SK이노베이션 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1 . 사업의 개요 가. 사업의 현황 당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업 지주회사이며, 당분기말 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구분	주요 회사	사업 내용

석유개발사업, 소재사업 및기타 사업	- SK이노베이션㈜- SK E America, Inc - SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.	석유개발사업, 소재사업,사업지주회사, 투자회사 등

석유사업	- SK에너지㈜- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문- SK트레이딩인터내셔널㈜- SK Energy International Pte. Ltd.
- SK Energy Europe, Ltd.- SK Energy Americas, Inc.- 내트럭㈜	석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading 사업, 투자사업 등

화학사업	- SK종합화학㈜- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문- SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.- SKGC Americas, Inc.- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd- SK Primacor Americas LLC.- SK Primacor Europe, S.L.U.- SK Functional Polymer S.A.S	화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업	- SK루브리컨츠㈜- SK Lubricants Americas, Inc.- SK Lubricants Europe B.V.- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.	윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업	- SK Battery Hungary Kft.- Blue Dragon Energy Co.,Limited. - SK Battery America, Inc.- SK Battery Manufacturing Kft.- SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd.	리튬전지 제조 및 판매 등투자회사

나. 사업부문별 주요 재무정보

(기준일 : 2021.03.31) (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	제 15기 1분기
(2021년 1분기)	제 14기
(2020년)	제 13기
(2019년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

석유개발사업, 소재사업 및기타 사업	매출액	138,594	1%	490,908	1%	379,594	1%

영업손익	7,830	2%	(60,533)	-	(27,218)	-2%

유무형자산	2,239,002	11%	2,130,676	11%	1,980,250	12%

석유 사업	매출액	5,876,493	64%	22,637,981	66%	35,816,318	73%

영업손익	416,046	83%	(2,222,842)	-	450,309	40%

유무형자산	8,110,538	42%	8,024,111	42%	7,973,072	48%

화학 사업	매출액	2,062,154	22%	7,054,126	21%	9,542,823	19%

영업손익	118,287	23%	(121,126)	-	705,754	63%

유무형자산	4,013,263	20%	4,102,790	21%	3,797,090	23%

윤활유 사업	매출액	636,197	7%	2,371,281	7%	2,877,898	6%

영업손익	137,069	27%	262,171	-	293,925	26%

유무형자산	922,050	5%	933,599	5%	974,076	6%

배터리 사업	매출액	526,319	6%	1,610,233	5%	690,305	1%

영업손익	(176,693)	-35%	(426,466)	-	(309,124)	-28%

유무형자산	4,212,584	22%	3,910,875	20%	1,866,488	11%

계	매출액	9,239,757	100%	34,164,529	100%	49,306,938	100%

영업손익	502,539	100%	(2,568,796)	-	1,113,646	100%

유무형자산	19,497,437	100%	19,102,051	100%	16,590,976	100%

2. 사업의 내용가. 석유개발 사업(1) 정의 및 주요 특성

1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다.

석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 글로벌 사업(Global Business): 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.

- 공동운영(Joint Operation): 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.

- 대규모 장기투자(Heavy Long-term Investment): 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.

- 고도의 전문성(Expertise): 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질/지구물리/석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.

(2) 국내외 시장 상황

유가 동향: 배럴 당 100불을 상회하던 유가(Brent기준)는 배럴 당 115불을 기록한 2014년 6월부터 지속적으로 하락하기 시작하여 2016년 1월 중 배럴 당 26불을 기록하였으며, 2020년 1분기 COVID-19 충격으로 배럴당 10불대를 기록하기도 하였으나, 점진적 회복 추세에 따라 2021년 3월말 60불대 유가를 회복하였습니다.

주요 산업 동향: 비전통자원을 중심으로 한 미국의 폭발적인 원유 공급은 석유개발 산업 내 다양한 변화를 촉발시키고 있습니다. 대다수의 업체들은 高비용 프로젝트(예: Deep-water, LNG, 극지, Oil Sand 등)들에 대한 투자를 축소 혹은 유보하고 있으며, 수익성 중심으로 자사의 자산 포트폴리오를 적극적으로 재편하고 있습니다.

2020년 COVID-19로 인한 석유수요 감소 및 유가 하락 영향으로 E 업계의 신규 투자는 축소되었으나, 향후 COVID-19 극복 추세에 따른 석유수요 및 유가 회복 국면에 따라 점진적인 투자 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 사업현황

당사는 2021년 3월말 기준 7개국 10개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2019년末 확인 매장량 기준 총 4.55억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

당사의 2021년 1분기 지분원유 분배물량은 총 4백만 석유환산배럴이며, 일산 약 43.8천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.

(4) 주요 종속회사의 영업의 개황

① SK E America, Inc.는 북미 석유개발 사업 전담을 위해 2014년 미국에 설립한 100% 자회사로 SK Plymouth, SK Nemaha 및 SK Permian 등 3개 석유생산광구 운영회사를 보유하고 있습니다.

나. 중대형 배터리 사업(1) 사업의 특성

중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 배터리의 주요 고객은 자동차사이며, 일반적으로 특정 물량 계약 후 다년간 걸쳐 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다. 자동차 배터리 사업은 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있습니다.

(2) 시장 여건

자동차 배터리 및 ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.

(3) 당사 사업 현황

당사는 2005년 전기차용 대용량 리튬이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 초기 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 고 에너지밀도와 고 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러자동차를 포함한 글로벌 자동차사에 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 추진하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 현지 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

(4) 당사 경쟁력

당사는 대한민국 대표 에너지·화학 기업으로, 화학 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 배터리 기술을 선도하고 있습니다. 2005년 전기차용 대용량리튬이온 배터리 개발에 착수하여 2006년부터 생산을 시작, 2010년에는 국내 최초 순수전기차인 현대 블루온 전기차 배터리를 공급하였으며, 높은 기술력을 바탕으로 2014년 NCM622, 2018년 NCM811 고니켈, 저코발트 양극을 적용한 배터리 셀을 세계 최초로 양산하였습니다. 당사는 고용량 양극재 적용을 통한 고 에너지밀도 실현 기술, Pouch Type 중대형 배터리 전문성 등 검증된 Technol ogy Leadership을 바탕으로 글로벌 시장을 적극 공략하고 있으며, 글로벌 주요 자동차사의 대규모 물량 수주에 연이어 성공하며 전기차 배터리 시장에서 선도업체 중 하나로 위치하게 되었습니다.

(5) 주요종속회사의 영업의 개황

① SK Battery Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

② Blue Dragon Energy Co.,Limited.는 100% 자회사로 해외 사업 수행을 위한 투자 회사 입니다.

③ SK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

④ SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인 입니다.

⑤ SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd. 는 78% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

다. 소재사업(1) 산업의 특성 및 시장 여건

소재사업은 LiBS 사업과 FCW 사업으로 구성되어 있습니다.

LiBS(Lithium-ion Battery Separator)는 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리 시장의 성장과 함께 지속적으로 발전하고 있습니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 xEV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 배터리 분리막에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다.

FCW(Flexible Cover Window)는 폴더블/롤러블 전자기기 및 자동차 등에 사용되는 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심 소재로 투명 PI필름과 Hard-coating으로 구성됩니다. 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT 업체입니다. 폼팩터의 변화를 추구하고 있는 디스플레이 시장의 빠른 성장과 더불어 최근 여러 IT 업체에서 폴더블폰을 출시하고 있으며, 폴더블폰의 핵심 소재인 FCW 사업의 성장도 기대되고 있습니다.

(2) 사업 현황

LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있습니다.

LiBS사업은 2019년 11월 12, 13호기가 양산을 시작한 것을 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 연간 5.2억㎡의 생산능력을 보유하고 있습니다. 그리고 독자적으로 개발한 세라믹 코팅 분리막(CCS)은 양면 동시코팅이 가능한 생산라인 포함 총 4개 라인을 보유하고 있습니다.

아울러 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 LiBS 및 CCS 생산라인을 증설하고 있습니다. 중국 창저우 법인은 2020년 11월 생산 개시 이후, 설비 증설을 지속적으로 추진하여 2022년에는 연간 6.7억㎡의 생산능력을 확보할 예정입니다. 또한 폴란드 실롱스크주 법인은 2021년 3분기부터 상업 생산을 시작하여 2024년 연간 15.4억㎡의 생산능력을 확보할 예정입니다.

이에 따라 2024년에는 글로벌 생산거점을 포함한 LiBS사업의 생산능력이 총 27.3억㎡에 달할 것으로 기대됩니다. 이는 2021년 1분기 현재 LiBS사업 글로벌 연간 생산능력 8.6억㎡의 3배가 넘는 생산능력입니다.

FCW사업은 2019년 투명 PI필름 Demo Plant 6만㎡ 및 1기 상업 공장 30만㎡를 완공하였고, 2020년 상업 라인 가동을 시작하여 글로벌 스마트폰 제조업체에 FCW를 상업 판매하고 있습니다. FCW 사업은 기술 차별화 및 신규 폼팩터, 어플리케이션 확대 적용 등 선제 대응을 통해 글로벌 시장 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다.

(3) 사업 경쟁력

LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5 μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 또한 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장의 수요 대응을 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하여 해외 시장 선점을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성 코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. 투명 PI필름 생산과 코팅 비즈니스를 함께 영위함으로써 고객사에 대한 신속한 대응 및 다양한 기능성 제품으로의 확장이 가능하다는 점이 장점입니다. FCW는 최근 세계 최대 가전, IT 박람회인 CES를 주관하는 미국소비자기술협회로부터 'CES 2021 혁신상'을 수상하며 경쟁력을 인정받았습니다.

(4) SK아이이테크놀로지㈜ 주요종속회사의 영업의 개황

SK아이이테크놀로지㈜는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자, 2019년 4월 당사의 소재사업을 물적분할하여 신규 설립한 자회사로 리튬이온 배터리의 핵심소재인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 및 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 FCW(Flexible Cover Window)를 생산·판매하는 소재 전문 기업입니다.

① SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 중국 법인입니다. 2020년 11월 상업 생산을 개시하였습니다.

② SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.는 100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 폴란드 법인입니다. 2021년 3분기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

라. 석유 사업

1. 사업의 현황 (1) 산업의 특성 등 ① 석유사업의 특성 등석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의 Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅 Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅 Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다.

구 분	주요시장

주요목표시장	- 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처

수요자 구성	- 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체

내수 및 수출	- 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등

② 석유 제품 소비 동향 2021년 3월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 0.9% 증가하였습니다. 수송용 연료 중 항공유 수요는 전년 동기 대비 감소하였으나, 휘발유와 경유 수요는 전년 동기 대비 증가하였습니다.

▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천배럴, %)

구 분	전체	휘발유	등유	경유	중질중유	납사	LPG	기타

2019(누적)	931,948	82,750	17,127	171,795	23,997	438,614	122,138	75,527

100.00%	8.88%	1.84%	18.43%	2.57%	47.06%	13.11%	8.10%

2020
(누적)	878,078	80,951	16,951	163,840	23,724	405,266	122,398	64,948

100.00%	9.22%	1.93%	18.66%	2.70%	46.15%	13.94%	7.40%

2021
(3월 누적)	224,984	19,136	6,717	38,759	5,944	107,752	30,464	16,212

100.00%	8.51%	2.99%	17.23%	2.64%	47.89%	13.54%	7.21%

※ 출처: 한국석유공사Petronet (2021년 3월)/ 소비 비율(%) ▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.

구분	휘발유	등유	경유	중질유	항공유	LPG	아스팔트	계

2021년 3월 누적(천배럴/일)	213	75	431	66	55	338	15	1,194

전년동기대비(%)	+8.5	+14.8	+5.8	△1.4	△31.9	△3.8	+11.6	+0.9

* 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) / △는 음(-)의 수치임. ③ 석유 의존도 추이

(단위 : %)

구 분	2019년	2020년	2021년 1월

의존도(%)	38.7	38.0	33.9

* 출처 : 국가에너지 통계종합정보시스 템 (2021년 1 월)

④ 지역별 원유도입 비중(단위 : 천배럴, %)

구 분	2019년	2020년	2021년 3월 누적

중동	752,564	676,409	135,936

70.2%	69.0%	60.7%

아시아	107,942	88,493	25,341

10.1%	9.0%	11.3%

아프리카	19,928	24,549	4,668

1.9%	2.5%	2.1%

미주 등	191,489	190,808	57,819

17.9%	19.5%	25.8%

합계	1,071,923	980,259	223,764

100.0%	100.0%	100.0%

※ 출처 : 한국석유공사 Petronet (2021년 3월) / 지역별 도입비율(%) (2) 국내외 시장여건 ① 국 내 사업자 및 경쟁상황 ▷ 국 내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개소, %)

구분	SK	현대	GS	S-Oil	기타	합계

주유소	3,025 (26.8%)	2,424 (21.4%)	2,327(20.6%)	2,133 (18.9%)	1,396 (12.3%)	11,305 (100%)

* 출처 : 한국석유공사 OPINET (2021년 3월말 영업소수 기준) ▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율 (주1) 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	2019년	2020년	2021년 3월 누적

SK에너지	31.8	29.9	30.1

* 출처 : 한국석유공사 석유정 보시스템 ( 2 021년 3월 누적 기준)주1) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

② 두바이원유 가격 변동추이(단위 : $ / 배럴)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균

2019년	59.1	64.6	66.9	71.0	69.4	61.8	63.3	59.1	61.1	59.4	62.0	64.9	63.5

2020년	64.3	54.2	33.7	20.4	30.5	40.8	43.3	44.0	41.5	40.7	43.4	49.8	42.2

2021년	54.8	60.9	64.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Platts 고시가격 기준

(3 ) 영 업의 개황 ① SK에너지㈜의 영업의 개황 2021년 1분기 SK에너지㈜는 2021년 1분기 당사는 COVID-19 팬데믹 및 불안정한 시장 환경에도 불구하고 연결재무제표 기준 5조 1,532억원의 매출과 2,810억원의 영업이익을 기록하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수 익구조 혁신 노력을 통해 생존력을 강화하고 , 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.

② SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발㈜로 시작하여, 2006년 SK㈜의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지㈜로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학㈜로 새롭게 거듭나게 되었습니다.

하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력 을 바탕으로 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1 조 6 천억원 규모의 설비 투자를 통해, 연간 130 만톤의 PX 생산 능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화 해 왔습니다. 2020년 코로나19로 인한 경영환경의 급격한 악화가 있었으나, 점진적 시황 개선을 기대하고 있으며, 잉여 수소 활용, 폐기물 처리 기술 등을 활용한 신사업 추진을 통해 친환경기업으로의 전환을 준비하고 있습니다.

③ SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다.

④ SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다.

⑤ SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있습니다. ⑥ SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다

⑦ 내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 첨가제 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다.

마. 화학 사업

당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 및 그 종속회사들은 화 학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다.

가. 사업의 현황 (1) 기초유화사업 (가) 산업의 특성 등1) 산업의 특성

기초유화사업은 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다.대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다. 2) 산업의 성장성

국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다.3) 경기변동의 특성

기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.

(나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소

기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다.

따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수로 작용 중입니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.

그리고 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다. 중한석화는 2019년 상반기에는 정유회사인 우한분공사를 인수하였으며, 2021년 상반기 완료를 목표로 Revamp 진행 중에 있습니다. 이러한 투자를 통해 원료 수급 안정성 확보와 함께 중국 內 Market 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 화학소재사업(가) 산업의 특성 등1) 산업의 특성

화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging), 자동차(Automotive)소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있습니다.2) 산업의 성장성

국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다.

내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다.3) 경기변동의 특성

화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류소재 등의 전방산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다.(나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소

범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를창출하기 위한 노력 또한 강조 되고 있습니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차(Automotive) 소재 분야 및 고기능성 포장재(Packaging) 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS(Technical Service Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

자동차 소재 분야의 경우, 2014년부터 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 또한 중국 시장 내 시장 점유율 1위를 기록한 당사의 고결정성 플라스틱(HCPP, High Crystallinity Polypropylene)은 무게 대비 월등한 물성으로 도어트림, 대시보드 등 다양한 자동차 부품에 사용되어 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다.

고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 기능성 접착수지(EAA) / 차단성 필름 소재(PVDC)사업인수와 2020년 상반기 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재(Packaging) 소재 제품군을 대폭 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 內 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다.

앞으로 SK종합화학은 폐플라스틱 Recycle 등을 통해 Circular Economy를 구축함으로써 플라스틱 환경오염 문제를 해결하고, 친환경 소재 확대로 인류의 삶을 윤택하게하는 "Green for Better Life"를 실현해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 비중(가) 회사의 영업개황 SK종합화학은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 새롭게 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있습니다. 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들 입니다. 올레핀사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2021년 1분기 누적 총 51만톤의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2021년 1분기 누적 총 81만톤의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스타일렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다 . Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2021년 1분기 누적 총 23만톤 판매하였습니다 . 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서Packaging과 Automotive 사업으 로 나누어, 각 고객, Brand Owner의 Needs에 맞는 Solution Provider가 되기 위해 역량을 집중하고 있습니다.Packaging 사업은 회사 vision인 "Green for Better Life"을 위해 3R(Reduce, Replace, Recycle)을 통한 친환경 실천을 핵심 과제로 추진하고 있습니다. 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용한 POP 등 차별화 제품을 개발/공급하는 한편, EAA/Ionomer/EA/MAH-g 등 고기능성 소재 원천기술 확보를 위해 미국, 스페인, 프랑스 등에 Global 투자를 확대하였습니다. 이를 활용하여 경량화된 다층 포장용 소재 및 재활용이 가능한 단일소재 등 차별화된 Solution을 고객에게 제공하고 있습니다.Automotive 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고 기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고 기능성 PP 및 POE 제품을 2021년 1분기 누적 총 8.1만톤 판 매 하였으며 , Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은 , 2 021년 1분기 누적 총 20만톤의 제품을 판매하였으며 , 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 30여 년간 구축한 Ma rketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신 규제품 개발을 지속하고 있습니다. 1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK종합화학㈜는 끊임없는 시설 투자와 연구개발,

기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다. SK종합화학㈜는 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.

(나) 주요 종속 회사의 영업개황 1) SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.- SK Global Chemical (China) Holding은 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자 회사 관리 업무를 수행하고 있습니다.2) SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다.3) SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.- SK Global Chemical Singapore는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업 무를 수행하고 있습니다.4) SKGC Americas, Inc. - SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다.5) SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. - SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 SK종합화학의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다.6) Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. - Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생 산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체 결하여 설립되었습니다.7) SK Primacor Americas LLC - The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.8) SK Primacor Europe, S.L.U.- The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 9) SK Functional Polymer, S.A.S- Arkema가 보유한 프랑스 소재 고기능성 Polyolefin 사업을 인수하면서 설립한 법인으로서, EA, EVA, MaH-G 등 Flexible Packaging용 Resin제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 10 ) SK인천석유화학(주)은 1969년 경인에너지개발㈜로 시작하여, 2006년 SK㈜의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지㈜로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학㈜로 새롭게 거듭나게 되었습니다.

하루 37 만 5 천 배럴의 원유처리 능력 을 바탕으로 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다.특히 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1 조 6 천억원 규모의 설비 투자를 통해, 연간 130 만톤의 PX 생산 능력을 갖추었으며, 이를 바탕으로 수익성을 극대화 해 왔습니다. 2020년 코로나19로 인한 경영환경의 급격한 악화가 있었으나, 점진적 시황 개선을 기대하고 있으며, 잉여 수소 활용, 폐기물 처리 기술 등을 활용한 신사업 추진을 통해친환경기업으로의 전환을 준비하고 있습니다.

