에스코넥 반기보고서 (2017.06)
II. 사업의 내용

□(주) 에스코넥1. 사업의 개요당사는 설립이후 휴대폰 내외장재 금속부품을 위주로 사업을 영위하고 있습니다.가. 산업의 개요 휴대폰 보급률은 2016년 76% 수준에서 2017년은 78%에 이를 것으로 전망됩니다. (출처 : 2016.12월 Strategy Analytics)휴대폰 산업은 1980년대 초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을거쳐, WCDMA와 같은 3세대 이동통신이 보편화되었으며, 대용량 데이터의 초고속전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌 확산되고 있습니다.그러나 글로벌 스마트 폰(Smart Phone) 시장이 이미 성숙 사이클에 진입했지만, 신제품 출시에 따른 볼륨 증가는 여전히 탄력적이라는 전망입니다.

고사양의 제품 매출성장은 감소하겠지만, 전체적인 스마트 폰(Smart Phone)의 판매가격이 하락하면서 출하량이 지난 해보다 증가될 전망입니다.

또한, 휴대폰 시장은 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 전통적인 단말기 업체들도 스마트폰 라인업을 지속 보강하는 중이며 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 제품군도 시장이 확대되며 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.나. 산업의 성장성최근 휴대폰시장은 스마트폰의 빠른 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상 되면서 스마트폰을 중심으로 하는 고가시장과 일반 휴대폰을 중심으로 하는 저가시 장이 함께 지속성장 될것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 급성장으로, 휴대폰 업 체들의 시장진입이 활발해 지고 있어 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속적 으로 성장할 것으로 보입니다.다. 경쟁요소현재 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 2016년 품질최우수상을 수상하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 2006년 중국 청도, 2012년 중국 동관, 2014년 베트남 하노이(박닌), 2017년 베트남 하노이(박장)에 진출함으로써 고객사의 글로벌 제조 전략에 적극 대응하고 있습니다.라. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황1) 기존 사업에 대한 효율성 및 점유율 증대 당사 매출의 주된 부분을 차지하고 있는 휴대폰 금속부품에 대한 효율성을 더욱 높이는 것 입니다. 즉, 예상되는 공급가 인하에 대비하여, 선대응 전략을 통한 시장 점유율을 증가시켜 나가는 것입니다. 또한, 효율적인 관리능력 증대와 외주관리 강화를 통하여 원가를 절감시켜 나갈 것입니다. 이러한 규모의 경제와 원가절감 노력 등을 통하여, 예상되는 공급가 인하로 인한 수익 훼손 효과를 상쇄시켜 나갈 것입니다. 2) 관련 사업으로의 확장 및 신규 성장 동인 발굴관련 응용 부품 사업군으로 적극적으로 확장하며, 장기적인 신규 성장 동인에 대해서도 발굴하는 것입니다. 우선, 휴대폰 케이스에 대한 앞서가는 기술을 바탕으로 휴대폰 응용 부품용 힌지(프론트 슬라이딩 힌지, 링크 유닛)를 이용하여 정체 성장을 보이고 있는 본사에서의 휴대폰 케이스 판매량을 재차 성장 궤도에 진입시킬 계획입니다. 또한, 장기적으로는 신종 사업군에서도 새로운 동력을 창출할 수 있는 사업기반을 적극적으로 발굴하여 주주가치 증대에 이바지할 것입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 기업회계기준 등에 관한 해석 50-87 「사업부문별 정보 등의 공시」 상 사업부문의 분리에 해당되지 않으므로 사업부문의 구분은 없습니다.(2) 시장점유율 등회사는 휴대폰 금속부품 제조와 관련된 기술력과 전체 공정을 운영할 수 있는 생산능력을 확보하고 있습니다.(3) 시장의 특성스마트폰 시장규모는 2016년 14.5억대에서 2017년에는 약 6% 성장하여 15.4억대 수준이 예상됩니다. 태블릿 시장규모는 2016년 2.1억대에서 2017년 2억대 수준으로

전년比 약 1%의 역성장이 전망됩니다.

(출처 : Strategy Analytics - 스마트폰 '16.12월, 태블릿 '16.11월)

(4)조직도2. 주요제품 등 (단위:백만원,%)

구분	매출유형	품 목	주요상표등	매출액	비율

금속 휴대폰 부품	제품	프레스물	삼성전자(주)	63,634	87.42

리듐전지외	제품	-	-	137	0.19

금속 휴대폰 부품	상품	프레스물	삼성전자(주)	24	0.03

무전기외	상품	-	-	1,423	1.96

기타	상품	-	-	1,546	2.12

금형	기타	프레스물	삼성전자(주)	3,773	5.19

기타	기타	-	-	2,251	3.09

합계	-	-	-	72,788	100.00

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 구입 현황 (단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

휴대폰/PC부품	원재료	AL,SUS 등	핸드폰 내외장제/PC내외장제 원재료	11,585	22.0	세종A

외주가공비	제품,금형가공 등	금형가공, 제품외주가공	42,115	78.0	에스와이씨,삼영피앤텍외

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 명	제18기 반기	제17기 반기	제17기	제16기

