eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
크레버스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 청담러닝
대 표 이 사 : 이 충 국
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 청담동 68-5
(전 화) 02-3429-9407
(홈페이지) http://company.chungdahm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 최 승 로
(전 화) 02-3429-9407
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 53
1. 요약재무정보 ----------------------- 53
2. 연결재무제표 ----------------------- 55
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 60
4. 재무제표 ----------------------- 104
5. 재무제표 주석 ----------------------- 109
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 149
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 161
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 162
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 164
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 164
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 168
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 175
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 175
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 177
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 184
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 188
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 189
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 192
1. 전문가의 확인 ----------------------- 192
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 192
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 청담러닝'이며, 영문으로는 'CHUNGDAHM Learning, Inc.'입니다. 약식으로 표기할 경우에는 '㈜청담러닝'으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간학원 운영업 및 교육관련 서비스업을 목적으로 1998년 12월 '청담어학원'이 설립되었으며, 2002년 6월 법인으로 전환되었습니다. 2008년 6월 KOSDAQ 상장 이후 현재까지 외국어교육사업, 학원 프랜차이즈사업 및 콘텐츠제공(스마트러닝) 사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ○ 주소 : 서울특별시 강남구 청담동 68-5 신영빌딩 ○ 전화번호 : 02-3429-9407 ○ 홈페이지 : http://company.chungdahm.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성기준일(2021년 3월 31일) 현재 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원을 직영과 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문과 콘텐츠 사업부문, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 세 가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용 '을 참 조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 당사를 제외한 19개의 계열회사를 가지고 있으며, 제출일 현재 코스닥상장사1개, 비상장회사 18개입니다.(국내 11개/해외 8개)

(2021.03.31)

회사명(피출자회사)	출자현황	비고

출자회사	지분율

㈜씨엠에스에듀	㈜청담러닝	43.0%	코스닥시장 상장

㈜퓨처북	62.7%	-

㈜청담아이가르텐	80.9%	-

㈜인중교육	49.0%	-

㈜유테카	49.0%	-

Chungdahm (Philis.), Inc. (CDP)	77.3%	필리핀

Chungdahm Learning CHINA	100.0%	중국

Shanghai GClass IT Co, Ltd.	44.1%	중국

Apax English Corporation	10.1%	베트남

㈜청담미디어	75.0%	-

㈜진에듀	㈜씨엠에스에듀	100.0%	-

㈜상상과창조	100.0%	-

㈜생각하는아이지	100.0%	-

PT. CMS EDU INDONESIA	99.0%	인도네시아

Fusion Innovation Edu	44.2%	중국

Shengsi Mathematics Thinking Edu	33.3%	중국

㈜청담강동브랜치	㈜청담아이가르텐	24.9%	-

㈜도봉청담에듀	49.0%	-

Only-Chungdahm Edu	Chungdahm LearningCHINA	30.0%	중국

※ ㈜씨엠에스에듀는 2016년 4월 7일 코스닥시장에 상장하였습니다. ※ Apax English Corporation은 이사선임권을 통한 유의적 영향력을 보유한 것으로 판단하였습니다.※ Fusion Innovation Edu의 정식 법인명은 Fusion Innovation (Wuhan) Educational Science and Technology Co., Ltd.입니다.※ Shengsi Mathematics Thinking Edu의 정식 법인명은 Shengsi Mathematics Thinking(Beijing) Education and Technology Co., Ltd. 입니다.※ PT. CMS EDU INDONESIA는 ㈜씨엠에스에듀가 전기 중 지분을 취득하여 종속기업으로 편입되었습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜씨엠에스에듀	2003.07.24	서울 서초구 동작대로 234	교육서비스	100,835,707	의결권의 과반수 소유	해당(자산총액 10%이상)

㈜진에듀	2005.09.30	서울 금천구 시흥대로 277	학원운영업	2,655,923	㈜씨엠에스에듀의 종속회사	해당없음

㈜상상과창조	2016.02.25	서울 서초구 동작대로 234	학원운영업	931,542	㈜씨엠에스에듀의 종속회사	해당없음

㈜생각하는 아이지	2018.01.26	서울 서초구 동작대로 234	학원운영업	266,563	㈜씨엠에스에듀의 종속회사	해당없음

PT. CMS EDU INDONESIA	2020.03.05	Jl. Darmawangsa VI No. 51-52, RT.005 RW001, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta, Republik Indoneisa	교육서비스	426,580	㈜씨엠에스에듀의 종속회사	해당없음

