효성오앤비 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

WTO, FTA 등으로 농산물 시장개방화가 확대되면서 친환경 농업을 한국미래 농업의 성장동력으로 적극 육성함에 따라 친환경 농산물 생산은 1990년대 후반 이후 매년 급속한 성장세를 보이고 있으며 또한 국민소득 수준이 증가함에 따라 건강에 대한관심이 크게 증가하면서 고품질 안전농산물에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 정부에서도 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량을 증대시켜 화학비료 사용량을 감축함으로써 토양환경을 보전하고 지력증진을 도모할 목적으로 1998년부터퇴비와 유기질비료에 한하여 보조금을 지원하면서 사용을 권장하고 있으며 , 현재에도 계속적으로 확대 공급하고 있습니다.국제적 경쟁력을 갖춘 고품질 안전 농산물을 생산하기 위해서 과거의 단순한 토양 내부족한 유기물을 공급하는 방식이 아닌 기술력과 편리성이 접목된 새로운 제품으로의 사용행태 변화가 진행되고 있습니다.현재 국내 유기질비료 및 퇴비 시장은 화학비료 보조금의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들의 대거 유기질비료 시장 진출과 함께 각 지역 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 큰폭으로 증가하였으나 최근 정부의 품질강화와 규제 등으로 인한 신규업체 증가추이는 감소되었습니다.유기질비료의 사용은 농촌의 생산환경변화에 따른 필수적 농법으로서의 인식되고 있습니다. 정부의 친환경농업의 육성의지와 함께 유기질비료에 대한 보조 방침이 유기질비료 전량에 대한 보조가 이루어질 것으로 예상되며 업체 간 경쟁은 더욱치열할 것입니다.

유기질(퇴비)비료 지원 >

년도	물량(천톤)	지원액(억원)	지원단가

1999	400	140	O.정액제:소요액140억원은 '00년도반영

2000~2001	500	175	O.정액제, 정율제 혼용 - 3,000원이하 : 25% - 3,000원이상 : 750원

2002~2003	600	210	O.정액제, 정율제 혼용 - 3,000원이하 : 25% - 3,000원이상 : 750원

2004	650	210	O.정액 지원 - 퇴비,유기질 : 최고 650원 - 그린퇴비 : 최고 750원

2005	700	245	O.정액 지원 - 퇴비,유기질 : 최고 650원 - 그린퇴비 : 최고 750원

2006	1,200	420	O.정액지원 - 퇴비,유기질 : 최고 700원 - 그린퇴비 : 최고 800원

2007	1,350	473	O.정액지원 - 퇴비,유기질 : 최고 700원 - 그린퇴비 : 최고 800원

2008	2,000	1,160	O.정액지원 - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원 - 그린퇴비 : 최고 1,260원

2009	2,100	1,218	O.정액지원 - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원 - 그린퇴비 : 최고 1,160원

2010	2,500	1,450	O.정액지원 - 유기질 : 1,500원 - 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원 ('10년7월1일부터 지원하며 그 이전에는 '09년과 같음)

2011	2,500	1,250	O.정액지원- 유기질 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원

2012	2,700	1,350	O.정액지원- 유기질 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원

2013	2,900	1,450	O.정액지원- 유기질 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원

2014	3,200	1,600	O.정액지원- 유기질 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원

2015	3,200	1,600	O.정액지원- 유기질비료 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,300원 (특등급 비료 신설)* 특등급 기준 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2016	3,200	1,600	O.정액지원- 유기질비료 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2017	3,200	1,600	O.정액지원- 유기질비료 : 1,400원* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2018	2,980	1,490	O.정액지원- 유기질비료 : 1,300원* 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2019	2,680	1,341	O.정액지원- 유기질비료 : 1,100원* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (1등급 비료)* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2020	2,680	1,341	O.정액지원- 유기질비료 : 1,100원* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (1등급 비료)* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

2021	2,260	1,130	O.정액지원- 유기질비료 : 1,000원* 국고(1,000원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고900원 (1등급 비료)* 특등급 기준 국고(1,000원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

[자료 : 농림축산식품부]

나. 산업의 성장성

국내 친환경농산물 인증현황은 아래표와 같이 증가/감소가 진행되고 있습니다. 연도별 국내 생산 친환경 농산물 인증실적을 보면 농가수는 2005년 20,681호에서 2019년 164,654호로 증가하였으며, 인증면적은 2005년 19,897ha에서 2020년 81,827ha로 증가 되었고 출하량은 2005년 310,159톤에서 2020년 495,794톤으로 증가하였습니다.

