SK이노베이션 분기보고서 (2021.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 [SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	3-1	2018년 09월 13일	기타(배터리사업 투자)	150,000	기타(배터리사업 투자)	150,000	-

회사채	3-2	2018년 09월 13일	기타(배터리사업 투자)	140,000	기타(배터리사업 투자)	140,000	-

회사채	3-3	2018년 09월 13일	기타(배터리사업 투자)	210,000	기타(배터리사업 투자)	210,000	-

회사채	4-1	2020년 09월 16일	채무상환	210,000	채무상환	210,000	-

회사채	4-2	2020년 09월 16일	타법인증권 취득	110,000	타법인증권 취득	110,000	-

회사채	4-3	2020년 09월 16일	채무상환	80,000	채무상환	80,000	-

회사채	5-1	2021년 01월 20일	채무상환	250,000	채무상환	250,000	-

회사채	5-2	2021년 01월 20일	채무상환	160,000	채무상환	160,000	-

회사채	5-3	2021년 01월 20일	채무상환	90,000	채무상환	90,000	-

[SK에너지(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제45-1회 무보증사채	2019.02.21	운영자금(원유대금 등)	140,000	운영자금(원유대금 등)	140,000	-

회사채	제45-2회 무보증사채	2019.02.21	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금 등)	180,000	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금 등)	180,000	-

회사채	제45-3회 무보증사채	2019.02.21	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금 등)	180,000	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금 등)	180,000	-

회사채	제46-1회 무보증사채	2019.09.26	시설자금(신설투자)	120,000	시설자금(신설투자)	120,000	-

회사채	제46-2회 무보증사채	2019.09.26	시설자금(신설투자)	190,000	시설자금(신설투자)	190,000	-

회사채	제46-3회 무보증사채	2019.09.26	시설자금(신설투자)	70,000	시설자금(신설투자)	70,000	-

회사채	제46-4회 무보증사채	2019.09.26	시설자금(신설투자)	120,000	시설자금(신설투자)	120,000	-

회사채	제47-1회 무보증사채	2020.04.24	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금)	340,000	채무상환(회사채) 및 운영자금(원유대금)	340,000	-

회사채	제47-2회 무보증사채	2020.04.24	운영자금(원유대금)	100,000	운영자금(원유대금)	100,000	-

회사채	제47-3회 무보증사채	2020.04.24	운영자금(원유대금)	110,000	운영자금(원유대금)	110,000	-

회사채	제48-1회 무보증사채	2021.04.06	채무상환자금	170,000	채무상환자금	170,000	-

회사채	제48-2회 무보증사채	2021.04.06	채무상환자금	240,000	채무상환자금	60,000	차액은 추후 집행 예정

회사채	제48-3회 무보증사채	2021.04.06	채무상환자금	30,000	채무상환자금	-	추후 집행 예정

회사채	제48-4회 무보증사채	2021.04.06	채무상환자금	60,000	채무상환자금	-	추후 집행 예정

합계	-	-	-	2,050,000	-	1,780,000	-

* 미집행자금은 '21년 9월말 현재 MMT등 수시입출 가능 자금으로 운용 중이며, 해당 자금은 2021년 10월 이후 사용 예정

[ SK 지오센트릭㈜ ]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제14-1회 무보증사채	2018.10.11	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	110,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	110,000	-

회사채	제14-2회 무보증사채	2018.10.11	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	230,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	230,000	-

회사채	제14-3회 무보증사채	2018.10.11	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	160,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	160,000	-

회사채	제15-1회 무보증사채	2019.06.13	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	90,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	90,000	-

회사채	제15-2회 무보증사채	2019.06.13	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	70,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	70,000	-

회사채	제15-3회 무보증사채	2019.06.13	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	150,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	150,000	-

회사채	제15-4회 무보증사채	2019.06.13	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	190,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	190,000	-

회사채	제16-1회 무보증사채	2020.06.29	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	230,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	230,000	-

회사채	제16-2회 무보증사채	2020.06.29	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	170,000	채무상환(회사채) 및운영자금(원재료 매입)	170,000	-

회사채	제18-1회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	180,000	채무상환자금	119,700	'21.10 만기도래 회사채 상환사용 예정

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	타법인증권취득자금 (ESG)	70,000	타법인증권취득자금 (ESG)	70,000	-

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	시설자금 (ESG)	20,000	시설자금 (ESG)	2,962	'21. 4Q추가 집행예정

회사채	제18-3회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	30,000	-	-	'21.10 만기도래 회사채 상환사용 예정

합계	-	-	-	1,700,000	-	1,592,662	-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	16-1	2018.04.05	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	50,000	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	50,000	-

회사채	16-1	2018.04.05	차환자금(회사채 상환)	80,000	차환자금(회사채 상환)	80,000	-

회사채	16-2	2018.04.05	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	150,000	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	150,000	-

회사채	16-3	2018.04.05	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	120,000	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	120,000	-

회사채	18-1	2019.01.22	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	20,000	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	20,000	-

회사채	18-1	2019.01.22	차환자금(회사채 상환)	100,000	차환자금(회사채 상환)	100,000	-

회사채	18-2	2019.01.22	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	100,000	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	100,000	-

회사채	18-2	2019.01.22	차환자금(회사채 상환)	110,000	차환자금(회사채 상환)	110,000	-

회사채	18-3	2019.01.22	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	100,000	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	100,000	-

