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KEC 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 3 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이이씨
대 표 이 사 : 김학남, 박남규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 마방로 10길 5
(전 화)02) 2025-5000
(홈페이지) http://www.kec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김학남
(전 화)02) 2025-5000
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	제15기(2020년말)	제14기(2019년말)

보통주	발행주식총수	144,748,141	116,706,940	116,706,940

액면금액	500	500	500

자본금	72,374,070,500	58,353,470,000	58,353,470,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	72,374,070,500	58,353,470,000	58,353,470,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	316,174,606	-	316,174,606	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	171,426,465	-	171,426,465	-

1. 감자	171,426,465	-	171,426,465	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	144,748,141	-	144,748,141	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	144,748,141	-	144,748,141	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제 13기 정기주주총회	제7조(주식 및 주권의 종류) _변경제7조의 3 (무의결권 배당우선 영구주식)_신설제7조의 4 (배당우선주식)_신설제7조의 5 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식)_신설제7조의 5 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식)_신설제7조의 7 (무의결권 배당우선 전환주식)_신설제7조의 8 (전환주식)_신설제7조의 9 (무의결권 배당우선 상환주식)_신설제7조의 10 (상환주식)_신설제7조의 11 (무의결권 배당우선 상환전환주식)_신설제7조의 12 (배당우선 상환전환주식)_신설제8조 (주식의 발행 및 배정) _변경제10조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) _신설제11조 ~13조_삭제제14조 (명의개서 대리인)_변경	전자증권법 도입에 따른 수정
1. 사업의 개요

■ 반도체 제품 및 부품 제조업: - 주식회사 케이이씨(지배회사) - KEC THAILAND CO., LTD.(종속회사) - WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO., LTD.(종속회사)※ 종속회사는 지배기업과 동일한 업종을 영위하고 있으므로, 전반적인 사업의 내용은 지배기업과 동일합니다.

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

- 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

- 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품 내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

-세계 반도체 무역협회(WSTS, 2021년 3분기)의 전망에 따르면 2021년 전체 반도체 시장은 지난 해 대비 25.6% 증가한 5,530억 달러를 기록할 것으로 예측하였습니다. 이는 2010년 성장률인 31.8% 이후 최고의 성장률입니다. WSTS는 2021년에 이어 2022년에도 반도체 시장이 8.8%까지 성장하여 6,015억 달러를 기록할 것을 전망하였습니다. 또한, 같은 전망에 따르면 당사의 주력 시장인 SSTR의 경우 2020년 19.6억 달러 대비 2021년은 24.9억 달러로 27.1%의 성장을 기록하였으며, 2022년은 26.4억 달러로 6.1%의 지속성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 세계 반도체 시장은 국내·외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으며 경기순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다. 또한 연중 소비시즌의 변화와 계절적 요인에 의한 영향을 받고 있습니다. 한편, 반도체 소비 시장인 전자제품 업계는 가전제품의 스마트화와 5G 통신의 본격 도입에 따른 스마트폰 교체수요로 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

- 자동차의 전장화 및 전기자동차 수요증가에 따라 차량용 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 기존 반도체 업체들은 차량용 반도체 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나, 자동차에 들어가는 부품은 높은 신뢰성을 요구하여 그 진입장벽이 높은 편입니다.

(4) 국내외 시장여건

- 최근 산업은 물론 생활 전반의 다양한 분야에서 전자화가 빠르게 진행되면서 전자부품은 기술수준이 계속 높아지고 있으며 이에 따른 부품 수요도 계속 확대되고 있는 상황입니다. 스마트폰과 노트북 등 IT기기에서 스마트 가전기기까지 고성능 전자기기는 글로벌 수요가 확대되고 있으며 고부가가치 전자부품의 수요를 견인하고 있습니다.

- 특히 중국의 가전과 스마트폰 생산기업의 시장점유율이 점차 높아지고 있어 중국기업의 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 중국 내에서 투자된 반도체 업체들의 투자가 지속해서 이루어 지고 있고, 그 수도 점차 늘어나 기존 반도체업체와의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.

※ 시장점유율- WorldWide SSTR Market 시장점유율(Source: isuppli)

Company	2020	2019	2018

Rank	Share	Rank	Share	Rank	Share

ROHM	1	23%	1	22%	1	18%

NXP	2	14%	2	16%	2	17%

Infineon	3	14%	4	12%	4	12%

ON Semi	5	12%	3	14%	3	16%

KEC	7	5%	7	4%	7	4%

※ 당사의 주력 매출처는 해외 고객사이므로, 글로벌 기준으로 작성하였으며, 현재 시장조사업체의 최근 자료가 업데이트 되지 않아 2021년 시장점유율을 기재하지 못하였고, 향후 2021년 시장점유율 자료가 나오는 대로 정기보고서에 반영하여 공시토록 하겠습니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소

- 빠르게 발전하는 전자산업에서 변화에 대응하는 빠른 부품의 개발은 가장 중요한 경쟁우위요소라 하겠습니다. 당사는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 및 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 시장에서 필요로 하는 반도체부품에 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

- 당사는 국내 유수의 전자회사를 주요고객으로 하고 있으며, 그 주요고객의 가전 및 스마트폰 시장점유율은 세계최고 수준입니다. 이를 바탕으로 가전 및 스마트폰에 사용되는 반도체부품을 안정적으로 생산 및 공급하고 있습니다.

