기신정기 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성 당사는 플라스틱 사출금형 제작용 몰드베이스(MOLD BASE)와 사출금형 형상가공 및 치공구 제작용 정밀 플레이트(CORE PLATE, PRECISION PLATE), 프레스 금형 제작용 스틸 다이세트(STEEL DIE SET) 및 프레스 금형용 가공 원판인 이너 플레이트(INNER PLATE) 등의 금형부품 및 소재와 강재(금형용 단조강)를 제조.판매하고 있습니다. 당사가 속해 있는 금형부품 및 소재산업은 궁극적으로 금형의 수요 산업인 자동차, 정보통신기기, 가전, 반도체, 디스플레이 등의 업종 경기 변동에 영향을 받으며, 금형부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 전방산업인 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 기초산업으로서의 특성을 갖고 있습니다. (나) 산업의 성장성

(1) 금형산업의 최근 동향 및 전망(2020년 수출분야) COVID-19 사태로 2020년 하반기 국내 금형 수출실적이 악화될 것이라는 우려가 현실로 나타났습니다. 정부 통계 분류 코드(MTI) 기준에 따라 올해 9월까지 금형 수출실적을 잠정 집계한 결과, 3분기 금형 수출은 19.3억 달러로 지난해 동기 대비 5.8% 하락하였습니다. 지난해 수주물량 생산으로 금년 상반기를 버텨냈지만, 하반기부터 신규 수주가 전무한 가운데 자동차 등 주요 수요산업이 부진의 늪에 헤어나오지 못하며 국내 금형수출에 직간접적 영향을 미친 것으로 보입니다. 다만, 타 기계업종 수출이 30% 가까이 감소한 것을 감안하면, 5.8% 감소는 비교적 선방했다는 평도 함께 나오고 있으나, 코로나19 확산의 불길이 아직 잡히지 않은 가운데 하반기에 갈수록 수출 감소율이 커지고 있으며, 세계 경제 불확실성도 높아지고 있습니다. 수출 실적 감소는 국내 최대 금형수출 국가인 일본(△19.5%)과 중국(△21%), 인도(△27.8%)로의 수출 감소가 주요인으로 분석됩니다. 특히 일본의 경우 지난해부터 지속된 한일 무역갈등 및 코로나19에 따른 일본 內 경기침체가 對일 금형수출에 큰 타격을 입히며 19.5% 하락한 2.9억 달러를 기록하였습니다. 더욱이 일본은 최근 아베 신조 총리에서 스가 요시히데 총리로 새롭게 정권 변화를 겪었지만, 스가 총리가 외교와 경제 등에서 아베 총리의 노선을 계승할 것으로 전망돼 당분간 한일갈등에 의한 금형수출 영향은 지속될 것으로 예상됩니다. 아울러 지속적인 수출 하락세를 보이고 있는 중국 또한 전년 동기대비 21% 하락한 1.9억 달러를 수출하며 실적 하락에 한 몫을 더했습니다. 중국은 미중 무역분쟁 심화로 중국내 금형 수요가 감소하고, 작년 하반기부터 촉발된 코로나19로 최악의 경기침체를 경험하며 금형수입이 하락한 것으로 나타났습니다. COVID-19 發 경기부진으로 금형수출이 감소한 국가는 일본, 중국만이 아니었습니다. 인도 역시 COVID-19 확진자 급증으로 경기회복이 둔화되며 전년 동기 比 27.8% 하락한 2.2억 달러를 수출하였습니다. 한편, 미국과 멕시코로의 금형수출은 각각 73.2%, 40.8% 큰 폭으로 상승하며 국내수출 실적 급락을 다소 방어하였습니다. 특히 對미 수출은 3분기까지 3억불을 기록하며 일본을 제치고 금형수출 1위국으로 올라섰습니다. 이는 미중 무역갈등에 따른 미국 내 중국금형 수요 감소로 인한 반사이익이 작용한 것으로 분석됩니다. 실제로 우리 조합이 금년 8월까지 국제 산업 분류 HS Code를 기반으로 미국의 중국산 금형수입을 조사한 결과, 전년대비 5.8% 하락한 것으로 나타났습니다. 아울러 일본 또한 미국으로의 금형수출이 12.3% 하락한 것으로 나타나며, 우리 금형이 일본산 금형에 비해 가격 경쟁력 우위를 보유함에 따라 반사수혜를 입은 것으로 풀이됩니다. 이와 더불어 최근 미국에서 현대기아차의 자동차 점유율이 2011년 이후 9년 만에 크게 상승하며, 미국과 멕시코에 위치한 車 생산 공장이 활기를 띄고 있어, 금형수출 호조세가 당분간 이어질 것으로 예상됩니다. [출처 : 금형회보 Vol. 660, 2020년 10월 16일, 한국금형공업협동조합]

