케이알엠 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.07.24	전환권행사	보통주	720,720	500	2,775	-

2020.10.20	전환권행사	보통주	540,540	500	2,775	-

2020.11.20	전환권행사	보통주	540,540	500	2,775	-

2021.01.07	전환권행사	보통주	540,540	500	2,775	-

2021.09.28	전환권행사	보통주	1,261,261	500	2,775	-

2021.10.21	유상증자(제3자배정)	보통주	3,846,152	500	3,120	-

2022.10.21	전환권행사	보통주	166,988	500	3,593	-

2022.11.07	전환권행사	보통주	166,989	500	3,593	-

2022.11.22	전환권행사	보통주	55,663	500	3,593	-

2022.12.07	전환권행사	보통주	166,991	500	3,593	-

2022.12.20	전환권행사	보통주	278,318	500	3,593	-

2022.12.21	전환권행사	보통주	264,401	500	3,593	-

2023.01.10	전환권행사	보통주	654,047	500	3,593	-

2023.03.06	전환권행사	보통주	3,812,968	500	3,593	-

2023.03.06	전환권행사	보통주	1,333,688	500	3,749	-

2023.03.16	유상증자(제3자배정)	보통주	4,065,040	500	4,920	-

2024.05.08	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	6,000	-

2024.06.19	전환권행사	보통주	61,530	500	5,689	-

2024.06.20	전환권행사	보통주	141,669	500	5,689	-

2024.06.21	전환권행사	보통주	253,182	500	5,689	-

2024.06.24	전환권행사	보통주	260,166	500	5,689	-

2024.06.25	전환권행사	보통주	257,388	500	5,689	-

2024.06.26	전환권행사	보통주	528,140	500	5,689	-

2024.06.27	전환권행사	보통주	313,331	500	5,689	-

2024.06.28	전환권행사	보통주	218,351	500	5,689	-

2024.07.01	전환권행사	보통주	139,921	500	5,689	-

2024.07.02	전환권행사	보통주	156,940	500	5,689	-

2024.07.03	전환권행사	보통주	77,549	500	5,689	-

2024.07.04	전환권행사	보통주	215,597	500	5,689	-

2024.07.08	전환권행사	보통주	46,308	500	5,689	-

2024.07.12	전환권행사	보통주	250,742	500	5,689	-

2024.07.16	전환권행사	보통주	46,550	500	5,689	-

2024.07.18	전환권행사	보통주	107,587	500	5,689	-

2024.07.19	전환권행사	보통주	2,061	500	5,689	-

2024.08.02	전환권행사	보통주	35,155	500	5,689	-

2024.08.05	전환권행사	보통주	48,600	500	5,689	-

2024.08.09	전환권행사	보통주	118,696	500	5,689	-

2024.09.11	전환권행사	보통주	30,831	500	5,689	-

2024.09.20	전환권행사	보통주	10,340	500	5,689	-

2024.09.23	전환권행사	보통주	11,304	500	5,689	-

2024.11.14	전환권행사	보통주	20,682	500	5,689	-

2024.11.15	전환권행사	보통주	1,722	500	5,689	-

2025.06.02	전환권행사	보통주	17,127	500	5,689	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증이권부 사모전환사채	4	2023.06.19	2026.06.19	80,000	보통주	2024.06.19~2026.05.19	100	5,689	8,162	1,434,649	-

무기명식 무보증이권부 사모전환사채	5	2023.07.14	2026.07.14	20,000	보통주	2024.07.14~2026.06.13	100	6,083	-	-	-

합 계	-	-	-	100,000	-	-	-	-	37,985	6,449,310	-

- 제5회차 전환사채는 전액 조기 상환이 완료되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.