크레버스 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

당사는 교육 전문 기업으로 오프라인 학원 을 직영 및 가맹 형태로 운영하는 학원사업부문 과 콘텐츠 사업부문 , 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업부문 등 크게 3가지로 사업을 분류할 수 있습니다. 보고서 기재 요령 및 중요성 기재 원칙의 관점에서 ㈜청담러닝과 연결종속회사 중 주요종속회사인 ㈜씨엠에스에듀에 대하여 기재합니다.

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

1. 학원(온라인, 오프라인) 및 콘텐츠 사업부문 1) 산업의 특성 국내 주요 학원 시장의 규모는 2018년 기준 4.7조 원을 기록하였고, 2013년 이후로 5개년 간 연평균 7.8% 성장하여 왔습니다. 출산율 및 학령 기 인구의 감소에도 불구하고 높은 교육열로 인해 연령, 계층, 학력에 따라 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 과거 입시 위주의 다소 획일화 된 형태에서 국민들의 높아진 의식 수준과, 기술 발전에 따라 교육서비스의 종류도 다양한 형태로 나타나고 있습니다 . 또한, 4차 산업혁명 시대를 대비하기 위한 종합적인 사고력 증진과 창의력 개발을 위해 양질의 콘텐츠를 제공할 수 있는 능력을 가진 업체들의 경쟁력이 부각 되고있습니다. 최근 교육 활동의 ‘디지털화’ 를 강조하는 국내외 산업·정책적 흐름에 따라, 스마트러닝(Smart Learning)을 위한 스마트클래스 솔루션 및 빅데이터와 인공지능 기반의 IT기술을 활용한 학습자 맞춤형 콘텐츠, 실감형 콘텐츠, 체험형 콘텐츠, 웨어러블 기기를 이용한 학습 등 이 활발하게 이루어 지고 있습니다. 이로 인해 교육 현장에서 디지털 교과서 도입, 소프트웨어 교육 의무화 등 교육의 혁신이 빠 르게 진행되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 통 계 청이 발표한 '2019년 출생 통계 잠정 결과'에 따르면, 한국의 지난해 합계출산율은 0.92명으로 전년(0.98명)보다 0.06명(-5.9%) 감소하였으며, 출생통계 작성(1970년) 이래 최저치를 기록하였습니다. 반면, '2019년 초·중·고 사교육비조사 결과'에 따르면 2019년 사 교 육 시 장 규 모 는 약 21조 원 으로 오히려 2018년도(19조 5천억원)에 비해 1조 5천억원(7.8%) 증가하였습니다. 전체학생 1인당 월평균 사교육비는 32.1만 원으로 전년대비(29.1만 원) 10.4% 증가하여 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다. 학교급별로는 초등학생 29.0만 원(10.3%증가), 중학생 33.8만 원(8.4%증가), 고등학생 36.5만 원(13.6%증가) 을 기록하였습니다. 저출산의 여파로 학령인구가 감소하고 있음에도 불구하고 사교육비 총 규모는 지속적으로 증가하였다는 점을 비추어 보면 부모들이 한두 명에 불과한 자녀의 사교육에 갈수록 더 경쟁적으로 매달리고 있다는 방증이며 교육시장 전체 규모는 축소되지 않고 있다는 것으로 추정됩니다.

학령인구의 감소는 교육산업의 성장세를 다소 둔화시켰지만, 전반적인 가계 소득수준의 상승 및 정부의 빈번한 정책변화로 인해 교육서비스가 더욱 다양화되면서 교육에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 교육산업은 국내 뿐만 아니라 중국 및 동남아 진출을 통한 장기 성장동력 강화를 도모하고 있다는 점에서 해외로의 성장도 주목할 필요가 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 민간소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 작다는 점에서 볼 수 있듯이 경기 하락 시 가계 내 각종 소비지출 절감 순위의 맨 마지막을 교육비 가 차지할 정도로 교육에 대한 열의가 높아 경기민감도는 상대적으로 매우 낮은 편입니다. 4) 회사의 경쟁우위 요소

영어 브랜드

당사는 유아/예비초/초/중/고등 생을 대상으로 하는 어학원인 '청 담어학원/April어학원/청담아이 가르텐 '을 직영 및 가맹 형태로 운영하고 있습니다. 당사는 영어전문학원 시장에서 선도업체로서 높은 브랜드가치를 지니고 있으며, 당사 연구소에서 직접 개발한 프로그램과 콘텐츠, 원어민 강사 네트워크 등의 자산을 보유하고 있는 점이 가장 큰 경쟁우위라고 할 수 있습니다. 또한, 과거 문법, 독해 및 주입식 위주의 교육보다 실용 말하기 위주의 교 육에 대한 수요의 증가는 사고력과 펀더멘털 교육을 지향하 는 청담어학원/April어학원 프로그램의 경쟁력을 더욱 더 확고히 해주고 있습니다 . (청담어학원) 청담어학원은 2013년 8월 최신 에듀테크(Education Technology) 기반의 '청담 3.0'을 론칭하였습니다. 청담 3.0은 21세기 인재 양성을 위한 ESL 언어 능력과 창의적 사고력 기반의 영어 프로그램입니다. 글로벌 커리큘럼 수준의 토픽을 기반으로 언어 역량 뿐이 아니라 개념화/맥락화를 통하여 창의성을 키우며, 특히 미디어 기반의 프로젝트 수업에서 지식의 개인화에 도전합니다. 2016년 여름학기부터는 청담서비스3.0을 도입하였습니다. 서비스 3.0은 정규과정 진급을 빠르게 하고(ESL Jump), 본질가치(창의)를 심화하여 비전 형성을 돕고, 현실가치(진학)도 실현하는(Career Jump) 시스템으로, 언어적 창의성(linguistic creativity)과 커리어 리더십(career leadership)이 서로 상승 작용을 일으켜서 학생 스스로 로드맵을 그릴 수 있도록 합니다. 2016년 가을학기 부터는 CMS에듀와 creative collabo를 통해 언어적 창의력은 물론 수리과학적 창의력을 갖춘 21세기 창의융합 인재 양성을 위한 "창의-학종-창직" 로드맵을 제시하고 있습니다. 2019년 봄학기에는 청담 3.0의 학습 효과를 더욱 높이고 쉽고 빠른 스마트러닝을 위한 청담 4.0을 기획/론칭 했습니다. 이를 통해 시장점유율을 계속적으로 높 이고 사업을 확대할 계획입니다. ( April 어학원 i-GARTEN) 21세기 창의성은 무에서 유를 창조하는 천재의 창의성이 아니라 기존의 지식을 이해하고 필요한 맥락에 따라 재구성 할 수 있는 융합력입니다. 최근 4차 산업혁명, 인공지능과 경쟁해야 하는 시대의 도래로 창의성과 결부된 소통능력이 부각되고 있습니다. 이러한 시대 정신이 반영 되어 있는 April어학원의 커리큘럼은 고객들의 니즈에 부합하며 프로젝트 방식을 접목한 커 리큘럼으로 고객들의 호응을 얻고 있습니다. 또한, 2015년 5월에 진출한 베트남에서는 2019년 현재 120개의 캠퍼스를 오픈하여 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 2015년 9월에는 유아대상 영어유치부 브랜드 '청담아이가르텐'을 론칭하여 '시작부터 청담입니다.'라는 메시지를 전파하고 있습니다. April어학원은 "대한민국 브랜드스타" 초등영어교육 부문 7년 연속 1위에, 청담 아이가르텐은 유아영어교육부문 3년 연속 1위에 선정되어 전반적으로 경기 침체 속애서도 대표 교육기관으로의 가치를 계속해서 인정받았습니다. 당사 연구소에서는 자체 IT기술력과 콘텐츠로 스마트러닝 솔루션을 개발하였으며, IT솔루션 기반의 스마트클래스를 오프라인 학원에 구현함으로서 선두업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.

