웅진씽크빅 반기보고서 (2020.06)
2. 회사의 연혁

최근 5사업년도에 대한 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

해당 없음

나. 경영진의 중요한 변동공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2015.03.20 : 사내이사 사임 (이남진) 사내이사 및 대표이사 재선임 (서영택) 사내이사 선임 (신승철) 사외이사 재선임 (김중현, 문용호)2016.02.29 : 사내이사 및 대표이사 사임 (서영택)2016.03.18 : 사내이사 사임 (윤석금)2016.03.25 : 사내이사 사임 (윤형덕) 기타비상무이사 사임 (박천신) 사내이사 및 대표이사 선임 (윤새봄) 기타비상무이사 선임 (윤형덕, 이정훈) 사외이사 선임 (신현웅)2017.03.31 : 기타비상무이사 사임 (이정훈) 사내이사 선임 (강윤구) 사내이사 재선임(윤영근)2018.03.30 : 사외이사 재선임 (김중현, 문용호) 기타비상무이사 선임 (안지용)2018.07.05 : 사내이사 및 대표이사 사임 (윤새봄) 대표이사 선임 (윤영근)2018.07.31 : 사내이사 및 대표이사 선임 (이재진)2019.03.29 : 사외이사 재선임 (신현웅) 기타비상무이사 선임 (채진호) 2019.06.30 : 기타비상무이사 사임 (안지용)2019.07.05 : 기타비상무이사 사임 (채진호)2020.03.24 : 사외이사 사임 (문용호) 사내이사 재선임 (강윤구) 사외이사 선임 (석일현)2020.05.31 : 사내이사 사임(강윤구)

다. 최대주주의 변동- 해당사항 없음라. 상호의 변경

- 해당사항 없음

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 당사는 당사의 키즈플랫폼 사업 부문의 물적분할을 결정하였으며 자세한 사항은 2020년 3월 2일에 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'와 2020년 5월 4일 공시한 '합병등종료보고서(분할)', 2020년 5월 7일 '계열회사 변경공시(자율공시)' 확 인바 람

바. 사업목적의 중요한 변동

변경전	변경후	변경사유	비 고

(신설)	53.상품 및 서비스 중개업54.중고상품 중개 및 판매업	신규 사업영역진출 가능성에 대비한사업목적 추가	2016.03.25제9기 정기주주총회에서 추가

(신설)	55.교육 제ㆍ상품 임대ㆍ렌탈업56.무형 재산권 임대업	도서 등 렌탈 관련한 사업목적 추가	2018.03.30제11기 정기주주총회에서 추가

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 2014.08.11 회원제 독서 프로그램 출시- 2015.03.01 출시- 2015.04.01 유아 대상 (한글깨치기, 창의수학깨치기) 출시- 2015.05.27 제22회 대한민국 멀티미디어 기술대상 수상- 2015.06.23 '2015 대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 수상- 2015.07.01 출시(전집+놀잇감+놀이법 결합 서비스)- 2015.09.14 디지털조선일보 '2015 히트상품 대상' 수상- 2015.10.01 출시(북클럽 독서+디지털 학습지)- 2015.11.13 호기심백과Q 멀티 터치북 '열매와 채소' 2015년 대한민국 전자출판 대상 수상- 2015.12.01 서비스 출시 (북클럽 화상 관리 수업)- 2016.03.08 2016 이노스타 인증 교육서비스 부분 선정- 2016.03.25 윤새봄 대표이사 신규선임- 2016.04.25 특기적성 학습만화 왕> 출시- 2016.05.03 학부모 모바일 앱 출시- 2016.06.02 출시(독서 큐레이션+놀이 큐레이션)- 2016.06.21 2016 대한민국 교육브랜드 대상 교육서비스 부문 1위 선정- 2016.07.01 초등학생 대상 수학 전집 수학2> 출시- 2016.07.01 교과패키지> 출시- 2016.07.28 (독서 코칭 방송) 시작- 2016.08.01 유아 대상 출시- 2016.08.16 '펭귄클래식 코리아'의 전자책과 종이책을 동시에 즐길 수 있는 도서 앱 출시- 2016.11.16 유아교육기관 프로그램 출시- 2016.12.06 스토리텔링형 교과 읽기책 사회> 출시- 2017.02.28 바른 식습관을 배우는 애니메이션 KBS 'TV 유치원'에서 첫 방영- 2017.03.03 동화처럼 술술 읽는 출시- 2017.04.28 에버랜드 내 오픈- 2017.05.01 웅진북클럽 출시- 2017.06.01 자연탐구 그림책 자연탐구> 출시- 2017.06.20 2017 대한민국 교육브랜드 대상 교육서비스 부문 3년 연속 1위 선정- 2017.07.06 웅진북클럽, 미래형 영유아 감각놀이 솔루션 '웅진북클럽 베베 오감놀이' 출시- 2017.08.01 웅진씽크빅 CI홈페이지 개편- 2017.08.18 고용노동부 고양지청과 노사정 사회적 책임 실천 협약- 2017.09.01 과학탐구 프로그램 '원리가 보이는 과학' 출시- 2017.09.05 웅진북클럽, 조선일보 '2017년 올해의 히트상품 대상' 수상- 2017.09.08 웅진북클럽, 생각을 말하는 힘을 기르는 독서토론 프로그램 ‘생각토론투게더’출시- 2017.10.19 2017 대한민국나눔대상> 보건복지부장관표창 수상- 2017.11.26 웹어워드코리아2017 학생, 유아교육부문에서 웅진씽크빅(홈페이지) 사이트 대상 수상, 웅진북클럽 사이트 최우수상 수상- 2017.11.26 스마트앱어워드2017 학생교육분야 최우수상 수상- 2017.12.03 '2017 대한민국 100대 브랜드' 선정- 2017.12.03 여성가족부에서 주관하는 '가족친화 우수기업' 인증(3년 갱신)- 2018.01.01 유아 대상 지리 그림책 전집 '한걸음 먼저 지리' 출시- 2018.01.29 美 '키드앱티브' 에 500만불 투자- 2018.02.01 초등학생도 쉽게 읽는 세계 명작 '웅진 명작 그래픽 노블' 출시- 2018.03.01 장소와 직업으로 배우는 첫걸음 사회그림책 '한걸음 먼저 사회탐방' 출시- 2018.05.01 생각의 힘 키워주는 '서술형 수학'출시- 2018.05.01 영국의 국민 아동 문학 작가 ‘?틴 블레이크’ 걸작선 출시- 2018.06.01 '자신감 쑥쑥 스토리 액티비티북' 출시- 2018.06.04 '베베 튼튼놀이 세트’출시- 2018.06.14 온라인몰 '웅진책방' 오픈- 2018.06.19 웅진북클럽, 2018 대한민국 교육브랜드 대상> 교육서비스 부문 4년연속 1위 선정- 2018.06.25 2018 대한민국 일자리 으뜸기업 선정- 2018.07.02 SF 교양 그래픽 노블 '고양이 우주 비행대' 출시- 2018.07.24 웅진북클럽, 2018 올해의 브랜드 대상> '올해의 북클럽' '올해의 학습지' 동시 석권- 2018.07.31 이재진 대표이사 신규선임- 2018.08.01 맞춤형 종합 영어 화상 학습 '1:1 영어투게더' 출시- 2018.08.01 '한걸음 먼저 과학탐구' 출시- 2018.08.01 IPTV 전용 서비스 '웅진북클럽TV' 론칭- 2018.08.31 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의 - 2018.09.03 탐험캡슐 우리역사 출시- 2018.09.13 웅진씽크빅, '2018 대한민국 ICT 이노베이션 대상'서 과학기술정보통신부장관 표창 수상- 2018.10.29 코웨이 주식회사 주식 양수 계약 체결- 2018.11.13 웅진씽크빅, 뮤지션 이적의 창작 그림책 '기다릴게 기다려 줘' 출간- 2018.11.14 웅진씽크빅, 미셸 오바마 자서전 '비커밍' 출시- 2018.12.03 웅진씽크빅, '한걸음 먼저 수학' 출시- 2018.12.03 웅진씽크빅, 학습센터 전용 'STEAM 교과' 출시- 2018.12.03 쿠킹클래스 공유 플랫폼 '공공의주방'과 전략적 MOU체결 - 2018.12.18 웅진씽크빅, 2018 일자리창출 유공 정부포상 대통령표창 수상- 2018.12.31 백마부대 국군장병 독서문화 확산을 위한 도서기부 전달식- 2019.01.01 웅진북클럽 어린이 철학 입문서 '작은 철학자' 출시- 2019.02.01 업계 최초 실시간 AI 솔루션 적용 '웅진씽크빅 AI수학' 출시- 2019.02.12 예비 초등학생을 위한 '한걸음 먼저 바슬즐' 출시- 2019.03.05 웅진씽크빅-서울시, 민관 공동 플랫폼 구축 빅데이터 업무협약 체결- 2019.03.15 '밥상에서 만나는 우리문화 얌얌꿀떡' 출시- 2019.03.15 웅진씽크빅 AI수학 어플리케이션, 독일 iF 디자인 어워드 본상 수상 (App/SW 분야)- 2019.04.01 유아 독서·미술 프로그램 '창의 아트 깨치지' 출시- 2019.04.01 웅진북클럽, 누리과정 유아를 위한 '행복한 엄지 마을' 출시- 2019.04.15 어린이 놀이문화 추천 플랫폼 '놀이의 발견' 론칭- 2019.04.19 웅진씽크빅-한국백혈병소아암협회, 제4회 착한 북 도서지원 사업 진행- 2019.05.01 웅진 리틀 뮤지엄 출시- 2019.05.09 AI독서케어 출시- 2019.05.29 웅진씽크빅-홈플러스 교육 콘텐츠 제휴 협약 체결- 2019.06.21 웅진씽크빅 키즈빌리지 웅진플레이도시점 그랜드 오픈- 2019.07.01 웅진북클럽, ? 진짜? 동물탐험> 해외 번역본 전집 출시- 2019.08.01 웅진북클럽, 증강현실(AR) 적용 인터랙티브북 출시- 2019.09.01 웅진북클럽 출시5주년, 출시- 2019.09.10 웅진씽크빅 육군 가족 교육복지 관련 상호협력 협약 체결- 2019.10.01 웅진북클럽, 볼까? 누리 직업 그림책>, 전집> 출시- 2019.10.01 6세~8세 아동 대상 한글해득 능력 배양 론칭- 2019.10.02 웅진씽크빅 카카오스토리, 인스타그램, 소셜 아이어워드(Social i-Award) 혁신대상 수상- 교육분야- 2019.11.01 웅진책방, 명작 그림책> 전집 출시- 2019.11.01 웅진북클럽, 영유아 뇌 발달 돕는 출시- 2019.11.01 초등 전과목AI스마트러닝 론칭 - 2019.12.01 웅진책방, 144가지 놀이 콘텐츠로 읽는 '웅진 액티비티 명작 그림책' 출시- 2019.12.10 웅진씽크빅-네이버비즈니스플랫폼(NBP) 업무 협약 체결- 2019.12.11 웅진씽크빅 놀이의 발견, 구글플레이 선정 '올해를 빛낸 숨은 보석 앱' 수상- 2019.12.13 웅진씽크빅, 가족친화기업 국무총리 표창 수상- 2019.12.30 코웨이 주식회사 주식 양도 계약 체결 - 2020 .01.02 독서 콘텐츠 추천 'AI맞춤 투데이' 출시 - 2020.01.09 웅진북클럽, 청각·촉각 자극하는 인터랙티브 라인업 확대(웅진호기심백과Q, 알고 떠나는 우리도시 탐방) - 2020 .01.22 2020 대한민국 브랜드 명예의 전당 수상- 2020.02.03 웅진북클럽, 초등학생 스스로 문제와 해법을 찾아 해결하게 만드는 '초특급 프로젝트' 출시- 2020.02.07 코웨이 주식회사 주식 양도 계약 종결 - 2020.02.27 웅진씽크빅 유튜브 스마트올TV 채널 오픈 - 2020.04.01 웅진씽크빅 창립 40주년- 2020.05.07 웅진씽크빅 키즈플랫폼 ‘놀이의 발견’, 물적분할 및 계열편입 - 2020.05.29 웅진씽크빅 국립중앙과학관 자연사 정보 제휴 체결 - 2020.06.04 웅진씽크빅 한글깨치기 출시 20주년, 누적회원수 219만명 돌파 - 2020.06.04 웅진씽크빅 AI교육 핵심특허 4건 취득 - 2020.06.08 웅진씽크빅 스마트올백과 무료 서비스 제공 - 2020.07.13 웅진씽크빅 유아 종합스마트학습 출시 - 2020.07.16 웅진씽크빅 2020대한민국 교육브랜드대상 AI전과목학습 1위 수장 - 2020.07.22 웅진씽크빅 출시 - 2020.07.23 웅진씽크빅 AI코리아대상 한국정보화진흥원 원장상 수상 - 2020.07.27 웅진씽크빅 교육부 이러닝 세계화 프로젝트 LEAD이노베이션 그룹 선정 아. 