쎄트렉아이 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 국내외 시장여건[세계 위성산업]위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있습니다. 위성산업의 각 분야별 주요 사업내용은 다음과 같습니다. 사업 분야 위성제작 발사 서비스 위성 서비스 지상 장비 주요 사업 - 위성 및 위성부분품 제작 - 위성 발사 및 운송 서비스 - 위성 TV- 위성 초고속 인터넷- 이동 통신- 원격탐사 등 - 네트워크 장비- 직접위성방송 장비- 라디오 서비스- GNSS(Global Navigation Satellite System) ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association)위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스시장도 동반 성장하는 변화를 창출하고 있습니다. 전세계 위성산업의 시장규모는 아래 표와 같이 2020년 2,706억달러로 연평균 5.4%(2011년~2020년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 규모> (단위: 억달러) 구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 시장규모 1,774 2,091 2,309 2,465 2,548 2,605 2,686 2,774 2,707 2,706 성장률 6% 18% 10% 7% 3% 2% 3% 3% -2% 0% ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association)세계 위성산업 각 분야별 2020년 시장 규모를 살펴보면, 위성방송과 통신, 인터넷, 원격탐사 등의 위성서비스분야 매출이 1,178억달러로 전체 위성산업 시장규모의 약44%를 차지하고 있는데 이 중 위성 방송서비스가 전체 위성서비스 시장의 75%(884억달러)를 차지하고 있습니다. 위성 네트워크장비, 위성방송장비 등의 지상장비분야 매출이 1,353억달러로 약 50%를 차지하고 있으며, 위성제조업은 지구관측위성, 통신위성, 항법위성, 군용 감시위성, 과학기술위성 등을 제조하는 시장으로 전년대비 2% 감소한 122억달러 규모로 전체 위성산업 시장에서 차지하는 비중은 5%로 작지만 위성산업의 근간이 되는 필수재에 해당됩니다. 위성제조업 중 발사된 위성 대수를 기준으로 지구관측위성을 제조하는 시장은 약 12%를 차지하고 있으며 통신위성 시장이 85%를 차지하고 있습니다. 이외 발사서비스시장은 53억달러 규모로 구성되어 있습니다. 분야별 규모 비교> 구 분 2018년(총 규모: 2,774억달러) 2019년(총 규모: 2,707억달러) 2020년(총 규모: 2,706억달러) 분야별 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 46%7%2%45% 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 45%5%2%48% 위성 서비스위성 제조발사체지상시스템 44%5%2%49% ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association) 제조업의 규모> (단위: 억달러) 구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 규모 119 146 157 159 160 139 155 195 125 122 ※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association)현재 회사가 주로 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사가 발간한 Earth Observation Satellite Systems Market(2020.11)에 따르면, 동 시장규모는 2010년~2019년 동안 연평균 63.8억 달러 규모에서 2020~2029년 동안 연평균 83.5억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다(연평균 성장률 2.7%). 반면에, 위성의 수는 2010년~2019년 동안 946기에서 2020~2029년 동안 2,166기가 발사될 것으로 예상되는바 위성 수의 증가세보다 위성시장규모의 증가세가 낮은 이유는 위성제작 단가의 하락과 소형위성 위주의 수요 증가 등에 의한 것으로 판단됩니다. 위성시장 전망> 구 분 2010 - 2019(10년 누적) 2020 - 2029(10년 누적) 증가율 위성 수 946기 2,166기 +129% 위성 운용 국가 수 36개국 54개국 +50% 위성 제조분야 매출규모 638억달러 835억달러 +31% ※ 출처: Earth Observation Satellite Systems Market(Euroconsult, 2020.11)지구관측위성 제조시장에서의 위성 수요는 4개 수요군으로 구성되어 있습니다. 