SK이노베이션 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1 . 사업의 개요 가. 사업의 현황 당사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 사업 지주회사이며, 당븐기말 당사 및 주요 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구분	주요 회사	사업 내용

석유개발사업, 소재사업 및기타 사업	- SK이노베이션㈜- SK E America, Inc- SK Plymouth, LLC- SK Nemaha, LLC - SK아이이테크놀로지㈜ - SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.- SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.	석유개발사업, 소재사업,사업지주회사, 투자회사 등

석유사업	- SK에너지㈜- SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문- SK트레이딩인터내셔널㈜- SK Energy International Pte. Ltd.
- SK Energy Europe, Ltd.- SK Energy Americas, Inc.- 내트럭㈜	석유제품 제조/판매원유/석유제품 등 Trading 사업, 투자사업 등

화학사업	- SK종합화학㈜- SK인천석유화학㈜- 화학사업부문- SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.- SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
- Ningbo SK Performance Rubber Co.,Ltd.- SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.- SKGC Americas, Inc.- SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd- SK Primacor Americas LLC.- SK Primacor Europe, S.L.U.	화학제품 제조 및 판매 등

윤활유사업	- SK루브리컨츠㈜- SK Lubricants Americas, Inc.- SK Lubricants Europe B.V.- SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.- 유베이스매뉴팩처링아시아㈜- Iberian Lube Base Oils Company, S.A.	윤활기유 제조 및 판매,윤활유 제조 및 판매 등

배터리사업	- SK Battery Hungary Kft.- Blue Dragon Energy Co.,Limited. - SK Battery America, Inc.- SK Battery Manufacturing Kft.- Blue Sky United Energy	리튬전지 제조 및 판매 등투자회사

나. 사업부문별 주요 재무 정보

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	제 14기 1분기
(2020년 1분기)	제 13기
(2019년)	제 12기
(2018년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

석유개발사업, 소재사업 및기타 사업	매출액	227,059	2%	949,190	2%	1,018,940	2%

영업손익	26,576	-1%	128,42 8	10%	147,577	7%

유무형자산	1,986,268	12%	1,980,2 50	12%	2,407,012	15%

석유 사업	매출액	8,033,187	72%	35,816,318	72%	39,193,528	72%

영업손익	(1,635,949)	92%	450,309	35%	709,253	34%

유무형자산	8,060,317	47%	7,973,072	48%	7,409,724	47%

화학 사업	매출액	1,972,222	18%	9,542,823	19%	10,684,431	20%

영업손익	(89,801)	5%	705,754	56%	1,117,587	53%

유무형자산	3,729,110	22%	3,797,090	23%	3,921,484	25%

윤활유 사업	매출액	641,750	6%	2,877,898	6%	2,971,394	5%

영업손익	28,932	-2%	293,925	23%	446,251	21%

유무형자산	961,654	6%	964,395	6%	901,470	6%

배터리 사업	매출액	288,778	3%	690,305	1%	348,231	1%

영업손익	(104,944)	6%	(309,124)	-24%	(317,503)	-15%

유무형자산	2,451,425	14%	1,866,488	11%	1,051,265	7%

계	매출액	11,162,996	100%	49,876,534	100%	54,216,524	100%

영업손익	(1,775,186)	100%	1,269,292	100%	2,103,165	100%

유무형자산	17,188,774	100%	16,581,29 5	100%	15,690,955	100%

*제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.

2. 사업의 내용가. 석유개발 사업

(1) 정의 및 주요 특성 1859년 美 펜실베니아州에서의 유정 굴착이 시초가 된 석유개발(E) 산업은 지하에 부존하는 원유나 천연가스 등을 탐사를 통해 찾아내고, 이를 개발/생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 말합니다.

석유개발 사업은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 글로벌 사업(Global Business) : 유전/가스전이 지구 상 전 지역에 걸쳐 산재되어 있기 때문에 그 사업영역 또한 전 세계적입니다. 또한 상호 약점을 보완하고 지역적 전문성을 확보하는 등 다양한 동기로 인해 타 해외업체들과의 협력을 적극적으로 추진하며 사업을 영위하고 있습니다.

- 공동운영(Joint Operation) : 광구 개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 일반적으로 다수의 파트너들과 공동참여 형태로 광구를 개발/생산하게 됩니다.

- 대규모 장기투자(Heavy Long-term Investment) : 지하의 부존 자원을 찾아내고 개발하여 생산하는 작업은 수년에서 수십 년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트이며, 수천억 원 이상의 막대한 규모의 자금이 소요됩니다.

- 고도의 전문성(Expertise) : 지하의 부존 자원을 찾아내고 효과적/효율적으로 생산하기 위해서는 지질, 지구물리, 석유공학 등의 과학기술은 물론 프로젝트 관리 역량, 고도의 경영 역량, 경제성 분석 및 파이낸싱 역량, 각종 계약에 대한 법률적 역량 등 다양한 전문성이 총망라된 사업입니다.

(2) 국내외 시장 상황 - 유가 동향 : 배럴 당 100불을 상회하던 유가(Brent기준)는 배럴 당 115불을 기록한 2014년 6월부터 지속적으로 하락하기 시작하여 2016년 1월 중 배럴 당 26불을 기록하였으며, COVID-19으로 인한 수요 급감 영향으로 2020년 3월에는 배럴 당 평균 32불을 기록하고 있습니다.

- 주요 산업 동향 : 비전통자원을 중심으로 한 미국의 폭발적인 원유 공급은 석유개발 산업 내 다양한 변화를 촉발시키고 있습니다. 대다수의 업체들은 高비용 프로젝트(예: Deep-water, LNG, 극지, Oil Sand 등)들에 대한 투자를 축소 혹은 유보하고 있으며, 수익성 중심으로 자사의 자산 포트폴리오를 적극적으로 재편하고 있습니다.

또한, 석유수요 증대에 따른 유가 상승과 미국 세제 개혁 등으로 미국 비전통자원을 중심으로 투자 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 사업현황당사는 2019년 12월말 기준 8개국 13개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2018년末 확인 매장량 기준 총 4.9억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

당사의 2020년 1분기 지분원유 누적분배물량은 총 4.4백만 석유환산배럴이며, 일산 약 48.3천 석유환산배럴을 분배 받았습니다.

(4) 주요 종속회사의 영업의 개황

① SK E America, Inc.는 북미 석유개발 사업 전담을 위해 2014년 미국에 설립한 100% 자회사로 SK Plymouth, SK Nemaha 및 SK Permian 등 3개 석유생산광구 운영회사를 보유하고 있습니다.

② SK Plymouth, LLC. 와 SK Nemaha, LLC.는 SK E America, Inc.의 100% 자회사로 미국 오클라호마 지역 석유 생산광구를 운영하고 있습니다.

나. 중대형 배터리 사업(1) 사업의 특성

중대형 배터리사업은 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)에 사용되는 대용량 리튬-이온 배터리를 개발하여 생산·판매하는 사업입니다. 전기자동차 전지의 주요 고객은 자동차OEM이며, 대규모 물량 계약 후 장기간에 걸쳐 공급이 이루어지는 수주산업의 특성을 띄고 있습니다. 자동차 전지 사업은 기술력 및 제품 안정성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요합니다. ESS는 과잉 생산된 전력을 저장 후 필요 시 공급하여 전력 수요-공급의 불균형을 해소할 수 있는 신재생에너지 기술로 주목받고 있으며, 제품 안전성과 효율성이 중요한 지표입니다.

(2) 시장 여건

자동차 전지 및 ESS는 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 평가 받고 있습니다. 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 경제성 상승 등으로 글로벌 주요 자동차OEM의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 전지 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.

자동차 전지 수요는 전기차 수요와 밀접한 연관이 있습니다. 현재 전기차 시장은 환경 규제 및 전기차 지원 정책에 영향을 받고 있으나, 기술 발전 및 경제성 강화에 따라 정책 의존도는 지속 감소할 전망입니다.

(3) 당사 사업 현황

당사는 2005년 리튬-이온 배터리 상용화 착수 이후, 대전 R 센터에 배터리 연구개발 인프라를 구축하고, 충청남도 서산에 대규모 생산설비를 가동하면서 기술개발과 양산체제를 모두 완성하였습니다. 고유의 高 에너지밀도와 高 출력기술을 바탕으로 현대/기아자동차 및 독일 다임러를 포함한 글로벌 자동차OEM에 당사 배터리를 공급하고 있습니다. 중국 전기차 시장 선도 업체인 북경기차와 JV 협력 관계를 유지하고 있으며, 그 밖에 글로벌 업체들과 다양한 형태의 협력을 협의하고 있습니다. 대규모 수주 기반을 토대로 국내외 중국, 유럽, 미국 등 주요 지역에 생산시설 규모를 지속 확장하고 있습니다.

(4) 당사 경쟁력

당사는 대한민국 대표 에너지·화학 기업으로, 화학 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 배터리 기술을 선도하고 있습니다. 2005년 하이브리드 전기차용 리튬이온 배터리 개발에 착수하여 2006년부터 생산을 시작, 2010년에는 국내 최초 순수전기차의 배터리 공급 업체로 선정되었으며, 높은 기술력을 바탕으로 2014년 NCM622, 2018년 NCM811 양극을 적용한 배터리 셀을 세계 최초로 양산하였습니다. 당사는 고용량 양극재 적용을 통한 高 에너지밀도 실현 기술, Pouch Type 중대형 배터리에 집중하는 전문성 등 검증된 Technology Leadership을 바탕으로 글로벌 시장을 적극 공략하고 있으며, 글로벌 주요 OEM의 대규모 물량 수주에 잇따라 성공하며 시장에 존재감을 확고히 하고 있습니다.

(5) 주요종속회사의 영업의 개황

① SK Battery Hungary Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

② Blue Dragon Energy Co.,Limited.는 100% 자회사로 해외 사업 수행을 위한 투자 회사 입니다.

③ SK Battery America, Inc.는 100% 자회사로 미국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

④ SK Battery Manufacturing Kft.는 100% 자회사로 유럽 사업 확대를 위한 유럽 제 2 배터리 생산법인 입니다.

⑤ Blue Sky United Energy Co., Ltd.는 100% 자회사로 중국 사업 확대를 위한 배터리 생산법인 입니다.

다. 소재사업

(1) 산업의 특성 및 시장 여건소재사업은 LiBS 사업과 FCW 사업으로 구성되어 있습니다.

LiBS (Lithium-ion Battery Separator)는 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리 시장의 성장과 함께 지속적으로 발전하고 있습니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 xEV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 배터리 분리막에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다.

FCW(Flexible Cover Window)는 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이에서 유리를 대체하는 핵심 소재로 투명 PI필름과 Hard-coating으로 구성되며 폼팩터의 변화를 추구하고 있는 디스플레이 시장의 빠른 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 주요 수요자는 디스플레이 업체 및 IT 업체입니다. 최근 여러 IT 업체에서 폴더블폰 출시를 예정하고 있으며, 폴더블폰 시장의 성장과 더불어 폴더블폰의 핵심 소재인 FCW사업의 성장도 기대되고 있습니다.

(2) 사업 현황LiBS사업은 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 LiBS 생산기술을 2004년 독자 개발한 이후, 지속적으로 공정/제품을 개선하여 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있습니다.

LiBS는 2019년 11월 12, 13호기가 양산을 시작한 것을 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 총 13개 생산라인을 보유하고 있습니다. 그리고 독자적으로 개발한 세라믹 코팅 분리막(CCS)은 양면 동시코팅이 가능한 생산라인 포함 총 4개 라인을 보유하고 있습니다. 아울러 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 LiBS 및 CCS 생산라인을 증설하여 각각 2020년, 2021년 하반기부터 상업 생산을 예정하고 있습니다.

FCW사업은 2019년 1분기에 투명 PI필름 Demo Plant를 완공하였고, 2019년 완공된 생산 라인은 시운전 중에 있으며, 2020년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

(3) 사업 경쟁력

LiBS사업은 2007년 세계 최초로 축차 연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5 μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있습니다. 또한 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장의 수요 대응을 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하여 해외 시장을 적극적으로 선점해 나갈 예정입니다.

FCW 사업은 기초 원료 합성, 투명 PI필름 제조, Hard-coating, 기능성 코팅 등 FCW 제조에 필요한 Total Solution을 제공하고 있습니다. 투명 PI 필름 생산과 코팅 비즈니스를 함께 영위함으로써 고객사에 대한 신속한 대응 및 다양한 기능성 제품으로의 확장이 가능하다는 점이 장점입니다.

(4) SK아이이테크놀로지 주요종속회사의 영업의 개황

SK아이이테크놀로지는 소재사업에 대한 전문성 및 본원적 경쟁력을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자, 2019년 4월 당사의 소재사업을 물적분할하여 신규 설립한 100% 자회사로 리튬이온 배터리의 핵심소재인 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 및 폴더블폰 등 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 FCW(Flexible Cover Window)를 생산·판매하는 소재 전문 기업입니다.

① SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 생산법인입니다. '20년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

② SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o.는 100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 생산법인입니다. '21년 하반기 상업 생산을 예정하고 있습니다.

라. 석유 사업(1) 산업의 특성 등

① 석유사업의 특성 등 석유사업은 기본적으로 원유수입→제품생산→수송/저유→제품판매의Value Chain으로 구성되어 있어 석유제품 원가 중 원유가 차지하는 비중이 가장 높으며, 원유를 전량 수입에 의존하고 있는 특성상 중동 산유국 등의 원유수출 정책 및 환율의 영향에 민감합니다. 석유제품 수요는 국내외 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 동절기 수요가 높다는 계절적 특성이 있습니다. 원유 수입과정은 산유국에서 원유를 선적한 후 유조선으로 수송하여 정제설비가 있는 지역의 원유 저장탱크에 하역/저장 하는 과정을 거칩니다. 석유사업의 유통구조는 크게 도매와 소매로 구분되며, 도매는 직매처, 주유소 및 중간 판매업자 등에게 판매하는 것을 말하며, 소매는 주유소(또는 충전소)가 일반소비자에게 판매하는 것을 말합니다. 석유사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 원재료의 안정적 공급, 생산 효율성, 마케팅Network 등이 있으며, 당사는 안정적 원유 공급처 확보, 높은 수준의 울산CLX 생산 효율성, 우수한 마케팅Network 보유 등으로 경쟁상의 강점을 유지 및 강화해나가고 있습니다

구 분	주요시장

주요목표시장	- 소매 : 대리점 (주유소, 일반 판매처 등)- 직매 : 중소형 직매처, 대형 직매처, 군관납 등- 가스 : 대리점 (충전소 등), 중소형 직매처

수요자 구성	- 일반 소비자 : 가정용, 상업용, 수송용- 중대형 직매처 : 군관납, 중대형 산업체

내수 및 수출	- 내수 : 가정용/상업용 연료, 발전, 항공유, 군관납- 수출 : 직수출, 선박/항공 연료, 미군납 등

② 석유 제품 소비 동향 2020년 3월 누적 주요 석유제품 국내 수요는 전년 동기 대비 10.5% 감소하였습니다.수송용 연료인 휘발유와 경유, 항공유의 수요는 전년 동기 대비 감소하였으며, 난방, 발전 및 산업용 연료인 등유, 중질유의 수요 역시 감소하였으나, LPG 수요는 증가하였습니다.

▷ 유종별 소비 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천배럴, %)

구 분	전체	휘발유	등유	경유	중질중유	납사	LPG	기타

2018	932,690	79,726	18,875	167,081	31,566	451,158	108,960	75,324

100.0%	8.5%	2.0%	17.9%	3.4%	48.4%	11.7%	8.1%

2019	932,914	82,836	17,127	171,851	22,018	438,614	122,975	77,493

100.0%	8.9%	1.8%	18.4%	2.4%	47.0%	13.2%	8.3%

2020
(3월 누적)	224,463	17,857	5,896	37,003	5,664	109,618	31,988	16,437

100%	8.0%	2.6%	16.5%	2.5%	48.8%	14.3%	7.3%

* 출처 : 한국석유공 사 Petronet ( 2020년 3월 )

▷ 주요 석유제품 내수수요 실적은 아래와 같습니다.

구분	휘발유	등유	경유	중질유	항공유	LPG	아스팔트	계

2020년 3월누적(천배럴/일)	196	65	407	67	81	352	14	1,182

전년동기대비(%)	△13.6	△16.6	△14..9	△27.1	△23.9	+8.8	△14.0	△10.5

* 출처 : 한국석유공사 석유정보시스템, 해당 유종별 국내소비현황 기준, 중질유(중유, 경질중유, B-C유 계) / △는 음(-)의 수치임. ③ 석유 의존도 추이

(단위 : %)

구 분	2018년	2019년	2020년 1월

의존도	38.4%	38.7%	37.0%

* 출처 : 국가에너지 통계종합정보시스 템 (2020년 1월)

④ 지역별 원유도입 비중(단위 : 천배럴, %)

구 분	2018년	2019년	2020년 3월 누적

중동	820,994	752,564	173,746

73.5%	70.2%	66.0%

아시아	122,831	107,942	23,990

11.0%	10.1%	9.1%

아프리카	40,901	19,928	8,780

3.7%	1.9%	3.4%

미주 등	131,555	191,489	56,604

11.8%	17.9%	21.5%

합계	1,116,281	1,071,923	263,120

100.0%	100.0%	100.0%

* 출처 : 국가에너지통계종합정보 시스템 (2020년 3월)

(2) 국내외 시장여건

① 국 내 사업자 및 경쟁상황 ▷ 국 내 정유사별 주유소 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개소, %)

구분	SK	GS	S-Oil	현대	기타	합계

주유소	3,384 (29.5%)	2,350(20.5%)	2,149(18.7%)	2,226(19.4%)	1,371(11.9%)	11,480(100%)

* 출처 : 한국석유공사 OPINET (2020년 3월말 영업소수 기준)

▷ 당사의 내수시장 판매량 기준 점유율 (주1) 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	2018년	2019년	2020년 3월 누적

SK에너지	32.1%	31.8%	29.7%

* 출처 : 한국석유공사 석유정 보시스템 ( 2 020년 3월 누적 , 회사구분 - 정유사/수입사 기준)(주1) 점유율 : 경질유 내수 판매량 기준 (해당 유종 : 휘발유, 경유, 등유, 항공유)

② 두바이원유 가격 변동추이(단위 : $ / 배럴)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균

2018년	66.2	62.7	62.7	68.3	74.4	73.6	73.1	72.5	77.2	79.4	65.6	57.3	69.4

2019년	59.1	64.6	66.9	71.0	69.4	61.8	63.3	59.1	61.1	59.4	62.0	64.9	63.5

2020년	64.3	54.2	33.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Platts 고시가격 기준(3) 영업의 개황

① SK에너지㈜의 영업의 개황

2020년 1분기 당사는 COVID-19 팬데믹 등 불안정한 시장 환경 등의 영향으로 연결 재무제표 기준 7조 550억원의 매출과 1조 2,216억원의 영업손실을 기록하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력과 내수 점유율 확대를 통하여 생존력을 강화하고 , 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.

② SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다. 휘발유, 항공유, 등경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 납사를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱으로 판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조6천억원의 생산설비의 증설 로 연간 130만톤 의 PX 생산 능력을 갖추게 되었으며, 화학 사업의 경쟁력 강화를 바탕으 로 안정적 수익을 창출하는 회사 로 거듭났 습 니 다. SK인천석유화학(주)는 2019년 9월 25일부터 11월 3일까지 진행된 정기보수 기간에 생산효율의 제고와 설비 개선 활동을 수행하여, 추가적인 이익 창출을 기대하고 있습니다. 향후 당사는 지속 가능한 행복과 회사 발전을 위하여 안정 조업 기반 하에 본원적 경쟁력 강화, 사회적 가치 기반 Biz Model 개발 및 성과 창출 등에 힘쓰고자 합니다.

③ SK트레이딩인터내셔널㈜는 2013년 7월 SK에너지㈜와 인적분할을 완료하여 설립되었습니다. 현재 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품의 조달, 국내에서 생산되는 석유제품의 수출, Trading 및 Bunkering 사업 등이 있습니다.

④ SK Energy International Pte. Ltd.은 안정적 원유조달 및 석유제품 판·구매를 위하여 1990년 아시아 석유 시장의 Hub인 싱가폴에서 영업을 개시하였으며, 주요 사업으로는 국내에서 소요되는 원유 및 석유제품 등의 조달 및 국내 생산 석유 제품 수출과 현지에서의 Trading 및 Bunkering 사업을 영위하고 있습니다.

⑤ SK Energy Europe, Ltd.은 원유선 3척, 제품선 1척을 장기 용선하여 주로 중동~극동 아시아 구간에서 운용하고 있습니다. 또한 SK에너지㈜로부터 석유제품을 Sourcing 하여 유럽에서 마케팅을 하고 있으며, 네덜란드 로테르담에서 Bunkering Business를 수행하고 있습니다.⑥ SK Energy Americas Inc.는 미주 Oil Trading사업을 담당하는 조직으로서, US West Coast Distillate제품 Trading을 시작으로 하여 제품별/지역별 확장을 진행 중이며, 타 지역 Trading Post와 연계된 Global Trading Optimization을 추구 중입니다

⑦ 내트럭㈜는 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매 및 운송관련 물류지원 부대사업 등을 운영하는 기업입니다. 당사는 핵심고객인 화물자동차 운전자의 Needs에 맞는 Total Service를 제공하고 있습니다. 또한 요소수, 첨가제, 타이어 등 각종 제휴를 통한 신규 사업을 추진 중입니다. 마. 화학 사업

당사의 종속회사인 SK종합화학(주) 및 그 종속회사들은 화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업 과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다. 가. 사업의 현황 (1) 기초유화사업(가) 산업의 특성 등1) 산업의 특성

기초유화사업은 나프타(Naphtha)등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게 됩니다. 대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술선점 효과가 높아 진입장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 기초 소재를 생산하는 산업의 특성상 유가변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다.

2) 산업의 성장성

국내 기초유화사업은 중국 등의 견실한 수요 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 다양한 산업의 원료로 사용되는 특성상 전방산업의 신증설, 세계 경제 상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 3) 경기변동의 특성

기초유화사업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따른 경기 Cycle이 나타나는 특징이 있습니다.

(나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소

기초유화사업은 기초유분의 특성상 운반/저장 등에 어려움이 있으며, 나프타 분해 시설을 중심으로 계열공장이 단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업입니다.

따라서 경쟁력 확보를 위해 대규모 설비투자가 요구되어 규모의 경제 / Integration이 중요하고, 최근에는 원료 다변화로 인한 원가 경쟁력 또한 중요시되어 Shale Gas, 석탄 등 비전통적 저가원료의 확대가 시장변동의 주요 변수로 작용 중입니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 기초유화사업은 울산 석유화학단지 내에 위치하고 있어 주요 원재료인 나프타를 안정적으로 공급받고 있으며 완제품의 단지 내 업체 장기공급 비중이 높아 안정적인 사업 영위가 가능합니다.

그리고 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다. 중한석화는 2019년 상반기에는 정유회사인 우한분공사를 인수하였으며, 2020년 완료를 목표로 Revamp 진행 중에 있습니다. 이러한 투자를 통해 원료 수급 안정성 확보와 함께 중국 內 Market 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 화학소재사업(가) 산업의 특성 등1) 산업의 특성

화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging), 자동차(Automotive)소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있습니다. 2) 산업의 성장성

국내 화학소재사업은 기초유화단지를 모체로 관련 계열공장들이 수직계열화, 단지화 되면서 울산, 여수, 대산 등 3대 석유화학단지 내에 다수의 화학제품 생산 업체가 유기적으로 연계되면서 성장해 왔습니다.

내수업종으로 출발한 화학제품 업체들은 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었으며, 따라서 화학소재사업의 성장성은 곧 전세계 경기 성장과 관련이 깊습니다. 특히 중국의 수요가 많아 중국 경제 성장과 밀접하며, 최근에는 신흥 성장시장(남미, 동남아시아, 인도 등)으로의 사업 영역 확대를 추진하고 있습니다 .

3) 경기변동의 특성

화학소재사업은 자동차, 전자, 건설, 제약, 의류소재 등의 전방산업에 화학 제품을 공급하는 사업으로 전방산업의 경기변동에 민감합니다. (나) 영업의 개황 등1) 경쟁요소

범용제품 위주의 석유화학 제품에서는 가격이 가장 중요한 경쟁 요소이며, 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제 실현 및 공정개선, 효율화를 통한 원가절감 등의 노력이 필요합니다. 최근에는 고부가가치 위주의 신제품 개발과 차별화에 주력하면서 제품 개발기술 및 생산기술이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

아울러 협력회사와의 상생협력 강화, 친환경 플라스틱 생태계 조성 등 사회적 가치를 창출하기 위한 노력 또한 강조 되고 있습니다.

2) 당사의 경쟁 우위 요소

당사의 화학 소재 사업은 국내시장의 한계를 극복하고 지속적인 성장을 위해 자동차(Automotive) 소재 분야 및 고기능성 포장재(Packaging) 소재 중심으로 지속적 기술 개발, 글로벌 M 등을 통해 사업포트폴리오를 강화해 나가고 있으며, 고객 중심 마케팅과 중국 TS(Technical Service Development) 센터 설립 등으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

자동차 소재 분야의 경우, 2014년부터 자체 기술로 개발한 고품질 폴리에틸렌인 Nexlene 제품출시를 시작하였으며, 이러한 기술력을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다. 또한 중국 시장 내 시장 점유율 1위를 기록한 당사의 고결정성 플라스틱(HCPP, High Crystallinity Polypropylene)은 무게 대비 월등한 물성으로 도어트림, 대시보드 등 다양한 자동차 부품에 사용되어 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다.

고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 기능성 접착수지(EAA) / 차단성 필름 소재(PVDC)사업인수와 2020년 예정인 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재(Packaging) 소재 제품군을 대폭 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 內 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다.

앞으로도 SK종합화학은 핵심 화학소재를 기반으로 환경 친화적이고(Greener), 삶의 질을 높일 수 있는(Better) 혁신적인 Solution을 제공하는 Global Innovative Solution Company로성장해 나갈 것입니다.

