SK이노베이션 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 09월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	8,190,000	5,000	139,600	증자비율:8.74%

2024년 11월 04일	-	보통주	55,299,186	5,000	112,396	(주1)

주1) 2024년 11월 1일(합병기일) 에스케이이엔에스㈜와의 합병에 따른 주식발행 내역으로, 주식발행일자는합병 등기일이며, 주당발행가액은 SK이노베이션 ㈜의 주당합병가액임.

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.01.01	회사분할	보통주	7,066,527	5,000	-	인적분할비율 0.8300178

주1) 2024년 1월 1일 주식수 감소는 인적분할에 따른 주식병합 내역으로, 분할기일은 2024년 1월 1일임.

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고

2023.01.31	유상증자(제3자배정)	보통주	18,181,817	500	55,000	증자비율: 4.20%

2023.03.31	유상증자(제3자배정)	제1종 전환우선주(주1)	6,830,724	500	55,000	증자비율: 1.51%

2023.06.21	유상증자(제3자배정)	제1종 전환우선주(주1)	29,260,580	500	55,000	증자비율: 6.39%

2024.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	18,031,337	500	55,459	증자비율: 3.70%

2024.11.04	-	보통주	66,175,728	500	55,459	(주2)

2024.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	9,015,667	500	55,459	증자비율: 1.58%

2025.02.03	-	보통주	18,755,813	500	55,459	(주3)

(주1) 제1종 전환우선주 발행 조건 - 의결권에 관한 사항 : 1주당 의결권 1개 - 전환조건 : 1주당 보통주 1주(전환가액을 하회하는 신주 발행시 전환비율 조정 가능) - 전환청구기간 : 발행일로부터 8년 (주2) 2024년 11월 1일 (합병기일) SK트레이딩인터내셔널㈜와의 합병에 따른 주식발행 내역으로, 주식발행일자는 합병 등기일이며, 주당발행가액은 에스케이온㈜의 주당합병가액임.

(주3) 2025년 2월 1일 (합병기일) SK엔텀㈜와의 합병에 따른 주식발행 내역으로, 주식발행일자는 합병등기일이며, 주당발행가액은 에스케이온㈜의 주당합병가액임.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK이노베이션㈜	기업어음증권	사모	2025.01.03	250,000	3.94	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2025.04.04	미상환	신한은행

SK이노베이션㈜	기업어음증권	사모	2025.02.17	100,000	4.89	A1 (한신평, 한기평, NICE)	2025.05.15	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

에스케이 지오센트릭 ㈜	회사채	공모	2025년 02월 05일	90,000	3.24	AA-(한기평)/AA-(나이스)	2027년 02월 05일	미상환	SK증권, 신한투자증권, NH투자증권

에스케이 지오센트릭 ㈜	회사채	공모	2025년 02월 05일	210,000	3.38	AA-(한기평)/AA-(한신평)	2028년 02월 04일	미상환	SK증권, 신한투자증권, NH투자증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

SK온 ㈜	회사채	사모	2025.03.13	30,000	4.08	A+ (한기평, 한신평)	2027.03.12	미상환	한국투자증권(주)

SK온 ㈜	회사채	사모	2025.03.13	30,000	4.23	A+ (한기평, 한신평)	2028.03.13	미상환	한국투자증권(주)

SK온 ㈜	회사채	사모	2025.03.27	30,000	4.28	A+ (NICE)	2028.03.27	미상환	SK증권(주)

합 계	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2025.01.22	110,000	3.368	A+(한기평, 한신평, NICE)	2027.01.22	미상환	SK증권, KB증권, 한국투자증권

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2025.01.22	100,000	3.378	A+(한기평, 한신평, NICE)	2028.01.21	미상환	SK증권, KB증권, 한국투자증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2025.01.06	150,000	3.54	A2+(한기평, 한신평)	2025.01.20	상환	SK증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2025.02.06	180,000	3.53	A2+(한기평, 한신평)	2025.02.20	상환	신한투자증권

