쎄트렉아이 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 국내외 금융시장의 동향, 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 환경변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등을 포함합니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없으며, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개 요당사는 지구관측 위성시스템의 연구ㆍ개발 및 제조ㆍ판매를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 또한 이 기술을 기반으로 국내 감시정찰분야 방위사업에 참여하고 있습니다.자회사인 (주)에스아이아이에스를 통해 위성영상판매 및 위성 직수신국 설치 사업을 영위하고 있으며, 최근에는 자회사인 (주)에스아이에이를 통해 인공지능(딥러닝) 기술을 활용한 위성, 항공 영상 기반의 데이터 분석사업을 영위하고 있습니다.지구관측위성시장의 규모는 2007~2016년 기간동안 연평균 17.4억달러이며 이 시장은 향후 연평균 6.8%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 우리 회사는 영국의SSTL, 프랑스의Airbus D, 이스라엘의 IAI 등 해외의 위성제조업체들과 경쟁하고있습니다. 한편 국내는 정부주도의 아리랑위성사업과 차세대중형위성사업 그리고 감시정찰 운용 목적으로 개발을 진행하고 있는 정찰위성사업에서의 민간기업 참여가 확대되면서국내 위성제조시장 규모가 커질 것으로 예상하고 있습니다.

최근에 지구관측위성산업분야에서는 다수의 중ㆍ소형위성으로 위성군(constellation)을 구성하고, 이 위성군을 통해서 획득한 위성 데이터를 상용화하려는 시도가 본격적으로 진행되고 있습니다. 이러한 흐름 때문에 기존 중대형위성보다는 가격이 저렴하고,신속하게 대응할 수 있는 중ㆍ소형위성에 대한 관심이 나날이 커지고 있습니다.자회사인 (주)에스아이아이에스가 영위하는 위성영상판매시장은 2016년 18억 달러 규모이며 연평균 5% 성장하여 2026년에 30억 달러 규모가 될 것으로 예상 됩니다.

특히, (주)에스아이에이의 주요 고객군으로 예상하는 정보와 군 그리고 인프라분야 등에서의 수요는 2016년 19억달러 규모에서 2026년 49억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.당사의 2018년 재무실적은 2017년 대비 매출이 7.9% 증가한 461억을, 영업이익은 4.3% 증가한 56억을 달성하였습니다. 이렇게 2018년 회사의 외형과 수익이 성장한 것은 기 수주한 국내외 수익사업의 안정적인 수행과 자회사인 (주)에스아이아이에스의 위성영상판매 증가에 기인합니다.

2018년 기말 현금보유액은 약 51억으로 전기말 시점 약 73억에 비하여 30% 감소하였으나, 2019년에는 기 수주 사업들의 안정적인 진행과 신규 해외 위성사업을 통해 자금이 유입되면 현금 유동성이 보다 안정적인 모습을 나타낼 것으로 판단하고 있습니다.

연결재무제표의 주요재무 비율을 보면 수익성비율인 매출액 영업이익률은 12.1%(2017년 12.6%)를 달성하여 예년과 비슷한 수준으로 수익성 성장이 다소 아쉬운 부분입니다. 또한 안정성비율인 부채비율은 33.1%(2017년 28.8%), 유동비율은 172.1%(2017년 195.9 %)로 동종산업 평균보다 재무적 안정성이 높은 것으로 판단됩니다. 그러나 전년과 비교해서 부채비율의 소폭 상승, 유동비율의 소폭 감소는 원활한 사업수행을 위한 일시적인 단기차입(3,200백만)에 의한 것으로 2019년 초에 해소될 것으로예상하고 있습니다.

부외거래 및 기타 투자의사결정에 필요한 사항은 하단의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과(연결기준)당사의 지난 3개 사업년도의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	영 업 실 적	증감율(%)

2018년도	2017년도	2016년도	2018년도	2017년도

매 출 액	46,132	42,762	34,238	7.9%	24.9%

매 출 원 가	36,054	32,307	27,326	11.6%	18.2%

매출총이익	10,078	10,455	6,912	-3.6%	51.3%

판 관 비	4,478	5,085	3,754	-11.9%	35.5%

영 업 이 익	5,600	5,370	3,158	4.3%	70.0%

기타수익	707	1,710	1,246	-58.6%	37.2%

기타비용	737	1,245	1,323	-40.8%	-5.9%

금융이익(영업외이익)	5	20	24	-77.0%	-17.0%

금융원가(영업외비용)	227	234	142	-2.9%	63.6%

세 전 이 익	5,348	5,621	2,963	-4.9%	89.7%

법 인 세 등	282	225	-212	25.6%	-206.3%

당기순이익	5,066	5,396	3,175	-6.1%	70.0%

2018년은 회사의 수주 측면에서 아쉬움이 남는 한 해였습니다. 오랜 기간 회사의 역량을 집중시켰던 국내 정찰위성사업에서 위성본체사업은 우선협상대상자로 선정되었으나, 계약협상이 결렬되면서 수주에 실패했고, 지상체사업은 우선협상대상자 지위는 유지하면서 행정절차상 계약이 지금까지 지연되고 있는 상황입니다. 그러나 연말에 국내 방위사업(96.5억원)과 해외 위성본체사업(187.7억원)을 연이어 수주하면서 만족할 수준은 아니지만 회사가 향후 성장에 필요한 수주잔고는 확보한 상태입니다.