첫번째는 관측 능력을 높이기 위해 위성 카메라의 해상도와 위성체의 기동성을 높이는 방향으로 꾸준히 개발하고 있는 우주산업 선진국의 고성능의 중대형위성 수요, 두번째는 지구관측역량을 자체적으로 보유하고자 하는 개발도상국의 중저해상도를 포함한 고해상도까지의 중소형위성 수요, 세번째는 지구관측 위성을 통해 위성영상을 상업적으로 공급하고자 하는 상용 위성 운영기업의 위성 수요, 마지막으로 다수의 위성으로 위성영상을 실시간으로 획득/분석하여 새로운 정보를 판매하는 상용 위성운용 벤처기업의 위성 수요입니다. 참고로 상용 위성운용 벤처기업은 최근 5~6년 전부터 급격히 성장하기 시작하면서 'New Space'시장을 창출하고 있으며, 위성 수요자가 정부중심에서 중저해상도 영상을 대량으로 판매하는 민간으로 확대되는 계기가 되고 있습니다. [국내 위성산업]국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있으며, 운영 목적에 따라 민간수요목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있으며, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 NewSpace 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 위성군사업이 국내에서도 정부 중심으로 발생하고 있어 국내 위성시장 규모가 커지고 있는 상황입니다.국내 위성산업은 크게 우주기기제작분야와 우주활용분야로 구분할 수 있으며, 시장규모는 2020년 기준 3조 4,294억원입니다. 이 중 위성제작시장은 2016년 이후 연평균 17.1% 씩 성장하고 있으며, 2020년 시장규모는 6,304억원입니다. 5개년 국내 위성산업 분야별 시장규모> (단위: 억원) 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 우주기기제작 計 13,025 11,168 8,778 9,577 9,533 위성체 제작 6,304 5,720 3,824 3,949 3,354 발사체 제작 4,332 3,679 3,070 3,504 3,822 지상장비 지상체 및 시험시설 1,089 876 855 976 833 발사대 및 시험시설 978 726 817 894 1,402 우주보험 322 167 212 254 122 우주활용 計 21,269 27,763 30,546 31,875 25,671 위성활용 서비스 및 장비 20,460 26,656 29,536 30,516 24,813 과학연구 668 658 609 629 608 우주탐사 141 449 401 730 250 합계 34,294 38,931 39,324 41,452 35,204 ※ 출처: 우주산업실태조사(과학기술정보통신부, 2021년) 나. 회사의 현황국내에서 유일하게 위성시스템을 개발하여 수출하고 있는 당사는 위성체 분야에서 중ㆍ소형위성시스템 뿐만 아니라 소형/중형/대형위성의 탑재체와 부품을 개발ㆍ제조하고 있으며 지상체 분야에서는 소형/중형/대형위성의 관제 또는 위성으로부터 취득된 정보를 수신/처리하기 위한 지상체 장비와 S/W 공급을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 또한 위성을 제작하는데 사용된 기술을 기반으로 군사 목적으로 활용할 수있는 위성과 무인기의 이동형 지상체를 주요사업으로 하는 방위사업과 위성제조사업의 전방산업인 위성영상판매사업 및 위성영상분석사업을 함께 영위하고 있습니다.산업적 측면에서 위성사업, 방위사업, 위성영상판매사업과 위성영상분석사업으로 구분하여 보면, 위성사업은 국내외 정부 또는 정부산하기관 등을 대상으로 위성시스템을 일괄수주계약방식(Turn-key)으로 공급하거나, 본체, 탑재체, 지상체 등과 같은 시스템의 일부분 또는 부품을 공급하는 사업입니다. 방위사업은 최종적으로 군이 수요로 하는 다양한 제품과 부품등을 공급하는 사업입니다. 그 공급사례로는 아리랑 위성시리즈의 이동형 지상체사업, 군 무인기 지상체사업, 차세대 전차/장갑차의 영상처리시스템, 국방로봇의 영상제어장치, 유도무기의 제어센서 및 통신용 부품사업 등을 들 수 있습니다.자회사인 (주)에스아이아이에스에서 영위하고 있는 위성영상 판매 및 서비스 사업은 우리나라 정부에서 개발하여 운영 중인 아리랑 3,5,3A호의 위성영상 판매권을 획득하여 다양한 종류의 위성영상과 직수신소를 해외에 판매할 수 있는 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터분석사업은 위성영상판매 및 서비스사업과 마찬가지로 자회사인 (주)에스아이에이를 통해 사업을 진행하고 있으며, 국내외의 군, 정부기관 또는 위성을 소유 및 운영하는 기업 등을 대상으로 위성영상 기반의 데이터 분석 솔루션과 인공지능을 활용한 분석 플랫폼을 제공하면서 성장 모멘텀을 확대해 가고 있습니다. [사업부문별 현황](1) 위성사업■ 주요 목표시장당사의 위성체사업은 해외 정부고객 중심의 중소형 지구관측위성 시장을 핵심시장으로 삼고 있으며, 지역적으로는 기존 고객을 포함하고 있는 중동과 동남아시아를 1차 목표시장으로 하고 있으며, 중앙아시아, 중남미 그리고 아프리카를 2차 목표시장으로 삼고 있습니다. 