LF 분기보고서 (2023.03)
2. (금융업)영업의 현황

[주요종속회사]

(주)코람코자산신탁 가. 영위 사업의 개요

1) 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 업무 다수의 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 또는 부동산과 관련된 유가증권에 투자·운용하여 발생한 수익을 투자자들에게 배당하는 부동산 간접투자방식입니다.

유형 형태 투자대상 내용 자기관리리츠 실체회사 일반 부동산 자산의 투자·운용 등 전반적인 자산관리를 자체 자산운용 전문인력으로 직접 수행하는 형태의 리츠 위탁관리리츠 명목회사 일반 부동산 자산의 투자·운용 등 전반적인 자산관리를 외부의 전문 자산관리회사에 위탁하는 형태의 리츠 기업구조조정리츠 (CR-REITs) 명목회사 기업구조조정용 부동산 기업의 채무상환을 위해 매각하는 부동산을 대상으로 설립되고 자산관리는 외부의 전문 자산관리회사에 위탁하는 형태의 리츠 수수료 구분 기준가액 보수율 비고 매입 매입가 0.5% ~ 1.0% 매입시점 수취 운영 운영자산 0.1% ~ 0.3% 연간 수취 매각 기본 매각가액 0.5% ~ 1.0% 매각시점 수취 매각 성과 매각차익 10.0% ~ 20.0% 기타 - - 자문 수수료 등 2) 토지신탁 개발 노하우가 없거나 자금력이 부족한 토지 소유자가 토지를 효율적으로 활용하여 수익을 얻을 목적으로 신탁회사에 신탁하는 상품입니다. 토지신탁의 보수는 분양예정총액, 예정건설비, 신탁회사 자금투입규모 등에 따라 상호 협의하여 결정합니다. (1) 신탁재산의 처분에 따른 분류 구분 내용 분양형 토지신탁 개발 후 분양 처분하여 분양수익을 배당하는 방식 임대형 토지신탁 개발 후 임대하여 임대수익을 배당하는 방식 (2) 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류 구분 내용 차입형 토지신탁 토지수탁 후, 공사비 등 사업비를 신탁회사가 직접 조달하는 방식으로 신탁 회사의 입장에서는 차입금 부담리스크가 있는 반면 신탁보수가 큰 개발방식 관리형 토지신탁 토지수탁 후, 사업비 조달책임은 위탁자가 부담하고 시공사는 책임준공과 지급보증 등으로 사업비 조달에 협조하는 개발방식으로서 신탁회사의 입장에서 차입리스크는 경감됨 3) 관리신탁 신탁회사가 부동산의 소유권 관리, 임대차 관리, 시설유지 관리, 법무 및 세무 관리, 수익금의 운용 등을 담당하고 그 수익을 소유자에게 돌려드리는 신탁 상품입니다. 신탁회사의 관리 범위에 따라 갑종 및 을종 관리신탁으로 구분됩니다. 구분 내용 갑종 관리신탁 (종합적 관리운영) 신탁 부동산에 대해 소유권, 임대차, 시설 유지, 법무 및 세무 관리 수행 을종 관리신탁 (소유권 관리) 신탁 재산의 소유권만 관리하며 실질적인 부동산 관리업무(임대차, 시설 유지 등) 은 위탁자 또는 수익자가 관리 (1) 보수산정기준 ① 갑종관리신탁 총 수익 기준 수탁재산가액 기준 총수익(연) 보수요율 보전액 수탁재산 보수요율 보전액 5백만원까지 2천만원까지 5천만원까지 1억원까지 1억원초과 연 10/100 연 9/100 연 8/100 연 7/100 연 6/100 - 5만원 25만원 75만원 175만원 5천만원까지 2억원까지 5억원까지 10억원까지 10억원초과 연 10/1000 연 9/1000 연 8/1000 연 7/1000 연 6/1000 - 5만원 25만원 75만원 175만원 ② 을종관리신탁 수탁재산가액 보수요율 보전액 5천만원까지 2억원까지 5억원까지 10억원까지 10억원초과 연 30/10,000 연 20/10,000 연 15/10,000 연 13/10,000 연 10/10,000 - 5만원 15만원 45만원 75만원 4) 처분신탁 소유 부동산의 처분 방법이나 절차에 어려움이 있는 부동산 또는 대형·고가의 부동산을 적정 수요자를 찾아 안전하게 처분한 후 수익자에게 처분 대금을 교부하는 신탁 상품입니다. 