그간 회사는 약 190억원을 투자해서 새 위성모델인 SX 위성시스템을 개발하고 시장 경쟁력을 강화하기 위해 계속적으로 시스템 최적화에 많은 노력을 기울였습니다. 동시에 이를 기반으로 2018년에 해외 기존고객과 잠재고객들을 대상으로 다양한 옵션의 위성사업을 제안하여 왔습니다.

해외 마케팅 노력의 결과로 기 공시한 바와 같이 지난 2019년 3월 7일에 750억 규모의 사업을 수주하게 되었습니다. 본 사업은 규모측면에서 회사 창사이래 단일 사업규모로는 가장 큰 규모이며, 회사 제품의 성능과 가격측면에서 시장 경쟁력 확인할 수 있게 된 점에서 중요한 의미를 갖고 있습니다.

2019년에 회사는 초고해상도 위성을 필요로 하는 해외 시장을 대상으로 해상도 0.5m급 SX 위성과 함께 해상도 0.3m급 ST 위성을 마케팅하고 있습니다. 그리고 시장의 새로운 흐름에 맞추어 낮은 가격의 위성 여러 대로 특정지역에 대한 신속한 관측과 분석 정보 제공을 위해서 새로운 개념의 위성을 개발하면서, 마케팅을 진행할 계획입니다.

2018년은 정찰위성사업의 계약 실패와 지연으로 기대했던 도약을 이루지 못한 아쉬운 해입니다. 이 악조건 하에서 회사의 신규 수주액은 전년보다 159% 증가한 495억원을 수주함으로써 보다 안정적인 성장기반을 유지하였으며, 2018년말 현재 수주잔고는 569억원입니다.

2018년 10월에 KhalifaSat 위성이 성공적으로 발사되어서 현재 600km 고도에서 안정적으로 운영되고 있습니다. 사업수행측면에서 해외 고객으로부터 수주한 위성용 카메라사업과 NueSAR System사업, 위성 부분품 제작 사업 등 다수의 사업들이 안정적으로 수행되고 있습니다. 당사 방위사업은 우리나라 군이 감시정찰분야에서 필요로 하는 위성용 지상체와 무인기용 지상체을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 하반기에 약 96억원 규모의 성능개량사업을 수주하여 진행하고 있으며, 무인기 등의 지상체사업은 원활하게 진행되어서 계획에 따라 납품되고 있습니다. 향후 계약이 지연되고 있는 군 정찰위성 지상체 사업이 예정대로 수주된다면, 외형적인 규모에서도 회사의 주요한 축으로 자리잡을 것입니다.자회사인 ㈜에스아이아이에스에서 영위하고 있는 위성영상 판매사업은 2018년에 인도와 필리핀 정부와의 위성영상 직수신소사업 계약이 본격적으로 진행되면서 매출액은 전년대비 39%성장한 75억을 달성하였으며, 영업이익은 15억원을 시현하였습니다.

2018년에는 ㈜에스아이아이에스의 인지도가 높아지면서, 기존 해외 정부고객뿐만 아니라 미국 중심의 New Space시장 Startup들과도 사업기회가 점점 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

미국에서는 SpaceKnow, Orbital Insight, Descartes Labs 등이 인공지능을 이용한 위성영상 분석 등 New Space시장을 개척하여 위성영상 활용의 다변화를 이끌고 있습니다. 당사도 3년전부터 ‘인공지능(딥러닝) 기술을 활용한 위성, 항공 영상 기반 데이터 분석사업’을 신규사업으로 선정하여, 핵심기술을 개발했습니다. 이를 바탕으로 2018년 7월 2일에 위성영상 분석 전문회사인 ㈜에스아이에이를 설립하였습니다.

현재 감시정찰 분야를 대상으로 한 자체 분석 솔루션과 플랫폼 개발을 통해 해당 분야에서 경쟁우위를 가지고 있다고 판단하고 있습니다. 이 기술력을 바탕으로 우리나라 정부기관들과 소규모로 선행사업을 진행하고 있습니다. 또한 (주)쎄트렉아이와(주)에스아이아이에스 고객망을 활용하여 해외 마케팅을 진행하고 있습니다.

나. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원)

계정과목	재 무 상 태	증감율(%)

