쎄트렉아이 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다."예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 국내외 금융시장의 동향, 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 환경변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등을 포함합니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이 후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없으며, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려드립니다. 2. 개 요당사는 지구관측 위성시스템의 연구ㆍ개발 및 제조ㆍ판매를 핵심사업으로 영위하고 있으며, 또한 이 기술을 기반으로 국내 감시정찰분야 방위사업에 참여하고 있습니다.자회사인 (주)에스아이아이에스를 통해 위성영상판매 및 위성 직수신국 설치 사업을 영위하고 있으며, 최근에는 자회사인 (주)에스아이에이를 통해 인공지능(딥러닝) 기술을 활용한 위성, 항공 영상 기반의 데이터 분석사업을 영위하고 있습니다. 지구관측위성시장의 규모는 2008~2017년 기간동안 연평균 15.8억달러이며 이 시장은 향후 연평균 8.2%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 우리 회사는 프랑스의 Airbus D, 이스라엘의 IAI 등 해외의 위성제조업체들과 경쟁하고있습니다. 한편 국내는 정부주도의 아리랑위성사업과 차세대중형위성사업 그리고 감시정찰 운용 목적으로 개발을 진행하고 있는 정찰위성사업 과 초소형위성 기반 위성군 개발사업 에서의 민간기업 참여가 확대되면서국내 위성제조시장 규모가 커질 것으로 예상하고 있습니다.

최근에 지구관측위성산업분야에서는 다수의 중ㆍ소형위성으로 위성군(constellation)을 구성하고, 이 위성군을 통해서 획득한 위성 데이터를 상용화하려는 시도가 본격적으로 진행되고 있습니다. 이러한 흐름 때문에 기존 중대형위성보다는 가격이 저렴하고,신속하게 대응할 수 있는 중ㆍ소형위성에 대한 관심이 나날이 커지고 있습니다.자회사인 (주)에스아이아이에스가 영위하는 위성영상판매시장은 2017년 14억달러 규모이며 연평균 5.5% 성장하여 2027년에 24억달러 규모가 될 것으로 예상 됩니다. 특히, (주)에스아이에이의 주요 고객군으로 예상하는 정보와 군 그리고 인프라분야 등에서의 수요는 2017년 14억달러 규모에서 2027년 38억달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.당사의 2019년 재무실적은 2018년 대비 매출이 52.2% 증가한 702억원을, 영업이익은 65.1% 증가한 92억원을 달성하였습니다. 이렇게 2019년 회사의 외형과 수익이 성장한 것은 국내외 수익사업의 신규 수주 및 기 수주한 사업의 안정적인 수행에 기인합니다.

2019년 기말 현금보유액은 약 198억원으로 전기말 시점 약 51억원에 비하여 289.6% 증가하였으며, 2020년에는 기 수주한 사업들의 안정적인 진행과 국내외 신규 위성사업 수주를 통해 현금 유동성이 보다 안정적인 모습을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다.

연결재무제표의 주요재무 비율을 보면 수익성비율인 매출액 영업이익률은 13.2%(2018년 12.1%)를 달성하여 수익성 성장은 예년과 비슷한 수준을 유지하였습니다. 또한 안정성비율인 부채비율은 49.4%(2018년 32.8%), 유동비율은 191.5%(2018년 172.1%)로 재무적 안정성이 높은 것으로 판단됩니다. 전년과 비교하여 부채비율이 상승한 원인은 국내외 위성사업 신규 수주로 계약부채 증가에 의한 것으로 향후 사업을 진행함에 따라 매출액으로 전환되면서 점차 부채비율이 감소할 것으로예상하고 있습니다.

부외거래 및 기타 투자의사결정에 필요한 사항은 하단의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과(연결기준)당사의 지난 3개 사업년도의 연결기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	영 업 실 적	증감율(%)

2019년도	2018년도	2017년도	2019년도	2018년도

매 출 액	70,228	46,132	42,762	52.2%	7.9%

매 출 원 가	55,274	36,054	32,307	53.3%	11.6%

매출총이익	14,954	10,078	10,455	48.4%	-3.6%

판 관 비	5,706	4,478	5,085	27.4%	-11.9%

영 업 이 익	9,248	5,600	5,370	65.1%	4.3%

기타수익	1,398	707	1,710	97.7%	-58.6%

기타비용	1,153	737	1,245	56.5%	-40.8%

금융이익(영업외이익)	1,333	5	20	28,563.6%	-77.0%

금융원가(영업외비용)	2,333	227	234	927.6%	-2.9%

세 전 이 익	8,494	5,348	5,621	58.8%	-4.9%

법 인 세 등	1,133	282	225	301.4%	25.6%

당기순이익	7,360	5,066	5,396	45.3%	-6.1%

2019년은 회사가 창립된 지 20년이 되는 해로서, 창사이래 최대의 수주 성과를 나타낸 의미 있는 해입니다. 2019년은 신규 수주가 창사이래 최대치를 기록하면서 2018년 대비 250% 이상 성장했고, 이를 기반으로 회사의 매출도 2018년 대비 50% 이상 성장하였습니다.

회사는 2020년에도 회사가 보유하고 있는 해상도 30cm급 초고해상도 위성과 New Space시장을 대상으로 하는 초소형 위성 등 다양한 위성 포트폴리오를 중심으로 잠재고객을 신규고객으로 끌어내기 위한 마케팅을 활발하게 추진할 계획입니다.

2019년 한 해 동안 신규로 수주한 총 사업규모는 1,780억원이었습니다. 해외에서는 기존고객을 통해 창사이래 단일규모로는 최대인 753억원 규모의 위성시스템사업을 수주하였으며, 하반기에는 84억원 규모의 위성 부분품사업 등을 추가로 수주하였습니다. 국내에서는 617억원 규모의 군 정찰위성 지상체 사업, 53억원 규모의 위성데이터 변환모듈 사업 그리고 55억원 규모의 소형/경량 SAR 위성군 본체개발 사업 등을 수주하였습니다. 작년 한 해 동안 국내 군 감시정찰분야에서 당사가 거둔 수주실적은 해당분야에서 기술 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 있는 의미있는 성과라고 생각합니다.