수학 브랜드

구분	CMS에듀	씨큐브코딩

대상	7세~중고등	초등~중고등

목표	상상력,창의력을 갖춘 융합인재 육성	컴퓨팅 사고력과 창의성 육성

주요프로그램	- 융합사고력 프로그램- 영재학교/올림피아드 대비 프로그램- 영재교육원 대비 프로그램 등	- 소프트웨어(S/W) 사고력 프로그램- VR, AR, IOT, AI 설계 프로그램- 영재교육원 대비 프로그램 등

종속회사인 씨엠에스에듀는 '97년부터 독자적인 연구 개발과 임상을 통해 진일보한 수학교육 방법론과 콘텐츠를 구축하여 시장을 선도하고 있습니다. 이를 바탕으로 강남, 목동 등 수도권 주요지역의 사고력 및 영재 수학교육 시장에서 최고의 브랜드 파워를 확보하였습니다. '09년 약 5,000명이었던 재원생 수가 현재 6배 이상 증가했고, 현재 직영 35개와 가맹 44개 센터(씨큐브코딩 제외)가 개원하여 해마다 성장을 거듭해나가고 있습니다. 전국적으로 100개 이상의 센터를 보유하고 있는 경쟁사들과 비교하여 추가 개원 여력도 갖추고 있어 향후 수년간 국내 시장에서도 꾸준한 성장을 이어나갈 것으로 기대됩니다.대부분의 교육업체들이 정부 교육정책 변화에 따른 부정적인 영향을 받는데 비해, 당사는 정부가 추진 중인 미래 교육정책과 그 맥락을 함께하며 동반 성장하고 있습니다. 배움을 즐기는 수학교육, 미래 국가경쟁력 강화를 위한 영재교육, 4차 산업혁명을 준비하는 코딩교육은 앞으로도 국가 차원에서 높은 관심을 두고 꾸준히 발전시키려는 핵심 과제들입니다.콘텐츠 부문에서는 최근 세계적으로 확산되고 있는 코딩(Coding)교육 시장의 성장을 예측하고, 초등 SW사고력 프로그램 , '14년 출시>을 경쟁사들보다 2년 이상 빠르게 출시하여 시장 우위를 확보했습니다. 이미 시장에 보편화된 체험실습 수준의 콘텐츠가 아닌 융합학문으로 접근할 수 있는 정규교육과정과 전문 교재를 갖추었다는 점에서 관련 교육 분야에서 높은 성장잠재력을 보유했습니다. '19년 상반기를 기점으로 직영 재원생은 1,000명을 넘어섰고, '20학년도 대학 영재교육원 선발전형에서 89명의 합격생을 배출하며 타 경쟁업체와 비교해 확실한 우위를 점하고 있습니다. '20학년도 영재학교 신입생 선발 전형에서는 전국 최다인 총 304명의 합격생(39%)을 배출했고, 특히 최상위 영재학교로 평가받는 서울과고의 신입생 120명 중 62명(52%)이 씨엠에스에듀 출신입니다. 그리고 2019 KMO(한국수학올림피아드) 중등부 1, 2차 금상 수상자 129명 중 60명(47%), 2019 IMO(국제수학올림피아드) 한국 대표 6명 중 3명이 씨엠에스에듀 출신으로 명실상부 국내 최상위 이공계 인재 양성의 허브로 평가받고 있습니다.

