쎄트렉아이 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 세계 위성산업의 현황위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있습니다. 위성산업의 각 분야별 주요 사업내용은 다음과 같습니다. 사업 분야 위성제작 발사 서비스 위성 서비스 지상 장비 주요 사업 - 위성 및 위성 부분품 제작 - 위성 발사 및 운송 서비스 - 위성 TV, 라디오- 위성 초고속 인터넷- 위성 중계(계약)- 위성 네트워크- 이동 통신- 원격탐사 등 - 네트워크 장비- 직접위성방송 장비- 이동통신 터미널- GPS 장비- 디지털 오디오, 라 디오 서비스- GNSS(Global Navigation Satellite System) ※ 출처:State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association,2018)위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스시장도 동반 성장하는 변화를 창출하고 있습니다. 전세계 위성산업의 시장규모는 아래 표와 같이 2017년 2,686억달러로 연평균 6.9%(2010년~2017년기준)의 성장율을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 규모> (단위: 억달러) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 시장규모 1,680 1,774 2,091 2,309 2,465 2,548 2,605 2,686 성장률 5% 6% 18% 10% 7% 3% 2% 3% ※출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association,2018)세계 위성산업 각 분야별 2017년 시장 규모를 살펴보면, 위성방송과 통신, 인터넷, 원격탐사 등의 위성서비스분야 매출이 1,289억 달러로 전체 위성산업 시장규모의 약48%를 차지하고 있는데 이 중 위성 방송서비스가 전체 위성서비스 시장의 75%(967억 달러)를 차지하고 있습니다. 뒤를 이어 위성 네트워크장비, 위성방송장비 등의 지상장비분야 매출이 1,182억달러로 약 44%를 차지하고 있으며, 위성제조업은 지구관측위성, 통신위성, 기상위성, 군용 감시위성, 과학기술위성 등을 제조하는 시장으로 전년대비 10% 증가한 162억 달러규모로 전체 위성산업 시장에서 차지하는 비중은 6%로 작지만 위성산업의 근간이 되는 필수재에 해당됩니다. 위성제조업 중 지구관측위성을 제조하는 시장은 약 49%를 차지하고 있습니다. 이외 발사서비스시장은 53억달러 규모로 구성되어 있습니다. 분야별 규모 비교> 구 분 2014년(총 규모: 2,465억 달러) 2015년(총 규모: 2,548억 달러) 2016년(총 규모: 2,605억 달러) 2017년(총 규모: 2,686억 달러) 분야별 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 49%6%2%43% 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 50%6%2%42% 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 49%5%2%44% 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 48%6%2%44% ※출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association,2018)상기 위성산업의 4개 영역 중 위성제조업은 통신/방송위성, 지구관측위성, 기상위성,과학기술위성, 항법위성 등을 제작하는 시장으로 2017년 기준으로 세계 시장규모는 155억달러 규모입니다. 발사된 위성 대수를 기준으로 보면, 지구관측위성이 49%를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 통신위성이 21%를 차지하고 있습니다. 제조업의 규모> (단위: 억달러) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 규모 135 108 119 146 157 159 160 139 155 ※출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association,2018) 현재 회사가 주로 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 유로컨설트사가 발간한 시장 전망 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2018~2027년 동안 연평균 34.6억달러 규모의 시장으로 성장하고, 위성수요는 2018년부터 2027년까지 향후 10년간 연평균 14.9%성장하며, 시장규모는 위성수요 성장세보다 작지만 연평균 약 8.2%씩 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 위성수요의 증가세보다 시장규모의 증가세가 작은 이유는 위성제작 단가의 하락과 소형위성위주의 수요 증가 등에 의한 것으로 판단됩니다. 위성시장 전망> 구 분 2008 - 2017(10년 누적) 2018 - 2027(10년 누적) 증가율 위성 수 162기 647기 +299% 위성 운용 국가 수 37개국 51개국 +38% 평규 위성 무게 800kg 550kg -31% 위성 제조분야 매출규모 158억달러 346억달러 +119% ※출처: Satellite-Based Earth Observation Market Prospects to 2027(Euroconsult, 2018. 10)지구관측위성 제조시장에서의 위성 수요는 4개 수요군으로 구성되어 있습니다. 첫번째는 관측 능력을 높이기 위해 위성 카메라의 해상도와 위성체의 기동성을 높이는 방향으로 꾸준히 개발하고 있는 우주산업 선진국의 고성능의 중대형위성 수요, 두번째는 지구관측역량을 자체적으로 보유하고자 하는 개발도상국의 중저해상도를 포함한 고해상도까지의 중소형위성 수요, 세번째는 지구관측 위성을 통해 위성영상을 상업적으로 공급하고자 하는 상용 위성 운영기업의 위성 수요, 마지막으로 다수의 위성으로 위성영상을 실시간으로 획득/분석하여 새로운 정보를 판매하는 상용 위성운용 벤처기업의 위성수요입니다. 참고로 상용 위성운용 벤처기업은 최근 5~6년 전부터 급격히 성장하기 시작하면서 'New Space'시장을 창출하고 있으며, 위성 수요자가 정부중심에서 중저해상도 영상을 대량으로 판매하는 민간으로 확대되는 계기가 되고 있습니다. 나. 국내 위성산업국내 위성산업은 현재까지 아리랑위성사업, 차세대중형위성사업 그리고 정지궤도 복합위성 사업 등을 중심으로 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 당사를 포함한 한국항공우주산업, 한화, 두원중공업등 민간기업이 부품단위의 공급처로서의 역할을 담당하는 구조로 진행된 정부주도 형태를 유지하고 있습니다.2018년부터 감시정찰 목적의 군 위성개발이 착수되면서 국내 위성산업 시장규모가 커지고 있는 상황입니다. 국내 위성산업은 크게 우주기기제작분야와 우주활용분야로 구분할 수 있으며, 시장규모는 2017년 기준 4조1,452억원으로 2013년 이후 연평균 14% 성장하고 있습니다이 중 위성제작시장은 2013년 이후 연평균 26% 성장하고 있으며, 2017년 현재 시장규모는 3,949억원입니다. 5개년 국내 위성산업 분야별 시장규모> (단위: 억원) 구분 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 우주기기제작 計 9,577 9,533 8,243 5,085 4,515 위성체 제작 3,949 3,354 2,780 1,485 1,568 발사체 제작 3,504 3,822 3,376 1,851 1,951 지상장비 지상국 및 시험시설 976 833 552 302 270 발사대 및 시험시설 894 1,402 1,392 1,225 726 우주보험 254 122 144 222 0 우주활용 計 31,875 25,671 22,988 23,426 20,227 위성활용 서비스 및 장비 30,516 24,813 22,308 22,777 19,635 과학연구 629 608 600 546 531 우주탐사 730 250 80 104 61 합계 41,452 35,204 31,231 28,511 24,743 ※ 출처: 우주산업실태조사(과학기술정보통신부) 2. 회사의 현황국내에서 유일하게 위성시스템을 개발하여 수출하고 있는 당사는 위성체 분야에서 중ㆍ소형위성시스템 뿐만 아니라 소형/중형/대형위성의 탑재체와 부품을 개발ㆍ제조하고 있으며 지상체 분야에서는 소형/중형/대형위성의 관제 또는 위성으로부터 취득된 정보를 수신/처리하기 위한 지상국 장비와 S/W 공급을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 또한 위성을 제작하는데 사용된 기술을 기반으로 군사 목적으로 활용할 수 있는 위성과 무인기의 이동형 지상체 중심의 방위사업과 아리랑 위성과 당사가 수출한 위성에서 수신한 위성영상을 판매하는 위성영상판매사업을 함께 영위하고 있습니다. 최근에는 위성산업의 전방산업인 위성영상판매 및 서비스사업과 함께 위성영상을 활용하는 서비스 사업모델로 딥러닝 기술을 활용한 위성영상 기반의 데이터 분석서비스사업을 신규 선정하여 연구개발을 추진하였으며, 2018년 7월에 관련 기술의 상용화를 위한 별도 전문법인을 설립하여 국내외 군과 정보기관 중심의 정부와 위성영상 활용을 필요로 하는 민간기업을 대상으로 본격적인 마케팅을 추진하고 있으며, 작은 규모지만 용역사업을 수주하여 상용화 기반을 확보해 가고 있습니다. 