이 지역 내에서 신규로 위성개발에 참여할 것으로 예상되거나 후속위성(부품)을 발주할 것으로 예상되는 나라로는 기존 고객인 아랍에미레이트, 터키 등에서의 후속위성 프로그램과 신규고객군인 카자흐스탄, 사우디아라비아, 베트남, 알제리 등을 유망 고객으로 선정하고 영업활동을 집중하고 있습니다.국내의 경우 아리랑위성, 차세대중형위성 등 정부주도의 위성사업에서 위성시스템사업 또는 부분품단위사업 등 당사가 참여 가능한 분야를 목표시장으로 하고 있습니다.지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 지상에서 수신·처리하는 영상수신처리국을 포함한 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업 영역으로 하고 있습니다. 당사의 위성 지상체는 대형, 중형, 소형의 모든 영역에서, 그리고 통신, 지구관측, 기상, 과학시험,기술시험 등 여러 용도에 걸쳐 사용되고 있습니다. 따라서 위성사업보다는 보다 넓은업무 영역을 확보하고 있습니다.위성용 지상체는 운용보안문제로 소유기술을 보유한 국가의 경우에는 해외업체로 발주되는 경우가 드뭅니다. 위성체와 일괄수주계약방식(Turn-key)으로 발주 되는 경우에는 주계약자 또는 주계약자와 컨소시엄 관계인 회사가 개발하는 것이 일반적입니다. 그래서 위성용 지상체의 해외 수출은 매우 제한적인 상황입니다. 하지만 이러한 상황은 국내에서도 동일하게 적용되므로 국내 사업의 경우에는 국내 기업에게 유리하게 작용하는 측면도 있습니다. 이러한 지상체 사업은 주요 수요자의 성격에따라 지상사업과 방위사업으로 구분할 수 있습니다.위성용 지상체사업은 주로 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 아리랑위성, 차세대중형위성, 정지궤도위성의 위성영상수신 및 처리시스템 용역시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 또한 위성용 지상체를 응용하여 군사목적으로 사용하기 위한 이동형 위성 지상체와 이동형 무인항공기 지상체 등 다양한 방위사업용 영상처리시스템 용역시장에도 참여하고 있습니다. ■ 고객의 구성과 특성위성체사업에서의 국내 고객은 한국항공우주연구원, 국방과학연구소, 국립환경과학원 등 정부 출연 연구소와 한화시스템, 대한항공 등의 대기업입니다. 또한 해외에서도 아랍에미레이트, 터키, 싱가포르, 말레이시아 등 해당 국가의 정부 또는 정부출연연구소와 대학이 주요 고객입니다.위성 지상체분야의 고객은 대부분 국내 고객으로 한국항공우주연구원, 국립환경과학원, 국방과학연구소와 방위사업청 등 정부 산하 연구소 및 기관 입니다. 최근에는 해외 위성영상 직수신소 사업 수주에 따라 필리핀과 같은 해외 정부고객과 사업을 진행하였습니다.당사의 위성사업과 관련된 국내외 고객의 대부분은 정부기관 또는 대기업 집단으로 일단 계약이 체결되고 나면 사업의 안정성이 높고 자금회수에 대한 우려는 거의 없다고 볼 수 있습니다. ■ 내수와 수출의 구성2021년에 달성한 위성체 사업과 지상체사업의 국내외 매출비중을 구분하여 살펴보면, 위성사업의 매출액은 657억(위성체관련 상품매출 포함)으로 이 중 국내 매출은 60%이며, 해외 매출은 40%를 차지하고 있습니다. ■ 경쟁상황 및 회사의 경쟁우위요소현재 해외 중ㆍ소형위성 수출시장은 다자 경쟁구도를 형성하고 있습니다.과거 SSTL(영국), Airbus D(프랑스)와 3파전 양상을 보이면서 경쟁하던 상황에서 최근에는 Thales Alenia Space(프랑스), IAI(이스라엘), NEC(일본)등 중대형위성 제작업체들이 상용 중ㆍ소형위성 시장에 진입을 하면서 다자경쟁구도로 변화되면서 경쟁이 점점 심화되고 있습니다.중ㆍ소형위성시장에서 경쟁 확대는 중ㆍ소형위성의 수요 증가를 설명하는 변화라고 볼 수 있으며, 향후 중ㆍ소형위성시장의 확대를 예측할 수 있는 바로미터라 할 수 있습니다.일반적으로 인공위성 수요자는 위성의 성능과 가격을 중시합니다. 그런데 당사를 포함한 위 경쟁업체들은 수요기관이 요구하는 성능을 만족시키는 중ㆍ소형인공위성 제품군을 보유하고 있기 때문에 수요처가 요구하는 가격과 기술적 옵션(기술이전, 현지생산, 금융 등)이 구매처를 결정하는 데 있어 큰 요인으로 작용하게 됩니다.세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력으로 설명할 수 있겠습니다.인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템입니다. 