기신정기 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 다이세트(DIE SET) 등의 금형부품을 제조 ㆍ판매하고 있으며, 강재(단조강)를 판매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품산업은 궁극적으로 금형의 수요산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 업계 등의 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 특성을 갖고 있습니다. (나) 산업의 성장성(1) 금형산업의 동향 및 전망 대한민국 금형산업은 2015년 수출 감소 등 여러 어려움 속에서도 세계 생산 5위, 수출 2위의 자리를 굳건히 하였으나, 2016년 생산과 수출 모두 실적이 악화된 것으로 파악됩니다. 2015년부터 지속된 원화강세(엔ㆍ유로低) 여파가 이어졌고, 주요 대기업의 생산기지 해외 이전, 주요 국가 경제 둔화를 비롯해 국내 주요 대기업의 신제품 판매 저조에 따른 신규 개발여력 저하, 생산 파업 및 해상 운송 대란 등 악재가 연이어 이어진 결과가 반영된 것으로 보입니다. 2017년에 대한 전망도 기대보다 우려의 목소리가 높습니다. 안정세로 접어든 엔화로 인해 2016년 대일본 금형 수출이 증가하였으나, 연말 엔화가 다시 약세로 돌아섬에 따라 환율 변동에 민감해진 금형업계의 금년 수출에 악영향을 끼칠 것으로 분석됩니다. 또한 2016년 내수경기 둔화, 자국산 우선 구매 등 영향으로 20% 가까운 감소세를 보인 중국으로의 수출 역시 기저효과에 따라 수치적으로는 다소 개선될 것으로 기대되나 수출둔화 요인이 일시적인 현상으로 보기 힘들어 2017년에도 고전할 것으로 예상됩니다. 다만, 트럼프 정부 출범 후 본격적인 경기부양 정책 영향에 따른 미국 금형 수요 확대가 기대되고, 멕시코, 베트남 등 신흥국의 지속적인 수요 증대도 기대됩니다. 국내 주요 수요 품목별로는 반도체와 디스플레이, 무선통신기기 등 IT제품의 소폭 수요 증가가 예상되나 금형산업에 파급효과가 큰 자동차, 가전산업은 둔화가 될 것으 로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성, 계절성 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.

(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황(가) 영업개황

당사는 1988년 7월, 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다. 현재에는 인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주)를 두고 소형에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 하노이 부근 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월 공장 준공 및 몰드베이스(MOLD BASE)와 다이세트(DIE SET) 생산을 개시하였습니다.(나) 시장의 특성 당사가 취급하고 있는 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지 하게 됩니다.

(다) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

(라) 자원조달의 특성 당사가 생산하는 몰드베이스 및 프레스의 주요 원재료인 후판 강재(S55C)는 국내의POSCO와 일본의 KOBE제강으로부터 조달 받고 있기 때문에 수급면에서 상당히 안정적으로 공급받고 있습니다. 환율 변동으로 인한 당사의 수입 원재료의 원가 변동 가능성 때문에 당사는 수입 원재료의 조달 비중을 적절히 조절하여 탄력적인 재고정책을 운용하고 있습니다.

(마) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 매출 현황

(단위 : 천원)

사업부문	품 명	구체적 용도	매출구분	제30기 1분기	제29기	제28기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	플라스틱 사출금형용원재료(기자재)	내 수	21,045,116	72.8	87,924,812	74.1	92,729,633	77.7

수 출	206,068	0.7	709,548	0.6	186,896	0.2

플레이트	정밀 플레이트(PRECISION PLATE)	플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료	내 수	1,950,378	6.7	7,252,478	6.1	7,374,237	6.2

수 출	1,308	0.0	6,990	0.0	-	-

프레스	다이세트(DIE SET)	프레스 금형용원재료(기자재)	내 수	703,053	2.4	2,395,750	2.0	2,148,762	1.8

수 출	-	-	-	-	-	-

이너 플레이트(INNER PLATE)	프레스 금형용가공 원판	내 수	517,582	1.8	2,048,258	1.7	1,798,523	1.5

수 출	-	-	13,571	0.0	65,336	0.1

단조강	금형용 단조강	대형 몰드베이스원재료	내 수	1,926,142	6.7	7,012,058	5.9	6,305,347	5.3

수 출	-	-	-	-	-	-

기타	반제품 외	내 수	2,503,515	8.7	10,654,489	9.0	8,774,405	7.3

수 출	69,604	0.2	601,641	0.5	17,211	0.0

단순 합계	28,922,766	100.0	118,619,595	100.0	119,400,350	100.0

연결 조정	2,879,317	-	10,814,940	-	6,485,896	-

합 계	26,043,449	-	107,804,655	-	112,914,454	-

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사(연결실체)에서 제조ㆍ판매하고 있는 각 품목들은 수요자의 요구사항에 따라 가격이 상이하기 때문에 각 제품 사양의 구별 없이 총 매출 금액을 총 출고 수량으로 나누어 제품 단가를 산출하고 있습니다. 당사(연결실체)의 최근 3사업연도간 주요 제품 등의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/SET, 천원/PCS)

