세원이앤씨 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

1. 사업(본부)별 현황

가. 화공사업본부 (업계현황) 플랜트 설비 산업은 국내외 화학 / 에너지 관련 설비 투자 및 세계 경기 변동에 밀접하게 영향을 받습니다. 최근 LNG Plant Project 등 대규모 플랜트 신설이 증가 추세로 오일 / 가스 개발, 발전설비, 화학 플랜트설비 등의 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 특히, 최근 기후변화협약 규제 등 신·재생에너지의 중요성이 대두되고 있는바, 노후화된 플랜트 설비의 개선 및 탄소포집,저장 플랜트에 대한 각 국의 투자가 증가할 것으로 전망합니다. 2020년 전 세계를 강타했던 COVID-19의 유행은 백신 접종률이 큰 폭으로 증가하면서 글로벌 경제 상황은 안정되는 추세를 보이고 있으며, 유가도 2020년 최저치인 -37달러대를 기록했던 것과 대조적으로,2021년 하반기에는 시장 수요의 확대로 인한 유가 상승으로 3년만에 80달러대를 돌파하였으며, 연말에 90달러대를 예상하고 있습니다. 2021년 하반기 석유화학제품 수출은 글로벌 화학 시장 내 수요 확대로 수출량과 수출단가가 모두 증가하며 전년 대비 각각 3.7%, 45.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 2분기 이후로 중국, 미국 시장을 중심으로 경기 회복 추세가 하반기에도 이어지며, 기존 비대면 산업 관련 제품 수요 이외에도 제조업 성수기 대비 재고 확보 수요도 증가할 전망입니다. (영업개황) PE사업본부는 화학 플랜트기기의 설계 및 제조 등을 담당하고 있습니다.당사는 화학 플랜트기기의 해외수출을 위하여 "ASME"인증(미국)을 취득하였고, 국제품질보증시스템인 "I.S.O 9001" 인증(화학공정관련 기기부문)을 갖추고 있어 그 기술력을 세계적으로 인정받고 있으 며, 고부가 가치 (CCR/FCC Reactor 등) 기기의제작실적 및 노하우를 바탕으로, 국내외 모든 발주처의 승인 공급자로 지정되어 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 고객에게 다년간 기기를 공급하며, 해외 유수 엔지니어링 업체들에게 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.당사는 현재 대형 LNG PJT에 입찰하고 있으며, 연내 대형물량의 발주를 기대하고 있습니다. (시장의 특성) 화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주 방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 기기 제작의 특성상 대량생산이 어렵기 때문에엄격한 품질관리와 유능한 전문인력이 제품의 질과 경쟁력을 좌우합니다. 또한 산업의 특성상 실적 및 엄격한 품질이 요구 되어 시장 진입 장벽이 매우 높으며, 석유화학산업 및 그와 관련된 산업의 시장예측과 함께 다양한 고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 풍부한 기술과 노하우가 경쟁우위 요소입니다. 고객 측면에서는 일반적인 소비재 산업과 달리 기업이나 정부가 주된 고객입니다. (시장점유율) 화학 플랜트기기 산업은 완전경쟁체제로 치열한 내수시장 경쟁 속에 당사를 비롯한 상위 5~6개 업체들의 시장점유율이 높습니다. 주요 동종업체로는 두산메카텍, 우양HC, GS엔텍 등이 있습니다. 특히, 많은 화공플랜트 기기들 중에서 Reactor는 각종 Process의 핵심 기기로서 당사는 수 년간의 노력을 통하여 Reactor의 설계 및 제작 능력을 키워 세계적인 Reactor 제작업체로서의 명성을 유지하고 있습니다. CCR Reactor, Oleflex Reactor, FCC Reactor, SM Reactor, VCM Reactor, Tubular Reactor등 Process의 핵심 Reactor를 성공적으로 제작하여 공급한 실적을 가지고있으며, 고객의 요구를 만족시키는 효율적인 System을 운용하고 있습니다.특히 CCR Reactor의 경우 세계 납품 실적의 70%가 당사에서 제작 납품한 기기이며, 승인 공급 업체 또한 매우 제한적이라 양질의 수주가 가능한 제품입니다. 또한, 석유화학 Down Stream에 주로 소요되는 Processing Reactor에 대한 다양한 실적을 갖추고 있고, 미세한 허용 공차를 만족하는 생산기술을 보유하고 있습니다. 이런 기술우위품목의 특성화를 통해서 앞으로 시장점유율 및 매출신장을 높여나갈 계획입니다.미주 시장의 점유율을 높이기 위해, 다수의 Agent를 고용하여 국내 주요 동종업체에서 비지니스를 하지 않는 Local 고객사를 개발중에 있습니다. 이는 대형 PJT 입찰시 불가피하게 발생하는 과도한 입찰 경쟁을 피하고, 이를 통하여 당사의 이익 극대화 및 Local 고객사와의 Long term business ship 그리고 안정적인 물량을 확보할 수 있을 것입니다.