바 . 윤활유 사업

당사의 기유사업부문은 자동차용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅲ 및 Group Ⅲ+ 등급의 고품질 기유를 생산하고 있으며, 상용차 및 산업용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅱ 기유도 일부 생산하고 있습니다. 당사의 주요 시장은 엄격한 연비 및 환경규제에 따라 자동차용 고급 윤활유 수요가 높은 유럽 (EU), 북미지역(미국, 캐나다) 및 일본이며, 나아가 최근 자동차 산업 규제와 관련하여 국제 표준에 빠르게 근접하고 있는 중국 등 주요 개발도상국가 또한 주요시장으로 성장하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다. 배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 신규 연비 규제가 발의되는 가운데, 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다. 시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I ,Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 글로벌 판매 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste Oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다. ※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total(Total fina Elf) 등을 이르는 용어 특히 OEM(Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용(Factory Fill)을 의미)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는데 오랜 기간과 비용이 소요 되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 이 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다. 당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다. 한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고, 생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다. [기유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 구분 위치 투자형태 생산능력 비고 국내 대한민국 울산 자체/JV 48,500 YMAC(JV) 포함 해외 인도네시아 두마이 JV 9,000 - 스페인 까르테헤나 JV 13,300 - ※ 생산능력의 경우 CDW(Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였습니다. 앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 공고히 할 것입니다. 윤활유 사업부문에서는 당사가 자체 생산중인 고품질 Group II/III 기유를 활용하여 자동차용 윤활유 및 산업용/선박용 윤활유를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 한국, 중국, 미국, 러시아, 파키스탄, 인도 등이며, 주로 고급 자동차유 시장에 집중하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유(Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기 보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도 뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다. 산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다. 선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다. 윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다. (2) 경기변동의 특성 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동율 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차 도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와 기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2021년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 23년 연속 1위를 차지하고 있습니다. 해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다. 이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC) 등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다. 해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다. [윤활유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 위치 생산능력 대한민국 울산 7,200 중국 천진 1,700 과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을 증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다. [SK루브리컨츠(주)의 주요 종속회사 및 공동영업 회사의 현황 ] - SK Lubricants Americas, Inc.는 미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서 지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인명을 변경하였습니다. - SK Lubricants Europe B.V.는 '09년 8월 암스테르담에 설립되어 영업을 시작했으며 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다. - SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.는 중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/ 기유 판매를 목적으로 '03년 3월 중국 천진에 설립되었으며, 이후 '12년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다. - PT. Patra SK는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다. - 유베이스매뉴팩처링아시아(주)는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다. - Iberian Lube Base Oils Company, S.A.는 기유의 제조 및 판매를 목적으로 '12년 4월 스페인에서 설립되었으며, '14년 9월부터 스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다. 3. 주요 제품 및 원재료 등 [SK이노베이션] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 제 15기 1분기 (2021년 1분기) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 매출액 매출액 매출액 배터리 사업 제품 중대형 전지 2차 전지 526,319 1,610,233 690,305 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. 다 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 구체적 용도 제 15기 1분기 (2021년 1분기) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 주요 매입처 매입액 매입액 매입액 원재료 극판자재 전지용 219,528 595,678 376,261 유미코아, 에코프로 DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업 조립/PACK 자재 등 130,995 456,858 245,636 라. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제 15기 1분기 (2021년 1분기) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 양극재 24,285 25,209 31,194 [SK에너지(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 제11기 1분기 제10기 제9기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유사업 제품 무연휘발유 자동차용 엔크린 1,004,816 19.4% 3,108,457 15.3% 5,330,708 16.3% 등유 난방 및 취사용 100등유 154,718 3.0% 310,678 1.5% 476,626 1.5% 경유 자동차용 파워디젤 1,753,236 33.9% 7,008,399 34.6% 11,555,182 35.5% B-C 연료유 - 44,166 0.9% 327,434 1.6% 607,585 1.9% 기타 기타 납사 등 - 2,155,972 41.6% 9,276,914 45.8% 14,381,929 44.1% 기타사업 기타 기타 - - 70,982 1.2% 224,221 1.2% 231,630 0.7% 합 계 5,183,890 100.0% 20,256,103 100.0% 32,583,660 100.0% (연결 조정) (30,714) - (96,294) - (141,395) - 연결 합계 5,153,176 - 20,159,809 - 32,442,265 - 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/배럴) 구 분 제11기(2021년 1분기) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 무연휘발유 82,823 63,452 88,457 등유 82,098 70,546 96,994 경유 84,251 65,281 95,414 B-C 81,706 63,525 85,985 (1) 산출기준 ▶ 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 (2) 주요가격변동원인 ▶ 석유제품 : 국제 원유가가 전년 대비 상승하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 상승하였습니다. 다 . 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 회사와의 관계 원재료 원유 원유정제 2,949,258 66.6% Kuwait Petroleum Corporation 등 - 소 계 2,949,258 66.6% - - 반제품 석유류 (납사 등) 석유제품생산/ 사외매출 577,379 13.0% SK종합화학㈜ 등 계열회사 기타 반제품 석유제품 생산 105,941 2.4% - - 소 계 683,320 15.4% - - 제 품 석유 제품 판매용 771,338 17.4% SK인천석유화학㈜ 등 계열회사 화학 제품 〃 27,039 0.6% SK종합화학㈜ 등 계열회사 소 계 798,377 18.0% - - 합 계 4,430,955 100.0% - - ▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제11기(2021년 1분기) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 원유 $57.79/bbl $43.52/bbl $64.17/bbl 납사 \590/kg \433/kg \652/kg ( 1) 산출기준 ▶ 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격 변동 원인 ▶ COVID-19 백신에 대한 기대감 및 OPEC 감산기조 등으로 유가는 전기대비 상승하였습니다. [ SK종합화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적인 용도 제11기 1분기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 합성수지,고무원료 47,933 1.8% 236,775 2.5% 307,040 2.4% 파라자일렌 합성원료, 용제 607,271 22.6% 2,088,625 22.3% 3,423,320 26.4% 스틸렌모노머 합성수지,합성고무원료 138,605 5.2% 513,560 5.5% 821,215 6.3% 기타 Raffinate 등 916,753 34.0% 3,383,413 36.1% 4,966,781 38.3% 기타 기타 - 14,942 0.6% 126,830 1.4% 178,985 1.4% 화학소재사업 제품 합성수지(PE/PP) 용기, 필름,자동차부품 609,990 22.7% 1,933,778 20.6% 1,291,048 10.0% 기타 용제 등 345,527 12.9% 1,048,880 11.2% 1,948,215 15.0% 기타 기타 - 5,979 0.2% 37,032 0.4% 31,896 0.2% 조정 전 매출 합계 2,687,000 100.0% 9,368,893 100.0% 12,968,500 100.0% 연결조정 (221,959) - (902,511) - (1,113,797) - 조정후 매출 합계 2,465,041 - 8,466,382 - 11,854,703 - 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 제품 제11기 1분기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 기초유화사업 기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타) 645,382 543,185 898,561 화학소재사업 화학소재사업 제품(합성수지,기타) 789,952 826,842 1,138,361 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 주요 매입처 제11기 1분기(2021년 1분기) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 납사 에틸렌제조 등 SK에너지(계열회사) 등 656,117 39.6% 2,468,317 42.4% 3,719,013 46.3% 기타 원재료 화학제품 생산 SK에너지(계열회사) 등 96,396 5.8% 256,605 4.4% 135,452 1.7% 소계 - 752,513 45.4% 2,724,922 46.8% 3,854,465 48.0% 반제품 펜탄 화학제품 생산 대한유화 등 8,462 0.5% 8,744 0.2% 15,087 0.2% 기타 반제품 화학제품 생산 - 310,785 18.8% 992,196 17.0% 1,394,668 17.4% 소계 - 319,247 19.3% 1,000,940 17.2% 1,409,755 17.6% 제품 기초유화제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 504,305 30.4% 1,790,802 30.7% 2,408,913 30.0% 화학소재제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 81,326 4.9% 307,129 5.3% 355,374 4.4% 소계 - 585,631 35.3% 2,097,931 36.0% 2,764,287 34.4% 합 계 - 1,657,391 100.0% 5,823,793 100.0% 8,028,507 100% * 중계무역 매입(제11기 1분기: 1,102억원 , 제10기: 7,454억원, 제9기: 1조 820억원)은 포함하지 않음 라. 원재료 공급 시장의 독과점 정도 - 일반적으로 국내 정유사에서 원유를 수입하여 생산한 납사제품을 도입하거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역 정유사의 납사를 Trading Company를 거쳐 수입하고 있습니다.- 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다. 마. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품 목 제11기 1분기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 납 사 \594/KG \466/KG \636/KG (1) 산출기준- 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격(2) 주요 가격변동원인 - 견조한 에틸렌 마진과 PX 스프레드 호 조로 원료 수요를 견인하였습니다. - 한파로 인한 미국 정유사 가동률 하락이 동북아시아 유입 물량 급감으로 이어져 역 내 납사가격이 급등하였습니다. [SK인천석유화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제9기 (2021년1분기) 매출액 (비율) 제8기 (2020년) 매출액 (비율) 제7기 (2019년) 매출액 (비율) 제품 무연휘발유 자동차용 106,632 10.5% 306,270 7.5% 367,023 5.4% 등유 난방 및 취사용 8,548 0.8% 26,487 0.6% 23,965 0.4% 경유 자동차용 241,887 23.8% 809,338 19.8% 1,224,599 18.1% 항공유 항공기용 69,872 6.9% 474,342 11.6% 1,360,562 20.1% B-C 연료유 39,959 3.9% 315,174 7.7% 411,325 6.1% 나프타 석유화학제품 원료 171,867 16.9% 741,043 18.1% 1,140,407 16.9% 파라자일렌 합섬원료 245,109 24.1% 907,595 22.2% 1,470,308 21.7% 기타 B/T/X 등 130,874 12.9% 506,358 12.4% 766,057 11.3% 기타 1,919 0.2% 7,637 0.1% 2,279 0.0% 합 계 1,016,667 100.0% 4,094,244 100.0% 6,766,525 100.0% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 제9기 (2021년1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 무연휘발유 78,624 55,543 86,480 등유 78,262 65,331 96,577 경유 75,042 62,246 94,542 항공유 70,335 56,221 93,501 B-C 82,463 56,756 78,552 나프타 66,357 47,703 64,234 파라자일렌 810,027 646,847 1,024,972 (주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출 량으로 나누어 산출 한 단순 평균 가격 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 주요 매입처 회사와의 관계 제9기 (2021년 1분기) 매입액 비율 제8기 (2020년) 매입액 비율 제7기 (2019년) 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 QPSPP Co. Ltd 등 - 798,921 81.8% 2,783,994 69.2% 4,607,561 72.1% 반제품 납사 석유제품생산/사외매출 SK Energy International Pte, Ltd. 등 계열사 134,867 13.8% 1,042,923 25.9% 1,404,621 22.0% 기타 반제품 석유제품 생산 - - 29,173 3.0% 121,180 3.0% 138,441 2.1% 소계 - - 164,040 16.8% 1,164,103 28.9% 1,543,062 24.1% 제 품 석유 제품 연료용 - - 13,275 1.4% 74,195 1.8% 242,024 3.8% 합계 - - 976,236 100.0% 4,022,292 100.0% 6,392,647 100.0% ( 주1) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUMPRODUCTS) COMPANY등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 ( 1) 가 격 변 동 추이 - 산 정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 품 목 제9기 (2021년 1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 원유 $57.71/bbl $43.68/bbl $64.36/bbl 납사 \ 618 /Kg \ 522 /Kg \ 698 /Kg (2 ) 주요 가격 변동 원인 - 원유 : Global 석유수요 회복 등으로 유가는 전기대비 상승하였습니다. [SK루브리컨츠(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 ( 기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원) 품 목 수출 구분 제 13 기 1분기 (2021년 1분기) 제 12 기 (2020년) 제 11 기 (2019년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기 유 내수 118,850 10.47% 464,706 11.30% 657,886 11.83% 수출 368,138 32.42% 1,365,074 33.21% 1,970,321 35.44% 해외법인 504,067 44.38% 1,736,887 42.26% 2,269,164 40.82% 소계 991,055 87.27% 3,566,667 86.77% 4,897,371 88.09% 윤활유 내수 43,683 3.85% 165,140 4.02% 180,100 3.24% 수출 33,097 2.91% 122,420 2.98% 158,711 2.85% 해외법인 67,796 5.97% 256,453 6.23% 323,499 5.82% 소계 144,576 12.73% 544,013 13.23% 662,310 11.91% 조정 전 매출 합계 1,135,631 100.00% 4,110,680 100.00% 5,559,681 100.00% 연결 조정 (418,044) - (1,422,708) - (2,187,139) - 조정 후 매출 합계 717,587 - 2,687,972 - 3,372,542 - 나. 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 제 13 기 1분기(2021년 1분기) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 UCO(*) 등 기유생산 399,464 78.54% 1,283,453 77.75% 2,036,450 82.09% 기타원재료 윤활유/기유 생산 등 57,295 11.26% 175,243 10.61% 208,064 8.39% 소계 456,759 89.80% 1,458,696 88.36% 2,244,514 90.48% 반제품 반제품 윤활유제조 등 2,645 0.52% 9,076 0.55% 19,084 0.77% 소계 2,645 0.52% 9,076 0.55% 19,084 0.77% 제품 기유제품(**) 판매용 48,984 9.63% 180,364 10.92% 211,006 8.50% 윤활유제품 등 판매용 235 0.05% 2,786 0.17% 6,154 0.25% 소계 49,219 9.68% 183,150 11.09% 217,160 8.75% 합계 508,623 100.00% 1,650,922 100.00% 2,480,758 100.00% (*) Patra SK, ILBOC의 매입액 포함(**) Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외 다. 주요 매입처 거래처 품목 특수관계 여부 SK에너지(주) UCO 등 해당 Repsol Petroleo 비해당 PT Pertamina 비해당 Bangchak Corporation 비해당 Infineum Singapore 기타원재료(윤활유 첨가제 등) 비해당 The Lubrizol Corporation 비해당 Afton Chemical Asia 비해당 ※ 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 [SK이노베이션 (주) ] [배터리 사업] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : GWh) 사업부문 품목 사업소 제 15기 1분기 (2021년 1분기) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 배터리 중대형 전지 국내 및 해외 22.5 12.5 4.7 (주1) 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하였으며, 5GWh/년의 생산능력을 확보하고 있습니다. 헝가리 제1공장은 2020년 1분기부터 부분 가동을 시작한 후, 단계별 증설을 거쳐 현재7.5GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. 옌청 공장은 2021년 1분기말부터 가동을 시작하여, 현재 10.0GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. (주2) 중국 창저우 공장(법인명: Beijing BESK Technology Co., Ltd.)과 중국 후이저우 공장 (법인명: Huizhou EVE United Energy Co., Ltd) 경우 당사의 실질적 생산 거점이지만, 회계 상 관계기업 으로 분류하고 있어 상기 생산능력에서 제외하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생 산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 15기 1분기 (2021년 1분기) 제 14기 (2020년) 제 13기 (2019년) 배터리 중대형 전지 국내 및 해외 526,319 1,610,233 690,305 (주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 사업소 당분기 누적 가동가능시간 당분기 누적 실제 가동 시간 당분기 누적 평균 가동률 배터리 중대형 전지 국내 및 해외 2,172 2,076 93.1% (주) 평균 가동률 : 실제 가동시간 ÷ 가동 가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK에너지(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 최대생산능력 (단위 : 천배럴) 사업부문 품목 사업소 2021년 1분기 누적 2020년 연간 2019년 연간 석유사업 석유류 울산CLX 75,600 307,440 306,600 * 상 압 증류설비 기준 (2) 최대생산능력의 산출 상세 ① 공정별 생산능력 (단위 : 천배럴/일) 구 분 분 류 공정명 주1) 생산능력 주2) 울산 CLX 상압증류설비 No.1 CDU 60 No.2 CDU 110 No.3 CDU 170 No.4 CDU 240 No.5 CDU 260 고도화설비 HOU 45 No.1 RFCC 68 No.2 RFCC 94.5 탈황설비주3) No.1 VRDS 40 No.2 VRDS 40 No.1 RHDS 72 No.2 RHDS 88 주1) 상압증류설비, 고도화설비, 탈황설비 외 기타 공정은 제외주2) 생산능력은 표준 처리량 기준으로 기재주3) 탈황설비는 상압증류설비, 고도화설비 등의 부속 공정이며, '20년 2분기부터 No.2 VRDS 신규 가동 개시 ② 생산능력 산출방법 및 가동률 (단위 : 천배럴) 사업부문 생산능력(일) 주1) 1분기 누적 가동가능일수 1분기 누적 최대생산능력 1분기 누적실제 생산량 주2) 가동률 비고 울산 CLX 840 90 75,600 48,095 63.6% - 주1) 상압증류설비 기준주2) 상압증류설비 누적 처리량 기준 나. 당해 연 도의 생산 실적 (단위 : 천배럴) 사업부문 품 목 사업소 제11기(2021년 1분기) 제10기(2020년) 제9기 (2019년) 수량 수량 수량 석유사업 Gasoline 울산CLX 11,088 43,388 55,692 Naphtha 울산CLX 8,705 45,158 51,885 Kerosene 울산CLX 2,294 3,729 4,848 Diesel 울산CLX 17,929 95,435 110,056 Bunker-C 울산CLX 2,588 20,330 10,553 Asphalt 울산CLX 1,400 11,135 14,562 LPG 울산CLX 724 1,303 2,460 항공유 울산CLX 2,387 18,737 32,740 기타유 울산CLX 985 4,465 4,559 소 계 48,100 243,680 287,355 [ SK종합화학(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제11기 1분기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 기초유화사업 화학제품 울산Complex 1,717 6,649 6,904 화학소재사업 화학제품 울산Complex 등 268 952 972 (*) 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준 (**) 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨 (***) 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준: 각 개별공정의 최대생산능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비 고 기초유화사업 에틸렌 860,000 톤/년 프로필렌 500,000 톤/년 부타디엔 130,000 톤/년 MTBE 178,000 톤/년 부텐-1 44,000 톤/년 BTX 3,303,000 톤/년 스티렌모노머 260,000 톤/년 파라자일렌 1,330,000 톤/년 올소자일렌 200,000 톤/년 싸이클로헥산 160,000 톤/년 화학소재사업 PE 413,000 톤/년 PP 409,000 톤/년 EPDM 82,000 톤/년 EAA 55,000 톤/년 PVDC 25,000 톤/년 EVA/EA/Terpolymer 92,400 톤/년 MAH-G 18,400 톤/년 ② 산출방법 (누적) 구 분 최대생산능력(톤/일)A 제11기 1분기가동가능일수(일)B 제11기 1분기생산능력(천톤)A ×B / 1,000 비고 기초유화사업 19,082 90.0 1,717 최대생산능력 화학소재사업 2,999 89.3 268 최대생산능력 * 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외) (나) 평균가동시간 (누적) 사업부문 일평균가동시간(시간) 월평균가동일수(일) 누적가동일수(일) 누적가동시간(시간) 기초유화사업 21.5 26.9 80.6 1,934 화학소재사업 21.7 27.1 81.4 1,953 * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 제11기 1분기(2021년 1분기) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 수량 수량 수량 기초유화사업 Ethylene 울산CLX 170 790 870 기타(BTX 등) 울산CLX 770 3,271 3,592 소계 940 4,061 4,462 화학소재사업 Polymer(PE/PP) 울산CLX 231 821 714 기타(EPDM 등) 울산CLX 등 90 359 397 소계 321 1,180 1,111 합계 1,261 5,241 5,573 (2) 당기 가동률 (누적) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초유화사업 2,160 1,934 89.6% 화학소재사업 2,143 1,953 91.1% [SK인천석유화학 (주) ] 가. 생 산 능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생 산능력 (단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤) 품목 제 9 기(2021년 1분기) 제 8 기( 2020년 ) 제 7 기( 2019년 ) 석유류 33,750 100,650 136,875 석유화학류 361,800 1,471,320 1,467,300 ( 주1) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 표준생산능력기준 (단위 : 천 배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유류 제1상압증류시설 75 제2상압증류시설 200 제1초경질원유처리시설 100 합 계 375 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학류 PX공정 4,020 합 계 4,020 ② 산출방법 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당분 기 가동가능일수 당분기 생산능력 비고 석유류 375 90 33,750 - 석유화학류 4,020 90 361,800 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당 해 평 균 가동시간 품목 일 가동시간 월평균 가동일수 당 분 기 누적 가동일수 당분 기 누적가동시간 석유류 24 30 90 2,160 석유화학류 24 30 90 2,160 (주1) 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일 수 나. 