멜파스 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	50,000	-

2006.01.11	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2007.05.18	주식분할	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.05.18	주식분할	우선주	333,320	500	-	-

2007.06.01	무상증자	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.06.01	무상증자	우선주	333,320	500	-	-

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	133,360	500	5,000	-

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	우선주	466,666	500	15,000	-

2009.08.17	-	보통주	571,375	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2009.08.17	-	우선주	666,640	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,244,266	500	43,200	-

2009.12.18	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	6,000	-

2010.01.04	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	6,000	-

2010.07.23	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2010.07.30	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	6,000	-

2010.09.20	무상증자	보통주	10,565,002	500	-	-

2010.09.20	무상증자	우선주	933,332	500	-	-

2010.10.28	-	보통주	749,998	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2010.10.28	-	우선주	1,399,998	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,000	-

2011.01.07	주식매수선택권행사	보통주	112,500	500	2,000	-

2011.06.01	주식매수선택권행사	보통주	335,250	500	3,167	-

2011.08.30	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	3,167	-

2012.03.16	-	보통주	385,700	500	12,480	우리사주매수선택권 행사

2012.05.21	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	3,167	-

2012.07.10	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,167	-

2013.01.23	-	보통주	129,200	500	14,960	우리사주매수선택권 행사

2016.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,280,000	500	5,513	-

2019.04.02	신주인수권행사	보통주	504	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.15	신주인수권행사	보통주	2,521	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.17	신주인수권행사	보통주	150,815	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.18	신주인수권행사	보통주	27,891	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.19	신주인수권행사	보통주	7,069	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.23	신주인수권행사	보통주	4,524	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.24	신주인수권행사	보통주	1,178	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.25	신주인수권행사	보통주	204,546	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	128,160	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	448	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.29	신주인수권행사	보통주	85,685	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	228,445	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	36,806	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.02	신주인수권행사	보통주	881	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.03	신주인수권행사	보통주	3,629	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.07	신주인수권행사	보통주	2,885	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.08	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.17	신주인수권행사	보통주	10,127	500	1,986	제4회차 발행

2019.06.25	신주인수권행사	보통주	10,573	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.20	신주인수권행사	보통주	3,422	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.29	신주인수권행사	보통주	159,062	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.10	신주인수권행사	보통주	58,912	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.11	신주인수권행사	보통주	189,290	500	1,986	제4회차 발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회무보증전환사채(*1)	2018년 05월 04일	2023년 05월 04일	10,000	보통주	2019년 05월 04일~2023년 04월 04일	142	2,847	10,000	3,512,469	1. 전환가액 조정- 조정일자 : 2018년 8월 7일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 4,066원 조정후 전환가액 : 3,616원- 조정전 전환가능 주식수 : 2,459,419 조정후 전환가능 주식수 : 2,765,4862. 전환가액 조정- 조정일자 : 2018년 11월 5일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 3,616원 조정후 전환가액 : 2,847원- 조정전 전환가능 주식수 : 2,765,486 조정후 전환가능 주식수 : 3,512,469

제3회무보증전환사채.(*2)	2018년 05월 04일	2023년 05월 04일	2,000	보통주	2019년 05월 04일~2023년 04월 04일	142	2,847	1,000	351,246	1. 전환가액 조정- 조정일자 : 2018년 8월 7일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 4,066원 조정후 전환가액 : 3,616원- 조정전 전환가능 주식수 : 491,883 조정후 전환가능 주식수 : 553,0972. 전환가액 조정- 조정일자 : 2018년 11월 5일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 3,616원 조정후 전환가액 : 2,847원- 조정전 전환가능 주식수 : 553,097 조정후 전환가능 주식수 : 702,4933. 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2019년 11월 4일- 취득금액 : 1,000 백만원- 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사

제5회무보증전환사채.(*3)	2019년 12월 12일	2022년 12월 12일	8,500	보통주	2020년 12월 12일 ~ 2022년 11월 12일	100	1,900	8,500	4,473,684	-

합 계	-	-	20,500	-	-	-	-	19,500	8,337,399	-

*1 : 2020년 2월 5일 사채권자와의 합의에 의한 조기상환으로 1,000 백만원을 만기전 취득하여 보고서일 현재 사채의 미상환 권면 총액은 9,000 백만원 입니다.*2 : 2020년 2월 4일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 1,000 백만원을 만기전 취득하여 보고서일 현재 미상환 잔액은 없습니다.*3 : 2020년 3월 12일 시가하락에 따른 전환가액 조정의 사유로 전환가액이 1,900월에서 1,615원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수는 4,473,684주에서 5,263,157주로 변동되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제4회국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형
신주인수권부사채	2018.12.13	2021.12.13	10,000	보통주	2019.01.13~
2021.11.13	142	1,638	219	4,386,357	1. 행사가액 조정- 조정일자 : 2019년 3월 13일- 사유 : 시가하락에 따른 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 2,340원 조정후 행사가액 : 1,986원- 조정전 행사가능 주식수 : 4,273,414 조정후 행사가능 주식수 : 5,035,140 2. 행사가액 조정- 조정일자 : 2019년 12월 12일- 사유 : 시가하락에 따른 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 1,986원 조정후 행사가액 : 1,638원- 조정전 행사가능 주식수 : 3,617,750 조정후 행사가능 주식수 : 4,386,3573. 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2019년 12월 13일 - 취득금액 : 7,900,568,000원 - 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	219	4,386,357	-

1) 2019년 03월 12일 시가 하락에 따른 신주인수권가액 조정으로 2,340원에서 1,986원으로 조정되었으며, 행사가능주식수 또한 4,273,414주 에서 5,035,140주로 변동되었습니다.2) 2019년 12월 12일 시가 하락에 따른 신주인수권가액 조정으로 1,986원에서 1,638원으로 조정되었으며, 행사가능주식수는 3,617,750주 에서 4,386,357주로 변동되었습니다.3) 2019년 12월 13일 7,900,568,000원의 만기전 사채취득에 의해 신주인수권부사채의 권면 잔액은 219,464,000원 입니다.