Chungdahm (Philis.), Inc.	2008.06.05	Wilcon IT Hub, 15th Floor, 2251 Chino Roces Avenue, Makati City, Philippines	교육업(당사 평가센터 운영)	905,720	의결권의 과반수 소유	해당없음

㈜퓨처북	2006.08.30	서울시 강남구 도산대로 224, 8층 901호(논현동, 디엠씨씨빌딩)	학원 및 교재사업	2,032,671	의결권의 과반수 소유	해당없음

㈜청담아이가르텐	2013.08.30	서울 강남구 학동로97길 42, 3층 302호(청담동, 청담동교육연구시설)	학원운영업	2,539,942	의결권의 과반수 소유	해당없음

Chungdahm Learning CHINA	2016.03.28	Room 115, Bldg.8, Zixiu Road 100, Minhang District, Shanghai	교육업	4,516,548	의결권의 과반수 소유	해당없음

Chungdahm Media, Inc. (CDM)	2019.10.01	서울시 성동구 광나루로 162, 6층	교육서비스	5,445,798	의결권의 과반수 소유	해당없음

※ ㈜진에듀, ㈜상상과창조 ㈜생각하는아이지, PT. CMS EDU INDONESIA의 영업부문 정보는 ㈜씨엠에스에듀 영업부문 정보에 포함되어 있습니다.

아. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2008.06.27	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 ㈜청담러닝 및 주요 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	연/월	내 용

㈜청담러닝	2016.03	유네스코와 미얀마 공교육 스마트러닝 환경 구현을 위한 디지털교과서 개발 계약 체결

2016.06	말레이시아 스마트클래스 솔루션 Loudclass

2016.07	중국 ONLY EDUCATION과 스마트클래스 솔루션 Loudclass 공급 계약

2016.12	중국 ONLY EDUCATION과 April 콘텐츠 공급 계약

2017.01	일본 No.1 solutions와 Chungdahm Jr. 콘텐츠 공급 계약

2017.12	백만불 '수출의 탑' 수상(한국무역협회)

2018.03	대표이사 변경(김영화 대표 → 이동훈 대표)

2018.06	㈜인중교육 영업양수(청담어학원/April어학원 동래지점, 사하지점, 해운대지점, 화명지점)

2018.07	중국 ONLY EDUCATION과 중국사업확장을 위한 JV설립 계약 체결

2018.09	청담 e-Library 론칭

2018.12	제 55회 무역의 날, 산업통상자원부장관표창

2019.03	청담 4.0 론칭

2019.05	인공지능(AI) 기반 로봇 전문기업 AKA Intelligence와 교육사업 확장을 위한 업무 협약 체결

2019.07	일본 Global Vision와 April 3.0 콘텐츠 공급 계약

2019.11	아이가르텐 2.0 론칭

2020.03	페이지바이페이지 대치지점 개원

2020.08	상해신남양앙리교육과기지분유한공사로부터 투자유치(㈜청담러닝 자기주식 처분)

2020.10	인공지능(AI)기반 시선추적기술 전문기업 비주얼캠프와 전략적 업무협약 체결

2020.11	LG U+ 'U+아이들나라'에 'i청담어학원' 콘텐츠 제공

2021.03	청담러닝-CJ 4DPLEX 공동제작 '출동! 시크릿 보틀 수호대' 극장 개봉

2021.03	대표이사 변경(이동훈 대표 → 이충국 대표)

㈜씨엠에스에듀	2016.02	송도 영재교육센터 개원(직영화)

2016.03	인천 청라 영재교육센터 개원(가맹)

2016.04	코스닥(KOSDAQ)시장 상장

2016.05	중국우한도스에듀그룹 JV설립

2016.09	산본/신동탄/평택비전 영재교육센터, 송도 영재관 개원

2016.12	분당 제3영재교육센터 개원

2017.03	잠실/은평 영재교육센터, 서초 영재관 개원

2017.07	무상증자 시행(증자비율 1:3)

2017.08	중국 성통인쇄와 JV 설립 및 콘텐츠 공급계약 체결

2017.09	코딩교육 브랜드 론칭-서초 코어센터, 광명하안 영재교육센터 개원
3. 자본금 변동사항

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.16	신주인수권행사	보통주	9,147	500	10,932	1회

