한울소재과학 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가) 고부가가치 산업광전송 장비산업은 국가의 중추신경망인 정보 통신 인프라를 구축하는데 있어 핵심적인 역할을 하며 장비 개발과 생산 과정에서 고도의 전문성과 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 특히, 장비의 처리 용량과 사용 영역에 따라 수익성이 차별화되며 처리 용량이 클수록 수익성은 증가하는 특성을 가지고 있습니다.(나) 첨단기술 산업광전송 장비산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 수많은 첨단 기능들을 수행하는 장비의 개발 및 제조를 해야 하는 분야이며 통신 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하며 지속적으로 새로운 기술을 산업전반에 반영해야 하는 첨단기술 산업 분야입니다.(다) 기술집약적 산업광전송 장비의 개발을 위해서는 통신망 설계, 시스템 H/W 및 S/W 설계, 유니트 H/W설계 및 S/W 기능 설계, 부대 장치 설계 및 시스템 통합 기술이 모두 필요하며 핵심 기술의 확보가 중요합니다. 집적도가 높은 각 구성요소의 제조를 위해서는 고도로전문화된 생산기술이 필수적이며 전문적인 현장 지원을 위한 전국적인 기술 지원망과 현장 운용 노하우도 요구되므로 신규 진출 기업에게는 진입 장벽이 높은 기술집약적인 산업 분야입니다.(라) 산업연관효과 유발산업광전송 장비는 수백 종의 비메모리 반도체 부품과 기구물, 모듈로 구성되는 만큼 장비 산업의 규모와 시장 확대 여부에 따라 타 산업 분야로의 파급효과가 큽니다. 제조되는 장비의 수량이 증가하면 관련 장비를 구성하는 PCB, 부품 및 기구물의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며 이는 다시 구성 요소의 경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 광전송 장비의 경쟁력 강화로 이어지는 순환적 특성을 보입니다.(마) 지속적인 성장산업광전송 장비는 통신 서비스의 멀티미디어화와 고용량 빅데이타 시대의 추세에 힘입어 점차 그 적용영역이 확대되고 다른 영역의 통신 장비 기능들을 통합하는 추세여서 광전송 산업분야는 시장 확대에 의해 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 특히, 장비의 처리 용량도 고용량화 되고 있어 고용량 장비 판매 확대에 의해 수익성이 증가할 것으로 예상됩니다. 광전송 장비 시장은 신규 서비스 제공을 위한 장비 공급이외에도 3~5년 주기로 이뤄지는 노후화 장비 대체, 전송망의 고도화에 따른 장비 증설 및 신설 등의 기본 수요가 있어 안정적인 성장이 가능합니다.(바) 국가의 미래핵심 전략산업정부는 미래의 세계 IT 기술 시장의 선점과 유비쿼터스 사회의 조기 실현을 위해 IT839 발전 계획을 수립하여 8대 서비스, 3대 인프라 및 9대 신성장동력을 중심으로 IT산업을 총체적으로 발전시킨다는 계획입니다. BcN 망은 3대 인프라 영역 중 한 부분으로서 전체 IT839 전략의 핵심이며, BcN 망 구현을 통해 통신망의 통합 및 고도화를 이루고 신규 서비스들에 의해 발생되는 트래픽을 안정적으로 수용할 수 있는 통신인프라를 구축하는 것이 BcN의 주요 내용입니다. 광전송 장비는 BcN의 전달망을 이루는 핵심 장비이며 광 통신 장비 산업은 BcN 통신 인프라 구축에 필수적인 산업 분야입니다.(2) 산업의 성장성 Gartner(2012)는 2011년부터 2016년까지 전 세계 무선데이터 트래픽이 연평균 70% 증가할 것이며, 전체 무선데이터 트래픽에서 모바일 비디오 트래픽이 차지하는 비율이 50%를 상회할 것으로 예상하였습니다. 모바일 비디오는 기존에도 가장 많은 데이터를 유발하는 서비스로 알려졌는데, 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

구체적으로 2011년 말 전 세계 3G 가입자의 월 평균 데이터 사용량이 249MB(MegaBytes)였는데 2016년에는 1,017MB로 4배 이상 증가할 것으로 예상되며, LTE가입자의 월 평균 데이터 사용량은 2011년 말 1,110MB에서 2016년에 3,344MB로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 HSPA+, LTE와 같은 네트워크 진화로 인한 모바일 인터넷 속도 증가와 휴대전화 단말기 성능의 고도화로 인해 해상도가 높아져 모바일 비디오 재생 시 발생하는 트래픽이 급격히 증가하고 있습니다. 2011년에 예측한 2015년 전세계 무선데이터 트래픽 전망치는 4,200만TB(TeraBytes)였는데 모바일 비디오 이용 등의 급증으로 인해 2012년에 예측한 2015년 전 세계 무선데이터 트래픽 전망치는6,400만TB로 상향 조정되었습니다. 모바일 비디오, 네트워크 진화 등 외에 무선데이터 트래픽 급증 요인으로 스마트폰 사용자의 증가 및 신규 모바일 서비스가 우후죽순으로 제공되고 있기 때문입니다.