SK인천석유화학㈜	기업어음증권	사모	2025.03.07	60,000	3.08	A2+(한기평, 한신평)	2025.03.20	상환	부국증권

합 계	-	-	-	600,000	-	-	-	-

[SK엔무브㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

에스케이엔무브 ㈜	회사채	공모	2025년 03월 04일	60,000	3.00	AA0(한기평)/ AA0(나이스)	2028년 03월 03일	미상환	SK증권, KB증권

에스케이엔무브 ㈜	회사채	공모	2025년 03월 04일	190,000	3.16	AA0(한기평)/ AA0(한신평)	2030년 03월 04일	미상환	SK증권, KB증권

에스케이엔무브 ㈜	회사채	공모	2025년 03월 04일	50,000	3.39	AA0(한신평)/ AA0(나이스)	2035년 03월 04일	미상환	SK증권, KB증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

에스케이 아이이테크놀로지 ㈜	회사채	사모	2025.01.10	25,000	4.750	A(한기평)	2028.02.10	미상환	신한투자증권

합 계	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-

[나래에너지서비스㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

나래에너지서비스㈜	기업어음증권	사모	2025.03.27	80,000	3.03	A1 (한신평, NICE)	2025.06.25	미상환	삼성증권

나래에너지서비스㈜	회사채	공모	2025.01.24	170,000	3.10	AA- (한신평, NICE)	2028.01.24	미상환	NH투자증권㈜

나래에너지서비스㈜	회사채	공모	2025.01.24	80,000	3.27	AA- (한신평, NICE)	2030.01.24	미상환	NH투자증권㈜

합 계	-	-	-	330,000	-	-	-	-	-

[파주에너지서비스㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

파주에너지서비스㈜	회사채	공모	2025.03.14	150,000	3.13	AA-(한신평, NICE)	2028.03.14	미상환	NH투자증권㈜

파주에너지서비스㈜	회사채	공모	2025.03.14	110,000	3.28	AA-(한신평, NICE)	2030.03.14	미상환	NH투자증권㈜

합 계	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액[SK이노베이션㈜ 연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	130,000	50,000	-	50,000	-	230,000

사모	305,000	105,000	440,000	85,000	130,000	-	-	-	1,065,000

합계	305,000	105,000	440,000	215,000	180,000	-	50,000	-	1,295,000

[SK이노베이션㈜ 별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	250,000	-	300,000	-	-	-	-	-	550,000

합계	250,000	-	300,000	-	-	-	-	-	550,000

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	55,000	105,000	60,000	85,000	130,000	-	-	-	435,000

합계	55,000	105,000	60,000	85,000	130,000	-	-	-	435,000

[SK엔무브㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	130,000	50,000	50,000	-	230,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	130,000	50,000	50,000	-	230,000

[나래에너지서비스 ㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000

합계	-	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000

다. 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액[SK이노베이션㈜ 연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,899,550	5,107,100	1,980,000	1,800,000	780,000	610,000	-	14,176,650

사모	170,000	130,000	220,000	100,000	50,000	30,000	-	700,000

합계	4,069,550	5,237,100	2,200,000	1,900,000	830,000	640,000	-	14,876,650

[SK이노베이션㈜ 별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	430,000	822,000	390,000	510,000	-	230,000	-	2,382,000

사모	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000

합계	430,000	822,000	390,000	510,000	50,000	230,000	-	2,432,000

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	690,000	310,000	390,000	520,000	180,000	170,000	-	2,260,000

사모	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000

합계	690,000	410,000	390,000	520,000	180,000	170,000	-	2,360,000

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	510,000	580,000	450,000	210,000	190,000	30,000	-	1,970,000

사모	80,000	-	-	-	-	30,000	-	110,000

합계	590,000	580,000	450,000	210,000	190,000	60,000	-	2,080,000

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	273,000	1,614,850	-	20,000	-	-	-	1,907,850

사모	-	30,000	60,000	-	-	-	-	90,000

합계	273,000	1,644,850	60,000	20,000	-	-	-	1,997,850

* 외화사채의 경우 2025.03.31 환율(1,466.50원)로 환산하여 원화표기 하였습니다.