철판류	내 수	5,076	5,479	4,911	6,423

내 수(CNC가공)	-	-	-	-

수 입	-	-	-	-

(주) 원재료 중 반제품류와 외주가공비는 품목에 따라 단가가 매우 상이하여 평균적인 단가 변동은 큰 의미가 없으므로 원재료 중 철판류의 가격변동 추이만 기재하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력 (단위:백만개)

사업부문	품 목	사업소	제18기 반기	제17기 반기	제17기	제16기

본사	프레스물	안성사업장	280	281	562	609

합 계	280	281	562	609

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

프레스 보유대수 * 분당 프레스 가능횟수 * 1일 프레스 가동시간 * 60(분) = 1일 생 산 가능수량

② 산출방법(단위 : 대, 회, 개, 일)

구 분	제18기 반기	제17기 반기	제17기	제16기

프레스기 보유대수	65	65	65	73

분당 프레스 가능횟수	40	50	40	50

1일 프레스 가동시간	12Hr	12Hr	12Hr	8Hr

1일 생산 가능 수량	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,752,000

연간(반기) 가동일수	150	150	300	348

연간생산능력(백만개)	281	281	562	609

(나) 평균가동시간 - 1일 평균 가동시간 : 12시간

- 월 평균 가동일수 : 25일

- 제18기 반기 가동일수 : 150일

- 제18기 반기 가동시간 : 1,800시간

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만개)

사업부문	품 목	사업소	제18기 반기	제17기 반기	제17기	제16기

본사	프레스물	공장	191	166	355	328

(2) 당반기 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	제18기 반기 가동가능시간	제18기 반기 실제가동시간	평균가동율

본사(프레스물)	1,800	1,197	66.5

다. 생산설비의 현황 등 (1)생산설비의 현황 (단위 : 백만원)

항 목	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가보유	경기도	공 장	15,733	-	-	-	15,733	-

건 물	자가보유	경기도	공 장	11,539	-	-	(258)	11,281	-

시설물	자가보유	경기도	공 장	2,450	-	-	(244)	2,206	-

기계장치	자가보유	경기도	press외	7,715	1,052	(29)	(1,549)	7,189	-

차량운반구	자가보유	경기도	봉고외	11	150	-	(13)	148	-

비품	자가보유	경기도	노트북외	936	86	(33)	(139)	850	-

건설중인자산	-	-	-	3,229	1,420	(1,174)	-	3,475	-

합 계	41,613	2,708	(1,236)	(2,203)	40,882	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 해당사항 없음 (나) 향후 투자계획 해당사항없음

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제18기 반기	제17기 반기	제17기	제16기

본사	제품	휴대폰 부품	내 수	16,663	23,450	37,570	51,954

수 출	46,970	82,481	142,189	136,565

합 계	63,633	105,931	179,759	188,519

기타	내 수	53	63	115	207

수 출	84	1	8	3

합 계	137	64	123	210

상품	휴대폰부품	내 수	24	199	283	1,355

수 출	-	708	1,223	67

합 계	24	907	1,506	1,422

기타	내 수	1,914	879	1,372	1,457

수 출	1,056	630	630	456

합 계	2,970	1,509	2,002	1,913

기타	금형	내수	3,656	4,243	7,247	8,709

수출	116	-	-	13

합계	3,772	4,243	7,247	8,722

기타	내수	2,251	-	-

수출	-	-	-

합계	2,251	-	-

합 계	내 수	24,561	28,834	46,587	63,682

수 출	48,227	83,820	144,050	137,104

합 계	72,788	112,654	190,637	200,786

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 당사의 판매조직은 국내사업본부 에서 휴대폰금속 내외장제에 대한 판매업무를 담당 하고 있습니다.

(2) 판매경로 공급적합검토→계약→수주→판매계획수립→생산계획수립→자재수급→생산→ 검수→포장→납품

다. 판매방법 및 조건

매출유형	구 분	판매방법	주요 매출처	결제조건

제품	수출내수	직접판매	삼성전자(주)	월 4회 계산서 발행 / 12일 이내 현금

수출내수	직접판매	기 타	월 1회 계산서 발행 / 60일 이내 현금/어음

라. 판매전략

당사는 선행개발을 통한 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발, 휴대폰 완제품 제조업체에 제안하고 신규모델 개발시 개발단계에서부터 직접 참여하고 공동개발하여 이를매출과 연계하고 있습니다.

6. 수주상황당사의 제품은 휴대폰 제조업체의 생산계획에 의한 주문생산방식이며, 주문이 30 일내외의 단기 발주형식으로 이루어 지고 있어 수주현황은 별도로 작성 하지 않 습니다. 7. 위험관리

(1) 자본위험 관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

연결실체의 당반기말과 전기말 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

장단기차입금 및 사채	42,633,230	44,566,842

현금및현금성자산 및 금융상품	45,898,054	52,364,196

순부채	(3,264,825)	(7,797,354)

자본	83,515,958	78,136,534

순부채 대 자본비율(*)	-	-

(*) 순부채가 부(-)의 금액임에 따라 자본조달비율을 산정하지 아니하였습니다.

(2) 환위험 관리1) 당반기말과 전기말 현재 기준환율은 다음과 같습니다.