국내의 경우, 미래창조과학부가 공개한 국내 월별 무선데이터 트래픽 자료를 참고하면 지난2년간LTE 가입자 순증에 따른 트래픽이 급증하고 있는 것을 알 수 있습니다.3G 가입자 수의 상당수가 LTE로 전환중이기 때문에 3G 트래픽은 감소하고 있는 반면, LTE는 급격하게 증가하고 있습니다. 2011년 9월 본격적인 서비스가 시작된 LTE는 2012년 1월 2,838TB에서 2013년 6월 45,532TB로 16배 이상 증가하였습니다. 이는 LTE 전국망 구축에 따른 네트워크 서비스 품질 증가로 인한 가입자의 폭발적인 증가에 기인합니다. 2012년 1월 LTE 가입자가 120만명 수준이었는데 1년 사이에 2,000만명 이상이 증가하였습니다.

세부적으로 2013년 6월 기준 국내의 이동전화 가입자당 월 평균 데이터 트래픽은 3G의 경우 743MB 이며, LTE는 2,078MB 인 것으로 나타나고 있으며, 2013년 1월 기준 3G 평균 트래픽은 804MB이었는데 5개월 사이에 평균 60MB 감소하였고, LTE는 1월 기준 1,844MB로 나타났는데 불과 5개월 사이에 월 평균 트래픽이 234MB 증가한 것으로 나타났습니다. 3G 트래픽보다 LTE 트래픽이 높은 경향은 앞서 살펴본 해외 동향과 유사한 것으로 판단됩니다. LTE 가입자들이 고화질 비디오 시청이 많고 대용량 파일의 업로드 다운로드 등이 3G에 비해 용이하여 더 많은 데이터를 소비하고 있기 때문입니다.