산업적 측면에서 위성사업, 방위사업, 영상판매사업과 영상 데이터 분석사업으로 구분하여 보면, 위성사업은 국내외 정부 또는 정부산하기관 등을 대상으로 위성시스템을 일괄수주계약방식(Turn-key)으로 공급하거나, 본체, 탑재체, 지상체 등과 같은 시스템의 일부분 또는 부품을 공급하는 사업입니다. 방위사업은 최종적으로 군이 수요로 하는 다양한 제품과 부품등을 공급하는 사업입니다. 그 공급사례로는 아리랑 위성시리즈의 이동형 지상국사업, 군 무인기 지상체사업, 차세대 전차/장갑차의 영상처리시스템, 국방로봇의 영상제어장치, 유도무기의 제어센서 및 통신용 부품사업 등을 들 수 있습니다.자회사인 (주)에스아이아이에스에서 영위하고 있는 위성영상 판매 및 서비스사업은 우리나라 정부에서 개발하여 운영 중인 아리랑 2,3,5,3A호의 위성영상 판매권을 획득하여 다양한 종류의 위성영상과 직수신소를 해외에 판매할 수 있는 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 신규로 사업영역에 포함된 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터분석사업은 위성영상판매 및 서비스사업과 마찬가지로 자회사인 (주)에스아이에이를통해 사업을 진행하고 있으며, 국내외의 군, 정보기관 또는 위성을 소유 및 운영하는 기업 등을 대상으로 위성영상 기반의 데이터 분석 솔루션 과 인공지능을 활용한 분석플랫폼을 제공하면서 성장 모멘텀을 확대해 가고 있습니다. 가. 위성사업(1) 시장의 특성■ 주요 목표시장당사의 위성체사업은 위성의 무게 상으로는 소형위성, 용도상으로는 지구관측위성을 핵심 제품으로 삼고 있으며, 통신위성분야와 관련 응용분야로 점차 넓혀가고 있습니다. 한편, 지역적으로는 동남아시아, 중동아시아, 유럽을 거쳐서 아프리카와 중남미까지를 목표시장으로 삼고 있습니다. 이 지역 내에서 신규로 위성개발에 참여할 것으로 예상되거나 후속위성을 발주할것으로 예상되는 나라로 기존 고객인 아랍에미레이트, 터키 등에서의 후속위성 프로그램과 신규고객군인 카자흐스탄, 이집트, 알제리, 칠레 등을 유망 고객으로 선정하고 영업활동을 집중하고 있습니다.국내의 경우 아리랑위성, 차세대중형위성 등 정부주도의 중대형위성사업에서 위성시스템사업 또는 부분품단위사업 등 당사가 참여 가능한 분야를 목표시장으로 하고 있습니다.위성 지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 지상에서 수신·처리하는 영상수신처리국을 포함한 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업 영역으로 하고 있습니다. 당사의 위성 지상체는 대형, 중형, 소형의 모든 영역에서, 그리고 통신, 지구관측, 기상, 과학시험, 기술시험 등 여러 용도에 걸쳐 사용되고 있습니다. 따라서 위성사업보다는 보다 넓은 업무 영역을 확보하고 있습니다.또한 위성용 지상체를 응용하여 이동형 인공위성 지상체와 항공기를 위한 지상체, 그리고 다양한 방위사업용 영상처리시스템 개발도 영위하고 있습니다.위성용 지상체의 경우 운용보안문제로 소유기술을 보유한 국가의 경우에는 해외업체로 발주되는 경우가 드뭅니다. 위성체와 일괄수주계약방식(Turn-key)으로 발주 되는 경우에는 주계약자 또는 주계약자와 컨소시엄 관계인 회사가 개발하는 것이 일반적입니다. 그래서 위성용 지상체의 해외 수출은 매우 제한적인 상황입니다. 하지만 이러한 상황은 국내에서도 동일하게 적용되므로 국내 사업의 경우에는 국내 기업에게 유리하게 작용하는 측면도 있습니다. 이러한 지상체 사업은 주요 수요자의 성격에따라 지상사업과 방위사업으로 구분할 수 있습니다.최근에는 국내 감시정찰위성사업을 포함한 항공 및 지상 감시정찰분야, 영상처리분야 등 위성기반기술을 이용한 방위사업이 증가되면서 관련 방위사업 참여가 증가하고 있는 상황입니다. ■ 수요자의 구성과 특성위성체 사업에서의 국내 고객은 한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원, 국방과학연구소 등 정부 출연 연구소와 한화시스템, 대한항공 등의 대기업입니다. 또한 해외에서도 스페인, 아랍에미레이트, 터키, 싱가포르, 말레이시아 등 해당 국가의 정부 또는 정부출연연구소, 대학이 주요 고객입니다.위성 지상체분야의 고객은 대부분 국내 고객으로 한국항공우주연구원, 한국전자통신연구원, 국방과학연구소와 방위사업청 등 정부 산하 연구소 및 기관과 한화시스템 등대기업입니다. 최근에는 해외 직수신소 사업 수주에 따라 필리핀과 같은 해외 정부고객과 사업을 진행하고 있습니다.당사의 위성사업과 관련된 국내외 고객의 대부분은 정부기관 또는 대기업집단으로 일단 계약이 체결되고 나면 사업의 안정성이 높고 자금회수에 대한 우려는 거의 없다고 볼 수 있습니다. ■ 내수와 수출의 구성2019년에 1분기에 달성한 위성체 사업과 지상체사업의 국내외 매출비중을 구분하여 살펴보면, 위성체사업의 매출액은 69억(위성체관련 상품매출 포함)으로 이 중 해외 매출은 90%이며, 국내매출은 10%를 차지하고 있습니다.위성용 지상체사업 매출액은 19억으로 이 중 해외 매출은 7%이며, 국내매출은 93%를 차지하고 있습니다. ■ 경쟁상황 및 회사의 경쟁우위요소현재 해외 중ㆍ소형위성 수출시장은 다자 경쟁구도를 형성하고 있습니다.과거 SSTL(영국), Airbus D(프랑스)와 3파전 양상을 보이면서 경쟁하던 상황에서최근에는 IAI(이스라엘), Thales Alenia Space(이탈리아), Maxar(미국), NEC(일본)등중대형위성 제작업체들이 상용 중ㆍ소형위성 시장에 진입을 하면서 경쟁이 점점 커지고 있으며, 중국에서도 중ㆍ소형위성의 상용화에 대한 관심이 커지고 있는 상황입니다. 이는 중ㆍ소형위성시장에서 경쟁이 확대되고 있다는 점과 그 반대로 중ㆍ소형위성의 수요가 증가하면서 중ㆍ소형위성시장의 확대를 예측할 수 있는 바로미터라 할 수 있을 것입니다. 회사는 이러한 중ㆍ소형위성시장에서의 변화에 적극적으로 대처하고 있습니다. 일반적으로 인공위성 수요자는 위성의 성능과 가격을 중시합니다. 그런데 당사를 포함한 위 경쟁업체들은 수요기관이 요구하는 성능을 만족시키는 중ㆍ소형인공위성 제품군을 보유하고 있기 때문에 수요처가 요구하는 가격과 기술적 옵션(기술이전, 현지생산, 금융 등)이 구매처를 결정하는 데 있어 큰 요인으로 작용하게 됩니다.당사가 보유하고 있는 세계시장에서의 경쟁우위 요인을 가격경쟁력과 기술경쟁력으로 구분하여 살펴보겠습니다.인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템입니다. 지구관측위성의 경우, 탑재체와 자세제어 성능이 중요하기 때문에 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 다수의 공급처에서 구매가 가능한 태양전지판, 배터리 등을 제외하고 당사는 카메라, 별센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하여 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다. 다수의 위성을 대량생산하지 않는 경우, 산업의 특성상 제조원가 중 인건비 비중이 높은 편입니다. 경쟁사 대비 당사의 인건비 수준이 상대적으로 낮은 것도 가격경쟁력 확보에 기여하는 추가요소라고 판단합니다. 과거에 발사된 중ㆍ소형 지구관측 위성을 비교하면 당사를 포함한 경쟁사 모두 수요자의 주요 요구사양을 만족한다고 판단되지만, 위성 자체는 상이한 특성과 성능을 보입니다. 경쟁사인 SSTL을 대상으로 해상도별 위성개발 실적을 비교해보면 당사가 개발에 한 발 앞서 있으며, 이미 개발된 동급 위성의 경우에도 당사 제품의 성능이 뛰어납니다. 일례로 DMC3 위성의 무게는 약 450kg이지만 동급 해상도의 당사 위성인SE-1 무게는 약 240kg입니다. 따라서, 상대적으로 기동성이 높으며 적은 비용으로 발사할 수 있는 장점이 있습니다. 최근 해외사업 입찰이나 협의 내용을 보면 우주개발 선진국의 유수 업체와 비교해도 당사의 기술 수준이 뒤지지 않는다는 평가를 받고있습니다. 가격이나 기술적측면 이외에서 당사는 후발주자이고 회사의 규모도 작아서 해외에서의 인지도면에서는 아직 SSTL이나 Airbus D 보다 열위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 그러나 당사가 개발한 위성들(RazakSAT, DubaiSat-1, DubaiSat-2, Deimos-2, KhalifaSat)의 성공적인 발사 및 운용실적, 0.5m와 0.3m 급 중ㆍ소형위성시스템 개발과 공격적인 해외 마케팅 등을 통해 점차 개선될 것으로 판단하고 있습니다.당사의 위성시스템 개발 실적과 현재 진행 중인 사업을 간단히 말씀드리겠습니다.2009년 7월에 발사된 해상도 2.5m급 위성인 RazakSAT(말레이시아), DubaiSat-1(UAE)이 성공적으로 운영되었으며, 당사의 기존 고객인 아랍에미레이트와 유럽의 상용 영상서비스 기업인 Deimos로부터 수주한 해상도 1m급의 소형위성도 성공적으로발사되어 운영 중에 있습니다. 그리고 2013년말에 수주하여 공급한 KhalifaSat은 2018년 10월에 성공적으로 발사되어 초기 운용 중에 있습니다.