CJ제일제당 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황해당사항 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황당사의 종속회사 씨제이바이오사이언스(주)는 다음과 같은 전환사채를 발행하였습니다.

[씨 제이바이오사이언스(주)의 미상환 전환사채 발행 현황]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무가명식 무보증국내사모 전환사채	1	2020.09.02	2025.09.02	30,000,000,000	보통주	2021. 09. 02~ 2025. 08. 02	100	36,466	20,000,000,000	548,456	2021.06.02전환가액조정에 따라전환가액 36,466원으로 변동됨

합 계	-	-	-	30,000,000,000	보통주	-	-	-	20,000,000,000	548,456	-

(*1) 2021년 12월 17일 당사의 종속회사 씨제이바이오사이언스(주)의 매도청구권(Call Option) 행사로 전환사채 권면총액 10,000,000천원을 상환하였으며, 취득 후 소각 완료하였습니다.

(2) 미상환 신주권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.11%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.13	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.11%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.13	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.16%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	10,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	10,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	10,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	10,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	10,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.50%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.25	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	3.61%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.20	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.18	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.18	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.18	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.18	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.18	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.26	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	3.49%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.27	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.25	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.25	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.25	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.25	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.25	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.25	5,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.30	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.26	10,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.31	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.26	10,000	3.51%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.31	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.27	70,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.31	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.27	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.31	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.27	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.31	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.27	10,000	3.48%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.01.31	상환	다올투자증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	KB증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.01.30	5,000	3.55%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.02.13	상환	키움증권

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2022.12.13	10,000	4.78%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.03.13	상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	10,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	기업어음증권	사모	2023.03.13	5,000	4.36%	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.13	미상환	신한은행

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2016.02.26	50,000	2.12%	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.26	상환	NH투자증권, KB증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2016.02.26	120,000	2.63%	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2026.02.26	미상환	NH투자증권, KB증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2017.03.02	50,000	2.47%	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.02	미상환	NH투자증권, 신한금융투자

씨제이제일제당(주)	회사채	사모	2018.12.18	40,000	2.79%	AA(NICE신용평가)	2028.12.18	미상환	KB증권, IBK증권

씨제이제일제당(주)	회사채	사모	2018.12.18	60,000	3.14%	AA(NICE신용평가)	2033.12.18	미상환	KB증권, IBK증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2019.01.15	240,000	2.26%	AA(한국신용평가, NICE신용평가)	2024.01.15	미상환	NH투자증권, 신한금융투자, 한화증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2019.01.15	100,000	2.45%	AA(한국신용평가, NICE신용평가)	2026.01.15	미상환	NH투자증권, 신한금융투자, 한화증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2019.01.15	110,000	2.65%	AA(한국신용평가, NICE신용평가)	2029.01.15	미상환	NH투자증권, 신한금융투자, 한화증권

씨제이제일제당(주)	회사채	사모	2019.07.17	39,114	1.83%	-	2024.07.11	미상환	MUFG

씨제이제일제당(주)	회사채	사모	2019.07.25	117,342	1.73%	-	2024.07.22	미상환	MUFG

씨제이제일제당(주)	회사채	사모	2022.01.20	260,760	2.48%	-	2025.01.17	미상환	SMBC

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2021.04.27	150,000	1.43%	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.04.26	미상환	KB증권, 삼성증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2021.04.27	110,000	1.85%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.04.27	미상환	KB증권, 삼성증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2021.04.27	30,000	2.14%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.04.27	미상환	KB증권, 삼성증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2021.09.14	160,000	1.92%	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.09.13	미상환	NH투자증권, 키움증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2021.09.14	150,000	2.11%	AA(한국신용평가, NICE신용평가)	2026.09.14	미상환	NH투자증권, 키움증권

씨제이제일제당(주)	회사채(사회적채권)	공모	2021.09.14	60,000	2.37%	AA(한국기업평가, NICE신용평가)	2031.09.12	미상환	NH투자증권, 키움증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2022.01.26	240,000	2.68%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.01.24	미상환	NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2022.01.26	180,000	2.80%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.01.26	미상환	NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2022.01.26	110,000	2.90%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2032.01.26	미상환	NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2022.10.05	125,000	5.08%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.10.02	미상환	KB증권, 한국투자증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2023.02.13	200,000	3.64%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.02.13	미상환	NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권

