기신정기 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조ㆍ판매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성(1) 국내 금형산업의 현황 대한민국 금형산업은 한정된 내수 시장에서 벗어나 수출을 통해 성장을 거듭해 왔으나, 지난해에는 수출마저 감소세로 전환되어 어려운 한 해를 보냈습니다. 지난 2014년 32억 달러 수출로 일본을 제치고 세계 2위 금형수출국에 올라선 우리나라 금형산업의 수출액은 2015년 전년 대비 약 7% 이상이 감소한 30억 달러 내외에 머무를 것으로 추정됩니다. 올해는 선진국 경기회복, 신제품 출시 확대, 2016 하계 올림픽 특수 등에 힘입어 수출이 소폭이나마 증가할 것으로 전망되지만, 수출이 반등하기 위한 기대요인이 약하고, 최근 대기업 생산기지 해외이전 및 미국의 금리인상, 엔저현상 지속 등은 금형 산업뿐만 아니라 대다수 제조업계에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.(2) 금형 수요산업별 경기 전망1) 자동차 산업 대한민국 금형산업을 이끌어 온 자동차 산업은 지난해의 마이너스 성장세를 벗어날것으로 전망됩니다. 자동차 산업은 지속적인 엔저 등 대내외 어려움 속에서도 신모델출시효과와 폭스바겐의 배기가스 조작 사건으로 반사이익 등이 작용하면서 수출이 전년 동기 대비 2.4% 상승할 것으로 보입니다. 또한 친환경차 등 다양한 차종의 신차 출시가 계획되어 있어 수요 감소 가능성은 높지 않은 것으로 전망됩니다. 그러나 자동차 산업의 내수는 국내 업체간 판매경쟁에 따른 마케팅 확대에도 불구하고 30~40대 소비자들의 수입차 선호도가 지속적으로 증가하면서 5.0% 감소할 것으로 보여집니다.2) 가전 산업 가전 산업은 하계 올림픽 특수와 프리미엄 생활 가전 수요 확대에 힘입어 수출, 생 산, 내수 모든 분야가 증가할 것으로 전망됩니다. 생산은 수출 증가에 따라 영상기기와 에너지 초절전형 제품 및 빌트인 가전을 중심으로 3.3% 증가할 것으로 보입니다. 내수는 집값 상승 등 부동산에 따른 소비심리 위축으로 1.2%의 소폭 성장세를 보일 전망입니다. 이와 함께 중국의 공격적인 R 투자 확대 등으로 중국 가전 업체와의 치열한 경쟁구도가 형성될 것으로 전망됩니다.3) 정보통신기기 산업 정보통신기기 산업은 국내 대기업의 스마트기기 출시 확대, 신흥시장에서의 SSD 및 컴퓨터 부품 등 스마트기기의 수요 확대에 따라 수출 호조세로 지난해 이어 올해에도 증가세를 유지할 것으로 보입니다. 이에 따라 수출은 2.9% 증가할 것으로 전망되며, 생산도 해외생산에 대한 수출 비중 확대로 큰 폭의 증가세 시현은 어렵지만, 3.6%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 내수도 신규 스마트폰 출시, 윈도우 10 및 PC 교체 수요 등에 힘입어 3.1% 증가할 것으로 전망됩니다.4) 반도체 산업 반도체 산업은 생산과 내수 분야에서 호조세를 보일 것으로 예상되지만, 수출은 해외생산 물량 확대와 D램 가격 하락 등으로 인해 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다. 생산은 고부가가치 제품(3D V낸드 등)과 AP 양산 확대로 3.6% 증가하고, 내수는 SSD, 사물인터넷, 웨어러블기기 등 수요산업 성장에 힘입어 증가세가 지속될 전망입니다. 한편, 반도체 산업은 자동차 및 가전 산업보다 국내 금형산업의 수요 비중이 낮아금형산업의 영향은 미약할 것으로 전망됩니다.5) 디스플레이 산업 디스플레이 산업은 정보통신기기 산업과 함께 경기에 가장 민감하게 반응하는 산업으로 최근 중국 저성장, 해외수요 감소 등을 통해 지난해 이어 올해도 수출이 하락할 것으로 전망됩니다. 그러나 지난해보다 수출 감소세는 줄어들 것으로 예상되며, 내수또한 하계올림픽 특수 효과와 대형 TV 가격하락, 신제품 출시 등으로 1.3% 소폭 증가할 것으로 보입니다. 이와 함께 UHD 및 OLED TV 수요 증가는 향후 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. ※ 자료출처 : KIET 산업연구원, 한국금형공업협동조합『금형회보 제546호』[2016년 1월 16일]

(다) 경기변동의 특성 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.

