AJ네트웍스 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2022.08.16	1,100	5.20	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.16	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2022.08.19	30,000	5.40	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.17	상환	교보증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2022.08.19	20,000	5.75	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.08.18	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2022.08.19	10,000	5.45	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.17	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2022.08.23	5,000	5.70	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.08.22	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2022.10.19	40,000	8.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.01.19	상환	한국투자증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.01.12	3,000	7.60	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.07.13	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.01.19	30,000	7.90	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.04.19	상환	한국투자증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	4,000	7.90	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.05.17	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	6,500	7.30	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.08.17	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	7.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.08.21	상환	KR증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.02.24	2,000	7.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.08.24	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.03.23	6,000	7.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.09.22	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.04.13	6,000	6.75	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.10.13	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.08.18	20,000	6.10	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.08.16	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.08.24	1,000	6.10	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.08.22	미상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.08.29	11,000	6.10	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.08.27	미상환	KB증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2022.10.21	9,000	8.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.01.19	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2022.11.21	500	8.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.21	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2022.11.30	1,000	8.00	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.28	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2022.12.23	10,000	8.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.03.23	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.01.06	2,000	8.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.04.06	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.01.13	6,000	8.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.04.13	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.01.16	3,000	7.90	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.04.14	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.01.18	5,000	7.90	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.04.18	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.01.19	10,000	7.90	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.04.19	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.02.17	1,000	7.30	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.05.17	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.02.24	4,000	7.50	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.08.24	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.04.18	7,000	6.75	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.10.18	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.05.10	5,000	6.55	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.05.08	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.05.18	5,000	5.75	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.05.26	상환	유진투자증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.08.24	3,000	6.10	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.08.22	미상환	유진투자증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.10.12	6,000	6.15	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.04.12	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.10.17	3,000	6.25	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.10.16	미상환	SK증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.10.18	3,200	6.25	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.10.16	미상환	유진투자증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.10.26	2,000	6.15	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.04.26	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.10.26	1,800	6.25	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.10.24	미상환	유진투자증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.11.01	9,000	6.30	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.10.30	미상환	흥국증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.11.02	3,000	6.15	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.05.02	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	전자단기사채	사모	2023.11.07	1,000	6.15	A3+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.05.02	미상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2020.01.21	22,000	3.91	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.01.20	상환	신영증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2020.07.30	30,000	4.95	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.07.30	상환	KB증권 외 3

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2020.09.24	60,000	2.02	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.09.24	상환	하이투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.03.15	5,000	4.20	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.03.15	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.03.29	30,000	2.11	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.29	상환	유안타증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.05.26	15,000	3.80	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.02.26	상환	우리종합금융

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2021.07.27	30,000	4.22	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.01.27	상환	신한금융투자 외 2

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2021.11.23	6,000	4.20	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.11.23	상환	하이투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.01.07	16,000	3.90	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.10.07	상환	한국투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.04.20	12,000	4.90	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.10.20	상환	신한금융투자 외 1

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.07.22	3,500	5.55	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.01.22	상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.09.13	2,000	5.50	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.13	상환	신한금융투자

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.11.04	30,000	5.45	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.11.04	미상환	산업은행

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.11.23	30,000	9.00	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.11.23	상환	산업은행 외 1

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2022.11.30	5,000	8.50	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.11.30	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.02.27	15,000	8.40	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.08.27	미상환	우리종합금융

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.03.02	4,000	6.90	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2023.07.02	상환	NH투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.03.15	5,000	7.50	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.15	상환	신영증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.03.23	10,000	7.00	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.09.23	미상환	NH투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.04.27	20,000	6.56	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.04.25	미상환	흥국증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.04.27	10,000	6.56	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.04.26	미상환	유진투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.04.27	8,500	6.87	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.10.22	미상환	유진투자증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.05.26	10,000	6.80	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.05.27	미상환	NH투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.05.26	8,000	6.82	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.06.19	미상환	NH투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.05.26	8,000	7.00	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.11.26	미상환	NH투자증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.05.26	4,000	7.05	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.12.26	미상환	한양증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.05.26	6,000	7.20	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.05.26	미상환	SK증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.06.09	25,500	6.90	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.12.09	미상환	SK증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2023.08.02	17,000	6.51	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.01.31	미상환	SK증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2023.08.02	18,000	6.66	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.08.01	미상환	SK증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.09.07	5,000	5.90	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.09.06	미상환	SK증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.09.07	2,000	6.50	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.26	미상환	SK증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.09.07	11,000	6.50	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.03.07	미상환	SK증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.09.13	19,000	6.50	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.03.13	미상환	유진투자증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.09.25	42,000	5.19	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.09.25	미상환	유진투자증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.10.30	6,000	6.80	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.10.30	미상환	신한투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2023.10.31	27,500	7.10	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.31	미상환	신한투자증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2024.01.26	15,000	5.90	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.03.26	미상환	키움증권

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2024.02.07	19,000	5.06	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.07	미상환	유진투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	공모	2024.02.07	30,000	5.84	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2026.02.06	미상환	한국투자증권 외

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2024.02.27	18,000	4.53	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2027.02.27	미상환	한국투자증권

AJ네트웍스㈜	회사채	사모	2024.03.28	21,000	4.69	BBB+(한국기업평가, 한국신용평가)	2026.03.28	미상환	IBK투자증권

합 계	-	-	-	982,100	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	32,000	-	-	-	-	-	32,000

합계	-	-	32,000	-	-	-	-	-	32,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	8,000	9,000	3,000	17,000	37,000	130,000	93,000

합계	-	8,000	9,000	3,000	17,000	37,000	130,000	93,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	36,000	48,000	-	-	-	-	-	84,000

사모	177,000	126,500	18,000	-	-	-	-	321,500

합계	213,000	174,500	18,000	-	-	-	-	405,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 63-1회 무보증 사채	2023년 08월 02일	2025년 01월 31일	17,000,000,000	2023년 08월 02일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에이제이네트웍스㈜ 제 63-2회 무보증 사채	2023년 08월 02일	2025년 08월 01일	18,000,000,000	2023년 08월 02일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율의 유지 : 800% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	연간 7,000억원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.09

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.