5) 국내외 시장 여건영어교육시장

대한민국에서 영어교육의 열기는 오래전부터 교육 방식의 변화만 있을 뿐 여전히 전 세대에 걸쳐 사교육 시장에서 주요한 역할을 하고 있습니다. 2018년 통계청 교육통계 기준에 따르면 연간 18조원 규모에 달하는 전체 사교육 시장에서 영어가 5조원을 차지하며 부동의 1위를 유지하고 있습니다. 우리나 라 영어교육이 많은 시간과 노력을 투자함에도 불구하고 의사소통능력이 제대로 배양되지 못하는 현실을 개선하기 위하여 과거 문법, 독해 및 주입식 위주의 교육에서 실용 말하기 위주의 시장으로 변화 하고 있으며, 정책적으 로는 2008년부터 말하기, 쓰기 교육을 강화하여 학교 영어교육을 의사소통 능력 중심으로 변화시키기 위한 제도적 기반을 마련하고 있습니다. 이에 따라, 읽기, 듣기뿐만 아니라 말하기, 쓰기 영역까지 교과와 내신, 입시 평가등에 반영되는 등 공교육 변화를 위한 지속적인 노력이 강구되고 있습니다. 뿐만 아니라 내신 평가에서도 배타적 경쟁심을 조장하고 미래사회에 필요한 협동학습을 저해하는 '상대평가'가 아닌 '절대평가'를 도입하고, 자신의 비전을 주도적으로 수립하고 이를 지속적으로 계발하는 '셀프리더십이 강한 인재'를 양성하기 위한 제도 변화가 확대되고 있습니다. 최근 외국어 교육에 대한 경제성과 시간 효율성에 대한 소비자들의 니즈가 높아지고, 4차 산업혁명 시대가 도래하면서 ‘New Device (새로운 기기)’, ‘New Technology (새로운 기술)’의 영역에서 교육 혁신을 시도하는 사례가 증가하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대의 비즈니스 혁신을 촉진할 기반기술로서 빅데이터, 인공지능, 가상·증강현실, 블록체인 등이 주목 받고 있으며, 빅데이터 기술을 활용하여 교사와 학생은 수업 진행 시간, 달성률 등의 통계를 활용할 수 있습니다. 학습 관리자는 학습자 및 그룹의 패턴을 분석하여 개인차를 고려한 맞춤형 강의를 제공할 수 있게 되었고, 학습자의 학습 시간을 분석하여 교과 과정의 난이도를 평가하고 재조정하는 등 기존에는 교사의 직관과 주관적 판단을 통해서 이루어지던 작업들이 객관적인 통계를 통해서 자동화 되고 있습니다.

수학교육시장

교육부가 종합계획('12년); 수학교육 선진화 방안>을 내놓으며 '사고력 수학'은 교육의 새로운 중심으로 자리매김했습니다. 과거의 주입 및 암기식 교육을 벗어나 사고력을 키우고, 배움을 즐기는 수학교육으로 트렌드가 변화한 것입니다. 이로 인해 총 1조5천억 원 규모의 초등 수학 사교육 시장('18년 통계청 기준)에서 '사고력 수학'의 비중은 매년 커지고 있습니다.영재교육 시장은 교육부의 ('03년)> 발표 이후 꾸준히 성장하고 있습니다. 정부는 미래 국가경쟁력 강화 차원에서 초중고 영재교육 대상자를 전체 학생의 2% 수준(약 10만 명)까지 확대했고, 전국에 총 8개의 영재학교를 설립했습니다. 영재학교는 매년 10대 1이 넘는 높은 경쟁률을 보이며, 국내 최상위 고교유형으로서 상위권 학생들에게 큰 주목을 받고 있습니다. 4차 산업혁명 등 이공계 인력을 강조하는 사회 분위기도 영재학교 인기에 큰 몫을 하고 있습니다.'18년 8월, 수능 위주의 정시비율을 30% 이상으로 확대하는 내용을 담은 '22학년도 대입개편안'이 확정 발표됐습니다. 이에 따라 수능 최상위권 학생을 가장 많이 배출하는 영재학교와 과학고에 대한 학생들의 선호도가 높아지고 있고, '19년 4월에 원서접수를 마감한 '20학년도 영재학교 신입생 선발전형 경쟁률은 15대 1을 기록하며 2년 연속 상승했습니다. 또한 '22학년도 대입개편안에서 수학과 언어(국어)영역은 현행과 같이 상대평가 체제를 유지하게 됨에 따라 수학 영역의 중요도는 계속해서 높아질 것으로 전망됩니다.과기정통부 주관으로 실시하는 SW중심대학사업에 선정된 40개 대학 가운데 23개 대학이 '20학년도 수시모집에서 'SW특기자전형'으로 496명의 신입생을 모집하는 등 코딩능력은 미래인재를 선별하는 새로운 핵심역량으로 주목받고 있습니다. 서울대 경영대학이 '18학년도부터 코딩을 필수 교양으로 지정했고, 서울대 인문사회학과에는 인문학과 코딩을 함께 가르치는 '인문 데이터 과학 연계 전공'을 신설했습니다. 이는 다가오는 미래에는 전공에 상관없이 누구나 디지털 마인드를 키우고 코딩 능력을 갖추어야 함을 의미하는 것입니다. '18학년도부터 중등(34시간), '19학년도부터 초등(17시간)에 SW교육이 의무화되었고, 관련 교과서 내 코딩교육이 새 교과서 편재의 60% 이상을 차지하는 것으로 확인되었습니다.해외에서도 융합교육 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 중국에서는 정부 주도하에 융합(STEM)교육과정을 도입하는 학교가 늘고 있고, 관련 교육시장은 5년 안에 5배 이상(약 8.5조 원) 성장할 것으로 전망됩니다. 미국, 영국, 핀란드 등 교육 선진국들 외에도 가까운 일본에서도 '12년부터 중등 정규교과로 코딩을 가르치고 있습니다. 중국도 초/중/고에서 각각 70시간 이상 선택 또는 필수교과로 코딩을 가르치고 있으며, 코딩 전문 교육 기관만 1만 곳을 넘어섰습니다. 이처럼 세계 각국은 IT적 사고와 빅데이터의 중요성이 주목받는 4차 산업혁명에 대비해 창의융합교육에 힘을 쏟고 있습니다.