(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다. (마) 자원조달의 특성 당사가 생산하는 몰드베이스 및 프레스의 주요 원재료인 후판 강재(S55C)는 국내의POSCO와 일본의 KOBE제강으로부터 조달 받고 있기 때문에 수급면에서 상당히 안정적으로 공급받고 있습니다. 환율 변동으로 인한 당사의 수입 원재료의 원가 변동 가능성 때문에 당사는 수입 원재료의 조달 비중을 적절히 조절하여 탄력적인 재고정책을 운용하고 있습니다.

(라) 조직도(1) 기신정기(주) 조직도

(2) 기신메가텍(주) 조직도

(3) 기신정밀모구(천진)유한공사 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사(연결실체)의 제28기 3분기말 현재 각 사업부문 및 품목별 매출액이 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	품 명	구체적 용도	매출구분	제28기 3분기	제27기	제26기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	플라스틱 사출금형용원재료(기자재)	내 수	67,654,039	77.8%	103,168,977	79.8%	104,155,957	82.8%

수 출	142,028	0.2%	186,726	0.1%	187,425	0.1%

플레이트	정밀 플레이트(CORE PLATE,PRECISION PLATE)	플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료	내 수	5,439,551	6.3%	8,129,638	6.3%	7,149,693	5.7%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	287,407	0.2%

프레스	다이세트(DIE SET)	프레스 금형용원재료(기자재)	내 수	1,631,127	1.9%	2,272,538	1.8%	2,141,806	1.7%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	-	-

이너 플레이트(INNER PLATE)	프레스 금형용가공 원판	내 수	1,368,285	1.6%	1,933,861	1.5%	1,541,182	1.2%

수 출	65,336	0.1%	-	0.0%	67,492	0.1%

단조강	금형용 단조강	대형 몰드베이스원재료	내 수	4,194,071	4.8%	4,275,044	3.3%	2,895,081	2.3%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	-	-

기타	반제품 외	내 수	6,390,874	7.3%	7,277,934	5.6%	6,894,017	5.5%

수 출	17,211	0.0%	1,969,079	1.5%	474,461	0.4%

단순 합계	86,902,522	100.0%	129,213,797	100.0%	125,794,521	100.0%

연결 조정	4,462,743	-	6,522,096	-	6,652,673	-

합 계	82,439,779	-	122,691,701	-	119,141,848	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사(연결실체)에서 제조ㆍ판매하고 있는 각 품목들은 수요자의 요구사항에 따라가격이 상이하기 때문에 각 제품 사양의 구별 없이 총 매출 금액을 총 출고 수량으로 나누어 제품단가를 산출하고 있습니다. 당사(연결실체)의 최근 3사업연도 주요 제품 등의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/SET, 천원/PCS)

사업부문	품 명	사업소	구 분	제28기 3분기	제27기	제26기

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	인 천	내 수	1,108	1,192	1,168

수 출	9,503	8,288	11,714

화 성	내 수	4,660	5,924	6,140

중 국(천 진)	내 수	1,071	919	809

수 출	-	242	257

플레이트	정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE)	인 천	내 수	34	34	33

수 출	-	-	-

프레스	다이세트(DIE SET)	인 천	내 수	1,185	1,387	1,436

이너 플레이트(INNER PLATE)	인 천	내 수	164	209	174

수 출	3,630	-	2,410

단조강	금형용 단조강	인 천	내 수	561	575	1,386

주) 중국(천진)법인은 서울외국환중개㈜에서 고시하는 2015년 12월 31일의 매매기준율(180.55WON/CNY) 을 적용한 환산금액입니다.

다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 철강업체에서 생산하는 기계구조용탄소강(S55C, 후판)입니다. 원재료의 수급을 위하여 조달원을 국내의 POSCO와 일본의 KOBE로 양분화하고 있으며, 철강 경기변동 및 환율변동에 따라 탄력적으로 재고정책을 운영하고 있습니다. 당사(연결실체)의 주요 원재료 등의 매입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	품 목	구체적 용도	제28기 3분기	비 고(주요 매입처)

매입액	비율

몰드베이스프레스	원재료	탄소구조강외	MOLD BASE,PRESS 생산용	17,473	50.3	POSCO, KOBE

조립용 부품	7,246	20.8	FUTABA VIETNAM 등

소 계	24,719	71.1	-

플레이트	원재료	특수강	CORE PLATE,PRECISION PLATE생산용	10,063	28.9	세아창원특수강,두산중공업 등

합 계	34,782	100.0	-

주) 사업부문은 소요 원재료가 동일한 제품군으로 작성하였습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/Kg, 원/PCS)

