SK이노베이션 분기보고서 (2023.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역[SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	5-1	2021년 01월 20일	채무상환	250,000	채무상환	250,000	-

회사채	5-2	2021년 01월 20일	채무상환	160,000	채무상환	160,000	-

회사채	5-3	2021년 01월 20일	채무상환	90,000	채무상환	90,000	-

※ 2021년 10월 1일 SK 온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 5-2회차(공모) 회사채는 SK 온(주)로 승계 되었습니다. [SK에너지(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제48-1회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	170,000	채무상환(회사채)	170,000	-

회사채	제48-2회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	240,000	채무상환(회사채)	240,000	-

회사채	제48-3회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	30,000	채무상환(회사채)	30,000	-

회사채	제48-4회 무보증사채	2021.04.06	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제49-1회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	260,000	채무상환(회사채)	260,000	-

회사채	제49-2회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	채무상환(회사채 및 단기차입금)	180,000	-

회사채	제49-3회 무보증사채	2022.05.27	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	60,000	-

회사채	제50-1회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	60,000	채무상환(회사채)	-	'23년 2분기 집행 예정

회사채	제50-2회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	230,000	채무상환(회사채)	-	'23년 2분기 집행 예정

회사채	제50-3회 무보증사채	2023.03.07	채무상환(회사채)	210,000	채무상환(회사채)	-	'23년 2분기 집행 예정

합계	-	-	-	1,500,000	-	1,000,000	-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제18-1회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	180,000	채무상환자금	180,000

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	타법인증권 취득자금(폐기물의 감축 및 재활용,회수 효율화 사업에 대한 지분투자)	70,000	타법인증권 취득자금(r-PET ChemicalRecycling 회사 지분투자)	70,000	-

회사채	제18-2회 무보증사채	2021.04.27	시설자금(폐기물의 감축 및 재활용,회수 효율화 사업)	20,000	시설자금(Chemical Recycling공장 부지 매입)	20,000	-

회사채	제18-3회 무보증사채	2021.04.27	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000

회사채	제19-1회 무보증사채	2022.04.26	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	시설자금 (ESG)(열분해유 후처리 관련 설비 투자)	43,000	시설자금 (ESG)(열분해유 후처리 관련 설비 투자)	-	2023년 하반기~2024년 집행 예정

회사채	제19-2회 무보증사채	2022.04.26	타법인증권 취득자금 (ESG)(폐플라스틱 리사이클 JV 설립을위한 자본금 출자)	7,000	타법인증권 취득자금 (ESG) (폐플라스틱 리사이클 JV 설립을 위한 자본금 출자)	-	2023년 하반기집행 예정

회사채	제20-1회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	70,000	채무상환자금	0	2023.06.29 집행예정

회사채	제20-2회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	190,000	채무상환자금	0	2023.06.29 및 2023.10.11 집행예정

회사채	제20-3회 무보증사채	2023.01.19	채무상환자금	40,000	채무상환자금	0	2023.10.11 집행예정

합계	-	-	-	800,000	-	450,000	-

※ 2021.04.27 발행된 제18-2회 회사채 및 2022.04.26 발행된 제19-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 Recycling 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 Recycling 사업 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 2023.04.27 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시하였습니다. [SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	21-1	2021.06.11	운영자금(원재료 매입)	30,000	운영자금(원재료 매입)	30,000	-

회사채	21-1	2021.06.11	채무상환자금(회사채)	60,000	채무상환자금(회사채)	60,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	운영자금(원재료 매입)	135,000	운영자금(원재료 매입)	135,000	-

회사채	21-2	2021.06.11	채무상환자금(회사채)	70,000	채무상환자금(회사채)	70,000	-

회사채	22-1	2021.10.27	채무상환자금(회사채)	50,000	채무상환자금(회사채)	50,000	-

회사채	22-2	2021.10.27	채무상환자금(회사채)	55,000	채무상환자금(회사채)	55,000	-

회사채	23-1	2022.02.07	채무상환자금(회사채)	135,000	채무상환자금(회사채)	135,000	-

회사채	23-2	2022.02.07	채무상환자금(회사채)	92,000	채무상환자금(회사채)	92,000	-

회사채	24-1	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	155,000	채무상환자금(회사채)	-	23년 2분기 내상환 예정

회사채	24-2	2023.02.06	채무상환자금(회사채)	145,000	채무상환자금(회사채)	-	23년 2분기 내상환 예정

[SK엔무브(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	9-1	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	52,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	52,500	-

회사채	9-1	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	47,500	운영자금(매입채무 상환)	47,500	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	-

회사채	9-2	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	32,500	운영자금(매입채무 상환)	32,500	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	37,500	-

회사채	9-3	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	62,500	운영자금(매입채무 상환)	62,500	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	22,500	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	22,500	-

회사채	9-4	2019년 08월 27일	운영자금(매입채무 상환)	7,500	운영자금(매입채무 상환)	7,500	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	150,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	150,000	-

회사채	10-1	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	30,000	운영자금(매입채무 상환)	30,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	30,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	30,000	-

회사채	10-2	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	60,000	채무상환자금(회사채, 차입금 상환)	60,000	-

