AJ네트웍스 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

(주)>[사업부문]

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계 개요 및 시장의 특성 소유를 중시하던 전통적인 자산 개념에서, 사용에 따른 자산의 효용가치를 극대화 하려는 근래의 기업 및 개인의 성향 변화는 렌탈 시장의 잠재력을 보여주는 긍정적인신호입니다. 정수기나 안마의자 렌탈 사업에서 보듯 자산 관리에 특화되어 있는 전문 렌탈 기업의 렌탈 상품이 활성화 될 경우, 기존의 구매 수요를 잠식하는 것이 아닌 신규 렌탈 수요의 창출로 인한 신규 시장 형성이 가능함을 확인하였습니다. OA기기부터 자동차에 이르기까지 다양한 렌탈 아이템의 개발 및 시장 확장 가능성은 당사의 성장성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 현재 렌탈 사업을 규제하고 있는 법률은 제정되어 있지 않으며, 이는 당사가 다양한 분야의 렌탈 시장에 진입하거나 신규 시장을 창출하는데 있어 긍정적인 요인입니다. 그러나 이로 인해 시장 진입 장벽이 낮아 다수의 시장 경쟁자 참여가 가능합니다. 현재 렌탈 시장은 아이템 별로 다수의 소규모 업체가 영업을 하고 있는 상태이나, 렌탈 사업의 특성상 자산 관리 노하우, 영업능력, 자금력, 채권회수능력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 종합렌탈사는 당사를 포함하여 소수에 머무르고 있습니다. 렌탈 시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈의 경우 렌탈료가 장기렌탈과 비교하여 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나, 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 자산의 회전율이 떨어질 경우 회수율 역시 떨어지는 리스크가 상존합니다. 그러나 렌탈의 특성상 호황기에는 기업의 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가, 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장 형성이 가능한 장점이 있습니다. 당사의 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간 동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 지속적인 연체 등으로 계약 해지 사유가 발생하여 계약이 종료될 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다. 렌탈과 유사한 성격을 가지는 업종으로 리스가 있습니다. 리스와 렌탈의 가장 큰 차이점은 금융감독원의 감독 여부입니다. 리스는 여신전문금융업법에 의하여 규정되어 금융감독원의 지휘와 통제를 받는 제도권 금융기관(캐피탈, 종합금융 등)에 의하여 이뤄지는 금융 상품이고, 렌탈은 상법상 법인설립 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 렌탈회사에서 실행하는 상품입니다. ○ 리스와 렌탈의 차이점

구 분	리 스	렌 탈

대상물건	불특정 물건	특정물건

이 용 자	특정	불특정

사용기간	장기(통상 3년 이상)	단기(1일 ~ 3년)

물건선정	이용자 구매요청	렌탈사 수요예측

재고보유	불보유	보유

이용절차	금융기관 이용절차	리스보다 간편

중도해약	원칙적 불가능	반환가능

유지보수	이용자 책임	렌탈사 책임

보 험	이용자 부담	렌탈사 부담

특 성	금융성격(물적금융)	임대차성격

○ 부가가치세법상의 차이점 : 리스는 부가가치세법상 금융, 용역의 범위로 간주하여 면세거래에 해당하나 렌탈거래는 임대차거래로서 과세거래에 해당합니다.

부가세	리 스	렌 탈

물건 구입시부가세	이용자가 부담하고 매입세액 공제	렌탈사가 부담하고 매입세액 공제

리스료또는 렌탈료	비과세	과세 (렌탈료에 대해 발생한 부가세를 이용자가 부담하고 매입세액공제)

법인세법(소득세법)상의 차이점 : 리스의 경우 운용리스에 해당되는 경우에만 리스료전액에 대하여 비용처리가 가능하나, 렌탈의 경우 임대차거래에 해당되어 렌탈료 전액을 조기에 비용처리가 가능합니다.

(2) 업계 현황 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 고소장비, 전자통신기기(계측기) 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 한국파렛트풀 에 이어 당사는 약 28% 의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추산됩니다. 공산품, 화학제품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 비료 및 농산물 업종 , 사료, 판지 등 은 시장진입 초기 단계라 시장의 성장성이 높다고 판단 됩니다. 당사는 지속적인 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 전자통신기기(계측기)는 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템으로 선정되어 현재까지 꾸준히 발전한 분야입니다. 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장하였으며 렌탈자산 규모에서도 약 2,000억원에 이를 정도로 핵심 분야입니다.당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈 이 시 장 의 과점업체로 시장점유율 은 각각 25%, 35%, 35%로 전체 시장의 약 95%를 차지하고 있습니다. 현재는 국내 통신시장의 포화 및 휴대폰 관련 단말기 시장의 글로벌 경쟁 심화로 단말기 관련 중소업체의 기반이 취약해짐으로써 향후 전자통신기기(계측기)의 렌탈 수요 감소가 예상됩니다. 그러나 향후 데이터 중심의 통신환경 변화 및 차세대 중계 방식에 대한 투자가 예상되고, 통신용 장비 시장에 한정되어 있는 전자통신기기(계측기)의 렌탈 수요가 타 산업 분야 계측 장비로의 아이템 확대 가능성이 높은 상태로, 이를 통한 시장확대 가능성은 상존합니다. 당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비 1대가 현장 인력 3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2016년 40,000 여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 5,800 여대 규모로서 국내 시장점유율 1위를 점하고 있습니다. ○경쟁사 현황

구분	AJ네트웍스	롯데렌탈	한국렌탈	한국파렛트풀

설립일	2000.02.10	2005.10.17	1989.07.21	1985.10.02

대표이사	반채운, 홍성관	표현명	엄윤기	서병륜

주요사업부문	파렛트OA기기고소장비,유통 등	전자통신기기,렌트카, 대부업 등	전자통신기기(계측기),OA기기, 고소장비 등	파렛트물류기기 외

○경쟁사 영업특성 및 동향

구분	영업특성	동향

AJ네트웍스	파렛트, OA기기, 고소장비를 중심으로 다양한 아이템으로 렌탈 사업 확대 중 종합 렌탈사로서 성장 지속	주요핵심사업부를 중심으로 파생된신규 사업아이템 확대

롯데렌탈	차량 렌탈을 주력으로 계측기, OA 등 IT기기 렌탈이 주를 이룸	케이티 그룹에서 롯데그룹으로 매각

한국렌탈	건설 장비 및 해외 투자에 주력	단기 반납형 렌탈 부문을 중심으로기존 임대사업을 축소하고사우디, 베트남 등 해외 건설장비에 주력

한국파렛트풀	안정된 매출처 확보 및선두기업으로 시장 점유	높은 수준의 경상이익율을 보이고 있으며렌탈자산에 대해 지속적으로 투자

(3)향후 전망 국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 렌탈 부문 자회사 독립을 계기로 출발하여 급격히 성장하던 중 IMF의 여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후 재도약기를 거치고 있습니다. IMF의 교훈으로 렌탈 고유의 사업이라고 할 수 있는 단기렌탈 분야로 집중되고 있으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 자산을 필요한 시점에 필요한 기간만큼 사용할 수 있는 적시성, 자산 관리의 편리성 및 자산을 취득하기 위하여 현금을 조달하지 않아도 되는 경제성은 렌탈의 큰 장점이며 향후 렌탈 이용자를 지속적으로 증가시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모, 아이템 모두 절대적으로 비중이 작은 상황입니다. 국내 기업의 선진 경영 기법 도입 및 자산 효율화 경향에 맞춰 다양한 아이템 구성으로 렌탈 시장 확대가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 또한 빠르게 변화하는 경영 환경의 특성상 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다. 종합렌탈사의 경우 렌탈 영업에만 국한하지 않고 생산, 유통, 리퍼비쉬 협력업체 등과 제휴하여 기존 영업네트워크를 통한 다양한 마케팅 진행이 가능하며 이러한 확장성은 다양한 사업 기회에 따른 성장 동력 확보 및 사업 포트폴리오 구성에 따른 리스크 감소에 도움이 되고 있습니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 주식회사 이렌텍을 사명으로 하여 전자통신기기(계측기), OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장단기 대여, 판매 목적으로 2000년에 설립되었으며, 2002년 10월 동일하이테크렌탈 주식회사를 흡수합병하고 상호를 아주렌탈 주식회사로 변경하였습니다. 이후 2013년 그룹내 지주회사인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사와 합병하여 상호를 AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 설립 초기 전자통신기기(계측기) 및 OA기기 중심의 렌탈 영업으로 사업을 시작하여 2006년 건설장비 및 고소장비, 2007년 파렛트사업에 진출하는 등 꾸준한 상품 개발을 통하여 경쟁력을 갖춘 렌탈 아이템을 지속적으로 늘려나가고 있습니다. 또한 2007년 아주 좋은 발전소(태양광 발전), 2011년 AJ에코라인(자원재생업), 2013년 AJ솔루션(과금 솔루션 및 소프트웨어 개발)등의 자회사 설립을 통해 렌탈 사업과 시너지를 낼 수 있는 새로운 사업 영역으로 확장을 도모 하였습니다. 2015년 2월 사업부문의 추가 역량확보에 따른 경쟁력 강화의 일환으로 AJ에코라인(주), AJ솔루션(주), 아주좋은 발전소(주)는 당사에 흡수합병 되어 사업부의 형태로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문 매출액 구성비율은 2015년 12월 결산 시에는 파렛트(39.69%), IT(46.06%), 고소장비(11.86%), 해외부문 외(2.72%)에서, 2016년 1분기 결산 시에는 파렛트(40.29%), IT(44.53%), 고소장비(11.14%), 해외부문 외(4.05%)로 다소 변경 되었습니다. 파렛트부문의 매출 성장과 고소장비해외부문의 매출증가로 인해 사업부별 비중을 변하게 하는 요소가 되었습 니다. 당사는 과거 전자통신기기(계측기)와 OA기기 중심의 영업에서 벗어나 각 부문내 다양한 렌탈 품목을 추가로 진입하면서 사업의 안정과 신사업 성장 두가지 목표의 달성하고자 노력하고 있습니다. IT사업부의 안정적인 매출에 기반하여 기존 영업망을 통한 품목다양화를 위해 모바일렌탈사업을 신규 런칭하였습니다. 또한 2006년 신규로 진입한 고소장비 부문은 최근 대기업의 투자확대시기와 맞물려 호황을 누리고 있으며, 2007년에 런칭한 파렛트가 본격적인 성장 궤도에 진입하였고, 파렛트영업망과 고소장비의 정비능력의 시너지 효과를 증가시키기 위해 포크리프트렌탈 사업에 진출하였습니다. 신규 사업부의 시장점유율 향상에 따른 매출액 증가를 통해 당사의 포트폴리오는 더욱 개선될 것입니다. 사업의 분산 및 다각화는 추 가적인 수익원 발굴과 특정사업에 대한 집중 위험 축소라는 점에서 긍정적입니다. 또한 기존 주력사업이 꾸준히 시장지배력을 유지하면서 점진적으로 신규사업에 진출하고 있어 신규사업 진출에 따른 리스크는 상대적으로 적습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가) 파렛트 부문 : 당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁 체제로 시장이 재편되고 있습니다. 당사가 시장에 본격적으로 진입한 2008년 이후 전체 파렛트 시장은 약 2.5배 신장한 것으로 판단됩니다. 한국파렛트풀 에 이어 당사 는 약 28% 의 점 유율 을 차지하고 있는 것으로 추산합니다. 공산품, 화학제품 등의 업종은 목재나 자사용 파렛트 에서 렌탈 파렛트로 전환 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 비료 및 농산물 업종, 사료, 판지업종은 시장진입 초기 단계라 향후 시장의 성장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있으며, 파렛트품목의 특수성을 고려하여 파렛트 사용을 위한 필수 장비인 포크리프트렌탈사업에 신규 진입하였습니다. 기존파렛트렌탈 고객의 영업망과 고소장비 부문의 정비능력의 강점을 겸비하여 기존 경쟁사들보다 우위를 점하는 렌탈품목으로 사업다각화 및 안정성의 두가지 효과를 기대할 수 있습니다. 나) IT 부문 : 국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다. 오릭스, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주 요 업체로는 약 20%의 시장점유율을 보이는 당사와 한국렌탈이 있습니다. 당사는 삼성전자, HP 등 제조사와의 공동 마케팅을 통해, 제조사의 판매 조직과 당사의 렌탈 Know-how를 결합하여 시장침투력을 배가하는데 주력하고 있습니다. 당사의 구매력을 활용하여 유통사업 병행하고 있으며 기업 고객 이외에 개인고객 대상으로 태블릿 렌탈 등 PC, 노트북 외의 다양한 OA기기 렌탈을 진행하고 있습니다. 기존 테블릿 및 모바일 디바이스 렌탈의 한계에서 벗어나 통신서비스를 추가한 렌탈사업으로 확대하였으며, 기존 OA기기 렌탈고객을 바탕으로 품목 다양화 및 서비스개선을 통한 매출증대에 기인하고 있습니다. 프린팅 솔루션(복합기) 부문의 경우 기존에는 장비만을 렌탈해 주던 방식에서 한발 더 나아가 전국 중요 거점을 바탕으로 한 유지보수 조직 확충과 이를 통한 사후 서비스의 사업화를 추구하고 있습니다. 또한 제조사의 대리점으로 예속되지 않은 임대사업자와의 제휴를 추진하여 임대사업자의 로컬 마케팅력과 당사의 자금력을 결합한 임대상품 개발로 제조사 의존도 축소 및 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 기존 장비 임대 사업에 추가하여 2015년 AJ솔루션(주) 합병을 통하여 장비 운용에 필요한 프로세스 및 솔루션 개발 영역으로 사업 범위를 확장하고 있습니다. 전자통신기기(계측기)는 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템으로 선정되어 현재까지 꾸준히 발전한 분야입니다. 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장하였으며 렌탈자산 규모에서도 약 2,000억원에 이를 정도로 핵심 분야입니다.당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈이 시장의 과점업체로 시장점유율은 각각 25%, 35%, 35%로 전체 시장의 약 95%를 차지하고 있습니다. 현재는 국내 통신시장의 포화 및 휴대폰 관련 단말기 시장의 글로벌 경쟁 심화로 단말기 관련 중소업체의 기반이 취약해짐으로써 향후 전자통신기기(계측기)의 렌탈 수요 감소가 예상됩니다. 당사는 사업부내 유통전담조직신설, 중간딜러를 배제한 수요업체 직거래 및 해외유통을 통한 부가가치 향상, S/W 부문 강화로 고정 고객 수 증가 및 타사 대비 비교우위 확보를 위해 노력 중입니다. 또한 국내 계측기 렌탈시장의 경우 아이템이 통신용 계측장비에 집중되어 추가 아이템 발굴에 의한 시장확대 가능성이 상존하여 관련 신상품 개발에 집중하고 있으며, 렌탈 유통, 교정 및 사후관리의 통합서비스 구축에 박차를 가하고 있습니다. 다) 고소장비 및 해외부문 : 당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비 1대가 현장인력 3~4명을 대체 가능)과 산 업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2016년 40,000여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. 현재 당사는 약 5,800여 대 규모로서 국내 시장점유율 1위를 점하고 있 으 나 이에 만족하지 않고 사용연한이 길고 중고 가치가 높게 형성되어 있는 중장비 등을 중심으로 추가적인 렌탈 아이템 개발 및 시장진입을 진행 중입니다. 또한 리퍼비쉬를 통해 장비의 성능 및 품질을 개선하여 해외 렌탈시장 개척뿐 아니라 유통매출 창출에도 집중할 계획으로 사우디, 베트남 및 일본에 진출 하였습니다. 건설 수요가 활발한 사우디 및 베트남 국내기업 투자에 따라 삼성엔지니어링(주), 삼성전자(주)등 대기업과 동반진출하여 기간 산업 현장에 고소장비를 투입하고 있으며, 이를 바탕으로 고소장비 수요가 예상되는 중동 및 동남아시아로 시장을 확대하고자 검토중입니다. 해외 진출로 인하여 직구매를 통한 취득원가 절감, 불용자산의 유통 네트웍 구성을 통하여 원활한 자산운용 및 유통망을 확보를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있을 것으로 보입니다. (2) 시장점유율 등

상위 5개사 비교 렌탈시장 점유율

구분	AJ네트웍스	한국렌탈	오릭스렌텍	한국파렛트풀	롯데렌탈

파렛트	25%	-	-	75%	-

OA기기	26%	20%	15%	-	10%

정보통신기기	25%	35%	-	-	35%

고소장비	10%	7%	-	-	-

- 당사 자체 시장조사 자료입니다. (3) 시장의 특성 국내 렌탈시장은 크게 자동차 대여사업의 렌터카시장, 기업을 주 대상으로 하는 파렛트, OA기기, 전자통신기기(계측기) , 고소장비 등의 B2B 시장 및 정수기, 헬스케어 등 가정용 물품을 렌탈하는 B2C 시장으로 분류할 수 있습니다. 당사가 2007년 신규 참여한 파렛트 렌탈은 물류사업에 기본적으로 사용되는 필수 렌탈 아이템으로서, 과거 한국파렛트풀의 독점시장에서 현재 한국파렛트풀과 당사의 2개사 경쟁체제로 시장이 재편되고 있습니다. 공산품, 화학제품 등의 업종은 파렛트를 사용하는 업체가 꾸준히 증가하고 있으며, 비료 및 농산물 업종, 사료 및 판지업종은 시장진입 초기 단계라 시장의 성장성이 높다고 판단됩니다. 당사는 지속적인 시장점유율 확대를 통해 큰 폭의 매출 신장세를 기대하고 있습니다. 국내 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형업체, 중소 렌탈업체로 분류할 수 있습니다.IBM, 맥쿼리 등 외국계 대형업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 연관된 특정시장에 주력하는 관계로, 순수렌탈을 영위하는 중소 렌탈업체와는 시장과 방식이 상이합니다. 중소렌탈사의 경우 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다. 전체 OA 시장 중 렌탈시장은 약 6%의 점유율(출하량 기준)을 보이는 것으로 추산되며, 주요 렌탈 업체로는 당사 및 한국렌탈 등이 있습니다. 자산 관리에 전문성이 필요한 PC, 복합기 등을 중심으로 구매에서 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server , 태블릿 등 주변기기로의 렌탈 수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 가능성이 있습니다. 전자통신기기(계측기)는 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템으로 선정되어 현재까지 꾸준히 발전한 분야입니다. 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장하였으며 렌탈자산 규모에서도 약 2,000억원에 이를 정도로 핵심 분야입니다.당사 및 한국렌탈, 롯데렌탈이 시장의 과점업체로 시장점유율은 각각 25%, 35%, 35%로 전체 시장의 약 95%를 차지하고 있습니다. 현재는 국내 통신시장의 포화 및 휴대폰 관련 단말기 시장의 글로벌 경쟁 심화로 단말기 관련 중소업체의 기반이 취약해짐으로써 향후 통신용 계측기의 렌탈 수요 감소가 예상됩니다. 그러나 향후 데이터 중심의 통신환경 변화 및 차세대 중계 방식에 대한 투자가 예상되고, 통신용 장비 시장에 한정되어 있는 전자통신기기(계측기)의 렌탈 수요가 타 산업 분야 계측 장비로의 아이템 확대 가능성이 높은 상태로, 이를 통한 시장확대 가능성은 상존합니다. 당사 주요 사업부문 중 하나인 고소장비는 월드컵 경기장, 코엑스, 인천공항 등 각종국책 대형공사 및 반도체, LCD 생산업체들의 라인증설 등으로 인하여 관련 장비의 수요가 증가함에 따라 빠르게 렌탈화 된 품목입니다. 또한 건설현장의 급격한 인건비 상승(고소장비 1대가 현장인력 3~4명을 대체 가능)과 산업재해 예방에 대한 규제 강화 등의 영향으로 렌탈시장의 규모가 2003년 3,000여대에서 2016년 40,000여대 수준으로 급격하게 증가하였습니다. 시장 수요 급증으로 다수의 중소업체가 난립하고 있는 상황이나, 지속적인 자산관리 및 최신형 장비 도입 등으로 자산의 안전성이 담보되어야 할 필요성이 있어 향후 대형 렌탈사 위주로 시장이 재편될 가능성이 높습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 기존 사업부 이외에 다양한 신상품 개발 및 시장진입을 통하여 명실상부한 종합렌탈사로의 전환을 준비하고 실천 중에 있습니다. 2000년 설립 이후 전자통신기기(계측기), OA기기 위주에서 복합기, 고소장비, 파렛트 등 다양한 아이템을 성공적으로 런칭하였으며, 상기 사업부 이외에도 태양광 발전소등 렌탈에 국한하지 않고 당사의 역량을 발휘할 수 있는 사업분야에 진입하여 시장을 선도하고 있습니다. 현재는 OA기기와 더불어 모바일렌탈(통신서비스포함), 고소장비 정비기술과 파렛트 현장 영업력으로 시너지효과를 발휘 할 수 있느 포크리프트 렌탈사업에 진출하였으며, 성공적으로 시장에 정착한 아이템과 함께 시너지 효과를 낼 수 있는 품목으로 다양화할 계획입니다.

2. 매출에 관한 사항

가. 사업부문별 요약 재무현황당사의 사업부문은 렌탈품목에 따라 파렛트 부문, IT 부문, 고소장비 부문으로 구분되고 그 외의 품목은 기타부문으로 구분합니다. 기존의 해외사업부문은 당사의 조직개편으로 고소장비 부문으로 편입되었으며, 비교 재무현황은 변경된 조직개편을 반영하여 작성하였습니다.

