이크레더블 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업현황

(1) 산업의 특성신용정보산업은 경제활동과 관련하여 발생하는 다양한 신용정보를 수집ㆍ분류ㆍ 가공한 후 이를 효율적으로 이용할 수 있도록 체계적으로 관리하여 이를 필요로 하는경제주체들에게 전달ㆍ제공하는 사업을 말합니다. 신용정보사업에는 신용조회, 신용분석과 진단, 신용평가, 온라인망을 이용하는 신용정보제공 서비스, 채권추심까지 포함하고 있습니다.기업신용정보산업은 기업과 관련된 다양한 데이터를 수집 후 이를 가공하여 종합적인 상거래 정보를 온라인 또는 오프라인으로 제공합니다. 기업신용정보는 핵심이 되는 재무정보를 비롯하여 업종, 사업 영위기간 등의 정보와 금융정보를 결합하여 만들어 지고 있으며, 이러한 데이터의 축적과 가공을 통한 신뢰성 있는 정보의 제공이 산업의 핵심가치입니다.

일정한 인적ㆍ물적 요건을 갖춘 사업자가 정부의 허가를 받으면 신용정보사업에 진출할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성현재 정부기관에 납품하는 기업은 신용정보회사의 신용등급서 제출을 의무화하고 있으며, 민간 영역에서도 상거래시 사용되는 신용인증서는 상거래에서 발생할 수 있는 위험을 관리하기 위한 주요지표로써 널리 활용되고 있습니다. 그러나 전체적인 기업신용정보산업 시장이 성숙단계로 진입하고, 주요 전방산업 및 글로벌 경기침체 등으로 향후 성장성은 낙관적이지 않습니다. 회사는 경영효율화 및 기존 사업부문과 연계한 상품개발을 통해 새로운 시장의 형성을 통한 성장을 모색 하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성회사가 영위중인 전자신용인증서비스는 대기업과 협력기업간 거래관계의 개설 및 유지에 필요한 정보제공 등의 사업이며, 건설산업 등의 전방산업에 영향을 받습니다.또한, 매년 새로운 재무정보 등이 생성되는 시점(3-6월)에 매출 집중도가 높은 계절적 특성을 보이고 있습니다.

회사의 종속회사가 영위중인 결제형 B2B e-Marketplace 서비스는 거래금액이 커짐에 따라 수수료 금액이 커지는 구조로 이는 산업전체 경기변동에 동행하는 특성이 있습니다. (4) 경쟁요소회사와 종속회사의 신용인증서비스 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 는 다음과 같은 점에서 경쟁 우위 요소를 가지고 있습니다.○ 서비스 경쟁력회사는 신용인증서비스 산업을 개척하고 발전시켜 온 선두주자로서 이미 시장에서 주요 업종별 선도 대기업을 중심으로 하나의 표준으로 자리매김하고 있으며, 수년간 쌓인 데이터를 기반으로 매년 평가모형을 검증ㆍ보완하여 서비스의 품질을 높이고 있습니다. 이는 단시간에 축적하기 어려운 노하우로써 신규 경쟁사가 시장에 진입 하더라도 경쟁의 우위를 지킬 수 있습니다.

○ 수수료 경쟁력

신용인증서비스의 경우 기업은 기존의 오프라인상에서 중복적으로 발생했던 각종 서류비용을 절감할 수 있으며, 실제 수수료도 기업에게 부담되지 않는 수준에서 결정되고 있습니다. 또한, 이러한 수수료는 서비스 제공 이전에 선취되는 방식으로 이루어져 채권 부실화 등에 대한 위험도 낮습니다.결제형 B2B e-Marketplace 서비스에 있어서도 동 서비스를 통해 매출채권의 확보라는 최대의 수혜를 누리게 되는 다수의 판매자 업체가 B2B 중개수수료를 공동으로 분담하게 되어 실질적으로 수수료 절감효과가 발생합니다.

(5) 자원조달상의 특성회사가 영위하고 있는 서비스는 자원조달과 관련하여 원재료의 안정적인 확보 등에관하여 기재할 사항은 없습니다. 다만, 회사가 영위하는 사업부문의 경우 마케팅 및 신용인증, IT기술 인력의 확보가 매우 중요하므로 회사의 주요자원은 인적자원이라 할 수 있습니다. 나. 사업의 내용(1) 전자신용인증 서비스대기업의 협력업체에 대한 검증된 경영상태 및 각종 실적정보 등을 전자화 ·표준화하여 이에 대한 신용도를 측정하고, 등급을 부여하여 대기업의 구매조달시스템에 전자적으로 제공하는 서비스로 협력업체로부터 신용인증수수료를 지급받는 구조를 가지며 회사가 2001년 신용보증기금과 함께 국내최초로 개발하여 2004년에 특허를취득한 독자적인 비즈니스 모델입니다.특정 대기업이 회사의 신용인증서비스 이용을 결정하면, 해당 대기업과 거래를 희망하는 협력업체는 회사에 신용인증서 발급을 신청, 수수료를 현금으로 선납하게 되며이후 소정의 평가절차를 거쳐 신용인증서를 발급 받게 됩니다.전자신용인증서의 유효기간이 1년이므로 매년 신용인증 갱신을 위해서는 수수료를 다시 지급하여야 합니다.