2018년	2017년	2016년	2018년	2017년

유동자산	28,837	21,419	24,786	34.6%	-13.6%

- 당좌자산	27,800	19,190	21,197	44.9%	-9.5%

- 재고자산	1,037	2,229	3,589	-53.5%	-37.9%

비유동자산	48,839	49,177	44,405	-0.7%	10.7%

- 기타 비 유동자산	4,291	4,331	3,100	-0.9%	39.7%

- 유형자산	18,040	17,811	17,390	1.3%	2.4%

- 무형자산	26,507	27,035	23,915	-2.0%	13.0%

자 산 총 계	77,676	70,596	69,191	10.0%	2.0%

유동부채	16,755	10,929	11,283	53.3%	-3.1%

비유동부채	2,436	4,877	7,506	-50.1%	-35.0%

부 채 총 계	19,191	15,806	18,789	21.4%	-15.9%

자본금	1,830	1,830	1,830	0.0%	0.0%

자본잉여금	13,071	13,550	13,876	-3.5%	-2.3%

이익잉여금	43,106	39,461	34,672	9.2%	13.8%

비지배지분	478	-51	24	1030.8%	-310.1%

자 본 총 계	58,485	54,790	50,402	6.7%	8.7%

부채와 자본총계	77,676	70,596	69,191	10.0%	2.0%

2018년말 자산은 전년대비 7,080백만원 증가한 77,676백만원으로 이중 유동자산은28,837백만원, 비유동자산이 48,839백만원입니다. 전년대비 유동자산이 34.6% 증가하였는 데, 이는 해외 위성용 카메라 공급사업과 해외 위성본체 공급사업의 사업 진행과 관련되어 계약자산이 7,253백만원 증가하였고, 매출채권 및 기타채권이 2,447백만원 증가하였기 때문입니다. 2018년말 부채는 전년대비 3,385백만원 증가한 19,191백만원으로 유동부채는 87.3%인 16,755백만원, 비유동부채는 12.7%인 2,436억원 입니다. 당사 부채는 사업수행을 위한 매입채무와 미지급금 그리고 차입금 으로 구성되어 있습니다. 2018년말 현재 차입금은 3,200백만원 입니다. 자본은 58,485백만원으로 전년대비 3,695백만원이 증가하였는데, 이는 이익잉여금의 증가(3,645백만원)에 의한 것입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가.경영비율 분석(연결기준) 구 분 비율분석 내용 2018년 2017년 2016년 안정성 비율 유동비율 172.1% 195.9% 219.6% 부채비율 33.1% 28.8% 37.2% 수익성 비율 매출액영업이익율 12.1% 12.6% 9.2% 매출액순이익율 11.0% 12.6% 9.3% 총자산순이익율 6.8% 7.7% 4.9% 자기자본순이익율 9.0% 10.3% 6.4% 연결재무제표의 주요재무 비율을 보면 수익성비율인 매출액 영업이익률 12.1%(2017년 12.6%)로 전년대비 수익성이 소폭 감소 되었습니다. 안정성비율인 부채비율은 33.1%(2017년 28.8%), 유동비율은 172.1%(2017년 195.9%)로 나타났으며 원활한 사업수행을 위한 단기차입금(3,200백만)의 신규 운영이 부채비율 증가와 유동비율 감소의 주요 원인입니다.수익성비율과 안정성비율은 동종산업 평균과 비교하여 양호한 수준으로 판단하고 있습니다. 나. 현금흐름 및 자금조달2018년 기말 현재 현금및현금성 자산과 단기금융상품을 포함한 즉시 운영가능한 자금규모는 약 51억원으로 전년대비 22억이 감소 하였습니다. 당사는 원활한 사업수행을 위하여 32억의 금융기관 차입을 통해 필요한 자금을 조달하였습니다. 이를 통해 현금흐름 및 자금조달 측면에서 안정성을 유지고 있으며, 향후 외부자금조달에 따라 발생할 수 있는 금리 등의 변동 위험을 지속적으로 관리하고자 합니다. (단위 : 백만원) 과 목 2018년 2017년 2016년 영업활동으로 인한 현금흐름 247 11,140 9,150 투자활동으로 인한 현금흐름 (4,193) (8,997) (9,533) 재무활동으로 인한 현금흐름 1,756 (584) (642) 현금의 증가(감소) (2,189) 1,559 (1,024) 기초의 현금 7,271 5,786 6,724 외화표시 현금및현금등가물의 환율변동 효과 8 (74) 86 기말의 현금 5,090 7,271 5,786 다. 지급보증 내역(1) 2018년말 현재 회사의 금융기관 약정은 다음과 같습니다. (원환단위: 천원, 외화단위: USD) 금융기관 약정 내역 통화 한도 실행액 씨티은행 무역어음대출 KRW 2,000,000 - 우리은행 기타운전자금 KRW 3,000,000 - 기업은행 외화지급보증 USD 600,000 518,303 일람불수입신용장 USD 2,000,000 - 외화파생상품 USD 2,000,000 - 중소기업자금대출 KRW 300,000 200,000 KEB하나은행 수입신용장 USD 240,000 - 외화지급보증 USD 1,695,000 192,353 원화지급보증 KRW 500,000 - 기타외화지급보증 USD 3,481,600 3,481,600 무역금융 KRW 3,000,000 3,000,000 기술보증기금 계약이행보증 KRW 5,200,000 1,261,950 서울보증보험 이행및하자보증 KRW 13,039,041 13,039,041 한국방위산업진흥회 선금이행보증 KRW 11,550,000 1,627,000 (2) 한국항공우주연구원으로부터 획득한 영상판매권(아리랑 2,3,5,3A호)과 관련하여 2020년까지 총 USD4,890,000을 보장하는 약정을 체결 중에 있습니다. 5. 부외거래사업보고서 작성기준일 현재 부외거래는 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 'III. 재무에 관한 사항'의 주석사항을 참조하시기 바라며, 그 외 투자의사결정에 필요한 사항은 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제20기(당기) 안진회계법인 적정 특기사항 없음 제19기(전기) 안진회계법인 적정 특기사항 없음 제18기(전전기) 안진회계법인 적정 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.재무제표에 대한 주석 37에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 개발비 및 예정원가추정의 오류 등과 관련하여 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 동 재작성으로 인해 2016년 12월 31일 현재 회사의 순자산 및 동일로 종료되는 보고기간의 당기순이익이 819백만원 감소하였습니다.회사의 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성되었으므로 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 2017년 3월 9일자로 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며, 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제20기(당기) 안진회계법인 재무제표의 검토 및 감사 80백만원 1,672시간 제19기(전기) 안진회계법인 재무제표의 검토 및 감사 66백만원 1,500시간 제18기(전전기) 안진회계법인 재무제표의 검토 및 감사 64백만원 1,004시간 주1) 연간 보수액은 2018년 4월 30일 체결된 외부감사인 선임계약에 따라 기재하였습니다주2) 회사 감사위원회에서 2018년 2월 21일 외부감사인을 안진회계법인으로 재선임하였으며, 감사기간은 2018년부터 2020년 까지입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제20기(당기) 2018.04.30 세무조정 및 자문 (2018.04.30~2019.03.31) 8.2백만원 - 제19기(전기) 2017.04.28 세무조정 및 자문 (2017.06.01~2018.03.31) 7.8백만원 - 제18기(전전기) 2016.05.04 세무조정 및 자문 (2016.06.01~2017.03.31) 7.5백만원 - 4. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제 검토의견 1) 감사방법의 개요회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관계서류를 열람하고 재무담당 부문장의 설명과 외부감사인의 의견을 청취하였으며, 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였고, 필요하다고 인정되는 경우 실사·대조·입회·조회·기타 적절한 감사절차를 적용하여 회계보고 및 신뢰성에 대하여 조사하였습니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고받고 이를 검토하였습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. 2) 회계장부에 관한 사항회계 장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며 재무상태표와 포괄손익계산서의 기재도 회계장부와 합치되고 있습니다. 3) 재무상태표 및 손익계산서 등에 관한 사항 재무상태표와 연결재무상태표, 포괄손익계산서와 연결포괄손익계산서 그리고 자본변동표와 현금흐름표는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다. 4) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항 이익잉여금처분계산서는 회사의 사정과 법령 및 정관에 따라 적정하게 작성되어 있습니다. 5) 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다. 나. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견우리는 첨부된 주식회사 쎄 트렉아이의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 보고서를 작성할 책임은 주식회사 쎄 트렉아이의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 보고서에서 "2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태평가결과, 2018년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항2018년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 등기상근이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습 니다. 당사는 정관 제44조에 따라 대표이사가 이사회 의장직을 겸하고 있습니다. 또한 정관 49조에 의거 이사회내 별도의 위원회로서 감사위원회를 구성하였습니다. 나. 이사회의 권한 내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 2018년 사업보고서 제출일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 구 분 내 용 의결사항 1. 경영일반에 관한 사항 가. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항 나. 회사의 중장기 경영계획 및 연도별 경영계획 확정 다. 지점의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항 2. 대표이사 선임과 공동대표이사의 결정 3. 주주총회에 관한 사항 가. 주주총회 소집 및 부의안건의 결정 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인 다. 주주총회로부터 위임 받은 사항 4. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 가. 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정에 관한 사항 나. 임원보수규정에 관한 사항 다. 임원퇴직금규정에 관한 사항 라. 내부통제규정에 관한 사항 마. 기타 이사회 결의가 필요한 내부규정에 관한 사항 바. 상기 각 호 규정의 개폐 시 관계법령, 감독규정 및 정관 등 상위규정 의 변경에 따른 개폐 및 단순한 자구수정을 대표이사에 위임한다. 5. 이사 등에 관한 사항 가. 대표이사 선임 및 해임 나. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 다. 사내이사 후보의 확정 라. 이사와 회사간의 거래승인 마. 고문, 자문위원 등의 위촉(단, 특정계약의 이행을 위하여 필요한 경 우 제외) 6. 중요 계약 및 소송에 관한 사항 가. 건당 금액이 200억원을 초과하는 계약 나. 건당 소가 50억원을 초과하는 소의 제기·포기 및 취하 7. 자본금 및 자금 조달에 관한 사항 가. 신주의 발행 나. 사채의 발행 다. 준비금의 자본전입 라. 자금의 차입 8. 기타 사항 가. 중요한 재산의 취득과 처분 나. 중요한 투자 및 융자 다. 주식매수선택권의 부여 및 취소 라. 회사 자기주식의 취득과 매각 마. 사업예정원가와 사업관리챠트 수정 바. 관계법령에서 이사회의 결의를 요구하는 사항 사. 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항 아. 기타 대표이사가 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항 다. 이사회 내의 위원회본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회가 운영되고 있습니다. 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및권한 사항 비고 감사위원회 사외이사 2명상근사내이사 1명 송중호(위원장), 이예모, 이성대 (주) - (주) 상기 설치목적 및 권한사항과 위원회의 활동내용은 '감사제도에 관한 사항'을 참조해 주십시오. 라. 이사의 선임이사(사외이사 포함)는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 2019년 3월 21일 개최된 제20기 정기 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 사내이사 박성동 이사회 신사업 개발 해당사항없음 본인 사내이사 이성대 이사회 전략기획부문장 임원 사외이사 이예모 이사회 사외이사 해당사항없음 주) 이성대(사내이사), 이예모(사외이사)는 임기만료에 따른 재선임이며, 박성동(사내이사)은 신규선임입니다. 마. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 송중호 □ 한영회계법인 대전지점(2001.04)□ 現 현대회계법인 이사/회계사 해당사항없음 해당사항 없음 - 이예모 □ 이예모 법률사무소□ 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사 해당사항없음 해당사항없음 - 주) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 경영기획팀 바. 