(3) 영업의 개황① SK종합화학(주) 영업의 개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 비중(가) 회사의 영업개황 SK종합화학은 2011년 모회사인 SK이노베이션의 사업 분할을 통해 'SK종합화학'이라는 사명으로 새롭게 출발한 화학 전문 기업입니다. 당사는 고기능성 포장재(Packaging) 및 자동차(Automotive) 소재 분야 등 Tech 기반 Market 경쟁력을 기반으로 중국 중심의 글로벌 성장을 가속화하고 있습니다. 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등의 기초유분과 중간유도품을 생산하고 있는 올레핀사업의 주요 목표시장은 합성수지, 합성고무 등의 중간제품 생산업체들 입니다. 올레핀 사업은 급변하는 국내외 시장환경 하에서도 2020년 1분기 누적 총 60만톤의 제품을 국내 및 해외에 안정적으로 공급하였습니다. 우수한 신기술을 통해 원가 절감 및 규모 경쟁력 확보를 지속적으로 추구하고 있습니다.아로마틱 사업은 미국, 유럽, 중동 등 세계 시장에서 자유로운 무역이 가능하며, 이에 따라 세계 주요 경제지표 및 원료, 제품 등의 국제가격과 연계되어 민감하게 변화하는 역동적인 사업분야 입니다. 2020년 1분기 누적 총 108만톤(울산+인천 공장 기준)의 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 파라자일렌, 스타일렌모노머 등을 안정적으로 시장에 공급하였습니다. Polymer사업은 LLDPE/HDPE/PP 제품을 2020년 1분기 누적 총 23만톤 판매하였습니다. 자동차/전자/통신 소재는 물론 생활용품/의약품 튜브/저장용기 등 제품 포장 산업에 원료를 공급하고 있으며, 당사는 Market 관점에서Packaging과 Auto사업으로 나누어, 각 고객이 필요로 하는 Solution을 안정적으로 제공하고 있습니다.Packaging 사업은 최근 간편식 및 건강기능식품에 대한 수요 증가, 친환경 강화 Trend에 맞추어, 다층 포장용 소재로 High-End 고객에게 차별화된 Value를 제공함과 동시에 소재 경량화를 통한 자원 절감, 단일 소재 포장 개발을 통한 재활용율 제고 등사회적 가치 창출에도 힘쓰고 있습니다. 또한 자체 개발한 Nexlene 촉매 기술을 적용하여 mLLDPE와 POP와 같은 차별화 제품을 개발/공급하고 있으며, 미국, 스페인 등 Global 투자를 통하여 EAA/PVDC/Ionomer 등 기능성 소재에 대한 원천기술을 확보하였습니다.Auto 사업은 친환경 규제, 전장부품 증가에 의한 경량화 니즈 확대라는 국내외 Mobility 산업의 Mega Trend에 당사의 Compounder 고객들이 효과적으로 대응할 수 있도록 고기능성 경량화 소재를 개발 및 판매함으로써 차별화 된 Value를 제공하고 있습니다. 고기능성 PP 및 POE 제품을 2020년 1분기 누적 총 6만톤 판매하였으며, Top Tier 수준의 경량화 소재 Solution 제품을 지속적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

국내 최초의 용제공급자로 출발한 Performance Chemicals사업은, 2020년 1분기 누적 총 10만톤의 제품을 판매하였으며, 현재 전자용, 친환경 용제를 포함한 약 90종의 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 지난 30여 년간 구축한 Marketing Network, Product Knowledge, Application Know-how 등의 사업 역량을 바탕으로 Biz를 확대해 왔으며, 고객 Needs에 대한 파악을 통해 고객별 Customizing 및 신규제품 개발을 지속하고 있습니다.

EPDM 사업은 고부가가치 합성고무인EPDM을 판매 하고 있으며, 내후성, 내열성 및 내오존성이 우수하여 주로 자동차 부품용으로 사용되고 있습니다. 2020년 1분기 누적 판매량은 약 0.6만톤(울산공장 기준)이며, SUPRENE이라는 브랜드로 국내 및 해외시장에 안정적으로 공급하고 있습니다. 1972년 국내 최초로 연산 10만톤 규모의 납사 분해시설을 가동함으로써 국내 석유화학공업 발전의 기틀을 마련한 SK종합화학㈜는 끊임없는 시설 투자와 연구개발,

기술 축적을 통해 국내 석유화학 산업의 발전을 주도한 선도기업으로서 확고한 위치를 지켜오고 있습니다. SK종합화학㈜는 미래 수익가치를 극대화하기 위해 기존의 범용성 사업 외에 국내에서는 기존사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 세계 최대 성장 시장인 중국 중심으로 고성장 분야, 고부가 제품으로 확장을 추진 중입니다. 또한 인터넷 사이트(www.skchem.com)를 통해 전자상거래의 기초를 마련, 최신 정보를 고객과 공유하고 온라인 주문에서 출하 현황까지 조회할 수 있는 One-Stop 서비스 지향을 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가고 있습니다.

(나) 주요 종속 회사의 영업개황 1 ) SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. - SK Global Chemical (China) Holding은 중국 내 석유화학의 투자와 중국 내 투자 회사 관리 업무를 수행하고 있습니다. 2) SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. - SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.는 중국내 직접 내수 판매를 위해 2002년도에 설립, 당사 마케팅 역량을 바탕으로 자체 Sourcing 및 신규 고객 개발/ 취급제품 확대를 지속하고 있습니다. 3) SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd.- SK Global Chemical Singapore는 동남아시아 지역 화학 제품 Trading 및 도매 업 무를 수행하고 있습니다. 4) SKGC Americas, Inc. - SK GC Americas Inc.는 북미 지역 Trading 및 도매 업무를 수행하고 있습니다. 5 ) SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. - SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.는 SK종합화학의 성장전략에 부합하는 Financial Resource 및 Asset Flexibility 확보를 위해 Funding Vehicle로 설립되었습니다. 6) Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. - Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.는 고기능성 합성고무인 EPDM을 생 산/판매하기 위하여 중국 닝보에 닝보시 산하 닝보 화공개발 유한공사와 JV를 체 결하여 설립되었습니다. 7) SK Primacor Americas LLC - The Dow Chemical Company가 보유한 미국 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 8 ) SK Primacor Europe, S.L.U. - The Dow Chemical Company가 보유한 스페인 소재 EAA사업을 인수하면서 설립한 법인으로서 기능성 접착 수지인 에틸렌 아크릴산 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 9) SK인천석유화학(주)는 1969년 경인에너지개발(주)로 시작하여, 2006년 SK(주)의 경영권 인수를 거쳐 2008년에는 SK에너지(주)로 합병, 2013년 7월 인적분할을 통해 SK인천석유화학(주)로 새롭게 거듭나게 되었습니다. 하루 27만 5천 배럴의 원유처리 능력(Condensate 처리기준)을 바탕으로 휘발유, 등 경유, 벙커씨유 등을 생산하고, 정제과정에서 발생하는 나프타를 촉매개질공정을 통해 고부가가치 화학제품인 아로마틱, 용제로 생산·판매하여 수익 기반을 다져왔습니다. 고부가가치 화학 제품인 PX(파라자일렌)의 생산을 위한 1조 6천억원의 생산설비의 증설 로 연간 130만톤 의 PX 생산 능력을 갖추게 되었으며, 화학 사업의 경쟁력 강화를 바탕으 로 안정적 수익을 창출하는 회사 로 거듭났 습 니 다. 당사는 2019년 9월 25일부터 11월 3일까지 진행된 정기보수 기간에 생산효율의 제고와 설비 개선 활동을 수행하여, 추가적인 이익 창출을 기대하고 있습니다. 향후 당사는 지속 가능한 행복과 회사 발전을 위하여 안정 조업 기반 하에 본원적 경쟁력 강화, 사회적 가치 기반 Biz Model 개발 및 성과 창출 등에 힘쓰고자 합니다. 바 . 윤활유 사업

