eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크레버스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 19기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 청담러닝
대 표 이 사 : 이 동 훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 청담동 68-5
(전 화) 02-3429-9407
(홈페이지) http://company.chungdahm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 최 승 로
(전 화) 02-3429-9407
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50
1. 요약재무정보 ----------------------- 50
2. 연결재무제표 ----------------------- 52
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 62
4. 재무제표 ----------------------- 161
5. 재무제표 주석 ----------------------- 169
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 257
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 270
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 278
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 280
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 280
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 285
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 289
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 290
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 294
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 294
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 298
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 307
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 311
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 312
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 318
1. 전문가의 확인 ----------------------- 318
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 318
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 ㈜청담러닝 및 주요 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	연/월	내 용

㈜청담러닝	2016.03	유네스코와 미얀마 공교육 스마트러닝 환경 구현을 위한 디지털교과서 개발 계약 체결

2016.06	말레이시아 스마트클래스 솔루션 Loudclass

2016.07	중국 ONLY EDUCATION과 스마트클래스 솔루션 Loudclass 공급 계약

2016.12	중국 ONLY EDUCATION과 April 콘텐츠 공급 계약

2017.01	일본 No.1 solutions와 Chungdahm Jr. 콘텐츠 공급 계약

2017.12	백만불 '수출의 탑' 수상(한국무역협회)

2018.03	대표이사 변경 (김영화 대표 → 이동훈 대표)

2018.06	㈜인중교육 영업양수(청담어학원/April어학원 동래지점, 사하지점, 해운대지점, 화명지점)

2018.07	중국 ONLY EDUCATION과 중국사업확장을 위한 JV설립 계약 체결

2018.09	청담 e-Library 론칭

2018.12	제 55회 무역의 날, 산업통상자원부장관표창

2019.03	청담 4.0 론칭

2019.05	인공지능(AI) 기반 로봇 전문기업 AKA Intelligence와 교육사업 확장을 위한 업무 협약 체결

2019.07	일본 Global Vision와 April 3.0 콘텐츠 공급 계약

2019.11	아이가르텐 2.0 론칭

2020.03	페이지바이페이지 대치지점 개원

2020.08	상해신남양앙리교육과기지분유한공사로부터 투자유치 ( ㈜청담러닝 자 기주식 처분)

2020.10	인공지능(AI)기반 시선추적기술 전문기업 비주얼캠프와 전략적 업무협약 체결

2020.11	LGU+ 'U+아이들나라'에 'i청담어학원' 콘텐츠 제공

㈜씨엠에스에듀	2016.02	송도 영재교육센터 개원 (직영화)

2016.03	인천 청라 영재교육센터 개원(가맹)

2016.04	코스닥(KOSDAQ)시장 상장

2016.05	중국우한도스에듀그룹 JV설립

2016.09	산본/신동탄/평택비전영재교육센터, 송도영재관 개원

2016.12	분당 제3영재교육센터 개원

2017.03	잠실/은평영재교육센터, 서초영재관 개원

2017.07	무상증자 시행 (증자비율 1:3)

2017.08	중국 성통인쇄와 JV 설립 및 콘텐츠 공급계약 체결

2017.09	코딩교육 브랜드 론칭-서초코어센터, 광명하안영재교육센터 개원
3. 자본금 변동사항

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.16	신주인수권행사	보통주	9,147	500	10,932	1회

2016.03.07	신주인수권행사	보통주	45,737	500	10,932	1회

2016.03.08	신주인수권행사	보통주	14,633	500	10,932	1회

2016.05.23	신주인수권행사	보통주	18,294	500	10,932	1회

2016.06.08	신주인수권행사	보통주	54,884	500	10,932	1회

2016.06.16	신주인수권행사	보통주	118,913	500	10,932	1회

2016.06.28	신주인수권행사	보통주	73,179	500	10,932	1회

2016.07.07	신주인수권행사	보통주	127,146	500	10,932	1회

2016.07.29	신주인수권행사	보통주	192,095	500	10,932	1회

2016.08.16	주식매수선택권행사	보통주	29,000	500	14,100	-

2017.02.13	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	14,100	-

2017.06.30	신주인수권행사	보통주	137,211	500	10,932	1회

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	13,200	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	11,600	-