참고로 SSTL은 해상도 2.5m급 위성인 NigeriaSat-2위성을 2011년에 발사하였고, 해상도 1m급 위성인 DMC3 위성을 2015년에 발사하였습니다.당사는 최근 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SX를 자체 개발에 성공하였으며, 0.3m급 해상도의 지구관측위성인 ST를 개발하고 있습니다. 당사는 500 kg 이하 중ㆍ소형 지구관측 인공위성에 있어서 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력과 위성 포트폴리오를 보유한 경쟁력있는 글로벌 기업으로서 자리잡고 있습니다국내에서 위성을 자체 제작할 수 있는 곳은 당사를 비롯하여 과학기술정보통신부 산하 정부출연연구소인 한국항공우주연구원과 KAIST 인공위성연구소가 있습니다. 민간기업으로 위성 설계, 제조, 시험 등 전체 시스템을 개발할 수 있는 기업은 당사 이외에는 전무한 것으로 판단하고 있습니다.당사 연구인력들의 우주분야 참여 실적은 다음과 같습니다. 국내외 우주분야 참여 실적.jpg 국내외 우주분야 참여 실적 위성용 지상체 시장은 자국 산업의 육성, 기술 보호, 위성운용보안를 위해 자국의 개발 능력이 확보되면 자국의 연구소나 기업체를 중심으로 개발하는 것이 최근 경향입니다. 국내 시장에서는 한국전자통신연구원, ㈜픽소니어, ㈜솔탑, KAIST 인공위성연구소 그리고 당사가 활동 중에 있습니다. 이들은 발주 사업의 성격에 따라 상호 협력 또는 경쟁하고 있습니다. 방위사업용 지상체의 경우에도 국내기술로 개발이 가능한 경우에는 안보상 이유로 자국 연구소나 기업체를 중심으로 개발하고 있습니다. 감시정찰 분야 지상체의 경우에는 일괄수주계약방식(Turn-key)으로 사업이 발주되는 경우 전체 시스템을 개발하는 대형 방산업체와 컨소시엄 형태로 참여하게 됩니다. 당사는 경쟁사에 비해 지상체 분야에서 기술력과 개발경험에서 모두 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 우리별 3호 지상체 개발에서 시작하여, 국내 최초의고해상도 지구관측 위성인 다목적실용위성 2호기 지상국 개발, 국가지정연구실 과제를 통한 SAR Processor 개발 등 지상체에 필요한 요소기술을 모두 자체 개발하여 보유하고 있습니다. 나. 위성영상판매사업((주)에스아이아이에스, SIIS)위성영상판매사업은 2009년과 2013년에 발사된 DubaiSat-1호, 2호에서 촬영한 위성영상을 판매하기 위한 Dubai 고객과의 영상판매 계약 체결과 2012년 11월에 한국항공우주연구원이 개발한 아리랑 2호, 3호, 5호, 3A호의 전세계 위성영상 판매권을 획득함으로써 본격적인 위성영상 판매사업을 시작하였습니다. 당사는 위성영상판매 및 서비스사업의 확장을 위해 기존 영상사업부문을 2014년 4월에 단순물적분할방법으로 분할하여 (주)에스아이아이에스를 설립하였으며, 향후 우리나라 정부에서 개발 중에 있는 후속 아리랑 위성과 차세대중형위성 등에 대한 영상판매권도 확보하여 고객의 다양한 요구를 충족시켜줄 수 있는 위성영상을 공급할 계획입니다. ■ 시장의 특성당사의 자회사인 (주)에스아이아이에스에서 영위하고 있는 위성영상판매 및 서비스사업은 전세계를 대상으로 지구관측위성을 독자적으로 보유하고 있지 않은 개발도상국의 정부, 기존에 고해상도 지구관측위성을 감시정찰 목적으로 활용하고 있는 군, 정보기관 그리고 지리정보시스템, 위치기반서비스 등을 제공하는 민간 영상활용 서비스 사업자 등을 주요 고객으로 하고 있습니다.전 세계 다양한 고객 군을 대상으로 영업을 하여야 하므로 대륙별로 다수의 판매망을구축하였으며, 이를 통해 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 다양한 해상도의 위성영상을 전 세계에 판매하고 있습니다. ■ 경쟁상황 및 회사의 경쟁우위요소 세계 지구관측 영상 데이터시장 규모는 2017년 14억달러 규모에서 2027년에는 24억달러(연평균 성장률 5%)규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 위성영상은 해양온도, 기후변화, 농산물 작황, 동물이동 등 민간, 과학 및 군사측면의 여러분야에서사용되며, 이에따라 영상데이터 판매와 부가서비스 시장이 성장하고 있습니다. 2017년 기준으로 Maxar와 Airbus가 세계 위성영상 판매시장의 약 75%를 점유하고 있으며, 뒤를 이어 여러 영상판매회사들이 시장을 주도하고 있습니다.당사는 다양한 해상도의 전자광학 영상과 SAR영상에 대한 공급능력과 정부투자 위성으로 중저가의 유연한 가격정책이 가능하다는 핵심 경쟁력을 통해 해외 개발도상국의 정부기관, 지리정보시스템ㆍ위치기반서비스 등을 제공하는 서비스 사업자 그리고 감시정찰목적으로 활용하고 있는 군ㆍ정보기관을 대상으로 보다 강력한 마케팅을진행하고 있습니다.당사는 위성영상판매 사업의 성공적인 정착을 위해 2019년 1분기말 기준 해외 117개, 국내4개의 reseller 네트워크를 구축하고 있으며, 글로벌영상판매망을 통해 위성영상의 판매를 위탁하고 있습니다. 아리랑위성 영상.jpg 아리랑위성 영상 다. 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업((주)에스아이에이, SIA)미국에서는 SpaceKnow, Orbital Insight, Descartes Labs 등이 인공지능을 이용한 위성영상 분석 등 New Space시장을 개척하여 위성영상 활용의 다변화를 이끌고 있습니다. 당사도 2016년부터 ‘인공지능(딥러닝) 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업’을 신규사업으로 선정하여, 핵심기술을 개발했습니다. 이를 바탕으로 2018년 7월 에 위성영상 분석 전문회사인 ㈜에스아이에이를 설립하였습니다. 현재 감시정찰 분야를 대상으로 한 자체 분석 솔루션과 플랫폼 개발을 통해 해당 분야에서 경쟁우위를 가지고 있다고 판단하고 있습니다. 이 기술력을 바탕으로 우리나라 정부기관들과 소규모로 선행사업을 진행하고 있습니다. 또한 (주)쎄트렉아이와 (주)에스아이아이에스 고객망을 활용하여 해외 마케팅을 진행하고 있습니다. (주)에스아이에이 사업영역.jpg (주)에스아이에이 사업영역 ■ 시장의 특성인공지능 기반의 위성영상 데이터 분석 시장은 국내를 포함해 전 세계적으로 도입단계인 시장으로 시장규모나 사업기회 측면에서 성장 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. 세계적으로 지구관측위성 영상을 기반으로한 부가가치 서비스 시장 규모가 2017년 32억달러 규모에서 2027년에는 93억달러(연평균 성장률 11%)규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 ㈜에스아이에이의 주요 고객군으로 예상하는 인프라, 방위 분야의 수요는 2017년 14억달러 규모에서 2027년 39억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 분석시장 중 국방, 감시정찰 분야가 절반 이상을 차지하고 있으며, 특히 민감한 데이터를 다루고 있는 속성 때문에 위성영상을 cloud 플랫폼에서 운영하기 힘든 속성이 존재하기 때문에 고객 자체적으로 운영해야 하는 플랫폼이 필수입니다.㈜에스아이에이는 이에 따라 방위와 국가 안보를 목적으로 하는 군 또는 정부를 대상으로 위성 빅데이터를 기반으로 한 분석 플랫폼을 제공하며, 위성을 소유하기 힘들며, 위성 데이터 확보가 어려운 민간 기업이나 고객을 대상으로는 분석 솔루션을 제공합니다. 공통적으로, 위성영상으로부터 데이터를 구축하고자 하는 모든 고객을 대상으로 데이터셋 설계, 구축 서비스를 제공합니다. 전세계 고객을 대상으로 하기 때문에 기존의 (주)쎄트렉아이와 (주)에스아이아이에스고객망을 활용하고, 인공지능 선도기업들과의 파트너쉽을 통해 적극적으로 해외 마케팅을 진행하고 있습니다. ■ 경쟁상황 및 회사의 경쟁우위 요소 위성영상을 기반으로한 부가가치 서비스 시장에서 Maxar(미국), Orbital Insight(미국), Planet(미국) 등 1,000개 이상의 기업들이 고객의 수요와 활용 분야에 따라 다양한 솔루션을 통해 경쟁하고 있습니다. 그러나 인공지능 기술을 접목하여 제품을 출시한 기업은 극히 한정적입니다. 경쟁기업들이 데이터 수집, 연구개발, 서비스 측면에서 효율을 강조하며 클라우드 서비스를 기반으로 한 사업 영역을 특정한다면, ㈜에스아이에이는 국방, 감시정찰 분야를 대상으로 한 자체 분석 솔루션과 플랫폼 구축을 통해 해당 분야에서 독보적인 경쟁우위 요소를 가지고 있다고 판단합니다. 특히, 당사는 인공지능 관련 해외 주요 대회에서 수 차례 상위권 입상을 함으로써 기술력을 입증하였고, 관계회사인 (주)에스아이아이에스의 전세계 고객망 활용과 기존 인공지능 관련 선도기업들과의 파트너쉽을 통해 인지도를 구축하고 있습니다. 라. 