파트론 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황2022년 1분기말 현재 지적재산권 보유 현황은 하기와 같으며, 자세한 내용은 상세표를 참조하시기 바랍니다.

구분	특허권	의장권	실용신안권	상표권	저작권

보유현황	218건 (국내 214건,해외 4건)	4건	2건	38건 (국내 20건,해외 18건)	18건

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조

나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

주식회사 파트론과 그 종속회사의 사업부문은 부품( RF, 반도체패키징)과 제품(웨어러블기기, 의료기기, 전자담배 등), 기타(진동모터, LED 등)로 구분할 수 있으며, 각 사업부문의 전방시장은 휴대폰 시장과 비휴대폰 시장으로 나눌 수 있습니다. 가) 휴대폰 시장 2021년 스마트폰 생산량은 코로나19, 경기침체, 부품 공급난 심화 등으로 연초 전망치인 14억 8,000만대보다 줄어든 13억 9,200만대로 나타났으나 2022년은 2분기부터 반도체 및 부품 부족 영향에서 점차 회복되어 7.2% 증가한 14억 9,200만대로 증가할 것으로 시장조사기관 카운터포인트리서치는 전망하고 있습니다. 그리고 올해 5G 스마트폰 생산량은 8억 700만대로 전체 스마트폰 시장의 54% 에 달할 것으로 예상되고 폴더블폰은 약 1500만대 내외로 판매될 전망이며 총 스마트폰 판매량의 1% 가량 될 것으로 보고 있습니다. 이 부분에 특화된 업체들에게는 성장의 기회요소가 될 것으로 기대되나 시장선점을 위한 제조사간의 경쟁은 더욱 심화 될 것으로 예상됩니다.당사는 플래그쉽, 중ㆍ저가폰 고스펙 / 멀티카메라 확산에 따라 탑재되는 여러 종류의 고화소 카메라모듈, 안테나, 센서모듈(지문인식, MEMS MIC 등), 진동모터 등을 생산 및 판매하고 있으며, 다양한 부품 공급을 확대 할 계획입니다. 나) 비휴대폰 시장- 통신시스템 휴대폰이 진화하고 소비자의 기대치가 높아질수록 기지국과 휴대폰 간의 연결을 원활히 해주는 역할의 중계기에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대되며, 실제로 세대의 진화에 따른 교체 수요는 계속 증가하고 있습니다. 최근 무선통신 시장은 고화질 동영상 및 대용량 데이터 통신에 대한 수요 증가로 인해 초고속 대용량 통신망 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따른 통신 시스템에 대한 투자가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 당사는 중계기 및 기지국 시장에 유전체 필터 및 아이솔레이터를 생산 및 판매하고 있습니다.이동통신용 기지국 및 중계기 등 통신시스템 시장은 기본적으로 통신회사의 투자전략에 의해 수요가 결정되어 시장경기에는 비탄력적입니다. 따라서 투자 결정은 새로운 방식의 와이브로, WCDMA, DMB 등 기존의 이동통신에서 사용하지 않던 새로운 주파수대역이 상용화됨에 따라, 이에 맞는 주파수를 서비스하기 위한 기지국과 중계기가 필요할 때 투자를 결정하게 됩니다.현재 세계 각국은 5세대 주도권 확보를 위해 발 빠르게 움직이고 있고, 대부분의 국가가 2020년 이후 상용화를 목표로 통신장비와 단말기 시장을 선점하려고 노력하고 있습니다. 시장 조사업체에 따르면 글로벌 5G 장비 시장은 2021~2025년 동안 약 67% CAGR로 가속화되어 242억 6,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. - 스마트센서 시장스마트 기기에 대한 수요 증가, 기기 측정 및 제어의 중요성 증가, 보안 및 감시에 대한 우려 증가로 신뢰성이 높고 성능이 우수한 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 센서는 자동화 산업, 바이오메디컬 헬스케어 및 자동차와 같은 여러 산업에서 모니터링, 측정 및 제어 목적 등으로 사용됩니다. 글로벌 시장조사기관 Markets and Markets는 전 세계 스마트 센서 시장은 2020년 366억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 19.0%로 증가하여, 2025년에는 875억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 우리나라의 스마트 센서 시장도 2020년 21억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 18.1%로 증가하여, 2025년에는 49억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