회사채	18-3	2019.01.22	차환자금 (회사채 상환)	50,000	차환자금 (회사채 상환)	50,000	-

회사채	18-4	2019.01.22	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	110,000	운영자금(유동성 장기차입금 상환, 원유대금 지급)	110,000	-

회사채	18-4	2019.01.22	차환자금 (회사채 상환)	10,000	차환자금 (회사채 상환)	10,000	-

회사채	19-1	2020.07.13	채무상환 자금(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)	180,000	채무상환 자금(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)	180,000	-

회사채	19-2	2020.07.13	채무상환 자금(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)	60,000	채무상환 자금(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)	60,000	-

회사채	19-3	2020.07.13	채무상환 자금(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)	10,000	채무상환 자금(회사채 상환, 유동성 장기차입금 상환)	10,000	-

회사채	19-3	2020.07.13	운영자금 (원유대금 지급)	50,000	운영자금 (원유대금 지급)	50,000	-

회사채	21-1	2021.06.11	운영자금 (원유대금 지급)	30,000	운영자금 (원유대금 지급)	30,000	-

회사채	21-1	2021.06.11	채무상환 자금 (회사채 상환)	60,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	60,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	운영자금 (원유대금 지급)	135,000	운영자금 (원유대금 지급)	135,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	채무상환 자금 (회사채 상환)	70,000	채무상환 자금 (회사채 상환)	70,000	-

[SK루브리컨츠(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	8-1	2018년 09월 20일	채무상환 자금
및 운영자금	120,000	채무상환자금 및 운영자금	120,000	-

회사채	8-2	2021년 09월 30일	채무상환자금
및 운영자금	120,000	채무상환자금 및 운영자금	120,000	-

회사채	9-1	2019년 08월 27일	채무상환자금
및 운영자금	100,000	채무상환자금 및 운영자금	100,000	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	채무상환자금
및 운영자금	70,000	채무상환자금 및 운영자금	70,000	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	채무상환자금
및 운영자금	100,000	채무상환자금 및 운영자금	100,000	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	채무상환자금
및 운영자금	30,000	채무상환자금 및 운영자금	30,000	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	채무상환자금
및 운영자금	180,000	채무상환자금 및 운영자금	180,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	채무상환자금
및 운영자금	50,000	채무상환자금 및 운영자금	50,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	채무상환자금
및 운영자금	70,000	채무상환자금 및 운영자금	70,000	-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(유가증권시장상장)	-	2021.05.03	타법인증권 취득	890,261	-	-	2021년 10월 USD 2.5억을 폴란드 법인에 지급하였으며, 미사용자금은 추후 사용예정이며 금융기관에 운용 중

(주1) 미사용자금은 '다. 미사용자금의 운용내역' 참고하시기 바랍니다.

나. 사모자금의 사용내역[SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	6-1	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	-

회사채	6-1	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

회사채	6-2	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	-

회사채	6-3	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

[SK에너지(주)] ▶ 해당사항 없음 [ SK 지오센트릭㈜ ] ▶ 해당사항 없음 [SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	17	2018.06.18	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	100,000	운영자금(원유대금 지급, 단기차입금 상환)	100,000	-

신종자본증권	1	2019.03.15	차환자금(전환상환우선주 상환)	600,000	차환자금(전환상환우선주 상환)	600,000	-

회사채	20-1	2021.02.22	채무상환자금 (회사채 상환)	90,000	채무상환자금	90,000	-

회사채	20-2	2021.02.22	채무상환자금 (회사채 상환)	10,000	채무상환자금	10,000	-

[SK루브리컨츠(주)] ▶ 해당사항 없음 [SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2020년 01월 01일	타법인증권 취득	450,264	타법인증권 취득	450,264	-

유상증자	-	2020년 10월 06일	시설자금 및 기타자금	300,005	시설자금 및 기타자금	300,005	-

(주1) 당사는 2019년 10월 23일 이사회 결의에 따라 2020년 1월 1일 SK이노베이션(주)의 종속기업 SK hi-tech battery materials (Jiangsu) Co., Ltd. 및 SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.의 지분 100%를 신주발행을 통한 현물출자 방식으로 취득하였습니다.

다. 미사용자금의 운용내역 [SK이노베이션(주)] ▶ 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	-	-	-	-

계	-	-

[SK에너지(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMT	270,000	2021.04 ~ 2021.10	7개월

계	270,000	-

(주1) 자금사용시기와 금융시장환경을 고려하여 만 기 시 재투자를 통해 자금 운용 중입니다.

[ SK 지오센트릭㈜ ]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMDA/MMW/MMT	60,300	-	~ 21.10.1

예ㆍ적금	MMT	17,038	-	~ 21.10.1

예ㆍ적금	MMT	30,000	2021.08 ~ 2021.10	21.8,31 ~ 21.10.6

계	107,338	-

[SK인천석유화학(주)]

▶ 해당사항 없음

[SK루브리컨츠(주)] ▶ 해당사항 없음 [SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	350,000	2021.05 ~ 2021.11	6개월

기타	MMT	350,000	2021.05 ~ 2021.09	4개월

기타	MMW	190,000	2021.05 ~ 2021.09	4개월

기타	MMT	261	2021.05 ~ 2021.09	4개월

계	890,261	-

(주1) 기타의 금 융상품 계약기간은 상 장으로 인한 자금 유입일부터 9월말 현재 가입된 기준으로 작성하였습니다.