구 분	당반기말	전기말

기말환율	10% 상승	10% 하락	기말환율	10% 상승	10% 하락

USD	1,139.60	1,253.56	1,025.64	1,208.50	1,329.35	1,087.65

CNY	167.79	184.57	151.01	173.26	190.59	155.93

2) 환율변동위험 노출 자산 및 부채

연결실체는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

가) 외화표시금액

구 분	당반기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	10,669,517.05	1,208,615.00	11,562,218.29	1,108,615.00

CNY	9,100.06	-	15,990,714.33	-

나) 원화표시금액(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	12,158,982	1,377,338	13,972,941	1,339,761

CNY	1,527	-	2,770,551	-

합 계	12,160,509	1,377,338	16,743,492	1,339,761

3) 환율변동에 따른 민감도 분석연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당반기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	840,968	(840,968)	985,388	(985,388)

CNY	119	(119)	216,103	(216,103)

합 계	841,087	(841,087)	1,201,491	(1,201,491)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(3) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

당반기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계

매입채무및기타채무	40,189,304	400,245	-	40,589,549

차입금	32,741,563	1,291,667	-	34,033,230

사채	8,600,000	-	-	8,600,000

기타유동부채	94,181	-	-	94,181

금융부채 계	81,625,048	1,691,912	-	83,316,960

전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계

매입채무및기타채무	47,472,947	346,148	-	47,819,095

차입금	30,983,508	2,583,333	-	33,566,842

사채	2,400,000	8,600,000	-	11,000,000

파생상품부채	760,153	-	-	760,153

금융부채 계	81,616,608	11,529,481	-	93,146,089

(4) 신용위험관리

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 지배기업 및 종속기업 개별 차원에서 관리되고 있습니다. 가. 매출채권 및 기타채권일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 (단위: 천원).

구 분	당반기말	전기말

매출채권	28,419,282	34,133,570

기타채권	14,246,970	14,531,049

합 계	42,666,252	48,664,620

매출채권의 연령분석(단위: 천원).

구 분	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	1년이상	합계

매출채권	24,037,645	90,199	14,344	28,566	4,248,529	28,419,282

나. 금융자산 등 신용위험 관리연결실체는 ㈜KEB하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 기타금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. .

(5) 이자율위험관리연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결실체의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.

1) 당반기말과 전기말 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당반기말	전기말

단기차입금	27,158,230	23,010,175

유동성장기부채	5,583,333	7,973,333

장기차입금	1,291,667	2,583,333

사채	8,600,000	11,000,000

합 계	42,633,230	44,566,842

2) 이자율 민감도 분석당반기 및 전기말 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당반기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당반기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

순이익 증가(감소)	(332,539)	332,539	(374,218)	374,218

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 연결실체는 외화매출채권과 관련한 환율변동 위험 등을 회피할 목적으로 선물환 계약을체결하고 있으며, 당반기말 현재 평가내역은 다음과 같습니다(단위: 천원) .

금융기관	종류	거래구분	총계약액	만기일	평가손익

SC은행	FX_FWD_TR	매도	$500,000	2018-06-12	(53,317)

씨티은행	FX_Option	매도	$500,000	2018-06-18	(36,884)

SC은행	이자율스왑거래	매도	1,000,000	2017-09-01	(1,990)

SC은행	이자율스왑거래	매도	1,000,000	2017-09-01	(1,990)

외화 계	$1,000,000

원화 계	2,000,000	(94,181)

