기신정기 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조.판 매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니 다. (나) 산업의 성장성 (1) 금형산업의 동향 및 전망 지난해 금형산업은 세계경제 둔화 속 미.중 무역분쟁 및 일본발 무역제재 등 대외교역여건 악화로 수출이 고전을 면치 못하였습니다. 2019년 금형수출 실적을 잠정집계한 결과, 29억달러에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. 내수 또한 지속되는 부진의 여파에 벗어나지 못하고 연중 어려움이 계속될 것으로 보입니다. 다만 4/4분기에 일시적인 대기업 발주 물량 증가로 다소나마 숨통이 트인 것으로 확인됐습니다.올해도 금형업계의 어려움은 쉽게 해소되지 못할 것으로 전망됩니다. 미국과 중국간의 완전한 무역갈등의 해결을 기대하기 어려운 상황이고, 미국과 이란간 무력충돌리스크도 상존하며, 국내 금형업계 주요 수출국인 일본과 유럽 또한 세계경기의 지속된 부진으로 미약한 성장을 이어나갈 것으로 예측되며 중국도 경기둔화 지속으로 전반적인 기업투자 및 수요 감소로 금형 수출실적 회복을 낙관할 수 없는 상황입니다. 더 욱이 올해부터 시행된 50인 이상 기업에 대한 주52시간 근로시간 단축은 계도기간이 1년 부여되어 부정적인 영향이 다소 줄었지만, 여전히 금형업계의 과제로 남아 부담으로 작용될 가능성이 큽니다. 금형산업 발전에 일익을 담당하고 있는 자동차산업은 글로벌 판매부진 및 주요 수요국의 경기하락으로 인하여 지난해에 이어 올해도 녹녹치 못할 것으로 예상되나, SUV의 인기 지속에 따른 신차 출시 및 전기차 양산 본격화 등 성장반등의 모멘텀이 존재하는 것으로 보여집니다. 특히 전기차의 경우 수요가 증가할 것으로 기대하고 있으며 이는 금형업계에도 호재로 작용할 것입니다. 가전과 디스플레이 역시 실적개선의 변수가 다수 존재하는 것으로 나타났습니다. 비록 중국발 저가.물량 공세 등으로 글로벌 경쟁이 격화되고 있지만 급격한 5G시장 성장과 이에 따른 프리미엄 가전 및 제품 개발로 새로운 수요가 창출될 것으로 기대되고 있습니다. LG의 경우 베트남에 스마트폰 현지 생산공장 구축 및 광저우에 OLED공장이 본격 양산을 앞두고 있어 이들 지역으로 수출 증대 등 금형업계에 긍정적 요인이 될 것으로 보입니다. 금형산업에 미치는 영향이 다소 미미하지만 반도체도 5G통신 및 데이터센터 수요가 확대되고, 메모리 반도체의 공급과잉이 완화되어 전년대비 실적이 개선될 전망입니다. [출처 : 금형회보 Vol. 642, 2020년 1월 16일, 한국금형공업협동조합]

(다) 경기변동의 특성, 계절성 당 사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.

(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황(가) 영업개황

당사는 1988년 7월 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다 . 현재에는 인천 남동공단에 1, 2 공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 중소형 몰드베이스에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글 로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 박닌성 에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월 공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다. (나) 시장의 특성 당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지 하게 됩니다.

(다) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시 장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.

(라) 자원조달의 특성 당사가 생산하는 몰드베이스 및 프레스의 주요 원재료인 후판 강재(S55C)는 국내의POSCO와 일본의 KOBE제강으로부터 조달 받고 있기 때문에 수급면에서 상당히 안정적으로 공급받고 있습니다.환율 변동으로 인한 당사의 수입 원재료의 원가 변동 가능성 때문에 당사는 수입 원재료의 조달 비중을 적절히 조절하여 탄력적인 재고정책을 운용하고 있습니다.

