크레버스 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황2023년 9월 30일 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권은 총 1,127건으로, 상표권 858건, 특허권 18건, 저작권 250건, 라이선스상표 1건 입니다.

상표권	특허권	디자인권	저작권	라이선스상표	합계

858	18	-	250	1	1,127

나. 시장 여건 및 영업의 개황 등당사의 주요 사업부문을 매출기준으로 분류할 경우, 크게 국내 교육 사업부문과 해외교육사업부문, 연결 대상 종속 회사 사업부문으로 분류할 수 있습니다. (주)씨엠에스에듀와의 합병에 따른 구조적 변화를 반영하여 2023년 1분기 보고서부터 주요 사업부문을 변경하여 기재하였습니다.[국내 교육 사업](1) 산업의 특성과 성장성당사가 제공하는 교육서비스는 크게 교육 산업에 속하며, 공교육 외에 이루어지는 모든 교육활동 중 학원, 과외, 인터넷 강의 등이 이에 속합니다. 1960년대부터 명문 중학교 진학에 대한 관심이 많아지면서 교육 산업이 성장하기 시작하였습니다. 2010년대까지는 대입을 위한 사교육이 대부분이었지만, 최근 들어서는 성인과 유아를 위한 분야로도 점차 확산되면서 현재 국내 초중고 학생 사교육 참여율은 약 78.3%에 이릅니다.이와 더불어, 외동 자녀가 보편화되고 교육에 대한 인식이 전반적으로 높아지며, 프리미엄 교육을 선호하는 분위기가 시장 확대의 추진력이 되고 있습니다. 자신에게 아낌없이 투자하는 MZ세대의 성향은 자녀를 위한 소비에도 고스란히 반영되며 '골드 키즈'를 겨냥한 마케팅이 확산하고 있습니다. 따라서 향후에도 당사가 제공하고 있는프리미엄 교육에 대한 수요 역시 줄어들지 않을 것으로 전망됩니다.현 시대의 교육 수요자인 알파세대는 디지털 환경에 익숙한 세대로 모바일을 우선적으로 사용하며, 비대면 시장에서 강력한 소비주체로 부상하고 있습니다. 이에 따라, 당사가 제공하는 원격 학원에 대한 수요도 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.(2) 국내 시장여건2022년 초중고 학생 1인당 사교육비는 41만원으로 통계 집계 이래 최고치를 경신하였습니다. 사교육비 총액은 약 26조원으로 1년전보다 10.8%나 증가해, 소비자 물가 상승률 5.1% 대비 2배 이상의 증가율을 보였습니다. 특히 그 중, 초등학생 사교육비 증가율이 13.4%로 가장 높았으며, 이는 코로나 발생 이후 자녀의 학습 결손을 우려하여 사교육을 늘리고 있기 때문이라는 분석이 나오고 있습니다. 특히, 월평균 소득 최고 구간인 800만원 이상 가정에서는 학생 1인당 사교육비로 평균 59만 3,000원을 지출해 소득 최저 구간인 가구(평균 11.6만원)와 약 5.1배의 차이를 보이는 등 소득별 교육 양극화 현상도 지속되고 있습니다. 이에 따라, 당사가 제공하고 있는 프리미엄 교육에 대한 수요도 지속될 것으로 전망됩니다.