당사의 기유사업부문은 자동차용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅲ 및 Group Ⅲ+ 등급의 고품질 기유를 생산하고 있으며, 상용차 및 산업용 윤활유에 주로 사용되는 Group Ⅱ 기유도 일부 생산하고 있습니다. 당사의 주요 시장은 엄격한 연비 및 환경규제에 따라 자동차용 고급 윤활유 수요가 높은 유럽 (EU), 북미지역(미국, 캐나다) 및 일본이며, 나아가 최근 자동차 산업 규제와 관련하여 국제 표준에 빠르게 근접하고 있는 중국 등 주요 개발도상국가 또한 주요시장으로 성장하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 생산하는 Group Ⅲ 기유는 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용 되고 있습니다. 국가/지역별 규제 환경 차이에 따라 수요 구조는 다르게 나타나고 있지만 당사의 주력시장인 유럽, 북미 및 일본, 중국 등에서는 강화된 배기가스 규제 기준과 엔진기술의 급속한 발전이 고품질 기유 수요 확대를 이끌고 있습니다. 배기가스 규제뿐만 아니라 연비에 대한 규제 또한 강화되고 있습니다. 선진국을 중심으로 2015년 대비 2020년까지 20% 이상 강화되는 연비 규제가 발의되는 가운데 중국 등 신흥시장에서도 연비와 관련된 규제를 지속적으로 강화하고 있습니다. 폭스바겐, GM, 토요타 등 Global 주요 자동차 제조사들은 강화되는 규제 충족을 위해 자연흡기 엔진 대비 낮은 배기량에서도 높은 수준의 출력 및 토크를 낼 수 있는 터보엔진과 속도 구간에 따라 전기모터와 내연기관 엔진을 함께 활용하는 하이브리드 엔진 등을 포함한 다양한 기술개발을 진행하고 있습니다. 이들 엔진들은 높은 성능을 안정적으로 유지하기 위하여 고품질 윤활유 사용이 필요한 바, Global 윤활유 제조사들은 고품질 윤활유 생산을 위해 Group Ⅲ와 같은 고급 기유 사용량을 지속적으로 늘리고 있습니다. (2) 경기변동의 특성 기유 산업은 윤활유 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계 산업과 연관성을 가지고 있으며, 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 일반적으로 기유산업의 수요 변동은 수급상황이 주요한 요인으로 작용하며, 경기에 따른 주기성과 경제성장률에 따라서도 제한적인 영향을 받고 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 기유 주요 생산업체는 당사를 비롯하여 S-Oil, GS칼텍스 및 현대쉘베이스오일까지 4개 사가 있으며, 해당 4개사는 기유 제품군 중 Group Ⅱ와 Ⅲ 제품 위주로 생산하며 해외 시장을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 메이저 정유사들을 포함한 기유 제조사들이 경쟁하고 있으며, 현재 기유를 생산하지 않지만 수소첨가분해공정(Hydrocracker)을 갖추어 신규 진입 가능성을 가진 대규모 정유사도 일부 존재하여 국내의 과점 형태보다 경쟁이 치열하다고 할 수 있습니다. 시장 참여자가 많고 대부분의 제품이 상호 대체 가능한 Group I ,Group II 기유 시장과 달리, Group Ⅲ 기유 시장의 경우 생산기업이 전 세계 25개사 내외로 한정되어 있습니다. 그 중 주요 업체로는 당사를 포함하여 Saudi Aramco, Shell, Neste oil 등의 업체가 과점형태로 경쟁 중에 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 기유의 주요 수요자는 윤활유 사업을 영위하는 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사입니다. 이들 업체는 기유 기술 및 품질에 대해 높은 이해를 가지고 있으며 윤활유 제품 또는 첨가제의 원활한 생산을 위해 기유의 일관된 품질 및 안정적인 공급을 기유 제조사에게 최우선 기준으로 요구합니다. ※ Oil Major : 국제석유자본(International Oil Major Company). 대규모 자본을 앞세워 석유 및 윤활유 등 석유관련제품의 생산 ·유통 ·정제 ·판매를 통합한 일관조업 회사로서 업계에서는 ExxonMobil, BP, SHELL, Chevron, TOTAL (Total fina Elf) 등을 이르는 용어 특히 OEM (Original Equipment Manufacturing, 자동차 제조사에 공급되는 공장 충전용 (Factory Fill)을 의미)용 윤활유의 경우에는 제품을 생산하기 위한 배합식(Formulation)을 개발하는데 오랜 기간과 비용이 소요 되며, 개발된 제품은 배합식에 정해진 기유만을 사용해야 합니다. 때문에 윤활유 제조사는 기존에 거래를 하고 있는 기유를 쉽게 대체하기 어려우며, 제품 안정성을 위해 기유 제조사와의 거래관계를 지속적으로 유지하고자 합니다. 당사는 API 기준 Group Ⅲ 기유를 세계 최초로 상업 생산하였으며(브랜드명 : YUBASE) 사업 초기부터 우수한 품질을 바탕으로 다수의 Oil Major, 윤활유 전문 제조사 및 윤활유 첨가제 제조사를 고객으로 확보하였습니다. 특히, OEM 등의 고급 윤활유 제품 배합식 개발에 적극적으로 참여하여 다양한 가장 많은 배합식을 확보하게 되었습니다. 한편, 전세계에 산재한 윤활유 제조공장에 안정적으로 기유를 공급하기 위해 당사는 기유 원료인 미전환 잔사유(UCO)를 외부 확보할 수 있는 모델을 유일하게 구축하고, 생산량 증대 및 UCO 보유 업체와의 합작투자를 통해 세계 주요 지역 별 생산기지를 선제적으로 확보하였습니다. [기유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 구분 위치 투자형태 생산능력 비고 국내 울산 자체/JV 48,500 YMAC(JV) 포함 해외 인도네시아 두마이 JV 9,000 - 스페인 까르테헤나 JV 13,300 - 주) 생산능력의 경우 CDW (Catalytic Dewaxing) Feed를 기준으로 하였음 앞으로도 당사는 선제적 투자 및 Capacity 확보를 통해 기유 Market Leader 지위를 지속하고자 노력하고 있습니다. 윤활유 사업부문에서는 당사가 자체 생산중인 고품질 Group II/III 기유를 활용하여 자동차용 윤활유 및 산업용/선박용 윤활유를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 한국, 중국, 미국, 러시아, 파키스탄, 인도 등이며, 주로 고급 자동차유 시장에 집중하고 있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성 당사가 주력으로 생산하는 자동차용 윤활유는 유통경로 상 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Customer) 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 자동차 제조사이며, 자동차 생산 공장에 공급되는 공장충전유 (Factory Fill), 직영 카센터를 중심으로 공급되는 순정유(Service Fill)로 나눠집니다. B2C 영역의 주요 수요자는 운전자들로서 카센터에서 브랜드와 제품을 직접 선택하기 보다는 카센터 점주 또는 정비사의 추천에 따라 제품을 선택하는 비중이 높습니다. 따라서 B2C 시장에서는 브랜드 인지도뿐만 아니라 유통 채널인 대리점, 판매점, 카센터에서의 취급률 또한 중요한 요소가 됩니다. 산업용 윤활유의 경우 역시 자동차용 윤활유와 마찬가지로 B2B, B2C 시장으로 구분할 수 있습니다. B2B 영역의 주요 수요자는 산업체, 중장비 또는 기계 제조사 등입니다. 산업체에서는 주로 산업기계 운용과 유지에 사용되며, 중장비 또는 기계 제조사의 경우에는 장비 직접 충전(Factory Fill) 용도로 사용됩니다. B2C 영역의 주요 수요자는 중장비 운전자입니다. 굴착기와 같은 중장비의 유압식 장치에 사용되며, 자동차용 B2C 영역과 같이 산업용 제품을 취급하는 유통 채널이 별도로 존재하는 경우도 있습니다. 선박용 윤활유의 주요 수요자는 선박회사이며, 대형 엔진에 주입되는 선박용 엔진오일과 선박 내 기계장치의 유지를 위해 사용되는 윤활유로 구분됩니다. 선박유 시장에서는 선박에 엔진용 연료를 주입할 때 선박용 윤활유도 함께 공급하기 때문에 항만 및 급유업체와의 관계가 중요합니다. 윤활유 산업은 완제품 수요에 영향을 미치는 산업경기, 특히 자동차 및 기계산업의 가동률과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고품질 기유 사용에 따른 교체주기 연장으로 인해 수요 증가에 제한요인이 있습니다. (2) 경기변동의 특성 윤활유 수요의 가장 큰 부분을 차지하는 엔진오일의 경우 운송업 경기에 따른 자동차 및 선박의 운행거리와 높은 관련성을 지니고 있습니다. 그 결과 윤활유 산업은 경제성장률과 양의 상관관계를 나타냅니다. 윤활유는 혹서기 및 혹한기에 제조업 가동율 저하로 전반적인 제품 판매 감소요인이 존재하며, 엔진오일의 경우 동절기가 지난 봄과, 여름 휴가철이 끝난 가을에 교체빈도가 높은 경향이 있습니다. 그 외 윤활유 수요에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 자동차, 조선 등 국내 제조업의 경기, 전기자동차 도입속도, 자동차 연비향상과 제품 고급화에 따른 교체주기 연장 등이 있습니다. (3) 국내외 시장여건 국내 윤활유 시장은 중소업체까지 포함하여 약 200여개의 업체가 경쟁하고 있으며, 주요 경쟁사는 GS칼텍스, 에쓰오일토탈윤활유(STLC) 등 국내 대형 윤활유 제조사와 기타 해외브랜드 업체가 있습니다. 국내 윤활유 시장 점유율에 대한 외부기관의 공식적인 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사 브랜드 'SK ZIC' 는 2019년 기준 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 브랜드파워 조사에서 22년 연속 1위를 차지하고 있습니다. 해외 윤활유 시장은 국가별로 상이한 특성과 경쟁구도를 보유하고 있습니다. 당사 주요 시장 중 하나인 중국시장의 경우 Sinopec, PetroChina 등 국영석유업체와 Shell, Mobil, Castrol(BP 계열) 등의 글로벌 Oil Major가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 중국 내 윤활유 회사들은 자동차 제조사 공장충전용 순정유 공급을 위한 독자적인 유통채널 개발, 운전자를 대상으로 한 광고 및 홍보활동, 제품 연구개발 등에 집중하고 있습니다. 이렇듯 해외 시장에서 일정 수준이상의 점유율을 확보하기 위해서는 브랜드에 대한 투자, 우수한 품질의 제품, 취급률이 높은 유통채널 등이 종합적으로 필요하며 당사는 높은 제품경쟁력을 기반으로 브랜드 구축 및 유통채널 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. (4) 당사의 시장 경쟁력 및 대응방향 제품경쟁력 측면에서 당사는 미국석유협회(API)와 국제윤활유표준화위원회(ILSAC) 등 주요 평가기관들이 제시하는 규격을 주요 제품 배합식에 적시 반영하여 등급 인증을 받고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤활유 제품은 최신의 Global 산업규격을 충족하여 세계적으로 그 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 국내 시장에서는 현재의 Market Leader 지위를 공고히 하는 방향으로 전략을 수립하여 운영하고 있습니다. 당사의 윤활유 제품은 Top-tier, Premium, Regular 3가지 등급으로 구분하고 있으며, 'SK ZIC' 브랜드 강화를 통해 Top-tier 및 Premium급 제품 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 유통채널 내 제품 취급 점포 확대 및 점포 당 판매량 증대를 위해 인센티브 제도를 활용하고 있습니다. 해외 시장에서는 성장 잠재력이 높은 시장을 중심으로 고급 제품의 판매 확대에 집중하고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 윤활유 수요를 보유한 중국, 혹한의 여건에서 성능을 발휘할 수 있는 윤활유 수요가 큰 러시아와 같은 시장을 집중적으로 개발하여 의미 있는 성과를 거두었으며, 파키스탄과 같이 상대적인 시장 규모는 크지 않지만, 고급 윤활유에 대한 운전자의 요구가 있는 국가에서도 의미 있는 성과를 거두고 있습니다. 당사는 성공적으로 진입한 시장에서 단계적 현지화 전략을 통해 지사, 법인을 설립하여 시장에 대한 대응력을 강화해 나가고 있습니다. [윤활유 생산시설 현황] (단위 : B/D) 위치 생산능력 대한민국, 울산 7,200 중국, 천진 1,700 과거 당사는 기유의 안정적 확보 및 효율적 공장운영을 위해 자사 공장의 생산능력을 증대시키는 것에 집중하였으나, 해외시장에서 의미있는 성장을 함에 따라 해외 임가공을 늘려가는 등 유연한 생산전략을 취하고 있습니다. [SK루브리컨츠(주)의 주요 종속회사 및 공동영업 회사의 현황 ] - SK Lubricants Americas, Inc.는 미국 휴스턴에 '97년 6월 SK E Company란 이름으로 설립, '03년 기유 판매를 시작하였으며 '09년 10월 타 사업부분을 분사시키고 윤활유 전문 기업으로 전환하면서 지금의 SK Lubricants Americas, Inc.로 법인 명을 변경하였습니다. - SK Lubricants Europe B.V.는 유럽지역의 기유 판매를 목적으로 '09년 8월 암스테르담에 설립되어 영업을 시작했으며, 유럽 고객 대상으로 당사의 기유를 판매하고 있습니다. - SK Energy Lubricants (Tianjin) Co.,Ltd.는 중국에서의 윤활유 제조 및 윤활유/ 기유 판매를 목적으로 '03년 3월 천진에 설립되었으며, 이후 '12년 4월부터 자체 윤활유공장을 가동하고 있습니다. - PT. Patra SK는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '06년 11월 인도네시아에 설립되어 '08년 5월부터 본격적인 기유 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 제품 Portfolio 최적화, 고부가 제품 판매 증진 등을 목적으로 투자를 지속하고 있습니다. - 유베이스매뉴팩처링아시아(주)는 기유 제조 및 판매를 목적으로 '10년 9월에 울산에서 설립된 후 '12년 5월부터 상업생산을 시작하였습니다. - IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.는 기유의 제조 및 판매를 목적으로 2012년 4월 스페인에서 설립되었으며, 2014년 9월부터 스페인 Cartagena 기유 공장 가동을 시작하였습니다. 3. 주요 제품 및 원재료 등 [SK이노베이션] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업 부문 매출 유형 품 목 구체적 용도 제 14기 1분기 (2020년 1분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 매출액 매출액 매출액 배터리 사업 제품 중대형 전지 2차 전지 288,778 690,305 348,231 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사 배터리 사업은 중대형 전지 단일 품목을 판매하고 있으며, 주요 제품의 가격은 고객사와의 계약에 따라 결정되어 영업기밀에 해당됩니다. 따라서 동 사항에 대한 세부 내용을 공시할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. 다 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원) 매입 유형 품목 구체적 용도 제 14기 1분기 (2020년 1분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 주요 매입처 매입액 매입액 매입액 원재료 극판자재 전지용 131,973 376,261 215,489 유미코아, 에코프로 DNP, 인지컨트롤스, 덕양산업 조립/PACK 자재 등 93,049 245,636 144,988 라. 주요 원재료의 가격변동추이 (단위 : 원/kg) 품 목 제 14기 1분기 (2020년 1분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 양극재 26,806 31,194 39,162 [SK에너지(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 제10기 1분기 제9기 제8기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 석유사업 제품 무연휘발유 자동차용 엔크린 1,067,333 15.1% 5,330,708 16.3% 5,691,947 16.2% 등유 난방 및 취사용 100등유 131,511 1.9% 476,626 1.5% 557,417 1.6% 경유 자동차용 파워디젤 2,345,566 33.0% 11,555,182 35.5% 11,995,314 34.1% B-C 연료유 - 124,673 1.8% 607,585 1.9% 664,937 1.9% 기타 기타 납사 등 - 3,355,847 47.4% 14,381,929 44.1% 16,018,474 45.6% 기타사업 기타 기타 - - 55,458 0.8% 231,630 0.7% 230,631 0.6% 합 계 7,080,388 100.0% 32,583,660 100.0% 35,158,720 100.0% (연결 조정) (25,390) (141,395) - (158,455) - 연결 합계 7,054,998 32,442,265 - 35,000,265 - 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위: 원/배럴) 구 분 제10기(2020년 1분기) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 무연휘발유 74,618 88,457 91,605 등유 86,978 96,994 100,010 경유 80,612 95,414 98,951 B-C 89,307 85,985 87,673 (1) 산출기준 ▶ 각 제품의 매출금액을 매출량으로 나누어 산출한 단순평균 가격 (2) 주요가격변동원인 ▶ 석유제품 : 국제 원유가가 전년 대비 하락하여 석유제품 국내외 판매복합단가가 하락하였습니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위: 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고(매입처) 회사와의 관계 원재료 원유 원유정제 4,780,516 73.8% Kuwait Petroleum Corporation 등 - 소 계 4,780,516 73.8% - - 반제품 석유류(납사 등) 석유제품생산/사외매출 834,290 12.9% SK종합화학㈜ 등 계열회사 기타 반제품 석유제품 생산 138,340 2.1% - - 소 계 972,630 15.0% - - 제 품 석유 제품 판매용 692,006 10.7% SK인천석유화학㈜ 등 계열회사 화학 제품 〃 33,762 0.5% SK종합화학㈜ 등 계열회사 소 계 725,768 11.2% - - 합 계 6,478,914 100.0% - - ▶ 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, Kuwait Petroleum Corporation 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 품 목 제10기(2020년 1분기) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 원유 $58.3/bbl $64.17/bbl $70.24/bbl 납사 \584/kg \652/kg \711/Kg ( 1) 산출기준 ▶ 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격 변동 원인 ▶ 원유 : COVID-19 팬데믹에 따른 Global 수요 감소 등으로 유가는 전기대비 하락하였습니다. [ SK종합화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 구체적인 용도 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 합성수지, 고무원료 68,516 2.5% 307,040 2.4% 433,179 3.0% 파라자일렌 합성원료, 용제 677,086 25.2% 3,423,320 26.4% 4,154,164 28.4% 스틸렌모노머 합성수지, 합성고무원료 155,388 5.8% 821,215 6.3% 703,076 4.8% 기타 Raffinate 등 1,082,339 40.2% 4,966,781 38.3% 5,319,513 36.4% 기타 기타 - 20,919 0.8% 178,985 1.4% 105,416 0.7% 화학소재사업 제품 합성수지(PE/PP) 용기, 필름, 자동차부품 418,452 15.6% 1,291,048 10.0% 1,891,676 12.9% 기타 용제 등 257,611 9.6% 1,948,215 15.0% 2,008,766 13.7% 기타 기타 - 6,833 0.3% 31,896 0.2% 6,399 0.1% 조정 전 매출 합계 2,687,144 100.0% 12,968,500 100.0% 14,622,189 100.0% 연결조정 (228,468) - (1,113,797) - (1,571,626) - 조정후 매출 합계 2,458,676 - 11,854,703 - 13,050,563 - 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 제품 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 기초유화사업 기초유화사업 제품(에틸렌,PX,SM,기타) 777,078 898,561 1,018,377 화학소재사업 화학소재사업 제품(합성수지,기타) 1,041,557 1,138,361 1,218,910 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 주요 매입처 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 납사 에틸렌제조 등 SK에너지(계열회사) 등 907,474 49.0% 3,719,013 46.3% 4,625,090 49.8% 기타 원재료 화학제품 생산 SK에너지(계열회사) 등 30,814 1.7% 135,452 1.7% 186,340 2.0% 소계 - 938,288 50.7% 3,854,465 48.0% 4,811,430 51.8% 반제품 펜탄 화학제품 생산 대한유화 등 2,690 0.1% 15,087 0.2% 20,580 0.2% 기타 반제품 화학제품 생산 - 230,919 12.5% 1,394,668 17.4% 1,370,403 14.8% 소계 - 233,609 12.6% 1,409,755 17.6% 1,390,983 15.0% 제품 기초유화제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 593,705 32.1% 2,408,913 30.0% 2,801,456 30.1% 화학소재제품 판매용 SK에너지(계열회사) 등 85,762 4.6% 355,374 4.4% 284,600 3.1% 소계 - 679,467 36.7% 2,764,287 34.4% 3,086,056 33.2% 합 계 - 1,851,364 100% 8,028,507 100% 9,288,469 100% * 중계무역 매입( 제 10기 1분기: 1,737억원, 제 9기: 1조 820억원 , 제 8기 : 1조 2,576억원)은 포함하지 않음 라. 원재료 공급 시 장의 독과점 정도 - 일반적으로 국내 정유사에서 원유를 수입하여 생산한 납사제품을 도입하거나, 경우에 따라서는 중동 및 인도 지역 정유사의 납사를 Trading Company를 거쳐 수입하고 있습니다. - 수입납사의 경우 장기계약 및 Spot 거래를 통해 공급 받게 되며, 제품의 가격차이 가 발생할 경우 역외 거래(Arbitrage, 주로 유럽산)가 가능한 특성이 있습니다. 마. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 품 목 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 납 사 \600/KG \636/KG \698/KG (1) 산출기준 - 공시대상기간 동안의 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 (2) 주요 가격변동원인 '20년 1분기 납사가격은 COVID-19('19.12~)로 인한 Down-Stream 수요감소 및 원유 감산 실패로 인한 공급 증가 등의 영향으로 하락하였습니다. (MoPJ 기준 :'19년 평균 : 523$/MT, '20년 1분기 평균 : 440$/MT로 전년대비 16% 하락) [SK인천석유화학(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매출유형 품목 구체적 용도 제8기 1분기 (2020년 1분기)매출액 (비율) 제 7 기 ( 2019년 ) 매출액 (비율) 제6기 (2018년 ) 매출액 (비율) 제품 무연휘발유 자동차용 96,574 6.3% 367,023 5.4% 416,511 4.7% 등유 난방 및 취사용 13,507 0.9% 23,965 0.4% 55,026 0.6% 경유 자동차용 270,076 17.8% 1,224,599 18.1% 1,516,848 17.0% 항공유 항공기용 241,476 15.9% 1,360,562 20.1% 1,819,646 20.4% B-C 연료유 143,261 9.4% 411,325 6.1% 570,244 6.4% 나프타 석유화학제품 원료 244,215 16.1% 1,140,407 16.9% 1,365,947 15.3% 파라자일렌 합섬원료 318,615 21.0% 1,470,308 21.7% 1,868,253 20.9% 기타 B/T/X 등 188,662 12.4% 766,057 11.3% 1,318,450 14.8% 기타 2,947 0.2% 2,279 0.0% 519 0.0% 합 계 1,519,333 100.0% 6,766,525 100.0% 8,931,444 100.0% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/배럴, 파라자일렌 단위: 원/톤) 구 분 제8기 1분기 (2020년 1분기) 제7기 (2019년) 제6기 (2018년) 무연휘발유 69,872 86,480 90,461 등유 82,434 96,577 95,538 경유 84,720 94,542 97,652 항공유 83,156 93,501 98,603 B-C 73,812 78,552 77,902 나프타 57,961 64,234 71,281 파라자일렌 810,187 1,024,972 1,141,129 (주1) 산출기준: 각 제품의 매출금액을 매출 량으로 나누어 산출 한 단순 평균 가격 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적용도 주요 매입처 회사와의 관계 제8기 1분기 (2020년 1분기) 매입액 비율 제7기 (2019년) 매입액 비율 제6기 (2018년) 매입액 비율 원재료 원유 원유정제 QPSPP Co. Ltd. 등 - 1,052,842 62.4% 4,607,561 72.1% 6,578,395 79.8% 반제품 납사 석유제품생산/사외매출 SK Energy International Pte, Ltd. 등 계열사 552,035 32.7% 1,404,621 22.0% 1,176,049 14.3% 기타 반제품 석유제품 생산 - - 31,667 1.9% 138,441 2.1% 168,019 2.0% 소계 - - 583,702 34.6% 1,543,062 24.1% 1,344,068 16.3% 제 품 석유 제품 연료용 - - 50,872 3.0% 242,024 3.8% 317,069 3.9% 합계 - - 1,687,416 100.0% 6,392,647 100.0% 8,239,532 100.0% (주1) 당사의 주요 원재료는 원유 등이며, QPSPP(QATAR PETROLEUM FOR THE SALE OF PETROLEUM PRODUCTS) COMPANY 등 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유 수급을 유지하고 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 ( 1) 가 격 변 동 추이 - 산 정 방법 : 총 매입금액을 매입량으로 나누어 산출한 단순 평균 가격 품 목 제8기 (2020년 1분기) 제7기 (2019년) 제6기 (2018년) 원유 $62.48/bbl $64.36/bbl $73.19/bbl 납사 \ 720 /Kg \ 698 /Kg \ 776 /Kg (2 ) 주요 가격 변동 원인 - 원유 : COVID-19 팬데믹에 따른 수요 감소로 유가는 전기대비 하락했습니다. [SK루브리컨츠(주)] 가. 주요 제품 등의 현황 ( 기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원) 품 목 수출 구분 제 12 기 1분기 (2020년 1분기) 제 11 기 (2019년) 제 10 기 (2018년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 기 유 내수 171,326 14.43% 657,886 11.83% 670,680 11.70% 수출 376,470 31.70% 1,970,321 35.44% 2,069,653 36.11% 해외법인 525,192 44.23% 2,269,164 40.82% 2,266,667 39.55% 소계 1,072,988 90.36% 4,897,371 88.09% 5,007,000 87.36% 윤활유 내수 39,584 3.33% 180,100 3.24% 203,784 3.56% 수출 26,668 2.25% 158,711 2.85% 184,156 3.21% 해외법인 48,220 4.06% 323,499 5.82% 336,604 5.87% 소계 114,472 9.64% 662,310 11.91% 724,544 12.64% 조정 전 매출 합계 1,187,460 100.00% 5,559,681 100.00% 5,731,544 100.00% 연결 조정 (431,358) - (2,187,139) - (2,259,637) - 조정 후 매출 합계 756,102 - 3,372,542 - 3,471,907 - (주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017에 따라 작성되었습니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 ( 기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 매입유형 품 목 구체적 용도 제 12 기 1분기(2020년 1분기) 제 11 기(2019년) 제 10 기(2018년) 매입액 비율 매입액 비율 매입액 비율 원재료 UCO(*) 등 기유생산 491,276 82.26% 2,036,450 82.09% 2,328,869 84.77% 기타원재료 윤활유/기유 생산 등 52,555 8.80% 208,064 8.39% 214,990 7.83% 소계 543,831 91.06% 2,244,514 90.48% 2,543,859 92.60% 반제품 반제품 윤활유제조 등 2,719 0.46% 19,084 0.77% 17,997 0.65% 소계 2,719 0.46% 19,084 0.77% 17,997 0.65% 제품 기유제품(**) 판매용 49,950 8.37% 211,006 8.50% 181,179 6.60% 윤활유제품 등 판매용 666 0.11% 6,154 0.25% 4,165 0.15% 소계 50,616 8.48% 217,160 8.75% 185,344 6.75% 합계 597,166 100.00% 2,480,758 100.00% 2,747,200 100.00% (*) Patra SK, ILBOC의 매입액 포함(**) Patra SK, ILBOC으로부터 제품 매입액 제외 다. 주요 매입처 거래처 품목 특수관계 여부 SK에너지(주) UCO 등 해당 Repsol Petroleo 비해당 PT Pertamina 비해당 Bangchak Corporation 비해당 Infineum Singapore 기타원재료 (윤활유 첨가제 등) 비해당 Afton Chemical Asia 비해당 주) 당사는 윤활기유의 주요 원료인 미전환유(UCO)를 계열 내 정유사인 SK에너지(주)로부터 상당부분 공급받고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 [SK이노베이션 (주) ] [배터리 사업] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : GWh) 사업부문 품목 사업소 제 14기 1분기 (2020년 1분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 배터리 중대형 전지 서산 4.7 4.7 4.7 ※ 서산 공장은 2018년 9월 증설을 완료하여 4.7GWh/년의 생산능력을 확보하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 기말 최대 생산능력(GWh/년)을 기준으로 하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 제 14기 1분기 (2020년 1분기) 제 13기 (2019년) 제 12기 (2018년) 배터리 중대형 전지 서산 288,778 690,305 348,231 (주) 상기 생산실적은 매출액 기준입니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 품목 사업소 당기 누적 가동가능시간 당기 누적 실제 가동 시간 당기 누적 평균 가동률 배터리 중대형 전지 서산 2,184 2,184 100% (주) 평균 가동률 : 실제 가동시간 ÷ 가동 가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK에너지(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 천배럴) 사업부문 품목 사업소 2020년 1분기 누적 2019년 연간 2018년 연간 석유사업 석유류 울산CLX 76,440 292,970 294,680 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 최대생산능력기준 (단위 : 천배럴/일) 구 분 공정명 표준생산능력 울산 CLX 제1상압증류시설 60 제2상압증류시설 110 제3상압증류시설 170 제4상압증류시설 240 제5상압증류시설 260 No. 1 RFCC 64 No. 2 RFCC 90 HOU 45 ② 산출방법 (단위 : 천배럴) 사업부문 최대생산능력(일) 1분기 누적 가동가능일수 1분기 누적 생산능력 비고 울산 CLX 840 91 76,440 - ③ 당해 사업연도 평균가동시간 (단위 : 시간, 일) 사업부문 일 가동시간 월 평균 가동일수 1분기 누적 가동일수 1분기 누적 가동시간 울산 CLX 24 30 91 2,184 * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 나. 당해 연 도의 생산 실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 사업부문 품 목 사업소 제10기 (2020년 1분기) 제9기 (2019년) 제8기 (2018년) 수량 수량 수량 석유사업 Gasoline 울산CLX 13,233 55,692 57,716 Naphtha 울산CLX 13,168 51,885 52,410 Kerosene 울산CLX 1,174 4,848 4,960 Diesel 울산CLX 26,160 110,056 109,707 Bunker-C 울산CLX 4,807 10,553 7,321 Asphalt 울산CLX 3,542 14,562 14,704 LPG 울산CLX - 2,460 4,414 항공유 울산CLX 8,185 32,740 33,429 기타유 울산CLX 1,436 4,559 3,485 소 계 71,705 287,355 288,146 (2) 가동률 (단위 : 시간, %) 사업부문 1분기 누적 가동가능시간 1분기 누적 실제가동시간 1분기 누적 평균가동률 울산 CLX 2,184 2,025 92.7% [ SK종합화학(주)] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기 (2018년) 기초유화사업 화학제품 울산Complex 1,587 6,904 6,768 화학소재사업 화학제품 울산Complex 등 244 972 845 * 생산능력은 연 최대생산능력 (정기보수 반영) Gross 생산 물량 기준 * 공정 간 생산투입관계를 미반영한 각 개별공정 최대생산능력 기준이며, 화학소재사업의 경우 공정 운전 특성 에 따라 일부제품의 생산능력 미반영됨 * 위의 생산능력은 주요종속회사 기준으로 작성함 ( 2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준: 각 개별 공정의 최대생산능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비 고 기초유화사업 에틸렌 860,000 톤/년 프로필렌 500,000 톤/년 부타디엔 130,000 톤/년 MTBE 178,000 톤/년 부텐-1 44,000 톤/년 BTX 3,303,000 톤/년 스티렌모노머 260,000 톤/년 파라자일렌 1,330,000 톤/년 올소자일렌 200,000 톤/년 싸이클로헥산 160,000 톤/년 화학소재사업 PE 413,000 톤/년 PP 409,000 톤/년 EPDM 85,000 톤/년 EAA 55,000 톤/년 PVDC 25,000 톤/년 ② 산출방법 (누적) 구 분 최대생산능력 (톤/일) A 제10기 1분기 가동가능일수(일) B 제10기 1분기생산능력(천톤)A ×B / 1,000 비고 기초유화사업 19,030 83.4 1,587 최대생산능력 화학소재사업 2,697 90.4 244 최대생산능력 * 생산능력 = 최대생산능력 × 가동가능일수(정기 보수기간 일수 제외) ( 나) 평균가동시 간 (누적) 사업부문 일평균가동시간 (시간) 월평균가동일수 (일) 누적가동일수 (일) 누적가동시간 (시간) 기초유화사업 20.3 25.7 77.1 1,850 화학소재사업 23.7 30.0 90.0 2,160 * 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 인한 Shut down 발생기간을 제외한 실 가동일수 나 . 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (누적) (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 수량 수량 수량 기초유화사업 Ethylene 울산CLX 221 870 875 기타(BTX 등) 울산CLX 775 3,592 3,705 소계 996 4,462 4,580 화학소재사업 Polymer(PE/PP) 울산CLX 467 714 701 기타(EPDM 등) 울산CLX 등 131 397 310 소계 598 1,111 1,011 합계 1,594 5,573 5,591 (2) 당분기 가동률 (누적) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 기초유화사업 2,001 1,850 92.5% 화학소재사업 2,170 2,160 99.5% [SK인천석유화학 (주) ] 가. 생 산 능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생 산능력 (단위 : 석유 천 배럴, 화학 톤) 품목 제 8 기( 2020 년 1분 기 누적) 제 7 기( 2019년 ) 제 6 기( 2018년 ) 석유류 34,125 136,875 136,875 석유화학류 365,820 1,467,300 1,467,300 주) 생산능력 = 표준생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 표준생산능력기준 (단위 : 천 배럴/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유류 제1상압증류시설 75 제2상압증류시설 200 제1초경질원유처리시설 100 합 계 375 (단위 : 톤/일) 품목 공정명 표준생산능력 석유화학류 PX공정 4,020 합 계 4,020 ② 산출방법 (단위 : 석유 천 배럴/ 화학 톤) 품목 표준생산능력(일) 당분 기 누적가동가능일수 당분기 누적생산능력 비고 석유류 375 91 34,125 - 석유화학류 4,020 91 365,820 PX제품 일 생산량 기준 ③ 당 해 평 균 가동시간 품목 일 가동시간 월평균 가동일수 당 기 누적 가동일수 당기 누적가동시간 석유류 24 30 91 2,184 석유화학류 24 30 91 2,184 주1) 가동일수: 가동가능일수 중 임시 보수 및 기타 사유로 shut down 발생 기간을 제외한 실가동일 수 나. 