2019년 수주와 매출실적을 바탕으로 2019년 연말의 수주잔고는 1,678억원으로 2020년의 매출성장에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

위성사업은 위성용 지상체사업을 포함한 위성시스템 제작사업을 포괄하는 사업영역입니다. 2019년에 위성사업영역에서 진행된 주요 사업은 초고해상도 지구관측 위성시스템사업, 초고해상도 위성용 카메라사업, 소형 위성군 본체 사업, 위성용 부분품사업 등으로 다양한 형태의 위성사업을 진행하고 있습니다. 또한 위성 지상체분야에서도 중대형위성의 지상체를 공급하는 사업을 중심으로 약 20여개의 사업을 진행하고 있습니다. 위성사업은 짧게는 1년에서 길게는 3년 이상 진행되는 다년 사업들로 구성되어 있어 안정적인 사업진행이 무엇보다 중요한 사업영역입니다. 회사는 20년 이상의 경험과 기술력, 그리고 사업관리역량을 기반으로 안정적으로 사업을 진행하고 있습니다.회사의 방위사업은 위성용 이동형 지상체와 무인정찰기용 이동형 지상체 공급 사업을 중심으로 구성되어 있습니다. 국내 감시정찰용 위성이 증가하면서 사업범위가 확대되고 있습니다. 무인정찰기용 지상체사업의 양산사업이 본격화되는 경우에는 관련 시장의 성장세는 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 이외에도 위성 데이터 관련 부분품 사업 등을 진행하고 있습니다.

자회사인 ㈜SIIS에서 영위하고 있는 위성영상 판매사업의 매출액(별도재무제표 기준)은 전년대비 4% 감소한 72억원이며, 영업이익은 14억원입니다. 2019년의 매출액 및 영업이익은 전년에 비해 소폭 감소하였지만, 수익성은 20%대를 계속 유지하고 있습니다.

2019년 11월에는 벤처캐피탈로부터 투자를 성공적으로 완료하였으며, 이를 바탕으로 해외고객을 대상으로 영상공급을 신속하게 하기 위한 공급 플랫폼 인프라 구축과 해외 마케팅 역량의 확충을 계획하고 있습니다.

'인공지능(딥러닝) 기술을 활용한 위성, 항공 영상 데이터 분석사업'을 핵심사업으로 하는 ㈜SIA는 2018년 7월 창사 이후 국내 감시정찰 분야를 대상으로 한 자체 분석 솔루션과 플랫폼 등을 공급하면서 국내 관련 시장에서 경쟁력을 확보해 가고 있습니다. 2019년 11월에는 미래도전기술 사업자에 선정되어 45억원 규모의 계약을 체결하여 현재 수행 중에 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 시장 인지도 상승을 바탕으로 2019년에는 매출액 15억을 달성하면서 국내 정부시장을 중심으로 성장을 지속하고 있습니다. 향후에는 ㈜쎄트렉아이와 공동으로 해외 마케팅을 진행할 계획이며, 이를 통해 해외시장 진출이 가시화될 것으로 예상됩니다.

2019년 11월에는 벤처캐피탈로부터 투자를 성공적으로 완료하였으며, 이를 바탕으로 AI 자동화 시스템 소프트웨어 제품 개발과 AI 모델 연구개발 인프라 구축을 추진할 계획입니다.

나. 재무상태(연결기준) (단위 : 백만원)

계정과목	재 무 상 태	증감율(%)