당 해 사업연도의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제9기 (2021년 1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 Gasoline 1,368 5,428 4,292 Naphtha 2,657 15,336 17,718 Kerosene 123 387 273 Diesel 3,324 12,784 12,930 Bunker-C 485 5,494 959 LPG 684 3,055 4,471 항공유 1,103 8,303 14,406 기타유 909 3,747 2,933 파라자일렌 2,161 10,175 10,438 합 계 12,814 64,709 68,420 ( 2) 가동률 품목 당분기 가동가능시간 당분 기 실제가동시간 당분 기 평균가동률 (%) 석유류 2,160 1,043 48.28% 석유화학류 2,160 1,779 82.34% (주1) 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)(주2) 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 13 기 1분기(2021년 1분기) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 기유 울산CLX 및 해외 5,309,500 22,855,706 24,451,000 윤활유 울산CLX 및 해외 378,800 1,987,000 2,178,100 ※ 생산능력 = 일 최대생산능력 × 정기보수 기간을 제외한 가동가능일수 (2) 생산능력의 산출 방법 및 근거 ① 최대 생산(처리)능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비고 기유 기유 공정 70,800 배럴/일 윤활유 윤활유 공정 8,900 배럴/일 ② 가동일수 및 가동시간 구 분 일 가동시간 월평균가동일수 누적 가동가능일수 누적 가동가능시간 기유 24 25 75 1,800 윤활유 10 20 61 579 ※ 일 가동시간 : 가동일 기준 ※ 가동일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동일수 ③ 생산 능력 산출방법 (단위: 일, 배럴) 구 분 일 최대 생산능력① 누적 가동가능일수② 생산능력① ×② 기유 70,800 75 5,309,500 윤활유 8,900 61 540,800 ※ 가동가능일수 : 정기보수 및 기타 사유로 인한 Shut Down을 제외한 가동가능일수 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 13 기 1분기(2021년 1분기) 제 12 기(2020년) 제 11 기(2019년) 수량 수량 수량 기유 울산CLX 및 해외 3,985,344 14,448,680 17,148,855 윤활유 울산CLX 및 해외 340,033 1,294,577 1,522,957 소 계 4,325,377 15,743,257 18,671,812 (2) 당해 누적 가동률 구 분 누적 가동가능시간 ① 누적 실제가동시간 ② 평균가동률② ÷① 기유 1,800 1,799 100% 윤활유 579 579 100% ※ 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수 [SK이 노베이션(주) 연결 기준] 다. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장의 현황 사업구분 회사 구분 소재지 석유개발사업, 소재사업 및 기타사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 SK E America, Inc 해외법인 미국 텍사스 SK아이이테크놀로지(주) 본사 서울특별시 종로구 생산공장 충청북도 증평군 생산공장 충청북도 청주시 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 해외생산법인 중국 장쑤성 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 해외생산법인 폴란드 석유사업 SK에너지㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 저유시설 등 서울특별시 등 내트럭㈜ 주유소 등 서울특별시 등 SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 본사 인천광역시 서구 SK트레이딩인터내셔널(주) 본사 서울특별시 종로구 SK Energy International Pte. Ltd. 해외법인 싱가포르 SK Energy Europe, Ltd. 해외법인 영국 런던 SK Energy Americas, Inc. 해외법인 미국 휴스턴 화학사업 SK종합화학 ㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문 본사 인천광역시 서구 SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd. 해외법인 중국 상해 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 해외생산법인 중국 닝보 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 해외법인 싱가폴 SK GC Americas Inc. 해외법인 미국 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 해외법인 홍콩 SK Primacor Amercias LLC 해외생산법인 미국 SK Primacor Europe, S.L.U. 해외생산법인 스페인 SK Functional Polymer S.A.S 해외생산법인 프랑스 윤활유사업 SK루브리컨츠 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 SK Lubricants Americas,Inc. 해외법인 미국 텍사스 SK Lubricants Europe B.V. 해외법인 네덜란드 암스테르담 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 해외생산법인 중국 천진 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 생산공장 울산광역시 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 해외생산법인 스페인 카르타헤나 배터리사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 생산공장 충청남도 서산시 SK Battery Hungary Kft. 해외생산법인 헝가리 코마롬 Blue Dragon Energy Co.,Limited. 해외법인 홍콩 SK Battery America, Inc. 해외생산법인 미국 조지아 SK Battery Manufacturing Kft. 해외생산법인 헝가리 코마롬 SK Battery(Jiangsu) Co., Ltd. (舊, Blue Sky United Energy Co., Ltd.) 해외생산법인 중국 장쑤성 * 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입 니다. 연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 당분기말 현재 장부가액은 18조 2,040억원으로, 상세내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 손 상 연결범위변동(주2) 기 말 토지 4,061,056 - (835) 1,468 - - - 4,061,689 건물 1,594,591 - (113) 22,189 (11,890) - - 1,604,777 구축물 635,597 427 (125) 5,780 (8,254) (10) - 633,415 기계장치 7,203,046 1,112 (382) 492,432 (195,615) (158) - 7,500,435 기타유형자산 843,698 3,199 (72) 83,547 (55,016) - 310 875,666 건설중인자산 3,540,182 495,209 (17) (507,339) - - - 3,528,035 합 계 17,878,170 499,947 (1,544) 98,077 (270,775) (168) 310 18,204,017 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 손상 기 말 토지 4,128,266 - - (96,182) - - 4,032,084 건물 1,441,692 - (677) (15,565) (8,436) (2,728) 1,414,286 구축물 544,225 16 (951) 17,477 (7,730) (4,622) 548,415 기계장치 6,152,067 112 (586) 376,744 (168,465) (57,145) 6,302,727 기타유형자산 798,346 5,166 (4,745) 58,043 (46,133) (850) 809,827 건설중인자산 2,352,907 804,989 (227) (391,755) - (298) 2,765,616 합 계 15,417,503 810,283 (7,186) (51,238) (230,764) (65,643) 15,872,955 (주1) 건설중인자산의 유 ㆍ 무형자산과 투자부동산으로의 대체 및 환율변동효 과 등입니다. (주2) 당분기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 32 참조). ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임 ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자 목적 투자 내용 투자기간 총 소요 자금 기 지출금액 향후 기대 효과 배터리 및 소재 사업 신/증설 Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 2018년 ~ 124,568 63,614 제품 생산량 증대를 통한 판매 확대 - 2018년 이후 누적 지출 금액 기준 ② 향후 투자계획 배터리 및 배터리 소재사업 중심의 Global 확장 투자 지속 추진 예정 5. 매출에 관한 사항 [SK이노베이션 (주) 및 SK아이이테크놀로지 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제15기 1분기(2021년 1분기) 제14기(2020년) 제13기(2019년) 배터리사업 제품 중대형 배터리 등 수출 285,044 1,170,393 404,558 내수 244,918 477,042 322,612 해외판매 141,000 362,129 1,691 합계 670,962 2,009,564 728,861 (연결조정) (144,643) (399,331) (38,556) 합계 526,319 1,610,233 690,305 석유개발사업, 소재사업 및 기타사업 제품기타 기타 수출 122,833 430,528 360,607 내수 85,856 337,227 232,651 해외판매 26,254 25,026 18,258 합계 234,943 792,781 611,516 (연결조정) (96,349) (301,873) (231,922) 합계 138,594 490,908 379,594 나. 판매경로 및 판매방법 등 (배터리 사업) (1) 판매경로 당사의 주요 매출처는 현대모비스 및 독일 다임러 자동차 등이며, 당사에서 거래선에 제품을 직접 공급하고 있습니다. (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다 [SK에너지 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제11기 1분기 제10기 제9기 (2021년 1분기) (2020년) (2019년) 석유사업 제품 무연 수 출 881,732 2,412,489 5,182,153 내 수 560,604 1,873,790 2,682,594 해외판매 515,075 1,435,825 7,450,635 합 계 1,957,411 5,722,104 15,315,382 등유 수 출 31,202 19,453 73,768 내 수 138,362 297,673 435,102 해외판매 - - - 합 계 169,564 317,126 508,870 경유 수 출 1,333,519 6,497,378 11,950,832 내 수 1,038,673 3,609,887 5,388,751 해외판매 773,031 4,522,284 8,653,569 합 계 3,145,223 14,629,549 25,993,152 B-C 수 출 58,455 466,287 718,271 내 수 39,396 220,329 318,646 해외판매 1,013,763 3,126,918 3,960,067 합 계 1,111,614 3,813,534 4,996,984 기타 수 출 798,159 4,959,040 8,528,304 내 수 1,527,902 5,727,530 8,305,847 해외판매 712,859 2,524,403 16,759 합 계 3,038,920 13,210,973 16,850,910 용역 수 출 1,988 4,789 5,307 내 수 40,893 167,462 165,060 해외판매 29,753 366,117 254,147 합 계 72,634 538,368 424,514 기타 수 출 - - 449 내 수 82,534 290,306 307,489 해외판매 1,952,661 7,376,476 12,092,299 합 계 2,035,195 7,666,782 12,400,237 소계 수 출 3,105,055 14,359,436 26,459,084 내 수 3,428,364 12,186,977 17,603,489 해외판매 4,997,142 19,352,023 32,427,476 합 계 11,530,561 45,898,436 76,490,049 (연결조정) -5,654,068 -23,260,455 -40,673,731 합계 5,876,493 22,637,981 35,816,318 * SK트레이딩인터내셔널(주)을 포함한 수치임 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 구 분 유 형 판매경로 석유사업 내 수 대리점 중소수요처, 주유소/충전소 직매 중소수요처, 대형수요처 수 출 직수출 등 (2) 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 대리점 직매 기타 비중 35.0% 25.1% 5.6% 34.3% ( 3) 주 요 매출처와 매출처별 비중 당사의 주요 매출처는 SK 트레 이딩 인터내셔널 ㈜ , SK종 합화학 ㈜, SK루브리컨츠㈜ 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대 비 약 43.7% 수준입니 다 . 주요 매출처 비중 SK트레이딩 인터내셔널㈜ 23.1% SK종합화학㈜ 16.4% SK루브리컨츠㈜ 4.2% (4) 판매 방법 및 조건 구분 대금결제방법 비고 석유사업 - 내수 : 현금, 수표- 수출 : LC, TT, DA 부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 석유사업 - 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진 : 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행 : 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도 - 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고 : 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행 : 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속 - SK 주유소 경쟁력 강화 : SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진 : 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화 [SK종합화학 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제11기 1분기(2021년) 제10기(2020년) 제9기(2019년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 수출 1,632 3% 69,949 30% 101,914 23% 내수 46,301 97% 166,826 70% 204,637 77% 해외판매 - - - - 489 - 합계 47,933 100% 236,775 100% 307,040 100% 파라자일렌 수출 486,040 80% 1,652,246 79% 2,816,314 87% 내수 13,577 2% 61,009 3% 82,724 3% 해외판매 107,654 18% 375,370 18% 524,282 10% 합계 607,271 100% 2,088,625 100% 3,423,320 100% 스틸렌모노머 수출 88,981 64% 266,263 52% 392,627 49% 내수 36,222 26% 101,173 20% 145,567 18% 해외판매 13,402 10% 146,124 28% 283,021 33% 합계 138,605 100% 513,560 100% 821,215 100% 기타 수출 268,454 29% 1,053,513 31% 1,351,470 27% 내수 507,472 56% 1,736,291 51% 2,715,081 55% 해외판매 140,827 15% 593,609 18% 900,230 18% 합계 916,753 100% 3,383,413 100% 4,966,781 100% 기타 기타 수출 0 0% 79,673 63% 97,501 56% 내수 7,228 48% 6,863 5% 39,839 20% 해외판매 7,714 52% 40,294 32% 41,645 24% 합계 14,942 100% 126,830 100% 178,985 100% 소계 수출 845,107 49% 3,121,644 49% 4,759,826 52% 내수 610,800 35% 2,072,162 33% 3,187,848 32% 해외판매 269,597 16% 1,155,397 18% 1,749,667 16% 합계 1,725,504 100% 6,349,203 100% 9,697,341 100% 화학소재사업 제품 합성수지 수출 177,357 29% 616,480 32% 236,610 21% 내수 144,001 24% 463,564 24% 231,856 19% 해외판매 288,632 47% 853,734 44% 822,582 60% 합계 609,990 100% 1,933,778 100% 1,291,048 100% 기타 수출 50,140 15% 211,594 20% 724,254 38% 내수 108,121 31% 320,378 31% 732,073 38% 해외판매 187,266 54% 516,908 49% 491,888 24% 합계 345,527 100% 1,048,880 100% 1,948,215 100% 기타 기타 수출 - - 8,497 23% 2,638 - 내수 4,108 69% 15,143 41% 19,883 71% 해외판매 1,871 31% 13,392 36% 9,375 29% 합계 5,979 100% 37,032 100% 31,896 100% 소계 수출 227,497 24% 836,571 28% 963,502 30% 내수 256,230 27% 799,085 26% 983,812 31% 해외판매 477,769 49% 1,384,034 46% 1,323,845 39% 합계 961,496 100% 3,019,690 100% 3,271,159 100% 합계 수출 1,072,604 40% 3,958,215 42% 5,723,328 46% 내수 867,030 32% 2,871,247 31% 4,171,660 32% 해외판매 747,366 28% 2,539,431 27% 3,073,512 22% 합계 2,687,000 100% 9,368,893 100% 12,968,500 100% 연결조정 (221,959) (902,511) (1,113,797) 조정후 매출 합계 2,465,041 8,466,382 11,854,703 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 주요 판매경로 구 분 유형 판매경로 기초유화사업 직판, 관계회사 당사 - 파이프라인 - 수요자당사 - 탱크로리 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 화학소재사업 직판 당사 - 수요자 대리점/도매상 당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자당사 - 영업소 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 (2) 주요 판매경로별 매출액 비중 당분기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다. (단위: %) 구분 내수 수출 기타 관계회사 직판 기타 기초유화사업 올레핀제품 36 63 - 1 - 아로마틱 제품 28 36 - 23 13 화학소재사업 Performance Chemical 제품 30 28 18 24 - 폴리머 제품 - 36 12 52 - * 별도 재무제표 기준임 (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 제11기 분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지(주), 태광산업(주), 삼성물산(주), Mitsubishi Corporation, 에스케이피아이씨글로벌(주) 등 입니다. 당사 주요 5 대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 31.8% 수준 입니 다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ 15.9% 태광산업㈜ 4.4% 삼성물산㈜ 4.1% Mitsubishi Corporation 4.0% 에스케이피아이씨글로벌(주) 3.4% (4) 판매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 대금회수조건 비 고 기초유화사업 - 내수 : 현금 - 수출 : LC/TT/DA 월마감 10~60일 등 - 화학소재사업 - 내수 : 현금 , 어음- 수출 : LC/TT/DA/DP 월마감 30~60일 등 - (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 기초유화사업 【올레핀/아로마틱】 - 내수판매시장 안정공급 - 원가경쟁우위 확보 - 대체원료 확보 - 중국시장 개발(아로마틱) - Trading 이익 제고 화학소재사업 【폴리머】 - Tech 기반 高기능성 소재 중심 품질경쟁우위 확보 - 수익성 기반 Location Shift 및 Sales Portfolio Optimization - 고객의 Needs에 맞는 친환경 Solution Providing을 통한 순환경제BM 구축 【Performance Chemical 제품】 - 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화 : 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대 【EPDM】 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보 [SK인천석유화학 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제9기 (2021년 1분기) 제8기 (2020년) 제7기 (2019년) 제품 무연 휘발유 수출 - - - 내수 106,632 306,270 367,023 합계 106,632 306,270 367,023 등유 수출 - - 내수 8,548 26,487 23,965 합계 8,548 26,487 23,965 경유 수출 68,842 174,426 228,093 내수 173,045 634,912 996,506 합계 241,887 809,338 1,224,599 항공유 수출 - 93,005 - 내수 69,872 381,337 1,360,562 합계 69,872 474,342 1,360,562 B-C 수출 - 135,407 55,711 내수 39,959 179,767 355,614 합계 39,959 315,174 411,325 나프타 수출 140,126 629,789 1,106,091 내수 31,741 111,254 34,316 합계 171,867 741,043 1,140,407 파라 자일렌 수출 245,109 907,595 1,470,308 내수 - - 합계 245,109 907,595 1,470,308 기타 수출 85,438 339,982 494,228 내수 45,436 166,376 271,829 합계 130,874 506,358 766,057 소계 수출 539,515 2,280,204 3,354,431 내수 475,233 1,806,403 3,409,815 합계 1,014,748 4,086,607 6,764,246 기타 수출 - - 내수 1,919 7,637 2,279 합계 1,919 7,637 2,279 합 계 수출 539,515 2,280,204 3,354,431 내수 477,152 1,814,040 3,412,094 합계 1,016,667 4,094,244 6,766,525 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로 당사 의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. ① 석유 제 품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자 (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내 수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다. (3) 주 요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 도매점 도매점 비중 46.9% 53.1% (4) 주요 매출처와 매출 비중 당 사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, SK종합화학㈜ 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비 중은 약 79.3% 수준 입니다 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ 43.6% SK종합화학㈜ 35.7% [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만 원 ) 매출유형 품목 제 13 기 1분기 (2021년 1분기) 제 12 기 (2020년) 제 11 기 (2019년) 제품 등 기유 내수 118,850 464,706 657,886 수출 368,138 1,365,074 1,970,321 해외법인 504,067 1,736,887 2,269,164 합계 991,055 3,566,667 4,897,371 윤활유 내수 43,683 165,140 180,100 수출 33,097 122,420 158,711 해외법인 67,796 256,453 323,499 합계 144,576 544,013 662,310 합 계 내수 162,533 629,846 837,986 수출 401,235 1,487,494 2,129,032 해외법인 571,863 1,993,340 2,592,663 합계 1,135,631 4,110,680 5,559,681 연결 조정 (418,044) (1,422,708) (2,187,139) 조정 후 매출 합계 717,587 2,687,972 3,372,542 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 부문>당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 ‘고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다’는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다. [ 유통경로 상세 : 기유사업부문 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 고객 Global 윤활유제조사 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 남미 지역 생산(공장) → 고객 기유사업부 본사 담당 생산(공장) → 대리점 → 고객 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유사업부 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 한편 DT 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다. 부문> 당사는 윤활유사업부 아래 국내사업팀, 해외사업팀을 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로 관리하고 있습니다. 국내시장 판매는 국내사업팀에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다. [ 유통경로 상세 : 국내 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 판매 회사 → 주요 수요처 B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음 생산(공장) → 주요 수요처 B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급 해외시장 판매는 윤활유사업부 산하의 해외사업팀 및 러시아/인도/미주/중국 법인에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다. [ 유통경로 상세 : 해외 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 - 중국, 인도, 러시아 일반고객 - 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매 생산(공장) → 해외대리점 - 본사 해외영업조직에서 거점 시장 외 OEM 고객, B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매 - 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 대리점에 판매 ( 2) 판매경로별 매출액 (단위: 백만원) 사업부문 판매채널 제 13 기 1분기 (2021년 1분기) 제 12 기 (2020년) 제 11 기 (2019년) 기유 수출 480,464 1,781,010 2,183,483 직거래 102,731 402,110 586,422 윤활유 대리점 24,750 91,508 105,675 수출 90,708 339,712 422,537 직거래 18,934 73,632 74,425 합계 717,587 2,687,972 3,372,542 (3) 주요 매출처 주요 매출처는 BP, ENEOS, ExxonMobil, Shell, SK Energy 등 입니다. (알파벳순) 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 44% 수준입니다. ※ JX가 ENEOS로 사명을 변경하였습니다. (4) 판매전략 판매 전략 내용 YUBASE Brand 시장지위 공고화 (High-End Base Oil Provider) - 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고 * YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대 - Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보 * Premium 신제품 개발/상용화 등 고객 관계 공고화 (Well-knit Customer Relationship) - 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화 - 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화 해외시장 Marketing 강화 및 윤활유 신규 OEM 공급 추진 - 중국 등 해외 시장 Marketing 강화 - 중국시장 기유 판매조직 운영 - 중남미, 러시아/동유럽 시장 확대 추진 - 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진 6. 수주상황 [SK이노베이션 (주) ] 당사의 배터리 사업은 국내외 주요 자동차 OEM을 중심으로 수주를 확보하여 당사 배터리를 공급하고 있거나 공급을 계획하고 있으며, 다수의 Global OEM 업체들을 대상으로 추가 수주를 추진 중에 있습니다. 다만 동 사항에 대한 세부 내용을 기재할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. [SK에너지 (주) ] 가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음. 나. 그 외 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원 ) 거래처 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한전 자회사 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 123 11,481 123 11,481 - - 한국군 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 397 29,076 397 29,076 - - 항공사 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 2,316 163,696 2,316 163,696 - - 수협 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 825 60,172 825 60,172 - - 미군 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 105 8,824 105 8,824 - - 한국석유공사 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 1,884 164,846 1,884 164,846 - - 농협경제지주 석유제품 '21-01-01 '21-03-31 2,266 216,059 2,266 216,059 - - 합 계 7,916 654,154 7,916 654,154 - - ※ 진행률(발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율)을 적용하는 거래는 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 위험관리 연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 수립하여 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 있습니다. 나. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다 . 1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천JPY, 천CNY, 천IDR , 백만원) 구 분 화폐단위 당분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 4,271,429 4,841,665 2,629,789 2,861,210 EUR 165,978 220,467 147,469 197,349 JPY 10,539,971 108,246 8,678,689 91,473 CNY 1,512,428 260,667 1,991,295 332,467 IDR 190,225,349 15,218 152,560,449 12,205 외화금융부채 USD 5,786,401 6,558,886 4,363,453 4,747,437 EUR 373,751 496,450 383,707 513,492 JPY 1,792,935 18,413 2,381,890 25,105 CNY 7,007 1,208 528,138 88,178 IDR 491,271,665 39,302 209,896,789 16,792 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 고려)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (56,780) 56,780 (72,476) 72,476 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 [SK이노베이 션(주)] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 당분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화스왑 32,722 - 13,629 - 통화선도 - 238 - 243 금속원료스왑 1,817 - 740 - 합 계 34,539 238 14,369 243 (2) 통화스왑 상세내역당분기말 현재 당사는 외화사채에 대한 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 그 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래처 만기일 외화사채 약정환율 수취이자율(%) 지급이자율(%) 누적파생금융상품평가이익 신한은행 외 2023.07.13 USD 500,000,000 1,111.20 4.1 2.6 32,722 (3) 파생금융상품별 손익당분기 및 전분기 중 파생금융상품계약으로 인해 요약 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 20,170 (238) 12,995 (2,913) - - (전분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 38,071 (15,582) 5,412 (612) - - 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 ▶ I I. 