당 해 사업연도의 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천배럴) 품 목 제8기 (2020년 1분기) 제7기 (2019년) 제6기 (2018년) 누적 수량 누적 수량 누적 수량 Gasoline 1,320 4,292 4,484 Naphtha 4,326 17,718 19,437 Kerosene 195 273 571 Diesel 3,360 12,930 15,376 Bunker-C 1,941 959 3,815 LPG 745 4,471 5,490 항공유 3,196 14,406 18,058 기타유 1,054 2,933 3,803 파라자일렌 2,869 10,438 11,898 합 계 19,006 68,420 82,932 ( 2) 가동률 품목 당분기 누적 가동가능시간 당분기 누적 실제가동시간 당분기 누 적 평균가동률(%) 석유류 2,184 1,449 66.4% 석유화학류 2,184 2,360 108.1% 주1) 실제가동가능시간 : (제품생산량 ÷ 표준생산능력) x (가동가능시간)주2) 평균가동률 : 실제가동시간 ÷ 가동가능시간 (%) (표준생산능력 기준) [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 12 기 1분기(2020년 1분기) 제 11 기(2019년) 제 10 기(2018년) 기유 울산CLX 및 해외 5,952,800 24,451,000 23,857,600 윤활유 울산CLX 및 해외 509,300 2,178,100 2,235,500 * 생산능력 = 일 최대생산능력 ×정기보수 기간을 제외한 가동 가능일 수 (2) 생산능력의 산출 방법인 근거① 최대 생산(처리)능력 구 분 공 정 명 최대생산능력 비고 기유 기유 공정 70,800 배럴/일 윤활유 윤활유 공정 8,900 배럴/일 ② 가동일수 및 가동시간 구 분 일 가동시간 월평균가동일수 누적 가동가능일수 누적 가동가능시간 기유 24 28.0 84.1 2,018 윤활유 16 19.1 57.2 916 * 일 가동시간 : 가동일 기준 * 가동일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수 ③ 생산 능력 산출방법 (단위: 일, 배럴) 구 분 일 최대 생산능력① 누적 가동가능일수② 생산능력① ×② 기유 70,800 84.1 5,952,800 윤활유 8,900 57.2 509,300 * 가동가능일수 : 정기보수 기간을 제외한 일 수 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위: 배럴) 품 목 사업소 제 12 기 1분기(2020년 1분기) 제 11 기(2019년) 제 10 기(2018년) 수량 수량 수량 기유 울산CLX 및 해외 4,115,776 17,148,855 19,171,872 윤활유 울산CLX 및 해외 246,578 1,522,957 1,656,104 소 계 4,362,353 18,671,812 20,827,976 (2) 당해 누적 가동률 구 분 누적 가동가능시간 ① 누적 실제가동시간 ② 평균가동률② ÷① 기유 2,018 1,989 99% 윤활유 916 916 100% * 실제가동시간 = 일 가동시간 × 실제가동일수 [SK이 노베이션(주) 연결 기준] 다. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장의 현황 사업구분 회사 구분 소재지 석유개발사업, 소재사업 및 기타사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 SK E America, Inc 해외법인 미국 텍사스 SK Plymouth, LLC 해외생산법인 미국 오클라호마 SK Nemaha, LLC 해외생산법인 미국 텍사스 SK아이이테크놀로지(주) 본사 서울특별시 종로구 생산공장 충청북도 증평군 생산공장 충청북도 청주시 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 해외생산법인 중국 장쑤성 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 해외생산법인 폴란드 석유사업 SK에너지㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 저유시설 등 서울특별시 등 SK인천석유화학㈜ - 석유사업부문 본사 인천광역시 서구 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 해외생산법인 중국 닝보 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 해외생산법인 중국 합비 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 해외생산법인 중국 충칭 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd 해외생산법인 중국 상해 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 해외법인 중국 산둥성 내트럭㈜ 주유소 등 서울특별시 등 화학사업 SK종합화학 ㈜ 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 남구 SK인천석유화학㈜ - 화학사업부문 본사 인천광역시 서구 SK Global Chemical International Trading(Shanghai) Co., Ltd. 해외법인 중국 상해 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 해외법인 중국 북경 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 해외생산법인 중국 닝보 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 해외법인 싱가폴 SK Global Chemical Americas Inc. 해외법인 미국 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 해외법인 홍콩 SK Primacor Amercias LLC 해외생산법인 미국 SK Primacor Europe, S.L.U. 해외생산법인 스페인 윤활유사업 SK루브리컨츠 본사 서울특별시 종로구 생산공장 울산광역시 SK Lubricants Americas,Inc. 해외법인 미국 텍사스 SK Lubricants Europe B.V. 해외법인 네덜란드 암스테르담 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 해외생산법인 중국 천진 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ 생산공장 울산광역시 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 해외생산법인 스페인 카르타헤나 배터리사업 SK이노베이션(주) 본사 서울특별시 종로구 기술연구원 대전광역시 유성구 생산공장 충청남도 서산시 SK Battery Hungary Kft. 해외생산법인 헝가리 코마롬 Blue Dragon Energy Co.,Limited. 해외법인 홍콩 SK Battery America, Inc. 해외생산법인 미국 조지아 SK Battery Manufacturing Kft. 해외생산법인 헝가리 코마롬 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 해외생산법인 중국 장쑤성 * 상기 사업장은 SK이노베이션㈜ 및 주요 종속회사의 사업장입 니다. 연 결 실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며, 당분기말 현재 장 부가액은 16조 541억원 이 고 상 세내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 손 상 기 말 토지 4,127,986 - - 1,869 - - 4,129,855 건물 1,439,138 - (677) 19,397 (8,613) (2,728) 1,446,517 구축물 544,225 16 (951) 17,477 (7,730) (4,622) 548,415 기계장치 6,188,548 112 (586) 376,744 (168,465) (57,145) 6,339,208 기타의유형자산 809,568 5,166 (4,745) 58,116 (46,137) (850) 821,118 건설중인자산 2,352,907 804,989 (227) (388,403) - (298) 2,768,968 합 계 15,462,372 810,283 (7,186) 85,200 (230,945) (65,643) 16,054,081 (주1) 건 설중인자산의 유ㆍ무형자산으로의 대체 및 환율변동 등으로 구성되어 있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략함※ 상기 시설 및 설비현황은 연결 기준임 ( 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 투자 목적 투자 내용 투자기간 총 소요 자금 기 지출금액 향후 기대 효과 배터리 및 소재 사업 신/증설 Battery 국내/해외 설비 투자 및 LiBS 상업라인 신/증설 2018년 ~ 76,957 25,536 제품 생산량 증대를 통한 매출 확대 석유 사업 신설 감압잔사유 탈황설비 2017~2020년 10,215 7,278 Global 환경규제 대응 - 투자기간 시작 이후 누적 지출 금액 기준 또한, SK종합화학(주)는 해외 자회사인 SK Functional Polymer S.A.S.에서 프랑스 석유화학 업체 Arkema社 기능성 폴리머 사업의 프랑스 內 3개 생산시설과 제품에 대한 영업권, 기술 및 인력에 대한 인수 진행 중입니다. ② 향후 투자계획 ▶ 향후 투자계획은 다양한 변수로 인해 미확정인 상태입니다. 5. 매출에 관한 사항 [SK이노베이션 (주) 및 SK아이이테크놀로지 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제14기 1분기(2020년 1분기) 제13기(2019년) 제12기(2018년) 배터리사업 제품 중대형 배터리 등 수출 163,404 404,558 70,834 내수 132,512 322,612 302,289 해외판매 41,159 1,691 - 합계 337,075 728,861 373,123 (연결조정) (48,297) (38,556) (24,892) 합계 288,778 690,305 348,231 석유개발 및 기타사업 제품기타 기타 수출 197,365 855,570 944,162 내수 92,984 232,651 187,029 해외판매 17,737 92,891 70,071 합계 308,086 1,181,112 1,201,262 (연결조정) (81,027) (231,922) (182,322) 합계 227,059 949,190 1,018,940 나. 판매경로 및 판매방법 등 [배터리 사업] (1) 판매경로 당사의 주요 매출처는 현대모비스 및 독일 다임러 자동차 등이며, 당사에서 거래선에 제품을 직접 공급하고 있습니다. (2) 판매 방법 및 조건 당사는 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다 [SK에너지 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 회사 구분 매출 유형 품 목 제10기 1분기(2020년 1분기) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 석유사업 제품 무연 수 출 1,064,437 5,182,153 6,110,628 내 수 497,529 2,682,594 2,651,030 해외판매 1,520,450 7,450,635 7,549,181 합 계 3,082,416 15,315,382 16,310,839 등유 수 출 14,868 73,768 41,219 내 수 123,091 435,102 535,215 해외판매 - - - 합 계 137,959 508,870 576,434 경유 수 출 2,645,422 11,950,832 12,665,475 내 수 996,305 5,388,751 5,777,142 해외판매 1,964,364 8,653,569 9,910,963 합 계 5,606,091 25,993,152 28,353,580 B-C 수 출 286,841 718,271 871,864 내 수 58,610 318,646 595,536 해외판매 1,395,579 3,960,067 4,111,915 합 계 1,741,030 4,996,984 5,579,315 기타 수 출 2,179,894 8,528,304 9,922,240 내 수 1,853,865 8,305,847 9,076,702 해외판매 - 16,759 185,731 합 계 4,033,759 16,850,910 19,184,673 용역 수 출 1,593 5,307 6,395 내 수 41,130 165,060 207,407 해외판매 143,160 254,147 241,663 합 계 185,883 424,514 455,465 기타 수 출 - 449 151 내 수 74,431 307,489 284,387 해외판매 3,010,880 12,092,299 12,296,562 합 계 3,085,311 12,400,237 12,581,100 소계 수 출 6,193,055 26,459,084 29,617,972 내 수 3,644,961 17,603,489 19,127,419 해외판매 8,034,433 32,427,476 34,296,015 합 계 17,872,449 76,490,049 83,041,406 (연결조정) -9,839,262 -40,673,731 -43,847,878 합계 8,033,187 35,816,318 39,193,528 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 구 분 유 형 판매경로 석유사업 내 수 대리점 중소수요처, 주유소/충전소 직매 중소수요처, 대형수요처 수 출 직수출 등 (2) 주요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 대리점 직매 기타 비중 23.9% 23.1% 4.0% 49.0% (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 당사의 주요 매출처는 SK 트레이딩 인터내셔널 ㈜ , SK종 합화학 ㈜, SK루브리컨츠㈜ 등이며, 이들에 대한 당사의 매출 비중은 전체 매출액 대 비 약 53.4% 수준입니 다 . 주요 매출처 비중 SK트레이딩 인터내셔널 ㈜ 34.3% SK종합화학 ㈜ 15.6% SK루브리컨츠㈜ 3.5% (4) 판매 방법 및 조건 구분 대금결제방법 비고 석유사업 - 내수 : 현금, 수표- 수출 : LC, TT, DA 부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 (5) 판매전략 구분 주요 판매전략 석유사업 - 석유시장 환경 변화에 대한 선제적 대응 추진 : 국제시황 및 시장 동향을 신속하게 반영하는 판매 전략 수립/시행 : 불법 석유제품 근절을 통한 건전한 석유유통 질서 선도 - 유통/최종고객 Brand Loyalty 제고 : 고객 체감 Value 를 차별화하는 Brand 마케팅 Activity 개발/시행 : 제휴/EBC멤버십 카드 운영 및 고객 유형별 Target Promotion활동 지속 - SK 주유소 경쟁력 강화 : SK의 차별적 경쟁력을 활용, N/W 수익성 제고 및 고정화 추진 : 주유소Value-up 등을 통한 개별 주유소의 판매/손익 경쟁력 강화 [SK종합화학 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제10기 1분기(2020년) 제9기(2019년) 제8기(2018년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 기초유화사업 제품 에틸렌 수출 16,100 23% 101,914 23% 145,666 34% 내수 52,416 77% 204,637 77% 287,513 66% 해외판매 - - 489 - - - 합계 68,516 100% 307,040 100% 433,179 100% 파라자일렌 수출 562,247 83% 2,816,314 87% 3,331,732 80% 내수 21,462 3% 82,724 3% 107,333 3% 해외판매 93,377 14% 524,282 10% 715,099 17% 합계 677,086 100% 3,423,320 100% 4,154,164 100% 스틸렌모노머 수출 81,716 53% 392,627 49% 438,722 62% 내수 33,307 21% 145,567 18% 230,024 33% 해외판매 40,365 26% 283,021 33% 34,330 5% 합계 155,388 100% 821,215 100% 703,076 100% 기타 수출 330,177 30% 1,351,470 27% 1,655,597 31% 내수 593,229 55% 2,715,081 55% 2,983,156 56% 해외판매 158,933 15% 900,230 18% 680,760 13% 합계 1,082,339 100% 4,966,781 100% 5,319,513 100% 기타 기타 수출 4,333 21% 97,501 56% 20,962 20% 내수 6,244 30% 39,839 20% 56,502 54% 해외판매 10,342 49% 41,645 24% 27,952 26% 합계 20,919 100% 178,985 100% 105,416 100% 소계 수출 994,573 50% 4,759,826 52% 5,592,679 52% 내수 706,658 35% 3,187,848 32% 3,664,528 34% 해외판매 303,017 15% 1,749,667 16% 1,458,141 14% 합계 2,004,248 100% 9,697,341 100% 10,715,348 100% 화학소재사업 제품 합성수지 수출 172,611 41% 236,610 21% 512,554 27% 내수 114,176 27% 231,856 19% 533,953 28% 해외판매 131,665 32% 822,582 60% 845,169 45% 합계 418,452 100% 1,291,048 100% 1,891,676 100% 기타 수출 65,459 25% 724,254 38% 492,957 25% 내수 90,446 35% 732,073 38% 532,108 26% 해외판매 101,706 40% 491,888 24% 983,701 49% 합계 257,611 100% 1,948,215 100% 2,008,766 100% 기타 기타 수출 - - 2,638 - - - 내수 4,010 59% 19,883 71% - - 해외판매 2,823 41% 9,375 29% 6,399 100% 합계 6,833 100% 31,896 100% 6,399 100% 소계 수출 238,070 35% 963,502 30% 1,005,511 26% 내수 208,632 30% 983,812 31% 1,066,061 27% 해외판매 236,194 35% 1,323,845 39% 1,835,269 47% 합계 682,896 100% 3,271,159 100% 3,906,841 100% 합계 수출 1,232,643 46% 5,723,328 46% 6,598,190 45% 내수 915,290 34% 4,171,660 32% 4,730,589 32% 해외판매 539,211 20% 3,073,512 22% 3,293,410 23% 합계 2,687,144 100% 12,968,500 100% 14,622,189 100% 연결조정 (228,468) (1,113,797) (1,571,626) 조정후 매출 합계 2,458,676 11,854,703 13,050,563 나 . 판매경로 및 판매방법 등 (1) 주요 판매경 로 구 분 유형 판매경로 기초유화사업 직판, 관계회사 당사 - 파이프라인 - 수요자당사 - 탱크로리 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 화학소재사업 직판 당사 - 수요자 대리점/도매상 당사 - 대리점, 지역하치장 - 수요자당사 - 영업소 - 수요자 수출 당사 - 선박 - 수요자 ( 2) 주요 판매경로별 매출액 비중 당분기 당사의 주요 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다. (단위: %) 구분 내수 수출 기타 관계회사 직판 기타 기초유화사업 올레핀제품 62 37 - 1 - 아로마틱 제품 35 27 - 26 12 화학소재사업 Performance Chemical 제품 23 22 19 36 - 폴리머 제품 - 32 9 59 - EPDM - 39 2 59 - * 별도 재무제표 기준임 (3) 주요 매출처와 매출처별 비중 제10기 1분기 기준 당사의 주요 매출처는 SK에너지㈜, Marubeni Corporation, 태광산업㈜, 금호석유화학㈜, Mitsubishi Corporation 등 입니다. 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 34.1% 수준입니다. 주요 매출처 비중 SK에너지㈜ 18.5% Marubeni Corporation 5.1% 태광산업㈜ 4.6% 금호석유화학㈜ 3.1% Mitsubishi Corporation 2.8% ( 4) 판 매방법 및 조건 구 분 대금결제방법 대금회수조건 비 고 기초유화사업 - 내수 : 현금 - 수출 : LC/TT/DA 월마감 10~ 60일 등 - 화학소재사업 - 내수 : 현금 , 어음- 수출 : LC/TT/DA/DP 월마감 30~ 60일 등 - ( 5) 판 매전략 구분 주요 판매전략 기초유화사업 【올레핀/아로마틱】 - 내수판매시장 안정공급 - 원가경쟁우위 확보 - 대체원료 확보 - 중국시장 개발(아로마틱) - Trading 이익 제고 화학소재사업 【폴리머】 - 고부가가치 중심의 Sales Mix 개선 - 품질경쟁우위 확보 - 신제품/신시장 개발/확대 - 원가경쟁우위 확보 【Performance Chemical 제품】 - 신제품/신시장 개발/확대 - 해외 현지 생산/판매체제 구축 - 기존 제품의 가치창출 극대화 : 고수익/성장 제품 판매량 증대 : 잠재시장 판매량 증대 【EPDM】 - 내수 시장 확대 및 고객 고정화 - 중국 등 성장지역, 유럽 지역 수출 시장 개발/확대 - Customer Value 극대화 - 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 우위 확보 [SK인천석유화학 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 매출유형 품 목 제8기 (2020년 1분기) 제7기 (2019년) 제6기 (2018년) 제품 무연 휘발유 수출 - - - 내수 96,574 367,023 416,511 합계 96,574 367,023 416,511 등유 수출 - - 9,611 내수 13,507 23,965 45,415 합계 13,507 23,965 55,026 경유 수출 66,334 228,093 434,348 내수 203,742 996,506 1,082,501 합계 270,076 1,224,599 1,516,849 항공유 수출 25,236 - 126,010 내수 216,240 1,360,562 1,693,635 합계 241,476 1,360,562 1,819,645 B-C 수출 64,403 55,711 281,362 내수 78,858 355,614 288,882 합계 143,261 411,325 570,244 나프타 수출 215,115 1,106,091 1,200,440 내수 29,100 34,316 165,507 합계 244,215 1,140,407 1,365,947 파라 자일렌 수출 318,615 1,470,308 1,868,253 내수 - - - 합계 318,615 1,470,308 1,868,253 기타 수출 127,375 494,228 629,894 내수 61,287 271,829 688,556 합계 188,662 766,057 1,318,450 소계 수출 817,078 3,354,431 4,549,918 내수 699,308 3,409,815 4,381,007 합계 1,516,386 6,764,246 8,930,925 기타 수출 - - 284 내수 2,947 2,279 235 합계 2,947 2,279 519 합 계 수출 817,078 3,354,431 4,550,202 내수 702,255 3,412,094 4,381,242 합계 1,519,333 6,766,525 8,931,444 나. 판매 경로 및 판매 방법 등 (1) 주요 판매경로 - 당사 의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다. ① 석유 제 품 (수출) 당사 → 도매점 → 소비자 (내수) 당사 → 도매점 → 대리점 / 주유소 → 소비자 ② 화학 제품 : 당사 → 도매점 → 소비자 (2) 판매 방법 및 조건 - 당사는 내 수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다. (3) 주 요 판매경로별 매출액 비중 경로 내수 수출 도매점 도매점 비중 46.2% 5 3.8% (4) 주요 매출처와 매출 비중 - 당 사의 주요 매출처는 SK에너지(주), SK종합화학(주) 등이며 이들에 대한 당사의 매출 비 중은 약 75.4% 수준 입니다 주요 매출처 비중 SK에너지(주) 44.1% SK종합화학(주) 31.3% [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 매출실적 (단위 : 백만 원 ) 매출유형 품목 제 12 기 1분기 (2020년 1분기) 제 11 기 (2019년) 제 10 기 (2018년) 제품 등 기유 내수 171,326 657,886 670,680 수출 376,470 1,970,321 2,069,653 해외법인 525,192 2,269,164 2,266,667 합계 1,072,988 4,897,371 5,007,000 윤활유 내수 39,584 180,100 203,784 수출 26,668 158,711 184,156 해외법인 48,220 323,499 336,604 합계 114,472 662,310 724,544 합 계 내수 210,910 837,986 874,464 수출 403,138 2,129,032 2,253,809 해외법인 573,412 2,592,663 2,603,271 합계 1,187,460 5,559,681 5,731,544 연결 조정 (431,358) (2,187,139) (2,259,637) 조정 후 매출 합계 756,102 3,372,542 3,471,907 (주) 제 10기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 부문> 당사는 고객이 원할 때 적시에 공급이 가능한 물류 체계 확보를 위해 해외 주요 거점에 물류터미널 및 탱크를 확보하고 재고를 보유하고 있습니다. 해외에서의 재고보유에 따른 비용 증가 및 운전자본 증가에도 불구하고 '고객에게 일관된 품질의 기유를 안정적으로 공급한다'는 전략 아래 현 체계를 지속적으로 유지하고 있습니다. [ 유통경로 상세 : 기유사업부문 ] 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 고객 Global 윤활유제조사 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 남미 지역 생산(공장) → 고객 기유마케팅실 본사 담당 생산(공장) → 대리점 → 고객 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 당사의 기유 제품은 거점시장(유럽, 미국, 중국, 일본)의 경우 당사 해외판매법인을 통해 글로벌 윤활유제조업체에 직접 판매합니다. 일부 현지 유통업체를 이용하여 간접판매도 하고 있으나 그나마도 당사가 거래하는 윤활유제조업체 등에 판매를 대행하는 경우가 대부분입니다. 그 외 본사 기유마케팅실 본사 조직에서 담당하는 지역은 본사에서 직접 수요처에 판매하거나 현지 유통업체와의 협업을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 한편 기유최적화실에서는 과거 판매 내역 및 계약 물량, 국내외 공장의 정기보수에 따른 가동률 등을 종합적으로 고려한 최적 운영을 담당하고 있습니다. 부문> 당사는 윤활유사업본부 아래 윤활유Global사업부, 윤활유중국사업부를 통해 국내외 50여 개국에서 윤활유를 판매하고 있습니다. 중국, 러시아, 인도, 미주의 경우 법인을 설립하여 운영 중이며, 특히 중국은 핵심 공략거점으로서 윤활유사업본부 산하 별도 사업부로 편재되어 있습니다 국내시장 판매는 국내영업조직에서 담당하고 있습니다. 국내 엔진오일 소매는 주로 판매 회사와 판매점을 거쳐 정비소(카센터)로 유통되는 구조를 가지고 있습니다. 판매 회사의 수익은 판매 수익금 및 판매 성과에 따른 인센티브 수취로 이루어져 있습니다. 판매점의 경우 국내에 약 800여개가 있는 것으로 추정되며, 타사의 제품도 취급이 가능합니다. 국내>> 판매 경로 비고 생산(공장) → 판매 회사 → 주요 수요처 B2C 대상 고객 중심, 판매 회사와 주요 수요처 사이에 판매점이 추가되는 경우도 있음 생산(공장) → 주요 수요처 B2B(OEM) 대상, 완성차 제조사 대상 공급 해외시장 판매는 윤활유Global 사업부 산하의 해외영업조직 및 러시아/인도/미주법인, 중국사업부에서 담당하고 있으며 판매경로는 아래와 같습니다. 해외>> 판매 경로 비고 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 - 중국, 인도, 러시아 일반고객 - 해외 법인에 판매, 법인에서 대리점이나 판매점에 판매 생산(공장) → 해외대리점 - 본사 해외영업조직에서 거점 시장 외 OEM 고객, B2C 대상 대리점 및 판매점 대상 판매 - 해외 3rd party 공장에서 License 계약에 근거하여 윤활유 제품을 생산하여 대리점에 판매 ( 2) 판매경로별 매출액 (단위: 백만원) 사업부문 판매채널 제 12 기 1분기 (2020년 1분기) 제 11 기 (2019년) 제 10 기 (2018년) 기유 수출 509,914 2,183,483 2,201,185 직거래 137,290 586,422 601,182 윤활유 대리점 21,670 105,675 131,812 수출 69,314 422,537 465,757 직거래 17,914 74,425 71,971 합계 756,102 3,372,542 3,471,907 (주) 제 10기(전전기)는 전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. (3) 주요 매출처 주요 매출처는 BP, ExxonMobil, JX, Shell, SK Energy 등 입니다. (알파벳순) 당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 41% 수준입니다. (4) 판매전략 판매 전략 내용 YUBASE Brand 시장지위 공고화 (High-End Base Oil Provider) - 경쟁사 제품 대비 Specialty Chemical 로서 인식될 수 있도록 Value 제고 * YUBASE Brand를 활용한 제품 포트폴리오 확대- Premium 제품 시장 선도 및 성장 동력 확보 * Premium 신제품 개발/상용화 등 고객 관계 공고화 (Well-knit Customer Relationship) - 고객과 정기적 판매계획 점검을 통한 공급 안정성 강화- 신규 배합식 개발 주도를 통한 Approved Group III 기유 시장에서 시장 선도기업으로서의 지위 공고화 제품 Portfolio 확장을 통한 성장 - 500N, 120BS 등 Group II 기유 내 저점도 제품 포트폴리오 강화 이를 통해, 산업유와 선박유 부문에서도 경쟁력 제고 및 신성장 동력 확보 해외시장 Marketing 강화 및 윤활유 신규 OEM 공급 추진 - 중국 등 해외 시장 Marketing 강화- 중국시장 기유 판매조직 운영- 중남미, 러시아/동유럽 시장 확대 추진- 자동차 윤활유 OEM 수주 확대를 통한 물량 증대 추진 6. 수주상황 [SK이노베이션 (주) ] 당사의 배터리 사업은 국내외 주요 자동차 OEM을 중심으로 수주를 확보하여 당사 배터리를 공급하고 있거나 공급을 계획하고 있으며, 다수의 Global OEM 업체들을 대상으로 추가 수주를 추진 중에 있습니다. 다만 동 사항에 대한 세부 내용을 기재할 경우 당사의 영업에 현저한 영향을 미칠 수 있다고 판단하여 세부 내역은 공시하지 않았습니다. [SK에너지 (주) ] 가. K-IFRS에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 적용하여 재무제표 주석에 공시하는 거래는 없음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 나. 그 외 수주상황 (단위 : 천배럴, 백만원) 거래처 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 한전 자회사 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 111 10,459 111 10,459 - - 한국군 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 540 50,684 540 50,684 - - 항공사 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 3,151 284,582 3,151 284,582 - - 수협 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 602 57,666 602 57,666 - - 미군 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 104 10,700 104 10,700 - - 한국석유공사 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 1,146 100,768 1,146 100,768 - - 농협경제지주 석유제품 '20-01-01 '20-03-31 1,835 169,752 1,835 169,752 - - 합 계 7,489 684,611 7,489 684,611 - - ※ 진행률(발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율)을 적용하는 거래는 없습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 위험관리 연결회사의 위험관리는 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인을 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책을 운용하고 있습니다.연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이 각 위험별 관리정책을 수립하여 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 Hedge 등을 실행하고 있습니다. 나. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다 . 1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 통화스왑 및 이자율 스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑 계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 당분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 4,195,880 5,129,883 4,094,376 4,740,469 EUR 115,582 155,879 54,743 71,025 JPY 8,751,009 98,974 10,764,596 114,478 CNY 1,855,736 319,985 593,201 98,317 IDR 362,628,933 25,384 241,774,920 20,092 외화금융부채 USD 5,570,457 6,810,441 6,474,306 7,495,951 EUR 204,448 275,728 69,024 89,554 JPY 1,334,192 15,090 585,258 6,224 CNY 3,881 669 3,932 652 IDR 364,354,261 25,505 270,724,975 22,497 당분기와 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (70,324) 70,324 (78,828) 78,828 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생상품 계약을 이용하고 있으며, 국제가격의 변동에 따라 해당 파생상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 [SK이노베이 션(주)] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 당사는 환율과 이자율 변동에 따른 외화 부채의 공정가액 변동위험을 회피하기 위하여 신한은행 외 4개 은행과 통화 이자율 스왑계약을 체결하였으며, 잔존 계약을 당분기말 현재의 공정가액으로 평가하여 38,029 백만원 평가 이익을 당기손익으로 처리하였습니다. (단위: 백만원) 계약처 계약금액 만기일 약정환율 수취이자율(%) 지급이자율(%) 위험회피 대상자산 파생상품평가손익 신한은행 외 $500,000,000 2023.7.13 1,111.20 4.1 2.6 해외사채 38,029 (2) 통화 선도 파생상품계약 체결 현황 당사는 외화 매출채권 등의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 Credit Agricole 등 과 통화 선도 계약을 체결하고 있으며, 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약처 계약금액 만기일 약정환율 공정가치 자산 부채 Credit Agricole 등 $400,000,000 2020.4.7~2020.6.25 1,190.13~1,216.50 (8,047) 43 (8,090) 당분기 및 전분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 38,071 (15,582) 5,412 (612) - - (전분기) (단위: 백만원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 14,609 (23) 4,429 (1,049) - - 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 ▶ 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환 위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. [S K 에너지 (주) ] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) C ommodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 원유의 예상 매입 및 제품의 예상 매출에 대한 현금흐름의 변동위 험을 회피하기 위하여 장내 및 장외 파생상품을 이용하고 있습니다. 또한, 연결기업은 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있습니다. 한편, 관련 파생금융상품에서 발생한 손익은 유동성보증금에 반영하여 조정하고 있습니다. [ 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품] (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산(보증금) 석유제품스왑 HSFO 등 J.ARON 등 '20.04~'21.01 (60,211) (60,211) 합 계 (60,211) (60,211) * 공정가액 평가주체: 장내거래(NYMEX, ICE 거래소 금액), 장외거래(Platt's 금액, Morgan Stanley Noon Call 고지금액) (2) 이자율 파생상품계약 체 결 현황 ▶ 해당사항 없음 (3) 통화 이자율 스왑 파생상품 체결 현황 ▶ 해당사항 없음 (4) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 (단위 : 백만원) 거래처 계약금액(단위 : 백만US$) 만기일 약정환율 공정가치* 자 산 부 채 하나은행 100 2020-04-09 1,226.10 (370) - (370) * 공 정가 치는 당분기말 환율에 현재가치 할인 적용한 기준으로 평가 됨 당분기 중 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기손익으로 인한 금액(세전금액) 기타포괄이익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 석유제품스왑 - - - - - - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 석유제품스왑 594,800 (655,011) 724,944 (702,464) - - 통화선도 0 (370) 43,697 (15,294) - - 소 계 594,800 (655,381) 768,641 (717,758) - - 합 계 594,800 (655,381) 768,641 (717,758) - - 나. 타법인주식 및 출자증권 등의 취득과 관련한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약에 대한 사항 ▶ 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 연결실체는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환 Risk 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 당사가 감내 가능한 범위의 목표 익스포져를 설정하여 그 안에서 익스포져를 관리 중이며, 한도를 벗어나는 과도한 Position에 대해서는 헷지를 실시하고 있습니다. [SK트레이딩인터내셔 널 (주) ] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황당분기말 현재 당사는 석유제품 및 원유의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 석유제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 석유제품스왑 Crude 외 SOCGEN 외 ~2021.12 6,234 20,724 14,490 계 6,234 20,724 14,490 (2) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 (단위 : 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자 산 부 채 신한 ~2020.05 1,235.02 10 143 143 - 합 계 10 143 143 - 당 분기 중 파생상품으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기 손익 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 통화선도계약 143 - 742 4,686 석유제품스왑 28,610 21,547 68,346 7,746 합 계 28,753 21,547 69,088 12,432 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵 션 등의 계약에 대한 사항 - 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. [SK종합화학 (주) ] 가. 