파트론 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

주식회사 파트론과 그 종속회사의 사업 부문은 휴대폰용 부품과 통신시스템, 가전, 자동차, 스마트 웨어러블, 헬스케어 기기 등에 채용되는 기타 부품(비 휴대폰용)으로 사업 부문을 구분할 수 있습니다.또한, 해외 생산법인인 연태파트론전자유한공사, 연태파트론정밀전자유한공사, PARTRON VINA는 대부분 지배회사의 임가공을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문	주요품목	비 고 (전방시장)

휴대폰용부품	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 센서류- 마이크폰- 진동모터- Lens- VCM- Actuator	- 휴대폰 시장

기타 부품(비휴대폰용 부품)	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 유전체필터- 아이솔레이터- RF모듈- 관통콘덴서- 진동모터- 마이크폰- 센서류- LED- Switch- Accessory	- 통신시스템- 가전시장- 자동차시장 - 스마트 웨어러블 시장

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 휴대폰 시장

2018년 글로벌 스마트폰 출하 대수는 약 14억대 초, 중반으로 전년 15억대에서 약 4% 감소한 것으로 시장조사업체 카운터포인트리서치는 예측했으며 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥국이 성장세를 보였으나, 시장의 1/3을 차지하고 있는 중국시장의 감소를 만회하기에는 부족했던 것으로 봤습니다.

연간 출하량이 감소한 것은 처음으로, 눈에 띄는 혁신 부족과 비싼 가격, 사용자의 교체주기가 길어졌기 때문인 것으로 보입니다. 그러나, 2019년에는 폴더블폰, 5G, 펀치 홀 카메라 등의 새로운 기술 및 디자인의 제품을 출시하면서 스마트폰 교체를 유도할 수 있을 것으로 제조사들은 기대하고 있습니다.

시장조사업체 IDC는 올해 5G, 폴더블 등 수요가 늘어나면서 스마트폰 출하량이 전년대비 약 2.6% 증가할 것으로 예측했습니다. 다만, 대부분의 지역에서 성장 폭은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

이렇게 시장이 감소한 가운데 중국 메인 브랜드들은 다양한 전략으로 신규시장을 적극 공략해오고 있어 올해도 시장확장에 박차를 가할 것으로 보여집니다.

올해도 제조사들 간의 치열한 경쟁이 예상되나 5G폰과 폴더블폰 쪽이 화두인 만큼 이 부분에 특화된 업체들에게는 성장의 기회요소가 될 것으로 기대됩니다.

당사는 플래그쉽 모델 업그레이드와 중.저가폰 고스펙 확산에 따라 탑재되는 여러 종류의 듀얼카메라, 트리플 카메라, TOF 등 고화소 카메라모듈, 안테나, 센서모듈(광학식 지문인식, 심박 센서, MEMS MIC 등), 진동모터 등을 생산 및 판매하고 있으며, 다양한 부품 공급을 확대 할 계획입니다.

2) 기타 부품, 악세서리 시장(비휴대폰 시장)

- 통신시스템

휴대폰이 진화하고 소비자의 기대치가 높아질수록 기지국과 휴대폰 간의 연결을 원활히 해주는 역할의 중계기에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대되며, 실제로 세대의 진화에 따른 교체 수요는 계속 증가하고 있습니다. 최근 무선통신 시장은 고화질 동영상 및 대용량 데이터 통신에 대한 수요 증가로 인해 초고속 대용량 통신망 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따른 통신 시스템에 대한 투자가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 당사는 중계기 및 기지국 시장에 유전체 필터 및 아이솔레이터를 생산 및 판매하고 있습니다.

이동통신용 기지국 및 중계기 등 통신시스템 시장은 기본적으로 통신회사의 투자전략에 의해 수요가 결정되어 시장경기에는 비탄력적입니다. 따라서 투자 결정은 새로운 방식의 와이브로, WCDMA, DMB 등 기존의 이동통신에서 사용하지 않던 새로운 주파수대역이 상용화됨에 따라, 이에 맞는 주파수를 서비스하기 위한 기지국과 중계기가 필요할 때 투자를 결정하게 됩니다.

현재 세계 각국은 5세대 주도권 확보를 위해 발 빠르게 움직이고 있고, 대부분의 국가가 2020년 이후 상용화를 목표로 통신장비와 단말기 시장을 선점하려고 노력하고 있습니다. 시장 조사업체에 따르면 5세대 통신장비 시장 규모는 2020년 1조 8882억 달러에서 2026년 2조 3175억 달러까지 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

- 핀테크 + 생체인증 시장

핀테크란, 금융(Financial)과 IT기술(Technique) 융합을 통한 금융서비스이며, 서비스에는 모바일 주식거래, 자산관리, 결제, P2P 금융, 인터넷 은행 등이 있으며, 우리 실생활에서 폭넓게 활용되고 성장 속도도 빠르게 올라오고 있습니다.

이러한 핀테크는 금융 업무와 인터넷 거래를 쉽고 간편하게 해주는 장점이 있지만 이용자 입장에서는 거래의 안정성이 불안하기도 합니다. 그래서 보안 측면에서 생체인식기술을 접목을 시키고 있습니다.

대표적으로 요즘 많이 사용하고 있는 기술은 지문인식과 홍채인식, 안면인식이며 향후 뇌파 인식, 정맥인증과 같은 진보한 생체 인식 방식이 개발될 것으로 예상합니다.

생체인식기술은 위와 같은 금융 업무 외에도 의료정보(원격진료), 자동차(Key), 검역(감염병 환자 식별), 공문서 발급, 시험시스템(수험표 본인 확인)으로도 확대될 것입니다.

당사는 지문인식과 홍채인식/TOF 모듈을 이미 스마트폰과 노트북 등에 채용 중이며, 핀테크 외 위와 같은 시장의 확대로 생체인증 관련 부품의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

글로벌 시장조사기관 Tractica에 따르면 세계 생체인증 시장은 2015년 20억 달러에서 25.3%의 연평균 성장률을 보이며 2024년까지 149억 달러에 이르고, 모바일 생체인증 기술은 2020년까지 48억대의 스마트 디바이스에 적용될 것으로 예상하고 있습니다.