금융기관 종류 거래구분 총계약액 만기일 평가손익 SC은행 FX_FWD_TR 매도 $500,000 2017-09-22 (272,628) SC은행 FX_FWD_TR 매도 $1,000,000 2017-10-13 (348,057) SC은행 FX_FWD_TR 매도 $500,000 2017-11-08 (129,871) SC은행 이자율스왑거래 매도 1,000,000 2017-09-01 (4,798) SC은행 이자율스왑거래 매도 1,000,000 2017-09-01 (4,798) 외화 계 $2,000,000 원화 계 2,000,000 (760,153) 9. 기타경영상의 주요계약등 해당사항 없음10. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 당사는 현재 연구개발요원이 기업부설연구소 소속으로 한국산업기술진흥협회에 2016년 12월 27일 등록되어 연구개발 전담부서로서 운영되고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과목 제18기 2분기 제17기말 제16기말 원/부재료비 601,462 - - 인건비 1,938,628 54,433 - 경상연구개발비 기타 - - - 연구개발비 합계 2,540,090 54,433 - 회계처리 판매비와 관리비 2,089,646 - - 제조경비 450,444 - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계 / 당기매출액*100 3.49% 0.00% - (3) 연구개발실적 특허번호 등록일 발명의명칭 근거법령 상용화여부및 매출기여도 제 10-0468158 호 2005-01-17 스테인레스강의 부식발생 지연을 위한 무산화 열처리방법 특허법 양산진행중 제 10-0719503 호 2007-05-11 금속표면의 칼라패턴 프린팅 방법 특허법 양산진행중 제 10-0733478 호 2007-06-22 알루미늄 소재에 문자나 도형의 마킹방법 특허법 양산진행중 제 10-0777024 호 2007-11-09 휴대폰용 보석장식구의 제조방법 및 이를 이용한 보석장식구 특허법 양산진행중 제 10-0786624 호 2007-12-11 카메라 렌즈용 장식커버 및 그 제조방법 특허법 양산진행중 제 10-0792524 호 2008-01-02 금속접촉몰딩방법 및 금속접착몰딩물 특허법 양산진행중 제 10-0851025 호 2008-08-01 금속 몰딩을 갖는 엘시디용 윈도우 모듈의 제조방법 및 그 윈도우 모듈 특허법 양산진행중 제 10-1039438 호 2011-05-31 배면 레이저 가공을 통한 금속 기재의 표면 무늬 형성방법 특허법 양산진행중 제 10-0910649 호 2010-07-09 전자기기용 금속접착몰딩 제품을 생한하기 위한 제조방법 특허법 양산진행중 제 10-0964574 호 2010-06-10 금속 소재의 표면에 대한 레이저 컬러 마킹방법 특허법 양산진행중 제 10-1047366 호 2011-07-01 금속 소재의 이중 표면처리 방법 특허법 양산진행중 제 10-0930285 호 2009-11-30 금속접착몰딩방법 및 금속접착몰딩물 특허법 양산진행중 제 10-0872891 호 2008-12-02 스테인레스 강의 용접 후 녹 방지 방법 특허법 양산진행중 제 10-1216956 호 2012-12-24 모서리부의 골률반경을 최소화한 프레스제품의 제조방법 특허법 양산진행중 제 10-1308372 호 2013-09-10 정량 수치 분석결과를 위한 요화학분석 모듈 및 방법 특허법 양산진행중 제 10-1417734 호 2014-07-03 3G 기반 모바일 요화학 분석시스템 특허법 양산진행중 제 10-1417736 호 2014-07-03 모바일 요화학 분석기기 특허법 양산진행중 제 10-1487189 호 2015-01-22 플렉서블 디스플레이의 힌지 특허법 양산진행중 제 10-1514622호 2015-04-17 프레스 소재 가공물의 모서리 곡률 반경을 최소화하는 프레스 성형방법 특허법 양산진행중 제 10-0792524호 2008-01-02 이종성형물의 접합을 이용한 휴대기기용 금속외장재의 제조방법 특허법 양산진행중 제 10-1140590 호 2012-04-20 헬스케어용 스마트 자가진단 요화학 분석 의료기기 특허법 양산진행중 제 10-1308327 호 2013-09-09 정량수치 분석결과를 위한 요화학분석 모듈 및 방법 특허법 양산진행중 제 10-1308379 호 2013-09-09 모서리부의 곡률반경을 최소화한 프레스제품의 제조방법 특허법 양산진행중 제 10-1736193 호 2017-05-10 보행을 위한 기어형 무동력 보조 보행장치 특허법 양산진행중 □ 청도삼영전자(유), 동관삼영전자(유) , 에스코넥VINA, 에스코넥BG VINA 1. 사업의 개요 (청도삼영전자(유), 동관삼영전자(유), 에스코넥VINA, 에스코넥BG VINA )가. 업계의 현황 "Ⅱ" 사업의 내용중 (주)에스코넥의 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황 참조나. 회사의 현황(1) 영업개황 "Ⅱ" 사업의 내용중 (주)에스코넥의 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조(2) 시장점유율 등 회사는 휴대폰 금속부품 제조와 관련된 기술력과 전체 공정을 운영할 수 있는 생산능력을 확보하고 있습니다.(3) 시장의 특성 "Ⅱ" 사업의 내용중 (주)에스코넥의 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조 (4)조직도 가. 청도삼영전자(유) 청도 조직도_170630.jpg 청도 조직도_170630 나. 동관삼영전자(유) 동관 조직도_170630.jpg 동관 조직도_170630 다 . 