현대이지웰 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

가. 업계 현황 및 전망당사와 연결대상 종속회사는 기업복지산업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

법인명	설립일	주요 사업

이지웰마인드(주)	2015년 05월 1일	멘탈헬스케어 (EAP)

1. 산업의 특성

1) 산업의 개요기업복지산업은 기업이 자체 운영관리 하는 사내 복지제도를 전문사업자에게 위탁함으로서 새로운 산업으로 성장하게 되었습니다. 기업은 4대보험 등을 제외한 법정외 복리비용 중 일부를 기업 복지 전문사업자에게 위탁하여 운영하고, 일부는 자체 운영관리 하고 있습니다. 기업에서 자체 운영관리 하고 있는 복지제도에 대해서도 기업의 운영 효율화를 위해 전문사업자에게 위탁을 확대하는 추세입니다.

※ 선택적 복지제도란?

1963년 미국에서 창안된 기업 임직원대상 복지제도로서, 기존에 기업의 일방적 복지제도 운영에 반하여 수많은 복지 항목 중 개개인의 니즈 및 성향에 따라 부여 받은 개인별 복지 예산 범위 내에서 선택할 수 있는 선진 복지제도입니다. 식당에서 자기가 좋아하는 음식을 골라 먹듯이 기업이 제공하는 복지항목 중 필요항목을 선택한다 하여 일명 'Cafeteria Plan' 또는 'Flexible Benefits Plan'이라 불리기도 합니다. 우리나라는 1997년 한국IBM에 의해 국내에 처음 도입되었습니다.

# 기업자체운영(기존) 복지제도와의 특성 비교

구분	기업 자체운영 복지제도	선택적 복지제도

개별성	ㆍ집단적으로 근로자 전체를 기준으로 산출하여 진행하는 방식	ㆍ근로자 개개인의 욕구와 이해관계를 중시하는 개별적 제도

유연성	ㆍ근로자의 의사와 관계없이 획일적으로 제공되는 제도	ㆍ근로자에게 다양한 상품과 서비스에 대한 선택권을 부여하는 제도

참여성	ㆍ인사부서에서 기업의 필요에 따라 설계하는 비참여적인 방식	ㆍ제도의 설계 및 집행 단계에서 근로자의 참여

효과성	ㆍ기업의 성과를 달성하기 보다는 비용이나 관리의 효율성만을 강조	ㆍ조직의 목표에 달성하는지 여부에 관심을 가지며, 비용대비 효과를 중시

"선택적 복지제도"는 개인별 선호도에 따라 복지항목을 선택할 수 있다는 장점이 있으나, 회사가 직접 선택적 복지제도를 운영할 경우, 복지포인트 배정 및 관리, 사용내역에 대한 승인처리, 다양한 복지항목 설계 등 기존 전통적 복지제도에 비해 운영 및 관리적 측면에서의 부담이 수반되는 단점이 있습니다. 기업은 선택적 복지제도에 필요한 시스템을 구축하고 운영 관리하기 위해서 인력 및 비용이 많이 소요되고, 개별 기업의 목표와 여건에 부합하는 최적의 제도를 설계하기 위한 노하우가 부족하기 때문에 '전문사업자'에게 관련 제도를 위탁 운영이 확산되는 추세입니다.

복지 전문사업자는 수많은 기업의 복지를 통합 운영 관리함으로써 규모의 경제에 의해 복지 콘텐츠 구매력이 제고되어 기업이 자체 운영할 때보다 비용을 절감할 수 있습니다. 이에 따라 복지 전문사업자의 주요한 경쟁력으로 고객 확보 수준, 다양한 복지콘텐츠 확보 등이 중요한 요소가 됩니다.

'사업자'는 전문성을 바탕으로 복지제도 컨설팅, 시스템 구축, 복리후생 콘텐츠 제공, 제도운영 등 선택적 복지제도의 모든 과정과 운영을 포괄하고 있습니다.

2) 산업의 성장과정2005년 공공기관의 선택적 복지제도 의무 도입 이후 빠른 성장세를 지속하고 있습니다. 도입 확산과 함께 제도를 효율적으로 운영 및 관리할 수 있는 위탁운영 서비스의 필요성이 대두되어 2000년대 초부터 '사업자'의 시장진출이 이뤄졌으며, 현재에는 이지웰페어, SK플래닛, e-제너두 외 10여 개 '사업자'가 선택적 복지사업을 영위하고 있습니다.3) 주요 특성

선택적 복지사업은 전자상거래, IT, 수주, 위탁운영, 고객 서비스 등이 복합적으로 융합된 사업이며, 각 구성 요소들의 균형 잡힌 경쟁력 확보가 이뤄져야 성공이 가능한 사업입니다.

