SK이노베이션 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 보호예수 해당사항 없음

나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

다. 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적 [SK이노베이션]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK이노베이션㈜	회사채	공모	2021.01.20	250,000	1.21%	AA+(한기평)/AA(나이스)	2024.01.19	미상환	SK증권/신한금융투자

SK이노베이션㈜	회사채	공모	2021.01.20	160,000	1.54%	AA+(한기평)/AA(한신평)	2026.01.20	미상환	SK증권/신한금융투자

SK이노베이션㈜	회사채	공모	2021.01.20	90,000	2.03%	AA+(한기평)/AA(나이스)	2031.01.20	미상환	SK증권/신한금융투자

SK이노베이션㈜	회사채	사모	2021.08.05	90,000	2.133%	AA(한신평)/AA(나이스)	2026.08.05	미상환	SK증권

SK이노베이션㈜	회사채	사모	2021.08.05	60,000	2.267%	AA(한기평)/AA(나이스)	2028.08.05	미상환	SK증권

SK이노베이션㈜	회사채	사모	2021.08.05	50,000	2.359%	AA(한기평)/AA(한신평)	2031.08.05	미상환	SK증권

합 계	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-

주) 2021년 10월 1일 SK 온(주) 및 SK 어스온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 5-2회차(공모) 회사채는 SK 온(주), 그리고 6-1회차, 6-2회차(사모) 회사채는 S K 어스온(주)로 승계 되었습니다. [SK Battery America INC.]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : USD, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK Battery America INC	회사채	공모	2021.01.26	USD 300,000,000	1.625%	Baa3 (무디스)	2024년 01월 26일	미상환	BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup,Credit Agricole CIB, HSBC

SK Battery America INC	회사채	공모	2021.01.26	USD 700,000,000	2.125%	Baa3 (무디스)	2026년 01월 26일	미상환	BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup,Credit Agricole CIB, HSBC

합 계	-	-	-	USD 1,000,000,000	-	-	-	-	-

[SK에너지(주)]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK에너지㈜	회사채	공모	2021.04.06	170,000	1.57%	AA(한기평/나이스)	2024.04.05	미상환	NH투자증권,SK증권

SK에너지㈜	회사채	공모	2021.04.06	240,000	2.06%	AA(한기평/한신평)	2026.04.06	미상환	NH투자증권,SK증권

SK에너지㈜	회사채	공모	2021.04.06	30,000	2.39%	AA(한신평/나이스)	2028.04.06	미상환	NH투자증권,SK증권

SK에너지㈜	회사채	공모	2021.04.06	60,000	2.58%	AA(한신평/나이스)	2031.04.07	미상환	NH투자증권,SK증권

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이 지오센트릭	기업어음증권	사모	2021년 01월 27일	50,000	0.83	A1(한신평/한기평/나이스)	2021년 03월 26일	상환	키움증권

에스케이 지오센트릭	기업어음증권	사모	2021년 01월 27일	50,000	0.83	A1(한신평/한기평/나이스)	2021년 03월 29일	상환	키움증권

에스케이 지오센트릭	회사채	공모	2021년 04월 27일	180,000	1.55	AA0(한신평)/AA-(한기평)	2024년 04월 26일	미상환	KB증권

에스케이 지오센트릭	회사채	공모	2021년 04월 27일	90,000	1.99	AA0(한신평)/AA-(나이스)	2026년 04월 27일	미상환	KB증권

에스케이 지오센트릭	회사채	공모	2021년 04월 27일	30,000	2.86	AA-(한기평)/AA-(나이스)	2031년 04월 27일	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK인천석유화학㈜	회사채	사모	2021년 02월 22일	90,000	2.479%	A+(한국신용평가 / NICE신용평가)	2026년 02월 20일	미상환	SK증권

SK인천석유화학㈜	회사채	사모	2021년 02월 22일	10,000	2.878%	A+(한국신용평가 / NICE신용평가)	2028년 02월 22일	미상환	SK증권

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2021년 06월 11일	90,000	1.598%	A+ (한국기업평가 / NICE신용평가)	2023년 06월 09일	미상환	한국투자증권, SK증권, 신한금융투자

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2021년 06월 11일	205,000	2.637%	A+ (한국기업평가 / 한국신용평가)	2026년 06월 11일	미상환	한국투자증권, SK증권, 신한금융투자

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2021년 10월 27일	50,000	2.856%	A+ (한국기업평가 / 한국신용평가)	2024년 10월 25일	미상환	SK증권, KB증권