종속회사의 연혁 회사의 법적, 상업적 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 ㈜웅진컴퍼스(舊 ㈜컴퍼스미디어) 출판 및교육 서비스업 등 - 2013.01 온라인 영어다독프로그램 (리딩오션스)> 서비스 론칭- 2013.09 2013 LLL(Language Learner Literature) 어워드 수상(Extensive Reading Foundation)- 2013.09 일본 독점공급 계약 체결 - 2013.11 이집트 독점공급계약 체결 - 2013.11 영어교육 전문 유통플랫폼 'BookNARU(북나루)' 오픈 - 2013.12 리딩오션스 화상수업 프로그램 론칭- 2014.02 리딩오션스 공부방 가맹 사업 개시- 2014.06 신임 최회영 대표이사 취임- 2015.09 ㈜웅진컴퍼스로 사명 변경- 2015.09 ㈜웅진컴퍼스 본점 이전- 2016.11 개인 맞춤형 영어콘텐츠 플랫폼 (BIGBOX)> 출시 - 2017.09 BIGBOX '언어 학습 서비스 제공 시스템 및 언어 학습 서비스 제공 방법' 특허 취득- 2018.01 교수자 수업지원 플랫폼 'SantaClass' 오픈 - 2018.04 2018년 과학·정보통신의 날 국무총리 표창 - 2018.11 앱어워드코리아 올해의 앱 에드테크 부문 대상 수상 - 2018.12 제13회 대한민국 인터넷대상 장관상 수상- 2019.01 'SantaClass' 온라인 세미나 정식 런칭- 2020.03 'BIGBOX' PC 버전 런칭 - 2020.07 라이브 방송 서비스 'BIGCLASS' 정식 런칭 ㈜놀이의발견 모바일 플랫폼사업(상품 및 서비스 중개업) - 2019.04 ㈜웅진씽크빅의 키즈사업부문으로 놀이의발견 플랫폼 론칭 - 2019.12 구글선정 2019 올해를 빛낸 숨은 보석 앱 선정 - 2020.05 ㈜웅진씽크빅으로부터 100% 물적분할되어 ㈜놀이의발견을 사명으로 하여 분할 신설- 2020.05 신임 윤새봄 대표이사 취임 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2014년 11월 04일 유상증자(주주배정) 보통주 5,688,205 500 5,820 (주1) 증자비율 : 19.66% 2019년 01월 23일 유상증자(주주배정) 보통주 42,000,000 500 2,120 (주1) 증자비율 : 121.31% 2019년 03월 25일 유상증자(제3자배정) 보통주 57,552,083 500 3,840 (주1) 증자비율 : 75.11% 2020년 04월 27일 유상감자 보통주 16,771,656 500 2,975 (주1) 유상감자 진행 ※※※※※ 상기 (주1)의 내용 증자비율은 증자주식수/증자전 발행주식총수로 계산함상기 주식은 의결권 있는 보통주임상기 유상증자의 주식발행일자는 주금납입일의 다음날임2019년 3월 25일 제3자배정 유상증자는 (주)웅진에 전량 배정함당사는 자본금 규모 적정화 및 주주가치 제고를 위하여 이사회 결의 후 주주총회 승인에 따라 2020년 4월 27일 감자기준일에 의거 유상감자 진행(2020년 4월 16일 공시한 '주요사항보고서(감자결정)'확인바람) ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제1회기명식이권부무보증사모전환사채 2019년 03월 22일 2027년 03월 22일 250,000 기명식 보통주 2020년 03월 23일~ 2027년 03월 21일 - - - - 전액 상환 완료 제2회기명식이권부무보증사모전환사채 2019년 03월 22일 2027년 03월 22일 250,000 기명식 전환상환우선주 2020년 03월 23일~ 2027년 03월 21일 - - - - 전액 상환 완료 합 계 - - 500,000 - - - - - - (주1) (주1) 2019년 12월 30일 넷마블(주)와 체결한 주식매매계약에 따라 당사가 보유한 코웨이 보유 주식이 전량 매도되었으며 본 주식매매계약 종결 이후 의무 조기상환청구가 발생하여 2020년 2월 11일 위 전환사채 전액이 상환 완료됨 ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 300,000,000 200,000,000 500,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 134,173,248 - 134,173,248 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 16,771,656 - 16,771,656 - 1. 감자 16,771,656 - 16,771,656 - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 117,401,592 - 117,401,592 - Ⅴ. 자기주식수 1,438,469 - 1,438,469 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 115,963,123 - 115,963,123 - ※ 상기 자기주식수는 당사 주주가치 제고 및 이익소각을 위해 자사주 신탁 계약 후 체결된 자기주식수 반영함(2020년 6월 23일 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 확인 바람) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주식 1,601,304 - - 200,163 1,401,141 감자로 인한 소각 기타주식 - - - - - - 장외직접 취득 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 공개매수 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(a) 보통주식 1,601,304 - - 200,163 1,401,141 - 기타주식 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주식 - 30,000 - - 30,000 자기주식취득 신탁계약 체결(2020.06.23) 기타주식 - - - - - - 현물보유물량 보통주식 - - - - - - 기타주식 - - - - - - 소계(b) 보통주식 - 30,000 - - 30,000 - 기타주식 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주식 - 7,328 - - 7,328 감자로 인한 단주 취득분 기타주식 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주식 1,601,304 37,328 - 200,163 1,438,469 - 기타주식 - - - - - - ※ 당사는 NH투자증권과 50억원 규모의 신탁계약을 체결하여 자기주식취득 신탁을 운용중에 있음. 계약기간은 2020년 6월 24일 부터 2020년 12월 28일까지임 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 117,401,592 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,438,469 상법 제369조 2항 자기주식 및자기주식취득 신탁계약 체결(2020.06.23) 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 115,963,123 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 (이익배당에 관한 사항-정관 제44조) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (삭제) ⑤ (삭제) (분기배당에 관한 사항-정관 제44조의2) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 관련법규에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 분기배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. (배당금지급 청구권의 소멸시효-정관 제45조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제14기 반기말 제13기 제12기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) -2,804 -141,194 22,333 (별도)당기순이익(백만원) -1,217 -142,698 21,862 (연결)주당순이익(원) -24 -1,052 672 현금배당금총액(백만원) 4,639 41,097 - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) -165.4 -29.1 - 현금배당수익률(%) 보통주 1.6 12.6 - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 40 310 - 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - ※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익 수치는 지배기업 소유주지분 기준이며 (연결)주당순이익 수치는 기본주당순이익 기준임 II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl 1. 사업의 내용 ㈜웅진씽크빅과 그 종속기업(이하 '연결실체')은 출판 및 교육서비스 사업을 영위하고 있습니다. 지배기업인 ㈜웅진씽크빅은 2007년 5월 1일자로 상장회사인 ㈜웅진의 교육문화사업 부문 등이 인적분할되어 신설회사로 설립된 교육문화기업입니다. 당사는 분할 이후 도서 및 교육출판물의 제조ㆍ판매업, 정기간행물(잡지) 발행업 및 영어교육사업(㈜웅진컴퍼스/舊 ㈜컴퍼스미디어) 등 출판 및 교육서비스와 상품 및 서비스 중개업 등을 영위하고 있습니다.또한 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사는 총 2개(㈜웅진컴퍼스/舊 ㈜컴퍼스미디어, ㈜놀이의발견)이며, 동종업종인 출판 및 교육서비스업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업 부문 회 사 사업 내용 국내 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업본부(학습관리 서비스) ㈜웅진씽크빅 - 웅진씽크빅 학습지(지면 학습지+북패드+디지털 콘텐츠)- 방문 관리형 학습지 서비스(Think-Big 등 지면 학습지)- 집합 관리형 학습지(웅진북클럽학습센터) 및 공부방(교과목/논술 지도 초등 전문 공부방) 서비스 - 웅진스마트올 비관리 제품(초등 전과목 AI 맞춤 학습) 미래교육사업본부(독서관리 서비스) - 웅진북클럽 서비스(전집+북패드+디지털 콘텐츠) 등- 전집(언어/문학, 사회/역사, 수리/과학, 문화/예술, 학습백과, 위인전 등) 방문 판매 - 스터디클럽(AI 기반 전과목 종합 학습) 기타사업부문 - 단행본(유아 및 초등, 청소년, 성인 대상 낱권 도서 출판) 등 - 웅진책방(유아동 전문 도서 및 교구 등 온라인몰) - 웅진스마트올 비관리 제품 (초등 전과목 AI 맞춤 학습) 영어 교육사업 ㈜웅진컴퍼스 - 영어서적 출판 등 모바일 플랫폼사업(상품 및 서비스 중개업) ㈜놀이의발견 - 유아, 초등 연령대상 문화 체험 및 놀이 및 상품 중개 플랫폼 기타 기타 사업 연결조정 및 중단영업 등 방법>- 당사 및 종속회사의 제품 및 서비스는 '교육서비스'로 분류할 수 있으나, 제품별 특성에 따라 상기와 같이 구분하였음- 기타사업부문으로 분류했던 홈스쿨 사업부문(초등 전문 공부방)은 2016년부터 교육문화사업본부에 통합되었음- 당사 상품 및 서비스 중개업은 2020년 5월 1일자로 (주)놀이의 발견으로 물적분할함 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 천원) 사업부문 제14기 반기말(2020년 반기말) 제13기말(2019년말) 제12기말(2018년말) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 국내교육서비스및 출판사업부문 교육문화사업본부(학습관리 서비스) 자산 379,678,619 60.6% 1,555,369,977 63.2% 415,378,174 63.6% 매출 191,821,456 60.6% 411,888,828 63.2% 408,796,120 63.6% 영업손익 5,854,695 180.7% 16,845,557 77.8% 19,324,314 56.8% 미래교육사업본부(독서관리 서비스) 자산 208,152,156 33.2% 782,658,950 31.8% 203,322,136 31.1% 매출 105,162,755 33.2% 207,261,605 31.8% 200,100,307 31.1% 영업손익 4,507,813 139.2% 11,257,573 52.0% 13,305,179 39.1% 기타 자산 25,117,231 4.0% 72,149,608 2.9% 27,716,807 4.2% 매출 12,689,742 4.0% 19,106,462 2.9% 22,236,673 3.5% 영업손익 (6,793,439) - (8,023,448) - 712,940 2.1% 영어교육 사업부문 자산 13,135,077 2.1% 53,404,164 2.2% 16,648,787 2.5% 매출 6,636,111 2.1% 14,142,345 2.2% 11,935,416 1.9% 영업손익 499,053 15.4% 1,573,878 7.3% 652,179 1.9% 모바일 플랫폼사업부문(상품 및 서비스 중개업) 자산 163,046 0.1% - - - - 매출 82,374 0.1% - - - - 영업손익 (828,901) - - - - - 연결조정 자산 (189,465) 0.0% (613,345) - (9,781,298) - 매출 (95,721) 0.0% (162,424) - (135,813) - 영업손익 - - - - - - 합 계 자산 626,056,663 100.0% 2,462,969,354 100.0% 653,284,606 100.0% 매출 316,296,718 100.0% 652,236,816 100.0% 642,932,702 100.0% 영업손익 3,239,221 100.0% 21,653,561 100.0% 33,994,612 100.0% ※※ 상기 비중은 연결 기준의 자산 및 매출, 영업손익을 기준으로 작성하였음상기 '국내 교육서비스 및 출판 사업부문' 내의 기타 사업은 매출액 구성비가 10% 이내인 단행본 출판, 임대수입 등이 있음 ※※※ 공통 판매비와 관리비 분배의 기준- 당사의 부문별 영업이익은 본부 발생비용과 공통 판매비와 관리비를 자사의 배부기준(매출액 구성비율, 인원 수 등)으로 배부하여 계상하였음자산분배의 기준- 상기 '국내 교육서비스 및 출판사업부문' 내의 사업부문별 자산의 경우, 연결 재무제표상의 매출액 비중을 기준으로 작성하였음상기 사업부문별 총 자산은 부문간 내부거래 제거 전 내역임 나. 