지구관측위성의 경우, 탑재체와 자세제어 성능이 중요하기 때문에 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 다수의 공급처에서 구매가 가능한 태양전지판, 배터리 등을 제외하고 당사는 카메라, 별센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하여 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다. 경쟁사 대비 당사의 인건비 수준이 상대적으로 낮은 것도 가격경쟁력 확보에 기여하는 추가요소라고 판단합니다. 과거에 발사된 중ㆍ소형 지구관측 위성을 비교하면 당사를 포함한 경쟁사 모두 수요자의 주요 요구사양을 만족한다고 판단되지만, 위성 자체는 상이한 특성과 성능을 보입니다. 경쟁사인 SSTL을 대상으로 해상도별 위성개발 실적을 비교해보면 당사가 개발에 한 발 앞서 있으며, 이미 개발된 동급 위성의 경우에도 당사 제품의 성능이 뛰어납니다. 또한 당사 제품은 무게가 적고 상대적으로 기동성이 높으며 적은 비용으로 발사할 수 있는 장점이 있습니다. 최근 해외사업 입찰이나 협의 내용을 보면 우주개발 선진국의 유수 업체와 비교해도 당사의 기술 수준이 뒤지지 않는다는 평가를 받고있습니다. 가격이나 기술적측면 이외에서 당사는 후발주자이고 회사의 규모도 작아서 해외에서의 인지도면에서는 아직 SSTL이나 Airbus D 보다 열위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 그러나 당사가 개발한 위성들(RazakSAT, DubaiSat-1, DubaiSat-2, Deimos-2, KhalifaSat)의 성공적인 발사와 운용실적 그리고 0.5m와 0.3m 급 초고해상도 중ㆍ소형위성시스템 개발역량을 기반으로 한 해외 사업 수주와 공격적인 해외 마케팅 등을 통해 점차 개선될 것으로 판단하고 있습니다.당사의 위성시스템 개발 실적과 현재 진행 중인 사업을 간단히 말씀드리겠습니다.2009년 7월에 발사된 해상도 2.5m급 위성인 RazakSAT(말레이시아), DubaiSat-1(UAE)이 성공적으로 운영되었으며, 당사의 기존 고객인 아랍에미레이트와 유럽의 상용 영상서비스 기업인 Deimos로부터 수주한 해상도 1m급의 소형위성(DubaiSat-2, Deimos-2)도 2013년에 성공적으로 발사되었습니다. 이외에도 다수의 우주용 초고해상도 카메라와 위성 본체를 해외 정부고객에게 공급하고 있습니다.당사는 최근 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SX를 자체 개발에 성공하였으며, 0.3m급 해상도의 지구관측위성인 ST를 개발하고 있습니다. 당사는 중ㆍ소형 지구관측 인공위성에 있어서 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며 최근 높은 성장세를 보이는 New Space 시장에 대비하여 초소형위성 개발을 진행하고 있습니다. 이를 통해 기술력과 다양한 위성 포트폴리오를 보유한 경쟁력있는 글로벌 기업으로서 자리잡고 있습니다.국내에서 위성시스템 전체를 자체 제작할 수 있는 곳은 당사를 비롯하여 과학기술정보통신부 산하 정부출연연구소인 한국항공우주연구원과 KAIST 인공위성연구소가 있습니다. 민간기업으로 위성의 설계, 제조, 시험 등 전체 시스템을 개발할 수 있는 기업은 당사 이외에는 전무한 것으로 판단하고 있습니다.당사 연구인력들의 우주분야 참여 실적은 다음과 같습니다. 국내외 우주분야 참여 실적.jpg 국내외 우주분야 참여 실적 위성용 지상체 시장은 자국 산업의 육성, 기술 보호, 위성운용보안을 위해 자국의 개발 능력이 확보되면 자국의 연구소나 기업체를 중심으로 개발하는 것이 최근 경향입니다. 국내 시장에서는 한국전자통신연구원, ㈜픽소니어, ㈜솔탑 그리고 당사가 활동중입니다. 이들은 발주 사업의 성격에 따라 상호 협력 또는 경쟁하고 있습니다. 방위사업용 지상체의 경우에도 국내기술로 개발이 가능한 경우에는 안보상 이유로 자국 연구소나 기업체를 중심으로 개발하고 있습니다. 감시정찰 분야 지상체의 경우에는 일괄수주계약방식(Turn-key)으로 사업이 발주되는 경우 전체 시스템을 개발하는 대형 방산업체와 컨소시엄 형태로 참여하게 됩니다.당사는 경쟁사에 비해 지상체 분야에서 기술력과 개발경험에서 모두 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 우리별 3호 지상체 개발에서 시작하여, 국내 최초의고해상도 지구관측 위성인 다목적실용위성 2호기 지상체 개발, 국가지정연구실 과제를 통한 SAR Processor 개발 등 지상체에 필요한 요소기술을 모두 자체 개발하여 보유하고 있습니다. (2) 위성영상판매사업((주)에스아이아이에스, (주)SIIS)위성영상판매사업은 2013년에 발사된 DubaiSat-2호에서 촬영한 위성영상을 판매하기 위한 Dubai 고객과의 영상판매 계약 체결과 한국항공우주연구원이 개발한 아리랑 3호, 5호, 3A호의 전세계 위성영상 독점 판매권을 획득함으로써 본격적인 위성영상 판매사업을 시작하였으며, DubaiSat-2(UAE), Deimos-2(스페인), TeLEOS-1(싱가폴) 위성영상에 대해서 비독점 판매권을 확보하였습니다.