사업부문	품 명	사업소	구 분	제30기 1분기	제29기	제28기

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	인 천	내 수	999	1,034	1,106

수 출	-	-	9,503

발 안	내 수	5,838	5,179	4,816

베트남	내 수	2,504	2,115	-

플레이트	정밀 플레이트(PRECISION PLATE)	인 천	내 수	30	31	33

수 출	327	466	-

프레스	다이세트(DIE SET)	인 천	내 수	1,399	1,316	1,218

수 출	-	-	-

이너 플레이트(INNER PLATE)	인 천	내 수	196	192	169

수 출	-	6,785	3,630

단조강	금형용 단조강	인 천	내 수	481	718	618

주) 베트남 법인의 수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 기간별 평균환율(2017년 4월~6월)을 적용하여 환산한 금액이며, 동 기간 평균환율은 4.97KRW/100VND입니다.

다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 철강업체에서 생산하는 기계구조용탄소강(S55C, 후판)입니다. 원재료의 수급을 위하여 조달원을 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로 이원화하고 있으며, 철강 경기변동 및 환율변동에 따라 탄력적으로 재고정책을 운영하고 있습니다. 당사의 주요 원재료 등의 매입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	품 목	구체적 용도	제30기 1분기	비 고(주요 매입처)

매입액	비율

몰드베이스프레스	원재료	탄소구조강외	MOLD BASE,PRESS 생산용	3,806	42.9	POSCO, KOBE

조립용 부품	1,918	21.6	FUTABA VIETNAM 등

소 계	5,724	64.5	-

플레이트	원재료	특수강	PRECISION PLATE생산용	3,156	35.5	세아창원특수강,두산중공업 등

합 계	8,880	100.0	-

주) 사업부문은 소요 원재료가 동일한 제품군으로 작성하였습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG, 원/PCS)

품 명	사업소	제30기 1분기	제29기	제28기

후 판	인 천	853	761	759

발 안	805	691	713

베트남	986	917	-

특수강	인 천	2,050	2,291	2,291

발 안	2,195	2,114	2,152

조립용 부품	인 천	2,942	2,955	3,108

베트남	7,352	2,368	-

주1) 주요 가격 변동원인 : 시장 가격에 따른 가격 변동주2) 베트남 법인의 수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 기간별 평균환율(2017년 4월~6월)을 적용하여 환산한 금액이며, 동 기간 평균환율은 4.97KRW/100VND입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	사업소	제30기 1분기	제29기	제28기

몰드베이스	몰드베이스	인 천	15,493	60,141	67,887

발 안	8,112	36,033	24,476

베트남	1,049	3,592	-

플레이트	정밀 플레이트	인 천	4,761	19,219	19,091

프레스	다이세트 및이너 플레이트	인 천	2,573	5,244	6,771

합 계	31,988	124,229	118,754

※ 생산능력의 산출근거1) 산출기준- 1인당 1일 작업시간 : 10시간 - 1인당 월 평균 영업일수 : 25일- 가동가능시간(보유공수) : 작업시간 × 근무일수(연간) × 출근율 × 평균인원수(직접인원)2) 산출방법- 제품별 생산능력(대수) : 보유공수 ÷ 제품별 1단위당 소요공수- 제품별 생산능력(금액) : 제품별 생산능력(대수) × 제품별 평균 제조원가

나. 생 산실적(단위 : 백만원)

사업부문	사업소	제30기 1분기	제29기	제28기

몰드베이스	몰드베이스	인 천	12,451	49,717	56,057

발 안	3,617	14,852	11,328

베트남	581	1,767	-

플레이트	정밀 플레이트	인 천	3,803	14,060	14,145

프레스	다이세트 및이너 플레이트	인 천	572	2,588	2,929

합 계	21,024	82,984	84,459

다. 당해 사업연도의 가동률(단위 : Hr, %)

사업부문	사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

몰드베이스	몰드베이스	인 천	157,208	127,880	81.3

발 안	38,728	25,051	64.7

베트남	18,166	10,061	55.4

플레이트	정밀 플레이트	인 천	22,241	18,916	85.1

프레스	다이세트 및이너 플레이트	인 천	18,836	17,125	90.9

라. 생산설비의 현황 등 (가) 사업장 현황

지 역	사업장	소재지	법인명

국 내(10개 사업장)	본사 및 제1공장	인천광역시	기신정기(주)

제2공장

강재공장

서울영업소	서울특별시

대구영업소	대구광역시

부산영업소	부산광역시

호남출장소	광주광역시

부천영업소	경기도 부천시

발안공장	경기도 화성시	기신메가텍(주)

