현대이지웰 분기보고서 (2021.03)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)현대그린푸드	본인	보통주	0	0	6,710,996	28.26	-

계	보통주	0	0	6,710,996	28.26	-

우선주	-	-	-	-	-

(*) 2021년 1월 25일에 김상용외 6인의 보유주식 6,710,996주(지분율 28.26%)가 (주)현대그린푸드로 양도됨에 따라 최대주주는 (주)현대그린푸드로 변경되었습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)현대그린푸드	49,542	박홍진	-	-	-	정교선	23.8

-	-	-	-	-	-

주식회사 현대그린푸드(이하 "지배기업"이라 함)는 1968년 2월 27일에 설립되었으 며, 1989년 8월 22일자로 지배기업의 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 당분기말 현재 지배기업은 식자재 구매 대행, 단체급식, 도매유통, 부동산임대업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 용인시 수지구 문인로에 본사를 두고 있습니다. 한편, 지배기업은 2002년 11월 1일자로 백화점 사업부문을 인적분할하여 (주)현대백화점을 신설하였으며, 2006년 4월 1일자로 여행 사업부문을 물적분할하여 (주)현대드림투어를, 2009년 4월 1일자로 법인영업 사업부문을 물적분할하여 (주)현대에이치앤에스를 신설하였습니다. 또한, 지배기업은 2010년 7월 1일자로 (주)현대푸드시스템을 흡수합병하였으며, 2011년 7월 1일자로 (주)현대에프앤지를 흡수합병하였습니다. 한편, 2018년 7월 1일자로 IT 사업부문을 물적분할하여 (주)현대아이티앤이를 신설하였고 2018년 12월 31일자로 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템을 흡수합병하였습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)현대그린푸드

자산총계	3,187,730

부채총계	921,406

자본총계	2,266,324

매출액	827,276

영업이익	22,237

당기순이익	36,589

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 53 기말 2020.12.31 현재

(단위:천원)

과 목	제 54 기 1분기말	제 53 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	1,016,143,607	1,101,781,615

현금및현금성자산	43,428,141	76,291,026

매출채권및기타채권	469,833,410	407,101,281

유동금융자산	199,200,942	328,389,590

재고자산	280,468,231	274,549,473

기타유동자산	25,790,277	14,456,675

당기법인세자산	1,044,000	993,570

Ⅱ. 비유동자산	2,171,586,776	1,966,684,057

장기매출채권및기타채권	158,790	138,732

유형자산	605,880,451	589,604,284

투자부동산	21,061,942	31,368,342

무형자산	244,041,791	245,849,855

사용권자산	69,076,695	69,778,135

관계기업및공동기업투자	641,983,970	508,582,185

비유동금융자산	487,614,240	407,237,274

기타비유동자산	105,423	12,609,017

기타비유동금융자산	84,452,454	84,502,149

이연법인세자산	17,211,020	17,014,084

자 산 총 계	3,187,361,383	3,068,465,672

부 채

Ⅰ. 유동부채	554,622,679	546,657,326

매입채무및기타채무	367,917,291	370,209,864

단기차입금및유동성장기부채	62,717,325	70,493,315

유동금융부채	190,436	23,689

기타유동부채	80,669,902	67,293,834

기타유동금융부채	9,043,657	10,320,479

충당부채	4,297,782	4,074,605

당기법인세부채	11,751,007	6,742,967

유동리스부채	18,035,279	17,498,573

Ⅱ. 비유동부채	366,783,452	331,630,456

확정급여부채	43,665,945	29,266,747

장기차입금	1,347,263	1,522,826

기타비유동부채	7,327,699	7,276,905

기타비유동금융부채	4,420,387	3,373,113

충당부채	33,294,507	32,086,573

이연법인세부채	225,481,472	204,710,259

비유동리스부채	51,246,179	53,394,033

부 채 총 계	921,406,131	878,287,782

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분	1,853,193,344	1,781,223,349

자본금	48,852,241	48,852,241

자본잉여금	448,767,851	448,767,851

이익잉여금	1,214,408,060	1,203,027,684

기타포괄손익누계액	217,588,118	156,998,499

자기주식	(74,250,432)	(74,250,432)

기타자본조정	(2,172,494)	(2,172,494)

Ⅱ. 비지배지분	413,130,908	408,954,541

자 본 총 계	2,266,324,252	2,190,177,890

부 채 와 자 본 총 계	3,187,730,383	3,068,465,672

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 53 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지

(단위:천원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	827,275,877	827,275,877	834,711,261	834,711,261

매출원가	679,924,837	679,924,837	688,533,673	688,533,673

매출총이익	147,351,040	147,351,040	146,177,588	146,177,588

판매비와관리비	124,871,473	124,871,473	114,110,434	114,110,434

매출채권및기타채권손상차손(환입)	242,204	242,204	1,007,408	1,007,408

영업이익(손실)	22,237,363	22,237,363	31,059,746	31,059,746

금융수익	7,913,978	7,913,978	8,519,266	8,519,266

금융원가	1,493,562	1,493,562	1,913,579	1,913,579

기타수익	5,376,134	5,376,134	6,028,999	6,028,999

기타비용	2,389,515	2,389,515	3,756,381	3,756,381

관계기업및공동기업손익에대한지분	15,754,501	15,754,501	13,157,760	13,157,760

법인세비용차감전순이익(손실)	47,398,899	47,398,899	53,095,811	53,095,811

법인세비용	10,809,554	10,809,554	11,969,812	11,969,812

분기순이익(손실)	36,589,345	36,589,345	41,125,999	41,125,999

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	29,900,630	29,900,630	33,074,642	33,074,642

