웨이브일렉트로 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

- 해당사항없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

2020-03-30	1) 제1호 안건 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 정관변경의 건3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 재선임1명)4) 제4호 안건 : 감사 선임의 건5) 제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건6) 제6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결부결가결부결가결가결	제21기정기주주총회

2019-03-29	1) 제1호 안건 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 정관변경의 건3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 신규1명, 사내이사 재선임 2명)4) 제4호 안건 : 감사 선임의 건5) 제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건6) 제6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결부결가결가결	제20기정기주주총회

2018-03-30	1) 제1호 안건 : 제19기(2017.1.1~2017.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 이사 선임의 건3) 제3호 안건 : 감사 선임의 건
4) 제4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
5) 제5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	제19기정기주주총회

2017-03-31	1) 제1호 안건 : 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 정관 일부 개정의 건3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)
4) 제4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
5) 제5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	제18기정기주주총회

2016-03-30	1) 제1호 안건 : 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2명재선임)
3) 제3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제4호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결	제17기정기주주총회

2. 우발채무 1. 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

금 융 기 관	대 출 종 류	약 정 금 액	실 행 금 액

기업은행	무역어음대출	3,581,700	2,661,340

시설대출	10,550,000	5,890,190

운전자금	11,450,000	9,402,278

할인어음	4,000,000	-

신한은행	운전자금대출	500,000	400,000

신한은행	매출채권담보대출	39,694	39,694

주피터제일차	자산담보부대출	7,099,500	4,741,116

하나은행	매출채권담보대출	5,000,000	543,620

농협은행	운전자금대출	1,800,000	1,602,520

농협은행	매출채권담보대출	132,880	132,880

국민은행	운전자금대출	800,000	800,000

국민은행	매출채권담보대출	2,000,000	1,192,946

위드윈투자조합59호	주식매도풋옵션	3,110,400	3,110,400

NH투자증권	주식매도풋옵션	1,860,764	1,860,764

리코자산운용	주식매도풋옵션	300,024	300,024

현대캐피탈	할부금융	23,400	19,328

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.3. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음.4. 채무보증현황

(단위 : 천원

구 분	제공처	제 공 내 역	제 공 금 액	지급제공처

관계기업	㈜랩토	투자금 연대보증(*)	4,201,018	아주아이비 외

* 당사는 위 표와 같이 연대보증의무를 제공하고 있으나, 당사 및 관계기업의 고의 또는 중과실의 경우에만 적용하며, 당사 및 관계기업의 귀책사유가 없거나 있다고 하더라도 경미한 경우에는 연대보증의무를 면제받습니다.5. 채무인수약정현황 - 해당사항 없음.6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음.7. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음. 3. 중소기업기준검토표

4. 제재현황 등 그밖의 사항 1. 제재현황 - 해당사항 없음.

2.장래매출채권 유동화 현황(단위 :백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

쥬피터제일차 주식회사	정산금 채권 및 이에 부수하는 권리	ABL	2020.04.24	7,100	4,741

주) 상기 금액은 2020년 10월 23일 전액 상환하였습니다.

3.장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

구분	당분기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	4,741	-	8,714	-	(3,973)

총차입금	33,027	14.35%	28,674	30.03%	4,353

매출액	29,169	16.25%	37,285	23.40%	(8,116)

매출채권	6,536	72.54%	9,313	93.50%	(2,777)

4.단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2020.09.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 - - 총액 808,674,619 - 808,674,619 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2020.09.30.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 직원 퇴직 2016년 10월 27일 93,201,165 - 93,201,165 여 소송 승소, 현재환수 법률 검토 2016.03.09 ~ 2017.09.02 당사 홈페이지 공시(http://www.wavetc.com) 주요주주 - 2017년 09월 04일 715,473,454 - 715,473,454 여 주1) 2015.09.14 ~ 2017.11.11 당사 홈페이지 공시(http://www.wavetc.com) 합 계 ( 2 건) 808,674,619 - 808,674,619 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

주1) 당사는 2017년 9월 14일 수원지방법원에 단기매매차익금 반환 소송(사건번호 : 2017가합21964)을 제기하였습니다. 추후 사건진행상황에 따라 대응 할 예정입니다.