연도별 친환경농산물 인증 현황 >

년도별	구분	계	유기농산물	무농약농산물	저농약농산물

2020	건수(건)	28,435	8,102	20,333	-

농가수(호)	59,249	23,750	35,499	-

면적(ha)	81,827	38,540	43,286	-

출하량(톤)	495,794	137,781	358,013	-

2019	건수(건)	78,405	25,590	52,815	-

농가수(호)	164,654	65,832	98,822	-

면적(ha)	97,359	35,071	62,289	-

출하량(톤)	494,307	127,441	366,866	-

2018	건수(건)	25,091	5,574	19,517	-

농가수(호)	57,261	15,528	41,733	-

면적(ha)	78,544	24,666	53,878	-

출하량(톤)	450,886	105,073	345,813	-

2017	건수(건)	24,256	4,920	19,336	-

농가수(호)	59,423	13,379	46,044	-

면적(ha)	80,114	20,673	59,441	-

출하량(톤)	382,969	113.526	382,855	-

2016	건수(건)	23,097	4,615	18,482	-

농가수(호)	61,946	12,896	49,050	-

면적(ha)	79,782	20,165	59,617	-

출하량(톤)	571,220	110,057	461,163	-

2015	건수(건)	22,245	3,947	16,587	1,711

농가수(호)	67,588	11,607	48,403	7,578

면적(ha)	82,775	18,131	56,994	7,650

출하량(톤)	577,451	94,429	365,636	117,386

2014	건수(건)	23,466	3,753	16,586	3,127

농가수(호)	85,165	11,633	56,756	16,776

면적(ha)	100,046	18,306	65,061	16,679

출하량(톤)	825,482	95,694	479,441	250,348

2013	건수(건)	25,310	3,773	17,621	3,916

농가수(호)	126, 752	13,963	89,992	22,797

면적(ha)	141,652	21,210	98,233	22,209

출하량(톤)	1,181,426	119,290	691,238	370,898

2012	건수(건)	23,895	4,007	14,659	5,229

농가수(호)	143,083	16,733	90,325	36,025

면적(ha)	164,289	25,467	101,657	37,165

출하량(톤)	1,498,235	168,256	841,513	488,466

2011	건수(건)	23,654	3,257	13,694	6,703

농가수(호)	160,628	13,376	89,765	57,487

면적(ha)	172,672	19,311	95,253	58,108

출하량(톤)	1,852,241	123,314	979,791	749,136

2010	건수(건)	24,288	2,962	12,602	8,724

농가수(호)	183,918	10,790	83,136	89,992

면적(ha)	194,006	15,517	94,533	83,956

출하량(톤)	2,215,521	122,243	1,039,576	1,053,702

2009	건수(건)	24,128	2,520	10,880	10,728

농가수(호)	198,891	9,403	63,653	125,835

면적(ha)	201,688	13,343	71,039	117,306

출하량(톤)	2,357,774	108,810	879,930	1,369,034

2008	건수(건)	19,677	2,135	8,255	9,287

농가수(호)	172,553	8,460	45,089	119,004

면적(ha)	174,109	12,035	42,938	119,136

출하량(톤)	2,188,310	114,649	554,592	1,519,069

2007	건수(건)	16,187	1,778	6,514	7,895

농가수(호)	131,460	7,507	31,540	92,413

면적(ha)	122,882	9,729	27,288	85,865

출하량(톤)	1,785,874	107,179	443,989	1,234,706

2006	건수(건)	11,481	1,576	4,723	5,182

농가수(호)	79,635	7,167	21,656	50,812

면적(ha)	74,998	8,560	18,067	48,371

출하량(톤)	1,128,094	95,404	320,309	712,381

2005	건수(건)	8,717	1,166	3,599	3,952

농가수(호)	53,478	5,403	15,278	32,797

면적(ha)	49,806	6,094	13,803	29,909

출하량(톤)	797,747	68,091	242,068	487,588

[자료 : 국립농산물품질관리원(2021)]