2019년	2018년	2017년	2019년	2018년

유동자산	50,863	28,837	21,419	76.4%	34.6%

- 당좌자산	47,242	27,800	19,190	69.9%	44.9%

- 재고자산	3,622	1,037	2,229	249.3%	-53.5%

비유동자산	45,452	48,839	49,177	-6.9%	-0.7%

- 기타 비 유동자산	5,744	4,291	4,331	33.8%	-0.9%

- 유형자산	20,343	18,040	17,811	12.8%	1.3%

- 무형자산	19,365	26,507	27,035	-26.9%	-2.0%

자 산 총 계	96,315	77,676	70,596	24.0%	10.0%

유동부채	26,563	16,755	10,929	58.5%	53.3%

비유동부채	5,283	2,436	4,877	116.9%	-50.1%

부 채 총 계	31,847	19,191	15,806	65.9%	21.4%

자본금	3,634	1,830	1,830	98.6%	0.0%

기타불입자본	10,897	13,071	13,550	-16.6%	-3.5%

기타자본구성요소	(250)	-	-	-	-

이익잉여금	49,500	43,106	39,461	14.8%	9.2%

비지배지분	687	478	(51)	43.8%	1030.8%

자 본 총 계	64,468	58,485	54,790	10.2%	6.7%

부채와 자본총계	96,315	77,676	70,596	24.0%	10.0%

2019년말 자산은 전년대비 18,639백만원 증가한 96,315백만원으로 이중 유동자산은 50,863백만원, 비유동자산이 45,452백만원입니다. 전년대비 유동자산이 76.4% 증가하였는데, 이는 해외 위성시스템 공급 사업 및 위성용 카메라 공급 사업과 관련하여 사업대금이 입금되어 현금및현금성자산이 14,742백만원 증가하였고, 단기금융상품이 11,246백만원 증가하였기 때문입니다. 2019년말 부채는 전년대비 12,656백만원 증가한 31,847백만원으로 유동부채는 58.5%인 9,808백만원, 비유동부채는 116.9%인 2,848백만원이 증가 하였습니다. 당사의 부채는 사업 진행과 관련하여 계약부채가 56.0%인 17,845백만원, 매입채무및기타채무가 20.8%인 6,631백만원을 구성하고 있습니다.2019년말 현재 금융기관 등으로부터의 차입금은 없습니다. 자본은 64,468백만원으로 전년대비 5,983백만원이 증가하였는데, 이는 이익잉여금의 증가(6,393백만원)에 의한 것입니다. 다. 환율 변동 위험당사는 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 당사의 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, PHP, EUR 등 입니다. (단위: 각 통화별 환율) 구 분 제21기 제20기 변동 변동률 USD 1,165.65 1,100.30 65.35 5.94% PHP 22.52 20.89 1.63 7.80% EUR 1,304.81 1,298.63 6.18 0.48% 주) 상기 정보는 서울외국환중개(SMBS)에서 제공하는 연평균 환율을 적용하였습니다.보고기간종료일 현재 다른 모든 조건이 동일하고 주요 외화로 표시된 자산과 부채에 대해 원화 환율이 10% 변동하는 경우를 가정한 외화금융자산 및 외화금융부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 환 종 금융자산 금융부채 환율10% 상승시 환율10% 하락시 환율10% 상승시 환율10% 하락시 USD 1,164,226 (1,164,226) (75,480) 75,480 EUR 140,434 (140,434) (60,551) 60,551 PHP 34,928 (34,928) - - 합 계 1,339,588 (1,339,588) (136,031) 136,031 당사는 효율적인 환율변동위험관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로 모니터링 및평가하고 있으며, 통화선도계약 등을 통해 외환 위험을 최소화 하고 있습니다. 이와 관련한 보다 자세한 내용은 연결재무제표 주석의 37번 "금융상품"을 참고해 주시기 바랍니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가.경영비율 분석(연결기준) 구 분 비율분석 내용 2019년 2018년 2017년 안정성 비율 유동비율 191.5% 172.1% 195.9% 부채비율 49.4% 32.8% 28.8% 수익성 비율 매출액영업이익율 13.2% 12.1% 12.6% 매출액순이익율 10.5% 11.0% 12.6% 총자산순이익율 8.5% 6.8% 7.7% 자기자본순이익율 12.0% 8.9% 10.3% 연결재무제표의 주요재무 비율을 보면 수익성비율인 매출액 영업이익률 13.2%(2018년 12.1%)로 전년대비 수익성이 소폭 증가 하였습니다. 안정성비율인 부채비율은 49.4%(2018년 32.8%)로 국내외 위성 사업의 수주로 인한 계약부채의 증가가 부채비율 증가의 주요 원인이며, 유동비율은 191.5%(2018년 172.1%)로 기 수주한 사업의 대금 입금으로인한 현금및현금성자산과 단기금융상품의 증가가 유동 비율 증가의 주요 원인입니다. 수익성비율과 안정성비율은 양호한 수준으로 판단하고 있습니다. 나. 현금흐름 및 자금조달2019년 기말 현재 현금및현금성 자산과 단기금융상품을 포함한 즉시 운영가능한 자금규모는 약 311억원으로 전년대비 260억이 증가 하였습니다. 이를 통해 현금흐름 및 자금조달 측면에서 안정성을 유지고 있으며, 향후 외부자금조달에 따라 발생할 수 있는 금리 등의 변동 위험을 지속적으로 관리하고자 합니다. (단위 : 백만원) 과 목 2019년 2018년 2017년 영업활동으로 인한 현금흐름 32,423 247 11,140 투자활동으로 인한 현금흐름 (17,676) (4,193) (8,997) 재무활동으로 인한 현금흐름 (36) 1,756 (584) 현금의 증가(감소) 14,711 (2,189) 1,559 기초의 현금 5,090 7,271 5,786 외화표시 현금및현금등가물의 환율변동 효과 31 8 (74) 기말의 현금 19,832 5,090 7,271 다. 지급보증 내역(1) 2019년말 현재 회사의 금융기관 약정은 다음과 같습니다. (원환단위: 천원, 외화단위: USD) 금융기관 약정 내역 통화 한도 실행액 씨티은행 무역어음대출 KRW 2,000,000 - 기업은행 외화지급보증 USD 600,000 506,340 일람불수입신용장 USD 2,000,000 - 외화파생상품 USD 2,000,000 - 중소기업자금대출 KRW 650,000 - KEB하나은행 수입신용장 USD 119,000 - 외화지급보증 USD 1,695,000 9,811 원화지급보증 KRW 500,000 - 기타외화지급보증 USD 3,481,600 3,481,600 무역금융 KRW 3,000,000 - 외화파생상품 USD 3,000,000 - 기술보증기금 계약이행보증 KRW 5,000,000 1,061,950 자본재공제조합 계약이행보증 KRW 6,400,000 4,720,587 서울보증보험 이행및하자보증 KRW 39,116,096 37,532,067 한국방위산업진흥회 선금이행보증 KRW 23,100,000 22,630,984 (2) 연결 실체는 한국항공우주연구원으로부터 영상판매권(다목적 실용위성 아리랑 2,3,5호(KOMPSAT-2,3,5), 아리랑 3A호)을 획득하고 이와 관련하여, 영상판매대금의일부를 지급하는 약정(최소 지급액 : 2020년까지 총 USD 2,500,000)을 체결하였습니다. 5. 부외거래사업보고서 작성기준일 현재 부외거래는 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 "III. 재무에 관한 사항"의 주석을 참조하시기 바라며, 그 외 투자의사결정에 필요한 사항은 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제21기(당기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 공사진행률의 적정성 제20기(전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 제19기(전전기) 안진회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 주) 핵심감사사항은 외부감사인이 선정한 당기 수주 산업 핵심 감사항목으로 상세한 내용은 2020년 3월 10일 공시한 감사보고서의 "수주산업 핵심감사항목"을 참고해 주시기 바랍니다. 