세원이앤씨 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 07월 03일	-	보통주	34,070,766	500	500	분할설립자본금

2008년 04월 29일	전환권행사	보통주	341,800	500	6,909	CB전환

2008년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	1,809,627	500	2,763	BW행사

2013년 05월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,092,769	500	3,715	유상증자

2015년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	938,790	500	2,663	BW행사

2015년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	281,637	500	2,663	BW행사

2015년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	1,364,255	500	3,665	BW행사

2015년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	375,516	500	2,663	BW행사

2015년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	319,182	500	2,663	BW행사

2015년 06월 15일	신주인수권행사	보통주	751,032	500	2,663	BW행사

2015년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	187,758	500	2,663	BW행사

2015년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	563,274	500	2,663	BW행사

2015년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	131,430	500	2,663	BW행사

2015년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	394,286	500	2,663	BW행사

2015년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	12,000,000	500	3,010	유상증자

2016년 03월 08일	신주인수권행사	보통주	1,669,979	500	2,515	BW행사

2016년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	397,614	500	2,515	BW행사

2016년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	715,705	500	2,515	BW행사

2017년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	198,807	500	2,515	BW행사

2017년 12월 06일	신주인수권행사	보통주	198,807	500	2,515	BW행사

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	918,049	500	2,587	CB전환

2020년 08월 26일	전환권행사	보통주	77,309	500	2,587	CB전환

2020년 09월 07일	전환권행사	보통주	323,733	500	2,587	CB전환

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	125,628	500	2,587	CB전환

2020년 12월 07일	전환권행사	보통주	38,654	500	2,587	CB전환

2020년 12월 08일	전환권행사	보통주	2,742,555	500	2,587	CB전환

2020년 12월 09일	전환권행사	보통주	1,809,043	500	2,587	CB전환

2020년 12월 11일	전환권행사	보통주	577,888	500	2,587	CB전환

2020년 12월 15일	전환권행사	보통주	439,698	500	2,587	CB전환

2020년 12월 16일	전환권행사	보통주	967,336	500	2,587	CB전환

2020년 12월 17일	전환권행사	보통주	193,274	500	2,587	CB전환

2020년 12월 29일	전환권행사	보통주	19,327	500	2,587	CB전환

2021년 01월 06일	전환권행사	보통주	309,238	500	2,587	CB전환

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	251,256	500	2,587	CB전환

2021년 02월 08일	전환권행사	보통주	967,336	500	2,587	CB전환

2021년 02월 10일	전환권행사	보통주	135,291	500	2,587	CB전환

2021년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	574,712	500	1,740	유상증자

2021년 07월 16일	무상증자	보통주	71,458,981	500	-	무상증자

2021년 07월 19일	전환권행사	보통주	2,589,991	500	1,139	CB전환

2021년 11월 26일	전환권행사	보통주	438,981	500	1,139	CB전환

2022년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,888,751	500	809	유상증자

2022년 04월 22일	전환권행사	보통주	856,889	500	1,132	CB전환

2022년 05월 25일	전환권행사	보통주	1,443,001	500	693	CB전환

2022년 07월 26일	전환권행사	보통주	1,995,305	500	693	CB전환

2022년 07월 29일	전환권행사	보통주	7,692,307	500	650	CB전환

2022년 08월 01일	전환권행사	보통주	7,692,307	500	650	CB전환

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	1,095,461	500	639	CB전환

2022년 08월 24일	전환권행사	보통주	899,843	500	639	CB전환

2022년 09월 01일	전환권행사	보통주	1,076,922	500	650	CB전환

2022년 09월 22일	전환권행사	보통주	25,384,612	500	650	CB전환

2022년 09월 22일	전환권행사	보통주	9,311,424	500	639	CB전환

2022년 10월 21일	전환권행사	보통주	461,538	500	650	CB전환

2022년 11월 14일	전환권행사	보통주	1,384,615	500	650	CB전환

2022년 12월 23일	전환권행사	보통주	769,230	500	650	CB전환

주) 당사는 2023년 05월 09일 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 감자를 결정하였으며, 감자 기준일은 2023년 07월 20일입니다. 감자 후 발행주식수는 215,901,277주→43,180,255주로 변경됩니다.

※ 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1) 당사는 2022년 06월 21일 만기전 취득하여 상환을 완료하였으며, 이후 재매각된 전환사채 또한 전환을 완료하였습니다.2) 단, 미전환된 권면총액 35,600백만원은 당사에서 보유중이며, 추후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각을 결정할 예정입니다.3) 추후 전환사채가 재매각 될 경우 재매각된 권면금액은 미상환 전환사채로 재분류 됩니다.4) 전환사채의 전환가액은 보고서 제출일 현재 1,294원이며, 당사가 보유중인 전환사채 전액 재매각시 전환가능 주식수는 27,511,591주 입니다.

## 2. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식이권부 무보증 비분리형 사모신주인수권부사채	5	2022년 06월 17일	2025년 06월 17일	51,000	기명식보통주	2023.06.19.~2025.06.10.	100	500	51,000	102,000,000	-

합 계	-	-	-	51,000	-	-	-	-	51,000	102,000,000	-

주) 자본금 감소로 인하여 보고서 제출일 현재 행사가액은 1,294원, 행사가능주식수는 39,412,673주로 변경 되었습니다.(2023.07.21.변경)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2010.05.17	20,000	6.5	-	2015.05.17	상환완료	-

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2013.05.29	19,000	1.5	-	2018.05.29	상환완료	하이투자증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2019.06.26	40,000	0.0	-	2024.06.26	상환완료	한양증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2021.04.23	8,500	1.0	-	2024.04.23	상환완료	(주)카카오페이증권

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2021.05.18	68,000	3.0	-	2024.05.18	상환완료(주1)	메리츠증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2022.06.17	51,000	4.0	-	2025.06.17	미상환	메리츠증권(주)

세원이앤씨(주)	회사채	사모	2022.08.17	3,000	0.0	-	2022.08.17	상환완료	-

합 계	-	-	-	209,500	-	-	-	-	-

주1) 당사가 2021년 05월 18일 발행한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2022년 06월 21일 만기전 취득하여 상환을 완료하였으며, 이후 재매각된 전환사채 또한 전환을 완료하였습니다. 단, 미전환된 권면총액 35,600백만원은 당사에서 보유중이며, 추후 이사회 결의를 통해 재매각 또는 소각을 결정할 예정입니다.추후 전환사채가 재매각 될 경우 재매각된 권면금액은 미상환 전환사채로 재분류 됩니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	51,000	-	-	-	-	-	51,000

합계	-	51,000	-	-	-	-	-	51,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-