더불어 정부 국정과제의 일환으로 '디지털 인재 100만 육성'을 위해 '초중등 SW/AI 교육'이 필수화 추세에 있어 AI 교육에 필요한 코딩에 대한 새로운 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 정부는 2027년까지 AI영재고 설립을 추진 및 현재 8개 영재학교에 더해 광주 GIST 부설 인공지능(AI) 영재학교와 충북 카이스트 부설 AI 바이오영재학교를 2027년 개교 목표로 하고있어 초중등 영재학교 입시 교육시장이 한 단계 확대될 것으로 전망되고 있습니다.대부분의 교육업체들이 교육정책 변화에 따른 부정적인 영향을 받는데 비해, 당사는 정부가 추진 중인 미래 교육정책과 그 맥락을 함께하며 동반 성장하고 있습니다. 언어-예술-사고의 연계를 통해 문해력을 키우고 사고의 토대가 되는 언어교육, 배움을즐기는 수학교육, 미래 국가경쟁력 강화를 위한 영재교육, 4차 산업혁명을 준비하는 코딩교육, 이를 토대로 융합인재를 양성하는 것은 국가차원에서 높은 관심을 두고있는 핵심 과제입니다.(3) 영업의 개황당사의 브랜드는 유아부터 고등학생까지를 대상으로 하며, 프리미엄 영어 사고력, 'April어학원', '청담어학원', 'iGARTEN(아이가르텐)'과 프리미엄 수리 사고력 'CMS 영재교육센터(사고력관)', 'CMS 영재관', 컴퓨팅 사고력 '씨큐브코딩'까지 다양한 브랜드를 직영 및 가맹 형태로 운영하고 있습니다.당사는 프리미엄 영어 및 수학 사고력 교육 선도업체로서 높은 브랜드 가치를 지니고있으며, 당사 연구소에서 직접 개발한 프로그램과 콘텐츠, 강사 네트워크 등의 자산을 보유하고 있는 점이 가장 큰 경쟁우위라고 할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 당사 연구소에서는 자체 IT 기술력과 콘텐츠 개발을 통해 교실-온라인 학습을 유기적으로 연계한 Blended Learning을 제공하고 있으며, 버추얼 러닝 클래스를 원격학원 형태로 구현하여 에듀테크 선두업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.또한, 과거 주입식 위주의 교육보다 실용 위주의 교육에 대한 수요 증가는 사고력과 펀더멘털 교육을 지향하는 당사 프로그램의 경쟁력을 더욱 더 확고히 해주고 있습니다. April어학원은 '대한민국 하이스트 브랜드' 초등영어교육 부문 10년 연속 1위 및 '대한민국 브랜드스타' 9년 연속 1위에, 청담어학원은 '프리미엄 브랜드 지수' 14년 연속 1위, 아이가르텐은 '하이스트 브랜드' 유아영어교육부문 6년 연속 1위 및 '대한민국 브랜드스타' 5년 연속 1위에 선정되며 브랜드 파워를 끊임없이 입증해 왔습니다. 크레버스 영재관은 2023학년도 영재학교 합격자 301명을 배출하였으며, 이는 합격자 전체의 38.1%, 상위 3개 영재학교 합격생의 48.9%를 차지합니다. 이외에도 2022 한국 중학생 물리 화학 대회, 2022 소프트웨어 대회에서도 다수의 수상자와 합격자를 배출하며, 국가 미래 발전을 위한 과제인 영재 발굴과 육성에 끊임없이 이바지하고 있습니다.당사의 브랜드는 커리큘럼의 탁월함과 지속적인 성장성을 인정받았으며, '크레버스'라는 새로운 이름으로 국내 대표 교육 브랜드로서의 입지를 견고히 해오고 있습니다.[브랜드별 상세]

