SK이노베이션 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.11.04	-	보통주	55,299,186	5,000	112,396	(주1)

2025.08.19	유상증자(제3자배정)	보통주	18,018,012	5,000	111,000	증자비율: 11.93%

주1) 2024년 11월 1일(합병기일) 에스케이이엔에스(주)와의 합병에 따른 주식발행 내역으로, 주식발행일자는 합병 등기일이며, 주당발행가액은 SK이노베이션(주)의 주당합병가액임.

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.01.01	회사분할	보통주	7,066,527	5,000	-	인적분할비율 0.8300178

주1) 2024년 1월 1일 주식수 감소는 인적분할에 따른 주식병합 내역으로, 분할기일은 2024년 1월 1일임.

[SK온㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	18,031,337	500	55,459	증자비율: 3.70%

2024.11.04	-	보통주	66,175,728	500	55,459	(주1)

2024.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	9,015,667	500	55,459	증자비율: 1.58%

2025.02.03	-	보통주	18,755,813	500	55,459	(주2)

2025.08.19	유상증자(제3자배정)	보통주	41,431,027	500	48,273	증자비율: 6.91%

2025.11.03	-	보통주	66,466,968	500	48,273	(주3)

주1) 2024년 11월 1일(합병기일) 에스케이트레이딩인터내셔널㈜와의 합병에 따른 주식발행 내역으로, 주식발행일자는 합병 등기일이며, 주당발행가액은 에스케이온㈜의 주당합병가액임.
주2) 2025년 2월 1일(합병기일) 에스케이엔텀㈜와의 합병에 따른 주식발행 내역으로,주식발행일자는 합병 등기일이며, 주당발행가액은 에스케이온㈜의 주당합병가액임.
주3) 주4) 2025년 11월 1일 (합병기일) 에스케이엔무브㈜와의 합병에 따른 주식발행 내역으로, 주식발행일자는 합병 등기일이며, 주당발행가액은 에스케이온㈜의 주당합병가액임.

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2025.08.08	유상증자(제3자배정)	보통주	10,489,508	1,000	28,600	증자비율 : +14.71%

나. 미상환 전환사채 등 발행현황 [㈜SK이노베이션]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	1	2025.10.31	2027.10.31	600,009,437,500	기명식보통주	2026.10.31~ 2027.10.25	100.0	123,642	600,009,437,500	4,852,796	-

합 계	-	-	-	600,009,437,500	-	-	100.0	123,642	600,009,437,500	4,852,796	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK이노베이션㈜	기업어음증권	사모	2026.01.02	250,000	3.94	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2026.04.03	미상환	신한은행

SK이노베이션㈜	기업어음증권	사모	2026.02.19	100,000	4.89	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2026.05.15	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이 지오센트릭	회사채	공모	2026.03.04	80,000	4.10	AA-(한신평)/AA-(NICE)	2028년 03월 03일	미상환	한국투자증권, NH투자증권

에스케이 지오센트릭	회사채	공모	2026.03.04	60,000	4.19	AA-(한기평)/AA-(NICE)	2029년 03월 02일	미상환	SK증권, 신한투자증권, 삼성증권

합 계	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-

[SK온㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK온(주)	기업어음증권	사모	2026.01.16	50,000	3.85	A2+ (한기평,한신평,나이스)	2026.12.23	미상환	메리츠증권

SK온(주)	기업어음증권	사모	2026.01.16	50,000	3.85	A2+ (한기평,한신평,나이스)	2026.12.23	미상환	부국증권

SK온(주)	기업어음증권	사모	2026.03.04	50,000	3.45	A2+ (한기평,한신평,나이스)	2026.06.04	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.01.09	200,000	3.660	A2+(한신평, NICE)	2026.02.27	상환	SK증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.01.16	100,000	3.350	A2+(한신평, NICE)	2026.01.30	상환	신한투자증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.01.27	100,000	3.600	A2+(한신평, NICE)	2026.02.03	상환	부국증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.02.03	100,000	3.460	A2+(한신평, NICE)	2026.02.25	상환	DB증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.02.03	100,000	3.460	A2+(한신평, NICE)	2026.02.25	상환	신한투자증권

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2026.02.25	86,000	4.363	A+(한기평, 한신평, NICE)	2028.02.25	미상환	SK증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, NH투자증권

