푸른기술 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

7-1. 산업의 특성

(가) 협동로봇▶ 협동로봇 시장 규모 및 전망

한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 발표한 'ASTI 마켓 인사이트'에 따르면, 2021년에는 1조 6,230억원 규모였던 글로벌 협동로봇 시장이 올해 2조 3,263억원까지 증가해 규모가 43.5% 커진 것으로 집계됐습니다. 또, 시장규모는 매년 40% 이상 증가해 2025년 기준 약 6조 8,842억원 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌시장과 달리 국내시장은 2021년에 1,082억원 규모로 협동로봇 시장규모가 비교적 작았지만, 2022년에는 1,623억원 정도로 전년 대비 52% 성장해 글로벌시장과 성장궤도를 함께하고 있고, 앞으로 국내 협동로봇 시장은 연평균 44.1%씩 커져, 2025년에는 5,000억원에 육박할 것으로 예측하고 있습니다. 실제로 ‘인더스트리뉴스’에서 조사한 2023년 시장전망 조사 결과도 해당 수치와 비슷하며, 2023년 국내 및 글로벌 협동로봇 시장규모는 각각 2,200억, 3조 2,000억원에 달할 것으로 전망됩니다.

구분	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	CAGR
('22~'28)

글로벌(억달러)	27.5	43.0	58.5	74.0	89.5	105.0	120.5	27.9%

국내(억원)	5,021.2	5,980.6	6,939.9	7,899.2	8,858.6	9,817.9	10,777.3	13.6%

▲ 출처: Markets Markets, Collaborative Robot Market with COVID-19 Impact Analysis 2021

(나) 역무자동화

역무자동화 부문은 대중교통시스템의 요금징수를 자동화하는 사업분야로 당사의 제품은 승차권 발매기, 자동충전기, 환불기, 자동정산기 및 자동출입게이트시스템과 상기 장비를 구성하는 핵심 장치 등입니다. 역무자동화 분야는 대규모 투자가 필요한 SOC 사업 영역으로, 통상 SI 업체들이 참여하며 안정적인 설치와 운용을 위하여 신뢰성이 검증된 업체 및 제품들이 요구되어 진입 장벽이 존재합니다.

역무자동화 부문은 막대한 투자가 필요한 정부 주도 사업입니다. 어느 나라건 인구증가와 경제발전에 따라 사회간접자본 중 하나인 대중교통시스템에 대한 지속적인 수요가 요구되고 있기 때문에 계속적인 시장은 존재합니다.

(다) 무인주차시스템무인주차시스템은 무인정산기(출구정산기, 사전정산기), LPR, 주차차단기를 개발 생산 및 외주 개발하는 사업부문 입니다. 무인주차시스템 시장은 인건비 상승과 코로나19로 인한 비대면 환경의 확산으로 지속적으로 성장하고 있으며, 현재 주 수요처는 한국전자금융(NICE)으로, 향후 국내시장 확대는 물론 해외공급이 가능한 사업으로 성장할 것입니다.

(라) 금융자동화

금융자동화 부문은 Module 부문과 System 부분으로 구분되며, 은행 등의 금융기관과 VAN 사에 주로 제품을 공급하고 있습니다.

Module 부문은 입출금 기능이 특화된 Module이 주요 제품이며, 사용 고객의 화폐를 자동으로 처리해주는 제품의 특성상 제품의 신뢰성이 무엇보다도 중요한 요소로 작용하고 있습니다.당사가 주로 개발, 공급하고 있는 지폐방출기, 지폐인식기, 위폐 감별 계수기, 통장정리기, 스캐너 등은 메카트로닉스 기술과 인식 기술이 조화되어야 함으로 높은 기술 수준과 상당기간의 시험 기간을 필요로 하며 따라서 고객사와의 협력관계가 매우 중요합니다.