(단위 : 백만원)

부문	구 분	제 17 기(당) 1/4분기	제 16 기	제 15 기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

파렛트 부문	1. 매출액	21,121	40.29%	76,363	39.36%	63,813	33.59%

- 내부매출액	-	0.00%	-	0.00%	-	-

- 외부매출액	21,121	40.29%	76,363	39.36%	63,813	33.59%

2. 영업손익	3,013	44.66%	12,718	51.69%	11,682	46.71%

3. 고정자산	198,726	60.97%	196,007	63.86%	151,037	59.10%

4. 감가상각비	7,085	44.23%	24,647	39.75%	25,413	41.65%

IT 부문	1. 매출액	23,344	44.53%	89,352	46.06%	64,836	34.13%

- 내부매출액	-	0.00%	-	0.00%	-	-

- 외부매출액	23,344	44.53%	89,352	46.06%	64,836	34.13%

2. 영업손익	1,668	24.72%	9,258	37.63%	5,739	22.95%

3. 고정자산	66,115	20.28%	64,241	20.93%	69,749	27.29%

4. 감가상각비	7,490	46.76%	29,997	48.38%	27,385	44.88%

고소장비 부문	1. 매출액	7,813	14.90%	23,364	12.04%	60,665	31.94%

- 내부매출액	-	0.00%	-	0.00%	-	-

- 외부매출액	7,813	14.90%	23,364	12.04%	60,665	31.94%

2. 영업손익	2,256	33.43%	4,184	17.01%	9,346	37.37%

3. 고정자산	59,073	18.12%	44,572	14.52%	34,787	13.61%

4. 감가상각비	1,382	8.63%	6,941	11.19%	8,221	13.47%

기타 부문	1. 매출액	150	0.29%	4,919	2.54%	641	0.34%

- 내부매출액	-	0.00%	-	0.00%	-	-

- 외부매출액	150	0.29%	4,919	2.54%	641	0.34%

2. 영업손익	-190	-2.81%	-1,558	-6.33%	-1,755	-7.02%

3. 고정자산	2,039	0.63%	2,099	0.68%	-	-

4. 감가상각비	61	0.38%	424	0.68%	-	-

- 상기 수치는 당사의 지주부문 영업수익을 제외한 렌탈 사업부문의 수치입니다.- 상시 적자를 시현하던 사업팀의 구조조정이 있었으며, 2014년 상반기~2015년 2월에 걸쳐 타워크레인팀, 문화컨텐츠팀의 영업이 중단됨에 따라 고소장비 부문의 매출액 및 영업손익이 감소하였습니다.

나. 매출형태별 실적(단위 : 백만원,%)

구 분	제 17 기(당) 1/4분기	제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

수 출	렌탈매출	1,752	3.28%	4,471	2.30%	2,595	1.37	2,562	1.76

자산매각	-	-	-	0.00%	25	0.01	-	-

상품매출	220	0.41%	2,135	1.10%	2	0.00	-	-

기 타	-	-	17	0.01%	-	-	-	-

소 계	1,972	3.69%	6,623	3.41%	2,623	1.38	2,562	1.76

내 수	렌탈매출	38,766	72.57%	148,368	76.47%	154,120	81.13	129,244	88.72

자산매각	3	0.01%	-	0.00%	9,640	5.07	4,716	3.24

상품매출	11,096	20.77%	37,105	19.12%	23,382	12.31	8,955	6.15

기 타	1,583	2.96%	1,920	0.99%	191	0.10	203	0.14

소 계	51,448	96.31%	187,393	96.59%	187,332	98.62	143,118	98.24

합 계	53,420	100.00%	194,016	100.00%	189,955	100.00	145,680	100.00

- 제15기 자산매각 실적은 K-IFRS 적용 총액기준이며, 제14기 이전은 순액 기준입니다.

다. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

조 직

서울본사영업본부

부산지사

인천지사

대구지사

광주지사

청주지사

(2) 판매경로 당사는 직영 영업망을 통한 영업 및 판매활동을 하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

법인이나 개인사업자의 규모 및 재무상황에 따라 다양한 판매조건을 적용하고 있습니다. 신용평가를 거쳐 담보와 보증금 등에 의하여 계약 보증 이행하고 있습니다. 렌탈기간 종료시 소유권이전을 약정하는 장기 금융리스와, 운용리스방식의 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.

(4) 판매전략

당사는 영업 확대 및 신규고객 발굴을 중점 추진사항으로 정하고 미래 성장 동력 확보에 매진하고 있습니다. 또한 CRM을 통한 고객관리로 렌탈계약 종료 후에 재계약을 진행하여 충성고객화 하는 것을 핵심전략으로 하고 있습니다. 신규거래처의 대량 확보를 통해 거래처 분산을 통한 리스크 관리 및 영업 볼륨 확대에 기반한 규모의 경제와 범위의 경제를 꾀하고 있습니다.

3. 형태별 매출현황가. 상품매출(1) 취급품목별 수출(매출)내역

(단위 : 백만원,%)

품 목	구 분	제 17 기(당) 1/4분기	제 16 기	제 15 기	제 14 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

렌탈매출	수 출	1,752	3.28%	4,471	2.30	2,595	1.37	2,562	1.76

매 출	38,766	72.57%	148,368	76.47	154,120	81.13	129,244	88.72

자산매각	수 출	-	0.00%	-	-	25	0.01	-	-

매 출	3	0.01%	-	-	9,640	5.07	4,716	3.24

상품유통	수 출	220	0.41%	2,135	1.10	2	0.00	-	-

매 출	11,096	20.77%	37,105	19.12	23,382	12.31	8,955	6.15

기타	수 출	-	0.00%	17	0.01	-	-	-	-

매 출	1,583	2.96%	1,920	0.99	191	0.10	203	0.14

합 계	53,420	100.00%	194,016	100.00	189,955	100.00	145,680	100.00

- 제 16기, 제15기 자산매각은 K-IFRS 적용 총액기준으로 제16기 자산매각은 상품유통에 포함하였으며, 제14기 이전은 순액 기준입니다.

(2) 취급품목별 수입(매입)내역(단위 : 백만원,%)

품 목	구 분	제 17 기(당) 1/4분기	제 16 기	제 15 기	제 14 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

렌탈자산(상품)	수 입	3,668	10.80	23,367	15.62	12,615	11.22	7,782	10.67

매 입	30,298	89.20	126,217	84.38	99,810	88.78	65,123	89.33

합 계	33,966	100.00	149,584	100.00	112,425	100.00	72,905	100.00

(3) 거래지역별 수출(매출)내역(단위 : 백만원,%)

품 목	구 분	상대국	금 액	구성비	비 고

렌탈매출	수 출	베트남 외	1,752	3.28	-

매 출	국내	38,766	72.57	-

자산매각	수 출	-	-	0.00	-

매 출	-	3	0.01	-

상품유통	수 출	미국외	220	0.41	-

매 출	국내	11,096	20.77	-

기타	수 출	미국	-	0.00	-

매 출	국내	1,583	2.96	-

합 계	53,420	100.00	-

(4) 거래지역별 수입(매입)내역(단위 : 백만원,%)

품 목	구 분	상대국	금 액	구성비	비 고

렌탈자산	수 입	미국,일본 외	3,668	10.80	-

매 입	국내	30,298	89.20	-

합 계	33,966	100.00	-

나. 제품매출- 해당사항 없음다. 대행매출- 해당사항 없음

4. 영업설비 등의 현황가. 영업용 설비 현황

(1) 국내(단위 : 백만원,명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

부동산	서울 구로구 구로동 235-2 에이스하이엔드타워9층	965	1,853	2,818	28	-

부동산	경기도 안성시 보개면 오두리 산 16-1	2,438	502	2,940	-	-

부동산	충청북도 청주시 서원구 남이면 척산리 392외 2	1,128	715	1,843	-	-

부동산	서울 송파구 정의로 8길 9	4,682	6,880	11,562	193	-

부동산	전라남도 나주시 왕곡면 신포리 70, 71-1, 71-2, 69-4(4필지)	321	-	321	-	-

부동산	경북 성주군 월향면 유월리 150-2	1,498	1,174	2,672	-	-

부동산	충북 진천군 이월면 중산리 산 39-1	2,536	-	2,536	-	-

합 계	13,568	11,124	24,692	221	-

(2) 해외(단위 : 백만원,명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

베트남	하노이	434	262	696	16	-

합 계	434	262	696	16	-

(3) 신규 지점 등의 설치계획- 해당사항 없음

나. 기타 영업용 설비- 해당사항 없음

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(1) 진행중인 투자

- 해당사항 없음(2) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사 업 부 문	계 획 명 칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자 산 형 태	금 액	제17기	제18기	제19기

장기 렌탈	5개년투자계획	렌탈 자산 등	625,800	164,779	203,184	257,837	-	-

소 계	625,800	164,779	203,184	257,837	-	-

합 계	625,800	164,779	203,184	257,837	-	-

5. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	216,274	12,713	21,020	207,967	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	5,028	15,000	792	19,237	-

금융기관 합계	221,303	27,713	21,812	227,203	-

회사채 (공모)	41,000	30,000	-	71,000	-

회사채 (사모)	55,000	-	-	55,000	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	123,531	-	-	123,531	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	219,531	30,000	-	249,531	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사 차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	440,834	57,713	21,812	476,735	-

- 상기 외부자금조달 요약표는 별도기준으로 작성하였습니다.

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음나. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유가증권의 신용등급	신용평가전문기관명 (신용평가 등급범위)	평가구분	비고

2016.01.18	회사채(무보증사채)	BBB+	한국신용평가
(AAA ~ D)	본평가	12-1회차12-2회차

2016.01.14	회사채(무보증사채)	BBB+	한국기업평가
(AAA ~ D)	본평가	12-1회차12-2회차

2015.12.30	기업어음	A3+	한국기업평가
(AAA ~ D)	정기평가	-

2015.09.24	기업어음	A3+	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가	-

2015.06.23	회사채(무보증사채)	BBB+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가	8회차, 9회차10-1회차10-2회차

기업어음	A3+	본평가	-

2015.06.19	회사채(무보증사채)	BBB+	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가	8회차, 9회차10-1회차10-2회차

기업어음	A3+	본평가

2014.11.27	회사채(무보증사채)	BBB+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가	10-1회차10-2회차

2014.11.27	회사채(무보증사채)	BBB+	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가	10-1회차10-2회차

2014.10.24	회사채(무보증사채)	BBB+	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가	9회차

기업어음	A3+	정기평가	-

2014.10.23	회사채(무보증사채)	BBB+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가	9회차

기업어음	A3+	정기평가	-

2014.04.22	회사채(무보증사채)	BBB+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가	8회차

2014.04.08	기업어음	A3+	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가	-

2014.04.07	회사채 (무보증사채)	BBB+	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가	8회차

2014.04.07	회사채 (무보증사채)	BBB+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가	6회차

기업어음	A3+	본평가	-

2013.12.31	기업어음	A3+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가	-

2013.12.30	기업어음	A3+	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가	-

2013.06.28	회사채 (무보증사채)	BBB+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가	5회차, 6회차

기업어음	A3+	본평가	-

2013.06.27	회사채 (무보증사채)	BBB+	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가	5회차, 6회차

기업어음	A3+	본평가	-

- 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	무디스(미국)	S P(미국)	부여의미	비고

기업평가 /회사채	AAA	Aaa	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.	-

AA	Aa	AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	A	A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	Baa	BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	Ba	BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	B	B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	Caa	CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	Ca	CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	C	C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	-	D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.

기업어음	A1	-	-	적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼 높습니다.

A2	-	-	적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소열등한 요소가 있습니다.

A3	-	-	적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다.

B	-	-	최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다.

C	-	-	적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인요소가강합니다.

D	-	-	현재 채무불이행 상태에 있습니다.

[지주부문]1. 사업의 개요 당사는 2013년 12월 30일을 합병기일로 하여 지배회사인 (구)아주엘앤에프홀딩스 주식회사를 흡수합병하였습니다. 동 합병은 법률적으로는 AJ네트웍스 주식회사를 합병법인으로 한 합병에 해당되나 경제적 실질에 따라 실질적 합병회사인 (구)아주엘앤에프홀딩스 주식회사가 AJ네트웍스 주식회사를 합병하는 것으로 회계처리하였습니다. 합병전 아주엘앤에프홀딩스 주식회사의 주요사업은 당사의 신규 사업부문으로 추가하고 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 등을 영위하는 [지주부문]과 당사의 주요사업인 [사업부문]으로 조직 개편하였습니다. 2. 매출에 관한 사항 합병전 피합병법인인 아주엘앤에프홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사였습니다. 합병후 AJ렌터카 주식회사, AJ토탈 주식회사, AJ파크 주식회사 그리고 AJ캐피탈파트너스(주) 주력으로 종속회사의 지분법이익과 업무지원 수익 등을 주요 수익으로 , 보고서 제출일 현재 지분법손익 4,140백만원, 기타수익 992백만원 을 실현 하였습니다. 한편 , 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지 배하는 지주 회사의 경우 일반기업회계기준에 의해 지분법수익을 영업수익으로 계상하므로, 비교표시되는 전전기의 지분법수익은 영업수익으로 인식하였고 전기부터 영업외수익으로 인식합니다. 지분법수익 등 은 종속회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 이를 위해 당사는 종속회사의 기업가치 상승에 사업역량을 집중할 계획입니다. 가. 주요 수익현황

단위 : 천원)

수익 구분	회사명	금액	비율	비고

지분법손익	AJ렌터카㈜	748,473	18.08%	-

AJ토탈㈜	1,240,740	29.96%	-

AJ파크㈜	2,790,123	67.38%	-

AJ캐피탈파트너스㈜	183,871	4.44%	-

AJ인터내셔널트레이더스(주)	4,973	0.12%	-

AJ파렛트㈜	-41,530	-1.00%	-

AJURENTAL VINA Co.,Ltd.	23,223	0.56%	-

AJ렌터스(주)	-613,899	-14.83%	-

CARIAN JAPAN.,CO.LTD	-220,518	-5.33%	-

(*)AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드)	24,429	0.59%	-

기타수익	-	992,151	0.02%	-

합 계	5,132,036	100.00%	-

(*) 당1분기 중 유상증자로 연결대상으로 편입- 당기 지분법평가로 인한 손익은 영업외수익과 영업외비용에 계상하였습니다. - 전기말 특수관계자인 AJ에코라인(주), AJ솔루션(주), 아주좋은발전소(주)는 2015년 2월 흡수합병으로 소멸되었습니다. AJ리프트(주)는 AJ파렛트(주)에 흡수합병되었습니다. - 자회사 현황 -