사업부문별 현황 1) 국내 교육서비스 및 출판사업 부문 가) 업계 현황 [산업의 특성] 출판ㆍ교육서비스 산업은 국민소득 증가에 따른 문화욕구 증대와 한국사회의 특수한 교육열, 그리고 만 3~5세 누리과정 정책 도입에 따른 영유아 조기교육의 확대 등에 힘입어 시장의 수요가 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 한편 출판ㆍ교육서비스 산업은 수요자의 정신적 욕구에 호소하는 문화산업으로서 연령ㆍ계층ㆍ학력에 따라 다양한 니즈가 존재하고 있고, 제품 종류도 다양한 형태를 띠고 있습니다. 소규모 자본으로도 운영이 가능한 낮은 진입장벽으로 인하여 다수의 중소기업이 시장 진입을 추진하고 있으나, 시장 기반 확보에 성공한 일부 업체만이 존속을 유지하고 나머지 업체들은 도태되고 있어 시장의 진입과 퇴출이 활발하게 이루어지고 있습니다.이와 더불어 최근 교육시장은 디지털 환경으로의 변화에 따라 스마트 학습시장의 규모가 커지고 있으며, 디지털 교과서 보급에 따른 교육환경 변화로 인해 스마트 러닝 및 디지털 학습에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 또한 단순 교과 암기가 아닌 정답 도출의 과정에 중점을 둔 서술형 평가 확대에 따라 독서와 학습 연계에 대한 수요도 증가하고 있습니다.[산업의 성장성] 2020년 3월 통계청이 발표한 '사교육비 조사 결과' 보고서에 따르면, 국내 사교육시장 규모는 출산율 저하에 따른 학령 인구수의 감소에도 불구하고 2017년 18조 7천억원, 2018년에는 19조 5천억원, 2019년은 약 21조원으로 증가추세를 보이고 있습니다. 또한 초ㆍ중ㆍ고교생 인당 월평균 사교육비는 2019년 32만 1천원으로 전년(29만 1천원) 대비 10.3% 증가하였으며, 당사의 주요 타깃층인 초등학생의 경우 전년 대비 10.3% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 최근 국내 교육시장에는 정보통신 기술이 급속하게 발전함에 따라 다양한 디지털 디바이스를 활용한 스마트 교육 서비스가 새로운 성장동력으로 주목받고 있습니다. '정보통신산업진흥원'이 발표한 '2017년 이러닝 산업실태조사' 결과 보고서에 따르면, 스마트교육 시장의 규모는 2017년 3조 6,992억 원으로 전년 대비 6.2% 성장하며 높은 성장률을 기록하였습니다. 또한 정규교육기관의 이러닝 도입률도 88.3%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 새로운 스마트 교육시장에서 주요하게 떠오르는 경쟁 요인으로는 양질의 교육 콘텐츠 확보와 판매 인프라를 활용한 온ㆍ오프라인 시너지의 극대화라고 보고 있습니다. 당사는 스마트 교육 시장에서 당사가 보유한 학습 및 도서 콘텐츠와 온ㆍ오프라인 결합 서비스가 상호 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 현재 교육시장은 기존 이러닝 방식을 넘어 학습자 맞춤 효과를 높이기 위해 가상/증강현실, 인공지능, 빅데이터 등의 신기술이 기존 교육 콘텐츠에 융합/적용되고 있으며 이러한 에듀테크 시장의 규모는 점차 성장하고 있는 추세입니다. [경기변동의 특성] 출판ㆍ교육서비스 산업은 여타의 산업에 비해 경기 변동에 상대적으로 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 출판 사업분문 중 전집 제품의 경우 경기변동에 일부 탄력적인 모습을 보이고 있으나, 당사 연결기준 매출액의 60% 이상을 차지하고 있는 학습지 사업의 경우 가격대가 월 25,000원에서 150,000원대의 중저가로 형성되어 있어 경기 하락 시에도 비교적 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. [시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소] 당사의 가장 큰 주력사업인 학습지의 경우, 당사를 비롯해 ㈜대교, ㈜교원구몬, ㈜재능교육의 4개사를 중심으로 시장 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 학습지 시장은 군소업체를 제외하고 대부분 전국적인 영업망을 갖추고 있으며, 학습의 대상은 기존의 초등 중심에서 최근에는 영유아 계층의 소비자가 점차적으로 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 당사는 1995년에 창의력 및 사고력 강화를 강조하는 차별화된 교육 콘셉트로 방문학습지 '씽크빅' 브랜드를 출시하였습니다. 반복적인 연산 학습을 강조하는 기존 학습지 대비 창의력 강화 콘셉트에 맞춘 당사의 차별화된 사고력 강화 학습지는 영유아 부문에서 높은 점유율을 보이고 있습니다. 한편, 최근 교육시장은 디지털 환경으로의 변화에 따라 스마트 학습 및 독서관리 시장의 규모가 커지고 있습니다. 디지털기기와 함께 성장한 디지털 네이티브(Digital native) 세대의 등장과 함께, 스마트기기 속으로 들어간 교육 콘텐츠는 앞으로 더욱 확산될 것으로 기대하고 있습니 다. 또한, 당사는 업계 최초 AI 학습 솔루션을 개발하고 고객의 학습 및 독서 빅데이터를 분석하여개인 맞춤 커리큘럼을 제공하고 있습니다. AI 기술을 적용한 AI 전과목 맞춤형 학습지 '스마트올' 론칭을 시작으로 'AI 학습코칭', 'AI수학'을 잇따라 출시하여 고객의 공부 습관과 부족한 영역에 대한 정보를 실시간으로 1:1 제공하는 등, 보다 질 높은 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 나) 시장의 특성 및 점유율 등 - 출판, 교육서비스 회사의 주요 회사 매출 비교 (2019년 말 기준) - (단위 : 억원) 구분 매 출 액 기 준 2019년 비율 2018년 비율 2017년 비율 2016년 비율 2015년 비율 2014년 비율 시장규모(추정) (주1) 209,970 100.00% 194,852 100.00% 186,223 100.00% 180,606 100.00% 178,346 100.00% 182,297 100.00% 대교 상장 7,003 3.34% 7,055 3.62% 7,568 4.06% 7,598 4.21% 7,503 4.20% 7,448 4.10% 웅진씽크빅 상장 6,383 3.04% 6,311 3.24% 6,134 3.29% 6,126 3.39% 6,396 3.60% 6,332 3.50% 교원구몬 비상장 6,263 2.98% 6,235 3.20% 6,314 3.39% 6,028 3.34% 6,000 3.40% 6,073 3.30% 재능교육 비상장 1,648 0.78% 1,688 0.87% 1,892 1.02% 1,952 1.08% 2,084 1.20% 2,034 1.10% 교원 비상장 4,493 2.14% 4,153 2.13% 4,302 2.31% 4,750 2.63% 4,705 2.60% 4,733 2.60% 한솔교육 비상장 1,731 0.82% 1,781 0.91% 1,943 1.04% 1,973 1.09% 2,006 1.10% 2,112 1.20% 메가스터디교육(주2) 상장 3,816 1.82% 3,091 1.59% 2,183 1.17% 1,745 0.97% 1,252 0.70% 2,028 1.10% 비상교육 상장 1,807 0.86% 1,406 0.72% 1,326 0.71% 1,370 0.76% 1,383 0.80% 1,304 0.70% NE능률 상장 846 0.40% 860 0.44% 575 0.31% 535 0.30% 531 0.30% 529 0.30% 주요회사(계) 33,990 16.19% 32,580 16.72% 32,237 17.31% 32,077 17.76% 31,860 17.90% 32,593 17.90% (주1)(주2) 시장규모 추정 자료의 근거는 다음과 같음 - 통계청 [사교육비 조사 보고서] 2020.03.- 유가증권시장 및 코스닥 상장법인은 공시자료, 비상장법인은 감사보고서(별도) 참조- 상기 주요회사들의 실적은 별도 재무제표 기준임 다) 영업개황 지배회사인 ㈜웅진씽크빅은 학습관리 서비스, 독서관리 서비스, 아동 및 성인 단행본과 공부방 사업과 비대면 관리 서비스 등 의 핵심사업 역량 강화에 주력하며 지속적인 신제품 출시와 고객서비스 확대 등의 다각적인 노력을 기울여 왔습니다. 각 사업본부별 구체적인 영업개황은 다음과 같습니다.1) 교육문화 사업본부 가) 학습지 사업 교육문화사업본부(학습지)는 '21세기 창의력 큰 인재양성'이라는 비전을 달성하기 위해 회원제 과목 학습지의 판매와 학습 지도를 하고 있습니 다. 2020년 2분기말 기준, 324개의 전국적인 영업 조직과 교육 전문가로서 역량을 강화하고 있는 7,300여명의 학습지 교사 들이 학습지 회원들의 '공부하는 습관 형성 및 창의력 향상'을 위해 활동하고 있습니다. 웅진씽크빅의 '웅진씽크빅'은 인터렉티브한 디지털 콘텐츠 제공을 통해 고객들에게 맞춤형 학습 관리 서비스를 제공하고 있으며, 최신 교육 트렌드와 고객의 니즈에 꾸준히 부합하여 학습지 시장의 새로운 패러다임 전환을 주도해 나가고자 합니다.당사는 2020년 2분기말 코로나-19 사태로 북클럽 과목수는 약 64만 과목을 달성하였고 2020년 2분기말 기준 학습지 전체 약 97만의 학습지 과목수를 확보하였습니다. 교육문화사업본부(학습지)는 교육문화기업으로서 방문 서비스 관리 강화를 위해 교사 대상으로 전문가 강의 및 자기주도학습 지도사, 독서 지도사, 스토리텔링 지도사 등 전문 자격증을 취득하는 등의 교사의 전문 역량을 강화하였습니다. 최신 교육트렌드에 따라 학습센터 비중 증대를 통해 18년말 대비 약 8만과목 이상의 센터 전용과목이 증가하였으며 한편, 화상 교육 서비스인 북클럽 투게더를 출시하여 영어, 독서토론 등의 과목에 전문 지도자를 활용하고, '웅진씽크빅' 고객 대상으로 빅데이터를 활용한 AI 학습코칭, AI수학을 출시하여 고객의 공부 습관과 부족한 영역에 대한 정보를 제공함으로써, 보다 질 높은 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 업계 최초 AI 학습 솔루션이 적용된 'AI수학' 제품, 독서와 미술을 결합한 창의 아트 제품, 초단기에 한글을 체득할 수 있는 한글 제품 등 학습자의 학습 성향 및 환경에 맞는 다양한 상품과 서비스를 출시하였으며, 이러한 성과를 인정받아 산업정책연구원(IPS)에서 주최한 '2020 대한민국 브랜드 명예의 전당' 심사에서 소비자 만족도 및 브랜드 인지도 측면 (스마트 러닝/ 학습지 부문 대표 브랜드 선정)에서 최고 점수를 획득한 바 있습니다. 나) 공부방 사업 아이들의 공부 습관 형성을 돕는 교육 파트너, 교육문화사업본부(공부방)은 9명 내외의 소그룹으로 재택에서 맞춤형 교육서비스를 제공하고 있습니다. 2016년 상반기 학습 사업간의 시너지를 위해 학습지 사업본부와 통합을 하여 현재 교육문화사업본부에 속해있으며, 2010년 2분기말 기준 전국적으로 1,330여명의 초등교육 전문 교사가 활동하고 있습니다. 2016년 독서·학습 융합 학습 컨셉인 스마트공부방을 업계 최초로 시작한 이후, 2020년 2분기말 기준 약 17만 7천 과목수를 확보중입니다. 공부방 사업이 '아이들의 공부 습관 형성'에 도움을 주는 학년별 모둠 학습을 통해 앞으로 초등 전문 공부방 업계 1등을 달성할 수 있도록 웅진씽크빅의 축적된 역량을 계속 집중해나가겠습니다.2) 미래교육 사업본부 (전집/북클럽) 미래교육사업본부(전집)는 웅진 그룹의 모태가 되는 41년의 연륜을 가진 사업 본부입니다. 