사 업 의 내용 - 9. 경영상의 주요 계약 등 을 참고하시기 바랍니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환 위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [S K 에너지 (주) ] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) C ommodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위 험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다. 또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. [ 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품] (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산(보증금) 석유제품스왑 HSFO 등 J.ARON 등 21.04~'21.09 15,567 15,567 합 계 15,567 15,567 * 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call 고지금액) (2) 이자율 파생상품계약 체 결 현황 ▶ 해당사항 없음 (3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황 ▶ 해당사항 없음 (4) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 ▶ 해당사항 없음 당분 기 중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기손익으로 인한 금액(세전금액) 기타포괄이익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 석유제품스왑 - - - - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 석유제품스왑 70,697 (55,129) 121,349 (132,499) - - 통화선도 - - 5,302 (1,270) - - 소 계 70,697 (55,129) 126,651 (133,769) - - 합 계 70,697 (55,129) 126,651 (133,769) - - 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 당사는 전기 중 정태진/오병욱이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 지분과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하였으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. (풋옵션 권리자 : 주식회사 굿스플로 주주 / 풋옵션 의무자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자) 계약일 : 2020.11.30 계약체결 목적 : 지분 취득 결제 방법 : 현금 행사대상 : 정태진/오병욱 등 주식회사 굿스플로의 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주) 행사요건 : 풋옵션 권리자(정태진/오병욱/김성훈/진은정/이애란)가 풋옵션 행사의사 및 행사대상을 명시한 풋옵션 행사 서신을 풋옵션 의무자(당사)에 발송하는 경우 행사시기 : 2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날 행사가격 : 1주당 가격 금 33,553원 또한 당사는 상기 주식회사 굿스플로의 주주 5인 및 (주) 한유에너지 등 굿스플로 주주 5인과 콜옵션 계약을 체결하였으며, 동 콜옵션의 내용은 다음과 같습니다. (콜옵션 권리자 : 당사 또는 당사가 지정한 3자 / 콜옵션 의무자 : 주식회사 굿스플로 주주) 계약일 : 2020.11.30 계약체결 목적 : 지분 취득 결제 방법 : 현금 행사대상 : 주식회사 굿스플로 주주들이 보유하고 있는 주식회사 굿스플로의 주식 1,365,438주 (정태진 972,761주, 오병욱 22,390주, 김성훈 8,089주, 진은정 8,089주, 이애란 3,033주, ㈜한유에너지 153,992주, 박재석 3,837주, 박원석 3,837주, 삼화석유 89,410주, ㈜필굿컴퍼니 100,000주) 행사요건 : 콜옵션 권리자 (당사)가 콜옵션 행사의사 표명 및 행사대상을 명시한 콜옵션 행사 서신을 콜옵션 의무자(굿스플로 주주)에 발송하는 경우 행사시기 : 상동행사가격 : 한유에너지, 필굿컴퍼니, 삼화, 박원석, 박재석은 “콜옵션 행사 시점의 공정가치는 당사자 간 상호 합의 하에 공동으로 선정한 회계법인을 통해 산정” 예정이고 풋옵션 보유자 5인의 콜옵션 가격은 (오병욱, 정태진, 김성훈, 이애란, 진은정)은 33,553원(풋옵션 가격과 동일)입니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다. [SK트레이딩인터내셔 널 (주) ] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 석유제품스왑 Crude 외 SOCGEN 외 ~2021.3 - - - 계 - - - (2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 (단위 : 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자 산 부 채 신한 ~2021.4 1,130.80 50 165 292 127 합 계 50 165 292 127 당분 기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당분기 손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 통화선도계약 - 127 727 970 석유제품스왑 3,222 2,782 3,044 5,854 합 계 3,222 2,909 3,771 6,824 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵 션 등의 계약에 대한 사항 - 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. [SK종합화학 (주) ] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 물량 공정가치 자산 부채 화학원료스왑 (J)Naph 등 BNP Paribas 2021.06 77,000 MT 1,343 1,458 (115) Chemical Product PTA 등 Galaxy Futures, BNP 등 2021.04~2021.10 11,000 MT 387 387 - Chemical Product BZ, PX Societe Generale 등 2021.07~2021.12 317,500 MT 3,480 16,046 (12,566) (*) 파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측정함 (2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손이인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$, 백만원) 거래처 계약금액 계약일 만기일 수취이자율 지급이자율 위험회피대상자산 파생상품 자산(부채) Bank of America 등 US$ 140,000 2020.11.30 2023.08.28 Libor+1.6% 1.89% Bank loan 200 당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래처 계약금액 계약일 만기일 수취이자율 지급이자율 위험회피대상자산 파생상품 자산(부채) KDB산업은행 239,775 2015.08.05 2021.07.08 3M CD+90bp 2.95% Bank loan (100) (3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$, ?/$, ￥/$) 계약금액 공정가치 자산 부채 신한은행 등 2021.04.13 1,132.95 ~ 1,134.25 US$95,000 (6) 26 (32) ING 2021.08.18 1.22 US$45,000 681 681 - 하나은행 2021.04.08~2021.04.22 108.91~109.28 US$1,851 32 32 - 당분기 중 파생상품 보유로 인한 평가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 손익 기타포괄손익(*) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - - - 144 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 3,371 142 3,604 4,815 - - 합 계 3,371 142 3,604 4,815 - 144 (*) 법인세효과를 차감한 후의 금액임 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 - 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [ SK인천석유화학 (주) ] 가. 파생 금융 상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생금융상품계약 체결 현황 당분기말 현재 당사는 원유 및 중동산 수입 원유에 대한 VLCC 운임의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/운임 스왑계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 원유스왑 미국산 원유 ICE CLEAR 등 ~'21.5월 74 731 (657) 운임스왑 VLCC 운임 ICE CLEAR 등 ~'21.9월 (220) 11 (231) 합 계 (146) 742 (888) (2) 이자율 파생 금융 상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (3) 통화 이자율스왑 파생 금융 상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (4) 통화선도 및 통화스왑 파생금융상품계약 체결 현황당분기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 SG 등 ~ 21.4월 1,123.6~1,136.3 322 329 738 (409) 당분기 중 파생금융상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생 금융 상품 통화선도 738 (409) 19,135 (5,198) 석유/화학제품스왑 등 510 (889) 2,406 (5,489) 합 계 1,248 (1,298) 21,541 (10,687) 나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 해당사항 없습 니다. [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 파생상품 평가 내역 (1) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피회계를 적용하는 파생금융상품은 없으며 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 5,000,684 1,690,699 2,327,270 729,620 통화선도 820,530 3,582,061 8,628,038 376,306 합 계 5,821,214 5,272,760 10,955,308 1,105,926 (2) 당분기 및 전분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 3,559,890 (1,706,841) 2,784,720 (2,275,363) 통화선도 792,663 (3,835,080) 6,169,204 (14,070,631) 합 계 4,352,553 (5,541,921) 8,953,924 (16,345,994) (전분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 9,742,671 - 4,014,274 (4,201,721) 통화선도 1,439,483 (13,952,249) 3,674,092 (17,826,927) 합 계 11,182,154 (13,952,249) 7,688,366 (22,028,648) 나. 파생상품계약 체결 현황 (1) 통화선도 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약 내용 위험회피 통화선도 일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래 당분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (외화: 천, 원화: 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약통화 계약금액 공정가치 자산 부채 신한은행 등 2021/04 ~2021/07 1,090.90 ~ 1,137.46 USD 190,000 (3,100) 99 (3,199) SMBC 등 2021/04 ~2021/05 10.3564 ~ 10.6328 JPY 1,726,000 318 318 - ING 등 2021/04 ~2021/07 1,328.20 ~ 1,355.31 EUR 26,851 (67) 316 (383) 도이치 2021/04 ~2021/05 173.55 ~ 173.97 CNY 55,418 88 88 - ※ 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액입니다. (2) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하 기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산 부채 상품스왑 및 옵션 UCO 등 대신증권 등 ~2021년 12월 3,309,985 5,000,684 (1,690,699) 다. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 ▶ II. 사업의 내용 - 9. 경영상의 주요 계약 등을 참고하시기 바랍니다. 라. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한 환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 해당회사 계약 상대방 항 목 내 용 SK루브리컨츠㈜ ENEOS Corporation 계약의 목적 및 내용 유베이스매뉴팩처링아시아㈜에 대한 공동운영을 위한 주주간계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2015.9.24.~ 2032.12.31. 계약금액 및 대금수수방법 등 - 기타사항 경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시, ENEOS는 Put-Option을 행사하여 당사에 ENEOS 지분을 시가로 매도, 당사는 Call-Option을 행사하여 ENEOS 지분을 시가로 매수할 수 있음 PT PERTAMINA PATRA NIAGA 계약의 목적 및 내용 PT Patra SK의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2006.04.23. ~ 계약금액 및 대금수수방법 등 - REPSOL PETROLEO S.A 계약의 목적 및 내용 Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2011.11.23. ~ 계약금액 및 대금수수방법 등 - 기타사항 경영상 교착상태(Dead-Lock) 발생시,당사는 Call-Option을 행사하여 Repsol 지분을 시가로 매수할 수 있음. 단, 생산 가동일자('14년 9월)로부터 5년 경과 시 행사 가능 SK인천석유화학㈜(주2) 기업은행 계약의 목적 및 내용 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 계약의 체결시기 및 계약 기간 2016.01.05 ~ 2021.01.05 계약금액 및 대금수수방법 등 3,000억원 (주2) (주1) JXTG Nippon Oil Energy Corporation이 2020년 6월에 상호를 ENEOS Corporation 로 변경하였음 (주 2) SK인천석유화학은 2015년 12월 31일 기업은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지㈜, SK종합화학㈜에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2016년 1월 5일부터 2021년 1월 5일(또는 제1종 수익자에게 지급되어야 할 금원이 모두 지급되어 제1종 수익권이 소멸하는날)까지입니다. 기업은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차 유한회사에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차 유한회사는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화 기업어음(ABCP)를 발행하여, 기업은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급합니다. 제1종 수익권 권면액은 총 3,000억원이며 제2 종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권 권면액 및 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수로 지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 중 1,000억원은 2016년 1월 5일 1차 발행되어 당사가 수령하였으며, 잔여액 2,000억원은 2016년 5월 9일 2차 발행되어 인출되 었습니다. 해당 금액은 2017년 2월 6일부터 2021년 1월 5일까지 분할 상환되었고, 공시기준일 현재(2021년 3월 31일) 상환 완료되었습니다. 또한, 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 23일 프리미어슈페리어 유한회사(이하 "투자자")를 신주인수자로 하는 제3자 배정방식의 유상증자를 실시하였습니다. SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자시 대주주인 지배기업과 투자자간에 체결된 주주간 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다.- 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Drag-along right)- 투자자의 공동매도청구권 행사에 대한 최대주주의 우선매수권- 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권- 일정 조건에 의한 최대주주의 주식처분에 대한 제한 등 한편, 투자자의 매수청구권과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 행사조건 행사가격 투자자의 매수청구권 I 기업공개절차 미이행 등 투자원금(300,005백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 15%를 적용하여 계산한 금액 투자자의 매수청구권 II 가격조건이 충족되지 않은 상황에서 기업공개절차 진행 등 투자원금(300,005백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 7%를 적용하여 계산한 금액 연결실체는 (주)굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다. 구 분 풋옵션 콜옵션 콜옵션 계약체결 목적 지분 취득 옵션권리자 정태진/오병욱 등 SK에너지(주) SK에너지(주) 옵션의무자 SK에너지(주) 정태진/오병욱 등 (주)한유에너지 등 결제 방법 현금 행사 대상 (주)굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 (주)굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (42.54%) (주)굿스플로의 주주들인 (주)한유에너지 등이 보유 중인 (주)굿스플로 주식 총 351,076주(14.73%) 행사 시기 2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날 행사 가격 1주당 가격 금 33,553원 콜옵션 행사 시점의 공정가치 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 촉매 및 무기 소재 역량, 유기합성 및 화학 기반 Solution 제공 역량, 분리조성/화학구조/원소/형상/금속 분석 역량, 반응/분리/전극/제막 공정 해석 및 공정 설계 역량을 바탕으로 환경기술, 친환경 제품 및 솔루션, I/E소재, 생산기술혁신, 배터리 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다. SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB (Simulated Moving Bed) 공정, 방향족 전환 촉매/공정 (자일렌 이성화) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 방향족 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA 촉매를 국내외 20개 공정에 판매한 바 있습니다. 환경 분야에서는 전기자동차 시장 성장에 따라 발생하는 폐배터리로 인한 환경 오염, 배터리 원소재의 수급 불균형 및 채굴 과정의 투명성 등 사회적 문제 해결이 가능한 배터리 양극 활물질 회수 기술을 개발하고 있으며, 심각한 폐플라스틱 문제를 주도적으로 해결하고자 자체 역량 및 오픈 이노베이션을 통해 물리적, 화학적으로 재활용하는 기술을 개발 중입니다. 또한 산업 공정 폐수를 정화하고 재이용하여 환경 영향을 최소화하기 위한 수처리 관련 기술도 강화하고 있습니다. I/E 소재 분야에서는 LiBS (리튬배터리용 분리막)에 대한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화하였으며, Flexible Display 부품 핵심 소재인 투명 PI Film 제조를 위한 자체 기술 확보 및 양산화에 성공하여 차세대 Display 시장을 Leading할 수 있는 고기능성 투명 PI 소재와 FCW(Flexible Cover Window) 제품군을 확장해 가고 있습니다. 석유제품 분야에서는 저급원유 처리기술과 친환경 아스팔트를 개발하고 이산화탄소 감축을 위한 친환경 Bio Fuel 제품 및 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술을 발굴하고 있으며, 고분자 분야에서는 Circular Economy를 위한 친환경 Pa ckaging Solution 및 재활용 확대 기술, 폐플라스틱을 원료로 활용한 친환경 Recycle 제품 등을 개발하고 있습니다. 배터리 분야에서는 전기자동차 주행거리 확대 및 안정성에 대한 시장 수요로 차세대 배터리에 대한 연구를 통해 사업 경쟁력을 강화하는데 집중하고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 (2021. 03. 31 기준) R 환경과학기술원 ▶ 환경기술연구센터 ▶ I/E소재연구센터 ▶ 친환경제품솔루션센터 ▶ Platform기술CoE ▶ 생산기술혁신센터 ▶ 기술전략실 Battery연구원 (2) 연 구 개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 15 기 1분기(2021년 1분기) 제 14 기(2020년) 제 13 기(2019년) 연구개발비용 총액 (주1) 62,193 253,931 228,332 정부보조금 (0) (320) (891) 연구개발비용 계 62,193 253,611 227,441 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100] 0.67% 0.74% 0.46% * SK이노베이션(주) 연결기준(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액 나. 연구개발 실적 연구분야 연구과제 연구내용 환경 전기차 폐배터리 재활용 기술 개발 - 배터리 양극 활물질의 회수 기술 개발 중 폐플라스틱 재활용 기술 개발/확보 - 폐플라스틱의 Mechanical/Chemical Recycling 기술 개발/확보 중 수처리 및 용수 Recycle 기술 개발 - 수처리 관련 환경 규제 대응 기술 및 친환경 자동화 수처리 기술 개발 중 폴리머 Polymer 경쟁력 강화 - PE/PP 제조 경쟁력 강화를 위한 제조기술 개발 중 - Global Asset (Functional Polymer) 생산성 향상 및 사업 확장 지원 중 Packaging 소재 개발 - Circular Economy를 위한 친환경 Packaging Solution 및 재활용 확대 기술 개발 중 - EAA, PVDC 제품 품질 향상 및 가공기술 개발 중 - 프리미엄 Sealing-layer 제조 기술 개발 중 - Functional Polymer의 Pack, Auto 용도 확대 기술 개발 중 Automotive 소재 개발 - 경량화를 위한 고강성/고충격/고유동 PP 제품 개발 중 - PP Based Composite 소재 및 부품성형 기술 개발 중 - 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중 - PP Waste 원료를 활용한 친환경 Recycle 제품 개발 중 석유화학 Aromatic 경쟁력 강화 - Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중 - Aromatic 공장의 제조원가 절감을 위한 분리기술 개발 중 I/E 소재 Display 소재 - Foldable Phone용 FCW(Flexible Cover Window) 상업화 성공 및 생산성 향상을 위한 기술 지원 중 - 고 기능성 투명 PI 및 차별화 품질 FCW 제품 연구 개발 중 LiBS - IT, EV용 고용량 전지의 성능 및 안전성 향상을 위한 초고강도, 초고내열, 저저항 분리막 개발 중 석유 반응/정제 혁신 기술 - 원유 운영시스템 강화를 위한 원유 별 특성 분석, 반응성 해석 기술 개발 중 - 중질유 처리공정 촉매 최적화 및 반응기 최적운전 기술 연구 중 - Feed 도입 다변화 시 영향 평가 및 도입 제약 해소 기술 개발 중 - 공정 원료 중 불순물 제거 기술 및 부식, 파울링 평가/완화 기술 개발 중 효율혁신기술 - 열전달 효율개선 기술 개발 중 - 공정 개선 통한 탄소배출 저감 기술 연구 중 - 석유 잔사 폐기물 자원화 기술 개발 중 석유제품기술 - 석유 제품 저온 품질 및 저장 안정성 관련 Trouble 방지 기술 개발 중 - 외부 Fuel Oil의 평가 고도화 기술 개발 중 친환경 아스팔트 개발 - 이산화탄소 및 미세먼지 저감이 가능한 프리미엄 아스팔트 기술 차별화 연구 - 폐아스콘 재활용이 가능한 Recycle 전용 아스팔트 개발 및 상업화 지원 - 교통사고 저감이 가능한 저소음/배수성 아스팔트 개발 - 도로 수명 연장이 가능한 내노화 아스팔트 연구 중 윤활유 자동차용 윤활유 - 이온액체 상업화 및 엔진유 확대 적용 (ZIC ZERO) - 연비 향상형 친환경 자동차용 엔진유/동력전달유 개발 중 - Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원 e-Mobility 윤활제 - 전기구동방식 Mobility 윤활제 기술 개발 중 - 전동화 시스템의 효율 극대화 위한 통합 열관리 기술 개발 중 산업용 윤활유 - 친환경 장수명 산업유, 프로세스유 제품 개발 및 상업화 지원 - 풍력발전기용 윤활제 기술 개발 중 - 생분해성 윤활유 기술 개발 중 기유 YUBASE 신제품 - 저점도 차별화 기유 제품 개발 및 상업화 연구 중 고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화 - 고급 기유 확대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 및 상업화 기술 개발 중 배터리 xEV용 전지 개발 - 차별화된 높은 에너지 밀도와 안전성 향상을 위한 차세대 배터리 기술 확보 추진 중 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 관련 당사 및 연결실체는 R 지적 재산화에 집 중하여 당분기 말 현재 국내외 총 2,572건의 지식재산권을 보유하고 있으며 1,963건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다. 당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 중대형 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유중인 배터리 특허는 상용화 제품에 쓰이거나 향후 배터리 사업에서 핵심기능으로 활용될 예정입니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 당사에서 보유 중인 국내외 특허권 및 실용신안권은 각국 해당 법령에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년 입니다. 최근 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다. [연도별 특허 및 실용신안 등록 건수] (단위 : 건 수) 국 가 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 한국 40 128 160 119 73 해외 21 131 179 199 219 나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항 당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK종합화학㈜/ SK루브리컨츠㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜ 등은 2021년 1분기 말 현재 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률” 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. 다. 환경관련 규제사항 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항 당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질관리 등 관리를 위하여 엄격한 자체환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 2020년부터 적용되는 대기 총량규제 및 2022년부터 시행되는 통합환경관리를 대비하여 전반적인 환경 현황을 재 정리하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 환경 투자와 노력을 다하고 있습니다. 1) 대기 오염물질관리 대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요 배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 악취방지시설(RTO- Regenerated Thermal Oxidizer) 운영 및 VOC 배출저감시설(VRU-Vaper Recovery Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부/울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지 등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있습니다. 또한 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 비산 배출시설에 LDAR 시스템을 적용하여 정기적으로 모니터링하고 있습니다 2) 수질 오염물질관리 수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정 상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 여과 흡착탑 또는 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리하여 최종 방류하고 있습니다. 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설(WAO-Wet Air-Oxidation)을 운영하고 있으며, 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 엄격한 자체 기준을 적용하여 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경 관수로 재사용하고 있습니다. 3) 폐기물 관리 폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출을 철저히 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있으며, 자원순환을 통한 폐기물 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물의 순환이용 및 적절한 처분을 위하여 매립 및 소각되는 폐기물에 대해 폐기물사업체 개발을 통하여 재활용을 적극 추진하였습니다. 또한 울산 Complex 內 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 흩날림과 비산 방지, 악취 발생을 억제하고 있습니다. 4) 화학물질 관리 화학물질의 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정교육을 이수하고, 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있습니다. 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절차를 제정/운영하고 있으며, 사고발생시에는 신속한 보고 및 대응이 되도록 보고체계를 갖추고 있습니다. 그리고 화학물질관리법 현장시설 설치기준 법규준수 및 도급신고, 교육훈련 등 작은사고라도 발생치 않도록 관리감독을 철저히 하고 있습니다. (2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획 당사는 2018년부터 울산CLX 환경개선을 위하여 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있습니다. 