스맥 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 02월 07일	-	보통주	9,011,210	500	3,712	합병신주발행

2012년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	154,750	500	3,231	3회차 BW 행사청구

2013년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	238,663	500	2,933	3회차 BW 행사청구

2013년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	238,663	500	2,933	3회차 BW 행사청구

2013년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	216,583	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	204,568	500	2,933	3회차 BW 행사청구

2013년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	618,811	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	433,167	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 15일	신주인수권행사	보통주	154,702	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 21일	신주인수권행사	보통주	154,702	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 10월 22일	신주인수권행사	보통주	92,821	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2013년 12월 05일	신주인수권행사	보통주	30,940	500	3,232	4회차 BW 행사청구

2014년 03월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	4,125	-

2016년 11월 10일	신주인수권행사	보통주	1,817,580	500	3,026	4회차 BW행사청구

2017년 03월 30일	전환권행사	보통주	333,518	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 04월 05일	전환권행사	보통주	294,606	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 04월 12일	전환권행사	보통주	55,586	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 05월 17일	전환권행사	보통주	58,365	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 05월 24일	전환권행사	보통주	38,910	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 06월 21일	전환권행사	보통주	233,462	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 06월 30일	전환권행사	보통주	277,932	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 07월 03일	전환권행사	보통주	97,276	500	3,598	5회차 CB행사청구

2017년 07월 20일	전환권행사	보통주	194,552	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	55,586	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 01월 19일	전환권행사	보통주	500,277	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 01월 30일	전환권행사	보통주	222,345	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 02월 28일	전환권행사	보통주	194,552	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 03월 13일	전환권행사	보통주	277,932	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 03월 20일	전환권행사	보통주	416,898	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 04월 03일	전환권행사	보통주	138,966	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 04월 16일	전환권행사	보통주	29,182	500	3,598	5회차 CB행사청구

2018년 04월 17일	전환권행사	보통주	83,379	500	3,598	5회차 CB행사청구

2019년 04월 01일	전환권행사	보통주	209,643	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 04월 08일	전환권행사	보통주	209,641	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 06월 10일	전환권행사	보통주	20,964	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 07월 10일	전환권행사	보통주	279,524	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 08월 02일	전환권행사	보통주	15,723	500	2,862	5회차 CB행사청구

2019년 12월 30일	전환권행사	보통주	218,340	500	2,290	6회차 CB행사청구

2020년 01월 16일	전환권행사	보통주	262,008	500	2,290	6회차 CB행사청구

2020년 04월 20일	전환권행사	보통주	244,498	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 05월 08일	전환권행사	보통주	146,699	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	97,799	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 06월 03일	전환권행사	보통주	244,498	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 06월 17일	전환권행사	보통주	244,498	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	97,799	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 10월 26일	전환권행사	보통주	244,498	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	440,097	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 11월 11일	전환권행사	보통주	293,398	500	2,045	6회차 CB행사청구

2020년 12월 11일	전환권행사	보통주	244,498	500	2,045	6회차 CB행사청구

2022년 01월 11일	전환권행사	보통주	1,222,493	500	2,045	6회차 CB행사청구

2022년 06월 07일	전환권행사	보통주	733,495	500	2,045	6회차 CB행사청구

2022년 06월 17일	전환권행사	보통주	488,996	500	2,045	6회차 CB행사청구

※ 보고일 기준(2022년 11월 14일) 현재 2022년 10월31일 제7회차 CB 전환청구권 행사건이 있습니다. 보통주 299,401주, 주당액면가액 500원, 전환가격은 1,670원입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 11월 14일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 무기명식 이권부무보증 전환사채	6	2018.12.27	2023.12.27	13,000	(주)스맥기명식 보통주	2019.12.27 ~2023.12.19	100	2,045	2,200	1,075,794	-

제7회 무기명식 이권부무보증 전환사채	7	2021.10.28	2024.10.28	10,000	(주)스맥기명식 보통주	2022.10.28 ~2024.09.28	100	1,670	9,500	5,688,622	-

합 계	-	-	-	23,000	-	-	-	-	11,700	6,764,416	-

주1) 제6회차 전환사채는 2019년 12월 ~ 2022년 6월까지 총 10,800백만원의 전환권이 행사되었으며, 보고서 제출일(2022년 8월 16일) 기준 남아있는 전환권의 잔액은 2,200백만원 있습니다. (세부사항은 '증자(감자)현황'을 참조하시기 바랍니다.)주2) 제6회차 전환사채의 행사가액 조정은 아래와 같습니다.

날 짜	변경전	변경후	사 유

2019.08.27	2,921원	2,728원	시가하락에 따른 조정

2019.10.27	2,728원	2,579원	시가하락에 따른 조정

2019.12.27	2,579원	2,290원	시가하락에 따른 조정

2020.02.27	2,290원	2,045원	시가하락에 따른 조정

주3) 제7회차 전환사채는 보고서 제출일(2022년 11월 14일) 기준, 2022년 10월 31일 전환청구권이 행사되어 전환권의 잔액은 9,500백만원 있습니다.주4) 제7회차 전환사채의 행사가액 조정은 아래와 같습니다.

날 짜	변경전	변경후	사 유

2022.10.28	1,788원	1,670원	시가하락에 따른 조정

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

스맥 7회	회사채	사모	2021.10.28	10,000	0%	-	2024.10.28	미상환	한국투자증권

스맥 6회	회사채	사모	2018.12.27	13,000	0%	-	2023.12.27	미상환	KTB투자증권

스맥 5회	회사채	사모	2016.03.30	20,000	0%	-	2021.03.30	상환	KTB투자증권

스맥 4회	회사채	사모	2012.06.21	11,000	3.0%	-	2016.12.31	상환	KTB투자증권

스맥 3회	회사채	사모	2010.11.30	2,500	6.0%	-	2013.11.30	상환	-

합 계	-	-	-	56,500	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기 사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 11월 14일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,200	9,500	-	-	-	-	11,700

합계	-	2,200	9,500	-	-	-	-	11,700

주1) 제7회차 전환사채는 보고서 제출일(2022년 11월 14일) 기준, 2022년 10월 31일 전환청구권이 행사되어 전환권의 잔액은 9,500백만원 있습니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항없음