Tractica>- 가전시장

일상생활과 밀접한 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터, 전자레인지 등의 제품을 생산하는 가전 시장은 인간 생활과 연관이 매우 크며 지식, 기술 집약도가 높은 시장입니다. 지역별 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁이 치열한 산업입니다. 당사는 이 시장에서 카메라 모듈, 안테나, BLU, 센서 모듈, RF 모듈 등 다양한 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

가전 시장은 특성상 성장성보다는 꾸준한 수요가 발생할 수 있는 안정성이 있는 산업이라 할 수 있고, 최근에는 가전제품들을 하나로 연결할 수 있는 사물 인터넷(IoT)의 진화와 AI 기반의 스마트 가전기기들이 강화되고 있는 만큼 스마트홈 시장의 발전이 예상됩니다.

CES2019에서도 '스마트홈'은 중요한 화두 중 하나였으며, 스마트홈은 자체적인 기술 혁신을 도모하기 보다는 AI스피커, 가전제품, 보안장치, 조명기기 등 다양한 디바이스가 클라우드와 IoT로 연결되어 새로운 혁신을 창조해 나가는 방향으로 진화할 것으로 예측되고 있습니다.

국내의 주요기업들도 AI 대중화를 선포하고 나섰으며, 2020년까지 모든 디바이스에 AI를 도입하여 가정, 오피스, 자동차 등에 유기적으로 연결하겠다는 전략을 도모하고 있습니다. 글로벌 조사기관 Statista에 따르면 글로벌 스마트홈 시장은 연평균 30% 성장률을 보이며 2022년에는 약 1,200억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

Statista>

- 자동차 시장 (첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), AVM)

ADAS란 운전자가 안전주행을 할 수 있도록 도움을 제공하는 첨단 운전자 보조 시스템을 말합니다. 이는 앞으로 자동차, IT업계의 주목을 받는 '자율주행 자동차'로 나아가기 위한 핵심기술입니다.

대표적인 기술들이 여러 가지 있으나 당사는 차선유지제어(LKAS), 신호 감지, 물체 감지 등 안전과, 편의, 위험회피를 목적으로 운전자를 지원하는 ADAS 차량용 카메라 모듈을 개발해 양산 중이고, AVM, Rear view cam, 블랙박스용 카메라 모듈도 개발, 판매 중에 있습니다.

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야노리서치에 따르면, 2017년 ADAS 시장에서는 레이더 4조원, 카메라 4.5조원, 그 밖에 라이다와 레이더 시장이 5천억원으로 전체 9조원의 규모로 집계 됐으며, 2020년 17조, 2025년 31조, 2030년 34조원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 인피니언의 조사에서는 현재 ADAS 보급률은 전체 신차의 약 19%이지만 2020년 35%, 2025년에는 절반을 넘은 59%, 2030년에는 71%를 차지할 것으로 내다봤습니다.

ADAS 기술이 발전하면서 초음파나 라이다와 같은 새로운 센서도 성장하지만, 절대적인 규모로는 레이더와 카메라 등의 전통적인 센서가 여전히 우위를 차지할 것으로 예상됩니다.

앞으로는 ADAS용 카메라 모듈 외에도 자동차 사고 방지 및 운전 편의성을 제공하기 위한 운전자 동작 인식, 상태 인식, E-미러 등 차량용 카메라 채택이 확대될 것으로 보이며, 차량 1대당 7~8개 정도의 카메라 모듈이 탑재될 것으로 보고 있습니다.

- 스마트 웨어러블 / 디지털 헬스케어 시장

모바일 사용이 점차 늘어남에 따라 스마트 기기와 현대인들과의 밀착성을 이용하여 모바일을 통한 의료 서비스 제공에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있고, 전 세계적인 인구 고령화 추세, 성인병 증가, 신흥시장 수요 증가 등의 요인으로 스마트 헬스케어 산업이 미래의 먹거리 산업으로 주목 받고 있습니다. 또한 IoT, 반도체, 인공지능(AI) 등의 발전으로 웨어러블 기기가 스마트폰을 보조하는 단순한 디지털 보조기기 수준에서 벗어나 스마트홈이나 대형시스템과 접속, 자동차, 가정 및 업무용으로 활용도가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

현재 웨어러블 다비이스 시장은 베이직 손목 밴드와 워치형(베이직+스마트)이 시장을 주도하고 있으나, 향후에는 전문 의료 서비스가 포함된 다양한 기능의 앱이 운영되는 스마트워치나 스마트 기기들의 비중이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

2019 CES를 통해 본 디지털 헬스케어의 현재는 '측정과 예방'의 기술로 정리될 수 있습니다. 기본적으로 현재 사용자의 상태를 정확하게 파악하고 진단하여 질병의 진행이나 사고를 미연에 방지하고, 더 나은 삶을 영위할 수 있는 제품들이 개발되고 있습니다.

사용자의 심박수는 물론 심전도, 혈압, 호습, 수면 등 착용하거나 기기 주변에 있는 것 만으로 내몸의 상태 측정이 가능하며, 이러한 측정의 결과가 쌓인 기록은 데이터가 되어 병을 미리 진단하고 예방할 수 있는 것이 디지털 헬스케어의 핵심이며 이러한 시장이 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

2018 / 단위: 출하량 기준 백만 대>

시장조사업체 IDC는 글로벌 웨어러블 기기 출하량은 2018년 1억 2,490만대에서 2022년에는 1억 9,980만 대로 연평균 12.5% 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.

여기에 당사는 내재화되어 있는 다양한 센서 모듈, 안테나, 진동모터, 기구류 등을 활용하여 블루투스 헤드셋, 체온 캡슐, 스마트 밴드 등을 판매 중이며, 앞으로 더 다양한 헬스케어, 의료용 제품들을 출시하여 B2C, B2B 사업으로 시장을 확대할 계획입니다.