향후에도 대기오염물질 저감시설, 폐수처리시설 개선, 유해화학물질 취급시설 개선 등을 위해 지속적인 투자를 진행해 나갈 것입니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가 . 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 15 기 1분기(2021.03.31) 제 14 기(2020.12.31) 제 13 기(2019.12.31) [유동자산] 17,082,536 13,295,063 17,353,628 ㆍ당좌자산 11,433,993 8,653,993 10,127,636 ㆍ재고자산 4,991,361 3,878,355 6,495,210 ㆍ기타유동자산 657,182 762,715 730,782 [비유동자산] 25,904,646 25,203,083 22,180,872 ㆍ투자자산 4,612,136 4,409,941 4,397,259 ㆍ유형자산 18,204,017 17,878,170 15,417,503 ㆍ무형자산 1,293,420 1,223,881 1,173,473 ㆍ사용권자산 1,065,790 1,112,438 1,123,623 ㆍ투자부동산 135,532 135,714 - ㆍ기타비유동자산 593,751 442,939 69,014 자산총계 42,987,182 38,498,146 39,534,500 [유동부채] 13,906,228 11,014,841 10,457,238 [비유동부채] 13,763,861 12,024,840 10,864,045 부채총계 27,670,089 23,039,681 21,321,283 [자본금] 468,570 468,570 468,570 [기타불입자본] 4,309,795 4,309,708 4,629,396 [기타자본구성요소] 113,705 (129,555) 194,896 [연결이익잉여금] 9,513,039 9,891,253 12,175,219 [비지배지분] 911,984 918,489 745,136 자본총계 15,317,093 15,458,465 18,213,217 (2021.01.01. ~ 2021.03.31) (2020.01.01. ~ 2020.12.31) (2019.01.01. ~ 2019.12.31) 매출액 9,239,757 34,164,529 49,306,938 영업이익(손실) 502,539 (2,568,796) 1,113,646 계속사업이익(손실) (388,266) (2,241,719) 244,925 중단사업손익 20,152 94,980 (179,150) 당기순이익(손실) (368,114) (2,146,739) 65,775 지배회사지분순이익(손실) (376,207) (2,172,769) (35,740) 비지배지분순이익 8,093 26,030 101,515 연결총포괄순이익(손실) (126,269) (2,457,172) 150,649 기본주당이익(손실) (4,501)원 (25,729)원 (434)원 연결에 포함된 회사수 67 65 62 "()"는 음(-)의 수치임 나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 15 기 1분기(2021.03.31) 제 14 기(2020.12.31) 제 13 기(2019.12.31) [유동자산] 2,501,896 1,697,814 1,360,417 ㆍ당좌자산 1,506,118 714,193 417,750 ㆍ재고자산 355,853 339,530 280,180 ㆍ기타유동자산 639,925 644,091 662,487 [비유동자산] 15,979,012 16,029,621 14,995,470 ㆍ투자자산 14,240,220 14,282,177 13,221,006 ㆍ유형자산 1,176,916 1,206,808 1,399,078 ㆍ사용권자산 42,459 46,337 29,641 ㆍ무형자산 349,433 346,983 330,879 ㆍ투자부동산 135,532 135,714 - ㆍ기타비유동자산 34,452 11,602 14,866 자산총계 18,480,908 17,727,435 16,355,887 [유동부채] 1,713,340 1,474,439 817,468 [비유동부채] 2,941,147 2,220,609 2,461,739 부채총계 4,654,487 3,695,048 3,279,207 [자본금] 468,570 468,570 468,570 [기타불입자본] 4,242,644 4,242,558 4,738,382 [기타자본구성요소] (13,882) (27,745) (12,306) [이익잉여금] 9,129,089 9,349,004 7,882,034 자본총계 13,826,421 14,032,387 13,076,680 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2021.01.01. ~2021.03.31) (2020.01.01. ~2020.12.31) (2019.01.01. ~2019.12.31) 매출액 1,313,910 3,808,248 2,511,165 영업이익 570,793 1,329,452 1,114,924 법인세비용차감전계속사업이익 (412,633) 1,165,296 711,174 계속영업당기순이익(손실) (237,532) 1,510,544 663,331 중단영업이익(손실) 21,513 81,464 128,809 당기순이익(손실) (216,019) 1,592,008 792,140 당기총포괄손익 9,966 1,575,089 781,477 보통주기본주당이익(손실) (2,584)원 18,851원 8,979원 구형우선주기본주당이익(손실) (2,584)원 18,901원 9,029원 * "()"는 음(-)의 수치임 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_20210514_sk이노베이션(주)_0506 .ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재 제 14 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 천원) 제 15 기 1분기말 제 14 기말 자산 유동자산 17,082,536,268 13,295,062,788 현금및현금성자산 4,722,593,730 2,940,661,256 단기금융상품 1,974,590,706 1,970,641,924 매출채권 3,365,915,314 2,506,203,681 유동성장기투자증권 2,278,812 231,991 단기대여금 47,674,740 53,555,795 미수금 458,423,245 413,696,779 미수수익 3,151,816 2,125,108 선급금 668,250,157 525,962,007 선급비용 40,516,041 54,281,908 당기법인세자산 6,138,135 8,198,069 유동성보증금 110,997,166 118,408,824 유동파생금융상품자산 33,463,275 60,025,134 재고자산 4,991,360,769 3,878,354,885 매각예정자산 644,452,345 751,142,937 기타유동자산 12,730,017 11,572,490 비유동자산 25,904,645,844 25,203,083,318 장기금융상품 4,420,061 4,384,276 장기투자증권 316,079,270 301,334,947 관계기업 및 공동기업투자 4,035,970,843 3,865,503,746 장기대여금 119,642,945 126,507,286 장기미수금 7,761,850 10,572,285 유형자산 18,204,016,935 17,878,169,500 사용권자산 1,065,789,505 1,112,437,782 영업권 및 무형자산 1,293,420,281 1,223,880,958 투자부동산 135,532,166 135,713,700 장기보증금 103,100,844 98,581,646 파생금융상품자산 32,921,623 13,628,851 이연법인세자산 564,443,132 416,922,618 기타비유동자산 21,546,389 15,445,723 자산총계 42,987,182,112 38,498,146,106 부채 유동부채 13,906,227,722 11,014,841,497 단기차입금 1,741,910,593 1,530,278,833 매입채무 4,385,060,448 2,764,353,466 미지급금 2,819,964,332 2,015,222,011 미지급비용 1,839,243,226 1,949,348,862 선수금 272,743,268 264,410,004 예수금 631,440,246 643,012,156 당기법인세부채 68,889,342 57,750,354 유동성장기부채 1,856,069,121 1,476,031,539 유동성리스부채 227,917,051 232,768,357 유동성임대보증금 8,954,534 8,699,034 유동성파생금융상품부채 28,950,015 25,552,425 매각예정부채 4,741,412 35,750,968 기타유동부채 20,344,134 11,663,488 비유동부채 13,763,861,030 12,024,839,526 사채 및 장기차입금 12,016,405,178 10,630,423,397 리스부채 872,890,457 882,417,539 장기미지급금 401,502,071 11,772,206 확정급여부채 114,294,574 96,327,896 충당부채 134,738,336 130,311,683 임대보증금 11,988,573 11,965,225 파생금융상품부채 19,619,581 26,826,382 금융보증부채 1,689,588 1,790,423 이연법인세부채 158,376,423 200,067,275 기타비유동부채 32,356,249 32,937,500 부채총계 27,670,088,752 23,039,681,023 자본 지배기업소유주에 귀속되는 자본 14,405,108,808 14,539,976,348 자본금 468,569,950 468,569,950 기타불입자본 4,309,794,789 4,309,708,450 이익잉여금 9,513,039,317 9,891,253,221 기타자본구성요소 113,704,752 (129,555,273) 비지배지분 911,984,552 918,488,735 자본총계 15,317,093,360 15,458,465,083 부채와자본총계 42,987,182,112 38,498,146,106 연결 포괄손익계산서 제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 천원) 제 15 기 1분기 제 14 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 9,239,757,265 9,239,757,265 11,047,064,474 11,047,064,474 매출원가 8,220,471,608 8,220,471,608 12,353,325,400 12,353,325,400 매출총이익(손실) 1,019,285,657 1,019,285,657 (1,306,260,926) (1,306,260,926) 판매비와관리비 516,746,363 516,746,363 509,166,168 509,166,168 영업이익(손실) 502,539,294 502,539,294 (1,815,427,094) (1,815,427,094) 금융수익 541,676,539 541,676,539 2,259,518,313 2,259,518,313 금융원가 692,382,724 692,382,724 2,404,814,948 2,404,814,948 지분법손익 74,236,179 74,236,179 (44,221,793) (44,221,793) 기타영업외수익 23,003,110 23,003,110 10,611,398 10,611,398 기타영업외비용 976,686,791 976,686,791 94,430,011 94,430,011 법인세비용차감전계속영업순손실 (527,614,393) (527,614,393) (2,088,764,135) (2,088,764,135) 계속영업법인세효익 (139,348,087) (139,348,087) (507,760,894) (507,760,894) 계속영업분기연결순손실 (388,266,306) (388,266,306) (1,581,003,241) (1,581,003,241) 중단영업손익 20,152,388 20,152,388 28,845,423 28,845,423 분기연결순손실 (368,113,918) (368,113,918) (1,552,157,818) (1,552,157,818) 지배기업소유주지분 (376,206,513) (376,206,513) (1,557,960,173) (1,557,960,173) 비지배지분 8,092,595 8,092,595 5,802,355 5,802,355 연결기타포괄손익 241,845,346 241,845,346 242,732,649 242,732,649 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 20,953,897 20,953,897 (33,365,926) (33,365,926) 확정급여제도의 재측정요소 (1,272,870) (1,272,870) (2,251,269) (2,251,269) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 21,596,549 21,596,549 (36,539,543) (36,539,543) 해외사업환산손익 630,218 630,218 5,424,886 5,424,886 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 220,891,449 220,891,449 276,098,575 276,098,575 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 29,378 29,378 277,335 277,335 지분법자본변동 89,502,188 89,502,188 127,879,774 127,879,774 해외사업환산손익 123,514,871 123,514,871 174,872,025 174,872,025 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 7,845,012 7,845,012 (26,930,559) (26,930,559) 연결총포괄손실 (126,268,572) (126,268,572) (1,309,425,169) (1,309,425,169) 지배기업소유주지분 (134,953,879) (134,953,879) (1,320,652,410) (1,320,652,410) 비지배지분 8,685,307 8,685,307 11,227,241 11,227,241 주당이익(손실) 보통주기본주당손실 (단위 : 원) (4,501) (4,501) (17,912) (17,912) 구형우선주기본주당손실 (단위 : 원) (4,501) (4,501) (17,912) (17,912) 보통주기본주당계속영업손실 (단위 : 원) (4,742) (4,742) (18,244) (18,244) 구형우선주기본주당계속영업손실 (단위 : 원) (4,742) (4,742) (18,244) (18,244) 연결 자본변동표 제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주 귀속 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주 귀속 합계 2020.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 84,045,883 12,175,219,414 194,895,970 17,468,081,248 745,135,910 18,213,217,158 총포괄손익 분기연결순이익(손실) (1,557,960,173) (1,557,960,173) 5,802,355 (1,552,157,818) 확정급여제도의 재측정요소 (2,251,269) (2,251,269) (2,251,269) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 (36,262,208) (36,262,208) (36,262,208) 지분법자본변동 127,879,774 127,879,774 127,879,774 해외사업환산손익 174,872,025 174,872,025 5,424,886 180,296,911 파생금융상품평가손익 (26,930,559) (26,930,559) (26,930,559) 소계 (1,560,211,442) 239,559,032 (1,320,652,410) 11,227,241 (1,309,425,169) 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식 취득 (410,063,185) (410,063,185) (410,063,185) 주식보상비용 195,390 195,390 195,390 배당금의 지급 (123,558,586) (123,558,586) (6,300,000) (129,858,586) 연결범위변동 기타 (7,504,284) (7,504,284) 소계 (410,063,185) 195,390 (123,558,586) (533,426,381) (13,804,284) (547,230,665) 2020.03.31 (분기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,547,960,510) 84,241,273 10,491,449,386 434,455,002 15,614,002,457 742,558,867 16,356,561,324 2021.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,634,073,283) 260,534,377 9,891,253,221 (129,555,273) 14,539,976,348 918,488,735 15,458,465,083 총포괄손익 분기연결순이익(손실) (376,206,513) (376,206,513) 8,092,595 (368,113,918) 확정급여제도의 재측정요소 (1,235,615) (1,235,615) (37,255) (1,272,870) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 (771,776) 22,397,703 21,625,927 21,625,927 지분법자본변동 89,502,188 89,502,188 89,502,188 해외사업환산손익 123,514,871 123,514,871 630,218 124,145,089 파생금융상품평가손익 7,845,263 7,845,263 (251) 7,845,012 소계 (378,213,904) 243,260,025 (134,953,879) 8,685,307 (126,268,572) 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식 취득 주식보상비용 86,339 86,339 86,339 배당금의 지급 (6,300,000) (6,300,000) 연결범위변동 (8,889,490) (8,889,490) 기타 소계 86,339 86,339 (15,189,490) (15,103,151) 2021.03.31 (분기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,634,073,283) 260,620,716 9,513,039,317 113,704,752 14,405,108,808 911,984,552 15,317,093,360 연결 현금흐름표 제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 (단위 : 천원) 제 15 기 1분기 제 14 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 562,356,334 (728,217,593) 분기연결순손실 (368,113,918) (1,552,157,818) 비현금항목 조정 352,947,867 792,447,738 운전자본 조정 749,427,749 144,472,585 이자의 수취 7,485,913 16,335,117 이자의 지급 (95,333,225) (101,102,840) 배당금의 수취 4,957,044 10,083,951 법인세의 납부 (89,015,096) (38,296,326) 투자활동으로 인한 현금흐름 (610,534,644) (155,818,064) 장단기금융상품의 순증감 (1,227,060) 795,581,935 장기투자증권의 취득 (265,855) (8,454,605) 장기투자증권의 처분 12,709,697 619,380 관계기업투자의 취득 (13,273,950) (3,423,280) 유형자산의 취득 (664,893,002) (813,607,471) 유형자산의 처분 1,090,161 4,703,562 무형자산의 취득 (28,332,090) (25,932,966) 무형자산의 처분 535,465 27,904 단기대여금의 순증감 5,355,928 8,495,393 장기대여금의 순증감 7,522,113 (25,157,026) 보증금의 순증감 (1,694,017) 783,086 매각예정자산 및 부채의 처분 56,904,166 연결범위변동으로 인한 현금유출 (11,795,163) 기타투자활동으로 인한 현금흐름 26,828,963 (89,453,976) 재무활동으로 인한 현금흐름 1,760,668,645 2,335,975,925 단기차입금의 순증감 164,892,810 2,935,259,580 사채 및 장기차입금의 차입 2,043,980,752 117,775,012 사채 및 장기차입금의 상환 (388,065,547) (247,164,307) 리스부채의 감소 (54,197,196) (49,077,914) 임대보증금의 순증감 352,317 (3,937,779) 배당금의 지급 (6,294,491) (6,815,482) 자기주식의 취득 (410,063,185) 현금및현금성자산의 순증감 1,712,490,335 1,451,940,268 기초 현금및현금성자산 2,940,661,256 2,196,001,396 현금및현금성자산의 환율변동효과 69,442,139 77,449,788 기말 현금및현금성자산 4,722,593,730 3,725,391,452 3. 연결재무제표 주석 제 15 (당) 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 제 14 (전) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 (1) 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK이노베이션 주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 SK(주)가 2007년 7월 1일을 기준일로 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산ㆍ판매, 유전개발, 대체 에너지사업 등을 영위할 분할신설법인인 당사를 인적분할함으로써 설립되었습니 다. 당사는 2007년 7월 25일자로 한국거래소에 재상장되었으며, 설립시 자본금은 463,110백만원이나 유상증자를 통하여 당분기말 현재 납입자본금은 468,570백만원이 되었습니다. 당분기말 현재 주요 주주(보통주 기준 지분율)는 SK(주) 및 특수관계자 ( 33.4% ) 와 국민연금( 8.3%)이며, 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로 26입니다.한편, 지배기업은 2011년 1월 1일을 기준일로 하여 사명을 SK에너지 주식회사에서 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다. (2) 연결대상 종속기업 및 현황 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소재지 업 종 최대주주 연결실체지분율(%) SK모바일에너지(주) 대한민국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 버뮤다 보험 SK이노베이션(주) 100.0 SK USA, Inc. 미국 경영자문 SK이노베이션(주) 51.0 SK E Company, Ltd. 미국 석유개발 SK이노베이션(주) 100.0 SK E America, Inc. 미국 투자 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 홍콩 투자 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Hungary Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery America, Inc. 미국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Manufacturing Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 행복키움(주) 대한민국 서비스 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery (Jiangsu) Co., Ltd. 중국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 78.3 SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd. 중국 리튬전지 판매 SK이노베이션(주) 100.0 Mobile Energy Battery America, LLC. 미국 리튬전지 제조 SK모바일에너지(주) 100.0 Super Seed NY, LLC. 미국 투자 SK USA, Inc. 100.0 SK Plymouth, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 SK Permian, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 SK E Operations America, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 SK Nemaha, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 Jiangsu SK Battery Certification Center 중국 리튬전지 인증 및 평가 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 100.0 SK에너지(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 내트럭(주) 대한민국 운송 및 유류판매 SK에너지(주) 100.0 제주유나이티드에프씨(주) 대한민국 스포츠클럽운영 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 케이만 투자 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 투자 SK에너지(주) 100.0 행복디딤(주) 대한민국 서비스 SK에너지(주) 100.0 Green Co. Asia Ltd. 미얀마 제조업 SK에너지(주) 80.0 (주)굿스플로 (주1) 대한민국 서비스 SK에너지(주) 39.8 (주)굿스코아 대한민국 서비스 (주)굿스플로 100.0 (주)굿스포스트 대한민국 운송 (주)굿스플로 100.0 (주)오픈가든 대한민국 서비스 (주)굿스플로 100.0 (주)오우 대한민국 서비스 (주)굿스플로 70.0 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 홍콩 투자 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 100.0 SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd. 중국 유통 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 100.0 SK인천석유화학(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK트레이딩인터내셔널(주) 대한민국 석유제품무역 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy International Pte. Ltd. 싱가포르 무역 SK트레이딩인터내셔널(주) 100.0 SK Energy Europe, Ltd. 영국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Energy Americas, Inc. 미국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Terminal B.V. 네덜란드 투자 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK종합화학(주) 대한민국 석유화학제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 중국 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical China, Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK GC Americas, Inc. 미국 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 일본 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 행복모음(주) 대한민국 서비스 SK종합화학(주) 100.0 SK Functional Polymer, S.A.S 프랑스 화학제품 제조 및 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 중국 제조업 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 80.0 SK Primacor Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Primacor Europe, S.L.U. 스페인 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Saran Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK루브리컨츠(주) 대한민국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 중국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Americas, Inc. 미국 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Europe B.V. 네덜란드 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 일본 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 유베이스매뉴팩처링아시아(주) (주2) 대한민국 윤활기유 임가공 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants Oils India Pvt. Ltd. 인도 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (주2) 스페인 윤활기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants Russia LLC. 러시아 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK아이이테크놀로지(주) 대한민국 플라스틱 필름 제조 SK이노베이션(주) 90.0 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 중국 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 폴란드 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 (주1) 지분율이 50%를 초과하지 않으나, 계약상 약정 및 변동이익에 대한 노출 등을 고려하여 연결 범위에 포함되었습니다. (주2) 연결실체는 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option을 보유하고 있으며, 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 종속기업에 대한 지배력을 가지고 있는것으로 판단하였습니다. (3) 연결대상 종속기업의 변동내역 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동 내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업명 변동사유 제외된 회사 (3개사) Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 처분 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 처분 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 처분 신규 포함된 회사 (5개사) (주)굿스플로 신규 지분 취득 (주)굿스코아 신규 지분 취득 (주)굿스포스트 신규 지분 취득 (주)오픈가든 신규 지분 취득 (주)오우 신규 지분 취득 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 연결재무제표 작성기준 연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 중요한 회계정책중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정, 제1107호 금융상품: 공시, 제1104호 보험계약 및 제1116호 리스(개정) 동 개정사항은 이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 경제적 실질이 변경되지 않는 특정 요건을 충족하는 경우, 금융상품 재측정에 따른 손익을 인식하지 않는 예외규정을 제공합니다. 또한, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생하는 경우에도 특정조건 충족시 위험회피회계를 유지할 수 있는 예외규정 등을 포함하고 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)동 개정사항은 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며, 실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 조기 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정) 동 개정사항은 재무상태표에서 유동부채와 비유동부채의 표시에만 영향을 미치며, 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다. - 기업회계기준서 제1016호 유형자산(개정)동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 이에 따라, 기업은 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식해야 합니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하며, 비교 표시되는 가장 이른 기간이나 그 후에 경영진이 의도하는 방식으로 가동될 수 있는 장소와 상태에 이르는 유형자산에 대해서 소급 적용하여야 합니다. - 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산(개정)동 개정사항은 손실부담계약을 식별할 때, 계약이행원가의 범위를 계약이행을 위한 증분원가와 계약이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다. - 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)동 개정사항은 사업결합시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계(2018)를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 충당부채, 우발부채, 우발자산 및 기업회계기준해석서 제2121호 부담금의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다.