트리니티항공 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.05.19	-	보통주	1,000,000	500	500	설립자본

2004.06.09	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	500	-

2006.09.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2006.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	666,667	500	1,500	-

2007.01.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,333,333	500	1,000	-

2007.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	363,000	500	1,750	-

2007.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,250	-

2007.09.21	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	1,750	-

2007.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	316,000	500	1,750	-

2007.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	151,500	500	1,750	-

2007.12.13	무상증자	보통주	5,869,500	500	500	-

2008.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	1,500	-

2008.03.06	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	500	1,000	-

2010.03.06	무상감자	보통주	27,550,142	500	500	-

2010.03.09	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000,000	500	500	-

2010.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	500	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	7,000,000	500	500	-

2013.11.01	무상감자	보통주	27,633,239	500	500	-

2013.11.21	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000,000	500	500	-

2018.02.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	8,000	-

2018.07.26	유상증자(일반공모)	보통주	11,958,193	500	12,000	주1)

2020.11.14	유상증자(주주배정)	보통주	45,000,000	500	1,485	주2)

2020.11.16	무상증자	보통주	18,355,467	500	500	주3)

2021.04.02	유상증자(제3자배정)	우선주	31,847,134	500	2,512	주4)

주1) 당사는 2018년 7월 26일 유가증권시장 상장을 위한 분산요건 충족을 위해 유상증자(일반공모)를 실시하였습니다.주2) 당사는 2020년 9월 10일 이사회를 통해 주주배정후실권주일반공모 방식의 유상증자를 위한 결의하였습니다. 주3) 당사는 2020년 11월 16일 기발행된 보통주 91,777,339주에 대하여 1주당 0.2주의 무상신주 18,355,467주를 배정하였습니다. 주4) 당사는 2021년 4월 2일, 제3자배정 방식을 통해 기명식 사모 전환우선주 31,847,134주를 발행하였습니다.

2. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	제1회	2020년 05월 29일	2025년 05월 28일	10,000,000,000	㈜티웨이항공기명식 보통주	2021년 05월 29일 ~2025년 05월 28일	100	1,711	10,000,000,000	5,844,535	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	5,844,535	-

3. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)

당사는 보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 신주인수권부전환사채가 없습니다. 4. 미상환 전환형 조건부자본증권

당사는 보고서 제출일 현재 미전환 또는 미상환된 전환형 조건부자본증권이 없습니다.

5. 현물출자 당사는 보고서 제출일 현재 현물출자를 통하여 증자한 사실이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

6. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

티웨이항공	회사채	사모	2020년 05월 29일	10,000,000,000	4.5	-	2025년 05월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-

7. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9 . 단기사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

합계	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 10 . 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 11 . 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.