AJ네트웍스 분기보고서 (2024.09)
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 로지스 부문 로지스부문은 국내 제조/유통/물류사업 등에서 물류이동의 필수 부자재(기기)로 과거 한국파렛트풀㈜의 독점시장에서 현재 당사와의 2개사 경쟁 체제로 시장이 형성되어 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 3.2배 신장한 것으로 판단됩니다. 추가로 각 산업별로 자가파렛트와 목재파렛트의 사용비중이 낮아지고 렌탈파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 농산물, 사료, 판지, 전자 등 신규 업종에서 렌탈파렛트 사용이 시작되어 초기 단계인 점을 감안할 때 향후 확장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장확대와 시장점유율 증대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 추가로 파렛트 품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 지게차 렌탈사업과 물류시장 부자재 유통사업에 신규 진입하여, 큰 폭의 매출성장을 이루고 있습니다. 또한, 기존 파렛트 렌탈사업을 비롯한 물류사업 전반을 포괄하는 전문화된 물류 서비스를 제공하는 종합 물류전문 기업으로 성장하기 위한 발판으로 2023년 8월 1일자로 파렛트 부문에서 로지스 부문으로 명칭 변경 되었으며, 통합 글로벌 물류 서비스 기업으로의도약을 위해 포장 및 물류대행업,폐배터리 처리사업 등으로 사업영역을 다각화 중입니다..

(2) B 부문국내 IT솔루션기기 렌탈시장은 외국계 대형업체(SI사, 리스사, 메이커사)와 렌탈 전문 업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리, IBM 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트, 그리고 여러 제조사의 대형 장비의 렌탈을 운영하고 있는 관계로 당사가 영위하고 있는 순수 렌탈업과는 시장과 방식이 상이합니다. 당사와 같은 렌탈 전문 업체는 렌탈 자산을 직접 구매/보관/운영하며, 그에 따른 자산관리 및 유지보수 서비스를 제공함으로써 수익성을 확보하는 사업을 수행하고 있습니다.

국내 IT솔루션기기 중 OA기기(데스크탑, 노트북 등 PC 장비 기준)의 렌탈시장은 전체 시장(출하량 기준)의 7%~10% 내외로 추산되며, 주요 시장참여자로는 당사(M/S 34%)와 한국렌탈, 롯데렌탈 등이 있습니다. 렌탈시장 규모는 렌탈 선진국인 미국, 일본 등에비해 작은 규모이나, IT장비는 트랜드 및 적용기술 등 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧다는 특성이 있어 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

당사는 현재 10년 이상 거래 유지 중인 다수의 고객층을 확보하고 있으며, 이를 통해 축적된 고객 맞춤형 렌탈 Know-How를 활용, 업계 최고 수준의 자산관리/물류시스템/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. IT장비 렌탈 전용 Technical Center 및 자산운영팀, 고객별 맞춤 자산관리/발주관리 시스템 등을 통해 시장 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해 기존 판매 조직과 당사의 렌탈 시스템을 결합한 다각화된 렌탈 채널을 보유 중이며, 이를 통해 다양한 방식으로 렌탈 시장 확대에 기여하고 있으며,이에 따른 구매경쟁력을 활용한 사업을 병행하고 있습니다.

최근 IT 기술 발달과 더불어 OA 렌탈 대상의 범위가 크롬북, 통신향(LTE)노트북, 태블릿, 올인원PC와 같은 융복합 모바일 디바이스 장비, 서비스형 로봇, 무인 결제기기등 최근의 트렌드가 반영된 장비로 다양하게 확대되며 동반 성장 중입니다. 해당 시장은 전체 임대 시장의 규모를 추정하기는 어려우나 최근 한국 IDC 보고서에 따르면연평균 20%의 가파른 상승 속도로 기업 모바일 시장이 발달하고 있는 바, 렌탈 시장도 비슷한 성장세에 있을 것으로 추정됩니다. 당사는 이에 대응하기 위하여 2016년부터 다양한 모바일 결합 렌탈 상품을 런칭하며 시장 성장에 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이러한 IT시장의 트렌드 변화에 빠르게 대응하여, 기존 OA장비 렌탈고객을 바탕으로 렌탈 품목 다양화 및 서비스 개선을 통해 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

