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크레버스 사업보고서 (2021.12)
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
1. 사업의 개요 ----------------------- 13
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 14
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 16
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 20
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 22
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 23
7. 기타 참고사항 ----------------------- 30
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 46
1. 요약재무정보 ----------------------- 46
2. 연결재무제표 ----------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 157
5. 재무제표 주석 ----------------------- 162
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 251
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 253
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 253
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 256
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 256
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 269
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 275
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 275
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 276
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 277
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 277
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 282
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 284
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 288
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 292
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 292
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 295
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 301
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 304
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 305
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 305
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 305
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 306
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 306
XII. 상세표 ----------------------- 309
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 309
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 310
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 311
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 312
1. 전문가의 확인 ----------------------- 312
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 312
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	주식회사 크레버스

영문	Creverse, Inc.

※ 코스닥(KOSDAQ) 상장사간 합병으로 인한 상호변경 : (주)청담러닝(KS 096240)과 (주)씨엠에스에듀(KS 225330)의 양사 이사회는 2021년 11월 29일 합병을 결정하였고, 2022년 1월 28일 임시주주총회에서 합병이 승인되었습니다. 그리고 2022년 3월 2일(합병등기 접수일)자로 (주)청담러닝은 (주)씨엠에스에듀를 흡수합병하였습니다. 그리고 존속법인인 (주)청담러닝의 사명은 상호변경에 따라 (주)크레버스로 변경되었으며, 영문명은 Creverse, Inc.로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간학원 운영업 및 교육관련 서비스업을 목적으로 1998년 12월 '청담어학원'이 설립되었으며, 2002년 6월 법인으로 전환되었습니다. 2008년 6월 KOSDAQ 상장 이후 현재까지 외국어 교육 사업, 학원 프랜차이즈 사업 및 콘텐츠제공(스마트러닝) 사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	서울특별시 강남구 테헤란로 521, 21층(삼성동, 파르나스타워)

전화번호	02-3429-9407

홈페이지 주소	https://creverse.com

※ 본점 소재지 변경 - 공시일(이전일) : 2021년 10월 5일 - 변경 전 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 731, 신영빌딩 15층 - 변경 사유 : 경영 환경 개선 및 업무 효율성 증대

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률보고서 제출일 현재 당사는 온라인 교육 서비스의 제공 및 오프라인 학원과 관련하여'학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률'에 따라 사업을 영위하고 있습니다. 그리고 회원 등의 개인정보수집과 관련하여 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률'과 '개인정보보호법'의 적용을 받습니다. 또한 당사는 정부의 교육정책과 관련하여 일정한 연관성이 있으며, 입시제도의 변화 및 각 지역 교육청의 정책 등에 의해 영향을 받습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 주요 사업은 영어교육 사업 부문, 수학교육 사업 부문, 기타 사업 부문으로 구분할 수 있습니다. ▲ 영어교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 수학교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 기타 부문은 연결회사의 교육서비스 제공 및 교재교구 판매업 등을 포함하고 있습니다. 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을참조하시기 바랍니다.당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 고객	주요 사업	2021년

매출액	구성비

영어교육	유아/초중고교생	직영 및 가맹 학원사업 운영- April어학원, 청담어학원, 아이가르텐- 페이지 바이 페이지(독서논술)온라인 교육서비스(아이러닝) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 일본 등)	110,560	51.6%

수학교육	직영 및 가맹 학원사업 운영- CMS 영재교육센터(사고력관), CMS 영재관, 씨큐브코딩- 온라인 교육서비스(NOISY, EDGE) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 인도네시아 등)	96,029	44.8%

기타사업	연결회사 교육서비스 제공 및 교재교구 판매- (주)퓨처북, (주)청담아이가르텐, (주)청담미디어 등	7,590	3.6%

합계 (A)	214,179	100.0%

연결조정 (B)	(3,443)	-

연결합계 (A-B)	210,736	-

바. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	9	-	-	9	-

합계	10	-	-	10	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2008년 06월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁(최근 5사업연도의 주요 경영 활동 등)

