크레버스 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문과 콘텐츠 사업부문, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 세가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 ㈜청담러닝과 연결종속회사 중 주요종속회사인 ㈜씨엠에스에듀에 대하여 기재합니다.

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황

1) 학원 사업부문, 콘텐츠 사업부문

(산업의 특성) 국내 학원 사업은 대형화, 기업화가 본격화 되면서 대형업체를 중심으로 직영점뿐만 아니라 가맹점 확대 등의 특성을 보이며 성장세가 지속되어 왔습니다. 증권시장 상장을 통해 전략적 제휴 및 M 등 다양한 전략으로 회사 규모를 확대하고 사업영역을 확대할 것을 기대하여 2004년부터 교육업체들이 증권시장에 대거 상장하기 시작하였으며, 이에 따라 학원의 대형화와 기업화는 더욱 가속화되어 진행되어 왔습니다. 또한, 최근 교육 산업의 트렌드 중 하나인 스마트러닝(Smart Learning)을 위한 스마트클래스 솔루션 및 디지털 콘텐츠 개발과 같은 발전은 향후 교육 산업의 규모를 더욱 키울 수 있을 것으로 보고 있습니다. (산업의 성장성) 2014년 9월 정부는 사교육비 경감과 공교육 정상화를 목표로 '선행학습 금지법'을 시행 중이 지만 한국사회의 높은 교육열로 인해 사교육비 지출은 감소하지 않고 있습니다. 2017년 3월 교육부와 통계청이 발표한 '2016년 사교육비 의식조사 : 1인당 평균 명목 사교육비'에 따르면 초등은 전년대비 4% 늘어난 24만 1천원, 중등은 27만 5천원으로 전년과 동일하였습니다. 초, 중, 고등학교 사교육비 총액은 전년 대비 1% 증가한 약 18조원으로 조사되었으며, 사교육 참여율은 67.8%로 전년 대비 1.5% 포인트감소하였습니다. 사교육 참여율은 2007년 조사 이후 지속적인 감소세를 유지하고 있습니다. 다만, 2014년에는 고등학교 사교육 참여율이 소폭 증가한 것으로 나타났습니다. 사교육비 증감 특징은 교과 중심의 전통적 사교육은 줄고 특기적성 교육에 대한 관심을 보여주고 있습니다. 이는, 2016년부터 본격 시행 중인 정부의 자유학기제 정책과도 같은 맥락이라고 볼 수 있습니다. 또한, 중학교 1학년부터 적용되는 새로운 교육과정이 개정 공시되었습니다. 특징으로 창의융합형 인재양성, 기초 소양 강화를 위한 교과 교육과정 개편, 문이과 통합 공통과목 도입 등 입니다. 정부정책 등 이러한 교육 수요 다변화에 따라 기존 학원 및 교육 시장이 점차 세분화, 전문화되는 경향이 있고, 교육 산업 내에서도 영위하는 사업 및 고객층 등에 따라 성장성 및 비전 등이 차별화될 것으로 보입니다. 실제로, 기존 입시 위주 시장에서 탈피한 새로운 트렌드인 창의사고력/자기주도/리더십/진로교육분야가 새롭게 시장을 형성하고 있습니다. 학령인구의 감소는 교육산업의 성장세를 다소 둔화시켰지만, 전반적인 가계 소득수준의 상승 및 정부의 빈번한 정책변화로 인해 교육서비스가 더욱 다양화되면서 교육에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 우리나라 연간 사교육 시장 규모가 올해 국가예산 8.8% 수준인 33조원에 육박할 정도로 정부의 많은 규제에도 불구하고 연간 총 사교육비는 계속해서 증가하고 있으며 이러한 추이는 당분간 지속될 것으로 보입니다. (경기 변동의 특성) 민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시 가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다.

(국내외 시장 여건)