에스코넥VINA 에스코넥vina 조직도_170630.jpg 에스코넥vina 조직도_170630 2. 매출에 관한 사항 가 . 청도삼영전자(유) (단위: 백만원) 매 출 유 형 제12기 반기 제11기 반기 제11기 제10기 제품매출액 14,785 12,790 27,976 42,632 합 계 14,785 12,790 27,976 42,632 ※ 상기 제12기 반기 평균환율(CNY=\166.43), 제11기 반기 평균환율(CNY=\ 177.26)로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다. 나. 동관삼영전자(유) (단위: 백만원) 매 출 유 형 제6기 반기 제5기 반기 제5기 제4기 제품매출액 31,529 27,072 55,765 68,239 상품(기타)매출액 3,590 2,527 5,616 1,989 합 계 35,119 29,599 61,381 70,228 ※ 상기 제6기 반기 평균환율( CNY=\166.43 ), 제5기 반기 평균환율(CNY=\177.26 )로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다. 다 . 에스코넥VINA (단위: 백만원) 매 출 유 형 제4기 반기 제3기 반기 제3기 제2기 제품매출액 98,520 16198 62,342 - 기타매출액 822 - 1,484 - 상품매출액 4,706 3,824 15,933 1,384 합 계 104,048 20,022 79,759 1,384 ※ 상기 제4기 반기 평균환율( VND100=\5.03), 제3기 반기 평균환율(VND100=\ 5.23 )로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다. 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 청도삼영전자(유) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 휴대폰부품 원재료 AL,SUS 등 핸드폰 내외장 원재료 5,441 45.09 대통달 외주가공비 제품 연마 등 반제품 외주 연마. 6,625 54.91 장궁도장외 합 계 12,066 100.00 - ※ 상기 제12기 반기 평균환율( CNY=\166.43 )로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다. 나. 동관삼영전자(유) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 휴대폰부품 원재료 AL,SUS 등 핸드폰 내외장 원재료 23,871 91.67 신성,지동리진창외 외주가공비 제품 연마 등 반제품 외주 연마. 2,169 8.33 창일, 화회의포장외 합 계 26,040 100.00 - ※ 상기 제6기 반기 평균환율(CNY=\166.43)로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다 나. 에스코넥VINA (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 휴대폰부품 원재료 AL,SUS 등 핸드폰 내외장 원재료 40,116 47.80 - 부재료 포장재등 핸드폰 지그외 10,514 12.53 외주가공비 제품 연마 등 반제품 외주 연마. 33,292 39.67 - 합 계 83,922 100.00 - ※ 상기 제4기 반기 평균환율( VND100 =\5.03)로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 청도삼영전자(유) 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위:백만개) 사업부문 품 목 사업소 제12기 반기 제11기 반기 제11기 제10기 핸드폰부품 프레스물 청도 130 130 346 371 합 계 130 130 346 371 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 프레스 보유대수 * 분당 프레스 가능횟수 * 1일 프레스 가동시간 * 60(분) = 1일 생산 가능수량 ② 산출방법 (단위 : 대, 회, 백만개, 일) 구 분 제12기 반기 제11기 반기 제11기 제10기 프레스기 보유대수 30 30 30 43 분당 프레스 가능횟수 45 45 45 45 1일 프레스 가동시간 10 10 10 10 1일 생산 가능 수량(개) 810,000 810,000 1,080,000 1,161,000 연간(반기) 가동일수 160 160 320 320 연간(반기) 생산능력 (백만개) 130 130 346 372 (나) 평균가동시간 - 1일 평균 가동시간 : 10시간 - 월 평균 가동일수 : 24일 - 제11기 반기 가동일수 : 160일 - 제11기 반기 가동시간 : 1,600시간 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만개) 사업부문 품 목 사업소 제12기 반기 제11기 반기 제11기 제10기 핸드폰부품 프레스물 청도 65 83 161 238 합 계 65 83 161 238 (2) 당해 사업연도의 가동율 (단위:시간, %) 사업소(사업부문) 제12기 반기 가동가능시간 제12기 반기 실제가동시간 평균가동율 청도(프레스물) 1,600 556 34.79 3) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 과 목 기초잔액 취 득 대체증감 처분및폐기 감가상각비 환율조정 기말잔액 기 계 장 치 5,177,930 - - - (476,487) (167,366) 4,534,077 차량운반구 37,679 - - - (9,102) (1,264) 27,313 비 품 66,663 - - - (11,047) (2,195) 53,421 시 설 장 치 - - - - - - - 합 계 5,282,272 - - - (496,636) (170,825) 4,614,811 ※ 상기 금액은 2017년 반기 기말환율(CNY=￦167.79)로 평가하여 원화로 환산한 금액 입니다. 