이 중 위폐감별 계수기 분야는 각국의 화폐가 상당한 보안 기술을 가지고 제작되고 있음에도 불구하고 이에 상응하여 위폐의 수준도 높아지고 있어 각국의 중앙은행과 상업은행들은 이러한 위폐가 시중에 유통되는 것을 차단하고자 하고 있으며 동시에 현금 처리 효율과 정산의 정확성을 위해 고성능 위폐감별계수기 사용을 확대하고 있어 신흥국을 중심으로 5,000억원대의 시장이 형성되고 있습니다. 이에 당사는 고속 이미지 처리 기술과 RGB, IR, UV, MG 센서 등을 장착하고 Neural Network 의 인공지능 기법을 적용하여 학습 효과를 극대화하였고, 신속하고 정확한 인식기술을 개발, 위폐감별은 물론 자동으로 여러 국가의 통화를 인식/감별/분류/정산할 수 있는 고성능 지능형 위폐감별계수기를 개발하여 출시를 하였습니다.

System 부문은 지폐 출금 기능이 특화된 자체 Module을 적용하여 고객이 직접 사용할 수 있는 최종 System, 즉 ATM이 주요 제품으로 자체 개발한 소프트웨어와 연동하여 최적의 사용 조건을 제공하고 있습니다. 특히 각종 Module을 자체 설계/개발한 Know-how를 바탕으로 사용자 편의성을 극대화한 System으로 개발되었습니다.

해외의 경우 기존 은행 ATM과 소매형(Retail) ATM 으로 구분됩니다. 최근 세계 시장의 동향은 소매형 시장이 급성장하고 있으며 특히 세계 최대의 시장인 미국의 소매형 ATM 사업 모델이 아시아에도 VAN (Value Added Network) 인프라의 확장과 함께 다양한 형태로 이식되어 새로운 수익 사업으로 성장하고 있습니다.

(마) 특수단말시스템특수단말시스템 분야는 마권발매기, 스포츠토토발매기 등의 핵심 모듈인 OMR판독기를 개발 생산하는 사업부문 입니다. 마권발매기는 유·무인으로 마권 판독 소인 및기타 역할을 하는 단말기로 마사회나 경륜장이 주 수요처이며 일본 토토, 일본 마사회로 시장이 확대 되었습니다. 스포츠토토 발매기는 토토용지 판독을 처리해주는 역할을 하며 케이씨티, 국민체육진흥공단의 주요 납품업체로 시장에 참여하고 있습니다. 이 분야는 일반적으로 제품의 내구 연한이 5년으로 기기의 교체주기 및 사업자의 변경 등에 따라 꾸준한 수요가 창출되는 시장입니다.

7-2. 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 시큐리티 솔루션 사업

4차 산업혁명시대를 맞이하여 보안의 중요성과 필요성에 대한 급속한 요구와 더불어 개인과 기업, 공공의 보안 및 재산을 보호하는 시큐리티 솔루션은 시장의 빠른 성장과 함께 더욱 고도화된 기술을 요구하고 있습니다.

당사는 이러한 추세에 발맞추어 기존 국내외 AFC사업을 수행하면서 쌓아온 다양한 게이트 기술의 Know-how를 바탕으로 물리보안 영역의 큰 축인 스피드게이트를 개발하여 공급하고 있습니다. 자사의 제품은 미래 지향적인 빌딩 공간에 어울리게 디자인 되었으며 제품의 핵심 모듈인 door는 해외시장에서도 품질이 검증된 기술을 바탕으로 제작되었습니다. 스피드게이트는 외산 제품과 국내 일부 업체와 경쟁하고 있으나 우수한 품질, 참신한 디자인, 회사 역량의 우위 등을 강점으로 시장을 공략하고 있으며 국가종합전자조달 (나라장터)을 통한 입찰 참여, 메이저 보안SI기업 및 중소 보안SI기업을 대상으로 자사 제품 홍보 및 공급을 확대하고 있습니다.

공공부문으로는 2017년 인천공항 제2여객터미널에 자동출입국심사대 공급을 필두로 2018년에도 제1여객터미널에 자동출입국심사대를 추가 공급하여 운영 중에 있으며 2019년말에는 홍체인식이 추가된 승무원용 차세대 자동출입국 심사대를 인천공항에 공급하였고, 얼굴인식 기반의 스윙(Swing)형 스피드게이트를 APEC 및 한-아세안정상회담장에 공급함으로써 제품의 신뢰성을 다시 한번 국제적으로 인정 받았습니다.