회사명	연/월	내 용

㈜크레버스	2016.03	유네스코와 미얀마 공교육 스마트러닝 환경 구현을 위한 디지털교과서 개발 계약 체결

2016.06	말레이시아 스마트클래스 솔루션 Loudclass

2016.07	중국 ONLY EDUCATION과 스마트클래스 솔루션 Loudclass 공급 계약

2016.12	중국 ONLY EDUCATION과 April 콘텐츠 공급 계약

2017.01	일본 No.1 solutions와 Chungdahm Jr. 콘텐츠 공급 계약

2017.12	백만불 '수출의 탑' 수상(한국무역협회)

2018.03	대표이사 변경(김영화 대표 → 이동훈 대표)

2018.06	㈜인중교육 영업양수(청담어학원/April어학원 동래지점, 사하지점, 해운대지점, 화명지점)

2018.07	중국 ONLY EDUCATION과 중국사업확장을 위한 JV설립 계약 체결

2018.09	청담 e-Library 론칭

2018.12	제 55회 무역의 날, 산업통상자원부장관표창

2019.03	청담 4.0 론칭

2019.05	인공지능(AI) 기반 로봇 전문기업 AKA Intelligence와 교육사업 확장을 위한 업무 협약 체결

2019.07	일본 Global Vision와 April 3.0 콘텐츠 공급 계약

2019.11	아이가르텐 2.0 론칭

2020.03	페이지바이페이지 대치지점 개원

2020.08	상해신남양앙리교육과기지분유한공사로부터 투자유치(㈜청담러닝 자기주식 처분)

2020.10	인공지능(AI)기반 시선추적기술 전문기업 비주얼캠프와 전략적 업무협약 체결

2020.11	LGU+ 'U+아이들나라'에 'i청담어학원' 콘텐츠 제공

2021.03	CJ 4DPLEX 공동 제작한 '출동! 시크릿 보틀 수호대' 24일 개봉

2021.03	대표이사 변경(이동훈 대표 → 이충국 대표)

2021.05	아이가르텐 중국 론칭

2021.09	청담미디어-스콜라스틱 출판 라이선스 계약 체결

2021.11	크레버스 캠퍼스(CREVERSE CAMPUS) 론칭

(주)씨엠에스에듀와 합병 결정

2022.03	(주)씨엠에스에듀 흡수합병 완료 및 상호변경(청담러닝→크레버스)

㈜씨엠에스에듀	2016.02	송도 영재교육센터 개원

2016.03	인천 청라 영재교육센터 개원

2016.04	코스닥(KOSDAQ)시장 상장

2016.05	중국우한도스에듀그룹 JV설립

2016.07	S/W 전문 교육기업 '헬로앱스' 지분양수

2016.09	산본/신동탄/평택비전 영재교육센터, 송도 영재관 개원

2016.12	분당 제3영재교육센터 개원

2017.02	2017 대한민국 교육기업대상 '융합사고력' 부문 6년 연속 수상

2017.03	잠실/은평 영재교육센터, 서초 영재관 개원

2017.07	무상증자 시행(증자비율 1:3)

2017.08	중국 성통인쇄와 JV 설립 및 콘텐츠 공급계약 체결

2017.09	코딩교육 브랜드 론칭, 서초코어센터, 광명하안 영재교육센터 개원
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,724,651	1,144,710	8,869,361	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,825	1,144,710	1,345,535	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	200,825	-	200,825	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,144,710	1,144,710	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,523,826	-	7,523,826	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,523,826	-	7,523,826	-