나. 동관삼영전자(유) 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위:백만개) 사업부문 품 목 사업소 제6기 반기 제5기 반기 제5기 제4기 핸드폰부품 프레스물 동관 268 246 515 617 합 계 268 246 515 617 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 프레스 보유대수 * 분당 프레스 가능횟수 * 1일 프레스 가동시간 * 60(분) = 1일 생산 가능수량(효율:70%) ② 산출방법 (단위 : 대, 회, 백만개, 일) 구 분 제6기 반기 제5기 반기 제5기 제4기 프레스기 보유대수 38 35 37 44 분당 프레스 가능횟수 2,128 1,960 2,072 2,450 1일 프레스 가동시간 20 20 20 20 1일 생산 가능 수량 1,787,520 1,646,400 1,740,480 2,058,000 연간(반기) 가동일수 150 150 300 300 연간(반기) 생산능력 268 247 515 617 (나) 평균가동시간 - 1일 평균 가동시간 : 20시간 - 월 평균 가동일수 : 25 일 - 제6기 반기 기말 가동일수 : 150일 - 제6기 반기 기말 가동시간 : 3,000시간 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만개) 사업부문 품 목 사업소 제6기 반기 제5기 반기 제5기 제4기 핸드폰부품 프레스물 중국동관 162 72 176 192 합 계 162 72 176 192 (2) 당해 사업연도의 가동율 (실가동설비의 가동율) (단위:시간, %) 사업소(사업부문) 제6기 반기 가동가능시간 제6기 반기 실제가동시간 평균가동율 동관(프레스물) 3,000 867 28.9 3) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 과 목 기초잔액 취 득 대체증감 처분및폐기 감가상각비 환율조정 기말잔액 기 계 장 치 2,162,193 253,786 - (17,749) (187,562) (69,795) 2,140,873 비 품 134,644 8,474 - - (8,600) (4,321) 130,197 건설중인자산 23,441 - - - - (740) 22,701 합 계 2,320,278 262,260 - (17,749) (196,162) (74,856) 2,293,771 ※ 상기 금액은 2017년 반기 기말환율(CNY=￦167.79) 로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다.다 . 에스코넥 VINA 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위:백만개) 사업부문 품 목 사업소 제4기 반기 제3기 반기 제3기 제2기 핸드폰부품 프레스물 베트남 VINA 1,108 - - - 합 계 1,108 - - - (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 ① 산출기준 프레스 보유대수 * 분당 프레스 가능횟수 * 1일 프레스 가동시간 * 60(분) = 1일 생산 가능수량 ② 산출방법 (단위 : 대, 회, 백만개, 일) 구 분 제4기 반기 제3기 반기 제3기 제2기 프레스기 보유대수 110 - - - 분당 프레스 가능횟수 6,160 - - - 1일 프레스 가동시간 20 - - - 1일 생산 가능 수량(개) 7,392,000 - - - 연간(반기) 가동일수 150 - - - 연간(반기) 생산능력 1,108 - - - (나) 평균가동시간 - 1일 평균 가동시간 : 20시간 - 월 평균 가동일수 : 25 일 - 제4기 반기 기말 가동일수 : 150일 - 제4기 반기 기말 가동시간 : 3,000시간 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만개) 사업부문 품 목 사업소 제4기 반기 제3기 반기 제3기 제2기 핸드폰부품 프레스물 베트남 VINA 723 - - - 합 계 723 - - - (2) 당해 사업연도의 가동율 (단위:시간, %) 사업소(사업부문) 제6기 반기 가동가능시간 제6기 반기 실제가동시간 평균가동율 베트남VINA(프레스물) 3,000 2,208 73.6 3 ) 생산설비의 현황 (단위 : 천원) 과 목 기초잔액 취 득 대체증감 처분및폐기 감가상각비 환율조정 기말잔액 건 물 1,191,863 271,849 (27,217) - (106,830) (66,912) 1,262,753 기 계 장 치 4,640,174 7,039,241 27,217 - (916,022) (258,514) 10,532,096 차량운반구 - 66,231 - - (406) 2 65,827 공구와기구 - - - - - - 시 설 장 치 134,249 16,624 - - (14,090) (7,529) 129,254 건설중인자산 - - - - - - - 합 계 5,966,286 7,393,945 - - (1,037,348) (332,953) 11,989,930 ※ 상기 금액은 2017년 반기 기말환율(VND100=￦5.01)로 평가하여 원화로 환산한 금액입니다. □(주)커리어넷 1. 사업의 개요가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 국내 HR시장은 인터넷채용서비스를 중심으로 한 온라인 HR Platform 서비스 영역과 HR(Human Resource)에 대한 다양한 기회제공을 위한 영역인 HR Solution 분야로 크게 구분할 수 있습니다. 