SK이노베이션 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 해당사항 없음

나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

다. 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적 [SK이노베이션(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.01.05	100,000	4.19	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.04.05	상환	한화투자증권

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.01.17	100,000	4.10	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.05.17	상환	하이투자증권

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.01.19	100,000	4.08	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.05.24	상환	KB증권

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.03.20	100,000	3.89	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.04.27	상환	하이투자증권

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.04.05	100,000	3.72	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.04.26	상환	한화투자증권

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.05.18	100,000	4.00	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.10.30	미상환	SK증권

SK이노베이션(주)	기업어음증권	사모	2023.06.19	100,000	4.11	A1(한신평/한기평/나이스)	2023.10.04	미상환	하이투자증권, KB증권

SK이노베이션(주)	회사채	공모	2023.04.26	240,000	3.92	AA(한기평/한신평)	2026.04.24	미상환	SK증권, KB증권

SK이노베이션(주)	회사채	공모	2023.04.26	200,000	4.08	AA(한기평/한신평)	2028.04.26	미상환	SK증권, KB증권

SK이노베이션(주)	회사채	공모	2023.04.26	100,000	4.31	AA(한기평/한신평)	2030.04.26	미상환	SK증권, KB증권

SK이노베이션(주)	회사채	공모	2023.04.26	60,000	4.47	AA(한신평/나이스)	2033.04.26	미상환	SK증권, KB증권

합 계	-	-	-	1,300,000	-

[SK에너지(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK에너지(주)	회사채	공모	2023.03.07	60,000	4.32	AA(한기평/한신평)	2025.03.07	미상환	NH투자증권(주), SK증권(주)

SK에너지(주)	회사채	공모	2023.03.07	230,000	4.40	AA(한기평/나이스)	2026.03.06	미상환	NH투자증권(주), SK증권(주)

SK에너지(주)	회사채	공모	2023.03.07	210,000	4.51	AA(한신평/나이스)	2028.03.07	미상환	NH투자증권(주), SK증권(주)

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이지오센트릭	회사채	공모	2023.01.19	70,000	4.17	AA-(한기평)/AA-(한신평)	2025.01.17	미상환	SK증권, 신한투자증권

에스케이지오센트릭	회사채	공모	2023.01.19	190,000	4.31	AA-(한기평)/AA-(나이스)	2026.01.19	미상환	SK증권, 신한투자증권

에스케이지오센트릭	회사채	공모	2023.01.19	40,000	4.54	AA-(한신평)/AA-(나이스)	2028.01.19	미상환	SK증권, 신한투자증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK인천석유화학(주)	회사채	공모	2023.02.06	155,000	4.621%	A+(한기평/나이스)	2025.02.06	미상환	SK증권한국투자증권

SK인천석유화학(주)	회사채	공모	2023.02.06	145,000	4.837%	A+(한기평/한신평)	2026.02.06	미상환	SK증권한국투자증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

[SK엔무브(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이엔무브	회사채	공모	2023.04.07	70,000	3.977	AA0(한기평)
/AA0(NICE)	2026.04.07	미상환	삼성증권

에스케이엔무브	회사채	공모	2023.04.07	180,000	4.256	AA0(한기평)
/AA0(한신평)	2028.04.07	미상환	삼성증권

에스케이엔무브	회사채	공모	2023.04.07	50,000	4.359	AA0(한신평)
/AA0(NICE)	2030.04.07	미상환	삼성증권

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

[SK온(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK온(주)	회사채	공모	2023.05.11	1,181,520	5.375%	Aa3 (무디스)	2026.05.11	미상환	BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC,
JP Morgan, MUFG, Standard Chartered Bank

합 계	-	-	-	1,181,520	-	-	-	-	-

* 외화사채의 경우 2023.06.30 환율(1,312.80원)로 환산하여 원화표기 하였습니다.** 외화사채 평가등급은 해당 사채를 보증한 국민은행의 신용등급입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액[SK이노베이션(주) 별도 기준]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000

합계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000

[SK엔무브(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	70,000	180,000	50,000	300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	70,000	180,000	50,000	300,000

다. 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액[SK이노베이션(주) 연결 기준]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,270,240	2,010,000	4,140,480	697,000	820,000	1,880,000	-	12,817,720

사모	-	30,000	170,000	190,000	110,000	140,000	-	640,000

합계	3,270,240	2,040,000	4,310,480	887,000	930,000	2,020,000	-	13,457,720

[SK이노베이션(주) 별도 기준]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,116,400	60,000	240,000	-	200,000	250,000	-	1,866,400

사모	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000

합계	1,116,400	60,000	240,000	-	200,000	300,000	-	1,916,400

[SK에너지(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	600,000	780,000	470,000	250,000	400,000	680,000	-	3,180,000