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2026.02.25	70,000	4.798	A+(한기평, 한신평, NICE)	2029.02.23	미상환	SK증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, NH투자증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.02.27	50,000	3.450	A2+(한신평, NICE)	2026.03.10	상환	아이엠증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.03.03	50,000	3.500	A2+(한신평, NICE)	2026.04.10	미상환	신한투자증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.03.04	150,000	3.500	A2+(한신평, NICE)	2026.03.20	상환	부국증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.03.12	100,000	3.800	A2+(한신평, NICE)	2026.05.11	미상환	아이엠증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2026.03.16	100,000	3.810	A2+(한신평, NICE)	2026.05.20	미상환	SK증권

합 계	-	-	-	1,206,000	-	-	-	-	-

[SK Battery Amreica, Inc.]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천USD, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK BatteryAmerica, Inc.	회사채	공모	2026.01.22	1,000,000	4.250	Aa3 (Moody's)(주2)	2029.01.22	미상환	Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Mizuho, MUFG, Standard Chartered

합 계	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-

주1) 권면(전자등록) 총액은 USD 기준 금액 입니다.
주2) 해당 신용등급은 보증사인 KB국민은행의 평가 등급 입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액[SK이노베이션㈜ 연결 기준]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000

사모	250,000	-	400,000	240,000	100,000	-	-	-	990,000

합계	250,000	-	400,000	240,000	100,000	5,000	-	-	995,000

[SK이노베이션㈜ 별도 기준]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	250,000	-	100,000	-	-	-	-	-	350,000

합계	250,000	-	100,000	-	-	-	-	-	350,000

[SK온㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000

사모	-	-	50,000	240,000	100,000	-	-	-	390,000

합계	-	-	50,000	240,000	100,000	5,000	-	-	395,000

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000

합계	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000

다. 단기사채 미상환 잔액 [SK온㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	378,350	-	-	-	378,350	-	-

합계	-	378,350	-	-	-	378,350	-	-

주1) 상기는 외화표시 변동금리부채권(FRN) 발행 건으로 단기외화사채로 분류되고, 외화사채의 경우 2026.03.31 환율(1,513.40원)로 환산하여 원화표기 하였습니다.

라. 회사채 미상환 잔액[SK이노베이션㈜ 연결 기준]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	5,032,760	2,765,000	3,973,400	560,000	710,000	150,000	-	13,191,160

사모	221,504	820,009	150,000	50,000	30,000	-	-	1,271,513

합계	5,254,264	3,585,009	4,123,400	610,000	740,000	150,000	-	14,462,673

[SK이노베이션㈜ 별도 기준]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	822,000	910,000	1,090,000	-	470,000	60,000	-	3,352,000

사모	91,504	600,009	-	50,000	-	-	-	741,513

합계	913,504	1,510,009	1,090,000	50,000	470,000	60,000	-	4,093,513

주1) 상기 사채 중 600,009백만원은 전환사채이며, SK이노베이션㈜가 2025.10.31에 발행한 제1회 전환사채 만기일은 2027.10.31 (2년)입니다.

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	310,000	390,000	520,000	180,000	110,000	60,000	-	1,570,000

사모	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000

합계	410,000	390,000	520,000	180,000	110,000	60,000	-	1,670,000

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	580,000	530,000	270,000	190,000	-	30,000	-	1,600,000

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

합계	580,000	530,000	270,000	190,000	30,000	30,000	-	1,630,000

[SK온㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,657,060	114,000	70,000	-	-	-	-	1,841,060

사모	30,000	60,000	30,000	-	-	-	-	120,000

합계	1,687,060	174,000	100,000	-	-	-	-	1,961,060

주1) 외화사채의 경우 2026.03.31 환율(1,513.40원)로 환산하여 원화표기 하였습니다.

[SK Battery America INC.]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	756,700	-	1,513,400	-	-	-	-	2,270,100

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	756,700	-	1,513,400	-	-	-	-	2,270,100

주1) 외화사채의 경우 2026.03.31 환율(1,513.40원)로 환산하여 원화표기 하였습니다.