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 주요 제품, 서비스 등당사는 중ㆍ소형위성시스템, 소형/중형/대형위성의 탑재체와 부품 등의 위성체 제작과 소형/중형/대형위성의 관제 또는 위성으로부터 취득된 정보를 수신처리하기 위한지상체 공급을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 또한 자회사인 (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이를 통해 위성영상 판매 및 서비스 사업과 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업을 각각 영위하고 있습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업군 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 2019년1분기(당분기) 2018년(전기) 위성사업 제품용역 소형위성시스템, 전자광학카메라,지상체 지구관측용소형인공위성,위성영상수신처리및 위성관제 SpaceEye-1, 2, 10EOS-T, X, D, W위성영상수신처리시스템,이동형 지상국 8,961(85.61%) 36,872(79.93%) (주)에스아이아이에스 상품 위성영상 지역정보,위치정보 등 - 1,092(10.43%) 6,119(13.26%) (주)에스아이에이 서비스 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업 데이터 분석 LabelEarth 23(0.22%) 95(0.21%) 기타 상품 메모리 등 우주항공용 - 391(3.74%) 3,046(6.60%) 합 계 10,467(100.00%) 46,132(100.00%) 주1) 기타 사업에는 위성부품 매출이 포함되어 있습니다. 주2) (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이의 매출액은 내부거래가 제외된 금액입니다.주3) 당사의 제 20기(전기)와 제 21기(당분기)는 K-IFRS 제1109호, 제1115호를 적용하여 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이위성체사업과 지상체사업은 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업입니다. 따라서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 일반적으로 중ㆍ소형위성의 가격은 제품 사양에 따라 2~6천만 달러 선에서 결정되고 있습니다.또한 비슷한 무게와 임무의 위성이라도 고성능 탑재체와 신뢰도가 높은 고성능 부품의 사용유무에 따라 개발비의 차이가 상당히 큽니다. 리서치 기관이 발표한 자료를 통해 평균적인 위성의 가격을 참고할 수는 있으나, 개별 소형위성 프로그램의 가격을일반화하여 직접 비교하기는 어렵습니다. (1) 위성사업위성체사업을 구성하는 위성과 전자광학카메라의 가격 변동 요인은 고객의 요구에 따른 제품 사양과 성능에 따라 다양합니다. 다만 ' Satellite-Based Earth Observation Market Prospects 2027' (Euroconsult, 2018.10) 보고서에 따르면, 선진 우주 기관 및 정밀 상용 위성의 평균 가격이 2008~2017년 기간 동안 128백만불에서 2018~2027년 기간 동안 140백만불로, 그 외 위성의 평균 가격은 2008~2017년 기간 동안 43백만불에서 2018~2027년 기간 동안 22백만불로 하락할 것을 예상하고 있습니다.이러한 위성 평균 가격의 하락은 큐브셋과 같은 저성능 constellation 미션에 대한 증가와 50백만불이하의 저비용 위성 프로그램에 따른 것으로 위성의 평균적인 가격은 하락하더라도, 고가의 대형위성이나 당사가 개발하는 중ㆍ소형위성의 개별 가격은 고객이 요구하는 제품 사양과 성능에 따라 결정되므로 큰 변동이 없을 것으로 판단하고 있습니다. 위성 지상체사업의 경우 가격은 구매자의 요구사항에 따라 결정되므로, 가격변동의 가장 큰 요인은 구매자의 요구사항의 변화입니다. 지상체사업은 위성운영국 개발과 영상수신처리국 개발사업으로 구분됩니다. 지상체 사업을 단독으로 수주하여 개발한 실적은 대부분 국내 아리랑위성사업(2,3,5,3A,6호), 정지궤도복합위성 그리고 차세대중형위성 지상체 사업 등이 있었습니다. 과거 국내 정부주도 위성사업에 공급한 지상체의 공급가격은 위성운영국과 영상수신처리국 각각 구분하여 약 30억원에서 50억원 규모로 판단됩니다. (2) 위성 영상 사업(위성 영상 가격변동)위성 및 영상의 종류, 패키지 구성 및 거래처 상황, 계약조건에 따라 차등하여 가격이결정되므로, 일률적으로 가격변동사항을 기재하기 어렵습니다. (3) 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업(데이터 분석 플랫폼 및 솔루션 가격 변동)위성영상기반의 데이터 분석 서비스는 데이터의 출처, 분석 플랫폼 개발 비용과 서비스 계약방식 등에 따라 가격이 결정되므로, 일률적으로 가격변동사항을 기재하기 어렵습니다 4. 원재료에 관한 사항 가. 위성사업위성체사업의 주요 원재료의 조달원은 미국, 러시아, 독일, 프랑스, 영국, 대만 등 여러 지역에 분산되어 있습니다. 당사의 원재료 조달에 있어 존재하는 특징적인 사항을설명하면 다음과 같습니다.첫째, 높은 신뢰성을 요구하는 인공위성 제작에 사용하기 위해서는 다른 인공위성에서 검증된 경험이 있는지를 중요한 구입 기준으로 삼고 있습니다. 그러나 현재까지 국내에서 생산된 원재료들은 이러한 검증 경험이 부족하고, 또한 국내에는 우주 관련사업을 영위하고 있는 곳도 드물기 때문에 해외로부터 자원을 조달하는 경우가 많습니다. 둘째, 위성 부품의 조달과 관련하여 전세계적으로 '전략물자 수출통제' 의 규제를 받습니다. 세계 어느 회사든지 제품이 전략 물자에 해당하는 경우에는 원재료의 조달 과정에서 이 통제를 받습니다. 당사의 경우에도 '평화적 목적으로만 사용하겠다'라는서약서 등을 제출하게 되는 때도 있습니다. 하지만 그 동안 문제가 된 적은 없습니다.현재 우리 정부의 적극적인 노력으로 우리 나라가 국제적으로 안전지대라는 신뢰도를 축적해 나가고 있습니다. 또한 회사 차원에서도 이를 충분히 숙지하고 준수하고 있습니다. 셋째, 우주용 제품은 신뢰성과 관련된 각종 테스트를 거치는 경우가 많고, 주문 제작하는 경우가 많아 긴 납기를 요구하게 되어 1년 이상의 납기를 가지는 부품도 많습니다.위성체사업의 원재료의 가격 변동은 그다지 크지 않지만, 원천 원재료의 수급 상황과대외 환율의 변동에 따라 다소의 변동은 존재하고 있습니다.위성 지상체사업에 있어서 원재료 조달금액은 미미한 부분을 차지하고 있습니다. 이는 지상체 사업의 대부분은 소프트웨어 개발에 가깝고, 최종 납품되는 하드웨어 항목은 쉽게 구입할 수 있는 컴퓨터와 서버, 워크스테이션, 자료저장장치 정도에 한정되기 때문입니다. 다만, 고객의 요청이 있는 경우에는 위성 데이터 송수신용 대형 안테나 구매를 기술적으로 보조하거나 중계 무역을 통해 판매하는 경우가 있습니다.지상체 분야에서 가장 중요한 원재료인 지상 안테나의 가격은 크기와 성능에 따라 190만불~310만불 정도의 가격이 형성되어 있습니다. 고성능화가 급속히 진행되는 워크스테이션의 경우에는 2년 이상 동일한 모델로 판매되는 사례를 찾기 어렵지만, 동일한 규격인 경우에는 연산능력의 진화로 인해 단위 연산능력당 가격은 지속적으로 하락하는 특징을 가지고 있기도 합니다. 나. 위성영상 판매 및 서비스 사업당사는 자회사인 (주)에스아이아이에스를 통해 한국항공우주연구원과 아리랑 2호, 3호, 5호, 3A호의 전세계 위성영상 판매권 계약을 통해 위성영상 판매 사업을 영위하고 있습니다. 본 사업은 고객의 주문에 따라 아리랑위성으로부터 촬영된 영상을 판매한 후 수익을 한국항공우주연구원과 분배하는 형태의 사업이므로 원재료에 관한 사항에 대하여 해당사항이 없습니다. 다. 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업당사는 고객을 대상으로 분석 플랫폼을 제공하거나 고객이 공급하는 위성 영상 데이터를 활용한 분석솔루션을 제공하는 서비스 용역형태의 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 원재료에 관한 사항에 대하여 해당사항이 없습니다. ※ 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 위성사업 원재료 구조물(Structure) 인공위성 제작 193,957 44.87% - 원재료 단품소자류 인공위성 제작 158,758 36.72% 전자부품 원재료 PCB 류(Lens) 인공위성 제작 2,850 0.66% - 원재료 Thermal Tape / Film 인공위성 제작 1,747 0.40% - 원재료 Cable 류(하니스) 인공위성 제작 34,594 8.00% - 원재료 Power(전력소자)(AC/DC등 Converter) 인공위성 제작 23,830 5.51% - 원재료 기타 인공위성 제작 16,563 3.83% - 원재료 계 432,300 100.00% - 위성사업 상품 IC 상품 OFFER 95,594 13.54% - 상품 Memory Module 상품 OFFER 250,840 35.53% - 상품 상품 기타 상품 OFFER 359,657 50.94% - 상품 계 706,091 100.00% - 위성사업 외주가공 PCB 가공 인공위성 제작 54,259 16.36% - 외주가공 기계구조물 인공위성 제작 17,480 5.27% - 외주가공 광학구조물 광학카메라 제작 171,020 51.58% 카메라 외주가공 기타 인공위성 제작 88,806 26.78% - 외주가공 계 331,565 100.00% - 매입 총계 1,469,956 - - 주) 2019년 1분기 누적 매입 현황에 대하여 집계한 것으로 해외 원재료에 대해서 원화 환산이 필요한 경우 연평균 환율(@1,125.06/US$)을 적용하였습니다. 5. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 위성사업위성체사업은 과거 위성시스템 사업을 기준으로 보면 DubaiSat-2, Deimos-2, KhalifaSat, 기타 해외 위성본체 및 카메라사업, 그리고 군 위성 시제품 개발사업 등을 진행하고 있었기 때문에 연간 약 3기에서 3.5기의 위성생산능력을 보유하고 있습니다.그리고 위성 지상체사업은 위성관제 및 위성영상 수신처리를 위한 소프트웨어개발 및 운영은 지식기반 산업이므로 생산설비를 통한 생산능력 산출과는 해당사항이 없습니다. 이 사업 역시 위성체사업과 동일한 기준을 적용하여 생산 능력을 판단하고 있습니다. (2) 위성영상판매 사업위성영상 판매 및 서비스 사업은 해당사항이 없으므로, 기재하지 않았습니다. (3) 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업위성영상기반 데이터 분석 사업은 해당사항이 없으므로, 기재하지 않았습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 2019년 1분기(제21기) 2018년(제20기) 2017년(제19기) 위성사업 인공위성 시스템 - 8,961 36,872 33,477 소 계 8,961 36,872 33,477 기타사업 기타 - - - 소 계 - - 합 계 8,961 36,872 33,477 주1) 위성사업 중 진행률에 의거 매출액을 인식하고 있는 사업의 경우 해당 매출액을 생산실적으로 기재하였습니다.주2) 위성사업은 위성시스템, 카메라, 지상체 사업을 포함합니다. (2) 당분기의 가동률당사는 연구 및 기술직 인원의 최대 작업시간(Man/Hour)을 설정하고 이에 대해 계산기간별로 각 사업에 투입되는 실제 작업시간(Man/Hour)을 적용하여 가동률을 계산하였습니다. (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 표준작업시간 실제작업시간 가동률 전 사업부문 109,872 108,358 98.6% 합 계 109,872 108,358 98.6% 주1) 최대 투입가능시간=계산 기간별 연구기술직 월평균인원수 Ⅹ 표준 총 작업시간 - 계산 기간별 연구·기술직 월평균인원수 : 218명 - 표준 작업 시간: 일 8시간, 월 21일, 3개월 = 504/분기, 인주2) 실제 작업 시간: 계산 기간별 연구/기술직 인원의 실제사업 투입시간 합계 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 2019년 03월 31일 현재] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 국고보조금 기말잔액 증가 감소 본사 자가 대전시유성구전민동461-26 토지 3,099,179 - - - - 3,099,179 건물 12,469,747 - - 109,051 - 12,360,696 구축물 103,262 - - 1,040 - 102,222 차량운반구 83,842 74,088 - 11,733 - 146,197 기계장치 475,760 50,000 - 46,089 (12,900) 492,571 공기구 651,463 124,100 - 52,265 - 723,298 비품 194,667 26,209 - 18,188 (215) 202,903 건설중인자산 961,962 - - - - 961,962 사용권자산 - 125,322 - 11,106 - 114,216 합 계 18,039,882 399,718 - 249,472 (13,115) 18,203,244 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자 해당사항이 없습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제21기 제22기 제23기 전사 위성체조립시설 건물 12,000 4,000 8,000 - 생산설비확충을 통한생산능력확대 - 위성체시험장비 기계장치 1,000 500 500 - - 전자광학생산설비 기계장치 700 500 200 - - 합계 13,700 5,000 8,700 - - (주) '연도별 예상투자액'은 국내외 대규모사업 수주여부에 따라 변경될 수 있습니다. 6. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 구 분 2019년 1분기(제21기) 2018년(제20기) 2017년(제19기) 위성사업 수 출 6,345,138 23,506,366 15,483,341 내 수 2,618,002 13,365,792 17,993,721 합 계 8,963,140 36,872,158 33,477,062 (주)에스아이아이에스 수 출 902,201 4,966,200 2,108,303 내 수 189,542 1,152,611 3,148,059 합 계 1,091,743 6,118,811 5,256,362 (주)에스아이에이 수 출 - - - 내 수 22,724 95,392 - 합 계 22,724 95,392 - 기타사업 수 출 24,893 961,385 1,085,240 내 수 364,995 2,084,401 2,943,475 합 계 389,888 3,045,786 4,028,715 합 계 수 출 7,272,232 29,433,951 18,676,884 내 수 3,195,263 16,698,196 24,085,255 합 계 10,467,495 46,132,147 42,762,139 주1) 기타사업에는 상품 매출이 포함되어 있습니다.주2) (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이의 매출액은 내부거래가 제외된 금액입니다. 주3) 위성사업은 위성시스템, 카메라, 지상체 사업을 포함합니다.주4) 당사의 제 21기(당분기), 제20기(전기)는 K-IFRS 제1109호, 제1115호를 적용하여 작성되었으며, 제19기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매방법 및 판매경로 등 (1) 판매방법소형위성사업은 1기당 가격이 수백억에 이르는 제품을 주문 생산하는 사업입니다. 또한 인공위성은 기계구조, 열역학, 재료공학, 전기·전자, 소프트웨어, 시스템공학과 물리학, 천문학 등 전문분야의 지식이 요구되는 제품입니다. 소형위성의 이러한 특성 때문에 기술적 전문지식을 가진 고급 엔지니어가 수요자를 직접 발굴하고 접촉하고 사업을 수주하는 직접마케팅의 형태를 띄고 있습니다. 따라서 별도의 간접 유통경로는 존재하지 않습니다.현재까지 수요자를 개발하기 위해 취하고 있는 방법은 우주 관련 학회, 원격탐사 관련 학회 등 학회와 전시회 등을 통해 회사를 알리고 잠재고객을 발굴합니다. 이후 수요기관을 방문하여 인공위성의 동향, 회사와 제품의 소개 등을 실시합니다. 그리고 지속적인 접촉을 통해 수요기관의 요구사항과 당사의 제품규격을 조율하면서 공급 가능한 제품 사양을 결정합니다. 그 후에는 수요기관이 예산을 확보하고 사업승인을 받을 때까지 계속적인 지원을 합니다. 수요기관 사업 승인 후에는 수요기관의 구매정책에 따라 공개경쟁 형태 또는 수의계약 형태로 사업을 수주하게 됩니다. (2) 판매경로 (단위 : 천원, %) 사업부문 구분 판매경로 2019년 1분기 판매경로별 매출액 위성사업 내수 *입찰 공고→제안서제출 →수주 →제작→ 납품 2,618,002(29.21%) 수출 *제안서제출→수주→개발→납품*입찰공고→제안서제출→수주→제작→납품 6,345,138(70.79%) (주)에스아이아이에스 내수 *견적→ 발주서 수령→ 납품 189,542(17.36%) 수출 *견적→ 발주서 수령→ 납품 902,201(82.64%) (주)에스아이에이 내수 *입찰공고→제안서제출→수주→납품*견적→ 발주서 수령→ 납품 22,724(100.00%) 수출 *견적→ 발주서 수령→ 납품 - 기타사업 내수 *견적→ 발주서 수령→ 해외구매→ 납품 364,995(93.62%) 수출 *견적→ 발주서 수령→ 해외구매→ 납품 24,893 (6.38%) 합 계 내수 3,195,263(30.53%) 수출 7,272,232(69.47%) 계 10,467,495(100.00%) 주1) (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이의 매출액은 내부거래가 제외된 금액입니다. 주2) 기타사업에는 상품 매출이 포함되어 있습니다.주3) 각 부문별 매출액은 2019년 1분기 매출액을 기준으로 작성하였습니다.주4) 위성사업은 위성시스템, 카메라, 지상체 사업을 포함하고 있습니다.주5) 당사의 제 21기(당분기)는 K-IFRS 제1109호, 제1115호를 적용하여 작성되었습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 7. 수주상황 2019년 03월 31일 기준 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 위성시스템 - - - 2,120 - 866 1,254 합 계 - 2,120 - 866 1,254 주1) 각 계약별 수주상황은 회사의 영업기밀에 해당되므로, 2019년 1분기 기준 계약기간 및 수주잔고가 남아있는 계약들을 기준으로 기재하였습니다.주2) 해외수주 사업의 경우, 당기 연평균 환율을 적용하였으며, 원화 환산적용 환율 등의 차이로 원화금액 기준의 정보 상호간에 다소 차이가 발생할 수 있습니다.주3) 기 공시된 사업의 수주상황에 대해서는 "연결 및 별도 재무제표 주석"과 "III-6. 기타 재무에 관한 사항" → "마. 수주계약 현황"을 참조하여 주십시오. 8. 시장위험과 위험관리당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 해외 프로젝트 수주에 의한 외화 수금이 외자재수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환차손이 환리스크관리의 주 대상입니다.