2. 스마트클래스 사업부문 1) 산업의 특성 인터넷 정보통신기술의 발달 및 다양한 개인 모바일 디바이스의 상용화로 교육산업의 패러다임이 변화하면서 교육IT솔루션 및 콘텐츠를 기반으로하는 스마트클래스 산업의 시장규모는 점점 더 확대될 것으로 예상됩니다. 교육IT솔루션과 양질의 교육 콘텐츠를 가진 업체는 다양한 유통망 업체와 제휴하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 보이며, 업계 선도업체는 시장선점효과(First-Mover Effect)를 누릴 수 있을 것으로 예상되어 시장이 성장할수록 시장점유 확대 및 이익의 안정성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다. 2) 산업의 성장성 스마트TV, 태블릿 PC, 스마트폰 등 홈 디바이스 및 다양한 모바일 디바이스의 출시와 보급 확대, IT 기술의 진화, 국내외 정부의 디지털교과서 도입 계획에 따라 다양한 형태로 콘텐츠와 IT 기술의 접목이 시도되고, 이에 따라 기존 교육 산업내에 존재하지 않던 새로운 시장 및 수요가 창출되고 있습니다. 이 경우 교육IT솔루션과 콘텐츠 산업의 성장성은 기존교육 산업의 성장률을 크게 넘을 수도 있을 것으로 전망됩니다. 3) 국내외 시장 여건 정부의 교육 관련 정책에 따라 스마트클래스과 시장도 크게 영향을 받을 것으로 예상되며, 정성평가와 같은 현재 다양한 대입전형의 도입과 영어 말하기, 쓰기 평가 영역의 확대 및 공교육 디지털교과서 도입과 같은 이슈들이 변수가 될 것으로 전망됩니다. 또한 라이프스타일이 모바일 중심으로 변화하면서, 기존의 전통적인 강의/학습 방식에서 벗어나 온라인과 오프라인 경계가 모호한 새로운 형태의 교육에 대한 수요가 발생될 것으로 예상되며, 이러한 수요 역시 스마트클래스 산업의 증폭제가 될 것으로 예상됩니다. 업계 또한, 기존의 교육 전문 기업뿐만 아니라 모바일 및 인터넷, 통신사, IT 전문 기업 등 다양한 산업군 내의 기업들이 자신들의 영역에 교육을 접목하여 신규시장을 창출하려는 노력을 기울일 것으로 예상되며, 이에 따른 경쟁 또한 가열될 것으로 보입니다. 스마트클래스는 기존에 존재하지 않던 신규 시장이라는 점 때문에 시장 초기에는 다양한 기업간의 경쟁을 통해 해당 산업이 더욱 발전하고 시장의 전체 파이가 성장하는 효과가 발생할 수 있을 것이며 이 과정에서 다양한 사업모델과 기업간 제휴를 통한 협력 관계들이 구축/확대될 것으로 예상됩니다. 해외 영어 교육 시장은 중국, 베트남을 포함한 아시아 지역을 중심으로 유아, 초등 및 성인 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 영어 교육 솔루션과 콘텐츠에 대한 꾸준한 수요 증가와 함께 아시아 이외의 지역에서도 틈새 시장 개척이 가능할 것으로 보입니다. 당사의 스마트클래스 사업인 IT디바이스 기반의 스마트 교실, IT디바이스향 솔루션과 콘텐츠 사업의 경우, 제품의 판매가 국내시장에 국한되지 않고 글로벌 시장으로 확대 가능하다는 점이 이러한 글로벌시장에서 좋은 기회가 될 것으로 예상됩니다. 4) 회사의 경쟁우위 요소 당사의 가장 큰 경쟁력은 외부에 의존하지 않고 연구소를 통해 자체 개발한 콘텐츠 와 교육프로그램 을 제공할 수 있다는 점과 블렌디드 러닝(Blended Learning) 및 학원 사업을 통해 수년간 쌓인 경험 및 노하우와 IT기술력이 만나, 온/오프라인에서 효율적인 학습이 가능한 "스마트러닝" 을 제공하여 하이브리드 교육 솔루션을 제공하는 데 있습니다. 또한, 유아, 초등, 중등생 층에서 높아진 영어 교육 전문업체로서의 학부모들의 인지도와 당사의 교육 노하우는 타 사업자가 쉽게 따라올 수 없는 중요한 경쟁력입니다. 최근 이슈가 되고 있는 교육 기업들의 콘텐츠 사업 진출 및 교육과 ICT 기술의 접목 등과 관련하여 당사는 이미 2008년 코스닥 상장 이후부터 해당 사업을 위한 조직 구축 및 우수한 인적자원 확보에 힘써 왔으며, 새로운 개념의 콘텐츠 사업의 상용화를 시작하는 등 한 발 앞선 행보를 보이고 있습니다. 2013년부터 당사의 자체 스마트러닝 솔루션을 오프라인 학원(스마트클래스)에 도입하였으며, 베트남, 중국, 일본 등에 디지털교재와 스마트러닝 솔루션을 공급하는 등 해외 시장에 지속적인 수출을 진행하며 교육 솔루션 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 이러한 행보는 국내 및 해외 교육시장에서 콘텐츠 및 솔루션 사업을 영위함에 있어 큰 장점으로 작용하고 있습니다.

나. 사업부문별 재무 정보

당사는 현재 내용에 따라 크게 학원 사업, 콘텐츠 사업, 스마트클래스 사업으로 구분하고 있으나 이는 사업 전반에 대한 투자자 이해를 돕기 위한 것일 뿐 이에 따른 재무제표를 구분하여 작성하고 있지 않습니다. 다만, 각 회사별로 구분하여 영업부문 정보를 기재하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	㈜청담러닝	㈜씨엠에스에듀	㈜퓨처북	Chungdahm (Philis.), Inc(CDP)	㈜청담아이가르텐	Chungdahm Learning CHINA	Chungdahm Media, Inc.	연결조정	연결 합계

영업수익(매출)	87,349	82,118	1,506	2,766	2,527	535	-	(1,827)	174,975

영업이익	13,285	9,549	(124)	191	(278)	311	(513)	221	22,641

자산총계	105,364	102,296	3,397	1,131	3,287	1,185	1,534	(26,313)	193,391

※ ㈜진에듀, ㈜상상과창조 및 ㈜생각하는아이지의 영업부문 정보는 ㈜씨엠에스에듀 영업 부문 정보에 포함되어 있습니다. ※ Chungdahm (Philis.), Inc.(CDP),Chungdahm Learning CHINA의영업수익 및 영업이익은 2019년 12월 기준 평균환율 적용, 자산은 2019년 12월말 환율을 적용하여 원화 환산 기재하였습니다.

다. 당기중 추진하였거나 향후 추진하려는 사업 당사는 아래와 같은 사업을 추진하였거나 준비중에 있습니다. (청담어학원) 2019년 봄학기에는 청담 3.0의 학습 효과를 더욱 높이고 쉽고 빠른 스마트러닝을 위한 청담 4.0을 기획/론칭 했습니다. 4.0의 주요 내용은 크게 4가지로 요약할 수 있습니다. 첫째, Social Learning입니다. Teacher's Portal을 통해 강사들은 학습준비 질을 높이고 학생들은 관점을 다양하게 하여 창의적인 사고를 할 수 있습니다. 둘째, 맞춤식 어휘 학습앱(Buff)을 통해 효과적인 어휘학습을 제공합니다. 셋째, 워크북을 통해 탭을 활용한 디지털 학습을 보완합니다. 넷째, 청담 e-Library를 통해 옥스포드 대학출판부의 양서를 제공, 글로벌 시대에 걸맞는 지식을 습득하고 창의력을 키웁니다. 이를 통해 시장 점유율을 계속적으로 높히고 사업을 확대하고 있습니다.