- 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택, 기업회계기준서 제1109호 금융상품, 기업회계기준서 제1116호 리스 및 기업회계기준서 제1041호 농림어업에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. 동 연차개선 사항 중 기업회계기준서 제1116호 리스의 개정사항은 적용사례에만 관련되므로, 개정사항의시행일을 별도로 규정하지 않았습니다. 그 외 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기 적용할 수 있습니다. 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미칠 수 있는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. 3. 중요한 판단과 추정 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 한편, COVID-19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되었으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 연결실체가 영위하고 있는 석유 및 화학사업의 경우, COVID-19의 영향으로 시장의 변동성이 비정상적으로 증가하였으며, 이러한 변동성의 증가는 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, COVID-19가 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없기 때문에 이연법인세자산, 유형자산, 영업권 및 무형자산 등 자산의 회수가능액 추정시불확실성이 증대되었으며, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 결과와 추정간의 차이가 유의적으로 발생할 수 있습니다. 4. 금융상품 (1) 금융자산 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 699,710 4,022,884 - 4,722,594 단기금융상품 1,876,098 98,493 - 1,974,591 매출채권 - 3,365,915 - 3,365,915 유동성장기투자증권 2,279 - - 2,279 단기대여금 - 47,675 - 47,675 미수금 - 458,423 - 458,423 미수수익 - 3,152 - 3,152 유동성보증금 - 110,997 - 110,997 유동성파생금융상품자산 33,463 - - 33,463 소 계 2,611,550 8,107,539 - 10,719,089 비유동자산: 장기금융상품 4,350 70 - 4,420 장기투자증권 62,577 - 253,502 316,079 장기대여금 - 119,643 - 119,643 장기미수금 - 7,762 - 7,762 장기보증금 - 103,101 - 103,101 파생금융상품자산 32,922 - - 32,922 소 계 99,849 230,576 253,502 583,927 합 계 2,711,399 8,338,115 253,502 11,303,016 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 위험회피금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 436,237 2,504,424 - - 2,940,661 단기금융상품 1,900,765 69,877 - - 1,970,642 매출채권 - 2,506,204 - - 2,506,204 유동성장기투자증권 232 - - - 232 단기대여금 - 53,556 - - 53,556 미수금 - 413,697 - - 413,697 미수수익 - 2,125 - - 2,125 유동성보증금 - 118,409 - - 118,409 유동성파생금융상품자산 59,982 - - 43 60,025 소 계 2,397,216 5,668,292 - 43 8,065,551 비유동자산: 장기금융상품 4,315 69 - - 4,384 장기투자증권 74,728 - 226,607 - 301,335 장기대여금 - 126,507 - - 126,507 장기미수금 - 10,572 - - 10,572 장기보증금 - 98,582 - - 98,582 파생금융상품자산 13,629 - - - 13,629 소 계 92,672 235,730 226,607 - 555,009 합 계 2,489,888 5,904,022 226,607 43 8,620,560 (2) 금융부채당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 위험회피 금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 1,741,911 - 1,741,911 매입채무 - 4,385,060 - 4,385,060 미지급금 34,529 2,785,435 - 2,819,964 미지급비용 - 1,839,243 - 1,839,243 유동성장기부채 - 1,856,069 - 1,856,069 유동성리스부채 - 227,917 - 227,917 유동성임대보증금 - 8,955 - 8,955 유동성파생금융상품부채 28,847 - 103 28,950 소 계 63,376 12,844,590 103 12,908,069 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 12,016,405 - 12,016,405 리스부채 - 872,890 - 872,890 장기미지급금 3,197 398,305 - 401,502 임대보증금 - 11,989 - 11,989 파생금융상품부채 1,271 - 18,349 19,620 금융보증부채 - 1,690 - 1,690 소 계 4,468 13,301,279 18,349 13,324,096 합 계 67,844 26,145,869 18,452 26,232,165 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 위험회피 금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 1,530,279 - 1,530,279 매입채무 - 2,764,353 - 2,764,353 미지급금 36,574 1,978,648 - 2,015,222 미지급비용 - 1,949,349 - 1,949,349 유동성장기부채 - 1,476,032 - 1,476,032 유동성리스부채 - 232,768 - 232,768 유동성임대보증금 - 8,699 - 8,699 유동성파생금융상품부채 25,552 - - 25,552 소 계 62,126 9,940,128 - 10,002,254 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 10,630,423 - 10,630,423 리스부채 - 882,418 - 882,418 장기미지급금 3,392 8,380 - 11,772 임대보증금 - 11,965 - 11,965 파생금융상품부채 1,473 - 25,353 26,826 금융보증부채 - 1,790 - 1,790 소 계 4,865 11,534,976 25,353 11,565,194 합 계 66,991 21,475,104 25,353 21,567,448 (3) 공정가치 서열체계에 따른 구분 연결실체는 재 무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 (파생금융상품자산 제외) 2,645,014 2,575,808 - 69,206 2,416,277 2,337,002 - 79,275 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 253,502 188,308 - 65,194 226,607 157,426 - 69,181 파생금융상품자산 66,385 - 66,385 - 73,654 - 73,654 - 합 계 2,964,901 2,764,116 66,385 134,400 2,716,538 2,494,428 73,654 148,456 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 (파생금융상품부채 제외) 37,726 - - 37,726 39,966 - - 39,966 파생금융상품부채 48,570 - 48,570 - 52,378 - 52,378 - 합 계 86,296 - 48,570 37,726 92,344 - 52,378 39,966 한편, 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다. 당분기 및 전분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 연결범위변동 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 79,275 266 (11,691) 1,356 - - - 69,206 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 69,181 - - - (1,065) (2,673) (249) 65,194 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 39,966 - - - - - (2,240) 37,726 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 107,376 8,455 (660) 80 - 541 115,792 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 71,586 - - - - 1,402 72,988 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 41,932 - (3,125) - - 2,271 41,078 (4 ) 가치평가기법 및 투입변수당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다. ① 통화선도 및 통화스왑통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. ② 상품스왑 상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. ③ 이자율스왑 이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당분기말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다. ④ 채무증권채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. ⑤ 비상장주식 및 출자금비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. ⑥ 전환채무증권 전환채무증권의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 연결실체는 전환권의 공정가치가 전환채무증권 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 전환채무증권 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. ⑦ 조건부대가조건부대가의 공정가치는 시나리오별 이자 및 법인세를 차감하기 전 순이익(PBIT)을 추정하고, 이를 기초로 시나리오별로 연결실체가 약정에 따라 예상되는 수취금액의 현재가치를 각 시나리오 발생확률로 가중하여 측정하고 있습니다. 한편, 당 분기 및 전분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. 5. 매출채권 및 기타채권 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 손실충당금 장부금액 원 가 손실충당금 장부금액 매출채권 3,643,664 (277,749) 3,365,915 2,783,889 (277,685) 2,506,204 단기대여금 52,212 (4,537) 47,675 58,093 (4,537) 53,556 미수금 481,636 (23,213) 458,423 436,910 (23,213) 413,697 미수수익 3,152 - 3,152 2,125 - 2,125 유동성보증금 110,997 - 110,997 118,409 - 118,409 장기매출채권 91 (91) - 91 (91) - 장기대여금 232,964 (113,321) 119,643 239,806 (113,299) 126,507 장기미수금 7,762 - 7,762 10,572 - 10,572 장기보증금 103,101 - 103,101 98,582 - 98,582 합 계 4,635,579 (418,911) 4,216,668 3,748,477 (418,825) 3,329,652 6. 재고자산 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 평가충당금 장부금액 원 가 평가충당금 장부금액 상품 144,898 (664) 144,234 71,453 (931) 70,522 제품 1,417,333 (6,251) 1,411,082 1,085,951 (20,341) 1,065,610 반제품 780,008 (17,024) 762,984 637,667 (26,000) 611,667 원재료 1,091,017 (3,993) 1,087,024 871,027 (4,213) 866,814 미착품 1,402,190 - 1,402,190 1,098,606 - 1,098,606 저장품 128,360 (143) 128,217 124,215 (139) 124,076 기타재고자산 55,630 - 55,630 41,060 - 41,060 합 계 5,019,436 (28,075) 4,991,361 3,929,979 (51,624) 3,878,355 한편, 당분기 중 매출원가에서 차감된 재고자산평가충당금환입은 23,655백만원(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가충당금환입 포함)이며, 전분기 중 매출원가에 포함된 재고자산평가손실은 665,266백만원(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)입니다. 7. 장기투자증권 (1 ) 장기투자증권의 범주별 분류 당분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 채무증권 11,430 11,609 10,972 11,124 지분증권 (주1) 291,269 241,893 294,546 215,483 소 계 302,699 253,502 305,518 226,607 당기손익-공정가치측정금융자산: 채무증권 1,000 1,000 1,000 1,000 출자금 등 78,625 63,856 90,008 73,960 소 계 79,625 64,856 91,008 74,960 합 계 382,324 318,358 396,526 301,567 (주1) 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대하여 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 장기투자증권의 내역 당분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 활성시장에서 거래되는 지분증권 219,452 176,699 219,452 146,302 활성시장에서 거래되지 않는 지분증권 71,817 65,194 75,094 69,181 활성시장에서 거래되는 채무증권 11,430 11,609 10,972 11,124 활성시장에서 거래되지 않는 채무증권 1,000 1,000 1,000 1,000 출자금 등 78,625 63,856 90,008 73,960 소 계 382,324 318,358 396,526 301,567 차감: 유동성대체 (1,000) (2,279) (232) (232) 합 계 381,324 316,079 396,294 301,335 (3) 장기투자증권의 변동내역 당분기 및 전분기 중 장기투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 301,567 370,538 취 득 266 8,455 처 분 (11,648) (619) 평 가 30,641 (50,122) 연결범위변동 (2,673) - 기 타 205 2,423 기 말 318,358 330,675 8. 관계기업, 공동기업 및 공동영업투자 (1) 관계기업 및 공동기업투자의 내역 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 소재지 당분기말 전기말 지분율(%) 원 가 순자산가액 장부금액 장부금액 (주)대한송유관공사 (주1) 대한민국 41.0 146,183 293,685 308,502 311,015 Peru LNG Company, LLC. 미국 20.0 288,543 253,815 253,785 243,456 SK China Company, Ltd. 중국 33.4 728,018 775,310 730,107 683,027 SK Investment Management Co., Ltd. (주2) 중국 9.6 1,094 1,094 1,094 1,094 SK Technology Innovation Company 케이만 29.5 52,548 36,697 36,697 25,049 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 (주2,3) 대한민국 10.1 36,320 441 441 425 Gemini Partners Pte. Ltd. (주3) 싱가포르 20.0 12,091 2,088 2,088 2,047 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. (주4) 중국 34.0 3,896 11,022 6,160 5,764 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1,5) 대한민국 48.3 161,500 192,485 192,485 194,807 SK MENA Investment B.V. 네덜란드 34.6 15,579 15,505 15,505 14,884 SK Latin America Investment S.A. 스페인 34.6 15,360 14,621 14,621 14,769 Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd. (주5) 중국 50.0 5,327 21,007 21,007 20,317 Netruck Franz Co., Ltd. (주5) 홍콩 50.0 5,541 6,954 6,954 6,616 SK BRASIL LTDA (주3) 브라질 23.4 1,602 162 162 162 오일허브코리아여수(주) (주2) 대한민국 11.0 14,810 24,562 27,035 26,572 Korea Consortium Kazakh B.V. (주3) 카자흐스탄 25.0 172 - - - SK International Investment Singapore Pte., Ltd. (주3,5) 싱가포르 16.7 18,455 - - - Yemen LNG Company Ltd. (주2,3) 버뮤다 6.9 1 - - - Korea Ras Laffan LNG Ltd. (주1,2) 버뮤다 8.0 3,426 34,768 34,768 32,025 Korea LNG Ltd. (주1,2) 버뮤다 16.0 2 20,235 20,235 33,783 Horizon Singapore Terminals Private Ltd. (주2) 싱가포르 15.0 9,907 23,970 23,970 26,366 SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd. (주3,5) 중국 50.0 10,159 2,991 2,991 2,881 Rizhao SK Asphalt Co., Ltd. 중국 25.0 1,739 1,596 1,596 1,638 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 중국 49.0 247,428 242,761 243,002 235,604 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. (주5) 중국 35.0 568,650 934,903 1,006,204 942,775 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (주5) 싱가포르 50.0 4 1,456 1,456 1,536 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주5) 싱가포르 50.0 167,780 133,089 93,688 93,915 FSK L (Shanghai) Co., Ltd. 중국 34.0 4,152 5,854 9,071 8,243 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 싱가포르 20.0 345,010 344,683 344,683 325,006 Hi-Tech Lubricants Ltd. (주1,2) 파키스탄 0.7 589 209 537 520 Best Oil Company Ltd. 미얀마 35.0 153,024 85,767 151,800 159,557 The Qoos, Inc. 미국 41.6 3,423 3,174 3,174 3,046 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. (주5) 중국 51.0 7,812 8,235 8,235 7,784 절강보영SK물자그룹유한회사 (주5) 중국 49.0 77,251 76,607 84,205 81,429 Energy Solution Holdings Inc. (주5) 미국 6.8 6,161 5,691 5,691 5,577 Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 중국 49.0 344,465 381,309 370,748 353,815 Blue Park Smart Energy(Beijing) Technology Co., Ltd. (주2,6) 중국 13.3 9,824 8,517 9,824 - (주)로지스랩 (주2,6) 대한민국 10.0 2,500 163 2,500 - 코하이젠(주) (주2,7) 대한민국 9.5 950 950 950 - 합 계 3,471,296 3,966,376 4,035,971 3,865,504 (주1) 연결실체가 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 인식한 배당금의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 (주)대한송유관공사 4,387 3,182 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 3,872 6,051 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 2,369 2,122 Korea LNG Ltd. 1,370 1,940 Hi-Tech Lubricants Ltd. 12 - 합 계 12,010 13,295 (주2) 지분율이 20%에 미달하나 이사회의 이사선임권이 존재하는 등 연결실체가 유의적인영향력을 보유하고 있습니다. (주3) 당분기 이전에 손상징후가 발생하여 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다. (주4) 전기 중 지분 일부를 매각하였으며, 매각계약에 따라 2021년 7월 20일에 매각예정인관계기업에 대한 지분을 매각예정자산으로 분류하였습니다(주석 30 참조). (주5) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하는 경우 공동기업으로 분류하고 있습니다. 또한 연결실체는 공동기업에 대한 지분을 지분법으로 회계처리하고 있습니다. (주6) 당분기 중 신규 취득하였으며, 취득한 관계기업투자는 상환전환우선주에 해당합니다(주석 26 참조). (주7) 당분기 중 신규 설립되었습니다(주석 26 참조). (2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 3,865,504 3,495,070 취 득 13,274 3,423 지분법이익(손실) 74,236 (44,222) 지분법자본변동 89,502 127,880 배 당 (12,010) (13,295) 기 타 5,465 15,700 기 말 4,035,971 3,584,556 (3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계 기업 및 공동기업투자의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본총계 (주)대한송유관공사 81,379 949,211 49,974 264,340 716,276 Peru LNG Company LLC. 362,983 2,394,477 305,042 1,183,342 1,269,076 SK China Company, Ltd. 385,623 2,320,081 34,575 351,982 2,319,147 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 10,522 711,693 9,302 314,483 398,430 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 1,819 433,013 77 149 434,606 Korea LNG Ltd. 865 125,908 67 240 126,466 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 327,532 461,312 282,688 10,726 495,430 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 925,645 4,454,110 1,161,403 1,547,201 2,671,151 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 192,159 530,161 107,163 348,979 266,178 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 833,350 1,745,575 195 - 2,578,730 Best Oil Company Ltd. 183,939 226,575 147,054 18,412 245,048 절강보영SK물자그룹유한회사 357,294 67,449 252,838 4,969 166,936 Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 508,469 574,899 232,131 73,055 778,182 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본총계 (주)대한송유관공사 69,260 957,091 41,735 262,247 722,369 Peru LNG Company LLC. 146,252 2,392,615 185,781 1,135,658 1,217,428 SK China Company, Ltd. 380,413 2,158,533 51,025 308,606 2,179,315 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 7,927 711,693 1,901 314,483 403,236 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 1,356 399,170 36 183 400,307 Korea LNG Ltd. 818 210,679 60 293 211,144 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 304,371 420,976 232,724 13,564 479,059 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 607,555 4,374,905 1,066,209 1,420,691 2,495,560 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 185,134 535,186 117,112 335,411 267,797 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 797,045 1,672,412 67 - 2,469,390 Best Oil Company Ltd. 177,917 235,159 137,439 19,880 255,757 절강보영SK물자그룹유한회사 349,512 57,310 245,469 4,890 156,463 Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 451,206 561,185 224,592 57,712 730,087 (4) 당분기 및 전분기 중 주요 관계 기업 및 공동기업투자의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업손익 순손익 총포괄손익 (주)대한송유관공사 42,643 8,716 6,221 6,221 Peru LNG Company LLC. 306,394 9,425 (4,289) (4,289) SK China Company, Ltd. 17,798 (5,903) (2,470) 49,522 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 8,652 3,210 3,210 3,210 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 30,144 29,844 15,092 15,092 Korea LNG Ltd. 9,135 8,586 8,601 (83,327) Beijing BESK Technology Co., Ltd. 101,123 2,868 905 905 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 1,866,419 132,670 89,827 89,827 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 100,046 9,978 8,524 (13,157) SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 40 (1,248) (1,128) (1,128) Best Oil Company Ltd. 118,306 2,275 4,169 4,169 절강보영SK물자그룹유한회사 240,905 3,352 1,228 1,119 Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 250,289 42,838 34,709 34,709 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업손익 순손익 총포괄손익 (주)대한송유관공사 41,991 8,565 4,793 4,793 Peru LNG Company LLC. 188,447 11,400 (3,146) (3,146) SK China Company, Ltd. 20,610 (6,671) (5,950) (22,950) 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 8,627 6,104 6,104 6,104 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 27,266 26,831 5,709 5,709 Korea LNG Ltd. 12,413 11,789 11,811 3,529 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 7,030 (4,813) (5,570) (5,570) Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 1,418,085 (146,040) (121,795) (121,795) SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 71,609 5,820 3,906 (25,182) SK South East Asia Investment Pte. Ltd. - (2,593) (1,673) (1,673) Best Oil Company Ltd. 268,585 5,410 5,665 5,665 (5) 공동영업의 세부내역 당분기말 및 전기말 현재 공동영업의 내역은 다음과 같습니다. 회사명 소유지분율 주된 사업장 공동약정활동의 성격 등 당분기말 전기말 울산아로마틱스(주) 50% 50% 대한민국 (주1,2) PT. Patra SK 65% 65% 인도네시아 (주1,3) (주1) 연결실체는 계약상 약정의 조건이 약정의 공동지배력을 보유하는 당사자들에게 약정에 관한 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 명시하고 있지는 아니하나, 계약상 약정이 주로 당사자들에게 산출물을 제공하도록 설계되어 있는 등 기타 사실과 상황을 고려하여, 해당 공동약정을 공동영업으로 분류하였습니다. (주2) 2012년 3월 30일 ENEOS Corporation과의 합작법인으로 설립되어 아로마틱화합물 제조 활동을 영위하고 있습니다. (주3) 2006년 11월 19일 PT Pertamina Patra Niaga와의 합작법인으로 설립되어 윤활기유 제조 및 판매 활동을 영위하고 있습니다. 9. 유형자산 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 손 상 연결범위변동(주2) 기 말 토지 4,061,056 - (835) 1,468 - - - 4,061,689 건물 1,594,591 - (113) 22,189 (11,890) - - 1,604,777 구축물 635,597 427 (125) 5,780 (8,254) (10) - 633,415 기계장치 7,203,046 1,112 (382) 492,432 (195,615) (158) - 7,500,435 기타유형자산 843,698 3,199 (72) 83,547 (55,016) - 310 875,666 건설중인자산 3,540,182 495,209 (17) (507,339) - - - 3,528,035 합 계 17,878,170 499,947 (1,544) 98,077 (270,775) (168) 310 18,204,017 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 손 상 기 말 토지 4,128,266 - - (96,182) - - 4,032,084 건물 1,441,692 - (677) (15,565) (8,436) (2,728) 1,414,286 구축물 544,225 16 (951) 17,477 (7,730) (4,622) 548,415 기계장치 6,152,067 112 (586) 376,744 (168,465) (57,145) 6,302,727 기타유형자산 798,346 5,166 (4,745) 58,043 (46,133) (850) 809,827 건설중인자산 2,352,907 804,989 (227) (391,755) - (298) 2,765,616 합 계 15,417,503 810,283 (7,186) (51,238) (230,764) (65,643) 15,872,955 (주1) 건설중인자산의 유 ㆍ 무형자산과 투자부동산으로의 대체 및 환율변동효 과 등입니다. (주2) 당분기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 32 참조). 