나. 국내외 시장여건 (안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

국제통화기금(IMF)는 글로벌 무역분쟁 불확실성, 중국의 경기둔화 우려 확대, 금융시장 심리약화, No Deal 브렉시트 가능성 등의 상황 아래서 지난해 하반기 둔화된 경제 모멘텀을 반영해 2019년 세계성장률을 당초 전망보다 내려 약 3.5%로 전망했습니다. 또한, 우리나라도 국내 경제 성장률이 2019년과 2020년 2%를 조금 웃도는 수준에 그칠 것으로 국제 신용평가사 무디스는 전망하고 있습니다.

2018년보다 낮은 수치이며, 글로벌 무역둔화와 투자 약화, 중국으로부터의 중간제품 수요 둔화, 특히 반도체에 대한 수요 침체가 수출과 투자에 큰 영향을 미치고 있다고 보고 있습니다. 이와 같이 올해 국내외 경제 성장률이 하락하는 상황으로 장기간 시장 침체가 예상되고 있습니다.

당사는 휴대폰용 부품을 국내외 삼성전자, LG전자, 중국, 일본에 있는 여러 휴대폰 제조사에 공급하고 있으며, 기타 부품(비 휴대폰용)은 국내외 가전업체, 자동차, 중계기업체, 셋탑박스, 보안 업체 등에 공급되고 있습니다. 당사는 다양한 제품군을 갖추고 있으며 다수의 고객과 거래를 하고 있어 비교적 안정적이나, 시장의 침체와 경쟁업체들의 성장으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

특히 당사의 최대 시장인 이동통신 시장의 경우 High-End급, 중, 저가용 스마트 폰 시장은 성숙기에 접어들어 2017년 한 자릿수 증가, 2018년에는 역성장을 기록하였고, 2019년에도 성장은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 신흥시장의 보급 비중도 정체기에 들어서고 있어 공급 업체들 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다.

당사는 거래선 다변화와 매출의 안정화를 위해 신규사업인 센서모듈, 차량용 부품, 웨어러블 사업을 몇 년 전부터 준비하였으며, 센서모듈 사업은 2018년부터 의미있는 매출이 나오기 시작하였으며 차량용 부품사업과 웨어러블 사업은 2020년 이후부터 추가적인 성장동력이 될 것으로 예상합니다.

끝으로, 당사의 주력제품은 모두 부품 단으로 대부분 업계 최상위 수준의 Market Share를 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다.

다. 회사의 경쟁우위 요소

1) 당사는 카메라 모듈에서 뛰어난 제조 공정과 주요 부품의 내재화를 기반으로 단가 경쟁력 및 품질 경쟁력을 갖추고 있고, 내장형 안테나 방식인 LDS 안테나와 FPCB 안테나, 지문센서, 심박센서 등 다양한 센서 모듈에서도 단가 경쟁력 및 품질 경쟁력을 갖추고 있습니다, 이러한 강점을 토대로 카메라 모듈, 안테나, 센서 분야에서 경쟁우위를 선점하여 유지하고 있습니다.

2) 위와 같은 부품들은 국내외 글로벌 제조사에 공급되는 성능/품질을 검증 받은 부품들로써, 당사에서 생산하는 B2C, B2B 제품들에 이 주요 부품들이 최대한 내재화 되어 있어 타 경쟁 제품보다 품질 및 가성비가 뛰어납니다. 앞으로도 주요 부품들을 활용하는 앱세서리(액세서리+어플리케이션) 제품들을 출시 예정이며, 주요 카테고리는 헬스/의료/실버 케어용과 유아/레저용 제품군으로 정밀도/마감/품질/가성비에 초점을 맞추고 있습니다.

3) 개발, 생산, 물류 프로세스 개선을 통해 리드 타임을 단축하여 고객 대응력을 높였습니다.

4) 우수한 연구개발 역량으로 새로운 기술과 제품을 지속 개발하여 스마트폰 시장 외에도 자동차 전장, 센서 모듈, 스마트 헬스케어 시장 등으로도 진입하여 종합부품 회사로서의 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

라. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 등 당사는 하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다. 다만, 각 사업부문에 대한 매출액 현황은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문	주요품목	제16기	제15기	제14기	비 고(전방시장)

휴대폰용부품	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 센서류- 진동모터- Lens- VCM- Actuator	570,594	599,171	645,953	- 휴대폰 시장

기타 부품(비휴대폰용 부품)	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 유전체필터- 아이솔레이터- RF모듈- 관통콘덴서- 진동모터- 마이크폰- 센서류- LED- Switch- Accessory	225,889	191,089	140,704	- 통신시스템- 가전시장- 자동차시장 - 스마트 웨어러블 시장

합 계	-	796,483	790,260	786,657	-

주) 상기 매출액 현황은 연결재무제표 기준임.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존사업 이외에 다양한 센서 모듈, 차량용 카메라 모듈/안테나, 스마트 웨어러블/헬스케어 기기 등 다양한 신규사업을 시작하고 있으며, 대부분 개발을 완료하여 양산하고 있거나 진입단계에 있습니다. 또한, B2C, B2B ODM/OEM 사업은 스마트폰 시장 외에도 기존 부품들을 확대 적용할 수 있는 신규 성장 동력이 될 것으로 예상합니다.

이러한 신규 아이템들은 미래 자율주행용 차량이나 최근 각광받고 있는 스마트 가전, 스마트 웨어러블/헬스케어 기기 등 스마트기기의 핵심부품으로 채용되기 시작하고 있으며, 향후 대부분의 기기가 스마트화 됨에 따라 채용률이 급속히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

헬스케어 시장은 국내뿐 아니라 세계 시장에서도 이제 막 태동하는 단계지만 이미 미국, 일본 등에서는 세계적인 기업들과 스타트업들이 뛰어들고 있고 국내에서도 성장 가능성이 높게 점쳐집니다. 현재는 스마트 웰니스 분야가 각광을 받고 있지만 향후 스마트 메디컬 분야도 기대가 되는 시장입니다. 미국, 유럽, 캐나다, 일본 등에서는 원격 진료를 중심으로 스마트 메디컬 시장이 크게 성장하고 있는 추세지만 국내는 아직 시범단계에 머무르고 있는 현실입니다. 향후 국내에서도 원격의료가 전국을 기반으로 본격 시행된다면 성장성이 매우 높은 분야로 전망됩니다. 당사는 이 시장에 체온 캡슐, 웨어러블 밴드를 판매 중이며 메디컬 센터, 혈압밴드 등 앞으로 더 다양한 헬스케어용 제품들을 개발, 출시할 계획입니다.