인터넷 서비스의 특징은 정보의 접근(access)에 대한 시간적, 공간적 제약이 없으므로, 많은 정보를 다양한 채널(Channel)을 통해 사용자(User)에게 제공되며, 이를 통해 형성된 데이터베이스를 기반으로 새로운 사용자가 유입되어 선발 사업자의 시장 선점효과가 크다는 특성이 있습니다. (주)커리어넷는 인터넷채용서비스를 선도하는 업체이면서, 사용자의 "신뢰"를 기반으로 꾸준한 성장을 기록하고 있는데, 이는 인터넷 채용서비스를 기반으로 기업과 개인을 위한 성장과 편의 제공을 위한 채용컨설팅, 인사교육 서비스, 대학/정부 대상의 HR Solution 서비스 등 그 영역을 꾸준히 확장하면서 축적된 노하우와 DB 확충의 결과입니다. 인터넷 기반은 고부가가치의 산업 특성상, 오프라인 산업과 같은 원가, 물류, 유통 등의 추가 비용을 수반하지 않기 때문에 기 구축된 DB와 정보(Contents)를 기반으로 다양한 형태의 매출원을 부가함으로써 매출을 추가할 수 있는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 우리나라의 채용시장에 대한 수준은 구직자 측면에서는 매년 대졸신입자 및 실업계 고교를 졸업한 인구가 매년 약 50만명 정도 신규로 배출되고 있으며, 재직자 중에서 이직인구는 매년 약 65만 이상이 발생되는 등 총 130만명 이상의 구직자가 신규로 발생되고 있다. 또한 빠르게 변화하는 노동시장은 다양한 유형의 고용서비스 수요를 발생시키고 이에 따라 선진국의 최근 고용서비스 혁신은 보다 다양한 고용서비스 기관의 출현과 다채로운 프로그램의 도입이 가능한 방향으로의 환경을 조성하는 동시에 공공고용서비스 기관과 민간고용서비스 기관의 연계를 통해 국가의 고용서비스 역량을 극대화하는 방향으로 진행 되고 있다. 현재 국내 노동시장의 구조변화와 정부의 적극적인 노동시장 정책 추진으로 민간고용서비스 부분이 계속적으로 성장하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 우리나라의 HR 서비스의 주된 매출은 채용광고/인재검색 등의 인터넷채용서비스(정규직 및 비정규직)를 기반으로 한 HR Platform 서비스와 인사, 교육, 채용대행 및 대학/정부기관 대상의 HR Solution 서비스 등으로 구성되어 있으며, 이러한 사업영역은대체로 경기변동과 상관관계가 높지 않다고 볼 수 있습니다. 채용광고의 경우 경기에따라 채용 인원을 조정하는 경우가 있으며, 이로 인하여 채용 시즌의 변동이 발생함으로써 경기변동 요인이 업황에 일부 영향을 주고 있으나, 채용인원에 따른 과금체계가 아니라 채용공고 건당 과금체계 이므로 큰 영향은 받지 않고 있습니다. 반면, 인재검색의 경우 수시채용이 활성화되고 중소기업 층에서 그 활용성이 높은 이유로 상대적으로 풍부한 수요기반으로 매출의 안정성이 높다고 볼 수 있으며, 채용광고의 계절적인 요인을 완충해 주는 역할을 하고 있습니다. 이외 HR Solution 서비스의 경우, 자기개발에 대한 인식 확대 및 경쟁력 향상을 목적으로 개인의 인사/교육에 대한 수요가 확대되고, 대학(생)은 대학의 평판 향상과 학생의 취업율 향상을 위한 서비스 이용및 정부/유관기관에서도 실업률 안정 등을 목적으로 다양한 형태의 정책사업 등을추진하기 때문에 경기에 특별한 영향을 받는다고 보기 어렵습니다. (4) 경쟁요소 인터넷채용서비스의 경우 완전 경쟁 구도로 형성되어 있으며, 경쟁요소는 브랜드 인지도, 개인정보에 대한 신뢰성, 채용공고 수, 채용광고에 대한 효과 등을 통하여 측정될 수 있으며, HR Solution 서비스의 경우는 교육과정, 프로젝트 수행 능력, 재무적 안정성 등이 있을 수 있습니다. (5) 자원조달의 특성 커리어넷의 사업 활동 영위를 위해 소요되는 자원은 각종 서버(DB, Web, Communication 등)로 구성되며, 실제 서비스 만들어내는 기획/개발/디자인 조직과 이를 기반으로 마케팅 및 영업활동을 하는 운영 인력으로 볼 수 있으며, 당사의 경우 인적자원이 사업 영위를 위한 가장 중요한 요소로 작용하고 있으며, 우수자원의 유지 및 신규 인력 유치를 위한 활동을 하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 인터넷채용서비스 및 기타 HR관련 서비스를 제공함에 있어, 구직자의 개인 이력 및 경력 DB를 활용함에 따른 개인정보보호와 관련된 규제, 채용광고 제공에 따른 유료직업소개와 관련된 규제 등이 있습니다. 특히, 개인정보 관련 사항은 인터넷 산업의 빠른 성장과 더불어 지속적으로 강화되어 가는 추세에 있으며, 당사는 이에 발 맞추어 개인정보에 대한 인증 장치와 인증마크(I-SAFE:인터넷안심사이트) 및 보안 솔루션 도입 (WaterWall:정보유출방지솔루션)을 통해 개인정보보호를 위한 만전을 기울이고 있습니다. (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사의 주요사업 서비스는 "토탈 온라인 리크루팅 서비스" "채용 솔루션 사업" "공 공사업" "대학 사업" "창업정보 제공 서비스" "구직자 서비스"로 크게 구분할 수 있습 니다.1) 인터넷 채용서비스 커리어는 커리어 (www.career.co.kr) 귀족알바 (noblealba.career.co.kr),커리어센터 (www.careercenter.co.kr) 등 다양한 네트워크로 구축된 커리어넷에서 제공하는 웹페이지를 통하여 구인기업이 자사의 “채용공고”를 게재하게 되며, 게재 형태는 “배너, 로고, 텍스트”형태로 등록됩니다. 채용광고는 커리어넷에서 제공되는 채용공고 포맷에 기업이 직접 작성한 구인 관련 내용을 기재하고, 커리어넷에서 제공하는 지면별 (채용정보 메인화면 등)과금체계에 의해 선택하여 등록되는 형태로 제공되고 있습니다. 