2018.04.20	신주인수권행사	보통주	530,551	500	10,932	1회

2018.05.18	신주인수권행사	보통주	50,311	500	10,932	1회

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	11,500	1회

* 2020년 11월 4일 15,000주 (보통주) 주식매수선택권 행사하였습니다.
4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,674,651	1,144,710	8,819,361	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,825	1,144,710	1,345,535	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	200,825	-	200,825	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,144,710	1,144,710	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,473,826	-	7,473,826	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,473,826	-	7,473,826	-

[자기주식 취득 및 처분 현황]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	907,902	-	707,077	200,825	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	907,902	-	707,077	200,825	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	907,902	-	707,077	200,825	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,473,826	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,473,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 향후 미래사업을 위한 투자와 적정 수준의 현금확보 원칙 준수를 기본으로 하여, 실적과 현금흐름상황 등을 감안하여 종합적으로 결정하고 있습니다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,638	11,197	10,166

(별도)당기순이익(백만원)	7,823	7,158	6,525

(연결)주당순이익(원)	961	1,176	1,096

현금배당금총액(백만원)	5,767	6,767	5,409

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	85.6	85.0	74.9

현금배당수익률(%)	보통주	4.0	5.3	4.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	800	1,000	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당금총액과 현금배당성향, 주당 현금배당금은 중간배당(주당배당금 300원)을 포함하여 산정하였습니다. ※ 현금배당성향은 '지배기업 소유주지분 기준 당기순이익'에 대한 현금배당총액의 비율입니다. ※ 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.※ 현금배당수익률 - 제17기 : 1주당 현금배당금(800원) ÷ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 (18,920원) - 제18기 : 1주당 현금배당금(1,000원) ÷ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 (18,980원) - 제19기 : 1주당 현금배당금(800원) ÷ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 ( 19,807원 )

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

7	15	4.5	4.6

- 상기 연속 배당횟수는 제19기 주주총회('21.3.26)까지의 기준입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년3월30일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 30일	제 18기 정기 주주총회	1. 이사의 수 상향 변경2. 감사위원회 도입	- 이사의 수 변경- 감사위원회 도입을 위한 감사 관련 규정 일부 변경

2019년 03월 29일	제 17기 정기주주총회	1. 이사의 수 상향 변경 2. 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 정비3. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 관련 조항 정비4. 코스닥 상장법인 표준정관 반영	- 이사의 수 변경- 코스닥 상장법인 표준정관 개정 및 전자증권법 시행에 따른 관련 규정 정비
II. 사업의 내용

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원 을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문 과 콘텐츠 사업부문 , 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 3가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 ㈜청담러닝과 연결종속회사 중 주요종속회사인 ㈜씨엠에스에듀에 대하여 기재합니다.