과거에는 제품 개발력을 바탕으로 영업 조직의 판매력을 사업의 중심에 두었다면, 현 재는 우리 아이의 10년 후를 상상하는 즐거운 경험을 제공하는 비전 하에 세상에서 제일 큰 도서관인 '웅진북클럽'을 통해 다양한 도서와 콘텐츠를 제공하여 맞춤형 독서 경험을 제공하고 있습니다. 2020년 2분기말 기준, 고객에게 교육서비스를 제공하는 영업 조직은 471개의 지역국으로 구성되어 있으며, 전국에 걸쳐 3,700여명의 인력이 활동하고 있습니다. 미래교육사업본부(전집)는 2004년 '볼로냐 국제 아동 도서전'에서 국내 최초로 '라가치 상'을 수상하였으며, 2006년 '한국출판문화대상' 및 2009년 '여성소비자가 뽑은 프리미엄브랜드 대상'을 수상하였으며, 2013년에는 조선일보에서 주최한 '대한민국 교육기업대상 출판/전집부문'에서 2년 연속 대상을 수상하는 등 국내ㆍ외에서 제품 경쟁력을 인정받고 있습니다. 이와 같은 양질의 제품을 바탕으로, 미래교육사업본부(전집)에서는 최근 스마트 기기의 보편화와 함께 급변하고 있는 교육환경의 트렌드에 발맞춰 2014년 8월 신개념 회원제 독서 프로그램인 을 출시했습니다. 2020년 2분기말 기준 13만 5천여 명의 회원을 확보한 은 전집 도서와 스마트 기기인 북패드, 디지털 콘텐츠가 결합한 상품으로, 북큐레이션 및 AI 서비스를 적용하여 학부모와 아이들에게 새로운 독서환경을 조성해 주는 멤버십 서비스입니다. 이러한 은 미래창조과학부가 주최하는 '제22회 대한민국 멀티미디어 기술대상' 및 '2019 대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문에서 5년 연속 1위를 수상하였습니다. 향후 미래교육사업본부는 을 기반으로 디지털 독서 환경에 걸맞은 교육콘텐츠의 새로운 소비 문화를 주도해나갈 것입니다. 앞으로도 미래교육사업본부(전집)는 '좋은 책이 아이들의 새로운 미래를 만든다'는 가치를 기본으로, 새로운 교육환경에 부합한 차별화된 경쟁력을 갖추어 고객에게 인정받는 최고의 교육브랜드로 도약할 수 있도록 노력하겠습니다.3) 단행본 사업본부 단행본 사업본부는 그동안 유아ㆍ아동ㆍ청소년ㆍ일반 대상의 다양한 장르의 양서를 기획ㆍ개발하여 보급함으로써 출판 문화를 선도하는 데 주력해 왔습니다. 2005년부터 영미 선진 출판 기업 모델인 임프린트제를 적극 도입하여 새롭게 출발하면서, 다수의 출판 브랜드를 지닌 단행본 출판그룹으로 출판계의 새 바람을 주도해왔습니다. 또한 2010년 '볼로냐 아동도서전'에서는 석굴암>(웅진주니어)이 라가치상 픽션 부문 우수상에 선정되었습니다. 살 뻔했다>(2018.04), 기술>(2017.10), (개정)>(2017.07), 9등급꼴지, 1년만에 통역사 된 비법 >(2017.04), 가장 듣고 싶었던 말>(2016.02), (2009.04) 등 다양한 분야의 도서가 주요 서점의 분야별 베스트셀러로 선정되었습니다. 향후 단행본 사업본부는 출판 기획의 전문성 강화와 트렌드를 접목한 마케팅 관리를 통해, 단행본 출판 시장 내 선도적 지위를 확고히 하겠습니다. 라) 조직도 (주)웅진씽크빅 조직도_20200630.jpg (주)웅진씽크빅 조직도_20200630 2) 영어 교육사업 부문 가) 업계 현황 [산업의 특성] 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스가 영위하는 출판ㆍ교육서비스 산업은 크게 학원 사업, 학습지 및 교재 출판 공급업, 온ㆍ오프라인 콘텐츠 개발 및 공급업으로 구분되어 있습니다. 그 중에서 ㈜웅진컴퍼스는 교재 출판 공급업, 콘텐츠 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 연령ㆍ계층ㆍ학력 등 다양한 소비 계층을 위한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 교육시장은 전세계에서 인정하는 높은 교육열, 조기교육 열풍, 중산층의 소득증가 등의 요인으로 성장해 왔습니다. 국제화ㆍ세계화 추세의 오늘날에는 영어 사용능력을 갖춘 인력의 수요 또한 증가하여 영어교육에 대한 관심이 전 연령에 거쳐 꾸준히 이어지고 있습니다. 국내 교육시장은 비교적 소규모 자본으로도 설립 및 운영이 가능하여 진입 장벽이 상대적으로 낮은 영역이었습니다. 그러나 정보통신 기술의 급속한 발달과 디지털 교육에 대한 시장의 수요 증가로, IT와 콘텐츠와의 융합 가능성과 자체 저작권의 보유 여부, 개발 역량 등의 차이에 따라 점차 그 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 그로 인해 지속적인 R 투자를 통한 경쟁력 있는 온ㆍ오프라인 콘텐츠 확보, 다변화된 고객 니즈에 부합하는 시의적절한 제품 및 서비스 출시 능력이 교육시장의 중요한 성공 요소로 작용하고 있습니다. [산업의 성장성] 2020년 3월 교육부와 통계청이 공동 실시한 ‘2019년 초중고 사교육비조사’ 자료에 따르면, 국내 영어 사교육 시장 규모는 현재 약6조 1천억원으로 추정됩니다. 현재 국내 영어 사교육 시장에는 정부의 사교육 억제 정책과 경기 둔화로 인한 가계소득 감소, 낮은 출산율에 따른 학령 인구 감소 등의 부정적인 요인이 있습니다. 하지만 디지털교육은 스마트폰과 태블릿 PC의 보급 확대, 전자출판시장의 성장가능성, 공교육과 사교육 양방향에서의 디지털교육 수요 증대 등으로 인하여 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다. 영어 출판·교육서비스산업은 과거 단순한 출판업에서 탈피하여 최근 콘텐츠 및 뉴미디어 사업과 결합한 에듀테크 산업으로의 변화가 활발하게 이루어지고 있습니다. 스마트기기 등의 새로운 플랫폼 개발에 따라 다양한 수익 모델 발굴이 가능한 종합 서비스산업으로 진화하고 있으며, 앞으로 관련 시장의 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. [경기변동의 특성] 영어 출판ㆍ교육서비스 산업은 여타의 산업에 비해 경기 변동에 비탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 주요 ELT(English Language Teaching) 출판 교재의 경우 가격 변동폭이 최근 3년간 1,000~2,000원 안팎에 그치고 있으며, 주력 제품인 초·중등 교재의 경우에도 가격대가 10,000원~17,000원대의 저가로 형성되어 있습니다. 이에 따라 경기 하락 시에도 가계 내 사교육비 지출 감소율이 상대적으로 작아 여타 산업군과 대비하여 경기 민감도가 비교적 낮은 편입니다.한편 리더스, 수험서, 특수목적용 교재 등은 계절적 요인의 영향을 별로 받지 않으나, 학원 및 대학 수업용 학습 교재는 신학기 교재 채택 시기 및 방학 시즌에 따라 계절적인 불균형이 높은 편입니다. [시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소] 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스는 다년간 축적해온 영어교육 부문의 콘텐츠 개발 및 편집 노하우와 IT 개발 역량을 두루 갖추고 있습니다. 부설연구소를 통한 콘텐츠의 자체 개발 능력과 유능한 인력 확보 등을 통해 유아에서 성인 레벨까지 연계 학습이 가능하도록 전 영역의 영어 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 나아가 ㈜웅진컴퍼스는 이를 LMS(Learning Management System)와 연계하여, 저작권 문제없이 대형 프랜차이즈 학원ㆍ공교육ㆍ소규모 공부방 등 다양한 영역에서 활용할 수 있는 맞춤형 학습관리 모델을 개발 및 공급하고 있습니다. 정보통신산업진흥원이 발표한'이러닝 산업실태조사' 자료에 따르면, 스마트폰 및 태블릿PC의 보급 확산과 높은 교육열 등의 영향으로 국내 이러닝 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 국내 이러닝 시장 규모는 2019년 기준으로 약4조에 달하는것으로 보고되고 있습니다. IT와 교육 콘텐츠를 결합하여 학습 효율을 높이고자 하는 시도는 가속화되고 있으며, 향후 교육 콘텐츠가 디지털 시대의 차세대 킬러 콘텐츠로 부상할 것으로 예견되고 있습니다. 이에 따라 기존의 교육 전문 기업뿐만 아니라 통신사, IT 개발 전문 기업 등 다양한 산업군 내의 많은 기업들이 각자의 전문 영역과 접목시킨 교육 콘텐츠를 기반으로 신규시장을 창출하려는 노력을 보이고 있습니다. 교육시장 내에 다양한 형태의 사업 모델과 새로운 협력 관계들이 구축되고 있으며, ㈜웅진컴퍼스 또한 변화의 흐름에 맞추어 타산업과의 제휴를 확대하고, 앱서비스를 출시하는 등 미래시장을 준비하고 있습니다. ㈜웅진컴퍼스의 또 다른 경쟁우위는 글로벌 시장에서 보유한 상대적으로 높은 인지도와 다양한 네트워크를 바탕으로 해외 판로 확대가 용이하다는 점입니다. 2004년부터 본격적으로 수출 거래를 시작한 이후 끊임없이 해외시장을 개척하고 관리해 온 덕분에, ㈜웅진컴퍼스는 10여 년이 지난 현재 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 형성하고 있습니다. 2019년 기준 총 매출의 47% 이상이 수출을 통해 이뤄지고 있으며, 해외 교재를 수입해 국내시장에 판매하는 대부분의 경쟁사와는 차별화된 사업 구조를 구축하였습니다. 이를 통해 ㈜웅진컴퍼스는 국내 시장규모의 축소에도 불구하고 안정적이면서도 향후 성장 가능성이 높은 사업 포트폴리오를 확보하게 되었습니다. 나) 시장의 특성 및 점유율 등 [영어교육 Trend의 변화] (1) 4 Skill 통합형 Blended Learning 강화 초등 영어교육 부문은 중등에서의 내신 중심의 공교육 정책과는 별개로, 읽기ㆍ듣기ㆍ쓰기ㆍ말하기의 총체적인 영어 활용 능력을 높이는 통합형 학습으로 접근을 하고 있습니다. 다만, 우리나라와 같은 EFL(English as a Foreign Language) 환경에서의 특성상 영어 활용 시간이 절대적으로 부족하므로 실질적인 영어 활용이 가능한 학습 임계량을 확보하기 위한 방법 중의 하나로, 주요 교육업체에서 교실 수업과 병행하는 온ㆍ오프라인 교육을 다양한 형태로 지속하고 있는 추세입니다. (2) Reading(다독) 수요 증가 영어교육 시장에는 다양한 Reading 활동을 기반으로 단어 구사력, 독해력을 키우고 Speaking, Writing 등 다방면의 영어 활용 능력을 개발하기 위한 수요가 점차 증가하고 있습니다. 이는 도서관 프로그램 또는 이와 결합된 체계적 Reading Program 형태로 사업화 되고 있습니다. (3) 스마트러닝(Smart Learning)의 성장 최근 스마트 디바이스의 보급 확대와 교육용 어플리케이션 ·미디어 등의 개발이 활발해지면서 기존 주입식교육에서 벗어난 자연스러운 영어노출 및 습득의 트렌드가 성장하고 있습니다. 영어교육 콘텐츠와 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 증강현실(VR) 등의 4차산업 신규기술이 융합된 다양한 맞춤형 교육서비스가 앞다투어 출시되면서 스마트러닝이 보편화되고 있는 추세입니다. [시장의 규모 및 특성] 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스가 영위하고 있는 ELT(English Language Teaching) 콘텐츠 개발 관련 시장은 시장 조사 전문기관이 부재하고, 학원 및 방과후교실ㆍ공부방 등 다양한 채널에서 매출이 발생하기 때문에 시장 점유율을 추정하기가 어렵습니다. 현재 ㈜웅진컴퍼스 ELT 교재의 주요 매출원은 프랜차이즈 학원과 중소 규모 학원 및 공부방, 국내ㆍ외 총판 등으로 이루어져 있습니다. 또한 ㈜웅진컴퍼스는 웹과 모바일, 태블릿 PC 등 스마트기기와 결합한 교육 서비스의 개발과 공급에 따라, 2018년 182조원에서 2025년 410조원까지 성장할 것으로 보여지는(Holon IQ, 2019) 글로벌 스마트러닝 및 이러닝 시장에 진입하여 경쟁하고 있습니다. 다) 영업개황 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스는 영어교육 콘텐츠에 대한 지속적인 연구개발과 우수한 전문인력 확보를 바탕으로 시장을 선도하는 글로벌 영어교육 전문회사로서 입지를 다지고 있습니다. ‘세상에서 가장 신나는 영어학습 실현’ 이라는 사명 아래 지난 십여 년간 쌓아온 영어교육에 대한 깊은 이해와 전문성을 토대로 디지털기술을 결합하여 개개인의 교육 니즈를 만족시키고 교육의 성과를 극대화하는 개인화된 교육을 추구합니다. 과거 국내 대형 프랜차이즈 학원 판매에 집중하여 교재를 연구하던 출판업에서 벗어나 현재는 대학, 중소규모의 공부방, 개인학습자 등 다양한 시장에서 필요로 하는 교육서비스를 제공하고 학습자에게 더 큰 세상과 지식을 전하는 영어 콘텐츠를 연구하고 있습니다. 