일반 중개와 달리, 신탁회사가 부동산을 신탁받아 매도자의 권리 및 지위를 가지므로 매수자가 안심하고 부동산을 매수할 수 있습니다. (1) 보수산정기준 처분가액 보수요율 보전액 1억원까지 5억원까지 10억원까지 50억원까지 100억원까지 500억원까지 500억원초과 16/1,000 14/1,000 12/1,000 10/1,000 8/1,000 6/1,000 4/1,000 - 20만원 120만원 320만원 1,320만원 3,320만원 13,320만원 5) 담보신탁 저당제도보다 비용이 저렴하고 편리한 선진 담보제도로 부동산 자산을 담보로 간편하게 대출받을 수 있는 신탁 상품입니다. 신탁회사는 신탁 계약을 통해 부동산 소유자로부터 부동산을 신탁 받아 금융대출 업무를 진행하고 대출기간이 만료되어 정상적으로 채무가 이행되면 신탁부동산을 위탁자에게 돌려줍니다. 채무불이행 시, 신탁부동산을 환가하여 그 처분 대금으로 채무를 변제하고 잔여 처분대금은 수익자에게 교부합니다. 담보신탁은 통상의 담보 방법인 (근)저당권 설정에 비해 시간과 비용이 절약되는 등의 장점이 있는바, 이를 비교하면 아래와 같습니다. (1) 근저당권과 담보신탁제도의 비교 구분 (근)저당권 담보신탁 물상대위권 행사 사전압류 필요 압류 불필요 회생절차 구속됨 구속되지 않음 [회생 신청인의 재산으로 간주] 환가방법 법원 경매 신탁회사 공개입찰 매각 [가격 및 일정의 탄력적 운용가능] 국세우선권 발생가능 신탁등기 후 발생불가 임금채권우선권 발생가능 신탁등기 후 발생불가 6) 분양관리신탁 건축물의 분양에 관한 법률에 따라 분양사업의 시행자가 선분양을 위해 신탁회사에게 피분양자 및 사업참여자들의 부동산 소유권 및 분양대금을 보전·관리하게 함으로써 성공적인 분양사업이 되도록 지원하고 사용승인 후 수분양자에게 안전하게 소유권을 이전하는 신탁 상품입니다. (1) 보수산정기준 구분 내용 관리보수 을종관리신탁의 보수산정기준 및 보수요율을 준용한다. 담보 및 처분보수 담보신탁의 보수산정기준 및 보수요율을 준용한다. 대리사무보수 대리사무보수의 보수산정기준 및 보수요율을 준용한다. 7) 대리사무(신탁 부수 업무) 신탁회사가 고객을 대신하여 부동산 취득·처분과 관련한 인허가, 조사분석, 분양대금 관리, 대출금 상환관리, 사업비 집행 관리 등 각종 자문업무를 보다 신속하고 안전하게 처리하는 신탁 상품입니다. (1) 보수산정기준 기준 보수요율 업무범위 자금관리 7/1000 자금계좌관리 개설 및 입출금 관리 등 분양관리 3/1000 분양계약서 및 계약자 관리 등 기성관리 5/1000 기성검사, 공정관리 및 추가업무 등 계 15/1000 8) 컨설팅(신탁 부수 업무) 대상 부동산의 입지환경과 잠재적 특성을 조사 분석하여 부동산의 최유효 이용 방안 및 자금조달, 사업시행 방안 등을 제시해 주는 상품입니다. 다. 영업의 종류별 실적 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 자산관리 수수료 8,031 110,596 116,913 토지신탁 3,260 13,349 16,513 관리신탁 10 73 61 처분신탁 0 28 160 담보신탁 871 4,485 3,258 분양관리신탁 75 168 23 기타 155 1,889 145 대리사무 600 3,027 2,590 합계 13,002 133,615 139,663 라. 영업종류별 수익 현황 1) 수수료수익 수수료수익은 크게 ① 리츠 수수료(리츠 자산 매입 시점에 매입가액에 보수율로 산정된 매입수수료, 리츠 자산관리에 대한 연간 운영수수료, 매각시점의 매각기본 수수료와 매각 차익의 보수율로 산정된 매각성과수수료 등)와 ② 신탁보수(약정된 보수를 통해 3년간 인식되는 토지신탁보수, 관리 신탁 및 담보신탁 등으로 이루어진 비토지신탁보수, 기타 부수업무인 대리사무보수 등)로 구성되어 있습니다. (1) 리츠 자산관리 수수료 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 자산관리 수수료 8,031 110,596 116,913 ※자산관리 수수료는 연간 운용수수료, 매입/매각 관련 수수료를 포함합니다. (2) 신탁보수 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 