유기·무농약농산물 인증 농가수, 면적, 출하량의 감소는 친환경 농산물 인증 절차 강화 및 인증농가의 제재 등으로 인한 취소로 인하여 감소되었습니다. 2010년에 친환경인증이 유기 ·무농약의2단계인증으로 개편 됨에따라 저농약 인증농가는 2015년까지만 유효하며, 이후 친환경인증은 2단계 (무농약, 유기농)로 운영됩니다. 이러한 친환경 인증의 개편으로 저농약 인증이 없어짐에 따라 저농약 농가는 농산물우수관리인증(GAP)을 받고 있는 추세이며, 국내 농산물우수관리인증현황은 아래표와 같이 증가되고 있습니다. 연도별 국내 생산 농산물우수관리인증실적을 보면 농가수는 2006년 3,659호에서 2020년 114,264호로 증가하였으며, 재배면적은 2006년 1,373ha에서 2020년 126,986ha로 증가 되었습니다.

연도별 농산물우수관리인증(GAP) 인증 현황 >

구 분	인증건수(건)	농가수(호)	재배면적(ha)	생산계획량(톤)

2020	10,362	114,264	126,986	3,003,717

2019	9,102	99,050	112,106	2,241,973

2018	7,782	86,789	101,815	2,402,103

2017	6,909	86,091	103,270	2,036,860

2016	6,059	74,973	88,859	1,592,052

2015	4,019	53,583	65,410	1,068,167

2014	2,689	46,323	58,763	795,886

2013	2,499	46,000	58,703	749,274

2012	1,969	40,215	55,215	691,228

2011	1,756	37,146	49,548	642,165

2010	1,459	34,421	46,701	509,931

2009	1,233	28,562	40,081	434,047

2008	1,053	25,158	37,129	419,842

2007	364	16,796	24,754	331,421

2006	220	3,659	1,373	101,354

[자료 : 국립농산물품질관리원(2021)]

고품질 안전농산물에 대한 수요자들의 요구가 매년 큰 폭으로 신장하고 있어 유기질비료에 대한 수요는 아래와 같습니다.

연도별 비료시장 규모>(단위 : 천톤, 억원)

구 분	2019년	2019년	2018년

화학비료	수 량	766	774	808

금 액	3,884	3,717	3,810

원 예 용	수 량	439	437	413

금 액	2,360	2,295	2,082

유기질 및 기타	수 량	4,658	4,407	4,584

금 액	8,519	8,293	8,655

합 계	수 량	5,863	5,618	5,804

금 액	14,763	14,305	14,546

(주)1. 농협실적은 전산실적 기준이며 시판(기타비료)실적은 유기질(부산물)전 국 판매실적임.

[자료 : 비료사업 통계요람(2021)] 다. 경기변동의 특성 유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 계절이 뚜렷이 구분되는 국내 기후에 따른 농업의 특성상 작물의 수확시기인 가을과 파종 전 시기인 봄에 매출이 집중되는 계절적 특성이 정기적으로 나타나고 있습니다.당사의 주 매출 제품인 혼합유박, 혼합유기질, 유기복합은 농업에 사용되는 자재로서농산물의 재배 및 수확과 관련이 매우 깊습니다. 당사의 주 매출은 농산물 재배 시작기인 봄철(2~3월)과 과수작물을 비롯한 수확 완료 후 가을(10~12월)에 당사 유기질비료 매출의 60% 정도를 차지합니다. 많은 계절적인 영향을 받고 있으며 이 기간에 신규매출 수요창출도 중요하지만 기존 거래선에 대해 지역별로 단기간 내에 공급이 더 중요한 시기이기도 합니다. 고객들의 제품 구매 싸이클은 재배작물의 종류에 따라과수 및 수도작에는 년 1~2회로 구매가 한정되어 있으며 재배 작기가 짧은 시설하우스 작물은 년 5~6회 정도의 구매가 가능하나 농업인 고객들의 특성상 년중 사용 물량에 대해서 예측하여 미리 구매하여 비축하는 경우도 많습니다. 농업의 구조상 사용 자재의 전환이 쉽지 않은 특성이 있어 일반적인 공산품의 제품 라이프 싸이클이나 시중 경기에 크게 좌우되지는 않으며 과거의 예를 보면 경기가 좋아지더라도 큰 폭의 유기질비료 시장의 확대가 진행되지는 않았으나 최근에는 친환경농산물에 대한 도시 소비자들의 관심 증대와 재배농산물의 수요를 충족하기 위한 농업인 고객들의 유기질비료에 대한 수요가 폭발적으로 증대되고 있습니다.국내에 유통되고 있는 대부분의 비료는 일부 부산물비료 등을 제외하고 비료관리법의 비료공정규격에 적합한 비료라면 누구라도 자유롭게 생산, 판매가 가능한 자유경쟁 체제하에 있으나, 비료품질을 관리하는 농촌진흥청 등에서 수시로 발췌 단속을 통하여 품질과 적정성을 확인하고 있고, 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 판매는 농협을 통하여 이루어지고 있으므로 비료가격 또한 매년 농협과 공급가격을 체결하여 농업인들인 소비자에게 공급을 하고 있습니다.

라. 경쟁요소

세계무역기구(WTO)의 출범으로 1997년부터 비료수입이 자유화되는 등 무한경쟁시대를 맞이하여 비료 분야의 행정규제를 폐지 또는 완화함으로서 시장경제 원리에 의한 비료산업의 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반을 갖추기 위하여 비료관리법을 1997년에 이어 매년 일부 개정, 보완하여 시행하고 있습니다. 이러한 규제 완화에 따라 2019년말 현재 비료생산업 등록업체수는 총2,964개,비료수입업 등록업체수는 877개, 부산물비료 생산업 등록업체수는 1,750개이며, 위 업체중 유기질비료업 등록업체는 약900개가 등록되어 있습니다. 특히, 비료생산업체중 최근 축산분뇨와 각종 유기성 폐기물을 원료로 하는 소규모의 부산물 생산업체가 급격히 늘어났으며 또한, 규제완화는 비료수입업의 급격한 증가를 초래하고 있습니다.

[자료 : 농협중앙회 자재부, 비료사업 통계요람(2021)]

마. 시장점유율

2019년말 현재 유기질비료생산업등록 업체수는 약900개이나 그 중 농협중앙회 계통 계약 유기질비료 업체수는 106개가 참여하고 있으며 이 중 경쟁관계에 있는 업체는 농협중앙회 중앙본부 계통 계약업체로서 팜한농, KG케미칼, 풍농, 협화 등 4~5개 회사입니다.하지만 이들 대부분의 업체는 화학비료 생산업체로서 일부 소규모 유기질비료 생산라인과 유기질비료 생산업체를 통한 임가공(OEM) 제품을 공급하는 형태이고 단일사업부문에 의하여 제품을 생산하고 공급하는 업체로서 품질 경쟁력을 갖추고 있는 업체는 당사가 유일합니다. 또한 국내 비료산업은 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 비료판매는 농협을 통하여 이루어지고 있는데, 유기질비료의 농협계통 공급 실적상 당사는 금액기준으로 2017년 10.1%, 2018년 9.7%, 2019년 9.2%를 차지하는 등 1994년부터 현재까지 농협계통 유기질비료 납품부문 연속 1위를 유지하고 있습니다.

연도별 유기질비료 농협 계통 공급 실적>

(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2020년	2019년	2018년

효성오앤비	수 량	44,070	46,062	50,279

금 액	16,469	17,212	19,037

점유율	9.2%	9.2%	9.7%

KG케미칼	수 량	24,355	27,684	28,782

금 액	9,319	10,598	11,129

점유율	5.1%	5.5%	5.6%

풍 농	수 량	32,857	33,912	33,972

금 액	12,542	12,948	13,235

점유율	6.8%	6.7%	6.6%

팜한농	수 량	11,659	17,819	26,310

금 액	4,460	6,758	10,335

점유율	2.4%	3.5%	5.1%

협화	수 량	30,889	30,291	32,190

금 액	11,513	11,289	12,066

점유율	6.4%	6.0%	6.2%

기 타	수 량	336,768	347,606	346,919

금 액	139,373	141,597	141,700

점유율	70.1%	69.1%	66.9%

합 계	수 량	480,598	503,374	518,452

금 액	193,676	200,402	207,502

점유율	100.0%	100.0%	100.0%

[자료 : 농협중앙회 자재부, 2021]

현재 국내 유기질비료 시장은 화학비료 보조사업의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들이 대거 유기질비료 시장에 OEM방식으로 진출하였으며, 각 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조 사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 우후죽순으로 늘어나 있는 상태입니다.

바. 자원조달 특성 ① 유기질비료를 구성하는 원재료의 수급 상황은 내수, 수입거래처를 이원화하여 적절하게 분할 수급하고 있으며 안정된 단가 책정으로 상호 보완적인 자재 수급을 원칙으로 하고 있습니다.② 유박류(깻묵, Oil Seed Meal)는 식용 및 공업용유 제조공정상 발생되는 부산물로 국제 유지작물 가격에 최우선 영향을 받고 있으며 대두박은 국제 선물시세에 따라 가격이 결정되고 있으며 국제 곡물메이져 회사들이 시장가격을 주도하고 있고 동남아시아원료(아주까리유박 등)는 국제 선물가격에 비해 비탄력적이며 국내의 사료업자들이 입찰을 통하여 구매가 이루어지고 있습니다.③ 유기질비료 원료 대부분은 사료원료로 수입이 되어 국내에 유통되고 있으며 아주까리유박 등 주요 원재료는 당사가 직수입하여 사용히 때문에 환율에 민감합니다.④ 당사에서 생산중인 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 특등급 가축분 퇴비이며, 주원료는 가축분, 톱밥, 유박입니다. 원료의 조달은 안성인근 축산농가에서 가축분을 조달하고 톱밥은 국내업체를 통해 조달하고 있습니다. 사. 관련법령 또는 정부의 규제등 정부에서는 우리나라의 토양이 계속적인 화학비료 과다 사용으로 인해 산성화되고 지력이 떨어지는 등 토양 환경이 악화되어 이에 대한 해결책으로 화학 비료의 보조 지원 폐지를 통하여 화학비료 사용량을 감축시키고 있으며, 토양 환경 개선 및 지력 증진을 목적으로 화학비료 보조를 폐지하는 대신 유기질 비료 및 퇴비의 보조를 화학비료 수준만큼 확대하여 지원하기 위하여 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량에 대해 1998년 보조 지원을 시작으로 농업인이 사용하는 유기질비료 및 퇴비에 대하여 보조지원을 확대 계획하고 있습니다.유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)의 보조금 지원은 단순한 가격 보조적 성격이 아니라 기존 영농방식의 전환을 요구하는 정부의 정책 수단이며 또한 유기질비료는 친환경농산물 생산을 위해서는 필수 자재로서 현재 친환경농업 육성법상 농촌진흥청 고시 친환경(유기)농산물 생산을 위해 사용가능한 자재의 품질규격으로 당사의 생산품인 혼합유박등이 포함되어 있습니다.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

자. 조직도차. 지적재산권 보유현황

종류	등록일	고안의 명칭	등록번호	상용화 및 매출기여도

특허권	2001.04	미생물을 이용한 축산 분뇨 감량화 방법	특허제 0294742호	-

특허권	2008.06	유기미네랄이 함유된 미량요소복합비료	특허제10-0836091호	상용화매출발생

특허권	2009.10.	자트로파 유박을 주성분으로 하는 유기질비료 및 이의제조방법	특허제10-0923403호	-

특허권	2012.05	기름야자의 팜번치를 주재료로 하는 버섯재배용 배지	출원번호 10-2010-0034503	-

특허권	2012.07	토양배 난용성 인산염을 가용화하는 토양 미생물 및 이를 포함하는 토양처리제 조성물	출원번호 10-2009-0043016	상용화매출발생

특허권	2012.09	축산 폐기물의 퇴비 제조용균주 바실러스 써린지엔시스HSB1001 및 이의 용도	출원번호10-2010-0072675	-

특허권	2012.09	항진균성 바실러스 서브틸리스 균주 및 이를 포함하는 미생물 수화제	출원번호10-2009-0131484	상용화매출발생

특허권	2014.06	항진균성 미생물 배양체를 포함하는 유기질비료 조성물 및 이의 제조방법	출원번호:10-2012-0086248	-

특허권	2014.08	미생물 배양체를 포함하는 유기질비료 조성물 및 이의 제조방법	출원번호 10-2012-0086253	-

특허권	2014.09	팜번치(ＥＦＢ)를 유효성분으로 포함하는 토양개량제 조성물	출원번호 10-2012-0118839	-

특허권	2016.03	올리고키토산을 포함하는 식물병 방제용 조성물 및 분말수화제	출원번호 10-2014-0026493	상용화매출발생

특허권	2017.09	수경재배용 고형배지 조성물, 이를 이용한 그로우백 및 수경재배방법	출원번호 10-2015-0138627	상용화매출발생

특허권	2018.06	복합비료조성물	출원번호 10-2015-0137845	상용화매출발생

특허권	2018.08	복합 유기질비료 조성물	출원번호 10-2016-0168842	-