멜파스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	50,000	-

2006.01.11	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2007.05.18	주식분할	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.05.18	주식분할	우선주	333,320	500	-	-

2007.06.01	무상증자	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.06.01	무상증자	우선주	333,320	500	-	-

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	133,360	500	5,000	-

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	우선주	466,666	500	15,000	-

2009.08.17	-	보통주	571,375	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2009.08.17	-	우선주	666,640	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,244,266	500	43,200	-

2009.12.18	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	6,000	-

2010.01.04	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	6,000	-

2010.07.23	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2010.07.30	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	6,000	-

2010.09.20	무상증자	보통주	10,565,002	500	-	-

2010.09.20	무상증자	우선주	933,332	500	-	-

2010.10.28	-	보통주	749,998	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2010.10.28	-	우선주	1,399,998	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,000	-

2011.01.07	주식매수선택권행사	보통주	112,500	500	2,000	-

2011.06.01	주식매수선택권행사	보통주	335,250	500	3,167	-

2011.08.30	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	3,167	-

2012.03.16	-	보통주	385,700	500	12,480	우리사주매수선택권 행사

2012.05.21	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	3,167	-

2012.07.10	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,167	-

2013.01.23	-	보통주	129,200	500	14,960	우리사주매수선택권 행사

2016.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,280,000	500	5,513	-

2019.04.02	신주인수권행사	보통주	504	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.15	신주인수권행사	보통주	2,521	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.17	신주인수권행사	보통주	150,815	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.18	신주인수권행사	보통주	27,891	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.19	신주인수권행사	보통주	7,069	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.23	신주인수권행사	보통주	4,524	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.24	신주인수권행사	보통주	1,178	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.25	신주인수권행사	보통주	204,546	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	128,160	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	448	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.29	신주인수권행사	보통주	85,685	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	228,445	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	36,806	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.02	신주인수권행사	보통주	881	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.03	신주인수권행사	보통주	3,629	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.07	신주인수권행사	보통주	2,885	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.08	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.17	신주인수권행사	보통주	10,127	500	1,986	제4회차 발행

2019.06.25	신주인수권행사	보통주	10,573	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.20	신주인수권행사	보통주	3,422	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.29	신주인수권행사	보통주	159,062	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.10	신주인수권행사	보통주	58,912	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.11	신주인수권행사	보통주	189,290	500	1,986	제4회차 발행

2020.07.01	유상증자(제3자배정)	보통주	6,420,172	500	942	-

2020.12.04	신주인수권행사	보통주	3,939	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.07	신주인수권행사	보통주	14,597	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.09	신주인수권행사	보통주	7,113	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.11	신주인수권행사	보통주	1,459	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.14	신주인수권행사	보통주	5,839	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.15	신주인수권행사	보통주	74,874	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.15	전환권행사	보통주	1,998,457	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.16	전환권행사	보통주	1,152,952	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.17	전환권행사	보통주	384,316	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.21	전환권행사	보통주	230,591	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.22	전환권행사	보통주	76,863	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.22	신주인수권행사	보통주	33,574	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.24	신주인수권행사	보통주	5,108	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.28	신주인수권행사	보통주	216	500	1,603	제4회차 발행

2020.12.28	전환권행사	보통주	409,936	500	1,301	제5회차 발행

2020.12.30	전환권행사	보통주	76,863	500	1,301	제5회차 발행

2021.01.05	전환권행사	보통주	76,863	500	1,301	제5회차 발행

2021.01.12	전환권행사	보통주	204,973	500	1,301	제5회차 발행

2021.04.15	신주인수권행사	보통주	78,375	500	1,603	제4회차 발행

2021.04.28	신주인수권행사	보통주	124,888	500	1,603	제4회차 발행

2021.04.30	신주인수권행사	보통주	228,166	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.15	신주인수권행사	보통주	209,760	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.22	신주인수권행사	보통주	7,957	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.24	신주인수권행사	보통주	44,008	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.29	신주인수권행사	보통주	87,585	500	1,603	제4회차 발행

2021.06.30	신주인수권행사	보통주	31,783	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.13	신주인수권행사	보통주	9,642	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.15	신주인수권행사	보통주	776,478	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.19	신주인수권행사	보통주	216	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.20	신주인수권행사	보통주	729	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.22	신주인수권행사	보통주	332	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.23	신주인수권행사	보통주	15,274	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.28	신주인수권행사	보통주	72	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.29	신주인수권행사	보통주	251,078	500	1,603	제4회차 발행