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제21기(당기) 안진회계법인 중간감사 및 내부회계관리제도 검토분ㆍ반기 재무제표의 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 110백만원 1,324시간 제20기(전기) 안진회계법인 중간감사 및 내부회계관리제도 검토분ㆍ반기 재무제표의 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 80백만원 1,672시간 제19기(전전기) 안진회계법인 중간감사 및 내부회계관리제도 검토분ㆍ반기 재무제표의 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 66백만원 1,500시간 주) 연간 보수액은 2019년 3월 15일 체결된 외부감사인 선임계약에 따라 기재하였습니다. ※ 검토 기간 구분 당기 검토 기간 연결 재무제표 2020.02.03~2020.02.07 별도 재무제표 2020.01.28~2020.01.31 중간감사 및 내부회계관리제도 검토 2019.10.28~2019.11.012019.11.18~2019.11.21 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제21기(당기) 2019.04.01 세무조정 및 자문 2019.04.01~2020.03.31 9.0백만원 - 제20기(전기) 2018.04.30 세무조정 및 자문 2018.04.30~2019.03.31 8.2백만원 - 제19기(전전기) 2017.04.28 세무조정 및 자문 2017.06.01~2018.03.31 7.8백만원 - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019년 03월 05일 회사측 : 감사위원회(감사위원장 1명)감사인측 : 회계감사인(안진회계법인 파트너 1명) 서면회의 20기(2018년) 감사에 대한 수행 결과 보고 2 2019년 04월 01일 회사측 : 감사위원회(감사위원장 1명), 회계담당자(부장 1명)감사인측 : 회계감사인(안진회계법인 파트너 1명) 서면회의 21기(2019년) 검토 및 감사 보수, 시간 및 필요 인력에 관한 논의 및 결정 3 2019년 07월 31일 회사측 : 감사위원회(감사위원 1명), 회계담당자(부장 1명)감사인측 : 회계감사인(안진회계법인 파트너 1명) 대면회의 반기 검토 수행에 따른 주요사항 논의 4 2019년 08월 27일 회사측 : 감사위원회(감사위원장 1명), 회계담당자(부장 1명)감사인측 : 회계감사인(안진회계법인 파트너 1명) 서면회의 21기(2019년) 감사계획(감사 보수, 시간 및 필요인력)에 대한 논의 주) 공시서류 작성 기준일 이후 2020년 3월 5일 당사의 감사위원회(감사위원장 1명), 회계담당자(부장 1명), 회계감사인(안진회계법인 파트너 1명)은 서면회의를 통하여 21기(2019년) 감사수행 결과 및 감사와 관련된 감사인의 책임에 대한 논의를 진행하였습니다. ※ 당사의 종속회사중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제 검토의견1) 감사방법의 개요 회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관계서류를 열람하고 재무담당 부문장의 설명과 외부감사인의 의견을 청취하였으며, 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였고, 필요하다고 인정되는 경우 실사·대조·입회·조회·기타 적절한 감사절차를 적용하여 회계보고 및 신뢰성에 대하여 조사하였습니다. 또한 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고받고 이를 검토하였습니다. 업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다. 2) 회계장부에 관한 사항 회계장부에는 기재의 누락 또는 부실기재가 없으며 재무상태표와 포괄손익계산서의 기재도 회계장부와 합치되고 있습니다. 3) 재무상태표 및 손익계산서 등에 관한 사항 재무상태표와 연결재무상태표, 포괄손익계산서와 연결포괄손익계산서 그리고 자본변동표와 현금흐름표는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.. 4) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항 이익잉여금처분계산서는 회사의 사정과 법령 및 정관에 따라 적정하게 작성되어 있습니다. 5) 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다. 나. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견우리는 첨부된 주식회사 쎄 트렉아이의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 보고서를 작성할 책임은 주식회사 쎄 트렉아이의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 보고서에서 "2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태평가결과, 2019년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항2019년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 등기상근이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 제44조에 따라 이사회의의장은 대표이사가 겸직해 왔으나 공시서류 작성기준일 이후에 개최된 제 21기 정기주주총회에서 승인받은 정관 제44조에 따라 이사회 의장은 이사회 결의로 선임하기로 하였습니다. 당사는 제21기 정기 주주총회에서 승인 받은 정관과 제223회 이사회를 통해 박성동 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 따라서 사업보고서 제출일 현재 대표이사와 이사회 의장은 겸직하고 있지 않습니다 .( 이사회 의장 선임 사유: 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함입니다.)당사는 정관 49조에 의거 이사회 내 별도의 위원회로서 감사위원회를 구성하였습니다. 나. 이사회의 권한 내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 2019년 사업보고서 제출일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 구 분 내 용 의결사항 1. 경영일반에 관한 사항 가. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항 나. 회사의 중장기 경영계획 및 연도별 경영계획 확정 다. 지점의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항 2. 대표이사 선임과 공동대표이사의 결정 3. 주주총회에 관한 사항 가. 주주총회 소집 및 부의안건의 결정 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인 다. 주주총회로부터 위임 받은 사항 4. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 가. 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정에 관한 사항 나. 임원보수규정에 관한 사항 다. 임원퇴직금규정에 관한 사항 라. 내부통제규정에 관한 사항 마. 기타 이사회 결의가 필요한 내부규정에 관한 사항 바. 상기 각 호 규정의 개폐 시 관계법령, 감독규정 및 정관 등 상위규정 의 변경에 따른 개폐 및 단순한 자구수정을 대표이사에 위임한다. 5. 이사 등에 관한 사항 가. 대표이사 선임 및 해임 나. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 다. 사내이사 후보의 확정 라. 이사와 회사간의 거래승인 마. 고문, 자문위원 등의 위촉(단, 특정계약의 이행을 위하여 필요한 경 우 제외) 6. 중요 계약 및 소송에 관한 사항 가. 건당 금액이 200억원을 초과하는 계약 나. 건당 소가 50억원을 초과하는 소의 제기·포기 및 취하 7. 자본금 및 자금 조달에 관한 사항 가. 신주의 발행 나. 사채의 발행 다. 준비금의 자본전입 라. 자금의 차입 8. 기타 사항 가. 중요한 재산의 취득과 처분 나. 중요한 투자 및 융자 다. 주식매수선택권의 부여 및 취소 라. 회사 자기주식의 취득과 매각 마. 사업예정원가와 사업관리챠트 수정 바. 관계법령에서 이사회의 결의를 요구하는 사항 사. 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항 아. 기타 대표이사가 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항 다. 이사회의 중요 의결 내역 순번 개최일자 의안내용 사내이사의 의결 여부 사외이사의 의결 여부 가결여부 김이을(출석률: 100%) 김병진(출석률: 75%) 박성동(출석률: 90%) 이성대(출석률: 84%) 이훈구(출석률: 100%) 신동석(출석률: 84%) 박원규(출석률: 100%) 송중호(출석률: 74%) 이예모(출석률: 58%) 찬반여부 찬반여부 1 2019.01.18 제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 가결 2 2019.01.18 제1호 의안: 제20기 이익잉여금처분계산서(안) 승인 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 가결 3 2019.01.29 제1호 의안: 준비금의 자본전입(무상증자)의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 가결 4 2019.02.26 제1호 의안: 제20기 주주총회 개최 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 가결 5 2019.03.05 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 가결 6 2019.03.05 제1호 의안: 싱가포르 해외 보증서 발급제2호 의안: 영업보고서의 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 가결 7 2019.03.11 제1호 의안: 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건제2호 의안: 제20기 재무제표에 대한 감사결과 보고의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 8 2019.03.12 제1호 의안: 제20기 재무제표 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 9 