[공시대상 사업부문의 구분] 한국표준산업분류표에 의한 구분 : 부동산업 및 임대업 (L) [산업의 특성] 렌터카 사업은 수요에 응하여 유상으로 자동차를 임대하는 사업으로 다양한 대중교통을 이용하고자 하는 국민의 욕구충족과 교통편리제공을 위해 1969년 '여객자동차운수 사업법'에서 처음 제도화되었습니다.렌터카 사업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다. [렌터카 대여유형에 따른 분류] 렌터카는 대여기간에 따라 크게 단기 렌터카와 장기 렌터카로 나눌 수 있으며 각 서비스별 특성은 아래와 같습니다. 서비스 형태 특 징 단기렌터카 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태 장기렌터카 법인이나 기관 또는 개인의 장기간 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차를 구매하여 대여하는 형태 [산업의 성장성] 한국에서의 렌터카 사업은 1975년 허가제로 출발하여 1976년 7월 대한렌터카가 처음사업을 시작하였으며, 1980년대 국제행사 유치를 계기로 급속히 성장해 왔고 2000년대 들어서는 업체등록에 대한 규정이 완화 되면서 시장참여가 활발해져 업체간 경쟁이 매우 심화되어 왔습니다. 그러나 2008년을 기점으로 출혈경쟁위주의 외형성장에서 벗어나 수익성을 기반한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.이후 2009년부터 2015년까지 연평균 15%의 성장률을 보이며 꾸준히 성장하고 있으며, 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 소규모 영세한 이미지에서 벗어나 전문화 된'서비스 산업'으로 자리잡고 있습니다.렌터카 시장규모에 대한 객관적인 지표인 자동차 등록대수를 토대로 향후 시장규모를 추정하면 아래와 같습니다. [렌터카 시장규모] (단위 : 대) 구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년(E) 등록대수 288,634 325,334 371,856 459,028 543,657 650,000 (출처: 서울시자동차대여산업조합) (주1) 등록대수는 실 데이터이며 향후 예측되는 대수의 증가는 최근 5개년 연평균성장률 17.2%로 계상하였습니다. 렌터카가 가지고 있는 경제성과 편리성은 소비자에게 지속적인 편익을 제공할 것으로 예상되며 시장의 규모는 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 시장확대 전망을 가능하게 하는 요인을 세부적으로 살펴보면 다음과 같습니다.- 장기렌터카 (사업자 측면)관리비용절감을 위한 Outsourcing문화의 활성화와 법인세절감 및 손비처리가 가능한 비용절감 효과로 외국기업과 대기업에서 정부 및 관공서와 중견기업, 개인이용자들까지 장기 렌터카에 대한 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.- 단기렌터카 (개인레저 측면) 정부차원의 관광산업 육성책으로 인하여 관광지를 중심으로 한 단기렌탈 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 인터넷의 발달로 인해 웹사이트를 통한 정보수집이 활성화 되었으며 대형업체를 중심으로 한 마케팅활동의 노출이 많아져 렌터카에 대한 인식이 빠르게 확산되고 있습니다. [경기변동의 특성] - 장기렌터카 장기렌터카의 시장은 1990년대 후반 IMF에 따른 극심한 경제위기 상황에서 성장하기시작하였는데, 당시 대기업 및 공공기관들을 중심으로 원가와 비용절감을 위해 차량을 구매하는 대신 저렴한 비용으로 장기간 사용이 가능한 장기렌터카를 이용하기 시작하였고, 이를 통해서 렌터카의 등록대수가 급격히 증가함과 동시에 점차 일반기업과 대중들에게 널리 알려지기 시작하였습니다. 또한, 렌터카는 LPG 차량의 사용이 가능하여 유류비용 절감효과가 크므로 경기가 불황일 때 장기렌터카 시장은 반대로 성장할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 반대로경기가 호황일 때는 정부와 기업들의 투자가 확대되어 건설업체 등을 중심으로 차량 수요가 급증할 것으로 예상되므로 장기렌터카 시장의 성장기회가 될 수 있습니다. - 단기렌터카 단기렌터카 시장은 주 이용고객이 레저 또는 출장 등의 단기수요에 의한 개인고객이대부분입니다. 경제가 활성화되고 경기가 호황일 때 국민들은 삶의 질에 대한 관심이높아짐과 동시에 여행, 레저활동 등이 증가하게 되며, 그에 따라 단기렌터카에 대한 수요 또한 증가하게 됩니다. 반면, 경기가 불황일 때에는 대부분의 사람들은 여가활동을 먼저 자제하게 되는 경향이 나타나 단기렌터카의 수요는 줄어들 수 있으나, 불황으로 인해 자동차 구매자체가줄어들어 차량이 일시적으로 필요한 사람들에게는 차량구매에 대한 대안이 될 수 있어 그 외 필요에 의한 수요는 증가할 수 있습니다. [경쟁상황] 2002년 6천억원 규모의 시장은 2007년 1조원대를 돌파한 후 2017년 6조원 규모에 이를 것으로 예상되는 등 향후 사업성에 대한 전망이 밝아 점차 대기업 및 오토리스 업체의 참여가 늘어나고 있는 추세입니다. 이로 인해 서비스, 가격, 상품개발 등의 경쟁은 불가피할 것으로 보이며 주로 대형업체간의 규모화 경쟁이 이루어질 것으로 보입니다.반면 지방 영세업체의 경우 렌터카사업의 중요한 요소인 영업 및 정비 네트워크와 차량상품모델 등 제공 서비스 범위에 한계가 있으며, 특히 대형업체들의 영업소 및 보유대수 확장 전략이 강화되면서 영세업체의 시장탈락과 함께 시장참여자의 증가세도 매우 둔화되고 있습니다.이로 인해 시장은 대규모 자금력을 보유한 대기업 업체와 지역밀착형 영세업체로 양분화 되는 양극화현상은 심화되고 있습니다. [시장점유율 추이] 당기 말 기준 당사의 시장점유율은 2위 이며 지난 5개년도의 시장점유율 추이는아래와 같습니다. 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 말 2016년 1분기 말 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 대수(대) 점유율 AJ렌터카 46,741 14.37% 50,200 13.50% 58,300 12.70% 66,519 12.24% 66,864 11.90% 롯데렌탈 72,861 22.40% 91,668 24.65% 122,220 26.63% 137,677 25.32% 140,068 24.92% SK네트웍스 15,944 4.90% 22,446 6.04% 32,923 7.17% 50,412 9.27% 53,254 9.48% 현대캐피탈 32,024 9.84% 36,832 9.90% 41,688 9.08% 48,281 8.88% 48,896 8.70% 레드캡투어 11,322 3.48% 13,236 3.56% 15,350 3.34% 18,211 3.35% 18,525 3.30% 기타업체 146,442 45.01% 157,474 42.35% 188,547 41.08% 222,557 40.94% 234,422 41.71% 합 계 325,334 100.00% 371,856 100.00% 459,028 100.00% 543,657 100.00% 562,029 100.00% (출처 : 전국자동차대여사업조합연합회)※ 차고지 등록대수 기준으로, 실제 보유대수와 다소 차이가 있을 수 있습니다. [당사의 조직도] 2016년 1분기 조직도 2016년 1분기 조직도.jpg 2016년 1분기 조직도 [자회사의 영업실적] 당분기 말 당사 자회사의 영업실적은 아래와 같습니다. 단위 : 백만원) 구 분 자산총액 부채총액 자본총계 매출액 당기순이익 총포괄이익 AJ카리안서비스㈜ 3,651 751 2,900 1,363 -25 -25 AJ렌터카카자흐스탄 2,087 2,783 -696 283 -154 -235 AJ카리안디투디㈜ 1,004 630 373 1,300 60 60 AJ셀카㈜ 35,288 27,086 8,202 35,766 -1,428 -1,428 AJ Rent A Car INC 339 19 320 0 -27 -51 2. 주요 제품, 서비스 등 공시기간 동안의 당사의 주요 서비스에 관한 내용 및 각 분류에 대한 전체 매출대비 비율은 아래와 같습니다. 품목 내 용 제29기 1분기 제28기 제27기 렌탈매출 차량을 대여 대가로 수취하는 수익 58.36% 60.52% 62.52% 상 품 중고차 매매를 통한 수익 39.24% 36.67% 33.80% 기타매출 용역 매출 등을 포함한 기타 수익 2.39% 2.81% 3.67% 합계 100.00% 100.00% 100.00% (주) K-IFRS 연결 기준입니다. 3. 주요 자원 조달의 특성 렌터카 차량은 국내 5대 메이커사(현대, 기아, 르노삼성, 한국GM, 쌍용)에서 주로 조달하고 있으며 장기렌탈 차량조달은 계약진행 시 고객이 선택한 차종 및 옵션을 고려하여 계약체결 시 메이커사에 발주를 요청하고 있습니다. 반면 단기렌탈 차량조달은 성수기(7월~8월)를 대비하여 2분기(4월~6월)에 일괄로 발주하여 조달하고 차종은 고객의 선호차종 및 수요분석을 통하여 선택합니다. 4. 영업 시설 및 설비 현황 [유형자산의 내역] 보고기간종료일 현재 당사 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 토지 48,807,227 48,807,227 48,807,227 - 48,807,227 건물 및 구축물 18,297,049 -832,541 17,464,509 18,433,049 -716,549 17,716,500 렌탈자산(자동차) 1,206,342,614 -360,259,801 846,082,813 1,162,660,992 -344,592,002 818,068,990 렌탈자산(네비게이션) 8,191,019 -7,177,500 1,013,519 7,988,988 -6,962,010 1,026,978 기타유형자산 6,545,436 -5,132,508 1,412,928 6,019,588 -5,033,246 986,342 건설중인자산 4,596,742 4,596,742 3,803,763 - 3,803,763 합계 1,292,780,088 -373,402,351 919,377,737 1,247,713,608 -357,303,807 890,409,800 주1) 기타의유형자산에는 차량운반구, 비품, 임차시설물, 기계장치가 포함됩니다. 보고기간종료일 현재 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 담보권자 장부가액 담보설정액 차입잔액 내 용 토지,건물(건설중인자산 포함) 신한은행 8,728,853 2,600,000 - 차입담보 국민은행 4,635,029 9,360,000 3,575,000 렌탈자산 신한은행 417,679,339 122,580,366 64,828,328 한국씨티은행 69,671,010 30,027,778 하나은행 42,884,412 17,500,000 우리은행 42,024,184 23,737,331 국민은행 51,801,232 37,464,017 한국산업은행 23,013,775 9,555,380 외환은행 64,222,288 17,376,889 대구은행 29,892,681 18,194,100 농 협 24,894,687 9,444,360 광주은행 5,960,152 1,527,777 경남은행 5,942,127 1,944,320 전북은행 11,986,047 4,568,658 SC제일은행 57,005,412 34,716,600 합계 431,043,221 563,838,373 274,460,538 5. 매출에 관한 사항 당사의 매출은 차량을 대여한 대가인 렌탈수익과 일정 기간 영업한 차량의 매각을 통한 중고차판매수익 및 기타상품매출로 구성이 되어 있습니다. 각 매출유형별 매출 및전체매출 대비 비중은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 매출유형 품목 제29기 1/4분기 제28기 제27기 매출 비율 매출 비율 매출 비율 렌탈매출 차량렌탈 수출 9 0.01% 296 0.05% 447 0.08% 내수 97,081 58.36% 382,253 60.47% 355,948 62.45% 합계 97,090 58.36% 382,549 60.52% 356,395 62.52% 상 품 렌탈,리스 자산 매각 수출 1,180 0.71% 4,834 0.76% 11,190 1.96% 내수 30,391 18.27% 116,994 18.51% 120,556 21.15% 합계 31,571 18.98% 121,828 19.27% 131,746 23.11% 기타 수출 2,844 1.71% 11,427 1.81% 3,619 0.63% 내수 30,864 18.55% 98,573 15.59% 57,315 10.05% 합계 33,708 20.26% 110,000 17.40% 60,934 10.69% 기타매출 용역매출등 수출 - 0.00% - 0.00% 1,458 0.26% 내수 3,984 2.39% 17,768 2.81% 19,483 3.42% 합계 3,984 2.39% 17,768 2.81% 20,940 3.67% 합 계 수출 4,033 2.42% 16,557 2.62% 16,714 2.93% 내수 162,321 97.58% 615,589 97.38% 553,302 97.07% 합계 166,354 100.00% 632,146 100.00% 570,015 100.00% (*) K-IFRS 연결 기준입니다. [판매경로] 영업형태는 Inbound와 Outbound로 나뉘는데 장기렌탈은 기존고객을 통해 추가물량을 확보하는 Inbound와 신규고객을 유치하기 위해 DM발송 및 제안서를 통해 물량을확보하는 Outbound를 겸하고 있으며, 단기렌탈은 주로 인터넷 홈페이지 예약 및 컨택센터, 전국 직영 영업망을 통해 유치되는 Inbound로 이루어집니다. [판매전략] 당사는 안정적인 수입창출과 시장점유율 증가를 위해 전국적인 영업 네트워크를 통해 공격적인 영업을 전개하는 한편, 고객 서비스 만족도, 재무건전성 등 질적인 부분에서의 차별화에 역량을 집중하고 있습니다. - 장기대여 상품 당사는 건전한 재무구조 및 안정적인 경영을 위해 현재 전체 보유차량의 약 65% 를장기고객을 중심으로 한 장기대여 방식으로 운영하고 있습니다. 당사는 30여년 간의 영업노하우와 전국 영업망, 정비네트워크, 최고의 고객서비스등의 강점을 필두로 공격적인 마케팅활동을 펼치고 있습니다.- 중기대여 상품 전국적으로 분포되어 있는 공사현장, 특정 산업이 밀집되어 있는 산업 단지 등을 중심으로 1달 이상 1년 미만의 중기대여의 비중이 점점 늘어나고 있습니다. 기존 단, 중기 이용고객들을 대상으로 프로모션을 펼치는 한편, 신규고객 유치를 위해 최고의 고객 서비스와 다양한 차종 등의 이점을 들어 활발항 영업활동을 전개하고 있습니다.- 단기대여 상품정부의 국내관광 활성화 정책으로 제주도를 중심으로 한 관광특성화지역의 단기대여시장의 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세이며, 특히 휴가철을 비롯한 성수기 등의 시기에는 단기렌탈에 대한 공격적인 프로모션 활동으로 매출 극대화를 이루고 있습니다. 또한 외래관광객의 적극적인 유치 정책으로 매출 성장에 일조하고 있습니다. 또한, 다양한 매체광고를 지속적으로 추진 중이며 시기별 특성에 맞춘 Sales promotion을 통해 당사의 브랜드 인지도 제고 및 신규고객 유치 활동을 하고 있습니다. 또한 CRM을 통한 고객관리로 단발성 구매고객을 재구매고객, 충성고객화하는것을 단기대여마케팅의 핵심전략으로 하고 있습니다. 6. 수주상황 - 해당사항 없음. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. [외환위험] 지배회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. [가격위험] 연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. [이자율 위험] 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업가치를 극대화하는 데 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해당사항 없음. 9. 경영상의 주요계약 등 구분 계약일자 계약내용 상대방 금액 비고 라이센스 계약 2002.06.24 브랜드 사용에 관한 라이센스계약 Avis Rent A Car System, Inc. 주1) 2018년 만료 주1) 금액은 영업비밀로 공개하지 않습니다. 10. 연구개발활동 - 해당사항 없음. 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 렌터카 사업은 여객자동차운수사업법(이하 '운수사업법') 제2조에서 여객자동차운수사업의 한 종류로서 규정되었으며 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의해 회사영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 장기 렌터카 시장 단기 렌터카 시장 - 취득세, 등록세 등 세제 및 채권매입 및 차고지확보 등 관련법률 (차고면적 감면 등) - 취득세, 등록세, 자동차세 등 세제, 채권 매입 및 차고지확보 등 관련법률- 국제행사 개최- 제주도의 국제자유도시 개발- 지방자치단체의 관광상품 개발 12. 기업인수목적회사의 합병추진 내용 - 해당사항 없음. 가. 사업부별 현황 및 전망 (1) 냉동/냉장 창고 사업부 경부고속도로 인근의 용인, 수지, 기흥, 처인 등 4개소의 수도권 최대의 냉장 네트워크를 보유하고 있으며, 편리한 교통입지와 종합정보시스템 구축을 통한 실시간 화물정보 제공을 통한 신속 정확한 입출고 시스템을 갖추고, 최첨단 컴퓨터 자동제어 시스템에 의한 최적의 온도관리를 통해 고객 만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 국내 동업계 최고금액의 화재보험 가입 등을 통해 보관화물의 Risk에 대한 고객만족도 제고를 위해 노력하고 있습니다. 지리적 편의성과 다년간의 운영에 따른 노하우를 통해 다수의 고정거래처 확보를 확보하여 안정적인 매출 및 수익을 창출하고 있고, 현재 건설중인 창고를 비롯하여 향후 추가적인 창고시설 및 대기업 중심의 추가적인 고정거래처 확보를 통해 국내 최대의 냉동/냉장 사업자로서의 지위를 확고히 할 것입니다. (2) 유류 사업부 AJ토탈은 AJ렌터카 등의 관계사와 시너지창출 및 사업다각화를 위해 현대오일뱅크㈜ 주유소 인수 및 석유제품류 대리점 계약을 2012년 12월에 체결하였습니다. 2013년 1월 2일 수도권에 주유소 5개소를 인수하였으며, 같은 해 10월 전국에 분포되어 있는 주유소 12개소를 추가로 인수하여 전국적인 영업망을 구축하였으며, 국내 정유사 대리점 최초로 주유시점부터 ERP까지 자동 전송되는 최첨단 자동마감시스템을 구축하여 전국주유소의 판매 및 채권, 재고현황을 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 2013년 4월 개발 완료하여 현재까지 체적화된 시스템을 운영중입니다. 2015년 1월부터는 영업팀을 신설하여 전국적으로 당사제품 구매를 희망하는 중대형 법인/개인주유소에 석유제품을 도매로 판매하는 안정적인 판매망을 구축하여 명실상부한 대형 석유대리점으로 거듭났습니다. 또한, 2014년부터 생산 가동한 현대오일뱅크 윤활유 제품도 도/소매 판매를 시작하였으며, AJ토탈 소유 주유소의 복합개발을 통해 단순 주유소 개념이 아닌 렌터카 이용 및 중고차매매,정비까지 가능한 AJ오토멀티센터로 개발할 계획입니다. 관계사와의 적극적 제휴를 모색하여 렌터카외 정비,중고차,주차장 등의 사업을 영위하는 계열사와도 협업을 통해 기존 주유소와 차별화되는 대고객 서비스를 제공할 것입니다. 아울러 2016년도 부터 사업성 높은 주유소의 임차를 통한 운영을 지속적으로 진행하고 있으며 당사가 공급하는 유류만 사용하는 계열화 주유소 확대를 통하여 사업확대 및 이윤의 극대화를 꾀하고 있습니다. (3) 식품 사업부 당사의 식품사업부는 당초 육가공 단순가공의 형태로 당사 기흥냉장에 설립이 되었습니다. 당사 냉장창고의 주된 보관품목인 냉동육 및 냉동창고와의 시너지 효과를 기대하며 설립한 식품사업부분은 식품 안전처로부터 HACCP 인증을 받아 항상 안전한 식품의 유통을 보장을 하며 이에 국내 종합 식품회사인 아워홈 및 CJ프레쉬웨이 등에 당사가 가공한 육가공제품을 공급하고 있습니다 이로인하여 2015년 기준 120억원의 매출 및 8억원정도의 경상이익을 달성을 하였습니다. 이렇듯 육가공 가공 납품에 대한 경험을 축적을 하여 2015년 10월 (주)신동진축산을 인수를 하여 계속 증가하는 주문 물량에 맞추어 공급능력 확보 및 기존 (주)신동진 축산이 가지고 잇는 관공서 및 학교등에 납품을 하는 영업망 또한 갖추게 되었습니다. 이렇듯 당사의 식품사업부는 현재의 육가공사업 뿐만 아니라 농산물 및 수산물 식품 가공등 종합식품 회사로 발전하기 위해 노력을 하고있습니다 가. 업계의 현황 (1) 업계 개요 및 시장의 특성 자동차라는 것은 그 형태만 바뀔 뿐, 앞으로 수많은 시간동안 우리와 함께 존재할것입니다. 이런 이유에서 주차라는 것 또한 자동차의 존재와 더불어 우리가 살아가는데 점점 더 중요한 부분을 차지하게 될 것입니다. 지금까지 우리가 차에 대한 관심은 이제 좀더 적극적인 관심으로 바뀌고 있으며, 예전 소수의 존재가 가진 부의 상징 같았던 차의 생각은 바뀐지 아주 오래입니다. 이러한 자동차라는 문화가 생겼으며 그 문화는 자동차를 단순히 이용하는 물건의 개념에서 탈피시켰으며,이러한 자동차 문화와 더불어 주차장이라는 새로운 문화의 창조는 아주 자연스러운 일이 되었습니다.. 주차장의 새로운 문화의 창조는 새로운 부의 창출을 의미하며 이것은 자동차가 존재하는 한 지속될 것이라 전망하고 있습니다. 현재 국내에서 천만 이상의 자동차가 다니고 있음에도 불구하고 주차에 대한 인식과 문화는 아직 선진화 되지 못하였습니다.자동차의 증가에 따른 주차공간의 부족으로 도로교통의 정체현상이 더욱 심해지고 있으며, 1979년에 제정된 주차장법으로 인하여, 공공주차장을 정비하기 위한 주차장 정비지구를 지정하고, 특별시장 ·광역시장 ·도지사는 노상주차장을 설치할 수 있게 되었습니다. 그러나 도로의 신설 확장이 자동차의 증가추세에 따르지 못하여 대도시는 물론이고 대도시 주변지구에까지 불법노상주차가 증가추세에 있어 도로교통의 정체를 가중시키고 있습니다.(2)산업의 성장성 및 경쟁현황현재 전국에는 8천여개의 주차장이 존재하고 있습니다. 하지만 각기 다른 브랜드, 가격, 서비스로 주차하는 공간이라는 목적하에 존재하고 있습니다. 경쟁자의 수 현재 운영되고 있는 민간유료주차장을 운영하고 있는 업체는 현재 약5천여개에 이르고 있지만 단일 브랜드로 프랜차이징 하는 형식의 주차장은 국내에 아마노코리아, GS파크24, 하이파킹, 윌슨파킹 등 4~5개 업체만이 경쟁하고 있습니다. 공급자의 교섭력 - 주 공급자는 현재 주차장을 보유하고 있는 주차장 사업자들로, 강력한 브랜드 파워를 구축한 후 이를 이용하여 공급자를 유인할 경우 상당한 교섭력이 있을 것으로 추정됩니다 구매자의 교섭력 - 전국 어디에서나 동일한 요금의 주차서비스를 제공받을 수 있다는 서비스의 규격화와 함께 주차 이외에 차량관련 서비스를 제공받을 수 있다는 점이 고객 유인요소로 작용할 것이며, 활발한 마케팅활동을 통한 브랜드 구축으로 역시 고객을 유인할 수 있을 것입니다. 새로운 경쟁자의 진입가능성 - 주차서비스에 대한 독자적인 기술개발이 선행되지 않은 상황이여서 브랜드 도입 이후 후발경쟁업체가 다수 시장으로 진입할 것으로 예상되지만, 시장의 선발진입의 효과를 기대할 수 있습니다. 신제품/대체품의 등장 - 아직 신제품의 시장진입은 거의 없으며, 현재 존재하는 다양한 유형의 민간/공영 노상 주차장 및 기계식 주차장이 그 대체품이 되고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1)영업개황 및 향후 전망 AJ파크는 선진주차 시스템을 도입하여 24시간 연중무휴로 운영되는 원격 무인 주차시스템을 구축하였고, 주차환경 개선 및 주차장 이용 고객의 안전성과 편의성을 제공하고 도시 기반시설의 열악한 주차장 공간을 확보, 개선하여 제공하고 있습니다.일본의 I-TECH 사 및 국내 주차관제제조사와 기술제휴를 통하여 자체 주차관제장비를 개발생산하여 자체공급 및 제조판매를 하였고, 국내 최초로 주차관제장비 렌탈판매서비스를 개시하여 고가의 무인정산장비를 비교적 부담없이 구매를 할 수 있도록 하였으며, 'AJ파크'라는 이름으로 브랜드 주차장으로써 AJ가족사의 브랜드 이미지와 연계를 통하여 주차장의 고급화, 선진화에 힘쓰고 있습니다. 서울과 같은 도심의 대규모 자체 운영 주차시설을 구축한 후 이를 중심으로 한 활발한 마케팅 활동을 통하여 고객들에게 브랜드를 인지시키는 데 주력하고 있으며, 이와 더불어 고객들에게 보다 혁신적이고 편안한 주차의 필요성을 부각시킬 수 있는 마케팅 캠페인을 전국적으로 시도하는 단계입니다. 이렇게 구축된 브랜드 파워를 이용하여 전국의 중소 주차장 사업자에게 브랜드 프랜차이즈 사업을 전개하고 있으며, 또한 이를 통한 홍보효과를 통해 브랜드 파워를 강화시키는 데 사업의 초점을 맞추고 있으며 자체 주차시설과 프랜차이징을 통한 계속적인 수익창출을 목표로 하고 있습니다. 현재 AJ파크가 추구하는 주차장의 선진화, 고급화 전략의 일환으로 통합관리 시스템을 이용하여 각 현장마다 CCTV를 설치하여 실시간으로 현장을 관리 감독함으로써 최대한 고객에게 불편함이 없도록 즉각적으로 편의 제공 및 대응을 할 수 있도록 하고 있으며, 매일매일 현장 별 매출집계를 확인함으로써 매출이 감소하거나 둔화되는 현장을 선별하여 매출증대 방안을 강구함으로써 현장에서 더 많은 수익창출을 낼 수 있도록 노력하고 있습니다.이와 더불어 계열회사인 AJ렌터카(주)와의 렌터카 서비스를 연계함으로써 선진 주차장 서비스와 렌터카 서비스를 함께 누릴 수 있도록 하고 있습니다.(2) 향후 전망 아직은 많은 사람들이 중요성을 인식하지 못하고 있는 주차(Park)의 개념을 단순히 차를 세워둔다는 의미의 것에서 벗어나서, 주차된 차량에 대한 걱정으로부터 고객을 자유롭게 하며, 주차 공간을 새로운 문화공간으로 활용할 수 있도록 하며 이를 통해 더 나아가서 주차에 대한 고객들의 관심을 증진시키고 주차를 통해 고객들에게 새로운 가치를 창출시켜 궁극적으로 주차를 문화의 하나로 바꾸어 나가고자 노력할 것입니다. 현재 실행하고 있는 주차장과 렌터카 서비스의 연계에서부터, 현재 세차서비스도 받고, 간단한 차량 정비 또한 받을 수 있는 부스와 간단한 고객편의 시설(간이편의점) 신설 등을 검토 및 진행하고 있습니다. 이러한 과정을 통한 고객 가치의 증대를 통하여, 고객 만족을 극대화 하고 이와 더불어 대한민국 교통문화의 문제점으로 지적되고 있는 불법주차의 문제 해결에 기여함으로써 사회전체의 가치를 함양하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주식회사> 1. 사업의 개요 1-1. 산업의 특성 여신전문금융업(이하 여전업)은 회사채, CP, ABS 등을 발행하여 조달한 자금을 고객에게 대출해주는 사업입니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며, 2개 이상 업무의 겸업이 가능합니다. 구분 업무 영역 신용 카드업 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제를 포함하여 신용카드의 발행 및 관리 기타 신용카드가맹점의 모집 및 관리 업무를 하는 금융사업 할부 금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 금융방식 시설 대여업 특정물건을 새로이 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 일정기간 사용하게 하고 그 기간에 걸쳐 일정대가를 정기적으로 분할하여 지급받으며 기간 종료 후 물건의 처분에 대해서는 당사자간의 약정으로 정하는 금융방식 신기술사업 금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 기타 여신성 금융업 기업의 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수ㆍ관리ㆍ회수 및 대출(어음할인 포함)등을 영위하는 사업 AJ캐피탈파트너스(주)는 금융위원회에 시설대여업(리스)과 신기술사업금융업을 등록하여, 아래와 같이 리스(운용/Maintenance Lease/금융리스) / 신기술사업금융업 및 다양한 여신업무를 취급하는 여신전문금융회사입니다. 사업부문 대상 리스(운용/MT리스/금융리스) 자동차 일반대출 운영자금 대출 신기술금융 사모투자, 벤처캐피탈 등 (신기술금융업 관련) 유가증권 투자 1-2. 산업의 성장성 2008년 글로벌 금융위기 이후 자산이 감소하는 모습을 보였으나, 2009년 이후 지속된 글로벌 양적완화에 따른 풍부한 유동성으로 자금시장이 정상화되고 자동차금융을중심으로 대출채권 등의 영업이 활성화되고 있습니다. [여신전문금융회사 자산현황] (단위 : 조원) 구분 2015년 2014년 2013년 카드자산 77 63 73 리스자산 26 20 23 할부자산 21 18 18 신기술자산 1 1 1 대출채권 50 42 46 기타자산 28 22 7 합계 203 165 169 출처)여신금융협회, 금융통계정보시스템 1-3. 경기변동의 특성 금융시장 환경변화로 인한 유동성 리스크가 있습니다. AJ캐피탈파트너스(주)는 자산만기구조를 고려하여 자금조달 계획을 수립하고 조달 포트폴리오를 다변화함으로써 유동성 리스크를 관리하고 있습니다. 1-4. 경쟁 현황 최근 여전사의 주요사업인 자동차 금융부문은 은행, 카드사, 저축은행 등의 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 이에 AJ캐피탈파트너스(주)는 다양한 자동차 금융상품을 개발하고 마케팅을 강화할 뿐만 아니라, 여신업무 겸업을 통해 회사의 성장을 추구하고 수익원을 다변화하고자 노력하고 있습니다. 2. 주요제품, 서비스 등 품목 내 용 2015년 2014년 2013년 리스매출 차량대여 대가로 수취하는 수익 83.63% 92.95% 99.28% 주식투자매출 주식투자의 시세 차익을 통한 수익 9.47% 6.90% 0.72% 여신매출 기업 여신을 통한 이자 수익 6.90% 0.15% 0% 합계 100% 100% 100% 3. 주요 자원 조달의 특성 리스 차량은 국내 5대 메이커사(현대, 기아, 르노삼성, 한국GM, 쌍용)에서 주로 조달하고 있으며 계약 진행 시 고객이 선택한 차종 및 옵션을 고려하여 계약체결 시 메이커사에 발주를 요청하고 있습니다. 4. 영업시설 및 설비 현황 AJ캐피탈파트너스(주)는 Maintenance Lease 및 신기술 금융에 특화된 여신 전문 금융회사로서 영업시설 및 설비를 따로이 보유하고 있지 않으며, AJ네트웍스(주)의 AJ빌딩 6층을 임차하여 영업을 진행하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 AJ 캐피탈 파트너스㈜의 매출은 차량을 대여한 대가인 리스수익과 일정 기간 영업한 차량의 매각을 통한 중고차 판매수익, 기업의 주식을 매수하여 시세 차익을 얻는 주식투자수익, 기업여신을 통해 이자수익을 얻는 대출수익이 있습니다. 6. 수주현황 - 해당사항 없음 (주)> 가. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 경기침체와 1~2인 가구 증가 등의 생활환경의 변화로 구매보다는 임대를 선호하는 소비자가 늘고 있으며, 국내 업체들도 다양한 상품을 선보이며 사업을 확대하고 있습니다. AJ렌터스 (주)는 가정용 홈렌탈 전문기업으로 매트리스 렌탈사업을 시작으로 B2C렌탈 시장에 진입하였습니다. (2) 산업의 성장성 NH투자증권 및 KT경제경영연구소에 따르면 2016년 국내 렌탈시장은 약 26조에 이를 것으로 전망됩니다. 렌탈시장은 크게 개인 및 가구용품(B2C), 산업기계 및 장비(리스 포함), 자동차(리스 포함) 세 가지로 분류되며 국내 렌탈시장은 B2C시장을 중심으로 성장 중입니다. 실제 B2C 렌탈시장은 2011년 3조7000억원에서 2016년 5조5000억원으로 5년만에 무려 50% 가까이 성장하며 빠른 신장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 이는 산업기계 및 장비(B2B)의 연평균 성장률(4.4%)보다 두 배 가까이 높은 성장률입니다. 또한 품목 측면에서도 B2C분야에서의 확산 속도가 빠르게 진행되고 있는 것으로 나타났습니다. B2C렌탈의 경우 비데, 정수기 등 생활가전에서부터 명품, 의류 등 잡화, 악기 및 유아용 장난감까지 렌트 가능한 품목들이 점차 늘어나고 있으며 관련업체수도 빠르게 증가하는 추세입니다. 업체 수 증가로 경쟁이 치열해지면서 렌탈업체들의 서비스 수준도 진화하고 있습니다. 과거 단순 물품 대여 서비스만 했던 업체들은 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 주기적인 관리 및 애프터서비스(AS) 등을 해주는 관리서비스를 도입하기 시작했으며 최근에는 위치기반 및 온라인, 모바일 결제 서비스 등 IT와 연계를 통한 서비스도 활발하게 개발중입니다. (3) 경기변동의 특성 한 번에 목돈을 들이지 않아도 고가의 다양한 상품을 사용할 수 있고, 주기적인 관리까지 받을 수 있다는 점이 매력으로 부각되면서 렌탈은 장기화된 경기 침체로 구매력이 약화된 소비자들의 지지를 받고 있습니다. (4) 경쟁 현황 관련산업 경쟁업체수(개) 컴퓨터관련, 계측기, 사무기기, 가구, 게임전체 1,340 기계, 중장비, 건축자재와 용품 1,040 생활가전 1,100 종합렌탈, 행사, 이벤트, 전시 3,532 영상, 음향, 무선, 이동통신, 사진 1,400 명품, 의류 잡화 1,297 자동차, 레저, 스포츠, 펜션, 민박 8,200 헬스, 건강, 의료용품, 생활, 악기, 그림 5,699 유아용품, 장난감, 도서 310 총합계 23,918 자료: 한국렌탈협회, NH 투자증권 리서치센터 나. 주요제품, 서비스 등 당사는 세계적인 프리미엄 매트리스 브랜드인 킹스다운 매트리스를 사후관리 서비스를 포함한 렌탈 및 일시불 제품으로 제공하고 있습니다. 고객맞춤형 제품 공급을 목표로 고객의 체형과 수면습관에 맞춰 맞춤형 매트리스를 추천하는 베드매치 시스템을 운영하고 있습니다. 또한 아동용 특화 매트리스와 디지털 피아노도 취급하고 있습니다. 추후 취급 상품을 지속적으로 추가하여 가정에 필요한 모든 제품을 취급하려고 합니다. 당사가 제공하는 서비스는 퍼펙트 클린 솔루션으로 쉴드탑퍼와 쉴드커버(집먼지진드기 투과방지커버)의 주기적인 교체로 청소가 아닌 새 것으로 교체해서 완벽한 위생을 제공하는 방법입니다. 다. 주요 자원 조달의 특성 국내 킹스다운 라이선스를 보유하고 있는 ㈜케이디베딩시스템에서 조달하고 있습니다. 라. 영업시설 및 설비 현황 현재 서울, 경기 지역에 오프라인 매장과 영업사무실을 임대하여 영업을 진행하고 있습니다. 인천 송도동 매장은 2016년 초에 오픈하여 운영중이며, 잠실 매장이 4월 오픈하였고, 5월~6월에 추가로 목동과 일산 매장이 오픈을 준비하고 있습니다. 마. 매출에 관한 사항 판매방법은 오프라인 매장을 통한 판매, 영업조직을 통한 방문판매, 홈쇼핑 방송을 통한 판매, 자사 온라인몰을 통한 판매 등 다양한 루트를 통해 판매를 하고 있습니다. 렌탈 판매는 3~4년 단위로 렌탈계약을 하여 위생서비스를 함께 제공하고 있으며, 일시불 판매는 판매 후 1년 동안 서비스를 제공하는 방식으로 판매하고 있습니다. 