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

1. 학원(온라인, 오프라인) 및 콘텐츠 사업부문 1) 산업의 특성 통계청의 2019년 초중고 사교육비조사 결과에 따르면 국내 주요 학원 시장의 규모는 2019년 기준 14.7조 원을 기록해, 2018년 대비 약 11.3% 증가했습니다. 이는 출산율 및 학령기 인구의 감소에도 불구하고 가구당 자녀수 감소에 따른 교육열 증가로 인해 새로운교육에 대한 수요가 발생한 결과로 판단됩니다. 더불어 과거 입시 위주의 다소 획일화 된 교육 서비스가 국민들의 높아진 의식 수준 및 기술에 대한 수용도 향상으로 다양한 형태로 발전하고 있는 측면도 시장 규모 확대에 기여하고 있는 것으로 보여집니다. 향후에는 4차 산업혁명 시대를 대비하기 위한 종합적인 사고력 증진과 창의력 개발을 위해 양질의 콘텐츠를 제공할 수 있는 능력을 가진 업체들의 경쟁력이 부각될 것으로 판단합니다.최근 교육 활동의 '디지털화'를 강조하는 국내외 산업·정책적 흐름에 따라, 스마트러닝(Smart Learning)을 위한 스마트클래스 솔루션 및 빅데이터와 인공지능 기반의 IT기술을 활용한 학습자 맞춤형 콘텐츠, 실감형 콘텐츠, 체험형 콘텐츠, 웨어러블 기기를 이용한 학습 등이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이로 인해 교육 현장에서 디지털 교과서 도입, 소프트웨어 교육 의무화 등 교육의 혁신이 빠르게 진행되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 통계청이 발표한 '2020년 출생 통계 잠정 결과'에 따르면, 한국의 지난해 합계출산율은 0.84명으로 전년(0.92명)보다 0.08명 감소하였으며, 출생통계 작성(1970년) 이래 최저치를 기록하였습니다.반면, '2019년 초중고 사교육비조사 결과'에 따르면 2019년 사교육 시장 규모는 약 21조원으로 2017년 이후 3년간 연평균 6% 수준의 성장을 지속하고 있습니다. 이 중 학원시장 규모는 약 14.7조원이며, '개인 및 그룹과외' 약 4.6조원, '유료인터넷 및 통신강좌 등'이 약 4천800억원 수준의 시장 규모를 형성하고 있습니다. 특히 가속화되고 있는 세계화 트렌드로 인해 영어 교육에 대한 시장 수요 또한 안정적으로 증가하고 있습니다. 국내 영어 사교육 시장은 2019년 약 6.1조원을 기록, 5.7조원을 기록한 2018년 대비 8.2% 증가했습니다.또한 사교육 시장에 참여하고 있는 학생들의 영어 교과에 대한 1인당 사교육비도 지속적으로 증가하고 있습니다. 2017년 19.9만원 수준이던 월평균 영어 사교육비는 2019년 21.3만원을 기록 3개년 간 연평균 3.5% 수준의 성장을 지속하고 있습니다.저출산의 여파로 학령인구가 감소하고 있음에도 불구하고 사교육비 총 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 학부모들이 한두 명에 불과한 자녀의 사교육에 높은 관여도를 기반으로 적극적으로 투자하고 있다는 방증이며, 교육시장 전체 규모는 축소되지 않고 있다고 추정됩니다.다만, 2020년 6개월(3~5월, 7~9월) 기준의 국내 사교육비 총액은 전년 동일 기간 10.5조 원을 기록한 2019년 대비 약 11.8% 감소한 9.2조 원을 기록했으며, 이는 코로나 19로 인해 해당 통계와 관련한 교육비 지출 패턴의 급변과 진로 및 학습상담 등 일부 사교육 시장을 해당 통계에서 제외한 영향으로 추정됩 니다.

학령인구의 감소는 교육산업의 성장세를 다소 둔화시켰지만, 전반적인 가계 소득수준의 상승 및 정부의 빈번한 정책변화로 인해 교육서비스가 더욱 다양화되면서 교육에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.또한, 교육산업은 국내 뿐만 아니라 중국 및 동남아 진출을 통한 장기 성장동력 강화를 도모하고 있다는 점에서 해외로의 성장도 주목할 필요가 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시 가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다. 4) 회사의 경쟁우위 요소

구분	청담어학원	April어학원	청담아이가르텐	페이지바이페이지

대상	초등4년~중등	7세~초등6년	5세~7세	초등1년~6년

목표	프로젝트 수업(PBL)을 기반으로 한 영어 능력 향상 및 창의 사고력 계발로 창의 융합형 인재 양성	창의력 및 표현력 기반,21세기 창의적 융합인재 양성	상상력, 표현력이 풍부한 창의적 인재 양성	급변하는 4차 산업혁명 시대를 주도적인 진화로 개척해나가는 창의리더 양성

주요프로그램	- Vision (V1)- Capability (C1, C2)- Admission (A2, A3)- 글로벌 차원의 진로탐색 (T3)- 내신/수행평가 및 수능 (B2)- 내신 문법 (Smart Grammar)- 토론 기술 습득 (Competition Prep) - ESL Skills- Creative Reading- 청담 e-Library- Creative Thinking Project - ESL Learning- Creative Learning- Global Learning- i-Projcet - IT: Initiation of Thinking (IT 2)- VT: Visual Thinking (VT1, VT2)- DT: Divergent Thinking (DT1, DT2)- T4: Thinking about the 4th Industrial Revolution (T4 1, T4 2)