당사는 위성영상판매 및 서비스사업의 확장을 위해 기존 영상사업부문을 2014년 4월에 단순물적분할방법으로 분할하여 (주)에스아이아이에스를 설립하였습니다.설립 이후 해외 판매망 구축과 마케팅을 적극적으로 추진하여 왔으며, 이를 기반으로회사의 위성영상판매시장에서의 인지도가 확대되면서 2016년부터는 외형측면에서의 의미있는 성장을 이끌어 내고 있습니다.현재는 위성영상제품을 직접 판매하거나 고객이 직접 위성영상을 수신/처리하여 사용할 수 있는 직수신권을 판매 하고 있습니다. 이와 더불어 한국항공우주연구원의 저궤도 위성 운영 지원을 수행하고 있습니다.향후 우리나라 정부에서 개발 중에 있는 후속 아리랑 위성과 차세대중형위성 등에 대한 영상판매권 추가 확보와 모회사인 (주)쎄트렉아이와 연계하여 직접 위성을 개발하고 운영하는 새로운 사업모델 추진을 통해 중장기적인 성장 모멘텀을 갖출 계획입니다. ■ 시장의 특성당사의 자회사인 (주)에스아이아이에스에서 영위하고 있는 위성영상판매 및 서비스사업은 전세계를 대상으로 지구관측위성을 독자적으로 보유하고 있지 않은 개발도상국의 정부, 기존에 고해상도 지구관측위성을 감시정찰 목적으로 활용하고 있는 군, 정부기관 그리고 지리정보시스템, 위치기반서비스 등을 제공하는 민간 영상활용 서비스 사업자 등을 주요 고객으로 하고 있습니다.전 세계 다양한 고객 군을 대상으로 영업을 하여야 하므로 대륙별로 다수의 판매망을 구축하였으며, 이를 통해 가격 및 품질 경쟁력을 갖춘 다양한 해상도의 위성영상을 전 세계에 판매하고 있습니다. ■ 경쟁상황 및 회사의 경쟁우위요소세계 지구관측 영상 데이터시장 규모는 2019년 16억달러 규모에서 2029년에는 25억달러(연평균 성장률 5%)규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 위성영상은 해양온도, 기후변화, 농산물 작황, 동물이동 등 민간, 과학 및 군사측면의 여러분야에서 사용되며, 이에 따라 영상데이터 판매와 부가서비스 시장이 성장하고 있습니다.2019년 기준으로 Maxar와 Airbus가 세계 위성영상 판매시장의 약 55%를 점유하고 있으며, 뒤를 이어 여러 영상판매회사들이 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 다양한 해상도의 전자광학 영상과 SAR영상에 대한 공급능력과 정부투자 위성으로 중저가의 유연한 가격정책이 가능하다는 핵심 경쟁력을 통해 해외 개발도상국의 정부기관, 지리정보시스템ㆍ위치기반서비스 등을 제공하는 서비스 사업자 그리고 감시정찰목적으로 활용하고 있는 군ㆍ정부기관을 대상으로 보다 강력한 마케팅을 진행하고 있습니다. 또한 2019년 벤처캐피탈로부터 투자유치에 성공하면서 영상공급플랫폼 개발과 신사업을 다각도로 검토할 수 있는 안정적인 기반을 확보하였습니다.당사는 위성영상판매 사업의 성공적인 정착을 위해 본 보고서 작성 기준일 현재 해외 151개, 국내 6개의 Reseller 네트워크를 구축하고 있으며, 글로벌영상판매망을 통해 위성영상의 판매를 위탁하고 있습니다. 아리랑위성 영상.jpg 아리랑위성 영상 (3) 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업((주)에스아이에이, (주)SIA)미국에서는 Ursa Space, SpaceKnow, Orbital Insight, Descartes Labs 등이 인공지능을 이용한 위성영상 분석 등 New Space시장을 개척하여 위성영상 활용의 다변화를 이끌고 있습니다. 또한 MAXAR(DigitalGlobe), Planet Labs 등 기존의 영상판매 회사들도 위성 영상 분석 회사를 인수하거나 파트너쉽을 체결하여 영상 분석 솔루션을 강화하고 있습니다. 당사도 2016년부터 '인공지능(딥러닝) 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업’을 신규사업으로 선정하여, 핵심기술을 개발하였으며, 이를 바탕으로 2018년 7월에 위성영상 분석 전문회사인 ㈜에스아이에이를 설립하였습니다. 현재 감시정찰 분야를 대상으로 한 자체 분석 솔루션과 플랫폼 개발을 통해 해당 분야에서 경쟁우위를 가지고 있다고 판단하고 있습니다. 이 기술력을 바탕으로 우리나라 정부기관들과 소규모로 선행사업을 진행하고 있으며, 방위사업청(국방과학연구소)이 주관한 '미래도전기술'에 (주)SIA의 인공지능관련 연구개발사업이 선정 및 계약이 체결되어 기술역량과 외형 성장이 보다 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 2019년과 2021년에는 벤처캐피탈 등으로부터 투자유치에 성공하면서 사업성과 성장가능성을 확인하였습니다. 