알에프세미 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	44,181,965,419	43,562,675,315

재고자산	32,716,749,625	33,368,364,749

매출채권 및 기타유동채권	5,995,898,914	3,807,191,975

기타유동금융자산	159,343,998	159,990,383

기타유동자산	1,210,614,353	231,330,543

단기금융상품	1,000,000,000

유동파생상품자산	996,153,009	1,524,158,020

당기법인세자산	11,499,040	112,869,550

현금및현금성자산	3,091,706,480	3,358,770,095

비유동자산	42,567,254,177	43,637,853,318

유형자산	29,457,553,633	30,210,237,385

사용권자산	889,244,658	997,033,827

영업권 이외의 무형자산	3,082,373,042	3,271,333,737

장기매출채권 및 기타비유동채권	42,265,455	66,265,455

기타비유동금융자산	123,228,165	122,867,488

이연법인세자산	8,606,003,040	8,615,911,119

관계기업에 대한 투자자산	366,586,184	354,204,307

자산총계	86,749,219,596	87,200,528,633

부채

유동부채	37,041,724,729	36,890,489,142

단기차입금	22,380,000,000	22,380,000,000

유동성장기차입금	3,637,416,000	3,677,386,000

매입채무 및 기타유동채무	6,904,130,209	5,365,233,774

기타유동부채	674,062,264	419,195,950

유동파생상품부채	3,063,150,000	3,256,456,573

유동리스부채	382,966,256	410,417,754

유동성신주인수권부사채	1,381,799,091

비유동부채	15,792,852,931	15,798,788,718

장기차입금	4,624,366,000	4,763,740,000

확정급여부채	5,336,568,053	5,333,252,671

전환사채	5,170,740,019	4,968,706,272

비유동리스부채	532,436,248	610,395,779

장기종업원급여충당부채	128,742,611	122,693,996

부채총계	52,834,577,660	52,689,277,860

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,947,569,133	34,543,365,094

자본금	5,424,557,500	5,237,199,500

자본잉여금	18,372,551,663	18,751,629,858

기타자본	(1,012,512,487)	(1,071,595,869)

이익잉여금(결손금)	11,162,972,457	11,626,131,605

비지배지분	(32,927,197)	(32,114,321)

자본총계	33,914,641,936	34,511,250,773

자본과부채총계	86,749,219,596	87,200,528,633

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,244,966,772	10,244,966,772	10,437,578,402	10,437,578,402

매출원가	9,883,856,866	9,883,856,866	9,613,804,184	9,613,804,184

매출총이익	361,109,906	361,109,906	823,774,218	823,774,218

판매비와관리비	1,714,075,867	1,714,075,867	2,494,143,032	2,494,143,032

영업이익(손실)	(1,352,965,961)	(1,352,965,961)	(1,670,368,814)	(1,670,368,814)

기타이익	295,170,493	295,170,493	568,177,277	568,177,277

기타손실	136,129,515	136,129,515	462,332,036	462,332,036

금융수익	1,250,120,007	1,250,120,007	55,557,560	55,557,560

금융원가	507,734,050	507,734,050	417,095,579	417,095,579

법인세비용차감전순이익(손실)	(451,539,026)	(451,539,026)	(1,926,061,592)	(1,926,061,592)

법인세비용	14,207,177	14,207,177	730,696,829	730,696,829

당기순이익(손실)	(465,746,203)	(465,746,203)	(1,195,364,763)	(1,195,364,763)

기타포괄손익	60,857,561	60,857,561	65,923,771	65,923,771

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	60,857,561	60,857,561	65,923,771	65,923,771

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	60,857,561	60,857,561	65,923,771	65,923,771

총포괄손익	(404,888,642)	(404,888,642)	(1,129,440,992)	(1,129,440,992)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(463,159,148)	(463,159,148)	(1,176,205,618)	(1,176,205,618)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,587,055)	(2,587,055)	(19,159,145)	(19,159,145)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(404,075,766)	(404,075,766)	(1,111,186,441)	(1,111,186,441)

