SK이노베이션 분기보고서 (2025.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제7-1회	2023년 04월 26일	채무상환	240,000	채무상환	240,000	-

회사채	제7-2회	2023년 04월 26일	채무상환	200,000	채무상환	200,000	-

회사채	제7-3회	2023년 04월 26일	채무상환	100,000	채무상환	100,000	-

회사채	제7-4회	2023년 04월 26일	채무상환	60,000	채무상환	60,000	-

회사채	제12-1회	2023년 03월 03일	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	제12-2회	2023년 03월 03일	채무상환자금	250,000	채무상환자금	250,000	-

회사채	제13-1회	2023년 07월 11일	채무상환자금	220,000	채무상환자금	220,000	-

회사채	제13-2회	2023년 07월 11일	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-

회사채	제13-3회	2023년 07월 11일	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

유상증자	-	2023년 09월 19일	타법인증권 취득자금	409,200	타법인증권 취득자금	-	주1) 미사용 자금의 구체적인 보관방법 - MMT 및 정기예금 운용 향후 사용계획 - 검토 후 투자 결정 시 자금 집행 예정

유상증자	-	2023년 09월 19일	시설자금	418,522	시설자금	-	주2) 미사용 자금의 구체적인 보관방법 - MMT 및 정기예금 운용 향후 사용계획 - '25년 ~ '30년 집행 예정

유상증자	-	2023년 09월 19일	채무상환	315,602	채무상환	315,602	-

회사채주3)	제14-1회	2024년 01월 25일	운영자금(미확정)	90,000	운영자금(원재료매입 임금 지급, 법인세 납부)	90,000	-

회사채 주3)	제14-1회	2024년 01월 25일	채무상환자금	230,000	채무상환자금	230,000	-

회사채 주3)	제14-2회	2024년 01월 25일	운영자금(미확정)	110,000	운영자금(원재료매입 임금 지급, 법인세 납부)	110,000	-

회사채	제14-2회	2024년 01월 25일	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

주1) 급격한 대내외 환경 변화 대응 목적 타법인증권 취득 투자에 대한 면밀한 검토를 위하여 타법인증권 취득자금 집행 시기가 이연되었으며, 미사용 자금의 경우 정기예금 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.
주2) 수도권 SK R 센터 (가칭) 조성 관련 설계 및 건설 일정이 일부 순연됨에 따라, 시설자금 집행 시기가 기존 '23~'25년에서 '25~'30년으로 변경되었으며, 미사용 자금의 경우 정기예금 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.
주3) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜가 합병 이전 진행하였던 회사채 발행 내역

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제50-1회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제50-2회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	230,000	채무상환(회사채)	230,000	-

회사채	제50-3회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	210,000	채무상환(회사채)	210,000	-

합계	-	-	-	500,000	-	500,000	-

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	시설자금 (ESG) (열분해유 후처리 관련 설비 투자)	43,000	시설자금 (ESG) (열분해유 후처리 관련 설비 투자)	9,646	주1) 미사용 자금의 구체적인 보관 방법 - 정기예금, MMT, MMDA 등 운용 향후 사용계획 - 집행 예정

회사채	제20-1회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	제20-2회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

회사채	제20-3회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	제21-1회 무보증사채	2024.01.29	채무상환 및 운영자금	250,000	채무상환 및 운영자금	250,000	-

회사채	제21-2회 무보증사채	2024.01.29	채무상환 및 운영자금	50,000	채무상환 및 운영자금	50,000	-

회사채	제22회 무보증사채	2024.07.31	시설자금(ESG) (NOx 배출 저감을 위한 NEP GTG 신규 설치 및 대기오염 개선을 위한 Tank Venting 개선)	102,000	시설자금(ESG) (NOx 배출 저감을 위한 NEP GTG 신규 설치 및 대기오염 개선을 위한 Tank Venting 개선)	74,780	'25년 內 전액 집행 예정

회사채	제22회 무보증사채	2024.07.31	채무상환(ESG) (ESG Loan 차환 자금)	48,000	채무상환(ESG) (ESG Loan 차환 자금)	-	'25.11.23 채무상환 예정

회사채	제23-1회 무보증사채	2025.02.05	채무상환자금	90,000	채무상환자금	-	25년 2분기 채무상환 예정

회사채	제23-2회 무보증사채	2025.02.05	채무상환자금	210,000	채무상환자금	-	25년 2분기 채무상환 예정

합계	-	-	-	1,093,000	-	684,425	-

주1) 2022.04.26 발행된 제19-2회 회사채 및 2024.07.31 발행된 제22회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 Recycling 사업과 대기오염 개선을 위해 당초 계획대로 사용되고 있습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시 및 게시 예정되어 있습니다.

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(녹색채권)	4-1	2023년 10월 31일	타법인증권 취득	65,000	타법인증권 취득	65,000	-

회사채(녹색채권)	4-2	2023년 10월 31일	타법인증권 취득	135,000	타법인증권 취득	135,000	-

회사채(녹색채권)	5-1	2024년 03월 07일	운영자금	140,000	운영자금	140,000	-

회사채(녹색채권)	5-2	2024년 03월 07일	운영자금	160,000	운영자금	160,000	-

* 상기 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로서 친환경 이차전지사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 타법인증권취득 및 운영자금 목적으로 사용되었습니다.