또한 인공지능 기반 위성/항공영상 분석 플랫폼(프로그램명: Ovision)을 개발중이며, 개발 완료 후에는 국내외 고객을 대상으로 적극적인 마케팅을 진행할 예정입니다. (주)에스아이에이 사업영역.jpg (주)에스아이에이 사업영역 ■ 시장의 특성인공지능 기반의 위성영상 데이터 분석 시장은 국내를 포함해 전 세계적으로 도입단계인 시장으로 시장규모나 사업기회 측면에서 성장 가능성이 높을 것으로 예상하고 있습니다. 세계적으로 지구관측위성 영상을 기반으로 한 부가가치 서비스 시장 규모가 2019년 30억달러 규모에서 2029년에는 56억달러(연평균 성장률 6%)규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 ㈜에스아이에이의 주요 고객군으로 예상하는 인프라, 방위 분야의 수요는 2019년 11억달러 규모에서 2029년 19억달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 민감한 데이터를 다루고 있는 속성 때문에 위성영상을 Cloud 플랫폼에서 운영하기 힘든 속성이 존재하기 때문에 고객 자체적으로 운영해야 하는 플랫폼이 필수입니다.㈜에스아이에이는 이에 따라 방위와 국가 안보를 목적으로 하는 군 또는 정부를 대상으로 위성 빅데이터를 기반으로 한 분석 플랫폼을 제공하며, 위성을 소유하기 힘들고, 위성 데이터 확보가 어려운 민간 기업이나 고객 대상으로는 분석 솔루션을 제공합니다. 공통적으로, 위성영상으로부터 데이터를 구축하고자 하는 모든 고객 대상으로 데이터셋 설계, 구축 서비스를 제공합니다.전세계 고객을 대상으로 하기 때문에 기존의 (주)쎄트렉아이와 (주)에스아이아이에스 고객망을 활용하고, 해외 인공지능 선도기업들과의 파트너쉽을 통해 적극적으로 해외 진출을 추진할 예정입니다. ■ 경쟁상황 및 회사의 경쟁우위 요소 위성영상을 기반으로 한 부가가치 서비스 시장에서 Maxar(미국), Orbital Insight(미국), SpaceKnow(미국) 등 1,000개 이상의 기업들이 고객의 수요와 활용 분야에 따라 다양한 솔루션을 통해 경쟁하고 있습니다. 그러나 인공지능 기술을 접목하여 제품을 출시한 기업은 극히 한정적입니다. 경쟁기업들이 데이터 수집, 연구개발, 서비스 측면에서 효율을 강조하며 클라우드 서비스를 기반으로 한 사업 영역을 특정한다면, ㈜에스아이에이는 국방, 감시정찰 분야를 대상으로 한 자체 분석 솔루션과 플랫폼 구축을 통해 해당 분야에서 독보적인 경쟁우위 요소를 가지고 있다고 판단합니다. 특히, 당사는 인공지능 관련 해외 주요 대회에서 수 차례 상위권 입상을 함으로써 기술력을 입증하였습니다. 다. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 부문 구 분 제23기 제22기 제21기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 위성사업 매출 65,726 89.5% 81,386 91.2% 62,553 89.1% 영업이익 5,866 462.2% 13,654 100.0% 8,647 93.5% 자산 216,491 94.1% 99,804 92.8% 87,213 90.6% 부채 93,799 83.7% 28,287 83.9% 24,957 78.4% 자본 122,426 103.7% 71,517 96.9% 62,257 96.6% (주)에스아이아이에스 매출 5,589 7.6% 5,336 6.0% 6,344 9.0% 영업손익 (510) -40.2% 432 3.2% 878 9.5% 자산 4,330 1.9% 5,096 4.7% 6,144 6.4% 부채 3,739 3.3% 3,126 9.3% 4,516 14.2% 자본 776 0.7% 1,970 2.7% 1,628 2.5% (주)에스아이에이 매출 2,134 2.9% 2,505 2.8% 1,331 1.9% 영업손실 (4,086) -322.0% (427) -3.1% (276) -3.0% 자산 9,290 4.0% 2,599 2.4% 2,958 3.0% 부채 14,516 13.0% 2,297 6.8% 2,375 7.4% 자본 (5,145) -4.4% 303 0.4% 583 0.9% 합 계 매출 73,449 100.0% 89,227 100.0% 70,228 100.0% 영업이익 1,269 100.0% 13,659 100.0% 9,248 100.0% 자산 230,111 100.0% 107,500 100.0% 96,315 100.0% 부채 112,055 100.0% 33,710 100.0% 31,847 100.0% 자본 118,056 100.0% 73,790 100.0% 64,468 100.0% 주1) 상기 요약 재무현황은 모, 자회사간 내부거래가 제거된 금액입니다.