선택적 복지사업의 주요 특성

구분	주요 내용

규모의경제	ㆍ규모의 경제 확보 시 제휴사에 대한 수수료 협상력 강화로 고객 혜택 및 수익률 제고, 수주 경쟁력 강화 및 다양한 신규 사업 전개 가능, BEP 도달 이후 순익이 급증하는 구조임(수주 규모가 확대되더라도 고정비용의 증가는 미미함)

솔루션기반사업	ㆍ기업의 선택적 복지제도는 웹 기반의 복지시스템을 통해 운영됨 ㆍ기업의 다양한 복지제도에 대응하기 위해 지속적인 개발, 커스터마이징, 하드웨어 투자, 보안, 개발 인력 운용 등이 필요함 ㆍ복지시스템은 다양한 형태의 복지관련 프로세스 및 노하우가 오랜 시간에 거쳐서 집약되므로 사업 운영에 있어 가장 중요한 자산임

E-커머스사업	ㆍ주요 수익이 복지사이트를 통한 상거래에서 발생하는 수수료임 ㆍ고객의 주문을 유도할 수 있는 경쟁력 있는 복지 상품 및 마케팅이 중요ㆍ수주 규모가 증가하더라도 커머스가 활성화 되지 않으면 수익성 창출에 한계

선 투자기반사업	ㆍ기업의 선택적 복지제도를 운영하기 위해서는 관련 시스템에 대한 투자가 선행되어야 함 ㆍ고객사의 다양한 요구에 서비스마인드로 대응해야 하기 때문에 이에 대한 컨설팅, 제도설계 등 관련 운영인력이 갖추어줘야만 가능한 사업임 ㆍ고객사 대응인력 뿐만 아니라 E-커머스의 사업특성 관련한 Infra, 시스템 및 서비스 등이 갖추어야 가능한 사업임

* 선택적 복지사업의 수익구조

- 콘텐츠 중개수수료 : 판매실적에 따라 제휴사가 제공하는 수수료(온라인 거래)

- 시스템구축비 : 선택적 복지시스템 구축 비용

- 유지보수료 : 선택적 복지시스템 유지보수 및 위탁운영수입

- 카드수수료 : 복지카드 사용실적에 따라 카드사가 제공하는 수수료(카드사 제휴)

- 기타 : 선택적 복지 기반으로 연계한 부가적인 서비스 수수료

4) 국가경제에서의 중요성선택적 복지는 기업 측면, 구성원(임직원) 측면 등 전반적 분야에서 아래와 같은 긍정적 효과를 유발하고 있습니다.

* 기업측면 : 복지 운영비용 절감 및 관련 산업 활성화

복지 전문사업자에 의해 통합 운영됨에 따라 복지 콘텐츠 구매협상력 제고로 기업의 복지 운영비용을 절감하고 있습니다. 또한 복지 운영 서비스 관련 전·후방 사업 활성화로 인해 고용창출 효과 및 복지 관련 산업 발전에 기여하고 있습니다.

# 관련 산업 활성화 내용

- 복지카드사 : 신용카드사 가맹점 매출 활성화에 기여

- 컨테츠업체 : 여행, 영화, 교육, 숙박 등 서비스산업 활성화에 기여

- 유통업체 : 복지사이트에 입점한 유통업체 실적 제고에 기여

* 구성원(임직원) 측면: 임직원 및 근로자 삶의 질 향상 및 생산성 제고

기존 기업 자체운영 방식은 근로자 개개인의 특성을 고려하지 못하여 임직원의 복지제도 만족도가 낮은 반면, 선택적 복지제도는 공정한 수혜가 가능해지므로 형평성을 고취하고, 직원 개개인의 복지 욕구를 충족시킬 수 있어 복지제도에 대한 만족도를 높여 소속 기관 및 기업에 대한 충성도와 노동 생산성을 향상 시킬 수 있습니다.

2. 산업의 성장성

1997년 한국IBM이 국내 처음으로 선택적 복지제도를 도입한 이후, 2005년 대통령령 제21087호 '공무원후생복지에 관한 규정'의 제정과 함께 본격적으로 선택적 복지제도가 공공부문으로 확대 되었습니다.

민간부문에서는 공공부문처럼 체계적으로 도입하지 못하고 몇몇 기업에 의해 산발적으로 도입이 이뤄지다가 공공부문의 사례에 자극을 받아 2006년 이후부터 삼성, LG 등 대기업을 중심으로 선택적 복지제도가 확산되었습니다.

기업 및 공공복지시장에서의 선택적 복지산업 규모는 민간/공공기관이 '전문사업자'에게 복지 운영을 위탁한 연간 위탁복지예산을 기준으로 산정합니다. 시장 내 사업자의 수가 제한적이므로 주요 경쟁사에 대한 영업자료에 근거하여 산출하여 추정한 결과, 선택적 복지시장의 총 위탁복지예산 규모는 2015년 기준 약 2조원 규모로 추정됩니다.

