에스에너지 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	334	500	4,790	4CB

2020년 06월 29일	전환권행사	보통주	84	500	4,790	4CB

2020년 06월 30일	전환권행사	보통주	167	500	4,790	4CB

2020년 07월 07일	전환권행사	보통주	42	500	4,790	4CB

2020년 07월 13일	전환권행사	보통주	84	500	4,790	4CB

2020년 07월 14일	전환권행사	보통주	84	500	4,790	4CB

2020년 07월 17일	전환권행사	보통주	63	500	4,790	4CB

2020년 07월 20일	전환권행사	보통주	63	500	4,790	4CB

2020년 07월 31일	전환권행사	보통주	63	500	4,790	4CB

2020년 08월 06일	전환권행사	보통주	63	500	4,790	4CB

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	251	500	4,790	4CB

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	42	500	4,790	4CB

2020년 10월 26일	전환권행사	보통주	42	500	4,790	4CB

2021년 03월 24일	전환권행사	보통주	125	500	4,790	4CB

2021년 05월 11일	전환권행사	보통주	29	500	4,790	4CB

2021년 07월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	4,500	500	3,715	-

2022년 06월 08일	전환권행사	보통주	57	500	4,570	4CB

2022년 08월 09일	전환권행사	보통주	51	500	3,926	4CB

2025년 01월 07일	신주인수권행사	보통주	139	500	1,436	5BW

2025년 04월 17일	신주인수권행사	보통주	522	500	1,436	5BW

2025년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	634	500	1,436	5BW

2025년 05월 12일	신주인수권행사	보통주	383	500	1,436	5BW

2025년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	864	500	1,436	5BW

2025년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	557	500	1,436	5BW

2025년 05월 30일	신주인수권행사	보통주	244	500	1,436	5BW

2025년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	56	500	1,436	5BW

※ 당사는 2025년 11월 28일 이사회결의를 통해 14,000,000주 유상증자를 결정하였습니다.

## 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모비분리형신주인수권부사채	제5회	2023년 09월 15일	2028년 09월 15일	7,000,000	보통주	2024년09월15일~2028년08월15일	100.00	1,839	840,000	456,769	-

합 계	-	-	-	7,000,000	-	-	100.00	1,839	840,000	456,769	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에스에너지	회사채	사모	2023년 09월 15일	7,000,000	2%	-	2028년 09월 15일	일부상환	-

에스퓨얼셀(주)	회사채	사모	2022년 10월 28일	10,000,000	-	-	2027년 10월 28일	일부상환	-

에스퓨얼셀(주)	회사채	사모	2022년 10월 28일	10,000,000	-	-	2027년 10월 28일	전액상환	-

에스퓨얼셀(주)	회사채	사모	2024년 10월 24일	15,000,000	-	-	2029년 10월 24일	미상환	-

합 계	-	-	-	42,000,000	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,200,000	-	840,000	-	-	-	-	16,040,000

합계	15,200,000	-	840,000	-	-	-	-	16,040,000

(*) 상기 금액은 연결실체의 회사채 미상환 잔액입니다.

※ 회사채 미상환 잔액(별도)
(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	840,000	-	-	-	840,000

합계	-	-	-	840,000	-	-	-	840,000

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-