이사회의 주요 활동내역 순번 개최일자 의안내용 가결여부 비고(주) 송중호 이예모 1 2018.01.26 제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 2 2018.01.26 제1호 의안: 제19기 이익잉여금처분계산서(안) 승인 가결 찬성 찬성 3 2018.02.21 제1호 의안: 외부감사인의 승인의 건 (안진회계법인) 가결 찬성 찬성 4 2018.02.26 제1호 의안: 제19기 주주총회 개최 가결 찬성 불참 5 2018.03.13 제1호 의안: 재무제표 확정의 건제2호 의안: 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 불참 6 2018.03.22 제1호 의안: 박성동 대표이사 사임 보고 - - - 7 2018.03.22 제1호 의안: 기업은행 대출의 건 가결 찬성 찬성 8 2018.03.22 제1호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사 송중호) 가결 불참 불참 9 2018.04.16 제1호 의안: KEB하나은행 대출의 건 가결 불참 불참 10 2018.04.23 제1호 의안: 우리은행 대출의 건 가결 불참 불참 11 2018.04.23 제1호 의안: 사업예정원가 변경 승인의 건(간접경비율) 가결 불참 불참 12 2018.05.23 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리차트 수정 승인의 건 가결 불참 불참 13 2018.06.01 제1호 의안: 이현우PM의 사내 비등기이사 사임의 건 가결 불참 불참 14 2018.06.18 제1호 의안: 자회사 설립의 건제2호 의안: 이사의 겸임/겸직 승인의 건 가결 찬성 불참 15 2018.06.18 제1호 의안: 기채 및 은행여신에 관한 건(한국씨티은행) 가결 불참 불참 16 2018.06.25 제1호 의안: 기채 및 은행여신에 관한 건(KEB하나은행) 가결 불참 불참 17 2018.07.09 제1호 의안: 타 법인 주식 취득의 건(페리지항공우주(주)) 가결 찬성 불참 18 2018.07.09 제1호 의안: 기채 및 은행여신에 관한 건(KEB하나은행) 가결 불참 불참 19 2018.07.30 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 가결 찬성 불참 20 2018.08.08 제1호 의안: 자회사(SIIS) 대출 연대 보증 재연장(기업은행) 가결 불참 불참 21 2018.08.31 제1호 의안: 자회사(SIIS) 연대 입보 연장 가결 불참 불참 22 2018.09.10 제1호 의안: 자회사(SIA) 유상증자 참여의 건 가결 불참 찬성 23 2018.10.22 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리 차트 수정 승인의 건 가결 불참 불참 24 2018.11.21 제1호 의안: (주)에스아이 이미징 서비스의 입찰관련 권한 위임의 건 가결 불참 불참 25 2018.12.24 제1호 의안: KEB 하나은행 대출의 건 가결 불참 불참 26 2018.12.28 제1호 의안: 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 27 2018.12.28 제1호 의안: 내부회계관리규정 변경의 건 가결 찬성 찬성 28 2018.12.28 제1호 의안: 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 주) 비고란에는 사외이사의 각 회차별 이사회 활동사항을 기재하였습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치 및 구성 당사는 정관 제49조에 의거 이사회 결의에 의하여 감사위원회가 구성되어 있으며, 3인의 감사위원이 선임 되어 있습니다. 나. 감사위원회의 직무당사의 정관 제51조(감사위원회의 직무)는 감사위원회의 감사업무에 필요한 사항을 규정 하고 있으며 다음과 같습니다. 조 항 정관 제51조【감사위원회의 직무】1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사위원회는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다. 4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 다. 감사위원의 선임감사위원은 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회에서 선임하고 있으며, 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 선임된 감사위원은 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 현 직 회사와의 거래 최대주주와의 관계 감사위원 이성대 이사회 (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부문장 해당사항 없음 임원 감사위원 이예모 이사회 씨엘씨 합동법률 사무소 해당사항 없음 해당사항 없음 라. 감사위원의 인적사항 및 주요 활동내역(1) 감사위원회의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비고 송중호 □ 충남대학교 회계학과 졸□ 안진회계법인, 한영회계법인 감사본부□ KTB Network□ 現 현대회계법인 공인회계사 사외이사 이예모 □ 고려대학교 법학과 졸□ 이예모 법률사무소 변호사□ 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사 사외이사 이성대 □ 성균관대학교 경영대학원 졸□ KTB Network 투자팀장□ 과학기술부 정책국□ 現 (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부사장 사내이사 (2) 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의 2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(사외이사 2명) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(송중호 1명) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(사외이사 송중호) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(결격요건에 해당하는 사항이 없음) 상법 제542조의11 제3항 (3) 감사위원회 주요 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 활동사항 송중호(출석률: 100%) 이예모(출석률: 90%) 이성대(출석률: 90%) 찬 반 여 부 1 2018.01.26 제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2 2018.01.26 제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제19기 이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 3 2018.03.22 제1호 의안: 감사위원회 대표 감사위원 선임의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 4 2018.03.22 제1호 의안: 기업은행 대출 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 5 2018.04.16 제1호 의안: KEB하나은행 대출 