SK이노베이션 분기보고서 (2024.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역[SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	7-1	2023년 04월 26일	채무상환	240,000	채무상환	240,000	-

회사채	7-2	2023년 04월 26일	채무상환	200,000	채무상환	200,000	-

회사채	7-3	2023년 04월 26일	채무상환	100,000	채무상환	100,000	-

회사채	7-4	2023년 04월 26일	채무상환	60,000	채무상환	60,000	-

유상증자	-	2023년 09월 19일	타법인증권 취득자금	409,200	타법인증권 취득자금	-	주1)미사용 자금의 구체적인 보관방법- MMT, MMDA 및 정기예금 운용향후 사용계획- 검토 후 투자 결정 시 자금 집행 예정

유상증자	-	2023년 09월 19일	시설자금	418,522	시설자금	-	주2)미사용 자금의 구체적인 보관방법- MMT, MMDA 및 정기예금 운용향후 사용계획- '24년 ~ '27년 집행 예정

유상증자	-	2023년 09월 19일	채무상환	315,602	채무상환	315,602	-

주1) 급격한 대내외 환경 변화 대응 목적 타법인증권 취득 투자에 대한 면밀한 검토를 위하여 타법인증권 취득자금 집행 시기가 이연되었으며, 미사용 자금의 경우 정기예금 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.

주2) SK그린테크노캠퍼스(가칭) 조성 관련 설계 및 건설 일정이 일부 순연됨에 따라, 시설자금 집행 시기가 기존 '23 ~ '25년에서 '24~ '27년으로 변경되었으며, 미사용 자금의 경우 정기예금 등 안정적인 금융상품으로 운용하고 있습니다.

[SK에너지㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제49-1회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	260,000	채무상환(회사채)	260,000	-

회사채	제49-2회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	-

회사채	제49-3회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제50-1회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제50-2회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	230,000	채무상환(회사채)	230,000	-

회사채	제50-3회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	210,000	채무상환(회사채)	210,000	-

[SK지오센트릭㈜]

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제19-1회 무보증사채	2022.04.26	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	시설자금 (ESG)(열분해유 후처리 관련 설비 투자)	43,000	시설자금 (ESG)(열분해유 후처리 관련 설비 투자)	9,463	주1)- 미사용 자금의 구체적인 보관 방법 : 정기예금, MMT, MMDA 등 운용- 향후 사용계획 : BDP 진행 중이며, 완료 이후 집행 예정

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	타법인증권 취득자금 (ESG)(폐플라스틱 리사이클 JV 설립을위한 자본금 출자)	7,000	타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클 JV 설립을 위한 자본금 출자)	7,000	-

회사채	제20-1회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	제20-2회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

회사채	제20-3회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	제21-1회 무보증사채	2024.01.29	채무상환 및 운영자금	250,000	운영자금	250,000	-

회사채	제21-2회 무보증사채	2024.01.29	채무상환 및 운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

회사채	제22회 무보증사채	2024.07.31	시설자금(ESG) (NOx 배출 저감을 위한 NEP GTG 신규 설치 및 대기오염 개선을 위한 Tank Venting 개선)	102,000	시설자금(ESG) (NOx 배출 저감을 위한 NEP GTG 신규 설치 및 대기오염 개선을 위한 Tank Venting 개선)	61,974	주2)- 미사용 자금의 구체적인 보관 방법 : 정기예금, MMT, MMDA 등 운용- 향후 사용계획 : '24년 內 전액 집행 예정

회사채	제22회 무보증사채	2024.07.31	채무상환(ESG) (ESG Loan 차환 자금)	48,000	채무상환(ESG) (ESG Loan 차환 자금)	0	주3)- 미사용 자금의 구체적인 보관 방법 : 정기예금, MMT, MMDA 등 운용- 향후 사용계획 : '25.11.23 채무상환 예정

주1) 제19-2회 및 제22회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경 사업인 Recycling 사업과 대기오염 개선을 위해 당초 계획대로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시되어있습니다.

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	23-1	2022.02.07	채무상환자금(회사채)	135,000	채무상환자금(회사채)	135,000	-

회사채	23-2	2022.02.07	채무상환자금(회사채)	92,000	채무상환자금(회사채)	92,000	-

회사채	24-1	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	155,000	채무상환자금(회사채)	155,000	-

회사채	24-2	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	145,000	채무상환자금(회사채)	145,000	-

신종자본증권	2	2023.10.19	채무상환자금(신종자본증권)	140,000	채무상환자금(신종자본증권)	140,000	-

회사채	25-1	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	30,000	채무상환자금(회사채)	30,000	-

회사채	25-2	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	130,000	채무상환자금(회사채)	130,000	-

회사채	25-3	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	80,000	채무상환자금(회사채)	80,000	-

회사채	25-3	2024.01.22	채무상환자금(회사채)	60,000	채무상환자금(회사채)	30,000	'24년 하반기 예정

[아이피씨제일차유동화전문(유)]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	1-1	2023.07.10	유동화자산 매입자금	30,000	유동화자산 매입자금	30,000	-