회사채	10-3	2020년 05월 26일	운영자금(매입채무 상환)	10,000	운영자금(매입채무 상환)	10,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	채무상환자금(회사채 상환)	100,000	-

회사채	11-1	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	100,000	운영자금(매입채무 상환)	100,000	-

회사채	11-2	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	80,000	운영자금(매입채무 상환)	80,000	-

회사채	11-3	2022년 04월 12일	운영자금(매입채무 상환)	20,000	운영자금(매입채무 상환)	20,000	-

기업어음	1-1	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	70,000	운영자금(매입채무 상환)	70,000	-

기업어음	1-2	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	130,000	운영자금(매입채무 상환)	130,000	-

기업어음	1-3	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	50,000	운영자금(매입채무 상환)	50,000	-

기업어음	1-4	2022년 10월 14일	운영자금(매입채무 상환)	50,000	운영자금(매입채무 상환)	50,000	-

회사채	12-1	2023년 4월 7일	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	채무상환자금(회사채 상환)	70,000	-

회사채	12-2	2023년 4월 7일	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	채무상환자금(회사채 상환)	180,000	-

회사채	12-3	2023년 4월 7일	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	채무상환자금(회사채 상환)	50,000	-

※ 작성기준일인 2023년 3월 31일 이후 SK엔무브(주)가 상환에 사용한 공모자금의 내역이 포함되어 있음 [SK온(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	1-1	2018년 09월 13일	기타(배터리사업 투자)	140,000	기타(배터리사업 투자)	140,000	-

회사채	1-2	2018년 09월 13일	기타(배터리사업 투자)	210,000	기타(배터리사업 투자)	210,000	-

회사채	2-1	2020년 09월 16일	타법인증권 취득	110,000	타법인증권 취득	110,000	-

회사채	2-2	2020년 09월 16일	채무상환	80,000	채무상환	80,000	-

회사채	3-1	2021년 01월 20일	채무상환	160,000	채무상환	160,000	-

회사채 (주1)	-	2021년 01월 26일	시설자금	300,000,000	시설자금	300,000,000	-

회사채 (주1)	-	2021년 01월 26일	시설자금	700,000,000	시설자금	700,000,000	-

※ SK Battery America Inc. 가 발행한 국외 회사채(Green Bond) 사용 내역 포함

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(유가증권시장상장)	-	2021.05.03	타법인증권 취득	890,261	타법인증권 취득	748,798	2021년 USD 2.5억, 2022년 USD 3.5억을 폴란드 법인에 지급하였고, 미사용자금은 추후 사용예정으로 금융기관에 운용 중

나. 사모자금의 사용내역[SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	6-1	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	40,000	-

회사채	6-1	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

회사채	6-2	2021.08.05	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	채무상환자금(단기차입금 상환)	60,000	-

회사채	6-3	2021.08.05	운영자금(물품대 지급)	50,000	운영자금(물품대 지급)	50,000	-

※ 2021년 10월 1일 SK 어스온(주) 분할에 따라, SK이노베이션 6-1회차, 6-2회차(사모) 회사채는 SK 어스온(주)로 승계 되었습니다. [SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	20-1	2021.02.22	채무상환자금(회사채)	90,000	채무상환자금(회사채)	90,000	-

회사채	20-2	2021.02.22	채무상환자금(회사채)	10,000	채무상환자금(회사채)	10,000	-

[SK온(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1	2022.12.21	타법인 증권취득자금	824,329,055	타법인 증권취득자금	824,329,055	-

유상증자(제3자배정)	2	2022.12.23	타법인 증권취득자금	1,000,000,045	타법인 증권취득자금	1,000,000,045	-

유상증자(제3자배정)	3	2023.01.30	타법인 증권취득자금	999,999,935	타법인 증권취득자금	999,999,935	-

유상증자(제3자배정)	4	2023.03.30	운영자금	375,689,820	운영자금	375,689,820	-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2020.01.01	타법인증권 취득	450,264	타법인증권 취득	450,264	-

유상증자	-	2020.10.06	시설자금 및 기타자금	300,005	시설자금 및 기타자금	300,005	-

다. 미사용자금의 운용내역[SK에너지(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMT 등	500,000	2023.03 ~ 2023.04	2개월

계	500,000	-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 20223 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금	144,445	2023.01 ~ 2023.03	3개월

예ㆍ적금	MMT	115,111	2023.01 ~ 2023.03	3개월

예ㆍ적금	MMDA	65,722	2023.01 ~ 2023.03	3개월

예ㆍ적금	MMW	24,722	2023.01 ~ 2023.03	3개월

계	350,000	-

[SK아이이테크놀로지(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMT	21,463	2021.05 ~ 2023.03	1년 10개월

예ㆍ적금	정기예금	30,000	2023.03 ~ 2023.06	3개월

예ㆍ적금	정기예금	90,000	2023.03 ~ 2023.09	6개월

계	141,463	-

※ 기타의 금융상품 계약 기간은 상장으로 인한 자금 유입일부터 9월 말 현재 가입된 기준으로작성하였습니다.

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMT/MMW	300,000	2023.02 ~ 2023.03	2개월

계	300,000	-