사모	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

합계	600,000	780,000	470,000	350,000	400,000	680,000	-	3,280,000

[SK지오센트릭(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	480,000	390,000	430,000	50,000	40,000	380,000	-	1,770,000

사모	-	-	80,000	-	-	30,000	-	110,000

합계	480,000	390,000	510,000	50,000	40,000	410,000	-	1,880,000

[SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	420,000	460,000	560,000	147,000	-	180,000	-	1,767,000

사모	-	30,000	90,000	-	110,000	-	-	230,000

합계	420,000	490,000	650,000	147,000	110,000	180,000	-	1,997,000

[SK엔무브(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	120,000	320,000	70,000	250,000	180,000	100,000	-	1,040,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	120,000	320,000	70,000	250,000	180,000	100,000	-	1,040,000

[SK온(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	140,000	-	1,451,520	-	-	290,000	-	1,881,520

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	140,000	-	1,451,520	-	-	290,000	-	1,881,520

* 외화사채의 경우 2023.06.30 환율(1,312.80원)로 환산하여 원화표기 하였습니다. [SK Battery America INC.]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	393,840	-	918,960	-	-	-	-	1,312,800

사모	-	-	-	-	-	-	-

합계	393,840	-	918,960	-	-	-	-	1,312,800

[SK어스온(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	90,000	-	60,000	-	150,000

합계	-	-	-	90,000	-	60,000	-	150,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액 [SK인천석유화학(주)]

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000

합계	-	-	-	-	-	600,000	-	600,000

※ 신종자본증권 발행조건 등

구분	내용

발행일	2019년 03월 15일

발행금액	600,000 백만원

발행목적	상환목적

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	600,000 백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능하며,일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2049년 3월 15일
조기상환 가능일: 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리	4.200%

※ Step-up 조항
- 발행 후 5년~30년 : 재설정일 2영업일 전 개별민평금리(5Y)+1.934%+1.5%
(최초 재설정일은 2024.03.15이며, 이후 매년 재설정)

우선순위	회사의 청산절차 에서 잔여재산분배에 관한 우선주식과 동순위이고, 회사의 보통주식보다 선순위이며, 기타 회사의 기존 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	부채비율 상승(당반기말 기준 부채비율 343.9%에서 695.6%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

[SK이노베이션(주)] (1) 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2-3회 무보증사채	2014.07.16	2024.07.16	60,000	2014.07.04	한국증권금융 회사채관리팀
차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행중(180.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 4일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제4회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-1회 무보증사채	2020.09.16	2023.09.15	210,000	2020.09.04	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행중(180.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 4일 제출완료

(3) 제5회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-1회 무보증사채	2021.01.20	2024.01.19	250,000	2021.01.08	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

제5-3회 무보증사채	2021.01.20	2031.01.20	90,000	2021.01.08	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행중(180.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 4일 제출완료

(4) 제7회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7-1회 무보증사채	2023.04.26	2026.04.24	240,000	2023.04.14	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

제7-2회 무보증사채	2023.04.26	2028.04.26	200,000	2023.04.14	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

제7-3회 무보증사채	2023.04.26	2030.04.26	100,000	2023.04.14	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

제7-4회 무보증사채	2023.04.26	2033.04.26	60,000	2023.04.14	한국예탁결제원 채권등록2팀
김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행중(180.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.7%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 4일 제출완료

[SK에너지(주)] (1) SK에너지㈜ 제39회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제39-3회 무보증사채	2014.10.10	2024.10.10	70,000	2014.09.26	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK에너지㈜ 제41회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제41-3회 무보증사채	2015.06.25	2025.06.25	100,000	2015.06.15	한국증권금융 회사채관리팀 차송희(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 직전 회계연도 자기자본의 300% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(3) SK에너지㈜ 제43회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제43-3회 무보증사채	2018.04.26	2028.04.26	160,000	2018.04.16	교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(4) SK에너지㈜ 제44회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제44-2회 무보증사채	2018.10.30	2023.10.30	250,000	2018.10.18	교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

제44-3회 무보증사채	2018.10.30	2028.10.30	150,000	2018.10.18	교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(5) SK에너지㈜ 제45회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-2회 무보증사채	2019.02.21	2024.02.21	180,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

제45-3회 무보증사채	2019.02.21	2029.02.21	180,000	2019.02.11	교보증권 DCM본부최정윤 주임 (02-3771-9701)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(6) SK에너지㈜ 제46회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46-2회 무보증사채	2019.09.26	2024.09.26	190,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제46-3회 무보증사채	2019.09.26	2026.09.26	70,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제46-4회 무보증사채	2019.09.26	2029.09.26	120,000	2019.09.16	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(7) SK에너지㈜ 제47회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제47-2회 무보증사채	2020.04.24	2025.04.24	100,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