렌탈상품의 가격대는 월 2~5만원 대로 합리적인 가격으로 고객맞춤형 제품을 제공하고 있습니다. 바. 수주상황 - 해당사항 없음 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약재무정보※ 회사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2013년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준 채택일은 2014년 1월 1일입니다.(1) 요약연결재무정보 (단위: 원) 과 목 제 17 기 1/4분기 제 16 기 제 16 기초 (2016년 3월 31일) (2015년 12월 31일) (2015년 1월 1일) 자산 [유동자산] 263,730,094,400 252,774,438,116 144,585,820,276 현금및현금성자산 86,998,711,283 84,792,545,367 32,666,846,777 단기금융상품 335,361,693 376,285,663 255,909,376 단기매매증권 1,800,768,430 3,463,755,930 매출채권 79,599,928,908 69,090,049,117 64,424,629,241 재고자산 38,932,809,618 27,088,620,614 20,832,220,625 기타유동금융자산 34,335,128,786 35,893,701,300 11,836,818,683 기타유동자산 23,528,154,112 13,165,248,752 11,105,639,644 매각예정비유동자산 - 20,567,218,873 - [비유동자산] 1,546,224,823,981 1,472,425,759,379 1,293,331,250,262 장기금융상품 546,369,660 513,574,917 660,218,215 매도가능금융자산 20,224,283,669 8,166,566,599 6,820,303,439 관계회사투자 205,890,539 4,308,690,539 - 유형자산 1,407,862,254,971 1,357,205,726,579 1,174,993,919,428 투자부동산 23,674,883,643 23,704,631,853 28,608,271,334 무형자산 43,024,749,190 35,297,529,072 52,541,271,055 기타비유동금융자산 36,539,675,221 29,423,879,228 18,150,165,415 기타비유동자산 8,767,823,750 8,547,639,885 6,541,009,675 이연법인세자산 5,378,893,338 5,257,520,707 5,016,091,701 자 산 총 계 1,809,954,918,381 1,725,200,197,495 1,437,917,070,538 부채 [유동부채] 885,766,220,135 817,101,584,895 567,868,236,981 매입채무 59,353,788,536 51,452,044,456 33,927,424,512 단기차입금 314,542,578,750 252,391,147,500 162,167,579,618 유동성장기차입금 238,312,008,390 255,396,441,682 173,169,774,909 유동성사채 175,824,533,767 175,885,670,585 117,784,140,036 기타유동금융부채 61,893,415,232 50,810,951,045 63,999,872,222 기타유동부채 30,520,628,794 25,526,441,830 11,893,462,391 당기법인세부채 5,319,266,666 5,638,887,797 4,925,983,293 [비유동부채] 512,725,116,404 510,086,783,684 586,771,730,774 사채 221,408,195,083 209,441,164,801 285,302,632,443 장기차입금 243,296,832,986 263,075,091,569 274,563,055,741 퇴직급여부채 668,699,845 - - 기타비유동금융부채 41,079,469,913 31,783,247,509 21,269,112,080 이연법인세부채 6,271,918,577 5,787,279,805 5,636,930,510 부 채 총 계 1,398,491,336,539 1,327,188,368,579 1,154,639,967,755 자본 지배회사소유주지분 271,205,751,296 262,829,268,994 161,649,156,946 자본금 46,822,295,000 46,822,295,000 34,082,240,000 자본잉여금 103,831,760,591 103,831,760,591 34,107,793,154 자본조정 (22,058,673,120) (22,058,673,120) (22,058,673,120) 기타포괄손익누계액 2,700,001,104 (349,633,500) (241,365,317) 이익잉여금 139,910,367,721 134,583,520,023 115,759,162,229 비지배지분 140,257,830,546 135,182,559,922 121,627,945,837 자본 총계 411,463,581,842 398,011,828,916 283,277,102,783 부채 및 자본 총계 1,809,954,918,381 1,725,200,197,495 1,437,917,070,538 (2016년 1월~3월) (2015년 1월~12월) (2014년 1월~12월) 매출액 280,447,251,261 1,055,580,857,057 1,011,150,088,928 영업이익 14,990,799,696 74,258,957,322 76,977,721,440 법인세비용차감전순이익 9,081,663,481 38,257,189,153 36,407,331,656 연결당기순이익 6,047,831,835 28,991,066,418 28,058,455,257 기타포괄손익 3,086,112,949 (186,622,497) (439,512,562) 당기총포괄이익 9,133,944,784 28,804,443,921 27,618,942,695 기본주당순손익 569 2,391 2,732 (2) 요약개별재무정보 (단위: 원) 과 목 제 17 기 1/4분기 제 16 기 제 16 기초 (2016년 3월 31일) (2015년 12월 31일) (2015년 1월 1일) 자산 [유동자산] 105,565,240,553 91,870,888,881 37,214,915,600 현금및현금성자산 30,330,053,412 36,459,117,395 7,043,224,361 매출채권 33,511,465,894 29,335,963,459 22,503,330,633 재고자산 6,949,132,318 8,832,396,542 4,545,143,333 기타 34,744,588,929 17,243,411,485 3,123,217,273 [비유동자산] 556,887,204,235 521,016,745,613 447,459,209,913 장기금융상품 8,000,000 8,000,000 56,772,607 매도가능금융자산 4,360,644,006 737,629,966 999,398,730 관계ㆍ종속기업투자 202,339,696,279 193,309,901,859 177,347,722,700 유형자산 338,725,934,831 314,729,164,802 260,725,073,671 무형자산 6,587,223,329 6,593,933,690 2,922,345,748 기타 4,865,705,790 5,638,115,296 5,407,896,457 자 산 총 계 662,452,444,788 612,887,634,494 484,674,125,513 부채 [유동부채] 233,847,000,568 222,921,102,410 166,307,431,907 [비유동부채] 157,257,258,096 127,625,780,401 157,576,042,289 부 채 총 계 391,104,258,664 350,546,882,811 323,883,474,196 자본 자본금 46,822,295,000 46,822,295,000 34,082,240,000 자본잉여금 103,735,006,916 103,735,006,916 34,107,793,154 자본조정 (26,516,922,383) -26,516,922,383 -26,516,922,383 기타포괄손익누계액 4,235,281,392 1,556,250,849 1,458,010,169 이익잉여금 143,072,525,199 136,744,121,301 117,659,530,377 자 본 총 계 271,348,186,124 262,340,751,683 160,790,651,317 부채 및 자본총계 662,452,444,788 612,887,634,494 484,674,125,513 (2016년 1월~3월) (2015년 1월~12월) (2014년 1월~12월) 매출액 53,420,114,027 196,520,251,563 194,184,554,953 영업이익 6,591,055,823 23,670,123,667 26,285,715,749 법인세비용차감전순이익 7,495,467,581 22,127,541,418 21,147,906,009 연결당기순이익 6,328,403,898 19,084,590,924 18,461,483,934 기타포괄손익 2,679,030,543 98,240,680 (98,391,420) 당기총포괄이익 9,007,434,441 19,182,831,604 18,363,092,514 기본주당순손익 676 2,424 3,046 나. 종속기업 현황 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. 회 사 명 소재지 제 17(당) 기 1/4분기지배회사지분율 (%) 제 16(전) 기지배회사지분율(%) 결산월 주요 영업활동 AJ렌터카(주)(*1) 대한민국 39.95% 39.80% 12월 차량렌탈 AJ카리안서비스(주)(*2) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 차량관리 AJ렌터카 카자흐스탄(*2) 카자흐스탄 100.00% 100.00% 12월 차량렌탈 AJ카리안디투디(주)(*2) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 차량관리 AJ셀카(주)(*2) 대한민국 77.79% 77.79% 12월 중고차매매 AJ Rent A Car, Inc(*2)(*3) 미국 100.00% - 12월 차량렌탈 AJ파크(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영, 용역관리 및 주자장관제장비 판매 아주이파킹논현3호(주)(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 (주)덕원파킹(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJU E-PARKING JAPAN Co., Ltd.(*4) 일본 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJ파크중동타운(주)(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJ파크부천6호(주)(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJ토탈(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 냉장창고 임대, 혼화제 제조 및 판매 신동진축산(주)(*5) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 육류 도매업 AJ캐피탈파트너스(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 금융리스업 AJ농식품 수출육성펀드 2호(*6)(*7) 대한민국 20.00% 20.00% 12월 농림수산식품 펀드 AJ파렛트(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 물류용파렛트 임대업 AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 베트남 100.00% 100.00% 12월 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업 AJ렌터스(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 홈렌탈 AJU ALM CO.,LTD, 일본 100.00% 100.00% 12월 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업 CARIAN JAPAN CO.,LTD 일본 100.00% 100.00% 12월 중고차매매 AJ인터네셔널트레이더스(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 중고차매매 AJ전시몰(주)(구,"(주)디지리워드")(*8) 대한민국 56.06% 42.00% 12월 디지털제품 전자상거래업 (*1) AJ렌터카(주)의 당분기말 지분율은 자기주식 고려 후 지분율입니다.(*2) 당사의 종속회사인 AJ렌터카(주)의 종속회사입니다.(*3) 당분기 중 신규설립되었습니다.(*4) 당사의 종속회사인 AJ파크(주)의 종속회사입니다.(*5) 당사의 종속회사인 AJ토탈(주)의 종속회사입니다.(*6) 당사의 종속회사인 AJ캐피탈파트너스(주)의 종속회사입니다.(*7) 연결실체의 지분율이 20%이나 실질적 지배력을 보유하고 있으므로 종속회사로 분류하였습니다.(*8) 당분기 중 추가출자를 통해 지배력을 획득함에 따라 종속회사로 분류하였습니다.다. 주요 종속기업의 요약 재무정보 1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:백만원) 회 사 명 제 17(당) 기 1/4분기 자산 부채 자본 매출 분기순이익 총포괄손익 AJ렌터카(주)(*) 1,067,619 838,823 228,796 166,355 1,490 1,384 AJ파크(주)(*) 77,067 52,662 24,405 7,735 2,790 4,502 AJ토탈(주)(*) 183,517 100,361 83,156 49,959 1,192 1,192 AJ캐피탈파트너스(주) 72,283 25,861 46,422 5,080 320 320 AJ파렛트(주) 2,001 1,908 93 9,032 (42) (42) AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 4,083 3,811 272 1,166 23 (72) AJ렌터스(주) 3,749 4,680 (931) 19 (1,545) (1,545) AJU ALM CO.,LTD, 1,591 1,968 (377) 326 (63) (63) CARIAN JAPAN CO.,LTD 758 30 728 47 (221) (150) AJ인터네셔널트레이더스(주) 1,098 103 995 210 5 5 AJ전시몰(주)(구,"(주)디지리워드") 10,840 7,218 3,622 11,836 255 255 (*) 종속회사의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. 2) 제 16(전) 기 (단위:백만원) 회 사 명 제 16(전) 기 제 16(전) 기 1/4분기 자산 부채 자본 매출 분기순이익 총포괄손익 AJ렌터카(주)(*1) 1,033,758 806,345 227,413 148,542 4,351 3,888 AJ파크(주)(*1) 78,799 58,896 19,903 6,502 71 71 AJ토탈(주)(*1) 180,984 99,020 81,964 36,386 776 776 AJ캐피탈파트너스(주) 74,997 28,896 46,102 4,888 368 288 AJ파렛트(주) 1,778 1,643 134 7,207 32 32 AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 2,911 2,660 251 744 72 102 AJ렌터스(주) 767 153 614 - - - AJU ALM CO.,LTD, 559 858 (299) - - - CARIAN JAPAN CO.,LTD 917 24 894 - - - AJ인터네셔널트레이더스(주) 1,022 32 990 - - - AJ리프트(주)(*2) 합병으로 인한 소멸 259 (15) (15) 아주좋은발전소(주)(*2) 31 4 4 AJ에코라인(주)(*2) 2 (15) (15) AJ솔루션(주)(*2) 98 (131) (131) (*1) 종속회사의 연결재무제표 기준 재무정보입니다.(*2) 손익정보는 합병직전까지의 손익입니다. 라. 중요한 회계정책 다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. (1) 연결재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재무제표에서 사용한 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. (3) 공정가치 측정연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 3. 유의적인 회계정책 연결실체는 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.비교표시된 전기 연결재무제표의 일부 계정과목은 당분기 연결재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당분기 연결재무제표의 표시방법에 따라 재분류 하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_17기_aj네트웍스주식회사(연결및별도)(취합)(1).ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 16 기말 2015.12.31 현재 제 16 기초 2015.01.01 현재 (단위 : 원) 제 17 기 1분기말 제 16 기말 제 16 기초 자산 I. 유동자산 263,730,094,400 252,774,438,116 144,585,820,276 현금및현금성자산 86,998,711,283 84,792,545,367 32,666,846,777 단기금융상품 335,361,693 376,285,663 255,909,376 매출채권 79,599,928,908 69,090,049,117 64,424,629,241 재고자산 38,932,809,618 27,088,620,614 20,832,220,625 기타유동금융자산 34,335,128,786 37,694,469,730 15,300,574,613 기타유동자산 23,528,154,112 13,165,248,752 11,105,639,644 매각예정비유동자산 20,567,218,873 II. 비유동자산 1,546,224,823,981 1,472,425,759,379 1,293,331,250,262 장기금융상품 546,369,660 513,574,917 660,218,215 매도가능금융자산 20,224,283,669 8,166,566,599 6,820,303,439 관계회사투자 205,890,539 4,308,690,539 유형자산 1,407,862,254,971 1,357,205,726,579 1,174,993,919,428 투자부동산 23,674,883,643 23,704,631,853 28,608,271,334 무형자산 43,024,749,190 35,297,529,072 52,541,271,055 기타비유동금융자산 36,539,675,221 29,423,879,228 18,150,165,415 기타비유동자산 8,767,823,750 8,547,639,885 6,541,009,675 이연법인세자산 5,378,893,338 5,257,520,707 5,016,091,701 자산총계 1,809,954,918,381 1,725,200,197,495 1,437,917,070,538 부채 I. 유동부채 885,766,220,135 817,101,584,895 567,868,236,981 매입채무 59,353,788,536 51,452,044,456 33,927,424,512 단기차입금 314,542,578,750 252,391,147,500 162,167,579,618 유동성장기차입금 238,312,008,390 255,396,441,682 173,169,774,909 유동성사채 175,824,533,767 175,885,670,585 117,784,140,036 기타유동금융부채 61,893,415,232 50,810,951,045 63,999,872,222 기타유동부채 30,520,628,794 25,526,441,830 11,893,462,391 당기법인세부채 5,319,266,666 5,638,887,797 4,925,983,293 II. 비유동부채 512,725,116,404 510,086,783,684 586,771,730,774 사채 221,408,195,083 209,441,164,801 285,302,632,443 장기차입금 243,296,832,986 263,075,091,569 274,563,055,741 퇴직급여부채 668,699,845 기타비유동금융부채 41,079,469,913 31,783,247,509 21,269,112,080 이연법인세부채 6,271,918,577 5,787,279,805 5,636,930,510 부채총계 1,398,491,336,539 1,327,188,368,579 1,154,639,967,755 자본 I. 지배회사소유주지분 271,205,751,296 262,829,268,994 161,649,156,946 자본금 46,822,295,000 46,822,295,000 34,082,240,000 자본잉여금 103,831,760,591 103,831,760,591 34,107,793,154 자본조정 (22,058,673,120) (22,058,673,120) (22,058,673,120) 기타포괄손익누계액 2,700,001,104 (349,633,500) (241,365,317) 이익잉여금 139,910,367,721 134,583,520,023 115,759,162,229 II. 비지배지분 140,257,830,546 135,182,559,922 121,627,945,837 자본총계 411,463,581,842 398,011,828,916 283,277,102,783 부채및자본총계 1,809,954,918,381 1,725,200,197,495 1,437,917,070,538 연결 포괄손익계산서 제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 280,447,251,261 280,447,251,261 237,627,842,262 237,627,842,262 1,055,580,857,057 1,011,150,088,928 II. 영업비용 265,456,451,565 265,456,451,565 219,123,657,671 219,123,657,671 981,321,899,735 934,172,367,488 III. 영업이익 14,990,799,696 14,990,799,696 18,504,184,591 18,504,184,591 74,258,957,322 76,977,721,440 기타수익 5,174,140,564 5,174,140,564 1,280,315,149 1,280,315,149 8,289,392,038 5,567,744,278 기타비용 1,069,039,554 1,069,039,554 625,506,802 625,506,802 5,040,909,808 4,693,838,603 금융수익 274,400,202 274,400,202 237,568,002 237,568,002 1,263,284,478 2,693,087,858 금융비용 10,288,637,427 10,288,637,427 10,251,038,212 10,251,038,212 40,513,534,877 44,137,383,317 IV. 법인세비용차감전순이익 9,081,663,481 9,081,663,481 9,145,522,728 9,145,522,728 38,257,189,153 36,407,331,656 법인세비용 3,033,831,646 3,033,831,646 2,087,423,017 2,087,423,017 9,266,122,735 8,348,876,399 분기순이익 6,047,831,835 6,047,831,835 7,058,099,711 7,058,099,711 28,991,066,418 28,058,455,257 VI. 기타포괄손익 3,086,112,949 3,086,112,949 (449,578,528) (449,578,528) (186,622,497) (439,512,562) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 매도가능금융자산평가손익 3,049,078,082 3,049,078,082 (54,268,989) (54,268,989) 68,943,353 9,298,084 매도유가증권평가손익 (78,975,000) 78,975,000 파생상품평가손익 3,690,267 3,690,267 (2,150,030) (2,150,030) 33,952,768 (985,704) 해외사업환산손익 33,344,600 33,344,600 (393,159,509) (393,159,509) (210,543,618) (526,799,942) VII. 분기포괄이익 9,133,944,784 9,133,944,784 6,608,521,183 6,608,521,183 28,804,443,921 27,618,942,695 분기순이익의 귀속 지배회사소유주지분 5,326,847,698 5,326,847,698 4,414,141,657 4,414,141,657 18,824,357,794 16,561,115,786 비지배지분 720,984,137 720,984,137 2,643,958,054 2,643,958,054 10,166,708,624 11,497,339,471 총포괄손익의 귀속 지배회사소유주지분 8,376,482,302 8,376,482,302 4,219,200,626 4,219,200,626 18,716,089,611 16,445,221,334 비지배지분 757,462,482 757,462,482 2,389,320,557 2,389,320,557 10,088,354,310 11,173,721,361 VIII. 주당이익 기본주당순손익 569 569 648 648 2,391 2,732 희석주당순손익 569 569 648 648 2,391 2,732 연결 자본변동표 제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 자본 합계 2014.01.01 (기초) 27,017,650,000 8,083,626 (24,710,319,740) (125,470,865) 99,198,046,443 112,923,271,710 214,311,261,174 총포괄손익 분기순이익 16,561,115,786 11,497,339,471 28,058,455,257 매도가능금융자산평가이익 10,141,642 (843,558) 9,298,084 매도유가증권평가손익 78,975,000 78,975,000 파생상품평가손실 (985,704) (985,704) 해외사업환산손익 (204,025,390) (322,774,552) (526,799,942) 소유주와의 거래 사업결합으로 인한 취득 유상증자 7,064,590,000 34,099,709,528 41,164,299,528 연결범위의 변동 종속기업투자주식 취득 (123,218,016) (123,218,016) 종속회사의 유상증자 종속기업간의 자본거래 2,651,646,620 (2,345,829,218) 305,817,402 2014.12.31 (기말) 34,082,240,000 34,107,793,154 (22,058,673,120) (241,365,317) 115,759,162,229 121,627,945,837 283,277,102,783 2015.01.01 (기초) 34,082,240,000 34,107,793,154 (22,058,673,120) (241,365,317) 115,759,162,229 121,627,945,837 283,277,102,783 총포괄손익 분기순이익 18,824,357,794 10,166,708,624 28,991,066,418 매도가능금융자산평가이익 70,985,505 (2,042,152) 68,943,353 매도유가증권평가손익 (78,975,000) (78,975,000) 파생상품평가손실 33,952,768 33,952,768 해외사업환산손익 (134,231,456) (76,312,162) (210,543,618) 소유주와의 거래 사업결합으로 인한 취득 유상증자 12,740,055,000 69,627,213,762 82,367,268,762 연결범위의 변동 1,600,000,000 1,600,000,000 종속기업투자주식 취득 (100,776,353) (930,834,597) (1,031,610,950) 종속회사의 유상증자 197,530,028 2,797,094,372 2,994,624,400 종속기업간의 자본거래 2015.12.31 (기말) 46,822,295,000 103,831,760,591 (22,058,673,120) (349,633,500) 134,583,520,023 135,182,559,922 398,011,828,916 2015.01.01 (기초) 34,082,240,000 34,107,793,154 (22,058,673,120) (241,365,317) 115,759,162,229 121,627,945,837 283,277,102,783 총포괄손익 분기순이익 4,414,141,657 2,643,958,054 7,058,099,711 매도가능금융자산평가이익 (54,102,677) (166,312) (54,268,989) 매도유가증권평가손익 파생상품평가손실 (2,150,030) (2,150,030) 해외사업환산손익 (138,688,324) (254,471,185) (393,159,509) 소유주와의 거래 사업결합으로 인한 취득 유상증자 496,338,555 2,498,285,845 2,994,624,400 연결범위의 변동 종속기업투자주식 취득 종속회사의 유상증자 종속기업간의 자본거래 2015.03.31 (기말) 34,082,240,000 34,604,131,709 (22,058,673,120) (436,306,348) 120,173,303,886 126,515,552,239 292,880,248,366 2016.01.01 (기초) 46,822,295,000 103,831,760,591 (22,058,673,120) (349,633,500) 134,583,520,023 135,182,559,922 398,011,828,916 총포괄손익 분기순이익 5,326,847,698 720,984,137 6,047,831,835 매도가능금융자산평가이익 3,022,164,635 26,913,447 3,049,078,082 매도유가증권평가손익 파생상품평가손실 3,690,267 3,690,267 해외사업환산손익 23,779,702 9,564,898 33,344,600 소유주와의 거래 사업결합으로 인한 취득 4,317,808,142 4,317,808,142 유상증자 연결범위의 변동 종속기업투자주식 취득 종속회사의 유상증자 종속기업간의 자본거래 2016.03.31 (기말) 46,822,295,000 103,831,760,591 (22,058,673,120) 2,700,001,104 139,910,367,721 140,257,830,546 411,463,581,842 연결 현금흐름표 제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 I. 영업활동현금흐름 (42,482,880,621) (17,275,323,723) (106,325,306,236) (80,195,567,827) 영업에서 창출된 현금흐름 (30,598,049,983) (5,401,141,797) (57,847,357,999) (28,763,001,347) 이자의 수취 747,631,503 362,086,130 2,047,340,151 1,215,606,176 이자의 지급 (9,999,320,351) (10,174,606,544) (42,035,928,024) (42,531,490,451) 배당의 수취 21,110,518 33,600,000 362,923,100 66,377,762 법인세 납부액 (2,654,252,308) (2,095,261,512) (8,852,283,464) (10,183,059,967) II. 투자활동현금흐름 (7,211,772,499) (9,518,557,321) (72,783,691,414) (32,149,072,340) 기타유동금융자산의 증가 (3,862,815,000) (3,000,000) (2,666,648) (14,683,521,506) 기타유동금융자산의 감소 1,536,478,682 16,861,109 277,778 17,917,092,414 기타유동자산의 증가 (2,702,000,000) 기타비유동금융자산의 증가 (4,350,880,443) (1,198,330,993) (4,675,688,695) (3,038,499,024) 기타비유동금융자산의 감소 1,429,884,600 810,610,501 3,501,653,179 2,248,715,025 단기금융상품의 증가 (287,044,320) (253,605,663) (251,951,261) 단기금융상품의 감소 310,591,510 251,951,261 46,682,206 장기금융상품의 증가 (32,794,743) (369,495,886) 장기금융상품의 감소 216,139,184 516,139,184 매도가능금융자산의 취득 (8,634,514,400) (35,551,611) (6,168,848,112) (2,592,662,786) 매도가능금융자산의 처분 798,834 4,826,408,153 7,109,064,018 관계기업투자의 취득 (4,358,000,000) 유형자산의 취득(렌탈자산외) (14,513,177,294) (8,437,349,625) (66,944,464,791) (37,112,200,438) 유형자산의 처분 147,802,156 93,232,675 5,818,873,917 298,083,606 투자부동산 처분 972,200,505 무형자산의 취득 (584,123,564) (1,166,741,256) (8,452,061,959) (2,694,454,474) 무형자산의 처분 24,688,032,939 471,818,181 953,636,363 604,579,880 연결범위의 변동 1,600,000,000 사업결합으로 인한 취득 (644,256,942) III. 재무활동현금흐름 51,789,677,749 30,252,989,110 231,171,747,532 135,167,745,270 단기차입금의 순증감 32,907,701,969 9,962,748,593 111,495,663,222 419,218,926 장기차입금의 증가 13,000,000,000 60,120,000,000 89,503,000,000 135,407,786,982 유동성장기차입금의 상환 (38,208,290,103) (36,722,954,265) (60,247,258,412) (48,870,583,963) 사채의 발행 29,877,150,000 19,959,800,000 85,760,040,000 사채의 상환 (5,000,000,000) (15,000,000,000) (72,980,833,335) 금융리스부채의 증가 15,000,000,000 5,000,000,000 금융리스부채의 상환 (786,884,117) (1,101,429,618) (3,169,827,486) (3,911,762,268) 유상증자 2,994,624,400 85,361,893,162 41,164,299,528 종속기업투자주식의 취득 (1,731,522,954) (1,820,420,600) IV. 