SK이노베이션 분기보고서 (2022.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역[SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	4-1	2020년 09월 16일	채무상환	210,000	채무상환	210,000	-

회사채	4-2	2020년 09월 16일	타법인증권 취득	110,000	타법인증권 취득	110,000	-

회사채	4-3	2020년 09월 16일	채무상환	80,000	채무상환	80,000	-

회사채	5-1	2021년 01월 20일	채무상환	250,000	채무상환	250,000	-

회사채	5-2	2021년 01월 20일	채무상환	160,000	채무상환	160,000	-

회사채	5-3	2021년 01월 20일	채무상환	90,000	채무상환	90,000	-

주) 2021년 10월 1일 SK 온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 4-2, 4-3, 5-2회차(공모) 회사채는 SK 온(주)로 승계 되었습니다. [SK에너지(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제47-1회 무보증사채	2020.04.24	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금)	340,000	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금)	340,000	-

회사채	제47-2회 무보증사채	2020.04.24	운영자금(원유대금)	100,000	운영자금(원유대금)	100,000	-

회사채	제47-3회 무보증사채	2020.04.24	운영자금(원유대금)	110,000	운영자금(원유대금)	110,000	-

회사채	제48-1회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	170,000	채무상환(회사채)	170,000	-

회사채	제48-2회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	240,000	채무상환(회사채)	240,000	-

회사채	제48-3회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	30,000	채무상환(회사채)	30,000	-

회사채	제48-4회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제49-1회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	260,000	채무상환(회사채)	260,000	-

회사채	제49-2회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	-

회사채	제49-3회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

합계	-	-	-	1,550,000	-	1,550,000	-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제16-1회 무보증사채	2020.06.29	채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)	230,000	채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)	230,000	-

회사채	제16-2회 무보증사채	2020.06.29	채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)	170,000	채무상환(회사채) 및 운영자금(원재료 매입)	170,000	-

회사채	제18-1회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	180,000	채무상환자금	180,000

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	타법인증권 취득자금 (폐기물의 감축 및 재활용, 회수 효율화 사업에 대한 지분투자)	70,000	타법인증권 취득자금 (r-PET Chemical Recycling 회사 지분투자)	70,000	-

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	시설자금 (폐기물의 감축 및 재활용, 회수 효율화 사업)	20,000	시설자금 (Chemical Recycling 공장 부지 매입)	20,000	-

회사채	제18-3회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000

회사채	제19-1회 무보증사채	2022.04.26	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	시설자금 (ESG) (열분해유 후처리 관련 설비 투자)	43,000	시설자금 (ESG) (열분해유 후처리 관련 설비 투자)	-	하반기 집행 예정

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클 JV 설립을 위한 자본금 출자)	7,000	타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클 JV 설립을 위한 자본금 출자)	-	하반기 집행 예정

합계	-	-	-	900,000	-	850,000	-

(*) 2021.04.27 발행된 제18-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 Recycling 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 Recycling 사업 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시될 예정입니다. [SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	19-1	2020.07.13	채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)	180,000	채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)	180,000	-

회사채	19-2	2020.07.13	채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)	60,000	채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)	60,000	-

회사채	19-3	2020.07.13	채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)	10,000	채무상환 자금(회사채, 유동성 장기차입금 상환)	10,000	-

회사채	19-3	2020.07.13	운영자금 (원유대금 지급)	50,000	운영자금 (원유대금 지급)	50,000	-

회사채	21-1	2021.06.11	운영자금 (원유대금 지급)	30,000	운영자금 (원유대금 지급)	30,000	-

회사채	21-1	2021.06.11	채무상환 자금 (회사채 상환)	60,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	60,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	운영자금 (원유대금 지급)	135,000	운영자금 (원유대금 지급)	135,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	채무상환 자금 (회사채 상환)	70,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	70,000	-

회사채	22-1	2021.10.27	채무상환 자금 (회사채 상환)	50,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	50,000	-

회사채	22-2	2021.10.27	채무상환 자금 (회사채 상환)	55,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	55,000	-

회사채	23-1	2022.02.07	채무상환 자금 (회사채 상환)	135,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	135,000	-

회사채	23-2	2022.02.07	채무상환 자금 (회사채 상환)	92,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	92,000	-

[SK루브리컨츠(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	9-1	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	52,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	52,500	-

회사채	9-1	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	47,500	운영자금(매입채무 상환)	47,500	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	32,500	운영자금(매입채무 상환)	32,500	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	62,500	운영자금(매입채무 상환)	62,500	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	22,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	22,500	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	7,500	운영자금(매입채무 상환)	7,500	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	150,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	150,000	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	30,000	운영자금(매입채무 상환)	30,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	30,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	30,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	60,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	60,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	10,000	운영자금(매입채무 상환)	10,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

회사채	11-2	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	80,000	운영자금(매입채무 상환)	80,000	-

회사채	11-3	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

[SK Battery America Inc.]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : USD)

구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등

SK Battery America Inc. 회사채	-	2021년 01월 26일	시설자금	USD 300,000,000,	시설자금	USD 300,000,000,	-

SK Battery America Inc. 회사채	-	2021년 01월 26일	시설자금	USD 700,000,000	시설자금	USD 700,000,000	-

(주) SK Battery America Inc. 가 발행한 국외 Green Bond

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(유가증권시장상장)	-	2021.05.03	타법인증권 취득	890,261	타법인증권 취득	748,798	2021년 USD 2.5억, 2022년 USD 3.5억을 폴란드 법인에 지급하였고, 미사용자금은 추후 사용예정으로 금융기관에 운용 중

나. 사모자금의 사용내역[SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	6-1	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	-

회사채	6-1	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

회사채	6-2	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	-

회사채	6-3	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

주) 2021년 10월 1일 SK 어스온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 6-1회차, 6-2회차(사모) 회사채는 SK 어스온(주)로 승계 되었습니다. [SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	17-1회	2020.11.12	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	80,000	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	80,000	-

회사채	17-2회	2020.11.12	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	30,000	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	30,000	-

합계	-	-	-	110,000	-	110,000	-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	20-1	2021.02.22	채무상환자금 (회사채 상환)	90,000	채무상환자금(회사채 상환)	90,000	-

회사채	20-2	2021.02.22	채무상환자금 (회사채 상환)	10,000	채무상환자금(회사채 상환)	10,000	-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2020.01.01	타법인증권 취득	450,264	타법인증권 취득	450,264	-

유상증자	-	2020.10.06	시설자금 및 기타자금	300,005	시설자금 및 기타자금	300,005	-

다. 미사용자금의 운용내역 [SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMW	30,109	2022.07 ~ 2022.09	3개월

예ㆍ적금	MMT	19,891	2022.07 ~ 2022.09	3개월

계	50,000	-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMT	41,463	2021.05 ~ 2022.09	1년 4개월

기타	MMW	100,000	2021.05 ~ 2022.09	1년 4개월

계	141,463	-

(주1) 기타의 금융상품 계약 기간은 상장으로 인한 자금 유입일부터 9월 말 현재 가입된 기준으로작성하였습니다.