[SK Battery America INC.]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,026,550	733,250	-	-	-	-	-	1,759,800

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,026,550	733,250	-	-	-	-	-	1,759,800

* 외화사채의 경우 2025.03.31 환율(1,466.50원)로 환산하여 원화표기 하였습니다.

[SK엔무브㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	250,000	170,000	210,000	180,000	220,000	120,000	-	1,150,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	250,000	170,000	210,000	180,000	220,000	120,000	-	1,150,000

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	505,000	622,000	150,000	360,000	-	60,000	-	1,697,000

사모	90,000	-	10,000	100,000	-	-	-	200,000

합계	595,000	622,000	160,000	460,00	-	60,000	-	1,897,000

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	95,000	105,000	-	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000

합계	95,000	105,000	150,000	-	-	-	-	350,000

[파주에너지서비스 ㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	160,000	200,000	-	110,000	-	-	520,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	160,000	200,000	-	110,000	-	-	520,000

[나래에너지서비스 ㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	170,000	-	80,000	-	-	300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	50,000	170,000	-	80,000	-	-	300,000

[여주에너지서비스 ㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	130,000	-	-	-	-	70,000	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	130,000	-	-	-	-	70,000	-	200,000

[아이지이 ㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	80,000	-	50,000	-	-	-	-	130,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	80,000	-	50,000	-	-	-	-	130,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	145,000	-	145,000

합계	-	-	-	-	-	145,000	-	145,000

채무증권 종류	국내 발행 원화신종자본증권

발행회차	1회차

발행일	2020년 07월 14일

발행금액	400,000 백만원

발행목적	재원조달 등

발행방법	국내사모

상장여부	비상장

미상환잔액	145,000 백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장)

특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능

발행금리	3.60%

Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용

(누적 1.00% 가산)

우선순위	후순위(청산시 우선주와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 206.9%에서 208.2%로 상승, 연결기준)

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

합계	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

구분	내용

발행일	2024년 06월 27일

발행금액	500,000백만원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2054년 6월 27일
조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2027년 6월 27일) 또는 그 이후의 각 이자 지급일

발행금리	6.424%

- 발행일~2027년 6월 27일("최초 재설정일") = 6.424% - "최초 재설정일"~2028년 6월 27일("2차 재설정일") = ①+②+③ ① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 3년 만기 회사채 개별민평금리 ② 가산금리 (6.424% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③ Step-up 마진 (1.500%) - "2차 재설정일~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~그 다음 재설정일 = ①+②+③ ① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 ② 가산금리 (6.424% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③Step-up 마진 (1.500%) ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날

우선순위	후순위 (무보증/비후순위 채권보다 후순위, 본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리보다 선순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 251.7%에서 264.4%로 상승, 연결기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000

사모	-	-	-	-	-	460,000	-	460,000

합계	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000

구 분	내 용

발행일	2023년 10월 19일

발행금액	140,000 백만원

발행목적	상환목적

발행방법	공모

상장여부	상장

미상환잔액	140,000 백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2053년 10월 19일
조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2026년 10월 19일) 또는 그 이후의 각 이자 지급

발행금리	7.300%

※ Step-up 조항
- 발행 후 3년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(3Y)+1.608%+1.500%
(최초 재설정일은 2026년 10월 19일이며, 이후 매년 재설정)

우선순위	회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 329.2%에서 377.6%로 상승, 연결기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 07일

발행금액	460,000 백만원

발행목적	상환목적

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	460,000 백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2054년 03월 07일
조기상환 가능일: 발행일로부터 3년째 되는 날(2027년 03월 07일) 또는 그 이후의 각 이자 지급일

발행금리	6.497%

※ Step-up 조항
- 발행 후 3년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(3Y)+1.775%+1.500%
(최초 재설정일은 2027년 03월 07일이며, 이후 매년 재설정)