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	24-1	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	155,000	채무상환자금(회사채)	155,000	-

회사채	24-2	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	145,000	채무상환자금(회사채)	145,000	-

신종자본증권	2	2023.10.19	채무상환자금(신종자본증권)	140,000	채무상환자금(신종자본증권)	140,000	-

회사채	25-1	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	30,000	채무상환자금(회사채)	30,000	-

회사채	25-2	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	130,000	채무상환자금(회사채)	130,000	-

회사채	25-3	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	140,000	채무상환자금(회사채)	140,000	-

회사채	26-1	2025.01.22	채무상환자금(회사채)	110,000	채무상환자금(회사채)	110,000	-

회사채	26-2	2025.01.22	채무상환자금(회사채)	100,000	채무상환자금(회사채)	100,000	-

[아이피씨제일차유동화전문(유)]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	1-1	2023.07.10	유동화자산 매입자금	30,000	유동화자산 매입자금	30,000	-

회사채	1-2	2023.07.10	유동화자산 매입자금	50,000	유동화자산 매입자금	50,000	-

회사채	1-3	2023.07.10	유동화자산 매입자금	100,000	유동화자산 매입자금	100,000	-

[SK엔무브㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	12-1	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	-

회사채	12-2	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	-

회사채	12-3	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	-

회사채	13-1	2025년 03월 04일	채무상환자금(회사채 상환)	60,000	채무상환자금(회사채 상환)	60,000	-

회사채	13-2	2025년 03월 04일	채무상환자금(회사채 상환)	190,000	채무상환자금(회사채 상환)	190,000	-

회사채	13-3	2025년 03월 04일	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	-

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	1-1	2024.02.29	운영자금	95,000	운영자금	95,000	-

회사채	1-2	2024.02.29	운영자금	105,000	운영자금	105,000	-

[나래에너지서비스㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	6-1	2025년 01월 24일	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

회사채	6-1	2025년 01월 24일	운영자금	70,000	운영자금	70,000	-

회사채	6-2	2025년 01월 24일	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	6-2	2025년 01월 24일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

[파주에너지서비스㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	7-1	2025년 03월 14일	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	7-2	2025년 03월 14일	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

나. 사모자금의 사용내역 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	-	2023년 01월 11일	운영자금 (미확정)	52,500	운영자금 (원재료 매입, 임금 지급, 법인세 납부)	52,500	-

유상증자(제3자배정)	-	2023년 01월 11일	채무상환자금	175,000	채무상환자금	175,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2023년 01월 11일	타법인 증권	140,000	타법인 증권	140,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2023년 11월 01일	운영자금 (미확정)	17,500	운영자금 (원재료 매입, 임금 지급, 법인세 납부)	17,500	-

유상증자(제3자배정)	-	2023년 11월 01일	채무상환자금	350,000	채무상환자금	350,000	-

회사채	제 21회	2024년 10월 17일	채무상환자금	2,800,000	상환전환우선주(RCPS) 상환 자금	2,800,000	-

회사채	제 15회	2024년 10월 30일	운영자금	50,000	운영자금	-	운영자금으로 사용할 예정으로, 현재 미사용자금은 금융기관 운용 중입니다.

주) 합병 후 소멸회사인 에스케이이엔에스㈜가 합병 이전 진행하였던 유상증자(제3자배정) 및 회사채 발행 내역

[SK온㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	-	2023년 01월 30일	타법인증권 취득	1,000,000	타법인증권 취득	1,000,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2023년 03월 30일	운영자금	375,690	운영자금	375,690	-

유상증자(제3자배정)	-	2023년 06월 20일	운영자금	1,609,332	운영자금	1,609,332	-

유상증자(제3자배정)	-	2024년 10월 15일	채무상환자금	1,000,000	채무상환자금	1,000,000	-

유상증자(제3자배정)	-	2024년 11월 25일	채무상환자금	500,000	채무상환자금	500,000	-

신종자본증권	1	2024년 06월 27일	운영자금	500,000	운영자금	500,000	-

회사채	6-1	2025년 03월 13일	운영자금	300,000	운영자금	300,000	-

회사채	6-2	2025년 03월 13일	운영자금	300,000	운영자금	300,000	-

회사채	7-1	2025년 03월 27일	운영자금	300,000	운영자금	300,000	-

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2025.01.06	운영자금(매입채무 상환)	150,000	운영자금(매입채무 상환)	150,000	-

기업어음증권	-	2025.02.06	운영자금(매입채무 상환)	180,000	운영자금(매입채무 상환)	180,000	-

기업어음증권	-	2025.03.07	운영자금(매입채무 상환)	60,000	운영자금(매입채무 상환)	60,000	-

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	2	2024.06.28	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

회사채	3	2024.07.05	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-

회사채	4-1	2024.08.09	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채	4-2	2024.08.09	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채	4-2	2025.01.10	운영자금	25,000	운영자금	25,000	-

다. 미사용자금의 운용내역 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMT주1), 주2)	427,722	-	-

예ㆍ적금	정기예금 주1), 주2)	400,000	2025.02 ~ 2025.04	2개월

예ㆍ적금	MMT주3)	50,000	-	-

계	877,722	-

주1) '23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 급격한 대내외 환경 변화 대응 목적 타법인증권 취득 투자에 대한 면밀한 검토를 위하여 타법인증권 취득자금 집행 시기가 이연되었으며, 검토 후 투자결정 시 자금 집행 예정입니다.
주2) '23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 수도권 SK R 센터 (가칭) 조성 관련 설계 및 건설 일정이 일부 순연됨에 따라, 시설자금 집행 시기가 기존 '23~'25년에서 '25~'30년으로 변경되었습니다.
주3) '24.10.30 회사채 발행대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 LNG 대금 등 운영자금의 지급 시기에 맞춰 자금 집행 예정입니다.

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금, MMT, MMDA 등	408,575	-	-

계	408,575	-