씨제이제일제당(주)	회사채	공모	2023.02.13	200,000	3.77%	AA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.02.11	미상환	NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권

씨제이바이오사이언스(주)(*)	회사채	사모	2020.09.02	30,000	2.00%	-	2025.09.02	일부상환	-

씨제이씨푸드(주)	회사채	사모	2020.11.26	20,000	2.50%	A-(한국기업평가)	2023.11.26	미상환	국민은행

삼해상사(주)	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	6.50%	-	2023.02.28	상환	우리종합금융

CJ BIO AMERICA INC.	회사채	공모	2012.04.18	286,836	1.88%	-	2041.12.01	미상환	BOA

SCHWAN'S COMPANY	회사채	사모	2018.10.25	104,304	5.86%	-	2028.10.25	미상환	BOA

SCHWAN'S COMPANY	회사채	사모	2019.07.26	65,190	5.86%	-	2029.07.26	미상환	BOA

PT CJ FEED AND CAREINDONESIA	신종자본증권	사모	2020.09.18	180,000	3.61%	-	2050.09.18	미상환	NH투자증권, 키움증권

CJ CAU TRE FOODS JOINTSTOCK COMPANY	신종자본증권	사모	2019.09.30	100,000	3.58%	-	2049.09.30	미상환	신한금융투자

CJ CHINA, LTD.	신종자본증권	사모	2022.04.18	200,000	4.70%	-	2052.04.18	미상환	NH투자증권, 키움증권

CJ CHINA, LTD.	신종자본증권	사모	2019.12.03	200,000	3.48%	-	2049.12.03	미상환	NH투자증권, 미래에셋증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.08	10,000	5.11%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.08	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.08	35,000	5.46%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.03.08	상환	키움증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.08	35,000	5.46%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.03.08	상환	키움증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	5,000	3.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.06	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.31	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.12	5,000	3.80%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.10	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.06	5,000	3.42%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.06	5,000	3.42%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.06	5,000	3.42%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.06	5,000	3.42%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.06	5,000	3.42%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.06	5,000	3.42%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.09	5,000	3.55%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.15	상환	KB증권

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.12.19	5,000	4.90%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.19	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

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씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

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씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

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씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2022.11.16	5,000	4.72%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.16	상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	10,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	10,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	10,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	10,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	10,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.02.16	5,000	4.24%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.16	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	5,000	4.57%	A1(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.19	미상환	신한은행

씨제이대한통운(주)	신종자본증권	사모	2018.12.28	200,000	4.50%	-	2048.12.28	미상환	NH투자증권

씨제이대한통운(주)	신종자본증권	사모	2019.03.29	350,000	4.20%	-	2049.03.29	미상환	NH투자증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2016.04.25	60,000	2.57%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.25	미상환	NH투자증권,신영증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2016.09.12	50,000	2.31%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.09.12	미상환	NH투자증권,신영증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2018.06.08	180,000	3.05%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.06.08	미상환	NH투자증권,신영증권,KB증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2018.06.08	100,000	3.37%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2025.06.08	미상환	NH투자증권,신영증권,KB증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2020.04.27	200,000	1.83%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.27	미상환	NH투자증권,신영증권,KB증권,키움증권

씨제이대한통운(주)	회사채	사모	2020.09.10	80,000	1.88%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2025.09.10	미상환	SK증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2021.02.04	50,000	1.20%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2024.02.02	미상환	NH투자증권,KB증권,미래에셋대우

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2021.02.04	100,000	1.50%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2026.02.04	미상환	NH투자증권,KB증권,미래에셋대우

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2021.02.04	50,000	1.86%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2028.02.04	미상환	NH투자증권,KB증권,미래에셋대우

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2023.02.15	30,000	3.75%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2025.02.14	미상환	KB증권, 키움증권,미래에셋증권, 신한투자증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2023.02.15	210,000	3.82%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2026.02.13	미상환	KB증권, 키움증권,미래에셋증권, 신한투자증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2023.02.15	160,000	4.02%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2028.02.15	미상환	KB증권, 키움증권,미래에셋증권, 신한투자증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2022.04.27	150,000	3.57%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2025.04.25	미상환	NH투자증권,KB증권,한국투자증권, 신한금융투자,키움증권