(2) 기술신용평가 서비스

금융기관이 대출을 결정할 때 기업의 기술력과 신용도를 같이 고려하고자 기존에 사용해오던 재무정보 이외에 기술정보를 추가로 고려함으로써 신용도 판단 예측의 정확성을 높이고자 하고 있습니다.

특정 금융기관이 기업에 대한 대출 고려 시, 해당 금융기관이 기업에 대한 기술신용평가 발급을 신청하며 소정의 현장실사, 기술평가, 신용평가를 거쳐 기술신용평가서를 발급 받게 됩니다.

기술신용평가서의 유효기간은 1년이므로 매년 기술신용평가 갱신을 위해서는 수수료를 다시 지급하여야 합니다.

(3) 기업정보서비스① 기업정보조회 서비스 : 기업에 대한 신용등급, 재무정보, 주요거래처 및 불량정보 조회 서비스② 모니터링 서비스 : 거래처의 신용정보(신용등급, 금융권 및 상거래 연체, 세금체납, 소송, 휴폐업) 변동시 SMS와 이메일을 통해 모니터링 알람 제공③ 소싱 서비스 : 신규 거래처 검색 서비스로서 지역, 취급품목, 산업분류 및 매출, 이익, 자산규모 등의 조건 설정을 이용한 맞춤 검색기능 제공④ Bigs 서비스 : 건설현장 현황(현장명, 공사진행현황, 인원 등), 공공조달 실적 현황(계약내역 등)제공

⑤ CBLAB : 비재무(전력 사용량, 통신회선 사용량, 종업원 변동, 부동산 변동, 뉴스 등) 통합 모니터링 서비스 제공

(4) ESG 서비스협력업체와 대기업 간의 분업이 체계화된 국내 산업 구조 하에서 대기업인 원청업체의 ESG에 대한 관심이 높아지면서 협력업체인 중소기업 ESG 평가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 글로벌 SCM(Supply Chain Management)에 소속되어 있는대기업은 협력업체의 ESG 수준을 관리해야 하는 책임을 지니고 있습니다. 또한 2022년부터 “중대재해처벌법”이 시행되면서 안전 및 보건업무에 대한 원청업체의 책임이 높아짐에 따라 협력업체에 대한 ESG 정보의 필요성이 점점 대두되고 있습니다. (5) 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 (종속회사에서 영위하는 사업)보증기관(신용보증기금, 기술보증기금, 신용보증재단) 및 은행과 시스템을 연동하여 기업간 거래의 결제를 중개하는 플랫폼(TAMZ : Trade Assistance Management Zone)을 제공하고 수수료를 부과하여 수익을 얻는 사업입니다. 주요 고객은 보증기관의보증을 발급받아 은행으로부터 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 상품인 B2B 구매자금, B2B 구매카드 등으로 B2B 전자상거래 결제를 행하는 기업을 대상으로 합니다. 특히 중소 또는 중견기업을 대상으로 하고 있으며, 산업 또는 업종에 제한 없이 목표 고객으로 영업활동을 전개하고 있습니다.주식회사 이크레더블네트웍스 결제형 B2B e-Marketplace 서비스의 주요 특징은 아래와 같습니다.① 대기업과 달리 자체 전자조달시스템 구축이 어려운 중소기업을 위해 전자상거래 플랫폼을 통한 계약체결을 중개하고 있습니다. ② 결제형 B2B e-Marketplace 서비스 거래에 대해서는 신용(기술)보증기금 등의 전자상거래보증을 통해 구매자인 기업에 대하여 구매자금융을 지원하고 있습니다.※ 구매중소기업은 보증한도, 보증료율을 우대받을 수 있고, 판매기업은 매출채권의 안정적 회수와 어음 할인비용 절감 가능함.