품 명	사업소	제28기 3분기	제27기	제26기

후 판	인천	763	838	859

화성	517	582	734

중국(천진)	758	989	1,173

특수강	인천	2,256	2,066	2,179

화성	1,737	2,038	2,398

중국(천진)	2,658	8,184	7,906

조립용 부품	인천	3,074	3,190	3,255

중국(천진)	2,759	2,500	1,956

주1) 주요 가격 변동원인 : 시장 가격에 따른 가격 변동주2) 중국법인은 서울외국환중개㈜에서 고시하는 2015년 12월 31일의 매매기준율(180.55WON/CNY)을 적용한 환산금액입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	사업소	제28기 3분기	제27기	제26기

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	인천	51,883	76,132	73,261

화성	7,993	12,406	12,406

중국(천진)	333	756	3,642

플레이트	정밀 플레이트(CORE PLATE,PRECISION PLATE)	인천	13,405	15,819	12,296

프레스	다이세트(DIE SET) 및이너 플레이트(INNER PLATE)	인천	5,200	7,187	6,540

합 계	78,814	112,300	108,145

주) 생산능력 대상 사업부문에서 다이세트와 이너 플레이트는 사업부문별 생산능력의 10%에 미달하는 부문이며, 상호 연관성이 높은 사업부문에 해당하여 통합 기재하였습니다.※ 생산능력의 산출근거1) 산출기준- 1인당 1일 작업시간 : 10시간 - 1인당 월 평균 영업일수 : 25일- 가동가능시간(보유공수) : 작업시간 × 근무일수(연간) × 출근율 × 평균인원수(직접인원)2) 산출방법- 제품별 생산능력(대수) : 보유공수 ÷ 제품별 1단위당 소요공수- 제품별 생산능력(금액) : 제품별 생산능력(대수) × 제품별 평균 제조원가

나. 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	사업소	제28기 3분기	제27기	제26기

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	인천	42,019	61,433	61,799

화성	7,110	9,492	8,304

중국(천진)	222	463	2,297

플레이트	정밀 플레이트(CORE PLATE,PRECISION PLATE)	인천	9,822	11,690	9,288

프레스	다이세트(DIE SET) 및이너 플레이트(INNER PLATE)	인천	2,189	2,665	2,747

합 계	61,362	85,743	84,435

주) 생산능력대상 사업부문에서 다이세트와 이너 플레이트는 사업부문별 생산능력의 10%에 미달하는 부문이며, 상호 연관성이 높은 사업부문에 해당하여 통합 기재하였습니다.

다. 당해 사업연도의 가동률(단위 : Hr)

사업부문	사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	인천	543,813	448,112	82.4%

화성	74,238	34,410	46.4%

중국(천진)	61,752	29,122	47.2%

플레이트	정밀 플레이트(CORE PLATE,PRECISION PLATE)	인천	75,032	58,800	78.4%

프레스	다이세트(DIE SET) 및이너 플레이트(INNER PLATE)	인천	68,545	58,459	85.3%

주) 생산능력대상 사업부문에서 다이세트와 이너 플레이트는 사업부문별 생산능력의 10%에 미달하는 부문이며, 상호 연관성이 높은 사업부문에 해당하여 통합 기재하였습니다.

라. 생산설비의 현황 등 (1) 사업장 현황

지 역	사업장	소재지	법인명

국 내(10개 사업장)	본사 및 제1공장	인천광역시	기신정기(주)

제2공장

제3공장

강재공장

서울영업소	서울특별시

대구영업소	대구광역시

부산영업소	부산광역시

호남출장소	광주광역시

부천영업소	경기도 부천시

기신메가텍(주) 본사	경기도 화성시	기신메가텍(주)

해 외(2개 사업장)	중국 법인	중국 천진시	기신정밀모구(천진)유한공사

베트남 법인	베트남 박닌성	KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED

(2) 생산설비의 현황 당사(연결실체)의 생산에 중요한 시설ㆍ설비 등으로는 토지, 건물, 건물부속설비, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구가구비품, 건설중인 자산 등이 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기 초장부가액	당기 증감	당기 상각	기 말장부가액