헬스케어 시장은 현재 관련 분야에 대한 투자 확대가 지속되고 있고, 시장조사기관 IDC는 세계 웨어러블 의료 기기 시장 규모가 2020년 46억 달러(약 5조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

그리고, 자동차 시장은 2020년부터 프리미엄 차에서 보급형 차로의 편의성 확대 및 자율주행 자동차를 위한 카메라 모듈의 증가가 예상됩니다. 이러한 시장에 대응을 목표로 ADAS 카메라 모듈 양산 및 AVM, DSM, Rear View 카메라 등을 개발해 나가고 있습니다.

또한 운전자 중심의 기능들이 많이 요구됨에 따라 웨어러블 기기 및 센서모듈 등도 개발 중에 있습니다.

당사는 여러 인프라/솔루션/제품 등의 파트너들과의 협업 및 사용자와의 지속적인 교감을 통하여, 더욱더 고객의 관점에 맞춘 제품들을 개발, 시장에 공급해 나갈 계획입니다.

2. 주 요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황주식회사 파트론과 그 종속회사의 사업부문은 휴대폰용 부품과 통신시스템, 가전, 자동차 등에 채용되는 기타 부품, 악세서리(비휴대폰용)로 사업부문을 구분할 수 있습니다.또한 해외생산법인인 연태파트론전자유한공사, 연태파트론정밀전자유한공사, PARTRON VINA는 대부분 지배회사의 임가공을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다. 사업부문별 매출액 및 매출비율은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

휴대폰용부품	제품매출임가공기타매출	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 센서류- 진동모터- Lens- VCM- Actuator	- 휴대폰	파트론	570,594(71.64%)

기타 부품(비휴대폰용 부품)	제품매출임가공기타매출	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 유전체필터- 아이솔레이터- RF모듈- 관통콘덴서- 진동모터- 마이크폰- 센서류- LED- Switch- Accessory	- 통신시스템- 가전- 자동차- 스마트 웨어러블 기기	파트론	225,889(28.36)

합계	-	-	-	-	796,483(100.00%)

주) 상기 매출액(비율)은 연결재무제표 기준임. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁 심화 등으로 매 분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개발 및 출시, 기능 추가 등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출 감소를 최대한 방어하고 있으며, 또한 주요부품 내재화, 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 통해 수익성을 유지하고 있습니다.

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원재료는 사 업부문에 상관없이 범용으로 사용하고 있으며, 주요 원재료의 매입규모 및 매입비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	매입처

전부문	원재료	WAFER	제품생산	189,093,884	35.48%	SAMT 등

LENS	73,852,166	13.86%	코렌 등

FILTER	17,932,957	3.36%	LC TECH 등

HOLDER	2,461,115	0.46%	옵티맥 등

VCM	46,996,685	8.82%	자화전자 등

PCB	36,231,187	6.80%	대덕전자 등

CONNECTOR	5,346,589	1.00%	파나소닉 등

EEPROM	820,854	0.15%	STMICRO 등

MLCC	3,977,112	0.75%	삼성전기 등

TAPE	3,157,639	0.59%	해성산업 등

기타	153,059,315	28.72%	-

합계	532,929,504	100.00%

주) 상기 원재료 매입액 및 비율은 별도재무제표 기준임.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사에서 매입하는 주요 원자재의 경우 제품판매가 인하율보다 상대적으로 적은 매분기 2~3% 정도의 수준에서 판가가 인하되고 있습니다. 또한 해외에서 조달하는 원자재의 경우 환 율의 영향에 따라 매입단가가 오히려 소폭 변동하기도 합니다.

4. 생산 및 설비가. 생산능력, 생산실적, 가동률

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문(품목)	사업소	제16기	제15기	제14기

휴대폰용 부품	한국/중국/베트남	938,880	758,400	758,400

기타 부품(비휴대폰용 부품)	한국/중국/베트남	489,600	650,880	650,880

합 계	1,428,480	1,409,280	1,409,280

주1) 생산능력은 수량 기준입니다.

주2) 산출방법 등① 산출기준

태핑공정기준(당사 최종공정으로서 taping 공정능력이 생산능력과 직결), 일일 20

시간, 월 25일 근무② 산출방법

당사 제품의 생산능력은 생산설비수량*300일*20H*80% = 생산능력(CAPA) 으로

산출하였음.

주3) 평균가동시간- 1일평균 가동시간 : 20H

- 월평균 가동일수 : 25일- 1년 가동일수 : 300일

2) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문(품목)	사업소	제16기	제15기	제14기

휴대폰용 부품	한국/중국/베트남	645,988	541,308	561,406

기타 부품(비휴대폰용 부품)	한국/중국/베트남	346,392	479,699	464,403

합 계	992,380	1,021,007	1,025,808

주1) 생산실적은 수량 기준입니다.

3) 가동률(단위 : 천개)

사업부문(품목)	사업소	연간 가동가능수량	연간 실제가동수량	평균가동률

휴대폰용 부품	한국/중국/베트남	938,880	645,988	68.8%

기타 부품(비휴대폰용 부품)	한국/중국/베트남	489,600	346,392	70.8%

합 계	1,428,480	992,380	69.5%

주1) 가동률은 수량 기준입니다.

