스맥 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

7-1. 산업의 특성1) 기계사업부

가) 산업의 개요(1) 공작기계우리의 일상적 생활환경 속에서 금속을 가공하여 만들어진 물건은 수없이 많이 있습니다. 아주 간단한 것부터 복잡한 물건까지, 시계, 카메라 등과 같이 정밀하고 작은 것에서부터, 선박, 항공기, 자동차와 같은 큰 것에 이르기까지 문명의 발전 속도에 따라 금속을 가공한 물건은 점점 복잡하고 다양해지고 있습니다. 이러한 물건은 금속 봉이나 판을 깎거나 구멍을 뚫어 만들어지는 것이지만, 금속은 단단해서 원하는 형태로 만들기 쉽지 않습니다. 그래서 금속을 깎거나 구멍을 뚫고 연마하기 위한 기계가 특별히 연구되었는데 그것이 공작기계입니다.공작기계(Machine Tool)는 “기계를 만드는 기계(Mother Machine)"라고 일컬어집니다. 기계를 만든다는 것은 기계의 부품을 만드는 것이며, 다양한 제조 방법 중에서 절삭가공과 소성가공에 이용되는 모든 기계를 의미합니다. 절삭기계는 가공 과정에서 칩(Chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 소요의 형상으로 가공하는 기계이며, 성형기계는 가공 과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 기계입니다. 국제규격(ISO)에서는 “한 운동원에 의해서 작동하고 물리적, 화학적 또는 기타의 방법으로 성형해서 공작물을 생산하는, 수작업을 하지 않는 기계”라고 정의하고 있습니다. 미국에서는 금속가공기계를 절삭기계(Cutting Machine)와 성형기계(Forming Machine)로 분류하며 이 둘을 합하여 공작기계라고 부르며, KS(한국산업규격)에서는 공작기계에 대해 「주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계」로 정의하고 있습니다.산업적인 특성으로는 공작기계는 『기계를 만드는 기계(Mother Machine)』로서 자본재산업의 핵심 산업이며 산업구조의 고도화와 제조업 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 산업으로 전ㆍ후반 산업 관련 효과가 매우 크다고 볼 수 있습니다. 또한 국가 전략산업으로 공급 수준에 따라 산업의 기술력과 경쟁력의 척도로 활용되며 국가 기간산업 및 방위산업의 필수 자본재로서 일정 자급도 유지가 필요합니다. 경기변동에 민감하며 투자 자본에 대한 자본회전율이 낮고 소재부터 완제품 생산까지 장기간이 소요되어 자본회전이 느리며, 호경기에는 늦게 영향을 받고 불경기에는 빨리 영향을 받는 산업이기도 합니다기술적인 특성으로는 규격, 품질, 성능이 다양한 기술집약적 산업으로 기술 축적에 장기간이 소요되고 모방 기술의 한계로 인해 단기간에 경쟁력 확보가 어려우며, 엔지니어링을 기반으로 기술 집약도가 높은 고부가가치 산업이기도 합니다. 또한, 베어링, 주축 등 기계부품 기술과 서보모터, 제어기 등 전자 기술의 복합된 메카트로닉스 기술과 최근 IT 기술의 발전과 더불어 제품 성능이나 모델 변화가 다양한 시스템 기술을 활용한 IT 융합가 공장비산업 이기도 합니다.국내 공작기계 수요업체는 가격을 구매의 제1요인으로 두고 경제적 장비를 위주로 구입하고 있으며, 중/대기업은 무인 운전을 목적으로 한 자동화 시스템(FMS/C)의 도입이 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.(가) 공작기계산업 정의 및 분류 공작기계 산업은 금속 소재를 가공하여 각종 기계부품이나 기계를 만들어내는 설비를 생산하는 산업입니다. 공작기계는 가공방법에 따라 크게 금속절삭기계와 금속 성형기계로 분류할 수 있으며, 세부 분류, 특성 및 각각의 용도는 다음과 같습니다.① 금속절삭기계금속절삭기계는 금속을 비롯한 각종 경질 물질을 절삭 또는 제거하는 가공을 하는 기계를 뜻하며 이는 다시 선반, 밀링머신 등의 범용 공작기계와 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데에 적합한 전용 공작기계로 구분할 수 있습니다. 근래에는 범용 공작기계에 수치제어기능을 더하여 정밀도를 높이고 자동 가공이 가능하게 한 NC(Numeric Control) 절삭기계가 주를 이루고 있으며, 앞으로 AI, AR 등 IT 기술을 접목한 스마트한 절삭기계가 점차 시장을 확대하고 있습니다.② 금속성형기계금속성형기계는 소성 가공(재료에 외력을 가하여 여러 형태로 가공하는 것)에 속하는기계로 단조, 압연, 프레스, 압출, 판금 가공을 주로 하는 기계류를 뜻합니다. 프레스, 압연기, 전단기, 벤딩 머신 등이 이에 속합니다.(나) 공작기계 산업의 특성① 과점적 시장구조: 국내 공작기계 시장은 다품목 소량의 생산 형태이기 때문에 자본의 유기적 구성이 늦어지고 결과적으로 수많은 중소기업이 생산의 주체가 되어 있습니다. 생산액 면에서는 소수의 대기업이 주도하고 있으나 대형 기종 위주의 일부 대기업 참여 부문을 제외하면 다품종 소량생산의 형태로 대규모 자본 축적이 어려워 수많은 중소기업이 생산 주체로 활동하고 있습니다. 따라서 전반적으로 기업 규모가 작고 많은 기업이 난립해있는 상황이지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있습니다.② 자본재 산업: 타 산업 가공 공정에 사용되는 중심 설비이므로 모든 기계의 모체로서의 역할을 하는 자본재 산업입니다.③ 소량 다품종 생산 산업: 각 제품이 용처에 따른 공통성이 적어 주로 주문생산 방식을 취하고 있으며, 제조업 전반의 자동화 추세에 따라 고정밀, 고기능의 NC 머신이 수요처의 필요에 따라 소량 생산되는 추세입니다.④ 경기 민감성 산업: 제조업 설비투자 동향에 절대적 영향을 받는 경기 민감성 산업으로 특히 자동차, 전자, 반도체 등의 설비투자 동향에 의하여 시황이 좌우됩니다. (2) 산업용 로봇최초의 산업용 로봇은 1961년 미국의 유니메이션사에서 개발한 유니메이트라는 로봇입니다. 이 로봇은 포드 자동차에서 1961년경 다이캐스팅 머신으로부터 주물 부품을 하역하는 작업에 최초로 사용되었습니다. 다이캐스팅 환경은 주물 공정 중에 방사되는 열과 연기 때문에 사람이 근접하기 어려워 로봇에 의한 자동화의 대표적인 대상이었습니다. 최초의 산업용 로봇의 사용은 로봇의 특징을 잘 말해줍니다.근래의 서비스 로봇의 경우 사람과의 소통이 가장 큰 이슈가 되고 있지만 산업용 로봇의 경우는 정밀도와 스피드가 큰 이슈가 되고 있습니다. 산업용 로봇의 용도는 자동차 관련 사업체를 중심으로 사용되었지만 최근에는 액정, 반도체 업계용 및 클린 환경하에서 반송용 로봇을 위시하여 다양한 업계에서 활동되고 있습니다.