파생상품계약 체결 현황 (1) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업이 화학제품 및 Naphtha의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 물량 공정가치 자산 부채 화학원료스왑 (J)Naph 등 대신증권 등 2020.04~2021.01 252,000 MT (35,849) 4,690 (40,539) Chemical Product PX 등 대신증권 2020.04~2020.12 147,800 MT (8,915) 19,121 (28,036) Chemical Product PTA 등 Galaxy Futures, BNP 등 2020.04~2021.01 73,738 MT 10,093 10,093 - Chemical Product BZ, PX Societe Generale 등 2020.04~2020.12 287,000 MT 3,336 46,036 (42,700) *파생상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 시장에서 공시된 가격에 기초하여 측 정함 (2) 이자율스왑 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$, 백만원) 거래처 계약금액 계약일 만기일 수취이자율 지급이자율 위험회피대상자산 파생상품 자산(부채) Bank of America 등 US$160,000 2017.08.29 2020.08.31 3M Libor + 95bp 2.61~2.63% Bank loan (505) 당분기말 현재 연결기업이 이자율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래처 계약금액 계약일 만기일 수취이자율 지급이자율 위험회피대상자산 파생상품 자산(부채) KDB산업은행 \239,775 2015.08.05 2021.07.08 3M CD+90bp 2.95% Bank loan (232) (3) 통화선도 및 통화스왑 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 위험회피회계 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$/천EUR ? , 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자산 부채 ING 등 2020.10.30 1199.00 ~ 1215.88 ( \/$) US$60,000 (474) - (474) BNP 등 2020.04.09 1306.94 ~ 1328.82 ( \ / ? ) EUR?40,000 1,233 1,233 - 당분기말 현재 연결기업이 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 보유중인 당기손익인식 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천US$ , 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약금액 공정가치 자산 부채 ING 등 2020.04.02 1252.44 ~ 1252.55 (\/$) US$20,000 599 599 - ING 2020.08.21 1.198 ($/?) US$45,000 4,470 4,470 - KEB HANA 2020.05.01 105.77 (￥/$) US$263 9 9 - 당분기 중 파생상품 보유로 인한 평가손익 및 거래손익 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 손익 기타포괄손익(주1) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 - - - - 695 - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품 32,569 67,857 13,619 22,479 - - 합 계 32,569 67,857 13,619 22,479 695 - (주1) 법인세효과를 차감한 후의 금액임 나. 타법인주식 또는 출자증권 취득관련 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵 션 등의 계약에 대한 사항 - 해당사항 없음 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. [SK인천석유화학 (주) ] 가. 파생 금융 상품계약 체결 현황 (1) C o mmodity 파생 금융 상품계약 체결 현황 당분기말 현 재 당사 는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위하여 원유/제품 스왑계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 거래구분 대상자산 거래처 만기 공정가치 자산 부채 원유스왑 Dubai 등 ICE CLEAR 등 ~20년 6월 79,048 94,224 (15,176) 제품스왑 Naphtha 등 ICE CLEAR 등 ~20년 6월 985 2,446 (1,461) 합 계 80,033 96,670 (16,637) (2) 이자율 파생 금융 상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (3) 통화 이자율스왑 파생 금융 상품계약 체결 현황 해당사항 없습니다. (4) 통화선도 및 통화스왑 파생 금융 상품계약 체결 현황 당분기말 현재 당사는 매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만USD, 백만원) 거래처 만기일 약정환율(\/$) 계약금액 공정가치 자 산 부 채 HSBC 등 ~20년 6월 1,218.4 ~ 1,275.2 273 (7,204) 212 (7,416) 당분기 중 파생 금융 상품 계약으로 인한 누적 손익 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 당분기손익(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 통화선도 - - - - 86,32 7 - 소 계 - - - - 86,32 7 - 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 통화선도 97,885 (7,416,005) 49,349,394 (19,945,370) - - 석유 /화학제품스 왑 96,669,900 (16,637,085) 1,240,468 (64,513,375) - - 소 계 96,767,785 (24,053,090) 50,589,862 (84,458,745) - - 합 계 96,767,785 (24,053,090) 50,589,862 (84,458,745) 86,32 7 - 나. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 - 해당사항 없습 니다. 다. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용 한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있 습니다. [SK루브리컨츠 (주) ] 가. 파생상품 평가 내역 (1) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 자산ㆍ부채내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구 분 자 산 부 채 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 9,742,670 - 통화선도 1,443,649 12,550,709 합 계 11,186,319 12,550,709 (전기말) (단위: 천원) 구 분 자 산 부 채 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO스왑 - 238,540 통화선도 5,356,662 362,085 합 계 5,356,662 600,625 (2) 당분기 및 전분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO선물 9,742,671 - 4,014,274 (4,201,721) 통화선도 1,439,483 (13,952,249) 3,674,092 (17,826,927) 합 계 11,182,154 (13,952,249) 7,688,366 (22,028,648) (전분기) (단위: 천원) 구 분 당기 손익으로 인식한 금액(세전금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 당기손익-공정가치측정금융상품: UCO선물 9,064 (835,740) - (6,137,171) 통화선도 72,924 (4,379,142) 5,547,930 (11,545,822) 합 계 81,988 (5,214,882) 5,547,930 (17,682,993) 나. 파생상품계약 체결 현황 (1) 통화선도 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 다음과 같이 통화선도를 체결하고 있습니다. 거래목적 파생상품 종류 계약내용 위험회피 통화선도 일정기간 후 발생할 외화현금흐름을 약정된 환율로 교환하는 거래 당분기말 현재 연결기업은 외화 매출채권/매입채무 등의 환율 변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며 그 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천JPY, 천EUR, 천CNY, 백만원) 거래처 만기일 약정환율 계약통화 계약금액 공정가치 자산 부채 신한은행 등 2020.04 ~2020.07 1,155.62 ~ 1,217.80 USD 306,300 (11,359) 1 (11,360) SMBC 등 2020.01 ~2020.02 10.7551 ~ 11.7372 JPY 2,755,850 (227) 382 (609) ING 등 2020.04 ~2020.08 1,300.47 ~ 1,361.29 EUR 53,590 283 865 (582) 도이치 2020.05~2020.06 175.90 ~176.24 CNY 47,173 196 196 - 주) 계약금액은 계약통화 기준 금액이며, 공정가치, 자산 및 부채는 원화 기준 금액임 (2) Commodity 파생상품계약 체결 현황 당분기말 현재 연결기업은 당사 주요 원재료인 UCO 및 기유제품의 시장가격 변동위험을 회피하 기 위하여 상품스왑 및 옵션 등 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 거래구분 대상자산 거래처 만기일 공정가치 자산 부채 상품스왑 및 옵션 UCO 등 대신증권 등 ~2020.5월 9,742,670 9,742,670 - 다. 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 ▶ 해당사항 없습니다. 라. 리스크 관리에 관한 사항 당사는 환율변동 위험에 노출되어 있는 Position으로부터 발생 가능한 손실을 관리하기 위하여 환위험 관리정책을 수립하여 실행하고 있습니다. 이에 따라 감내 가능한 환위험 수준을 정의하여 환율변동으로 인한 위험을 최소화하도록 관리하며, 설정된 환위험 허용한도를 벗어나는 과도한 외화 Position에 대해서는 Hedge를 실시하고 있습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등 해당회사 계약 상대방 항 목 내 용 SK루브리컨츠㈜ JXTG Nippon Oil Energy Corporation 계약의 목적 및 내용 유베이스매뉴팩처링아시아㈜의 공동운영을 위한 주주간계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2015.9.24 ~ 2032.12.31. 계약금액 및 대금수수방법 등 - PT PERTAMINA PATRA NIAGA 계약의 목적 및 내용 PT PATRA SK의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2006.4.23 ~ 계약금액 및 대금수수방법 등 - REPSOL PETROLEO S.A. 계약의 목적 및 내용 Iberian Lube Base Oils Company, S.A.의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약 계약의 체결시기 및 계약 기간 2011.11.23. ~ 계약금액 및 대금수수방법 등 - SK인천석유화학㈜ 중소기업은행 계약의 목적 및 내용 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 계약의 체결시기 및 계약 기간 2016.01.05 ~ 2021.01.05 계약금액 및 대금수수방법 등 3,000억원 주1) 주 1) 당사의 종속회사인 SK인천석유화학(주)는 2015년 12월 31일 중소기업은행 등과 자산유동화를 위한 금전채권신탁계약 등 관련 계약을 체결하였습니다. 유동화 대상 자산은 신탁기간 동안에 지급기일이 도래하는 SK에너지(주), SK종합화학(주)에 대한 원화 매출채권이며, 신탁기간은 2016년 1월 5일부터 2021년 1월 5일(또는 제1종 수익자에게 지급되어야 할 금원이 모두 지급되어 제1종 수익권이 소멸하는날)까지입니다. 중소기업은행은 양수한 자산을 근거로 유동화 증권을 발행하여 제1종 수익권을 아이피씨제일차 유한회사에, 제2종 수익권을 당사에 교부하였습니다. 아이피씨제일차 유한회사는 제1종 수익권의 교부 대가로 유동화 기업어음(ABCP)를 발행하여, 중소기업은행을 통해 당사에 해당 대금을 지급합니다. 제1종 수익권 권면액은 총 3,000억원이며 제2 종 수익권은 신탁대상자산의 잔액에서 제1종 수익권 권면액 및 제1종 수익권에 대한 수익과 신탁보수로 지급할 비용을 차감한 금액입니다. 제1종 수익권 권면액 중 1,000억원은 2016년 1월 5일 1차 발행되어 당사가 수령하였으며, 잔여액 2,000억원은 2016년 5월 9일 2차 발행되어 인출되 었습니다. 해당 금액은 2017년 2월 6일부터 2021년 1월 5일까지 분할 상환될 예정으로 기준일현재 잔액은 1,680억원 입니다 . 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 'SK이노베이션의 사업 경쟁력 우위 및 성장을 위한 Total Tech. Solution Provider' SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 기술역량을 바탕으로 석유, 화학, 윤활유, 소재 및 Battery 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있습니다. 특히 Open Innovation을 통하여 대내외 관련조직 간 밀접한 협력관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술개발 기간을 단축시키고 있습니다. SK이노베이션은 윤활기유 촉매/공정, SMB (Simulated Moving Bed) 공정, AXI 촉매/공정 (자일렌 이성화 촉매/공정) 등 새로운 개념의 촉매/공정을 개발하였으며, 저부가 부산물을 고부가 자일렌으로 전환하는 ATA 촉매를 해외 10개 공정에 수출한 바 있습니다. 석유제품 분야에서는 저급원유 처리기술과, 고분자개질 아스팔트인 ‘슈퍼팔트’와 같은 신기술을 개발했으며, 고분자 분야에서는 독자적 기술력으로 고성능 폴리에틸렌인 넥슬렌을 개발하였습니다. 소재 분야에서는 LiBS (리튬배터리용 분리막)에 대한 고유기술을 국내 최초로 개발하여 사업화에 성공하였고, 전기자동차에 사용되는 중대형 배터리를 개발하여 사업화하였으며 지속적으로 시장을 넓혀가고 있습니다. (1) 연구개발 담당조직 (2020. 03. 31 기준) R ▶ 석유ㆍ윤활유연구소 ▶ 화학연구소 ▶ 기반기술연구소 ▶ 소재연구소 ▶ R (2) 연 구 개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제 14 기 1분기(2020년 1분기) 제 13 기(2019년) 제 12 기(2018년) 연구개발비용 총액 (주1) 64,241 228,403 234,788 정부보조금 0 -891 -1,210 연구개발비용 계 64,241 227,512 233,578 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용÷당기매출액×100] 0.58% 0.46% 0.43% * SK이노베이션(주) 연결기준(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 총액 나. 연구개발 실적 연구분야 연구과제 연구내용 석유 원유처리기술 - 원유 운영시스템 강화를 위한 기술 지원: 원유 상세 분석, 반응성 해석 역량 향상 - 원유 도입, 공정 처리에 제약이 되는 불순물 제거, 부식, 파울링, 촉매 반응성 평가를 통한 처리량 개선 및 Reliability 향상 기술 개발 중 - 원유 처리 시 공정 Trouble 원인 규명 및 안정적 처리를 위한 기술 개발 중 혁신정제기술 - 파울링 저감기술 상업적용 확대 - 반응기 차압 해소 기술 연구 중 - 중질유 처리공정 촉매 최적화 기술 연구 중 석유제품 개발 - 잔사유 고부가화 기술 개발 중 - 석유제품 품질 Trouble 원인 규명 및 개선 방안 연구 중 - IMO 규제 대응 저유황해상유 신제품 개발 및 상업화 지원 - 석유 부산물/ 폐기물 순환자원화 기술 개발 중 아스팔트 신제품 개발 - 친환경 아스팔트 개발 및 상업화 지원 중 ㆍ에너지/미세먼지/도로파손/교통사고 저감 아스팔트 ㆍ폐아스콘 재활용 전용 아스팔트 - 다양한Feed/반제품을 활용한 아스팔트 제조기술 개발 중 윤활유 자동차용 윤활유 - 이온액체 상업화 및 엔진유 확대 적용 (ZIC ZERO) - Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원 - 자동차용 엔진유 연비성능 향상 기술 개발 중 - 전기차용 윤활제 (EV Fluids) 기술 개발 중 산업용 윤활유 - 장수명 산업유 제품 개발 및 상업화 지원 - 프로세스유 제품 개발 및 상업화 지원 YUBASE 신제품 - 연비 향상 엔진유 용도, 저온 성능 향상 저점도 윤활유 용도, PAO 대체/저감 가능한 수준의 차별화 제품 개발 및 상업화 연구 중 기유 기유 상업공정 및 원료 최적화 - 고급 기유 수요 증대 대비 상업 공정 및 원료 최적화 연구 중 - 제품 생산량 증대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 개발 중 석유화학 Aromatic 경쟁력 강화 - Aromatic 공장의 생산량 증대를 위한 촉매 및 공정 기술 개발 중 - Aromatic 공장의 제조원가 절감을 위한 분리기술 개발 중 폴리머 Nexlene™ - 핫멜트 접착제 고내열 제품 확대 및 상업화 지원 - 신규 촉매 적용 POE/POP/mLLD 품질 확인 및 상업화 지원 - POP, Coating 중심의 신규 제품 개발 및 상업화 지원 PE/PP 제품 개발 - PE 공정 및 제품 품질 향상을 위한 제조기술 개발 중 - 충격강도 및 강성 향상된 고부가 HCPP 제품 확대 및 상업화 지원 Packaging 소재 개발 - EAA, PVDC 생산 품질 향상 및 가공기술 개발 중 - 프리미엄 Sealing-layer 제조 기술 개발 중 - Social Value 창출을 위한 친환경 Packaging Solution 개발 중 Automotive 소재 개발 - 고객 Value-up을 위한 Compounding Solution Package 개발 중 IE소재 Display 소재 - 디스플레이용 신규 소재 상업화 연구 중 LiBS - IT, EV용 고용량 전지의 성능 및 안전성 향상을 위한 초고강도, 초고내열, 저저항 분리막 개발 중 배터리 xEV용 전지 개발 - 차세대 배터리 기술 확보 추진 중 환경 전기차 폐배터리 재활용 기술 개발 - 배터리 양극 활물질의 재활용 기술 개발 중 폐플라스틱 재활용 기술 개발/확보 - 폐플라스틱의 재활용률 제고를 위한 Chemical Recycling 기술 개발/확보 중 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지식재산권 관련 당사 및 연결실체는 R 지식 재산화에 집중하여 당분기말 현재 국내외 총 2,417건의 지식재산권을 보유하고 있으며 1,604건이 출원 중에 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다. 당사가 보유 중인 특허/실용신안은 석유, 윤활유, 석유화학, 폴리머, 그린에너지, 배터리, 신소재 등에 관한 것으로서 당사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 특히, 배터리 사업에서는 중대형 리튬 이차전지 관련 소재, 셀, 모듈, 시스템 분야 특허 출원을 강화하고 있으며, 보유중인 배터리 특허는 상용화 제품에 쓰이거나 향후 배터리 사업에서 핵심기능으로 활용될 예정입니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 당사에서 보유 중인 국내외 특허권 및 실용신안권은 각국 해당 법령에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 실용신안권의 존속기간은 출원일로부터 10년입니다. 최근 5년간 등록되어 유지되고 있는 국내외 특허/실용신안 건수는 아래와 같습니다 [연도별 특허 및 실용신안 등록 건수] (단위 : 건 수) 국 가 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 한국 159 119 73 53 44 해외 185 209 240 178 175 나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항 당사와 자회사 SK에너지㈜/ SK종합화학㈜/ SK루브리컨츠㈜/ SK인천석유화학㈜/ SK트레이딩인터내셔널㈜/ SK아이이테크놀로지㈜ 등은 2020년 1분기 말 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. 다. 환경관련 규제사항 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항 당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 정부규제를 준수하고 있으며, 이를 위해 대기,수질,폐기물 등 관리를 위하여 엄격한 자체환경기준을 정립, 적용하고 있습니다. 2020년부터 적용되는 총량규제 및 2022년 부터 시행되는 통합환경관리를 대비하여 전반적인 환경 현황을 재 정리하고 있으며, 환경에 미치는 영향을 감소하기 위해 많은 환경 투자와 노력을 다하고 있습니다 1) 대기 오염물질관리 대기오염물질배출을 최소화하기 위하여 주요배출시설에 원격감시체계(TMS-Tele Metering System)를 도입하여 상시 환경오염물질 배출현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장의 쾌적한 대기관리를 위하여 악취방지시설(RTO- Regenerated Thermal Oxidizer) 운영 및 VOC 배출저감시설(VRU-Vaper Recovery Unit)을 운영/관리하고 있으며, 미세먼지 저감을 위하여 환경부/울산시와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 대기오염물질 저감을 위하여 2019년부터 중유에서 청정 연료(LNG)의 사용 확대를 통해 미세먼지등 대기오염물질 발생 저감 활동을 지속 추진하고 있으며, 또한, 사업장 내 유해 대기오염물질(HAPs, Hazardous Air Pollutants)로 인한 피해를 예방하기 위하여 비산 배출시설에 LDAR 시스템을 적용하여 정기적으로 모니터링하고 있습니다 2) 수질 오염물질관리 수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 수질 원격 감시체계 관제시스템을 적용한 고효율 생물학적 폐수처리시설을 설치·운영하고 있으며, 생산 공정상에서 발생한 오염물질이 함유된 폐수는 흡착탑 또는 섬유필터(Fiber Filter)을 거처 안전하게 처리되어 최종 방류되며, 특히 고농도 폐수의 원활한 처리를 위하여 자체 개발한 습식산화공정시설 (WAO-Wet Air-Oxidation)을 운영하고 있습니다 . 방류수 배출 농도는 법적 기준보다 강력한 자체 기준을 적용하여 엄격히 관리하고 있습니다. 또한 폐수처리가 완료된 방류수 중 일부는 소방 용수 및 조경수로 재사용하고 있습니다. 3) 폐기물 관리 폐기물 관리를 위해 자체 개발한 폐기물 관리시스템을 통해 폐기물 배출량을 관리하고 있습니다. 발생한 폐기물은 수탁 및 안전한 처리 능력이 검증된 처리 전문업체에 위탁하여 재활용·소각·매립 처리하고 있습니다. 자원순환 통한 폐기물 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물의 순환 이용 및 적절한 처분을 위하여 매립 및 소각되는 폐기물에 대해 재활용을 적극 추진하였습니다. 또한 울산 Complex 내 폐기물 수거차량의 밀폐화를 통해 운반 시 폐기물의 비산을 방지하고, 악취 발생을 지속적으로 저감하였습니다. 4) 화학물질 관리 화학물질의 안정적 취급/관리를 위하여 전 구성원은 화학물질관리법에서 규정한 법정교육을 이수하고, 취급자는 철저히 개인보호구를 착용 후 취급시설을 운용토록 하고 있습니다. 화학물질에 대한 관리를 체계적으로 하기 위하여 화학물질관리업무절차를 제정/운영하고 있으며, 사고발생시에는 신속한 보고 및 대응이 되도록 보고체계를 갖추고 있으며, 작은사고라도 발생치 않도록 관리감독을 철저히 하고 있습니다. (2) 환경개선 설비에 대한 자본지출 계획 울산CLX 환경개선을 위하여 2018년부터 Master Plan을 수립하여 년도별로 공정환경시설을 개선하고 있으며, 2019년에는 대기오염물질(질소산화물/ 먼지저감시설 설치등)저감, 우폐수처리설 개선사업 등을 위해 투자를(223억원) 진행하였습니다. 2020년에는 대기오염물질(황산화물, 질소산화물, 먼지, 휘발성 유기화합 물질등), 폐수처리장 개선, 유해화학물질 시설 개선 등을 위해 약 750억원을 투자 할 계획입니다. 라. 잠재적 위험 관리 SK이노베이션은 기업의 모든 경영활동에서 발생할 수 있는 리스크에 대해 선제적으로 대응하고 있으며 더 나아가 다가올 미래에 당사 사업에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험들을 정의하여 이를 적극적으로 관리하고 있습니다. 해당 리스크들은 이해관계자들과의 투명한 소통을 위해 당사 사업보고서와 지속가능성보고서에 투명하게 공개되고 있으며 더욱 자세한 리스크 관리 전략은 SK이노베이션 지속가능성보고서에서 확인하실 수 있습니다. 회사가 정의한 대표적인 잠재적 위험 요소 및 대응 방안은 다음과 같습니다. - 플라스틱 사용 유해성 플라스틱은 우수한 가공성과 편리함 그리고 저렴한 가격 등으로 인류의 풍요로운 일상생활에 큰 공헌을 해왔습니다. 그러나 플라스틱은 자연 분해가 되지 않아 폐기물로 인한 토양, 해양 오염 문제가 발생시키고 있으며, 특히 미세플라스틱으로 인한 해양 생태계 교란 문제는 전 세계적 이슈로 부각되고 있습니다. 소각 처리 또한 연소 과정에서 발생하는 환경호르몬, 온실가스 및 대기오염 물질로 대기 환경을 훼손하고 있습니다. 이에 따라 전 세계에서는 점차 플라스틱에 대한 규제 강도를 높이고 있으며, 국내에서도 일회용 컵 사용 금지, 플라스틱 색상 규제 등 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 플라스틱 관련 환경 이슈 확대 및 사용 규제 정책은 향후 플라스틱 수요 변화를 비롯 산업 전반에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 플라스틱 원재료를 생산/판매하는 SK이노베이션에 있어 잠재적 리스크로 작용할 가능성이 높기 때문에 이에 대한 선제적인 대응 방안 수립 및 리스크 관리가 필요한 상황입니다. [회사의 대응 방안] SK이노베이션은 모든 인류가 지속적으로 플라스틱 사용을 통해 이로움을 얻는 동시에 플라스틱 사용으로 인한 환경문제 발생을 최소화하기 위해 다양한 노력들을 진정성 있게 진행하고 있습니다. 특히, SK이노베이션은 폐플라스틱을 다시 석유화학제품 원료로 활용하는 화학적 재활용 기술 개발을 위해 국내외 기업 및 연구 기관과 협력을 진행하고 있으며, 고객社와 협업하여 재활용이 용이한 단일 패키징 소재를 개발하는 등 플라스틱 순환 생태계 조성을 위해 적극 노력하고 있습니다. 또한 플라스틱 산업 내 다양한 이해관계들이 참여한 '플라스틱 패키징 소재 친환경 포럼'을 개최하고, 친환경 플라스틱 소재 개발을 위한 협업 방안을 논의 하여 민·관·학 협업 체계를 구축하였습니다. 이외에도 당사는 선박에서 버려지는 PET병을 모아 업사이클링하여 고래인형 등 재생 상품을 제작하는 사회적 기업 ㈜우시산, 폐플라스틱을 파쇄한 폴리칩에서 나온 원단으로 의류 제품을 만드는 몽세누 등을 지원하며 모든 이해관계자가 참여할 수 있는 친환경 플라스틱 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 14 기 1분기(2020.03.31) 제 13 기(2019.12.31) 제 12 기(2018.12.31) [유동자산] 15,579,414 17,352,777 16,634,727 ㆍ당좌자산 10,361,977 10,127,636 10,417,094 ㆍ재고자산 4,470,316 6,495,210 6,151,890 ㆍ기타유동자산 747,121 729,931 65,743 [비유동자산] 22,940,064 22,173,280 19,218,655 ㆍ투자자산 4,496,768 4,397,259 3,467,017 ㆍ유형자산 16,054,081 15,462,372 13,685,032 ㆍ무형자산 1,134,693 1,118,923 2,005,924 ㆍ사용권자산 1,116,026 1,125,712 - ㆍ기타비유동자산 138,496 69,014 60,682 자산총계 38,519,478 39,526,057 35,853,382 [유동부채] 11,650,299 10,456,381 8,866,633 [비유동부채] 10,516,211 10,860,052 7,812,495 부채총계 22,166,510 21,316,433 16,679,128 [자본금] 468,570 468,570 468,570 [자본잉여금] - - - [자본조정] 4,219,528 4,629,396 4,628,540 [기타자본구성요소] 434,455 194,896 97,000 [연결이익잉여금] 10,491,449 12,175,219 12,928,527 [비지배지분] 738,966 741,543 1,051,617 자본총계 16,352,968 18,209,624 19,174,254 (2020.01.01. ~ 2020.03.31) (2019.01.01. ~ 2019.12.31) (2018.01.01. ~ 2018.12.31) 매출액 11,162,996 49,876,534 54,216,524 영업이익(손실) (1,775,186) 1,269,292 2,103,165 계속사업이익(손실) (1,552,158) 65,775 1,685,982 중단사업손익 - - 13,065 당기순이익(손실) (1,552,158) 65,775 1,699,047 지배회사지분순이익(손실) (1,557,960) (35,740) 1,651,140 비지배지분순이익 5,802 101,515 47,907 연결총포괄순이익(손실) (1,309,425) 150,649 1,805,925 기본주당이익(손실) (18,173)원 (434)원 18,264원 연결에 포함된 회사수 62 62 52 * "()"는 음(-)의 수치임 *제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 14 기 1분기(2020.03.31) 제 13 기(2019.12.31) 제 12 기(2018.12.31) [유동자산] 2,033,108 1,360,417 1,500,027 ㆍ당좌자산 1,085,306 417,750 1,348,268 ㆍ재고자산 268,032 280,180 151,756 ㆍ기타유동자산 679,770 662,487 3 [비유동자산] 15,258,939 14,995,470 14,346,803 ㆍ투자자산 13,476,691 13,221,006 11,594,154 ㆍ유형자산 1,383,024 1,399,078 1,765,973 ㆍ무형자산 336,090 330,879 982,793 ㆍ사용권자산 52,625 29,641 - ㆍ기타비유동자산 10,509 14,866 3,883 자산총계 17,292,047 16,355,887 15,846,830 [유동부채] 689,274 817,468 418,939 [비유동부채] 2,502,997 2,461,739 2,427,789 부채총계 3,192,271 3,279,207 2,846,728 [자본금] 468,570 468,570 468,570 [기타불입자본] 4,328,514 4,738,382 4,737,526 [기타자본구성요소] (24,620) (12,306) (6,362) [이익잉여금] 9,327,312 7,882,034 7,800,368 자본총계 14,099,776 13,076,680 13,000,102 종속·관계 · 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2020.01.01. ~2020.03.31) (2019.01.01. ~2019.12.31) (2018.01.01. ~2018.12.31) 매출액 2,179,835 3,006,129 3,679,763 영업이익 1,618,946 1,292,755 2,052,446 법인세비용차감전계속사업이익 1,603,449 895,048 2,060,419 계속영업당기순이익(손실) 1,572,037 792,140 1,661,935 중단영업이익(손실) - - 13,065 당기순이익(손실) 1,572,037 792,140 1,675,000 당기총포괄손익 1,556,522 781,477 1,657,583 보통주기본주당이익(손실) 18,073원 8,979원 18,528원 구형우선주기본주당이익(손실) 18,123원 9,029원 18,578원 * "()"는 음(-)의 수치임 *제 12기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_13_00631518_sk이노베이션(주)_0513.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 13 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 천원) 제 14 기 1분기말 제 13 기말 자산 유동자산 15,579,414,065 17,352,776,869 현금및현금성자산 3,725,391,452 2,196,001,396 단기금융상품 1,582,629,674 2,376,093,788 매출채권 3,396,533,300 4,138,301,739 유동성장기투자증권 431,791 1,051,171 단기대여금 40,692,877 34,480,166 미수금 802,502,608 749,512,768 미수수익 7,544,002 5,183,656 선급금 514,495,062 402,684,301 선급비용 44,078,689 50,097,240 당기법인세자산 8,570,688 15,919,531 유동성보증금 119,744,982 123,852,149 유동성파생금융상품자산 119,362,193 34,458,260 재고자산 4,470,316,474 6,495,210,174 매각예정자산 746,769,828 729,486,873 기타유동자산 350,445 443,657 비유동자산 22,940,063,920 22,173,279,738 장기금융상품 4,656,253 4,615,948 장기투자증권 330,243,264 369,486,521 관계기업 및 공동기업투자 3,584,555,860 3,495,069,938 장기대여금 420,743,311 403,691,278 장기미수금 11,321,459 8,455,857 유형자산 16,054,081,002 15,462,371,776 사용권자산 1,116,025,963 1,125,712,493 영업권 및 무형자산 1,134,693,069 1,118,922,800 장기보증금 78,966,026 83,566,701 파생금융상품자산 77,603,734 40,828,407 이연법인세자산 12,997,390 41,740,920 기타비유동자산 114,176,589 18,817,099 자산총계 38,519,477,985 39,526,056,607 부채 유동부채 11,650,298,681 10,456,380,735 단기차입금 4,075,892,613 1,131,974,169 매입채무 3,516,123,337 4,928,198,197 미지급금 666,069,281 529,313,420 미지급비용 1,163,326,289 1,470,407,321 선수금 189,489,417 145,159,282 예수금 513,731,607 705,518,790 당기법인세부채 61,882,967 83,390,901 유동성장기부채 990,783,067 1,155,413,760 유동성리스부채 234,074,893 223,202,897 유동성임대보증금 7,721,226 11,569,721 유동성파생금융상품부채 160,951,935 14,065,053 매각예정부채 8,329,428 7,865,246 기타유동부채 61,922,621 50,301,978 비유동부채 10,516,211,376 10,860,052,110 사채 및 장기차입금 8,967,417,933 8,843,635,957 리스부채 955,545,647 937,875,544 장기미지급금 45,106,761 6,179,602 확정급여부채 66,816,213 48,592,812 충당부채 125,471,100 132,027,862 임대보증금 11,188,241 11,280,590 비유동파생금융상품부채 28,566,612 687,454 금융보증부채 252,275 이연법인세부채 316,045,085 879,452,103 기타비유동부채 53,784 67,911 부채총계 22,166,510,057 21,316,432,845 자본 지배기업소유주에 귀속되는 자본 15,614,002,457 17,468,081,248 자본금 468,569,950 468,569,950 기타불입자본 4,219,528,119 4,629,395,914 이익잉여금 10,491,449,386 12,175,219,414 기타자본구성요소 434,455,002 194,895,970 비지배지분 738,965,471 741,542,514 자본총계 16,352,967,928 18,209,623,762 부채와자본총계 38,519,477,985 39,526,056,607 연결 포괄손익계산서 제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 천원) 제 14 기 1분기 제 13 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 11,162,996,354 11,162,996,354 12,777,452,456 12,777,452,456 매출원가 12,424,833,998 12,424,833,998 12,021,159,719 12,021,159,719 매출총이익(손실) (1,261,837,644) (1,261,837,644) 756,292,737 756,292,737 판매비와관리비 513,348,428 513,348,428 427,566,716 427,566,716 영업이익(손실) (1,775,186,072) (1,775,186,072) 328,726,021 328,726,021 금융수익 2,314,480,589 2,314,480,589 1,015,672,295 1,015,672,295 금융원가 2,457,718,934 2,457,718,934 1,107,952,976 1,107,952,976 지분법손익 (44,221,793) (44,221,793) 40,058,429 40,058,429 기타영업외수익 10,611,398 10,611,398 44,013,840 44,013,840 기타영업외비용 95,176,499 95,176,499 34,034,022 34,034,022 법인세비용차감전순이익 (2,047,211,311) (2,047,211,311) 286,483,587 286,483,587 법인세비용(효익) (495,053,493) (495,053,493) 88,506,723 88,506,723 분기순이익(손실) (1,552,157,818) (1,552,157,818) 197,976,864 197,976,864 지배기업소유주지분 (1,557,960,173) (1,557,960,173) 185,572,275 185,572,275 비지배지분 5,802,355 5,802,355 12,404,589 12,404,589 기타포괄손익 242,732,649 242,732,649 105,191,841 105,191,841 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (33,365,926) (33,365,926) (17,294,287) (17,294,287) 확정급여제도의 재측정요소 (2,251,269) (2,251,269) (8,481,189) (8,481,189) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (36,539,543) (36,539,543) (9,216,709) (9,216,709) 해외사업환산손익 5,424,886 5,424,886 403,611 403,611 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 276,098,575 276,098,575 122,486,128 122,486,128 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 277,335 277,335 163,286 163,286 지분법자본변동 127,879,774 127,879,774 67,707,233 67,707,233 해외사업환산손익 174,872,025 174,872,025 50,967,950 50,967,950 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 (26,930,559) (26,930,559) 3,647,659 3,647,659 연결총포괄이익(손실) (1,309,425,169) (1,309,425,169) 303,168,705 303,168,705 지배기업소유주지분 (1,320,652,410) (1,320,652,410) 290,360,505 290,360,505 비지배지분 11,227,241 11,227,241 12,808,200 12,808,200 주당이익 보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원) (18,173) (18,173) 2,103 2,103 구형우선주기본주당이익 (단위 : 원) 0 0 2,153 2,153 연결 자본변동표 제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주 귀속 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주 귀속 합계 2019.