2020년에는 평택항에 자동출입국심사대를 공급하였고, 국내외에서 추진되고 있는 블록체인과 얼굴인식 기반의 차세대 공항 입출국 솔루션인 원 아이디(스마트패스)사업에도 전방 협력사와 같이 적극적으로 참여하여 한국공항공사의 원아이디 시범사업에 관련 제품을 공급하였습니다.

2021년 및 2022년에도 법무부 출입국심사대 추가사업에 전방 협력사를 통하여 국내 공항 및 항만에 관련 제품을 공급하였고, 2023년 4분기에도 추가로 납품 될 예정입니다. 2022년에는 인천공항의 스마트패스 1차 사업을 전방업체가 수주하여 2023년부터 관련 제품을 공급하고 있습니다.

이러한 다양한 실적을 바탕으로 향후 인천공항의 스마트패스2차 사업, 국내외 공항, 항만 등의 출입국자동화 솔루션 및 기타 경비보안 사업 등의 지속적인 참여로 시큐리티 부문의 매출을 지속적으로 확대하려고 노력하고 있습니다.

7-3. 조직도

7-4. 회사의 상표, 고객관리 정책당사의 핵심기술을 바탕으로 한 사업은 그 특성상, 고객사(SI업체)의 시스템 개발 초기부터 같이 참여하여 사업자가 선정되고 사양이 결정되는 ODM 형태의 사업이 주류를 이루고 있습니다. 일반인을 상대로 하기보다는 고객사가 대부분 대기업이기 때문에 고객관리에 대한 기술수준, 품질을 높이려 노력하고 있습니다.당사는 이러한 고객들의 문의사항 및 불편사항에 신속하게 대처하기 위해서 QC팀과 A/S팀을 둠으로써 고객지원과 관련된 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 동 조직은 연구소와 Hot Line으로 연결되어 있어 A/S를 효율적으로 처리하고 있으며, 필요할 경우 현장 기동성을 갖춘 현장지원을 하고 있습니다. 7-5. 지적재산권 보유 현황당사는 사업과 관련한 지폐 방출 장치 외에 57가지 특허를 보유하고 있습니다. 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

종류	취득일	내용	근거법령	출원인명	상용화 여부

국내	2006.04.25	통장 인쇄 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2010.11.30	플랩 게이트 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2011.01.03	지폐 방출 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2011.09.29	2매 방출 방지기능을 갖는 지폐 카세트	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2012.08.27	매체 방출기용 카세트	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2012.09.11	OCR형 판독소인장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2014.04.15	매체용지의 판독 인자 분류용 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2015.12.23	환류식 지폐 입출금 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2016.05.10	개찰구의 슬라이딩 도어기구	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2017.03.02	통장정리기의 자동 페이지 넘김장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2017.04.11	매체처리기의 착탈식 집진장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2017.06.01	테이프권 지폐 검출장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2020.03.23	에스크로 기능을 갖는 입금장치	특허법	㈜푸른기술	상용화

국내	2020.03.23	지폐일련번호 인식장치 및 방법	특허법	㈜푸른기술	상용화

국내	2020.06.11	머신 러닝을 이용한 지폐 일련번호 인식 장치 및 방법	특허법	㈜푸른기술	상용화

국내	2020.07.07	유가증권 처리용 매체 분류 및 진위 판별 시스템	특허법	㈜푸른기술	상용화

국내	2020.09.28	딥러닝 기반 지폐 감별 시스템	특허법	㈜푸른기술
이화여대	상용화

국내	2020.10.06	지폐 감별 시스템 전면의 커버 개폐기구	특허법	㈜푸른기술	상용화

국내	2022.02.22	치과 임플란트 수술 보조용 로봇 시스템	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2022.12.20	협동로봇 관절의 브레이크 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2022.12.13	협동로봇 관절의 엔코더 정렬장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2022.11.24	협동로봇에 부착된 직접교시 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2023.03.13	지하철 게이트의 스윙도어 시스템	특허법	(주)푸른기술	상용화

국내	2023.08.29	게이트의 출입통제용 플랩도어 장치	특허법	(주)푸른기술	상용화