증 가	감 소

토 지	46,605	291	(614)	-	46,282

건물	33,471	12,383	-	(1,091)	44,763

건물부속설비	264	4	-	(50)	218

구축물	113	-	(107)	(3)	3

기계장치	23,205	9,496	(4,573)	(4,652)	23,476

차량운반구	252	8	(17)	(48)	195

공기구비품	1,100	634	(149)	(333)	1,252

건설중인자산	9,114	7,147	(15,700)	-	561

합 계	114,124	29,963	(21,160)	(6,177)	116,750

마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 속해 있는 금형 소재 산업은 소재의 정밀도 등 품질향상과 대량 생산체계를 확립하기 위하여 지속적인 설비의 증설과 보전이 필요하며, 당사의 제28기 3분기 설비투자에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(2015년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

MOLD BASE	생산설비	2015. 04 ~ 2015. 12	유형자산	노후설비 대체 및생산능력의 확대	4,532	648	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결기준)

(단위 : 천원)

사업부문	품 명	구체적 용도	매출구분	제28기 3분기	제27기	제26기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	플라스틱 사출금형용원재료(기자재)	내 수	67,654,039	77.8%	103,168,977	79.8%	104,155,957	82.8%

수 출	142,028	0.2%	186,726	0.1%	187,425	0.1%

플레이트	정밀 플레이트(CORE PLATE,PRECISION PLATE)	플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료	내 수	5,439,551	6.3%	8,129,638	6.3%	7,149,693	5.7%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	287,407	0.2%

프레스	다이세트(DIE SET)	프레스 금형용원재료(기자재)	내 수	1,631,127	1.9%	2,272,538	1.8%	2,141,806	1.7%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	-	-

이너 플레이트(INNER PLATE)	프레스 금형용가공 원판	내 수	1,368,285	1.6%	1,933,861	1.5%	1,541,182	1.2%

수 출	65,336	0.1%	-	0.0%	67,492	0.1%

단조강	금형용 단조강	대형 몰드베이스원재료	내 수	4,194,071	4.8%	4,275,044	3.3%	2,895,081	2.3%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	-	-

기타	반제품 외	내 수	6,390,874	7.3%	7,277,934	5.6%	6,894,017	5.5%

수 출	17,211	0.0%	1,969,079	1.5%	474,461	0.4%

단순 합계	86,902,522	100.0%	129,213,797	100.0%	125,794,521	100.0%

연결 조정	4,462,743	-	6,522,096	-	6,652,673	-

합 계	82,439,779	-	122,691,701	-	119,141,848	-

나. 판매조직 및 판매방법 등(1) 판매조직 당사는 본사에 몰드베이스 영업팀, 프레스 영업팀, 플레이트 영업팀을 두고 있으며,신속한 판매 대응을 위하여 서울, 대구, 호남, 부산, 부천 등 국내 전역에 영업소 및 출장소를 두어 각 지역의 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.(2) 판매방법 당사의 제품은 카다로그에 의한 표준 제품과 카다로그에 기재되어 있지 않은 비표준 제품으로 나누어 수주를 받아 판매하고 있습니다. 표준 몰드베이스 제품의 경우에는 여러가지 규격의 플레이트를 미리 생산하여 상시 재고로 보유하고 있다가 수주가 들어오면 수요자가 요구하는 규격의 플레이트를 조립하여 판매함으로써 금형의 단납기 추세에 대응하고 있습니다. 반면, 비표준품의 경우에는 상시 재고를 보유하고 있지 않으나, 수주와 동시에 고객이 원하는 규격의 제품을 생산하여 판매함으로써 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 판매방식은 대리점 등의 위탁판매방식이 아닌 직접판매방식만을 행하고 있습니다.(3) 판매전략 당사는 금형 재료로써 가공성이 우수한 정품 S55C 원재료를 사용하여 최단납기와 고정밀도의 품질로 경쟁사와의 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 고객이 필요로 하는 모든 추가가공을 더욱 빠른 납기에 일괄 제공해 줄 수 있는 CELL 방식 완성 가공 시스템(TOTAL Machining System)을 도입하여 고객의 요구에 적극 부응하고, 금형의 설계에서 소재, 가공, 성형까지 지원할 수 있는 제품 LINE UP을 갖추어 완벽한 품질과 서비스로 고객의 만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.

5. 수주상황 당사의 제품은 100% 수주 생산 형태를 띠고 있으나, 수주 후 제품의 납기가 2~3일이고, 등록된 거래선의 수도 3,000여 업체가 되어 수주 상황이 업체별로 매일 매일 변동되기 때문에 일정시점에서의 수주현황을 파악하기가 어렵습니다. 6. 시장위험과 위험관리 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 경리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.