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 83,189,998 12,930,338,005 96,999,819 18,124,447,803 1,203,534,862 19,327,982,665 전기오류수정 효과 (1,810,627) (1,810,627) (151,917,814) (153,728,441) 수정 후 재작성된 금액 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 83,189,998 12,928,527,378 96,999,819 18,122,637,176 1,051,617,048 19,174,254,224 총포괄손익 연결분기순이익 185,572,275 185,572,275 12,404,589 197,976,864 확정급여제도의 재측정요소 (8,481,189) (8,481,189) (8,481,189) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (9,053,423) (9,053,423) (9,053,423) 지분법자본변동 67,707,233 67,707,233 67,707,233 해외사업환산손익 50,967,950 50,967,950 403,611 51,371,561 파생금융상품평가손익 3,647,659 3,647,659 3,647,659 소계 177,091,086 113,269,419 290,360,505 12,808,200 303,168,705 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식의 취득 주식보상비용 213,971 213,971 213,971 배당금의 지급 (564,616,371) (564,616,371) (195,660,199) (760,276,570) 신종자본증권 발행 597,559,480 597,559,480 기타 소계 213,971 (564,616,371) (564,402,400) 401,899,281 (162,503,119) 2019.03.31 (기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 83,403,969 12,541,002,093 210,269,238 17,848,595,281 1,466,324,529 19,314,919,810 2020.01.01 (기초자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 84,045,883 12,175,219,414 194,895,970 17,468,081,248 741,542,514 18,209,623,762 전기오류수정 효과 수정 후 재작성된 금액 468,569,950 5,683,247,356 (1,137,897,325) 84,045,883 12,175,219,414 194,895,970 17,468,081,248 741,542,514 18,209,623,762 총포괄손익 연결분기순이익 (1,557,960,173) (1,557,960,173) 5,802,355 (1,552,157,818) 확정급여제도의 재측정요소 (2,251,269) (2,251,269) (2,251,269) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (36,262,208) (36,262,208) (36,262,208) 지분법자본변동 127,879,774 127,879,774 127,879,774 해외사업환산손익 174,872,025 174,872,025 5,424,886 180,296,911 파생금융상품평가손익 (26,930,559) (26,930,559) (26,930,559) 소계 (1,560,211,442) 239,559,032 (1,320,652,410) 11,227,241 (1,309,425,169) 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 자기주식의 취득 (410,063,185) (410,063,185) (410,063,185) 주식보상비용 195,390 195,390 195,390 배당금의 지급 (123,558,586) (123,558,586) (6,300,000) (129,858,586) 신종자본증권 발행 기타 (7,504,284) (7,504,284) 소계 (410,063,185) 195,390 (123,558,586) (533,426,381) (13,804,284) (547,230,665) 2020.03.31 (기말자본) 468,569,950 5,683,247,356 (1,547,960,510) 84,241,273 10,491,449,386 434,455,002 15,614,002,457 738,965,471 16,352,967,928 연결 현금흐름표 제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 천원) 제 14 기 1분기 제 13 기 1분기 영업활동으로 인한 순현금흐름 (728,217,593) 402,121,018 분기연결순이익(손실) (1,552,157,818) 197,976,864 비현금항목 조정 792,447,738 140,856,723 운전자본 조정 144,472,585 151,640,523 이자의 수취 16,335,117 24,115,079 이자의 지급 (101,102,840) (86,303,344) 배당금의 수취 10,083,951 5,957,881 법인세의 납부 (38,296,326) (32,122,708) 투자활동으로 인한 순현금흐름 (155,818,064) (1,917,051,176) 장단기금융상품의 순증감 795,581,935 (1,232,008,091) 장기투자증권의 취득 (8,454,605) (4,456,131) 장기투자증권의 처분 619,380 9,705,804 관계기업투자의 취득 (3,423,280) (159,269,341) 유형자산의 취득 (813,607,471) (473,064,313) 유형자산의 처분 4,703,562 446,224 무형자산의 취득 (25,932,966) (64,440,828) 무형자산의 처분 27,904 8,731,846 단기대여금의 순증감 8,495,393 8,321,732 장기대여금의 순증감 (25,157,026) (1,930,226) 보증금의 순증감 783,086 (9,087,852) 기타투자유출 (89,453,976) 재무활동으로 인한 순현금흐름 2,335,975,925 2,071,195,843 단기차입금의 증가 2,935,259,580 109,830,592 사채 및 장기차입금의 차입 117,775,012 1,445,428,660 사채 및 장기차입금의 상환 (247,164,307) (39,545,134) 리스부채의 상환 (49,077,914) (41,560,493) 임대보증금의 순증감 (3,937,779) (512,993) 배당금의 지급 (6,815,482) (4,269) 자기주식의 취득 (410,063,185) 신종자본증권의 발행 597,559,480 현금및현금성자산의 순증감 1,451,940,268 556,265,685 기초 현금및현금성자산 2,196,001,396 1,825,558,285 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 77,449,788 14,795,737 기말 현금및현금성자산 3,725,391,452 2,396,619,707 3. 연결재무제표 주석 제 14 (당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제 13 (전) 기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 (1) 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 SK이노베이션 주식회사(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 SK(주)가 2007년 7월 1일을 기준일로 투자사업부문 등을 영위할 SK(주)와 석유, 화학 및 윤활유 제품 등의 생산ㆍ판매, 유전개발, 대체 에너지사업 등을 영위할 분할신설법인인 당사를 인적분할함으로써 설립되었습니 다. 당사는 2007년 7월 25일자로 한국거래소에 재상장되었으며, 설립시 자본금은 463,110백만원이나 유상증자를 통하여 당분기말 현재 납입자본금은 468,570백만원이되었습니다. 당분기말 현재 주요 주주(발행주식수 기준 지분율)는 SK(주) 및 특수관계자(33.4%)와 국민연금( 10.4% )이며, 본점 소재지는 서울특별시 종로구 종로 26입니다.한편, 지배기업은 2011년 1월 1일을 기준일로 하여 사명을 SK에너지 주식회사에서 SK이노베이션 주식회사로 변경하였습니다. (2) 연결대상 종속기업 및 현황 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업 소재지 업 종 최대주주 연결실체지분율(%) SK모바일에너지(주) 대한민국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 버뮤다 보험 SK이노베이션(주) 100.0 SK USA, Inc. 미국 경영자문 SK이노베이션(주) 51.0 SK E Company, Ltd. 미국 석유개발 SK이노베이션(주) 100.0 SK E America, Inc. 미국 투자 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 중국 투자 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Hungary Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery America, Inc. 미국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Battery Manufacturing Kft. 헝가리 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 행복키움(주) 대한민국 서비스 SK이노베이션(주) 100.0 Blue Sky United Energy Co., Ltd. 중국 리튬전지 제조 SK이노베이션(주) 100.0 Super Seed NY, LLC. 미국 투자 SK USA, Inc. 100.0 SK Plymouth, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 SK Permian, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 SK E Operations America, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 SK Nemaha, LLC. 미국 석유개발 SK E America, Inc. 100.0 Jiangsu SK Battery Certification Center 중국 리튬전지 인증 및 평가 Blue Dragon Energy Co., Ltd. 100.0 SK에너지(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 내트럭(주) 대한민국 운송 및 유류판매 SK에너지(주) 100.0 제주유나이티드에프씨(주) 대한민국 스포츠클럽운영 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 케이만 투자 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 투자 SK에너지(주) 100.0 행복디딤(주) 대한민국 서비스 SK에너지(주) 100.0 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 홍콩 투자 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 100.0 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 중국 제조업 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 51.0 SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., 중국 유통 SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd. 100.0 SK인천석유화학(주) 대한민국 석유제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK트레이딩인터내셔널(주) 대한민국 석유제품무역 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy International Pte. Ltd. 싱가포르 무역 SK트레이딩인터내셔널(주) 100.0 SK Energy Europe, Ltd. 영국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Energy Americas, Inc. 미국 무역 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK Terminal B.V. 네덜란드 투자 SK Energy International Pte. Ltd. 100.0 SK종합화학(주) 대한민국 석유화학제품 생산 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 중국 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical China, Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Americas, Inc. 미국 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 홍콩 투자 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 일본 화학제품 판매 SK종합화학(주) 100.0 행복모음(주) 대한민국 서비스 SK종합화학(주) 100.0 SK Functional Polymer, S.A.S 프랑스 화학제품 제조 및 판매 SK종합화학(주) 100.0 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 중국 화학제품 판매 SK Global Chemical China, Ltd. 100.0 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 중국 제조업 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 80.0 SK Primacor Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Primacor Europe, S.L.U. 스페인 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK Saran Americas LLC. 미국 화학제품 제조 및 판매 SK Global Chemical Americas, Inc. 100.0 SK루브리컨츠(주) 대한민국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK이노베이션(주) 100.0 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 중국 윤활유/기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Americas, Inc. 미국 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Europe B.V. 네덜란드 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 일본 윤활유/기유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 유베이스매뉴팩처링아시아(주) (주1) 대한민국 윤활기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants Oils India Pvt. Ltd. 인도 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 Iberian Lube Base Oils Company, S.A. (주1) 스페인 윤활기유 제조 및 판매 SK루브리컨츠(주) 70.0 SK Lubricants Russia LLC. 러시아 윤활유 판매 SK루브리컨츠(주) 100.0 SK아이이테크놀로지(주) 대한민국 플라스틱 필름 제조 SK이노베이션(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials (Jiang su) Co., Ltd. 중국 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 SK Hi-tech Battery Materials Poland Sp. Zo.o. 폴란드 2차전지용 분리막 제조 SK아이이테크놀로지(주) 100.0 (주1) 연결실체는 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option을 보유하고 있으며, 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 종속기업에 대한 지배력을 가지고 있는것으로 판단하였습니다. (3) 연결대상 종속기업의 변동내역 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동 내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업명 변동사유 신규 포함된 회사 (1개사) Super Seed NY, LLC. 신규 출자 설립 제외된 회사 (1개사) Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 공동기업 분류 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 연결재무제표 작성기준 연결실체의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 요약분기연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 중요한 회계정책 요약분기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시 및 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류(개정)동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시와 제1008호 회계정책, 회계추정의 변경 및 오류의 중요성 정의를 일치시키고 중요성의 정의를 명확하게 개정하였습니다. 새로운 정의에 따르면, 특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락 또는 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요합니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1103호 사업결합(개정)동 개정사항은 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점을 명시하고 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시, 제1109호 금융상품, 제1039호 금융상품: 인식과 측정(개정) 동 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표 에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 한편, 동 개정사항의 적용이 연결실체의 재무상태나 경영성과에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 없습니다. 3. 중요한 판단과 추정 요약분기연결재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다. 요약분기연결재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 다만, COVID19의 확산을 차단하기 위하여 전세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 특히, 연결실체가 영위하고 있는 석유 및 화학사업의 경우, COVID19의 영향으로 시장의 변동성이 비정상적으로 증가하였습니다. 보고기간 종료일 현재 이러한 COVID19의 영향에 따른 불확실성은 해소되지 않았으며, 이러한 불확실성은 연결실체의 재무성과 및 현금흐름에 유의적 영향을 미칠 수 있습니다. 4. 금융상품 (1) 금융자산 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 위험회피금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 794,954 2,930,437 - - 3,725,391 단기금융상품 1,356,264 226,366 - - 1,582,630 매출채권 - 3,396,533 - - 3,396,533 유동성장기투자증권 432 - - - 432 단기대여금 - 40,693 - - 40,693 미수금 10,194 792,309 - - 802,503 미수수익 - 7,544 - - 7,544 유동성보증금 - 119,745 - - 119,745 유동성파생금융상품자산 118,011 - - 1,351 119,362 소 계 2,279,855 7,513,627 - 1,351 9,794,833 비유동자산: 장기금융상품 4,568 88 - - 4,656 장기투자증권 100,598 - 229,645 - 330,243 장기대여금 - 420,743 - - 420,743 장기미수금 - 11,321 - - 11,321 장기보증금 - 78,966 - - 78,966 파생금융상품자산 77,604 - - - 77,604 소 계 182,770 511,118 229,645 - 923,533 합 계 2,462,625 8,024,745 229,645 1,351 10,718,366 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 위험회피금융자산 합 계 유동자산: 현금및현금성자산 433,828 1,762,173 - - 2,196,001 단기금융상품 2,067,931 308,163 - - 2,376,094 매출채권 - 4,138,302 - - 4,138,302 유동성장기투자증권 1,051 - - - 1,051 단기대여금 - 34,480 - - 34,480 미수금 9,653 739,860 - - 749,513 미수수익 - 5,184 - - 5,184 유동성보증금 - 123,852 - - 123,852 유동성파생금융상품자산 34,458 - - - 34,458 소 계 2,546,921 7,112,014 - - 9,658,935 비유동자산: 장기금융상품 4,528 88 - - 4,616 장기투자증권 92,144 - 277,343 - 369,487 장기대여금 - 403,691 - - 403,691 장기미수금 - 8,456 - - 8,456 장기보증금 - 83,567 - - 83,567 파생금융상품자산 40,828 - - - 40,828 소 계 137,500 495,802 277,343 - 910,645 합 계 2,684,421 7,607,816 277,343 - 10,569,580 (2) 금융부채당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 위험회피 금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 4,075,893 - 4,075,893 매입채무 - 3,516,123 - 3,516,123 미지급금 - 666,069 - 666,069 미지급비용 - 1,163,326 - 1,163,326 유동성장기부채 - 990,783 - 990,783 유동성리스부채 - 234,075 - 234,075 유동성임대보증금 - 7,721 - 7,721 유동성파생금융상품부채 160,221 - 731 160,952 유동성금융보증부채 - 134 - 134 소 계 160,221 10,654,124 731 10,815,076 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 8,967,418 - 8,967,418 리스부채 - 955,546 - 955,546 장기미지급금 41,078 4,029 - 45,107 임대보증금 - 11,188 - 11,188 파생금융상품부채 2,067 - 26,500 28,567 소 계 43,145 9,938,181 26,500 10,007,826 합 계 203,366 20,592,305 27,231 20,822,902 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 위험회피 금융부채 합 계 유동부채: 단기차입금 - 1,131,974 - 1,131,974 매입채무 - 4,928,198 - 4,928,198 미지급금 41,057 488,256 - 529,313 미지급비용 - 1,470,407 - 1,470,407 유동성장기부채 - 1,155,414 - 1,155,414 유동성리스부채 - 223,203 - 223,203 유동성임대보증금 - 11,570 - 11,570 유동성파생금융상품부채 13,896 - 169 14,065 소 계 54,953 9,409,022 169 9,464,144 비유동부채: 사채 및 장기차입금 - 8,843,636 - 8,843,636 리스부채 - 937,876 - 937,876 장기미지급금 875 5,305 - 6,180 임대보증금 - 11,281 - 11,281 파생금융상품부채 687 - - 687 금융보증부채 - 252 - 252 소 계 1,562 9,798,350 - 9,799,912 합 계 56,515 19,207,372 169 19,264,056 (3) 공정가치 서열체계에 따른 구분 연결실체는 재 무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 평가기법으로 부터 도출되는 공정가치 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속 측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 (파생금융상품자산 제외) 2,267,010 2,151,218 - 115,792 2,609,135 2,501,759 - 107,376 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 229,645 156,657 - 72,988 277,343 205,757 - 71,586 파생금융상품자산 196,966 - 196,966 - 75,286 - 75,286 - 합 계 2,693,621 2,307,875 196,966 188,780 2,961,764 2,707,516 75,286 178,962 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 (파생금융상품부채 제외) 41,078 - - 41,078 41,932 - - 41,932 파생금융상품부채 189,519 - 189,519 - 14,752 - 14,752 - 합 계 230,597 - 189,519 41,078 56,684 - 14,752 41,932 한편, 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있으며, 당분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다. 당분기 및 전분기 중 상기 수준 3으로 분류되는 금융상품의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 107,376 8,455 (660) 80 - 541 115,792 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 71,586 - - - - 1,402 72,988 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 41,932 - (3,125) - - 2,271 41,078 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 매 입 매 도 당기손익 기타포괄손익 기 타 기 말 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 90,647 4,456 (1,832) - - 297 93,568 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 85,977 - - - - (47) 85,930 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 6,584 - (2,700) - - 68 3,952 (4 ) 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 수준 2 또는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 사용한 금융상품 및 이들 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명은 다음과 같습니다. ① 통화선도 및 통화스왑통화선도 및 통화스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당분기말 현재 시장에서 공시된 선도환율에 기초하여 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 선도환율이 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 선도환율에 보간법을 적용하여 통화선도 및 통화스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 선도환율을 추정하여 통화선도 및 통화스왑의 공정가치를 측정하였습니다. 통화선도 및 통화스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 당분기말 현재 시장에서 공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. ② 상품스왑 상품스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 현물스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 보고기간말 현재 시장에서 공시된 현물거래가격에 기초하여 측정하였습니 다. 또한, 현물스왑의 공정가치 측정에 사용되는 할인율은 보고기간말 현재 시장에서공시되는 이자율로부터 도출된 수익률곡선을 사용하여 결정하였습니다. ③ 이자율스왑 이자율스왑의 공정가치는 원칙적으로 측정대상 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간에 대한 당분기말 현재 시장에서 공시된 이자율스왑금리에 기초하여 측정하였습니다. 이자율스왑의 잔존기간과 일치하는 기간의 이자율스왑금리가 시장에서 공시되지 않는다면, 시장에서 공시된 각 기간별 이자율스왑금리에 보간법을 적용하여 이자율스왑의 잔존기간과 유사한 기간의 이자율스왑금리를 추정하여 이자율스왑의 공정가치를 측정하였습니다. ④ 채무증권채무증권의 공정가치는 채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다. ⑤ 비상장주식비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. ⑥ 전환채무증권 전환채무증권의 공정가치는 전환권이 포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치와 내재파생상품(매입콜옵션)인 전환권의 공정가치를 합산하여 측정하였습니다. 전환권이포함되지 않은 일반사채요소의 공정가치는 전환사채 발행자와 유사한 신용도를 가진기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 사채의 미래현금흐름을 할인하여 측정하였으며, 전환권의 공정가치는 옵션가격결정모형을 사용하여 측정하였습니다. 전환권의공정가치를 측정하기 위해 사용되는 유의적인 투입변수인 주가변동성은 과거 주가변동에 기초하여 추정하였습니다. 연결실체는 전환권의 공정가치가 전환채무증권 전체의 공정가치에서 차지하는 비중이 유의적인 것으로 판단하여 전환채무증권 전체의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. ⑦ 조건부대가조건부대가의 공정가치는 시나리오별 이자 및 법인세를 차감하기 전 순이익(PBIT)을 추정하고, 이를 기초로 시나리오별로 연결실체가 약정에 따라 예상되는 수취금액의 현재가치를 각 시나리오 발생확률로 가중하여 측정하고 있습니다. 한편, 당 분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. 5. 매출채권 및 기타채권 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 손실충당금 장부금액 원 가 손실충당금 장부금액 매출채권 3,674,526 (277,993) 3,396,533 4,416,160 (277,858) 4,138,302 단기대여금 45,230 (4,537) 40,693 39,017 (4,537) 34,480 미수금 825,715 (23,212) 802,503 771,854 (22,341) 749,513 미수수익 7,544 - 7,544 5,184 - 5,184 유동성보증금 119,745 - 119,745 123,852 - 123,852 장기매출채권 91 (91) - 91 (91) - 장기대여금 547,951 (127,208) 420,743 530,331 (126,640) 403,691 장기미수금 11,321 - 11,321 8,456 - 8,456 장기보증금 78,966 - 78,966 83,567 - 83,567 합 계 5,311,089 (433,041) 4,878,048 5,978,512 (431,467) 5,547,045 6. 재고자산 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 평가손실충당금 장부금액 원 가 평가손실충당금 장부금액 상품 14,978 - 14,978 7,626 - 7,626 제품 1,808,066 (243,612) 1,564,454 1,757,710 (28,760) 1,728,950 반제품 904,514 (175,590) 728,924 897,172 (32,206) 864,966 원재료 1,276,381 (308,048) 968,333 1,609,472 (2,647) 1,606,825 미착품 1,029,691 - 1,029,691 2,139,653 - 2,139,653 저장품 124,677 (1,060) 123,617 114,803 (1,005) 113,798 기타재고자산 40,319 - 40,319 33,392 - 33,392 합 계 5,198,626 (728,310) 4,470,316 6,559,828 (64,618) 6,495,210 한편, 당분기 중 매출원가에 포함된 재고자산평가손실은 665,266 백만원(매각예정자산에서 발생한 재고자산평가손실 포함)이며, 전분기중 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실충당금환입은 244,908백만원입니다. 7. 장기투자증권 (1 ) 장기투자증권의 범주별 분류 당분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산: 채무증권 19,888 19,942 18,869 18,643 지분증권 (주1) 305,219 209,703 303,772 258,700 소 계 325,107 229,645 322,641 277,343 당기손익-공정가치측정금융자산: 채무증권 1,000 1,000 1,000 1,000 출자금 등 96,632 100,030 88,796 92,195 소 계 97,632 101,030 89,796 93,195 합 계 422,739 330,675 412,437 370,538 (주1) 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대하여 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 장기투자증권의 내역 당분기말 및 전기말 현재 장기투자증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 원 가 장부금액 원 가 장부금액 활성시장에서 거래되는 지분증권 229,830 136,715 229,830 187,114 활성시장에서 거래되지 않는 지분증권 75,389 72,988 73,942 71,586 활성시장에서 거래되는 채무증권 19,888 19,942 18,869 18,643 활성시장에서 거래되지 않는 채무증권 1,000 1,000 1,000 1,000 출자금 등 96,632 100,030 88,796 92,195 소 계 422,739 330,675 412,437 370,538 차감: 유동성대체 (432) (432) (1,051) (1,051) 합 계 422,307 330,243 411,386 369,487 (3) 장기투자증권의 변동내역 당분기 및 전분기 중 장기투자증권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 370,538 335,775 취 득 8,455 4,456 처 분 (619) (9,706) 평 가 (50,122) (10,761) 기 타 2,423 297 기 말 330,675 320,061 8. 관계기업, 공동기업 및 공동영업투자 (1) 관계기업 및 공동기업투자의 내역 당분기말 및 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 소재지 당분기말 전기말 지분율(%) 원 가 순자산가액 장부금액 장부금액 (주)대한송유관공사 (주1) 대한민국 41.0 146,183 325,019 339,898 341,756 Peru LNG Company, LLC. 미국 20.0 288,543 302,243 302,137 286,729 SK China Company, Ltd. 중국 33.4 728,018 793,774 747,267 712,536 SK Investment Management Co., Ltd. (주2) 중국 9.6 1,094 1,094 1,094 1,094 SK Technology Innovation Company 미국 29.5 52,548 28,037 28,037 26,547 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 (주2,3) 대한민국 10.1 36,320 462 462 652 Gemini Partners Pte. Ltd. (주3) 싱가포르 20.0 12,091 2,655 2,655 2,689 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. (주4) 중국 50.0 5,729 14,584 14,584 13,793 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 (주1,4) 대한민국 48.3 161,500 192,488 192,488 195,590 SK MENA Investment B.V. 네덜란드 34.6 15,579 16,728 16,728 15,839 SK Latin America Investment S.A. 스페인 34.6 15,360 14,917 14,917 14,330 Shanghai-Gaoqiao SK Solvent Co., Ltd. (주4) 중국 50.0 5,327 5,236 5,236 5,089 Netruck Franz Co., Ltd. (주4) 중국 50.0 5,541 7,409 7,409 6,916 SK BRASIL LTDA (주3) 브라질 23.4 1,602 162 162 162 오일허브코리아여수(주) (주2) 대한민국 11.0 14,810 22,727 25,200 24,591 Korea Consortium Kazakh B.V. 카자흐스탄 25.0 172 - - - SK International Investment Singapore Pte., Ltd. (주3,4) 싱가포르 16.7 18,455 - - - Yemen LNG Company Ltd. (주2,3) 예멘 6.9 1 - - - Korea Ras Laffan LNG Ltd. (주1,2) 버뮤다 8.0 3,426 48,899 48,899 51,804 Korea LNG Ltd. (주1,2) 버뮤다 16.0 2 37,944 37,944 37,246 Jinwha SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 중국 25.0 1,233 1,648 1,648 1,593 Horizon Singapore Terminals Private Ltd. (주2) 싱가포르 15.0 9,907 27,197 27,197 26,239 SK-SVW (Chongqing) Chemical Co., Ltd. (주3,4) 중국 50.0 10,159 3,020 3,020 2,871 Rizhao SK Asphalt Co., Ltd. 중국 25.0 1,739 1,601 1,601 1,641 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 중국 49.0 247,428 238,564 239,853 233,244 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. (주4) 중국 35.0 568,650 973,313 1,001,532 1,003,160 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (주4) 싱가포르 50.0 4 1,546 1,546 1,385 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주4) 싱가포르 50.0 167,780 118,331 76,084 81,182 FSK L (Shanghai) Co., Ltd. 