토지신탁 2,251,901 3,260 2,119,938 13,349 2,152,940 16,513 관리신탁 192,222 10 168,927 73 173,464 61 처분신탁 460,054 0 461,332 28 379,267 160 담보신탁 4,975,769 871 5,050,368 4,485 4,703,708 3,258 분양관리신탁 408,525 75 449,944 168 341,278 23 기타보수 0 155 0 1,889 - 145 합 계 8,288,470 4,372 8,240,508 19,992 7,750,657 20,160 ※ 수탁고는 신탁원본 금액입니다. (3) 대리사무보수 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 대리업무보수 600 3,027 2,590 2) 금융수익 주요 운용자산은 유가증권(REITs·PFV 출자지분, 부동산펀드, 자회사(코람코자산운용) 출자지분) 및 대출채권(신탁계정대, 임직원 대출금 등)로 구성되어 있습니다. 고유 계정 운용자산에서 발생하는 수익으로는 크게 ①배당수익(리츠 출자 지분 배당금, 펀드 수익증권 배당금, 자회사 배당금 등)과 ②이자수익(신탁계정대 이자수익/임직원 대출 이자수익/금융기관 예치금 이자 등)이 있습니다. (1) 배당수익 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 배당금수익 12,262 50,913 37,794 (2) 이자수익 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 예치금이자 1,050 2,119 470 신탁계정대이자 744 4,140 9,041 기타이자 245 832 354 합계 2,038 7,091 9,865 3) 기타의 영업수익 유가증권의 평가 및 처분이익, 충당부채 환입액, 당사 자산의 대손충당금 환입액 등으로 구성되어 있습니다. (1) 유가증권의 평가 및 처분이익 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 매도가능금융자산처분이익 - - - 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 0 1 12 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 207 5,619 6,994 합계 207 5,620 7,006 (2) 기타 영업수익 (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기 (2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 충당부채환입 - - - 기타대손충당금환입 - - - 합계 - - - 마. 자금조달 및 운용 실적(고유계정) (단위 : 백만원) 구분 제24(당)기 1분기(2023년1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기 (2021년) 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 조달 차입금 23,061 5.30 4.05% 33,733 5.53% 5.76% 86,217 2.86% 13.95% 사채 49,990 3.10 8.77% 65,443 3.10% 11,17% 59,279 3.28% 9.59% 기업어음 - 0.00% 15,041 2,57% 64,041 2.39% 10.36% 기타부채 54,185 9.51% 55,935 9.55% 37,264 6.03% 자본 442,540 77.67% 415,729 70.96% 371,430 60.08% 합계 569,777 100.00% 585,882 100.00% 618,231 100.00% 운용 현금 및 현금성 22,056 3.87% 39,795 6.79% 61,503 9.95% 유가증권 183,828 32.26% 190,869 32.58% 200,458 32.42% 대출채권 204,905 35.96% 220,857 37.70% 266,902 43.17% 유형자산 4,227 0.74% 5,813 0.99% 7,685 1.24% 기타자산 154,761 27.16% 128,548 21.94% 81,683 13.21% 합계 569,777 100% 585,882 100.00% 618,231 100.00% [주요종속회사]코크렙안양 주식회사 가. 