한편, 당분기 및 전분기 중 자본화된 차입원가는 각각 6,702백만원 및 10,013백만원입니다. 10. 리스 (1) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 연결범위 변동 (주1) 기 타 기 말 토지 및 건물 182,329 10,760 (1,287) (19,092) - 1,309 174,019 탱크 217,252 2,071 (763) (17,263) - 676 201,973 배관 50,489 - - (1,463) - (106) 48,920 차량운반구 13,709 3,819 (1,654) (1,916) 184 79 14,221 선박 618,066 - - (17,490) - (4,909) 595,667 기타사용권자산 30,593 2,090 (289) (2,175) - 771 30,990 합 계 1,112,438 18,740 (3,993) (59,399) 184 (2,180) 1,065,790 (주1) 당분기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 32 참조). (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기 타 기 말 토지 및 건물 160,126 24,787 (5,441) (17,007) 9,304 171,769 탱크 266,195 10,726 (2,076) (16,812) 1,464 259,497 배관 26,225 59 (59) (755) - 25,470 차량운반구 11,772 4,990 (1,527) (1,985) 93 13,343 선박 622,185 - - (16,028) 1,033 607,190 기타사용권자산 37,120 283 (11) (1,964) 1,240 36,668 합 계 1,123,623 40,845 (9,114) (54,551) 13,134 1,113,937 한편, 연결실체는 당분기 및 전분기 중 각각 단기리스에 따른 리스료 11,761백만원 및 13,145백만원, 소액자산리스에 따른 리스료 258백만원 및 255백만원, 변동리스에 따른 리스료 36,287백만원 및 39,437백만원을 인식하였습니다(중단영업에서 발생한 비용을 포함). (2) 당분기 및 전분기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 1,115,186 1,161,078 증 가 18,709 40,415 상 환 (59,858) (56,083) 이자비용 5,661 7,006 연결범위변동 178 - 기 타 (주1) 20,932 37,205 기 말 1,100,808 1,189,621 (주1) 순외환차이 등으로 구성되어 있습니다. 11. 영업권 및 무형자산 당분기 및 전분기 중 영업권 및 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1,2) 상 각 연결범위변동 (주3) 기 말 영업권 249,421 - - 997 - 34,299 284,717 석유자원개발(탐사) (주4) 105,683 6,639 - (89,959) - - 22,363 석유자원개발(생산) 215,072 2,938 - 90,273 (7,241) - 301,042 회원권 (주5) 42,448 - - 28 - - 42,476 기타무형자산 (주5) 611,257 2,639 (535) 12,515 (14,165) 31,111 642,822 합 계 1,223,881 12,216 (535) 13,854 (21,406) 65,410 1,293,420 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 상 각 매각예정 기 말 영업권 104,655 - - 4,494 - - 109,149 석유자원개발(탐사) (주4) 63,459 5,652 - - - - 69,111 석유자원개발(생산) 565,073 19,392 - 16,954 (10,922) (14,254) 576,243 회원권 (주5) 38,234 634 (28) 45 - - 38,885 기타무형자산 (주5) 402,052 255 - (4) (6,448) - 395,855 합 계 1,173,473 25,933 (28) 21,489 (17,370) (14,254) 1,189,243 (주1) 건설중인자산의 무형자산으로의 대체, 환율변동효과 및 석유자원개발 무형자산 보조금의 변동 등이 포함되어 있습니다. (주2) 당분기 중 석유자원추출의 기술적 실현가능성과 상업화 가능성을 제시할 수 있는 광구 89,959백만원을 석유자원개발(생산)으로 대체하였습니다. (주3) 당분기 중 발생한 사업결합에 대한 최초 회계처리는 당분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다(주석 32 참조). (주4) 당분기말 및 전분기말 장부금액에 는 각 각 101,600백만원 및 118,233백 만 원의 석유자원개발 관련 무형자산의 보조금이 차감되어 있습니다. (주5) 무형자산 중 회원권 및 브랜드 관련 무형자산을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하여 상각하지 않고 매년 손상검사를 수행하고 있습니다. 12. 투자부동산 (1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 대 체 처 분 감가상각비 기 말 토지 98,051 - - - 98,051 건물 34,254 - - (178) 34,076 기타 57 - - (4) 53 건설중인자산 3,352 - - - 3,352 합 계 135,714 - - (182) 135,532 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 대체(주1) 처 분 감가상각비 기 말 토지 - 98,051 - - 98,051 건물 - 34,962 - (177) 34,785 기타 - 73 - (4) 69 건설중인자산 - 3,352 - - 3,352 합 계 - 136,438 - (181) 136,257 (주1) 유형자산에서 대체되었습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 1,157 1,157 임대수익과 직접 관련된 운영비용 (182) (181) 합 계 975 976 13. 사채 및 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 1,741,911 1,530,279 사채 및 장기차입금: 원화사채 9,280,000 8,680,000 외화사채 1,700,250 544,000 원화장기차입금 935,173 971,411 외화장기차입금 1,992,865 1,935,431 소 계 13,908,288 12,130,842 차감: 현재가치할인차금 (497) (567) 사채할인발행차금 (35,317) (23,820) 유동성대체 (1,856,069) (1,476,032) 합 계 12,016,405 10,630,423 (2) 단기차입금 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 당분기말 전기말 Usance Mizuho Bank 외 797,954 417,981 기업어음 하이투자증권 외 270,000 280,000 일반차입금 신한은행 외 673,957 832,298 합 계 1,741,911 1,530,279 (3) 원화사채 당분기말 및 전기말 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 SK인천석유화학 16-1회 2018.04.05 2021.04.05 2.6 130,000 130,000 SK에너지 43-1회 2018.04.26 2021.04.26 2.5 150,000 150,000 SK에너지 38-3회 2014.06.10 2021.06.10 3.4 80,000 80,000 SK이노베이션 2-2회 2014.07.16 2021.07.16 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 13-3회 2014.07.21 2021.07.21 3.2 50,000 50,000 SK인천석유화학 12-1회 2014.08.07 2021.08.07 3.6 20,000 20,000 SK인천석유화학 14-2회 2016.09.05 2021.09.05 2.5 110,000 110,000 SK이노베이션 3-1회 2018.09.13 2021.09.13 2.1 150,000 150,000 SK루브리컨츠 8-1회 2018.09.20 2021.09.23 2.3 120,000 120,000 SK에너지 39-2회 2014.10.10 2021.10.10 2.9 110,000 110,000 SK종합화학 14-1회 2018.10.11 2021.10.11 2.3 110,000 110,000 SK에너지 44-1회 2018.10.30 2021.10.30 2.2 100,000 100,000 SK인천석유화학 18-1회 2019.01.22 2022.01.22 2.1 120,000 120,000 SK에너지 45-1회 2019.02.21 2022.02.21 2.0 140,000 140,000 SK인천석유화학 15-2회 2017.03.30 2022.03.30 2.8 180,000 180,000 SK종합화학 15-1회 2019.06.13 2022.06.13 1.7 90,000 90,000 SK에너지 41-2회 2015.06.25 2022.06.25 2.7 170,000 170,000 SK루브리컨츠 9-1회 2019.08.27 2022.08.26 1.4 100,000 100,000 SK에너지 31-3회 2012.09.21 2022.09.21 3.4 50,000 50,000 SK에너지 46-1회 2019.09.26 2022.09.26 1.6 120,000 120,000 SK종합화학 9-3회 2012.10.25 2022.10.25 3.8 50,000 50,000 SK에너지 42-2회 2015.11.04 2022.11.04 2.6 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-2회 2018.04.05 2023.04.05 2.9 150,000 150,000 SK에너지 47-1회 2020.04.24 2023.04.24 2.0 340,000 340,000 SK에너지 43-2회 2018.04.26 2023.04.26 2.8 190,000 190,000 SK인천석유화학 10회 2013.05.06 2023.05.06 3.1 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-1회 2020.05.26 2023.05.26 1.6 180,000 180,000 SK종합화학 16-1회 2020.06.29 2023.06.29 1.7 230,000 230,000 SK인천석유화학 19-1회 2020.07.13 2023.07.13 2.3 180,000 180,000 SK이노베이션 3-2회 2018.09.13 2023.09.13 2.3 140,000 140,000 SK이노베이션 4-1회 2020.09.16 2023.09.15 1.4 210,000 210,000 SK루브리컨츠 8-2회 2018.09.20 2023.09.20 2.5 120,000 120,000 SK종합화학 14-2회 2018.10.11 2023.10.11 2.5 230,000 230,000 SK에너지 44-2회 2018.10.30 2023.10.30 2.3 250,000 250,000 SK이노베이션 5-1회 2021.01.20 2024.01.19 1.2 250,000 - SK인천석유화학 18-2회 2019.01.22 2024.01.22 2.3 210,000 210,000 SK에너지 45-2회 2019.02.21 2024.02.21 2.1 180,000 180,000 SK인천석유화학 15-3회 2017.03.30 2024.03.30 3.3 30,000 30,000 SK종합화학 15-2회 2019.06.13 2024.06.13 1.7 70,000 70,000 SK이노베이션 2-3회 2014.07.16 2024.07.16 3.3 60,000 60,000 SK인천석유화학 12-2회 2014.08.07 2024.08.07 4.1 30,000 30,000 SK루브리컨츠 9-2회 2019.08.27 2024.08.27 1.4 70,000 70,000 SK에너지 46-2회 2019.09.26 2024.09.26 1.7 190,000 190,000 SK에너지 39-3회 2014.10.10 2024.10.10 3.1 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-3회 2018.04.05 2025.04.05 3.4 120,000 120,000 SK에너지 47-2회 2020.04.24 2025.04.24 2.3 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-2회 2020.05.26 2025.05.26 1.7 50,000 50,000 SK에너지 41-3회 2015.06.25 2025.06.25 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 16-2회 2020.06.29 2025.06.27 1.9 170,000 170,000 SK인천석유화학 19-2회 2020.07.13 2025.07.11 2.6 60,000 60,000 SK이노베이션 4-2회 2020.09.16 2025.09.16 1.6 110,000 110,000 SK종합화학 17-1회 2020.11.12 2025.11.12 2.0 80,000 80,000 SK이노베이션 5-2회 2021.01.20 2026.01.20 1.5 160,000 - SK인천석유화학 18-3회 2019.01.22 2026.01.22 2.7 150,000 150,000 SK인천석유화학 20-1회 2021.02.22 2026.02.20 2.5 90,000 - SK종합화학 15-3회 2019.06.13 2026.06.13 1.8 150,000 150,000 SK루브리컨츠 9-3회 2019.08.27 2026.08.27 1.5 100,000 100,000 SK에너지 46-3회 2019.09.26 2026.09.26 1.8 70,000 70,000 SK에너지 40회 2014.10.27 2026.10.27 3.3 100,000 100,000 SK루브리컨츠 10-3회 2020.05.26 2027.05.26 1.8 70,000 70,000 SK인천석유화학 20-2회 2021.02.22 2028.02.22 2.9 10,000 - SK에너지 43-3회 2018.04.26 2028.04.26 3.2 160,000 160,000 SK인천석유화학 17회 2018.06.18 2028.06.18 4.0 100,000 100,000 SK이노베이션 3-3회 2018.09.13 2028.09.13 2.6 210,000 210,000 SK종합화학 14-3회 2018.10.11 2028.10.11 2.9 160,000 160,000 SK에너지 44-3회 2018.10.30 2028.10.30 2.6 150,000 150,000 SK인천석유화학 18-4회 2019.01.22 2029.01.22 3.5 120,000 120,000 SK에너지 45-3회 2019.02.21 2029.02.21 2.4 180,000 180,000 SK종합화학 15-4회 2019.06.13 2029.06.13 2.1 190,000 190,000 SK루브리컨츠 9-4회 2019.08.27 2029.08.27 1.7 30,000 30,000 SK에너지 46-4회 2019.09.26 2029.09.26 1.8 120,000 120,000 SK에너지 47-3회 2020.04.24 2030.04.24 2.6 110,000 110,000 SK인천석유화학 19-3회 2020.07.13 2030.07.12 3.7 60,000 60,000 SK이노베이션 4-3회 2020.09.16 2030.09.16 1.9 80,000 80,000 SK종합화학 17-2회 2020.11.12 2030.11.12 2.4 30,000 30,000 SK이노베이션 5-3회 2021.01.20 2031.01.20 2.0 90,000 - 소 계 9,280,000 8,680,000 차감: 사채할인발행차금 (22,100) (21,550) 유 동 성 대 체 (1,669,030) (1,229,155) 합 계 7,588,870 7,429,295 (4) 외화사채 당분기말 및 전기말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 싱가포르 증권거래소 2018.07.13 2023.07.13 4.1 566,750 544,000 Green bond 2021.01.26 2024.01.26 1.6 340,050 - Green bond 2021.01.26 2026.01.26 2.1 793,450 - 소 계 1,700,250 544,000 차감: 사채할인발행차금 (13,216) (2,270) 합 계 1,687,034 541,730 (5) 원화장기차입금 당분기말 및 전기말 현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 유동화채무 (주1,2) 아이피씨 제일차 유한회사 3.0 - 22,000 일반차입금 한국산업은행 외 CD + 0.9 24,981 34,972 일반차입금 한국수출입은행 외 1.3 ~ 3.5 910,192 914,439 소 계 935,173 971,411 차감: 현재가치할인차금 (1) (1) 유 동 성 대 체 (179,594) (212,459) 합 계 755,578 758,951 (주1) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무 금액입니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 및 그 거래처인 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환사유가 발생합니다. (6) 외화장기차입금 당분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 광구탐사자금 (주1) 한국에너지공단 0.0 ~ 8.8 63,537 83,853 인수대금 (주2) 대주단(KDB,KDBNY,농협,KEBNY,BOC서울) LIBOR(3M) + 1.6 158,690 152,320 인수대금 (주3) 대주단(CA,ANZ,BNPP,MIZUHO) EURIBOR(3M) + 0.7 213,855 215,457 일반차입금 Bank of America 외 LIBOR + 0.8 ~ 1.6 1,048,308 1,033,711 일반차입금 한국산업은행 외 2.0 ~ 8.0 508,475 450,090 소 계 1,992,865 1,935,431 차감: 현재가치할인차금 (496) (566) 유 동 성 대 체 (7,446) (34,418) 합 계 1,984,923 1,900,447 (주1) 당분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각각 55,133 백만원 및 53,191백만원은 지배기업이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할경우에는 상환할 의무가 없습니다. (주2) 연결실체 내의 SKGC Americas, Inc.가 The Dow Chemical Company가 보유한 미국 및 스페인 소재 EAA 사업 및 유ㆍ무형자산 일체의 인수를 목적으로 차입한 인수대금으로 차입보증계약에 따라 채무불이행시 종속기업인 SK종합화학(주)에게 변제의무가 있습니다. (주3) 연결실체 내의 SK Functional Polymer S.A.S가 Arkema France SA로부터 고기능성 폴리머 사업 및 유ㆍ무형자산 일체의 인수를 목적으로 차입한 인수대금으로 차입보증계약에 따라채무불이행시 종속기업인 SK종합화학(주)에게 변제의무가 있습니다. 14 . 파생금융상품 (1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 외화금융자산ㆍ부채에 대한 환율변동 위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화선도 - 3 - - 이자율스왑 - 18,449 43 25,353 합 계 - 18,452 43 25,353 (2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품, 원유, 화학원료 및 기타 원재료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가 후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 이자율스왑 200 1,271 - 1,473 화학원료스왑 17,892 12,681 24,747 18,205 UCO스왑 5,001 1,691 2,327 730 금속원료스왑 1,817 - 740 - 통화스왑 33,402 - 13,629 - 통화선도계약 등 8,073 14,475 32,168 6,617 합 계 66,385 30,118 73,611 27,025 (3) 파생금융상품별 손익당분기 및 전분기 중 파생금융상품계약으로 인해 요약포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - 7,991 (146) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 85,805 (74,824) 182,846 (178,753) - - 합 계 85,805 (74,824) 182,846 (178,753) 7,991 (146) (전분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - 1,323 (28,254) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 802,941 (798,372) 915,957 (847,625) - - 합 계 802,941 (798,372) 915,957 (847,625) 1,323 (28,254) 15. 퇴직급여제도 (1) 퇴직급여제도 구성항목 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도 및 기타장기종업원급여부채와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 535,251 544,870 사외적립자산의 공정가치 (436,312) (464,230) 기타장기종업원급여부채 15,356 15,688 합 계 114,295 96,328 (2) 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역 당분기 및 전분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역은 다음과 같습니다 . (당분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 544,870 (464,230) 80,640 퇴직급여: 당기근무원가 17,307 - 17,307 이자비용(이자수익) 2,767 (2,619) 148 소 계 20,074 (2,619) 17,455 재측정요소 18 1,217 1,235 환율변동의 영향 32 - 32 제도에서 지급한 금액 (39,512) 38,969 (543) 연결범위변동 82 - 82 기타 증감 9,687 (9,649) 38 기 말 535,251 (436,312) 98,939 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 502,255 (465,495) 36,760 퇴직급여: 당기근무원가 17,130 - 17,130 이자비용(이자수익) 2,600 (2,533) 67 소 계 19,730 (2,533) 17,197 재측정요소 2,451 783 3,234 환율변동의 영향 (54) - (54) 제도에서 지급한 금액 (32,436) 30,049 (2,387) 기타 증감 13,430 (12,904) 526 기 말 505,376 (450,100) 55,276 16. 우발부채와 약정사항 (1) 견질어음 당분기말 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 32매 및 백지수표 36매를견질로 제공하고 있습니다. (2) 소송사건 등 (주)LG화학 및 (주)LG에너지솔루션((주)LG화학으로부터 물적분할한 법인)등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 (주)LG화학 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음등의 이유로 Default Judgment를 요청하였으며, 동 위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 동 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하였으나, 동 위원회는 미국 현지시각 기준 2021년 2월 10일에 Initial Determination을인용하여 10년간 미국 내 수입을 금지하도록 하는 결정을 내렸습니다. 한편, (주)LG화학 및 (주)LG에너지솔루션 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 또한, (주)LG화학 및 (주)LG에너지솔루션 등은 지배기업인 SK이노베이션(주) 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일에 영업비밀침해 소송을, (주)LG에너지솔루션 등은 (물적분할에 따라 (주)LG화학으로부터 소송 승계) 2019년 9월 26일 특허침해 소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 이러한 일련의 소송사건에 대하여, 2021년 4월 11일 SK이노베이션(주)와 (주)LG에너지솔루션은 관련된 국내외 쟁송을 모두 취하하고 향후 출원/등록할 특허에 대해 10년간 추가 쟁송을 하지 않는 조건으로 하여, 2021년과 2022년에 걸쳐 현금 1조원을, 2023년부터 총 1조원을 한도로 매출액의 일정비율에 해당하는 로열티를 SK이노베이션(주)가 (주)LG에너지솔루션에게 지급하기로 발표하였으며, 현재 구체적인 내용은 협의 중에 있습니다. 최종 합의서가 아직 확정 체결되지는 않았으나, 양사가 발표한 기본 합의안 내용에 기초하여 (주)LG에너지솔루션에 지급할 금액 중 현금 1조원은2021년 3월 31일자 재무제표에 영업외비용으로 반영하였고, 로열티는 지급 사유 발생 시점에 비용 처리할 예정입니다. 한편, 미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및종속기업인 SK트레이딩인터내셔널(주) 와 SK Energy Americas, Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이후 2020년 5월 6일부터 가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다. (3) 분할과 관련된 연대채무 분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. 분할기일 분할내역 연대보증회사 2007년 7월 1일 SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할 SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),SK루브리컨츠(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주) (4) 담보제공 지배기업은 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 KDB산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다. 또한, 종속기업인 내트럭(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다. (5) 지급보증 지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습니다. 또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 9백만의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 연결실체는 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 180백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다. (6) 주요 약정사항 지배기업과 종속기업인 SK에너지(주)와 SK인천석유화학(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 및 국세카드를 통해 전기료 및 관세 등을 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 1,644,433백만원입니다. 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며, 신종자본증권과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채의 명칭 제1회 사모 채권형 신종자본증권 사채의 발행금액 600,000백만원 사채의 만기 2049년 3월 15일(30년) - 단 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기 연장 가능 이자지급 (1) 이자율- 발행일~2024년 3월 15일("최초 재설정일") = 4.20%- "최초 재설정일"~2025년 3월 15일("2차 재설정일") = ①+②+③ ① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 5년 만기 회사채 개별민평금리 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③ Step-up 마진 (1.50%)- "2차 재설정일"~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~ 그 다음 재설정일 = ①+②+③ ① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③ Step-up 마진 (1.50%) ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날(2) 이자지급- 발행일 이후 매 분기별 지급 단, 발행회사의 재량으로 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 보유자, 한국예탁결제원, 지급대리인에 통지하여 이자지급일에 예정된 이자지급을 연기할 수 있음 (이자지급 연기 시 보통 주식 배당금 지급 불가/누적적 연기) 중도상환권 - 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 사채 전부에 대해 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능- 기타 상황(*) 발생 시 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능(*) 관련 회계기준 변경 에 의 해 자본으로 간주되지 않는 경우, 대주주변경사유 발생 시, 신용평가사로부터 자본인정 안될 경우, 이자에 대한 법인세 손금인정이 안될 경우 기한의 이익 상실 - 발행회사에 대한 청산절차 개시명령이 내려졌거나 청산절차 개시를 위한 유효한 결의가 이루어지는 경우 - 발행회사가 본 사채상 지급의무를 지급기한 도래한 때 이행하지 않고 이러한 미지급상태가 그로부터 10일 이상 지속된 경우- 발행회사의 청산 시 또한, 종속기업인 SK아이이테크놀로지(주)는 2020년 9월 23일 프리미어슈페리어 유한회사(이하 "투자자")를 신주인수자로 하는 제3자 배정방식의 유상증자를 실시하였습니다. SK아이이테크놀로지(주)의 유상증자시 대주주인 지배기업과 투자자간에 체결된 주주간 계약은 다음의 주요 약정사항을 포함하고 있습니다. - 투자자의 동반매도청구권(Tag-along right) 및 공동매도청구권(Drag-along right) - 투자자의 공동매도청구권 행사에 대한 최대주주의 우선매수권 - 일정 조건에 의한 최대주주의 매도요청권 및 투자자의 매수청구권 - 일정 조건에 의한 최대주주의 주식처분에 대한 제한 등 한편, 투자자의 매수청구권과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다. 구 분 행사조건 행사가격 투자자의 매수청구권 I 기업공개절차 미이행 등 투자원금(300,005백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 15%를 적용하여 계산한 금액 투자자의 매수청구권 II 가격조건이 충족되지 않은 상황에서 기업공개절차 진행 등 투자원금(300,005백만원)에 대하여 IRR 기준 연 복리 7%를 적용하여 계산한 금액 (7) 옵션계약 연결실체는 (주)굿스플로의 비지배주주가 보유하고 있는 보통주 지분과 관련하여 옵션 계약을 체결하였습니다. 동 옵션의 계약내용은 다음과 같습니다. 구 분 풋옵션 콜옵션 콜옵션 계약체결 목적 지분 취득 옵션권리자 정태진/오병욱 등 SK에너지(주) SK에너지(주) 옵션의무자 SK에너지(주) 정태진/오병욱 등 (주)한유에너지 등 결제 방법 현금 행사 대상 (주)굿스플로의 주주들인 정태진/오병욱 등이 보유 중인 (주)굿스플로의 주식 총 1,014,362주 (42.54%) (주)굿스플로의 주주들인 (주)한유에너지 등이 보유 중인 (주)굿스플로 주식 총 351,076주(14.73%) 행사 시기 2021년 1월 31일로부터 3년이 경과한 날 또는 당사자들 간에 합의된 날 중 빠른 날 행사 가격 1주당 가격 금 33,553원 콜옵션 행사 시점의 공정가치 (8) 충당부채 및 금융보증부채당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 비 고 충당부채: 자원개발 관련 등 복구충당부채 42,965 43,325 베트남 15-1 광구 외 판매보증충당부채 등 (주1) 93,205 88,629 합 계 136,170 131,954 금융보증부채 1,690 1,790 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주1) 당분기말 및 전기말 현재 각각 1,432백만원 및 1,642백만원의 유동성충당부채가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. 17. 기타불입자본 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 (주1) 5,683,247 5,683,247 기타자본잉여금 258,658 258,658 주식선택권 1,963 1,876 자기주식 (주2) (1,634,073) (1,634,073) 합 계 4,309,795 4,309,708 (주1) 주식발행초과금은 발행주식의 액면금액을 초과하여 불입된 금액으로, 상법의 규정에 의거 자본전입 또는 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다. (주2) 당분기말 및 전기말 현재 보유중인 자기주식은 다음과 같습니다. (단위: 주, 백만원) 구 분 당분기말 전기말 우선주 보통주 우선주 보통주 주식수 296주 10,130,137주 296주 10,130,137주 취득가액 33 1,634,040 33 1,634,040 한편, 당분기말 현재 보유중인 자기주식은 회사분할 및 합병과정에서 발생한 단주와 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 취득한 자기주식으로 구성되어 있습니다. 18. 