우선순위	회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (당분기말 기준 부채비율 329.2%에서 578.5%로 상승, 연결기준)

기타 중요한 발행조건 등	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [SK이노베이션㈜] (1) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5회 무보증사채	2021.01.20	2031.01.20	90,000	2021.01.08	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중 (206.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당분기말 현재 이행중( 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중(0.04%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제7회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제7-1회 무보증사채	2023.04.26	2026.04.24	240,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제7-2회 무보증사채	2023.04.26	2028.04.26	200,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제7-3회 무보증사채	2023.04.26	2030.04.26	100,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제7-4회 무보증사채	2023.04.26	2033.04.26	60,000	2023.04.14	한국예탁결제원 단기사채 사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중 (206.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당분기말 현재 이행중( 11.2% )

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중(0.04%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제8회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제8-3 무보증사채	2017.04.12	2027.04.12	50,000	2017.03.31	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(4) 제9회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제9-3회 무보증사채	2020.01.30	2027.01.30	80,000	2020.01.16	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(5) 제10회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제10-2회 무보증사채	2021.02.17	2026.02.17	120,000	2021.02.03	한국예탁결제원

제10-3회 무보증사채	2021.02.17	2028.02.17	120,000	2021.02.03	한국예탁결제원

제10-4회 무보증사채	2021.02.17	2031.02.17	110,000	2021.02.03	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(6) 제11회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제11-1회 무보증사채	2022.07.27	2025.07.25	260,000	2022.07.15	한국예탁결제원

제11-2회 무보증사채	2022.07.27	2027.07.25	90,000	2022.07.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(7) 제12회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제12-1회 무보증사채	2023.03.03	2026.03.03	150,000	2023.02.20	한국예탁결제원

제12-2회 무보증사채	2023.03.03	2028.03.03	250,000	2023.02.20	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(8) 제13회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제13-1회 무보증사채	2023.07.11	2026.07.11	220,000	2023.06.29	한국예탁결제원

제13-2회 무보증사채	2023.07.11	2028.07.11	130,000	2023.06.29	한국예탁결제원

제13-3회 무보증사채	2023.07.11	2030.07.11	50,000	2023.06.29	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

(9) 제14회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제14-1회 무보증사채	2024.01.25	2027.01.25	320,000	2024.01.15	한국예탁결제원

제14-2회 무보증사채	2024.01.25	2029.01.25	180,000	2024.01.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행중(58.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하

이행현황	당분기말 현재 이행중(47.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0.9%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 11일 제출완료

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
(주2) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜의 기발행 채권을 존속회사인 에스케이이노베이션㈜이 모든 권리와 의무, 지위를 승계하였음

[SK에너지㈜]

(1) SK에너지㈜ 제41회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제41-3회 무보증사채	2015.06.25	2025.06.25	100,000	2015.06.15	한국증권금융 회사채관리팀 차송희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제43-3회 무보증사채	2018.04.26	2028.04.26	160,000	2018.04.16	교보증권 DCM본부 최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제44-3회 무보증사채	2018.10.30	2028.10.30	150,000	2018.10.18	교보증권 DCM본부 최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제45-3회 무보증사채	2019.02.21	2029.02.21	180,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부 최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제46-3회 무보증사채	2019.09.26	2026.09.26	70,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채	2019.09.26	2029.09.26	120,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제47-2회 무보증사채	2020.04.24	2025.04.24	100,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채	2020.04.24	2030.04.24	110,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7) SK에너지㈜ 제48회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제48-2회 무보증사채	2021.04.06	2026.04.06	240,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제48-3회 무보증사채	2021.04.06	2028.04.06	30,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제48-4회 무보증사채	2021.04.06	2031.04.06	60,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8) SK에너지㈜ 제49회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제49-1회 무보증사채	2022.05.27	2025.05.27	260,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제49-2회 무보증사채	2022.05.27	2027.05.27	180,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제49-3회 무보증사채	2022.05.27	2029.05.27	60,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(9) SK에너지㈜ 제50회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제50-2회 무보증사채	2023.03.07	2026.03.06	230,000	2023.02.22	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