영어교육시장

기존의 북미와 부상하는 동아시아 중심의 글로벌 시장에서 경쟁상황을 이겨낼 수 있는 역량과 가치관을 길러야 새로운 미래를 대비할 수 있다는 인재상의 패러다임 전환이 교육/입시 제도에 반영되고 있습니다. 따라서 자신의 생각을 표현할 수 있는 글로벌 역량과 함께 경쟁 상황속에서 위기를 기회로 전환시키면서 돌파할 수 있는 역량을 지닌 인재를 양성하기 위한 교육 및 평가 기준의 변화가 더욱 가속화되고 있습니다.이러한 맥락에서 우리나라 영어교육이 많은 시간과 노력을 투자함에도 불구하고 의사소통능력이 제대로 배양되지 못하는 현실을 개선하기 위하여 정책적으로는 2008년부터 말하기, 쓰기 교육을 강화하여 학교 영어교육을 의사소통 능력 중심으로 변화시키기 위한 제도적 기반을 마련하고 있습니다. 이에 따라, 읽기, 듣기뿐만 아니라 말하기, 쓰기 영역까지 교과와 내신, 입시 평가등에 반영되는 등 공교육 변화를 위한 지속적인 노력이 강구되고 있습니다. 뿐만 아니라 내신 평가에서도 배타적 경쟁심을 조장하고 미래사회에 필요한 협동학습을 저해하는 '상대평가'가 아닌 '절대평가'를 도입하고, 자신의 비전을 주도적으로 수립하고 이를 지속적으로 계발하는 '셀프리더십이 강한 인재'를 양성하기 위한 제도 변화가 확대되고 있습니다. 또한, 창의융합형 인재 양성이라는 국가 교육 정책의 기조 하에 대입수시전형이 확대되고 있으며, 이에 따라 창의성 계발과 전공 적성 탐색에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자유학기제 본격 시행을 앞두고 진로 교육, 탐색에 대한 관심도 증가하고 있습니다.

수학교육시장

총 1.5조 원 규모의 국내 초등 수학 사교육 시장(2015년 통계청 기준)에서 '사고력 수학'은 메가 트렌드로 급부상하고 있습니다. 기존의 주입식, 암기식 수학에서 벗어나 배움을 즐기는 수학으로의 변화를 추진하는 정부의 '제1~2차 수학교육 종합 계획('12~14/'15~19)과 함께 사고력 수학에 대한 교육수요는 꾸준히 늘고 있습니다. 2018년부터 문/이과 통합형 교육과정이 시작되고, 소프트웨어(SW) 교육이 중등 정규 교과로 편성되면서 융합교육(STEAM)과 코딩 교육에 대한 관심과 수요가 크게 증가하고 있습니다. SW 교육의 경우 2019년부터는 초등 정규 교과에까지 편성되며, 2017년부터 SW 중점학교(고려대 외 19개 대학)에서 약 300명의 학생을 'SW 특기자 전형'으로 선발하는 만큼 다양한 학생층으로부터 교육수요가 발생될 것으로 예상됩니다. 영재학교 입시는 올해도 14:1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했으며, 이는 평균 3:1 수준의 과학고, 외고 경쟁률에 비해 매우 높은 수치입니다. 현재 고교 입시의 중심이 특목/자사고 입시에서 영재학교 입시로 와 있다는 사실을 확인할 수 있는 대목입니다.국내를 넘어 해외에서도 창의융합 교육에 대한 수요가 크게 늘고 있습니다. 특히 태국정부는 2015년부터 학생들의 창의성과 고차원적인 사고력을 기르는 데 초점을 맞추고 있으며, 중국도 올해부터 일부 지역에서 대학 입학시험(까오카오) 개혁을 추진하는 등 과도한 경쟁 위주의 입시교육에서 창의융합교육으로의 변화를 모색하고 있습니다. 코딩 교육의 경우 미국, 핀란드, 에스토니아 등 교육 선진국들 외에도 가까운 일본에서도 오는 2020년부터 초등 SW 교육이 의무화되며, 중국도 초/중/고에서 각각 70시간 이상 선택 또는 필수교과로 코딩을 가르치고 있습니다. 이처럼 세계 각국은 IT적 사고와 빅데이터의 중요성이 부각되는 4차 산업혁명을 맞이하여 상상력과 창의력을 키우는 창의융합/코딩 교육에 열을 올리고 있어 관련 교육시장도 빠른 속도로 커져나갈 것으로 예측됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소)

영어 브랜드

구분	청담어학원	April어학원	청담아이가르텐

대상	초등4년~중등	7세~초등6년	5세~7세

목표	Digital Platform 기반 위에서ESL Skills, Thinking Capability, Career Leadership함양을 통한 21세기 인재 가치 실현	창의력 및 표현력 기반,21세기 창의적 융합인재 양성	상상력, 표현력이 풍부한 창의적 인재 양성

주요프로그램	- Vision (V1)- Capability (C1, C2)- Admission (A2, A3)- 자사/특목 입시 실전 대비 (T1)- 자사/특목 대비 핵심 역량 강화 (T0)- 글로벌 차원의 진로탐색 (T3)- 내신/수행평가 및 수능 (B2)- 내신 문법 (Smart Grammar)- 토론 기술 습득 (Competition Prep) - Creative Learning- Creative Reading 1000+- Creative Workshop - ESL Learning- ARTs Learning- Global Learning