세원이앤씨 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	918,049	500	2,587	CB전환

2020년 08월 26일	전환권행사	보통주	77,309	500	2,587	CB전환

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	323,733	500	2,587	CB전환

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	125,628	500	2,587	CB전환

2020년 12월 07일	전환권행사	보통주	38,654	500	2,587	CB전환

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	2,742,555	500	2,587	CB전환

2020년 12월 09일	전환권행사	보통주	1,809,043	500	2,587	CB전환

2020년 12월 11일	전환권행사	보통주	577,888	500	2,587	CB전환

2020년 12월 15일	전환권행사	보통주	439,698	500	2,587	CB전환

2020년 12월 16일	전환권행사	보통주	967,336	500	2,587	CB전환

2020년 12월 17일	전환권행사	보통주	193,274	500	2,587	CB전환

2020년 12월 29일	전환권행사	보통주	19,327	500	2,587	CB전환

2021년 01월 06일	전환권행사	보통주	309,238	500	2,587	CB전환

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	251,256	500	2,587	CB전환

2021년 02월 08일	전환권행사	보통주	967,336	500	2,587	CB전환

2021년 02월 10일	전환권행사	보통주	135,291	500	2,587	CB전환

2021년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	574,712	500	1,740	유상증자

2021년 07월 16일	무상증자	보통주	71,458,981	500	-	무상증자

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	2,589,991	500	1,139	CB전환

2021년 11월 26일	전환권행사	보통주	438,981	500	1,139	CB전환

2022년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,888,751	500	809	유상증자

2022년 04월 22일	전환권행사	보통주	856,889	500	1,132	CB전환

2022년 05월 25일	전환권행사	보통주	1,443,001	500	693	CB전환

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	1,995,305	500	693	CB전환

2022년 07월 29일	전환권행사	보통주	7,692,307	500	650	CB전환

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	7,692,307	500	650	CB전환

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	1,095,461	500	639	CB전환

2022년 08월 24일	전환권행사	보통주	899,843	500	639	CB전환

2022년 09월 01일	전환권행사	보통주	1,076,922	500	650	CB전환

2022년 09월 22일	전환권행사	보통주	25,384,612	500	650	CB전환

2022년 09월 22일	전환권행사	보통주	9,311,424	500	639	CB전환

2022년 10월 21일	전환권행사	보통주	461,538	500	650	CB전환

2022년 11월 14일	전환권행사	보통주	1,384,615	500	650	CB전환

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	769,230	500	650	CB전환

2023년 07월 21일	무상감자	보통주	172,721,022	500	-	무상감자

2023년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,574,468	500	940	유상증자

2024년 05월 14일	전환권행사	보통주	25,871,912	500	940	CB전환

※ 2022.08.17. 발행한 제6회 전환사채는 2023.01.06. 사채권자와의 합의에 따라 상환말소 하였습니다.※ 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1) 당사는 2022년 06월 21일 만기전 취득하여 상환을 완료하였으며, 이후 재매각된 전환사채 또한 전환을 완료하였습니다.2) 당사의 이사회는 2024년 5월 13일자로 해당 전환사채의 재매각을 결의하였으며, 이후 재매각 된 사채 중 2024년 5월 14일자로 전환가액 940원을 기준으로 24,319,608,615원의 전환청구가 발생하였고, 단주대금을 정산한 총 전환주식수는 25,871,912주 입니다.

※ 최근 5사업년도 기준

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모신주인수권부사채	5	2022년 06월 17일	2025년 06월 17일	51,000,000,000	기명식보통주	2023.06.19.~2025.06.10.	100	940	47,500,000,000	50,531,914	-

합 계	-	-	-	51,000,000,000	-	-	-	-	47,500,000,000	50,531,914	-

※ 제5회 신주인수권부사채중 권면 35억원은 사채권자와의 합의에 따라 만기전 취득하였습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2010.05.17	20,000	6.5	-	2015.05.17	상환완료	-

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2013.05.29	19,000	1.5	-	2018.05.29	상환완료	하이투자증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2019.06.26	40,000	0.0	-	2024.06.26	상환완료	한양증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2021.04.23	8,500	1.0	-	2024.04.23	상환완료	(주)카카오페이증권

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2021.05.18	68,000	3.0	-	2024.05.18	상환완료	메리츠증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2022.06.17	51,000	4.0	-	2025.06.17	미상환	이지스자산운용(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2022.08.17	3,000	0.0	-	2025.08.17	상환완료	-

합 계	-	-	-	209,500	0.0	-	-	-	-

※ 2022.08.17. 발행한 제6회 전환사채는 2023.01.06. 사채권자와의 합의에 따라 상환말소 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-