(마) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 매출 현황

(단위 : 천원)

사업부문	품 명	구체적 용도	제32기 3분기	제31기	제30기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	플라스틱 사출금형용원재료(기자재)	87,552,597	80.2	100,713,768	73.3	88,406,003	73.4

플레이트	정밀 플레이트(PRECISION PLATE)	플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료	6,266,825	5.7	10,286,622	7.5	8,500,492	7.1

단조강	금형용 단조강	대형 몰드베이스 원재료	8,637,500	7.9	7,867,600	5.7	7,581,802	6.3

프레스	다이세트 등(DIE SET 등)	프레스 금형용원재료(기자재)	3,426,775	3.1	4,449,725	3.2	4,171,524	3.5

기타	반제품 외	3,340,163	3.1	14,051,336	10.2	11,864,520	9.7

단순 합계	109,223,860	100.0	137,369,051	100.0	120,524,341	100.0

연결 조정	15,888,176	(18,376,841)	(14,108,397)

합 계	93,335,684	118,992,210	106,415,944

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사에서 제조ㆍ판매하고 있는 각 품목들은 수요자의 요구사항에 따라 가격이 상이하기 때문에 각 제품 사양의 구별 없이 총 매출 금액을 총 출고 수량으로 나누어 제품 단가를 산출하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도간 주요 제품 등의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/SET, 천원/PCS)

사업부문	품 명	제32기 3분기	제31기	제30기

몰드베이스	몰드베이스	1,064	1,066	1,014

플레이트	정밀 플레이트	34	46	35

단조강	금형용 단조강	743	1,005	604

프레스	다이세트	952	976	825

다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 철강업체에서 생산하는 기계구조용탄소강(S55C, 후판)입니다. 원재료의 수급을 위하여 조달원을 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로 이원화하고 있으며, 철강 경기변동 및 환율변동에 따라 탄력적으로 재고정책을 운영하고 있습니다. 당사의 주요 원재료 등의 매입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	품 목	구체적 용도	제32기 3분기	비 고(주요 매입처)

매입액	비율

몰드베이스프레스	원재료	탄소구조강 외	MOLD BASE,PRESS 생산용	15,953	44.8	POSCO, KOBE

조립용부품	6,155	17.3	FUTABA VIETNAM 등

특수강	3,429	9.6	세아창원특수강,한국아삽 등

소 계	25,538	71.7	-

플레이트	원재료	특수강	PRECISION PLATE생산용	10,059	28.3	세아창원특수강,두산중공업 등

합 계	35,597	100.0	-

주) 사업부문은 소요 원재료가 동일한 제품군으로 작성하였습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG, 원/PCS)

품 명	제32기 3분기	제31기	제30기

후 판	895	910	863

특수강	1,569	1,586	1,608

조립용부품	3,195	3,054	3,021

주) 주요 가격 변동원인 : 시장 가격에 따른 가격 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	제32기 3분기	제31기	제30기

몰드베이스	몰드베이스	55,252	67,564	63,083

플레이트	정밀 플레이트	5,725	20,206	20,968

프레스	다이세트 등	2,931	8,487	7,066

합 계	63,908	96,257	91,117

※ 생산능력의 산출근거1) 산출기준- 1인당 1일 작업시간 : 10시간 - 1인당 월 평균 영업일수 : 25일- 가동가능시간(보유공수) : 작업시간 × 근무일수(연간) × 출근율 × 평균인원수(직접인원)2) 산출방법- 제품별 생산능력(대수) : 보유공수 ÷ 제품별 1단위당 소요공수- 제품별 생산능력(금액) : 제품별 생산능력(대수) × 제품별 평균 제조원가

나. 생 산실적(단위 : 백만원)

사업부문	제32기 3분기	제31기	제30기

몰드베이스	몰드베이스	43,085	55,358	50,655

플레이트	정밀 플레이트	8,200	19,898	16,022

프레스	다이세트 등	848	3,444	2,527

합 계	52,132	78,700	69,204

다. 당해 사업연도의 가동률(단위 : Hr, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

몰드베이스	몰드베이스	551,489	433,091	78.5%

플레이트	정밀 플레이트	71,748	72,374	100.9%

프레스	다이세트 등	53,115	46,328	87.2%

합 계	676,352	551,793	81.6%

라. 생산설비의 현황 등 (가) 사업장 현황

지 역	사업장	소재지	법인명

국 내(9개 사업장)	본사 및 제1공장	인천광역시	기신정기(주)

제2공장

강재공장

서울영업소	서울특별시

대구영업소	대구광역시

부산영업소	부산광역시

호남출장소	광주광역시

발안공장	경기도 화성시	기신메가텍(주)