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 6 2018.04.23 제1호 의안: 우리은행 대출 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 불참 7 2018.04.23 제1호 의안: 사업예정원가 변경(간접경비율) 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 불참 8 2018.05.23 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리차트 수정 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 9 2018.06.18 제1호 의안: 자회사 설립의 건제2호 의안: 이사의 겸임/겸직 승인 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 10 2018.06.18 제1호 의안: 기채 및 은행여신에 관한 건(한국씨티은행) 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 11 2018.06.25 제1호 의안: 기채 및 은행여신에 관한 건(KEB하나은행) 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 12 2018.07.09 제1호 의안: 타 법인 주식 취득의 건(페리지항공(주)) 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 13 2018.07.09 제1호 의안: 기채 및 은행여신에 관한 건(KEB하나은행) 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 14 2018.07.30 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 15 2018.08.08 제1호 의안: 자회사(SIIS) 대출 연대 보증 재연장 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 16 2018.08.31 제1호 의안: 자회사(SIIS) 연대 입보 연장 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 17 2018.09.10 제1호 의안: 자회사(SIA) 유상증자 참여의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 18 2018.10.22 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리 차트 수정의 건 가결 참석(찬성) 불참 참석(찬성) 19 2018.12.24 제1호 의안: KEB 하나은행 대출의 건 가결 참석(찬성) 불참 참석(찬성) 20 2018.12.28 제1호 의안: 대표이사 선임결과 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 21 2018.12.28 제1호 의안: 내부회계관리규정 변경의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사는 공시대상기간 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 1 부장(16년) - 감사위원회 운영 지원- 경영전반에 관한 감사활동 지원- 내부회계관리제도 운영 평가 지원 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 경영권 경쟁이 진행된 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박성동 본인 보통주 634,180 17.33 634,180 17.33 - 신동석 임원 보통주 71,502 1.95 71,502 1.95 - 김병진 임원 보통주 74,000 2.02 74,000 2.02 - 이성대 임원 보통주 21,000 0.57 21,000 0.57 - 박원규 임원 보통주 67,360 1.84 67,360 1.84 - 김이을 임원 보통주 72,850 1.99 72,850 1.99 - 이현우 임원 보통주 19,257 0.53 0 0 사임 이훈구 임원 보통주 5,000 0.14 5,000 0.14 - 김문규 종속회사임원 보통주 79 0 109 0.00 - 전태균 종속회사임원 보통주 0 0 0 0 신규 송영훈 종속회사임원 보통주 0 0 1,500 0.04 신규 계 보통주 965,228 26.37 947,501 25.89 - 우선주 - - - - - 기타 - - - - - 주1) 최대주주의 특수관계인 중 이현우는 당기 중 비등기이사직을 사임하여, 특수관계인에서 제외되었습니다 주2) 2018년 7월 2일에 설립된 (주)에스아이에이의 임원이 추가 기재되었습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 2018년말 현재 당사의 최대주주는 박성동으로 최근 5년간 최대주주의 변동은 없으며, 최대주주의 경력은 다음과 같습니다. 기간 경력내용 1986. 3 ~ 1989. 8 1989. 10 ~ 1990. 91992. 8 ~ 1999. 12 2000. 1 ~ 2018. 12 * KAIST 전기 및 전자학사* Univ. of Surrey 위성통신공학 석사* KAIST/SaTReC 연구개발/기획실장* 쎄트렉아이 대표이사 및 고문 역임 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 다. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박성동 634,180 17.33% - - - - - 우리사주조합 4,028 0.11% - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 4,726 99.77% 2,575,266 70.36% - 주) 소액주주 현황은 제20기 정기주주총회 개최를 위해 폐쇄한 2018년 주주명부상 주주수와 주식수 현황입니다. 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3) 발행주식 총수의 100분의 20의 범위내에서 관계법령에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선 배정하는 경우 4) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식 총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9)발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산과 판매, 자본제휴, 전략적 제휴 또는 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 정관 제8조1. 현행과 같음2. 당사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 팔종으로 한다. (2019.3.21 삭제)제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (2019. 3. 21 신설) 명의개서대리인 증권예탁결제 원( T:02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 주주의 특전 - 공고방식 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.satreci.