회사채	1-2	2023.07.10	유동화자산 매입자금	50,000	유동화자산 매입자금	50,000	-

회사채	1-3	2023.07.10	유동화자산 매입자금	100,000	유동화자산 매입자금	100,000	-

[SK엔무브㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	11-1	2022년 04월 12일	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

회사채	11-2	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	80,000	운영자금(매입채무 상환)	80,000	-

회사채	11-3	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

기업어음	1-1	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	70,000	운영자금(매입채무 상환)	70,000	-

기업어음	1-2	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	130,000	운영자금(매입채무 상환)	130,000	-

기업어음	1-3	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	50,000	운영자금(매입채무 상환)	50,000	-

기업어음	1-4	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	50,000	운영자금(매입채무 상환)	50,000	-

회사채	12-1	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	-

회사채	12-2	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	-

회사채	12-3	2023년 04월 07일	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	-

[SK온㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	3-1	2021년 01월 20일	채무상환	160,000	채무상환	160,000	-

회사채(녹색채권)	4-1	2023년 10월 31일	타법인증권 취득	65,000	타법인증권 취득	65,000	-

회사채(녹색채권)	4-2	2023년 10월 31일	타법인증권 취득	135,000	타법인증권 취득	135,000	-

회사채(녹색채권)	5-1	2024년 03월 07일	운영자금	140,000	운영자금	140,000	-

회사채(녹색채권)	5-2	2024년 03월 07일	운영자금	160,000	운영자금	160,000	-

* 2023.10.31. 발행된 제4-1회, 제4-2회 회사채 및 2024.03.07. 발행된 제5-1회, 제5-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 이차전지사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 타법인증권 취득 및 운영자금 목적으로 사용되었습니다.

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	1-1	2024.02.29	운영자금	95,000	운영자금	95,000	-

회사채	1-2	2024.02.29	운영자금	105,000	운영자금	105,000	-

나. 사모자금의 사용내역[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

신종자본증권	3	2024.03.27	채무상환자금(신종자본증권)	460,000	채무상환자금(신종자본증권)	460,000	-

기업어음증권	-	2024.05.08	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

기업어음증권	-	2024.07.03	운영자금(매입채무 상환)	120,000	운영자금(매입채무 상환)	120,000	-

기업어음증권	-	2024.08.05	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

기업어음증권	-	2024.09.04	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

[SK온㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1	2022년 12월 21일	타법인 증권 취득자금	824,329	타법인 증권 취득자금	824,329	-

유상증자(제3자배정)	2	2022년 12월 23일	타법인 증권 취득자금	1,000,000	타법인 증권 취득자금	1,000,000	-

유상증자(제3자배정)	3	2023년 01월 30일	타법인 증권 취득자금	1,000,000	타법인 증권 취득자금	1,000,000	-

유상증자(제3자배정)	4	2023년 03월 30일	운영자금	375,690	운영자금	375,690	-

유상증자(제3자배정)	5	2023년 06월 20일	운영자금	1,609,332	운영자금	1,609,332	-

신종자본증권	1	2024년 06월 27일	운영자금	500,000	운영자금	500,000	-

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	2	2024.06.28	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

회사채	3	2024.07.05	운영자금	60,000	운영자금	55,785	운영자금에 사용하였고 미사용 자금은 추후 사용 예정으로 금융 기관에 운용 중

회사채	4-1	2024.08.09	운영자금	20,000	운영자금	15,831	운영자금에 사용하였고 미사용 자금은 추후 사용 예정으로 금융 기관에 운용 중

회사채	4-2	2024.08.09	운영자금	30,000	운영자금	23,746	운영자금에 사용하였고 미사용 자금은 추후 사용 예정으로 금융 기관에 운용 중

다. 미사용자금의 운용내역 [SK이노베이션㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	MMT 및 MMDA	427,722	-	-

예ㆍ적금	정기예금	400,000	2024.08 ~ 2024.11	2개월

계	827,722	-

주1) 23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 급격한 대내외 환경 변화 대응 목적 타법인증권 취득 투자에 대한 면밀한 검토를 위하여 타법인증권 취득자금 집행 시기가 이연되었으며 검토 후 투자결정 시 자금 집행 예정입니다.
주2) 23.09.19 유상증자대금 중 미사용한 자금의 운용내역으로서 SK그린테크노캠퍼스(가칭) 조성 관련 설계 및 건설 일정이 일부 순연됨에 따라, 시설자금 집행 시기가 기존 '23~'25년에서 '24~'27년으로 변경되었습니다.

[SK인천석유화학㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

단기금융상품	MMT 등	30,000	2024.01 ~ 2024.09	9개월

계	30,000	-

[SK지오센트릭㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금, MMT, MMDA 등	121,563	2024.01 ~ 2024.09	9개월

계	121,563	-

[SK아이이테크놀로지㈜]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	14,638	2024.08 ~ 2024.09	2개월

계	14,638	-