SK이노베이션 사업보고서 (2023.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	5-1	2021년 01월 20일	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	250,000	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	250,000	-

회사채	5-2 주1)	2021년 01월 20일	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	160,000	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	160,000	-

회사채	5-3	2021년 01월 20일	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	90,000	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	90,000	-

회사채	7-1	2023년 04월 26일	채무상환자금 (회사채 상환)	240,000	채무상환자금 (회사채 상환)	240,000	-

회사채	7-2	2023년 04월 26일	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	-

회사채	7-3	2023년 04월 26일	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	-

회사채	7-4	2023년 04월 26일	채무상환자금 (회사채 상환)	60,000	채무상환자금 (회사채 상환)	60,000	-

유상증자	-	2023년 09월 19일	타법인증권 취득자금	409,200	타법인증권 취득자금	-	주2)미사용 자금의 구체적인 보관방법- MMT, MMDA 및 정기예금 운용향후 사용계획- 검토 후 투자 결정 시 자금 집행 예정

유상증자	-	2023년 09월 19일	시설자금	418,522	시설자금	-	주3)미사용 자금의 구체적인 보관방법- MMT, MMDA 및 정기예금 운용향후 사용계획- '24년 ~ '26년 집행 예정

유상증자	-	2023년 09월 19일	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	315,602	채무상환자금 (단기차입금 및 회사채 상환)	100,000	상환 대상 차입금 만기일 미도래주4)미사용 자금의 구체적인 보관방법- MMT, MMDA 및 정기예금 운용향후 사용계획- 회사채 만기일 일시 상환 예정

주1) 2021년 10월 1일 SK온㈜ 분할에 따라, SK이노베이션 5-2회차(공모) 회사채는 SK 온㈜로 승계 되었습니다.
주 2) 급격한 대내외 환경 변화 대응 목적 타법인증권 취득 투자에 대한 면밀한 검토를 위하여 타법인증권 취득자금 집행 시기가 이연되었으며, 미사용 자금의 경우 정기예금 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.
주 3) SK그린테크노캠퍼스(가칭) 조성 관련 설계 및 건설 일정이 일부 순연됨에 따라, 시설자금 집행 시기가 기존 '23 ~ '25년에서 '24~ '26년으로 변경되었으며, 미사용 자금의 경우 정기예금 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.
주4) 채무상환목적의 유상증자 대금 315,602백만원의 잔액 215,602백만원은 증권신고서에 공시된 내용에 따라 24년 1월 19일 5-1회 회사채 상환 대금으로 집행 완료하였습니다.

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제48-1회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	170,000	채무상환(회사채)	170,000	-

회사채	제48-2회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	240,000	채무상환(회사채)	240,000	-

회사채	제48-3회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	30,000	채무상환(회사채)	30,000	-

회사채	제48-4회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제49-1회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	260,000	채무상환(회사채)	260,000	-

회사채	제49-2회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	-

회사채	제49-3회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제50-1회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제50-2회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	230,000	채무상환(회사채)	230,000	-

회사채	제50-3회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	210,000	채무상환(회사채)	210,000	-

합계	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제18-1회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	180,000	채무상환자금	180,000

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	타법인증권 취득자금 (E SG)(폐기물의 감축 및 재활용,회수 효율화 사업에 대한 지분투자)	70,000	타법인증권 취득자금 (E SG)(r-PET ChemicalRecycling 회사 지분투자)	70,000	-

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	시설자금 (ESG)(폐기물의 감축 및 재활용,회수 효율화 사업)	20,000	시설자금 (E SG)(Chemical Recycling공장 부지 매입)	20,000	-

회사채	제18-3회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000

회사채	제19-1회 무보증사채	2022.04.26	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	시설자금 (ESG)(열분해유 후처리 관련 설비 투자)	43,000	시설자금 (ESG)(열분해유 후처리 관련 설비 투자)	7,807	주1)미사용 자금의 구체적인 보관 방법- 정기예금, MMT, MMDA 등 운용향후 사용계획- BDP 진행 중이며, 완료 이후 집행 예정

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	타법인증권 취득자금 (ESG)(폐플라스틱 리사이클 JV 설립을위한 자본금 출자)	7,000	타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클JV 설립을 위한 자본금 출자)	7,000	-

회사채	제20-1회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	제20-2회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

회사채	제20-3회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

합계	-	-	-	800,000	-	764,807	-

주1) 2021.04.27 발행된 제18-2회 회사채 및 2022.04.26 발행된 제19-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 Recycling 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 Recycling 사업 목적으로 사용되고 있습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시되었습니다.

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	21-1	2021.06.11	운영자금(원재료 매입)	30,000	운영자금(원재료 매입)	30,000	-

회사채	21-1	2021.06.11	채무상환자금(회사채)	60,000	채무상환자금(회사채)	60,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	운영자금(원재료 매입)	135,000	운영자금(원재료 매입)	135,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	채무상환자금(회사채)	70,000	채무상환자금(회사채)	70,000	-

회사채	22-1	2021.10.27	채무상환자금(회사채)	50,000	채무상환자금(회사채)	50,000	-

회사채	22-2	2021.10.27	채무상환자금(회사채)	55,000	채무상환자금(회사채)	55,000	-

회사채	23-1	2022.02.07	채무상환자금(회사채)	135,000	채무상환자금(회사채)	135,000	-

회사채	23-2	2022.02.07	채무상환자금(회사채)	92,000	채무상환자금(회사채)	92,000	-

회사채	24-1	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	155,000	채무상환자금(회사채)	155,000	-