나. 생산설비의 현황 등 1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 경기도 화성시 동탄신도시 내에 본사를 포함한 3개의 사업장을 비롯하여 중국 2개, 베트남 4개의 생산공장과, 국 내외 3곳 에서 영업 및 판매, 개발지원 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

지역	사업장	소재지

국내	본사(동탄1사업장)	경기도 화성시 삼성1로2길 22

동탄2사업장	경기도 화성시 삼성1로2길 60

동탄3사업장	경기도 화성시 삼성1로3길 27

해외	연태1공장	중국 산동성 연태시 무평구 경제개발구 무신로 352

연태2공장	중국 산동성 연태시 개발구 보세구 황해로89

베트남 본관/1~4공장	베트남 빈푹성 빈엔시 과이광공단 11

기타	구미사무소	경북 구미시 진평동 87B 3L 101

심천사무소	Rm,776 Block West, Flat 202, Tairan Industrial Zone, Futian District, Shenzhen City, Guangdong, CHINA

베트남판매법인(Croise VINA)	45 TT1 plot, My Dinh Urban Area- Me Tri, Nam tu Liem, Hanoi, Vietnam.

2) 생산설비현황

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 그 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원 )

구분	소재지	소유형태	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	기말장부가액	비고

증가	감소	대체 등

토지	화성,평택	자가	30,251,761	-	(5,838)	(1,733,043)	-	28,512,880	-

건물	화성,평택,중국,베트남	자가	39,585,646	1,047,694	(152,338)	7,888,376	(3,121,302)	45,248,076	-

기계장치	화성,평택,중국,베트남	자가	165,262,558	27,620,105	(8,618,646)	3,176,591	(41,928,190)	145,512,418	-

시설장치	화성,평택,중국,베트남	자가	6,001,629	1,325,826	(31,315)	95,138	(892,906)	6,498,372	-

차량운반구	화성,평택,중국,베트남	자가	1,530,530	560,841	(19,873)	671,774	(876,970)	1,866,302	-

공기구비품	화성,평택,중국,베트남	자가	5,609,874	2,096,481	(3,049)	43,066	(3,059,937)	4,686,435	-

건설중인자산	화성,베트남	자가	8,777,811	12,195,919	(879,547)	(13,107,731)	0	6,986,452	-

합 계	257,019,809	44,846,866	(9,710,606)	(2,965,829)	(49,879,305)	239,310,935	-

주) 상기 생산설비현황은 연결재무제표 기준임.3) 향후 투자계획

당사의 향후 투자계획은 신규사업 진행여부 및 CAPA 증설 여부 등에 따라 향후 결정할 예정입니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제16기	제15기	제14기

휴대폰용 부품	제품매출임가공기타매출	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 센서류- 진동모터- Lens- VCM- Actuator	수출	421,357	478,182	501,038

내수	149,236	120,989	144,915

합계	570,594	599,171	645,953

기타 부품(비휴대폰용 부품)	제품매출임가공기타매출	- 카메라모듈- 안테나- 수정발진기- 유전체필터- 아이솔레이터- RF모듈- 관통콘덴서- 진동모터- 마이크폰- 센서류- LED- Switch- Accessory	수출	166,809	152,228	108,340

내수	59,080	38,861	32,364

합계	225,889	191,089	140,704

합 계	수출	588,166	630,410	609,378

내수	208,317	159,850	177,279

합계	796,483	790,260	786,657

주) 상기 매출실적은 연결재무제표 기준임. 나. 판매경 로 및 조직1) 판매조직

- 국내영업그룹 : 영업1팀, 영업2팀, B2C영업팀, 판매관리팀, 각 종속회사 영업팀- 해외영업그룹 : 해외영업팀, 각 종속회사 해외영업팀

2) 판매경로별 매출- 파트론 --> 고객- 파트론 --> 대리점 --> 고객- 파트론 --> 해외판매법인 --> 고객

3) 판매방법 및 조건

구 분	판매경로	결제조건

국내	직접판매	현금/(전자)어음

수출	간접(대리점)판매	T.T

직접판매	T.T

다. 판매전략1) 국내판매전략

시장 우위 제품군(카메라모듈/안테나/유전체필터/아이솔레이터)의 경우 지속적인 개발과 Capacity 증설로 규모의 경제를 통한 원가절감, 주요 부품 내재화로 수익을 극대화하는 동시에 거래처 및 시장 다변화를 적극적으로 추진한다는 전략을 세우고 있으며, M/S 2위 이하인 시장 열위 제품군인 수정발진기, 센서 모듈, 진동모터, 차량용 부품, 웨어러블/헬스케어 기기와 같은 신규 사업군은 연구개발력 확충을 통한 시장점유율 제고를 꾀하는 동시에 거래처 확대, 중국 및 베트남 등 해외 공장 활용으로 원가절감을 추진하고 있습니다.

2) 해외판매전략 (1) 아시아 및 미주지역에 대한 Agent 추가 확대를 통해 해외시장 개척과 동시에 대규모 거래선에 대해서는 회사차원에서 직접매출을 추진하고 있습니다.(2) 당사는 또한 해외시장에 대한 역량강화 및 거점 마련을 위해 해외사무소 및 해외지점을 설치하여 운영하고 있습니다.(3) 기타업계전문지 및 경제지 등 언론매체를 통한 제품홍보, 정부과제 참여 및 인증획득을 통한 대외인지도 제고, 각종 국내외 전시회(CES, IFA) 참여 등 라. 주요 매출처 당사의 주 매출처는 삼성전자, LG전자, 만도, Lenovo, Huawei 등 국내외 휴대폰 업체와 기타 국내외 통신시스템, 가전, 자동차, 액세서리, 보안 업체 등 약 300여 개의 거래처를 확보하고 있습니다. 2018년 말 기준 매출 비중은 삼성전자 85%, LG전자 2%, 해외업체 10% 등이며 나머지 매출처에 대한 비중은 미미한 수준입니다.