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	592,000	306,000	410,000	-	60,000	-	-	1,368,000

사모	-	10,000	100,000	-	-	-	-	110,000

합계	592,000	316,000	510,000	-	60,000	-	-	1,478,000

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	105,000	55,000	60,000	-	-	-	-	220,000

사모	-	150,000	20,000	-	-	-	-	170,000

합계	105,000	205,000	80,000	-	-	-	-	390,000

[파주에너지서비스㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	160,000	200,000	-	110,000	-	-	-	470,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	160,000	200,000	-	110,000	-	-	-	470,000

[나래에너지서비스㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	170,000	-	80,000	-	-	-	300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	170,000	-	80,000	-	-	-	300,000

[여주에너지서비스㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000

[아이지이㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	90,000	40,000	-	-	-	-	130,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	90,000	40,000	-	-	-	-	130,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000

합계	-	-	-	-	-	700,000	-	700,000

채무증권 종류	국내 발행 원화신종자본증권

발행회차	2회차

발행일	2025년 08월 04일

발행금액	700,000 백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	700,000 백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2055년 08월 04일(연장 가능)

발행일로부터 5년이 경과된 2030년 08월 04일과 그 이후 각 이자 지급일에 조기상환 가능

발행금리	5.036%

Step-up조항:(1) "발행일"(당일 포함)로부터 2030년 08월 04일("최초재설정일")(당일 제외)까지 기간에 대해서는 연 고정금리 5.036%(2) "최초재설정일"(당일 포함)로부터 2035년 08월 04일("2차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (w) "최초재설정일"의 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 발행회사 5년 만기 무보증 회사채 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사, 이하 "개별민평금리")에 (x) 연 2.000%(이하 "최초 가산금리")를 가산한 고정금리(3) "2차재설정일"(당일 포함)로부터 2040년 08월 04일("3차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (w) "2차재설정일"의 2영업일 전에 최종으로 제공하는 "개별민평금리", (x) "최초 가산금리"와 (y) 연 0.25% ("최초 Step-up 마진")을 가산한 고정금리(4) "3차재설정일"(당일 포함)로부터 2045년 08월 04일("4차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (w) "3차재설정일"의 2영업일 전에 최종으로 제공하는 "개별민평금리", (x) "최초 가산금리"와 (y) "최초 Step-up 마진"을 가산한 고정금리(5) "4차재설정일"(당일 포함)로부터 2050년 08월 04일("5차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (w) "4차재설정일"의 2영업일 전에 최종으로 제공하는 "개별민평금리", (x) "최초 가산금리"와 (y) "최초 Step-up 마진"을 가산한 고정금리(6) "5차재설정일"(당일 포함)로부터 2055년 08월 04일("6차재설정일")(당일 제외)까지의 기간은 (w) "5차재설정일"의 2영업일 전에 최종으로 제공하는 "개별민평금리", (x) "최초 가산금리", (y) "최초 Step-up 마진"과 (z) 연 0.75% ("2차 Step-up 마진")을 가산한 고정금리(7) 본 사채 인수계약서 별지의 발행조건 제12호에 따라 "만기일"이 연장되는 경우, "6차재설정일"(당일 포함)로부터 바로 다음 재설정일(2060년 08월 04일, 당일 제외)과 각 재설정일(당일 포함)로부터 그 다음 재설정일(직전 재설정일로부터 5년째 되는 날, 당일 제외)까지의 기간은 (w) 각 기간의 초일의 2영업일 전에 최종으로 제공하는 "개별민평금리", (x) "최초 가산금리", (y) "최초 Step-up 마진"과 (z) "2차 Step-up 마진"을 가산한 고정금리

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 189.0%에서 194.3%로 상승, 연결기준)

[SK온㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

합계	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

구분	내용

발행일	2024년 06월 27일

발행금액	500,000백만원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2054년 6월 27일
조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2027년 6월 27일) 또는 그 이후의 각 이자 지급일

발행금리	6.424%

- 발행일~2027년 6월 27일("최초 재설정일") = 6.424%- "최초 재설정일"~2028년 6월 27일("2차 재설정일") = ①+②+③ ① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 3년 만기 회사채 개별민평금리 ② 가산금리 (6.424% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③ Step-up 마진 (1.500%)- "2차 재설정일~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~그 다음 재설정일 = ①+②+③ ① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 ② 가산금리 (6.424% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③Step-up 마진 (1.500%) ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날

우선순위	후순위 (무보증/비후순위 채권보다 후순위, 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리보다 선순위)

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 257.9%에서 270.1%로 상승, 연결기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000

사모	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000

합계	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000

구 분	내 용

발행일	2023년 10월 19일

발행금액	140,000 백만원

발행목적	상환목적

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	140,000 백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2053년 10월 19일
조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2026년 10월 19일) 또는 그 이후의 각 이자 지급

발행금리	7.300%

※ Step-up 조항
- 발행 후 3년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(3Y)+1.608%+1.500%
(최초 재설정일은 2026년 10월 19일이며, 이후 매년 재설정)