( April 어학원) ' April2.0'의 가치에 에듀테크를 접목하여 학습 효과를 높히는 'April3.0'을 준비 중입니다. 2019년 겨울 파일럿 시행, 2020년 봄 그랜드 론칭을 목표로 기획 중 입니다. 'April3.0'을 통해 선두 업체로서의 위치를 더욱 확고히 할 예정입니다. (i-Garten) 청담 아이가르텐은 주제에 기반한 AR 스토리북 활동, VR 및 터치스크린을 이용한 가상여행 체험을 바탕으로 하는 프로젝트 수업 등 에듀테크를 접목한 'i-Garten 2.0' 론칭을 준비 중입니다. 2020년 1학기 오픈 예정으로 아이들의 무한한 가능성과 잠재력을 발견하고 상상력과 표현력을 발산하고 키워갈 수 있도록 고안되었습니다.

(교육솔루션 및 콘텐츠사업) 당사는 글로벌 스마트러닝 비즈니스를 위한 상품 구성 및 모델을 개발하여 해외 진출을 지속적으로 타진하고 있습니다. 교육서비스와 테크놀로지가 성공적으로 융합된 청담러닝 의 스마트러닝 솔루션은 국내와 글로벌 시장에서의 확고한 위치 확보를 위하여 현재 해외의 학교, 학원 및 기타 교육관련 업체들과 협의를 진행하고 있으며 이를 통하여 가시적인 성과를 내고있습니다. 현재 베트남에서 청담러닝과 협력한 영어교육업체가 업계 1위의 브랜드 파워를 유지하며 그 위치를 자리하고 있습니다.

(씨엠에스에듀) 씨엠에스에듀는 지난 99월 마포영재관과 성동사고력관을 동시 오픈한데 이어 12월 광주상무사고력관을 추가 개원하며 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 영재관은 '20학년도 영재학교 입학 전형에서 304명의 합격자를 배출하여 역대 최고치를 넘어섰고, 재원생 수는 전년 대비 21.0% 증가하는 고성장을 기록했습니다. '19년 하반기부터 마포, 관악, 송도 등의 영재관 시설을 확장하여 늘어나고 있는 교육수요에 빠르게 대응해 나가고 있습니다. '20년 상반기에는 유아콘텐츠 판매사업을 정식 론칭하여 비즈니스 영역을 확장함과 동시에 초등 사업에 대한 기초 시장을 확보하려고 합니다. (씨 큐 브 코딩) 지난해 상반기에 평촌센터(직영 7호점)를 개원하고, 초등학생부터 중고생까지 배울 수 있는 코딩교육 커리큘럼 2.0>을 출시하였습니다. 이어서 하반기에는 직영학원사업 중심의 사업모델에서 변화하여 씨큐브코딩 가맹사업을 론칭하였습니다. 9월 구미센터와 목포센터가 오픈한데 이어 12월 8개 가맹센터(송도, 위례 등)가 동시 개원했습니다. 교육 커리큘럼 다양화를 통해 학습수요가 더욱 두터워지고 있고, 온라인 서비스 구축과 가맹센터 개원이 추가적으로 이어짐에 따라 '20년에도 안정적인 매출성장이 전망됩니다. (CMS-베트남) 또한 씨엠에스에듀는 '18년부터 베트남 교육 기업 'Egroup'과 손잡고 베트남 시장에 진출하였습니다. 마스터프랜차이즈 계약 금액은 약 10억 원 규모이며, 향후 학원생 증가에 따른 로열티 수익을 추가로 확보하게 됩니다. Egroup은 '19년 말까지 총 12개 센터를 하노이와 호치민에 개원하였으며, 약 3,000여명 의 재원생을 확보하였습니다. 하노이와 호치민을 중심으로 소득증가에 따른 프리미엄 교육 시장이 급성장하고 있어 당사의 융합사고력 콘텐츠에 대한 교육수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. '20년에는 기존 센터의 성장성에 신규 개원 효과과 더해져 재원생 증가속도가 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다. (CMS-중국) 북경 합작법인(JV)은 '19년 상반기에 '온라인 학원 사업'과 '사고력관 가맹사업'을 시작하여 중국 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 화상으로 사고력 수업 방식을 구현한 온라인 학원이 현지에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 가맹학원은 '19년 말까지 6개 센터가 개원을 마쳤습니다. '20년에는 성통인쇄의 교육인프라를 적극적으로 활용함과 동시에 온라인 사업부문의 마케팅을 강화하여 외형성장이 본격화 될 것입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 현황

(단위 : 백만원, %)

영업부문	사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	구성비

오프라인	㈜청담러닝	서비스	학원 수강료	직영 학원	청담어학원, April어학원	34,494	19.51%

서비스	프랜차이즈수입	가맹비,로열티	청담어학원, April어학원, etc	7,875	4.45%

서비스	리쿠르팅/트레이닝/유학/학원기타	강사채용, 훈련,연수, 응시료	CIS 2.0, etc	572	0.32%

제품	교재 수입	학원교재판매	청담어학원, April어학원, etc	17,941	10.15%

㈜씨엠에스에듀	서비스	학원 수강료	직영 학원	사고력수학,중등영재학교프로그램	72,454	40.98%

서비스	프랜차이즈수입	가맹비,가맹교재	사고력수학	512	0.29%

서비스	학원 기타	응시료 등	-	1,802	1.02%

제품	교재 수입	직영학원교재	WHY, 블랙홀, etc.	7,350	4.16%

㈜퓨처북	제품	교재 수입	유아교재 등	Let me fly 등	1,357	0.77%

서비스	콘텐츠기타	학원온라인수강료 외	클루빌 운영 등	149	0.08%

Chungdahm (Philis.), Inc.(CDP)	서비스	영어 이러닝 서비스	이러닝 첨삭 지도, 전화/비디오 Live Session 등	-	2,766	1.56%

