윈팩 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 04월 03일	-	보통주	200,000	500	500	설립자본

2003년 05월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	500	-

2003년 08월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	3,800,000	500	500	-

2004년 12월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,500,000	500	1,000	-

2007년 06월 04일	-	보통주	750,000	500	-	우선주의보통주전환

2007년 06월 08일	전환권행사	보통주	300,000	500	2,500	-

2007년 10월 11일	-	보통주	750,000	500	-	우선주의보통주전환

2007년 10월 11일	전환권행사	보통주	300,000	500	2,500	-

2007년 11월 26일	전환권행사	보통주	482,554	500	3,500	-

2011년 01월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,333,330	500	3,000	-

2012년 03월 22일	-	보통주	2,290,040	500	-	우선주의보통주전환

2012년 05월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	5,000	-

2013년 03월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	2,527,406	500	4,000	코스닥 상장

2015년 12월 04일	전환권행사	보통주	317,982	500	1,824	제3회차 전환사채

2015년 12월 17일	전환권행사	보통주	27,412	500	1,824	제3회차 전환사채

2016년 01월 04일	전환권행사	보통주	109,648	500	1,824	제3회차 전환사채

2016년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,096,491	500	1,824	제3회차 전환사채

2016년 02월 11일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	3,855	-

2016년 03월 09일	전환권행사	보통주	603,069	500	1,824	제3회차 전환사채

2016년 03월 10일	전환권행사	보통주	586,616	500	1,824	제3회차 전환사채

2016년 03월 23일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	3,855	-

2016년 06월 16일	주식매수선택권행사	보통주	65,000	500	3,855	-

2017년 12월 13일	유상증자(주주우선공모)	보통주	17,000,000	500	971	-

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	1,992,031	500	1,255	제5회차 전환사채

2019년 07월 12일	전환권행사	보통주	398,406	500	1,255	제5회차 전환사채

2019년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	769,230	500	1,300	-

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	319,196	500	1,344	제6회차 전환사채

2020년 07월 27일	전환권행사	보통주	238,616	500	1,344	제6회차 전환사채

2020년 10월 20일	전환권행사	보통주	421,354	500	1,344	제6회차 전환사채

2020년 10월 21일	전환권행사	보통주	14,583	500	1,344	제6회차 전환사채

2020년 10월 22일	전환권행사	보통주	47,916	500	1,344	제6회차 전환사채

2021년 02월 02일	전환권행사	보통주	223,214	500	1,344	제6회차 전환사채

2021년 05월 12일	전환권행사	보통주	1,339,284	500	1,344	제6회차 전환사채

2021년 05월 12일	전환권행사	보통주	796,812	500	1,255	제5회차 전환사채

2021년 05월 18일	전환권행사	보통주	398,406	500	1,255	제5회차 전환사채

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	1,562,500	500	1,344	제6회차 전환사채

2021년 08월 03일	전환권행사	보통주	297,619	500	1,344	제6회차 전환사채

2021년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,756,756	500	2,220	-

2022년 10월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,917,355	500	1,210	-

2024년 05월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	54,877,334	500	868	-

주1) 2024년 08월 07일 제2회차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 기명식 보통주식 497,099주가 신규 상장될 예정입니다.(상장일 : 2024년 08월 22일)
주2) 2024년 08월 12일 제8회차 전환사채의 전환청구권 행사로 기명식 보통주식 1,491,300주가 신규 상장될 예정입니다.(상장예정일 : 2024년 08월 28일)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8회차	2023년 08월 02일	2028년 08월 02일	12,000	보통주	2024.08.02~2028.07.02	100	1,207	3,000	2,485,501	-

합 계	-	-	-	12,000	보통주	-	100	1,207	3,000	2,485,501	-

주1) 당사는 2024년 05월 20일 유상증자로 인한 전환가액 조정을 통해 전환가액을 1,371원에서 1,207원으로 조정하였습니다.
주2) 2024년 08월 12일 전환청구권 행사(행사금액 : 1,800백만원, 행사주식수 : 1,491,300주)로 인하여 보고서 제출일 현재 기준으로 미상환 사채 1,200백만원(전환가능주식수 994,200주)이며, 상세한 내용은「전환청구권행사(2024.08.12)」공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	2회차	2023년 08월 02일	2028년 08월 02일	4,000	보통주	2024.08.02~2028.07.02	100	1,207	2,000	1,657,000	-

합 계	-	-	-	4,000	보통주	-	100	1,207	2,000	1,657,000	-

주1) 당사는 2024년 05월 20일 유상증자로 인한 전환가액 조정을 통해 전환가액을 1,371원에서 1,207원으로 조정하였습니다.
주2) 2024년 08월 07일 신주인수권 행사(행사금액 : 600백만원, 행사주식수 : 479,099주)로 인하여 보고서 제출일 현재 기준으로 미상환 사채 1,400백만원(행사가능 주식수 1,159,900주)이며, 행사주식수가 발행주식총수의 1% 미만이기 때문에 코스닥 공시규정에 해당하지 않아「신주인수권행사」공시는 제출하지 않았습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사가 발행한 사채는 사모 전환사채 및 사모 신주인수권부사채로 사채관리 계약체결 사항에 해당되지 않습니다.