주2) 당사의 제 21기(전전기)와 제 22기(전기), 제 23기(당기)는 K-IFRS 제1109호, 제1115호를 적용하여 작성되었습니다.주3) 상기 각 부문별 비율은 연결재무제표상 정보를 기준으로 표기하였습니다. 라. 지적재산권 보유현황 권리의종류 취득일 내용 보유회사 근거법령(독점적, 배타적 사용 기간) 취득 소요 인력 상용화여부 특허권 2004.10.06 SW버퍼링 방법 및 이를 이용한 실시간 데이터 저장 장치 그리고 그 기록매체(제0453196호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2022년 5월 22일) 5명 사업개발 2005.01.12 관측목적점의 지리좌표 획득방법(제0467466호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2022년 6월 12일) 4명 사업개발 2005.01.24 푸시브롬 영상에 대한 에피폴라 기하모델의 획득방법(제0469622호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2022년 5월 22일) 4명 사업개발 2005.01.24 에피폴라 기하모델의 획득방법(제0469623호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2022년 5월 22일) 4명 사업개발 2005.10.13 디지털 이미지로부터의 도로추출 방법(제0522865호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2024년 1월 14일) 3명 사업개발 2009.09.11 고속 영상 디스플레이 방법 및 시스템(제10-0918067호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2027년 12월 14일) 3명 사업개발 2011.08.17 합성개구면 레이다의 영상 처리 방법 및 시스템(제10-1058773호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2030년 1월 25일) 4명 사업개발 2012.03.22 주파수 보상 방법 및 이를 이용한 저궤도 위성용 에스-밴드 수신기(제10-1131385호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2030년 8월 13일) 1명 사업개발 2013.01.21 우주비행체의 연료공급시스템 및 그 연료공급시스템의 사용 방법(제10-1226437호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2030년 12월 6일) 2명 사업개발 2012.04.18 영상데이터의 해상도 변환을 위한 영상 표시 장치 및 그 방법(제10-1139680호) (주)에스아이아이에스 특허법(~2030년 12월 3일) 3명 사업개발 2013.10.23 모자이크 영상 생성 장치(제10-1323099호) (주)에스아이아이에스 특허법(~2031년 11월 18일) 3명 사업개발 2020.10.28 지구 관측 및 양자 키 분배가 가능한 인공위성용 장치(제10-2173200호) (주)쎄트렉아이 특허법(~2039년 9월 6일) 5명 사업개발 2021.03.25 레이더 영상 처리 방법 및 장치(제10-2234347호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 1월 19일) 2명 사업개발 2021.04.27 라벨 생성 방법(제10-2247245호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 2월 24일) 2명 사업개발 2021.04.27 라벨 확인 방법(제10-2247246호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 2월 24일) 2명 사업개발 2021.05.18 피해 감지 방법(제10-2255998호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 9월 29일) 2명 사업개발 2021.06.04 이미지 정합 방법(제10-2263590호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 4월 9일) 1명 사업개발 2021.06.07 수질 관리를 위한 조류 정량화 방법(제10-2264285호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 10월 29일) 3명 사업개발 2021.06.22 앵커-프리 RPN 기반의 물체 검출 방법(제10-2270198호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 6월 8일) 1명 사업개발 2021.07.26 이미지 정합 방법(제10-2283885호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 5월 27일) 1명 사업개발 2021.07.28 모델 학습 