주식기준보상(1) 주식선택권 부여내역지배기업은 주주총회 및 이사회 결의에 의거 지배기업의 임원에게 주식선택권을 부여하였습니다. 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다. 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 3-1차 3-2차 권리부여일 2018-03-20 2020-02-26 2021-03-26 발행할 주식의 종류 보통주 보통주 보통주 부여방법 자기주식 교부 자기주식 교부 자기주식 교부 부여주식수 23,517주 23,517주 23,517주 4,208주 2,104주 52,797주 26,399주 4,532주 행사가격 205,760원 222,230원 240,000원 131,470원 235,640원 행사가능기간 2020-03-21 ~2023-03-20 2021-03-21 ~2024-03-20 2022-03-21 ~2025-03-20 2023-02-27 ~2027-02-26 2024-03-27 ~2028-03-26 2023-03-27 ~2026-03-26 가득조건 2년이상 재직 2년이상 재직 3년이상 재직 2년이상 재직 3년이상 재직 2년이상 재직 3년이상 재직 2년이상 재직 (2) 주식선택권의 부여로 인한 당분기말 및 전기말 현재 보상원가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 총보상원가 8,584 1,950 누적보상원가 1,963 1,876 기말 이후 인식할 보상원가 6,621 74 (3) 지배기업은 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가 산정을 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1 -1차 1 -2차 1 -3차 2차 3-1차 3-2차 기대존속기간 5년 6년 7년 7년 7년 5년 권리부여일의 전일 종가 211,000 211,000 211,000 122,500 207,500 207,500 기대주가변동성 17.90% 17.90% 17.90% 19.80% 44.40% 44.40% 배당수익률 3.03% 3.03% 3.03% 6.50% 1.40% 1.40% 무위험이자율 2.50% 2.61% 2.64% 1.40% 1.79% 1.53% 행사가격 205,760 222,230 240,000 131,470 235,640 235,640 주당공정가치 30,450 26,725 23,421 8,723 79,898 67,506 19. 기타자본구성요소 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (19,360) (41,758) 지분법자본변동 129,205 39,703 해외사업환산손익 25,346 (98,169) 파생금융상품평가손익 (21,486) (29,331) 합 계 113,705 (129,555) (2) 당분기 및 전분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 (129,555) 194,896 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가로 인한 순평가손익 29,303 (50,122) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 변동액에 대한 법인세효과 (7,677) 13,860 이익잉여금으로 재분류된 금액 1,065 - 이익잉여금으로 재분류된 금액에 대한 법인세효과 (293) - 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 89,502 127,880 해외사업장 순자산의 환산으로 인한 외환차이 123,515 174,872 위험회피회계 적용 파생금융상품에서 인식된 평가손익 7,953 (26,793) 위험회피회계 적용으로 손익으로 재분류된 금액 (108) (88) 파생금융상품 변동액에 대한 법인세효과 - (50) 기 말 113,705 434,455 20. 매출액(1) 당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품 및 상품매출 등 9,140,420 10,952,993 자원개발 수익 24,719 18,263 용역수익 67,335 65,472 소 계 9,232,474 11,036,728 기타 원천으로부터의 수익: 임대수익 7,283 10,336 합 계 9,239,757 11,047,064 (2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 한 시점에 인식 9,165,139 10,971,256 기간에 걸쳐 인식 67,335 65,472 합 계 9,232,474 11,036,728 21. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 91,277 103,751 퇴직급여 7,975 8,151 복리후생비 44,299 37,749 여비교통비 3,183 6,194 통신비 1,084 1,009 수도광열비 2,832 3,221 세금과공과 9,310 5,066 소모품비 2,910 2,777 리스료 및 임차료 27,216 37,592 위탁저유비 4,203 3,366 감가상각비 15,690 13,603 사용권자산상각비 28,556 22,602 수선비 1,763 2,630 보험료 3,708 3,743 광고선전비 9,820 8,643 경상연구개발비 62,193 64,241 교육및조사연구비 11,568 27,248 품질관리비 9,486 7,241 기술용역비 24,627 32,515 지급수수료 80,318 67,397 무형자산상각비 11,798 3,698 운송비 42,930 40,114 대손상각비 6 33 기타판관비 19,994 6,582 합 계 516,746 509,166 22. 금융손익, 지분법손익 및 기타영업외손익 (1) 금융수익 및 금융원가 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 8,551 18,740 배당금수익 1,206 2,840 외환차익 194,028 383,315 외화환산이익 64,640 135,357 파생금융상품거래이익 182,846 915,957 파생금융상품평가이익 85,805 802,941 기 타 4,601 368 합 계 541,677 2,259,518 금융원가: 이자비용 85,652 87,481 외환차손 196,308 419,353 외화환산손실 146,544 251,984 파생금융상품거래손실 178,753 847,625 파생금융상품평가손실 74,824 798,372 기 타 10,302 - 합 계 692,383 2,404,815 (2) 지분법손익 당분기 및 전분기 중 지분법손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 지분법이익 75,253 12,761 지분법손실 (1,017) (56,983) 합 계 74,236 (44,222) (3) 기타영업외수익 및 기타영업외비용 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기타영업외수익: 유형자산처분이익 189 1,193 기 타 22,814 9,418 합 계 23,003 10,611 기타영업외비용: 유형자산처분손실 643 3,676 유형자산손상차손 168 65,643 기부금 904 5,810 기 타 974,972 19,301 합 계 976,687 94,430 23. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 제품, 상품 및 반제품의 변동 (570,501) 300,538 원재료의 사용 및 상품의 매입 7,745,986 11,249,514 종업원급여 346,120 365,789 감가상각비, 사용권자산상각비 등 351,762 302,866 운송비 87,623 80,501 광고선전비 16,158 9,775 리스료 48,306 52,837 기 타 798,543 576,362 차감: 중단영업손익으로 분류 (86,779) (75,690) 합 계 8,737,218 12,862,492 24 . 법인세 (1) 당분기 및 전분기 중 법인세의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 1. 당기법인세 101,389 24,817 2. 이연법인세 (189,211) (534,663) 3. 자본에 반영된 이연법인세: 확정급여제도의 재측정요소 (38) 983 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (7,677) 13,860 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 이익잉여금 재분류 (293) - 파생금융상품평가손익 - (50) 소 계 (8,008) 14,793 4. 총 법인세효익(1+2+3) (95,830) (495,053) 5. 계속영업과 관련된 법인세효익 (139,348) (507,761) 6. 중단사업과 관련된 법인세비용 43,518 12,708 (2) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다 . 당분기 및 전분기는 세전손실로 인하여 평균유효세율(법인세비용÷법인세비용차감전순이익)을 산정하지 않았습니다. 25. 주당이익(손실) (1) 당분기 및 전분기 중 지배기업소유주지분에 대한 보통주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 지배기업소유지분 분기연결순손실 (376,207) (1,557,960) 구형우선주귀속 배당금 및 잔여손실 (주1) (5,618) (22,356) 보통주기본주당이익(손실) 계산에 사용된 분기연결순손실 (370,589) (1,535,604) 가중평균유통주식수 (주2) 82,335,427주 85,730,801주 보통주기본주당손실 (4,501)원 (17,912)원 (주1) 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다. (주2) 전분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 지배기업소유주지분에 대한 구형우선주기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 구형우선주귀속 배당금 및 잔여손실 (5,618) (22,356) 가중평균유통주식수 1,248,130주 1,248,130주 구형우선주기본주당손실 (주1) (4,501)원 (17,912)원 (주1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익(손실)을 계산하였습니다. (3) 당분기 및 전분기 중 지배기업소유주지분에 대한 보통주기본주당계속영업이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 지배기업소유지분 계속영업손실 (396,359) (1,586,806) 구형우선주귀속 배당금 및 잔여손실 (주1) (5,918) (22,770) 보통주기본주당계속영업이익(손실) 계산에 사용된 계속영업손실 (390,440) (1,564,036) 가중평균유통주식수 (주2) 82,335,427주 85,730,801주 보통주기본주당계속영업손실 (4,742)원 (18,244)원 (주1) 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다. (주2) 전분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수 입니다. (4) 당분기 및 전분기 중 지배기업소유주지분에 대한 구형우선주기본주당계속영업이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 구형우선주귀속 배당금 및 잔여손실 (5,918) (22,770) 가중평균유통주식수 1,248,130주 1,248,130주 구형우선주기본주당계속영업손실 (주1) (4,742)원 (18,244)원 (주1) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익(손실)을 계산하였습니다. 한편, 잠재적 보통주는 희석효과가 없으므로 당분기 및 전분기 중 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 동일합니다. 26. 특수관계자와의 거래 (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 SK(주) 관계기업 및공동기업 주석 8-(1) 참조 기 타 SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이머티리얼즈에어플러스(주), 에스케이이엔에스(주), 코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), 에이디티캡스(주)(구, SK인포섹(주)), SK네트웍스(주), 행복나래(주), SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.,SK텔레콤(주), FSK L Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), 에스케이피아이씨글로벌(주), SK넥실리스(주), SK엠앤서비스(주) 등 대규모기업집단계열회사 (주1) 울산아로마틱스(주), SK디스커버리(주), SK케미칼(주), SK가스(주), 에스케이어드밴스드(주), 당진에코파워(주), SK디앤디(주), 에스케이플라즈마(주) 등 SK기업집단 계열회사 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 매출 등 (주1,2) 매입 등 (주2) 당분기 전분기 당분기 전분기 지배기업 SK(주) 2,346 2,238 69,478 68,398 관계기업 및공동기업 (주)대한송유관공사 18 18 15,362 16,336 오일허브코리아여수(주) - - 4,007 4,475 Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 336 370 133,285 109,931 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 73 137 - - FSK L (Shanghai) Co., Ltd. - 8 4,151 3,269 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 135 70 48,078 33,789 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 2,545 22,667 - 1,982 Hi-Tech Lubricants Ltd. 830 624 - - Best Oil Company Ltd. 182,756 166,226 253 - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 26,259 9,750 151,331 17,595 Peru LNG Company LLC. 57,643 5,000 - - 기타 114 540 - 82 기 타 SK엠앤서비스(주) 34 34 1,929 8,106 한국넥슬렌 유한회사 37,537 38,138 2 2 SK바이오텍(주) 589 762 90 - 에스케이머티리얼즈리뉴텍(주) 941 1,275 - - (주)SK핀크스 34 - 1,297 - SK(중국)기업관리유한공사 - - 112 121 SK건설(주) 2,036 1,276 157,199 128,561 SKC(주) 184 29,256 - 14,797 에스케이머티리얼즈에어플러스(주) 31 26 6,087 7,955 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) 590 572 - - SK넥실리스(주) 83 - 13,772 6,758 에스케이피아이씨글로벌(주) 83,988 51,095 35,194 24,638 에스케이이엔에스(주) 2,273 2,219 1,087 1,633 코원에너지서비스(주) - - 27,856 18,913 충청에너지서비스(주) - - 3,033 3,495 보령엘엔지터미널(주) - - 2,554 - Prism Energy International Pte. Ltd. - - 38,535 - Hi-Tech Blending PVT. Ltd. 4,395 2,478 - - 에이디티캡스(주) (구, SK인포섹(주)) 10 - 8,930 6,715 FSK L Co., Ltd. 2 - 23,411 9,739 SK C Beijing Co., Ltd. - - 265 306 SK네트웍스(주) 12,275 115,640 17,814 22,331 행복나래(주) - 478 23,989 34,929 SK렌터카(주) 33 29 789 200 SK텔레콤(주) 3,536 3,352 2,853 12,135 십일번가(주) 8 - 39 55 SK브로드밴드(주) 1,013 670 25 24 SK플래닛(주) 354 66 314 319 SK하이닉스(주) 37,173 30,145 558 371 SK Property Investment Management Co., Ltd. - - 390 221 Baic Eletronics SK (Jiangsu) Technology Co., Ltd. 14,399 2,254 85,426 2,414 Xinglu (HongKong) Ltd. 16,253 - - - 기타 1,317 1,322 1,831 4,012 대규모기업집단계열회사 울산아로마틱스(주) 12,390 12,607 16,243 21,027 SK가스(주) 4,050 2,437 43,491 102,574 에스케이어드밴스드(주) 30 24 7,109 2,276 SK케미칼(주) 9,189 17,179 3,874 21,407 기타 154 100 - - 합 계 517,956 521,082 952,043 711,891 (주1) 관계기업 및 공동기업투자의 배당금은 제외되어 있으며, 관련 내역은 주석 8-(1)에 기재되어 있습니다. (주2) 리스 거래금액이 포함된 금액입니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 채 권 (주1) 채 무 (주2) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 지배기업 SK(주) 12,430 10,051 42,767 65,677 관계기업 및공동기업 (주)대한송유관공사 - - 8,649 8,070 오일허브코리아여수(주) - - 2,022 1,766 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 84 63 - - Sinopec-SK(Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 357 411 13,581 11 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 78 - - - FSK L (Shanghai) Co., Ltd. 21 21 1,854 932 Yemen LNG Company Ltd. 52,796 50,077 - - SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 7,514 5,539 41,672 28,027 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 2,536 - - - Hi-Tech Lubricants Ltd. 838 689 - - Best Oil Company Ltd. 164,770 93,789 37,444 37,647 Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 434 19 154,396 72,276 Korea Consortium Kazakh B.V. (주3) 146,170 146,170 - - 기타 - - - 1,467 기 타 SK엠앤서비스(주) 414 611 240 3,362 한국넥슬렌 유한회사 15,287 12,899 2 146 SK바이오텍(주) 801 588 - 119 에스케이머티리얼즈리뉴텍(주) 234 409 - - (주)SK핀크스 - - 62 4 SK(중국)기업관리유한공사 - - 6,332 8,771 SK건설(주) 3,431 3,762 32,367 29,760 SKC(주) 166 353 - - 에스케이머티리얼즈에어플러스(주) 10 26 3,436 2,879 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주) 279 258 - - SKC(강소)첨단소재유한공사 1,896 - - - SK넥실리스(주) 30 106 7,826 6,905 에스케이피아이씨글로벌(주) 11,269 7,065 5,656 5,981 에스케이이엔에스(주) 5,823 13,944 941 906 충청에너지서비스(주) 905 905 63 84 파주에너지서비스(주) 19,534 9,604 1,193 81 보령엘엔지터미널(주) - 533 - - Hi-Tech Blending PVT. Ltd. 3,672 3,755 - - 에이디티캡스(주) (구, SK인포섹(주)) 1 - 9,339 2,454 FSK L Co., Ltd. - - 7,540 7,661 SK C Beijing 32 - 5,617 5,353 SK네트웍스(주) 5,711 7,466 8,756 7,988 행복나래(주) 3,638 2,335 4,978 9,748 SK렌터카(주) 12 32 3,976 3,196 SK Networks (Shanghai) Co., Ltd. 1,206 - - - SK텔레콤(주) 1,893 6,649 3,622 5,123 십일번가(주) 3 - 25 8 SK브로드밴드(주) 1,871 1,992 1 1 SK플래닛(주) 33 8 611 2,496 SK하이닉스(주) 14,107 19,587 560 478 SK Property Investment Management Co., Ltd. 557 410 - - Baic Eletronics SK (Jiangsu) Technology Co., Ltd. 1,313 6,211 87,266 59,562 Xinglu (HongKong) Ltd. 16,552 36,866 - - 기타 1,536 1,690 7,718 1,857 대규모기업집단계열회사 울산아로마틱스(주) 3,594 3,774 6,157 6,415 SK가스(주) 12,492 9,983 238,203 240,109 에스케이어드밴스드(주) 7 26 2,445 2,342 SK케미칼(주) 5,335 2,818 1,421 1,502 기타 49 165 - 25 합 계 521,721 461,659 748,738 631,189 (주1) 채권은 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금 과 상계 전 금액으로 표시됩니다. (주2) 채무는 매입채무, 미지급금, 미지급비용 및 리스부채으로 구성됩니다. (주3) 당분기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다. (4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 지분 및 출자거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 거래내역 당분기 전분기 관계기업 및 공동기업 Yemen LNG Company Ltd. 자금대여 625 - Blue Park Smart Energy(Beijing) Technology Co., Ltd. 지분취득 (주1) 9,824 - (주)로지스랩 지분취득 (주2) 2,500 - 코하이젠(주) 설립취득 (주3) 950 - 절강보영SK물자그룹유한회사 지분매각 (주4) 20,348 - The Qoos Inc 유상증자 - 3,423 기 타 SK Networks (Shanghai) Co., Ltd. 자금대여 1,565 - 자금회수 358 - SKC(강소)첨단소재유한공사 자금대여 1,902 - 자금회수 6 - SKC PU Specialty Co., Ltd. 자금대여 862 - (주1) 당분기 중 보통주 13.3%를 신규 취득하였습니다. (주2) 당분기 중 전환상환우선주 10.0%를 신규 취득하였습니다. (주3) 당분기 중 보통주 9.5%를 설립 취득하였습니다. (주4) 전기말 매각예정으로 분류된 종속기업의 순자산 및 관계기업투자에 대한 매각금액이며, 당분기 중 매각이 완료 되었습니다 (주석 30 참조). (5) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 지배기업의 기업활동 의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 1,295 2,267 퇴직급여 89 148 주식보상비용 78 194 합 계 1,462 2,609 (6) 기타 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 연결실체가 보증을 제공하거나 보증을 제공받은 내역은 없습니다. 한편, 연결실체는 당분기말 현재 일부 특수관계자에게 지급보증을 제공(주석 16 참조)하고 있습니다. 27. 영업부문별 정보 연결실체는 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 석유, 화학, 윤활유, 배터리, 자원개발 및 기타영업부문으로 영업부문을 구분하였습 니다. (1) 사업부문별 정보 당분기 및 전분기 중 연결실체의 사업부문별 손익은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 12,216,037 3,018,191 1,129,169 670,962 24,719 910,224 (8,729,545) 9,239,757 내부매출액 (6,339,544) (956,037) (492,972) (144,643) - (796,349) 8,729,545 - 순매출액 5,876,493 2,062,154 636,197 526,319 24,719 113,875 - 9,239,757 영업이익(손실) 416,046 118,287 137,069 (176,693) 11,277 (3,447) - 502,539 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 18,944,873 3,134,056 1,187,459 337,075 18,351 1,873,803 (14,448,553) 11,047,064 내부매출액 (10,911,686) (1,161,834) (545,709) (48,297) - (1,781,027) 14,448,553 - 순매출액 8,033,187 1,972,222 641,750 288,778 18,351 92,776 - 11,047,064 영업이익(손실) (1,635,949) (89,801) 28,932 (104,944) 5,065 (18,730) - (1,815,427) 한편, 당분기 중 연결실체의 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처는 없습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 사업부문별 비유동자산은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기타 연결조정 연결후 금액 비유동자산(주1) 8,865,611 4,095,584 1,160,109 4,224,019 327,196 2,105,124 (57,338) 20,720,305 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기타 연결조정 연결후 금액 비유동자산(주1) 8,802,289 4,185,553 1,187,118 3,914,270 324,357 2,004,832 (52,771) 20,365,648 (주1) 유형자산, 사용권자산, 영업권, 무형자산, 투자부동산 및 기타비유동자산 등을 포함한 금액입니다. (2) 지역별 정보 당분기 및 전분기 중 연결실체(소재지 기준)의 지역별 수익정보는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 11,496,471 4,932,024 781,696 759,111 - (8,729,545) 9,239,757 내부매출액 (6,103,538) (1,676,087) (453,915) (496,005) - 8,729,545 - 매출액 5,392,933 3,255,937 327,781 263,106 - - 9,239,757 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 16,284,099 6,910,353 716,892 1,583,934 339 (14,448,553) 11,047,064 내부매출액 (10,771,806) (2,029,765) (418,827) (1,228,155) - 14,448,553 - 매출액 5,512,293 4,880,588 298,065 355,779 339 - 11,047,064 당분기말 및 전기말 현재 연결실체(소재지 기준)의 지역별 비유동자산은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 15,212,001 1,173,400 2,593,890 1,798,352 - (57,338) 20,720,305 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 미 국 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 15,344,748 1,054,514 2,438,817 1,580,340 - (52,771) 20,365,648 (주1) 유형자산, 사용권자산, 영업권, 무형자산, 투자부동산 및 기타비유동자산 등을 포함한 금액입니다. 28. 현금흐름에 관한 정보 (1) 비현금항목 조정 (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 대손상각비 6 33 재고자산평가손실(환입) (23,655) 665,266 감가상각비 270,775 230,764 사용권자산상각비 59,399 54,551 무형자산상각비 21,406 17,370 투자부동산상각비 182 181 퇴직급여 17,455 17,197 이자비용 85,837 87,938 외화환산손실 209,195 301,460 파생금융상품평가손실 74,824 799,681 지분법손실 1,017 56,983 유형자산처분손실 643 3,676 유형자산손상차손 168 65,643 무형자산처분손실 3,068 - 무형자산손상차손 23,868 - 법인세효익 (95,830) (495,053) 이자수익 (8,577) (18,968) 배당금수익 (1,206) (2,840) 외화환산이익 (126,886) (186,480) 파생금융상품평가이익 (86,064) (802,941) 지분법이익 (75,253) (12,761) 유형자산처분이익 (189) (1,193) 무형자산처분이익 (1,706) - 기 타 4,471 11,941 합 계 352,948 792,448 (2) 운전자본 조정 (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 (789,002) 903,048 미수금 (28,144) (49,158) 미수수익 (25) 290 선급금 (140,465) (114,476) 예치보증금 5,994 6,775 선급비용 7,923 4,450 파생금융상품자산 26,945 (138,373) 재고자산 (1,071,641) 1,398,404 매입채무 1,826,117 (1,632,408) 미지급금 112,343 72,196 미지급비용 809,419 (319,867) 선수금 1,229 33,332 예수금 (10,840) (190,173) 파생금융상품부채 (4,682) 170,485 퇴직금의 지급 (39,512) (32,436) 사외적립자산 38,969 30,049 기 타 4,800 2,335 합 계 749,428 144,473 (3) 현금의 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 및 무형자산 대체 600,583 442,643 사채 및 장기차입금의 유동성 대체 436,977 74,771 유형자산 취득 관련 미지급금의 감소 (171,649) (13,337) 무형자산취득 관련 미지급금의 감소 (16,115) - 사용권자산의 증가 13,980 53,850 배당금의 미지급금 대체 - 123,559 구매전용카드 및 국세카드 약정에 따른 미지급금 대체 1,264,734 - 유형자산의 투자부동산 대체 - 136,438 29. 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으 며,이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험으로 구성됩니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 당분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 4,271,429 4,841,665 2,629,789 2,861,210 EUR 165,978 220,467 147,469 197,349 JPY 10,539,971 108,246 8,678,689 91,473 CNY 1,512,428 260,667 1,991,295 332,467 IDR 190,225,349 15,218 152,560,449 12,205 외화금융부채 USD 5,786,401 6,558,886 4,363,453 4,747,437 EUR 373,751 496,450 383,707 513,492 JPY 1,792,935 18,413 2,381,890 25,105 CNY 7,007 1,208 528,138 88,178 IDR 491,271,665 39,302 209,896,789 16,792 당분기와 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (56,780) 56,780 (72,476) 72,476 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 총포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 시 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다.1) 매출채권 및 기타채권 연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체의 매출채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 18.7% 및 630,210백만원입니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당채권의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 미래예상손실은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다. 2) 기타금융자산 장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 3) 신용위험에 대한 노출 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 차감전장부금액 손실충당금 장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 손실충당금 장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산 4,722,594 - 4,722,594 2,940,661 - 2,940,661 장ㆍ단기금융상품 1,979,011 - 1,979,011 1,975,026 - 1,975,026 매출채권 및 기타채권 4,636,996 (418,910) 4,218,086 3,750,079 (418,825) 3,331,254 장기투자증권 76,465 - 76,465 86,084 - 86,084 파생금융상품자산 66,385 - 66,385 73,654 - 73,654 금융보증계약 204,030 - 204,030 198,560 - 198,560