씨제이대한통운(주)	회사채	공모	2022.04.27	60,000	3.81%	AA-(한국기업평가,NICE신용평가,한국신용평가)	2027.04.27	미상환	NH투자증권,KB증권,한국투자증권, 신한금융투자,키움증권

CJ LOGISTICS ASIA PTE.LTD	회사채	사모	2019.03.25	68,743	2.94%	AA(S)	2024.03.25	미상환	HSBC

합 계	-	-	-	8,277,289	-	-	-	-	-

(*) 2021년 12월 17일 당사의 종속회사 씨제이바이오사이언스(주)의 매도청구권(Call Option) 행사로 전환사채 권면총액 10,000백만원을 일부 상환하였으며, 취득 후 소각 완료하였습니다. 나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) 공모사채

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 21-1회 무보증사채	2016년 02월 26일	2019년 02월 26일	210,000	2016년 02월 16일	한국예탁결제원

제 21-2회 무보증사채	2016년 02월 26일	2021년 02월 26일	220,000	2016년 02월 16일	한국예탁결제원

제 21-3회 무보증사채	2016년 02월 26일	2023년 02월 26일	50,000	2016년 02월 16일	한국예탁결제원

제 21-4회 무보증사채	2016년 02월 26일	2026년 02월 26일	120,000	2016년 02월 16일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 100% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 10월 04일

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 22-1회 무보증사채	2017년 03월 02일	2020년 03월 02일	150,000	2017년 02월 17일	한국예탁결제원

제 22-2회 무보증사채	2017년 03월 02일	2022년 03월 02일	200,000	2017년 02월 17일	한국예탁결제원

제 22-3회 무보증사채	2017년 03월 02일	2024년 03월 02일	50,000	2017년 02월 17일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 100% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 10월 04일

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 25-1회 무보증사채	2019년 01월 15일	2022년 01월 15일	250,000	2019년 01월 03일	한국예탁결제원

제 25-2회 무보증사채	2019년 01월 15일	2024년 01월 15일	240,000	2019년 01월 03일	한국예탁결제원

제 25-3회 무보증사채	2019년 01월 15일	2026년 01월 15일	100,000	2019년 01월 03일	한국예탁결제원

제 25-4회 무보증사채	2019년 01월 15일	2029년 01월 15일	110,000	2019년 01월 03일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 100% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 10월 04일

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 26-1회 무보증사채	2021년 04월 27일	2024년 04월 26일	150,000	2021년 04월 15일	한국예탁결제원

제 26-2회 무보증사채	2021년 04월 27일	2026년 04월 26일	110,000	2021년 04월 15일	한국예탁결제원

제 26-3회 무보증사채	2021년 04월 27일	2028년 04월 26일	30,000	2021년 04월 15일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 100% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 10월 04일

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 27-1회 무보증사채	2021년 09월 14일	2024년 09월 13일	160,000	2021년 09월 02일	한국예탁결제원

제 27-2회 무보증사채	2021년 09월 14일	2026년 09월 14일	150,000	2021년 09월 02일	한국예탁결제원

제 27-3회 무보증사채	2021년 09월 14일	2031년 09월 12일	60,000	2021년 09월 02일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 10월 04일

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 28-1회 무보증사채	2022년 01월 26일	2025년 01월 24일	240,000	2022년 01월 14일	한국예탁결제원

제 28-2회 무보증사채	2022년 01월 26일	2027년 01월 26일	180,000	2022년 01월 14일	한국예탁결제원

제 28-3회 무보증사채	2022년 01월 26일	2032년 01월 26일	110,000	2022년 01월 14일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 10월 04일

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 29회 무보증사채	2022년 10월 05일	2025년 10월02일	125,000	2022년 09월 22일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	총자산의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(2) 사모사채

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 24-1회 무보증사채	2018년 12월 18일	2028년 12월 18일	40,000	-	해당사항없음

제 24-2회 무보증사채	2018년 12월 18일	2033년 12월 18일	60,000	-	해당사항없음

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(*) 2018년 12월 18일에 발행한 제24-1, 제24-2회 무보증사채의 경우에는 사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없습니다.