영위 사업의 개요 (1) 산업의 특성 부동산개발, 임대업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다. 물류산업은 유발수요 산업으로 제조업, 유통업 등 다른 산업의 요구에 의해서 발생하는 유발수요의 특성을 지니며, 국내외 경기변동에 따른 내륙화물 수송량 및 수출입물동량의 변화에 민감합니다. 따라서 물류산업에 속한 임차인을 대상으로 하는 임대업을 영위하는 본 사업도 물류 산업과 유사한 특성을 지닙니다. (2) 산업의 성장성 최근 몇 년 동안 전자 상거래 산업의 급속한 확장에 따라 물류센터 개발/임대업도 빠르게 성장하는 추세입니다. 그에 따라 물류 자산의 투자 수요가 급증함과 동시에 최근 국내 온라인 신선식품 시장이 급성장함에 따라 저온 물류센터가 특히 성장하였으나, 최근에는 저온 물류센터의 공급과 수요의 균형이 맞춰지면서 저온물류센터 시장은 입지와 임대료 경쟁력이 중요해지고 있는 상황입니다. 나. 업계의 현황 (1) 국내 부동산업 현황 부동산업 사업체수는 2019년 168,562개로 4년간 평균 8,315개 증가하였으며 타 업종대비 높은 사업체수 증가율을 보이고 있습니다. 이는 장기간 지속되는 저금리 기조와 경제 성장에 따라 투자수요의 증가와 임대여건의 개선이 부동산 시장의 활성화를 일으켰기 때문으로 보입니다. 2020년부터는 코로나 상황으로 인한 일부 부동산 자산군에 대해 임대여건의 악화가 악재로 작용하기는 하였으나 금리 인하를 통한 경기부양으로 투자수요는 오히려 증가하였으며 2022년 상반기부터 코로나 상황의 개선에 따라 임대시장도 개선되었습니다. 하지만 최근 급격한 물가상승에 따른 금리 인상은 부동산 거래 시장의 하방 요인으로 작용하여 2023년 상반기까지는 지속될 전망입니다. (2) 물류산업 현황 1) 물류센터 공급 현황 2023년 1분기 수도권 지역 내 19개의 임대형 센터와 4개의 자가 센터가 준공되었습니다. 자가센터를 제외한 연면적 1만평 이상, 램프 및 자연 경사로를 통해 전층 접안 가능한 물류센터(Grade A 물류센터) 신규 공급면적은 약 487,435평입니다. 권역별로는 중부권역 1개, 남부권역 4개, 남동부권역 11개, 그리고 서부권역 3개의 Grade A 물류센터가 공급되었습니다. 1분기 준공된 센터들을 포함하여 2023년에는 수도권 지역에 약 142만평에 달하는 매우 큰 규모의 공급이 예정되어 있으나, 최근 금리 인상, 토지 및 건축자재의 가격 인상, 강화된 소방법, 공급 과잉에 따른 임차 리스크 등의 이슈로 공급 지연이 빈번하게 발생되고 있어 규모가 축소될 가능성이 높으며, 이러한 불확실성의 상황은 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. [2023년 1분기 기공급 및 2023년 2분기 공급 예정 물류센터] 그림1.jpg 그림1 출처 : Korea Logistics Property Digest Q1 2023, JLL 2) 물류센터 임대시장 동향 2023년 1분기 Grade A 물류센터 시장은 역대 최고 수준인 약 281,493평의 순흡수면적을 기록했습니다. 분기 내 많은 양의 공급이 발생하였고 신규 센터들에서 임차활동이 활발하게 발생하여 순흡수면적에 기여하였습니다. 수도권 Grade A 물류센터 공실률은 12.6%로 2021년 4분기 가장 낮은 공실률을 기록한 이후 5분기째 상승하였습니다. 앞으로도 많은 공급이 예정되어 있어 공실률은 계속해서 상승할 것으로 전망됩니다. 권역별로는 중부권역의 공실률이 지난 분기 3.8%에서 이번 분기 5.3%로 상승하였습니다. 서울과 근접한 우수한 입지적 요건의 중부권역은 남은 2023년 새로운 센터의 공급이 예정되어 있지 않아 이번 분기 소폭 상승한 공실률은 다시 하락할 것으로 기대됩니다. 