크레버스 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022 년 10월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2021.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 - 1. 회사의 개요- 4. 주식의 총수 등	▶ 주요 사업의 내용 기재정정 및 추가	주1) 정정전	주1) 정정후

▶ 연결대상 종속회사 개황 기재정정	주2) 정정전	주2) 정정후

▶ 자기주식 변동현황(최근 3사업연도) 기재정정 및 추가	주3) 정정전	주3) 정정후

II. 사업의 내용- 1. 사업의 개요	▶사업의 내용 기재정정 및 추가	주4) 정정전	주4) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항- 2. 임원의 보수 등	▶ 공정가치(주식매수선택권) 산출방법 기재추가	주5) 정정전	주5) 정정후

주1) 정정 전 1. 회사의 개요 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원을 직영과 가맹 형태로 운영하는 학원 사업부문과 콘텐츠 사업부문, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 세 가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.당사 정관에 규정되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목적사업	비고

1. 학원 운영업
2. 교육관련 서비스업
3. 출판사업
- 이하 생략 -	-

※ 2022.01.28 임시주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되어 사업목적이 변경되었습니다. 자세한 내용은 관련 공시(임시주주총회결과 2022.02.03 정정공시)를 참고하시기 바랍니다. 주1) 정정 후 1. 회사의 개요 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 주요 사업은 영어교육 사업 부문, 수학교육 사업 부문, 기타 사업 부문으로 구분할 수 있습니다. ▲ 영어교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 수학교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 기타 부문은 연결회사의 교육서비스 제공 및 교재교구 판매업 등을 포함하고 있습니다. 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을참조하시기 바랍니다.당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 고객	주요 사업	2021년

매출액	구성비

영어교육	유아/초중고교생	직영 및 가맹 학원사업 운영- April어학원, 청담어학원, 아이가르텐- 페이지 바이 페이지(독서논술)온라인 교육서비스(아이러닝) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 일본 등)	110,560	51.6%

수학교육	직영 및 가맹 학원사업 운영- CMS 영재교육센터(사고력관), CMS 영재관, 씨큐브코딩- 온라인 교육서비스(NOISY, EDGE) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 인도네시아 등)	96,029	44.8%

기타사업	연결회사 교육서비스 제공 및 교재교구 판매- (주)퓨처북, (주)청담아이가르텐, (주)청담미디어 등	7,590	3.6%

합계 (A)	214,179	100.0%

연결조정 (B)	(3,443)	-

연결합계 (A-B)	210,736	-

주2) 정정 전 1. 회사의 개요 바. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	9	-	1	8	-

합계	10	-	1	9	-

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	Apax English Corporation	계열회사 제외

-	-

주2) 정정 후 1. 회사의 개요 바. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	9	-	-	9	-

합계	10	-	-	10	1

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주3) 정정 전 4. 주식의 총수 등나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기내역은 2021년 말(합병 전) 기준 (주)청담러닝의 현황입니다. 주3) 정정 후 4. 주식의 총수 등

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	907,902	-	707,077	200,825	-	주1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	907,902	-	707,077	200,825	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	907,902	-	707,077	200,825	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 상기내역은 2019.01.01~2021.12.31까지 3개 연도를 기준으로 작성되었습니다.※ 기말수량은 2021년 말(합병 전) 기준 (주)크레버스의 현황입니다.주1) 2020.08.20 주요사항보고서(자기주식의처분), 자기주식 432,077주를 처분하였습니다. 2020.08.31 주요사항보고서(자기주식의 처분), 자기주식 250,000주를 처분하였습니다. 2020.10.06 주요사항보고서(자기주식의 처분), 자기주식 10,000주를 처분하였습니다. 2020.10.28 주요사항보고서(자기주식의 처분), 자기주식 15,000주를 처분하였습니다. 2020.10.28 주식소각결정, 자기주식 200,825주를 소각하였습니다. 주4) 정정 전 1. 사업의 개요 당사는 에듀테크 교육서비스 기업으로 오프라인 학원을 직영과 가맹 형태로 운영하는 영어교육사업, 수학교육사업, 기타사업 등 크게 세 가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.당사는 '라이브 클래스(Live Class)'를 통한 온오프라인 투 트랙 서비스를 앞세워 당기 중에 국내 재원생 수가 5.4만 명을 넘어섰습니다. 연결기준으로 올해 누적 매출액은 지난해 같은 기간과 비교하여 17.1% 증가한 2,107.4억 원, 영업이익은 84.4%가 증가한 311.9억 원입니다. 연간 누적 당기순이익은 185.3억 원으로 전년 대비 114.6% 증가하며, 연간 누적 기준, 역대 최대 수준의 매출과 이익을 기록하였습니다. [사업부문별 재무정보 : 연결 기준, 단위:천원]