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2018년 7월 2018년 8월 2018년 9월 2018년 10월 2018년 11월 2018년 12월 보통주 주가 최 고 26,950 30,000 32,350 31,000 26,100 24,850 최 저 22,700 26,200 29,300 21,100 22,350 22,500 평 균 25,441 27,770 30,509 25,274 24,105 23,868 거래량 월 간 310,829 283,191 400,177 523,675 286,733 247,269 최 고 53,310 38,604 69,888 78,163 24,283 98,576 최 저 5,070 4,549 7,963 8,672 5,855 3,744 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2018년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 임원(등기임원)은 총 8명입니다. 다만, 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 김병진 대표이사(사내이사)가 그 직을 사임하였으며, 동 일자에 개최된 제20기 정기 주주총회에서 박성동이 사내이사로 신규선임되었습니다. 가. 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박성동 남 1967년 06월 사내이사 등기임원 상근 사업전략수립 및 사업개발 * 1989.10~1990.9Univ. of Surrey 위성통신 공학 석사* 1992.8~1999.12 KAIST/SaTReC 연구개발 기획실장* 2000.1~쎄트렉아이 634,180 - 본인 2000년~ 2022년 03월 20일 김병진 남 1968년 09월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 * Univ. College London 위성공학 박사* 1994.7~2000.01 KAIST/SaTReC 선임연구원* 2000.01~ 쎄트렉아이 74,000 - 임원 2000년~ 2019년 03월 24일 김이을 남 1969년 08월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 * Univ. College London 물리학 박사* 1997.9~2000.3 KAIST/SaTReC 선임연구원* 2000.4~쎄트렉아이 72,850 - 임원 2000년~ 2020년 03월 26일 이성대 남 1961년 03월 부사장 등기임원 상근 전략기획 * 성균관대 경영학 석사* 1987.11~1992.12 한화증권 재무/심사팀* 1993~2003 KTB 투자팀장, 기획부장* 2003~2004 티나라 사업본부장* 2005~2006 과학기술부 행정사무관* 2006.10~쎄트렉아이 21,000 - 임원 2006년~ 2022년 03월 20일 신동석 남 1970년 07월 부문장 등기임원 상근 지상사업 * Univ. College London 위성영상처리 박사* 1996.1~2000.5 KAIST/SaTReC 원격탐사실선임연구원* 2000.6~쎄트렉아이 71,502 - 임원 2000년~ 2020년 03월 26일 이훈구 남 1970년 09월 부문장 등기임원 상근 우주사업 * KAIST 항공우주공학 박사* 2000.6~쎄트렉아이 5,000 - 임원 2000년~ 2021년 03월 21일 박원규 남 1969년 12월 부문장 등기임원 상근 방산사업 * 아이오와대 전기전자 박사* 1997.1~2000.6 KAIST/SaTReC 선임연구원* 2000.6~쎄트렉아이 67,360 - 임원 2000년~ 2021년 03월 21일 이예모 남 1970년 05월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 * 고려대학교 법학과 졸* 이예모 법률사무소 변호사* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사 - - 해당사항 없음 - 2022년 03월 20일 송중호 남 1973년 01월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 * 충남대학교 회계학과 졸* 안진회계법인, 한영회계법인 감사본부* KTB Network* 現 현대회계법인 공인회계사 - - 해당사항 없음 - 2021년 03월 21일 주1) 2018년 12월 28일 이사회 결의를 통하여 김이을 사내이사가 대표이사로 신규 선임 됨에 따라 단독대표이사체제(김병진)에서 각자대표이사체제(김병진, 김이을)로 변경되었습니다. 주2) 공시대상기간 이후인 2019년 3월 21일에 김병진대표이사가 그 직을 사임함에 따라 각자대표이사체제(김병진, 김이을)에서 단독대표이사체제(김이을)로 변경되었습니다. 주3) 공시대상기간 이후에 개최된 제20기 정기 주주총회에서 사내이사 이성대와 사외이사 이예모가 재선임되었으며, 사내이사 박성동이 신규선임되었습니다. 나. 임원 겸직 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) 성명 겸임 회사명 직위 최초선임시기 상근여부 이성대 (주)에스아이아이에스 감사 2014.04.02 비상근 (주)에스아이에이 감사 2018.06.28 비상근 김병진 (주)에스아이디텍션 사내이사 2018.03.28 비상근 주1) (주)에스아이아이에스는 당사로부터 2014년 4월 1일에 물적분할방법에 의해 설 립된 주요 종속회사입니다.주2) (주)에스아이디텍션은 당사로부터 2015년 4월 1일에 물적분할방법에 의해 설립되었으며, 사업보고서 작성기준일 현재 종속회사에 해당되지 않습니다.주3) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일에 설립된 종속회사입니다 주4) 제20회 정기 주주총회에서 신규 선임된 사내이사 박성동은 (주)에스아이에이의 대표이사와 (주)에스아이아이에스의 사내이사직을 겸하고 있습니다. 다. 직원 현황 당사는 2018년 사업보고서 작성기준일 현재 총230명(계약직 3명 포함)의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 6.7년, 1인당 급여총액은4.6백만원/月이며, 당기에 전직원에게 지급된 급여총액은 12,771백만원입니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 위성 남 186 0 8 3 194 7.0 11,083 57 - 위성 여 33 0 3 0 36 5.7 1,688 47 - 합 계 219 0 11 3 230 6.7 12,771 56 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - (주) 사업보고서 작성기준일 현재 재임중인 미등기임원이 없습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 5 2,000 상근/등기임원 5명 사외이사 - 2,000 등기/사외이사 - 명 감사위원 3 - 상근/감사위원 1명,비상근/감사위원 2명 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사(감사위원) 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 883 110 - 주1) 상기 이사/감사(감사위원)에 대한 보수지급금액은 은 2018년(12개월분)에 지급된 근로소득을 대상으로 집계한 금액입니다. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 703 141 사내이사이면서 감사위원회 위원 제외 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사이면서 감사위원회 위원 제외 감사위원회 위원 3 180 60 사외이사 2명, 사내이사 1명 감사 - - - - 주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 산출하였습니다. 