한울소재과학 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.01.25	전환권행사	보통주	149,800	500	3,271	제1회 CB

2018.01.29	전환권행사	보통주	64,200	500	3,271	제1회 CB

2018.02.01	전환권행사	보통주	449,402	500	3,271	제1회 CB

2018.05.29	전환권행사	보통주	834,600	500	3,271	제1회 CB

2018.09.28	전환권행사	보통주	220,000	500	3,271	제1회 CB

2018.10.11	전환권행사	보통주	422,005	500	3,271	제1회 CB

2020.02.14	전환권행사	보통주	22,522	500	4,440	제2회 CB

2020.04.24	전환권행사	보통주	56,306	500	4,440	제2회 CB

2022.05.27	전환권행사	보통주	377,884	500	2,858	제3회 CB

2022.05.31	전환권행사	보통주	419,872	500	2,858	제3회 CB

2022.12.08	전환권행사	보통주	254,177	500	2,807	제3회 CB

2022.12.09	전환권행사	보통주	10,181	500	2,807	제3회 CB

## 나.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	2회	2018.05.15	2023.05.15	9,000,000,000	(주)텔레필드보통주식	2019.05.15 ~2023.04.15	3.9	5,550	-	-	(*1)

무보증 사모전환사채	3회	2020.04.14	2025.04.14	5,000,000,000	(주)텔레필드보통주식	2021.04.14 ~2025.03.14	60.4	4,010	767,368,000	191,363	(*2)

합 계	-	-	-	14,000,000,000	-	-	-	-	767,368,000	191,363	-

(*1) 전환가액은 2018년 8월 15일 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 4,440원으로 조정되었습니다.(*2) 전환가액은 2020년 10월 14일 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 3,809원으로 조정되어 전환가능 주식수도 1,312,680주로 1차 조정되었으며, 2021년 1월 14일 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 3,312원으로 2차 조정되어 전환가능 주식수도 1,509,661주로 재조정되었습니다. 또한, 2021년 10월 14일 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 3,160원으로 3차 조정되어 전환가능 주식수도 1,582,278주로 재조정되었으며, 2022년 1월 14일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 2,858원으로 4차 조정되어 전환가능 주식수도 1,749,475주로 재조정되었고, 2022년 10월 14일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 2,807원으로 5차 조정되어 전환가능 주식수도 1,781,261주로 재조정되었습니다.한편, 2022년 3월 14일 사채발행인의 매도청구권(Call Option)행사로 인하여 만기전 사채취득(490,560,000원)이 이루어져, 미전환 사채의 잔액은 4,509,440,000원으로 조정되어 전환가능주식수는 1,577,830주로 조정되었고, 2022년 4월 14일 사채권자의 조기상환 청구(720,000,000원)로 미전환 사채의 잔액은 3,789,440,000원으로 조정되어 전환가능주식수는 1,325,906주로 조정되었으며, 2022년 5월 27일, 2022년 5월 31일 2,280,000,000원에 대한 전환청구로 인하여 전환가능주식수는 528,145주로 조정되었습니다. 또한, 2022년 12월 8일, 2022년 12월 9일 742,072,000원에 대한 전환청구로 인하여 전환가능주식수는 273,376주로 조정되었습니다.미상환 사채 잔액의 권면총액은 발행후 만기전 사채 취득하여 회사가 보유한 490,560,000원을 제외한 금액입니다.

(1) 전환청구 내역- 제2회 전환사채 (단위: 천원)

구 분	제2회 전환사채

1차 전환청구	2차 전환청구	합계

전환청구일	2020.02.14	2020.04.24	-

전환청구된 사채 권면금액	100,000	250,000	350,000

발행주식수	22,522 주	56,306 주	78,828 주

주당 전환가액	4,440원

- 제3회 전환사채 (단위: 천원)

구 분	제3회 전환사채

1차 전환청구	2차 전환청구	3차 전환청구	4차 전환청구	합계

전환청구일	2022.05.27	2022.05.31	2022.12.08	2022.12.09	-

전환청구된 사채 권면금액	1,080,000	1,200,000	713,492	28,580	3,022,072

발행주식수	377,884 주	419,872 주	254,177 주	10,181 주	1,062,114 주

주당 전환가액	2,858원	2,807원	-

(2) 조기상환 내역- 제2회 전환사채 (단위: 천원)

구 분	1차 조기상환	2차 조기상환	3차 조기상환	4차 조기상환	합계

조기상환일	2020.05.15	2020.11.15	2021.05.17	2021.08.17	-

조기상환된 사채 권면금액	3,900,000	500,000	3,600,000	650,000	8,650,000

- 제3회 전환사채 (단위: 천원)

구 분	1차 조기상환	2차 조기상환	합계

조기상환일	2022.03.14	2022.04.14	-

조기상환된 사채 권면금액(천원)	490,560	720,000	1,210,560

다. 전환가액 조정 후 미상환 전환사채 잔액 현황

(단위: 원, 주)

회차	발행당시 사채의 권면총액	조정 후전환가액	미전환 사채의 잔액	비고

권면총액	전환가능주식수

제2회 무보증 사모 전환사채	9,000,000,000	4,440	-	-	-

제3회 무보증 사모 전환사채	5,000,000,000	2,807	767,368,000	273,376	-

합계	14,000,000,000	-	767,368,000	273,376	-

※ 미전환 사채의 잔액은 발행후 만기전 사채 취득하여 회사가 보유한 490,560,000원을 제외한 금액입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)텔레필드	회사채	사모	2018.05.15	9,000	0.0(표면)0.0(만기)	-	2023.05.15	상환 및 전환(*1)	-

(주)텔레필드	회사채	사모	2020.04.14	5,000	0.0(표면)0.0(만기)	-	2025.04.14	일부 상환및 일부 전환(*2)	-

합 계	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-

(*1) 2018년 5월 15일 발행한 제2회 전환사채 9,000백만원 중 4,400백만원은 제21기에 4,250백만원은 제22기 중 사채권자의 조기상환 청구에 따라 상환되었으며, 350백만원은 제21기 중 전환청구되었습니다.(*2) 2022년 3월 14일 사채발행인의 매도청구권(Call Option)행사로 인하여 만기전 사채취득(490,560,000원)이 이루어졌고, 2022년 4월 14일 사채권자의 조기상환 청구(720,000,000원)가 이루어졌으며, 2022년 5월 27일 및 2022년 5월 31일 전환청구(2,280,000,000원), 2022년 12월 8일 및 2022년 12월 9일 전환청구(742,072,000원)로 미전환 사채의 잔액은 767,368,000원으로 조정되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	767	-	-	-	-	-	767

합계	-	767	-	-	-	-	-	767

※ 회사채 미상환 잔액은 발행후 만기전 사채 취득하여 회사가 보유한 490,560,000원을 제외한 금액입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.