중국 34.0 4,152 3,535 6,754 6,251 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 싱가포르 20.0 224,350 265,161 265,161 245,811 탄캉-SK에너지 유한회사 (주4) 베트남 50.0 283 283 283 283 Hi-Tech Lubricants Ltd. (주2) 파키스탄 0.7 589 197 524 523 Best Oil Company Ltd. (주5) 미얀마 35.0 154,732 70,191 162,551 153,524 The Qoos, Inc. (주6) 미국 41.6 3,423 3,423 3,423 - Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. (주4) 중국 51.0 7,812 8,262 8,262 - 합 계 2,914,542 3,530,650 3,584,556 3,495,070 (주1) 연결실체가 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 수령한 배당금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 (주)대한송유관공사 3,182 4,381 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 6,051 5,954 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 2,122 2,686 Korea LNG Ltd. 1,940 3,271 합 계 13,295 16,292 (주2) 지분율이 20%에 미달하나 이사회의 이사선임권이 존재하는 등 연결실체가 유의적인 영향력을 보유하고 있습니다. (주3) 당기 이전에 손상징후가 발생하여 관계기업투자손상차손을 인식하였습니다. (주4) 연결실체가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 회사를 통하여 구조화되었으며, 공동약정에 대하여 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하는 경우 공동기업으로 분류하고 있습니다. 또한 연결실체는 공동기업에 대한 지분을 지분법으로 회계처리하고 있습니다. (주 5 ) 전기 중 보통주 35.0%를 신규 취득하였으며, 동 주식의 취득에 대한 최초 회계처리는당분기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다. (주6) 당분기 중 신규 취득하였습니다. (2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 3,495,070 2,881,803 취 득 3,423 159,269 지분법이익(손실) (44,222) 40,058 지분법자본변동 127,880 67,707 배 당 (13,295) (16,292) 기 타 15,700 1,595 기 말 3,584,556 3,134,140 (3) 당분기말 및 전기말 현재 주요 관계 기업 및 공동기업투자의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본총계 (주)대한송유관공사 127,092 956,237 45,731 244,902 792,696 Peru LNG Company LLC. 163,455 2,762,342 138,006 1,276,575 1,511,216 SK China Company, Ltd. 532,890 2,130,664 57,540 222,895 2,383,119 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 14,971 711,692 13,743 314,483 398,437 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 1,812 609,883 191 262 611,242 Korea LNG Ltd. 725 236,753 61 269 237,148 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 246,286 415,045 123,983 50,483 486,865 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 921,099 4,512,133 1,527,542 1,124,795 2,780,895 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 174,484 558,165 119,938 376,049 236,662 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 332,090 1,860,433 1,780 - 2,190,743 Best Oil Company Ltd. 364,492 159,310 305,062 - 218,740 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 자본총계 (주)대한송유관공사 113,639 964,067 38,253 242,265 797,188 Peru LNG Company LLC. 154,792 2,615,933 127,639 1,208,915 1,434,171 SK China Company, Ltd. 615,986 1,939,664 59,487 215,689 2,280,474 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 8,761 711,692 1,112 314,483 404,858 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 1,103 646,874 188 238 647,551 Korea LNG Ltd. 943 231,992 2 145 232,788 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 253,679 377,650 104,153 53,797 473,379 Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 884,508 4,390,574 2,492,187 1,182 2,781,713 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 134,276 542,536 69,907 358,365 248,540 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 317,894 1,770,251 1 - 2,088,144 Best Oil Company, Ltd. 327,848 134,250 272,319 - 189,779 (4) 당분기 및 전분기 중 주요 관계 기업 및 공동기업투자의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업손익 순손익 총포괄손익 (주)대한송유관공사 41,991 8,565 4,793 4,793 Peru LNG Company LLC 188,447 11,400 (3,146) (3,146) SK China Company, Ltd. 20,610 (6,671) (5,950) (22,950) 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 8,627 6,104 6,104 6,104 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 27,266 26,831 5,709 5,709 Korea LNG Ltd. 12,413 11,789 11,811 3,529 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 7,030 (4,813) (5,570) (5,570) Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 1,418,085 (146,040) (121,795) (112,070) SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 71,609 5,820 3,906 (25,182) SK South East Asia Investment Pte. Ltd. - (2,593) (1,673) (1,673) Best Oil Company, Ltd. 268,585 5,410 5,665 5,665 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 매출액 영업손익 순손익 총포괄손익 (주)대한송유관공사 42,547 11,093 7,477 7,477 Peru LNG Company LLC 237,845 35,347 14,431 14,431 SK China Company, Ltd. 22,833 (1,111) (3,215) (3,215) 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁 제33호 8,638 6,202 6,202 6,202 Korea Ras Laffan LNG Ltd. 34,716 34,165 34,163 34,163 Korea LNG Ltd. 21,095 20,487 20,509 20,501 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 1,425 (1,162) (1,162) (1,162) Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd. 620,426 87,580 66,207 66,207 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 95,658 13,686 10,038 748 (5) 공동영업투자 당분기말 및 전기말 현재 공동영업의 내역은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 지분율(%) 공동약정 울산아로마틱스(주) 대한민국 50.0 (주1,2) PT. Patra SK 인도네시아 65.0 (주1,3) (주1) 연결실체는 계약상 약정의 조건이 약정의 공동지배력을 보유하는 당사자들에게 약정에 관한 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 명시하고 있지는 아니하나, 계약상 약정이 주로 당사자들에게 산출물을 제공하도록 설계되어 있는 등 기타 사실과 상황을 고려하여,해당 공동약정을 공동영업으로 분류하였습니다. (주2) 2012년 3월 30일 JXTG Nippon Oil Energy Corporation와의 합작법인으로 설립되어 아로마틱화합물 제조 활동을 영위하고 있습니다. (주3) 2006년 11월 19일 PT Pertamina Patra Niaga와의 합작법인으로 설립되어 윤활기유 제조 및 판매 활동을 영위하고 있습니다. 9. 유형자산 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 손 상 기 말 토지 4,127,986 - - 1,869 - - 4,129,855 건물 1,439,138 - (677) 19,397 (8,613) (2,728) 1,446,517 구축물 544,225 16 (951) 17,477 (7,730) (4,622) 548,415 기계장치 6,188,548 112 (586) 376,744 (168,465) (57,145) 6,339,208 기타유형자산 809,568 5,166 (4,745) 58,116 (46,137) (850) 821,118 건설중인자산 2,352,907 804,989 (227) (388,403) - (298) 2,768,968 합 계 15,462,372 810,283 (7,186) 85,200 (230,945) (65,643) 16,054,081 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등(주1) 감가상각비 매각예정분류 기 말 토지 4,061,960 12 - 99,590 - (1,500) 4,160,062 건물 1,139,283 11 (2,315) 2,495 (8,321) - 1,131,153 구축물 565,536 23 - 7,987 (8,032) - 565,514 기계장치 6,368,215 306 (6,807) 146,193 (162,433) - 6,345,474 기타유형자산 713,594 982 (78) 23,803 (37,399) - 700,902 건설중인자산 836,445 438,847 (2,081) (270,345) - - 1,002,866 합 계 13,685,033 440,181 (11,281) 9,723 (216,185) (1,500) 13,905,971 (주1) 건설중인자산의 유 ㆍ 무형자산 등으로의 대체 및 환율변동효 과 등입니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 자본화된 차입원가는 각각 10,013백만원 및 3,046백만원입니다. 10. 리스 (1) 당분기말 및 전기말 현재 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 리스순투자(미수금으로 인식): 유동 10,425 7,895 비유동 8,819 4,784 합 계 19,244 12,679 사용권자산: 토지 및 건물 173,859 162,216 탱크 259,497 266,195 배관 25,470 26,225 차량운반구 13,342 11,771 선박 607,190 622,185 기타사용권자산 36,668 37,120 합 계 1,116,026 1,125,712 리스부채: 유동 234,075 223,203 비유동 955,546 937,876 합 계 1,189,621 1,161,079 당분기 중 증가된 사용권자산 은 53,850 백만 원입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 10,336 10,979 리스순투자에 대한 이자수익 138 63 사용권자산상각비 54,551 46,438 단기리스료 13,145 32,161 소액자산 리스료 255 223 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 39,437 24,729 리스부채에 대한 이자비용 7,006 7,054 11. 영업권 및 무형자산 당분기 및 전분기 중 영업권 및 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1) 상 각 매각예정 기 말 (주2) 영업권 113,040 - - 4,494 - - 117,534 석유자원개발(탐사) 63,459 5,652 - - - - 69,111 석유자원개발(생산) 565,073 19,392 - 16,954 (10,922) (14,254) 576,243 회원권 (주3) 38,234 634 (28) 45 - - 38,885 기타무형자산 339,117 255 - (4) (6,448) - 332,920 합 계 1,118,923 25,933 (28) 21,489 (17,370) (14,254) 1,134,693 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체 등 (주1,4) 상 각 기 말 (주2) 영업권 113,247 - - 1,417 - 114,664 석유자원개발(탐사) 206,668 6,792 - (120,968) - 92,492 석유자원개발(생산) 1,306,486 56,076 - 130,993 (22,478) 1,471,077 회원권 (주3) 38,224 1,260 (293) 12 - 39,203 기타무형자산 341,299 168 - 2,989 (5,860) 338,596 합 계 2,005,924 64,296 (293) 14,443 (28,338) 2,056,032 (주1) 건설중인자산의 무형자산으로의 대체 및 환율변동효과 등입니다. (주2) 당분기말 및 전분기말 장부금액에 는 각 각 118,233백 만원 및 124,058백 만원 의 석유자원개발 관련 무형자산의 보조금이 차감되어 있습니다. (주3) 무형자산 중 회원권을 비한정내용연수 무형자산으로 분류하여 상각하지 않고 매년 손상검사를 수행하고 있습니다. (주4) 전분기 중 석유자원추출의 기술적 실현가능성과 상업화가능성을 제시할 수 있는 광구 120,968백만원을 석유자원개발(생산)으로 대체하였습니다. 12. 사채 및 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 사채 및 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 4,075,893 1,131,974 사채 및 장기차입금: 원화사채 7,130,000 7,330,000 외화사채 611,300 578,900 원화장기차입금 1,174,125 1,214,792 외화장기차입금 1,064,372 898,479 소 계 9,979,797 10,022,171 차감: 현재가치할인차금 (107) (366) 사채할인발행차금(유동성장기부채 포함) (21,489) (22,755) 유동성대체 (990,783) (1,155,414) 합 계 8,967,418 8,843,636 (2) 단기차입금 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 당분기말 전기말 Usance Mizuho Bank 외 1,688,460 592,772 기업어음 하이투자증권 외 1,185,000 250,000 일반차입금 신한은행 외 1,202,433 289,202 합 계 4,075,893 1,131,974 (3) 원화사채 당분기말 및 전기말 현재 원화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 SK에너지 33-3회 2013.02.07 2020.02.07 3.3 - 110,000 SK인천석유화학 15-1회 2017.03.30 2020.03.30 2.2 - 90,000 SK에너지 35-2회 2013.05.06 2020.05.06 2.9 190,000 190,000 SK인천석유화학 13-2회 2015.07.28 2020.07.28 3.0 120,000 120,000 SK에너지 37-3회 2013.10.25 2020.10.25 3.6 50,000 50,000 SK루브리컨츠 7-2회 2015.11.26 2020.11.26 2.6 90,000 90,000 SK종합화학 11-3회 2013.11.29 2020.11.29 4.0 60,000 60,000 SK인천석유화학 16-1회 2018.04.05 2021.04.05 2.6 130,000 130,000 SK에너지 43-1회 2018.04.26 2021.04.26 2.5 150,000 150,000 SK에너지 38-3회 2014.06.10 2021.06.10 3.4 80,000 80,000 SK이노베이션 2-2회 2014.07.16 2021.07.16 3.2 100,000 100,000 SK종합화학 13-3회 2014.07.21 2021.07.21 3.2 50,000 50,000 SK인천석유화학 12-1회 2014.08.07 2021.08.07 3.6 20,000 20,000 SK인천석유화학 14-2회 2016.09.05 2021.09.05 2.5 110,000 110,000 SK이노베이션 3-1회 2018.09.13 2021.09.13 2.1 150,000 150,000 SK루브리컨츠 8-1회 2018.09.20 2021.09.23 2.3 120,000 120,000 SK에너지 39-2회 2014.10.10 2021.10.10 2.9 110,000 110,000 SK종합화학 14-1회 2018.10.11 2021.10.11 2.3 110,000 110,000 SK에너지 44-1회 2018.10.30 2021.10.30 2.2 100,000 100,000 SK인천석유화학 18-1회 2019.01.22 2022.01.22 2.1 120,000 120,000 SK에너지 45-1회 2019.02.21 2022.02.21 2.0 140,000 140,000 SK인천석유화학 15-2회 2017.03.30 2022.03.30 2.8 180,000 180,000 SK종합화학 15-1회 2019.06.13 2022.06.13 1.7 90,000 90,000 SK에너지 41-2회 2015.06.25 2022.06.25 2.7 170,000 170,000 SK루브리컨츠 9-1회 2019.08.27 2022.08.26 1.4 100,000 100,000 SK에너지 31-3회 2012.09.21 2022.09.21 3.4 50,000 50,000 SK에너지 46-1회 2019.09.26 2022.09.26 1.6 120,000 120,000 SK종합화학 9-3회 2012.10.25 2022.10.25 3.8 50,000 50,000 SK에너지 42-2회 2015.11.04 2022.11.04 2.6 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-2회 2018.04.05 2023.04.05 2.9 150,000 150,000 SK에너지 43-2회 2018.04.26 2023.04.26 2.8 190,000 190,000 SK인천석유화학 10회 2013.05.06 2023.05.06 3.1 100,000 100,000 SK이노베이션 3-2회 2018.09.13 2023.09.13 2.3 140,000 140,000 SK루브리컨츠 8-2회 2018.09.20 2023.09.20 2.5 120,000 120,000 SK종합화학 14-2회 2018.10.11 2023.10.11 2.5 230,000 230,000 SK에너지 44-2회 2018.10.30 2023.10.30 2.3 250,000 250,000 SK인천석유화학 18-2회 2019.01.22 2024.01.22 2.3 210,000 210,000 SK에너지 45-2회 2019.02.21 2024.02.21 2.1 180,000 180,000 SK인천석유화학 15-3회 2017.03.30 2024.03.30 3.3 30,000 30,000 SK종합화학 15-2회 2019.06.13 2024.06.13 1.7 70,000 70,000 SK이노베이션 2-3회 2014.07.16 2024.07.16 3.3 60,000 60,000 SK인천석유화학 12-2회 2014.08.07 2024.08.07 4.1 30,000 30,000 SK루브리컨츠 9-2회 2019.08.27 2024.08.27 1.4 70,000 70,000 SK에너지 46-2회 2019.09.26 2024.09.26 1.7 190,000 190,000 SK에너지 39-3회 2014.10.10 2024.10.10 3.1 70,000 70,000 SK인천석유화학 16-3회 2018.04.05 2025.04.05 3.4 120,000 120,000 SK에너지 41-3회 2015.06.25 2025.06.25 3.2 100,000 100,000 SK인천석유화학 18-3회 2019.01.22 2026.01.22 2.7 150,000 150,000 SK종합화학 15-3회 2019.06.13 2026.06.13 1.8 150,000 150,000 SK루브리컨츠 9-3회 2019.08.27 2026.08.27 1.5 100,000 100,000 SK에너지 46-3회 2019.09.26 2026.09.26 1.8 70,000 70,000 SK에너지 40회 2014.10.27 2026.10.27 3.3 100,000 100,000 SK에너지 43-3회 2018.04.26 2028.04.26 3.2 160,000 160,000 SK인천석유화학 17회 2018.06.18 2028.06.18 4.0 100,000 100,000 SK이노베이션 3-3회 2018.09.13 2028.09.13 2.6 210,000 210,000 SK종합화학 14-3회 2018.10.11 2028.10.11 2.9 160,000 160,000 SK에너지 44-3회 2018.10.30 2028.10.30 2.6 150,000 150,000 SK인천석유화학 18-4회 2019.01.22 2029.01.22 3.5 120,000 120,000 SK에너지 45-3회 2019.02.21 2029.02.21 2.4 180,000 180,000 SK종합화학 15-4회 2019.06.13 2029.06.13 2.1 190,000 190,000 SK루브리컨츠 9-4회 2019.08.27 2029.08.27 1.7 30,000 30,000 SK에너지 46-4회 2019.09.26 2029.09.26 1.8 120,000 120,000 소 계 7,130,000 7,330,000 차감: 사채할인발행차금 (18,266) (19,558) 유 동 성 대 체 (509,716) (709,672) 합 계 6,602,018 6,600,770 (4) 외화사채 당분기말 및 전기말 현재 외화사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 싱가포르 증권거래소 2018.07.13 2023.07.13 4.1 611,300 578,900 차감: 사채할인발행차금 (3,223) (3,197) 합 계 608,077 575,703 (5) 원화장기차입금 당분기말 및 전기말 현재 원화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 에너지이용합리화자금 신한은행 외 1.8 385 630 시설자금 JXTG Nippon Oil ＆ Energy Corporation 외 1.3 ~ 4.4 295,797 305,228 시설자금 한국산업은행 CD + 0.9 59,944 69,934 유동화채무 (주1,2) 아이피씨 제일차 유한회사 3.0 168,000 189,000 일반차입금 한국수출입은행 2.4 ~ 2.9 649,999 650,000 소 계 1,174,125 1,214,792 차감: 현재가치할인차금 - (203) 유동성대체 (243,953) (248,381) 합 계 930,172 966,208 (주1) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 자산유동화방식으로 신탁한 종속기업 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권과 관련된 자산유동화채무 금액입니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 BBB 이하로 되거나 없게 된 경우 및 그 거래처인 종속기업 SK에너지(주)와 SK종합화학(주)가 발행한 회사채의 유효신용등급이 A- 이하로 되거나 없게 된 경우 조기상환사유가 발생합니다. (6) 외화장기차입금 당분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 광구탐사자금 (주1) 한국에너지공단 0.0 ~ 7.0 81,380 77,066 시설자금 ING BANK 3M EURIBOR + 0.9 - 6,487 시설자금 국민은행(소주) Libor + 1.0 6,108 - 시설자금 Credit Agricole 4.2 40,147 11,427 시설자금 국민은행(홍콩) Libor + 1.0 42,515 10,406 인수대금 대주단(Citi, JPM, BOA, KDB, ANZ) LIBOR(3M) + 1.0 195,616 185,248 일반차입금 Credit Agricole 외 LIBOR + 0.8 ~ 1.0 698,606 607,845 소 계 1,064,372 898,479 차감: 현재가치할인차금 (107) (163) 유동성대체 (237,114) (197,360) 합 계 827,151 700,956 (주1) 당분기말 및 전기말 현재 외화장기차입금 중 한국에너지공단에 대한 차입금 각 각 50,779백만원 및 48,090백만원 은 지배기업이 광구탐사를 위하여 차입한 것으로서 탐사가 실패할 경우에는 상환할 의무가 없습니다. 13 . 파생금융상품 (1) 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 외화금융자산ㆍ부채에 대한 환율변동 위험 및 변동이자부 차입금에 대한 이자율변동 위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 통화선도 1,351 499 - - 이자율스왑 - 26,732 - 169 합 계 1,351 27,231 - 169 (2) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 당분기말 및 전기말 현재 연결실체는 석유제품, 원유, 화학원료 및 기타 원재료의 시장가격 변동위험과 차입금 및 매입금액 등의 환율변동위험, 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 스왑계약, 선도계약 및 옵션계약을 체결하고 있으며, 파생금융상품별 평가 후 자산ㆍ부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 거래구분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 석유제품스왑 20,724 14,491 14,109 2,377 이자율스왑 - 2,571 1,253 687 화학원료스왑 79,940 111,275 9,908 6,342 UCO스왑 9,743 - - 239 통화스왑 77,603 - 39,575 - 통화선도계약 등 7,605 33,951 10,442 4,939 합 계 195,615 162,288 75,287 14,584 (3) 파생금융상품별 손익당분기 및 전분기 중 파생금융상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - 1,323 (28,254) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 802,941 (799,681) 915,957 (847,676) - - 합 계 802,941 (799,681) 915,957 (847,676) 1,323 (28,254) (전분기) (단위: 백만원) 구 분 당기손익으로 인식한 금액(세전금액) 기타포괄손익(세후금액) 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 현금흐름위험회피회계 적용 파생금융상품 - - - - 61,614 (57,966) 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생금융상품 150,322 (82,948) 640,693 (705,954) - - 합 계 150,322 (82,948) 640,693 (705,954) 61,614 (57,966) 14. 퇴직급여제도 (1) 퇴직급여제도 구성항목당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도 및 기타장기종업원급여와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 505,376 502,255 사외적립자산의 공정가치 (450,100) (465,495) 기타장기종업원급여부채 11,540 11,833 합 계 66,816 48,593 (2) 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역 당분기 및 전분기 중 확정급여형 퇴직급여제도 관련 부채의 변동내역은 다음과 같습니다 . (당분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 502,255 (465,495) 36,760 퇴직급여: 당기근무원가 17,130 - 17,130 이자비용(이자수익) 2,600 (2,533) 67 소 계 19,730 (2,533) 17,197 재측정요소 2,451 783 3,234 환율변동의 영향 (54) - (54) 기업이 납부한 기여금 - - - 제도에서 지급한 금액 (32,436) 30,049 (2,387) 기타 증감 13,430 (12,904) 526 기 말 505,376 (450,100) 55,276 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합 계 기 초 453,707 (388,142) 65,565 퇴직급여: 당기근무원가 16,154 - 16,154 이자비용(이자수익) 2,732 (2,445) 287 소 계 18,886 (2,445) 16,441 재측정요소 9,336 1,647 10,983 환율변동의 영향 31 - 31 기업이 납부한 기여금 - (4,091) (4,091) 제도에서 지급한 금액 (32,109) 28,068 (4,041) 기타 증감 11,219 (7,724) 3,495 기 말 461,070 (372,687) 88,383 15. 우발부채와 약정사항 (1) 견질어음 당분기말 현재 연결실체는 차입금 등과 관련하여 백지어음 42매 및 백지수표 30매를견질로 제공하고 있습니다. (2) 소송사건 LG화학(주) 등은 2019년 4월 29일 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 영업비밀 침해에 따른 리튬이온배터리 셀 등의 수입을 금지해 줄 것을 요청하는 소송을 미국 국제무역위원회에 제기하였습니다. 2019년 11월 5일 LG화학(주) 등은 동 소송과 관련하여 미국 국제무역위원회에 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.가 증거보존 의무를 불완전하게 이행하였음 등의 이유로 Default Judgment를 요청하였습니다.미국 국제무역위원회는 2020년 2월 14일 이러한 주장을 받아들여 영업비밀 침해에 대해 변론 등의 향후 절차를 생략하는 Default Judgment를 판결하였습니다. 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.는 Default Judgment에 대한 미국 국제무역위원회의 검토를 요청하였고 위원회는 2020년 4월 17일 Default Judgment 전체에 대한 재검토를 결정하여 현재 진행 중에 있습니다. 미국국제무역위원회의 발표에 따르면 영업비밀 침해와 관련한 미국 국제무역위원회의 최종판결은 2020년 10월로 예정되어 있습니다. 한편, LG화학(주) 등은 2019년 9월 26일 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 특허침해에 따른 수입 금지 소송을 미국 국제무역위원회에 추가로 제기하였습니다. 동 특허침해 소송은 현재 진행 중에 있으며, 동 소송의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 또한, LG화학(주) 등은 지배기업인 SK이노베이션 주식회사 및 종속기업인 SK Battery America, Inc.를 상대로 2019년 4월 29일과 2019년 9월 26일 각각 영업비밀침해 소송 및 특허침해소송을 미국 델라웨어주 법원에 제기하였습니다. 동 영업비밀침해 소송과 특허침해소송은 현재 일시 정지되어 있으며, 동 소송들의 최종결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 미국 California 州의 Attorney General Office는 2020년 5월 4일 Vitol Inc. 및 SK 이노베이션의 종속기업인 SK Trading International Co., Ltd 와 SK Energy Americas Inc.를 상대로 2015년 중 역내 Refinery 폭발사고 상황에서 가솔린 제품의 시장가격 조작 및 반경쟁적 불공정행위를 소송원인으로 하는 민사소송을 샌프란시스코에 위치한 California 지방법원에 제기하였습니다. 본건 소송은 현재 진행중에 있으며, 소요기간 및 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 이 후 2020년 5월 6일부터가솔린의 최종소비자들이 California 연방법원에 본건 소송과 연관된 집단소송을 다수 제기하였습니다. 집단소송의 소요기간 및 최종 결과 역시 현재로서는 예측할 수 없습니다. (3) 분할과 관련된 연대채무 분할과 관련하여 연결실체가 분할기일 이전의 기존 채무에 대한 연대보증을 제공하거나 제공받은 내역은 다음과 같습니다. 분할기일 분할내역 연대보증회사 2007년 7월 1일 SK(주)와 SK이노베이션(주)의 인적분할 SK(주), SK이노베이션(주), SK에너지(주),SK루브리컨츠(주), SK종합화학(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), SK아이이테크놀로지(주) (4) 담보제공 지배기업은 Yemen LNG Project의 프로젝트 파이낸싱 대주들에게 지배기업이 보유한 Yemen LNG Company Ltd.의 지분 전액을 담보로 제공하고 있습니다. 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 실행 잔액이 없는 차입 약정에 대하여 한국산업은행에 토지를 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 30,000백만원입니다. 또한, 종속기업인 내트럭(주)는 차입금 12,183 백만원에 대하여 신한은행에 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 관련 채권 최고액은 4,500백만원입니다. (5) 지급보증 지배기업은 종속기업인 SK Battery Hungary Kft.의 현지 공장 건설과 관련하여 현지 정부에 HUF 9,810 백만을 한도로 하여 이행보증을 제공하고 있습 니 다 . 또한, 종속기업인 SK종합화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.의 License 계약과 관련하여 Sumitomo Chemical Co., Ltd.에 USD 10백만의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 공동기업인 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd.의 장기차입금에 대하여 USD 190백만의 지급보증(지급보증한도 USD 220백만)을 Citibank 등에 제공하고 있습니다. (6) 주요 약정사항 종속기업인 SK에너지(주)는 일부 금융기관과 체결한 B2B 기업구매 약정계약 등을 통해 당분기말 현재 전기료 등 69,467백만원을 결제하였으며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 연결실체의 다른 종속기업인 SK에너지(주) 및 SK종합화학(주)에 대한 매출채권을 중소기업은행에 신탁하고, 수탁자인 중소기업은행이 발행하는 제1종 수익권을 인수한 아이피씨제일차 유한회사가 유동화기업어음을 발행하는 형식으로 168,000백만원을 자산유동화하는 약정을 체결하고 있습니다(주석 12-(5) 참조). 또한, 종속기업인 SK인천석유화학(주)는 2019년 3월 15일자로 신종자본증권을 발행하였으며 신종자본증권과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 사채의 명칭 제1회 사모 채권형 신종자본증권 사채의 발행금액 600,000백만원 사채의 만기 2049년 3월 15일(30년) - 단 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기 연장 가능 이자지급 (1) 이자율- 발행일~2024년 3월 15일("최초 재설정일") = 4.20%- "최초 재설정일"~2025년 3월 15일("2차 재설정일") = ①+②+③ ① "최초 재설정일" 2영업일 전 발행회사의 5년 만기 회사채 개별민평금리 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③ Step-up 마진 (1.50%)- "2차 재설정일"~다음 "재설정일(아래 정의 참조)" 및 각 재설정일~ 그 다음 재설정일 = ①+②+③ ① 각 기간 초일의 2영업일 전 개별민평금리 ② 가산금리 (4.20% - 발행일 2영업일 전 개별민평금리) ③ Step-up 마진 (1.50%) ※"재설정일" : "2차 재설정일"로부터 1년째 되는 날과 그 이후 매 1년마다 그날에 해당하는 날(2) 이자지급- 발행일 이후 매 분기별 지급 단, 발행회사의 재량으로 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 보유자, 한국예탁결제원, 지급대리인에 통지하여 이자지급일에 예정된 이자지급을 연기할 수 있음 (이자지급 연기 시 보통 주식 배당금 지급 불가/누적적 연기) 중도상환권 - 발행일로부터 5년째 되는 날(2024년 3월 15일) 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 사채 전부에 대해 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능- 기타 상황(*) 발생 시 SK인천석유화학(주)가 중도상환 가능(*) 관련 회계기준 변경 에 의 해 자본으로 간주되지 않는 경우, 대주주변경사유 발생 시, 신용평가사로부터 자본인정 안될 경우, 이자에 대한 법인세 손금인정이 안될 경우 기한의 이익 상실 - 발행회사에 대한 청산절차 개시명령이 내려졌거나 청산절차 개시를 위한 유효한 결의가 이루어지는 경우 - 발행회사가 본 사채상 지급의무를 지급기한 도래한 때 이행하지 않고 이러한 미지급상태가 그로부터 10일 이상 지속된 경우- 발행회사의 청산 시 (7) 충당부채 및 금융보증부채당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 충당부채 및 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 비 고 충당부채: 자원개발 관련 등 복구충당부채 50,792 48,471 베트남 15-1 광구 외 판매보증충당부채 등 (주1) 94,805 91,555 합 계 145,597 140,026 금융보증부채 (주2) 134 252 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. (주1) 당분기말 및 전기말 현재 각각 20,126백만원 및 7,998백만원의 유동성충당부채 가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. (주2) 당분기말 현재 134백만원의 유동성금융보증부채가 기타유동부채에 포함되어 있습니다. 16. 