(3) 경기변동의 특성시장환경이 글로벌 경쟁환경으로 급변하고 많은 기업들이 IT설비투자를 통한 경영의 효율성을 증진시키고자 하는 현상이 확대되면서 국내외의 경기에 민감하게 반응하는 업종으로 변모하게 되었습니다.현재 통신장비산업은 통신 사업자들이 설비투자를 확대시킬 수 있는 차세대 네트워크(BcN)과 같은 고품질의 광대역 통합서비스의 실시가 경기회복을 앞당길 것이라고 예상하고 있습니다. 또한 통신사업자들의 설비투자규모 및 시기에 따라 민감하게 반응하고 있어 갑작스런 투자환경 변화에 따라 수요가 감소될 수도 있으므로, 내수시장의 한계에서 벗어나 적극적인 해외시장으로의 진출에 주력하고 있습니다.(4) 경쟁요소통신기기 산업의 전통적인 경쟁요소는 국가 정보망 인프라 구축을 위한 기술인력과 기술의 노하우를 바탕으로 한 가격 경쟁력에 있으며, 고객인 통신사업자의 니즈에 부합하는 기술적용으로 틈새시장을 확보하는 것도 역시 중요한 경쟁요소로 작용합니다. 국내 통신장비산업은 초고속 인터넷 시장의 급성장으로 인해 초고속 인터넷의 충분한 설비투자를 추진해 상당한 외형적 성장을 기록하였으나, 국내 통신 장비 업체들의 수혜는 제한적이었고, 해외 주요 업체들이 국내 시장의 많은 부분을 점유하는 결과를 야기하였습니다. 따라서, 국내 통신장비업체의 향후 성장성은 해외 경쟁업체들에 대해 얼마나 경쟁력을 확보할 수 있는가가 중요한 요소가 되었으며, 빠르게 발전하고 있는 기술수준의 국제화와 마케팅 능력의 강화가 필요할 것입니다.현재 국내 통신장비시장은 기간 통신사업자의 투자위축으로 업체 상호간 출혈경쟁이심화되고, 통신장비의 수명이 고객수요 변화에 따라 최단기화되는 추세로 시장선점을 위한 업체간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 현재 경쟁력을 확보하기 위해서는 신속한 기술경쟁력의 확보와 신제품의 적기개발 및 적극적인 틈새시장 공략과 함께 유사기술을 이용한 사업 다각화 추진 등이 침체된 시장에서 우위를 점할 수 있는 경쟁요소가 될 것입니다.(5) 자원 조달 상황본 산업의 주요 자원은 개발과 마케팅을 담당하는 이 분야의 전문 인력과 장비를 구성하는 여러 비메모리 반도체 부품, 광통신 링크의 물리적 부분을 연결해 주는 광모듈로 압축할 수 있습니다.당사의 연구소는 대부분 광전송 분야에서 10년 이상의 개발경력과 노하우를 갖춘 전문 인력으로 이뤄져있으며 산업 분야의 발전을 위해 매년 신입사원을 선발하여 관련 업계의 인력 Pool을 늘려가고 있습니다. 광전송장비의 기술집약적인 특성상 5년 경력 미만의 인력이 자체적인 연구개발 성과를 내기 힘든 것은 사실입니다. 하지만 10년 이상 개발경력을 갖춘 이 분야 전문 연구원들의 집중적인 지도와 기술교육을 통해 신입사원의 능력배양 기간을 획기적으로 단축할 수 있었습니다. 현장 경험이 풍부한 기술요원 및 시스템 인력도 집중적으로 선발하여 S/I 사업 및 현장 기술 지원 업무를 수행하고 있습니다. 전체 인원 중 80% 이상이 개발 및 기술 관련 인력으로 구성되어 있으나 사업 확장과 신기술 개발, 마케팅 영역 확대를 위해 지속적으로 관련 경력 인력을 충원하고 새로운 인력을 키워낼 예정입니다.비메모리 반도체 부품과 광모듈은 광전송장비의 핵심을 구성하는 부품입니다. 비메모리 반도체는 특정 기능을 수행하는 상용칩들과 당사의 기술력이 집약되어 있는 FPGA로 분류됩니다. 상용칩들은 통신 장비 시장의 경쟁이 치열해 짐에 따라 가격적인 면에서나 기능적인 면에서 비약적인 발전을 하였습니다. 특히 상용칩의 공급은 공급자 위주의 시장이기 보다는 구매자 위주의 시장이어서 당사의 제품 양산이나 제품 원가 차원에서 안정적인 자재 공급을 가능하게 합니다. 당사의 기술력을 집약한 대용량로직 설계기술을 통해 대부분의 주요 기능들은 당사의 알고리즘을 탑재한 FPGA에 의해 수행됩니다. 따라서 FPGA 가격과 발전 추세에 따라 당사의 제품 원가가 영향을 받습니다. FPGA의 발전 추세를 보면 용량은 점점 증가하는 반면 가격은 하락하고 있습니다. 이는 반도체 생산 라인 기술의 발전에 의해 가능해진 일입니다. 하지만 여전히 제품 원가에 미치는 영향이 큰 만큼 당사는 개발된 알고리즘의 ASIC화를 추진 중에 있습니다. FPGA를 당사의 ASIC으로 교체할 경우 상당한 원가 절감 효과가 있을 것으로 예상되며 제품의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 보입니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등회사의 제품 판매,생산에 관련하여 특별한 관련법령 및 정부의 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 (가) 영업개황당사의 주력사업인 기업전용회선 가입자들의 트래픽 개선에 따른 장비고도화, IPTV서비스에 따른 전송장치의 성능향상을 위한 활발한 투자가 이루어져, 당사는 KT와 SK, LG U+ 등 대규모 통신사업자와 공공부분 및 민간투자 등 매출선 다변화에 노력하고 있습니다.

당사는 Data와 Voice의 Integration 기술과 노하우를 바탕으로 광전송장비 시장에 집중하여 KT에 DCS 등 경쟁력 있는 제품 매출과 기존 주력제품인 MSPP의 안정적 매출에 힘입어 업계 내에서 입지를 더욱 강화하고 하고 있으며, 꾸준한 원가절감과 품질향상 등의 노력으로 투명하고 내실 있는 경영을 하고 있습니다.

또한, MSPP보다 진보된 차세대 전송장비인 PTN 장비의 개발이 완료되어 국내 기간통신사업자에게 공급할 수 있게 되었습니다.