- 기존 민생용 가전시장에 더하여 성장하는 시장인 전장용 반도체에 대한 비중을 확대하기 위해 개발력을 집중하고 있습니다. 이미 국내외 최고의 완성차 업체 및 차량용 부품회사들을 고객으로 확보하여 전장용 반도체를 공급함으로써 당사의 기술력과 신뢰성을 인정받고 있습니다.

(6) 시장 경쟁력 좌우 요인

- 당사의 사업인 반도체 개별 소자 산업의 경우, 그 범위가 매우 넓어 시장 경쟁력을 단적으로 표현하기는 대단히 어렵습니다.

- 당사의 주력 품목인 SSTR의 경우, 크게 표면실장형 디바이스와 기판삽입형 디바이스로 나뉘는데, 표면실장형 디바이스는 다시 중,소형 디바이스와 초,극소형 디바이스로 나뉩니다. 기판삽입형 디바이스와 중,소형의 표면실장형 디바이스는 상대적으로 낮은 기술력, 제조력의 진입 장벽으로 제조사의 난립과 특히 중국 제조사의 대두로 인하여 판매 가격이 가장 큰 경쟁우위 요소입니다. 그러나, 초, 극소형 디바이스는 제조사의 수가 많지 않고, 기술적 진입장벽이 높아 상대적으로 고가에 형성되어 있으며, 경쟁우위 요소는 기술력 및 제품 신뢰성, 그리고 납기 대응 능력 및 공급 능력이라 하겠습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액(비율)

반도체 사업부문	제 품	TR 등	전력제어전류증폭	KEC	266,187 (99.5%)

상 품	설비	반도체설비	-	1,286 (0.5%)

합 계	-	-	-	-	267,473 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변 동추이(단위 : 원)

품목	제16기	제15기	제14기

TR	수출	12.62	11.62	12.70

내수	14.68	13.29	13.82

IC	수출	51.98	52.15	56.56

내수	70.51	71.74	73.97

(1) 산출기준

·산출방법 : 단순평균가격 (금액 / 수량) (2) 주요 가격변동원인 ·상품군(ITEM)의 판매변화에 의한 가격 변화(제품 Mix 차이) ·해외 시장 가격 변동 추이 감안 ·환율 변동에 의한 제품 원가 변화
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제16기	제15기	제14기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

반도체	제품매출	TR	수 출	7,539,068	95,121	6,347,878	73,741	6,238,018	79,234

내 수	3,042,643	44,656	2,233,394	29,681	2,032,561	28,100

합 계	10,581,711	139,777	8,581,272	103,422	8,270,579	107,334

IC	수 출	878,145	45,645	688,856	35,923	634,742	35,902

내 수	416,230	29,350	310,653	22,285	279,510	20,674

합 계	1,294,374	74,995	999,509	58,208	914,252	56,576

기타	수 출	805,875	42,312	393,645	31,887	223,189	30,415

내 수	48,770	9,103	34,324	7,398	18,370	6,777

합 계	854,645	51,415	427,969	39,285	241,559	37,192

제품계	수 출	9,223,087	183,077	7,430,379	141,551	7,095,949	145,551

내 수	3,507,643	83,109	2,578,371	59,364	2,330,441	55,551

합 계	12,730,730	266,186	10,008,750	200,915	9,426,390	201,102

상품매출	기타	수 출	350	1,161	25	18	39	21

내 수	0	125	1	113	12	606

합 계	350	1,286	26	131	51	627

상품계	수 출	350	1,161	25	18	39	21

내 수	0	125	1	113	12	606

합 계	350	1,286	26	131	51	627

합 계	수 출	9,223,437	184,238	7,430,404	141,569	7,095,988	145,572

내 수	3,507,643	83,234	2,578,372	59,477	2,330,453	56,157

합 계	12,731,080	267,473	10,008,776	201,046	9,426,441	201,729

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

- 국 내 : 영업지사 및 영업소, 대리점 - 국 외 : DIRECT MARKETING, 현지 관계판매법인, 현지 AGENT 선임

(2) 판매경로

- 국 내 : ① 생산자 → 소비자 ② 생산자 → 대리점 → 소비자 - 국 외 : ① 해외 Buyer 수주 ② 해외 관계판매법인, 해외Agent 수주

(3) 판매방법 및 조건

- 국 내 : ① Local L/C를 통한 국내 수출 ② Domestic 판매 - 국 외 : Direct 수출, 외국인도수출

(4) 판매전략

- 국 내 : ① 고객 만족 ② 기술영업 체제 강화 ③ 단납기 공급 - 국 외 : ① 현지 생산 현지 판매 체제 (Made in Market) ② 현지화(Localization)를 통한 영업력 강화 ③ 장기공급체제 구축 다. 수주상황

당사의 제품은 여러 고객사의 생산계획에 의한 주문생산 방식이므로, 고객사의 월별생산계획 및 시장상황에 따라 수주 수량 및 금액의 변동 가능성이 있습니다. 또한 당사의 제품은 범용성이 큰 제품임에 따라 치열한 반도체 부품업계의 특성상 수주에 관한 내용은 영업상 기밀에 해당한다고 판단하여 기재를 생략하였습니다.