나. PL (Power Limb) 사업본부 (업계현황) 코로나 19 팬데믹(세계적 대유행)의 영향권을 벗어나 공작기계 및 사출기 시장의 주도한 2분기에 이어 3분기에도 지속적인 상승세를 주도하고 있는 업체 현황입니다. 일부 분야에서는 코로나 19 이전의 경기상황으로 다시 돌아섰다는 의견이 많을 정도로 2분기 및 3분기의 호황에 가까울 정도로 기계설비 생산량이 큰폭의 증가세로 주도하였습니다. 또한, 반도체 및 바이오, 가전 등의 분야에서도 서프라이즈 어닝을 기록하는 상황으로, 시장개선의 기대감이 한껏 올라와 있는 상황입니다.

(영업개황) 끊임없는 연구개발과 축적된 기술을 바탕으로 토탈 솔루션 유공압기기 전문업체로서 성장을 거듭해오고 있으며, 유공압을 응용한 사업 다각화의 추진결과 공작기계, 산업용 특장부문, 자동차 설비부문, 선박기계, 제철 및 제강설비, 자동화 설비 등의 산업용 유압기기 분야에서 확고한 위치를 점유하고 있습니다.특히, 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 올해 상반기부터 진행된 공작기계 1위, 3위 업체인 두산공작기계 및 스맥 공작기계로의 양산공급 확대를 목표로 영업이 진행되고 있는 만큼, 긍정적인 결과로 이루어질 것으로 기대됩니다.다만, 전세계적인 소재 수급문제를 피할수없어 폐사도 공작기계로 공급되는 전동모터의 수급문제가 발목을 잡고 있는 상황이며, 주물, 탄소강, 비철 등 전반적 소재 상승의 문제로 원가적 영향도 받고 있는 상황입니다. 2,3분기의 탄탄한 상승세와는 달리, 4분기에는 상승세가 다소 꺾일 것으로 예측됩니다. (시장의 특성) 유공압기기는 각종 산업생산설비와 산업기계에서 자동제어를 가능하게 하는 매우 중요한 역할을 하는 제품입니다. 전 산업에 걸쳐서 자동화가 진행됨에 따라 유공압기기의 사용은 지속적으로 첨단화 및 정밀화 되어가고 있습니다. (시장점유율) 유공압 산업은 당사를 비롯한 파카코리아, 보쉬렉스로스코리아, 이튼코리아, 한국도키멕, 한국유켄공업, 대성산업, 득인기공 등 10여개 업체가 전체 시장의 약 80% 이상을 점유하고 있습니다. 특히, 당사는 산업용 유공압기기 분야에서는 제품생산기술 기반을 통해 독보적인 경쟁력과 시장점유율을 유지하고 있으며 신규 고객 발굴과 제품 개발을 진행하고 있습니다.

2. 향후 추진하려는 신규사업 가. 화공사업본부 UN Portable Tank ISO (국제표준화기구)등 국제적으로 약속한 규격으로 제작된 액상용 컨테이너로 액체의 식품이나 화학제품 특히 위험물을 수송하기 위해서 만들어진 컨테이너 탱크로써, 현재 당사에서 수행하고 있는 압력용기 제작에 비해 제작절차 및 검사가 까다롭지 않고, 제작사의 품질보증하에 자체 설계 가능함. 표준화된 제품을 대량생산할 수 있는 장점이 있으며, 고사양의 UN Portable Tank의 경우 국내에서 제작 할 수 있는 업체가 없음. 당사는 금년 하반기 수주를 목표로 TF팀을 중심으로 연구 개발중에 있으 며, 하반기부터 자재 입고 및 제작을 착수(Test 및 승인용)할 예정입니다. 2021년 하반기 수주목표로 순항중입니다. 나. PL사업본부 30여년 동안의 축척된 기술력과 노하우로 시장을 선점하고 있으며 기존 산업용 유공압 제품의 탄탄한 기반을 바탕으로 건설기계, 자동차용 제품 생산, 신규 아이템 개발 등을 통해 영업력을 강화해 나가고 있습니다. 또한 SD(Standard Design) Sol.밸브의 판매확대를 통한 안정적 수익성 확보 및 AH 고압피스톤펌프의 다기능 제어펌프의 응용개발을 통해 유압시장의 지속적 Launching을 통해 수익적 모델을 시장에 출시한 상태이며, 홍보에 주력하여 실질적인 매출이익에 도움이 예상됩니다. 다. 게임사업 당사는 글로벌 게임 퍼블리싱 경험과 노하우가 풍부한 게임 업계 전문가를 영입해 게임 분야로 사업을 확장할 계획입니다.해외 시장에서 검증된 게임성 및 클로즈 베타 테스트(비공개 테스트) 결과 등 철저한 통계 데이터 기반 제품을 출시하고, 기확보된 다양한 해외 게임 개발사 네트워크 및 양질의 게임 소프트웨어 풀(SW Pool)을 활용하는 등 고효율 사업을 전개할 수 있는 시장 전략과 경쟁력을 갖출 예정입니다. 또한, 국내와 해외에서 개발된 게임 서비스의 퍼블리싱 권한을 확보하고 시장에 최적화된 게임 밸런싱과 현지화 전략을 통해 국내 및 글로벌 시장에서 게임을 서비스할 예정입니다. 3. 지적재산권 현황