6. 수주상황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이기 때문에 수주잔고는 의미가 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리본 사항은 동 보고서의 "III. 재무에 관한 사항 → 3. 연결재무제표 주석 → 31. 재무위험관리"를 참고하시기 바랍니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식하며 이후 공정가치를 재측정하고 있습니다. 관련 손익은 성격에 따라 "기타영업외수익" 및 "기타영업외비용"으로 손익계산서에 인식하고 있습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제16기	제15기	제14기	비 고

원 재 료 비	11,400,748	10,912,336	11,960,711	-

인 건 비	15,179,595	14,659,284	13,929,512	-

감 가 상 각 비	1,492,985	1,655,121	1,523,239	-

기 타	5,024,755	3,532,551	4,227,698	-

(정부보조금)	(479,746)	(434,222)	(769,589)

연구개발비용 계	32,618,337	30,325,072	30,871,571	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	4.09%	3.83%	3.90%	-

주) 상기 연구개발비용은 연결재무제표 기준임.

11. 조직도

12. 그 밖에 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황

- 특허권[국내]

(기준일 : 2018.12.31)

종류	취득일	명칭	근거법령	존속기간	취득인력

1	특허	2005-03-02	고조파성분 감쇄패턴을 갖는 유전체 필터	특허법	출원일 후 20년	2명

2	특허	2007-12-27	언더필 공정을 이용한 카메라모듈의 연성인쇄회로기판접합 방법	특허법	출원일 후 20년	4명

3	특허	2008-06-26	수정 발진 소자 및 그의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

4	특허	2009-04-08	내장형 칩 안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	1명

5	특허	2009-09-29	항온조 수정 발진기	특허법	출원일 후 20년	3명

6	특허	2009-12-01	이중 평행판 형태의 내장형 칩 안테나 구조	특허법	출원일 후 20년	1명

7	특허	2010-09-30	선형 진동기	특허법	출원일 후 20년	1명

8	특허	2010-12-15	칩 안테나를 위한 ＰＣＢ 레이아웃 구조 및 이를 이용한 칩 안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	1명

9	특허	2011-03-10	소형 카메라 모듈	특허법	출원일 후 20년	3명

10	특허	2011-08-03	멀티밴드 칩 안테나 실장용 기판 및 이를 포함하는 멀티밴드 칩 안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	3명

11	특허	2011-08-11	결합기 - 써큘레이터 일체형 통신소자 및 그를 포함하는 도허티 증폭기	특허법	출원일 후 20년	4명

12	특허	2012-01-17	선형진동기	특허법	출원일 후 20년	1명

13	특허	2012-01-17	수평 선형 진동기	특허법	출원일 후 20년	1명

14	특허	2012-04-03	실장용 기판을 구비하는 비가역 회로 소자	특허법	출원일 후 20년	4명

15	특허	2012-04-06	일체형 커플러 - 써큘레이터 및 그를 포함하는 전력 증폭기	특허법	출원일 후 20년	4명

16	특허	2012-04-12	무선 안테나의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

17	특허	2012-04-16	하우징 일체형 내장형 안테나 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

18	특허	2012-04-24	선형진동기용 연성회로기판 및 이를 갖는 선형진동기	특허법	출원일 후 20년	1명

19	특허	2012-06-19	공진기 타입 유전체 저역 통과 여파기 및 그를 포함하는 통신 소자	특허법	출원일 후 20년	3명

20	특허	2012-07-31	멤스 콘덴서 마이크로폰용 하우징 기구	특허법	출원일 후 20년	6명

21	특허	2012-12-24	진동흡수부재를 갖는 선형진동기	특허법	출원일 후 20년	2명

22	특허	2013-05-03	모듈 액츄에이터 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

23	특허	2013-05-10	공진기 타입 유전체 다이플렉서 및 그를 포함하는 통신 소자	특허법	출원일 후 20년	3명

24	특허	2013-06-28	비가역 회로소자	특허법	출원일 후 20년	3명

25	특허	2013-09-26	센싱 소자	특허법	출원일 후 20년	1명

26	특허	2014-05-07	안테나 구조체 및 이의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

27	특허	2014-07-25	진동모터	특허법	출원일 후 20년	3명

28	특허	2014-08-20	도전성 패턴을 위한 소재 및 이를 이용한 도전성 패턴 형성방법	특허법	출원일 후 20년	-

29	특허	2014-10-27	차단주파수 외측 대역 감쇄 패턴을 갖는 유전체 필터	특허법	출원일 후 20년	3명

30	특허	2014-11-28	수정디바이스 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

31	특허	2014-12-01	마이크로폰 패키지의 제조방법	특허법	출원일 후 20년	3명

32	특허	2014-12-15	단일지향성 멤스 마이크로폰	특허법	출원일 후 20년	3명

33	특허	2015-01-08	안테나 조립체 및 이를 포함하는 휴대형 단말기	특허법	출원일 후 20년	2명

34	특허	2015-02-03	마우스 기능을 갖는 휴대용 입력 장치	특허법	출원일 후 20년	2명

35	특허	2015-02-09	단일지향성 멤스 마이크로폰 및 멤스 소자	특허법	출원일 후 20년	4명

36	특허	2015-04-07	도체 패턴 형성방법	특허법	출원일 후 20년	2명

37	특허	2015-04-07	도체 패턴 형성 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

38	특허	2015-04-16	루프 안테나가 장착된 디바이스	특허법	출원일 후 20년	3명

39	특허	2015-04-16	마이크로폰 패키지 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

40	특허	2015-05-26	RFID 태그모듈	특허법	출원일 후 20년	2명

41	특허	2015-05-28	안테나부를 구비하는 금속 케이스	특허법	출원일 후 20년	2명

42	특허	2015-08-17	선형진동모터	특허법	출원일 후 20년	2명

43	특허	2015-08-26	선형 진동 모터	특허법	출원일 후 20년	2명

44	특허	2015-09-23	루프 안테나용 연결부, 루프 안테나 모듈, 루프 안테나 모듈 제조용 지그판,및 루프 안테나 모듈 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	4명

