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SK이노베이션 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : SK이노베이션㈜
대 표 이 사 : 박 상 규
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) IR 담당 (성 명) 이 우 현
(전 화) 02-2121-5114
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

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4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

SK이노베이션은 Green Energy Materials Company로서 SK에너지, SK지오센트릭(舊SK종합화학), SK엔무브(舊SK루브리컨츠), SK인천석유화학, SK트레이딩인터내셔널, SK아이이테크놀로지, SK온, SK어스온, SK엔텀과 같이 9개의 주요 자회사를 보유하고 있습니다. 석유탐사 및 개발부터 석유화학제품 생산에 이르는 수직계열화로 석유·화학 사업의 밸류체인을 구축하였으며, 배터리와 소재분야에 대한 지속적인 투자를 통해 친환경 포트폴리오 비중을 확대해나가고 있습니다. 당사의 매출액은 석유사업 69%, 화학사업 14%, 윤활유 사업 6%, 배터리 사업 8%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 3%로 구성되어 있습니다. (2024년 3분기 누적 기준) 석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천 Complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 제품은 주거래처인 SK트레이딩인터내셔널㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK Energy International Pte., Ltd 등에 판매하고 있습니다. 주요 원재료인 원유는 중동 산유국 등 전세계 각처에서 수입하고 있으며 당사는 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 주요 판매경로는 크게 대리점, 직매, 수출이며 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 품목은 무연휘발유, 경유, 납사 등 입니다. 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다. 또한, 2024년 출범한 Tank Terminal 사업은 140여개의 원유 및 석유제품 Tank를 바탕으로 한 Tank 임대 사업과 다수의 부두/부이 시설을 활용한 입/출하 운영 사업을 추진하고 있습니다. 울산의 인근 정유사와 Pipe Line으로 연결되어 있는 이점과 당사가 보유한 부두 및 부이 시설을 활용하여 원유와 석유제품 Trading에 다양한 사업 기회를 제공하고 있으며, Global 정유사들의 동아시아 물류 거점으로 활용 될 수 있도록 Business 확장을 추진 중입니다. 2024년 3분기 기준 석유사업은 38조 1,529억원의 매출을 시현하였습니다. 화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다. 2024년 3분기 기준 화학사업과 윤활유 사업은 각각 7조 9,784억원, 3조 2,647억원의 매출을 시현하였습니다. 배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고 있습니다. 당사 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있으며, 2025년까지 199GWh 이상의 연간 생산 능력을 확보해 고객 수요에 대응할 계획입니다. 2024년 3분기 기준 배터리 사업은 4조 6,679억원의 매출을 시현하였습니다. 소재 사업은 2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 독자 개발하였으며, 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후, 세계 최초의 5μm 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global Top-tier LiBS Player로 성장하였습니다. 배터리 산업을 주도하는 상위 업체들과의 협력을 강화 및 확대하고 있으며, 이를 바탕으로 2024년 3분기 기준 소재 사업은 1,021억원의 매출을 시현하였습니다. 석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하 또는 해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다. 당사는 2023년 9월부터 남중국해 북동부 해상에 위치한 중국 17/03에서 원유 생산을 개시하였습니다. 중국 17/03 광구는 독자적인 기술력으로 탐사사업에서 원유를 발견하고 개발, 생산까지 이어진 첫번째 운영권 광구라는 점에서 의미가 있습니다. 당사는 2024년 7월 추가 확보한 말레이시아 Ketapu 광구 포함하여, 2024년 9월 말 기준 8개국 11개 광구 및 3개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2023년 말 확인 매장량 기준 총 3.3억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

당사의 2024년 3분기 지분 원유 분배 물량은 총 5.5백만 석유환산배럴이며, 일산 약 60.0천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.

2024년 3분기 누적기준 석유개발 사업은 1조 975억원의 매출을 시현하였습니다. 보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제 18 기 3분기 (2024.09.30)	제 17 기 (2023.12.31)	제 16 기 (2022.12.31)

[유동자산]	30,584,625	33,279,589	31,966,676

ㆍ당좌자산	20,323,224	22,155,869	20,108,738

ㆍ재고자산	10,226,573	11,122,659	11,857,700

ㆍ기타유동자산	34,828	1,061	238

[비유동자산]	54,589,308	47,555,924	35,252,248

ㆍ투자자산	7,094,608	6,900,283	5,668,277

ㆍ유형자산	42,487,055	35,843,422	25,110,564

ㆍ무형자산	2,359,658	2,302,120	2,077,677

ㆍ사용권자산	1,260,314	1,347,661	1,467,937

ㆍ투자부동산	134,627	135,202	134,718

ㆍ기타비유동자산	1,253,046	1,027,236	793,075

자산총계	85,173,933	80,835,513	67,218,924

[유동부채]	30,199,154	29,399,179	27,557,210

[비유동부채]	22,976,848	21,416,367	16,419,403

부채총계	53,176,002	50,815,546	43,976,613

[자본금]	509,520	509,520	468,570

[기타불입자본]	10,041,705	9,562,431	6,875,168

[기타자본구성요소]	1,332,323	877,928	728,230

[연결이익잉여금]	9,197,025	11,252,835	11,579,658

[비지배지분]	10,917,358	7,817,253	3,590,685

자본총계	31,997,931	30,019,967	23,242,311

(2024.01.01. ~2024.09.30)	(2023.01.01. ~ 2023.12.31)	(2022.01.01. ~ 2022.12.31)