㈜청담아이가르텐	서비스	학원 수강료	직영 학원	청담어학원, April어학원, etc	2,092	1.18%

제품	교재 수입	직영학원교재	청담어학원, April어학원, etc	222	0.13%

서비스	기타	유통업 등	With me, etc.	213	0.12%

Chungdahm Learning CHINA	기타	기타	기타	-	535	0.30%

온라인	㈜청담러닝	서비스	학원이러닝	학원온라인수강료	청담어학원, April어학원, 클루빌, etc	26,467	14.97%

합계 (A)	176,802	100.0%

내부거래 (B)	(1,827)	-

내부거래를 차감한 총합계 (A-B)	174,975	-

※ Chungdahm (Philis.) , Inc.(CDP), Chungdahm Learning CHINA 건은 2019년 12월 기준 평균 환율 적용하여 원화환산 기재하였습니다. ※ ㈜진에듀, ㈜ 상상과창조 및 ㈜ 생각하는아이지의 영업부문 정보는 ㈜씨엠에스에듀 영업부문 정보에 포함되어 있습니다.

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 추이 수강료를 제외한 교재 및 기타 콘텐츠 부문의 가격은 특성상 가격 변동 추이를 산정하는 것이 어려워 오프라인 학원수강료에 대하여만 기재합니다.

(단위: 원)

월 오프라인 수강료	2019년	2018년	2017년

㈜청담러닝	청담어학원 (주1)	320,000원	320,000원	310,000원

April어학원 (주2)	280,000원	270,000원	250,000원

㈜씨엠에스에듀	사고력수학(초등)	175,000원	160,000원	160,000원

영재고대비, 경시(중등) (주3)	540,000원	540,000원	540,000원

씨큐브코딩	200,000원	200,000원	200,000원

(주1) 직영점(평촌 지점) 기준이며, 점별, 레벨별로 상이함.(주2) 직영점(안양평촌 지점) 기준이며, 점별, 레벨별로 상이함.(주3) 1학기(3개월) 기준이며, 점별, 레벨별, 기간별로 상이함.

3. 영업시설의현황 등 가. 영업시설의 현황 작성기준일 현재, 학원사업부문에서 직접 운영하는 직영점 시설 현황은 아래와 같습니다. [㈜청담러닝]

구분	지역	지점명	주소

청담어학원	서울	대치 지점	서울시 강남구 도곡로 456

목동 지점	서울시 양천구 목동동로 233-1

서초 지점	서울시 서초구 고무래로 10길 19

송파 지점	서울시 송파구 위례성대로 122

중계 지점	서울시 노원구 중계로 218

청담 지점	서울시 강남구 학동로 97길 30

경기	분당 지점	경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 31

일산 지점	경기도 고양시 일산서구 중앙로 1547

평촌 지점	경기도 안양시 동안구 평촌대로 136

대전	테크노 지점	대전시 유성구 관평2로 14

부산	부산해운대 지점	부산광역시 해운대구 세실로33

부산동래 지점	부산광역시 동래구 온천장로 20

부산 사하 지점	부산광역시 사하구 낙동대로 348

April어학원	서울	서초 반포 지점	서울시 서초구 서초중앙로 33길 6-6

청담 본원 지점	서울시 강남구 학동로 97길 30

경기	안양 평촌 지점	경기도 안양시 동안구 평촌대로 113

※ 위 지점의 시설현황은 사업자 등록 기준입니다.

[㈜씨엠에스에듀]

구분	지역	지점명	주소

사고력관	서울	압구정 본원	서울시 강남구 논현로 175길 25

서초 제2본원	서울시 서초구 동작대로 234

대치센터	서울시 강남구 도곡로 456

목동센터	서울시 양천구 목동서로 133

목동2센터	서울시 양천구 목동서로 349

중계센터	서울시 노원구 중계로 225

올림픽센터	서울시 강동구 성안로 30

마포센터	서울시 마포구 독막로 262

광진센터	서울시 광진구 광나루로 603

동작센터	서울시 동작구 상도로 31길 19

잠실센터	서울시 송파구 석촌호수로 88

성동센터	서울특별시 성동구 금호로 164-1

경기	산본센터	경기도 군포시 산본로 398

분당센터	경기도 성남시 분당구 느티로 27

분당2센터	경기도 성남시 분당구 판교로 471

분당3센터	경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 26

평촌센터	경기도 안양시 동안구 평촌대로 136

일산센터	경기도 고양시 일산동구 일산로 226

부천센터	경기도 부천시 원미구 길주로 189

수지센터	경기도 용인시 수지구 문정로 7번길 12

위례센터	성남시 수정구 위례광장로 300

인천	송도센터	인천시 연수구 센트럴로 232

기타	세종센터	세종시 보듬 3로 91

영재관	서울	대치영재관	서울시 강남구 삼성로 341

목동영재관	서울시 양천구 목동서로 133

중계영재관	서울시 노원구 중계로 225

관악영재관	서울시 관악구 남부순환로 1761

압구정영재관	서울특별시 강남구 논현로 175길 25

서초영재관	서울시 서초구 고무래로 18-4

잠실영재관	서울특별시 송파구 석촌호수로 88

마포영재관	서울특별시 마포구 대흥로 51

경기	평촌영재관	경기도 안양시 동안구 평촌대로 118

일산영재관	경기도 고양시 일산동구 일산로 226

분당영재관	경기도 성남시 분당구 성남대로 349

인천	송도영재관	인천시 연수구 신송로 122

씨큐브코딩	서울	서초코어센터	서울시 서초구 고무래로 26

대치센터	서울시 강남구 삼성로71길 18

목동센터	서울시 양천구 목동서로 133-2

잠실센터	서울특별시 송파구 석촌호수로 88

중계센터	서울특별시 노원구 중계로 225

경기	분당센터	경기도 성남시 분당구 정자동 7

평촌센터	경기도 안양시 동안구 평촌대로 136

나. 유형자산의 변동내역 당사의 시설 및 설비와 관련 현황은 보고서 기준일 현재 아래와 같습니다. [연결기준]

(단위: 천원)

구분	토지	건물	건설중인자산	차량운반구	비품	시설장치	합계

당기초

취득원가	18,229,517	7,398,785	16,934,680	315,097	27,124,314	27,640,452	97,642,845

감가상각누계액	-	(206,943)	-	(165,934)	(24,547,099)	(18,869,945)	(43,789,921)

