멜파스 반기보고서 (2020.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	50,000	-

2006.01.11	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2007.05.18	주식분할	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.05.18	주식분할	우선주	333,320	500	-	-

2007.06.01	무상증자	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.06.01	무상증자	우선주	333,320	500	-	-

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	133,360	500	5,000	-

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	우선주	466,666	500	15,000	-

2009.08.17	-	보통주	571,375	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2009.08.17	-	우선주	666,640	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,244,266	500	43,200	-

2009.12.18	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	6,000	-

2010.01.04	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	6,000	-

2010.07.23	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2010.07.30	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	6,000	-

2010.09.20	무상증자	보통주	10,565,002	500	-	-

2010.09.20	무상증자	우선주	933,332	500	-	-

2010.10.28	-	보통주	749,998	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2010.10.28	-	우선주	1,399,998	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,000	-

2011.01.07	주식매수선택권행사	보통주	112,500	500	2,000	-

2011.06.01	주식매수선택권행사	보통주	335,250	500	3,167	-

2011.08.30	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	3,167	-

2012.03.16	-	보통주	385,700	500	12,480	우리사주매수선택권 행사

2012.05.21	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	3,167	-

2012.07.10	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,167	-

2013.01.23	-	보통주	129,200	500	14,960	우리사주매수선택권 행사

2016.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,280,000	500	5,513	-

2019.04.02	신주인수권행사	보통주	504	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.15	신주인수권행사	보통주	2,521	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.17	신주인수권행사	보통주	150,815	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.18	신주인수권행사	보통주	27,891	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.19	신주인수권행사	보통주	7,069	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.23	신주인수권행사	보통주	4,524	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.24	신주인수권행사	보통주	1,178	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.25	신주인수권행사	보통주	204,546	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	128,160	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.26	신주인수권행사	보통주	448	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.29	신주인수권행사	보통주	85,685	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	228,445	500	1,986	제4회차 발행

2019.04.30	신주인수권행사	보통주	36,806	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.02	신주인수권행사	보통주	881	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.03	신주인수권행사	보통주	3,629	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.07	신주인수권행사	보통주	2,885	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.08	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,986	제4회차 발행

2019.05.17	신주인수권행사	보통주	10,127	500	1,986	제4회차 발행

2019.06.25	신주인수권행사	보통주	10,573	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.20	신주인수권행사	보통주	3,422	500	1,986	제4회차 발행

2019.08.29	신주인수권행사	보통주	159,062	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.10	신주인수권행사	보통주	58,912	500	1,986	제4회차 발행

2019.09.11	신주인수권행사	보통주	189,290	500	1,986	제4회차 발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회무보증전환사채(*1)	2018년 05월 04일	2023년 05월 04일	10,000	보통주	2019년 05월 04일~2023년 04월 04일	142	2,847	6,000	2,107,481	1. 전환가액 조정- 조정일자 : 2018년 8월 4일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 4,066원 조정후 전환가액 : 3,616원- 조정전 전환가능 주식수 : 2,459,419 조정후 전환가능 주식수 : 2,765,4862. 전환가액 조정- 조정일자 : 2018년 11월 4일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 3,616원 조정후 전환가액 : 2,847원- 조정전 전환가능 주식수 : 2,765,486 조정후 전환가능 주식수 : 3,512,4693. 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2020년 2월 5일- 취득금액 : 1,000 백만원- 사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기상환4. 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2020년 4월 23일- 취득금액 : 3,000 백만원- 사유 : 사채권자와의 합의에 의한 조기상환

제5회무보증전환사채 (*2)	2019년 12월 12일	2022년 12월 12일	8,500	보통주	2020년 12월 12일 ~ 2022년 11월 12일	142	1,330	8,500	6,390,977	1. 전환가액 조정- 조정일자 : 2020년 3월 12일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 1,900원 조정후 전환가액 : 1,615원- 조정전 전환가능 주식수 : 4,473,684- 조정후 전환가능 주식수 : 5,263,1572. 전환가액 조정- 조정일자 : 2020년 6월 12일- 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정- 조정전 전환가액 : 1,615원 조정후 전환가액 : 1,330원- 조정전 전환가능 주식수 : 5,263,157- 조정후 전환가능 주식수 : 6,390,977

합 계	-	-	18,500	-	-	-	-	14,500	8,498,458	-

*1 : 2020년 7월 1일 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 전환가액은 2,785원 , 조정후 전환가능 주식수는 2,154,398 이며, 당일 사채권자와의 합의에 의한 조기상환으로 6,000 백만원을 만기전 취득하여 보고서일 현재 사채의 권면총액 잔액은 없습니다. *2 : 2020년 7월 1일 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 전환가액은 1,301원이며 조정후 전환가능 주식수는6,533,435 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제4회국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형
신주인수권부사채 (*1)	2018.12.13	2021.12.13	10,000	보통주	2019.01.13~
2021.11.13	142	1,638	52	4,386,357	1. 행사가액 조정- 조정일자 : 2019년 3월 13일- 사유 : 시가하락에 따른 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 2,340원 조정후 행사가액 : 1,986원- 조정전 행사가능 주식수 : 4,273,414 조정후 행사가능 주식수 : 5,035,140 2. 행사가액 조정- 조정일자 : 2019년 12월 13일- 사유 : 시가하락에 따른 행사가액 조정- 조정전 행사가액 : 1,986원 조정후 행사가액 : 1,638원- 조정전 행사가능 주식수 : 3,617,750 조정후 행사가능 주식수 : 4,386,3573. 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2019년 12월 13일 - 취득금액 : 7,900,568,000원 - 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사4 . 만기전 사채 취득- 취득일자 : 2020년 6월 15일 - 취득금액 : 167,918,000원 - 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	52	4,386,357	-

*1 : 2020년 7월 1일 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 전환가액은 1,603원이며 조정후 전환가능 주식수는 4,482,129 입니다.