나) 산업의 성장성(1) 공작기계 시장동향'24년 9월 한국공작기계산업협회에서 발표한 자료에 따르면 중동 지역의 불안정한 국제정세, 미국 대선의 불확실성 등으로 수출 환경이 다소 악화되었지만, 미국, 인도, 멕시코 등 주요 국가로의 수출이 전월대비 큰 폭으로 증가하며 3개월 만에 수출 2억불 상회한 것으로 나타남

공작기계 수주 > (단위:억원, %)

구분	'21년	'22년	'23년	'24년

9월	9월	7월	8월	9월	1~9월	7월	8월	9월	1~9월

수주	2,540	2,466	2,375	1,988	2,082	23,140	2,482	1,925	2,349	22,968

증감율	+44.8	-2.9	-1.2	-21.2	-15.6	-3.1	+4.5	-3.2	+12.9	-0.7

내수수주	843	946	709	696	608	8,425	807	696	783	8,918

수출수주	1,697	1,520	1,667	1,292	1,473	14,715	1,674	1,229	1,566	14,050

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전년동월(동기) 대비 증감률2024년 1~9월 공작기계 수주는 22,968억원으로 전년동기대비 -0.7% 감소하였으며, 내수수주는 8,918억원으로 전년동기대비 +5.8% 증가하였고, 수출수주는 14,050억원으로 전년동기대비 -4.5% 감소한 것으로 나타났습니다.

, 머시닝센터 수주> (단위: 억원, %)

구분	NC선반	머시닝센터

내수	수출	합계	내수	수출	합계

금액	218	901	1,120	300	557	857

증감율	-23.2	+24.2	+10.9	+10.8	+29.2	+22.1

* 자료 : 한국공작기계산업협회(회원사)* 증감율은 전월대비 증감율2024년 9월 품목별 수주 중 NC절삭기계(2,327억원, +24.1%)는 전월대비 증가했으나, 범용절삭기계(14억원, -62.3%), 성형기계(8억원, -38.8%)는 전월대비 감소하였으며, NC선반(1,120억원, +10.9%), 머시닝센터(857억원, +22.1%)는 전월대비 증가한 반면, 프레스(8억원, -38.8%)는 전월대비 감소한 것으로 나타났습니다.(2) 공작기계 수출동향

(단위: 백만불, %)