크레버스 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문과 콘텐츠 사업부문, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 세가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 ㈜청담러닝과 연결종속회사 중 주요종속회사인 ㈜씨엠에스에듀에 대하여 기재합니다.

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황

1) 학원 사업부문, 콘텐츠 사업부문

(산업의 특성) 국내 학원 사업은 대형화, 기업화가 본격화 되면서 대형업체를 중심으로 직영점뿐만 아니라 가맹점 확대 등의 특성을 보이며 성장세가 지속되어 왔습니다. 증권시장 상장을 통해 전략적 제휴 및 M 등 다양한 전략으로 회사 규모를 확대하고 사업영역을 확대할 것을 기대하여 2004년부터 교육업체들이 증권시장에 대거 상장하기 시작하였으며, 이에 따라 학원의 대형화와 기업화는 더욱 가속화되어 진행되어 왔습니다.교육시장은 성장기를 지나 성숙단계에 들어섰고 2010년 이후 산업 내 구조조정이 진행되고 있으며 이 과정에서 변화하는 교육제도에 맞는 양질의 콘텐츠를 개발할 수 있는 능력과 까다로운 소비자들에게 어필할 수 있는 브랜드 파워를 가진 업체들의 경쟁력이 부각되고 있습니다. 또한, 최근 교육 산업의 트렌드 중 하나인 스마트러닝(Smart Learning)을 위한 스마트클래스 솔루션 및 디지털 콘텐츠 개발과 같은 발전은 향후 교육 산업의 규모를 더욱 키울 수 있을 것으로 보고 있습니다.

(산업의 성장성) 2005년 이후 신생아 수가 40만명 수준에서 유지되고 있는 반면, 최근 교육부와 통계청이 발 표한 '2017년 초·중·고 사교육비조사 결과' 에 따르면 지난해 사교육 시장 규모는 18조6000억원으로 전년에 비해 3.1% 증가하였으 며, 1인당 사교육비 지출은 27만 1000원으로 전년대비 1만5000원(5.9%)증가하여 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다. 저출산의 여파로 학령인구가 감소하고 있음에도 불구하고 사교육비 총 규모도 2년 연속 증가하였다는 점을 비추어 보면 부모들이 한두 명에 불과한 자녀의 사교육에 갈수록 더 경쟁적으로 매달리고 있다는 방증이며 교육시장 전체 규모는 축소되지 않고 있다는 것으로 추정됩니다. 학령인구의 감소는 교육산업의 성장세를 다소 둔화시켰지만, 전반적인 가계 소득수준의 상승 및 정부의 빈번한 정책변화로 인해 교육서비스가 더욱 다양화되면서 교육에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 교육산업은 국내 뿐만 아니라 중국 및 동남아 진출을 통한 장기 성장동력 강화를 도모하고 있다는 점에서 해외로의 성장도 주목할 필요가 있습니다. (경기 변동의 특성) 민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시 가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다. (국내외 시장 여건)

영어교육시장

기존의 북미와 부상하는 동아시아 중심의 글로벌 시장에서 경쟁상황을 이겨낼 수 있는 역량과 가치관을 길러야 새로운 미래를 대비할 수 있다는 인재상의 패러다임 전환이 교육/입시 제도에 반영되고 있습니다. 따라서 자신의 생각을 표현할 수 있는 글로벌 역량과 함께 경쟁 상황속에서 위기를 기회로 전환시키면서 돌파할 수 있는 역량을 지닌 인재를 양성하기 위한 교육 및 평가 기준의 변화가 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 맥락에서 우리나라 영어교육이 많은 시간과 노력을 투자함에도 불구하고 의사소통능력이 제대로 배양되지 못하는 현실을 개선하기 위하여 정책적으로는 2008년부터 말하기, 쓰기 교육을 강화하여 학교 영어교육을 의사소통 능력 중심으로 변화시키기 위한 제도적 기반을 마련하고 있습니다. 이에 따라, 읽기, 듣기뿐만 아니라 말하기, 쓰기 영역까지 교과와 내신, 입시 평가등에 반영되는 등 공교육 변화를 위한 지속적인 노력이 강구되고 있습니다. 뿐만 아니라 내신 평가에서도 배타적 경쟁심을 조장하고 미래사회에 필요한 협동학습을 저해하는 '상대평가'가 아닌 '절대평가'를 도입하고, 자신의 비전을 주도적으로 수립하고 이를 지속적으로 계발하는 '셀프리더십이 강한 인재'를 양성하기 위한 제도 변화가 확대되고 있습니다. 또한, 창의융합형 인재 양성이라는 국가 교육 정책의 기조 하에 대입수시전형이 확대되고 있으며, 이에 따라 창의성 계발과 전공 적성 탐색에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자유학기제 본격 시행으로 진로 교육, 탐색에 대한 관심도 증가하고 있습니다.