순장부가액	18,229,517	7,191,842	16,934,680	149,162	2,577,215	8,770,507	53,852,923

당기 변동액

취득	-	-	422,432	107,343	3,293,713	6,662,145	10,485,633

처분 및 폐기	-	-	-	(44,459)	(235,330)	(197,002)	(476,791)

대체	15,866,990	5,992,172	(15,605,717)	-	-	(207,171)	6,046,274

감가상각비	-	(324,376)	-	(71,185)	(2,032,212)	(4,448,427)	(6,876,200)

외화환산차이	-	-	-	2,652	3,484	5,075	11,211

당 기 말

취득원가	34,096,507	13,590,501	1,751,395	361,997	18,724,922	31,376,845	99,902,167

감가상각누계액	-	(730,863)	.	(218,484)	(15,118,052)	(20,791,718)	(36,859,117)

순장부가액	34,096,507	12,859,638	1,751,395	143,513	3,606,870	10,585,127	63,043,050

[별도기준]

(단위: 천원)

구분	차량운반구	비품	시설장치	합계

기초

취득원가	-	23,404,942	7,400,981	30,805,923

감가상각누계액	-	(21,819,595)	(6,158,404)	(27,977,999)

순장부가액	-	1,585,347	1,242,577	2,827,924

기중 변동액

취득	83,197	2,896,336	647,435	3,626,968

처분 및 폐기	-	(235,064)	-	(235,064)

감가상각비	(6,933)	(1,620,249)	(788,541)	(2,415,723)

기말

취득원가	83,197	15,742,107	8,048,416	23,873,720

감가상각누계액	(6,933)	(13,115,737)	(6,946,945)	(20,069,615)

순장부가액	76,264	2,626,370	1,101,471	3,804,105

다. 설비의 신설/매입 계획 보고서 제출일 현재, 이사회 등에 의해 향후 1년 이내에 투자를 개시하기로 결정된 설비의신설ㆍ매입계획 등이 없으나 사업진행상황에 따라 향후 설비의 신설ㆍ매입 및투자 등이 발생할 수 있습니다.

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (영업수익)

(단위 : 백만원)

포괄손익계산서 항목	구분	매출액 구분	2019년	2018년	2017년

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

영업수익	㈜청담러닝	수강료	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

내수	34,494	100.0%	28,583	37.6%	26,304	36.0%

합계	34,494	100.0%	28,583	37.6%	26,304	36.0%

프랜차이즈	수출	3,317	42.1%	2,049	2.7%	3,171	4.3%

내수	4,558	57.9%	4,198	5.5%	3,933	5.4%

합계	7,875	100.0%	6,247	8.2%	7,104	9.7%

교재	수출	8	0.0%	168	0.2%	104	0.1%

내수	17,933	100.0%	15,695	20.7%	14,773	20.2%

합계	17,941	100.0%	15,863	20.9%	14,877	20.4%

온라인	수출	-	0.0%	743	1.0%	655	0.9%

내수	26,467	100.0%	24,061	31.7%	23,606	32.3%

합계	26,467	100.0%	24,804	32.7%	24,261	33.2%

기타	수출	25	4.4%	16	0.0%	72	0.1%

내수	547	95.6%	431	0.6%	472	0.6%

합계	572	100.0%	447	0.6%	544	0.7%

합계	수출	3,350	3.8%	2,976	3.9%	4,002	5.5%

내수	83,999	96.2%	72,968	96.1%	69,088	94.5%

합계	87,349	100.0%	75,944	100.0%	73,090	100.0%

㈜씨엠에스에듀	수강료	수출	-	-	-	-	-	-

내수	72,454	88.2%	59,196	84.4%	53,870	84.2%

합계	72,454	88.2%	59,196	84.4%	53,870	84.2%

프랜차이즈	수출	-	-	-	-	-	-

내수	512	0.6%	244	0.3%	402	0.6%

합계	512	0.6%	244	0.3%	402	0.6%

교재	수출	-	-	-	-	-	-

내수	7,350	9.0%	8,100	11.5%	7,253	11.3%

합계	7,350	9.0%	8,100	11.5%	7,253	11.3%

기타	수출	317	0.4%	569	0.8%	630	1.0%

내수	1,485	1.8%	2,037	2.9%	1,844	2.9%

합계	1,802	2.2%	2,606	3.7%	2,474	3.9%

합계	수출	317	0.4%	569	0.8%	630	1.0%

내수	81,801	99.6%	69,577	99.2%	63,369	99.0%

합계	82,118	100.0%	70,146	100.0%	63,999	100.0%

※ ㈜청담러닝의 매출액은 별도 포괄손익계산서상의 영업수익이며 ㈜진에듀, ㈜ 상상과창조 및 ㈜ 생각하는아이지의 영업부문 정보는 ㈜씨엠에스에듀 영업부문 정보에 포함되어 있습니다.

나. 판매경로(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구분	판매경로	매출액	비중(%)