매출액	55,311,298	77,288,486	78,056,939

영업이익(손실)	155,556	1,903,886	3,917,341

계속사업이익(손실)	(1,325,449)	554,894	1,895,179

중단사업손익	-	-	-

당기순이익(손실)	(1,325,449)	554,894	1,895,179

지배회사지분순이익(손실)	(1,262,022)	256,250	1,569,023

비지배지분순이익	(63,427)	298,644	326,156

연결총포괄순이익(손실)	(775,028)	654,341	2,065,921

기본주당이익(손실)	(13,082원)	2,808원	18,059원

구형우선주기본주당이익(손실)	(13,082원)	2,858원	18,109원

연결에 포함된 회사수	72	73	69

주1) "()"는 음(-)의 수치임나. 요약별도재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제 18 기 3분기 (2024.09.30)	제 17기 (2023.12.31)	제 16 기 (2022.12.31)

[유동자산]	1,556,475	1,485,525	1,078,116

ㆍ당좌자산	1,542,325	1,468,312	1,062,101

ㆍ재고자산	14,150	17,213	16,015

[비유동자산]	19,764,248	19,877,250	18,472,627

ㆍ투자자산	18,440,085	17,636,431	17,063,209

ㆍ유형자산	348,867	371,650	368,925

ㆍ무형자산	600,725	590,281	614,405

ㆍ사용권자산	190,455	205,646	234,491

ㆍ투자부동산	134,627	135,202	134,718

ㆍ기타비유동자산	49,489	938,040	56,879

자산총계	21,320,723	21,362,775	19,550,743

[유동부채]	852,384	678,463	1,941,337

[비유동부채]	2,222,422	2,464,602	1,639,971

부채총계	3,074,806	3,143,065	3,581,308

[자본금]	509,520	509,520	468,570

[기타불입자본]	6,692,403	6,223,819	4,607,913

[기타자본구성요소]	4,674	2,742	(30,355)

[이익잉여금]	11,039,320	11,483,629	10,923,307

자본총계	18,245,917	18,219,710	15,969,435

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2024.01.01 ~ 2024.09.30)	(2023.01.01 ~ 2023.12.31)	(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

매출액	1,337,410	2,489,430	1,983,534

영업이익	413,022	1,235,472	611,372

법인세비용차감전계속사업이익	367,811	1,144,601	602,096

계속영업당기순이익(손실)	335,833	1,110,484	453,183

중단영업이익(손실)	-	-	-

당기순이익(손실)	335,833	1,110,484	453,183

당기총포괄손익	351,239	1,136,726	447,158

보통주기본주당이익(손실)	3,481원	12,170원	5,346원

구형우선주기본주당이익(손실)	3,531원	12,220원	5,396원

주1) "()"는 음(-)의 수치임
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 장기적인 주주가치 제고를 위해 안정적이고 점진적인 주당배당금 확대라는 기본적인 배당정책 하, 회사의 배당가능이익 범위 내에서 경영실적과 지속 성장을 위한 투자 소요 및 주주가치 제고, 최근 3년간 배당성향, 재무구조, 시장상황 등의 요소들을 고려하여 배당율을 결정해왔습니다.당사는 2023년 회계연도에 대해 현금 및 현물 배당을 대신하여 배당가능이익 범위 내 자사주 4,919,974주에 대한 전량 소각을 결정하였습니다. 2023년 총 주주환원율은 310%로, 기존에 발표한 연간 배당 성향 30%를 상회하는 수준입니다. 당사는 Global Inflation 이라는 어려운 경영환경 속에서도 지속적인 비즈니스 모델 혁신을 통해 차별적인 경쟁력을 확보하고 미래 성장 동력을 적극 발굴하여 주주환원에 대한 기대에 부응하도록 노력할 방침입니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 3분기(2024년 3분기)	제17기(2023년)	제16기(2022년)

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,262,022	256,250	1,569,023

(별도)당기순이익(백만원)	335,833	1,110,484	453,183

(연결)주당순이익(원)	-13,082	2,808	18,059

현금배당금총액(백만원)	-	-	543,307

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	34.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3.9

우선주	-	-	6.5

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	6,356

우선주	-	-	6,406

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제17기 (전기)에 대해 현금 및 현물 배당을 대신하여 배당가능이익 범위 내 자사주 4,919,974 주에 대한 전량 소각을 결정하였으며, 2023년 총 주주환원율은 (배당 및 자사주 소각 포함) 310% 임
주2) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 연결당기순이익임.
주3) (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익임
주4) 당기순이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오
주5) 제17기(전기), 제16기(전전기) 에는 중간배당을 지급하지 않았습니다.
주6) 제16기(전전기) 배당은 현물배당 및 현금배당으로 진행 되었으며, 2023년 4월 26일 지급되었습니다.
주7) 제16기(전전기) 현물배당 시, 1주 미만의 단주는 제16기 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급되었습니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	1.57	1.32

주1) 평균 배당 수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 배당수익률은 2.60%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.08%입니다.
주2) 상기 평균 배당수익률의 경우 전기(제17기)까지의 배당실적을 근거로 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/사업보고서/2024.03.20 (fss.or.kr) 를 참고하시기 바랍니다.
2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr) 를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-해당 사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.관련 내용은 SK이노베이션/반기보고서/2024.08.14 (fss.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음