현금및현금성자산의 순증감 2,095,024,629 3,459,108,066 52,062,749,882 22,823,105,103 V. 기초현금및현금성자산 84,792,545,367 32,666,846,777 32,666,846,777 9,837,031,300 VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 111,141,287 (3,231,225) 62,948,708 6,710,374 VII. 분기말현금및현금성자산 86,998,711,283 36,122,723,618 84,792,545,367 32,666,846,777 3. 연결재무제표 주석 주석 제 17(당) 기 1/4분기 : 2016년 3월 31일 현재 제 16(전) 기 1/4분기 : 2015년 3월 31일 현재 AJ네트웍스주식회사와 그 종속회사 1. 회사의 개요 (1) 지배회사의 개요 지배회사인 AJ네트웍스주식회사(이하 "당사"라 함)는 전자통신기기와 OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장ㆍ단기 대여 및 판매를 사업목적으로 2000년 2월 10일 설립되었습니다. 당사는 2013년 12월 30일자를 합병기일로 하여 지배회사인 아주엘앤에프홀딩스주식회사를 흡수합병하였으며, 상호를 아주렌탈주식회사에서 AJ네트웍스 주식회사로 변경하였습니다. 당사의 설립시 자본금은 10,000백만원이었으나 수차례의 증자 등을 거쳐 2016년 3월 31일 현재 납입자본금은 46,822백만원이며, 당분기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지분율(%) 문덕영 4,249,565 45.38 문지회 183,339 1.96 문선우 183,338 1.96 FINVENTURES (UK) Limited 1,059,688 11.32 SCPEK Ⅲ (*) 1,059,689 11.32 기타 2,628,840 28.06 합 계 9,364,459 100.00 (*) STANDARD CHARTERED PRIVATE EQUITY KOREA Ⅲ 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 당사는 당분기말 AJ렌터카주식회사 등 23개의 종속회사(이하 당사와 종속회사를 "연결실체")를 연결대상으로 하여 분기연결재무제표를 작성하였습니다. (2) 종속회사 현황 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다. 회 사 명 소재지 제 17(당) 기 1/4분기지배회사지분율 (%) 제 16(전) 기지배회사지분율(%) 결산월 주요 영업활동 AJ렌터카(주)(*1) 대한민국 39.95% 39.80% 12월 차량렌탈 AJ카리안서비스(주)(*2) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 차량관리 AJ렌터카 카자흐스탄(*2) 카자흐스탄 100.00% 100.00% 12월 차량렌탈 AJ카리안디투디(주)(*2) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 차량관리 AJ셀카(주)(*2) 대한민국 77.79% 77.79% 12월 중고차매매 AJ Rent A Car, Inc(*2)(*3) 미국 100.00% - 12월 차량렌탈 AJ파크(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영, 용역관리 및 주자장관제장비 판매 아주이파킹논현3호(주)(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 (주)덕원파킹(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJU E-PARKING JAPAN Co., Ltd.(*4) 일본 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJ파크중동타운(주)(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJ파크부천6호(주)(*4) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 주차장 운영 및 건물관리 외 AJ토탈(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 냉장창고 임대, 혼화제 제조 및 판매 신동진축산(주)(*5) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 육류 도매업 AJ캐피탈파트너스(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 금융리스업 AJ농식품 수출육성펀드 2호(*6)(*7) 대한민국 20.00% 20.00% 12월 농림수산식품 펀드 AJ파렛트(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 물류용파렛트 임대업 AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 베트남 100.00% 100.00% 12월 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업 AJ렌터스(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 홈렌탈 AJU ALM CO.,LTD, 일본 100.00% 100.00% 12월 건설 및 토목공사용 기계장비 임대업 CARIAN JAPAN CO.,LTD 일본 100.00% 100.00% 12월 중고차매매 AJ인터네셔널트레이더스(주) 대한민국 100.00% 100.00% 12월 중고차매매 AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드)(*8) 대한민국 56.06% 42.00% 12월 디지털제품 전자상거래업 (*1) AJ렌터카(주)의 당분기말 지분율은 자기주식 고려 후 지분율입니다.(*2) 당사의 종속회사인 AJ렌터카(주)의 종속회사입니다.(*3) 당분기 중 신규설립되었습니다.(*4) 당사의 종속회사인 AJ파크(주)의 종속회사입니다.(*5) 당사의 종속회사인 AJ토탈(주)의 종속회사입니다.(*6) 당사의 종속회사인 AJ캐피탈파트너스(주)(*7) 연결실체의 지분율이 20%이나 실질적 지배력을 보유하고 있으므로 종속회사로 분류하였습니다.(*8) 당분기 중 추가출자를 통해 지배력을 획득함에 따라 종속회사로 분류하였습니다.(3) 주요 종속회사의 요약 재무정보 1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:백만원) 회 사 명 제 17(당) 기 1/4분기 자산 부채 자본 매출 분기순이익 총포괄손익 AJ렌터카(주)(*) 1,067,619 838,823 228,796 166,355 1,490 1,384 AJ파크(주)(*) 77,067 52,662 24,405 7,735 2,790 4,502 AJ토탈(주)(*) 183,517 100,361 83,156 49,959 1,192 1,192 AJ캐피탈파트너스(주) 72,283 25,861 46,422 5,080 320 320 AJ파렛트(주) 2,001 1,908 93 9,032 (42) (42) AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 4,083 3,811 272 1,166 23 (72) AJ렌터스(주) 3,749 4,680 (931) 19 (1,545) (1,545) AJU ALM CO.,LTD, 1,591 1,968 (377) 326 (63) (63) CARIAN JAPAN CO.,LTD 758 30 728 47 (221) (150) AJ인터네셔널트레이더스(주) 1,098 103 995 210 5 5 AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) 10,840 7,218 3,622 11,836 255 255 (*) 종속회사의 분기연결재무제표 기준 재무정보입니다. 2) 제 16(전) 기 (단위:백만원) 회 사 명 제 16(전) 기 제 16(전) 기 1/4분기 자산 부채 자본 매출 분기순이익 총포괄손익 AJ렌터카(주)(*1) 1,033,758 806,345 227,413 148,542 4,351 3,888 AJ파크(주)(*1) 78,799 58,896 19,903 6,502 71 71 AJ토탈(주)(*1) 180,984 99,020 81,964 36,386 776 776 AJ캐피탈파트너스(주) 74,997 28,896 46,102 4,888 368 288 AJ파렛트(주) 1,778 1,643 134 7,207 32 32 AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 2,911 2,660 251 744 72 102 AJ렌터스(주) 767 153 614 - - - AJU ALM CO.,LTD, 559 858 (299) - - - CARIAN JAPAN CO.,LTD 917 24 894 - - - AJ인터네셔널트레이더스(주) 1,022 32 990 - - - AJ리프트(주)(*2) 합병으로 인한 소멸 259 (15) (15) 아주좋은발전소(주)(*2) 31 4 4 AJ에코라인(주)(*2) 2 (15) (15) AJ솔루션(주)(*2) 98 (131) (131) (*1) 종속회사의 연결재무제표 기준 재무정보입니다.(*2) 손익정보는 합병직전까지의 손익입니다. 2. 연결재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재무제표에서 사용한 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. (3) 공정가치 측정연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 3. 유의적인 회계정책 연결실체는 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.비교표시된 전기 연결재무제표의 일부 계정과목은 당분기 연결재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당분기 연결재무제표의 표시방법에 따라 재분류 하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다. 4. 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 당분기말과 전기말 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 86,998,711 86,998,711 84,792,545 84,792,545 단기금융상품 335,362 335,362 376,286 376,286 매출채권 79,599,929 79,599,929 69,090,049 69,090,049 기타유동금융자산 34,335,129 34,335,129 37,694,469 37,694,469 기타비유동금융자산 36,539,675 36,539,675 29,423,879 29,423,879 매도가능금융자산 20,224,284 20,224,284 8,166,567 8,166,567 장기금융상품 546,370 546,370 513,575 513,575 합 계 258,579,460 258,579,460 230,057,370 230,057,370 금융부채 매입채무 59,353,789 59,353,789 51,452,044 51,452,044 차입금 796,151,420 799,214,456 770,862,681 770,617,012 사채 397,232,729 397,820,260 385,326,835 385,661,958 기타유동금융부채 61,893,415 61,893,415 50,810,951 50,810,951 기타비유동금융부채(파생상품 외) 41,055,872 41,055,872 31,754,919 31,754,919 기타비유동금융부채(파생상품) 23,598 23,598 28,329 28,329 합 계 1,355,710,823 1,359,361,390 1,290,235,759 1,290,325,213 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 시장에서 거래되는 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 상기 외의 금융상품 중 유동자산으로 분류된 매출채권 등의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있으며, 기타 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용하고 있습니다. 당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융상품 매도가능금융자산 7,100,963 580,624 - 7,681,587 기타비유동금융부채-파생상품 - 23,598 - 23,598 공정가치로 공시되는 금융상품 차입금 - 799,214,456 - 799,214,456 사채 - 397,820,260 - 397,820,260 5. 부문별 보고 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.매출은 대부분 렌탈료수익등으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 영업부문은 조직 및 수익을 창출하는 용역의 유형을 기준으로 식별되었으며 보고기간종료일 현재 영업부문은 렌터카 부문, 냉장창고 및 주유 부문, 렌탈 부문, 주차장 부문으로 구성되어있습니다.당분기 및 전분기의 영업부문의 부문별 정보는 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 영업부문별 자산과 부채는 이사회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다. (1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 렌터카 렌탈 냉장창고 및 주유 주차장 합 계 영업수익 165,621,107 57,930,839 49,328,045 7,567,260 280,447,251 감가상각비 55,679,945 17,941,755 644,130 305,796 74,571,626 무형자산상각비 162,039 239,618 22,330 712,982 1,136,969 영업이익 8,381,437 4,622,720 1,711,465 275,178 14,990,800 (2) 제 16(전) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 렌터카 렌탈 냉장창고 및 주유 주차장 합 계 영업수익 152,717,346 42,934,006 35,773,583 6,202,907 237,627,842 감가상각비 51,562,878 14,660,860 442,186 248,358 66,914,282 무형자산상각비 54,917 107,487 17,276 790,059 969,739 영업이익 12,051,176 4,867,009 1,249,822 336,178 18,504,185 6. 유형자산, 무형자산 및 투자부동산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산, 무형자산 및 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 유형자산(렌탈자산 외) 262,094,112 (27,913,315) 234,180,797 254,067,297 (26,278,960) 227,788,337 유형자산(렌탈자산) 1,744,665,636 (570,984,178) 1,173,681,458 1,678,024,374 (548,606,984) 1,129,417,390 무형자산 75,035,586 (32,010,837) 43,024,749 68,300,566 (33,003,037) 35,297,529 투자부동산 24,396,158 (721,274) 23,674,884 24,396,158 (691,526) 23,704,632 합 계 2,106,191,492 (631,629,604) 1,474,561,888 2,024,788,395 (608,580,507) 1,416,207,888 (*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. (2) 당분기 중 유형자산, 무형자산 및 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산(렌탈자산 외) 유형자산(렌탈자산) 무형자산 투자부동산 당기초 227,788,337 1,129,417,390 35,297,529 23,704,632 취 득 14,513,177 134,566,142 584,123 - 처 분 (150,114) (2,458,214) - - 감가상각비 (1,857,156) (72,684,721) (1,136,968) (29,748) 손상차손 - (359,427) - - 기 타 (6,113,447) (14,799,712) 8,280,065 - 당분기말 234,180,797 1,173,681,458 43,024,749 23,674,884 (3) 전분기 중 유형자산, 무형자산 및 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산(렌탈자산 외) 유형자산(렌탈자산) 무형자산 투자부동산 전기초 170,860,392 1,004,133,527 52,541,271 28,608,271 취 득 8,437,350 117,911,254 1,166,741 - 처 분 (156,933) (1,050,021) (538,637) - 감가상각비 (1,299,987) (65,583,886) (969,739) (30,409) 손상차손 - (272,462) - - 기 타 463,092 (31,395,828) 9,152 (115,580) 전분기말 178,303,914 1,023,742,584 52,208,788 28,462,282 (4) 당분기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공자산 담보설정금액 차입금액 담보권자 토지, 건물 25,780,000 17,409,259 (주)신한은행, (주)국민은행 토지, 건물 및 기계장치 152,012,066 80,657,520 (주)KEB하나은행, 한국산업은행, (주)신한은행 토지 10,941,737 7,400,000 (주)KEB하나은행 건물 9,471,329 9,892,500 (주)KEB하나은행 관리운영권 22,750,000 13,000,000 한국증권금융(주) 재고자산 960,000 500,000 (주)신한은행 특허권 1,200,000 1,000,000 한국산업은행 연결실체는 상기 담보로 제공된 자산 이외에 장ㆍ단기차입금과 관련하여 렌탈자산을담보로 제공하고 있습니다. 7. 장ㆍ단기차입금 및 사채 (1) 당분기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기차입금 (단위:천원) 차 입 처 이자율 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 유안타증권(주) 2.35% 10,000,000 10,000,000 신영증권(주) 2.90%~2.98% 84,300,000 42,000,000 (주)KEB하나은행 2.74%~6.89% 54,427,974 44,505,000 (주)국민은행 3.27%~3.68% 5,195,000 5,000,000 (주)우리은행 3.82%~4.72% 5,300,000 5,300,000 한국산업은행 2.80%~4.63% 93,083,080 82,833,140 (주)대구은행 3.83%~4.20% 4,600,000 4,900,000 (주)신한은행 2.50%~4.38% 41,536,525 42,953,008 (주)하나저축은행 5.50% 4,500,000 5,000,000 (주)한국씨티은행 3.06% 3,000,000 3,000,000 SBI저축은행 4.60%~4.95% 5,500,000 6,900,000 수협은행 4.13% 3,000,000 - 기타 - 100,000 - 합 계 314,542,579 252,391,148 2) 장기차입금 (단위:천원) 차 입 처 이자율 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 (주)신한은행 1.75%~7.60% 92,193,160 104,851,926 (주)KEB하나은행 2.75%~4.70% 71,475,858 83,604,243 (주)국민은행 1.75%~6.26% 65,241,173 49,410,812 (주)우리은행 2.87%~5.10% 39,368,882 43,729,718 농협은행(주) 3.04%~5.38% 18,777,640 21,444,310 (주)대구은행 2.99%~3.86% 34,360,120 37,443,610 (주)광주은행 3.08%~3.39% 8,061,157 9,117,813 수협은행 4.37% 305,547 388,878 한국산업은행 2.76%~4.02% 57,043,139 81,691,413 (주)전북은행 3.03%~3.75% 9,318,468 10,405,147 (주)경남은행 2.97% 1,944,320 2,360,960 (주)한국씨티은행 2.87%~3.07% 30,027,778 19,253,968 MG손해보험(주) 4.42%~4.50% 4,375,000 14,183,935 (주)SC제일은행 2.77%~3.04% 34,716,600 38,884,800 신한캐피탈(주) 4.55% 1,400,000 1,700,000 한국증권금융(주) 5.50% 13,000,000 - 소 계 481,608,842 518,471,533 차감 : 유동성대체 (238,312,009) (255,396,442) 합 계 243,296,833 263,075,091 상기 장ㆍ단기차입금과 관련하여 유형자산(렌탈자산 포함)을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 만기일 이자율 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 제8회 무기명 이권부 무보증사채 2014.05.08-2016.05.08 5.11% 41,000,000 41,000,000 제9회 무보증 사모사채 2014.10.24-2016.04.24 3.64% 15,000,000 15,000,000 제10-2회 무보증 사모사채 2014.11.28-2016.11.28 4.32% 10,000,000 10,000,000 제11회 무보증 사모사채 2015.11.30-2017.11.30 4.30% 20,000,000 20,000,000 제12-1회 무보증 사모사채 2016.01.28-2017.07.28 3.43% 10,000,000 - 제12-2회 무보증 사모사채 2016.01.28-2018.01.28 3.99% 20,000,000 - 사모사채 2015.08.07-2016.08.07 3.40% 10,000,000 10,000,000 제19회 무보증사채 2013.04.19-2018.04.19 3.83% 20,000,000 20,000,000 제20회 무보증사채 2013.05.22-2016.05.22 3.45% 60,000,000 60,000,000 제22-1회 무보증사채 - - - 40,000,000 제22-2회 무보증사채 2014.02.11-2017.02.11 3.94% 40,000,000 40,000,000 제23회 무보증사채 2014.09.22-2017.09.22 3.33% 60,000,000 60,000,000 제24회 무보증사채 2015.07.02-2018.07.02 2.86% 70,000,000 70,000,000 제25회 무보증사채 2016.02.04-2019.02.04 2.95% 22,000,000 - 소 계 398,000,000 386,000,000 차감 : 사채할인발행차금 (767,271) (673,164) 차감 : 유동성대체 (175,824,534) (175,885,671) 합 계 221,408,195 209,441,165 8. 자본금 (1) 당분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 9,364,459주 및 5,000원 입니다. (2) 당분기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:주,천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 발행주식수 금 액 발행주식수 금 액 기초잔액 9,364,459 46,822,295 6,816,448 34,082,240 유상증자 - - 2,548,011 12,740,055 기말잔액 9,364,459 46,822,295 9,364,459 46,822,295 9. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 상품 및 저장품의 사용 등 109,889,092 84,946,940 급여 16,804,729 14,428,807 퇴직급여 1,264,841 1,222,335 복리후생비 2,929,429 2,474,408 지급임차료 4,870,264 4,730,906 감가상각비 74,571,626 66,914,282 지급수수료 19,310,841 8,193,587 차량유지비 9,653,991 9,484,017 광고선전비 2,081,273 596,553 대손상각비 786,992 678,776 운반비 7,204,286 5,895,293 기타비용 16,089,088 19,557,754 합 계 265,456,452 219,123,658 10 . 법인세비용 당분기 및 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 법인세부담액 3,541,008 218,014 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 363,266 1,742,605 자본에 직접 반영된 이연법인세 (870,442) 126,804 법인세비용 3,033,832 2,087,423 유효세율 33.40% 22.82% 11. 우발부채와 약정사항 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관과 체결한 차입금 관련 약정사항은 다음과 같습니다 . (단위:천원) 금융기관 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 약정한도 차 입 액 약정한도 차 입 액 (주)신한은행 150,875,685 133,729,685 167,379,424 147,804,934 (주)국민은행 74,344,887 70,436,173 57,693,546 54,410,812 농협은행(주) 18,777,640 18,777,640 21,444,310 21,444,310 (주)대구은행 43,360,120 38,960,120 46,443,610 42,343,610 수협은행 6,000,000 3,305,547 1,000,000 388,878 (주)광주은행 8,061,157 8,061,157 9,117,813 9,117,813 (주)KEB하나은행 133,460,831 125,903,831 144,161,143 128,109,243 (주)우리은행 44,668,882 44,668,882 49,029,718 49,029,718 (주)한국씨티은행 33,027,778 33,027,778 22,253,968 22,253,968 한국산업은행 150,505,060 150,126,219 168,251,210 164,524,553 (주)경남은행 1,944,320 1,944,320 2,360,960 2,360,960 (주)전북은행 9,318,468 9,318,468 10,405,147 10,405,147 MG손해보험(주) 4,375,000 4,375,000 22,500,000 14,183,935 (주)하나저축은행 4,500,000 4,500,000 5,000,000 5,000,000 (주)SBI저축은행 10,000,000 5,500,000 10,000,000 6,900,000 (주)SC제일은행 34,716,600 34,716,600 38,884,800 38,884,800 신한캐피탈(주) 1,400,000 1,400,000 1,700,000 1,700,000 신영증권(주) 84,300,000 84,300,000 42,000,000 42,000,000 유안타증권(주) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 한국증권금융(주) 13,000,000 13,000,000 - - 합 계 836,636,428 796,051,420 829,625,649 770,862,681 (2) 당분기말과 전기말 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 보증제공자 보증내역 보증금액 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 서울보증보험 이행지급보증 등 11,703,891 10,919,000 신용보증기금 대출보증 1,498,290 - 기술보증기금 대출보증 467,500 - 12. 특수관계자 (1) 당분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. 1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 영업수익 기타수익 영업비용 관계회사 구로현주모터스(주) 1,418 21,300 366,947 기타 류가형골프아카데미(주) 11,561 - 21,449 합 계 12,979 21,300 388,396 (2) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 특수관계자명 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 채권 채무 채권 채무 매출채권 미수금 미지급금 매출채권 미지급금 관계회사 AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) - - - 439,456 - 구로현주모터스(주) 520 - 30,000 - 179,783 기타 류가형골프아카데미(주) 3,653 9,653 19,032 - - 합 계 4,173 9,653 49,032 439,456 179,783 (3) 당분기 중 특수관계자와의 자금거래의 내역은 다음과 같습니다. 1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 출자거래 현금출자 기타 류가형골프아카데미(주) 100,000 AJ Networks America, Inc 605,000 (4) 주요 경영진에 대한 보상 당분기와 전분기 중 당사의 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 단기종업원급여 473,174 364,317 퇴직급여 93,277 76,158 4. 재무제표 재무상태표 제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 16 기말 2015.12.31 현재 제 16 기초 2015.01.01 현재 (단위 : 원) 제 17 기 1분기말 제 16 기말 제 16 기초 자산 I. 유동자산 105,565,240,553 91,870,888,881 37,214,915,600 현금및현금성자산 30,330,053,412 36,459,117,395 7,043,224,361 매출채권 33,511,465,894 29,335,963,459 22,503,330,633 재고자산 6,949,132,318 8,832,396,542 4,545,143,333 기타유동금융자산 29,530,846,437 14,539,639,925 432,611,364 기타유동자산 5,243,742,492 2,703,771,560 2,690,605,909 II. 비유동자산 556,887,204,235 521,016,745,613 447,459,209,913 장기금융상품 8,000,000 8,000,000 56,772,607 매도가능금융자산 4,360,644,006 737,629,966 999,398,730 종속회사투자 202,339,696,279 189,207,101,859 177,347,722,700 관계회사투자 4,102,800,000 유형자산 338,725,934,831 314,729,164,802 260,725,073,671 무형자산 6,587,223,329 6,593,933,690 2,922,345,748 기타비유동금융자산 4,092,541,461 4,572,087,115 4,688,065,583 기타비유동자산 773,164,329 1,066,028,181 719,830,874 자산총계 662,452,444,788 612,887,634,494 484,674,125,513 부채 I. 유동부채 233,847,000,568 222,921,102,410 166,307,431,907 매입채무 13,618,474,448 9,312,302,719 6,395,821,373 단기차입금 76,750,000,000 72,737,500,000 72,038,500,000 유동성장기차입금 45,010,307,354 46,607,755,499 46,501,695,387 유동성사채 75,890,676,017 75,930,345,651 24,863,265,253 기타유동금융부채 16,650,041,004 13,859,375,959 13,500,299,489 기타유동부채 3,895,415,447 2,446,528,552 1,073,169,648 당기법인세부채 2,032,086,298 2,027,294,030 1,934,680,757 II. 비유동부채 157,257,258,096 127,625,780,401 157,576,042,289 사채 49,944,713,923 19,981,267,483 65,950,051,994 장기차입금 86,206,404,246 96,929,057,737 83,845,854,256 기타비유동금융부채 14,363,882,780 4,837,505,962 2,055,450,760 이연법인세부채 6,742,257,147 5,877,949,219 5,724,685,279 부채총계 391,104,258,664 350,546,882,811 323,883,474,196 자본 I. 자본금 46,822,295,000 46,822,295,000 34,082,240,000 II. 자본잉여금 103,735,006,916 103,735,006,916 34,107,793,154 III. 자본조정 (26,516,922,383) (26,516,922,383) (26,516,922,383) IV. 기타포괄손익누계액 4,235,281,392 1,556,250,849 1,458,010,169 V. 이익잉여금 143,072,525,199 136,744,121,301 117,659,530,377 자본총계 271,348,186,124 262,340,751,683 160,790,651,317 부채및자본총계 662,452,444,788 612,887,634,494 484,674,125,513 포괄손익계산서 제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 53,420,114,027 53,420,114,027 43,423,402,352 43,423,402,352 196,520,251,563 194,184,554,953 II. 영업비용 46,829,058,204 46,829,058,204 37,913,450,827 37,913,450,827 172,850,127,896 167,898,839,204 III. 