2016.03.07	신주인수권행사	보통주	45,737	500	10,932	1회

2016.03.08	신주인수권행사	보통주	14,633	500	10,932	1회

2016.05.23	신주인수권행사	보통주	18,294	500	10,932	1회

2016.06.08	신주인수권행사	보통주	54,884	500	10,932	1회

2016.06.16	신주인수권행사	보통주	118,913	500	10,932	1회

2016.06.28	신주인수권행사	보통주	73,179	500	10,932	1회

2016.07.07	신주인수권행사	보통주	127,146	500	10,932	1회

2016.07.29	신주인수권행사	보통주	192,095	500	10,932	1회

2016.08.16	주식매수선택권행사	보통주	29,000	500	14,100	-

2017.02.13	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	14,100	-

2017.06.30	신주인수권행사	보통주	137,211	500	10,932	1회

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	13,200	-

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	11,600	-

2018.04.20	신주인수권행사	보통주	530,551	500	10,932	1회

2018.05.18	신주인수권행사	보통주	50,311	500	10,932	1회

2018.10.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	11,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,674,651	1,144,710	8,819,361	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,825	1,144,710	1,345,535	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	200,825	-	200,825	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,144,710	1,144,710	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,473,826	-	7,473,826	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,473,826	-	7,473,826	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,473,826	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,473,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 향후 미래사업을 위한 투자와 적정 수준의 현금확보 원칙 준수를 기본으로 하여, 실적과 현금흐름상황 등을 감안하여 종합적으로 결정하고 있습니다.당사는 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의로 배당을 실시할 수 있으며,제13기(2014년)부터 반기배당(연/2회)을 진행하고 있습니다. 배당 규모는 회사의 지속성장 가능성과 투자재원 및 자금여력 등 재무건전성을 우선 감안하여 결정할 예정입니다.

나. 배당관련 회사 정관규정 등

구분	내용

제51조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익잉여금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제52조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

제53조(분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 '분기배당 기준일'이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회(제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회)에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의(제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의)에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제54조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 [ 주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,933	8,638	11,197

(별도)당기순이익(백만원)	5,740	7,823	7,158

(연결)주당순이익(원)	727	961	1,176

현금배당금총액(백만원)	-	5,767	6,767

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	85.6	85.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.0	5.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	800	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당금총액과 현금배당성향, 주당 현금배당금은 중간배당 및 결산배당을 포함하여 산정하였습니다.※ 현금배당성향은 '지배기업 소유주지분 기준 당기순이익'에 대한 현금배당총액의 비율입니다.※ 현금배당수익률- 제18기 : 1주당 현금배당금(1,000원) ÷ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균(18,980원)- 제19기 : 1주당 현금배당금(800원) ÷ 과거 1주일간 배당부 종가의 평균(19,807원)

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

7	15	4.5	4.6

※ 상기 연속 배당횟수는 2020년까지의 배당에 관한 내용입니다. ※ 제13기(2014년)부터 제19기(2020년)까지 중간배당을 연속으로 실시하였습니다. ※ 제5기(2006년)~제19기(2020년)까지 결산배당을 연속으로 실시하였습니다.

※ 평균 배당수익률은 최근 3년(2018년~2020년), 최근 5년(2016년~2020년)의 단순평균값 입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 2020년 3월 30일 제18기 정기주주총회에서 개정되었습니다.나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 30일	제18기 정기주주총회	1. 이사의 수 상향 변경2. 감사위원회 도입	- 이사의 수 변경- 감사위원회 도입을 위한 감사 관련 규정 일부 변경

2019년 03월 29일	제17기 정기주주총회	1. 이사의 수 상향 변경2. 주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 정비3. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 개정에 따른 관련 조항 정비4. 코스닥 상장법인 표준정관 반영	- 이사의 수 변경- 코스닥 상장법인 표준정관 개정 및 전자증권법 시행에 따른 관련 규정 정비

※ 제19기 정기주주총회(2021.03.26) 안건 중 정관변경 안건은 포함되어 있지 않았습니다.
II. 사업의 내용

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원 을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문 과 콘텐츠 사업부문 , 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 3가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 ㈜청담러닝의 연결대상 종속회사 중 주요종속회사인 ㈜씨엠에스에듀에 대하여 기재합니다.