우선순위	회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 146.0%에서 157.5%로 상승, 별도기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 07일

발행금액	460,000 백만원

발행목적	상환목적

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	460,000 백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2054년 03월 07일
조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2027년 03월 07일) 또는 그 이후의 각 이자 지급일

발행금리	6.497%

※ Step-up 조항
- 발행 후 3년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(3Y)+1.775%+1.500%
(최초 재설정일은 2027년 03월 07일이며, 이후 매년 재설정)

우선순위	회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 146.0%에서 188.4%로 상승, 별도기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[SK이노베이션㈜] (1) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5회 무보증사채	2021.01.20	2031.01.20	90,000	2021.01.08	한국예탁결제원 단기사채사채관리팀 허보연(02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(189.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당분기말 현재 이행중(10.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 04월 09일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제7회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제7-1회 무보증사채	2023.04.26	2026.04.24	240,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제7-2회 무보증사채	2023.04.26	2028.04.26	200,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제7-3회 무보증사채	2023.04.26	2030.04.26	100,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제7-4회 무보증사채	2023.04.26	2033.04.26	60,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(189.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당분기말 현재 이행중(10.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 04월 09일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제23회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제23-1회 무보증사채	2025.04.30	2027.04.30	350,000	2025.04.18	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제23-2회 무보증사채	2025.04.30	2028.04.28	290,000	2025.04.18	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제23-3회 무보증사채	2025.04.30	2030.04.30	160,000	2025.04.18	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(189.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당분기말 현재 이행중(10.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 04월 09일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 제24회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제24-1회 무보증사채	2025.09.04	2027.09.03	170,000	2025.08.25	한국예탁결제원 단기사채사채관리팀 허보연(02-3774-3304)

제24-2회 무보증사채	2025.09.04	2028.09.04	290,000	2025.08.25	한국예탁결제원 단기사채사채관리팀 허보연(02-3774-3304)

제24-3회 무보증사채	2025.09.04	2030.09.04	140,000	2025.08.25	한국예탁결제원 단기사채사채관리팀 허보연(02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(189.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당분기말 현재 이행중(10.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 04월 09일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) 제8회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제8-3 무보증사채	2017.04.12	2027.04.12	50,000	2017.03.31	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(6) 제9회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제9-3회 무보증사채	2020.01.30	2027.01.30	80,000	2020.01.16	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(7) 제10회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제10-3회 무보증사채	2021.02.17	2028.02.17	120,000	2021.02.03	한국예탁결제원

제10-4회 무보증사채	2021.02.17	2031.02.17	110,000	2021.02.03	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(8) 제11회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제11-2회 무보증사채	2022.07.27	2027.07.27	90,000	2022.07.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(9) 제12회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제12-2회 무보증사채	2023.03.03	2028.03.03	250,000	2023.02.20	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(10) 제13회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제13-1회 무보증사채	2023.07.11	2026.07.11	220,000	2023.06.29	한국예탁결제원

제13-2회 무보증사채	2023.07.11	2028.07.11	130,000	2023.06.29	한국예탁결제원

제13-3회 무보증사채	2023.07.11	2030.07.11	50,000	2023.06.29	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(11) 제14회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제14-1회 무보증사채	2024.01.25	2027.01.25	320,000	2024.01.15	한국예탁결제원

제14-2회 무보증사채	2024.01.25	2029.01.25	180,000	2024.01.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(45.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(43.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.07%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 9일 제출완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

[SK에너지㈜]

(1) SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제43-3회 무보증사채	2018.04.26	2028.04.26	160,000	2018.04.16	교보증권 DCM본부 정신영 주임 (02-3771-9177)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제44-3회 무보증사채	2018.10.30	2028.10.30	150,000	2018.10.18	교보증권 DCM본부 정신영 주임 (02-3771-9177)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제45-3회 무보증사채	2019.02.21	2029.02.21	180,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부 정신영 주임 (02-3771-9177)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제46-3회 무보증사채	2019.09.26	2026.09.26	70,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 전현도 주임 (02-3770-8646)

제46-4회 무보증사채	2019.09.26	2029.09.26	120,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 전현도 주임 (02-3770-8646)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제47-3회 무보증사채	2020.04.24	2030.04.24	110,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 전현도 주임 (02-3770-8646)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) SK에너지㈜ 제48회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제48-2회 무보증사채	2021.04.06	2026.04.06	240,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀허보연 차장 (02-3774-3304)