비지배지분	6,688,715	6,688,715	8,051,357	8,051,357

법인세비용차감후기타포괄손익	60,418,746	60,418,746	(77,027,883)	(77,027,883)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(572,887)	(572,887)	(972,387)	(972,387)

관계기업및공동기업자본변동	(1,425,043)	(1,425,043)	(781,758)	(781,758)

해외사업환산손익	852,156	852,156	(190,629)	(190,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	60,991,633	60,991,633	(76,055,496)	(76,055,496)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동	59,488,637	59,488,637	(73,784,166)	(73,784,166)

관계기업및공동기업자본변동	1,745,521	1,745,521	(2,069,766)	(2,069,766)

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소	(18,079)	(18,079)	(54,095)	(54,095)

확정급여부채의 재측정요소	(224,446)	(224,446)	(147,469)	(147,469)

총포괄손익	97,008,091	97,008,091	(35,901,884)	(35,901,884)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	90,304,450	90,304,450	(43,884,274)	(43,884,274)

비지배지분	6,703,641	6,703,641	7,982,390	7,982,390

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	342	342	379	379

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

가. 사업부문별 현 황

지배회사인 주식회사 현대그린푸드 및 그 종속회사는 푸드서비스, 유통, 식재, 법인영업, 여행, 중장비, 가구제조, 컴퓨터 프로그래밍. 시스템 통합 및 관리사업부문 등으로 구성되어 있습니다. 각 종속회사별 해당 사업부문은 'I.회사의 개요' 중 '1.회사의 개요'의 '가) 연결대상 종속회사 개황 부분을 참고하시기 바랍니다.

당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회 사 명	사 업 내 용

푸드서비스부문	(주)현대그린푸드 현대복덕찬음(산동)유한공사
북경격림복덕찬음관리유한공사 Hyundai Green Food Mexico S.de R.L.de C.V. (주)현대캐터링시스템	기업체 및 병원 단체급식

유통부문	(주)현대그린푸드	공산품/생식품 도소매유통

식재부문	(주)현대그린푸드	식자재 도소매유통

법인영업부문	(주)현대리바트 현대휘상무역(상해)유한공사	산업용자재 공급 및 수입원자재 중개

가구제조 부문	(주)현대리바트 (주)현대리바트M Livart Canada Co., Ltd. HYUNDAI LIVART VINA CO., LTD.	사무용·가정용 가구제조 및 판매

중장비제조부문	주식회사 현대에버다임	어태치먼트 등 건설중장비 제조 및 유통

한우공정기계 유한공사	유압기계사업

(주)에버다임락툴	굴착장비 사업

EVERDIGM MONGOLIA LLC.	건설기계 매매 및 임대

한국타워크레인(주)	타워크레인 판매 및 임대

EVERDIGM AMERICA INC.	건설기계 매매 및 임대

EVERDIGM ENGINEERING LLC.	건설기계 매매 및 임대

기타부문	(주)현대그린푸드	임대 등

(주)현대드림투어	항공권 발권 및 여행알선

(주)씨엔에스푸드시스템	냉동식품 제조

HNS INDUSTRIES Sdn. Bhd.	가설 공사 및 자재 유통

(주)현대아이티앤이	컴퓨터 프로그래밍. 시스템 통합 및 관리업 등

[지배회사 부문]

(1) 푸드서비스 사업부문

① 산업의 특성 단체급식은 기숙사, 학교, 병원, 공장, 사무실, 기타 사회복지시설 등에서 특정 다수인을 대상으로 계속적인 식사를 제공하는 것을 말하며 위생에 대한 괸리 능력과 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다. ② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대까지만 해도 거의 대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었으나, 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. 또한 양질의 식사 제공 및 제조 효율화를 극대화 하기 위하여 센트럴 키친(Central Kitchen)시스템을 적극적으로 도입하는 추세이며, 전문 제조공장에서는 설비를 활용하여 HMR 반조리 식품까지 사업영역이 확대되는 추세입니다. 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등으로 구성되어 있으며 병원급식은 환자들에게 충분한 영양공급을 제공하는 목적과 질병 치료 및 회복을 위해 제공되고 있습니다. 정확한 통계자료는 아니지만 19년 기준 국내 단체급식 시장 성장률은 약 3~5%로 산업이 고도화되고 생산가능인구가 감소하여 과거 성장기 대비 정체되고 있으나, 기존 단체급식 서비스는 기업의 복리후생적 성격에 초점이 맞추어져 있었다면, 최근에는 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업복지 토탈 서비스로의 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 단체급식시장에서 경기변동의 특성 및 계절성에 탄력적인 영향을 받는 부문은 산업체와 공장군 입니다. 특히 2020년에는 코로나19 바이러스로 근로자들의 식수 증감이 유동적으로 변동되어 식수 및 매출에 영향을 받고 있으나, 2021년 부터는 이러한 위기가 진정되어감에 따라 점진적인 매출회복을 기대하고 있습니다. 또한, 지배회사의 주요 고객사가 속한 건설업의 경우 경기변동은 물론 계절성에 영향을 받아 여름/겨울에는 식수 및 매출이 일부 감소하는 특성이 있습니다. 지배회사는 이러한 계절적/외부적 요인으로 인한 매출감소에 대비하고자 다양한 반조리 식품의 개발 및 비용절감을 지속적으로 수행하여 안정적인 이익을 가져가고자 노력하고 있습니다.④ 국내외 시장여건 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 700여 곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 고객의 선호와 업무패턴을 분석하여, 이동이 용이한 도시락, 간편식 등을 제공하여 고객만족 및 수익극대화도 실현하고자 하고 있습니다.⑤ 경쟁우위 요소 지배회사의 식품위생연구소는 식품 위생연구 및 관리 전문성을 인정받아, 식품의약 품안전처로부터 2020년 식품 분야 '우수 시험검사기관'으로 지정되었으며, 가장 신뢰받는 식품 기업을 만들기 위해 식품 위생 안전 확보에 만전을 기하고 있습니다. 또한, 지배회사는 중국, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 멕시코 등 해외 단체 급식사업을 진출하고 확대해오며 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔습니다. 이러한 우수한 역량으로2020년에는 사우디 마잔 플랜트 공사 프로젝트 급식 위탁운영을 수주하여 2022년까지 약600억원의 규모의 단체급식 공급이 예상됩니다.

(2) 유통 사업부문 ① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효 율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다.② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가, 온라인쇼핑몰의 증가 등으로 소비패턴이 변화하고 있으며, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제, 최저임금 인상 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 환경에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부각하는 주요 경쟁수단이 되고 있습니다.

③ 국내의 시장여건

산업통상자원부의 2021년 1월 28일 공고에 따르면 2020년 주요 유통업체 매출은 2019년 대비 5.5% 증가한 가운데, 오프라인(▲3.6%)에 비해 온라인(18.4%)이 큰 폭의 성장세를 지속하였으며, 편의점 매출을 제외하고 코로나19 확산에 따른 대형마트와 SSM의 매출이 큰 폭으로 감소하고 온라인으로 소비수요가 전환되었습니다.

/오프라인 유통업체 비중 및 매출증감률>

구 분	2019년	2020년

매출비중	매출증감률	매출비중	매출증감률

대형마트	19.5%	▲8.8%	17.9%	▲3.0%

백화점	17.8%	0.9%	15.2%	▲9.8%

편의점	17.1%	4.0%	16.6%	2.4%

SSM	4.2%	0.1%	3.8%	▲4.8%

오프라인 합계	58.6%	▲1.8%	53.5%	▲3.6%

온라인 합계	41.4%	14.2%	46.5%	18.4%

상품군별 매출은 가정에서 지내는 시간이 길어짐에 따라 생활가전/문화(1.5%p), 식품(1.2%p), 생활/가정(0.9%p)이 증가하고, 외부활동과 관련된 패션/잡화(△2.5%p), 아동/스포츠(△0.3%p), 서비스/기타(△1.3%p) 품목은 매출 비중이 하락했습니다.④ 경쟁우위 요소 지배회사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을확보하고 있습니다. 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우, 재래 흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-도축-가공-운반-판매'의 전 단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 지배회사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다. (3) 식재 사업부문 ① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포 형 식자재 유통(Cash)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 지배회사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축시 스템 인프라가 중요합니다.② 산업의 성장성 식자재유통 시장은 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에 지나지 않았고, 거래 관행이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않았습니다. 그러나 점점 시스템과 자본력을 갖춘 대형업체 위주로 시장이 개편되어가고 있으며, 원물보다 반조리된 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 특히 HMR같은 가정간편식 시장이 확대되면서 이러한 설비투자가 가능한 대형업체 위주로의 시장재편이가속화 할것으로 예상됩니다. 20년 4월 조선비즈에 개재된 기사에 의하면 식자재 유통시장은 2020년 170조부근까지 성장 할 것으로 전망되었습니다. 이중 대기업이 12%를 차지 할 것으로 전망했습니다. 또한 배달서비스 시장 성장으로 외식업체의 매출은 꾸준할 것으로 예상했습니다. 지배회사도 이러한 산업변화에 맞추어 스마트푸드센터를 통한 HMR제품 등 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있습니다. ③ 국내외 시장여건 흥국증권의 19년 8월 보고서에 따르면 소매채널을 제외한 기업형(B2B) 식자재유통 시장은 18년 기준 66.1조 원으로 5년간 연평균 9.4%로 고성장해 왔습니다. 급식/외식 경로가 42.2조 원, 제조업체향 경로가 23.8조 원으로 각각 B2B시장 내 비중은 63.8%, 36.2%에 달하고 있습니다. 또한 중소벤처산업공단이 2019년 발표한 보고서에 따르면 HMR 간편식 시장이 2025년까지 10조원 규모로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다. 일반 소비자 뿐 아니라 식자재유통의 주 수요처인 단체급식/외식업계에서도 HMR수요가 증대하여 식자재 유통시장의 새로운 매출처로 부상하고 있습니다. 국내 식자재 유통시장은 전체 도매시장 중에서 식품과 관련된 상품군을 취급하는 시장입니다. 국내 식자재 유통시장은 국내 외식업의 특성에 따라 한식, 중식, 일식, 양식 등 종류가 다양하게 포진되어 있어 개별 상품군의 종류가 매출과 연동해서 증가하는 구조이고, 중소형 업체들의 경우 낮은 품질의 상품을 저가에 공급하고 있으며, 1차 도매시장이 특정 상품군만을 취급하고 있어 다이렉트 소싱을 하기 어려운 환경입니다. 지배회사는 도매유통 전담조직을 통해 대규모 매입을 진행 중이며, 가격경쟁력을 구축함과 동시에 물류센터 및 스마트푸드센터를 활용하여 효율적인 물류망을 구축하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 지배회사는 식품안전인증기준(HACCP)을 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. ④ 경쟁우위 요소 지배회사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서 기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의 식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축하였습니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재 유통 수요가 확대되고 있는데 지배회사는 '15년 3월 경인2물류센터 완공 등 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게 가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로공급할 수 있습니다. 또한 지배회사는 앞서 살펴본 외식 및 급식업체, 음식료 제조업체들에게 보다 좋은 식재를 효율적으로 제공하기 위해 2019년 말 스마트푸드센터를 신설했습니다. 이를 통하여 HMR제품의 본격적 제조와 Central Kitchen(이하 CK)의 확장을 기대할 수 있게 되었습니다. CK는 식재료를 단순 농산물 형태로 제공 하는 것이 아닌 1차~3차 공정을 거치는 곳을 의미하며, 당사의 설비를 통하여 고품질의 다양한 식자재를 CK에서 가공하여 고객이 원하는 다양한 수요에 대응할 수 있게 되었습니다. [주요 종속회사부문]

(4) 법인영업 부문 ① 산업의 특성 B2B 산업재 도매 및 중개업은 기업과 기업 간의 자재 및 부품의 유통거래를 지칭합니다. 과거 기업들은 회사 경영활동에 필요한 자재 및 부품들을 자체적으로 구매하였으나, 경영활동이 복잡해지고 산업이 거대화, 전문화됨에 따라 구매의 규모 및 종류가 증가하였으며, 이로 인해 자체적인 구매활동은 한계에 봉착하게 되었습니다. 또한, 유통업 역시 전문화, 다양화됨에 따라 전문유통회사로부터의 구매가 자체구매보다 원가절감 및 생산성 향상에 유리하게 되었으며, 일반자재뿐만 아니라 원자재, 부자재, 설비시설 등 전 분야로 확대되고 있습니다. ② 산업의 성장성 B2B 산업재 도매 및 중개업에 속한 기업들은 특정 산업에 국한되지 않고 다수의 기업들에 다양한 종류의 산업재를 공급하고 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 B2B 산업재 도매 및 중개업 산업의 현재 규모 및 향후 전망에 대한 신뢰성 있는 자료는 존재하지 않습니다. 다만, 산업재 전문유통회사로부터의 구매가 원가절감과 생산성의 향상에 유리한 측면이 있으며, 해당 유통회사들이 바잉파워(Buying Power) 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)을 통해 공급물량의 확대와 가격경쟁력을 확보하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 B2B 산업재 도매 및 중개업 시장규모는 지속해서 증가할 것으로 예상됩니다. ③ 국내외 시장여건 동반성장위원회에서 MRO가이드라인을 제시하면서 국내시장의 판로나 여건이 위축됨에 따라 종속회사는 지속 성장하고 있는 중국 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 2012년 상해 판매망을 시작으로 장가항 지사, 일조 지사까지 확장하여 중국 내 진출한 국내 기업에 필수적인 산업 자재의 안정적 공급을 진행하고, 우수 제조 중소 기업과 긴밀한 협력을 통해 전략품목을 육성하며, 신사업 모델 개발을 통해 안정적 인 중국 내 사업기반을 확보하고 있습니다.④ 경쟁우위 요소 B2B 부문은 시대적 상황에 따라 대규모 유통사 위주 거래와 품목별 제조사 직거래방식을 순환적으로 채택하고 있습니다. 대규모 유통사 선정 시 발주자는 구매인력 절감 등 구매 효율화를 실현할 수 있는 강점이 있으며, 대규모 시스템을 보유하고 있는 국내 대기업 계약 구매대행사가 당사 대비 규모의 경제를 통한 경쟁우위에 서게 됩니다. 제조사 직거래 방식 선정 시 유통사는 고부가가치 전문자재 유통이 어려워지며, 국내외 제조사 및 총판사가 당사 대비 경쟁우위에 서게 됩니다. (5) 중장비 부문 ① 산업의 특성

중장비 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다.또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

② 산업의 성장성

건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성

건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며,특히 3~6월의 수요가 많습니다.

④ 경쟁요소

건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등신흥시장은 가격대비 품질에, 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다.다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고있어 수급에 어려움은 없습니다.

⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제

일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후된장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 '19년 8월부터 2년간은 신규등록을 제한하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다.또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

(6) 가구사업부문 ① 산업의 특성 B2C산업은 거실과 침실 등에 쓰이는 장롱과 침대 등을 제조하는 산업으로 가구품목 가운데 높은 비중을 차지하고 있습니다. B2C 가구는 수요층이 다양한 소비재로서 국민 주거생활에 필요한 물품으로 소비자의 연령과 소득 및 주거생활에 따라 소비패턴에 차이를 보이지만, 일반적인 제품이 모두 사용되고 있으며 그 수요가 또한 지속적으로 증가하는 추세입니다. 당사는 과열되고 있는 저가 브랜드 시장이 아닌 차별화된 해외 브랜드의 국내 런칭를 통해 국내 홈퍼니싱 시장의 고급 수요를 확보하고자, 윌리엄소노마사와 10년간 독점 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 국내 시장에서 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 윌리엄소노마사가 운영 중인 총 7개의 브랜드 中 윌리엄소노마는 현대백화점 가든파이브점, 목동점, 대구점, 천호점, 무역센터점, 본점, 김포아울렛점에 입점해 있으며, 논현 플래그쉽스토어, 광주점, 울산점, 분당점, 대전점의 직영유통망을 운영 중입니다. 최근에는 사무용 가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무용 가구업체의 양극화 현상이 보다 심화되고 있으며, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구와 인터넷 사용환경의 편의성을 기반으로 한 제품 중심의 수요가 사무용 가구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후에는 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 시장을 주도할 것으로 보입니다.또한 사무용 가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이참여하고 있어 경쟁 강도가 비교적 높은 상태이며, 시장규모의 증대와 다양한 소비자욕구의 급속한 확산으로 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다. 빌트인 가구는 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품되는 가구를 말하며, 이 또한 내수 경기에 영향을 받음은 물론, 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직이는 특성이 있습니다. 2000년대 중반 이후 빌트인 가구업체는 웰빙열풍과 친환경 붐으로 소비자의 다양한 욕구를 충족시켜주는 제품개발 및 제작방식의 개선을 통한 경쟁력확보에 주력하고 있으며, 동 시장에서 활발한 해외시장진출과 디자인, 컬러, 소재, 기능성 등에 있어 글로벌화시대에 맞는 제품개발이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 갖춘 패션산업으로의 인식 등으로 디자인과 품질, 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 다품종 소량생산뿐만 아니라 품질 및 가격경쟁력이 있는 가구업체 위주의 소품종 대량생산까지 가능하게 되었습니다. ② 산업의 성장성 국내 B2C 가구산업은 소득수준 향상과 함께 휴식에 대한 가치가 중요시되면서 지속적인 성장세에 있는 분야입니다.특히 기능성과 다양한 개인의 기호가 반영된 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.B2C 가구사업은 직영점 및 대리점 형태로 영업이 이루어지며, 특히 1~2인 세대의 증가 등 생활문화 변화로 인해 온라인 시장이 높은 신장세를 보입니다. 앞으로도 고객의 다양성과 가치변화로 인한 수요증가는 지속할 것으로 예상하며, 고객의 변화에 맞춘 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 제품을 개발해 나간다면 향후 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다. 사무용 가구 시장 규모는 약 1조 원 정도로 추산되고 있으며, 생산 및 판매되는 제품의 특성상 고도의 신기술을 요하는 산업이 아니라 기업의 사무환경에서 필수적으로 사용되는 필수재로서의 성격이 강합니다. 따라서 급격한 성장보다는 안정적인 시장규모를 지속적으로 유지하며 안정적 성장세를 보이고 있는 산업입니다. 최근 비규격 맞춤형 제품을 주로 사용하는 신축 사무실, 연수원, 기숙사, 병원, 도서관 등을 중심으로 시장이 점차 확대되고 있으며, 사무용 가구는 디지털 산업의 영향으로 사무직종이 다양한 형태로 세분화되어 보다 효율적인 직무를 수행할 수 있는 사무공간, 지역적 한계에서 벗어난 사무공간으로 발전하게 할 것입니다. 그래서 최근 들어 시간과 공간에 구애받지 않고 효율적인 업무가 가능한 스마트오피스가 각광을 받고 있는데, 스마트 오피스와 같은 새로운 변화에 적극적으로 대처할 경우 사무용 가구시장의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 1960년대 합판산업의 발전과 함께 시작된 근대적인 의미의 가구산업은 1970년대 이후 주택건설산업의 호황과 더불어 내수시장 위주로 급속히 성장하였으나, 1980년대 말 가구업체의 난립에 따른 공급과잉과 1990년대 중반 이후 외환위기로 가구산업전체에 대한 구조재편이 초래되었으며, 이에 따라 영세업체 및 경쟁력이 없는 업체에대한 대규모 도산이 야기되었습니다. 2000년대에는 디자인 경쟁력을 앞세워 가격, 품질이 우수한 업체만이 생존할 수 있는 경쟁적인 시장구도가 구축되었다고 할 수 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 건설경기의 극심한 위축에 따라 2010년 이후 빌트인 가구의 시장 수요 감소와 시장의 경쟁 과열로 수익성이 크게 위축되었으나, 2012년 이후 시장이 안정화되면서 수익성이 개선되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 가구 산업은 내구재인 만큼 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 경기 하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향을, 경기 상승기에는 경기변동의 영향이 가장 늦게 가구산업에 반영되는 특성을 보입니다. 하지만 브랜드 업체들은 디자인 차별화와 원가절감, 친환경 가구에 대한 소비자 인식 변화와 소득수준 향상 등으로 구매고객층이 꾸준히 확대되어 오히려 매출이 증가하고 있습니다. 계절적인 변수를 살펴보면, 결혼 시즌, 이사 시즌인 봄과 가을이 B2C 가구의 최대 성수기를 이루고 있으며, 비수기에는 차별화된 마케팅전략 및 고객서비스 등에 중점을 두어 대다수 가구업체들이 기존 고객 관리 및 신규고객 창출에 주력하고 있습니다. 사무용 가구의 주요 수요자는 기업으로, 이들의 사무용 가구에 대한 구매의사결정은국내외 경기변동에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 주요고객인 일반기업의 집기 설비 투자에 영향을 받고 있으며 이는 경기 상황의 변동에 따라 많은 영향을 받습니다. 따라서 결국 사무용 가구는 경기변동과 높은 상관관계를 가지고 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 빌트인 가구산업은 주택건설경기와 밀접한 연관이 있어 경기 후행적 특성을 보이고 있습니다. 이러한 빌트인 가구산업은 소득수준의 직접적인 영향을 받기 때문에 주택건설경기 및 국민소득 정도에 따라 시장규모가 결정되고 있습니다. 빌트인 가구산업의 경우에는 타 가구산업과는 달리 건설경기에 민감한 영향을 받으며, 계절적인 요인에 의해서 받는 영향은 겨울철 건설 부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절 변동 폭이 그리 큰 편에 속하지는 않습니다. ④ 국내외 시장여건 B2C 가구산업의 경쟁요인으로는 크게 디자인과 품질 및 가격을 들 수 있습니다.소득수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성뿐만아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. B2C 가구산업의 진입장벽이 높지 않기 때문에, 동종업체 간 높은 경쟁 강도 및구매자의 교섭력 등도 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 사무용 가구산업은 전문기업, 종합가구 기업, 인테리어 기업 등 수많은 기업이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 비교적 높은 상태입니다. 또한 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있음에 따라 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 시장경쟁력의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이외에도 사무용 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스 등을 들 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 경쟁우위가 동종업체마다 다르다고 할 수 있습니다. 그 밖에도 국내 산업 전반적으로 중국 및 동남아 등 수입제품의 영향 또한 중요한 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 가정용 가구의 경우는 이미 중국 및 동남아 등의 제품이 국내시장에 진입하여, 그 점유율 또한 지속적으로 상승하고 있는 반면, 사무용 가구의 경우 중국제품 등이 국내제품과의 현격한 경쟁력차이로 그다지 큰 영향을 받지 않고 있었으나, 최근 들어서는 외국 투자기업의 중국진출, 중국 내 IT 관련 벤처기업 및 고급 오피스 건물 분양 증가에 따라 중국산 사무용 가구의 경쟁력이 높아졌으며, 향후 중국제품의 수입이 점차 증가할것으로 예상됩니다. 빌트인 가구산업은 가구전문 대기업인 브랜드 업체(현대리바트, 한샘, 에넥스 등)가중대형건설사 위주로 제품을 생산하여 납품하고 있으며, 기타 영세업체가 중소건설사 및 메이커업체의 제품을 모방한 저가품으로 저소득층 및 지방 중소도시를 대상으로 활동하고 있는 양상을 보여왔습니다. 그러나 가구의 문화 콘텐츠화에 따른 브랜드업체 제품 선호 현상 및 브랜드업체의 선진 마케팅전략의 영향으로 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있습니다.빌트인 가구산업의 주요 경쟁요소 역시 가격과 디자인, 품질을 빼놓을 수 없으며, 건설회사를 대상으로 하는 영업형태를 보임에 따라 사후관리인 A/S 또한 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 향후 빌트인 가구산업 역시 웰빙, 친환경 붐 등에 따라 친환경제품이 시장의 대세를이룰 것으로 보이며, 청정건강주택을 결정하는 실내오염물질 저방출 건축자재 사용대상 요건을 1,000세대에서 500세대 이상으로 적용하는 국토교통부의 친환경 주택건설기준에 부합하는 제품이 경쟁력을 유지할 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위 요소 당사는 품질경영을 최우선으로 실천하여 ISO9001 인증을 획득하였으며, 다양한 소비자의 Needs 충족과 토탈인테리어 가구라는 개념에 부합하고자 2000년 '디자인 연구소'를 설립하여 운영하고 있습니다. 또한 한국표준협회로부터 환경경영시스템 표준 인증을 받았고, 2011년 환경부로부터 지속가능 경영 대상 수상, 2013년 국가산업발전 공로 표창, 그리고 2016년 소비자중심의 경영체계를 구축하여 공정거래위원회로부터 소비자중심경영 우수기업으로 선정되었습니다. 현재 영업형태는 주로 대리점을 통한 소비자 판매로서 전국적인 영업망을 구축하여운영하고 있고, 서울 잠실과 수원, 분당, 울산 등 거점도시를 중심으로 대형 직영전시장을 개설하였으며, 핵심 상권에 대한 유통망 강화를 위하여 대형 직영전시장과 대형대리점을 개설할 예정입니다. 당사는 경쟁사보다 한발 앞서 모든 제품에 대하여 환경마크를 획득하였으며, 이로 인해 명실상부한 국내 최고의 친환경 기업 이미지를 구축한 바 이를 경쟁사보다 한 발 앞서 영업전략에 적극 활용하고있습니다. 당사는 우량 유통망 확대 및 신제품 개발과 저가형 제품군 확대를 지속적으로 수행하여 영업경쟁력을 확보해 나갈 계획이며 국내시장 점유율 증대 및 해외시장에 대한 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 예정입니다. 당사의 빌트인가구 사업부문은 과거 현대그룹의 계열사로서 현대그룹 관련 건설업체들을 주된 영업대상으로 사업을 영위하던 형태에서 1999년 주식회사 리바트로 분사하면서 시공능력평가 50위 이내의 중심으로 한 우수한 건설업체로 영업영역을 확대하였습니다. 주문제작방식에 의한 건설업체에 대한 매출은 대량구매에 따른 원자재 구매단가 절감, 계획생산에 의한 생산성 향상을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 재고손실부담이 전혀 없어 당사 수익성 제고에 큰 역할을 하고 있습니다. 국토교통부의 건설기준인 친환경 주택건설기준이 2014년 05월 07일에 시행됨에 따라 당사에서는 가구업계에서 유일하게 소형챔버를 구비하여 친환경 주택건설기준을 준수하고 있습니다.

(7) 기타사업부문 연결회사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 여행사업, 임대사업, 냉동식품 제조업 및서비스업, 소프트웨어 개발 및 공급업 등을 영위하고 있습니다. 임대사업은 강남구 압구정동 일대 상가 등의 건물임대를 통한 안정적인 수입을 내고 있습니다.

(8) 신사업부문 ① 사업분야 및 진출 목적 지배회사가 진출한 신사업 분야는 재가열 간단 조리가 가능한 간편식 급식 식재, 도시락, 그리팅 건강식 및 연화식 분야입니다. 지배회사는 스마트푸드센터를 건설하여 푸드서비스부문에서 CK(Central Kitchen)식재 사용을 확대하여 효율성 개선 및 사회 트렌드인 간편식 수요에 대응하기 위해 Take-Out 도시락 공급을 목적으로 하고 있습니다. 또한 B2C 상품인 그리팅 정기 배달 사업(당뇨, 비만 등 대사질환에 특화된 식재료를 바탕으로 한 건강식) 및 연화식(노령 인구 및 유아동 대상 식품)상품을 통해 B2C사업에 진출하려는 목적을 가지고 있습니다.②시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 간편식재 및 급식 식재 생산 센터(공장)를 보유한 주요 경쟁사는 아워홈, 신세계푸드로 자체 개발 브랜드의 B2C 상품을 생산 및 유통하고 있습니다. 한국농식품유통연구원에 따르면 HMR 시장은 2011년 8천억 원 규모에서 2018년 3조 원에 달했습니다. 일부에선 오는 2023년까진 시장규모 10조 원에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있습니다. 농림식품축산부에 따르면 연화식으로 대표되는 케어푸드(고령친화식품) 시장은 2011년 5,104억원에서 2018년 말 1조원을 넘어섰고, 2019년 시장규모는 약 2조원에 육박할 것으로 예상되고 있습니다. 케어푸드 시장은 국내에서는 걸음마 단계지만, 해외에서는 미국의 고령자, 환자, 영유아를 위한 특별식, 일본의 영양보충식, 부드러운 음식 등의 제품이 세분화, 출시되어 있는 26조 원 규모의 큰 시장이고, 2020년에는 30조원이 넘을 것으로 추정됩니다. 당사는 스마트푸드센터의 본격적인 가동을 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 신사업부 문 을 본격적으로 육성할 예정입니다. ③ 신규사업과 관련된 투자 아 래는 2021년 03월 31일 현재 스마트푸드센터(ck공장) 관련 투자내역입니다.

(단위 : 억원)

투자연도	연도별 실 투자금액	연도별투자계획	투자자금 조달원천

2018	308	316	수익 및 이익잉여금

2019	525	502	수익 및 이익잉여금

2020	26	41	수익 및 이익잉여금

2021	-	-	-

합 계	859	859	-

④기타 지배기업의 신사업 분야의 제품 중 그리팅 건강식 제품은 현재 스마트푸드센터 완공 후 2020년 중 런칭하였습니다. 백화점 및 제휴업체, 온라인몰등을 통한판매경로를 구축하고 생산 및 품질최적화를 수행중에 있습니다.

나. 사업부문별 요약재무현황 ① 제 54 (당) 기 분기

(단위 : 천원)

구 분	외부수익	부문간수익	부문수익	영업이익(손실)	자산총액	부채총액

식재	111,896,639	259,215	112,155,854	5,892,490	68,499,643	28,058,190

푸드서비스	158,700,077	439,537	159,139,614	5,093,152	146,929,387	88,629,691

유통	101,753,987	501,584	102,255,571	4,640,175	63,006,948	26,241,079

중장비	73,021,315	900	73,022,215	217,522	266,250,117	81,109,658

가구	221,974,957	192,883	222,167,840	7,889,886	669,982,550	250,421,430

법인영업	107,724,250	1,110,728	108,834,978	1,924,630	145,633,979	82,151,721

기타	52,204,652	3,374,350	55,579,002	(2,182,367)	1,737,882,748	298,161,727

소 계	827,275,877	5,879,197	833,155,074	23,475,488	3,098,185,372	854,773,496

연결조정	-	(5,879,197)	(5,879,197)	(1,238,125)	89,545,011	66,632,635

합 계	827,275,877	-	827,275,877	22,237,363	3,187,730,383	921,406,131

② 제 53 (전) 기

(단위 : 천원)

구 분	외부수익	부문간수익	부문수익	영업이익(손실)	자산총액	부채총액

식재	395,446,282	922,232	396,368,515	28,725,754	60,847,894	24,489,196

푸드서비스	628,468,450	1,567,664	630,036,114	3,147,594	141,129,139	94,258,232

유통	371,367,558	961,886	372,329,444	18,444,266	70,548,225	28,105,512

중장비	263,469,948	15,875	263,485,823	2,879,324	249,824,535	66,093,000

가구	848,459,155	87,022	848,546,177	22,819,332	652,794,663	230,400,341

법인영업	532,107,937	3,975,527	536,083,464	14,275,533	146,754,368	89,619,570

기타	199,169,752	11,992,021	211,161,773	(6,776,372)	1,656,815,830	281,443,142

소 계	3,238,489,082	19,522,227	3,258,011,309	83,515,431	2,978,714,654	814,408,994

연결조정	-	(19,522,227)	(19,522,227)	(4,943,752)	89,751,019	63,878,788

합 계	3,238,489,082	-	3,238,489,082	78,571,679	3,068,465,673	878,287,782

③ 제 52 (전전) 기

(단위 : 천원)

구 분	외부수익	내부수익	부문수익	영업이익	자산총액	부채총액

식재	376,243,635	1,051,922	377,295,557	29,338,135	53,739,534	25,064,745

푸드서비스	649,241,027	1,062,035	650,303,062	7,991,177	131,868,843	86,114,244

유통	387,105,536	1,018,696	388,124,232	26,000,763	69,002,931	27,462,141

중장비제조	248,602,389	9,210	248,611,599	3,064,876	280,365,328	90,466,820

가구제조	801,227,651	31,748	801,259,399	15,116,912	609,887,272	233,162,027

법인영업	427,363,954	4,459,393	431,823,347	8,401,724	138,772,460	60,169,757

기타	234,554,966	7,963,958	242,518,924	5,254,070	1,613,870,725	258,788,000

소 계	3,124,339,158	15,596,962	3,139,936,120	95,167,657	2,897,507,093	781,227,734

연결조정	-	(15,596,962)	(15,596,962)	(5,281,046)	69,068,594	68,971,772

합 계	3,124,339,158	-	3,124,339,158	89,886,611	2,966,575,687	850,199,506

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체) 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 04월 05일	정교선	22,505,486	23.0	시간외 대량매매	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 14,927,100주 → 변경 : 22,505,486주)

2019년 05월 09일	정교선	22,526,486	23.1	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,505,486주 → 변경 : 22,526,486주)

2019년 05월 10일	정교선	22,537,486	23.1	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,526,486주 → 변경 : 22,537,486주)

2019년 05월 13일	정교선	22,548,486	23.1	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,537,486주 → 변경 : 22,548,486주)

2019년 05월 14일	정교선	22,581,486	23.1	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,548,486주 → 변경 : 22,581,486주)

2019년 05월 15일	정교선	22,619,180	23.2	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,581,486주 → 변경 : 22,619,180주)

2019년 05월 30일	정교선	22,640,180	23.2	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,619,180주 → 변경 : 22,640,180주)

2019년 05월 31일	정교선	22,660,680	23.2	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,640,180주 → 변경 : 22,660,680주)

2019년 06월 03일	정교선	22,681,180	23.2	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,660,680주 → 변경 : 22,681,180주)

2019년 06월 04일	정교선	22,701,180	23.2	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,681,180주 → 변경 : 22,701,180주)

2019년 06월 05일	정교선	22,721,282	23.3	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,701,180주 → 변경 : 22,721,282주)

2019년 07월 01일	정교선	22,740,282	23.3	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,721,282주 → 변경 : 22,740,282주)

2019년 07월 02일	정교선	22,759,282	23.3	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,740,282주 → 변경 : 22,759,282주)

2019년 07월 03일	정교선	22,778,282	23.3	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,759,282주 → 변경 : 22,778,282주)

2019년 07월 04일	정교선	22,797,282	23.3	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,778,282주 → 변경 : 22,797,282주)

2019년 07월 05일	정교선	22,815,528	23.4	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,797,282주 → 변경 : 22,815,528주)

2019년 08월 07일	정교선	22,850,528	23.4	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,815,528주 → 변경 : 22,850,528주)

2019년 08월 08일	정교선	22,885,528	23.4	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,850,528주 → 변경 : 22,885,528주)

2019년 08월 09일	정교선	22,920,528	23.5	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,885,528주 → 변경 : 22,920,528주)

2019년 08월 12일	정교선	22,955,528	23.5	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,920,528주 → 변경 : 22,955,528주)

2019년 08월 13일	정교선	22,991,053	23.5	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,955,528주 → 변경 : 22,991,053주)

2019년 11월 12일	정교선	23,017,053	23.6	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 22,991,053주 → 변경 : 23,017,053주)

2019년 11월 13일	정교선	23,043,053	23.6	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,017,053주 → 변경 : 23,043,053주)

2019년 11월 14일	정교선	23,069,053	23.6	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,043,053주 → 변경 : 23,069,053주)

2019년 11월 15일	정교선	23,095,053	23.6	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,069,053주 → 변경 : 23,095,053주)

2019년 11월 18일	정교선	23,121,826	23.7	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,095,053주 → 변경 : 23,121,826주)

2019년 11월 27일	정교선	23,147,826	23.7	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,121,826주 → 변경 : 23,147,826주)

2019년 11월 28일	정교선	23,173,826	23.7	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,147,826주 → 변경 : 23,173,826주)

2019년 11월 29일	정교선	23,199,826	23.7	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,173,826주 → 변경 : 23,199,826주)

2019년 12월 02일	정교선	23,225,326	23.8	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,199,826주 → 변경 : 23,225,326주)

2019년 12월 03일	정교선	23,250,300	23.8	장내매수	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 23,225,326주 → 변경 : 23,250,300주)

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 01월 25일	(주)현대그린푸드	6,710,996	28.26	주식양수도 계약	최대주주의 소유주식수변동(기존 : 0주 → 변경 : 6,710,996주)

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)현대그린푸드	6,710,996	28.26	-

Tempered Investment	2,067,589	8.71	-

Scion Asset Management	1,511,905	6.37	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,659	12,672	99.90	12,225,010	23,746,361	51.49	-

7. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제11조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 상장을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상 증권예탁증권을 발행하는 경우
5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 다각화, 해외 진출, 사업 상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위에서 원활한 자금조달을 위하여 금융기관, 여신전문금융회사, 중소기업창업투자회사, 기타 회사의 발전에 필요하다고 인정되는 투자조합, 개인, 법인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

주주명부폐쇄시기	제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매 결산기 최종일의 익년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제8조 (주식의 종류)
회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

명의개서대리인	① 한국예탁결제원② 주소: 서울시 영등포구 여의나루로4길 23③ 전화번호 : 02)3774-3000

공고게재	인터넷 홈페이지(www.hyundaiezwel.com)한국경제신문(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없는 때)

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

8. 주가 및 주식거래실적 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 01월	2021년 02월	2021년 03월

보통주	최고	10,000	11,400	13,500	11,500	11,050	10,300

최저	8,990	10,100	9,980	10,200	9,830	9,160

평균	9,507	10,638	11,225	10,723	10,504	9,645

월별최고일거래량	3,313,642	2,752,138	6,055,538	1,362,370	413,510	248,261

월별최저일거래량	141,417	216,766	134,950	218,549	94,361	56,628

월간거래량	11,554,359	15,054,812	26,881,206	10,291,650	3,776,827	2,583,762