㈜청담러닝	제품	교재 등	수출	본사→고객	8	0.0%

국내	직영점→고객(계열회사)	17,812	20.4%

본사→고객	121	0.1%

서비스	강의/이러닝 등	수출	본사→관계회사	3,341	3.8%

국내	본사→고객	26,468	30.3%

직영점→고객(학생)	34,724	39.8%

본사→가맹점	4,875	5.6%

소계	87,349	100.0%

㈜씨엠에스에듀	서비스	수강료 등	국내	본사→고객	72,454	88.2%

프랜차이즈	국내	본사→가맹점	512	0.6%

기타매출	국내	본사→고객	1,485	1.8%

수출	본사→관계회사	317	0.4%

제품	교재	국내	본사→고객,가맹점	7,350	9.0%

소계	82,118	100.0%

※ ㈜청담러닝의 매출액은 별도 포괄손익계산서상의 영업수익이며 ㈜진에듀, ㈜ 상상과창조 및 ㈜ 생각하는아이지의 영업부문 정보는 ㈜씨엠에스에듀 영업부문 정보에 포함되어 있습니다. 다. 판매전략 당사는 판매 제품 및 서비스가 다양하고 그에 따른 고객의 구분과 계층 등도 매우 다양하므로 그에 걸맞게 차별화된 판매 전략을 계획, 실행하고 있습니다. ① 고객으로부터의 피드백을 지속적으로 반영하여 제품 및 서비스를 업그레이드하고 차별화된 서비스와 마케팅을 기반으로 해당 제품 및 서비스의 브랜드 가치 유지와 시장 지배력 강화 ② 직접 판매가 아닌 경우, 지역별로 전문화된 경쟁력 있는 사업자를 선발하여 전국적인 판매관리체계를 구축하고 마케팅 활동을 강화하여 브랜드 인지도를 높임으로써 이를 통해 매출 확대 도모 ③ 다양한 제휴관계 수립 등을 통해 제품 및 서비스 특징에 따른 효과적인 판매 채널 확보 및 구축 ④ 구축 DB를 활용한 마케팅 등으로 기존 고객을 대상으로 새로운 제품 및 서비스 등에 대해 홍보 및 재판매를 통해 기존 고객의 만족도를 높여, 기존 고객 주변의 잠재 고객을 신규 고객으로 끌어들이는 네트워크 효과 ⑤ 해외시장 확대 및 진출 노력: 글로벌 스마트클래스 시장 및 현지 공교육을 포함한 교육시장 조사를 통한 현지 맞춤형 솔루션 공급 (베트남, 중국 및 일본 등 공략)

5. 시장 위험과 위험 관리 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석 > 5. 재무위험관리 " ' 등 을 참고하시기 바랍니다.

6. 경영상의 주요 계약

사업부문/법인	계약일자	계약 상대방	계약 내용

-	-	-	-

※ 관 계사에 관련된 지급보증 및 출자 등과 관련된 계약사항 등은 본 보고서 내 X. 이 해관계자와의 거래내용 및 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 > 4. 채무 보증 내 역 등을 참조하시기 바랍니다. 7. 파생상품 등 풋백옵션 등 거래현황 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석> 6.공정가치측정" 등 을 참 고하시기 바랍니다.

8. 연구개발 활동 가. 연구개발 활동의 개요 및 조직 당사는 교육콘텐츠 및 관련기술의 개발, 원활한 사업운영을 위해 다양한 연구 개발 조직을 운영하고 있습니다.

나. 연구개발 비용 [㈜청담러닝]

(단위 : 천원)

과 목	2019년	2018년	2017년

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	193,938	179,408	186,009

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	193,938	179,408	186,009

회계처리	판매비와 관리비	193,938	179,408	186,009

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	0.22%	0.24%	0.25%

※ 위 연구개발비용은 '경상개발비' 만을 포함하고 있습니다. ※ 상기 매출액은 (주)청담러닝의 별도재무제표 기준입니다.

[㈜씨엠에스에듀]

(단위 : 천원)

과 목	2019년	2018년	2017년

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	1,372,415	1,422,259	1,257,633

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	1,372,415	1,422,259	1,257,633

회계처리	판매비와 관리비	1,372,415	1,422,259	1,257,633

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	1.67%	2.03%	1.97%

※ 위 연구개발비용은 ㈜씨엠에스에듀의 연결재무제표 기준입니다.

다. 연구개발 실적[현재 진행중인 프로젝트]

사업부문	구분	연구과제	개발기간	연구내용	비고

㈜청담러닝	CurriculumDiv.	i-Garten Global 2.0 커리큘럼 개발	19년03월~20년06월	[중국앙리합자사] 카이둔 커리큘럼 개발, Phonics 교과 연계 Conversation 교재 및 동영상 /i-Project의 AR Storybook 및 AR Sing Dance App, 스토리 Role-play 크로마키, AR 및 VR 기술과 결합한 Virtual Trip	개발중

China Only i-Garten 캐릭터 시안 IDEATION	19년04월 ~개발중	[K 중국] i-Garten App 캐릭터 시안 IDEATION	개발중

i-Garten ESL Learning 서비스 개선	19년04월 ~개발중	[i-Garten] 이전 학기 서비스 허용 정책에 따른 기획 및 개발	개발 예정

i-Garten Global 2.0 커리큘럼 국내 적용 런칭	19년12월~20년12월	[i-Garten] 글로벌 9개 레벨 국내 적용 교재 5권 및 스마트클래스 48레슨 개발	개발중

Smart LearningR Division	APRIL3.0 i-Learning	19년05월 ~20년03월	[April 어학원]N-Screen i-Learning 학습 컴포넌트 개발	개발중

스마트 매니저 App 개발	19년07월 ~20년03월	CTP 촬영/파일 업로드 프로세스 기능, Test OMR카드 인식 기능 등 개발	개발중

April 3.0 Teacher's Portal	19년07월 ~20년02월	미디어카드 제작/공유 및 수업활용 기능 개발, Teacher's Gate 통합 개발	개발중

Allim App 개편	19년10월 ~20년06월	학부모 커뮤니케이션 강화 서비스 기획 및 개발	개발중

㈜씨엠에스에듀	사고력 콘텐츠	창의 융합 사고력 HOLA(올라) 3, 4단계	19년01월~진행중	방학 특강용 창의 사고력 교재(대상 : 초3~초4 / 수연산 및 도형/ 시리즈 전체 8권 중 후반 4권)	개발중

NEW 생각하는 IG	19년08월~진행중	예비 초등 사고력 프로그램, 웹 기반 스마트 교육 프로그램(대상 : 7~8세/총 4개 레벨, 본 교재 12권, 워크북 12권, 웹버전 48차시)	개발중

사고력수학 평가시스템	CTT 입학고사	16년10월~진행중	문항 개발(대상 : 초4~6)	개발중

사고력 진단 서비스	18년10월~진행중	데이터 기반 학생 분석	개발중

ICT 융합사고력 교육 콘텐츠	DA-SA 스크래치를 이용한 게임 프로젝트	19년08월~진행중	게임과 SW를 만들면서 스크래치 코딩 능력이 향상시킬 수 있는 교재 개발(대상 : 초등)	개발중

CD-PA 파이썬을 이용한 데이터 프로젝트	19년08월~진행중	데이터 과학 이론을 배우고 파이썬 프로그램으로 데이터를 분석하는 프로젝트 기반 교재 개발(대상 : 초중등)	개발중

CD-P1~P2 파이썬 프로그래밍 19년09월~진행중 파이썬 기본 문법 교재 개정(대상 : 초중등) 개발중