남동공장	인천광역시	(주)원진정공

해 외(1개 사업장)	베트남 법인	베트남 박닌성	KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED

(나) 생산설비의 현황(연결기준)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기타변동	대 체	기 말

토 지	50,644,897	-	-	-	-	-	50,644,897

건 물	37,455,349	-	-	(936,717)	74,007	-	36,592,639

건물부속설비	65,902	-	-	(2,797)	-	-	63,104

구축물	6,313	-	-	(645)	-	-	5,668

기계장치	14,817,053	1,192,489	(6)	(3,624,375)	90,360	1,179,440	13,654,961

차량운반구	126,308	8,650	(1)	(34,354)	1,223	-	101,827

공기구비품	1,396,709	217,434	(4)	(348,178)	1,556	17,400	1,284,918

사용권자산	-	909,192	(8,597)	(244,815)	-	-	655,780

건설중인자산	529,290	1,081,484	-	-	17,166	(1,196,840)	431,100

합 계	105,041,821	3,409,249	(8,608)	(5,191,881)	184,312	-	103,434,894

마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 속해 있는 금형 소재 산업은 소재의 정밀도 등 품질향상과 대량 생산체계를 확립하기 위하여 지속적인 설비의 증설과 보전이 필요하며, 제32기 분기말 현재 당사의 설비투자에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(2019년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

MOLD BASE 등	생산설비	2019. 04 ~ 2019. 12	유형자산	노후설비 대체 및생산능력의 확대	1,313	1,065	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결기준)

(단위 : 천원)

구 분	제32기 3분기	제31기	제30기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

상품매출액	5,857,960	6.28	7,016,577	5.9	6,371,996	6.0

제품매출액	83,786,422	89.8	107,097,029	90.0	96,131,550	90.3

반제품매출액	3,126,870	3.4	4,315,689	3.6	3,440,781	3.2

임가공매출액	564,432	0.6	562,915	0.5	471,617	0.4

합 계	93,335,684	100.0	118,992,210	100.0	106,415,944	100.0

나. 판매조직 및 판매방법 등 (가) 판매조직 당사는 본사에 몰드베이스 영업팀, 프레스 영업팀, 단조강 영업팀 등을 두고 있으며, 신속한 판매 대응을 위하여 서울, 대구, 호남, 부산 등 국내 전역에 영업소 및 출장소를 두어 각 지역의 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.(나) 판매방법 당사의 제품은 카탈로그에 의한 표준 제품과 카탈로그에 기재되어 있지 않은 비표준 제품으로 나누어 수주를 받아 판매하고 있습니다. 표준 몰드베이스 제품의 경우에는 여러가지 규격의 플레이트를 미리 생산하여 상시 재고로 보유하고 있다가 수주가 들어오면 수요자가 요구하는 규격의 플레이트를 조립하여 판매함으로써 금형의 단납기 추세에 대응하고 있습니다. 반면, 비표준품의 경우에는 상시 재고를 보유하고 있지 않으나, 수주와 동시에 고객이 원하는 규격의 제품을 생산하여 판매함으로써 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 판매방식은 대리점 등의 위탁판매방식이 아닌 직접판매방식만을 행하고 있습니다.(다) 판매전략 당사는 금형 재료로써 가공성이 우수한 정품 S55C 원재료를 사용하여 최단납기와 고정밀도의 품질로 경쟁사와의 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 고객이 필요로 하는 모든 추가가공을 더욱 빠른 납기에 일괄 제공해 줄 수 있는 CELL 방식 완성 가공 시스템(Total Machining System)을 도입하여 고객의 요구에 적극 부응하고, 금형의 설계에서 소재, 가공, 성형까지 지원할 수 있는 제품 LINE UP을 갖추어 완벽한 품질과 서비스로 고객의 만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.

5. 수주사항 당사의 제품은 100% 수주 생산 형태를 띠고 있으나, 수주 후 제품의 납기가 2~5일이고, 등록된 거래선의 수도 4,000여 업체가 되어 수주 상황이 업체별로 매일 매일 변동되기 때문에 일정시점에서의 수주현황을 파악하기가 어렵습니다.

6. 시장위험과 위험관리 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 경리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.