3. 경기변동의 특성

선택적 복지산업은 기업복지제도가 갖는 구조적인 특성에 의해 타 산업에 비해 경기 민감도가 낮은 산업입니다. 매년 고객사 임직원은 일정 재화를 부여 받고 연내에 반드시 소비하는 속성을 갖고 있으며, 이중 일정 부분을 온라인복지관에서 소비하므로 B2C 쇼핑몰과 달리 경기 민감도가 낮은 편입니다.

복지예산의 개별 부여시기, 마감시기 전 잔여 예산 소진 니즈가 증가함에 따라 시기별로 변동요인도 존재합니다. 또한 온라인복지관 상품 구매영역 중 복지 항목에 따라서 계절적 경기변동이 존재합니다.

* 복지제도 특성 : 복지제도 특성상 도입된 복지를 축소하거나, 중단 시 기업 구성원(임직원)의 거부감이 발생하기 때문에 복지제도는 운영 지속성이 높음.

* 복지예산의 지급측면 : 일부 기업이 복지예산 지급규모를 경기변동에 따라 가감하는 경우도 있긴 하나, 대부분의 기업은 경영악화로 인한 사유가 아닌 경우 지급규모를 유지 또는 늘리고 있음. 또한, 복지예산은 통상 1년 단위로 책정되어 개인별로 전액을 지급하기 때문에 지급한 복지포인트를 감소시키거나 회수하는 경우는 없으며, 특별포인트 지급 등을 통해 추가 지급을 시행하는 경우는 있음.

* 복지예산 사용 측면 : 직원들은 자신의 부담이 아닌 기업이 지급한 복지예산을 사용하기 때문에, 외부환경에 영향을 받지 않고 소비를 하고 있음.

4. 경쟁요소1) 경쟁형태 및 경쟁업체 수

선택적 복지산업은 국내에 있는 기업 및 기관을 대상으로 선택적 복지서비스를 제공하며 국외사업자의 시장 진출은 없기 때문에, 국내 업체 간 경쟁만 이루어지고 있습니다. 복지 컨설팅 능력, 온라인 복지관 운영 기술 및 노하우 등 업체 간 전문성 확보가 주요 경쟁요소로 인식되고 있으며 주요 경쟁업체로는 SK플래닛, e-제너두 등이 있습니다.

2) 진입장벽

선택적 복지산업은 초기 시스템 투자비, 운영노하우 등의 요소가 중요한 경쟁력으로 작용하기 때문에 신규 업체의 진입이 어려운 구조를 가지고 있습니다.

① 운영경험 : 선택적 복지산업은 기업의 복지제도를 기반으로 하는 사업 특성상 운영경험 및 사업실적의 중요성은 후발주자들이 시장에 진입 시 가장 어려움을 겪는 사항 중 하나입니다.

-. 수주영업적 측면

운영경험은 오랜 기간의 업력을 통해 확보할 수 있는 노하우 입니다. 이러한 노하우는 단기간에 획득하기 쉽지 않으며, 특히 고객사 운영실적은 수주영업력, 위탁운영능력, 시스템구현능력, CS 관리 등 복합적인 요소가 갖춰져 있어야 확보될 수 있기 때문에 중소업체, 대기업 모두 단기간에 획득할 수 없는 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

-. 콘텐츠 제공 측면

운영경험에 따라 확보된 사업자의 매출창출 능력은 제휴사(콘텐츠 공급사, 카드사)와의 교섭력에도 영향을 미치게 됩니다. 제휴사와의 교섭력을 기반으로 수익률 증대 및 고객혜택 제고가 가능하기 때문에 후발주자들이 시장에 진입하는데 있어 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

② 투자비용 및 시간 : 복지 시스템을 제공하기 위해서는 초기 시스템 및 서비스 구축을 위하여 많은 비용이 발생되며, 안정적인 서비스를 위하여 유지보수 관련 비용에도 지속적인 투자가 필요합니다.

③ 교체(대체)의 어려움 : 선택적 복지시스템은 해당 기업의 요구, 환경, HR특성 등을 감안하여 설계되는 복잡성을 가지고 있습니다. 이런 점 때문에 시스템의 교체 및 대체가 어려우며 계약의 지속성이 보장되는 특징이 있습니다. 따라서, 제도를 도입한 기업에서 위탁업체를 변경하는 사례는 매우 드물게 나타납니다.

3) 경쟁수단

선택적 복지산업은 얼마나 많은 기업/기관들을 수주하여 그것을 기반으로 매출을 창출시키고, 안정적으로 운영할 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁수단입니다. 따라서, 수주경쟁력, e-커머스 능력, 기술역량, CS관리체계 등이 경쟁수단을 구성하는 중요 요소입니다.