다. 기업어음증권 미상환 잔액 (1) 별도 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000

합계	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000

(2) 연결 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	300,000	-	-	-	-	-	500,000

합계	-	200,000	300,000	-	-	-	-	-	500,000

라. 전자단기사채 미상환 잔액 (1) 별도 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액 (1) 별도 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	290,000	550,000	545,000	440,000	200,000	310,000	-	2,335,000

사모	-	417,216	-	-	-	40,000	60,000	517,216

합계	290,000	967,216	545,000	440,000	200,000	350,000	60,000	2,852,216

( 2) 연결 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	830,000	580,000	1,105,000	440,000	470,000	310,000	286,836	4,021,836

사모	88,743	417,216	100,000	-	-	209,494	60,000	875,453

합계	918,743	997,216	1,205,000	440,000	470,000	519,494	346,836	4,897,289

바. 신종자본증권 미상환 잔액 (1) 별도 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	1,230,000	-	1,230,000

합계	-	-	-	-	-	1,230,000	-	1,230,000

사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (1) 별도 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결 기준

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 신종자본차입의 실행당사 종속회사의 신종자본증권 발행내역 및 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

[CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY]

구분	발행 조건의 내용

차입일	2019년 09월 30일

차입금액	KRW 100,000,000,000

차입목적	기존 차입금 상환

차입방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 100,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리근거	상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며,이에 따라 당사는 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2049년 09월 30일(차주의 권리로 연장 가능)발행일로부터 5년이 경과된 2024년 09월 30일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2024년 09월 30일까지 기간에 대해서는 연 3.58%의 고정금리
- 이 후(x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 5년 만기국고채 수익률과, (y) 연 2.28%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연0.99%의 Step-up 마진을 가산한 고정금리

우선순위	- 청산절차에서 차주의 보통주식 및 우선주식보다 선순위- 기타 대출채권과 동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(CJ제일제당(주) 2023년 3월말 연결재무제표 기준 160%에서 162%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY은 2019년 9월 30일 권면총액 100,000백만원의 신종자본증권차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본차입의 이자율은 3.58%이며, 만기는 2049년 9월 30일입니다. 상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 당사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 당사는 종속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.[CJ CHINA, LTD.]

구분	발행 조건의 내용

차입일	2019년 12월 03일

차입금액	KRW 200,000,000,000

차입목적	관계사 대여

차입방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 200,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리근거	상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며,이에 따라 당사는 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2049년 12월 03일(차주의 권리로 연장 가능)발행일로부터 5년이 경과된 2024년 12월 03일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2024년 12월 03일까지 기간에 대해서는 연 3.48%의 고정금리
- 이 후(x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 5년 만기국고채 수익률과, (y) 연 1.87%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연0.99%의 Step-up 마진을 가산한 고정금리

우선순위	- 청산절차에서 차주의 보통주식 및 우선주식보다 선순위- 기타 대출채권과 동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(CJ제일제당(주) 2023년 3월말 연결재무제표 기준 160%에서 164%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 CJ CHINA, LTD.은 2019년 12월 3일 권면총액 200,000백만원의신종자본증권차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본차입의 이자율은 3.48%이며, 만기는 2049년 12월 3일입니다.상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 당사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 당사는 종속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.[PT CJ FEED AND CARE INDONESIA]

구분	발행 조건의 내용

차입일	2020년 09월 18일

차입금액	KRW 180,000,000,000

차입목적	기존 신종자본증권 상환

차입방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 180,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리근거	상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며,이에 따라 당사는 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2050년 09월 18일(차주의 권리로 연장 가능)발행일로부터 5년이 경과된 2025년 09월 18일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2025년 09월 18일까지 기간에 대해서는 연 3.61%의 고정금리
- 이 후(x) 각 재설정일의 2 영업일 전에 발표하는 5년 만기국고채 수익률과, (y) 연2.42%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연 0.99%의 Step-up 마진을 가산한 고정금리

우선순위	- 청산절차에서 차주의 보통주식 및 우선주식보다 선순위- 기타 대출채권과 동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(CJ제일제당(주) 2023년 3월말 연결재무제표 기준 160%에서 164%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 PT CJ FEED AND CARE INDONESIA는 2020년 9월 18일 권면총액 180,000백만원의 신종자본증권차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본차입의 이자율은 3.61%이며, 만기는 2050년 9월 18일입니다. 상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 당사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 당사는 종속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.[CJ CHINA, LTD.]