(다) 경기변동의 특성, 계절성 당사의 제품은 금형을 제작하는 금형업체에 납품하는 기초 금형부품 및 소재로서, 금형업체의 업황에 영향을 받고 있으나, 금형업체의 업황은 금형 수요산업인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 영향을 받고 있어 결과적으로 자동차, 정보통신,가전, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분 산업의 경기변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 한편, 금형 수요산업의 측면에서 금형은 신제품 개발용 금형과 양산용 금형으로 구분되어집니다. 금형 수요산업은 제품 제조를 위해서 금형이 반드시 필요하기 때문에 경기 상승시에는 신제품의 출시 및 대량 생산을 위해 금형의 투자비용을 증가시키며,경기 하강시에는 새로운 수요를 창출하기 위해 신제품 개발에 주력하면서 개발용 금형의 수요가 증가하게 됩니다.(라) 산업의 경쟁요소 금형산업의 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인으로 금형의 부품 및 소재의 정밀도, 수명, 가격 등이 작용하고 있으며 금형 부품 및 소재 산업은 기초 산업으로서의 특성을 가지고 있습니다. 기본적으로 금형 시장에는 가격 이외에 정밀도, 내구성, 납기, 사후관리 등의 비가격적인 경쟁요소가 존재합니다. 특히 국내 금형 시장에서는 빠른 납기가 가장 기본적이면서 중요한 경쟁우위 요소이며, 금형 부품 및 소재산업은 금형 수요업체와 금형업체의 단납기 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 납기 관리능력이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황 당사는 1988년 7월 일본 후다바전자공업(주)와 합작으로 설립되었으며, 설립 초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스(MOLD BASE)를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET) 등으로 생산 품목을 점차 확대하여 국내 최고의 금형 기초소재 부품메이커로 성장하게 되었습니다. 현재에는 인천 남동공단에 1, 2공장과 자회사인 기신메가텍(주), (주)원진정공을 두고 중소형 몰드베이스에서 대형까지 제품을 다양화하고 고품질화를 추구하면서 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 2013년 1월에는 대형 몰드베이스의 원재료로 사용되는 금형용 단조강 유통판매 사업의 시작과 일본 금형시장을 대상으로 대형 몰드베이스의 첫 직수출을 개시하였습니다. 글로벌 기업으로의 성장발전을 위하여 2015년 8월, 베트남 박닌성에 KISHIN VIETNAM COMPANY LIMITED를 지분율 100%로 설립하였으며, 2016년 6월 공장 준공 및 제품 생산을 개시하였습니다.(나) 시장의 특성 당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE) 및 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)는 금형에 있어서 가장 기초적이면서 중요한 소재입니다. 금형은 각종 공산품을 대량으로 양산하는데 필요한 도구와 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 제조업체에게 금형은 제품 생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 경기가 상승할 시에는 신제품 출시와 대량 생산을 위한 금형의 투자비용을 증대시켜 금형 경기도 좋아지지만, 경기가 하강할 시에는 절약형 상품을 소량 다품종으로 생산 전환하게 되고 이로 인해 모델의 교체 주기가 짧아지므로 금형에 대한 투자는 일정 수준을 유지하게 됩니다.

(다) 시장점유율

당사가 취급하고 있는 사출금형용 몰드베이스(MOLD BASE), 정밀 플레이트(PRECISION PLATE), 프레스 금형용 다이세트(DIE SET)와 단조강 사업부문은 경쟁 회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란할 뿐만 아니라, 국내시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보도자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움 이 있습니다.