2021.07.30	신주인수권행사	보통주	35,034	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.02	신주인수권행사	보통주	1,000	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.04	신주인수권행사	보통주	7,298	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.05	신주인수권행사	보통주	5,109	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.12	신주인수권행사	보통주	104,224	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.13	신주인수권행사	보통주	273,498	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.19	신주인수권행사	보통주	1,459	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.23	신주인수권행사	보통주	216	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.26	신주인수권행사	보통주	8,758	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.27	신주인수권행사	보통주	1,167	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.30	신주인수권행사	보통주	370,422	500	1,603	제4회차 발행

2021.08.31	신주인수권행사	보통주	890,128	500	1,603	제4회차 발행

2021.09.03	신주인수권행사	보통주	4,379	500	1,603	제4회차 발행

2021.09.08	신주인수권행사	보통주	16,714	500	1,603	제4회차 발행

2021.09.14	신주인수권행사	보통주	5,108	500	1,603	제4회차 발행

2021.09.15	신주인수권행사	보통주	267,069	500	1,603	제4회차 발행

2021.09.17	신주인수권행사	보통주	216	500	1,603	제4회차 발행

2021.10.07	신주인수권행사	보통주	186,386	500	1,603	제4회차 발행

2021.10.27	신주인수권행사	보통주	585	500	1,603	제4회차 발행

2021.11.03	신주인수권행사	보통주	2,262	500	1,603	제4회차 발행

2021.11.03	신주인수권행사	보통주	1,459	500	1,603	제4회차 발행

2021.11.16	신주인수권행사	보통주	44,172	500	1,603	제4회차 발행

2022.12.20	유상증자(제3자배정)	보통주	8,571,428	500	700	-

2023.02.16	유상증자(제3자배정)	보통주	8,571,428	500	700	-

※ 2022.04.14. 유상증자(3자배정) 보통주9,437,692주에 대하여 2022.04.26. 성남지원2022카합50085 결정 에 따라, 본안판결 확정시까지, 상기 신주에 대하여 가처분 결정 이후 개최되는 정기 내지 임시주주총회의 의결권 행사를 하여서는 아니되며, 신주권 교부 및 상장을 할 수 없습니다.또한, 본안소송인 유상증자(3자배정) 무효의 소(성남지원 2022가합402881 )에서 원고 소취하 하였으며, 청운파트너스 공동 소송 참가 결과(성남지원 2022가합404986) 신주 발행이 무효 되었습니다. 철회 절차를 진행 중 양진혁외 3인은 항소 하였습니다.향후 법원 소송 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 2022.12.20. 유상증자(3자배정) 보통주8,571,428주에 대하여 신주발행금지 가처분(성남지원2022카합50298)에서 기각 되었으며, 항고하여 수원고등법원 2023라10001 소송이 진행중에 있습니다.※ 2023.02.16. 유상증자(3자배정) 보통주8,571,428주에 대하여, 신주발행금지 가처분(성남지원 2022카합50303)이 진행 중에 있습니다. 나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	제6회차	2021.04.15	2024.04.15	3,000	보통주	-	100	-	-	-	-

무보증 사모전환사채	제7회차	2021.04.15	2024.04.15	2,000	보통주	-	100	-	-	-	-

합 계	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 제6회 전환사채- 2022.02.15. 전환가액 변경 : 1,466원/주(시가하락 70%반영)- 2022.04.14. 전환가액 변경 : 1,437원/주(시가 하회 유상증자)- 2022.04.15. 조기상환청구에 대한 사채원리금 미지급 발생- 전환사채에서 장기차입금으로 재분류하였습니다.※ 제7회 전환사채- 2022.02.15. 전환가액 변경 : 1,466원/주(시가하락 70%반영)- 2022.04.14. 전환가액 변경 : 1,437원/주(시가 하회 유상증자)- 2022.04.15. 조기상환청구에 대한 사채원리금 미지급 발생- 전환사채에서 장기차입금으로 재분류하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)멜파스	회사채	사모	2013.07.10	20,000	0	-	2019.07.10	전체상환	-

(주)멜파스	회사채	사모	2018.05.04	10,000	2.5	-	2023.05.04	전체상환	-

(주)멜파스	회사채	사모	2018.05.04	2,000	3.0	-	2023.05.04	전체상환	-

(주)멜파스	회사채	공모	2018.12.13	10,000	3.0	B-(한신평, 한기평)	2021.12.13	전체상환	이베스트투자증권

(주)멜파스	회사채	사모	2019.12.12	8,500	3.0	-	2022.12.12	전체상환	-

(주)멜파스	회사채	사모	2021.04.15	3,000	5.0	-	2024.04.15	대환	-

(주)멜파스	회사채	사모	2021.04.15	2,000	5.0	-	2024.04.15	대환	-

합 계	-	-	-	55,500	-	-	-	-	-

※ 2021.04.15.발행 30억원, 20억원 전환사채는 2022.04.15. 조기상환 청구 되었으나, 사채원리금이 미지급 되었으며, 대환처리로 장기차입금으로 계정과목 재분류 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-