신정부 교육정책은 2015년 교육개편의 연장선 상에 있습니다. 구정부의 자유학기제가 초/중 중간/기말 고사 폐지로 확산되고, 수능 영어 절대평가는 전 영역 절대평가 제도로 확대되고 있습니다. 토론/탐구/협업을 강조하는 구정부의 수행평가는 지필고사 폐지와 함께 과정평가 시스템으로 심화되고 있습니다. 영어는 대학에서 벌어지는 영어 수업/발표에 필수 역량이기 때문에 일부 대학에서는 2018년 입학전형에 영어면접을 도입하였으며, 이러한 추세는 더욱더 확산될 것으로 예상됩니다.

수학교육시장

교육부가 종합계획(2012);수학교육 선진화 방안>을 내놓으며 '사고력 수학'은 교육의 새로운 중심으로 자리매김했습니다. 기존의 주입식·암기식 교육을 벗어나 배움을 즐기는 수학교육으로 트렌드가 변화한 것입니다. 이로 인해 씨엠에스에듀가 강조해 온 수학적 사고력과 창의·융합 능력과 함께 총 1조4천억 원 규모의 초등 수학 사교육 시장(2017년 통계청 기준)에서 '사고력 수학'의 비중은 매년 커지고 있습니다. 영재교육 시장은 교육부의 (2003)> 발표 이후 꾸준히 성장하고 있습니다. 정부는 미래 국가경쟁력 강화 차원에서 초?중?고 영재교육 대상자를 전체 학생의 2% 수준(약 10만 명)까지 확대했고, 전국에 총 8개의 영재학교를 설립했습니다. 영재학교는 매년 10대 1이 넘는 높은 경쟁률을 보이며, 국내 최상위 고교유형으로서 상위권 학생들에게 큰 주목을 받고 있습니다. 4차 산업혁명 등 이공계 인력을 강조하는 사회 분위기도 영재학교 인기에 큰 몫을 하고 있습니다. 올해 8월, 수능 위주의 정시비율을 30% 이상으로 확대하는 내용을 담은 '2022학년도 대입개편안'이 확정 발표됐습니다. 이에 따라 수능 최상위권 학생을 가장 많이 배출하는 영재학교와 과학고의 올해 신입생 선발전형에도 지원자가 전년 대비 각각 333명, 741명 증가하였습니다. 수학과 언어(국어)영역은 현행과 같이 상대평가 체제를 유지하게 됨에 따라 수학 영역의 중요도는 계속해서 높아질 것으로 전망됩니다. 과기정통부 주관으로 실시하는 S/W중심대학사업에 선정된 25개대학 가운데 19개대학이 2019학년도 수시에서 'SW특기자로 615명을 모집하는 등 코딩능력은 미래인재를 선별하는 새로운 핵심역량으로 주목받고 있습니다. '서울대 경영대학'이 올해부터 코딩을 필수 교양으로 지정했고, 서울대 인문사회학과에는 인문학과 코딩을 함께 가르치는 '인문 데이터 과학 연계 전공'을 신설했습니다. 이는 다가오는 미래에는 전공에 상관없이 누구나 디지털 마인드를 키우고 코딩 능력을 갖추어야 함을 의미하는 것입니다. 올해부터 중등(34시간), 내년부터 초등(17시간)에 S/W교육이 의무화되는 가운데 관련 교과서 내 코딩교육이 새 교과서 편재의 60% 이상을 차지하는 것으로 확인되었습니다. 해외에서도 창의융합 교육에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 태국 정부는 2015년부터 학생들의 창의성과 고차원적인 사고력을 기르는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 중국에서는 정부 주도하에 융합(STEM)교육과정을 도입하는 학교가 늘고 있고, 관련 교육시장은 5년 내에 5배 이상(약 8.5조 원) 성장할 것으로 전망됩니다. 이미 해외에서는 코딩 교육이 일반화되어 있습니다. 미국, 영국, 핀란드 등 교육 선진국들 외에도 가까운 일본에서도 2012년부터 중등 정규교과로 코딩을 가르치고 있습니다. 중국도 초·중·고에서 각각 70시간 이상 선택 또는 필수교과로 코딩을 가르치고 있으며, 코딩 전문 교육 기관만 1만 곳을 넘어섰습니다. 이처럼 세계 각국은 IT적 사고와 빅데이터의 중요성이 주목받는 4차 산업혁명에 대비해 상상력과 창의력을 키우는 창의융합교육에 힘을 쏟고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

영어 브랜드

구분	청담어학원	April어학원	청담아이가르텐

대상	초등4년~중등	7세~초등6년	4세~7세

목표	Digital Platform 기반 위에서 ESL Skills, Thinking Capability, Design Thinking 방법론 템플릿을 통한 ESL 프로젝트 수업으로 학종 시대의 창의 융합형 인재 양성	창의력 및 표현력 기반,21세기 창의적 융합인재 양성	상상력, 표현력이 풍부한 창의적 인재 양성

주요프로그램	- Vision (V1)- Capability (C1, C2)- Admission (A2, A3)- 자사/특목 입시 실전 대비 (T1)- 자사/특목 대비 핵심 역량 강화 (T0)- 글로벌 차원의 진로탐색 (T3)- 내신/수행평가 및 수능 (B2)- 내신 문법 (Smart Grammar)- 토론 기술 습득 (Competition Prep) - Creative Learning- Creative Reading 1000+- Creative Workshop - ESL Learning- ARTs Learning- Global Learning