제50-3회 무보증사채	2023.03.07	2028.03.07	210,000	2023.02.22	한국예탁결제원 회사채관리팀 허보연 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (311.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당분기말 현재 이행 중 (0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당분기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음. [SK지오센트릭㈜] (1) 에스케이지오센트릭(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 14-3회 무보증사채	2018.10.11	2028.10.11	160,000	2018.09.27	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(2) 에스케이지오센트릭(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 15-3회 무보증사채	2019.06.13	2026.06.13	150,000	2019.05.31	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 15-4회 무보증사채	2019.06.13	2029.06.13	190,000	2019.05.31

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(3) 에스케이지오센트릭(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 16-2회 무보증사채	2020.06.29	2025.06.27	170,000	2020.06.17	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(4) 에스케이지오센트릭(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 18-2회 무보증사채	2021.04.27	2026.04.27	90,000	2021.04.22	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 18-3회 무보증사채	2021.04.27	2031.04.27	30,000	2021.04.22

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(5) 에스케이지오센트릭(주) 제 19회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 19-1회 무보증사채	2022.04.26	2025.04.25	150,000	2022.04.14	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 19-2회 무보증사채	2022.04.26	2027.04.26	50,000	2022.04.14

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(6) 에스케이지오센트릭(주) 제 20회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 20-2회 무보증사채	2023.01.19	2026.01.19	190,000	2023.01.09	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 20-3회 무보증사채	2023.01.19	2028.01.19	40,000	2023.01.09

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(7) 에스케이지오센트릭(주) 제 21회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 21-1회 무보증사채	2024.01.29	2027.01.29	250,000	2024.01.17	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 21-2회 무보증사채	2024.01.29	2029.01.29	50,000	2024.01.17

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(8) 에스케이지오센트릭(주) 제 22회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 22회 무보증사채	2024.07.31	2027.07.30	150,000	2024.07.19	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25.04.10 제출

(9) 에스케이지오센트릭(주) 제 23회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 23-1회 무보증사채	2025.02.05	2027.02.05	90,000	2025.01.20	한국예탁결제원 황안정 수석 (02-3774-3305)

제 23-2회 무보증사채	2025.02.05	2028.02.04	210,000	2025.01.20

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (142.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (18.8%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'25년 9월 중 제출 예정

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK온㈜]

(1) SK온(주) 제1회 무보증사채사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2018년 09월 13일	2028년 09월 13일	210,000	2018년 09월 03일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(251.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ** 제1-2회 무보증사채는 2024년 10월 22일 190,000백만원을 중도상환하였으며, 기준일 현재 잔여금액은 20,000백만원임.

(2) SK온(주) 제2회 무보증사채사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제2-1회 무보증사채	2020년 09월 16일	2025년 09월 16일	110,000	2020년 09월 04일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

제2-2회 무보증사채	2020년 09월 16일	2030년 09월 16일	80,000	2020년 09월 04일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중( 251.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

** 제2-1회 무보증사채는 2024년 10월 22일 82,000백만원을 중도상환하였으며, 기준일 현재 잔여금액은 28,000백만원임. ** 제2-2회 무보증사채는 2024년 10월 22일 80,000백만원을 중도상환하였으며, 기준일 현재 잔여금액은 없음.

(3) SK온(주) 제3회 무보증사채사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제3-1회 무보증사채	2021년 01월 20일	2026년 01월 20일	160,000	2021년 01월 08일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중( 251.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. ** 제3-1회 무보증사채는 2024년 10월 16일 120,000백만원을 중도상환하였으며, 기준일 현재 잔여금액은 40,000백만원임.