영업이익 6,591,055,823 6,591,055,823 5,509,951,525 5,509,951,525 23,670,123,667 26,285,715,749 기타수익 158,237,473 158,237,473 158,794,094 158,794,094 932,498,291 422,639,674 기타비용 334,754,385 334,754,385 284,130,414 284,130,414 1,275,249,854 2,383,228,451 종속기업투자손익 4,139,885,029 4,139,885,029 2,805,346,593 2,805,346,593 10,649,806,631 10,483,493,695 금융수익 1,351,242,595 1,351,242,595 156,705,136 156,705,136 757,796,302 1,747,232,809 금융비용 4,410,198,954 4,410,198,954 3,179,328,861 3,179,328,861 12,607,433,619 15,407,947,467 IV. 법인세비용차감전순이익 7,495,467,581 7,495,467,581 5,167,338,073 5,167,338,073 22,127,541,418 21,147,906,009 법인세비용 1,167,063,683 1,167,063,683 758,802,923 758,802,923 3,042,950,494 2,686,422,075 V. 분기순이익 6,328,403,898 6,328,403,898 4,408,535,150 4,408,535,150 19,084,590,924 18,461,483,934 VI. 기타포괄손익 2,679,030,543 2,679,030,543 1,717,109 1,717,109 98,240,680 (98,391,420) 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 (부의)지분법자본변동 1,343,089,325 1,343,089,325 (21,327,476) (21,327,476) (9,054,954) (117,750,518) 매도가능금융자산평가이익 1,332,250,951 1,332,250,951 25,194,615 25,194,615 73,342,866 20,344,802 파생상품평가손익 3,690,267 3,690,267 (2,150,030) (2,150,030) 33,952,768 (985,704) VII. 분기포괄이익 9,007,434,441 9,007,434,441 4,410,252,259 4,410,252,259 19,182,831,604 18,363,092,514 VIII. 주당이익 기본주당순손익 676 676 647 647 2,424 3,046 희석주당순손익 676 676 647 647 2,424 3,046 자본변동표 제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2014.01.01 (기초) 27,017,650,000 8,083,626 (26,516,922,383) 1,556,401,589 99,198,046,443 101,263,259,275 자본의 변동 포괄손익 분기순이익 18,461,483,934 18,461,483,934 부의지분법자본변동 (117,750,518) (117,750,518) 매도가능금융자산평가이익 20,344,802 20,344,802 파생상품평가손실 (985,704) (985,704) 소유주와의 거래 유상증자 7,064,590,000 34,099,709,528 41,164,299,528 2014.12.31 (기말) 34,082,240,000 34,107,793,154 (26,516,922,383) 1,458,010,169 117,659,530,377 160,790,651,317 2015.01.01 (기초) 34,082,240,000 34,107,793,154 (26,516,922,383) 1,458,010,169 117,659,530,377 160,790,651,317 자본의 변동 포괄손익 분기순이익 19,084,590,924 19,084,590,924 부의지분법자본변동 (9,054,954) (9,054,954) 매도가능금융자산평가이익 73,342,866 73,342,866 파생상품평가손실 33,952,768 33,952,768 소유주와의 거래 유상증자 12,740,055,000 69,627,213,762 82,367,268,762 2015.12.31 (기말) 46,822,295,000 103,735,006,916 (26,516,922,383) 1,556,250,849 136,744,121,301 262,340,751,683 2015.01.01 (기초) 34,082,240,000 34,107,793,154 (26,516,922,383) 1,458,010,169 117,659,530,377 160,790,651,317 자본의 변동 포괄손익 분기순이익 4,408,535,150 4,408,535,150 부의지분법자본변동 (21,327,476) (21,327,476) 매도가능금융자산평가이익 25,194,615 25,194,615 파생상품평가손실 (2,150,030) (2,150,030) 소유주와의 거래 유상증자 2015.03.31 (기말) 34,082,240,000 34,107,793,154 (26,516,922,383) 1,459,727,278 122,068,065,527 165,200,903,576 2016.01.01 (기초) 46,822,295,000 103,735,006,916 (26,516,922,383) 1,556,250,849 136,744,121,301 262,340,751,683 자본의 변동 포괄손익 분기순이익 6,328,403,898 6,328,403,898 부의지분법자본변동 1,343,089,325 1,343,089,325 매도가능금융자산평가이익 1,332,250,951 1,332,250,951 파생상품평가손실 3,690,267 3,690,267 소유주와의 거래 유상증자 2016.03.31 (기말) 46,822,295,000 103,735,006,916 (26,516,922,383) 4,235,281,392 143,072,525,199 271,348,186,124 현금흐름표 제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 17 기 1분기 제 16 기 1분기 제 16 기 제 15 기 I. 영업활동현금흐름 (21,609,347,211) (3,677,828,961) (37,050,953,747) (10,224,772,936) 영업에서 창출된 현금흐름 (17,539,633,814) 206,104,064 (22,344,475,417) 6,559,981,246 이자의 수취 80,263,799 45,924,380 371,845,526 484,274,028 이자의 지급 (3,112,139,711) (3,112,686,019) (12,243,585,181) (14,638,466,122) 배당의 수취 15,750,000 33,600,000 33,600,000 63,000,000 법인세 납부액 (1,053,587,485) (850,771,386) (2,868,338,675) (2,693,562,088) II. 투자활동현금흐름 (20,302,297,374) (2,218,125,477) (35,351,434,660) (48,512,382,469) 기타유동금융자산의 증가 (4,598,825,000) (13,000,000,000) (1,730,000,000) 기타유동금융자산의 감소 50,999,000 2,649,528,800 기타유동자산의 증가 (2,702,000,000) 장기금융상품의 증가 (11,255,217) 48,772,607 (45,020,868) 매도가능금융자산의 취득 (1,915,000,000) (1,000,000,000) (982,998,514) 매도가능금융자산의 처분 5,210,000 74,775,194 기타비유동금융자산의 증가 (64,529,600) (88,606,500) (480,926,500) (1,397,500,000) 기타비유동금융자산의 감소 1,252,385,600 65,930,500 432,494,170 1,438,168,389 종속회사 투자주식의 취득 (3,168,000,000) (6,111,900,000) (40,180,110,000) 유형자산의 취득(렌탈자산외) (8,934,184,602) (2,516,995,953) (11,833,572,505) (7,364,601,422) 유형자산의 처분 20,540,015 50,045,000 97,655,548 117,048,610 무형자산의 취득 (243,682,787) (440,688,433) (4,232,613,106) (1,214,399,931) 무형자산의 처분 122,727,273 합병으로 인한 현금증가 723,445,126 723,445,126 III. 재무활동현금흐름 35,782,664,247 654,998,593 101,818,281,419 64,550,315,739 단기차입금의 순증감 4,012,500,000 5,271,000,000 699,000,000 4,338,500,000 유동성장기차입금의 상환 (12,320,101,636) (19,706,821,789) (54,162,596,407) (39,100,761,521) 장기차입금의 증가 21,000,000,000 66,000,000,000 46,300,000,000 사채의 발행 29,877,150,000 19,959,800,000 85,760,040,000 사채의 상환 (5,000,000,000) (15,000,000,000) (70,000,000,000) 금융리스부채의 증가 15,000,000,000 5,000,000,000 금융리스부채의 상환 (786,884,117) (909,179,618) (3,045,190,936) (3,911,762,268) 유상증자 82,367,268,762 41,164,299,528 IV. 현금및현금성자산의 순증감 (6,128,980,338) (5,240,955,845) 29,415,893,012 5,813,160,334 V. 기초현금및현금성자산 36,459,117,395 7,043,224,361 7,043,224,361 1,225,111,059 VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (83,645) (2,491,255) 22 4,952,968 VII. 분기말현금및현금성자산 30,330,053,412 1,799,777,261 36,459,117,395 7,043,224,361 5. 재무제표 주석 주석 제 17(당) 기 1/4분기 : 2016년 3월 31일 현재 제 16(전) 기 1/4분기 : 2015년 3월 31일 현재 AJ네트웍스주식회사 1. 회사의 개요 AJ네트웍스주식회사(이하 "당사"라 함)는 전자통신기기와 OA기기 및 산업용 특수장비 등의 장ㆍ단기 대여 및 판매를 사업목적으로 2000년 2월 10일 설립되었습니다. 당사는 2013년 12월 30일자를 합병기일로 하여 지배회사인 아주엘앤에프홀딩스주식회사를 흡수합병하였으며, 상호를 아주렌탈주식회사에서 AJ네트웍스주식회사로 변경하였습니다. 당사의 설립시 자본금은 10,000백만원이었으나 수차례의 증자 등을 거쳐 2016년 3월 31일 현재 납입자본금은 46,822백만원이며, 당분기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 소유주식수(주) 지분율(%) 문덕영 4,249,565 45.38 문지회 183,339 1.96 문선우 183,338 1.96 FINVENTURES (UK) Limited 1,059,688 11.32 SCPEK Ⅲ (*) 1,059,689 11.32 기타 2,628,840 28.06 합 계 9,364,459 100.00 (*) STANDARD CHARTERED PRIVATE EQUITY KOREA Ⅲ 2. 재무제표 작성 기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용한 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. (3) 공정가치의 측정당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 3. 유의적인 회계정책 당사는 2015년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 영업부문 당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 분기연결재무제표에 공시하였습니다. 4. 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 30,330,053 30,330,053 36,459,117 36,459,117 매도가능금융자산 4,360,644 4,360,644 737,630 737,630 매출채권 33,511,466 33,511,466 29,335,963 29,335,963 기타유동금융자산 29,530,846 29,530,846 14,539,640 14,539,640 기타비유동금융자산 4,092,541 4,092,541 4,572,087 4,572,087 장기금융상품 8,000 8,000 8,000 8,000 합 계 101,833,550 101,833,550 85,652,437 85,652,437 금융부채 매입채무 13,618,474 13,618,474 9,312,303 9,312,303 차입금 207,966,712 207,666,654 216,274,313 216,028,645 사채 125,835,390 126,422,921 95,911,613 96,246,735 기타유동금융부채 16,650,041 16,650,041 13,859,376 13,859,376 기타비유동금융부채(파생상품 외) 14,340,285 14,340,285 4,809,177 4,809,177 기타비유동금융부채(파생상품) 23,598 23,598 28,329 28,329 합 계 378,434,500 378,721,973 340,195,111 340,284,565 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 시장에서 거래되는 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 상기 외의 금융상품 중 유동자산으로 분류된 매출채권 등의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있으며, 기타 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용하고 있습니다. 당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융상품 매도가능금융자산 3,542,677 - - 3,542,677 기타비유동금융부채-파생상품 - 23,598 - 23,598 공정가치로 공시되는 금융상품 차입금 - 207,666,654 - 207,666,654 사채 - 126,422,921 - 126,422,921 5. 종속회사 및 관계회사투자 (1) 당분기 및 전분기 중 종속회사 및 관계회사투자의 변동 내역은 다음과 같습니다. 1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 회 사 명 지분율(%) 취득원가 기초 취득 지분법손익 기타 당분기말 AJ렌터카(주) 39.95 15,528,242 89,064,515 - 748,473 (42,349) 89,770,639 AJ파크(주) 100.00 18,453,657 19,903,355 - 2,790,123 1,712,000 24,405,478 AJ토탈(주) 100.00 61,515,120 55,097,959 - 1,240,740 - 56,338,699 AJ캐피탈파트너스(주) 50.06 20,050,000 22,258,039 - 183,871 - 22,441,910 AJ파렛트(주) 100.00 100,000 134,377 - (41,530) - 92,847 AJU RENTAL VINA Co., Ltd. 100.00 511,372 251,053 - 23,223 (2,787) 271,489 AJ렌터스(주) 100.00 1,100,000 613,899 - (613,899) - - AJU ALM Co., Ltd. 100.00 133,452 - - - - - CARIAN JAPAN Co., Ltd. 100.00 953,900 893,821 - (220,518) 55,045 728,348 AJ인터네셔널트레이더스(주) 100.00 1,000,000 990,084 - 4,973 - 995,057 AJ전시몰(주)(*)(구,(주)디지리워드) 56.06 7,326,000 4,102,800 3,168,000 24,429 - 7,295,229 합 계 126,671,743 193,309,902 3,168,000 4,139,885 1,721,909 202,339,696 (*) 당분기 중 추가출자를 통해 지배력을 획득함에 따라 종속회사로 분류하였습니다. 2) 제 16(전) 기 1/4분기 (단위:천원) 회 사 명 지분율(%) 취득원가 기초 취득 지분법손익 기타 전분기말 AJ렌터카(주) 39.80 15,528,242 81,979,616 - 1,728,190 (7,365) 83,700,441 AJ파크(주) 100.00 18,453,657 19,947,760 - 70,612 - 20,018,372 AJ토탈(주) 100.00 61,515,120 51,330,455 - 742,306 - 52,072,761 AJ캐피탈파트너스(주) 50.06 20,050,000 21,727,618 - 184,036 (39,643) 21,872,011 AJ파렛트(주) 100.00 100,000 27,527 40,846 32,243 (3,852) 96,764 AJU RENTAL VINA Co.,Ltd. 100.00 511,372 381,549 - 72,393 29,532 483,474 아주좋은발전소(주)(*) - 818,000 1,087,920 - 4,194 (1,092,114) - AJ리프트(주)(*) - 50,000 55,868 - (15,022) (40,846) - AJ솔루션(주)(*) - 500,000 - - - - - AJ에코라인(주)(*) - 930,080 809,410 - (13,605) (795,805) - 합 계 118,456,471 177,347,723 40,846 2,805,347 (1,950,093) 178,243,823 (*) 전기 중 당사 및 당사의 종속회사와 흡수합병하였습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 시장성이 있는 종속회사투자의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 회 사 명 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 AJ렌터카(주) 98,712,992 104,882,554 6. 유형자산 및 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 및 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 취득원가 상각누계액(*) 장부금액 유형자산(렌탈자산 외) 49,603,453 (10,771,369) 38,832,084 40,941,032 (10,445,080) 30,495,952 유형자산(렌탈자산) 489,867,651 (189,973,800) 299,893,851 467,173,865 (182,940,652) 284,233,213 무형자산 7,721,512 (1,134,289) 6,587,223 7,506,512 (912,578) 6,593,934 합 계 547,192,616 (201,879,458) 345,313,158 515,621,409 (194,298,310) 321,323,099 (*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다. (2) 당분기 중 유형자산, 렌탈자산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산(렌탈자산 외) 유형자산(렌탈자산) 무형자산 당기초 30,495,952 284,233,213 6,593,934 취 득 8,934,185 35,112,825 243,683 처 분 (14,732) (2,458,214) - 감가상각비 (716,838) (15,381,130) (221,711) 손상차손 - (94,081) - 대 체 133,517 (1,518,762) (28,683) 당분기말 38,832,084 299,893,851 6,587,223 (3) 전분기 중 유형자산, 렌탈자산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산(렌탈자산 외) 유형자산(렌탈자산) 무형자산 전기초 17,925,271 242,799,803 2,922,346 사업결합 2,629,571 - 17,227 취 득 2,516,996 21,739,123 440,688 처 분 (103,261) - - 감가상각비 (466,847) (14,151,385) (104,025) 손상차손 - (118,571) - 대 체 350,975 (5,079,033) 318 전분기말 22,852,705 245,189,937 3,276,554 (4) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공자산 장부금액 차입금액 담보권자 토지, 건물(구로사옥) 2,817,561 3,000,000 (주)신한은행 토지, 건물, 기계장치 2,038,515 839,760 건물(문정동) 6,897,569 5,550,000 (주)KEB하나은행 토지(문정동) 4,682,406 2,700,000 당사는 상기 담보로 제공된 자산 이외에 장ㆍ단기차입금과 관련하여 렌탈자산을 담보로 제공하고 있습니다. 7. 장ㆍ단기차입금 및 사채 (1) 당분기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 1) 단기차입금 (단위:천원) 차 입 처 이자율 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 (주)한국씨티은행 3.06% 3,000,000 3,000,000 (주)KEB하나은행 2.74%~3.62% 15,750,000 14,737,500 (주)우리은행 3.82% 5,000,000 5,000,000 (주)국민은행 3.64%~3.68% 4,000,000 4,000,000 수협은행 4.13% 3,000,000 - (주)대구은행 3.83% 4,000,000 4,000,000 한국산업은행 3.58% 27,000,000 27,000,000 (주)신한은행 3.48%~3.70% 15,000,000 15,000,000 합 계 76,750,000 72,737,500 2) 장기차입금 (단위:천원) 차 입 처 이자율 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 (주)신한은행 1.75%~4.89% 22,111,832 24,669,657 (주)KEB하나은행 3.37%~4.70% 26,198,969 29,511,068 (주)국민은행 3.18%~3.60% 24,325,270 26,050,240 (주)우리은행 3.75%~5.10% 15,631,551 16,999,968 농협은행(주) 3.66%~5.38% 9,333,280 10,333,270 (주)대구은행 3.56%~3.86% 16,166,020 17,165,980 (주)광주은행 3.17%~3.39% 5,033,380 5,373,370 한국산업은행 2.94%~2.96% 7,666,600 8,433,260 (주)전북은행 3.75% 4,749,810 5,000,000 소 계 131,216,712 143,536,813 차감 : 유동성대체 (45,010,307) (46,607,755) 합 계 86,206,405 96,929,058 상기 차입금과 관련하여 유형자산(렌탈자산 포함)을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 만기일 이자율 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 제8회 무기명 이권부 무보증사채 2014.05.08-2016.05.08 5.11% 41,000,000 41,000,000 제9회 무보증 사모사채 2014.10.24-2016.04.24 3.64% 15,000,000 15,000,000 제10-2회 무보증 사모사채 2014.11.28-2016.11.28 4.32% 10,000,000 10,000,000 제11회 무보증 사모사채 2015.11.30-2017.11.30 4.30% 20,000,000 20,000,000 제12-1회 무보증 사모사채 2016.01.28-2017.07.28 3.43% 10,000,000 - 제12-2회 무보증 사모사채 2016.01.28-2018.01.28 3.99% 20,000,000 - 사모사채 2015.08.07-2016.08.07 3.40% 10,000,000 10,000,000 소 계 126,000,000 96,000,000 차감 : 사채할인발행차금 (164,610) (88,387) 차감 : 유동성대체 (75,890,676) (75,930,346) 합 계 49,944,714 19,981,267 8. 자본금 (1) 당분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 50,000,000주, 9,364,459주 및 5,000원 입니다. (2) 당분기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:주,천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 발행주식수 금 액 발행주식수 금 액 기초잔액 9,364,459 46,822,295 6,816,448 34,082,240 유상증자 - - 2,548,011 12,740,055 기말잔액 9,364,459 46,822,295 9,364,459 46,822,295 9. 영업수익 당분기 및 전분기 중 영업수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 렌탈료수익 40,518,631 35,920,454 상품매출액 11,320,125 6,595,131 기타매출액 1,581,358 907,817 합 계 53,420,114 43,423,402 10. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 상품 및 저장품의 사용 등 9,383,697 5,636,524 급여 3,229,375 3,257,372 퇴직급여 258,872 249,422 복리후생비 684,741 528,522 지급임차료 668,029 1,471,737 감가상각비 16,097,968 14,618,232 지급수수료 11,159,793 9,090,320 차량유지비 622,883 519,930 광고선전비 108,484 17,408 대손상각비 107,460 10,121 운반비 681,997 469,537 기타비용 3,825,759 2,044,326 합 계 46,829,058 37,913,451 11 . 법인세비용 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 법인세부담액 1,058,380 578,436 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 864,308 180,851 자본에 직접 반영된 법인세 (755,624) (484) 법인세비용 1,167,064 758,803 유효세율 15.56% 14.68% 12. 우발부채와 약정사항 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융기관과 체결한 차입금 관련 약정사항은 다음과 같습니다 . (단위:천원) 금융기관 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 약정한도 차 입 액 약정한도 차 입 액 (주)신한은행 43,611,832 37,111,832 46,169,657 39,669,657 (주)국민은행 28,325,270 28,325,270 30,050,240 30,050,240 농협은행(주) 9,333,280 9,333,280 10,333,270 10,333,270 (주)대구은행 24,166,020 20,166,020 25,165,980 21,165,980 수협은행 5,000,000 3,000,000 5,000,000 - (주)광주은행 5,033,380 5,033,380 5,373,370 5,373,370 (주)KEB하나은행 41,948,969 41,948,969 45,261,068 44,248,568 (주)우리은행 20,631,551 20,631,551 21,999,968 21,999,968 한국산업은행 34,666,600 34,666,600 35,433,260 35,433,260 (주)전북은행 4,749,810 4,749,810 5,000,000 5,000,000 (주)한국씨티은행 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 합 계 220,466,712 207,966,712 232,786,813 216,274,313 (2) 당분기말과 전기말 현재 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 보증제공자 보증내역 보증금액 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 서울보증보험 이행지급보증 등 3,435,772 2,288,171 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 주석 13.(5)에 공시되어 있습니다. 13. 특수관계자 (1) 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속회사 AJ렌터카(주), AJ카리안서비스(주), AJ렌터카카자흐스탄, AJ카리안디투디(주), AJ셀카(주), AJ Rent A Car, Inc, AJ파크(주), 아주이파킹논현3호(주), (주)덕원파킹, AJU E-PARKING JAPAN CO.,LTD, AJ파크중동타운(주), AJ파크부천6호(주), AJ토탈(주), 신동진축산(주), AJ캐피탈파트너스(주), AJ농식품 수출육성펀드 2호, AJ파렛트(주), AJURENTAL VINA CO.,LTD, AJ렌터스(주), AJU ALM CO.,LTD, CARIAN JAPAN CO.,LTD, AJ인터네셔널트레이더스(주), AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드)(*1), AJ파이낸스(주), AJ마린(주), 아주로지스틱스(주) 관계회사 구로현주모터스(주) 기타 류가형골프아카데미(주)(*2), AJ Networks America, Inc(*2), 주요경영진 및 임원 (*1) 당분기 중 추가출자를 통해 지배력을 획득함에 따라 종속회사로 분류하였습니다.(*2) 당분기 중 신규설립 되었으며, 당사의 지분율이 100%이나, 당사에 미치는 영향이 중요하지 않아 매도가능금융자산으로 분류하였습니다.