당사의 파생상품 거래의 목적은 환위험 노출 등에 따른 환차손 위험의 제거이며 재무관리부서에서는 환율의 변동추이와 회사의 자금상황을 고려하여 환노출부분에 대하여 선물환, 환변동보험등의 환헷징방법을 다각적으로 검토하여 리스크관리를 하고 있습니다. 단, 현재 회사내 환리스크관리만을 전담하는 별도의 조직은 구성되어 있지 않습니다.※ 당사의 제 21기(당분기), 제 20기(전기) 연결재무제표는 K-IFRS 제1109호, 제1115호를 적용하여 작성되었으며, 제19기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호에 따라 작성되었습니다. 가. 자본위험 (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 전반적인 전략은 전기대비 변동이 없습니다.연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 32,563,385 19,190,741 자본 59,241,288 58,484,930 부채비율 55% 33% (2) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.(당분기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 단기매매항목 당기손익-공정가치측정 항목 지정 현금및현금성자산 - - 20,784,580 - 단기금융상품 - - 94,498 - 매출채권및기타채권 - - 2,553,180 - 기타금융자산 - - 2,599,213 - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 - - - 880,771 합 계 - - 26,031,471 880,771 (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가 측정 금융부채 단기매매항목 당기손익-공정가치측정 항목 지정 매입채무및기타채무 - - 4,152,552 단기차입금 - - 200,000 기타금융부채 - - 2,358,530 합 계 - - 6,711,082 (전기말) (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 단기매매항목 당기손익-공정가치측정 항목 지정 현금및현금성자산 - - 5,090,227 - 단기금융상품 - - 43,053 - 매출채권및기타채권 - - 6,395,441 - 기타금융자산 - - 2,737,713 - 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 - - - 880,771 합 계 - - 14,266,434 880,771 (단위: 천원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가 측정 금융부채 단기매매항목 당기손익-공정가치측정 항목 지정 매입채무및기타채무 - - 5,900,511 단기차입금 - - 3,200,000 기타금융부채 - - 2,157,821 합 계 - - 11,258,332 나. 금융위험 연결실체는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험포함), 신용위험 및 유동성 위험을 포함하고 있습니다.1) 시장위험연결실체는 주로 환율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 파생상품을 활용하고 있습니다.가. 외화위험 관리연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 외화로 표시된 채권과 채무관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 자 산 부 채 당분기말 전기말 당분기말 전기말 USD 28,975,164 15,915,804 45,355 5,022,906 EUR 68,621 440,335 39,781 660,557 PHP 1,763,744 1,498,541 - - 합 계 30,807,529 17,854,680 85,136 5,683,463 (주) 상기 화폐성자산에는 외화계약자산 12,528,221천원이 포함되어 있습니다. ㄱ. 외화민감도 분석연결실체는 주로 미국의 통화(USD), 유럽의 통화(EUR)에 노출되어 있으며 아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가10%강세인 경우 당기손익 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 법인세비용 차감전 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다.(당분기) (단위: 천원) 환 종 금융자산 금융부채 환율10% 상승시 환율10% 하락시 환율10% 상승시 환율10% 하락시 USD 2,897,516 (2,897,516) (4,536) 4,536 EUR 6,862 (6,862) (3,978) 3,978 PHP 176,374 (176,374) - - 합 계 3,080,752 (3,080,752) (8,514) 8,514 (전분기) (단위: 천원) 환 종 금융자산 금융부채 환율10% 상승시 환율10% 하락시 환율10% 상승시 환율10% 하락시 USD 998,201 (998,201) (779,324) 779,324 EUR 7 (7) (31,075) 31,075 PHP 97,584 (97,584) - - 합계 1,095,792 (1,095,792) (810,399) 810,399 ㄴ. 파생상품 등에 관한 사항 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출 되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 회피하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 외화채권 회수액의 외환위험을 회피하기 위하여 통화선도계약 등을 활용하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택회계기준에 따라 당기 손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 당분기말 현재 통화선도 계약 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (원환단위: 천원, 외화단위:USD) 구 분 평균약정환율 외화금액 계약금액 평가이익(손실) 매매목적통화선도계약 USD매도 1년 미만 1,127.51 8,150,000 9,189,200 (81,687) 당분기말 현재 통화선물 내역을 다음과 같습니다. (당분기말) (원화단위: 천원, 외화단위:USD) 구 분 약정환율 외화금액 계약금액 거래이익(손실) 매매목적통화선물계약 USD매도 1년 미만 1,137.40 1,000,000 1,137,400 1,445 나. 이자율 위험 관리 회사는 가격변동으로 인한 연결재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 당분기말 및 전기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 200,000 3,200,000 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 변동이자부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 당분기 및 전분기 중 연결실체의 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 2,000 (2,000) - - 2) 신용위험연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 금융보증계약 및 대출약정이 없으므로 관련된 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 신용위험에 노출된 금융자산의 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당된다고 판단하고 있습니다. 3) 유동성위험 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 잔존계약의 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년초과 합 계 현금및현금성자산 20,784,580 - 20,784,580 단기금융상품 94,498 - 94,498 매출채권 2,372,907 - 2,372,907 미수금 168,573 - 168,573 미수수익 11,700 - 11,700 대여금 1,202,000 290,000 1,492,000 보증금 290,000 817,213 1,107,213 합 계 24,924,258 1,107,213 26,031,471 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년초과 합 계 현금및현금성자산 5,090,227 - 5,090,227 단기금융상품 43,053 - 43,053 매출채권 6,362,496 - 6,362,496 미수금 21,461 - 21,461 미수수익 11,484 - 11,484 대여금 1,027,500 573,000 1,600,500 보증금 640,000 497,213 1,137,213 합 계 13,196,221 1,070,213 14,266,434 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년초과 합 계 매입채무 168,351 - 168,351 미지급금 3,984,200 1,475,542 5,459,742 단기차입금 203,090 - 203,090 미지급비용 882,988 - 882,988 합 계 5,238,629 1,475,542 6,714,171 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년미만 1년초과 합 계 매입채무 77,134 - 77,134 미지급금 5,823,376 1,440,739 7,264,115 차입금 3,216,367 - 3,216,367 미지급비용 717,082 - 717,082 합 계 9,833,959 1,440,739 11,274,698 4) 금융상품의 공정가치가. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않은 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 20,784,580 20,784,580 5,090,227 5,090,227 상각후원가로 측정하는 금융자산 5,246,891 5,246,891 9,176,207 9,176,207 합 계 26,031,471 26,031,471 14,266,434 14,266,434 금융부채 상각후원가로평가하는 금융부채 6,835,049 6,835,049 11,258,332 11,258,332 연결실체는 상기 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 장부금액과 유사한 것으로 판단하고 있습니다.나. 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다. - 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선을 사용하여 할인된 현금흐름 분석을 수행하며, 옵션인 파생상품의 경우에는 옵션가격결정모형을 사용하고 있습니다. 통화선도계약은 공시된 선도환율과 계약의 만기와 일치하는 공시된 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 측정하였습니다. 이자율스왑은 공시된 이자율로부터 도출된 적용가능한 수익률곡선에 기초하여 추정되고 할인된 미래현금흐름의 현재가치로 측정하였습니다. - (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다. 다. 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 라. 당분기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 후속측정 되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(부채) 매매목적 통화선도계약 - (81,687) - (81,687) 전분기 중 공정가치 서열 체계의 수준간의 이동은 없었습니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 수 준 1 수 준 2 수 준 3 합 계 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 시장성없는 지분증권 - - 880,771 880,771 (전기말) (단위: 천원) 구 분 수 준 1 수 준 2 수 준 3 합 계 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 시장성없는 지분증권 - - 880,771 880,771 마 . 다음 표는 수준 2와 수준 3 공정가치측정에 사용된 가치평가기법, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수 및 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성을 설명한 것입니다. 구분 당분기말 공정가 (단위: 천원) 가치평가기법 유의적인 관측가능하지 않은 투입변수 범위(가중평균) 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치측정치 간의 연관성 통화선도 (81,867) 할인된 현금흐름(주1) 해당사항 없음 해당사항없음 해당사항 없음 바. 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 또한 당분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치측정에 사용된 가치평가기법의 변경은 없습니다. 사. 전기말 현재 공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산이나 금융부채 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정되는 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 역 금 액 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 비상장주식(주1) 880,771 (주1) 전기말 현재 비상장주식은 공정가치 측정에 필요한 신뢰성있는 재무정보를 입수하기어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없기 때문에 원가로 측정하였습니다. 9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환매도계약 및 환변동보험계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기말 손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 평가일 현재 환율과 약정환율에 따라 평가하였습니다.한편, 파생상품계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 통화선물거래이익(당기손익-공정가치측정금융자산거래이익)은 1,445천원이며, 통화선도평가손실(당기손익-공정가치측정금융부채평가손실)은 81,687천원 입니다. 당분기말 현재 파생상품거래 미결제 약정 잔액과 관련하여 당분기말 재무제표에 반영된 평가손실은 81,687천원 입니다. 위험회피를 위해 체결된 파생상품계약의 위험회피대상 외화자산, 부채로부터 발생된 이익(외환차익 및 외화환산이익 등)은 348,153천원, 손실(외환차손 및 외화환산손실 등)은 168,547천원입니다.당분기말 현재 미결제약정의 내용은 다음과 같습니다.(통화선도) 회사는 외화채권과 관련하여 예상되는 환율변동위험을 회피할 목적으로 우리은행 및KEB하나은행과 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다 미결제약정 잔액과 관련하여 당분기 재무제표에 반영된 통화선도 평가손실은 81,687천원입니다. 거래상대방 계약일 만기일 대상통화 약정환율 계약금액 평가이익(손실) 대금수수방법 계약내용 우리은행 2019-03-25 2019-04-10 USD 1,129.0 $1,800,000 (15,357천원) 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로함 우리은행 2019-03-13 2019-04-10 USD 1,125.0 $1,850,000 (23,179천원) 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로함 하나은행 2019-03-11 2019-04-10 USD 1,131.0 $1,850,000 (12,089천원) 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로함 하나은행 2019-03-12 2019-04-10 USD 1,124.0 $1,850,000 (25,035천원) 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로함 하나은행 2019-03-14 2019-04-10 USD 1,130.0 $800,000 (6,027천원) 총액수수 만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로함 합 계 $8,150,000 (81,687천원) - - 주) 2019년 1분기말 현재 환율: @1,137.54/USD(통화선물) 회사는 삼성선물을 통해 달러선물 거래계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 통화선물거래이익은 1,445천원입니다. 거래상대방 계약일 최종거래일 대상통화 약정환율 계약금액 평가이익(손실) 대금수수방법 계약내용 삼성선물 2019.03.28 2019.03.31 USD 1137.4 $1,000,000 1,445천원 인수도결제 거래일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로 함 주1) 2019년 1분기말 현재 환율: @1,135.80/USD 10. 경영상의 주요계약 등 가. 선물환매도계약 (1) 통화선도거래 (단위:원,$) 계약당사자 기간 계약내용 대금조건 우리은행 2019.03.25-2019.04.10 통화선도 약정매도환율 : 1,129.0/$약정매도금액 : $1,800,000 우리은행 2019.03.13-2019.04.10 통화선도 약정매도환율 : 1,125.0/$약정매도금액 : $1,850,000 하나은행 2019.03.11-2019.04.10 통화선도 약정매도환율 : 1,131.0/$약정매도금액 : $1,850,000 하나은행 2019.03.12-2019.04.10 통화선도 약정매도환율 : 1,124.0/$약정매도금액 : $1,850,000 하나은행 2019.03.14-2019.04.10 통화선도 약정매도환율 : 1,130.0/$약정매도금액 : $800,000 (2) 통화선물거래 (단위:원,$) 계약당사자 계약일 계약내용 대금조건 삼성선물 2019.03.28 통화선물 약정매도환율 : 1,137.4/$약정매도금액 : $1,000,000 나. 