* 수주경쟁력 : 수주를 통해 고객사가 확보되고 이를 기반으로 수익이 창출됨

* 규모의 경제 : 콘텐츠 제휴사에 대한 협상력 제고로 수익률 및 고객혜택 개선 가능

* CS체계/전문인력 : 기업의 위탁업무를 수행하는 만큼 CS관리체계가 매우 중요하며, 다양한 직무별로 최적의 인력확보가 관건

* 기술 역량 : 프로세스가 솔루션기반으로 구현되기 때문에 시스템의 안정성과 편리성이 중요하며, 기업 임직원의 인사정보를 보유하고 있기 때문에 개인정보 보안기술이 필수. 고객사 복지제도에 따라 신속한 커스터마이징을 할 수 있는 시스템 능력

* e-커머스 능력 : 복지신용카드로 사용되는 예산을 온라인 복지관에서의 구매로 전환시키는 마케팅 능력이 중요함

5. 자금조달상의 특성

선택적 복지사업은 채권이 낮은 현금중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 고객사 임직원이 온라인복지관에서 사용한 금액을 정산하여 고객사로부터 현금을 수취하고, 일정기간 후에 제휴처 및 공급사에게 대금을 지불하는 방식으로 현금흐름이 양호한 사업입니다. 선택적 복지제도를 도입한 회사가 대기업 또는 중견기업 등 안정적으로 수익성을 확보한 경우이기 때문에, 고객사가 급작스럽게 경영상의 어려움으로 당사에 지불할 대금을 미지급하는 경우도 매우 낮은 구조입니다.

다만, 온라인복지관 구축과 유지보수, 개인정보보호 프로그램 등 시스템과 관련된 개발비가 매년 지속적으로 발생되기 때문에 안정적인 현금 확보가 중요합니다. 당사는 무차입경영을 기반으로 매년 일정액 이상의 개발비 투자를 통해 안정적인 시스템을 고객사에게 제공하고 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

- 공공기관 복지관련 : 공무원후생복지에 관한 규정

- 민간기업 복지관련 : 근로복지기본법

- 사회복지서비스 관련 : 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률, 사회복지사업법 등

- 온라인 상거래 관련 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법

7. 근로자지원프로그램(EAP) 시장 현황 및 특성 등당사 연결대상 종속회사는 근로자지원프로그램(EAP)를 기반으로 하는 멘탈헬스케어 사업을 실행하고 있습니다.EAP(Employee Assistance Program)는 1930년대 대공황기의 미국에서 유래한 제도로, 근로자의 음주 문제를 해결하기 위하여 시작된 알코올중독치료프로그램(OAP；OccupationalAlcoholismProgram)에서 시작되었습니다. 처음에는 근로자의 음주 문제에 대한 전문가의 상담이나 치료를 지원하는 데서 출발하여 정신건강, 가족문제, 직장폭력, 실직과 이직 등 직무 몰입을 방해하는 다양한 문제를 해결하도록 돕는 프로그램으로 발전하였고, 더 나아가 기업 구성원의 삶의 질을 높이는 현재의 프로그램으로 정착되었습니다.최근에는 기업의 생산성에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대하여 상담, 컨설팅, 코칭, 서비스 연계 등의 기술을 활용하여 근본적 해결 방안을 종합적으로 지원하는 형태로 진화하고 있습니다. 이를 통해 근로자에게는 직무에 대한 스트레스를 줄여주고, 직장과 가정 생활을 원만하게 영위할 수 있게 하며, 자기계발을 지원함으로써 개인의 삶의 질을 향상시키는 효과를 거둘 수 있습니다. 기업의 입장에서는 노사화합에 기여하고, 이직률을 줄이며, 복리후생의 효율성을 높임으로써 궁극적으로 생산성이 향상되는 효과를 기대할 수 있습니다.실제 미국의 경우, EAP를 운영하는 데 총 798백만 달러의 경비를 들여 39억 달러의 비용 절감하는 효과를 거두었다는 사례가 있으며, 산업재해도 71%나 감소한 것으로 조사되었습니다. 미국 100대 기업의 90%가 EAP를 운영하고 있으며, 한국에서는 1999년 듀퐁코리아가 처음 도입한 이래 2000년 이후 삼성, LG 등 대기업과 외국계 기업, 공공기관 중심으로 EAP도입이 확산되는 추세입니다.