(6) 서비스의 특징

○ 중복되는 영역이 존재하는 시장다양한 매출처 확보를 통해 안정적인 거래의 포트폴리오를 구성하고자 기업은 1개의 대기업과 거래하지 않고 다수의 대기업과 동시에 거래합니다. 이 결과 서비스 표준화에 대한 자연스러운 시장의 요구에 직면하게 되어 시장을 업종별로 선점한 서비스업자가 향후에도 지속적으로 시장을 주도해 나가는 특성을 보이고 있습니다.○ 참여자 모두에게 수혜가 돌아가는 시장신용인증서비스 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스는 그 서비스의 참여자인 대기업, 기업 모두에게 서비스 이용으로 인한 수혜가 돌아가는 시장입니다. 대기업의 입장에서는 구매조달업무의 효율성을 증대시키므로 직접적인 수혜를 입게 되나, 기업 또한 기존의 오프라인상에서 중복적으로 발생했던 각종 서류비용의 절감효과 및 전자조달의 참여를 통한 투명하고 공정한 거래기회의 확보라는 더욱 중요한 수혜가 돌아가게 됩니다. 기술신용평가를 통해 금융기관이 대출을 결정할 때 기업의 기술력과 신용도를 같이 고려하여 금융기관들이 기존에 사용해오던 재무정보 이외에 기술력 및 사업성을 추가로 고려함으로써 신용도 판단 예측이 기존에 비해 보다 용이하며, 기업입장에서도 담보력 이외 기술력 및 사업성으로 자금 조달이 원활이 이루어질 수 있으므로 금융기관, 기업 모두에게 서비스 이용으로 수혜가 돌아가게 됩니다. 서비스>코로나19 이후 지속 가능한 성장을 이어 나가기 위해 ESG 경영이 강화되고 있으며, 국내 대기업들도 이러한 시대적 흐름에 맞춰 ESG 경영전략을 수립하고 있습니다. 다만, 중소기업의 경우 대기업에 비해 상대적으로 부족한 인력과 업무 및 비용 증가에 대한 우려로 ESG 경영에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 당사는 2021년 중소기업 ESG 평가 사업에 선제적으로 진출하며 설문지 또는 피평가회사에서 제공하는 자료에 의존하던 기존 ESG 평가와는 달리 현장 실사 및 외부 데이터를 활용한 모니터링이 가능한 평가 모델 구축으로 보다 객관적인 ESG 평가가 이루어지고 있습니다. e-Marketplace 서비스>결제형 B2B e-Marketplace 상에서의 판매자 업체에게는 매출채권 확보 및 금융비용(어음할인비용) 절감이라는 가장 큰 수혜가 돌아가게 되며, 구매자 업체 또한 구매자금융 지원을 통한 운전자금확보의 수혜가 각각 돌아가게 됩니다. 또한, 계약의 최초 발주자(주로 대기업)는 1차 협력업체에 대한 자금유동성과, 2차 협력업체에 대한 매출채권리스크를 헤지하는 효과를 자연스럽게 얻을 수 있어 시장참여자 모두에게 수혜가 돌아가는 서비스 입니다.○ 지속적/반복적 서비스 시장신용인증서비스 및 결제형 B2B e-Marketplace 서비스는 지속적/반복적으로 수요가발생되는 시장입니다. 재무정보 등을 바탕으로 작성되는 신용인증보고서는 유효기간이 1년으로써 고객사의 재무상태 등의 변화에 따라 갱신이 요구되는시장입니다. 종속회사 이크레더블네트웍스의 수입원인 결제형 B2B e-Marketplace 서비스도 구매업무의 지속ㆍ반복화가 자연스럽게 진행됨에 따라 서비스 거래수수료 또한 지속ㆍ반복적으로 지불되는 구조의 시장입니다. 또한 은행 및 보증기금 만기 연장 도래시 건 별로 만기일이 다른 자금 특성상 타 상품으로 전환이 용이하지 않은 구조입니다. 다. 향후 추진하려는 신규사업- 해당사항 없습니다. 라. 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 국내영업을 기반으로 하고 있으며 사업 초기부터 사용되어온 사명 및 위더스풀(WIDUSPOOL)과 종속회사의 B2B e-Market Place 서비스인 탐즈(TAMZ) 심볼에 대해서 국내에 상표등록하여 사용중입니다.당사는 단순한 서비스를 제공하는 관계를 지양하고 끊임없는 기술개발과 다양한 부가서비스를 통해 대기업과 중소기업의 상생을 위한 협력적인 파트너쉽 향상을 목표로 하고 있습니다. 마. 지식재산권 보유현황당사는 영위하는 사업과 관련하여 2개의 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 특허권의 상세 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다. 등록일 특허번호 내용 2021년 4월 30일 10-2249028 기업의 채무상환능력 평가시스템 2021년 4월 30일 10-2249015 기업의 채무지불여력 산출시스템 바. 법률/규정 등에 의한 규제사항당사가 제공하고 있는 신용인증서비스는 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'의 적용을 받고 있습니다. 사. 환경관련 규제사항- 해당사항이 없습니다.