해 외(2개 사업장)	중국 법인	중국 천진시	기신정밀모구(천진)유한공사

베트남 법인	베트남 박닌성	KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED

(나) 생산설비의 현황(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기타변동	대 체	기 말

토 지	45,990,782	-	-	-	-	-	45,990,782

건 물	39,506,590	-	-	306,183	84,492	-	39,284,899

건물부속설비	73,363	-	-	933	-	-	72,430

구축물	1,830	-	-	196	-	-	1,634

기계장치	19,978,983	448,134	93,786	1,447,284	118,972	58,400	19,063,419

차량운반구	197,671	-	1	18,552	2,032	(20,722)	160,428

공기구비품	946,785	18,795	1	105,767	2,120	22,511	884,443

건설중인자산	679,100	135,140	-	-	-	(60,190)	754,050

합 계	107,375,104	602,069	93,788	1,878,915	207,616	-	106,212,086

마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 속해 있는 금형 소재 산업은 소재의 정밀도 등 품질향상과 대량 생산체계를 확립하기 위하여 지속적인 설비의 증설과 보전이 필요하며, 제30기 당분기말 현재 당사의 설비투자에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(2017년 6월 30일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

MOLD BASE	생산설비	2017. 4 ~ 2017. 6	유형자산	노후설비 대체 및생산능력의 확대	507	507	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결기준)

(단위 : 천원)

사업부문	품 명	구체적 용도	매출구분	제30기 1분기	제29기	제28기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	플라스틱 사출금형용원재료(기자재)	내 수	21,045,116	72.8	87,924,812	74.1	92,729,633	77.7

수 출	206,068	0.7	709,548	0.6	186,896	0.2

플레이트	정밀 플레이트(PRECISION PLATE)	플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료	내 수	1,950,378	6.7	7,252,478	6.1	7,374,237	6.2

수 출	1,308	0.0	6,990	0.0	-	-

프레스	다이세트(DIE SET)	프레스 금형용원재료(기자재)	내 수	703,053	2.4	2,395,750	2.0	2,148,762	1.8

수 출	-	-	-	-	-	-

이너 플레이트(INNER PLATE)	프레스 금형용가공 원판	내 수	517,582	1.8	2,048,258	1.7	1,798,523	1.5

수 출	-	-	13,571	0.0	65,336	0.1

단조강	금형용 단조강	대형 몰드베이스원재료	내 수	1,926,142	6.7	7,012,058	5.9	6,305,347	5.3

수 출	-	-	-	-	-	-

기타	반제품 외	내 수	2,503,515	8.7	10,654,489	9.0	8,774,405	7.3

수 출	69,604	0.2	601,641	0.5	17,211	0.0

단순 합계	28,922,766	100.0	118,619,595	100.0	119,400,350	100.0

연결 조정	2,879,317	-	10,814,940	-	6,485,896	-

합 계	26,043,449	-	107,804,655	-	112,914,454	-

나. 판매조직 및 판매방법 등 (가) 판매조직 당사는 본사에 몰드베이스 영업팀, 프레스 영업팀, 플레이트 영업팀 등을 두고 있으며,신속한 판매 대응을 위하여 서울, 대구, 호남, 부산, 부천 등 국내 전역에 영업소 및 출장소를 두어 각 지역의 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.(나) 판매방법 당사의 제품은 카다로그에 의한 표준 제품과 카다로그에 기재되어 있지 않은 비표준 제품으로 나누어 수주를 받아 판매하고 있습니다. 표준 몰드베이스 제품의 경우에는 여러가지 규격의 플레이트를 미리 생산하여 상시 재고로 보유하고 있다가 수주가 들어오면 수요자가 요구하는 규격의 플레이트를 조립하여 판매함으로써 금형의 단납기 추세에 대응하고 있습니다. 반면, 비표준품의 경우에는 상시 재고를 보유하고 있지 않으나, 수주와 동시에 고객이 원하는 규격의 제품을 생산하여 판매함으로써 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 판매방식은 대리점 등의 위탁판매방식이 아닌 직접판매방식만을 행하고 있습니다.(다) 판매전략 당사는 금형 재료로써 가공성이 우수한 정품 S55C 원재료를 사용하여 최단납기와 고정밀도의 품질로 경쟁사와의 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 고객이 필요로 하는 모든 추가가공을 더욱 빠른 납기에 일괄 제공해 줄 수 있는 CELL 방식 완성 가공 시스템(TOTAL Machining System)을 도입하여 고객의 요구에 적극 부응하고, 금형의 설계에서 소재, 가공, 성형까지 지원할 수 있는 제품 LINE UP을 갖추어 완벽한 품질과 서비스로 고객의 만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.

5. 수주사항 당사의 제품은 100% 수주 생산 형태를 띠고 있으나, 수주 후 제품의 납기가 2~3일이고, 등록된 거래선의 수도 3,000여 업체가 되어 수주 상황이 업체별로 매일 매일 변동되기 때문에 일정시점에서의 수주현황을 파악하기가 어렵습니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 경리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.