네오위즈 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 및 지적재산권 보유 현황당사는 피망 브랜드와 자체 개발하는 모든 게임의 상표권, 저작권을 보유하고 있으며 아래와 같은 법령상 보호 내용 및 독점적 ·배타적 사용기간을 포함하고 있습니다. - 특허: 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 특허발명을 실시할 권리를 독점- 디자인: 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점- 상표: 설정등록이 있는 날부터 10년간 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점- 저작권: 공표 또는 창작한 때부터 70년간 저작권을 가짐[지적재산권 현황]

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

[단위 : 건수]

구분	상표권	특허권	디자인권	저작권

국내	해외	국내	해외

등록	152	246	199	37	20	159

출원	9	8	4	1	0	0

주) 당사가 보유한 지적재산권 중 사업과 관련하여 중요한 지적재산권의 보유 현황은 상세표를 참고부탁드립니다.

나. 고객관리 정책당사는 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객 관리를 위하여 PC온라인게임과 모바일게임 이용약관을 통해 게임 이용 관련 정보를 사전에 고지하고 있으며, 특별한 사유가 발생할 시에는 온라인/유선 고객센터를 통해 고객 문의에 대응하고 있습니다. 게임별, 장르별 고객의 특성과 니즈가 다른 바, 보다 양질의 서비스를 제공하기 위해 각 게임별 별도의 운영 정책을 수립하여 고객 관리를 수행하고 있습니다. 다. 규제 현황당사는 사전 등급분류 제도를 비롯한 게임산업진흥에 관한 법률 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 게임사업을 영위하고 있습니다. 또한 게임 이용자 보호를 위하여 게임 이용시간 선택제 및 자기제한 기능을 제공하며, 건전한 게임문화 조성을 위한 다양한 자율규제 조치를 이행하고 있습니다. 정부와 국회는 2019년 온라인 게임 결제한도 폐지에 이어, 2021년 만 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임을 이용할 수 없도록 규정했던 셧다운제를 폐지하며 게임산업 활성화를 도모하고 있습니다. 현재 웹보드게임에 대한 월 구매한도 및 1회 소비한도, 상대방 선택금지 등을 골자로 하는 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 규제가 적용되고 있으며, 이는 2년마다 진행되는 일몰 재검토를 통해 2022년 일부개정되어 월 구매한도 규제 등이 개선되었습니다.이를 포함하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 현행 주요 게임 규제 사항은 다음과 같습니다.

구분	주요 내용	근거 법률(주무부처)	비고

게임물 등급 심의	o 게임물관리위원회 또는 게임콘텐츠등급분류위원회, 자체등급분류사업자를 통한 게임물 등급분류 심의o 게임물내용정보 표시 및 분류된 연령등급에 따른 제한적 게임 서비스 제공o 등급분류를 받은 게임물의 내용 수정 시 심의 기관을 통한 내용수정신고	게임산업법(문화체육관광부)	-

게임 과몰입 예방조치	o 회원가입 시 본인 인증 및 청소년 이용자에 대한 법정대리인 동의 확보o 청소년 본인 및 법정대리인에 게임물 이용내역 고지o 청소년 본인 및 법정대리인 요청 시 게임 이용 제한 조치(선택적 셧다운제)o 게임 과몰입 방지 위한 주의문구 게시 및 이용시간 경과 내용 표시	게임산업법(문화체육관광부)	-

전자상거래 소비자 보호	o 상품 구매 후 미사용 시 7일 이내 청약철회 보장o 법정대리인의 동의가 없는 미성년자 구매 거래 취소 지원o 소비자 기만 광고 및 거짓된 상품 정보 표시 금지	전자상거래법, 표시광고법(공정거래위원회)	-

웹보드게임 규제	o 월 구매한도 및 1회 소비한도 제한o 상대방 선택 금지 및 자동 베팅 금지, 연 1회 본인인증o 이용자보호 및 사행화방지 방안 이행	게임산업법(문화체육관광부)	시행령 규제,일몰 재검토(매 2년)

확률형아이템 자율규제	o 유료 확률형아이템 획득 및 강화, 합성 성공 등에 대한 확률정보 공개	자율규제	-

라. 사업의 시장 여건1) 산업의 특성 게임 산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않은 콘텐츠 문화 산업 중 하나입니다. 반면, 양질의 콘텐츠, 유료화 기법 과 트렌드에 맞는 기술 및 콘텐츠의 적용 이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가, 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다. 2) 성장성2023년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 2,171억 41백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 급격한 성장세를 기록했던 산업이 팬데믹 이후 예년의 성장률로 회귀하는 과정에 있는 것으로 예상합니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으나, 글로벌 경기침체 등의 영향으로 2022년 소폭 성장을 기록하였으며, 향후 게임 시장에 대한 성장 가능성 역시 글로벌 금융 및 시장 위기에 대한 영향에 따라 좌우될 것으로 전망합니다.[세계 게임 시장 규모 및 성장률 (2021~2025)]