자기주식취득 신탁계약 (단위:원) 회차 계약당사자 기간 계약금액 비고 1 미래에셋대우증권 2014.08.01-2019.07.31 500,000,000 4차 연장 2 미래에셋대우증권 2017.08.16-2019.08.15 500,000,000 1차 연장 3 미래에셋대우증권 2018.03.06-2020.03.05 500,000,000 1차 연장 11. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직 보고서 작성기준일 현재 연구소는 종속회사 연구소를 포함하여 3개의 연구소가 운영되고 있으며, 자회사를 포함한 당사 연구소 인원은 연구소장 각 1명과 총 80명의 연구원으로 구성되어 있습니다. 연구소 조직운용은 프로젝트별 매트릭스(Matrix) 형태로 운용하고 있으며 필요에 따라 사업부와 상호유기적으로 연계하여 연구소 자체 과제, 국가위탁 과제 등을 진행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제21기('19. 1분기) 제20기 제19기 비고 원 재 료 비 - 66,603 196,469 - 인 건 비 193,335 1,652,951 4,097,577 - 감 가 상 각 비 9,122 84,369 244,673 - 기 타 54,086 772,731 3,012,922 - 연구개발비용 계 256,543 2,576,654 7,551,641 - 정부보조금 0 (51,972) (402,703) - 회계처리 판매비와 관리비 2,010 28,066 760,010 - 제조경비 - - - - 개발비(무형자산) 254,533 2,548,588 6,791,631 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.45% 5.59% 17.66% - 나. 연구개발 실적(1) 완료 사업 개발과제 및 내용 개발기간 기대효과 PVT 기반의 방사선감시기 개발 2012.04-2014.02 성능개선 300Mbps급 고속 변조기술 연구 2011.08~2014.04 성능개선 FPA 열제어계 개발 2013.04~2014.07 신기술개발 GPS 수신기 소프트웨어 성능개선 2013.04~2014.09 성능개선 카메라 구조체용 복합소재 개발 2013.04~2014.12 성능개선 GPS Correlator IP 개발 2013.08~2015.01 신기술개발 인공위성 시뮬레이션 및 해석 툴(SSA) 개발 2013.03~2015.04 성능개선 PTD IP 개발 2014.04~2015.04 신기술개발 디지털 S밴드 수신기 개발 2014.04~2015.04 신기술개발 SMUDI 개발 (4차원 영상디스플레이 개발) 2013.03~2015.04 신기술개발 NADN Flash SSR 시뮬레이션 모델 개발 2014.07~2015.04 신기술개발 RTEMS 기반의 FOS 개발 2011.08~2015.04 성능개선 FM급 고속/고정밀 별 추적기 기술 개발 2012.07~2015.06 신기술개발 2축 안테나 김발 개발 2013.04~2015.12 신기술개발 통합 테스트 시스템(Intergrated Testing System) 2013.04~2016.02 성능개선 SpaceEye-X TS 개발 및 시험 2015.01~2016.03 신제품개발 SpaceEye-X AOCS 개발 2015.01~2016.04 신제품개발 SAR 영상처리기술 고도화 2016.12~2018.02 성능개선 국가해양영토 광역 감시망 구축 기반연구 2015.05~2018.09 기타 SpaceEye-X 위성 HEPS 개발 2018.01~2019.02 신제품개발 초소형 위성 사업 타당성 검토 및 개념 설계 2018.05~2019.02 신제품개발 DRC 및 DTC 성능 개량 2018.05~2019.02 성능개선 위성 탑재용 고속 X밴드 전송기 개발 2015.11~2019.02 성능개선 SpaceEye-X ETB 개발 및 총괄 2015.01~2019.01 신제품개발 SpaceEye-X SM 개발 및 시험 2015.01~2019.01 신제품개발 SpaceEye-X 예비설계(system) 2014.03~2019.01 신제품개발 SpaceEye-X 예비설계(구조 및 카메라) 2014.03~2019.01 신제품개발 (2) 진행중인 사업 개발과제 및 내용 개발기간(시작시점) 기대효과 영상처리기술 고도화 2015.03.02 성능개선 GPS 수신기 Onboard 궤도결정 소프트웨어 및 GLONASS 복합수신기 소프트웨어 개발 2015.05.06 신제품개발 위성영상 부가서비스를 위한 딥러닝 기술 적용가능 사업분야 발굴 및 기반기술 선행연구 2016.09.07 신기술개발 SMUDI 엔진화 연구(4차원 영상디스플레이 개발) 2017.06.01 성능개선 주요 곡물 생산지역 작황정보 표출 시작품 구축 2018.01.01 기타 SpaceEye-X 위성 ICU 개발 2018.01.01 신제품개발 초소형 위성을 위한 IAU 개발 2018.09.17 신제품개발 Small Sun Sensor 개발 및 검증 2019.03.04 성능개선 12. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유현황 권리의종류 취득연도 내용 보유회사 상용화여부 특허권 2004 복수의 공진기를 포함하는 전압제어 발진장치(제0447743호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2004 SW버퍼링 방법 및 이를 이용한 실시간 데이터 저장 장치 그리고 그 기록매체(제0453196호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2005 관측목적점의 지리좌표 획득방법(제0467466호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2005 푸시브롬 영상에 대한 에피폴라 기하모델의 획득방법(제0469622호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2005 에피폴라 기하모델의 획득방법(제0469623호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2005 디지털 이미지로부터의 도로추출 방법(제0522865호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2009 고속 영상 디스플레이 방법 및 시스템(제10-0918067호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2010 열진공 시험상의 온도보정장치 및 그 보관방법(제10-0943879호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2010 인공위성시스템 및 그 원격 명령수행 방법(제10-0949065호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2011 합성개구면 레이다의 영상 처리 방법 및 시스템(제10-1058773호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2011 유연한 해석기를 이용한 위성관제 시스템 및 방법(제10-1080049호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2012 주파수 보상 방법 및 이를 이용한 저궤도 위성용 에스-밴드 수신기(제10-1131385호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2013 우주비행체의 연료공급시스템 및 그 연료공급시스템의 사용 방법(제10-1226437호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2013 비폭발식 분리 장치를 이용한 구조물의 소형 고정 및 해제장치(제10-1319826호) (주)쎄트렉아이 사업개발 2012 영상데이터의 해상도 변환을 위한 영상 표시 장치 및 그 방법(제10-1139680호) (주)에스아이아이에스 사업개발 2013 모자이크 영상 생성 장치(제10-1323099호) (주)에스아이아이에스 사업개발 상표권 2010 ㈜쎄트렉아이 한글 상표(제40-0836422) (주)쎄트렉아이 - 2010 ㈜쎄트렉아이 영문 상표(제40-0836400호) (주)쎄트렉아이 - 2010 ㈜쎄트렉아이 영문 로고(제40-0837633호) (주)쎄트렉아이 - 2010 ㈜쎄트렉아이 영문 상호(제40-0836413호) (주)쎄트렉아이 - 2010 ㈜쎄트렉아이 한글 상호(제40-0836423호) (주)쎄트렉아이 - 2015 ㈜쎄트렉아이 한글 상표(제40-1100893호) (주)쎄트렉아이 - 2015 ㈜쎄트렉아이 영문 상표(제40-1100892호) (주)쎄트렉아이 - 2015 ㈜쎄트렉아이 한영 상표(제40-1100894호) (주)쎄트렉아이 - 2015 ㈜쎄트렉아이 영문 로고(제40-1100891호) (주)쎄트렉아이 - 2015 ㈜에스아이아이에스 영문로고(제40-1100897호) (주)쎄트렉아이 - 2015 ㈜에스아이아이에스 영문상표(제40-1100896호) (주)쎄트렉아이 - 나. 향후 기대효과당사가 개발한 위성시스템, 지상체 기술에 대해 지적재산권을 획득함으로써 당사의 핵심기술에 대한 권리를 보호하고 안정적인 사업의 영위가 가능하도록 하고 있습니다.