(4) SK온(주) 제4회 무보증사채사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제4-1회 무보증사채	2023년 10월 31일	2025년 10월 31일	65,000	2023년 10월 19일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

제4-2회 무보증사채	2023년 10월 31일	2026년 10월 30일	135,000	2023년 10월 19일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중( 251.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK온(주) 제5회 무보증사채사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제5-1회 무보증사채	2024년 03월 07일	2026년 03월 06일	140,000	2024년 02월 23일	한국예탁결제원 채권등록2팀 황안정 (02-3774-3305)

제5-2회 무보증사채	2024년 03월 07일	2027년 03월 05일	160,000	2024년 02월 23일	한국예탁결제원 채권등록2팀 황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중( 251.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 1일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK엔무브㈜] (1) SK엔무브(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 9-3회
무보증사채	2019년 08월 27일	2026년 08월 27일	100,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 9-4회
무보증사채	2019년 08월 27일	2029년 08월 27일	30,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 160.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025. 04. 16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(2) SK엔무브(주) 제 10회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 10-2회
무보증사채	2020년 05월 26일	2025년 05월 26일	50,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 10-3회
무보증사채	2020년 05월 26일	2027년 05월 26일	70,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 160.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025. 04. 16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황의 작성기준일은 공시서류작성기준일임

(3) SK엔무브(주) 제 11회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 11-1회
무보증사채	2022년 04월 12일	2025년 04월 11일	200,000	2022년 03월 31일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 11-2회
무보증사채	2022년 04월 12일	2027년 04월 12일	80,000	2022년 03월 31일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 11-3회
무보증사채	2022년 04월 12일	2032년 04월 12일	20,000	2022년 03월 31일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 160.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025. 04. 16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임 (4) SK엔무브(주) 제 12회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 12-1회
무보증사채	2023년 04월 07일	2026년 04월07일	70,000	2023년 03월 28일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 12-2회
무보증사채	2023년 04월 07일	2028년 04월 07일	180,000	2023년 03월 28일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 12-3회
무보증사채	2023년 04월 07일	2030년 04월 07일	50,000	2023년 03월 28일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 160.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황*	이행현황	2025. 04. 16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

(5) SK엔무브(주) 제 13회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 13-1회
무보증사채	2025년 03월 04일	2028년 03월 03일	60,000	2025년 02월 19일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 13-2회
무보증사채	2025년 03월 04일	2030년 03월 04일	190,000	2025년 02월 19일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

제 13-3회
무보증사채	2025년 03월 04일	2035년 03월 04일	50,000	2025년 02월 19일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 차송희
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 160.74%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황*	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

[SK인천석유화학㈜] (1) SK인천석유화학㈜ 제16회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제16-3회 무보증사채	2018.04.05	2025.04.05	120,000	2018.03.25	이베스트 투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK인천석유화학㈜ 제18회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제18-3회 무보증사채	2019.01.22	2026.01.22	150,000	2019.01.10	한국증권금융

제18-4회 무보증사채	2019.01.22	2029.01.22	120,000	2019.01.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK인천석유화학㈜ 제19회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제19-2회 무보증사채	2020.07.13	2025.07.11	60,000	2020.07.01	한국증권금융

제19-3회 무보증사채	2020.07.13	2030.07.12	60,000	2020.07.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK인천석유화학㈜ 제21회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제21-2회 무보증사채	2021.06.11	2026.06.11	205,000	2021.06.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) SK인천석유화학㈜ 제22회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제22-2회 무보증사채	2021.10.27	2026.10.27	55,000	2021.10.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) SK인천석유화학㈜ 제23회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제23-2회 무보증사채	2022.02.07	2027.02.05	92,000	2022.01.21	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(7) SK인천석유화학㈜ 제24회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제24-2회 무보증사채	2023.02.06	2026.02.06	145,000	2023.01.25	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8) SK인천석유화학㈜ 제2회 공모 채권형 신종자본증권

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제2회 공모 채권형 신종자본증권	2023.10.19	2053.10.19	140,000	2023.10.18	DB금융투자 주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(9) SK인천석유화학㈜ 제25회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제25-1회 무보증사채	2024.01.22	2026.01.22	30,000	2024.01.10	한국예탁결제원