2019.03.21 제1호 보고: 김병진 대표이사(사내이사 포함) 사임의 건 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 해당없음 10 2019.03.21 제1호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 11 2019.04.15 제1호 의안: 하나은행 여신거래 약정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 가결 12 2019.05.15 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리차트 수정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 가결 13 2019.07.24 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 14 2019.07.31 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 15 2019.07.31 제1호 의안: 서울보증보험 연대보증의 건(SIA) 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 불참 불참 가결 16 2019.08.12 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 17 2019.10.18 제1호 의안: 자회사(SIA) 연대보증 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 불참 불참 가결 18 2019.10.28 제1호 의안: 이사의 겸임/겸직 승인의 건 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 19 2019.10.28 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리 챠트 수정 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 가결 주1) 사내이사 박성동은 2019년 3월 21일 개최된 제20기 정기 주주총회에서 신규 선임되었으며, 사내이사 김병진은 2019년 3월 21일부로 그 직을 사임하였습니다.주2) 상기 순번 9는 김병진 대표이사의 일신상 이유로 그 직을 사임함에 따른 이사회 보고 내용입니다. 라. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회가 운영되고 있습니다. 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및권한 사항 비고 감사위원회 사외이사 2명상근사내이사 1명 송중호(위원장), 이예모, 이성대 주) - 주) 상기 설치목적 및 권한사항과 위원회의 활동내용은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조해 주십시오. 마. 이사의 독립성이사(사외이사 포함)는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주주총회 개최 전에 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다. 관련 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2019년 12월 31일 현재) 직명 성명 추천인 선임 배경 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기(연임횟수) 사내이사 김이을 이사회 중소형위성개발과 국내외 위성사업 개발 등 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 경영 총괄 업무 등을 안정적으로 수행할 수 있다고 판단함 경영전반 해당사항 없음 임원 3년(3회) 사내이사 박성동 이사회 회사의 최대주주로서 대표이사 역임을 통해 경영 및 사업에 대한 풍부한 경험과 역량을 갖고 있음. 이를 바탕으로 국내외 신사업 개발에 기여할 것으로 판단함 신사업 개발 본인 3년(6회) 사내이사 이성대 이사회 회사 운영 및 정책기획과 관련한 경험을 보유하고 있으며, 전략기획과 재무에대한 전문성을 갖추고 있어 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함 전략기획 임원 3년(4회) 사내이사 이훈구 이사회 위성 개발과 관련된 풍부한 기술역량과 개발경험을 바탕으로 위성사업의 질적, 양적 성장에 기여할 것으로 판단 우주사업 임원 3년(1회) 사내이사 신동석 이사회 국내 위성영상처리분야의 전문가로 인정받고 있으며, 국내외 위성지상체 사업 성장에 기여할 것으로 판단함 지상사업 임원 3년(3회) 사내이사 박원규 이사회 위성지상체 분야 기술적 역량과 풍부한 방위사업분야 사업 경험을 바탕으로 당사의 국내 방산 사업의 시장 경쟁력을 강화시킬 수 있다고 판단함 방산사업 임원 3년(해당없음) 사외이사 송중호 이사회 회계사로서 재무, 회계 분야 전문가로서 회사가 갖추어야 하는 재무적인 투명성에 기여함으로써 회사 성장의 기반으로 제고시킬 수 있다고 판단함 - 해당사항 없음 3년(3회) 사외이사 이예모 이사회 법률 분야 전문가로서 법무분야 및 회사의 건전성 제고에 기여할 것으로 판단함 - 해당사항 없음 3년(3회) 주1) 2020년 3월 19일 개최된 제21기 정기 주주총회에서 선임된 김이을(사내이사), 신동석(사내이사)은 임기만료에 따른 재선임이며 이에 따라 연임횟수가 4회로 변경되었습니다.주2) 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않습니다주3) 2020년 3월 19일 개최된 제 21기 정기 주주총회에서 승인 받은 정관 제44조에 따라 2020년 3월 19일 개최된 제 223회 이사회에서 박성동 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 송중호 * 한영회계법인 대전지점(2001.04)* 現 현대회계법인 이사/회계사 해당사항없음 해당사항 없음 - 이예모 * 이예모 법률사무소* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사 해당사항없음 해당사항없음 - (2) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) 부서명 직원수(명) 직위(근속연수) 지원업무 담당기간 주요 활동내역 경영기획팀 2 부장(16년)대리(2년) 16년2년 내부감사 및 이사회관련 업무 지원 주) 경영기획팀 인원 중 2명이 사외이사의 업무지원을 전담하고 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (3) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가(공인회계사, 변호사)로 구성되어 있습니다. 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이외 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 설치 및 구성 당사는 정관 제49조에 의거 이사회 결의에 의하여 감사위원회가 구성되어 있으며, 3인의 감사위원이 선임 되어 있습니다. 나. 감사위원회의 직무당사의 정관 제51조(감사위원회의 직무)는 감사위원회의 감사업무에 필요한 사항을 규정 하고 있으며 다음과 같습니다. 조 항 정관 제51조【감사위원회의 직무】 1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사위원회는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다. 4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 다 . 감사위원 인 적사항 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 송중호 예 * 충남대학교 회계학과 졸* 現 현대회계법인 공인회계사 예 회계사 1997년 한국공인회계사 자격을 취득하였으며,현재 현대회계법인에서 이사로 재직 중 이예모 예 * 고려대학교 법학과 졸* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사 - - - 이성대 - * 성균관대 경영학 석사* 現 쎄트렉아이 전략기획부문장으로 재직(2006.10 ~ )* 現 (주)에스아이에이 감사(겸직)* 現 (주)에스아이아이에스 감사(겸직) 예 상장회사 회계, 재무분야 경력자 당사(코스닥 상장)에서 2006년부터 재무 및 회계를 총괄하는 임원(전략기획부문장)으로 재직중 라. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 전원이 상법상 결격사유가 없이 구성되어 독립성을 유지하고 있으며, 주주총회 결의를 통해 선임된 이사 중 이사회의 결의를 통하여 선임됩니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(사외이사 2명) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(2명) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(사외이사 송중호) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(결격요건에 해당하는 사항이 없음) 상법 제542조의11 제3항 주) 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 총자산 1,000억원 이하의 회사로 당사의 감사위원회는 상법 415조의 2를 근거로 설립되었습니다. 이사회 결의를 통해 선임된 감사위원은 다음과 같습니다. 