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, Smart Sensor Market, 2020>생체인식기술의 경우 금융 업무 외에도 의료정보(원격진료), 자동차(Key), 검역, 시험시스템 등으로 확대가 될 것이며 인구 고령화, 원격진료, 신흥시장 수요 증가 등의 요인으로 스마트 헬스케어 시장 또한 미래의 성장 산업으로 발전을 예상하고 있습니다.당사의 대표적인 센서 부품으로는 스마트폰/태블릿 등에 사용되는 지문인식, 홍채인식, TOF가 있으며, 의료/헬스케어로는 심박, 체온 센서 등이 스마트 워치, 체온계 등에 사용되고 있습니다. 스마트 센서 시장의 매출 확대를 기대하며 당사는 다양한 센서 모듈을 지속적으로 개발하여 시장을 선도하는 것을 목표로 하고 있습니다. - 가전시장 일상생활과 밀접한 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터, 전자레인지 등의 제품을 생산하는 가전 시장은 인간 생활과 연관이 매우 크며 지식, 기술 집약도가 높은 시장입니다. 지역별 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않아 경쟁이 치열한 산업입니다. 당사는 이 시장에서 카메라 모듈, 안테나, BLU, 센서 모듈, RF 모듈 등 다양한 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.가전 시장은 특성상 성장성보다는 꾸준한 수요가 발생할 수 있는 안정성이 있는 산업이라 할 수 있고, 최근에는 가전제품들을 하나로 연결할 수 있는 사물 인터넷(IoT)의 진화와 AI 기반의 스마트 가전기기들이 강화되고 있는 만큼 스마트홈 시장의 발전이 예상됩니다.CES2022에서도 '스마트홈'은 중요한 화두 중 하나였으며, 스마트홈은 자체적인 기술 혁신을 도모하기 보다는 AI스피커, 가전제품, 보안장치, 조명기기 등 다양한 디바이스가 클라우드와 IoT로 연결되어 새로운 혁신을 창조해 나가는 방향으로 진화할 것으로 예측되고 있습니다.국내의 주요기업들도 AI 대중화를 선포하고 나섰으며, 2021년까지 모든 디바이스에 AI를 도입하여 가정, 오피스, 자동차 등에 유기적으로 연결하겠다는 전략을 도모하고 있습니다. 글로벌 조사기관 Statista에 따르면 글로벌 스마트홈 시장은 연평균 30% 성장률을 보이며 2022년에는 약 1,200억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

- 자동차 시장 (첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), AVM) ADAS란 운전자가 안전주행을 할 수 있도록 도움을 제공하는 첨단 운전자 보조 시스템을 말합니다. 이는 앞으로 자동차, IT업계의 주목을 받는 '자율주행 자동차'로 나아가기 위한 핵심기술입니다. 대표적인 기술들이 여러 가지 있으나 당사는 차선유지제어, 신호 감지, 물체 감지 등 안전과, 편의, 위험회피를 목적으로 운전자를 지원하는 ADAS 차량용 카메라 모듈을 개발해 양산 중입니다.이 외에도 SVM, Rear view cam, DMS, 자율주행용 카메라 모듈 및 시인성과 효율을 높인 스마트 헤드라이트용 LED와 자동차 도어 오픈 및 스타드 버튼, 전자 결재용 등으로 적용되기 시작하는 지문인식 센서도 개발 및 판매 중에 있습니다.

야노리서치에 따르면, 2017년 ADAS 시장에서는 레이더 4조원, 카메라 4.5조원, 그 밖에 라이다와 레이더 시장이 5천억원으로 전체 9조원의 규모로 집계 됐으며, 2020년 17조, 2025년 31조, 2030년 34조원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 인피니언의 조사에서는 현재 ADAS 보급률은 전체 신차의 약 19%이지만 2020년 35%, 2025년에는 절반을 넘은 59%, 2030년에는 71%를 차지할 것으로 내다봤습니다.ADAS 기술이 발전하면서 초음파나 라이다와 같은 새로운 센서도 성장하지만, 절대적인 규모로는 레이더와 카메라 등의 전통적인 센서가 여전히 우위를 차지할 것으로 예상됩니다. 앞으로는 ADAS용 카메라 모듈 외에도 자동차 사고 방지 및 운전 편의성을 제공하기 위한 운전자 동작 인식, 상태 인식, E-미러 등 차량용 카메라 등이 채택되어 차량 1대당 7~8개 정도의 카메라 모듈이 적용되고 이후 자율주행용 차량에는 약 15개 정도의 카메라가 탑재 될 것으로 예상됩니다. - 스마트 웨어러블 / 디지털 헬스케어 시장 모바일 사용이 점차 늘어남에 따라 스마트 기기와 현대인들과의 밀착성을 이용하여 모바일을 통한 의료 서비스 제공에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있고, 전 세계적인 인구 고령화 추세, 성인병 증가, 신흥시장 수요 증가 등의 요인으로 스마트 헬스케어 산업이 미래의 먹거리 산업으로 주목 받고 있습니다. 또한 IoT, 반도체, 인공지능(AI) 등의 발전으로 웨어러블 기기가 스마트폰을 보조하는 단순한 디지털 보조기기 수준에서 벗어나 스마트홈이나 대형시스템과 접속, 자동차, 가정 및 업무용으로 활용도가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.현재 웨어러블 다비이스 시장은 베이직 손목 밴드와 워치형(베이직+스마트)이 시장을 주도하고 있으나, 향후에는 전문 의료 서비스가 포함된 다양한 기능의 앱이 운영되는 스마트워치나 스마트 기기들의 비중이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.2022 CES를 통해 본 디지털 헬스케어의 현재는 '측정과 예방'의 기술로 정리될 수 있습니다. 기본적으로 현재 사용자의 상태를 정확하게 파악하고 진단하여 질병의 진행이나 사고를 미연에 방지하고, 더 나은 삶을 영위할 수 있는 제품들이 개발되고 있습니다. 사용자의 심박수는 물론 심전도, 혈압, 호흡, 수면 등 착용하거나 기기 주변에 있는 것 만으로 내몸의 상태 측정이 가능하며, 이러한 측정의 결과가 쌓인 기록은 데이터가 되어 병을 미리 진단하고 예방할 수 있는 것이 디지털 헬스케어의 핵심이며 이러한 시장이 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