북부 지역의 공실률은 2022년 2분기 이후로 계속해서 제로 공실률을 유지하는 중입니다. 남부권역의 공실률은 4개의 신규 센터 영향으로 약 13.3%의 공실률을 기록하며 전분기 대비 가장 가파르게 공실률이 상승하였습니다. 남동부권역에는 이번 분기 11개의 신규 센터가 쏟아지며 9.0% 수준의 공실률을 기록하였습니다. 남은 2023년에도 많은 개수와 면적의 신규 공급이 예정되어 있어 공실률도 현재 수준보다 더 상승하여 두 자릿수를 기록할 것으로 보이나, 수도권 및 전국 각지로 연결되는 우수한 입지적 요건, 합리적인 임대료 수준에 따른 수요에 힘입어 공실이 상대적으로 빠르게 해소될 전망입니다. 서부권역에서는 지난 분기 약 23.5%이던 공실률이 약 23.1%를 기록하며 유일하게 공실률이 하락하였습니다. 지난 분기 준공되었던 초대형센터인 청라물류센터에 신규 임차인이 입점하여 공실률을 낮추었으나, 서부권역에는 계속해서 많은 공급이 예정되어 있으며, 특히 저온 비율이 높아 타 권역에 비해 공실률 해소에 더 오랜 시간이 소요될 것으로 보입니다. 수도권 권역의 Grade A 물류센터의 평균 명목 상온임대료는 33,592원으로 전분기 대비 0.1% 하락, 전년동기 대비 5.1% 상승하였습니다. 명목 임대료의 하락은 타 권역에 비해 낮은 임대료 수준인 남동부권역과 남부권역에 다량의 공급이 있어 가중평균치가 낮아졌기 때문으로 보이며, 권역별 명목임대료는 전 권역세서 상승 또는 보합세를 보였습니다. 권역별로는 중부권역 35,000원, 북부권역 43,500원, 남부권역 29,900원, 남동부권역 29,100원, 서부권역 39,200원을 기록하였습니다. 2023년과 2024년에 계속해서 많은 수준의 공급이 예상되는 만큼 임대료도 강한 혼동세를 보일 전망입니다. 현재 상온물류센터의 경우 임대 만료 시 임대료를 올리는 추세에 있으며, 신규 센터의 경우에도 최근의 건설 비용과 보험료 상승, 금리 상승을 고려할 때 기존 센터에 비해 높은 임대료를 제시하는 경우가 많습니다. 다만, 저온센터의 경우에는 상온에 비해 공실률이 높아 임대료 상승 폭이 크지 않을 것으로 보이며, 자산의 위치와 스펙에 따라 임대료 상승 폭이 달라질 것으로 보입니다. [2023년 1분기 권역별 임대료, 공실률] 그림2.jpg 그림2 출처 : Korea Logistics Property Digest Q1 2023, JLL 3) 물류센터 매매시장 동향 2023년 1분기 수도권 물류센터 거래규모는 약 7,886억원을 기록하였습니다. 이는 지난 분기 대비 9.2% 늘어난 수준이나, 전년 동기 대비 59.0% 하락하였습니다. 지난 분기에 이어 금리 상승으로 인한 시장 경색이 지속적으로 관측되고 있으며, 자본시장의 변동성으로 인해 자금 확보 및 조달이 어려울 상황입니다. 한국과 미국의 기준금리 차이 및 인플레이션 압력이 여전히 높은 상황임을 감안할 때 이러한 높은 금리 환경은 당분간 계속 유지될 가능성이 높을 것으로 보입니다. 다. 시장여건 등 (1) 물류시장 여건 등 정보통신기술(ICT)의 발달과 스마트폰 보급의 확산으로 인터넷 사용자가 증가하고, 전자지갑 등 안전하고 편리한 결제시스템이 등장하면서 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 코로나 19확산은 전통적인 대면 소비방식을 원천적으로 차단하여 소매유통시장 축소와 온라인 시장의 확대로 이어졌으며 이에 따라 택배시장 물동량이 크게 증가하면서 물류센터 등에 대한 투자가 확대되었습니다. [국내 택배시장 매출액 추이] 그림3.jpg 그림3 출처: 국가물류통합정보센터 [주요종속회사]케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사 가. 업계의 현황 1) 데이터센터 공급 전망 그림4.jpg 그림4 출처 : KDCEA, 지속가능한 데이터센터 산업 시장과 전망 국내 데이터센터는 2023년 현재까지 40개소 준공되었으며, 2027년까지 약 34개 이상의 신규 상업용 데이터센터 구축 프로젝트가 추진 및 계획 중으로, 국내 신규 데이터센터 구축 프로젝트 투자액은 약 14조원에 달할 것으로 전망됩니다. 