멜파스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	50,000	-

2006.01.11	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2007.05.18	주식분할	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.05.18	주식분할	우선주	333,320	500	-	-

2007.06.01	무상증자	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.06.01	무상증자	우선주	333,320	500	-	-

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	133,360	500	5,000	-

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	우선주	466,666	500	15,000	-

2009.08.17	-	보통주	571,375	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2009.08.17	-	우선주	666,640	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,244,266	500	43,200	-

2009.12.18	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	6,000	-

2010.01.04	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	6,000	-

2010.07.23	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2010.07.30	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	6,000	-

2010.09.20	무상증자	보통주	10,565,002	500	-	-

2010.09.20	무상증자	우선주	933,332	500	-	-

2010.10.28	-	보통주	749,998	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2010.10.28	-	우선주	1,399,998	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,000	-

2011.01.07	주식매수선택권행사	보통주	112,500	500	2,000	-

2011.06.01	주식매수선택권행사	보통주	335,250	500	3,167	-

2011.08.30	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	3,167	-

2012.03.16	-	보통주	385,700	500	12,480	우리사주매수선택권 행사

2012.05.21	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	3,167	-

2012.07.10	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,167	-

2013.01.23	-	보통주	129,200	500	14,960	우리사주매수선택권 행사

2016.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,280,000	500	5,513	-

2019.04.02	신주인수권행사	보통주	504	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.15	신주인수권행사	보통주	2,521	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.17	신주인수권행사	보통주	150,815	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.18	신주인수권행사	보통주	27,891	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.19	신주인수권행사	보통주	7,069	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.23	신주인수권행사	보통주	4,524	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.24	신주인수권행사	보통주	1,178	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.25	신주인수권행사	보통주	204,546	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	128,160	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	448	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.29	신주인수권행사	보통주	85,685	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	228,445	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	36,806	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.02	신주인수권행사	보통주	881	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.03	신주인수권행사	보통주	3,629	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.07	신주인수권행사	보통주	2,885	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.08	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.17	신주인수권행사	보통주	10,127	500	1,986	제4회차 발행

2019.06.25	신주인수권행사	보통주	10,573	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.20	신주인수권행사	보통주	3,422	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.29	신주인수권행사	보통주	159,062	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.10	신주인수권행사	보통주	58,912	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.11	신주인수권행사	보통주	189,290	500	1,986	제4회차 발행

2020.07.01	유상증자(제3자배정)	보통주	6,420,172	500	942	-

2020.12.04	신주인수권행사	보통주	3,939	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.07	신주인수권행사	보통주	14,597	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.09	신주인수권행사	보통주	7,113	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.11	신주인수권행사	보통주	1,459	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.14	신주인수권행사	보통주	5,839	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.15	신주인수권행사	보통주	74,874	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.15	전환권행사	보통주	1,998,457	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.16	전환권행사	보통주	1,152,952	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.17	전환권행사	보통주	384,316	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.21	전환권행사	보통주	230,591	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.22	전환권행사	보통주	76,863	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.22	신주인수권행사	보통주	33,574	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.24	신주인수권행사	보통주	5,108	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.28	신주인수권행사	보통주	216	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.28	전환권행사	보통주	409,936	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.30	전환권행사	보통주	76,863	500	1,301	제5회차 발행

2021.01.05	전환권행사	보통주	76,863	500	1,301	제5회차 발행

2021.01.12	전환권행사	보통주	204,973	500	1,301	제5회차 발행

2021.04.15	신주인수권행사	보통주	78,375	500	1,603	제4회차 발행

2021.04.28	신주인수권행사	보통주	124,888	500	1,603	제4회차 발행

2021.04.30	신주인수권행사	보통주	228,166	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.15	신주인수권행사	보통주	209,760	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.22	신주인수권행사	보통주	7,957	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.24	신주인수권행사	보통주	44,008	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.29	신주인수권행사	보통주	87,585	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.30	신주인수권행사	보통주	31,783	500	1,603	제4회차 발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회무보증전환사채	제6회차	2021년 04월 15일	2024년 04월 15일	3,000	보통주	2022년 04월 15일~2024년 03월 15일	100	2,094	3,000	1,432,664	-

제7회무보증전환사채	제7회차	2021년 04월 15일	2024년 04월 15일	2,000	보통주	2022년 04월 15일~2024년 03월 15일	100	2,094	2,000	955,109	-

합 계	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제4회국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형
신주인수권부사채	제4회차	2018.12.13	2021.12.13	10,000	보통주	2019.01.13~
2021.11.13	145	1,603	2	4,335,401	1. 행사가액 조정- 조정일자 : 2019년 3월 13일- 사유 : 시가하락에 따른 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 2,340원 조정후 행사가액 : 1,986원- 조정전 행사가능 주식수 : 4,273,414 조정후 행사가능 주식수 : 5,035,140 2. 행사가액 조정- 조정일자 : 2019년 12월 13일- 사유 : 시가하락에 따른 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 1,986원 조정후 행사가액 : 1,638원- 조정전 행사가능 주식수 : 3,617,750 조정후 행사가능 주식수 : 4,386,3573. 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2019년 12월 13일 - 취득금액 : 7,900,568,000원 - 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사4 . 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2020년 6월 15일 - 취득금액 : 167,918,000원 - 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사 5 . 행사가액 조정- 조정일자 : 2020년 7월 1일- 사유 : 유상증자에 의한 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 1,638원 조정후 행사가액 : 1,603원- 조정전 행사가능 주식수 : 4,386,357 조정후 행사가능 주식수 : 4,482,129
6. 만기전 사채 취득
- 취득일자 : 2020년 12월 14일
- 취득금액 : 49,902,000원
- 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	1,603	2	4,335,401	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)멜파스	회사채	사모	2013.07.10	20,000	0	-	2019.07.10	전체상환	KTB투자증권

(주)멜파스	회사채	사모	2018.05.04	10,000	2.5	-	2023.05.04	전체상환	신한금융투자

(주)멜파스	회사채	사모	2018.05.04	2,000	3.0	-	2023.05.04	전체상환	신한금융투자

(주)멜파스	회사채	공모	2018.12.13	10,000	3.0	B-(한신평, 한기평)	2021.12.13	일부상환	이베스트투자증권

(주)멜파스	회사채	사모	2019.12.12	8,500	3.0	-	2022.12.12	전체상환	-

(주)멜파스	회사채	사모	2021.04.15	3,000	5.0	-	2024.04.15	-	-

(주)멜파스	회사채	사모	2021.04.15	2,000	5.0	-	2024.04.15	-	-

합 계	-	-	-	55,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2	-	-	-	-	-	-	2

사모	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

합계	2	-	5,000	-	-	-	-	5,002

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	2018.12.13	2021.12.13	10,000	2018.11.26	흥국생명보험 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	300% 이하로 유지

이행현황	이행중

담보권설정 제한현황	계약내용	갑(멜파스)은 원리금 지급의무 이행이 완료될때까지 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나, 갑 또는 타인의 채무를 위하여 갑의 자산 전부나 일부상에 새로이 담보권을 설정하여서는 아니된다

이행현황	이행중

자산처분 제한현황	계약내용	갑은 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100%(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대, 기타 처분할 수 없다

이행현황	이행중

지배구조변경 제한현황	계약내용	갑은 본 사채의 원리금 지급 의무 이행이 완료될 때까지 갑의 지배구조 변경 사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	이행중

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 제출 후 30일 내 제출 예정

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.