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스의 교육가치는 국내를 넘어 전 세계에서 인정받아 2020년 2분기말 50억 원의 실적을 달성하였습니다. (1) 영어교육출판 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스는 전문가 그룹을 통해 효과적인 영어학습 방향과 체계적인 교수법을 개발하여 시장에 제시하는 데 주력하고 있으며, 유아용 Phonics 학습서에서부터 대학교 교양 영어, TOEFL 및 기타 국가공인 영어능력시험 수험서에 이르기까지, 영미 수준의 교재 수백 종을 출판하며 교사와 학습자를 보다 효과적으로 지원할 수 있는 학습 커리큘럼을 지속적으로 제시하기 위해 노력하고 있습니다. 출판시장은 수많은 출판사가 영업을 하고 있는 완전 경쟁 형태이며, 진입 장벽 또한 낮은 편에 속합니다. 이에 따라 인지도 있는 저자의 확보, 교재의 편집 및 디자인 품질 확보를 위한 지속적인 R 투자, 신학기 대비 교육 수요에 따른 콘텐츠 적기 출간, 새로운 고객 니즈 포착과 저작권 확보 등의 요소가 출판시장에서 복합적으로 매우 중요하게 작용하고 있습니다. 또한 최근에는 온라인을 통한 체계적인 학습 관리, 수준별 맞춤교재 추천, 교사용 보조자료 등의 수준 높은 서비스 제공이 매우 중요한 경쟁요소로 인식됨에 따라, 제품 개발과 함께 당사만의 차별화된 서비스 제공을 연구하고 있습니다. (2) 어댑티브 러닝 아이패드, 갤럭시탭 등 각종 Mobile Device의 대중화와 함께 e-book, 교육용 application 개발이 활발해지고 있고, 기존 콘텐츠와 LMS(Learning Management System)를 결합한 개인화된 맞춤식 서비스 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 우리나라와 같은 EFL(English as a Foreign Language) 환경의 특성상 영어 활용 시간이 절대적으로 부족하므로 실질적인 영어 활용이 가능하도록 일정량의 학습 임계량을 확보하고, 읽기ㆍ듣기ㆍ쓰기ㆍ말하기의 4대 영역의 총체적인 영어 활용 능력을 키울 수 있는 통합형 학습에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스는 수많은 콘텐츠 중 유용한 콘텐츠를 판단하기 어려운 학부모와 학습자를 위하여 양질의 콘텐츠를 분류하여 수집하고, 사용자 개인의 관심사와 레벨에 맞추어 콘텐츠를 자동 추천해주는 앱서비스 'BIGBOX'를 2016년 11월 론칭하였습니다. 퀴즈쇼 콘셉의 Gamification을 적용하여 저연령 사용자에게 공부가 아닌 놀이로 영어를 즐기는 경험을 제공하며, 개개인의 수준과 관심을 고려하는 개인 맞춤형 서비스를 구현하고 있습니다. 종속회사 ㈜웅진컴퍼스는 BIGBOX 앱서비스의 지속적인 개발로 고객에게 학습이 아닌 습득의 영어교육서비스를 제공하여 회사의 성장을 견인하는 중장기산업으로 키워가고 있습니다. (3) 글로벌영어교육 ㈜웅진컴퍼스는 각 권역별 글로벌 파트너와의 체계적인 협력 및 해외사업 기반을 구축하여 현지에 적합한 영어교재 및 학습 솔루션 제공하고, 전 세계 40 개국에 ELT 교재, TOEFL 등 수험 준비서, 판권 등을 포함한 교육 콘텐츠를 수출하며 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 매년 프랑크푸르트, 중국, 두바이 등 해외 유수의 도서박람회 및 학회에 정기적으로 참석하여 해외 바이어들과의 대면 상담, 최신 교수법 및 글로벌 영어교육 시장동향에 대해 면밀히 체크하고 있습니다. 꾸준히 시장을 연구하고, 바이어들이 원하는 세밀한 부분까지 디자인과 편집에 반영하는 등 고객의 목소리에 귀 기울이며 해외 진출시장 확대를 위해 노력하고 있습니다. 라)조직도 (주)웅진컴퍼스 조직도_20200630.jpg (주)웅진컴퍼스 조직도_20200630 3) 상품 및 서비스 중개업 부문 가) 업계 현황 [산업의 특성] 여가 산업은 2018년 주 52시간 근로제 시행으로 근로시간 단축, 워라밸(일과 삶의 균형) 중시 문화 확산 등에 영향을 받아, 기존의 주말 위주의 여가시간에서 평일 저녁시간으로 확대되고 있습니다. ISTANS(산업통계 분석시스템)에 따르면 국내여가시장이 2018년 기준 53조에 달하였고, 여가 시장 관련 업체 수는 12만개를 돌파하며 지속적으로 증가하고 있습니다. 다른 산업분야에 비해 영세한 업체가 많지만, 점차 사업체의 대형화 및 체인화의 형태로 몸집을 키워가고 있으며, 이와 더불어 디지털 환경으로의 변화에 순응하며 다양한 플랫폼 비즈니스와 결합, 여가 관련 예약 및 소셜액티비티 플랫폼 서비스, 취미활동 배송 서비스 등 새로운 여가서비스 제공으로 접근성을 증대시키고 있습니다. 또한 여가 산업에 영향을 미치는 사회문화적 변화도 일어나고 있습니다. 2016 문화체육관광부의 ‘국민여가활동조사’ 보고서에 따르면, 2010년 여가활동의 목적이 ‘건강’인 비중이 높았지만 2016년에는 ‘개인의 즐거움’인 비중이 높아진 조사결과로 보아 각자에게 맞는 다양한 여가 활동을 추구하는 경향이 높아진 것을 알 수 있습니다. [산업의 성장성] 산업연구원이 공개한 국내 예술·스포츠·여가(표준산업분류코드: 2402) 시장 규모에 의하면 2014년 31조원에서 2018년 53조원으로 증가하여 연평균 17% 이상 성장한 것으로 나타났습니다. 또한 개별 가구의 문화여가 지출 비중도 증가하고 있습니다. 통계청에서 제공하는 ‘가계동향조사’의 내용에서 가구 월평균 가계지출액 중 문화여가비지출액 비중이 2012년 4.2%에서 2018년 5.7%로 증가하였고, e-나라지표의 통계에 따르면 평균 여가시간이 일평균 2016년 3.6시간에서 2019년 4시간으로 늘어난 것으로 조사 결과가 나왔습니다. 이렇듯 최근 다년간의 여가 시장의 규모와 수요의 증가로 인해 여가 산업은 지속적으로 성장할 전망으로 보입니다. 한편 2020년 상반기 코로나19 이슈로 인해 집에서 즐길 수 있는 여가활동의 선호도 높아지고 있습니다. 따라서 여가 시장에서 오프라인에서의 서비스뿐 아니라 온라인을 통해 집에서 즐길 수 있는 서비스에 대한 수요를 충족시킬 수 있는 콘텐츠도 다양하게 발굴될 것으로 보고 있습니다. [경기변동의 특성] 여가 산업은 여타의 산업에 비해 경기변동에 상대적으로 탄력적인 경향을 보이고 있습니다. 불확실한 미래, 세계적인 경제불안 등으로 소비심리가 위축되면 여가비의 지출이 이에 따라 하락하는 등 대내외 수요감소 패턴으로 이어지며, 경기변동의 영향 뿐 아니라 시기적 특성을 띄어 국내의 경우 여름철과 겨울철 휴가 기간에 집중되어 소비하는 경향을 보이지만, 평균 여가 시간의 지속적인 증가와 일상 생활속에 녹아든 다양한 여가활동에 대한 수요로 이러한 시기적 탄력성을 완화시키고 있으며, 코로나19 종식 선언 이후 그동안 위축된 소비심리 역시 해소될 것으로 보입니다. 다변화하는 환경에 맞춘 빠른 태세전환으로 오프라인 콘텐츠에서 언택트 콘텐츠를 만들어 낸 것처럼 향후에도 경기변동에 민감하게 대응할 예정입니다. [시장의 여건 및 회사의 경쟁우위 요소] 현재로서는 종속회사인 ㈜놀이의발견과 같이 아이들을 타겟으로 한 모바일 플랫폼 서비스 사업에 직접적인 경쟁사는 없습니다. 하지만 여가 관련 종합 예약 서비스를 제공하는 네이버, 오픈마켓인 이베이코리아, 쿠팡, 위메프, 티몬, 성인 20~30대를 대상으로 액티비티 예약 서비스를 제공하는 야놀자, 여기어때컴퍼니 그리고 당사를 비롯한 총 8개사를 중심으로 플랫폼 시장 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. ㈜놀이의발견 서비스는 기존 액티비티 예약 플랫폼과 다르게 아이들에게 특화되어 있다는 점과 지역에 있는 군소 액티비티 업체까지 제휴하면서 키즈 부문에서 높은 경쟁력을 보이고 있습니다. 특히 다양한 콘텐츠를 기반으로 빅데이터를 활용하여 맞춤형 큐레이션 서비스를 제안함으로써 타업체들과는 다른 차별성을 가지고 있습니다. 또한 코로나19 이슈에 따른 환경변화로 집에서 직업 놀이할 수 있도록 돕는 ‘놀이키트’라는 새로운 놀이문화를 선도하고 있으며, 하나의 플랫폼 내에서 다양하고 방대한 놀이서비스의 통합적 제공으로 당사는 여가 시장의 새로운 패러다임으로 자리잡을 것이며, 이는 시장에서의 경쟁우위 요소로서 작용할 것입니다. 나) 시장의 특성 및 점유율 등 - 여가 예약 플랫폼 회사의 주요 회사 매출 비교(2018년 말 기준) - (단위 : 억원) 구분 매 출 액 기 준 2018년 비율 2017년 비율 2016년 비율 2015년 비율 2014년 비율 시장규모(추정)(주1) 537,332 100% 495,924 100% 466,020 100% 392,403 100% 312,959 100% 이베이코리아 (주2) 비상장 9,811 1.83% 9,518 1.77% 8,634 1.61% 7,994 1.49% 7,339 1.37% 쿠팡(주2) 비상장 44,147 8.22% 26,814 4.99% 19,159 3.57% 11,338 2.11% 3,485 0.65% 위메프(주2) 비상장 4,294 0.80% 4,731 0.88% 3,691 0.69% 2,165 0.40% 1,259 0.23% 티몬(주2) 비상장 4,972 0.93% 3,562 0.66% 2,036 0.38% 1,959 0.36% 1,575 0.29% 야놀자 비상장 739 0.14% 545 0.10% 337 0.06% 299 0.06% 173 0.03% 여기어때컴퍼니 비상장 686 0.13% 518 0.10% 246 0.05% 1 0.00% - 주요회사(계) 65,238 12.14% 45,730 8.51% 34,103 6.35% 23,756 4.42% 13,831 2.57% (주1)(주2) 시장규모 추정 자료의 근거는 다음과 같음- 2014년~2018년 : 산업연구원 [국내시장 규모 (2402)예술·스포츠·여가] - 비상장법인은 감사보고서 참조 - 해당 회사(이베이코리아, 쿠팡, 위메프, 티몬)는 주요 판매 품목이 여가 관련 상품에 국한되지 않음. 그에 따라 시장규모비율은 단순 매출규모 비교 내용임 * 상기 주요회사들의 실적은 별도 재무제표 기준임 다) 영업개황 종속회사 ㈜놀이의발견은 ㈜웅진씽크빅의 키즈플랫폼사업부문에서 시작하여 2019년 4월 기존 여가시장의 타겟층을 ‘성인’에서 아이들을 대상으로 특화시킨 중개플랫폼 놀이의발견을 런칭하였습니다. 다년간에 걸친 제휴사들과의 신뢰를 바탕으로 5천여곳에 이르는 전국의 다양한 놀이시설, 체험학습, 창작활동 프로그램과 전시회나 키즈카페, 키즈펜션 등을 안정적이고 할인된 가격에 제공하고 있으며, 모바일에서 쉽게 구매, 예약, 환불까지 가능하도록 하여 출시 1년여만인 2020년 2분기말 누적회원수 48만명, 누적거래액 95억원을 달성하고 2019년 구글 선정 올해를 빛낸 숨은보석앱에 선정되는 등 사업성이 입증되며 순항중에 있습니다. 1) 모바일 키즈플랫폼 종속회사 ㈜놀이의발견은 2019년 4월 아이들의 놀이콘텐츠를 기반으로 한 중개플랫폼을 런칭하여 ‘놀이’를 통한 아이들의 사회성 강화, 문제해결능력, 창의력 함양에 도움을 줄 수 있도록 다양한 제휴처를 모집, 이를 한데 모아 제공하고 있습니다. 아이들을 타겟팅하여 놀이콘텐츠를 제공한다는 참신한 아이디어를 시발점으로 하여 양질의 놀이 및 체험 콘텐츠를 발굴하고, 소비자가 등록한 아이의 연령, 성별등을 감안하여 제안하는 놀이큐레이션을 통한 정보 전달과 이를 통하여 소비자의 구매로 연결될 수 있도록 타 플랫폼 업체들과는 차별화된 서비스를 제공하는데 매진하고 있습니다. 코로나19 사례를 교훈 삼아, 놀이의 발견은 기존의 방문형 여가 시장 침체를 미리 대비하고 있습니다. 현재 언택트 랜선 콘텐츠 발굴에 주력하여 다양한 사업을 직접 기획/제휴하고 있으며, 세대에 맞는 다채로운 콘텐츠를 지속적으로 공급하기 위해 노력중입니다. 다변화하는 경제환경 속에서도 업계 유일의 키즈 플랫폼 사업자로서의 아이덴티티를 구축하겠습니다. 라)조직도 (주)놀이의발견 조직도_20200630.jpg (주)놀이의발견 조직도_20200630 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 지배회사인 ㈜웅진씽크빅은 지난 40년간 출판과 교육서비스 사업을 영위하면서 다양한 영역에서 방대하고 우수한 교육 콘텐츠를 확보하고 있습니다. 또한 그러한 양질의 콘텐츠를 판매할 수 있는 우수한 판매 인력 인프라와 사업망을 기반으로 현재 수백만 과목의 회원을 확보하고 있습니다. 이러한 오프라인 경쟁력의 바탕 위에서 웅진씽크빅은 우수한 판매 역량과 교육 콘텐츠를 스마트 교육시대에 걸맞은 디지털 콘텐츠와 접목하여, 2014년 8월 신개념 회원제 독서프로그램 을 출시했습니다. 나아가 2015년에는 의 가격대 다양화와 고객 스펙트럼의 확대를 위해 제품 라인업을 확장하였습니다. 