향후, 국내 양대 통신그룹사인 KT, SK(SKT,SKN) 시장점유율 지속적 확대와 LG U+ 및 제4이동통신업체 설립에 대비하여 영업력 확대를 통한 국내 광 통신업계를 대표하는 기업이 되고자 하며, 통신사업자 해외 사업팀과 연계된 해외시장 진출 등 국외 시장에 적극적으로 참여하여 세계 속에 경쟁력 있는 유무선 통신장비 종합회사로 성장 할 수 있도록 최선을 다할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용	주요제품

제조업	26410	유선통신기기	광전송장비

(2) 시장점유율현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성광전송 기술은 국가의 통신망을 구축하는데 있어 가장 핵심적인 통신 기술입니다. 트래픽의 폭발적인 증가 추세를 감안할 때 통신망의 ALL-OPTIC화는 더욱 가속도가 붙을 것으로 예상됩니다. 또한, 망의 효율 극대화 및 대역폭의 효과적인 분배를 위해 통신 데이터는 ALL-IP화 될 것으로 예상되며, 모든 네트웍을 단일 소프트웨어를 통해 통제/관리되는 SDN으로 변화하고 있습니다. 현재 통신시장에서는 괄목할 만한 변화가 일어나고 있습니다. 이전까지 기간통신사업자들에게 집중되었던 통신시장이 자가망을 구축하고자 하는 대형 기업(한국도로공사, 한국전력공사, 한국가스공사, 한국철도공사 및 대기업 등)들로까지 확대되고 있습니다. 기업 통신 트래픽의 양이 많아지고 보안 및 경제적인 면에서 자가 통신망의 필요성이 대두되면서 대형 기업고객들의 자가망 구축 욕구는 폭발적으로 증가하고 있는 추세입니다. 각 기업들은 계열사별 심지어는 지사 또는 분점별 사용하던 통신 서비스 및 서비스 업체가 달랐습니다. 이는 통신비용의 비효율적 지출로 이어졌으며 이러한 지출을 줄이고자 통합 그룹망을 구성하고 이의 운용을 위탁하는 방식으로 추세가 변하고 있습니다. 따라서 KT와 같은 사업자들은 해당 기업에 통신 솔루션, 회선, 장비, 운용 서비스까지 모두 위탁 받아 서비스하는 S/I 상품을 제공하는 경우가 많아지고 있습니다. 공공부분도 전자정부, U-Korea 등의 일환으로 자가망 구축을 하고 있으며 경찰청망, 소방방제청망, 각 지역의 도청 및 시청망이 이에 해당됩니다.통신망의 주요구성요소로서 통신서비스의 발전에 결정적 기여를 해온 광전송기기는지속적인 기술의 발전에 따라 큰폭의 가격하락이 가능해졌고 이는 새로운 광대역 서비스의 성공적 추진을 위한 튼튼한 토대가 되고 있습니다. 그러나 한편으로, 공급자들의 끊임없는 기술개발과 그에 따른 가격하락이 역설적으로 그들의 시장확대를 축소시키고 있습니다. 즉, 단일 광섬유에서 보다 넓은 대역폭의 전송이 가능해지고, 보다 넓은 지역으로의 전송이 중계기 없이도 가능해지고 있으며, 개방표준(Open Standard)의 확산으로 여타 장비들간의 결합과 혼용을 가능케 하고 있습니다.이미 전 세계 네트위크는 인터넷 이용자의 급증, 서비스의 다양화, 속도의 고속화, 이용분야의 확대로 말미암아 트래픽이 해마다 수배씩 폭증하고 있는 상태입니다. 이러한 전세계적인 통신환경의 변화는 더 이상 기존 기술로는 네트워크의 속도 및 서비스 품질, 망구축 비용 측면에서 한계에 다다르게 될 것이라는 것을 의미한다할 것입니다. 광전송기기가 향후 통신인프라 시장의 대부분을 차지하고, 정보통신시장을 주도할 것이라고 확신하는 이유도 바로 여기에 있습니다.(4) IoT 사업의 내용 및 전망2014년 이후 IT 업계를 이끌어 갈 주요 트랜드로 사물인터넷(IoT/M2M)이 주목 받고 있습니다. 사물에 센서 등 다양한 IT 기술을 적용하여 사물-사람-공간을 무선 통신으로 연결하는 사물인터넷으로 인하여 가전제품은 물론 건물, 자동차, 모든 동식물까지 인터넷에 연결되는 초연결 사회가 도래 할 것으로 예견되고 있으며, 이에 따라 다양한 미래 신시장이 창출할 것으로 기대되고 있습니다.‘MWC 2016’에서도 세계 유수의 통신사업자들과 주요 IT 제조사들이 앞 다퉈 사물인터넷 관련 제품과 기술을 선보인 바 있습니다. 대표적으로는 헬스케어 분야의 밴드나 스마트워치 등의 웨어러블 기기들이 큰 주목을 받았으며, 스마트카 및 가전 부문에서도 수 많은 솔루션과 제품들이 소개되었습니다.