(라) 자원조달의 특성 당사가 생산하는 몰드베이스 및 프레스의 주요 원재료인 후판 강재(S55C)는 국내의POSCO와 일본의 KOBE제강으로부터 조달 받고 있기 때문에 수급면에서 상당히 안정적으로 공급받고 있습니다. 환율 변동으로 인한 당사의 수입 원재료의 원가 변동 가능성 때문에 당사는 수입 원재료의 조달 비중을 적절히 조절하여 탄력적인 재고정책을 운용하고 있습니다.

(마) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 매출 현황(단위 : 천원)

사업부문	품 명	구체적 용도	제33기 3분기	제32기	제31기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

몰드베이스	몰드베이스(MOLD BASE)	플라스틱 사출금형용원재료(기자재)	80,102,174	71.3	116,789,968	80.2	100,713,768	73.3

플레이트	정밀 플레이트(PRECISION PLATE)	플라스틱 형상가공용 및각종 치공구 제작용 원재료	9,006,976	8.0	8,343,772	5.7	10,286,622	7.5

단조강	금형용 단조강	대형 몰드베이스 원재료	8,244,503	7.3	7,843,547	5.4	7,867,600	5.7

프레스	다이세트 등(DIE SET 등)	프레스 금형용원재료(기자재)	4,684,648	4.2	4,891,307	3.4	4,449,725	3.2

기 타	반제품 외	10,331,127	9.2	7,765,762	5.3	14,051,336	10.2

단순 합계	112,369,428	100.0	145,634,356	100.0	137,369,051	100.0

연결 조정	(16,437,989)	(20,984,807)	(18,376,841)

합 계	95,931,439	124,649,550	118,992,210

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 당사에서 제조ㆍ판매하고 있는 각 품목들은 수요자의 요구사항에 따라 가격이 상이하기 때문에 각 제품 사양의 구별 없이 총 매출 금액을 총 출고 수량으로 나누어 제품 단가를 산출하고 있습니다. 당사의 최근 3사업연도간 주요 제품 등의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/SET, 천원/PCS)

사업부문	품 명	제33기 3분기	제32기	제31기

몰드베이스	몰드베이스	1,107	1,076	1,066

플레이트	정밀 플레이트	34	33	46

단조강	금형용 단조강	1,448	1,482	1,005

프레스	다이세트	1,019	976	976

다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 철강업체에서 생산하는 기계구조용탄소강(S55C, 후판)입니다. 원재료의 수급을 위하여 조달원을 국내의 POSCO와 일본의 KOBE제강으로 이원화하고 있으며, 철강 경기변동 및 환율변동에 따라 탄력적으로 재고정책을 운영하고 있습니다. 당사의 주요 원재료 등의 매입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	품 목	구체적 용도	제33기 3분기	비 고(주요 매입처)

매입액	비율

몰드베이스프레스	원재료	탄소구조강 외	MOLD BASE,PRESS 생산용	12,215	35.5	POSCO, KOBE

조립용부품	6,463	18.8	FUTABA VIETNAM 등

특수강	2,057	6.0	세아창원특수강,한국아삽 등

소 계	20,735	60.3	-

플레이트	원재료	특수강	PRECISION PLATE생산용	13,641	39.7	세아창원특수강,두산중공업 등

합 계	34,376	100.0	-

주) 사업부문은 소요 원재료가 동일한 제품군으로 작성하였습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG, 원/PCS)

품 명	제33기 3분기	제32기	제31기

후 판	834	886	910

특수강	1,543	1,545	1,586

조립용부품	3,321	3,197	3,054

주) 주요 가격 변동원인 : 시장 가격에 따른 가격 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사는 몰드베이스, 플레이트, 단조강, 프레스 등을 내부적으로 분류하여 생산.판매를 진행하고 있으며, 공정간 이동 및 공장간 이동 등이 빈번하게 발생하여 각 분야별로 생산능력 및 생산실적, 공장가동율의 정확한 산출이 어렵습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (가) 사업장 현황

지 역	사업장	소재지	법인명

국 내(9개 사업장)	본사 및 제1공장	인천광역시	기신정기(주)

제2공장

강재공장

서울영업소	서울특별시

대구영업소	대구광역시

부산영업소	부산광역시

호남출장소	광주광역시

발안공장	경기도 화성시	기신메가텍(주)