제25-2회 무보증사채	2024.01.22	2027.01.22	130,000	2024.01.10	한국예탁결제원

제25-3회 무보증사채	2024.01.22	2029.01.22	140,000	2024.01.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(10) SK인천석유화학㈜ 제26회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제26-1회 무보증사채	2025.01.22	2027.01.22	110,000	2025.01.10	한국예탁결제원

제26-2회 무보증사채	2025.01.22	2028.01.21	100,000	2025.01.10	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 329.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 작성일 기준 만기가 도래하지 않은 SK인천석유화학㈜ 제17회, 제20-1회, 제20-2회 무보증 사모사채와 아이피씨제일차유동화전문(유) 제1-1회, 제1-2회, 제1-3회 무보증 공모사채, SK인천석유화학㈜ 제3회 사모 채권형 신종자본증권은 사채관리계약을 체결하지 아니하여 재무비율유지 등 별도의 정함이 없음

[SK아이이테크놀로지㈜]

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-1회 무보증사채	2024.02.29	2026.02.27	95,000	2024.02.19	한국예탁결제원 김계선 차장 (02-3774-3304)

제1-2회 무보증사채	2024.02.29	2027.02.26	105,000	2024.02.19	한국예탁결제원 김계선 차장 (02-3774-3304)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 (연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (77.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 ( 1.4 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 9일 제출 완료

(주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[파주에너지서비스㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-3회 무보증사채	2015.03.18	2027.03.18	60,000	2015.03.06	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 800% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (119%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-16 제출완료

(2) 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제2-2회 무보증사채	2015.09.04	2025.09.04	50,000	2015.08.25	한국증권금융(주)

제2-3회 무보증사채	2015.09.04	2027.09.04	50,000	2015.08.25	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 800% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (119%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-16 제출완료

(3) 제4회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증사채	2019.10.23	2026.10.23	30,000	2019.10.11	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 800% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (119%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-16 제출완료

(4) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제5-2회 무보증사채	2021.11.08	2026.11.06	40,000	2021.10.27	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (119%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-16 제출완료

(5) 제6회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제6-2회 무보증사채	2022.03.17	2027.03.17	30,000	2022.03.04	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (119%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-16 제출완료

(6) 제7회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제7-1회 무보증사채	2025.03.14	2028.03.14	150,000	2025.03.04	한국예탁결제원

제7-2회 무보증사채	2025.03.14	2030.03.14	110,000	2025.03.04	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (119%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자산총계의 100% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

[나래에너지서비스㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-2회 무보증사채	2014.12.09	2026.12.09	50,000	2014.11.27	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 1,000% 이하 유지

이행현황	현재 이행중(138%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 500% 이하

이행현황	현재 이행중(4%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자기자본의 200% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-14 제출완료

(2) 제6회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무보증사채	2025.01.24	2028.01.24	170,000	2025.01.14	한국예탁결제원

제6-2회 무보증사채	2025.01.24	2030.01.24	80,000	2025.01.14	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	현재 이행중(138%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중(4%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하 처분

이행현황	당분기말 현재 이행중(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

[여주에너지서비스㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-1회 무보증사채	2020.08.27	2025.08.27	130,000	2020.08.14	한국예탁결제원

제1-2회 무보증사채	2020.08.27	2030.08.27	70,000	2020.08.14	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (143%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자산총계의 70% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-24 제출완료

[아이지이㈜]

(1) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제1-1회 무보증사채	2022.04.22	2025.04.22	80,000	2022.04.12	한국예탁결제원

제1-2회 무보증사채	2022.04.22	2027.04.22	50,000	2022.04.12	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 재무제표기준 부채비율 400% 이하 유지

이행현황	현재 이행중 (343%)

담보권설정 제한현황	계약내용	별도재무제표기준 담보권 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 이하

이행현황	현재 이행중 (0%)

자산처분 제한현황	계약내용	별도 재무제표기준 자산총계의 50% 이하 처분

이행현황	현재 이행중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-18 제출완료