(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 영업수익 기타수익 영업비용 기타비용 종속회사 AJ렌터카(주) 702,454 - 231,602 - AJ카리안서비스(주) 5,049 - - - AJ카리안디투디(주) 7,125 - - - AJ셀카(주) 155,008 223,636 - - AJ파크(주) 69,688 405,793 - 400,264 아주이파킹논현3호(주) - 517,095 - 512,054 AJ토탈(주) 122,664 - 32,641 - 신동진축산(주) 401 - 1,000 - AJ캐피탈파트너스(주) 46,033 - 99,238 - AJ파렛트(주) 230,533 - 8,853,247 - AJU RENTAL VINA CO.,LTD. 693,636 - - - AJ렌터스(주) 18,109 45,049 - - AJU ALM CO.,LTD. 71,555 8,584 - - AJ인터네셔널트레이더스(주) 3,255 - - - AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) 1,350,325 - 300 - 소 계 3,475,835 1,200,157 9,218,028 912,318 기타 류가형골프아카데미(주) 11,561 - 5,987 - 합 계 3,487,396 1,200,157 9,224,015 912,318 2) 제 16(전) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 영업수익 영업비용 종속회사 AJ렌터카(주) 479,622 173,422 AJ카리안서비스(주) 8,569 - AJ카리안디투디(주) 6,251 - AJ셀카(주) 80,118 - AJ파크(주) 22,147 - AJ토탈(주) 215,241 31,166 AJ캐피탈파트너스(주) 18,720 100,374 AJ파렛트(주) 186,913 7,022,457 AJU RENTAL VINA CO., LTD. 414,338 - AJ리프트(주) 190 258,852 AJ솔루션(주) 21,704 791 합 계 1,453,813 7,587,062 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액의 내역은 다음과 같습니다.1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 대여금 미수금 미수수익 미지급금 임대보증금 기타채무 종속회사 AJ렌터카(주) 695,181 - 574,431 - 238,494 580,704 - AJ카리안서비스(주) 1,851 - - - - - - AJ카리안디투디(주) 2,599 - - - - - - AJ셀카(주) 135,440 13,000,000 77,004 292,447 - - - AJ파크(주) 40,164 - 750,396 - 572 51,615 394,734 아주이파킹논현3호(주) - - 512,054 - - - 507,014 AJ토탈(주) 96,537 - 40,098 - 66,721 35,661 - 신동진축산(주) 32 - - - - - - AJ캐피탈파트너스(주) 54,758 - 62,346 - 42,853 - - AJ파렛트(주) 54,790 - 29,125 - 1,577,791 45,000 - AJU RENTAL VINA CO., LTD. 2,856,165 - - - - - - AJ렌터스(주) 6,646 4,100,000 10,128 - - - - AJU ALM CO.,LTD 99,729 513,010 - 352 - - - AJ인터네셔널트레이더스(주) 1,021 - 1,930 - - - - AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) 1,039,234 - - - - - - 소 계 5,084,147 17,613,010 2,057,512 292,799 1,926,431 712,980 901,748 기타 류가형골프아카데미(주) 3,653 - 9,653 - 3,898 - - 합 계 5,087,800 17,613,010 2,067,165 292,799 1,930,329 712,980 901,748 2) 제 16(전) 기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 대여금 미수금 선급금 미수수익 미지급금 임대보증금 종속회사 AJ렌터카(주) 616,110 - 549,219 - - 115,786 580,704 AJ카리안서비스(주) 2,032 - - - - - - AJ카리안디투디(주) 2,558 - - - - - - AJ셀카(주) 121,203 13,000,000 30,171 - 68,811 - - AJ파크(주) 21,576 - 67,688 - - - 51,615 AJ토탈(주) 96,158 - 75,642 - - 802 35,661 신동진축산(주) 29 - - - - - - AJ캐피탈파트너스(주) 17,824 - 38,856 - - 42,657 - AJ파렛트(주) 878 - 3,994 - - 1,396,261 45,000 AJU RENTAL VINA CO., LTD. 2,276,076 - - 51,771 - - - AJ렌터스(주) 847 - 21,621 - - - - AJU ALM CO., LTD 32,890 - - - - - - AJ인터네셔널트레이더스(주) 464 - - - - - - 소 계 3,188,645 13,000,000 787,191 51,771 68,811 1,555,506 712,980 관계회사 AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) 439,456 - - - - - - 합 계 3,628,101 13,000,000 787,191 51,771 68,811 1,555,506 712,980 (4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래의 내역은 다음과 같습니다. 1) 제 17(당) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 자금대여 거래 출자거래 대여 현금출자 종속회사 AJ렌터스(주) 4,100,000 - AJU ALM CO.,LTD 513,010 - AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) - 3,168,000 기타 류가형골프아카데미(주) - 100,000 AJ Networks America, Inc - 605,000 2) 제 16(전) 기 1/4분기 (단위:천원) 구 분 특수관계자명 자금대여 거래 대여 회수 종속회사 AJ솔루션(주) - 1,114,000 (5) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원, 외화단위:JPY) 제공받는자 지급보증액 지급보증처 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 AJ 파크(주) 7,854,000 7,854,000 (주)한국외환은행 20,181,302 - 한국주차장운영(주) AJ파크중동타운(주) - 11,600,000 한국산업은행 아주이파킹논현3호(주) 18,396,827 - 한국증권금융(주) AJU ALM CO.,LTD JPY 125,000,000 - (주)신한은행 합 계 46,432,129 19,454,000 JPY 125,000,000 - (6) 주요 경영진에 대한 보상 당분기와 전분기 중 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제 17(당) 기 1/4분기 제 16(전) 기 1/4분기 단기종업원급여 473,174 364,317 퇴직급여 93,277 76,158 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 현황 (1) 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원) 구 분 계정 과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정비율 제 17기(당)1/4분기 매출채권 88,937,451 9,337,522 10.50% 단기대여금 90,100 0.00% 미수금 12,236,051 4,220,550 34.49% 미수수익 1,199,380 2,196 0.18% 선급금 10,122,318 12,853 0.13% 유동성금융리스채권 812,014 206 0.03% 장기대여금 385,373 0.00% 유동성대부업채권 12,411,329 198,339 1.60% 금융리스채권 2,475,905 0.00% 대부업채권 16,100,745 187,750 1.17% 계 144,770,666 13,959,416 9.64% 제 16기 매출채권 77,788,731 8,698,682 11.18% 단기대여금 93,100 0.00% 미수금 13,911,455 4,467,498 32.11% 미수수익 1,091,870 2,154 0.20% 선급금 4,868,895 12,853 0.26% 유동성금융리스채권 777,106 0.00% 장기대여금 439,706 0.00% 유동성대부업채권 23,463,811 175,431 0.75% 금융리스채권 2,322,740 461 0.02% 대부업채권 11,248,058 156,211 1.39% 계 136,005,474 13,513,291 9.94% 제 15 기 매출채권 73,642,122 9,217,493 12.52% 단기대여금 5,047,900 111,967 2.22% 미수금 8,622,748 2,984,808 34.62% 미수수익 732,468 2,154 0.29% 선급금 3,592,980 104,613 2.91% 유동성금융리스채권 532,631 - 0.00% 장기대여금 472,226 - 0.00% 금융리스채권 1,924,535 12,217 0.63% 계 94,567,609 12,433,252 13.15% (2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황 (기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원) 구 분 제 17기 1/4분기 제 16 기 제 15 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 13,513,291 12,433,252 15,810,513 2. 순대손처리액(①－②±③) 802,277 3,003,838 6,574,631 ① 대손처리액(상각채권액) 708,358 2,967,705 6,746,524 ② 상각채권회수액 68,403 ③ 기타증감액 (기업결합) 25,516 36,133 -171,892 3. 대손상각비 계상(환입)액 1,248,401 4,083,877 3,197,370 4. 기말 대손충당금 잔액합계 13,959,415 13,513,291 12,433,252 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년이하 3년 초과 계 금액 일반 76,928,627 2,673,238 5,191,666 4,143,920 88,937,451 특수관계자 7,214,969 7,214,969 계 84,143,596 2,673,238 5,191,666 4,143,920 96,152,420 구성비율 87.51% 2.78% 5.40% 4.31% 100.00% 나. 재고자산 현황 등 재고자산의 취득원가는 매입원가 또는 제조원가에 취득에 직접적으로 관련되어 있으며 정상적으로 발생되는 기타원가를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는 이동평균법(미착품은 개별법)으로 결정하고 있습니다. 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있습니다. 한편, 재고자산 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 매출원가에서 차감하고 있습니다.(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제 17기 1/4분기 제 16 기 제 15 기 비고 중고차 부문 상품 9,446,518 10,924,335 10,908,818 - 기타 235,532 227,786 - - 소모품 - - 152,290 - 소 계 9,682,050 11,152,121 11,061,108 - OA 부문 상품 4,144,074 7,508,199 2,070,565 - 소모품 21,185 17,457 31,148 - 소 계 4,165,259 7,525,656 2,101,713 - 고소장비 부문 상품 1,635,798 239,779 1,260,869 - 소모품 1,484,003 1,379,889 1,276,563 - 기타 65,985 44,627 소 계 3,185,786 1,664,295 2,537,432 - 파렛트 부문 상품 - - 2,173 - 소모품 - - 6,670 - 소 계 - - 8,842 - 시스템사업 부문 원재료 128,571 94,341 37,213 - 상품 300,668 305,512 241,508 - 기타 6,322,652 134,699 16,715 - 소모품 - - - - 소 계 6,751,891 534,552 295,436 - 냉장사업 부문 상품 - - 405 - 소모품 - - - - 소 계 - - 405 - 식품사업 부문 원재료 643,453 - - 상품 1,167,383 1,092,616 339,447 - 소모품 - - - - 소 계 1,810,836 1,092,616 339,447 - 유류사업 부문 원재료 - 247,691 상품 2,641,374 2,232,423 2,202,058 - 소모품 5,136,161 2,952,194 2,110,508 - 소 계 7,777,535 5,432,308 4,312,566 - 에코라인 부문 상품 - - 1,720 - 소모품 - - 6,796 - 소계 - - 8,516 - 중고IT유통 부문 원재료 4,665,067 - - 소계 4,665,067 - - 홈렌탈 부문 상품 1,128,665 - - 소모품 101,648 - - 소계 1,230,313 - - 기타 상품 - - 909,059 - 소모품 - - 3,300 - 소 계 - - 912,359 - 합 계 원재료 5,437,091 342,032 37,213 - 상품 20,464,480 22,302,864 17,936,621 - 소모품 1,606,836 1,397,346 1,476,766 - 미착품 5,136,161 2,952,194 2,110,508 - 기타 6,624,169 407,112 16,715 - 소 계 39,268,737 27,401,548 21,577,823 총자산대비 재고자산 구성비율(%) 2.17% 1.59% 1.50% - [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) 13.19 16.59 16.47 - [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 나. 재고자산의 실사내용(1) 당사의 실사내역 - 실사일자 : 2016.01.04- 실사부서 : 현품수량 계수 후 상품수불부의 재고수량과 대조확인 및 품질이상유무 판정.- 감사부서 : 현품수량과 자재수불부의 재고수량 차이 존재여부 확인함. - 기타사항 : 실사일과 대차대조표일(보고기간종료일) 사이의 재고자산 차이는 출고의뢰서로 대체하였습니다. (2) 당사외 실사내역- 각 연결회사 내부 방침에 따라 매분기 또는 6월말 및 12월 말 기준으로 실시하고 있습니다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2013.02.28 1,500 5.2 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2013.05.28 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2013.06.19 3,500 4.2 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2013.07.19 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2013.07.19 5,000 4.5 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2013.10.21 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2013.10.23 2,000 4.6 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.01.23 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2013.10.23 3,000 4.6 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.01.23 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.01.13 5,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.04.14 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.03.28 5,000 4.5 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.04.18 상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.03.28 5,000 4.5 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.04.18 상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.03.28 5,000 4.5 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.04.18 상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.03.31 1,000 4.5 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.04.29 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.08 2,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.07.08 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.15 2,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.07.15 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.15 1,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.07.15 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.18 5,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.05.09 상환 한화투자증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.18 5,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.05.09 상환 한화투자증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.18 5,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.05.09 상환 한화투자증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.30 5,000 4.5 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.05.09 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.09 1,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.08.08 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.26 1,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.08.25 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.29 5,000 4.65 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.08.29 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.09.04 5,000 4.4 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2014.12.03 상환 부국증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.12.16 5,000 3.7 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2015.03.16 상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 기업어음증권 사모 2014.12.19 5,000 3.7 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2015.01.19 상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 공모 2014.05.08 41,000 5.1 BBB+(한국신용평가,한국기업평가) 2016.05.08 미상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2013.03.27 5,000 5.2 A3+(한국기업평가,한국신용평가) 2015.03.27 상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2013.03.27 5,000 5.2 BBB+ (한국신용평가) 2015.03.27 상환 한국투자증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2014.08.07 10,000 4.77 BBB+(한국신용평가,한국기업평가) 2015.08.07 상환 하나은행 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2014.10.24 15,000 3.64 BBB+(한국신용평가,한국기업평가) 2016.04.24 미상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2014.11.28 10,000 3.39 BBB+(한국신용평가,한국기업평가) 2015.11.28 상환 한국투자증권,대우증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2014.11.28 10,000 4.32 BBB+(한국신용평가,한국기업평가) 2016.11.28 미상환 한국투자증권,대우증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2015.08.07 10,000 3.41 BBB+(한국신용평가,한국기업평가) 2016.08.07 미상환 하나은행 AJ네트웍스㈜ 회사채 사모 2015.11.30 20,000 4.3 BBB+(한국기업평가/한국신용평가) 2017.11.30 미상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 공모 2016.01.28 10,000 3.434 BBB+(한국기업평가/한국신용평가) 2017.07.28 미상환 신영증권 AJ네트웍스㈜ 회사채 공모 2016.01.28 20,000 3.988 BBB+(한국기업평가/한국신용평가) 2018.01.28 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.02.13 8,000 4.2 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.05.13 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.02.14 2,000 4.2 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.05.13 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.02.20 5,000 4.11 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.05.21 상환 동양종합금융증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.03.25 20,000 3.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.06.25 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.05.13 10,000 3.68 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.08.13 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.05.20 10,000 3.68 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.08.22 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.06.25 20,000 3.75 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.09.25 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.08.01 10,000 3.68 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.11.01 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.08.13 10,000 3.65 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.11.21 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.08.20 10,000 3.6 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.11.25 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.08.20 5,000 3.55 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.11.19 상환 금호종합금융증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.08.22 10,000 3.65 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.11.21 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.08.22 1,000 3.6 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.11.21 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.09.25 20,000 3.6 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2013.12.24 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.11.19 5,000 3.65 A2-(한국기업평가/한국신용평가) 2014.02.19 상환 우리종합금융증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.11.21 6,000 3.75 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.02.21 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.11.28 4,000 3.8 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.02.28 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.11.29 2,000 3.8 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.02.28 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.12.24 2,000 3.65 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.03.24 상환 우리종합금융증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2013.12.24 20,000 4 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.03.24 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.01.07 5,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.04.08 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.01.15 5,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.04.15 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.02.03 10,000 3.4 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.02.12 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.03.24 10,000 3.8 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.06.24 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.09 4,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.07.09 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.15 3,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.07.15 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.16 5,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.07.16 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.04.18 5,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.07.17 상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.08 10,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.08.08 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.14 10,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.08.14 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.16 9,000 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.08.18 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.05.23 1,300 4.05 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.08.22 상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.06.24 10,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.09.24 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.07.16 10,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.10.17 상환 부국증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.07.16 2,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.10.17 상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.08.08 10,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.09.18 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.08.14 10,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.09.18 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.08.18 9,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.09.18 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.08.22 2,000 3.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.11.24 상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2014.09.17 29,000 3.2 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2014.09.23 상환 대우증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.05.12 20,000 2.45 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2015.08.12 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.06.03 10,000 2.45 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2015.09.03 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.06.23 10,000 2.35 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2015.08.24 상환 유안타증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.08.12 10,000 2.3 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2015.11.12 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.08.24 10,000 2.35 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.08.22 미상환 유안타증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.09.03 10,000 2.3 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2015.12.03 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.11.12 10,000 2.55 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.02.12 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.11.30 3,000 2.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.03.04 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.12.01 6,000 2.