당사는 사업부 내 유통전담조직 신설, 중간 딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객수 증가 등 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 다변하는 시장 상황에 능동적으로 대응하여 고객 니즈에 기반하는 추가 아이템의 결합 및 확장 가능성에 초점을 맞추고 있으며, 관련 신상품 개발을 통해, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다. 한편, 당사는 2024년 4월 1일 조직개편을 통하여 자회사인 AJ 메인터넌스파트너스에서 수행하던 로봇유지보수 관련 조직을 당사로 이관하면서 사업부 명칭을 기존 IT솔루션 부문에서 B(Business Technology)솔루션 부문으로 변경하였습니다.당사는 로봇 전담조직을 통합하고 본부로 확대 개편하면서 로봇영업팀, 로봇유지보수팀, 마케팅 및 사업개발팀, 로봇SI팀으로 기능을 세분화 하였고 이를 통하여 다양한 로봇 AS경험을 내재화 하였습니다. 로봇SI, 유지보수 등을 아우르는 통합된 서비스를 제공하여 로봇 렌탈/유통시장의 주도 업체로서의 입지를 다지고 있으며, 로봇 제조업체와의 협업을 통하여 서빙로봇 뿐 아니라 협동 로봇의 렌탈 상품화를 추진하고 있습니다 .

(3) 산업안전장비 및 해외부문 현재 당사 주요 사업부문 중 하나인 산업안전장비 렌탈사업부는 고소장비(AWP) 12,800대, 지게차 10,900대, 발전기 14대, 컴프레서 66대 규모의 장비 를 보유하고 있습니다. 고소장비의 경우 국내 시장점유율 1위를 점하고 있으며 지게차는 앞으로도 지속적으로 파렛트 패키지 영업 등 다양한 활동을 통해 장비보유 대수를 증가시킬예정입니다. 또한 사용연한이 길고 중고가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행할 예정 입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획입니다. 최근 미국 현지업체 M, 산업안전장비시장 영업확대를 통해 안정적으로 현지시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 중고자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획 입니다. 당사는 24년 3월 국내 최초이자 최대규모인 지게차 전용 정비센터를 천안에 오픈하여 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. (4) 매출품목별 구분

(연결기준)

(단위 : 백만원)

품목	내 용	2024년 3/4분기	2023년	2022년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

렌탈부문	파렛트, IT솔루션기기,산업안전장비 등	485,857	62.8%	592,633	59.2%	622,886	52.2%

창고 및 유통부문	창고, 에너지, H/W 등	261,498	33.8%	343,502	34.3%	508,641	42.6%

기타부문	부동산 관리 등	26,628	3.4%	65,841	6.6%	62,124	5.2%

합계	773,984	100.0%	1,001,976	100.0%	1,193,652	100.0%

(별도기준)

(단위 : 백만원)

품목	내 용	2024년 3/4분기	2023년	2022년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

로지스부문	파렛트 등 물류기자재 렌탈 및 유통	216,056	47.1%	255,055	46.4%	234,812	39.7%

산업안전장비부문	고소장비, 지게차 렌탈 및 유통	92,828	20.3%	113,470	20.6%	100,817	17.0%

B	OA기기, 모바일기기, 로봇렌탈 등 렌탈 및 유통	144,156	31.4%	173,990	31.7%	248,896	42.0%

기타부문	수입임대료 등	5,329	1.2%	7,106	1.3%	7,409	1.3%

합계	458,369	100.0%	549,621	100.0%	591,934	100.0%

* 주1) 2024년 10월 1일부로 지주부문과 사업부문이 통합되었습니다..