(단위 : 백만달러)

구분	2021	2022	2023(E)	2024(E)	2025(E)

콘솔 게임	매출액	57,668	59,141	62,776	64,220	65,858

성장률	2.4%	2.6%	6.1%	2.3%	2.6%

아케이드 게임	매출액	20,240	21,076	21,292	21,520	21,744

성장률	9.5%	4.1%	1.0%	1.1%	1.0%

PC 게임	매출액	36,308	36,352	37,364	38,268	39,127

성장률	5.9%	0.1%	2.8%	2.4%	2.2%

모바일 게임	매출액	92,146	91,681	95,709	102,381	109,451

성장률	7.5%	-0.5%	4.4%	7.0%	6.9%

합계	매출액	206,362	208,249	217,141	226,389	236,180

성장률	5.9%	0.9%	4.3%	4.3%	4.3%

*출처: 2023 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원, 2024년 3월 4일 발간)

3) 경기변동의 특성

게임 산업은 영화, 공연, 음반과 같이 하나의 여가 활용 산업으로서의 입지를 굳건히 하여 수년간 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경제 여건이 어려운 상황에서도 경기 변동에 따른 영향을 적게 받는다고 할 수 있습니다. 유료화된 콘텐츠 서비스를 제공하는 경우에는 일반적으로 경기의 변동보다는 특정 기간에 따른 변동성이 존재합니다. 게임 서비스 또한 평일과 주말, 월초와 월말, 방학 등 휴일과 계절적 요인들이 매출 변동에 영향을 줄 수 있으나, 근본적인 수익성에는 크게 영향을 주지 않습니다.

4) 경쟁 요소게임 산업에서 가장 중요한 경쟁 요소는 이용자가 만족할 만한 게임을 개발 할 수 있는 역량과 유료화 모델 개발 및 서비스 능력이라고 볼 수 있습니다. 이를 위해 필요한 자원은 인력과 자본이기 때문에, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두업체 위주로 시장이 개편되고 있고 경쟁 강도는 보다 심화될 수 있습니다. 다만 최근의 게임 산업은 다양한 장르의 게임이 이미 출시된 상황 속 경쟁이 더욱 심해지는 구조입니다. 따라서 이용자들은 기존에 재미를 느꼈던 게임의 요소들이 아닌 더 다양한 요소들을 보유한 게임을 쉽게 찾을 수 있고, 이에 따른 이용자들의 지속적 플레이 유인 제공이 필수화되고 있습니다.

5) 시장 경쟁력시장의 특성상 개발 측면에서 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입 장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 회원들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통할 때 가능한 것이기 때문에 실질적인 진입 장벽은 상당히 높다고 할 수 있습니다. 이러한 진입 장벽의 유지 및 강화는 보다 양질의 게임 라인업 구축과 상용화 모델의 고도화를 통해서만 가능할 것입니다. 당사는 게임 시장에서 검증받은 개발자들과 IP들을 보유하고 있고, 다년간 창의적인 기획 노하우가 축적되어 있는 만큼 이를 적극 활용하여 글로벌 게임 회사로 성장해 나갈 계획입니다. 마. 사업부문별 요약 재무정보(연결기준)

(단위 : 백만원)

부문	제17기 (2023년)	제16기(2022년)	제15기(2021년)

게임	매출액	355,729	290,148	288,583

영업이익	38,256	23,814	28,559

총자산	602,693	492,256	606,691

임대	매출액	5,295	4,522	4,471

영업이익	33	472	-1,997

총자산	112,191	114,929	116,209

기타	매출액	40,293	44,560	1,039

영업이익	1,540	2,915	-654

총자산	97,541	97,047	11,976

주1) 각 사업부문별 요약 재무 현황은 내부거래를 포함한 수치입니다.주2) 기타 매출은 게임과 임대 매출을 제외한 광고, 투자 및 용역 서비스 매출입니다. 바. 신규 사업의 내용

당사는 2023년에 당사의 모바일 및 온라인게임 IP를 활용한 블록체인 기술 기반의 웹3.0 게임을 개발하고 있으며, 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라 X' 베타 버전의 개발을 완료하였습니다. 2024년에는 '인텔라X' 플랫폼의 최종 스펙과 플랫폼에서 이용가능한 신규 서비스를 개발 할 계획이며 다양한 장르의 블록체인 게임을 추가할 계획입니다. 당사는 해외 자회사를 통해서 '인텔라X' 플랫폼을 운영해 나갈 것이며 게임, 월렛, NFT 런치패드, NFT 거래소 등 블록체인 관련 다양한 서비스를 순차적으로 출시할 계획입니다. 한편, 신규 사업의 안정적인 운영을 위하여 별도의 블록체인 서비스관련 컴플라이언스 관리 메뉴얼을 구축하고 사내에서 블록체인 컴플라이언스 교육을 정기적으로 실시하여 임직원의 내부 보안 역량과 준법의식을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 당사 신규사업에 관한 자세한 내용은 아래와 같습니다.

1. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야: Web3 게이밍 플랫폼과 연관된 인프라 구축 사업- 진출목적: 블록체인 기술 기반 게임 플랫폼 개발로 새로운 수익 기회 모색

2. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 : Web3 게이밍 플랫폼은 기존의 게임 플랫폼과 달리 블록체인 기술 기반으로 설계된다는 점이 특징이며 플랫폼 사업특성상 초기 시장을 먼저 선점하여 빠르게 이용자 수를 확보해야하며 이를 위해서 다양한 양질의 게임 콘텐츠를 제공해야 합니다. - 규모 및 성장성 : Web3 게이밍 플랫폼과 연관된 인프라 구축 사업 시장은 아직 초기 단계에 있어, 블록체인 기술의 발전과 함께 관련된 법적 규제가 마련되면서 완만한 성장이 예상됩니다. 미국 시장조사업체 더비즈니스(The Business)에 따르면 글로벌 블록체인 기술시장은 2022년에 86억 1,000만 달러(약 11조 1,500억원), 2023년은 134억1,000만달러(약 17조 4,000억원)로 연평균 성장률 55.8%를 예상하고 2027년까지 연평균 성장률 52.5%를 기록하며 719억 3,000만달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 내용	총 소요액(연도별 소요액)	기술 개발 목적으로 인력 투자, 외주 개발비 등이 집행되고 있습니다. - 2022년도 연간 : 약 20 억원 소요 - 2023년도 연간 : 약 33 억원 소요

투자자금 조달 원천	내부 보유 자금으로 투자를 진행하고 있으며 별도 자금조달 내역은 없습니다.

예상투자회수기간	급변하는 시장 상황을 예측할 수 없어 회수기간을 합리적으로 산정하기 어렵습니다.

4. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	2022년부터 담당 조직을 신설, 운영 중에 있으며 약 25명의 인프라 개발 인력으로 구성되어 있습니다.

연구개발활동	2022년부터 Web3 게이밍 플랫폼에 대해 아래와 같은 주제로 연구개발활동을 진행하고 있습니다.- 블록체인 기반 게임 플랫폼 개발 - NFT 마켓 플레이스 개발

제품 및 서비스개발 진척도 및 상용화 여부	2022년 Web3게이밍 플랫폼 개발을 시작했으며, 2023년 12월말 현재 베타버전 개발이 완료되었으며, 신규 서비스를 개발중입니다.

매출 발생 여부	Web3게이밍 플랫폼의 저작권을 소유하고 있으며 플랫폼 사용권리를 부여하고 로열티 수익을창출할 계획입니다.

5. 기존 사업과의 연관성	당사는 온라인/모바일 게임 서비스를 위해 게임플랫폼을 개발, 운영해 오고 있으며 이를 통해 축적된 기술력과 서비스 경험은 Web3 게이밍 플랫폼과 인프라를 구축하는 데 활용되고 있습니다. Web3 게이밍 플랫폼은 탈중앙화와 분산장부 시스템 등의 새로운 기술을 적용해 나가며 온보딩하는 블록체인 기반 게임들이 안정적으로 서비스 될 수 있도록 개발되고 있습니다.

6. 주요 위험	Web3 게이밍 플랫폼 및 인프라 구축 사업 추진에 따라 기존 사업의 영업, 손익에 미치는 영향은 제한적이며 신규 기술을 적용하는 사업이기 때문에 기술과 시장 트랜드, 규제와 정책 등의 변화로부터 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 국내외 블록체인시장과 유관기관의 동향과 정책발표에 따라 합법적이면서 안정적으로 블록체인게임 플랫폼을 개발, 공급하고자 노력하고 있습니다.

7. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 :플랫폼 최종 스펙은 베타버전 개발이 완료되었으며, 신규 서비스를 개발중입니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 :플랫폼 최종 스펙 개발을 올해 마무리 하는것을 목표로 하고 있으며, 변화되는 시장상황에 맞춰 추가 업데이트 예정입니다. 다만, 완료 예상시기 등은 향후 개발 진행 과정에서 변동될 수 있으므로 이 점 유의하시기 바랍니다.다. 조직 및 인력 확보 계획 :플랫폼 개발 상황에 따라 인력 투입은 유동적으로 운영 할 계획입니다.