- 사업영역 : 상담, 진단, 교육, 생활 서비스, EAP전문가 양성 등- 시장현황 : 공공기관 중심으로 EAP도입이 확산되는 추세이지만, 아직은 초기 도입기로 중소 업체들이 경쟁하는 구조입니다. 당사의 선택적복지 영업망과 운영노하우를 활용하여 시장점유율을 빠르게 높혀나갈 계획이며, 2016년 1분기에는 경찰청 등 대규모 공공기관의 수주에 성공하였습니다.- 관련 법령 : 가족친화사회환경의 조성촉진에 관한 법률, 산업안전보건법, 근로복지기본법 등나. 회사의 현황(1) 영업개황

이지웰페어는 선택적 복지시장에서 약 50%의 시장점유율을 확보하고 있는 선도 업체입니다. 자회사를 통해 EAP 프로그램(근로자 정신건강 상담프로그램) 제공 및 해외 유통 사업 등을 실행하고 있으며, 2016년 1분기에는 고객사 수주 확대 및 위탁복지예산 증가, 해외 사업 매출 반영 및 연결 실적반영을 통해 매출액133억원,영업이익 22억원을 기록하였습니다.(연결기준)(2) 시장점유율

선택적 복지산업은 국내에 있는 기업 및 공공기관을 대상으로 선택적 복지서비스를 제공하며 국외사업자의 시장 진출은 없기 때문에, 국내 업체간 경쟁만 이루어지고 있습니다.

2000년 e-제너두가 업계 최초로 선택적 복지사업을 개시한 이후, 현재 '사업자'는 총 10여개가 있으며, 민간사업자로는 이지웰페어, SK플래닛, e-제너두 등이 있고, 그 외 공공부문을 대상으로 '사업자'와 유사한 업무를 수행하는 공무원연금공단이 있습니다. 이지웰페어는 LG그룹, 삼성그룹 수주를 기반으로 업계 1위 자리를 유지하고 있습니다. 2015년 말 기준으로 '사업자'간 위탁복지예산 규모 기준으로 당사는 약 50%의 시장 점유율을 기록 중이며, 상위 3개 민간 '사업자'가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성① 주요 목표 시장

선택적 복지제도의 주요 목표 시장은 1,000대기업 및 대기업 계열사 입니다. 당사는 선택적 복지제도 도입이 가능한 종업원 300인 이상 기업을 대상으로 적극 영업을 추진하고 있으며, 300인 미만 사업장은 복지패키지(웰트리)서비스를 기반으로 영업을 진행하고 있습니다.

* B2B 거래 고객(고객사)

B2B거래의 고객사는 공공부문과 민간기업으로 구분됩니다. 공공부문의 경우 현재 제도 도입이 대부분 완료되어, 사업자간 재계약 경쟁이 치열한 시장입니다. 당사는 기존 고객사의 재계약은 물론 신규 계약에도 영업력을 집중하여 2016년 1분기에도 서울산업진흥원, 한국환경공단 등 주요 공공기관과 계약을 체결하였습니다.

민간기업은 삼성그룹, LG그룹의 도입 이후 선택적 복지제도 도입이 빠르게 확산되는추세입니다. 당사는 2016년 1분기에도 적극적인 수주영업을 통해서 패션그룹형지, 신명기업, 진에어 등을 고객사로 유치하였습니다.

또한, B2B 거래의 특성상 제공 서비스의 확장을 통해 추가적 수익 창출이 가능합니다. 당사는 복지제도 위탁 이외에, 복지제도 운영에서 파생되는 기념일 관리, 출장 관리, 총무성 비용 관리, 통합구매 등 의 서비스도 제공하여 추가 수익원을 발굴하고 있습니다.

* B2C 거래 고객(임직원)

복지제도 운영과 관련 거래는 고객사와 이루어지지만, 최종적인 복지콘텐츠의 구매는 고객사의 임직원에 의해 이루어지며, 선택적 복지사업의 수익의 상당 부분이 개인(임직원)간 거래에서 발생되고 있습니다. 당사의 복지제도를 이용하고 있는 고객사 임직원수는 2015년 말 기준으로 146만명을 넘어섰으며, 올해 양호한 수주실적에 따라 연간 거래액은 3,000억 원을 돌파할것으로 예상됩니다.