남동공장	인천광역시	(주)원진정공

해 외(1개 사업장)	베트남 법인	베트남 박닌성	KISHIN VIETNAMCOMPANY LIMITED

(나) 생산설비의 현황(연결기준)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	증 감	대 체	감가상각비	기타변동	기 말

토 지	49,291,377	-	-	-	-	49,291,377

건 물	35,071,860	-	-	(906,305)	(321,358)	33,844,197

건물부속설비	62,172	-	-	(2,798)	-	59,374

구축물	5,540	-	-	(384)	-	5,155

기계장치	13,359,916	968,743	1,100,550	(3,359,448)	(375,717)	11,694,044

차량운반구	165,908	99,662	-	(49,688)	(2,719)	213,163

공기구비품	1,223,105	112,517	48,138	(1,122,207)	(1,941)	259,612

건설중인자산	1,129,638	64,690	(1,148,688)	-	(639)	45,001

합 계	100,309,514	1,245,612	-	(5,440,830)	(702,374)	95,411,923

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 속해 있는 금형 소재 산업은 소재의 정밀도 등 품질향상과 대량 생산체계를 확립하기 위하여 지속적인 설비의 증설과 보전이 필요하며, 제33기 3분기말 현재 당사의 설비투자에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(2020년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

MOLD BASE 등	생산설비	2020. 04 ~ 2020. 12	유형자산	노후설비 대체 및생산능력의 확대	2,036	41	-

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(연결기준)

(단위 : 천원)

구 분	제33기 3분기	제32기	제31기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

상품매출액	6,256,908	6.5	7,685,464	6.2	7,016,577	5.9

제품매출액	85,600,312	89.2	111,743,634	89.6	107,097,029	90.0

반제품매출액	3,464,800	3.6	4,470,062	3.6	4,315,689	3.6

임가공매출액	609,419	0.6	750,390	0.6	562,915	0.5

합 계	95,931,439	100.0	124,649,550	100.0	118,992,210	100.0

나. 판매조직 및 판매방법 등 (가) 판매조직 당사는 본사에 몰드베이스 영업팀, 프레스 영업팀, 단조강 영업팀 등을 두고 있으며, 신속한 판매 대응을 위하여 서울, 대구, 호남, 부산 등 국내 전역에 영업소 및 출장소를 두어 각 지역의 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.(나) 판매방법 당사의 제품은 카탈로그에 의한 표준 제품과 카탈로그에 기재되어 있지 않은 비표준 제품으로 나누어 수주를 받아 판매하고 있습니다. 표준 몰드베이스 제품의 경우에는 여러가지 규격의 플레이트를 미리 생산하여 상시 재고로 보유하고 있다가 수주가 들어오면 수요자가 요구하는 규격의 플레이트를 조립하여 판매함으로써 금형의 단납기 추세에 대응하고 있습니다. 반면, 비표준품의 경우에는 상시재고를 보유하고 있지 않으나, 수주와 동시에 고객이 원하는 규격의 제품을 생산하여 판매함으로써 고객의 다양한 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 판매방식은 대리점 등의 위탁판매방식이 아닌 직접판매 방식만을 행하고 있습니다.(다) 판매전략 당사는 금형 재료로써 가공성이 우수한 정품 S55C 원재료를 사용하여 최단납기와 고정밀도의 품질로 경쟁사와의 차별화 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 고객이 필요로 하는 모든 추가가공을 더욱 빠른 납기에 일괄 제공해 줄 수 있는 CELL 방식 완성 가공 시스템(Total Machining System)을 도입하여 고객의 요구에 적극 부응하고, 금형의 설계에서 소재, 가공, 성형까지 지원할 수 있는 제품 LINE UP을 갖추어 완벽한 품질과 서비스로 고객의 만족을 위하여 끊임없이 노력하고 있습니다.

5. 수주사항 당사의 제품은 100% 수주 생산 형태를 띠고 있으나, 수주 후 제품의 납기가 2~5일이고, 등록된 거래선의 수도 4,000여 업체가 되어 수주 상황이 업체별로 매일 매일 변동되기 때문에 일정시점에서의 수주현황을 파악하기가 어렵습니다.

6. 시장위험과 위험관리 당사(연결실체)는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운용하고 있으며, 연결실체의 경리부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.