청담어학원

청담어학원은 1998년 최초로 설립된 이후 25년간 영어 교육의 지속적인 변화를 주도해 온 당사의 대표적인 브랜드입니다. 글로벌 이슈 토론과 비판적 문제해결 훈련, 융복합 프로젝트를 통해 글로벌 소통능력을 향상 시키는 것을 학습목표로 합니다.청담 5.0 커리큘럼은 문해력, 상상력, 서사력을 입체적으로 계발하는 정규(Regular Course)프로그램과 영역별 심화 과정인 도약(Jump Course)프로그램으로 구성됩니다.당사는 에듀테크와 소셜 러닝을 통해 스마트러닝 플랫폼 기반 학습시스템을 구축하였습니다. 전국의 청담어학원 강사들이 자료를 공유하는 소셜러닝 포털과 학생과 강사간의 멀티비전 시스템, 다양한 강의준비도구, AI 기반의 실시간 문법첨삭 시스템 G-check와 다양한 학습 앱 등을 제공해 동일한 토픽을 중심으로 교실 학습(c-Learning)과 독자학습(i-Learning)이 유기적으로 연결된 Blended Learning 시스템이 청담어학원의 특장점입니다.

April어학원

April어학원은 2007년 런칭한 이후로 꾸준한 성장세를 보이고 있는 당사의 초중등 ESL 영어사고력 브랜드입니다.April어학원의 Creative Learning은 통합교과 기반의 언어학습과 다독을 통해 습득한 지식을 활용하여, 문제 해결 및 융합적인 결과물을 만들어 표현하는 프로젝트 수업으로 구성됩니다. 커리큘럼의 탁월함을 인정받아 보고서 작성일 기준 현재 전국에 200개 이상의 직가맹센터가 운영되고 있습니다.또한, Smart Class와 META Learning을 유기적으로 연결해 Blended Learning 시스템을 갖추었으며, AR/AI를 활용한 4가지의 영어학습 앱, e-Libarary를 통해 제공되는 20단계의 디지털 도서 1,200여권과 숏폼(short-form)미디어의 시청으로 학습효과를 극대화하는 점이 April어학원의 특장점입니다.당사는 글로벌 강사 확보를 위해 리크루팅 네트워크를 갖추고 있으며, 체계적인 트레이닝을 통한 강사 관리, 교육방식의 표준화를 지향하고 있어 균일한 양질의 교육 서비스를 제공하고 있습니다.

iGARTEN(아이가르텐)

아이가르텐은 5세~7세를 대상으로 하는 당사의 유아 융합 사고력 브랜드입니다.인지, 융합, 소통을 입체적으로 다루는 커리큘럼을 토대로 정규 수업과 방과후 수업을 진행하고 있습니다. 인성교육에 기반한 경제관념 정립 및 경제습관 형성 프로그램인 CK Story, 하루 수업에 앞서 진행되는 쌍방향 감성 터치 프로그램 CK Time, short-form 미디어에 기반한 프로젝트가 아이가르텐의 대표적인 프로그램입니다.문해력, 상상력, 서사력을 입체적으로 다루는 커리큘럼을 토대로 영어 몰입교육을 추구하고, 융합 창의성과 서사적 주체성 함양에 맞추어 차별화된 커리큘럼을 제공하는 점이 아이가르텐의 특장점입니다.

CMS 영재교육센터(사고력관)

CMS 영재교육센터는1997년 설립된 생각하는 수학교실을 시작으로 26년간 사고력 수학에 대한 교육적 연구와 노하우를 결합시킨 당사의 수리 사고력 브랜드입니다. 소크라테스식 발문과 토론식 수업을 통한 수리 사고력 전문 브랜드로 소크라테스가 발문을 통해 제자들이 진리를 깨우치도록 도왔듯이, 발문을 통해 스스로 문제를 해결할 수 있도록 이끕니다.300여 가지 수학 주제로 수학적 호기심을 확장시키고, 발문법에 기초한 발견학습으로 자기주도 학습의 기틀을 마련합니다. 또한, 추론능력과 창의적 문제 해결력을 강화하고, 자유로운 토론 수업으로 협업 및 의사소통 능력을 향상시키는 점이 CMS 영재교육센터의 특장점입니다.CMS 영재교육센터는 2022년, 교실-온라인 학습을 유기적으로 연계한 i-Learning을 출시하여 자기주도학습을 강화하였으며, 최근에는 문제은행 콘텐츠와 서비스를 보강한 i-Learning 2.0을 선보였습니다.

CMS 영재관

CMS 영재관은 개인별 목표와 수준에 따라 차별화된 수학, 과학 프로그램과 콘텐츠를 제공하는 브랜드로, 영재학교, 과학고 입시 시장에서의 입지가 굳건한 당사의 고등 입시 브랜드입니다. CMS 영재관에서는 2022학년도 영재학교 전체 합격생의 38.1%에 해당하는 합격생 301명과 과학고 합격생 132명을 배출하며 사고력 수학의 저력을 입증하고 있습니다.영재학교, 특목고, 올림피아드, 속진 등의 전문 강사가 학습, 입시를 밀착 관리하며, 학생맞춤형 커리큘럼과 관리 시스템 등 최적의 교육 환경을 제공합니다. 그리고, 같은 목표를가진 학생들이 정보와 지식을 공유하며 성장하는 또래 네트워크와 다년간 축적된 Data, 입시 노하우 등이 CMS 영재관의 특장점입니다.그 밖에도, 고교 입학 전 수학 로드맵을 완성하고 고교학점제를 대비하기 위한 교과 브랜드 '매쏠로지(MATHOLOGY)'를 신규로 런칭했으며, CMS 영재관은 중등 입반 예비코스부터 대학 입시과정까지의 코스를 영재관, 경시관, 입시센터로 나누어 운영하고 있습니다.