구분 성명 추천인 선임 배경 현 직 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기(연임 횟수) 사내이사 이성대 이사회 회사 운영 및 정책기획과 관련한 경험을 보유하고 있으며, 전략기획과 재무에대한 전문성을 갖추고 있어 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함 (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부문장 해당사항 없음 임원 3년(3회) 사외이사 이예모 이사회 법률 분야 전문가로서 법무분야 및 회사의 건전성 제고에 기여할 것으로 판단함 씨엘씨 합동법률 사무소 해당사항 없음 해당사항 없음 3년(3회) 사외이사 송중호 이사회 회계사로서 재무, 회계 분야 전문가로서 회사가 갖추어야 하는 재무적인 투명성에 기여함으로써 회사 성장의 기반으로 제고시킬 수 있다고 판단함 현대회계법인 이사/회계사 해당사항 없음 해당사항 없음 3년(2회) (주) 상기 연임횟수는 감사위원으로서의 연임 횟수입니다. 마. 감사위원회 주요 활동내역 순번 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 송중호(출석률: 100%) 이예모(출석률: 100%) 이성대(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2019.01.18 제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 2 2019.01.18 제1호 의안: 제20기 이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 3 2019.01.29 제1호 의안: 준비금의 자본전입(무상증자) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 4 2019.02.07 제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 5 2019.02.14 제1호 의안: 내부결산 재무제표에 대한 감사 결과 협의의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 6 2019.02.26 제1호 의안: 주주총회 의안 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 7 2019.03.05 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 8 2019.03.05 제1호 의안: 싱가포르 해외 보증서 발급의 건제2호 의안: 영업보고서 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 9 2019.03.06 제1호 의안: 2018년 사업보고서 내용 중 사업명 등의 공개가 요구되는 사항에 있어, 보안을 필요로 하는 회사 수행 사업의 명칭 등에 대한 비공개 보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 10 2019.03.12 제1호 의안: 외부감사인의 감사보고서 제출의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 11 2019.03.21 제1호 보고: 김병진 대표이사 사임 보고의 건제1호 의안: 감사위원회 감사위원 선임 보고의 건 보고가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 12 2019.05.08 제1호 의안: 분기 사업보고서 내용 중 사업명 등의 공개가 요구되는 사항에 있어, 보안을 필요로 하는 회사 수행 사업의 명칭 등에 대한 비공개 보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 13 2019.05.15 제1호 의안: 사업예정원가와 사업관리차트 수정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 14 2019.07.24 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 체결의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 15 2019.07.25 제1호 의안: 반기 사업보고서 내용 중 사업명 등의 공개가 요구되는 사항에 있어, 보안을 필요로 하는 회사 수행 사업의 명칭 등에 대한 비공개 보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 16 2019.07.31 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 17 2019.07.31 제1호 의안: 자회사(SIA) 서울보증보험 연대보증 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 18 2019.08.12 제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 19 2019.10.18 제1호 의안: 자회사(SIA) 서울보증보험 연대보증 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 20 2019.10.22 제1호 의안: 분기 사업보고서 내용 중 사업명 등의 공개가 요구되는 사항에 있어, 보안을 필요로 하는 회사 수행 사업의 명칭 등에 대한 비공개 보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 21 2019.10.28 제1호 의안: 이사의 겸임, 겸직 보고의 건제2호 의안: 사업예정원가와 사업관리차트 수정 검토의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 주1) 상기 순번 11의 제1호 보고사항은 김병진 대표이사의 일신상 사유로 인한 사임에 대해 보고한 사항입니다.주2) 상기 순번 21의 제1호 보고사항은 박성동 사내이사의 (주)에스아이아이에스 대표이사 겸직에 대한 사항입니다. 바. 감사위원회 교육 실시 계획당사는 감사위원회의 책임과 열할을 명확히 인지하고 관련 법령 등 지침에 따른 감사 업무의 전문성을 확보하고자 합니다. 이에따라 감사위원을 대상으로 내부회계관리 규정 등 관련 자료 제공 및 실효성 있는 교육 실시 계획을 수립하고자 합니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 사. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가(공인회계사, 변호사)로 구성되어 있습니다. 감사위원회 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 공시대상기간 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 아. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 4 부장 2명(평균 14.5년)대리 1명(2년)사원 1명(1년) - 감사위원회 운영 지원- 경영전반에 관한 감사활동 지원- 내부회계관리제도 운영 평가 지원 주) 경영기획팀이 감사위원회의 업무지원을 전담하고 있습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 자. 준법지원인 지원조직 현황해당사항이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 경영권 경쟁이 진행된 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박성동 본인 보통주 634,180 17.33 1,268,360 17.45 무상증자 신동석 임원 보통주 71,502 1.95 143,004 1.97 무상증자 이성대 임원 보통주 21,000 0.57 42,500 0.58 무상증자 박원규 임원 보통주 67,360 1.84 134,720 1.85 무상증자 김이을 임원 보통주 72,850 1.99 145,700 2.00 무상증자 이훈구 임원 보통주 5,000 0.14 10,000 0.14 무상증자 김문규 종속회사임원 보통주 109 0.00 218 0.00 무상증자 전태균 종속회사임원 보통주 0 0.00 0 0.00 - 송영훈 종속회사임원 보통주 1,500 0.04 330 0.00 장내매매 최욱현 종속회사임원 보통주 300 0.01 300 0.00 - 계 보통주 873,801 23.87 1,745,132 24.01 - 우선주 - - - - - 기타 - - - - - 주1) 자기주식 51,493주를 제외한 3,608,497주에 대하여 1주당 신주 1주 비율로 2019년 2월 14일에 무상증자 (주식발행초과금의 자본전입)를 실시하였습니다. 이에따라 기말 주식수와 지분율은 무상증자 실시 후 기준으로 작성하였습니다. 주2) 김병진 전 대표이사(사내이사)는 당기 중 대표이사(사내이사 포함)를 사임하여, 특수관계인에서 제외되었습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 2019년말 현재 당사의 최대주주는 박성동으로 최근 5년간 최대주주의 변동은 없으며, 최대주주의 경력은 다음과 같습니다. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 기간 경력내용 1986. 03 ~ 1989. 08 1989. 10 ~ 1990. 091992. 08 ~ 1999. 12 2000. 01 ~ 2019. 032019.03 ~2019.05 ~2019.10 ~2018.11 ~ * KAIST 전기 및 전자학사* Univ. of Surrey 위성통신공학 석사* KAIST/SaTReC 연구개발/기획실장* 쎄트렉아이 대표이사 및 고문 역임, * 現 쎄트렉아이 사내이사* 現 페리지항공우주 사내이사(겸직)* 現 (주)에스아이아이 에 스 각자 대표이사(겸직)* 現 (주)에스아이에이 각자 대표이사(겸직) ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 다. 