시장조사업체 IDC는 글로벌 웨어러블 기기 출하량은 2020년 3억 9,600만대에서 2024년 6억 3,170만대로 향후 5년간 글로벌 웨어러블 기기 시장 연평균성장률(CAGR)은 12.4%에 달할 것으로 전망하고 있습니다.당사는 내재화되어 있는 메디컬 헬스케어용 체온, 심박센서와 안테나, 진동모터, 기구류 등을 활용하여 블루투스 헤드셋, 체온계, 스마트 밴드 등을 판매 중이며, 앞으로 더 다양한 헬스케어, 의료용 제품들을 출시하여 B2C, B2B 사업으로 시장을 확대할 계획입니다. 2) 국내외 시장여건 (안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국제통화기금(IMF)는 세계경제 성장전망을 2021년 5.9% 에서 2022년 4.4% 수준으로 예상하고 있으며, 선진국은 3.9%, 신흥국은 4.8%로 기존 예측치보다 하향 조정하였습니다. 새로운 코로나19 변종의 등장으로 팬데믹을 연장시키고 새로운 경제 혼란을 유발할 수 있음을 언급하며 인플레이션과 정책적 불확실성이 높다고 보고 있으며 여기에 지정학적 긴장 상태 유지와 기후 변화 위험 등이 지속되면서 글로벌 위험의 요소들이 함께 작용하고 있다고 판단하고 있습니다. 또한, 우리나라도 국내 경제 성장률을 3.0% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2022년에는 세계경제가 크게 회복될 것으로 예상했으나 예상치 못한 변수들이 많아 당초 예측치보다 경제성장이 더딜 것으로 내다보고 있습니다.당사는 휴대폰용 부품을 국내외 삼성전자, 중국, 일본에 있는 휴대폰 제조사 등에 공급하고 있으며, 기타 부품(비 휴대폰용)은 국내외 가전업체, 자동차, 중계기, 통신업체, 셋탑박스, 보안 업체 등에 공급되고 있습니다. 당사는 다양한 제품군을 갖추고 있으며 다수의 고객과 거래를 하고 있어 비교적 안정적이나, 시장의 침체와 경쟁업체들의 성장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 당사의 최대 시장인 이동통신 시장의 경우 High-End급, 중ㆍ저가용 스마트 폰 시장은 성숙기에 접어들었고, 신흥시장의 보급 비중도 정체기에 들어서고 있어 공급 업체들 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다.당사는 거래선 다변화와 매출의 안정화를 위해 신규사업인 센서모듈, 자동차용 부품, 웨어러블, 무선통신 라우터 사업 등을 몇 년 전부터 준비하였으며, 센서모듈사업은 2018년부터 의미있는 매출이 나오기 시작하였으며 차량용 부품사업과 웨어러블, 무선통신 라우터 사업은 2021년도에 이어 추가적인 성장동력이 될 것으로 예상합니다.끝으로, 당사의 주력제품은 모두 부품 단으로 대부분 업계 최상위 수준의 Market Share를 유지하고 있지만, 공신력 있는 시장 기관의 시장점유율 데이터가 없기에 정확한 시장점유율 추산은 어렵습니다. 3) 회사의 경쟁우위 요소 가) 당사는 카메라 모듈에서 뛰어난 제조 공정과 주요 부품의 내재화를 기반으로 단가 경쟁력 및 품질 경쟁력을 갖추고 있고, 내장형 안테나 방식인 LDS 안테나와 FPCB 안테나, 지문센서, 심박센서, 체온센서 등 다양한 센서 모듈에서도 단가 경쟁력 및 품질 경쟁력을 갖추고 있습니다, 이러한 강점을 토대로 카메라 모듈, 안테나, 센서 분야에서 경쟁우위를 선점하여 유지하고 있습니다. 나) 위와 같은 부품들은 국내외 글로벌 제조사에 공급되는 성능/품질을 검증 받은 부품들로써, 당사에서 생산하는 B2C, B2B 제품에 이 주요 부품들이 최대한 내재화 되어 있어 타 경쟁 제품보다 품질 및 가성비가 뛰어납니다. 앞으로도 주요 부품들을 활용하는 앱세서리(액세서리+어플리케이션) 제품들을 출시 예정이며, 주요 카테고리는 헬스/의료/실버 케어용과 유아/레저용 제품군으로 정밀도/마감/품질/가성비에 초점을 맞추고 있습니다. 다) 개발, 생산, 물류 프로세스 개선을 통해 리드 타임을 단축하여 고객 대응력을 높였습니다. 라) 우수한 연구개발 역량으로 새로운 기술과 제품을 지속 개발하여 스마트폰 시장 외에도 자동차 전장, 센서 모듈, 스마트 헬스케어 시장, 무선통신 등으로도 진입하여 종합부품 회사로서의 성장을 지속해 나갈 계획입니다.

다. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익 등 당사는 실질적으로 하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다. 다만, 각 사업부문에 대한 매출액 현황은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문	주요품목	제20기1분기	제19기	제18기

부품	RF	- 안테나- 유전체필터- 아이솔레이터	14,821	79,016	63,430

반도체패키징	- 카메라모듈- 센서류- 마이크	300,520	1,085,747	964,836

제품	- 라우터- 전자담배- 웨어러블기기- 의료기기- 응원봉	10,973	24,649	78,334

기타	- 진동모터- RF모듈- 관통콘덴서- LED- Lens / VCM / Actuator	33,589	123,247	72,679

합 계	359,903	1,312,658	1,179,279

주) 상기 매출액 현황은 연결재무제표 기준임.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존사업 이외에 생체인식, 헬스케어용 센서 모듈, 차량용 카메라 모듈/스마트 헤드라이트용 LED, TMS, 무선통신 라우터, 스마트 웨어러블/헬스케어 기기 등 다양한 신규사업을 시작하고 있으며, 대부분 개발을 완료하여 양산하고 있거나 진입단계에 있습니다. 또한, B2C, B2B 사업은 스마트폰 시장 외에도 기존 부품들을 확대 적용할 수 있는 신규 성장 동력이 될 것으로 예상합니다.이러한 신규 아이템들은 미래 자율주행용 차량이나 5G, 최근 각광받고 있는 스마트 가전, 스마트 웨어러블/헬스케어 기기 등 스마트기기의 핵심부품으로 채용되기 시작하고 있으며, 향후 대부분의 기기가 스마트화 됨에 따라 채용률이 급속히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.헬스케어 시장은 국내뿐 아니라 세계 시장에서도 이제 막 태동하는 단계지만 이미 미국, 일본 등에서는 세계적인 기업들과 스타트업들이 뛰어들고 있고 국내에서도 성장 가능성이 높게 점쳐집니다. 현재는 스마트 웰니스 분야가 각광을 받고 있지만 향후 스마트 메디컬 분야도 기대가 되는 시장입니다. 미국, 유럽, 캐나다, 일본 등에서는 원격 진료를 중심으로 스마트 메디컬 시장이 크게 성장하고 있는 추세지만 국내는 아직 시범단계에 머무르고 있는 현실입니다. 향후 국내에서도 원격의료가 전국을 기반으로 본격 시행된다면 성장성이 매우 높은 분야로 전망됩니다. 당사는 이 시장에 체온계, 웨어러블 스마트 밴드를 판매 중이며 앞으로 더 다양한 헬스케어용 제품들을 개발, 출시할 계획입니다.헬스케어 시장은 현재 관련 분야에 대한 투자 확대가 지속되고 있고, 시장 연구 보고서 등에 의하면 세계 웨어러블 의료 기기 시장 규모가 2019년 297억 6000만 달러에서 2027년 1955억 7000만 달러로 예측 기간 동안 26.4%의 CAGR을 보일 것으로 예측하고 있습니다.그리고, 자동차 시장은 2021년에 이어 프리미엄 차에서 보급형 차로의 편의성 확대 및 자율주행 자동차를 위한 카메라 모듈의 증가가 예상됩니다. 이러한 시장에 대응을 목표로 ADAS, SVM, DSM, Rear View, 자율주행용 카메라 및 스마트 헤드라이트용 LED와 지문인식센서, TMS 등을 개발 및 양산 중에 있습니다.당사는 여러 인프라/솔루션/제품 등의 파트너들과의 협업 및 사용자와의 지속적인 교감을 통하여, 더욱더 고객의 관점에 맞춘 제품들을 개발, 시장에 공급해 나갈 계획입니다.