기존 준공된 데이터센터의 수전용량은 2023년 현재 기준 544MW이며 34개 데이터센터가 추가로 준공 예정인 2027년 시점에는 1,850MW로 2023년 수전용량 대비 300% 이상 증가율이 예상되어 향후 5년간 여전히 신규 데이터센터 공급이 활발할 것으로 전망됩니다. 그림5.jpg 그림5 출처 : KDCEA, 지속가능한 데이터센터 산업 시장과 전망 데이터센터 IT로드 공급용량의 90%는 2023년 기준 서울 및 주변 수도권 권역에 집중되어 있습니다. 신규 데이터센터 공급은 2021년 초기 대비 점차 수도권 데이터센터 주요 권역(상암, 구로·가산, 목동, 강남, 평촌, 판교·분당)을 벗어난 수도권 서브 권역 (용인, 일산, 부천 등 경기권역 및 인천 권역)을 선호하고 있는 추세를 나타내고 있습니다. 이에 정부는 「전기사업법 시행령」 일부개정 (한국전력공사에서 데이터센터 등과 같이 전기를 대량으로 사용하는 자의 전력계통 신뢰도 및 전기 품질을 유지하기 어려운 경우 전기공급을 거부 가능) 및 「분산에너지활성화 특별법」 (데이터센터 수도권 집중 방지 및 지역 분산 촉진)등의 데이터센터 수도권 집중 완화 조치로 인해 점차 지방(부산 등) 권역으로의 분산을 통해 데이터센터 수도권 집중 완화를 추진할 것으로 전망됩니다. 2) 데이터센터 시장 성장 요인 한국은 클라우드 시장 잠재력이 가장 큰 국가 중 하나로 클라우드 시장규모는 2019년 1.3조원 대비 연평균 16.7% 성장하여 2024년 2.8조원에 달할 것으로 전망됩니다. 코로케이션 데이터센터의 경우 클라우드, 포털, 콘텐츠, 이커머스, 게임 등이 주요 임차 업종입니다. 이커머스· 콘텐츠 ·게임 업체들의 클라우드 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 사업자(CSP)가 최근 시장의 핵심적인 임차 수요로 대두되고 있습니다. AWS, 마이크로소프트, 구글, 오라클, 에퀴닉스, 디지털리얼티 등 대표적인 클라우드 사업자(CSP)들은 서울, 경기, 부산 등에 데이터센터 구축 또는 임차중에 있으며 Actis, STT, Digital Edge, DCI, SC Zeus, Empyrion, STACK, One Asia, Keppel 등은 데이터센터 구축을 계획중으로 한국은 아시아 내 데이터센터 입지로서 우위를 보이고 있습니다. 아울러, 2023년 기준 한국의 인공지능(AI) 시장이 연평균 8.8%, 빅데이터시장이 연평균 7.4%로 빠르게 성장 중으로 데이터 트래픽의 꾸준한 증가도 국내 데이터센터 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 국내 데이터센터(코로케이션) 시장은 글로벌 클라우드 사업자, 4차 산업 등에 기인하여 2027년 약 1조 9천억원, 5년 평균 CAGR 19%의 시장규모를 나타낼 것으로 전망됩니다. 그림6.jpg 그림6 출처 : KDCEA, 지속가능한 데이터센터 산업 시장과 전망 그림7.jpg 그림7 출처: Structure Research, DCI Report Series (Jan 2023) 3) 데이터센터 지속가능성 한국은 과거에 기업을 평가할 때 재무적인 성과를 비롯한 양적 성장을 주로 주목해왔으나, 현재는 친환경을 위한 노력 및 사회공헌, 투명한 지배구조와 같이 질적인 성장을 고려하겠다는 의미에서 ESG 경영을 도입하는 추세를 보이고 있습니다. ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자이며, 기업의 환경, 사회, 지배구조 책임을 강화하는 전세계적 움직임으로서 주목 받고 있습니다. 데이터센터는 연간 막대한 전력사용량 및 열에너지 발생을 통해 탄소를 배출하게 되기 때문에 이중 환경(Environment)과 연관이 깊습니다. 이에 신규 구축되는 데이터센터들은 탄소중립, 화석연료를 이용한 전력사용감소, 물 절약, 폐기물 관리 등을 통해 환경 친화적인 데이터센터 구축·운영을 지향 및 환경에 미치는 영향을 최소화하고자 하며 데이터센터 시장의 지속가능성을 위해 노력하고 있습니다. 