주식 소유현황(1) 5% 이상 주주 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박성동 1,268,360 17.45% - - - - - 우리사주조합 8,056 0.11% - (2) 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 5,059 99.8% 4,897,419 67.37% - 주) 소액주주 현황은 제21기 정기주주총회 개최를 위해 폐쇄한 2019년 주주명부를 기준으로 작성하였습니다. 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3) 발행주식 총수의 100분의 20의 범위내에서 관계법령에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선 배정하는 경우 4) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6) 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7) 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8) 발행주식 총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9)발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산과 판매, 자본제휴, 전략적 제휴 또는 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 - 명의개서대리인 증권예탁결제원(T:02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 주주의 특전 - 공고방식 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.satreci.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. 주)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 "주권의 종류" 구분이 없어졌습니다. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2019년 7월 2019년 8월 2019년 9월 2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 보통주 주가 최 고 21,600 21,700 22,500 21,450 19,800 19,450 최 저 17,000 15,900 19,200 19,600 17,500 17,800 평 균 19,702 19,086 21,063 20,431 18,729 18,568 거래량 월 간 1,391,820 2,462,614 1,600,947 1,060,797 920,706 804,702 최 고 172,717 296,573 220,456 98,414 77,038 95,969 최 저 24,908 41,739 39,663 20,922 17,111 14,217 (주) 자기주식 51,493주를 제외한 3,608,497주에 대하여 1주당 신주 1주 비율로 2019년 2월 14일에 무상증자 (주식발행초과금의 자본전입)를 실시하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2019년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 임원(등기임원)은 총 8명입니다. 가. 임원의 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박성동 남 1967년 06월 사내이사 등기임원 상근 사업전략수립 및 사업개발 * Univ. of Surrey 위성통신공학 석사* 2000.1~ 쎄트렉아이 1,268,360 - 본인 2000년~ 2022년 03월 20일 김이을 남 1969년 08월 대표이사 등기임원 상근 대표이사 * Univ. College London 물리학 박사* 2000.4~ 쎄트렉아이 145,700 - 임원 2000년~ 2020년 03월 26일 이성대 남 1961년 03월 부사장 등기임원 상근 전략기획 * 성균관대 경영학 석사* 2006.10~ 쎄트렉아이 42,500 - 임원 2006년~ 2022년 03월 20일 신동석 남 1970년 07월 부문장 등기임원 상근 지상사업 * Univ. College London 위성영상처리 박사* 2000.6~ 쎄트렉아이 143,004 - 임원 2000년~ 2020년 03월 26일 이훈구 남 1970년 09월 부문장 등기임원 상근 우주사업 * KAIST 항공우주공학 박사* 2000.6~ 쎄트렉아이 10,000 - 임원 2000년~ 2021년 03월 21일 박원규 남 1969년 12월 부문장 등기임원 상근 방산사업 * 아이오와대 전기전자 박사* 2000.6~ 쎄트렉아이 134,720 - 임원 2000년~ 2021년 03월 21일 이예모 남 1970년 05월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 * 고려대학교 법학과 졸* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사 - - 해당사항 없음 2010년~ 2022년 03월 20일 송중호 남 1973년 01월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 * 충남대학교 회계학과 졸* 現 현대회계법인 공인회계사 - - 해당사항 없음 2009년~ 2021년 03월 21일 주1) 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 김병진 대표이사(사내이사)가 그 직을 사임함에 따라 임원에서 제외되었습니다. 주2) 2020년 3월 19일 개최된 제21기 정기 주주총회에서 사내이사 김이을과 사내이사 신동석이 재선임 되었습니다. 이에따라 임기만료일이 2023년 3월 18일로 변경되었습니다. 나. 임원 겸직 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) 성명 겸임 회사명 직위 최초 선임시기 상근여부 지분보유 현황 회사의 주된 사업목적 이성대 (주)에스아이아이에스 감사 2014.04.03 ~ 비상근 562주(0.1%) 위성영상 판매 및 서비스업 (주)에스아이에이 감사 2018.06.28 ~ 비상근 550주(0.4%) 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석 사업 박성동 (주)에스아이아이에스 (각자)대표이사 2019.10.28 ~ 비상근 해당사항 없음 위성영상 판매 및 서비스업 (주)에스아이에이 (각자)대표이사 2018.11.01 ~ 비상근 250주(0.2%) 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석 사업 페리지항공우주(주) 사내이사 2019.05.21 ~ 비상근 72주(1.0%) 우주선 운반로켓 또는 우주발사체 원천기술 개발 주1) (주)에스아이아이에스는 당사로부터 2014년 4월 1일에 물적분할방법에 의해 설 립된 종속회사입니다.주2) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일에 설립된 종속회사입니다.주3) 상기 지분보유 현황의 지분율은 (주)에스아이아이에스, (주)에스아이에이가 발행한 보통주식을 기준으로 작성되었습니다.주4) 상기 지분보유 현황의 지분율은 페리지항공우주(주)가 발행한 보통주식 및 상환전환우선주를 포함하여 작성되었습니다. 다. 직원 등 현황 당사는 2019년 사업보고서 작성기준일 현재 총244명 (단시간 근로자 4명 포함)의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 7.4년, 1인당 급여총액은 5.0백만원/月이며, 당기에 전직원에게 지급된 급여총액은 14,780백만원입니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 위성 남 198 0 8 4 206 7.6 12,886 63 - - - - 위성 여 36 0 2 0 38 6.7 1,894 50 - 합 계 234 0 10 4 244 7.4 14,780 61 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 주1) 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 2019년말 인원수(남 206명, 여 38명)로 나누어 계산하였습니다.주2) 상기 "소속외 근로자"에 관하여 당사는 2019년 사업보고서 작성기준일 현재 "고용정책 기본법" 제15조의6 제1항에 따라 근로자의 고용형태 현황을 공시하는 회사에 속하지 않기 때문에 해당사항이 없습니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2 260 130 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 5 - 상근/등기임원 5명 사외이사 - - 등기/사외이사 - 명 감사위원 3 - 상근/감사위원 1명,비상근/감사위원 2명 합 계 8 2,000 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사위원 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 1,067 119 - 주1) 상기 등기 이사/감사위원에 대한 보수지급금액은 2019년 (12개월분) 동안 지급된 근로소득을 대상으로 집계한 금액입니다. 