한편 북클럽 사업을 학습지 사업부문으로 확대 적용하여, 기존의 종이 학습지와 디지털 콘텐츠를 결합한 태블릿 PC 기반의 새로운 학습 서비스인 을 출시하여 학습지 시장의 새로운 트렌드를 선도하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 국내외 교육 시장은 정보통신기술의 발달로 에듀테크 시장이 크게 성장하고 있습니다. 에듀테크 시장은 교육과 첨단 ICT기술이 접목된 새로운 성장 산업으로 부각중이며 영국, 미국뿐만 아니라 중국 및 국내에서도 정부의 장려 정책과 더불어 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 환경 변화에 발맞춰 라는 회원들이 학습 과정에서 보인 행동 패턴과 학습역량을 기반으로 오답 원인 등을 분석하여 학습 습관 개선과 맞춤 학습 솔루션 제공해주는 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 더불어 , 등 다양한 Adaptive Learning서비스를 출시하며, 국내 에듀테크 시장의 선두로서의 위치를 견고히 해 나가고 있습니다. 당사가 지난 40년간 꾸준히 쌓아온 방대한 학습/도서 콘텐츠에 웅진북클럽 회원들로부터 축적한 500억건 이상의 빅데이터, Kidaptive사의 데이터 활용 능력을 통하여 Adaptive Learning 등 혁신적이고 새로운 서비스를 제공하여 에듀테크 선도기업으로 지속적인 사업의 성장을 이루어 가겠습니다. 이외에 당사는 에듀테크 기술력을 바탕으로 40년 동안 축적된 콘텐츠 노하우를 반영하여 지난 11월에 AI 전과목 맞춤형 학습지 제품을 출시하였습니다. 은 초등 시기에 필요한 모든 콘텐츠를 AI가 개인별 맞춤학습으로 제공하며 실시간으로 함께 공부하면서 습관을 잡아주는 AI 공부 친구 역할을 하고 있습니다. 기존 방문 시장 활성화뿐만 아니라 비관리 제품과 서비스를 통한 채널 확대에 따른 영업 활성화를 계획하고 있습니다. 한편 종속회사인 ㈜웅진컴퍼스는 온ㆍ오프라인이 결합된 Blended Learning 뿐만 아니라, Tablet PC, Smart Board 등으로 멀티미디어 수업이 가능한 스마트러닝 서비스를 국내의 B2BㆍB2G 고객ㆍ해외 고객에게 서비스하여 중장기적인 성장 기반을 마련하고 있습니다. 또한 높은 수준의 ELT(English Language Teaching) 콘텐츠 개발 능력을 바탕으로, 약 20조원 이상의 ESL(English as a second language) 시장을 겨냥하여 일본ㆍ동남아ㆍ중동 등에서의 시장 확대에 집중하고 있습니다. ㈜웅진컴퍼스는 과거 수년 간 IT 부문에 대한 지속적인 R 투자에 따라 스마트러닝 시장에서 경쟁력 있는 사업 구조를 갖추고 있습니다. 저작권 문제로 온라인 콘텐츠의 활용이 제한적인 외국계 출판사나 IT 개발 역량이 부족한 타사와 비교하여, 자체 개발 콘텐츠와 경쟁력 있는 IT기술력을 보유한 당사는 보다 유연하게 고객 니즈에 대응할 수 있으며, 교육을 기반으로 한 앱서비스로 새로운 시장에 진출함으로써 앞으로 차별화된 신규사업을 기반으로 다변화된 수익원을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 2019년 4월 출시한 은 유아와 초등 연령의 문화체험 및 놀이까지 서비스하는 플랫폼사업이며 해당 사업은 2020년 5월 1일 물적분할 하였습니다. 종속회사인 ㈜놀이의발견은 2020년 상반기말 기준, 약 48만 회원을 보유하고 있습니다. 향후 위치 기반 서비스 및 패턴 분석을 통한 개인별 맞춤 서비스를 제공할 예정이며 다양한 수익모델 검토를 통해 사업 활성화를 계획하고 있습니다. ㈜웅진씽크빅과 그 종속기업 ㈜웅진컴퍼스와 ㈜놀이의발견은 기존 사업부문의 안정적인 성장과 더불어, 위와 같은 신규 사업의 추가 성장 모멘텀을 통해 종합 교육전문 기업으로서의 면모를 진화시켜 나가고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등주요 제품은 웅진씽크빅과 그 종속기업의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (기준일 : 2020년 6월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 특 징 매출액 비율 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업본부(학습관리 서비스) 제품 바로셈 공부방 및 관리교사를 통하여 수의 개념과 연산의 원리를 학습하는 연산 전문 학습지 16,460 5.2% 웅진씽크빅국어 공부방 및 관리교사를 통하여 초등학생에게 국어를 친근감있게 만들어 주는 창의력 학습지 9,023 2.9% 웅진씽크빅수학 공부방 및 관리교사를 통하여 초등학생에게 수학을 친근감있게 만들어 주는 창의력 학습지 9,279 2.9% 북클럽 수학 종이 학습지와 디지털 콘텐츠를 결합해, 독서와 수학 교과학습 + 관리 서비스를 패키지로 묶은 태블릿 PC 기반의 새로운 학습지 36,273 11.5% 북클럽 국어 종이 학습지와 디지털 콘텐츠를 결합해, 독서와 국어 교과학습 + 관리 서비스를 패키지로 묶은 태블릿 PC 기반의 새로운 학습지 19,218 6.1% 북클럽 플러스 독서 지도사 자격증을 갖춘 관리교사를 통하여 독서와 학습이 결합된 관리 서비스를 받을 수 있는 독서 코칭 서비스 4,519 1.4% 한글깨치기 유아의 특성과 생활에 기초한 내용으로 제작된 주간 한글 학습지 3,103 1.0% 북클럽 한글깨치기 종이 학습지와 디지털 콘텐츠를 결합해, 독서와 한글 학습 + 관리 서비스를 패키지로 묶은 태블릿 PC 기반의 새로운 학습지 5,606 1.8% 기타제품 웅진씽크빅 사회과학, 한자 등 88,341 27.9% 소 계 191,821 60.6% 미래교육사업본부(독서관리 서비스) 제품 신나는 과학그림책바나나로켓 국내 전집 최초로 AR(증강현실) 기술을 도입하여 직접 체험하기 어려운 경험을 생생하게 제공하고, 과학의 원리와 지식을 풀이한 과학그림책 2,127 0.7% 첫지식 그림책콩알 다양한 작동이 가능한 조작북과 팝업북으로 아이들의 체험탐구 과정을 통해 지적성장을 실현시켜주는 양방향적 체험지식 그림책 2,171 0.7% 첫인물그림책 이담에 누리/초등 교과과정 연계 인물 중 대표 인물을 엄선해, 일대기가 아닌 에피소드 중심으로 인물을 소개하여 읽는 재미는 제공하는 위인전 1,625 0.5% 웅진호기심백과Q 아이의 질문 유형을 세 가지로 구분하여 9개 영역, 50개의 주제에 대한 정보를 구성한 국내 유일의 유아백과 1,527 0.5% 땅친구물친구 Story Telling 기법으로 생태적 특징을 효과적으로 전달하여 이해를 높인 과학 전집물 1,523 0.5% 호롱불 옛이야기 우리나라의 대표적인 옛이야기를 다양한 예술기법을 통해 담아내어 읽는 감동에서 보는 감동까지 선사하는 전래동화집 1,802 0.6% 토토리 세계명작 꼬마 아이들의 인지와 심리 성장발달 이론에 근거하여 아이의 눈높이에서 명작 속 캐릭터를 선별해 분위기가 살아있는 그림기법으로 명작이 주는 느낌을 그대로 전달하는 명작동화 전집 1,495 0.5% 기타제품 곰돌이, 첫생활그림책 배꼽손, 타임캡슐 우리역사 등 46,610 14.7% 제품소계 - 58,880 18.6% 상품 기타상품 오감놀이상 및 북패드(북클럽) 등 46,282 14.6% 상품소계 - 46,282 14.6% 소 계 105,163 33.2% 기타사업부문 제/상품 기타 제/상품 단행본 출판 및 임대 매출 등 12,690 4.0% 소 계 - 12,690 4.0% 영어 교육사업 제품 Reading 교재 등 ELT(English Language Teaching) 영어 학습교재 및 영어 동화 시리즈 등 4,535 1.4% 서비스 Reading Series 등 영어동화시리즈 및 영어독해, 회화 교재 등 1,383 0.4% 상품 Readers Oceans 등 온라인 다독 프로그램 외 기타 서비스 등 718 0.2% 소 계 6,636 2.1% 모바일 플랫폼사업 서비스 및 상품 중개업 모바일 플랫폼 이용권, 입장권, 숙박권 등 82 0.0% 소 계 82 0.0% 연결조정 (95) - 합 계 - 316,297 100.0% 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업 부문 회사명 품 목 품 목 제14기 반기말(2020년 반기말) 제13기말(2019년말) 제12기말(2018년말) 국내교육서비스 및출판사업 ㈜웅진씽크빅 학습지 북클럽 스터디(24개월 관리형) 47,000 47,000 47,000 씽크빅 수학 35,000 35,000 35,000 바로셈 30,000 30,000 30,000 씽크빅 국어 35,000 35,000 35,000 전집 신나는 과학그림책바나나로켓 746,000 746,000 746,000 첫지식그림책 콩알 722,000 722,000 722,000 첫인물그림책 이담에 680,000 680,000 680,000 호롱불 옛이야기 700,000 700,000 700,000 영어교육사업 ㈜웅진컴퍼스 Super Easy Reading Super Easy Reading 13,000 13,000 13,000 Very Easy Reading 2nd Very Easy Reading 2nd 13,000 13,000 13,000 ※※ 전집류는 1질의 가격, 학습지는 1개월 회비 기준임상품 및 서비스 중개업의 (주)놀이의발견은 플랫폼 사업의 형태로 주요 제품 가격 기재 제외함 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황주요 원재료 현황은 연결실체의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원ㆍ부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. (기준일 : 2020년 6월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 국내교육서비스 및출판사업(씽크빅) 원,부재료 용지 전집, 도서제작용 5,641 14.5% (주)웅진 CASE, BOX 425 1.1% 스티커 604 1.6% 기타 2,884 7.4% 소 계 9,554 24.6% 상품 책 전집, 도서 제작용 3,581 9.2% (주)김영사 외 기타 태블릿PC 외 13,424 34.6% (주)삼성전자 외 소 계 17,005 43.8% 외주가공 인쇄, 제본 등 외주가공용 10,085 26.0% (주)웅진 소 계 10,085 26.0% 합 계 36,644 94.4% 영어 교육사업(컴퍼스) 원,부재료 용지 도서제작용 403 1.0% ㈜웅진 TAPE, CD 34 0.1% 덕윤산업 외 기타 - 0.0% 우진사업 외 소 계 437 1.1% 상품 Readers Series 도서납품용 505 1.3% 동양미디어판매 ㈜ 외/납품,교구외 Conversation 203 0.5% 센게이지러닝코리아(주) 외 미국교과서 162 0.4% (주)피어슨에듀케이션코리아 소 계 870 2.2% 외주가공 인쇄, 제본 등 외주가공용 850 2.2% 금명문화 ㈜ 외 소 계 850 2.2% 합 계 2,157 5.6% 합 계 38,801 100.0% ※ 상기 주요 원재료 현황은 내부거래 조정 전 기준으로 작성함 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 제14기 반기말(2020년 반기말) 제13기말(2019년말) 제12기말(2018년말) E-plus 65 28,505 29,210 29,714 친환경 백상지 65 28,505 29,210 29,714 매트프리미엄 107 49,171 50,617 51,650 매트프리미엄 132 61,719 63,534 64,831 매트프리미엄 161 75,279 77,493 79,075 ※※※ 상기 원재료의 가격은 500장 묶음 단위 기준임주요 원재료인 용지는 환율 변동 및 원재료인 펄프 가격 상승으로 인상의 요인이 있음 상 기 원재료의 가격은 연간 평균 기준임 E-plus지와 친환경 백상지는 재생 펄프를 사용하여 촉감이 부드럽고 유연한 종이입니다. 자연스러운 색상으로 눈의 피로를 덜어주며, 인쇄 재현성이 뛰어나고 뒤비침이적은 장점이 있습니다. 당사에서는 E-plus지와 친환경 백상지를 주로 학습지의 원재료로 사용하고 있습니다.매트프리미엄지는 기존 스노우지의 고급스러운 광택과 질감을 유지하면서 하이벌크 기술이 접목되어 같은 무게 대비 가볍고 두꺼운 인쇄용지 입니다. 