SK인천석유화학㈜	회사채	공모	2021년 10월 27일	55,000	3.504%	A+ (한국기업평가 / NICE신용평가)	2026년 10월 27일	미상환	SK증권, KB증권

합 계	-	-	-	500,000	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액 ▶ 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액 ▶ 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액 [SK이노베이션 (주) 연결 기준]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,090,000	2,902,750	1,885,650	710,000	2,049,850	1,850,000	-	10,488,250

사모	-	100,000	30,000	80,000	280,000	250,000	-	740,000

합계	1,090,000	3,002,750	1,915,650	790,000	2,329,850	2,100,000	-	11,228,250

[SK이노베이션 (주) 별도 기준]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	802,750	310,000	-	-	90,000	-	1,202,750

사모	-	-	-	-	-	50,000	50,000

합계	-	802,750	310,000	-	-	140,000	-	1,252,750

[SK에 너지(주) ]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	550,000	780,000	610,000	200,000	310,000	810,000	-	3,260,000

사모	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000

합계	550,000	780,000	610,000	200,000	410,000	810,000	-	3,360,000

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	460,000	250,000	170,000	240,000	380,000	-	1,640,000

사모	-	-	-	80,000	-	30,000	-	110,000

합계	140,000	460,000	250,000	250,000	240,000	410,000	-	1,750,000

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	300,000	420,000	290,000	180,000	410,000	180,000	0	1,780,000

사모	0	100,000	30,000	0	90,000	110,000	0	330,000

합계	300,000	520,000	320,000	180,000	500,000	290,000	0	2,110,000

[SK루브리컨츠 (주) ]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	300,000	70,000	50,000	100,000	100,000	-	720,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	300,000	70,000	50,000	100,000	100,000	-	720,000

[SK 온(주) ]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	140,000	-	110,000	160,000	290,000	-	700,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	140,000	-	110,000	160,000	290,000	-	700,000

[ SK Battery America INC. ]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	355,650	-	829,850	-	-	1,185,500

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	355,650	-	829,850	-	-	1,185,500

[SK어 스온(주) ]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	90,000	60,000	-	150,000

합계	-	-	-	-	90,000	60,000	-	150,000

마. 신 종자본증권 미상환 잔액 [SK이노베이션 (주) 연결 기준]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000

합계	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000

[SK이노베이션 (주) 별도 기준] ▶ 해당사항 없음 [SK인천석유화학(주)]

※ 신 종 자본증권 발행조건 등

구분	내용

발행일	2019년 03월 15일

발행금액	600,000 백만원

발행목적	상환목적

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	600,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며,일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의 자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2049년 3월 15일
조기상환 가능일: 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리	4.200%

※ Step-up 조항
- 발행 후 5년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리 (5Y)+1.934%+1.5%
(최초 재설정일은 2024.03.15이며, 이후 매년 재설정)

우선순위	회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(당기말 기준 부채비율 217.9%에서 399.0%로상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

바 . 조건부자본증권 미상환 잔액 ▶ 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[SK이노베이션(주)] (1) 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2-3회 무보증사채	2014.07.16	2024.07.16	60,000	2014.07.04	한국증권금융 회사채관리팀
남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행중(152.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당기말 현재 이행중(1.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행중(2.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (2) 제4회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-1회 무보증사채	2020.09.16	2023.09.15	210,000	2020.09.04	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행중(152.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당기말 현재 이행중(1.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행중(2.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출완료

(3) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-1회 무보증사채	2021.01.20	2024.01.19	250,000	2021.01.08	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

제5-3회 무보증사채	2021.01.20	2031.01.20	90,000	2021.01.08	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행중(152.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당기말 현재 이행중(1.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행중(2.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출완료

[SK에너지(주)] ( 1) SK에너지㈜ 제3 9회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31-3회 무보증사채	2012.09.21	2022.09.21	50,000	2012.09.11	한화투자증권 구조화금융팀 이지수대리(02-3772-7456)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 500% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 (271.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 (4.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK에너지㈜ 제39회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39-3회 무보증사채	2014.10.10	2024.10.10	70,000	2014.09.26	한국증권금융 회사채관리팀 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 (271.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 (4.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(3) SK에 너지㈜ 제41회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-2회 무보증사채	2015.06.25	2022.06.25	170,000	2015.06.15	한국증권금융 회사채관리팀 박윤아(02-3770-8556)