제47-3회 무보증사채	2020.04.24	2030.04.24	110,000	2020.04.13	한국증권금융 회사채관리팀 차송희 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(8) SK에너지㈜ 제48회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제48-1회 무보증사채	2021.04.06	2024.04.05	170,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제48-2회 무보증사채	2021.04.06	2026.04.06	240,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제48-3회 무보증사채	2021.04.06	2028.04.06	30,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제48-4회 무보증사채	2021.04.06	2031.04.06	60,000	2021.03.25	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(9) SK에너지㈜ 제49회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제49-1회 무보증사채	2022.05.27	2025.05.27	260,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제49-2회 무보증사채	2022.05.27	2027.05.27	180,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제49-3회 무보증사채	2022.05.27	2029.05.27	60,000	2022.05.17	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

(10) SK에너지㈜ 제50회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제50-1회 무보증사채	2023.03.07	2025.03.07	60,000	2023.02.22	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제50-2회 무보증사채	2023.03.07	2026.03.06	230,000	2023.02.22	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

제50-3회 무보증사채	2023.03.07	2028.03.07	210,000	2023.02.22	한국예탁결제원 회사채관리팀 황안정 (02-3774-3305)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 450% 이하 유지

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (233.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 100% 이하 설정 가능

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 100% 이상 자산처분 제한

이행현황	당반기말 현재 이행 중 (0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서 제외

이행현황	당반기말 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 3일 제출완료

* 2014.10.27에 발행한 40회 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않아 별도로 기재하지 않음.

[SK지오센트릭(주)]

(1) 에스케이지오센트릭(주) 제 14회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 14-2회무보증사채	2018.10.11	2023.10.11	230,000	2018.09.27	한국예탁결제원김계선 차장(051-519-1824)

제 14-3회무보증사채	2018.10.11	2028.10.11	160,000	2018.09.27

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (111.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'23.04.07 제출

(2) 에스케이지오센트릭(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 15-2회무보증사채	2019.06.13	2024.06.13	70,000	2019.05.31	한국예탁결제원김계선 차장(051-519-1824)

제 15-3회무보증사채	2019.06.13	2026.06.13	150,000	2019.05.31

제 15-4회무보증사채	2019.06.13	2029.06.13	190,000	2019.05.31

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (111.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'23.04.07 제출

(3) 에스케이지오센트릭(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 16-2회무보증사채	2020.06.29	2025.06.27	170,000	2020.06.17	한국예탁결제원김계선 차장(051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (111.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'23.04.07 제출

(4) 에스케이지오센트릭(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 18-1회무보증사채	2021.04.27	2024.04.26	180,000	2021.04.22	한국예탁결제원김계선 차장(051-519-1824)

제 18-2회무보증사채	2021.04.27	2026.04.27	90,000	2021.04.22

제 18-3회무보증사채	2021.04.27	2031.04.27	30,000	2021.04.22

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (111.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'23.04.07 제출

(5) 에스케이지오센트릭(주) 제 19회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 19-1회무보증사채	2022.04.26	2025.04.25	150,000	2022.04.14	한국예탁결제원김계선 차장(051-519-1824)

제 19-2회무보증사채	2022.04.26	2027.04.26	50,000	2022.04.14

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (111.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'23.04.07 제출

(6) 에스케이지오센트릭(주) 제 20회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 20-1회무보증사채	2023.01.19	2025.01.17	70,000	2023.01.09	한국예탁결제원김계선 차장(051-519-1824)

제 20-2회무보증사채	2023.01.19	2026.01.19	190,000	2023.01.09

제 20-3회무보증사채	2023.01.19	2028.01.19	40,000	2023.01.09

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (111.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 200% 이하

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (15.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의 50% 이내 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행 중 (0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행 중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'23.09.11 제출 예정

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK인천석유화학(주)] (1) SK인천석유화학(주) 제 15회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제15-3회무보증사채	2017.03.30	2024.03.30	30,000	2017.03.20	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.