총 포괄손익, 비지배지분	(812,876)	(812,876)	(18,254,551)	(18,254,551)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(127)	(127)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,747,362,000	13,198,863,680	(1,001,207,135)	(362,912,284)	20,707,137,506	37,289,243,767	(11,699,333)	37,277,544,434

배당금지급

기타포괄손익	65,019,177	65,019,177	904,594	65,923,771

당기순이익(손실)	(1,176,205,618)	(1,176,205,618)	(19,159,145)	(1,195,364,763)

기타거래

전환사채의 전환

신주인수권행사 청구

2021.03.31 (기말자본)	4,747,362,000	13,198,863,680	(1,001,207,135)	(297,893,107)	19,530,931,888	36,178,057,326	(29,953,884)	36,148,103,442

2022.01.01 (기초자본)	5,237,199,500	18,751,629,858	(1,001,207,135)	(70,388,734)	11,626,131,605	34,543,365,094	(32,114,321)	34,511,250,773

배당금지급

기타포괄손익	59,083,382	59,083,382	1,774,179	60,857,561

당기순이익(손실)	(463,159,148)	(463,159,148)	(2,587,055)	(465,746,203)

기타거래

전환사채의 전환

신주인수권행사 청구	187,358,000	(379,078,195)	(191,720,195)	(191,720,195)

2022.03.31 (기말자본)	5,424,557,500	18,372,551,663	(1,001,207,135)	(11,305,352)	11,162,972,457	33,947,569,133	(32,927,197)	33,914,641,936

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(151,587,990)	(576,978,333)

당기순이익(손실)	(465,746,203)	(1,195,364,763)

당기순이익조정을 위한 가감	216,335,011	1,450,073,894

퇴직급여	306,243,502	302,532,838

장기종업원급여	6,048,615	6,380,367

감가상각비	850,972,740	1,179,602,739

사용권자산상각비	118,312,400	111,124,456

기타의 대손상각비	2,024,000

기타의대손상각비(환입)	(454,679,265)

법인세비용	14,207,177	(734,214,518)

대손상각비	(482,879,683)	439,044,489

금융비용	506,683,270	416,710,758

단기금융상품거래이익	(2,416,490)	(7,388,250)

무형자산상각비	262,398,342	341,387,978

외화환산손실	55,095,675	276,212,045

유형자산처분손실	17,577,333

관계기업손익	(12,381,877)	4,398,329

유형자산처분이익	(648,963)	(119,981,671)

외화환산이익	(160,670,960)	(280,464,424)

이자수익	(2,973,375)	(21,366,606)

파생상품평가손실	1,050,780

파생상품평가이익	(1,244,730,142)	(26,802,704)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	174,785,269	(762,098,427)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	311,381,458	(371,072,756)

매출채권의 감소(증가)	(2,832,727,819)	(2,294,227,924)

기타유동자산의 감소(증가)	(998,599,313)	(283,095,987)

재고자산의 감소(증가)	743,406,610	425,851,581

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	306,331,158	666,709,906

매입채무의 증가(감소)	2,821,152,097	1,329,939,216

기타유동부채의 증가(감소)	67,288,824	74,863,827

퇴직금의 지급	(243,447,746)	(311,066,290)

이자수취(영업)	(44,947,789)	(36,136,450)

법인세납부(환급)	(32,014,278)	(33,452,587)

투자활동현금흐름	906,600,237	(51,282,490)

유형자산의 처분	759,000	301,201,600

유형자산의 취득	(81,261,116)	(277,526,365)

무형자산의 취득	(73,437,647)	(77,563,408)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	3,002,605,683

기타금융자산의 취득	95,000

기타금융자산의 처분	60,445,000

재무활동현금흐름	(1,029,428,806)	(1,064,487,945)

자본금의 증가	(379,280,000)

단기차입금의 증가	(60,540,000)	11,966,011

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(179,344,000)	(190,710,000)

금융리스부채의 지급	(120,135,353)	(116,218,784)

이자지급	(290,129,453)	(269,525,172)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,504,096)	1,482,443

해외사업장 순외환차이	9,857,040	16,204,614

기초현금및현금성자산	3,358,770,095	3,513,614,092

기말현금및현금성자산	3,091,706,480	1,838,552,381