제41-3회 무보증사채	2015.06.25	2025.06.25	100,000	2015.06.15	한국증권금융 회사채관리팀 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 (271.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 (4.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(4) SK에너지㈜ 제42회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제42-2회 무보증사채	2015.11.04	2022.11.04	70,000	2015.10.23	한국증권금융 회사채관리팀 박윤아(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 (271.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 (4.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(5) SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-2회 무보증사채	2018.04.26	2023.04.26	190,000	2018.04.16	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

제43-3회 무보증사채	2018.04.26	2028.04.26	160,000	2018.04.16	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 (271.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 (4.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(6) SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-2회 무보증사채	2018.10.30	2023.10.30	250,000	2018.10.18	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

제44-3회 무보증사채	2018.10.30	2028.10.30	150,000	2018.10.18	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 (271.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 (0.1%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 (4.17%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당기말 현 재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

( 7) SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-1회 무보증사채	2019.02.21	2022.02.21	140,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

제45-2회 무보증사채	2019.02.21	2024.02.21	180,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

제45-3회 무보증사채	2019.02.21	2029.02.21	180,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부신현미 과장 (02-3771-9650)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 271.5% )

담보권설정 제한현황	계약내용	사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 0.1% )

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 4.17% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당기말 현 재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(8) SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-1회 무보증사채	2019.09.26	2022.09.26	120,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

제46-2회 무보증사채	2019.09.26	2024.09.26	190,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

제46-3회 무보증사채	2019.09.26	2026.09.26	70,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채	2019.09.26	2029.09.26	120,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 271.5% )

담보권설정 제한현황	계약내용	사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 0.1% )

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 4.17% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당기말 현 재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(9) SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제47-1회 무보증사채	2020.04.24	2023.04.24	340,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

제47-2회 무보증사채	2020.04.24	2025.04.24	100,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채	2020.04.24	2030.04.24	110,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 남승희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 271.5% )

담보권설정 제한현황	계약내용	사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 0.1% )

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 4.17% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당기말 현 재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

(10) SK에너지㈜ 제48회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제48-1회 무보증사채	2021.04.06	2024.04.05	170,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선(051-519-1824)

제48-2회 무보증사채	2021.04.06	2026.04.06	240,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선(051-519-1824)

제48-3회 무보증사채	2021.04.06	2028.04.06	30,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선(051-519-1824)

제48-4회 무보증사채	2021.04.06	2031.04.06	60,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 김계선(051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 271.5% )

담보권설정 제한현황	계약내용	사 채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 0.1% )

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행 중 ( 4.17% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당기말 현 재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 3일 제출완료

※ 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음. [SK지오센트릭(주)] (1) 에스케이지오센트릭(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 9-3회무보증사채	2012.10.25	2022.10.25	50,000	2012.10.15	하나금융투자
기업금융실 송지은
(02-3771-3463)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (94.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 100% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 100% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.9.10 제출

(2) 에스케이지오센트릭(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 14-2회무보증사채	2018.10.11	2023.10.11	230,000	2018.09.27	한국예탁결제원 양성을 차장(051-519- 1 819)

제 14-3회무보증사채	2018.10.11	2028.10.11	160,000	2018.09.27

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (94.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	' 21.9.10 제출

(3) 에스케이지오센트릭(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 15-1회무보증사채	2019.06.13	2022.06.13	90,000	2019.05.31	한국예탁결제원 양성을 차장(051-519-1819)

제 15-2회무보증사채	2019.06.13	2024.06.13	70,000	2019.05.31

제 15-3회무보증사채	2019.06.13	2026.06.13	150,000	2019.05.31

제 15-4회무보증사채	2019.06.13	2029.06.13	190,000	2019.05.31

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (94.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.9.10 제출

(4) 에스케이지오센트릭(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 16-1회무보증사채	2020.06.29	2023.06.29	230,000	2020.06.17	한국예탁결제원 양성을 차장(051-519-1819)

제 16-2회무보증사채	2020.06.29	2025.06.27	170,000	2020.06.17

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (94.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.9.10 제출

(5) 에스케이지오센트릭(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 18-1회무보증사채	2021.04.27	2024.04.26	180,000	2021.04.22	한국예탁결제원 양성을 차장(051-519-1819)

제 18-2회무보증사채	2021.04.27	2026.04.27	90,000	2021.04.22

제 18-3회무보증사채	2021.04.27	2031.04.27	30,000	2021.04.22

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400%이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (94.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.9.10 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK인천석유화학(주)]