씨큐브코딩

최근 세계적으로 확산되고 있는 코딩(Coding) 교육 시장의 성장을 예측하고, 초등 SW 사고력 프로그램, '14년 출시>을 경쟁사들보다 2년 이상 빠르게 출시하여 시장 우위를 확보했습니다.씨큐브코딩은 발문을 통해 문제를 해결하고, 알고리즘을 스스로 도출할 수 있는 힘을 키워주고, 토론과 협업을 통해 아이디어를 융합하고 해결책을 찾으며 문제 해결력을 향상시킵니다. 다양한 디지털 도구를 갖춘 메이킹 공간인 '씨큐브 스페이스'를 설치해 창의적교육 환경을 조성한 점이 특장점입니다.또한, 2020년 12월, 글로벌 3D 개발 플랫폼 기업 유니티(Unity) 테크놀로지스와의 파트너십을 통해 개발된 실시간 인터랙티브 코딩교육 플랫폼 '코드얼라이브(codeAlive)'는 유니티 엔진 기반의 코딩교육 플랫폼으로 작성한 코드에 따라 실시간으로 반응하는 오브젝트를 통해 몰입 경험을 극대화해 파이썬(Python) 언어를 효율적으로 배울수 있습니다.

(4) 당기 중 추진하였거나 향후 추진하려는 사업

코로나19(COVID-19)로 인한 사회적 거리두기의 완화에 따라, 오프라인 시장의 회복이 예상됩니다. 당사는 이에 따라, 오프라인 교육 수요를 반영하여 가맹 중심의 추가 출점 등을 계획하고 있습니다. 2023년 봄학기에만 성남, 김포, 용인 등 10개 이상의 센터가 오픈하였으며, 하반기에도 가맹 센터 4개 오픈을 예정하고 있습니다.회사의 핵심 사업인 가맹학원 사업을 중심으로 견고한 성장이 예상되며, 당사는 오프라인 학원사업 부문과 온라인 학원사업 부문의 시너지 효과를 극대화하기 위한 서비스도 계속해서 선보일 예정입니다.당사는 올해 2월, 네이버와 초중고 교육사업 협력과 하이퍼스케일(초거대) 인공지능(AI) 교육지원을 위한 업무 협약(MOU)을 체결하였습니다. 네이버의 초대규모 AI'하이퍼클로바' 언어모델 도구인 '클로바 스튜디오'를 당사의 자체 포털에 연동해 프로그램 개발에 용이한 환경을 지원하고, '웨일 스페이스'와의 제휴를 통해 '코드얼라이브' 등의 학습 솔루션을 활용할 수 있도록 시스템을 연동할 계획입니다.

