한울소재과학 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.01.25	전환권행사	보통주	149,800	500	3,271	제1회 CB

2018.01.29	전환권행사	보통주	64,200	500	3,271	제1회 CB

2018.02.01	전환권행사	보통주	449,402	500	3,271	제1회 CB

2018.05.29	전환권행사	보통주	834,600	500	3,271	제1회 CB

2018.09.28	전환권행사	보통주	220,000	500	3,271	제1회 CB

2018.10.11	전환권행사	보통주	422,005	500	3,271	제1회 CB

2020.02.14	전환권행사	보통주	22,522	500	4,440	제2회 CB

2020.04.24	전환권행사	보통주	56,306	500	4,440	제2회 CB

2022.05.27	전환권행사	보통주	377,884	500	2,858	제3회 CB

2022.05.31	전환권행사	보통주	419,872	500	2,858	제3회 CB

2022.12.08	전환권행사	보통주	254,177	500	2,807	제3회 CB

2022.12.09	전환권행사	보통주	10,181	500	2,807	제3회 CB

2023.12.01	전환권행사	보통주	74,763	500	2,807	제3회 CB

2023.12.04	전환권행사	보통주	182,531	500	2,807	제3회 CB

2023.12.05	전환권행사	보통주	90,844	500	2,807	제3회 CB

2023.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	3,920,544	500	1,913	-

2024.01.26	전환권행사	보통주	100,000	500	2,807	제3회 CB

2024.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	243,427	500	4,108	소액공모

2024.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,457,600	500	3,702	-

2025.02.05	신주인수권행사	보통주	57,502	500	10,869	제3회 BW

2025.02.05	전환권행사	보통주	4,014,741	500	2,304	제4회 CB

2025.02.05	전환권행사	보통주	1,866,309	500	2,304	제5회 CB

2025.02.25	전환권행사	보통주	217,012	500	2,304	제4회 CB

2025.02.25	전환권행사	보통주	43,402	500	2,304	제5회 CB

2025.03.04	전환권행사	보통주	651,040	500	2,304	제4회 CB

2025.03.04	전환권행사	보통주	173,610	500	2,304	제5회 CB

2025.03.11	전환권행사	보통주	108,506	500	2,304	제5회 CB

2025.03.28	전환권행사	보통주	260,416	500	2,304	제5회 CB

2025.03.28	신주인수권행사	보통주	781,245	500	2,304	제2회 BW

2025.04.07	전환권행사	보통주	325,519	500	2,304	제5회 CB

2025.04.08	전환권행사	보통주	651,039	500	2,304	제4회 CB

2025.05.13	신주인수권행사	보통주	86,805	500	2,304	제2회 BW

2025.06.13	전환권행사	보통주	520,832	500	2,304	제5회 CB

2025.06.17	신주인수권행사	보통주	217,013	500	2,304	제2회 BW

2025.06.24	전환권행사	보통주	173,611	500	2,304	제5회 CB

2025.06.25	전환권행사	보통주	108,506	500	2,304	제5회 CB

2025.09.17	전환권행사	보통주	217,013	500	2,304	제4회 CB

2025.09.17	전환권행사	보통주	217,013	500	2,304	제5회 CB

2025.10.31	전환권행사	보통주	217,012	500	2,304	제4회 CB

2025.11.12	전환권행사	보통주	162,760	500	2,304	제4회 CB

2025.11.13	전환권행사	보통주	488,281	500	2,304	제4회 CB

2025.11.13	신주인수권행사	보통주	434,027	500	2,304	제2회 BW

2025.11.17	신주인수권행사	보통주	434,027	500	2,304	제2회 BW

2025.12.01	전환권행사	보통주	108,506	500	2,304	제4회 CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	4회	2024.01.25	2027.01.25	20,000,000	보통주	2025.01.25~ 2026.12.25	100	2,304	4,750,000	2,061,631	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	7회	2025.08.19	2028.08.19	7,000,000	보통주	2026.08.19~ 2028.07.19	100	2,344	7,000,000	2,986,348	-

합 계	-	-	-	27,000,000	-	-	-	-	11,750,000	5,047,979	-

- 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채는 2026년 02월 13일 및 2026년 03월 03일 각각 금칠억원(\700,000,000) 및 금일십억원(\1,000,000,000) 전환청구권이 행사되어 보고저제출일 현재 미상환사채 권면(전자등록) 총액은 3,050,000천원입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	1회	2024.01.25	2027.01.25	30,000,000	보통주	2025.01.25~ 2026.12.25	100	2,304	30,000,000	13,020,833	-

무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	3회	2024.01.25	2027.01.25	8,000,000	보통주	2025.01.25~ 2026.12.25	100	10,639	1,625,000	152,739	-

무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	2회	2024.03.27	2027.03.27	5,000,000	보통주	2025.03.27~ 2027.02.27	100	2,304	500,000	217,013	-

합 계	-	-	-	43,000,000	-	-	-	-	32,125,000	13,390,585	-

- 당사는 2025년 02월 14일 사채권자와의 협의에 따라 취득한 제3회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 권면총액 금오십칠억오천만원(\5,750,000,000)은 말소하였습니다.- 당사는 2025년 03월 28일 제3회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 권면총액 금팔십억원(\8,000,000,000) 중 금팔억칠천오백만원(\875,000,000)은 사채권자와의 협의에 따라 당사에서 취득하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한울소재과학	회사채	사모	2018.05.15	9,000	표면: 0.0%만기: 0.0%	-	2023.05.15	상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2020.04.14	5,000	표면: 0.0%만기: 0.0%	-	2025.04.14	상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2024.01.25	30,000	표면: 0.0%만기: 1.0%	-	2027.01.25	미상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2024.01.25	20,000	표면: 0.0%만기: 1.0%	-	2027.01.25	일부상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2024.01.25	9,000	표면: 0.0%만기: 1.0%	-	2027.01.25	상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2024.01.25	8,000	표면: 0.0%만기: 1.0%	-	2027.01.25	일부상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2024.03.27	5,000	표면: 0.0%만기: 1.0%	-	2027.03.27	일부상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2024.05.07	3,500	표면: 3.5%만기: 3.5%	-	2027.05.07	상환	-

(주)한울소재과학	회사채	사모	2025.08.19	7,000	표면: 1.0%만기: 2.0%	-	2028.08.19	미상환	-

합 계	-	-	-	96,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	36,875	7,000	-	-	-	-	43,875

합계	-	36,875	7,000	-	-	-	-	43,875

- 상기 회사채 미상환 잔액 중 제3회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 금팔억칠천오백만원(\875,000,000)은 사채권자와의 협의에 따라 당사에서 취득하였습니다.- 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채는 2026년 02월 13일 및 2026년 03월 03일 각각 금칠억원(\700,000,000) 및 금일십억원(\1,000,000,000) 전환청구권이 행사되어 보고저제출일 현재 1년초과 2년이하 사모 미상환 잔액은 35,175백만원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-