동일한 두께의 인쇄물도 가볍게 만들 수 있는 장점이 있어, 당사에서는 주로 전집 제품의 원재료로 사용하고 있습니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 연결실체의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 제14기 반기말(2020년 반기말) 제13기말(2019년말) 제12기말(2018년말) 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업부문 바로셈 754 1,655 1,924 웅진씽크빅 국어 317 547 909 웅진씽크빅 수학 438 1,026 1,159 북클럽 수학 425 1,358 947 북클럽 국어 209 1,032 541 한글깨치기 559 780 1,632 북클럽 한글깨치기 214 1,518 234 기타 학습지 2,449 6,434 6,690 소 계 5,365 14,350 14,036 미래교육사업부문 신나는 과학그림책 바나나로켓 240 419 791 첫지식그림책콩알 441 844 915 첫인물그림책 이담에 262 316 614 웅진호기심백과Q 421 411 468 땅친구물친구 257 412 612 호롱불 옛이야기 168 449 395 토토리 세계명작 꼬마 440 762 834 기타 주요제품 10,926 18,650 17,187 소 계 13,155 22,263 21,816 기타사업부문 단행본외 4,851 7,427 8,589 소 계 4,851 7,427 8,589 부문 계 23,371 44,040 44,441 영어 교육사업 소 계 1,327 3,564 3,493 부문 계 1,327 3,564 3,493 ※ 연결실체는 100% 외주 용역에 의해 제품을 생산하므로, 사업소에 관한 사항은 기재하지 않음 2) 당해 사업년도의 가동률 ※ 제판, 인쇄, 제본은 100% 외주가공에 의해 제작함 나. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원, 평방미터) 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 선화빌딩 자가소유 대전시 중구 선화동 723 568 - - - 568 906 송탄사옥 자가소유 경기도 평택시 지산동 2,594 6,610 - - - 6,610 7,470 대전물류센터 자가소유 대전시 유성구 대정동 32,323 4,847 - - - 4,847 16,058 연구소부지 자가소유 경기도 이천시 신둔면 704,132 4,157 - - - 4,157 2,681 파주사옥부지 자가소유 경기도 파주시 교하읍 6,643 3,134 - - - 3,134 3,990 유로캐슬 자가소유 울산시 남구 반구동 23 16 - - - 16 45 합 계 19,332 - - - 19,332 31,150 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 선화빌딩 자가소유 대전시 중구 선화동 - 344 - - 16 328 - 송탄사옥 자가소유 경기도 평택시 지산동 - 1,064 - - 25 1,039 - 대전물류센터 자가소유 대전시 유성구 대정동 - 5,172 - - 108 5,064 - 파주본사사옥 자가소유 경기도 파주시 교하읍 - 19,505 - - 359 19,146 - 유로캐슬 자가소유 울산시 남구 반구동 - 59 - - 1 58 - 합 계 26,144 - - 509 25,635 - [자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 웅진씽크빅 자가소유 컴퓨터외 집기 10,208 4,397 101 2,523 11,981 자가소유 교구렌탈자산 교구렌탈자산 1 - - - 1 - 자가소유 디바이스렌탈 디바이스렌탈자산 367 55 4 112 306 - 컴퍼스미디어 자가소유 컴퓨터외 집기 27 - - 10 17 - 놀이의발견 자가소유 컴퓨터외 집기 - 63 - 2 61 합 계 10,603 4,515 105 2,647 12,366 - ※ 영어교육사업(㈜웅진컴퍼스)의 경우 생산설비(도서 제작설비 등)는 보유하고 있지 않으며, 모든 제작은 외주업체에 의한 외주가공으로 진행하고 있음 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 ※ 당기말 현재 설비에 대해 진행 중인 투자 없음 나) 향후 투자계획 ※ 이사회 결의 등으로 향후 1년 이내에 투자 결정된 사항 없음 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제14기 반기말(2020년 01월 01일~2020년 06월 30일) 제13기(2019년 01월 01일~2019년 12월 31일) 제12기(2018년 01월 01일~2018년 12월 31일) 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업본부(학습관리 서비스) 제 품상 품 회원제 학습지, 홈스쿨 서비스,북패드(북클럽) 등 191,821 411,889 408,796 미래교육사업본부(독서관리 서비스) 제 품상 품 전집류 및 교구, 북패드(북클럽) 등 105,163 207,262 200,100 기타사업부문 제 품상 품기타매출 단행본 출판 등 12,690 19,106 22,237 영어 교육사업 제 품상 품서 비 스 ELT(English Language Teaching)영어학습 교재 및온라인 다독 프로그램 등 6,636 14,142 11,935 모바일 플랫폼사업 상품서비스 상품 및 서비스 중개업 82 - - 기타 사업 기타매출 연결조정 및 중단영업 (95) (162) (136) 합 계 316,297 652,237 642,933 ※※ 상기 매출에 관한 사항은 연결 기준으로 작성하였으며, 부문간 매출액을 포함함상기 '국내 교육서비스 및 출판사업 부문' 내의 기타 사업은 매출액 구성비가 10% 이내인 단행본 출판, 임대수입 등이 있음 나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 사업부문 내용 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업본부 방문/공부방 지도교사를 통한 회원제 학습 서비스(학습지/공부방) 매출 미래교육사업본부 북큐레이터(상담 교사)를 통한 방문판매 조직으로 소비자에게 직접 매출 기타 총판 및 도소매 서점 등을 통한 매출(단행본) 등 영어 교육사업 교재 영업 학원 프랜차이즈, 온/오프라인 서점, 총판, 대학 등 공교육 기관 지역별 전담 영업인력 배치/운영 온라인 영업 학원, 대학 방문/계약수주 및 관리, 홈페이지 및 다수의 서비스 사이트를 통한 매출 해외 영업 원어민 담당자 해외영업/마케팅 전담, 해외 총판 공급 모바일 플랫폼사업 키즈플랫폼 중개서비스 플랫폼에서 제휴업체와 소비자와의 중개서비스를 통한 매출 키즈플랫폼 상품판매 플랫폼에 제휴업체의 이용권 등을 매입하여 소비자에게 직접 매출 기타 플랫폼에 제휴업체의 광고 게재를 통한 매출 2) 판매경로 사업부문 내 용 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업본부 교육문화사업본부 → 지국/사업단 → 지도교사 → 고객 미래교육사업본부 미래교육사업본부 → 지역국 → 북큐레이터(상담 교사) → 고객 기타 단행본사업본부 → 총판/서점 → 고객 영어 교육사업 교재 영업 교재(콘텐츠) 제작 및 생산 → 도매상(총판, 대형서점 등) → 소매상 → 소비자 온라인 영업 B2B 서비스 사용계약(학원, 대학 등) → 결제 → 서비스 이용 B2C 서비스 사이트 접속 → 결제 → 서비스 이용 조달청 및 위탁전문업체를 통한 공공교육기관,도서관 납품 해외 영업 박람회/이메일 및 유선주문 → 해외 도매상(해외총판, 대형서점 등) → 소매상 → 소비자 모바일 플랫폼사업 키즈플랫폼 중개서비스 제휴업체 → 플랫폼 → 소비자 키즈플랫폼 상품판매 제휴업체의 이용권 등을 매입 → 플랫폼 → 소비자 기타 제휴업체 → 플랫폼 광고게재 3) 판매방법 사업부문 내 용 국내교육서비스 및출판사업 교육문화사업본부 현금 및 신용카드 미래교육사업본부 현금 및 신용카드, 할부판매 기타 서점, 총판을 통한 현금 및 어음, 현금 및 신용카드 영어 교육사업 교재 영업 서점, 총판을 통한 현금 및 어음 온라인 영업 현금 및 신용카드 해외 영업 현금판매 모바일 플랫폼사업 키즈플랫폼 중개서비스 신용카드 키즈플랫폼 상품판매 신용카드 기타 현금판매 4) 판매전략 - 국내 교육시장의 경쟁 심화와 출판 시장의 개방에 대비하여 당사는 방문판매 조직 및 학습 지도교사 조직 강화와 다양한 마케팅 전개를 통해 아동도서, 전집류 및 학습지 시장, 공부방 사업에서의 매출을 높여가고 있습니다. 또한 단행본은 전국적인 총판 및 대리점, 서점 판매망을 구축하고 있으며 판매망 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 위험관리의 개요 본 주석은 상기 위험에 대한 연결기업의 노출정도 및 이와 관련하여 연결기업이 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. 나. 위험관리 개념체계 연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결기업의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결기업의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결기업의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 금융위험관리전략은 전기와 동일합니다. 다. 금융위험관리 ① 신용위험관리 연결기업은 금융상품의 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 연결기업에 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 반기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동자산 현금성자산(*1) 73,885,967 193,152,415 단기금융상품 3,168,229 1,757,098 매출채권 118,501,128 126,327,848 미수금 2,142,519 2,042,440 단기대여금 1,232,801 725,380 단기보증금 30,117,437 26,453,655 소 계 229,048,081 350,458,836 비유동자산 장기금융기관예치금 20,897,317 16,238 장기매출채권 603,770 998,985 장기대여금 1,583,264 1,426,804 장기보증금 9,630,899 13,581,077 소 계 32,715,250 16,023,104 합 계 261,763,331 366,481,940 (*1) 보유현금은 제외하였습니다.한편, 연결기업은 ㈜ 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 금융기관예치금을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당반기말과 전기말 현재 금융자산의 해외 비중은 중요하지 않으므로 지역별신용위험에 대한 최대 노출정도에 대한 정보는 공시하지 아니하였습니다. ② 유동성위험관리 연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 금융부채의 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1 ~ 5년 당반기말 매입채무 7,985,903 7,985,903 7,985,903 - 미지급금 11,594,697 11,594,697 11,594,697 - 미지급비용 25,712,657 25,712,657 25,712,657 - 단기예수보증금 250,000 250,000 250,000 - 단기차입금 80,000,000 81,949,555 81,949,555 - 유동성리스부채 16,176,451 16,176,451 16,176,451 - 장기미지급금 2,428,387 2,428,387 - 2,428,387 장기예수보증금 411,300 411,300 - 411,300 장기리스부채 3,740,417 3,740,417 - 3,740,417 합 계 148,299,812 150,249,367 143,669,263 6,580,104 전기말 매입채무 7,578,684 7,578,684 7,578,684 - 미지급금 16,711,159 16,711,159 16,711,159 - 미지급비용 26,767,437 26,767,437 26,767,437 - 단기예수보증금 242,000 242,000 242,000 - 단기차입금 78,000,000 79,015,277 79,015,277 - 유동성장기차입금 1,008,759,066 1,008,759,066 1,008,759,066 - 유동성사채 525,256,477 528,956,474 528,956,474 - 유동성리스부채 16,063,489 16,063,489 16,063,489 - 장기미지급금 2,524,379 2,524,379 - 2,524,379 장기예수보증금 326,300 326,300 - 326,300 장기리스부채 4,754,782 4,754,782 - 4,754,782 합 계 1,686,983,773 1,691,699,047 1,684,093,586 7,605,461 상기 상각후원가 측정 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. ③ 환위험관리연결기업은 매출 및 매입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 기능통화로 환산된 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 USD JPY EUR CNY 기타(GBP등) USD JPY EUR CNY 기타(GBP등) 자산: 현금및현금성자산 444,086 72,392 32,875 391 222 1,757,645 39,306 21,426 355 277,932 단기금융상품 231,560 - - - - 231,560 - - - - 매출채권및기타채권 3,596,253 18,861 13,503 - - 3,315,838 31,139 25,431 - - 소 계 4,271,899 91,253 46,378 391 222 5,305,043 70,445 46,857 355 277,932 부채: 매입채무및기타채무 119,036 - - - - 298,804 - - - - 소 계 119,036 - - - - 298,804 - - - - 외화순자산 합계 4,152,863 91,253 46,378 391 222 5,006,238 70,445 46,857 355 277,932 ④ 이자율위험 관리 연결기업은 금융상품과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율 변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고있습니다. 