회사채	24-2	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	145,000	채무상환자금(회사채)	145,000	-

신종자본증권	2	2023.10.19	채무상환자금(신종자본증권)	140,000	-	-	'19년 발행 신종자본증권'24년 3월 차환 예정

[SK엔무브㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	9-1	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	52,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	52,500	-

회사채	9-1	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	47,500	운영자금(매입채무 상환)	47,500	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	32,500	운영자금(매입채무 상환)	32,500	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	62,500	운영자금(매입채무 상환)	62,500	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	22,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	22,500	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	7,500	운영자금(매입채무 상환)	7,500	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	150,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	150,000	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	30,000	운영자금(매입채무 상환)	30,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	30,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	30,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	60,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	60,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	10,000	운영자금(매입채무 상환)	10,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

회사채	11-2	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	80,000	운영자금(매입채무 상환)	80,000	-

회사채	11-3	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

기업어음	1-1	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	70,000	운영자금(매입채무 상환)	70,000	-

기업어음	1-2	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	130,000	운영자금(매입채무 상환)	130,000	-

기업어음	1-3	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	50,000	운영자금(매입채무 상환)	50,000	-

기업어음	1-4	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	50,000	운영자금(매입채무 상환)	50,000	-

회사채	12-1	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	-

회사채	12-2	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	-

회사채	12-3	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	-

[SK온㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	3-1	2021년 01월 20일	채무상환	160,000	채무상환	160,000	-

회사채	-	2021년 01월 26일	시설자금	403,440	시설자금	403,440	-

회사채	-	2021년 01월 26일	시설자금	941,360	시설자금	941,360	-

회사채	-	2023년 05월 11일	타법인증권 취득	1,160,460	타법인증권 취득	1,160,460	-

회사채(녹색채권)	4-1	2023년 10월 31일	타법인증권 취득	65,000	타법인증권 취득	65,000	-

회사채(녹색채권)	4-2	2023년 10월 31일	타법인증권 취득	135,000	타법인증권 취득	135,000	-

주1) 외화사채의 경우 2023.12.31 환율(1,289.40원)로 환산하여 원화표기 하였습니다 .
주2) 2023.10.31. 발행된 제4-1회 및 제4-2회 회사채는 ESG채권(녹 색채권)으로, 친환경 이 차전지사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 타법인증권 취득 목적으로 사용되었습니다.

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(유가증권시장상장)	-	2021.05.03	타법인증권 취득	890,261	타법인증권 취득	748,798	2021년 USD 2.5억, 2022년 USD 3.5억을 폴란드 법인에 증자하였고, 미사용자금은 추후 사용예정으로 금융기관에 운용 중

주1) 실제 자금사용 내역 상세는 Ⅰ.회사의 개요 - 2.회사의 연혁 - 나.주요종속회사의 연혁 부분을 참고하십시오.

나. 사모자금의 사용내역 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	6-1	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	-

회사채	6-1	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

회사채	6-2	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	-

회사채	6-3	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

주1) 2021년 10월 1일 SK 어스온㈜ 분할에 따라, SK이노베이션 6-1회차, 6-2회차(사모) 회사채는 SK 어스온㈜로 승계 되었습니다.

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	17-1회	2020.11.12	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	80,000	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	80,000	-

회사채	17-2회	2020.11.12	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	30,000	운영자금(납사대금 지급,단기차입금 상환)	30,000	-

합계	-	-	-	110,000	-	110,000	-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	20-1	2021.02.22	채무상환자금(회사채)	90,000	채무상환자금(회사채)	90,000	-

회사채	20-2	2021.02.22	채무상환자금(회사채)	10,000	채무상환자금(회사채)	10,000	-

[SK온㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1	2022년 12월 21일	타법인 증권취득자금	824,329,055	타법인 증권취득자금	824,329,055	-

유상증자(제3자배정)	2	2022년 12월 23일	타법인 증권취득자금	1,000,000,045	타법인 증권취득자금	1,000,000,045	-

유상증자(제3자배정)	3	2023년 01월 30일	타법인 증권취득자금	999,999,935	타법인 증권취득자금	999,999,935	-

유상증자(제3자배정)	4	2023년 03월 30일	운영자금	375,689,820	운영자금	375,689,820	-

유상증자(제3자배정)	5	2023년 06월 20일	운영자금	1,609,331,900	운영자금	1,609,331,900	-

다. 미사용자금의 운용내역 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMT 및 MMDA	343,324	-	3개월

예ㆍ적금	정기예금	700,000	2023.12 ~ 2024.02	2개월

계	1,043,324	-

주1) 23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 급격한 대내외 환경 변화 대응 목적 타법인증권 취득 투자에 대한 면밀한 검토를 위하여 타법인증권 취득자금 집행 시기가 이연되었으며 검토 후 투자결정 시 자금 집행 예정 입니다.
주2) 23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 SK그린테크노캠퍼스(가칭) 조성 관련 설계 및 건설 일정이 일부 순연됨에 따라, 시설자금 집행 시기가 기존 '23~'25년에서 '24~'26년으로 변경되었습 니다.
주3) 23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 채무상환목적의 유상증자 대금 315,602백만원의 잔액 215,602백만원은 증권신고서에 공 시된 내용에 따라 24년 1월 19일 5-1회 회사채 상환 대금으로 집행 완료하였습니다.

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금, MMT, MMDA 등	35,193	2023년 01월 ~ 2023년 12월	12개월

계	35,193	-

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	21,463	2023.12 ~ 2024.01	1개월

예ㆍ적금	정기예금	120,000	2023.12 ~ 2024.02	2개월

계	141,463	-