5.공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정유상증자	13	2020년 09월 29일	시설자금(설비구입)- 2,425운영자금(매입채무 상환 등)- 12,430채무상환자금(차입금 등)- 7,909발행제비용(인수수수료 등)- 694	23,458	시설자금(설비구입)- 0운영자금(매입채무 상환 등)- 0채무상환자금(차입금 등)- 0발행제비용(인수수수료 등)- 0	0	주)

주)당사는 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금 용도로 2020년 9월 29일 제 13회 주주배정유상증자후 실권주일반공모를 진행하였습니다. 본 보고서 기준일 현재 발행제비용 포함 별단예금으로 예치되어있으며 이 후 발행제비용 694백만원 사용, 채무상환자금 7,909백만원 중 ABL 상환(4,741백만원)을 2020년 10월 23일에 진행하였습니다. 그 외 미사용된 공모자금의 경우 예금등의 분산예치되어 있습니다.

6.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	4	2016년 07월 11일	- 운영자금(연구개발, 임금지급 등)	5,000	- 운영자금(연구개발, 임금지급 등)	5,000	-

전환사채	5	2017년 08월 22일	- 운영자금(연구개발, 매입채무상환 등)	7,000	- 운영자금(연구개발, 매입채무상환 등)	7,000	-

교환사채	6	2018년 01월 11일	- 운영자금(연구개발, 매입채무상환 등)(300)- 채무상환(4회차 전환사채 상환)(4,700)	5,000	- 운영자금(연구개발, 매입채무상환 등)(300)- 채무상환(4회차 전환사채 상환)(4,700)	5,000	-

전환사채	7	2018년 06월 29일	- 운영자금(임금지급 등) (2,200)- 시설자금(설비구입)(800)	3,000	- 운영자금(임금지급 등) (2,200)- 시설자금(설비구입)(800)	3,000	-

교환사채	8	2019년 01월 10일	- 운영자금(원재료구입 등)	4,000	- 운영자금(원재료구입 등)	4,000	-

전환사채	9	2019년 01월 18일	- 운영자금(매입채무상환 등)	3,000	- 운영자금(매입채무상환 등)	3,000	-

전환사채	10	2019년 04월 05일	- 운영자금(임금지급 등)(6,000)- 시설자금(설비구입)(4,000)	10,000	- 운영자금(임금지급 등)(6,000)- 시설자금(설비구입)(4,000)	6,511	주1), 주2)

전환사채	11	2019년 04월 22일	- 운영자금(매입채무상환 등)(1,200)- 시설자금(설비구입)(800)	2,000	- 운영자금(매입채무상환 등)(1,200)- 시설자금(설비구입)(800)	665	주1), 주2)

전환사채	12	2020년 05월 08일	- 운영자금(원재료 매입, 인건비 등)(5,600)- 채무상환(5회차 전환사채 )(2,400)	8,000	- 운영자금(원재료 매입, 인건비 등)(5,600)- 채무상환(5회차 전환사채 )(2,400)	8,000	주3)

주1) 당사는 FMM 양산에 대비하기 위해 운영 및 시설자금 용도로 2019년 4월 10회차, 11회차 전환사채를 발행하여 총 120억원의 자금을 조달하였으며, 이 중 71억원을 사용하였습니다.주2) 당사는 10회차 및 11회차 전환사채로 조달한 자금 중 시설자금용도인 4,800백만원을 사용하여 2019년 3분기 이후 6G 설비투자를 진행하고자 하였습니다. 하지만 일본 수출 규제 영향으로 고객사로부터 QHD, FHD FMM 개발 요청으로 인해 당사의 6G 설비투자가 지연되었습니다. 이후 2020년 3월 전환사채 인수인 디에이밸류-에스티엘신기술조합 제3호(10회차), 아이비케이투자증권(11회차)의 조기상환청구로 인해 미사용한 4,834백만원을 2020년 4월 전액 조기상환하였습니다.주3)당사는 운영자금 및 채무상환자금 용도로 2020년 5월 12회차 전환사채를 발행하였으며 채무상환자금 2,400백만원은 5회차 전환사채 조기상환 자금으로 2020년 5월 22일 조기상환완료하였습니다. 그 외 운영자금 5,600백만원은운영자금으로 사용되었습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사는 2020년 10월 23일 ABL에 대해 조기상환하였으며, 상환가액은 4,741 백만원입니다.