이러한 사물인터넷 세계 시장 규모는 Machina Research 자료에 의하면, 2013년 2,000억 달러에서 2022년 1조 2,000억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 부문별로는 디바이스가 37.2%의 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상되며, 그 외 시스템 사업, 애플리케이션/서비스, 네트워크 순으로 전망됩니다.이에, 시스코, 오라클, 인텔, IBM 등 글로벌 ICT 선두업체들은 사물인터넷 관련 사업 추진전략을 밝히고 기술 개발·출시 및 사업협력에 빠르게 움직이고 있으며, 주요 국가들도 국가 차원에서 글로벌 시장 선점과 기술 경쟁력 강화를 위한 계획을 바탕으로 기술개발, 연구센터 설립, 산업단지 조성, 의무화 정책 등을 통해 시장 활성화를 도모하고 있습니다.EU는 2009년에 사물인터넷 연구개발과 클러스터 구축 등의 사업에 769억원을 투자하는 ‘사물인터넷 액션 플랜’을 발표하였으며, 미국도 2009년에 M2M 기반의 스마트 그리드 사업 등에 3,862억원을 투자하는 ‘Grid 2030 계획’을 에너지국(DOE)에서 수립하였습니다. 중국도 8,611억원 규모의 사물네트워크 산업기금을 별도로 조성했으며, 일본도 2009년에 발표된 ‘i-Japan 2015 전략’에 센서네트워크 기반의 M2M 기술과 서비스를 개발하는 계획을 포함한 바 있습니다.우리나라도 이미 10년 전부터 RFID/USN에서 시작해 M2M(사물지능통신) 등 다양한 관련기술 개발과 시범사업을 벌여왔지만, 세계 사물인터넷 시장을 선점할만한 동력은 아직 확보하지 못한 것으로 평가되고 있습니다. ROA 컨설팅사(ROA consulting)는 “2015 ICT 대전망 보고서(2014.12)에서 2015년 글로벌 ICT시장에서 의미있게 부각될 Top 10을 선정하면서 Health care분야를 하나의 주축으로 선정하였습니다. 2014년 글로벌 IoT healthcare 부문 시장규모가 82억 달러에서 2018년 124억 달러로 연평균 10.2% 성장할 것으로 전망하였고, 애플, 구글 또한 대형의료기관과의 협약 및 건강 정보들을 통합화, 개방화하여 헬스/의료 영역으로 진입을 추진하고 있습니다.

국내의 경우, 미래부가 발표한 2015년 사물인터넷 산업 실태조사 발표 결과에 따르면, 2016년도 국내 사물인터넷(IoT) 시장 규모가 5조3000억원에 달해 2015년도 4조8000억원에 비해 10% 이상 성장할 것으로 예상되며, 2015년도 역시 2014년에 비해 28%나 성장하여 지속적인 성장기조를 이어가고 있습니다.

국내 정보통신기술(ICT) 산업 전체가 정체되거나 마이너스 성장을 기록하고 있는 가운데 IoT 분야가 고성장을 지속하면서 ICT 산업의 신성장 동력으로 자리를 잡아가고 있음을 입증하는 것으로 풀이됩니다.미래창조과학부는 지난해 11월2일부터 30일까지 IoT 분야 1인 이상의 사업체를 대상(표본조사방식, 신뢰도 95%, 오차범위 3.75%)으로 2015년 사물인터넷 산업 실태를 조사한 결과 지난해 IoT 시장 잠정매출액이 전년대비 28% 증가한 약 4조 8125억원에 달하는 것으로 나타났다고 19일 밝혔습니다.

IoT 사업을 플랫폼, 네트워크, 제품기기, 서비스로 구분하면 이 중 제품기기 분야 매출이 약 2조2058억원으로 전체 IoT 시장의 45.8%를 차지했습니다. 네트워크 분야 매출은 1조 4848억원으로 30.9% 비중을 기록했습니다.IoT가 적용된 서비스를 분야별로 비중을 따져보면 스마트홈이나 헬스케어 미아방지 등 개인화서비스 비율이 31%로 가장 높았습니다. 지불/결제(매장판매관리, NFC결제서비스 등, 19.5%), 사회/문화(도서관리, 관광정보제공 등, 8.5%) 등이 뒤를 잇는 것으로 나타났습니다.IoT 사업을 진행중인 국내 사업체 수는 1212개로, 이 가운데 서비스 분야가 551개(45.5%)로 가장 많았습니다. 제품기기 분야 319개(26.3%), 네트워크 분야 174개(14.4%), 플랫폼 분야 168개(13.9%) 순입니다. 종사자 규모별로는 10인~49인 사업체가 623개(51.4%)로 가장 많았고 1~9인 사업체가 359개(29.6%), 50인~299인 사업체가 201개(16.6%), 300인 이상 사업체가 29개(2.4%)입니다.