1인당 평균보수액은 보수총액을 공시서류 작성기준일 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다.주2) 상기 내용은 공시대상기간 중 3월 21일 부로 대표이사직(사내이사 포함)을 사임한 김병진 사내이사의 사임 전까지의 급여를 포함한 금액입니다. 또한 2019년 3월 21일 신규 취임한 박성동 사내이사의 취임 후 급여를 포함하였습니다. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 6 834 139 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 233 78 - 감사 - - - - 주1) 상기 등기 이사/감사위원에 대한 보수지급금액은 은 2019년 (12개월분) 동안 지급된 근로소득을 대상으로 집계한 금액입니다. 1인당 평균보수액은 보수총액을 공시서류 작성기준일 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다.주2) 상기 내용은 공시대상기간 중 3월 21일 부로 대표이사직(사내이사 포함)을 사임한 김병진 사내이사의 사임 전까지의 급여를 포함한 금액입니다. 또한 2019년 3월 21일 신규 취임한 박성동 사내이사의 취임 후 급여를 포함하였습니다. 다. 등기 이사ㆍ감사의 보수지급기준등기 이사ㆍ감사(감사위원)의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 집행하고 있습니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항이 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 해당사항이 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항이 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 해당사항이 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 당사는 2 0 19 년말 현재 2개의 계열회사가 있습니다 . 가. 기업집단의 명칭 (단위: 백만원) 분류 회사명(사업자등록번호) 소재지 설립일 자본금 주요사업내용 지분율 상장여부 종속회사 (주)에스아이아이에스(318-81-00249) 대전시 2014.04.01 300 위성영상 판매 및 서비스업 62.5% 비상장 종속회사 (주)에스아이에이(202-88-01151) 대전시 2018.07.02 625 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업 89.2% 비상장 주) 상기 지분율은 연결 감사보고서 상 자회사에 대한 지분율을 기재한 것으로 각 자회사가 2019년에 발행한 상환전환우선주((주)에스아이아이에스 60,000주, (주)에스아이에이 12,500주)를 고려한 경우 자회사들에 대한 지분율은 각각 56.8%, 81.1%로 변동될 수 있습니다. 상환전환우선주에 대한 상세한 내용은 연결재무제표 주석 19번 "상환전환우선주부채"를 참고해 주시기 바랍니다. 나. 계열회사간의 계통도 계열회사간 지배, 종속 및 출자는 해당사항이 없습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원겸직현황 성명 겸임 회사명 직위 최초선임시기 상근여부 이성대 (주)에스아이아이에스 감사 2014.04.03 비상근 (주)에스아이에이 감사 2018.06.28 비상근 박성동 (주)에스아이아이에스 대표이사 2019.10.28 비상근 (주)에스아이에이 대표이사 2018.11.01 비상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)에스아이아이에스(비상장) 2014년 04월 01일 사업관련 100 375,000 62.5 415 - - - 375,000 62.5 415 6,505 634 (주)에스아이에이(비상장) 2018년 07월 02일 사업관련 500 111,500 89.2 730 - - - 111,500 89.2 730 3,093 -263 (주)에스아이디텍션(비상장) 2015년 04월 01일 투자 1,375 110,746 20.0 381 - - -320 110,746 20.0 61 1,550 -77 페리지항공우주(주)(비상장) 2018년 07월 17일 사업관련 500 400 8.5 500 - - - 400 5.7 500 6,502 -1,877 합 계 - - 2,026 - - -320 - - 1,706 - - 주1) 최근 사업연도 재무현황은 2019년 기말실적을 기재하였습니다. 주2) 페리지항공우주(주)는 우주선 운반로켓 또는 우주발사체 원천기술 개발을 주요 사업으로 하여 2018년 6월 29일 설립되었습니다. 해당 법인은 세계적인 시장경쟁력을 바탕으로 초소형위성을 저궤도로 발사해주는 서비스를 핵심사업으로 영위하고 있어 당사의 위성 사업과 연계하여 수평적 시너지가 창출 될 수 있을 것으로 판단 됩니다.주3) 상기 지분율((주)에스아이아이에스, (주)에스아이에이)은 연결 감사보고서 상 자회사에 대한 지분율을 기재한 것으로 각 자회사가 2019년에 발행한 상환전환우선주((주)에스아이아이에스 60,000주, (주)에스아이에이 12,500주)를 고려한 경우 자회사들에 대한 지분율은 각각 56.8%, 81.1%로 변동될 수 있습니다. 상환전환우선주에 대한 상세한 내용은 연결재무제표 주석 19번 "상환전환우선주부채"를 참고해 주시기 바랍니다.주4) 상기 지분율(페리지항공우주(주))은 보통주 및 상환전환우선주를 포함하여 작성되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래본 보고서 제출일 현재 임직원에 대한 복리후생적 차원의 대여금, 학자금 등 거래외에는 거래 내용이 없습니다. 5. 특수관계자와의 거래 (1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 종속기업 (주) 에스아이아이에스 (주) 에스아이에이 (2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매출 등 매입 등 매출 등 매입 등 종속기업 (주) 에스아이아이에스 437,022 911,487 473,568 921,704 (주) 에스아이에이 138,716 115,909 5,878 - (3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 채권 등(주1) 채무 등 채권 등(주1) 채무 등 종속기업 (주) 에스아이아이에스 225,794 143,948 133,595 434,782 (주) 에스아이에이 988 27,500 700 - (주1) 특수관계자에 대한 계약자산이 포함되어 있습니다. (4) 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 단기종업원급여 1,113,442 791,868 퇴직급여 191,826 153,361 합 계 1,305,268 945,229 (5) 당기말 현재 당사가 특수관계자 등에 제공한 연대보증 내용은 다음과 같습니다.당사의 종속기업인 (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이는 이행지급보증과 관련하여 서울보증보험으로부터 보증을 제공받고 있으며, 당사는 서울보증보험에 이에대해서 지급보증을 제공하고 있습니다(실행금액 : 4,775,920천원, 최대보증금액 : 7,000,000천원). (6) 당기말 현재 당사가 대표이사 등으로부터 외화지급보증 등과 관련하여 제공받고 있는 지급보증금액은 54,324,727천원이며, 실행액은 32,602,762천원입니다 . XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시 사항의 진행, 변경상황해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 제21기정기주총(2020.03.19) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인원안 승인이사 선임(2명)원안 승인 제20기정기주총(2019.03.21) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인 제19기정기주총(2018.03.22) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인 제18기정기주총(2017.03.24) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인이사 선임(2명)원안 승인 제17기정기주총(2016.03.25) 제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 원안 승인이사 선임(3명)원안 승인 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 및 채무인수약정 현황 연결재무제표주석 및 재무제표주석의 "우발부채와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 라. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다. 4. 제재 현황 등 그 밖의 사항 가. 제재 현황 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 다. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표.jpg 중소기업기준검토표 라. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 해당사항이 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 마. 합병등의 사후정보해당사항이 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.