(1) SK인천석유화학(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제15-2회 무보증사채	2017.03.30	2022.03.30	180,000	2017.03.20	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제15-3회 무보증사채	2017.03.30	2024.03.30	30,000	2017.03.20	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 217.9 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.0 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 1.5 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(2) SK인천석유화학(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제16-1회무보증사채	2018.04.05	2021.04.05	130,000	2018.03.26	이베스트투자증권유선아 대리 (02-3779-8749)

제16-2회무보증사채	2018.04.05	2023.04.05	150,000	2018.03.26	이베스트투자증권유선아 대리 (02-3779-8749)

제16-3회무보증사채	2018.04.05	2025.04.05	120,000	2018.03.26	이베스트투자증권유선아 대리 (02-3779-8749)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 217.9 % )

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.0 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 1.5 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(3) SK인천석유화학(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제18-1회무보증사채	2019.01.22	2022.01.22	120,000	2019.01.10	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제18-2회무보증사채	2019.01.22	2024.01.22	210,000	2019.01.10	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제18-3회무보증사채	2019.01.22	2026.01.22	150,000	2019.01.10	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제18-4회무보증사채	2019.01.22	2029.01.22	120,000	2019.01.10	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 217.9 % )

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.0 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 1.5 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(4) SK인천석유화학(주) 제 19회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제19-1회무보증사채	2020.07.13	2023.07.13	180,000	2020.07.01	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제19-2회무보증사채	2020.07.13	2025.07.11	60,000	2020.07.01	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제19-3회무보증사채	2020.07.13	2030.07.12	60,000	2020.07.01	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 ( 작성기준일 현재 부채비율 217.9 % )

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.0 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 1.5 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(5) SK인천석유화학(주) 제 21회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제21-1회무보증사채	2021.06.11	2023.06.09	90,000	2021.06.01	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

제21-2회무보증사채	2021.06.11	2026.06.11	205,000	2021.06.01	한국증권금융(주)회사채관리팀 남승희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 217.9 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.0 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 1.5 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.10 제출

(6) SK인천석유화학(주) 제 22회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제22-1회 무보증사채	2021.10.27	2024.10.25	50,000	2021.10.15	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 차장 (051-519-1824)

제22-2회 무보증사채	2021.10.27	2026.10.27	55,000	2021.10.15	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 차장 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 217.9 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.0 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 1.5 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 반기 이후 발행이므로 2022년 4월부터 제출의무

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 작성일 기준 만기가 도래하지 않은 제10회, 제12-2회 , 제17회 , 제20-1회 , 제20-2회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 아니하여 재무비율유지 등 별도의 정함이 없음

[SK루브리컨츠 (주) ] (1) SK루브리컨츠(주) 제 8회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 8-2회
무보증사채	2018년 09월 20일	2023년 09월 20일	120,000	2018년 09월 10일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 124.48%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021. 9. 6.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK루브리컨츠(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 9-1회
무보증사채	2019년 08월 27일	2022년 08월 26일	100,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 9-2회
무보증사채	2019년 08월 27일	2024년 08월 27일	70,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 9-3회
무보증사채	2019년 08월 27일	2026년 08월 27일	100,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 9-4회
무보증사채	2019년 08월 27일	2029년 08월 27일	30,000	2009년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 124.48%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021. 9. 6.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK루브리컨츠(주) 제 10회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 10-1회
무보증사채	2020년 05월 26일	2023년 05월 26일	180,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 10-2회
무보증사채	2020년 05월 26일	2025년 05월 26일	50,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 10-3회
무보증사채	2020년 05월 26일	2027년 05월 26일	70,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 124.48%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021. 9. 6.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK온 (주) ]

(1) SK온㈜ 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-1회 무보증사채	2018.09.13	2023.09.13	140,000	2018.09.03	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

1-2회 무보증사채	2018.09.13	2028.09.13	210,000	2018.09.03	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행중(166.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당기말 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK온㈜ 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

2-1회 무보증사채	2020.09.16	2025.09.16	110,000	2020.09.04	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

2-2회 무보증사채	2020.09.16	2030.09.16	80,000	2020.09.04	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행중(166.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당기말 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK온㈜ 제3회 무보증사채

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

3-1회 무보증사채	2021.01.20	2026.01.20	160,000	2021.01.08	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당기말 현재 이행중(166.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당기말 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당기말 현재 이행중(0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 8일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.