AJ네트웍스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.05.19	5,000	4.65	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.05.18	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.07.17	5,000	4.10	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.01.18	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.07.20	4,000	4.10	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.01.20	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.08.27	3,000	3.70	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.01.28	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.08.28	3,000	3.70	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.01.28	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.08.28	3,000	3.80	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.02.26	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.11.13	10,000	4.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.02.15	상환	우리종합금융

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.11.26	3,000	3.80	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.05.26	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.12.01	20,000	3.65	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.06.01	상환	기업유동성지원기구(유)

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.12.01	20,000	3.65	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.06.01	상환	기업유동성지원기구(유)

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2020.12.08	10,000	3.65	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.06.08	상환	기업유동성지원기구(유)

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.01.28	5,000	3.70	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.07.28	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.02.15	10,000	4.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.05.14	상환	우리종합금융

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.05.31	20,000	3.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.06.30	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.06.01	20,000	3.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.06.30	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.07.22	20,000	2.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.07.27	상환	신한금융투자

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.07.22	15,000	2.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.07.27	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2020.08.27	4,000	3.70	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.01.28	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2020.08.28	15,000	3.80	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.02.26	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2017.09.15	5,000	4.5	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.03.15	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2018.10.17	26,000	4.635	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.10.17	미상환	한국투자증권외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2019.05.29	44,000	2.967	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.05.29	상환	신영증권 외 2

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2019.05.29	26,000	3.503	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.05.29	미상환	신영증권 외 2

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2019.07.24	35,000	2.988	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.07.23	상환	키움증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2019.07.24	31,000	3.48	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.22	미상환	키움증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2020.01.21	35,000	3.345	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.01.21	미상환	신영증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2020.01.21	22,000	3.912	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.01.20	미상환	신영증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2020.07.30	20,000	4.4	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.01.28	미상환	KB증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2020.07.30	30,000	4.95	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.07.30	미상환	KB증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2020.08.28	5,000	4.1	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021.08.27	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2020.09.24	60,000	2.021	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.09.24	미상환	하이투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2020.11.27	5,000	4.3	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.11.27	미상환	NH투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2020.11.30	5,000	4.3	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.11.30	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.02.08	10,000	3.6	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.05.09	미상환	신한금융투자

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.02.08	10,000	3.8	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2022.08.08	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.03.15	5,000	4.2	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.03.15	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.03.29	30,000	2.112	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.29	미상환	유안타증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.05.26	15,000	3.8	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.26	미상환	우리종합금융

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2021.07.27	30,000	4.223	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.01.27	미상환	신한금융투자 외 2

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.11.23	6,000	4.2	BBB+	2023.11.23	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	650,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

합계	-	-	-	-	-	-	60,000	60,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	112,000	82,000	-	-	-	-	-	194,000

사모	30,000	86,000	30,000	-	-	-	-	146,000

합계	142,000	168,000	30,000	-	-	-	-	340,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 35-2회 무보증 사채	2019년 05월 29일	2022년 05월 29일	26,000,000	2019년 05월 17일	이베스트투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 36-2회 무보증 사채	2019년 07월 24일	2022년 07월 22일	31,000,000	2019년 07월 12일	이베스트투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 37-1회 무보증 사채	2020년 01월 21일	2022년 01월 21일	35,000,000	2020년 01월 09일	BNK투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 37-2회 무보증 사채	2020년 01월 21일	2023년 01월 20일	22,000,000	2020년 01월 09일	BNK투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 38-1회 무보증 사채	2020년 07월 30일	2022년 01월 28일	20,000,000	2020년 07월 20일	BNK투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 38-2회 무보증 사채	2020년 07월 30일	2023년 07월 30일	30,000,000	2020년 07월 20일	BNK투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 47회 무보증 사채	2021년 07월 27일	2023년 01월 27일	30,000,000	2021년 07월 15일	신영증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	273.79%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	147.56%

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	0.03%

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.