당사는 온라인 복지관의 상품 및 콘텐츠를 지속 늘리고 있으며, 올해에도 여행 컨텐츠 강화를 비롯하여 백화점, 홈쇼핑과의 제휴를 적극 추진할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 멘탈헬스케어 : 당사는 100% 지분을 보유한 자회사 이지웰마인드(주)를 통해 EAP프로그램을 제공하고 있습니다. 개인과 가족 측면에서 일상생활의 스트레스를 해소시키는 것을 넘어 보다 행복한 삶을 추구하는 것에 대한 관심이 높아진 만큼 멘탈헬스의 중요성이 강조되고 있으며, 또한 기업 측면에서도 일과 삶의 균형(Work Life Balance: 이하 WLB) 유지가 업무 몰입과 생산성 제고에 중요한 영향을 끼친다는 점이 알려지면서 신체 건강 못지 않게 직원들의 멘탈헬스 관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 직장인 멘탈헬스케어 프로그램은 EAP라고도 불리는데, EAP(Employee Assistance Program)는 기업이 임직원의 생산성에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대해 상담, 진단, 코칭, 교육 및 컨설팅 등을 통해 해결 방안을 종합적으로 지원하는 제도입니다.미국의 경우, 2002년부터 2011년 사이에 시장규모가 300% 가까이 성장했으며, 포춘지 선정 500대 기업의 95% 이상이 EAP 서비스를 이용하고 있습니다. 국내에서는 2000년대 후반부터 근로복지기본법과 산업안전보건법에서 근로자를 위한 정신건강증진을 위한 사업주의 노력을 권고하고 있어 공공부문을 중심으로 EAP 도입과 운영이 지속적으로 늘어나고 있습니다. 당사는 기존 1,100여 개 고객사를 대상으로 적극적인 수주 영업을 진행하고 있으며, 정부기관이나 각종 단체에 대한 영업을 강화할 계획입니다. 2016년 1분기에는 삼성메디슨, 근로복지공단 서울지역본부 등의 수주에 성공하였습니다.* 글로벌사업 * 수출사업 : 현재 당사는 국내 외 경쟁력 있는 상품의 중국 현지 진출을 위해 다양한중국 내 유통 네트워크를 확충하는 한편, 한국 복지물 컨텐츠의 중국 진출을 위해서 다양한 파트너와 협상을 진행하고 있습니다. 중국 내 2위 쇼핑몰 사업자인 JD닷컴과 MOU 체결에 성공하였으며, 산동러바이터전자상무유한공사와 계약을 체결하였습니다. 또한 인도네시아 현지의 한상기업 레젤홈쇼핑과의 제휴로 한국 상품의 전문 현지 채널인 가칭 '직구 TV'의 개설을 합의하여 현재 준비 중이며, 이에 당사의 제품은 현지 인도네시어 다수 가시청 가구에 소개될 예정입니다. *수입사업 : 당사는 중국 등에서 경쟁력있는 유망 상품을 국내에 공급하는 총판 사업자로써의 역량을 확대하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 중국 내 1위 에어컨 생산업체인 거리전자와 국내 총판 계약을 체결하여 본격 판매를 앞두고 있으며, 판매 호황 시 다양한 상품군으로 대상 상품을 확대하여 여러 유력 유통채널에 공급할 예정 입니다.위외에도 중국 내 포인트 운영 사업자인 뚜이뚜이펑과 MOU를 체결하는 등, 다양한 해외 사업자와의 제휴 협력을 지속적으로 추진하고 있습니다.2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황당사의 복지서비스 제공과 관련한 매출항목은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제14기 1분기	제12기	제11기

복지사업	수수료 매출총액 매출	복지품목여행, 컨텐츠 등	13,500(99.9%)	40,783(99.7%)	33,854(99.7%)

* 괄호는 총 매출액에서 차지하는 비중입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사가 제공하는 선택적 복지서비스의 매출은 상품 CP사, 컨텐츠 제휴사, 카드사 등 주요 매출처와의 계약 등을 통해서 수수료 형태로 발생하므로 제품의 가격변동추이를 추정하기 어렵습니다. 다만, 가격의 대략적인 변동에 영향을 미치는 일부 요인은 당사 복지몰의 경쟁력, 제공되는 상품 및 컨텐츠의 종류, 판매량 등에 기인한다고 볼 수 있습니다.3. 주요 원재료에 관한 사항당사의 선택적복지서비스 사업 특성상 원재료 매입에 관한 해당사항은 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적당사는 전문적인 선택적복지서비스 관련 시스템운영, 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로, 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항당사는 전문적인 소프트웨어 개발 및 공급 관련 사업을 영위하고 있으므로, 별도의 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제14기 1분기	제13기	제12기

복지사업	수수료 매출	복지품목여행, 컨텐츠 등	7,650	24,737	22,426

총액 매출	상품권 등	5,850	16,046	11,428

기타	임대 매출 등	임대 수익 등	26	143	103

합계	-	-	13,526	40,926	33,957

나. 판매경로 등(1) 판매조직 1) 수주영업조직

수주영업 조직은 공공, 대기업, 중소기업 등 영업대상 별 특성에 맞춰 전략적인 역할을 부여하여 전문화된 조직으로 운영되고 있습니다.

신규 수주 영업 단계에서 제도 설계 및 오픈, 운영 관리에 이르는 체계적 서비스를 통해 차별화된 서비스 경쟁력을 확보 운영하고 있습니다.