제48-3회 무보증사채	2021.04.06	2028.04.06	30,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀허보연 차장 (02-3774-3304)

제48-4회 무보증사채	2021.04.06	2031.04.06	60,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀허보연 차장 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7) SK에너지㈜ 제49회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제49-2회 무보증사채	2022.05.27	2027.05.27	180,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀허보연 차장 (02-3774-3304)

제49-3회 무보증사채	2022.05.27	2029.05.27	60,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀허보연 차장 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8) SK에너지㈜ 제50회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제50-3회 무보증사채	2023.03.07	2028.03.07	210,000	2023.02.22	한국예탁결제원 회사채관리팀허보연 차장 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (257.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음. [SK지오센트릭㈜]

(1) 에스케이지오센트릭(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-3회무보증사채	2018.10.11	2028.10.11	160,000	2018.09.27	한국예탁결제원황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(2) 에스케이지오센트릭(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 15-3회무보증사채	2019.06.13	2026.06.13	150,000	2019.05.31	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 15-4회무보증사채	2019.06.13	2029.06.13	190,000	2019.05.31

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(3) 에스케이지오센트릭(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 18-2회 무보증사채	2021.04.27	2026.04.27	90,000	2021.04.22	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 18-3회 무보증사채	2021.04.27	2031.04.27	30,000	2021.04.22

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(4) 에스케이지오센트릭(주) 제 19회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 19-2회 무보증사채	2022.04.26	2027.04.26	50,000	2022.04.14	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(5) 에스케이지오센트릭(주) 제 20회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 20-3회 무보증사채	2023.01.19	2028.01.19	40,000	2023.01.09	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(6) 에스케이지오센트릭(주) 제 21회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 21-1회 무보증사채	2024.01.29	2027.01.29	250,000	2024.01.17	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 21-2회 무보증사채	2024.01.29	2029.01.29	50,000	2024.01.17

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(7) 에스케이지오센트릭(주) 제 22회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 22회 무보증사채	2024.07.31	2027.07.30	150,000	2024.07.19	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(8) 에스케이지오센트릭(주) 제 23회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 23-1회 무보증사채	2025.02.05	2027.02.05	90,000	2025.01.20	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 23-2회 무보증사채	2025.02.05	2028.02.04	210,000	2025.01.20

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

(9) 에스케이지오센트릭(주) 제 24회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 24-1회 무보증사채	2026.03.04	2028.03.03	80,000	2026.02.19	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 24-2회 무보증사채	2026.03.04	2029.03.02	60,000	2026.02.19

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (176.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (28.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.16%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [SK온㈜]

(1) SK온(주) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2018.09.13	2028.09.13	210,000	2018.09.03	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(257.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(8.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.** 제1-2회 무보증사채는 2024년 10월 22일 190,000백만원을 중도상환하였으며, 기준일 현재 잔여금액은 20,000백만원임.

(2) SK온(주) 제4회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증사채	2023.10.31	2026.10.30	135,000	2023.10.19	한국예탁결제원 채권등록2팀황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(257.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(8.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK온(주) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-2회 무보증사채	2024.03.07	2027.03.05	160,000	2024.02.23	한국예탁결제원 채권등록2팀황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(257.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(8.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK온(주) 제9회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 무보증사채	2022.04.12	2027.04.12	10,000	2022.03.31	한국증권금융(주) 회사채관리팀차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황	작성기준일 현재 이행중(257.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(8.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK온(주) 제10회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2023.04.07	2028.04.07	10,000	2023.03.28	한국증권금융(주) 회사채관리팀차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황	작성기준일 현재 이행중(257.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(8.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) SK온(주) 제11회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2025.11.27	2027.11.26	104,000	2025.11.17	한국예탁결제원 채권등록2팀황안정 (02-3774-3305)

제11-2회 무보증사채	2025.11.27	2028.11.27	40,000	2025.11.17	한국예탁결제원 채권등록2팀황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(257.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(8.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 14일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK인천석유화학㈜]

(1) SK인천석유화학㈜ 제18회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제18-4회무보증사채	2019.01.22	2029.01.22	120,000	2019.01.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK인천석유화학㈜ 제19회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제19-3회무보증사채	2020.07.13	2030.07.12	60,000	2020.07.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK인천석유화학㈜ 제21회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제21-2회무보증사채	2021.06.11	2026.06.11	205,000	2021.06.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK인천석유화학㈜ 제22회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제22-2회무보증사채	2021.10.27	2026.10.27	55,000	2021.10.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK인천석유화학㈜ 제23회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제23-2회무보증사채	2022.02.07	2027.02.05	92,000	2022.01.21	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) SK인천석유화학㈜ 제2회 공모 채권형 신종자본증권