그림8.jpg 그림8 출처 : KDCEA, 지속가능한 데이터센터 산업 시장과 전망 그림9.jpg 그림9 출처 : KDCEA, 지속가능한 데이터센터 산업 시장과 전망 3. (금융업)파생상품거래 현황 - 해당사항 없음 4. (금융업)영업설비 [주요종속회사]1. (주)코람코자산신탁 가. 지점등 설치 현황 서울시 강남구 삼성로에 본점이 위치하고 있으며, 별도의 지점은 없습니다. 나. 자동화기기 설치현황 ERP시스템, 내부전산시스템, 방화벽/보안시스템 등의 전산시스템 이외의 별도의 자동화기기 설치현황은 없습니다. 2. 코크렙안양 주식회사 가. 지점등 설치 현황서울시 강남구 삼성로에 본점이 위치하고 있으며, 별도의 지점은 없습니다. 나. 자동화기기 설치현황 ERP시스템, 내부전산시스템, 방화벽/보안시스템 등의 전산시스템 이외의 별도의 자동화기기 설치현황은 없습니다. 3. 케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사 가. 지점등 설치 현황 서울시 강남구 삼성로에 본점이 위치하고 있으며, 별도의 지점은 없습니다. 나. 자동화기기 설치현황 ERP시스템, 내부전산시스템, 방화벽/보안시스템 등의 전산시스템 이외의 별도의 자동화기기 설치현황은 없습니다. 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 [주요종속회사](주)코람코자산신탁 가. 자본적정성 1) 영업용순자본비율 금융투자업규정에 의거 금융투자업자는 자본적정성 유지를 위해 영업용순자본 비율을 150% 이상 유지하여야 합니다. (단위 : 원) 구분 제 24(당)기 1분기(2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기(2021년) 영업용순자본 342,207,062,338 336,459,511,386 271,976,322,071 총위험액 50,653,289,465 49,575,428,463 63,592,313,441 영업용순자본비율(%) 676% 679% 428% * 영업용순자본비율 = 영업용순자본 / 총위험액 ×100 (총위험액 = 시장위험액+신용위험액+운영위험액) 나. 재무건전성 1) 원화유동성비율 금융투자업규정 제3-41조에 의거 부동산신탁업자는 원화유동성비율을 100% 이상 유지하여야 합니다. (단위 : 원) 구분 제 24(당)기 1분기(2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기(2021년) 잔존만기 3개월이내 원화유동성자산 109,754,147,480 150,342,184,759 90,907,568,994 잔존만기 3개월이내 원화유동성부채 43,504,002,748 35,447,777,062 43,574,318,860 원화유동성 비율(%) 252% 424% 209% * 원화유동성비율 = 원화유동성자산/원화유동성부채 (잔존만기 3개월이하 자산, 부채를 대상으로 하되 고정이하 자산 등은 제외) 2) 부채비율 (단위 : 원) 구분 제 24(당)기 1분기(2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기(2021년) 부채총계 110,710,853,020 133,972,435,615 267,287,645,566 자본총계 450,078,490,378 443,859,496,913 379,456,054,950 부채비율(%) 25% 30% 70% 다. 자산건전성 1) 고정이하자산비율 (단위 : 원) 구분 제 24(당)기 1분기(2023년 1분기) 제23(전)기 (2022년) 제22(전전)기(2021년) 고정이하자산 384,950,035,281 377,021,521,574 372,839,660,731 건전성 분류대상 자산 640,197,593,745 635,967,012,259 735,810,860,674 고정이하자산비율(%) 60% 59% 51% * 고정이하자산비율 = 고정이하자산 / 건전성분류대상자산 ×100 (고정이하자산 = 고정자산 + 회수의문자산 + 추정손실자산)