한울소재과학 분기보고서 (2024.09)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 당사는 2024년 10월 11일 이사회결의를 통해 2024년 제2차 임시주주총회 일정을 다음과 같이 변경하였습니다.

구분	변경전	변경후

일 시	2024년 10월 28일 오전 9시	2024년 11월 25일 오전 9시

(2) 당사는 2024년 11월 01일 중소기업자간 경쟁입찰 참여자격 취소 처분 등 취소소송 검토결과 소송의 실익이 없다고 판단하여 취하함에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 참여자격 취소 및 참여자격 취득 제한일정이 다음과 같이 확정되었습니다.

구분	주요 내용

1. 중단일자	2024-11-05

2. 중단예상기간	2024-11-05 ~ 2025-05-03

- 상기 중단일자 및 중단예상기간은 중소벤처기업부 결정에 따라 확정된 기간입니다.

(3) 당사는 2024년 11월 08일 이사회결의를 통해 2024년 제2차 임시주주총회 안건을 다음과 같이 확정하였습니다.

구분	변경전	변경후

의안 주요내용	제1호 의안: 정관 개정의 건 - 제1-1호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 박춘근 선임의 건 - 제2-2호의안: 사내이사 윤상웅 선임의 건	제1호 의안: 정관 개정의 건 - 제1-1호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 박춘근 선임의 건 - 제2-2호의안: 사내이사 윤상웅 선임의 건 - 제2-3호의안: 사내이사 신세정 선임의 건

(4) 당사는 2024년 11월 08일 이사회결의를 통해 소액공모 유상증자(제3자배정)를 결정하였으며 소액공모 유상증자(제3자배정) 관련 내용은 다음과 같습니다.

구분	소액공모 유상증자(제3자배정)에 관한 사항

신주의 종류와 수	223,763주

자금조달의 목적	운영자금 999,996,847원

증자방식	제3자배정증자

신주 발행가액	4,469원

신주의 청약일	2024년 11월 12일

청약처	주식회사 한울소재과학 본사

청약증거금 및 주금납입처	KB국민은행 강남구청역점

청약증거금 및 주급납입일	2024년 12월 30일

신주의 교부 및 상장 예정일	2025년 01월 16일

제3자배정대상자	셀레스트조합1호

(5) 당사는 2024년 11월 08일 이사회결의를 통해 제3자배정 유상증자(90억원)를 결정하였으며 제3자배정 유상증자(90억원) 관련 내용은 다음과 같습니다.

구분	제3자배정 유상증자(90억원)에 관한 사항

신주의 종류와 수	2,039,892주

자금조달의 목적	운영자금 9,000,003,504원

증자방식	제3자배정증자

신주 발행가액	4,412원

신주의 청약일	2024년 11월 08일

청약처	주식회사 한울소재과학 본사

주금납입처	KB국민은행 강남구청역점

급납입일	2024년 12월 30일

신주의 교부 및 상장 예정일	2025년 01월 16일

제3자배정대상자	글로벌로웰조합

(6) 당사는 2024년 11월 08일 이사회결의를 통해 제3자배정 유상증자(70억원)를 결정하였으며 제3자배정 유상증자(70억원) 관련 내용은 다음과 같습니다.

구분	제3자배정 유상증자(70억원)에 관한 사항

신주의 종류와 수	1,586,583주

자금조달의 목적	운영자금 7,000,004,196원

증자방식	제3자배정증자

신주 발행가액	4,412원

신주의 청약일	2024년 11월 08일

청약처	주식회사 한울소재과학 본사

주금납입처	KB국민은행 강남구청역점

급납입일	2024년 12월 23일

신주의 교부 및 상장 예정일	2025년 01월 10일

제3자배정대상자	솔리드조합1호

나. 중소기업 검토표다. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

(1) 중요한 자산양수도 - 유형자산 양도(토지 및 건물)

(가) 자산양수도 배경당사는 2024년 03월 26일 코스맥스㈜와 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이동 301호의 토지 및 건물 양수도 계약 체결하고, 양도를 완료하였으며, 자산양수도 가격은 12,206백만원입니다. 자세한 내역은 2024년 03월 25일 제출된 '주요사항보고서(유형자산 양도 결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.(나) 거래의 개요

구분	내용

양수도 대상자산	토지 및 건물

자산명(소재지)	경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이동 301호(토지: 302.84㎡, 건물: 1,834.25㎡)

양도인	주식회사 한울소재과학

양수인	코스맥스 주식회사

양수도금액(원)	12,205,600,000

- 상기 '양수도금액(원)'은 부가가치세 및 수수료등의 부대비용이 포함되지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.

(다) 주요진행일정

구분	일자	비고

외부평가기간	2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 25일	회계법인동행

이사회결의일	2024년 03월 25일	-

주요사항보고서 제출일	2024년 03월 25일	-

양수도 계약체결일	2024년 03월 26일	-

계약금 지급일	2024년 03월 26일	-

잔금 지급일	2024년 05월 17일	-

자산양수도 완료일(*1)	2024년 05월 17일	-

(*1) 상기 자산양수도 완료일은 잔금 수령일 기준입니다.

(라) 자산양수도 전후의 재무사항 비교표

과목	자산양수도전	증감액	자산양수도후

자산

유동자산	29,139	12,771	41,910

비유동자산	13,790	(10,733)	3,058

자산총계	42,929	2,039	44,968

부채

유동부채	14,806	-	14,806

비유동부채	5,779	(568)	5,211

부채총계	20,585	(568)	20,017

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,025	2,606	24,631

자본금	7,253	-	7,253

자본잉여금	24,629	-	24,629

기타자본구성요소	(844)	-	(844)

기타포괄손익누계액	7,014	-7,014	-

이익잉여금(결손금)	(16,027)	9,620	(6,407)

비지배지분	320	-	320

자본총계	22,345	2,606	24,951

부채 및 자본총계	42,929	2,039	44,968

- 상기 요약재무정보는 당사의 제24기 사업보고서 (작성기준일: 2023년 12월 31일)의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.- 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	3,136,435	2024년 01월 16일	2024년 01월 15일	2024.01.16~ 2025.01.15	제3자배정 유상증자전매제한 조치	14,606,671

보통주식	784,109	2024년 01월 16일	2024년 01월 15일	2024.01.16~ 2025.01.15	제3자배정 유상증자전매제한 조치	14,606,671