CJ제일제당 분기보고서 (2023.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	30-2회	2023년 02월 13일	채무상환자금(차환자금)(*5)	200,000	채무상환자금(차환자금)(*5)	200,000	-

회사채	30-1회	2023년 02월 13일	채무상환자금(차환자금)(*5)	200,000	채무상환자금(차환자금)(*5)	200,000	-

회사채	29회	2022년 10월 25일	채무상환자금(차환자금)(*4)	125,000	채무상환자금(차환자금)(*4)	125,000	-

회사채	28-1회	2022년 01월 26일	채무상환자금(차환자금)(*3)	240,000	채무상환자금(차환자금)(*3)	240,000	-

회사채	28-2회	2022년 01월 26일	채무상환자금(차환자금)(*3)	180,000	채무상환자금(차환자금)(*3)	180,000	-

회사채	28-3회	2022년 01월 26일	채무상환자금(차환자금)(*3)	110,000	채무상환자금(차환자금)(*3)	110,000	-

회사채	27-1회	2021년 09월 14일	채무상환자금(차환자금)	160,000	채무상환자금(차환자금)	160,000	-

회사채	27-2회	2021년 09월 14일	채무상환자금(차환자금)	70,000	채무상환자금(차환자금)	70,000	-

회사채	27-2회	2021년 09월 14일	운영자금	80,000	운영자금	80,000	-

회사채(사회적채권)	27-3회	2021년 09월 14일	운영자금(ESG)(*2)(중소 협력사 지원 금융지원)	60,000	운영자금(ESG)(*2)(중소 협력사 지원 금융지원)	60,000	-

회사채	26-1회	2021년 04월 27일	채무상환자금(차환자금)	150,000	기타자금(*1)	150,000	-

회사채	26-2회	2021년 04월 27일	채무상환자금(차환자금)	110,000	기타자금(*1)	110,000	-

회사채	26-3회	2021년 04월 27일	채무상환자금(차환자금)	30,000	기타자금(*1)	30,000	-

(*1) 당사는 제26-1회, 제26-2회 및 제26-3회 무보증사채 발행자금 총 2,900억원을 SCHWAN'S COMPANY 재무적투자자 BCC Swan, L.P. 보유지분 19% 인수자금(4,963억원)으로 사용하였습니다. 해외 송금 기간 고려하여 해당 인수자금은 한국시간 2021년 7월 14일자로 송금 진행하였으며, 최종 한국시간 2021년 7월 16일자로 당사는 SCHWAN'S COMPANY 추가 19% 지분 매입을 완료하였습니다.

(*2) 2021년 9월 14일 발행된 제27-3회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 중소협력사 대상 금융지원(동반펀드 조성 및 대금지급주기 단축)을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 중소협력사 대상 금융지원(동반펀드 조성 및 대금지급주기 단축)에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 자금사용 내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.(*3) 당사는 제28-1회, 제28-2회 및 제28-3회 무보증사채 발행자금 중 5,300억원을 제19-3회 무보증사채(발행금액 1,000억), 제22-2회 무보증사채(발행금액 2,000억) 및 기업어음증권 (2,300억) 만기 상환에 사용하였습니다.(*4) 당사는 제29회 무보증사채 발행자금 중 1,000억원을 제15-3회 무보증사채(발행금액 500억원), 기업어음증권 만기 상환에 사용하였습니다.

(*5) 당사는 제30-1회, 제30-2회 무보증사채 발행자금 중 1,500억원을 일반 대출, 2,000억원을 기업어음증권, 500억원을 제21-3회 회사채 만기 상환에 사용하였습니다.

(2) 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다.

※ 상기 사모자금 사용내역은 주요사항보고서 기준입니다.

나. 종속회사의 직접금융 자금의 사용

(1) 종속회사 공모자금의 사용내역1) CJ대한통운(주) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	100회	2023년 02월 15일	채무상환자금	400,000	채무상환자금	400,000	-

회사채	99회	2022년 04월 27일	채무상환자금	210,000	채무상환자금	210,000	-

회사채	98회	2021년 02월 04일	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

2) 씨제이바이오사이언스(주) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	1	2019년 12월 20일	연구개발비시설투자비운영자금발행제비용	17,716,000	연구개발비시설투자비 운영자금발행제비용	17,716,000	-

유상증자(주주배정)	-	2023.08.18	연구개발비	45,629,000	연구개발비	7,443,000	- 자금 사용 용도 및 일정에 따라 순차적으로 집행 예정임- 미사용 자금보관 : 금융기관 예치운용

(2) 종속회사 사모자금의 사용내역

1) 씨제이바이오사이언스(주) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채(무기명식 무보증국내사모 전환사채)	1	2020.09.02	신약개발 임상비용,연구개발비,운영경비	30,000,000	신약개발 임상비용, 연구개발비, 운영경비	18,850,000	- 100억원 일부상환(2021.12.17)- 200억원 전부상환(2023.09.04)

(*) 2021년 12월 17일 당사의 종속회사 씨제이바이오사이언스(주)의 매도청구권(Call Option) 행사로 전환사채 권면총액 10,000,000천원을 일부상환하였고, 2023년 8월3일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 전환사채 권면총액 20,000,000천원을 전부상환하였으며, 모두 취득후 소각완료하였습니다.※ 씨제이바이오사이언스(주) 이외 종속회사의 경우, 상기 사모자금 사용내역은 주요사항보고서 및 증권신고서 기준 해당사항 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역

(1) 미사용자금의 운용내역2023년 9월 30일 현재 미사용자금 없습니다.

(2) 종속회사 미사용자금의 운용내역[씨제이바이오사이언스(주)]

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	30,000,000	2023.08 ~ 2023.12	2개월

기타	RP 수시물	8,186,631	-	2개월

계	38,186,631	-