(2) SK인천석유화학(주) 제 16회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제16-3회무보증사채	2018.04.05	2025.04.05	120,000	2018.03.26	이베스트투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK인천석유화학(주) 제 18회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제18-2회무보증사채	2019.01.22	2024.01.22	210,000	2019.01.10	한국증권금융

제18-3회무보증사채	2019.01.22	2026.01.22	150,000	2019.01.10	한국증권금융

제18-4회무보증사채	2019.01.22	2029.01.22	120,000	2019.01.10	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) SK인천석유화학(주) 제 19회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제19-1회무보증사채	2020.07.13	2023.07.13	180,000	2020.07.01	한국증권금융

제19-2회무보증사채	2020.07.13	2025.07.11	60,000	2020.07.01	한국증권금융

제19-3회무보증사채	2020.07.13	2030.07.12	60,000	2020.07.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (5) SK인천석유화학(주) 제 21회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제21-2회무보증사채	2021.06.11	2026.06.11	205,000	2021.06.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (6) SK인천석유화학(주) 제 22회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제22-1회무보증사채	2021.10.27	2024.10.25	50,000	2021.10.15	한국예탁결제원

제22-2회무보증사채	2021.10.27	2026.10.27	55,000	2021.10.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (7) SK인천석유화학(주) 제 23회 무보증사채

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제23-1회무보증사채	2022.02.07	2025.02.07	135,000	2022.01.21	한국예탁결제원

제23-2회무보증사채	2022.02.07	2027.02.05	92,000	2022.01.21	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(8) SK인천석유화학(주) 제 24회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제24-1회무보증사채	2023.02.06	2025.02.06	155,000	2023.01.25	한국예탁결제원

제24-2회무보증사채	2023.02.06	2026.02.06	145,000	2023.01.25	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하 유지

이행현황	이행 (작성기준일 현재 부채비율 343.86%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 최근 보고서 상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총액의 70%이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.00 %)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.18 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[SK엔무브(주)]

(1) SK엔무브(주) 제 8회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 8-2회
무보증사채	2018년 09월 20일	2023년 09월 20일	120,000	2018년 09월 10일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 148.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023. 03. 29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황의 작성기준일은 공시서류작성기준일임.

(2) SK엔무브(주) 제 9회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 9-2회
무보증사채	2019년 08월 27일	2024년 08월 27일	70,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 9-3회
무보증사채	2019년 08월 27일	2026년 08월 27일	100,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 9-4회
무보증사채	2019년 08월 27일	2029년 08월 27일	30,000	2019년 08월 14일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 148.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023. 03. 29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK엔무브(주) 제 10회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 10-2회
무보증사채	2020년 05월 26일	2025년 05월 26일	50,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 10-3회
무보증사채	2020년 05월 26일	2027년 05월 26일	70,000	2020년 05월 26일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지 (연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 148.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023. 03. 29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황의 작성기준일은 공시서류작성기준일임. (4) SK엔무브(주) 제 11회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 11-1회
무보증사채	2022년 04월 12일	2025년 04월 11일	200,000	2022년 03월 31일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 11-2회
무보증사채	2022년 04월 12일	2027년 04월 12일	80,000	2022년 03월 31일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 11-3회
무보증사채	2022년 04월 12일	2032년 04월 12일	20,000	2022년 03월 31일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 148.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023. 03. 29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (5) SK엔무브(주) 제 12회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제 12-1회
무보증사채	2023년 04월 07일	2026년 04월07일	70,000	2023년 03월 28일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 12-2회
무보증사채	2023년 04월 07일	2028년 04월 07일	180,000	2023년 03월 28일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

제 12-3회
무보증사채	2023년 04월 07일	2030년 04월 07일	50,000	2023년 03월 28일	한국증권금융(주)
회사채관리팀 황수림
(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400%이하로 유지(연결 재무제표 기준)

이행현황	이행(작성기준일 현재 부채비율 148.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 400% 미만

이행현황	이행(작성기준일 현재 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행 (작성기준일 현재 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외

이행현황	작성기준일 현재 이행중

이행상황보고서 제출현황*	이행현황	-

* 최근 이행상황보고서 제출일('23년 3월 29일) 이후에 발행한 사채이며, 추후 포함하여 이행현황 판단 예정임.

[SK온(주)] (1) SK온(주) 제1회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-1회 무보증사채	2018년 09월 13일	2023년 09월 13일	140,000	2018년 09월 03일	한국예탁결제원 채권등록2팀김계선 (051-519-1824)

1-2회 무보증사채	2018년 09월 13일	2028년 09월 13일	210,000	2018년 09월 03일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(183.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 3월 30일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) SK온(주) 제2회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

2-1회 무보증사채	2020년 09월 16일	2025년 09월 16일	110,000	2020년 09월 04일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

2-2회 무보증사채	2020년 09월 16일	2030년 09월 16일	80,000	2020년 09월 04일	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(183.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 3월 30일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) SK온(주) 제3회 무보증사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

3-1회 무보증사채	2021년 01월 20일	2026년 01월 20일	160,000	2021.01.08	한국예탁결제원 채권등록2팀 김계선 (051-519-1824)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	작성기준일 현재 이행중(183.4%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 직전 회계년도 자기자본의 300% 미만

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자산총계의100% 이상 자산처분 제한

이행현황	작성기준일 현재 이행중(0.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단에서 제외되는 경우

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 3월 30일 제출완료

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.