방법(제10-2285240호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 8월 31일) 2명 사업개발 2021.07.29 영상 정합을 위한 이미지 처리 방법(제10-2285530호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 3월 9일) 1명 사업개발 2021.08.19 변화 탐지 방법 및 장치(제10-2293547호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 3월 8일) 1명 사업개발 2021.09.28 객체 추적 방법 및 장치(제10-2308752호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 2월 22일) 1명 사업개발 2021.09.28 딥러닝 기반의 강수량 예측방법(제10-2308751호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 2월 19일) 1명 사업개발 2021.09.28 목표 물체 검출 방법 및 장치(제10-2308753호) (주)에스아이에이 특허법(~2041년 2월 3일) 1명 사업개발 2021.09.29 위성 영상 신호에 포함된 객체의 부피 정보를 계산하는 방법(제10-2309251호) (주)에스아이에이 특허법(~2040년 3월 26일) 1명 사업개발 2021.10.20 실시간 모니터링을 위한 사용자 인터페이스 (주)에스아이에이 특허법(~2041년 3월 11일) 1명 사업개발 2021.10.20 프로젝트 분석을 위한 사용자 인터페이스 (주)에스아이에이 특허법(~2041년 3월 11일) 3명 사업개발 2021.10.20 이동 물체 탐지 방법 및 장치 (주)에스아이에이 특허법(~2041년 4월 22일) 1명 사업개발 2021.12.06 딥러닝 기반 초해상도 이미징 방법 (주)에스아이에이 특허법(~2041년 3월 17일) 1명 사업개발 2021.12.28 변화 탐지 방법 및 장치 (주)에스아이에이 특허법(~2041년 6월 28일) 1명 사업개발 2021.12.31 기계 학습 기반 기상 자료 생성 장치 및 방법 (주)에스아이에이 특허법(~2041년 6월 25일) 1명 사업개발 상표권 2010.09.15 ㈜쎄트렉아이 영문 상호(제40-0836413호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2030년 9월 15일) - - 2010.09.15 ㈜쎄트렉아이 한글 상호(제40-0836423호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2030년 9월 15일) - - 2015.04.17 ㈜쎄트렉아이 한글 상표(제40-1100893호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2025년 4월 17일) - - 2015.04.17 ㈜쎄트렉아이 영문 상표(제40-1100892호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2025년 4월 17일) - - 2015.04.17 ㈜쎄트렉아이 한영 상표(제40-1100894호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2025년 4월 17일) - - 2015.04.17 ㈜쎄트렉아이 영문 로고(제40-1100891호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2025년 4월 17일) - - 2015.04.17 ㈜에스아이아이에스 영문로고(제40-1100897호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2025년 4월 17일) - - 2015.04.17 ㈜에스아이아이에스 영문상표(제40-1100896호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2025년 4월 17일) - - 2019.06.27 ㈜쎄트렉아이 SMUDI 상표(제40-1493587호) (주)쎄트렉아이 상표법(~2029년 6월 27일) - - 2020.11.10 라벨어스(제40-1660969호) (주)에스아이에이 상표법(~2030년 11월 10일) - - 2020.11.10 LabelEarth(제40-1660970호) (주)에스아이에이 상표법(~2030년 11월 10일) - - 2021.01.14 오비전(제40-1682624호) (주)에스아이에이 상표법(~2031년 1월 14일) - - 2021.01.14 Obision(제40-1682623호) (주)에스아이에이 상표법(~2031년 1월 14일) - - [향후 기대효과]당사가 개발한 위성시스템, 지상체 기술 및 자회사가 영위하고 있는 사업에 대해 지적재산권을 획득함으로써 핵심기술에 대한 권리를 보호하고 안정적인 사업의 영위가 가능하도록 하고 있습니다.