구분	발행 조건의 내용

차입일	2022년 04월 18일

차입금액	KRW 200,000,000,000

차입목적	관계사 대여

차입방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 200,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리근거	상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며,이에 따라 당사는 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2052년 04월 18일(차주의 권리로 연장 가능)발행일로부터 5년이 경과된 2027년 04월 19일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2027년 04월 18일까지 기간에 대해서는 연 4.70%의 고정금리
- 이 후(x) 각 재설정일의 2 영업일 전에 발표하는 5년 만기국고채 수익률과, (y) 연1.43%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연 1.00%의 Step-up 마진을 가산한 고정금리

우선순위	- 청산절차에서 차주의 보통주식 및 우선주식보다 선순위- 기타 대출채권과 동순위임이 명시된 채권을 제외한 나머지 채권들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(CJ제일제당(주) 2023년 3월말 연결재무제표 기준 160%에서 164%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

당사의 종속회사인 CJ CHINA, LTD는 2022년 4월 18일 권면총액 200,000백만원의 신종자본증권차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본차입의 이자율은 4.70%이며, 만기는 2052년 4월 18일입니다.상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 당사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 당사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 당사는 종속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.

자. 종속회사 CJ대한통운(주) 신종자본증권 발행현황CJ대한통운(주)가 2018년 12월 28일 발행한 제 94회 사모 채권형 신종자본증권 내역입니다.

구분	발행 조건의 내용

발행일	2018년 12월 28일

발행금액	KRW 200,000,000,000

발행목적	재무구조 개선 및 단기차입금 상환

발행방법	사모

사채의종류	무기명식 이권부 무보증 후순위사채

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 200,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리 근거	실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 회사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	30년(발행회사가 만기연장 권한 보유)

사채권자는 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 최초중도상환일(2023년 12월 28일) 및 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2023년 12월 28일까지 기간에 대해서는 연 4.50%의 고정 금리- 이 후 (x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 국고채 수익률과, (y) 연 2.50%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연 2.0%의 Step-up마진을 가산금리 적용

우선순위	- 발행회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주와 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위- 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승 (2023년 1분기말 연결재무제표 기준 139%에서 151%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

CJ대한통운(주)가 2019년 3월 29일 발행한 제 95회 사모 채권형 신종자본증권 내역입니다.

구분	발행 조건의 내용

발행일	2019년 3월 29일

발행금액	KRW 350,000,000,000

발행목적	재무구조 개선 및 단기차입금 상환

발행방법	사모

사채의종류	무기명식 이권부 무보증 후순위사채

상장여부	비상장

미상환잔액	KRW 350,000,000,000

자본인정에 관한사항	회계처리 근거	실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 회사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	30년(발행회사가 만기연장 권한 보유)

사채권자는 사채의 중도상환을 요구할 수 없으며, 최초중도상환일(2024년 3월 29일) 및 그 이후의 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	- 발행일(당일 포함)로부터 2024년 03월 29일까지 기간에 대해서는 연 4.20%의 고정금리 - 이 후 (x) 각 재설정일의 2영업일 전에 발표하는 씨제이대한통운 5년 개별민평 수익률과,(y) 연 1.90%의 가산 금리를 합산한 금리에, (z) 연 1.50%의 Step-up마진을 가산금리 적용

우선순위	- 발행회사의 청산절차에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위- 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승 (2023년 1분기말 연결재무제표 기준 139%에서 161%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

차. 상환전환우선주 발행현황당사의 종속기업인 CJ AMERICA는 재무건전성 강화 목적으로 2019년 4분기 중 3,000억원의 상환전환우선주 발행을 결정하였습니다. 연결회사는 이에 대해 지급보증 목적으로 상환전환우선주의 인수인과 5년 후 특정가격에 매입하는 차액결제약정을 체결하였습니다. 이를 위한 이사회 결의는 2019년 12월 6일, 2019년 12월 9일 이루어졌습니다.당사의 종속기업인 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD 및 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION(舊, CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION)은 재무건전성 강화 목적으로 2019년 4분기 중 각각 1,000억원의 상환전환우선주를 발행하는 것을 결정하였습니다. 연결회사는 이에 대해 지급보증 목적으로 상환전환우선주의 인수인과 5년 후 특정가격에 매입하는 차액결제약정을 체결하였으며, 2019년 11월 7일과 12월 23일 이사회를 통하여 상환전환우선주 발행 및 차액결제약정에 대해결의하였습니다.