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2회공모 채권형신종자본증권	2023.10.19	2053.10.19	140,000	2023.10.18	DB금융투자주식회사

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7) SK인천석유화학㈜ 제25회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제25-2회무보증사채	2024.01.22	2027.01.22	130,000	2024.01.10	한국예탁결제원

제25-3회무보증사채	2024.01.22	2029.01.22	140,000	2024.01.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8) SK인천석유화학㈜ 제26회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제26-1회무보증사채	2025.01.22	2027.01.22	110,000	2025.01.10	한국예탁결제원

제26-2회무보증사채	2025.01.22	2028.01.21	100,000	2025.01.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(9) SK인천석유화학㈜ 제27회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제27-1회무보증사채	2025.10.21	2027.10.21	120,000	2025.10.02	한국예탁결제원

제27-2회무보증사채	2025.10.21	2028.10.20	80,000	2025.10.02	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.07 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(10) SK인천석유화학㈜ 제28회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제28-1회무보증사채	2026.02.25	2028.02.25	86,000	2026.02.10	한국예탁결제원

제28-2회무보증사채	2026.02.25	2029.02.23	70,000	2026.02.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 146.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 작성일 기준 만기가 도래하지 않은 SK인천석유화학㈜ 제17회, 제20-2회 무보증 사모사채와 SK인천석유화학㈜ 제3회 사모 채권형 신종자본증권은 사채관리계약을 체결하지 아니하여 재무비율유지 등 별도의 정함이 없음

[SK아이이테크놀로지㈜]

(1) 제 1회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2024.02.29	2027.02.26	105,000	2024.02.19	한국예탁결제원황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (68.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (1.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 13일 제출 완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제 6회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무보증사채	2025.10.28	2027.10.28	55,000	2025.10.16	한국예탁결제원황안정 수석 (02-3774-3305)

제6-2회 무보증사채	2025.10.28	2028.10.27	60,000	2025.10.16	한국예탁결제원황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (68.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (1.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026년 4월 13일 제출 완료

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[파주에너지서비스㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-3회 무보증사채	2015.03.18	2027.03.18	60,000	2015.03.06	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 800% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (113%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-21 제출완료

(2) 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제2-3회 무보증사채	2015.09.04	2027.09.04	50,000	2015.08.25	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 800% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (113%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-21 제출완료

(3) 제4회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증사채	2019.10.23	2026.10.23	30,000	2019.10.11	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 800% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (113%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-21 제출완료

(4) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제5-2회 무보증사채	2021.11.08	2026.11.06	40,000	2021.10.27	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (113%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-21 제출완료

(5) 제6회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제6-2회 무보증사채	2022.03.17	2027.03.17	30,000	2022.03.04	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (113%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-21 제출완료

(6) 제7회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제7-1회 무보증사채	2025.03.14	2028.03.14	150,000	2025.03.04	한국예탁결제원

제7-2회 무보증사채	2025.03.14	2030.03.14	110,000	2025.03.04	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (113%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-21 제출완료

[나래에너지서비스㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2014.12.09	2026.12.09	50,000	2014.11.27	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 1,000% 이하 유지

이행현황	현재 이행중(30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-13 제출완료

(2) 제6회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무보증사채	2025.01.24	2028.01.24	170,000	2025.01.14	한국예탁결제원

제6-2회 무보증사채	2025.01.24	2030.01.24	80,000	2025.01.14	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중(30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 100% 이하 처분

이행현황	현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업딥단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-13 제출완료

[여주에너지서비스㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2020.08.27	2030.08.27	70,000	2020.08.14	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (19%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자산총계의 70% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-20 제출완료

[아이지이㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2022.04.22	2027.04.22	50,000	2022.04.12	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (356%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (31%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자산총계의 50% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-20 제출완료

(2) 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제2-1회 무보증사채	2025.04.21	2027.04.21	40,000	2025.04.09	유진투자증권

제2-2회 무보증사채	2025.04.21	2028.04.21	40,000	2025.04.09	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 1,000% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (356%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (31%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자산총계의 50% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026-04-20 제출완료