종류	등록일	국가	제목 및 내용	등록번호	비고

특허권	2014.01.29.	대한민국	노즐투쉘 서클 용접장치	10-1359798	화공

특허권	2015.08.28.	대한민국	용접토치 높이 보정 기능을 구비한 노즐투쉘 서클자동용접장치	10-1550109	화공

특허권	2015.02.10.	대한민국	조정부 탈착 기능이 구비된 노즐투쉘 서클자동용접장치	10-1494127	화공

특허권	2014.01.29.	대한민국	쉘앤튜브 용접방법	10-1359778	화공

특허권	2015.08.28.	대한민국	쉘앤튜브 용접방법	10-1550175	화공

특허권	2017.02.21.	미국	WELDING METHOD FOR SHELL AND TUBE	US9,573,219B2	화공

특허권	2015.08.28.	대한민국	쉘앤튜브 열교환기	10-1550176	화공

특허권	2015.04.22.	대한민국	파이프 맞대기 서브머지드 아크용접장치	10-1516130	화공

특허권	2016.04.14.	대한민국	파이프 맞대기 서브머지드 아크용접장치	10-1614248	화공

특허권	2016.04.14.	대한민국	파이프 맞대기 서브머지드 아크용접장치	10-1614249	화공

특허권	2016.04.14.	대한민국	파이프 맞대기 서브머지드 아크용접장치	10-1614257	화공

특허권	2017.12.06.	대한민국	용접용 플럭스 재생장치	10-1808329	화공

특허권	2018.02.27.	대한민국	필렛용접용 서브머지드 아크자동용접장치	10-1835220	화공

특허권	2018.11.28.	대한민국	강판 맞대기 서브머지드 아크용접장치	10-1925186	화공

특허권	2018.11.28.	대한민국	강판 맞대기 서브머지드 아크용접장치	10-1925187	화공

특허권	2019.11.07.	대한민국	튜브 투 튜브시트 용접용 보조기구	10-2044608	화공

특허권	2009.09.23.	대한민국	유압제어용 비례 릴리프 밸브구조	10-0919744	PL

특허권	2011.03.17.	대한민국	건설장비용 유압펌프의 토출 유량 제어시스템	10-1024720	PL

특허권	2015.09.01.	대한민국	굴삭기의 전기-유압 엑추에이터 제어시스템	10-1551057	PL

특허권	2015.09.01.	대한민국	굴삭기의 전기-유압 엑추에이터 제어시스템	10-1551059	PL

특허권	2016.01.05.	대한민국	사판식 피스톤 펌프	10-1584429	PL

특허권	2017.03.07.	대한민국	파이로트 제어용 핀의 팁 형상을 변경한 비례제어밸브	10-1715011	PL

특허권	2018.04.17.	대한민국	양방향 피스톤펌프 습동부 압력평형 유지를 위한 회로	10-1851248	PL

특허권	2018.11.20.	대한민국	서보 모터를 적용한 지게차 에너지 절감 장치	10-1922162	PL

특허권	2018.12.07.	대한민국	리프트를 이용한 지게차 에너지 회생 시스템	10-1928736	PL

특허권	2020.06.18.	대한민국	유압식 보조축 조향제어 시스템	10-2126253	PL

특허권	2021.06.09.	대한민국	밀폐형 구조의 고정자 조립체	10-2265173	PL

특허권	2021.06.09.	대한민국	로터 회전자 조립체 및 그 제조 방법	10-2265178	PL

4. 사업부문별 재무정보(단위 : 백만원)

사업부문	2021년(당분기)	2020년(전기)	2019년(전전기)

매출액	영업이익	매출비중	매출액	영업이익	매출비중	매출액	영업이익	매출비중

화 공	47,181	-5,346	84.2%	79,220	-1,731	72.1%	147,903	3,343	81.3%

P L	5,722	-445	10.2%	5,673	-1,472	5.2%	6,903	-719	3.8%

게임	0	-170	0%	-	-	-	-	-	-

RMS(주1)	3,148	-832	5.6%	25,039	-2,737	22.8%	27,096	-998	14.9%

합계	56,052	-6,795	100.0%	109,932	-5,939	100.0%	181,902	1,626	100.0%

주1) 2021년(당반기) RMS 재무현황은 분할전 재무현황 입니다.