당사에서는 보건복지부에서 추진하고 있는 응급안전돌보미사업(독거노인/중증장애인)을 중심으로 한 U-Care사업을 참여하면서 약 3만 이상 누적가입자를 유치/운영중에 있으며, 2015년 2월 전북 순창군의 ‘의료-IT 융합산업육성 인프라 구축지원 사업’에 공동 컨소시엄 형태로 참여하여 사업을 수행하였습니다. 이는 기존의 U-Care서비스와 연계하여 주민 의료복지 향상을 위해 맞춤형 건강관리 및 새로운 의료혜택 솔루션을 적용하는 국내 최초 지자체 시행사업으로 향후 U-Health사업(원격진료/Wellness) 부문 선두기업으로의 교두보를 마련하였으며, 본 분야에서의 사업 기반확보를 위해 당사는 2015년 8월 한국U헬스협회에 임원사로 진입하였습니다.

또한, U-City사업(실종방지/원격검침/원격모니터링)을 비롯한 정부 및 지방자치단체, 공공기관이 추진하고자 하는 공공분야의 M2M/IoT관련 기술과 제품, 스마트 홈 및 원격제어 및 관제 기반의 기업형 서비스를 위한 민간분야의 M2M/IoT사업을 위한 Terminal, M2M서버 및 서비스 시스템 분야의 기술과 제품을 확보하여 단계적으로 제품공급과 SI/NI서비스를 거쳐 독자적인 M2M/IoT 플랫폼을 구축하고 이를 수요 기관이나 기업들을 대상으로 ASP서비스 형태로 제공하는 사업을 추진함으로써 국내의 M2M/IoT분야의 선도기업으로 자리매김 하고자 합니다.

이외에도 신규사업분야로 올해 하반기부터는 대중교통 분야의 IoT사업 진입을 추진 중이며, 2015년부터 신규로 개발 중인 스마트통합단말(제품명: TeleMagicS)를 출시할 예정입니다. 이는 미터기와 카드결제기·내비게이션 등 택시 내부에 필요한 다양한 장치를 하나로 묶은 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 통합 단말장치로써 기존 택시 내부에는 좁은 공간에 여러 개별 장치가 흩어져 있어 차량 안전을 위협하고 있으며, 운전자 좌우와 보조석 앞 등 기기가 부착된 지점이 많아 차가 갑자기 멈출 때 부딪힐 우려도 컸습니다. 또한 운전자 입장에서는 내비게이션, 카드 결제기, 미터기가 따로 있어 조작하거나 관리하는데 불편했고, 연결 케이블은 택시 내부 미관을 해쳤습니다. 또한, 서로 다른 기종이 연결될 때는 호환성이 맞지 않아 시스템 오류가 생기거나 작동이 제대로 이뤄지지 않기도 했습니다. 이를 개선하기 위해 본 단말기는 내비게이션과 미터기, 결제기, 무선모뎀 등 장치를 일원화하여, 차량 대시보드 위에만 설치해 최적 공간 효율성을 제공하고 운전자와 승객 안전을 최우선으로 고려한 디자인과 위치 선정하였을 뿐만 아니라 여러 기기를 통합하고 사용자환경(UI)을 개선하여 운전자가 운행 중에도 쉽고 편리하게 기기를 조작하도록 설계했습니다. 뿐만 아니라 모듈 단위로 기기를 분리·결합하는 구조라 유지 보수도 용이하게 하여 불량이 생기면 그 모듈만 떼어내 수리하고 다시 부착하면 되도록 고려하였습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등회사는 광전송장비 중에서 다양한 신호와 접속을 해야 하는 접속망과 기술의 연계성이 높고 상대적 고수익 사업인 백본망 제품을 주로 생산, 판매하고 있으며 당해연도의 각 사업부문의 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