기타불입자본 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금(주1) 5,683,247 5,683,247 기타자본잉여금 82,522 82,522 주식선택권 1,719 1,524 자기주식(주2) (1,547,960) (1,137,897) 합 계 4,219,528 4,629,396 (주1) 주식발행초과금은 발행주식의 액면금액을 초과하여 불입된 금액으로, 상법의 규정에 의거 자본전입 또는 결손보전 이외에는 그 사용이 제한되어 있습니다. (주2) 당분기말 및 전기말 현재 보유중인 자기주식은 다음과 같습니다. (단위: 주, 백만원) 구 분 당분기말 전기말 우선주 보통주 우선주 보통주 주식수 296주 9,222,547주 296주 5,502,137주 취득가액 33 1,547,928 33 1,137,864 한편, 당분기말 현재 보유중인 자기주식은 회사분할 및 합병과정에서 발생한 단주와 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 취득한 자기주식으로 구성되어 있습니다. 17. 주식기준보상 (1) 주식선택권 부여내역지배기업은 주주총회 결의에 의거 지배기업의 임원에게 주식선택권을 부여하였습니다. 주식선택권에 관한 주요사항은 다음과 같습니다. 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 권리부여일(주총 결의일) 2018-03-20 2020-02-26 발행할 주식의 종류 보통주 보통주 부여방법 자기주식 교부 자기주식 교부 부여주식수 23,517주 23,517주 23,517주 6,312주 행사가격 205,760원 222,230원 240,000원 131,470원 행사가능기간 2020-03-21 ~2023-03-20 2021-03-21 ~2024-03-20 2022-03-21 ~2025-03-20 2023-02-27 ~2027-02-26 가득조건 2년이상 재직 2년이상 재직 3년이상 재직 2년이상 재직 (2) 주식선택권의 부여로 인한 당분기말 및 전기말 현재 보상원가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 총보상원가 1,950 1,895 누적보상원가 1,719 1,524 기말 이후 인식할 보상원가 231 371 (3) 지배기업은 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1-1차 1-2차 1-3차 2차 기대존속기간 5년 6년 7년 7년 권리부여일의 전일 종가 211,000 211,000 211,000 122,500 기대주가변동성 17.90% 17.90% 17.90% 19.80% 배당수익률 3.03% 3.03% 3.03% 6.50% 무위험이자율 2.50% 2.61% 2.64% 1.40% 행사가격 205,760 222,230 240,000 131,470 주당공정가치 30,450 26,725 23,421 8,723 18. 기타자본구성요소 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (51,411) (15,149) 지분법자본변동 249,019 121,139 해외사업환산손익 263,863 88,991 파생금융상품평가손익 (27,016) (85) 합 계 434,455 194,896 (2) 당분기 및 전분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기 초 194,896 97,000 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가로 인한 순평가손익 (50,122) (10,761) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 변동액에 대한 법인세효과 13,860 1,708 관계기업의 기타포괄손익 변동으로 인한 당기변동액 127,880 67,707 해외사업장 순자산의 환산으로 인한 외환차이 174,872 50,968 위험회피회계 적용 파생금융상품에서 인식된 평가손익 (26,793) 5,937 위험회피회계 적용으로 손익으로 재분류된 금액 (88) (697) 파생금융상품 변동액에 대한 법인세효과 (50) (1,593) 기 말 434,455 210,269 19. 매출액(1) 당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품 및 상품매출 등 10,952,993 12,570,696 자원개발사업 수익 134,052 175,547 용역수익 65,615 20,230 소 계 11,152,660 12,766,473 기타 원천으로부터의 수익: 임대수익 10,336 10,979 합 계 11,162,996 12,777,452 (2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 한 시점에 인식 11,087,045 12,746,243 기간에 걸쳐 인식 65,615 20,230 합 계 11,152,660 12,766,473 20. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 105,988 86,469 퇴직급여 8,171 7,177 복리후생비 37,792 16,942 여비교통비 6,299 7,870 통신비 1,042 998 수도광열비 3,224 2,120 세금과공과 5,080 5,299 소모품비 2,876 1,956 리스료 및 임차료 37,764 43,627 위탁저유비 3,366 2,461 감가상각비 13,669 10,255 사용권자산상각비 22,619 21,092 수선비 2,630 1,210 보험료 3,743 1,784 광고선전비 8,643 11,172 경상연구개발비 64,241 51,041 교육및조사연구비 27,249 19,476 품질관리비 7,241 4,838 기술용역비 32,731 25,939 지급수수료 68,460 41,297 무형자산상각비 3,700 4,950 운송비 40,114 41,580 대손상각비(손실충당금 환입) 33 (2,735) 기타판관비 6,673 20,749 합 계 513,348 427,567 21. 금융손익, 지분법손익 및 기타영업외손익 (1) 금융수익 및 금융원가 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 18,968 28,545 배당금수익 (주1) 2,840 926 외환차익 386,926 116,052 외화환산이익 186,480 79,134 파생금융상품거래이익 915,957 640,693 파생금융상품평가이익 802,941 150,322 기 타 369 - 합 계 2,314,481 1,015,672 금융원가: 이자비용 87,938 83,999 외환차손 420,964 116,036 외화환산손실 301,460 118,964 파생금융상품거래손실 847,676 705,954 파생금융상품평가손실 799,681 82,948 기 타 - 52 합 계 2,457,719 1,107,953 (주1) 보고기간 중 제거한 지분상품 관련 배당금수익은 없으며, 배당금수익은 전액 분기말 현재 보유 중인 지분상품 관련 배당금수익으로 구성되어 있습니다. (2) 지분법손익 당분기 및 전분기 중 지분법손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 지분법이익 12,761 44,950 지분법손실 (56,983) (4,892) 합 계 (44,222) 40,058 (3) 기타영업외수익 및 기타영업외비용 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기타영업외수익: 유형자산처분이익 1,193 1,794 무형자산처분이익 - 85 기 타 9,418 42,135 합 계 10,611 44,014 기타영업외비용: 유형자산처분손실 3,676 6,151 유형자산손상차손 65,643 - 기부금 5,810 1,441 기 타 20,047 26,442 합 계 95,176 34,034 22. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 매출원가 및 판매비와관리비를 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다 . (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 제품, 상품 및 반제품의 변동 300,538 163,210 원재료의 사용 및 상품의 매입 11,249,514 10,922,177 종업원급여 365,789 276,667 감가상각비, 사용권자산상각비 및 무형자산상각비 302,866 290,961 운송비 80,501 73,779 광고선전비 9,775 11,849 리스료 및 임차료 52,837 57,113 기 타 576,362 652,970 합 계 12,938,182 12,448,726 23 . 법인세비용(효익) (1) 당분기 및 전분기 중 법인세의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 1. 당기법인세 24,817 81,756 2. 이연법인세 변동 (534,663) 4,134 3. 자본에 반영된 이연법인세: 확정급여제도의 재측정요소 983 2,502 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 13,860 1,708 파생금융상품평가손익 (50) (1,593) 소 계 14,793 2,617 4. 총법인세비용(효익) (1+2+3) (495,053) 88,507 (2) 법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기는 세전손실로 인하여 평균유효세율(법인세비용÷법인세비용차감전순이익)을 산정하지 않으며, 전분기 평균유효세율은 30.9%입니다. 24. 주당이익(손실) (1) 당분기 및 전분기 중 지배기업소유주지분에 대한 보통주기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 지배기업소유지분 분기순이익(손실) (1,557,960) 185,572 구형우선주 배당금 및 귀속 잔여이익 (주1) - (2,687) 보통주기본주당이익 계산에 사용된 순이익(손실) (1,557,960) 182,885 가중평균유통보통주식수 (주2) 85,730,801주 86,963,427주 보통주기본주당이익(손실) (18,173)원 2,103원 (주1) 구형우선주귀속 배당금 및 귀속잔여이익은 보통주식에 대한 배당률보다 1% 가산되도록 부여된 권리를 고려한 것입니다. (주2) 가중평균주식수는 당분기 중 자기주식수 변동으로 인한 발행주식수를 고려하여 가중평균한 주식수 입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 지배기업소유주지분에 대한 구형우선주기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 구형우선주 배당금 및 귀속 잔여이익 - 2,687 가중평균유통주식수 1,248,130주 1,248,130주 구형우선주기본주당이익 (주3) -원 2,153원 (주3) 이익배당 및 잔여재산분배에 대한 우선적 권리가 없는 등 기업회계기준서 제1033호 '주당이익'에서 규정하는 보통주의 정의를 충족하는 우선주에 대하여 주당이익을 계산하였습니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 당분기 및 전분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 25. 특수관계자와의 거래 (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업 SK(주) 관계기업 및공동기업 주석 8-(1) 참조 기 타 SK건설(주), 에스케이티엔에스(주), SKC(주), 에스케이에어가스(주), 에스케이이엔에스(주), 코원에너지서비스(주), 충청에너지서비스(주), SK인포섹(주), SK네트웍스(주), 행복나래(주), SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤(주), FSK L Co., Ltd., SK플래닛(주), SK하이닉스(주), Huizhou EVE United Energy Co., Ltd., 에스케이피아이씨글로벌(주), 케이씨에프테크놀로지스(주), SK엠앤서비스(주) 등 대규모기업집단계열회사 (주1) 울산아로마틱스(주), SK디스커버리(주), SK케미칼(주), SK가스(주), 에스케이어드밴스드(주), 당진에코파워(주), SK디앤디(주), 비앤엠개발(주), 에스케이플라즈마(주) 등 SK기업집단 계열회사 (주1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 매출 등 (주1,2) 매입 등 (주2) 당분기 전분기 당분기 전분기 지배기업 SK(주) 2,238 1,589 68,398 68,227 관계기업 및공동기업 (주)대한송유관공사 18 24 16,336 14,033 SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 70 104 33,789 46,128 오일허브코리아여수(주) - - 4,475 2,337 FSK L (Shanghai) Co., Ltd. 8 38 3,269 3,972 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 22,667 28,026 1,982 - Beijing BESK Technology Co., Ltd. 137 71 - - Best Oil Company Ltd. 166,226 - - - Peru LNG Company, LLC 5,000 23,366 - - 기타 1,164 282 82 - 기 타 한국넥슬렌 유한회사 38,138 38,731 2 6 SK건설(주) 1,276 - 126,322 85,228 SKC(주) 29,256 79,873 14,797 38,163 에스케이에어가스(주) 26 3 7,955 9,406 에스케이이엔에스(주) 2,219 1,380 1,633 1,736 코원에너지서비스(주) - - 18,913 18,679 충청에너지서비스(주) - - 3,495 2,756 SK(중국)기업관리유한공사 - - 121 112 SK인포섹(주) - - 6,715 5,408 SK네트웍스(주) 115,640 182,974 22,331 16,498 행복나래(주) 478 2,623 34,929 25,011 SK Networks (Shanghai) Co., Ltd. - - - 2,401 SK텔레콤(주) 3,352 1,621 12,135 3,424 FSK L Co., Ltd. - - 9,739 1,702 SK플래닛(주) 66 59 319 356 SK하이닉스(주) 30,145 24,975 371 401 Hi-Tech Blending Pvt. Ltd. 2,478 - - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd 9,750 357 17,595 - Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 2,254 - 2,414 - 에스케이피아이씨글로벌(주) 51,095 - 24,638 - 케이씨에프테크놀로지스(주) - - 6,758 - 십일번가(주) - - 55 83 SK엠앤서비스(주) 34 59 8,106 148 기타 4,630 849 4,763 2,470 대규모기업집단계열회사 울산아로마틱스(주) 12,607 13,931 21,027 18,995 SK가스(주) 2,437 11,926 102,574 46,214 SK케미칼(주) 17,179 24,862 21,407 23,540 에스케이어드밴스드(주) 24 4 2,276 1,795 SK해운(주) (주3) - 32 - 53,227 SK B Pte Ltd. (주3) - 19,389 - - SK Shipping Europe Plc. (주3) - - - 3,333 SK Shipping (S PORE) Pte, Ltd. (주3) - 42 - - 기타 100 - - - 합 계 520,712 457,190 599,721 495,789 (주1) 관계기업 및 공동기업투자의 배당금은 제외되어 있으며, 관련 내역은 주석 8-(1)에 기재되어 있습니다. (주2) 리스 거래금액이 포함된 금액입니다. (주3) 2019년 2월 19일자로 대규모기업집단계열회사에서 제외되었으며 상기 금액은 대규모기업집단계열회사 제외 전 거래금액입니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 채 권 (주1) 채 무 (주2) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 지배기업 SK(주) 8,241 7,715 97,369 64,375 관계기업 및공동기업 (주)대한송유관공사 3,182 - 3,350 2,928 오일허브코리아여수(주) - - 10,273 12,295 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 142 145 - - FSK L (Shanghai) Co., Ltd. 24 36 1,547 2,174 Yemen LNG Company Ltd. 49,024 45,753 - - SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd. 208 2,943 30,068 19,598 Korea Consortium Kazakh B.V. (주3) 146,170 146,170 - - Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 18,306 7,011 1,893 - Hi-Tech Lubricants Ltd. 624 248 - - Best Oil Company Ltd. 164,731 133,858 40,154 38,026 기타 421 834 - 911 기 타 한국넥슬렌 유한회사 12,634 7,239 252 169 SK건설(주) 3,348 1,308 67,943 49,737 SKC(주) 332 28,300 - 3,963 에스케이에어가스(주) 10 - 2,864 3,582 에스케이이엔에스(주) 6,050 5,683 1,060 803 충청에너지서비스(주) 430 430 3 10 SK(중국)기업관리유한공사 - - 585 9,207 SK인포섹(주) - - 6,799 5,967 SK네트웍스(주) 79,221 38,715 13,602 12,894 행복나래(주) - 8,597 6,950 12,811 SK텔레콤(주) 3,018 2,817 6,376 5,970 십일번가(주) - - 30 33 FSK L Co., Ltd. - - 4,096 1,117 SK플래닛(주) 21 17 580 768 SK하이닉스(주) 13,242 13,050 343 56 Hi-Tech Blending Pvt. Ltd. 2,499 4,427 - - Huizhou EVE United Energy Co., Ltd. 293,059 280,324 13,439 - Baic Eletronics SK(Jiangsu) Technology Co., Ltd. 1,120 477 2,414 - 케이씨에프테크놀로지스(주) - - 4,983 - 에스케이피아이씨글로벌(주) 26,777 - 3,483 - SK엠앤서비스(주) 367 374 247 590 기타 3,767 3,251 4,830 3,126 대규모기업집단계열회사 울산아로마틱스(주) 2,418 3,693 7,446 7,969 SK가스(주) 13,598 1,201 287,532 305,605 SK어드밴스드(주) 25 - 1,523 1,348 SK케미칼(주) 5,658 7,156 9,855 8,992 기타 36 - - - 합 계 858,703 751,772 631,889 575,024 (주1) 채권은 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금 과 상계 전 금액으로 표시됩니다. (주2) 채무는 매입채무, 미지급금, 미지급비용 및 리스부채으로 구성됩니다. (주3) 당분기말 및 전기말 현재 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하였습니다. (4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 지분 및 출자거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 특수관계자명 거래내역 당분기 전분기 관계기업 Beijing BESK Technology Co., Ltd. 유상증자 - 45,799 SK South East Asia Investment Pte. Ltd. 유상증자 - 113,470 The Qoos, Inc. 유상증자 3,423 - (5) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 지배기업의 기업활동 의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기임원이며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 급여 2,267 3,777 퇴직급여 148 380 주식보상비용 194 856 합 계 2,609 5,013 (6) 기타 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 또한, 상기 특수관계자 채권ㆍ채무에 대하여 연결실체가 보증을 제공하거나 보증을 제공받은 내역은 없습니다. 한편, 연결실체는 당분기말 현재 일부 특수관계자에게 지급보증을 제공(주석 15 참조)하고 있습니다. 26. 영업부문별 정보 연결실체는 판매하는 재화와 용역의 속성을 기준으로 석유, 화학, 윤활유, 배터리, 자원개발 및 기타영업부문으로 영업부문을 구분하였습 니다. (1) 사업부문별 정보 당분기 및 전분기 중 연결실체의 사업부문별 손익은 다음과 같습니다 (당분기) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 18,944,873 3,134,056 1,187,459 337,075 134,283 1,873,803 (14,448,553) 11,162,996 내부매출액 (10,911,686) (1,161,834) (545,709) (48,297) - (1,781,027) 14,448,553 - 순매출액 8,033,187 1,972,222 641,750 288,778 134,283 92,776 - 11,162,996 영업이익 (1,635,949) (89,801) 28,932 (104,944) 45,306 (18,730) - (1,775,186) (전분기) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 20,218,642 3,855,385 1,128,631 137,279 175,648 1,628,863 (14,366,996) 12,777,452 내부매출액 (11,010,629) (1,353,763) (443,314) (7,736) - (1,551,554) 14,366,996 - 순매출액 9,208,013 2,501,622 685,317 129,543 175,648 77,309 - 12,777,452 영업이익 (5,698) 320,250 44,234 (86,905) 55,384 1,461 - 328,726 한편, 당분기 중 연결실체의 매출에서 차지하는 비중이 10% 이상인 거래처는 없습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 사업부문별 비유동자산은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 8,801,708 3,774,335 1,252,919 2,458,479 651,415 1,489,773 (9,652) 18,418,977 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 석유사업 화학사업 윤활유 배터리 자원개발 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 8,741,288 3,835,593 1,265,318 1,876,338 634,509 1,368,423 4,355 17,725,824 (주1) 유형자산, 사용권자산, 영업권, 무형자산 및 기타비유동자산 등을 포함한 금액입니다. (2) 지역별 정보 당분기 및 전분기 중 연결실체(소재지 기준)의 지역별 수익정보는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 16,386,380 6,910,353 716,892 1,597,924 (14,448,553) 11,162,996 내부매출액 (10,771,806) (2,029,765) (418,827) (1,228,155) 14,448,553 - 순매출액 5,614,574 4,880,588 298,065 369,769 - 11,162,996 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 기 타 연결조정 연결후 금액 총매출액 18,145,563 6,274,825 1,472,597 1,251,463 (14,366,996) 12,777,452 내부매출액 (11,672,036) (899,618) (751,911) (1,043,431) 14,366,996 - 순매출액 6,473,527 5,375,207 720,686 208,032 - 12,777,452 당분기말 및 전기말 현재 연결실체(소재지 기준)의 지역별 비유동자산은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 15,331,388 457,909 1,999,784 639,548 (9,652) 18,418,977 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 국 내 아시아 유 럽 기 타 연결조정 연결후 금액 비유동자산 (주1) 15,288,636 405,892 1,412,888 614,053 4,355 17,725,824 (주1) 유형자산, 사용권자산, 영업권, 무형자산 및 기타비유동자산 등을 포함한 금액입니다. 27. 현금흐름에 관한 정보 (1) 비현금항목 조정 (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 대손상각비(손실충당금환입) 33 (2,735) 재고자산평가손실(환입) 665,266 (244,908) 감가상각비 230,945 216,185 사용권자산상각비 54,551 46,438 무형자산상각비 17,370 28,338 퇴직급여 17,197 16,441 이자비용 87,938 83,999 외화환산손실 301,460 118,964 파생금융상품평가손실 799,681 82,948 지분법손실 56,983 4,892 유형자산처분손실 3,676 6,151 유형자산손상차손 65,643 - 법인세비용(효익) (495,053) 88,507 이자수익 (18,968) (28,545) 배당금수익 (2,840) (926) 외화환산이익 (186,480) (79,134) 파생금융상품평가이익 (802,941) (150,322) 지분법이익 (12,761) (44,950) 유형자산처분이익 (1,193) (1,794) 무형자산처분이익 - (85) 기 타 11,941 1,393 합 계 792,448 140,857 (2) 운전자본 조정 (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 903,048 (285,240) 미수금 (49,158) (147,645) 미수수익 290 (42) 선급금 (114,476) 11,040 예치보증금 6,775 34,482 선급비용 4,450 12,456 파생금융상품자산 (138,373) 181,379 재고자산 1,398,404 277,284 매입채무 (1,632,408) 271,419 미지급금 72,196 295,697 미지급비용 (319,867) (428,904) 선수금 33,332 (36,770) 예수금 (190,173) 56,002 파생금융상품부채 170,485 (84,951) 퇴직금의 지급 (32,436) (32,109) 사외적립자산 30,049 23,977 기 타 2,335 3,566 합 계 144,473 151,641 (3) 현금의 유ㆍ출입이 없는 주요 거래 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 및 무형자산 대체 442,643 273,397 장기채무의 유동성 대체 74,771 499,866 유형자산 취득 관련 미지급금의 감소 13,337 35,929 유형자산 처분 관련 미수금의 증가 - 6,478 무형자산 취득 관련 미지급금의 감소 - 144 무형자산 처분 관련 선수금의 증가 - 8,354 사용권자산의 증가 53,850 1,227,020 배당금의 미지급금 대체 123,559 760,277 매각예정자산 대체 17,283 1,500 매각예정부채 대체 464 - 28. 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 사채, 리스부채, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험, 원유 및 석유제품가격 변동위험 및 기타 가격위험으로 구성됩니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 장기차입금 등과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 이자율스왑계약을 체결하여 시장이자율의 변동으로 인한 금융상품의 미래현금흐름 변동위험을 관리하고 있으며,이외의 시장이자율 변동이 연결실체에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 해외영업활동 등으로 인한 환위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 특히 외화차입금등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 및 통화스왑계약을 체결하여 관리하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 통화별 주요 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천IDR, 백만원) 구 분 화폐단위 당분기말 전기말 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화금융자산 USD 4,195,880 5,129,883 4,094,376 4,740,469 EUR 115,582 155,879 54,743 71,025 JPY 8,751,009 98,974 10,764,596 114,478 CNY 1,855,736 319,985 593,201 98,317 IDR 362,628,933 25,384 241,774,920 20,092 외화금융부채 USD 5,570,457 6,810,441 6,474,306 7,495,951 EUR 204,448 275,728 69,024 89,554 JPY 1,334,192 15,090 585,258 6,224 CNY 3,881 669 3,932 652 IDR 364,354,261 25,505 270,724,975 22,497 당분기와 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율이 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 중 법인세차감전순이익에 미치는 영향(파생상품으로 인한 효과 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전 기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전순이익의 증가(감소) (70,324) 70,324 (78,828) 78,828 3) 원유 및 석유제품가격 변동위험 원유 및 석유제품가격 변동위험은 주요 원재료인 원유와 생산물인 석유제품의 국제시장 가격변동에 따라 연결실체의 손익 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 해당 원유 및 석유제품의 가격변동위험을 회피하고 안정적인 수준의 마진을 확보하기 위하여 고정가액 공급계약을 체결하거나 파생금융상품계약을 이용하고 있으며,국제가격의 변동에 따라 해당 파생금융상품의 보고기간종료일 현재 공정가치가 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 파생금융상품의 공정가치 변동은 영업이익의 변동성과 상쇄될 수 있는 바, 원유 및 석유제품가격 변동위험은 적절히 통제되고 있습니다. 4) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험이며, 연결실체의 장기투자증권 중 활성시장에서 거래되는 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 그러나 연결실체의 경영진은 당분기말 현재 해당 지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않을 시 연결실체에 재무손실이 발생할 위험입니다.1) 매출채권 및 기타채권 연결실체는 신용거래를 희망하는 거래상대방에 대하여 신용검증절차를 수행한 후에 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체의 매출채권 중 주요 5대 고객이 차지하는 비중과 금액은 각각 18.0% 및 610,690백만원입니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 해당채권의 장부금액과 동일한 금액이될 것입니다. 한편, 연결실체는 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거에 발생한 손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다. 2) 기타금융자산 장ㆍ단기금융상품 등으로 구성되는 기타금융자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 인하여 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품의 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체의 경영진은 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험이 연결실체에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 3) 신용위험에 대한 노출 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 차감전장부금액 손상누계액 장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 손상누계액 장부금액(최대노출액) 현금및현금성자산 3,725,391 - 3,725,391 2,196,001 - 2,196,001 장ㆍ단기금융상품 1,587,286 - 1,587,286 2,380,710 - 2,380,710 매출채권 및 기타채권 5,313,248 (433,041) 4,880,207 5,980,914 (431,467) 5,549,447 장기투자증권 120,972 - 120,972 111,838 - 111,838 파생금융상품자산 196,966 - 196,966 75,287 - 75,287 금융보증계약 231,683 - 231,683 193,932 - 193,932 합 계 11,175,546 (433,041) 10,742,505 10,938,682 (431,467) 10,507,215 (3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 연결실체가 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 당좌차월, 은행차입금 및 사채 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 금융부채 중 사채 및 차입금, 리스부채 및 금융보증계약 명목금액(이자지급액 제외)에 대하여 당분기말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 3개월 이하 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 사채 및 차입금 2,850,335 2,216,732 6,688,641 2,299,982 14,055,690 리스부채 69,533 170,718 599,227 465,241 1,304,719 금융보증계약 183,390 - 48,293 - 231,683 합 계 3,103,258 2,387,450 7,336,161 2,765,223 15,592,092 한편, 당분기말 현재 연결실체의 연결재무제표에 반영된 사채, 차입금 및 리스부채의장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 사채, 차입금 및 리스부채 비율은 34.8%입니다. 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 현금및현금성자산을 고려하면 자금조달에 대한 위험은 적절히통제가능한 수준으로 판단하고 있습니다. (4) 자본관리 자본관리의 주요 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경영환경의 변화에 따라 적정한지를 판단하고 배당정책, 타인자본조달 및 상환, 유상감자 및 증자의 필요성을 주기적으로 점검하고 있습니다. 당분기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 22,166,510 21,316,433 자 본 16,352,968 18,209,624 부채비율 135.6% 117.1% 29. 매각예정분류 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 관련 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 무형자산 등 페루56, 88 광구 (주1) 679,770 8,329 662,487 7,865 유형자산 토지 등 (주2) 67,000 - 67,000 - 합 계 746,770 8,329 729,487 7,865 (주1) 지배기업은 전기 중 E 사업 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환 목적으로 Pluspetrol에 페루 56, 88 광구에 대한 지분 전체를 매각하는 계약을 체결하였습니다. (주2) 종속기업인 SK인천석유화학(주)은 2018년 중 인천광역시 서구 석남동 일부의 토지 등을 매각하는 계약을 체결하였습니다. 30. 재무제표 재작성 연결실체는 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 경영과 관련된 의사결정 요건 중 각각의 파트너사인 PT Pertamia Patra Niaga Company, Ltd.와 REPSOL PETROLEO S.A.의 공동 의사결정 사항이 중요한 것으로 판단하여 PT. Patra SK와 Iberian Lube Base Oil Company, S.A를 종속기업에서 공동영업으로재분류하여 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 비교표시된 재무제표를 수정하였습니다. 31. 지배력의 취득연결실체는 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 공동참여자 REPSOL과 2012년 4월 조인트벤처 계약을 체결하였습니다. 동 계약에는 생산 가동일자로부터 5년 경과 시 공동참여자의 지분을 인수할 수 있는 Call option이 포함되어 있으며, 전기말현재 동 옵션이 유효한 잠재적 의결권이라고 판단하여 Iberian Lube Base Oil Company, S.A.에 대한 지배력을 취득하였다고 판단하였습니다. 해당 사업결합의 상세내용은 직전 연차재무제표 주석 38에서 설명하고 있으며, Iberian Lube Base Oil Company, S.A.의 지배력 취득에 대한 최초 회계처리는 당분기말 및 전기말 현재 잠정적으로 결정되었습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 13 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 천원) 제 14 기 1분기말 제 13 기말 자산 유동자산 2,033,108,149 1,360,416,534 현금및현금성자산 268,735,268 112,142,546 단기금융상품 458,210,607 12,000,000 매출채권 258,102,646 161,307,798 미수금 71,296,804 79,818,163 미수수익 206 275 선급금 25,399,537 48,126,881 선급비용 1,723,279 1,079,678 당기법인세자산 1,759,687 1,269,870 유동성보증금 35,730 35,730 유동성파생금융상품자산 42,573 1,968,347 재고자산 268,031,984 280,180,373 매각예정자산 679,769,828 662,486,873 비유동자산 15,258,939,075 14,995,470,239 장기금융상품 10,000 12,000 장기투자증권 148,894,239 163,648,727 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 13,144,164,070 12,917,221,102 장기대여금 49,051,575 45,782,095 장기미수금 10,509,505 14,866,176 유형자산 1,383,023,727 1,399,077,577 사용권자산 52,624,625 29,640,992 무형자산 336,090,138 330,878,796 장기보증금 56,967,462 54,767,310 파생금융상품자산 77,603,734 39,575,464 자산총계 17,292,047,224 16,355,886,773 부채 유동부채 689,274,265 817,468,460 단기차입금 150,000,000 400,000,000 매입채무 129,340,175 87,201,017 미지급금 143,274,347 42,621,919 미지급비용 87,341,411 136,355,487 선수금 82,579,266 82,579,266 예수금 12,515,473 10,497,655 유동성리스부채 42,377,309 38,988,116 유동성임대보증금 4,914,513 8,564,471 유동성파생금융상품부채 13,613,372 매각예정부채 8,329,428 7,865,246 기타유동부채 14,988,971 2,795,283 비유동부채 2,502,996,852 2,461,737,949 사채 및 장기차입금 1,647,801,405 1,610,992,029 리스부채 16,620,244 12,877,901 장기미지급금 1,469,600 1,579,820 확정급여부채 24,270,675 14,686,608 충당부채 111,500,540 118,876,928 임대보증금