1. 사업 분야 및 진출 목적	- 사업분야: 블록체인 기반 온라인 및 모바일 게임 개발 - 진출목적 : 블록체인 기술 기반 게임개발능력 확보하여 새로운 수익 기회 창출

2. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 : 블록체인 기반 게임은 기존 일반 게임의 비즈니스 모델과 달리 탈중앙화, 유저 중심의 생태계로 만들어가는 것이 특징이며 유저들이 게임내 경제에 참여/활동하여 부가가치를 창출함으로써 그에 합당한 수익을 얻을 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 블록체인 기반 게임은 유저들이 오너십을 갖고 인게임 자산을 소유하며 게임내 본격적으로 경제활동을 할 수 있다는 점에서 성장성을 기대하고 있습니다. - 규모 및 성장성 : 블록체인 분석 플랫폼인 쟁글(Xangle)의 리포트에 의하면 2022년 블록체인 게임 시장 규모는 $4.6B 수준이며, 2023년에는 $7.4B에 달할 것으로 전망됩니다. 현재 많은 게임사들이 블록체인 기반 게임을 준비하고 있는 만큼 2027년까지 전체 게임 시장점유율의 20%를 차지한다고 가정 시 블록체인 게임시장 규모는 2027년까지 26배 초고속 성장할 것이라는 예측을 하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 내용	총 소요액(연도별 소요액)	기 보유 중인 게임 IP들에 블록체인 기술을 접목하여 새로운 수익모델을 창출하고 있어 블록체인 기반의 게임 IP만을 위한 조직을 별도로 구성하지 않았으며 관련 투자금액을 식별하고 있지 않습니다. 게임 개발과 관련된 소요 금액은 개발 인력 비용으로 발생하고 있으며 연간 소요 금액의 비중은 연간 연결기준 영업비용의 1% 미만입니다. 영업비용과 관련된 자세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'를 참고하시기 바랍니다.사업과 관련된 세부 금액은 영업상 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

투자자금 조달 원천	내부 보유 자금으로 투자를 진행하고 있으며 별도 자금조달 내역은 없습니다.

예상투자회수기간	급변하는 시장 상황을 예측할 수 없어 회수기간을 합리적으로 산정하기 어렵습니다.

4. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	기 보유 중인 게임 IP들에 블록체인 기술을 접목하여 새로운 수익모델을 창출하고 있어 블록체인 기반의 게임 IP만을 위한 조직을 별도로 구성하지 않고 있습니다.

연구개발활동	일반 모바일 및 온라인게임과 블록체인 기술의 융합을 위한 연구개발활동을 진행하고 있습니다.

제품 및 서비스개발 진척도 및 상용화 여부	개발이 완료된 Web3 게임은 해외 서비스되고 있으며, 2024년도 상반기에는 당사의 모바일 및 온라인게임 IP를 활용한 블록체인 게임을 추가할 계획을 가지고 있습니다.

매출 발생 여부	해외 고객에게 게임 서비스를 제공하며 발생한 매출을 인식하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존에 개발 및 서비스 중인 모바일 및 PC게임 IP을 활용하고 블록체인 기술과 새로운 수익모델을 접목하여, 블록체인 기술 기반의 새로운 게임을 이용자들에게 제공함으로써 다양한 콘텐츠를 제공하고 새로운 수익 창출의 기회를 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.

6. 주요 위험	블록체인 기반 게임 개발 및 공급업 추진이 기존 사업의 영업 또는 손익에 미치는 영향은 없으며, 신규 기술을 적용하는 사업이기 때문에 기술과 시장 트랜드, 규제와 정책 등의 변화로부터 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 국내외 블록체인시장과 유관기관의 동향과 정책발표에 따라 합법적이면서 안정적으로 블록체인 기반 게임을 개발, 공급하고자 노력하고 있습니다.

7. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 개발 완료된 Web3 게임은 서비스 중에 있으며 2024년도 상반기에는 당사의 모바일 및 온라인 게임 IP를 활용한 블록체인 게임을 추가 할 계획을 가지고 있습니다. 개발 계획은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다 나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 :- 기존 모바일 및 온라인게임에 블록체인 기술 접목 - 이용자에게 게임소유권에 대한 다양성을 제공하기 위한 게임 컨텐츠 연구 및 도입다. 조직 및 인력 확보 계획 :개발 상황에 맞춰 필요 시 인력을 추가 확보할 예정입니다.