통신부문	제품	MSPP광전송장비	155/622M 급 광전송장비	TFOM-S3000	-	0.0%

대용량MSPP광전송장비	2.5/10G 급 광전송장비	TFOM-FM700TFOM-S5500	4,560	18.1%

NDCS	회선분배장치	TFOM-D2000	421	1.7%

Carrier Ethernet	양방향 64Gbps패킷 스위칭 장비	M20C	1,363	5.4%

채널광전송장비	가입자계 통합단국장치	TFOM-C100TFOM-C1000	1,486	5.9%

상품	MSPP광전송장비 외	-	OSN-3500외	13,824	54.8%

서비스	공사 및 유지보수	통신장비 공사 및 유지보수	-	3,251	12.9%

소 계	24,906	98.7%

IOT부문	제품	게이트웨이	게이트웨이화재감지기(외출)활동감지기가스경보누출기	-	92	0.4%

상품	배터리 외	배터리, 케이블무선방송시스템	-	99	0.4%

서비스	유지보수	유지보수	-	47	0.2%

소 계	238	0.9%

소재부문	상품	희토류	산화란탄	-	85	0.3%

소 계	85	0.3%

합 계	25,229	100.0%

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원,%)

사업부분	매입유형	품목	매입액	비율	비고

통신부문	원재료	광모듈 주요IC	3,118,882	49.6%	-

SHELF PANEL	311,718	5.0%	-

PCB POWER	735,303	11.7%	-

기타	2,022,832	32.2%	-

소계	6,188,735	98.4%	-

IOT부문	원재료	CASE	5,985	0.1%	-

주요IC	48,092	0.8%	-

PCB POWER	18,225	0.3%	-

기타	27,297	0.4%	-

소계	99,599	1.6%	-

합 계	6,288,334	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원,USD)

사업부문	품목	제17기 3분기	제16기	제15기

통신부문	광모듈 IC	$86.88	$87.19	$87.56

SHELF PANEL	44,200	42,000	42,200

PCB POWER	122,000	123,000	127,500

IOT부문	CASE	8,350	9,500	9,500

IC류	$1.46	$1.56	$1.56

PCB POWER	5,320	5,370	5,370

(1) 산출기준

원재료는 각 품목별 연간 총매입액을 기준으로 작성하였고, 단가의 산출은 총평균법에 의하여 평가하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인회사는 원가절감을 위하여 구매단가 인하 등의 노력을 지속적으로 하고 있으며, 수입원자재 등은 환율변동의 요인으로 구매단가에 영향을 주고 있습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제17기 3분기	제16기	제15기

통신부문	제품	Carrier Ethernet	수 출	-	-	-

내 수	1,363	119	-

합 계	1,363	119	-

TFOM-S3000	수 출	-	-	-

내 수	-	95	44

합 계	-	95	44

TFOM-S5500	수 출	-	-	-

내 수	2,535	7,900	11,555

합 계	2,535	7,900	11,555

TFOM-FM700	수 출	-	-	-

내 수	2,026	2,527	2,958

합 계	2,026	2,527	2,958

TFOM-C1000	수 출	-	-	-

내 수	220	3,138	2,062

합 계	220	3,138	2,062

TFOM-C100	수 출	-	-	-

내 수	1,266	3,007	2,046

합 계	1,266	3,007	2,046

TFOM-D2000	수 출	-	-	-

내 수	421	3,679	2,896

합 계	421	3,679	2,896

기타 광전송장비 외	수 출	-	-	-

내 수	-	-	41

합 계	-	-	41

상품	MSPP상품 외	수 출	-	-	-

내 수	13,824	10,019	14,576

합 계	13,824	10,019	14,576

서비스	공사 및 A/S 외	수 출	-	-	-

내 수	3,251	4,588	4,027

합 계	3,251	4,588	4,027

소 계	수 출	-	-	-

내 수	24,906	35,074	40,206

합 계	24,906	35,074	40,206

IOT부문	제품	게이트웨이	수 출	-	-	-

내 수	92	1,884	133

합 계	92	1,884	133

상품	배터리, 케이블,차량단말기 외	수 출	-	-	-

내 수	99	404	251

합 계	99	404	251

서비스	유지보수 외	수 출	-	-	-

내 수	47	62	371

합 계	47	62	371

소 계	수 출	-	-	-

내 수	238	2,350	754

합 계	238	2,350	754

소재부문	상품	희토류	수 출	-	-	-

내 수	85	-	2,648

합 계	-	-	2,648

소 계	수 출	-	-	-

내 수	85	-	2,648

합 계	85	-	2,648

합 계	수 출	-	-	-

내 수	25,229	37,424	43,608

합 계	25,229	37,424	43,608

나. 판매방법 및 조건통신서비스사업자 등에 기술 규격을 제안하여 기술심사 합격 후 납품을 통해 당사의 제품이 판매되고 있으며, NI/SI사업은 기간망사업자와 협력하여 고객의 요구사양 등을 감안하여 최적의 망설계 등 수주활동을 통해 MSPP 제품 등을 공급하고 있습니다. 대금결제조건은 주로 납품 후 인수시험 완료시 대금이 결제되는 시스템입니다. 대금결제는 현금 및 어음결제조건이며, 평균 2개월이내 회수됩니다.다. 판매전략