구분	영어교육사업	수학교육사업	기타	내부거래	합계

영업수익	110,560,705	96,028,782	7,589,838	(3,443,413)	210,735,912

영업비용	(87,890,451)	(84,524,132)	(10,616,815)	3,490,247	(179,541,151)

영업손익	22,670,254	11,504,650	(3,026,977)	46,834	31,194,761

- 이하 생략 -주4) 정정 후 1. 사업의 개요

회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')의 주요 사업은 영어교육 사업부문, 수학교육 사업부문, 기타 사업부문으로 구분할 수 있습니다. ▲ 영어교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 수학교육 부문은 직영 및 가맹 학원, 온라인 교육서비스, 해외 교육콘텐츠 공급 등의 사업을 영위하고 있습니다. ▲ 기타 부문은 연결회사의 교육서비스 제공 및 교재교구 판매업 등을 포함하고 있습니다.

당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	주요 고객	주요 사업	2021년	2020년	2019년

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

영어교육	유아/초중고교생	직영 및 가맹 학원사업 운영- April어학원, 청담어학원, 아이가르텐- 페이지 바이 페이지(독서논술)온라인 교육서비스(아이러닝) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 일본 등)	110,560	51.6%	92,181	50.8%	87,349	49,4%

수학교육	직영 및 가맹 학원사업 운영- CMS 영재교육센터(사고력관), CMS 영재관, 씨큐브코딩- 온라인 교육서비스(NOISY, EDGE) 및 교재교구 판매해외 교육사업(중국, 베트남, 인도네시아 등)	96,029	44.8%	84,329	46.4%	82,118	46.4%

기타사업	연결회사 교육서비스 제공 및 교재교구 판매- (주)퓨처북, (주)청담아이가르텐, (주)청담미디어 등	7,590	3.6%	5,129	2.8%	7,335	4.2%

합계 (A)	214,179	100.0%	181,639	100.0%	176,802	100.0%

연결조정 (B)	(3,443)	-	(1,619)	-	(1,827)	-

연결합계 (A-B)	210,736	-	180,020	-	174,975	-

1) 영어교육 사업부문당사는 프로젝트 수업을 기반으로 한 영어 능력 향상 및 창의적 사고력 계발을 목표로 하는 프리미엄 영어 교육 서비스를 제공하고 있습니다. April 어학원, 청담어학원,아이가르텐(i-Garten)을 주요 핵심 브랜드로 육성해 나가고 있습니다. 현재 전국적으로 200여개 이상(직영 및 가맹 포함)의 러닝센터가 운영되고 있고, '라이브 클래스(Live Class)'를 통한 온오프라인 투 트랙 서비스를 앞세워 당기 중에 국내 재원생 수가 5.4만 명을 넘어섰습니다. 2) 수학교육 사업부문당사는 아이들의 상상력과 창의력, 문제해결력을 키우는 사고력 수학 및 영재 수학 교육 서비스를 제공하고 있습니다. CMS 영재교육센터, CMS 영재관을 주요 핵심 브랜드로 육성해 나가고 있습니다. 현재 전국적으로 100여개 이상(직영 및 가맹 포함)의 러닝센터에서 약 3.5만명의 재원생을 두고 있습니다. 독자적으로 개발한 수학교육 방법론과 콘텐츠를 통해, 해마다 다수의 영재학교 합격생과 KMO(수학올림피아드) 수상자를 배출하고 있습니다.

3) 기타 사업부문당사는 연결종속회사를 통하여 교육서비스 제공 및 교재교구 판매업 등을 영위하고 있습니다. 주5) 정정 전 2. 임원의 보수 등

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 8 717 - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 11 717 - 주5) 정정 후 2. 임원의 보수 등 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 8 717 - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 11 717 - ※ 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "Ⅲ. 재무에관한사항 > 5. 재무제표 주석 > 26. 주식기준보상"을 참조하시기 바랍니다. 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인서_20221011.jpg 대표이사등의확인서_20221011