45	특허	2015-09-23	휴대 단말기, NFC 안테나용 휴대 단말기 케이스	특허법	출원일 후 20년	4명

46	특허	2015-10-02	마이크로폰 장치	특허법	출원일 후 20년	4명

47	특허	2015-12-21	선형 진동모터	특허법	출원일 후 20년	2명

48	특허	2016-02-01	근접 센서 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

49	특허	2016-02-29	근접 센서 패키지 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

50	특허	2016-02-29	모바일 전자 장치	특허법	출원일 후 20년	4명

51	특허	2016-02-29	안테나 구조물 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	1명

52	특허	2016-03-30	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	7명

53	특허	2016-03-30	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	4명

54	특허	2016-03-30	마이크로폰 패키지	특허법	출원일 후 20년	4명

55	특허	2016-04-14	진동 모터	특허법	출원일 후 20년	2명

56	특허	2016-05-16	스타일러스 펜	특허법	출원일 후 20년	6명

57	특허	2016-05-20	휴대형 단말기용 안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	2명

58	특허	2016-05-27	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	4명

59	특허	2016-06-15	스타일러스	특허법	출원일 후 20년	2명

60	특허	2016-06-22	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	2명

61	특허	2016-07-08	수광 센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	3명

62	특허	2016-07-25	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	4명

63	특허	2016-07-25	안테나가 구비된 전자 장치	특허법	출원일 후 20년	3명

64	특허	2016-07-25	안테나 구조물	특허법	출원일 후 20년	3명

65	특허	2016-08-23	안테나 구조체 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	7명

66	특허	2016-08-23	적외선 온도 센서 및 온도 측정 방법	특허법	출원일 후 20년	6명

67	특허	2016-08-23	온도 측정 장치	특허법	출원일 후 20년	6명

68	특허	2016-08-23	칩 패키지와 베젤부의 결합구조물	특허법	출원일 후 20년	3명

69	특허	2016-08-23	안테나 구조물	특허법	출원일 후 20년	2명

70	특허	2016-08-23	안테나 구조체의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	4명

71	특허	2016-09-27	지문인식 모듈	특허법	출원일 후 20년	2명

72	특허	2016-09-27	렌즈 광학계	특허법	출원일 후 20년	4명

73	특허	2016-09-27	진동 모터	특허법	출원일 후 20년	2명

74	특허	2016-09-27	마이크로폰 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

75	특허	2016-09-27	반도체 패키지의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	1명

76	특허	2016-09-27	센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

77	특허	2016-10-25	수정 진동자 패키지 및 이의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

78	특허	2016-10-25	유전체 필터	특허법	출원일 후 20년	3명

79	특허	2016-10-25	반도체 패키지의 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	1명

80	특허	2016-10-25	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	5명

81	특허	2016-10-25	적외선 온도 센서 및 온도 측정 방법	특허법	출원일 후 20년	6명

82	특허	2016-11-28	유전체 필터	특허법	출원일 후 20년	3명

83	특허	2016-11-28	진동 모터	특허법	출원일 후 20년	6명

84	특허	2016-11-28	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	3명

85	특허	2016-11-28	마이크로폰 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

86	특허	2016-11-28	진동모터	특허법	출원일 후 20년	2명

87	특허	2016-12-20	수정발진기 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	4명

88	특허	2016-12-20	수광 센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	3명

89	특허	2017-03-03	전장용 안테나의 연결 구조	특허법	출원일 후 20년	-

90	특허	2017-04-21	커넥팅 부재 및 커넥팅 부재로 연결된 결합 구조물	특허법	출원일 후 20년	2명

91	특허	2017-04-21	마이크로폰 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

92	특허	2017-04-21	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	5명

93	특허	2017-04-21	마이크로폰 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

94	특허	2017-04-21	마이크로폰 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

95	특허	2017-06-26	선형 진동기	특허법	출원일 후 20년	1명

96	특허	2017-06-26	노이즈 감쇄 기능을 구비하는 전자 장치 및 그 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

97	특허	2017-06-26	디스플레이 장치에 객체를 출력하는 방법 및 전자 장치	특허법	출원일 후 20년	3명

98	특허	2017-09-22	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	2명

99	특허	2017-09-22	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	1명

100	특허	2017-09-22	안테나 구조체	특허법	출원일 후 20년	2명

101	특허	2017-09-22	유전체 필터	특허법	출원일 후 20년	2명

102	특허	2017-10-19	반도체 패키지 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

103	특허	2017-10-20	렌즈 구동 장치	특허법	출원일 후 20년	2명

104	특허	2017-10-20	적외선 광학 장치를 탑재한 전자 장치 및 적외선 광학 장치의 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

105	특허	2017-10-20	연결 구조물	특허법	출원일 후 20년	3명

106	특허	2017-12-13	전자 장치	특허법	출원일 후 20년	4명

107	특허	2017-12-13	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	1명

108	특허	2017-12-13	온도센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

109	특허	2018-02-20	광학 센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	1명

110	특허	2018-02-20	밀봉 패키지의 실장 구조 및 실장 방법	특허법	출원일 후 20년	4명

111	특허	2018-02-20	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	3명

112	특허	2018-05-14	멀티 카메라 장치	특허법	출원일 후 20년	1명

113	특허	2018-05-14	웨어러블 전자 장치 및 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

114	특허	2018-05-14	광학 센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

115	특허	2018-06-25	광학센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

116	특허	2018-06-25	광학 센서 장치 및 광학 센싱 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

117	특허	2018-06-25	인쇄회로기판 모듈 및 이를 이용한 카메라 모듈	특허법	출원일 후 20년	3명

118	특허	2018-08-09	센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	3명

119	특허	2018-08-09	이어폰 장치 및 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

120	특허	2018-08-09	멀티 모드 이어폰 장치 및 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

121	특허	2018-08-09	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	3명

122	특허	2018-09-06	광학 센서 모듈 및 광학 센싱 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

123	특허	2018-09-06	웨어러블 전자 장치 및 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