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.03.02 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.12.04 3,000 2.7 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.03.04 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2015.12.29 20,000 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.03.29 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.04 7,000 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.05.04 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.05 10,000 2.5 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.03.03 상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.05 5,000 2.5 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.03.04 상환 유안타증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.12 10,000 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.05.12 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.17 7,500 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.05.17 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.26 500 2.98 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.08.26 미상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.26 3,300 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.05.26 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.02.26 2,850 2.98 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.08.25 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.02 5,000 2.95 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.07.04 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.04 10,000 2.98 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.09.02 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.04 3,000 2.95 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.07.04 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.04 3,000 2.95 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.07.04 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.04 5,050 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.06.03 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.09 4,000 2.98 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.09.09 미상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.25 9,100 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.06.24 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.25 3,000 2.98 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.09.23 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.28 10,000 2.9 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.06.28 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 기업어음증권 사모 2016.03.31 1,000 2.98 A2- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.09.29 미상환 한양증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2013.04.19 20,000 3.83 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2018.04.19 미상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2013.05.22 60,000 3.45 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.05.22 미상환 한국투자증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2013.07.19 32,000 3.59 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2015.07.19 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2014.02.11 40,000 3.59 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2016.02.11 상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2014.02.11 40,000 3.94 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2017.02.11 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2014.09.22 60,000 3.33 A-(한국기업평가/한국신용평가) 2017.09.22 미상환 대우증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2015.07.02 70,000 2.86 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2018.07.02 미상환 신영증권 AJ렌터카㈜ 회사채 공모 2016.02.04 22,000 2.95 A- (한국기업평가/한국신용평가) 2019.02.04 미상환 유안타증권 합 계 - - - 1,133,600 - - - - - 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ네트웍스(주) 제 8회 무보증 사채 2014년 05월 08일 2016년 05월 08일 41,000,000,000 2014년 04월 23일 한화투자증권㈜ 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 800% 이하 이행현황 333.45% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 700% 미만 이행현황 122% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 7,000억원 미만 이행현황 199억 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 9월14일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ네트웍스(주) 제12-1회무보증사채 2016년 01월 28일 2017년 07월 28일 10,000,000,000 2016년 01월 18일 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 800% 이하 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 700% 미만 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 연간 7,000억원 미만 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2016년 하반기 중 제출 예정 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ네트웍스(주) 제12-2회무보증사채 2016년 01월 28일 2018년 01월 28일 20,000,000,000 2016년 01월 18일 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 800% 이하 이행현황 - 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 700% 미만 이행현황 - 자산처분 제한현황 계약내용 연간 7,000억원 미만 이행현황 - 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2016년 하반기 중 제출 예정 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 18회 무보증 사채 2012년 10월 08일 2015년 10월 08일 20,000,000,000 2012년 09월 24일 신영증권(주) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 800% 이하 이행현황 338% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 10,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 9월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 19회 무보증 사채 2013년 04월 19일 2018년 04월 19일 20,000,000,000 2013년 04월 09일 유안타증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 800% 이하 이행현황 338% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 10,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 9월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 20회 무보증 사채 2013년 05월 22일 2016년 05월 22일 60,000,000,000 2013년 05월 15일 유진투자증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 800% 이하 이행현황 338% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 10,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 9월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 22-1회 무보증 사채 2014년 02월 11일 2016년 02월 11일 40,000,000,000 2014년 01월 28일 키움증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 700% 이하 이행현황 332% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 450% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 9,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 9월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 22-2회 무보증 사채 2014년 02월 11일 2017년 02월 11일 40,000,000,000 2014년 01월 28일 키움증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 700% 이하 이행현황 332% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 450% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 9,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 09월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 23회 무보증 사채 2014년 09월 22일 2017년 09월 22일 60,000,000,000 2014년 09월 05일 키움증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 700% 이하 이행현황 332% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 450% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 9,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 9월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 24회 무보증 사채 2015년 07월 02일 2018년 07월 02일 70,000,000,000 2015년 06월 26일 한화투자증권 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 700% 이하 이행현황 332% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 450% 미만 이행현황 241% 자산처분 제한현황 계약내용 연간 9,000억원 미만 이행현황 53,383,643천원 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2015년 09월 17일 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 AJ렌터카(주) 제 25회 무보증 사채 2016년 02월 04일 2019년 02월 04일 22,000,000,000 2016년 01월 25일 한국증권금융 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율의 유지 : 700% 이하 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 450% 미만 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 자산처분 제한: 자산총계의 70% 이하 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2016년 하반기 중 제출 예정 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - 51,950 41,350 1,000 - - - 94,300 합계 - - 51,950 41,350 1,000 - - - 94,300 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 141,000 90,000 112,000 - - - - 343,000 사모 35,000 20,000 - - - - - 55,000 합계 176,000 110,000 112,000 - - - - 398,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 당사는 제10기(2009.01.01~2009.12.31) 사업연도부터 4개년간 외부감사인 지정신청을 통해 삼일회계법인이 수행하였고, 외부감사계약의 만료로 제14기 사업연도는 감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 제 15기~제 16기는 기업공개(IPO)절차를 위하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항제7호 및 동법시행령 제4조제5항제1호에 의거하여 외부감사인 지정요청을 하여 전기까지 삼일회계법인이 수행하였고, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 3 4항 증권선물위원회로부터 지정받은 감사인을 지정사업연도 이 후 최초도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할 수 없는 법률에 따라 당기부터 삼정회계법인으로 변경되었습니다.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제17기(당기) 삼정회계법인 해당사항없음 해당사항없음 제16기(전기) 삼일회계법인 적정 해당사항없음 제15기(전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항없음 ※ 검토의견 : 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고) 에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제17기(당기) 삼정회계법인 별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사 180 487 제16기(전기) 삼일회계법인 별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사 210 2,688 제15기(전전기) 삼일회계법인 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표 감사 150 2,432 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제17기 1분기(당기) 2016.03.30 주식회사 바이크리스 지분양수 관련 평가 16.03 ~16.04 40 참회계법인 제16기(전기) 2015.09.30 AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드) 지분양수 관련 평가 15.11~15.11 12 - 제15기(전전기) 2013.11.01 국제재무보고기준도입 외 14.06 ~15.03 57 삼일회계법인 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하되, 1인 이상의 사외이사를 둘 수 있다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 해당사항 없음 (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없음 (라) 사외이사 현황 직 명 성 명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사외이사 임일 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 채명수 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 ※2016년 3월말 기준입니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용 ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③ 2인의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 이사의 임기는 취임후 3년 이내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ⑤ 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ⑥ 이사회의 결의는 이사의 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ⑦ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다. ⑧ 이사회의장은 이사회에서 선임한다. 이사회의 의장으로 선임된 자가 회의에 불참하거나 회의를 주체하지 못할 경우에는 이사회가 나머지 이사들 중 의장직을 수행할 이사를 지명한다. (나) 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 임일 채명수 1회차 2016-01-14 거래개설 신청의 건보증보험 가입의 건자회사 AJ파크(주), 아주이파킹논현3호(주) 연대입보에 관한 건 가결 찬성 찬성 2회차 2016-01-15 사채의 발행에 관한 건 가결 찬성 찬성 3회차 2016-01-19 기채에 관한 건 가결 찬성 찬성 4회차 2016-01-25 기채에 관한 건 가결 찬성 찬성 5회차 2016-03-02 내부통제에 대한 운영실태에 관한 건 가결 찬성 찬성 6회차 2016-03-04 정기주주총회 소집의 건본점이전의 건지점폐지의 건 가결 찬성 찬성 7회차 2016-03-07 AJUALM Co., LTD 외화지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 8회차 2016-03-31 CARIAN JAPAN Co., LTD 외화지급 보증의 건 가결 찬성 찬성 (라) 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항 없음 (마) 이사회내의 위원회 활동내역 - 해당사항 없음 2. 감사제도에 관한 사항 1) 감사선임 관련 사항 (가) 감사선임, 구성방법 등 ① 본 회사의 감사는 1명 이상 2명 이하로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임한다. ③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. (나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ① 본 회사의 대표이사 사장(부사장 또는 상무)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장(부사장 또는 상무)에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사 사장(부사장 또는 상무)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사 사장(부사장 또는 상무)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다 (다) 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 이흥무 前)웅진미디어 대표이사前)법무법인한결 고문 2015년 03월 31일 정기주주총회에서 취임 (2) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1회차 2016-01-14 거래개설 신청의 건보증보험 가입의 건자회사 AJ파크(주), 아주이파킹논현3호(주) 연대입보에 관한 건 가결 2회차 2016-01-15 사채의 발행에 관한 건 가결 3회차 2016-01-19 기채에 관한 건 가결 4회차 2016-01-25 기채에 관한 건 가결 5회차 2016-03-02 내부통제에 대한 운영실태에 관한 건 가결 6회차 2016-03-04 정기주주총회 소집의 건본점이전의 건지점폐지의 건 가결 7회차 2016-03-07 AJ ALM(주) 외화지급 보증의 건 가결 8회차 2016-03-31 CARIAN JAPAN(주) 외화지급 보증의 건 가결 2) 준법지원인 관련사항- 당사에는 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없음(3) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음(4) 경영권 경쟁 여부- 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 문덕영 최대주주 보통주 4,249,565 45.38 4,249,565 45.38 - 문지회 특수관계인 보통주 183,339 1.96 183,339 1.96 - 문선우 특수관계인 보통주 183,338 1.96 183,338 1.96 - 신기연 특수관계인 보통주 9,920 0.11 9,920 0.11 - 안진수 특수관계인 보통주 10,000 0.11 10,000 0.11 - 조현만 특수관계인 보통주 8,000 0.09 8,000 0.09 - 손삼달 특수관계인 보통주 6,000 0.06 6,000 0.06 - 채의석 특수관계인 보통주 3,000 0.03 3,000 0.03 - 윤규선 특수관계인 보통주 3,000 0.03 3,000 0.03 - 이광재 특수관계인 보통주 3,000 0.03 3,000 0.03 - 계 보통주 4,659,162 49.75 4,659,162 49.75 - 우선주 - - - - - - 최대주주의 주요경력 및 겸직현황 (기준 : 2016년 3월 31일) 최대주주 주요경력(최근5년간) 겸직현황 경력사항 기간 문덕영 아주엘앤에프홀딩스㈜ 대표이사 2007년 1월~ 2013년 12월 - AJ네트웍스㈜ 대표이사 2013년 12월 ~ 2015년 3월 AJ네트웍스㈜ 부회장 2015년 3월 ~ 현재 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 - - - - - - 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다 주식 소유현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 문덕영 4,249,565 45.38% - FINVENTURES 1,059,688 11.32% - SCPEK Ⅲ 1,059,689 11.32% - 우리사주조합 668,092 7.13% - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 1840 99.51% 1,515,707 16.18% 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 ※ 우리사주조합주식 (668,092주, 비율7.13%)제외 하였습니다.※ 최근 주주명부폐쇄일인2015년 12월 31일자 기준입니다. 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 자본시장과금융투자업에관한법률 제9조 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3) 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7) 회사가 경영상 필요에 의하여 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인투자자에게 신주를 발행하는 경우 8) 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 9) 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내 외 합작 또는 제휴법인,개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 10) 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호,제2호, 제2호의 2,제3호,제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월1일~1월15일 주권의 종류 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1000주권, 10000주권 (8종) 명의개서대리인 국민은행 주주의 특전 해당사항없음 공고게재신문 본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.ajnet.co.kr)에 게재한다. 다만, 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 6. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주) 종 류 2015년 10월 2015년 11월 2015년 12월 2016년 01월 2016년 02월 2016년 03월 보통주 주가 최 고 50,100 48,000 49,150 48,000 41,750 42,700 최 저 41,950 41,900 43,100 41,700 34,300 38,650 평 균 46,295 44,102 46,250 44,148 37,922 40,984 거래량 최고(일) 143,753 68,299 49,388 24,701 93,584 92,494 최저(일) 16,007 12,888 5,703 3,375 3,766 4,360 월 간 820,945 593,236 384,406 186,694 399,449 474,449 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 문덕영 남 1959년 05월 부회장 미등기임원 상근 경영고문 고려대학교 신문방송학과 졸업일본 와세다대학교 정치학 연구과석사미국 아델파이대학교 경영학석사과정 수료前AJ렌터카(주) 대표이사前아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 4,249,565 - - - 반채운 남 1961년 09월 대표이사 등기임원 상근 렌탈부문총괄 한국외국어대 경영학과 졸업前(주)센텔 부장前아주지오텍(주) 대표이사前아주렌탈(주) 대표이사前AJ렌터카(주)대표이사 - - 1년 2017년 03월 31일 홍성관 남 1969년 04월 대표이사 등기임원 상근 지주부문총괄 서울대학교 경영학과 졸업前중앙종합금융㈜ 자금부前㈜센텔 경영기획부前삼성캐피탈㈜ 리스팀 前AJ렌터카(주) 기획조정실 담당임원 - - 1년 2018년 03월 31일 이현우 남 1961년 07월 사장 등기임원 상근 파렛고총괄본부장 고려대학교 경영학과 졸업前(주)이엔테크 CFO前(주)ATI CFO現AJ네트웍스(주) 파렛고총괄본부장 - - - 2017년 03월 31일 김태엽 남 1975년 03월 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영고문 하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)서울대학교 경영학 MBA現스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스코리아 대표이사 - - 1년 2018년 07월 15일 임일 남 1966년 03월 사외이사 등기임원 비상근 경영고문 서울대학교 경영학과 졸업서던캘리포니아대학교 대학원 박사現연세대학교 경영대학 오퍼레이션 부교수 - - 8개월 2017년 07월 02일 채명수 남 1960년 07월 사외이사 등기임원 비상근 경영고문 한국학술진흥대단 사회과학분야 위원現한국외국어대학교 경영대학 교수한국국제경영학회 부회장 - - 8개월 2017년 07월 02일 이흥무 남 1953년 05월 감사 등기임원 상근 감사 서울대학교 법학과 졸업前)웅진미디어 대표이사前)법무법인한결 고문現AJ네트웍스(주) 상근감사 - - 1년 2018년 03월 31일 손삼달 남 1966년 03월 전무이사 등기임원 상근 고소장비총괄본부장 고려대학교 경영학과 졸업前디비프로퍼티어드바이저스코리아 이사現AJ네트웍스(주) 고소장비부문총괄 6,000 - 10년 2018년 03월 31일 채의석 남 1969년 09월 상무이사 미등기임원 상근 IT총괄본부장 서강대학교 경영학과 졸업現AJ네트웍스(주) IT부문총괄 3,000 - 12년 - 곽정호 남 1968년 01월 상무이사 미등기임원 상근 파렛고영업본부장 순천향대학교 물리학과 졸업現AJ네트웍스(주) 파렛고영업본부장 - - 13년 - ※ 2016년 3월 30일 주주총회를 통해 이현우, 손삼달 사내이사가 신규 선임되었으며,문덕영 기타비상무이사, 조현만 사내이사가 사임하였습니다. 직원 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 렌탈부문 남 173 - - - 173 4.2 2,768,360 16,002 - 렌탈부문 여 46 - - - 46 3.4 381,853 8,301 - 지주부문 남 14 - - - 14 1.1 498,759 35,626 - 지주부문 여 9 - - - 9 0.6 128,669 14,297 - 합 계 242 - - - 242 3.7 3,777,642 15,610 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 및 감사 8 3,200 - -상기 주총승인금액은 감사와 사외이사를 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액임 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 4 554 139 - 사외이사 2 15 8 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 12 12 - 계 7 581 48 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 문덕영 부회장 281 - 반채운 사장 146 - 2. 산정기준 및 방법 구분 산정기준 및 방법 문덕영 * 보수총액 : 281 백만원 - 근로소득 : 급여 225 백만원, 상여/성과급 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 - 퇴직소득: 56 백만원(DC형 퇴직연금 적립) * 보수 산정기준 - 급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 반채운 * 보수총액 : 146 백만원 - 근로소득: 급여 82 백만원, 상여44 백만원 - 퇴직소득: 19 백만원(DC형 퇴직연금 적립) * 보수 산정기준 - 급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 - 상여 ㆍ PI(Product Incentive) : 부서別 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月 급여의 55%~75%內에서 年2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급) ㆍPS(Profit Sharing) :年간 경상이익 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 月 급여의600% 한도(연봉의50%) 內 지급 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 본 기업집단의 지배회사는 AJ네트웍스 주식회사로 외부공표용 연결재무제표를 작성하고 있습니다. (2) 기업집단에 소속된 회사 구 분 회 사 수 회 사 명 상장사 2개사 AJ네트웍스(주), AJ렌터카㈜ 비상장사 28개사 AJ토탈(주), AJ캐피탈파트너스(주), AJ파크(주), AJ파크부천6호(주), AJ파크중동타운(주), 아주이파킹논현3호(주), (주)덕원파킹, AJU E-PARKING JAPAN CO.,LTD, AJ셀카(주), AJ카리안디투디(주), AJ카리안서비스(주), AJ렌터카카자흐스탄, AJ파렛트(주), AJ파이낸스(주), AJ마린(주), AJURENTAL VINA CO.,LTD, AJU ALM CO.,LTD, AJ렌터스(주),아주로지스틱스(주), AJ인터네셔널트레이더스(주),CARIAN JAPAN CO.,LTD, AJ농식품 수출육성펀드 2호, 신동진축산(주), AJ전시몰(주)(구,(주)디지리워드)(*1), AJ Rent A Car INC,구로현주모터스(주),류가형골프아카데미(주)(*2), AJ Networks America, Inc(*2), 합 계 30개사 - (*1) 당분기 중 추가출자를 통해 지배력을 획득함에 따라 종속기업으로 분류하였습니다.(*2) 당분기 중 신규설립 되었으며, 당사의 지분율이 100%이나, 당사에 미치는 영향이 중요하지 않아 매도가능금융자산으로 분류하였습니다.- 전기말 특수관계자인 AJ에코라인, AJ솔루션(주), 아주좋은발전소(주)는 2015년 2월 흡수합병으로 소멸되었습니다. AJ리프트(주)는 AJ파렛트(주)에 흡수합병되었습니다. - ㈜서울자동차경매는 2014년 8월 AJ셀카㈜와 합병하였습니다.- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 해당사항 없음. (3) 관계회사 투자지분 현황 소유현황> - 해당사항 없음 , 관계회사지분 소유현황> 법인명 소유주식수 지분율 AJ렌터카㈜ 8,813,660 39.95% AJ토탈㈜ 2,285,715 100.00% AJ파크㈜ 1,803,539 100.00% AJ캐피탈파트너스㈜ 4,010,000 50.06% AJ파렛트㈜ 87,911 100.00% AJURENTAL VINA Co.,Ltd. - 100.00% AJ렌터스㈜ 220,000 100.00% AJU ALM.CO.,LTD 990 100.00% CARIAN JAPAN.CO.,LTD 10,000 100.00% AJ인터네셔널트레이더스㈜ 40,000 100.00% AJ전시몰(주)(구,디지리워드㈜) 74,000 56.06% 류가형골프아크데미㈜ 20,000 100.00% AJ Networks America,Inc 500,000 100.00% 아주로지스틱스㈜ 100,000 62.50% AJ마린㈜ 100,000 100.00% AJ파이낸스㈜ 37,592 93.88% 아주인베스트먼트㈜ - - ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 AJ렌터카㈜(*1) 2007.03.12 자회사 5,100,000 8,813,660 39.80% 89,064,514 - - 706,124 8,813,660 39.95% 89,770,638 1,067,619,479 1,489,992 AJ토탈㈜ 2008.03.01 자회사 51,515,095 2,285,715 100.00% 55,097,959 - - 1,240,740 2,285,715 100.00% 56,338,699 183,516,952 1,191,720 AJ파크㈜ 2008.08.08 자회사 251,120 1,803,539 100.00% 19,903,355 - - 4,502,123 1,803,539 100.00% 24,405,478 77,067,348 2,790,123 AJ캐피탈파트너스㈜ 2014.08.11 자회사 20,050,000 4,010,000 50.06% 22,258,038 - - 183,871 4,010,000 50.06% 22,441,909 72,283,409 320,210 AJ파렛트㈜ 2007.11.09 자회사 100,000 87,911 100.00% 134,377 - - -41,530 87,911 100.00% 92,848 2,001,274 -41,530 AJURENTAL VINA Co.,Ltd. 2008.07.09 자회사 511,372 - 100.00% 251,053 - - 20,436 - 100.00% 271,489 4,082,937 23,223