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황

(1) 학원(온라인, 오프라인) 및 콘텐츠 사업부문 ○ 산업의 특성 통계청의 '2019년 초중고 사교육비조사 결과'에 따르면 국내 주요 학원 시장의 규모는2019년 기준 14.7조 원을 기록해, 2018년 대비 약 11.3% 증가했습니다. 이는 출산율및 학령기 인구의 감소에도 불구하고 가구당 자녀수 감소에 따른 교육열 증가로 인한교육 수요가 발생한 결과입니다. 더불어 입시 위주의 획일화된 교육 서비스가 국민들의 높아진 의식 수준 과 기술에 대한 수용도 향상을 토대로 다양한 형태로 발전하고있는 측면도 교육시장 규모 확대에 기여하고 있습니다 . 향후에는 4차 산업혁명 시대를 대비하기 위한 종합적인 사고력 증진과 창의력 개발에 필요한 차별화된 콘텐츠를제공하는 가진 업체들의 경쟁력이 부각될 것으로 생각됩니다.최근 교육 활동의 '디지털화'를 강조하는 국내외 흐름에 따라, 스마트 러닝(Smart Learning)을 위한 스마트클래스 솔루션 및 빅데이터와 인공지능 기반의 IT 기술을 활용한 학습자 맞춤형 콘텐츠, 실감형 콘텐츠, 체험형 콘텐츠, 웨어러블 기기를 이용한 학습이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이로 인해 교육 현장에서 디지털 교과서 도입, 소프트웨어 교육 의무화 등 교육의 혁신이 빠르게 이루어지고 있습니다. ○ 산업의 성장성

저출산의 여파로 학령인구가 감소하고 있음에도 불구하고 사교육비 총 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 학부모들이 한두 명에 불과한 자녀의 사교육에 높은관여도를 기반으로 적극적으로 투자하고 있다는 방증입니다. '2019년 초중고 사교육비조사 결과'에 따르면 2019년 사교육 시장 규모는 약 21조원으로 2017년 이후 3년간 연평균 6% 수준의 성장을 지속하고 있습니다. 이 중 학원시장 규모는 약 14.7조원이며, '개인 및 그룹과외' 약 4.6조원, '유료인터넷 및 통신강좌등'이 약 0.5조원의 시장 규모를 형성하고 있습니다. 가속화되고 있는 세계화 트렌드로 인해 영어 교육에 대한 수요 또한 안정적으로 증가하고 있습니다. 국내 영어 사교육 시장은 2019년 약 6.1조원을 기록, 5.7조원을 기록한 2018년 대비 8.2% 증가했습니다. 사교육 시장에 참여하고 있는 학생들의 영어 교과에 대한 1인당 사교육비도 지속적으로 증가하고 있습니다. 2017년 19.9만원 수준이던 월평균 영어 사교육비는 2019년 21.3만원을 기록, 3개년 간 연평균 3.5% 수준의 성장을 지속하고 있습니다.다만, 2020년 6개월(3~5월, 7~9월) 기준의 국내 사교육비 총액은 전년 동일 기간 10.5조 원을 기록한 2019년 대비 약 11.8% 감소한 9.3조 원 이며, 이는 코로나 19로 인해 해당 통계와 관련한 교육비 지출 패턴의 급변과 진로 및 학습상담 등 일부 사교육 시장을 해당 통계에서 제외한 영향으로 추정됩니다. 학령인구의 감소는 교육산업의 성장세를 다소 둔화시켰지만, 전반적인 가계 소득수준의 상승 및 정부의 빈번한 정책변화로 인해 교육서비스가 더욱 다양화되면서 교육에 대한 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.또한, 교육산업은 국내 뿐만 아니라 중국 및 동남아 진출을 통한 장기 성장동력 강화를 도모하고 있다는 점에서 해외로의 성장성도 주목할 필요가 있습니다.

○ 경기 변동의 특성 민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시 가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다.

○ 회사의 경쟁우위 요소

구분	청담어학원	April어학원	아이가르텐	페이지바이페이지

대상	초등4년~중등	7세~초등6년	5세~7세	초등1년~6년

목표	프로젝트 수업(PBL)을 기반으로 한 영어 능력 향상 및 창의 사고력 계발로 창의 융합형 인재 양성	창의력 및 표현력 기반,21세기 창의적 융합인재 양성	상상력, 표현력이 풍부한창의적 인재 양성	급변하는 4차 산업혁명 시대를주도적인 진화로 개척해나가는창의리더 양성

주요프로그램	- Vision(V1)- Capability(C1, C2)- Admission(A2, A3)- 글로벌 차원의 진로탐색(T3)- 내신/수행평가 및 수능(B2)- 내신 문법(Smart Grammar)- 토론 기술 습득(Competition Prep) - ESL Skills- Creative Reading- 청담 e-Library- Creative Thinking Project - ESL Learning- Creative Learning- Global Learning- i-Projcet - IT: Initiation of Thinking(IT 2)- VT: Visual Thinking(VT1, VT2)- DT: Divergent Thinking(DT1, DT2)- T4: Thinking about the 4th Industrial Revolution(T4 1, T4 2)