다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 보수현황> 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이하로 해당사항이 없습니다. 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사에 관한 사항당사는 2018년말 현재 2개의 계열회사가 있습니다. (단위: 백만원, %) 분류 회사명(사업자등록번호) 소재지 설립일 자본금 주요사업내용 지분율 상장여부 종속회사 (주)에스아이아이에스(318-81-00249) 대전시 2014.04.01 300 위성영상 판매 및 서비스업 62.5% 비상장 종속회사 (주)에스아이에이(202-88-01151) 대전시 2018.07.02 625 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업 89.2% 비상장 주1) (주)에스아이아이에스에 대한 물적분할 직후 당사의 지분율이 100%였으며, 이후 종속회사의 유상증자(2014년 9월 23일, 2017년 12월 15일)를 통해 지분율이 62.5%로 변동하였습니다.주2) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일 설립되었으며, 설립 직후 당사의 지분율은 100%였으며, 이후 종속회사의 유상증자를 통해 지분율이 89.2%로 변동하였습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원겸직현황 성명 겸임 회사명 직위 최초선임시기 상근여부 이성대 (주)에스아이아이에스 감사 2014.04.02 비상근 (주)에스아이에이 감사 2018.06.28 비상근 김병진 (주)에스아이디텍션 사내이사 2018.03.28 비상근 주1) 공시대상기간 이후에 개최된 제20회 정기 주주총회에서 김병진 사내이사(대표이사)가 일신상의 이유로 대표이사직을 사임하였습니다. 주2) 박성동(사내이사)은 제20회 정기 주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었으며, (주)에스아이에이의 대표이사직을 겸하고 있습니다. 3. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)에스아이아이에스(비상장) 2014년 04월 01일 사업관련 100 375,000 62.5 415 - - - 375,000 62.5 415 6,085 1,145 (주)에스아이에이(비상장) 2018년 07월 02일 사업관련 500 100,000 100.0 500 11,500 230 - 111,500 89.2 730 1,255 -77 (주)에스아이디텍션(비상장) 2015년 04월 01일 투자 1,375 110,746 19.95 381 - - - 110,746 19.95 381 1,063 -593 합 계 - - 1,296 - 230 - - - 1,526 - - 주1) (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이디텍션의 최근사업연도 재무현황은 2018년 실적을 기준으로 작성하였습니다.주2) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일 설립되어 회사 설립 시 자본출자를 통해 취득한 내용을 기초잔액으로 기재하였으며, 최근사업연도 재무현황은 2018년말 결산 총자산과 당기순손익을 기재하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래본 보고서 제출일 현재 임직원에 대한 복리후생적 차원의 대여금, 학자금 등 거래외에는 거래 내용이 없습니다. 5. 특수관계자와의 거래 (1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 종속기업 (주) 에스아이아이에스 (주) 에스아이에이 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 종속기업 (주) 에스아이아이에스 473,568 921,704 94,830 75,576 (주) 에스아이에이 5,878 - - - (3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권 등(주1) 채무 등 채권 등(주1) 채무 등 종속기업 (주) 에스아이아이에스 133,595 434,782 19,254 - (주) 에스아이에이 700 - - - (주1) 특수관계자에 대한 미청구공사금액이 포함되어 있습니다. (4) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기종업원급여 791,868 1,092,617 퇴직급여 153,361 196,690 합 계 945,229 1,289,307 (5) 당기말 현재 당사는 (주)에스아이아이에스 3,850,120천원과 (주)에스아이에이 200,000천원의 연 대보증을 제공하고 있습니다. (6) 당기말 현재 당사가 대표이사로부터 외화지급보증 등과 관련하여 제공받고 있는 지급보증금액은 23,539,912천원입 니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 2. 공시사항의 진행, 변경사항본 건에 대하여 기재할 사항이 없습니다. 3. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제20기정기주총(2019.03.21) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인 제19기정기주총(2018.03.22) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인 제18기정기주총(2017.03.24) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인이사 선임(2명)원안 승인 제17기정기주총(2016.03.25) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인이사 선임(3명)원안 승인 제16기정기주총(2015.03.27) 제 1호 의안: 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호 의안: 분할계획서 승인의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명) 제 4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인원안 승인 4. 공모자금 사용내역 해당사항이 없습니다. 5. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다. 6. 채무보증 및 채무인수약정 현황연결재무제표 및 재무제표의우발부채와 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없습니다. 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다. 9. 제재 현황 해당사항이 없습니다. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 11. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 12. 합병등의 사후정보 해당사항이 없습니다 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 13. 중소기업검토표 중소기업기준검토표.jpg 중소기업기준검토표 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.