당사의 조직은 수주 영업조직으로 컨설팅본부, 수주 이후 제도설계, Open, 운영관리 조직으로 제도운영본부가 유기적으로 운영되고 있습니다.

2) 커머스조직

커머스 영업조직은 온라인복지관에서 운영하는 상품 카테고리별로 특성화하여 전문적으로 운영되고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 서비스, 상품 및 컨텐츠의 공급 과정은 크게 선택적복지 제도 운영 고객사 대상의 수익과 고객사의 임직원 대상 커머스 수익으로 크게 2가지로 구분할 수 있습니다.선택적 복지제도 고객사 대상으로 당사가 제공하는 복지제도 운영 시스템을 통해 발생하는 시스템 구축비 및 유지보수료 등의 수익이 발생합니다.고객사의 임직원 대상으로 복지 상품 및 컨텐츠를 제공하는 과정에서 공급사(CP사)로부터 상품 및 컨텐츠 중개로 발생하는 수수료 수익과 당사가 직접 상품 소싱하여 제공함으로서 발생하는 매출에 따른 수익이 있습니다.

(3) 판매전략

당사의 판매/영업 전략은 영업목표(매출액, 영업이익, 온라인사용률, 개인결제율, 신규수주, 수익율 등)의 수립에 따라 기본적 판매/영업 전략을 수립합니다.영업 전략 세부 관리는 시장, 복지컨텐츠(복지상품, 복지서비스)의 가격(마진)/품질/서비스, 거래선관리, 판촉/마케팅, 영업 Segment, 영업정보(OMS System활용)로 구분하여 전략이 수립되고 실행관리를 하고 있습니다.이를 다시 조직별 수주영업과 커머스영업으로 구분하여, 수주영업에서는 시장, 영업Segment, 영업정보 활용을 통한 신규 수주Target 영업전략을 실행하고 있으며, 커머스 영업에서는 복지컨텐츠(복지상품, 복지서비스)의 가격(마진)/품질/서비스, 거래선관리를 중점으로 관리하고 있습니다. 판촉/마케팅은 수주영업과 커머스영업 공통 영역으로 전사적으로 시행 관리되고 있습니다

6. 수주상황 가. 당사의 선택적복지서비스는 수주계약을 기반으로 서비스를 제공하고 있으며, 2016년 1분기 주요 수주처는 다음과 같습니다. - 손해보험협회, 명진기업, 신명기업, 진에어, 서울산업진흥원, 비락 등나. 당사는 발생한 누적 계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 수주산업 업종에 해당하지 않습니다.

7. 시장위험과 위험관리가. 환율위험2015년 7월 1일 당사는 중국인 대상 역직구 쇼핑몰을 오픈하였으며, 이에 따라 중국위안화 통화로 표시되는 상품 판매에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 다만, 외화로 표시된 거래규모는 총 매출의 1% 미만으로 거래금액이 미미하여 별도의 외화 위험관리 정책을 적용하고 있지는 않습니다.나. 금리위험당사의 차입금 의존도는 매우 낮은 상황으로, 금리변동에 따른 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.다. 가격위험당사는 매도가능금융자산으로 분류되는 시장성 있는 지분증권 및 수익증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 위 사항은 회사의 주요 영업특성에 유의한 영향을 미치지는 않는 것으로 판단됩니다. 위 사항에 해당하는 공정가치 및 위험관리 정책은 본 보고서 연결재무제표 주석 (Ⅲ 재무에관한 사항의 3.연결재무제표 주석 4.2)를 참고해 주시기 바랍니다. 라. 위험관리 당사는 분기보고서 제출일 현재 재무상태에 중요하게 영향을 줄 수 있는 식별된 위험은 없습니다. 기타 자본, 신용, 유동성에 관한 관리 정책은 연결재무제표 주석 (Ⅲ 재무에관한 사항의 3.연결재무제표 주석 4)을 참고해 주시기 바랍니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 분기보고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 파생상품은 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없습니다.

10. 연구개발 활동가. 연구개발 담당조직

구분	세부 내용

Tech본부	ㆍ온라인복지관, 복지포인트관리 시스템 ㆍ기업숙박시설 이용시스템 및 복지재단 시스템 ㆍ복지카드사용내역 관리시스템 ㆍ상담 및 정산 시스템 개발

기업부설연구소	ㆍ복지서비스, IT인프라 구축/관리/백업 ㆍ네트워크 보안관리, Endpoint 보안관리 ㆍ온라인복지포인트 이용/관리 시스템 개선 ㆍ신규 기술조사 및 연구, 시스템 보안 정책

나. 연구개발인력 현황 (단위 : 명)

직위	기초 (16/01/01)	증감	기말 (16/3/31)