당반기말과 전기말 현재 연결기업의 금융상품 보유 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 고정이자율 금융자산 28,147,234 3,602,744 금융부채 (65,000,000) (1,612,015,543) 합 계 (36,852,766) (1,608,412,799) 변동이자율 금융부채 (15,000,000) (9,000,000) 가. 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석당반기말과 전기말 현재 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 연간 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 금융부채 순이익 증가(감소) (150,000) 150,000 (90,000) 90,000 ⑤ 기타 가격위험관리연결기업의 기타 가격과 관련한 위험은 제한적입니다. 라. 자본위험관리연결기업의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. ① 당반기말과 전기말 현재 자본위험관리 대상 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채: 단기차입금 80,000,000 78,000,000 유동성장기차입금 - 1,008,759,066 유동성사채 - 525,256,477 차 감: 현금및현금성자산 (73,889,967) (193,156,530) 단기금융상품 (3,168,229) (1,757,098) 장기금융기관예치금 (20,897,317) (16,238) 차감계 (17,955,513) 1,417,085,677 자 본 380,179,906 471,784,683 ② 당반기말과 전기말 현재의 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 부채총계 245,876,757 1,981,766,140 현금및현금성자산 차감 (73,889,967) (193,156,530) 조정 부채 171,986,790 1,788,609,610 자본총계 380,179,906 471,784,683 조정 부채 비율 45.24% 379.12% 마. 금융상품의 공정가치 ① 당반기말 및 전기말 현재의 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치에 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 측정되는 금융자산 - 단기금융상품 2,936,669 2,936,669 1,525,538 1,525,538 - 공정가치측정 금융자산 1,060,240 1,060,240 1,060,365 1,060,365 금융자산 합계 3,996,909 3,996,909 2,585,903 2,585,903 ② 공정가치 서열체계 연결기업은 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 당반기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당반기말: 금융자산 - 단기금융상품 2,936,669 - - 2,936,669 - 공정가치측정금융자산 1,279 - 1,058,961 1,060,240 전기말: 금융자산 - 단기금융상품 1,525,538 - - 1,525,538 - 공정가치측정금융자산 1,404 - 1,058,961 1,060,365 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 공시서류작성 기준일 현재 연결실체가 체결하고 있는 파생상품의 계약은 없음 8. 경영상의 주요계약 등- 해 당사 항 없음 9. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요 연결실체는 창조적인 제품 개발을 통해 다양한 고객층을 위한 새로운 가치들을 창출하여 왔으며, 차별화된 콘텐츠 개발을 위해 현재까지 꾸준히 노력하고 있습니다. 기존의 학습지 및 아동 전집물 위주의 개발에서 한걸음 더 나아가, 온·오프라인 결합 학습지와 학습 참고서, 홈스쿨 학습 및 영어 교재 개발, 그리고 다양한 분야의 단행본까지 연구개발 활동 분야를 넓혀나가고 있습니다.특히, 스마트러닝 교육 환경에 발맞추어 도서와 디지털 콘텐츠, 북패드를 결합하여 신개념 북큐레이션 기능을 제공하는 회원제 독서 및 학습 프로그램인 과 등을 개발, 제공함으로써 교육 환경 패러다임의 변화를 선도하는 상품 개발에 힘쓰고 있습니다. 당사는 아동 전집물과 학습지 등을 통해 인정받은 연구 개발력을 바탕으로 국내 교육·출판·온라인 학습분야를 선도해 가고 있으며, 저작권 수출 및 세계적 출판상을 수상하는 등 대한민국의 위상을 높이고 있습니다. 또한, AI 기술을 적용하여 Adaptive Learning 등 혁신적이고 새로운 서비스 및 제품을 연구 개발함에 따라 에듀테크 선도 기업으로 지속적인 성장을 이루어가고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 연구개발 조직도_20200630.jpg 연구개발 조직도_20200630 다. 연구개발 비용 연결실체의 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제14기 반기말(2020년 반기말) 제13기말(2019년말) 제12기말(2018년말) 연구개발비용 계 9,194 13,558 15,846 회계처리 판매비와 관리비 623 724 980 제조경비 - - - 개발비(무형자산) (주1) 8,571 12,834 14,866 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.91% 2.81% 2.46% (주1) 건설중인 무형자산의 취득금액임 라. 연구개발 실적 웅진씽크빅은 핵심사업인 학습지, 전집, 단행본 시장에서 킬러 콘텐츠 역할을 할 수 있는 1등 제품을 육성하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 핵심사업 분야의 우수한 교육문화 콘텐츠를 디지털화, 다양화하여 시장을 주도할 제품 개발에 집중하고 있습니다.당사는 최근 디지털 환경에 걸맞은 새로운 독서/학습 프로그램의 필요성이 대두되고 있는 시장 환경에 발맞춰, 2014년 8월에 를 출시했습니다. 은 당사가 보유한 양질의 도서와 학습 콘텐츠, 스마트 기기인 북패드가 결합된 상품으로써, 큐레이션 기능을 통해 학부모와 아이들에게 새로운 독서와 학습 환경을 조성해 주는 멤버십 서비스입니다. 또한 최근 국내외 교육 시장은 정보통신기술의 발달로 에듀테크 시장이 크게 성장하고 있습니다. 에듀테크 시장은 교육과 첨단 ICT기술이 접목된 새로운 성장 산업으로 부각중이며 영국, 미국뿐만 아니라 중국 및 국내에서도 정부의 장려 정책과 더불어 빠르게 성장하고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 환경 변화에 발맞춰 회원들이 학습 과정에서 보인 행동 패턴과 학습역량을 기반으로 오답 원인 등을 분석하여 학습 습관 개선과 맞춤 학습 솔루션 제공해주는 를 제공하고 있습니다. 당사가 지난 39년간 꾸준히 쌓아온 방대한 학습/도서 콘텐츠에 웅진북클럽 회원들로부터 축적한 500억건 이상의 빅데이터와 Kidaptive사의 데이터 활용 능력을 통하여 Adaptive Learning 등 혁신적이고 새로운 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 웅진북클럽의 주요 특징은 다음과 같습니다. 1)- 독서의 기술은 1만개의 콘텐츠와 AR 기반의 신개념 인터랙티브북을 보유하며 40년 전집 노하우가 담긴 전 연령, 전 영역 실물전집 등을 AI독서케어를 통해서 우리 아이 독서력 확인을 통해 아이들이 책에 흥미를 가질 수 있도록 유도하여 책 읽는 습관을 길러줍니다. 2)--- 북큐레이션은 '메인투데이', '역사투데이', '누리/교과투데이', '짝꿍책' 서비스를 통해 지루할 틈이 없는 다양한 북큐레이션 서비스를 제공합니다. '메인투데이'는 연령별 관심사 및 필독서를 매일매일 새롭게 추천해주며 '역사투데이'는 다양한 역사를 쉽고 재미있게 배우게 해주는 서비스입니다.유치원, 학교 교과 과정에 딱 맞는 책을 추천해주는 누리/교과투데이 서비스와 방금 읽은 책을 분석하여 함게 읽으면 좋은 책을 추천하여 수준별, 관심별 융합독서가 가능하도록 합니다. 3)-- 스마트 독서 은 도서 전집 활용에 대한 고민 해결을 위한 를 제공합니다.핵심 도서들을 또래 친구나 언니/오빠가 읽어 주는 책, 율동과 노래, 퀴즈나 게임 식으로 풀어내어 아이 스스로 책을 제대로 읽고 활용할 수 있도록 도와줍니다. ※ 북클럽 주요 수상내역 연도 수상내역 2015년 제22회 '대한민국 멀티미디어 기술대상' 2015 '대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 디지털조선일보 '2015 히트상품 대상' 2015년 '대한민국 전자출판 대상' 호기심백과Q 멀티 터치북 '열매와 채소' 2016년 2016 '이노스타 인증' 교육서비스 부문 선정 2016 '대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 2017년 2017 '대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 조선일보 '2017 올해의 히트상품 대상' 2018년 2018 '대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 2019년 2019 '독일 iF 디자인 어워드' 본상 수상 (App/SW 분야) - 웅진씽크빅 AI수학 어플리케이션 2019 '대한민국 교육브랜드 대상' 교육서비스 부문 1위 2019 '한국의 혁신 대상' 교육 혁신 브랜드 선정 2020년 2020 대한민국 브랜드 명예의 전당 수상 2020 대한민국 교육기업대상 수상 - '스마트 학습지 부문' 2020 볼로냐 라가치상 - 오페라 프리마 부문 스페셜 멘션 2020 AI 코리아 대상 - '한국정보화진흥원 원장상' 먼저, 학습 부문은 온라인과 오프라인 학습의 장점을 이상적으로 결합한 자기주도 학습 시스템입니다. 온라인을 기반으로 한 양방향 학습 모델을 도입하고동시에 전문 교사의 학습 코칭서비스를 혼합함으로써, 단방향의 인터넷강의 형태로 구현되는 일반적인 이러닝의 한계를 극복하는 진정한 자기주도 학습을 구현합니다. 이와 함께 지능형 문제은행, 유형 오답 추적 클리닉 등의 솔루션을 통해 '개별 맞춤학습'을 실현한 것이 가장 큰 특징이며, 디지털 환경 변화에 대응하기 위해 데스크톱 PC 중심의 학습 디바이스를 태블릿 PC 로 확장하여 모바일 러닝 서비스를 제공하고 있습니다. 전집 부문에서는 2018년 다양한 조작 활동을 통해 아기의 몸과 마음을튼튼하게 만들어 주는 세트>부터, 초등 입학 전 필독서인 지리>, 사회탐방>, 과학탐구> 등과 같이 책 읽기와 교과 학습을 동시에 실현하여 학습 전문성을 강화한 복합형 콘텐츠까지 영·유·초 연령대의 다양한 도서를 개발하고 있습니다. 또한 영국Andersen Press사의