공작기계의 제어방법	스맥	2015.09.08

제10-1570439호	컴퓨터 수치제어 공작기계를 위한 연마툴	스맥	2015.11.13

제10-1590022호	컴퓨터 수치제어 공작기계를 위한 연마툴	스맥	2016.01.25

제10-1635384호	하이브리드 엘엠가이드	스맥	2016.06.27

제10-0145406호	벨트 터렛 장치	스맥	2016.07.13

제10-0101769호	머시닝 센터의 도어 시스템	스맥	2016.10.28

통신사업부문	제10-0847108호	ATM 기반의 3GPP망과 IMS망간의 인터페이스 시스템	스맥	2008.07.11

제10-0894731호	게이트웨이 시스템을 이용한 리던던시 회선 변경 방법	스맥	2009.04.16

제10-0898410호	게이트웨이 시스템 및 이를 이용한 리던던시 절체 방법	스맥	2009.05.12

제10-0912005호	게이트웨이 시스템과 이를 이용한 APS 리던던시 변경 방법	스맥	2009.08.05

제10-0899205호	시그널링 게이트웨이에서 가상 신호 링크셋을 이용한 라우팅 처리 방법 및 이를 위한 시그널링 게이트웨이	스맥	2009.05.18

제10-0965482호	ARS 및 원링 스팸전화 차단 시스템 및 그 방법	스맥,(주)쏠리테크	2010.06.15

제10-0966584호	차세대 통신망에서의 서비스 제공 시스템 및 그 방법	스맥	2010.06.21

제10-1058570호	소방용관창	스맥	2011.08.16

제10-1058571호	로봇의 위치인식을 위한 랜드마크	스맥	2011.08.16

제10-1062677호	초고층건물 화재진압장치	스맥	2011.08.31

제10-1067245호	소방용 매니플레이터	스맥	2011.09.19

제10-1078226호	SRTP 세션 중계를 위한 게이트웨이 시스템과 이를 이용한 리던던시 제공 방법	스맥	2011.10.25

제10-1081324호	엔코더가 장착된 로봇	스맥	2011.11.02

제10-1141129호	가축 꼬리에 부착되는 무선통신 장치	스맥	2012.04.23

제10-1146907호	모바일 로봇을 위한 충전 시스템	스맥	2012.05.10

제10-1157403호	야외용 화재 진압 시스템	스맥	2012.06.12

제10-1159043호	캐스터 휠 변이 장치 및 그 방법	스맥	2012.06.18

제10-00322240호	캐스터 휠 경사 조절 장치 및 그 방법	스맥	2012.07.24

제10-1173076호	무인 수중 탐사 장치	스맥	2012.08.07

제10-1178333호	웨이블릿 기반의 중심대칭-국부이진 패턴과 계층적 랜덤 포레스트를 이용한 사람 검출방법	스맥	2012.08.23

제10-1189673호	인터넷 보안 프로토콜 세션 중계를 위한 게이트웨이 시스템 및 그의 리던던시 제공방법	스맥	2012.10.04

제10-1194690호	가축 위치 인식 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.19

제10-1195115호	가축 체온 측정 장치 및 그 방법	스맥	2012.10.22

제10-1296578호	LTE 네트워크를 위한 페이징 노드 장치 및 페이징 방법	스맥	2013.08.08

제10-1530704호	방수 성능이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1530843호	방수 성능 및 내열 성능이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

제10-1530844호	방수 성능 및 무선 통신 능력이 우수한 소방 로봇	스맥	2015.06.16

공통	제10-1456830호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.10.27

제10-1459284호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.11.03

제10-1473164호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10

제10- 1473165호	삼차원 물체 제조장치 및 제조방법	스맥	2014.12.10