(1) 기술경쟁력을 통한 기술 마케팅시장에서 요구하는 제품을 적기에 공급하기 위하여, 많은 고객들과 시장의 흐름 및 기술 트랜드에 따라서 공동 개발을 하고 있으며, 이러한 시장의 요구에 대응하기 위해 연구개발에 지속적인 투자를 하고 있습니다.(2) 영업채널망 다양화판매 활성화를 위해 필요시 협력업체, 대리점, 지사 등의 위탁영업 및 공격적인 영업방향으로 판매 우위성 확보하고 있습니다.(3) 전략적 제휴 강화KT 등 NI/SI업체들과의 전략적 제휴를 통하여 대기업, 중견기업 및 정부기관의 NI/SI사업에서의 우위를 점유하고 있습니다. 5. 시장위험과 위험관리가.주요 시장의 위험 내용당사의 외환리스크의 발생은 수입원재료 구매에 따른 결재를 USD로 해야 함에 따라외화관련 위험이 발생하게 됩니다. 즉 공급계약 시점과 수입자재의 도입시점의 기간차이에 따른 환율변동이 1차적인 외환리스크가 되며, 수입통관 이후에 해당 수입건의 결재일(약 60~90일)까지의 외환변동이 그 2차적인 외환리스크가 발생하게 됩니다.나. 위험관리방식당사는 보다 체계적인고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내 금융기관으로부터 환리스크 관리에 대한 자문을 받고 있으며, 또한 전담인원을 배정하여 운용하고 있습니다.

6. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제17기 3분기	제16기	제15기

원 재 료 비	172	137	323

인 건 비	1,981	2,391	2,185

감 가 상 각 비	44	44	79

위 탁 용 역 비	285	194	67

기 타	275	205	596

연구개발비용 계	2,756	2,971	3,250

회계처리	판매비와 관리비	2,331	2,971	3,250

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	425	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	10.9%	7.9%	7.5%

나. 주요 연구개발 실적

연구과제명	기 간	비 고

Carrier Ethernet (PTS/CE) / 대용량 PTN	2015.01~2015.08	양산

Carrier Ethernet (PTS/CE) / 중용량 PTN	2015.04~2015.09	양산

Carrier Ethernet (PTS/CE) / 소용량 PTN	2015.03~2016.02	양산

WDM 장비 개발	2016.02~2016.07	개발완료

WDCS 대개체 개발	2016.02~2016.06	양산

안전하고 확장성 있는 가상 ID 기반의 기업망-클라우드- 모바일기기 연결을 제공하는 가상 사설망 기술 개발	2012.09.~2015.08	국책과제

차세대 광전달망 구축을 위한 테라급 광-회선-패킷 통합 스위칭 시스템기술개발	2013.03~2016.02	국책과제

폭증하는 유무선 트래픽에 효과적으로 대처하기 위한 듀얼 스택 캐리어이더넷 기술 기반 대용량 Core 및 Edge/Access 패킷 전송 시스템 상용화 개발	2013.06~2015.11	국책과제

고품질 융합서비스를 위한 국방 기반체계 연동 기술 개발	2013.03~2016.02	국책과제

스마트 네트워킹 핵심 기술 개발	2015.03~2016.02	국책과제

차세대 광전달망 구축을 위한 T-SDN/저전력 720G Core/Edge급 PTN 시스템 개발	2015.08~2016.07	국책과제

택시에 적용되는 3G와 LTE무선통신모뎀(DBDM)을 이용한 네비게이션 및 미터기, 카드결제기 기능을 갖는 스마트통합시스템 개발	2014.12~2016.12	국책과제

모바일세컨드 분야 신융합 서비스를 위한 오픈 SW 기반 스마트 컨버젼스 SW 플랫폼 기술개발	2015.03~2017.02	국책과제

7. 수주상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

수도권고속철도 및 제천~쌍용 복선전철 광다중화장치 구매설치	2013.07.24	2016.12.30	-	6,061	-	6,024	-	37

경부고속철도 서울~대전외 1개 사업 광다중화장치 구매설치	2014.10.15	2016.12.31	-	4,850	-	4,589	-	261

부전~일광 및 동부산관광단지 광다중화장치 제조설치	2015.06.30	2016.11.30	-	1,635	-	1,471	-	164

원주~강릉 철도건설 및 강릉차량기지 광다중화장치 제조설치	2016.06.28	2018.12.30	-	4,732	-	0	-	4,732

합 계	-	17,278	-	12,084	-	5,194