※ 상기내역은 2021년 말(합병 전) 기준 (주)청담러닝의 현황입니다.※ (주)씨엠에스에듀와의 합병에 따른 추가 신주상장(4,019,938주)이 완료(2022.03.17일)됨에 따라 합병법인의 총 발행주식수는 11,543,764주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	907,902	-	707,077	200,825	-	주1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	907,902	-	707,077	200,825	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	907,902	-	707,077	200,825	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 상기내역은 2019.01.01~2021.12.31까지 3개 연도를 기준으로 작성되었습니다.※ 기말수량은 2021년 말(합병 전) 기준 (주)크레버스의 현황입니다.주1) 2020.08.20 주요사항보고서(자기주식의처분), 자기주식 432,077주를 처분하였습니다. 2020.08.31 주요사항보고서(자기주식의 처분), 자기주식 250,000주를 처분하였습니다. 2020.10.06 주요사항보고서(자기주식의 처분), 자기주식 10,000주를 처분하였습니다. 2020.10.28 주요사항보고서(자기주식의 처분), 자기주식 15,000주를 처분하였습니다. 2020.10.28 주식소각결정, 자기주식 200,825주를 소각하였습니다.
1. 사업의 개요

회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 주요 사업은 영어교육 사업부문, 수학교육 사업부문, 기타 사업부문으로 구분할 수 있습니다. ▲ 영어교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 수학교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 기타 부문은 연결회사의 교육서비스 제공 및 교재교구 판매업 등을 포함하고 있습니다.

당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 고객	주요 사업	2021년	2020년	2019년

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

영어교육	유아/초중고교생	직영 및 가맹 학원사업 운영- April어학원, 청담어학원, 아이가르텐- 페이지 바이 페이지(독서논술)온라인 교육서비스(아이러닝) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 일본 등)	110,560	51.6%	92,181	50.8%	87,349	49,4%

수학교육	직영 및 가맹 학원사업 운영- CMS 영재교육센터(사고력관), CMS 영재관, 씨큐브코딩- 온라인 교육서비스(NOISY, EDGE) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 인도네시아 등)	96,029	44.8%	84,329	46.4%	82,118	46.4%

기타사업	연결회사 교육서비스 제공 및 교재교구 판매- (주)퓨처북, (주)청담아이가르텐, (주)청담미디어 등	7,590	3.6%	5,129	2.8%	7,335	4.2%

합계 (A)	214,179	100.0%	181,639	100.0%	176,802	100.0%

연결조정 (B)	(3,443)	-	(1,619)	-	(1,827)	-

연결합계 (A-B)	210,736	-	180,020	-	174,975	-

1) 영어교육 사업부문당사는 프로젝트 수업을 기반으로 한 영어 능력 향상 및 창의적 사고력 계발을 목표로 하는 프리미엄 영어 교육 서비스를 제공하고 있습니다. April 어학원, 청담어학원,아이가르텐(i-Garten)을 주요 핵심 브랜드로 육성해 나가고 있습니다. 현재 전국적으로 200여개 이상(직영 및 가맹 포함)의 러닝센터가 운영되고 있고, '라이브 클래스(Live Class)'를 통한 온오프라인 투 트랙 서비스를 앞세워 당기 중에 국내 재원생 수가 5.4만 명을 넘어섰습니다. 2) 수학교육 사업부문당사는 아이들의 상상력과 창의력, 문제해결력을 키우는 사고력 수학 및 영재 수학 교육 서비스를 제공하고 있습니다. CMS 영재교육센터, CMS 영재관을 주요 핵심 브랜드로 육성해 나가고 있습니다. 현재 전국적으로 100여개 이상(직영 및 가맹 포함)의 러닝센터에서 약 3.5만명의 재원생을 두고 있습니다. 독자적으로 개발한 수학교육 방법론과 콘텐츠를 통해, 해마다 다수의 영재학교 합격생과 KMO(수학올림피아드) 수상자를 배출하고 있습니다.

3) 기타 사업부문당사는 연결종속회사를 통하여 교육서비스 제공 및 교재교구 판매업 등을 영위하고 있습니다.