[해외 교육 사업](1) 산업의 특성과 성장성사교육 참여는 세계적으로 보편화된 현상으로, 중국, 일본, 타이완, 베트남 등 아시아권 국가에서는 우리나라와 비슷하거나 더 높은 수준의 사교육 참여율을 확인할 수 있습니다. 학업성취도가 높은 국가일수록 학생들의 사교육 참여율이 높아지고, 이러한 현상은 비단 일부 국가에 국한된 현상이 아니기 때문에 전세계적으로 사교육에 대한 수요가 줄어들지 않고 있습니다.또한, 한류 열풍으로 국내 교육에 대한 인지도 상승과 교육컨텐츠의 우수성 등을 인정받고 있으며, 특히 문화적 차이가 크지 않은 영어 과목에 IT기술을 접목한 에듀테크 상품의 수출이 주를 이루고 있습니다. 이와 더불어 코로나를 겪으며, 교육산업의 패러다임이 변화하면서 에듀테크와 원격교육 산업의 시장규모는 점점 더 확대되고 있습니다.(2) 해외 시장여건세계는 포스트 코로나 시대를 지나 엔데믹 시점을 향해 가고 있습니다. 코로나19(COVID-19) 이전 인터넷 강의 형태에서 시작한 '이러닝'은 '온라인 개학'과 함께 비대면교육 산업 활성화 필요성에 대한 사회적 공감대를 형성했고, 에듀테크와 접목을 통해트렌드 변화를 불러왔습니다. 이에 발 맞춰 국내 교육 기업들도 자사만의 특화된 비대면 교육 서비스를 기반으로 글로벌 교육 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.또한, 코로나 시대의 에듀테크 산업은 4차 산업 혁명의 ICT 기술이 융합되며 실감화,연결화, 지능화, 융합화의 방향으로 발전해 나갈 것이며, VL(Virtual Learning)은 기존에 존재하지 않던 신규 시장이라는 점 때문에 시장 초기에는 다양한 기업 간의 경쟁을 통해 해당 산업이 더욱 발전하고 시장의 전체 파이가 성장하는 효과가 발생할 수 있을 것으로 보입니다.해외 영어 교육 시장은 중국, 베트남을 포함한 아시아 지역의 유아, 초등 및 성인 시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 아시아 이외의 지역에서도 영어 교육 솔루션과 콘텐츠에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있어, 국내 유력 사업자의 틈새 시장 개척이 가능할 것으로 보입니다. 당사의 스마트클래스 사업인 IT 디바이스 기반의 스마트교실, IT 디바이스향 솔루션과 콘텐츠 사업의 경우, 제품의 판매가 국내시장에 국한되지 않고 성장세를 이어가고 있는 글로벌 시장으로 확대가 가능하다는 점에서 좋은 성과를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.(3) 영업의 개황당사는 글로벌 스마트러닝 비즈니스를 위한 상품 구성 및 모델을 개발하여 해외 진출을 지속적으로 타진하고 있습니다. 교육서비스와 테크놀로지가 성공적으로 융합된 크레버스의 스마트러닝 솔루션은 국내와 글로벌 시장에서의 확고한 위치 확보를 위하여 현재 해외의 학교, 학원 및 기타 교육관련 업체들과 협의를 진행하고 있으며 이를 통하여 가시적인 성과를 내고있습니다.(4) 당기 중 추진하였거나 향후 추진하려는 사업

[해외 교육 사업 부문]당사는 2014년 말 베트남 교육업체 'EGroup(APAX English)'과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했습니다. 주요도시 진출 후, 2-3급 도시까지 사업이 확장되어 2021년 초에는 현지 120여개 러닝센터에서 재원생 규모가 5만 명을 넘어섰습니다. 최근 2년간 코로나 장기화로 인한 베트남 정부의 봉쇄조치로 인해 사업이 일시 중단되었지만,올해 3월부터'April 3.0 및 'iGARTEN 2.0' 커리큘럼 공급 계약을 새롭게 체결함으로써 사업이 재개되었습니다.
2020년에는 중국 신남양(상해 신남양 앙리 과기지분 유한공사)과의 지분 협력 및 JV중심의 협업을 통해 'iGARTEN'을 론칭해 중국 유아 영어교육 시장에 본격 진입하였습니다. 이후 중국 정부의 제로 코로나 정책과 사교육 시장 규제 '쌍감(雙減) 정책'으로 인해 사업 확장이 지연되었지만 지난해 말부터 코로나 봉쇄가 해제되며, 오프라인 학원 사업이 재개되었습니다.코로나 봉쇄조치와 정책 등의 이슈로 인해 일시 중단되었던 해외 교육 사업이 재개되며 당사의 국내 교육 사업과의 시너지 또한 기대됩니다.

[연결 대상 종속 회사 사업]당사는 연결종속회사를 통하여 국내외 교육서비스 제공 및 교재 교구 판매업 등을 영위하고 있습니다. 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 국내, 해외 교육 사업부문의 산업의 특성과 성장성, 국내외 시장여건 등과 중복되는 내용을 포함하고 있어 기재를 생략합니다.각 종속회사의 사업과 관련한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용 > 1. 사업의 개요의 '사업부문별 현황' 표와 2. 주요 제품 및 서비스의 '사업부문별 주요 제품 및 서비스 현황' 표를 참고하시기 바랍니다.