커리어넷의 채용광고의 경우 “채용공고”등록은 무료이나, 자사의 채용공고를 부각하기 위해 지면 상품을 구매한 기업들에게 과금을 통하여 매출을 발생하고 있습니다. 인재검색은 “채용광고”에 비해 상대적으로 저렴한 가격대를 형성하고 있으므로, 주로 중소기업이나 벤처기업이 주로 구매하는 상품으로, 당사에서 보유한 약 200만장의 이력서 DB중 구직자가 “공개”로 설정한 이력서를 대상으로 구인기업이 직접 이력서 DB를 검색하여 원하는 인재를 찾는 방식의 서비스 입니다 커리어넷(www.career.co.kr)서비스의 경우 주로 정규직 채용시장을 대상으로 구인/구직 채용서비스를 제공하고 있으며, 중견.강소/히든챔피언 기업을 구직자에게 알리는 서비스를 제공하여 틈새시장을 공략하고 있습니다. 또한, 글로벌 온라인 리크루팅 그룹 THE Network와의 제휴를 통해 그 영역을 해외로 넓혀 해외 채용 서비스도 실시하고 있으며, 모바일 서비스로는 중견.강소/히든챔피언 App, 바로연봉 App, 핵심기업 채용일정 알람App귀족알바 App을 서비스 하고 있습니다. 커리어넷은 구직자와 구인자가 원활한 채용활동을 하도록 사용자 편의 증대와 차별화에 집중하고 노력하고 있습니다. 2) HR솔루션서비스HR솔루션서비스는 "채용대행서비스" 로써 주로 대기업, 금융권(은행, 보험, 카드사) 및 공공기업(공사)에서 활발히 이용되고 있는 서비스로써, 채용솔루션(RAMS)을통하여 수 만장의 입사지원서를 빠른 시간내에 필터링하여 결과를 기업에게 제공해주는 서비스이며, 기업의 요구가 있을 경우 필기시험(문제출제, 감독관, 시험장소, 시험 결과) 대행 및 면접(면접대행, 면접관 교육)까지 기업체 내에서 발생되는 모든 채용 프로세스를 전반적으로 대행(Outsourcing) 할 수 있는 서비스를 제공하고있습니다. 주로, 대규모 공채를 실시하는 대기업, 금융권, 공기업에서는 비용 대비 효과 측면에서 서비스를 지속적으로 이용하고 있으며, 높은 재구매율을 나타내고 있습니다. 또한 취업컨설팅은 물론 모의면접, 면접특강, 헤드헌팅에 이르기까지 HR사업 전반을 공동 추진 중이며, 이외에도 채용대행솔루션, 대학전산망 구축, 정부 취업지원 프로그램 운영 등 취업관련 종합 서비스를 제공하고 있습니다. 3) 공공취업지원서비스 커리어넷에서 제공되는 공공취업지원 서비스에는 "대학 HR 서비스" 및 "정부/공공기관" 대상의 서비스로 구분될 수 있습니다. 대학서비스는 미취업 상태인 대학생에게 커리어넷 브랜드를 인지시키는 마케팅 역할과 더불어 실질적인 취업준비 및 성공적인 사회진출을 위한 교육서비스가 주로 제공되고 있습니다.취업을 준비중인 4학년생들을 위주로 "취업캠프" 운영을 통해 단기간 취업에 필요한 이력서 클리닉, 자기소개서 클리닉, 면접 클리닉 등 집중적인 취업 준비 프로그램을 통해 취업준비를 지원하는 서비스를 제공 및 저학년(1~2학년)을 대상으로 근본적인 실업문제 해소를 위한 역할을 수행해나가고 있습니다. 당사는 정부부처 및 예하단체 및 지방자치단체의 HR 관련 각종 전시/기획 프로젝트를 수주 및 운영하고 있습니다. 청년실업해소를 목적으로 한 경기도주관 "경기일자리센터 프로젝트" 및 노동부주관 "최업성공패키지" 및 "중소기업 청년인턴제"사업을 수주하면서, 커리어넷이 보유한 방대한 양의 채용정보와 채용 노하우를 접목하여 그동안 커리어넷에서 제공되던 마켓플레이스 역할에서 한층 업그레이되어 실질적인 "취업알선" 역량까지 확보하게 되어 구직자에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 정부의 실업 및 노동 문제에 대한 해소를 위하여 정책의 입안 및 기획은 정부에서 실시하되, 운영 및 실행에 대한 효과는 민간이 훨씬 효과적으로 집행함을 인지하고, 이에 대한 정부의 지원과 정책도 변화되어 가는 추세에 있으며, 업계를 리딩해 나가고 있는 커리어넷에 경쟁사 대비 상대적으로 높은 기회요인이 있을 것으로 예상됩니다. 4)대학취업전산망사업대학취업전산망 사업은 국내 50여개 대학의 취업 전산망 구축 및 유지/보수를 전담하고 있으며, 취업, 채용관련 Total 서비스를 제공하고 있습니다.대학(생)의 Need가 점차 다양해 지면서 과거의 저가형 취업전산망에서 고가형 옵션을 추가한 고부부가치 사업으로 확장 진행중에 있으며, "취업캠프" 운영과 더불어 커리어넷 브랜드 홍보 및 개인회원 유치 등 시너지 효과가 동반되고 있습니다. (2) 시장의 특성 HR 시장은 인터넷채용서비스 분야의 지속적인 성장과 더불어, 온라인을 기반으로 오프라인적 요소들을 가미한 효율성을 높인 서비스들이 제공됨으로 인하여 추가적인시장 성장을 견인하고 있습니다. HR서비스의 경우 초기 시장 진입 이후 인터넷을 통 한 구인/구직자의 사용자층의 확대 증가에 따라 여러 업체간의 치열한 경쟁이 과거 몇년간 진행되었으나, 현재는 상위 사업자군을 형성하는 2~3개 업체들이 시장의 지배력을 더욱 키워나가는 상황으로 변화되었습니다. 시장이 상위 업체에 의해 집중되어 있는 것은 사실이나, 일부 포털사이트와 같이 서비스간 차별화 등이 완전히 정착되어 있지는 않은 상황으로, 서비스 이용의 편의성/신뢰성/효과성에 의해 사용자의 선택이 이루어지는 현상을 나타내고 있으며, 경쟁자간 고객 중심의 서비스 구성에 대한 집중이 강화되고 있는 특성을 보이고 있습니다. (3) 조직도 커리어넷 조직도_170630.jpg 커리어넷 조직도_170630 2. 매출에 관한 사항 (단위: 백만원) 매 출 유 형 제15기 반기 제14기 반기 제14기 제13기 미디어매출액 493 559 956 1,217 HR매출액 12,955 13,986 26,600 19,051 기타매출액 2 16 20 87 합 계 13,450 14,561 27,576 20,355 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl