윈팩 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 04월 03일	-	보통주	200,000	500	500	설립자본

2003년 05월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	500	-

2003년 08월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	3,800,000	500	500	-

2004년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,500,000	500	1,000	-

2007년 06월 04일	-	보통주	750,000	500	-	우선주의 보통주전환

2007년 06월 08일	전환권행사	보통주	300,000	500	2,500	-

2007년 10월 11일	-	보통주	750,000	500	-	우선주의 보통주전환

2007년 10월 11일	전환권행사	보통주	300,000	500	2,500	-

2007년 11월 26일	전환권행사	보통주	482,554	500	3,500	-

2011년 01월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,330	500	3,000	-

2012년 03월 22일	-	보통주	2,290,040	500	-	우선주의 보통주전환

2012년 05월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	5,000	-

2013년 03월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	2,527,406	500	4,000	-

2015년 12월 04일	전환권행사	보통주	317,982	500	1,824	제3회차 전환사채보통주전환

2015년 12월 17일	전환권행사	보통주	27,412	500	1,824	제3회차 전환사채보통주전환

2016년 01월 04일	전환권행사	보통주	109,648	500	1,824	제3회차 전환사채보통주전환

2016년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,096,491	500	1,824	제3회차 전환사채보통주전환

2016년 02월 11일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	3,855	-

2016년 03월 09일	전환권행사	보통주	603,069	500	1,824	제3회차 전환사채보통주전환

2016년 03월 10일	전환권행사	보통주	586,616	500	1,824	제3회차 전환사채보통주전환

2016년 03월 23일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	3,855	-

2016년 06월 16일	주식매수선택권행사	보통주	65,000	500	3,855	-

2017년 12월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	17,000,000	500	971	-

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	1,992,031	500	1,255	제5회차 전환사채보통주전환

2019년 07월 12일	전환권행사	보통주	398,406	500	1,255	제5회차 전환사채보통주전환

2019년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	769,230	500	1,300	-

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	319,196	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2020년 07월 27일	전환권행사	보통주	238,616	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2020년 10월 20일	전환권행사	보통주	421,354	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2020년 10월 21일	전환권행사	보통주	14,583	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2020년 10월 22일	전환권행사	보통주	47,916	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2021년 02월 02일	전환권행사	보통주	223,214	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2021년 05월 12일	전환권행사	보통주	1,339,284	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2021년 05월 12일	전환권행사	보통주	796,812	500	1,255	제5회차 전환사채보통주전환

2021년 05월 18일	전환권행사	보통주	398,406	500	1,255	제5회차 전환사채보통주전환

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	1,562,500	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2021년 08월 03일	전환권행사	보통주	297,619	500	1,344	제6회차 전환사채보통주전환

2021년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,756,756	500	2,220	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2017년 08월 17일	2021년 08월 17일	4,500	보통주	2018.08.17~ 2021.07.17	100	1,255	-	-	(1)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6회차	2019년 04월 05일	2022년 04월 05일	6,000	보통주	2020.04.05~2022.03.05	100	1,344	-	-	(2)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7회차	2021년 06월 11일	2024년 06월 11일	5,000	보통주	2022.06.11~2024.05.11	100	2,054	5,000	2,434,274	(3)

합 계	-	-	-	15,500	-	-	-	-	5,000	2,434,274	-

(1) 2021년 5월 12일 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 1,000,000,000원이 796,812주 보통주로 전환 되었습니다. (1) 2021년 5월 18일 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 500,000,000원이 398,406주 보통주로 전환 되었습니다. (2) 2021년 5월 12일 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 1,800,000,000원이 1,339,284주 보통주로 전환 되었습니다. (2) 2021년 6월 22일 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 2,100,000,000원이 1,562,500주 보통주로 전환 되었습니다. (2) 2021년 8월 3일 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 400,000,000원이 297,619주 보통주로 전환 되었으며, 미상환 사채 잔액 권면총액은 없습니다. (3) 2021년 12월 13일 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 시가하락에 따른 전환사채 조정으로 2,295원에서 2,054원으로 조정 되었으며, 전환가능 주식수는 2,178,649주에서 2,434,274주로 조정 되 었습니다. (3) 2022년 3월 11일 공시서류작성 기준일 이후 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 시가하락에 따른 전환사채 조정으로 2,054원에서 1,755원으로 조정 되었으며, 전환가능 주식수는 2,434,274주에서 2,849,002주로 조정 되 었습니다. 다. 미상환 신주인수권 부사채 등 발행현황 당 사 는 사업보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황은 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당 사 는 사업보고서 제출일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜윈팩 제5회 전환사채	회사채	사모	2017년 08월 17일	4,500	4.6	-	2021년 08월 17일	전액전환청구	-

㈜윈팩 제6회 전환사채	회사채	사모	2019년 04월 05일	6,000	2.0	-	2022년 04월 05일	전액전환청구	-

㈜윈팩 제7회 전환사채	회사채	사모	2021년 06월 11일	5,000	0.0	-	2024년 06월 11일	-	-

합 계	-	-	-	15,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

합계	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-