124	특허	2018-09-06	슬롯 안테나가 설치된 전자 장치	특허법	출원일 후 20년	2명

125	특허	2018-09-06	슬롯 안테나가 설치된 전자 장치	특허법	출원일 후 20년	2명

126	특허	2018-09-06	광학 센서 패키지 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	3명

127	특허	2018-09-06	광학 센서 패키지 및 그 제조 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

128	특허	2018-10-29	광학센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	3명

129	특허	2018-10-29	이어폰 장치 및 제어 방법	특허법	출원일 후 20년	2명

130	특허	2018-10-29	진동 발생 장치	특허법	출원일 후 20년	2명

131	특허	2018-10-29	광학센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	2명

132	특허	2018-11-27	진동모터	특허법	출원일 후 20년	2명

133	특허	2018-12-11	전자 장치	특허법	출원일 후 20년	6명

134	특허	2018-12-11	지문 센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	3명

135	특허	2018-12-11	적외선 필터 및 이를 포함하는 카메라 모듈	특허법	출원일 후 20년	2명

136	특허	2018-12-11	안테나 장치	특허법	출원일 후 20년	1명

137	특허	2018-12-11	센서 패키지	특허법	출원일 후 20년	3명

138	특허	2018-12-14	지향성 마이크로폰	특허법	출원일 후 20년	1명

[해외]

(기준일 : 2018.12.31)

종류	취득일	명칭	근거법령	존속기간	취득인력

1	특허	2005-05-11	Dielectric filter	특허법	출원일 후 20년

2	특허	2013-09-11	Circulator/isolator	특허법	출원일 후 20년

3	특허	2015-04-22	Integrated coupler/circulator, and power amplifier including same	특허법	출원일 후 20년	4명

- 의장권(기준일 : 2018.12.31)

구분	취득일	명칭	근거법령	존속기간	취득인력

1	디자인	2017-06-26	블루투스 헤드셋 낵밴드	디자인보호법	출원일 후 20년	1명

- 상표권(기준일 : 2018.12.31)

구분	등록일	표장	내용	근거법령	존속기간

1	상표	2013-09-23	partron_ci.jpg 파트론 CI	파트론 로고	상표법	등록일 후 10년

2	상표	2015-12-01	옵티맥 ci.jpg 옵티맥 CI	옵티맥 로고	상표법	등록일 후 10년

3	상표	2015-07-23	1.jpg 블루투스 헤드셋	블루투스 헤드셋	상표법	등록일 후 10년

4	상표	2015-07-23	2.jpg 불루투스 헤드셋	블루투스 헤드셋	상표법	등록일 후 10년

5	상표	2015-07-23	3.jpg 블루투스 헤드셋	블루투스 헤드셋	상표법	등록일 후 10년

6	상표	2015-08-26	4.jpg 스타일러스펜	스타일러스펜	상표법	등록일 후 10년

7	상표	2015-08-26	5.jpg 무선통신동글	무선통신동글	상표법	등록일 후 10년

8	상표	2015-09-24	6.jpg 무선충전기	무선충전기	상표법	등록일 후 10년

9	상표	2015-09-25	croisef.jpg 스마트밴드	헬스케어용스마트밴드	상표법	등록일 후 10년

10	상표	2016-01-26	croise_e.jpg 스마트밴드	헬스케어용 스마트밴드	상표법	등록일 후 10년

11	상표	2016-07-21	thermocapsule.jpg Thermo Capsule	스마트 체온계	상표법	등록일 후 10년

12	상표	2017-02-22	10.jpg 크로이스 BI	웨어러블 제품	상표법	등록일 후 10년

13	상표	2018-01-24	파트론.jpg 파트론 로고	파트론 로고	상표법	등록일 후 10년

14	상표	2018-03-13	partron.jpg 파트론 영문 로고	파트론 영문 로고	상표법	등록일 후 10년

15	상표	2018-09-05	iws 도형상표.jpg iWS 도형상표	iWS 도형상표	상표법	등록일 후 10년

16	상표	2018-11-2	도형 iws.jpg 도형 iws	도형+iWS	상표법	등록일 후 10년

17	상표	2018-11-27	iws.jpg iws	iWS	상표법	등록일 후 10년

- 저작권(기준일 : 2018.12.31)

구분	등록연월일	제목	내용	근거법령	존속기간

1	저작권	2015-02-02	헤드셋 크로이스알제품 소개서	- 블루투스 헤드셋 크로이스알 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

2	저작권	2015-07-15	무선충전기 크로이스에이제품소개서	- 무선충전기 Croise.a(SWT-200) 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

3	저작권	2015-10-15	Croise.E URBAN BAND(크로이스이 어반밴드) 제품 소개서	- Croise.E URBAN BAND 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

4	저작권	2015-10-16	Croise.a (크로이스에이) 체온캡슐 제품 소개서	- 체온캡슐 Croise.a 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

5	저작권	2015-12-08	블루투스 헤드셋 Croise.R (크로이스알)제품 소개서	- 무선충전기 Croise.a(PTC-100) 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

6	저작권	2015-12-08	Croise.a (크로이스에이) 체온캡슐 제품 소개서	- 체온캡슐 Croise.a 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

7	저작권	2015-12-08	Croise.E URBAN BAND(크로이스이 어반밴드) 제품 소개서	- Croise.E URBAN BAND 제품 판매 목적 - 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

8	저작권	2017-04-12	Bluetooth Headset (블루투스 헤드셋) 제품 소개서	- 블루투스 헤드셋(PBH-300) 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

9	저작권	2017-04-12	스마트밴드 URBAN SPlus (어반에스플러스) 제품 소개서	- 스마트밴드 URBAN S Plus(PWB-250) 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년

10	저작권	2017-04-12	체온캡슐THERMO CAPSULE2 (써모캡슐2) 제품 소개서	- 체온캡슐 Thermo Capsule2(PTD-200) 제품 판매 목적- 제품의 기본 스펙 및 특징, 기능, 구성품의 순서로 배열되어 있으며, 사진과 설명으로 구성된 편집물	저작권법	저작자 생존기간 및 사망 후 70년