이사	1	-	1

수석	1	1	2

책임	9	4	13

선임	30	3	33

전임	14	-	14

합 계	55	8	63

다. 연구개발비용1) 연구개발비용 내역 (단위 : 백만원)

구 분	제14기 1분기	제13기	제12기

자산처리	인건비	-	-

용역인건비	-	-

소계	-	-

비용처리	판관비	205	704	728

합 계	205	704	728

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100	1.5%	1.7%	2.1%

* 자산처리는 각 해당년도에 개발비로 자산화된 금액입니다. * 비용처리는 각 해당년도에 경상연구개발비로 판관비 처리된 금액입니다2) 소요기술명세 및 자체개발 정도 등

제품	기술 영역	소요 기술	기술내용	자체 개발정도

선복 패키지 시스템	core	선복 포인트 관리	기업의 관리자가 선택적 복지서비스를 이용하는 온라인 복지관 직원에게 포인트라는 가상의 온라인 금액을 할당하여 기업이 혜택을 주고자 하는 복지항목의 카테고리에서 자유롭게 결제를 할 수 있도록 제공하는 시스템- 선복 포인트 배정관리 - 선복 포인트 사용내역 관리 - 선복 포인트 운영기간관리 - 선복 포인트 실링 관리(특정 카테고리에서의 사용한도 관리) - 특별 포인트 배정관리 및 사용기간관리	순수자체기술

복지 항목 연계	복지시스템 등록된 컨텐츠(꽃배달, 기념일상품, 케익 및 떡배달 서비스 등)을 외부에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스	순수 자체 기술

중계 시스템	이지웰 시스템과 외부 시스템과의 컨텐츠 연계로 이지웰에서 등록한 컨텐츠에 대해 외부시스템도 동일한 컨텐츠에 대해 컨텐츠 조회 및 주문 결제가 이루어지며 또한 주문의 내역도 연계될 수 있도록 하는 시스템 개발	순수 자체 기술

복지항목관리	고객사별제도적용복지항목개발	결제시스템	선택적 복지서비스를 이용하는 고객사에 대해 메뉴(복지항목) 및 결제수단에 대해 고객사별로 제어하도록 제공하는 서비스	순수 자체 기술

공통 Module	복지항목 컨텐츠에 대해서 최소의 메뉴 페이지 개발로 복지항목을 추가할 수 있도록 구성한 서비스 관리	순수 자체 기술

정산 시스템	JAVA	J2EE	복지포인트 대금을 고객사별 청구하는 시스템으로 채권관리 시스템, 정산데이터 적합성 검수 시스템, 전표생성 시스템, 제휴 정산 시스템, 실시간 입금 현황 시스템(CMS), 계약관리 시스템 등으로 구성 되어 있다.	순수자체기술

서비스모니터링시스템	정보 수집	H/W 자원 사용량 정보 수집	서버/네트워크/스토리지 장비의 제휴U, MEM, System Load Average, Network Traffic, Disk I/O, Disk 사용량 등의 사용량을 초/분/시간 단위로 측정하고 이를 DB 화하여 추이 분석 자료로서 활용	순수 자체 기술

애플리케이션Status 정보 수집	Java의 Thread, Heap MEM 사용량, GC 상태와 DB 시스템의Session 수, Transaction 상태, Data file 상태 등을 초/분/시간 단위로 측정하고 이를 DB 화하여 추이 분석 자료로서 활용	순수 자체 기술

Alert	모니터링 임계치설정 및 Alert 통보	H/W 자원 사용량 정보와 애플리케이션 Status 정보 중 시스템 이상 징후를 사전에 검출하기 위한 임계치 설정 기능 구현하였으며 임계치 도달 시 Mail, SMS로 관리자에게 통보하는 기능 개발. 임계치의 경우 시간대별, 평일/공휴일별 차등을 두어 시기별 상황에 맞도록 맞춤식 alert 기능을 구현.	순수 자체 기술

3) 보유기술- 컨텐츠 ASP 연동 기술

자사와 ASP사와의 연동 매뉴얼을 기준으로 ASP사의 컨텐츠에 대한 연동과 함께 결제에 대한 제어도 가능하도록 만들어진 기술

- 크로스브라우징

W3C 웹 표준안을 최대한 지원하여 다수의 웹 브라우저 환경에서 동일한 기능과 U.I(User Interface)를 제공

- 캐쉬를 이용한 데이터 처리 기술

데이터 access가 집약된 업무에 대해서 캐쉬를 이용하여 DB의 부하를 줄임과 동시에 사용자로 하여금 화면의 처리 시간을 단축시키는 기술 제공

- Portable 기기의 어플리케이션 기술

모바일 하이브리드 기술을 적용하여 iPhone, Android, iPad등의 어플리케이션 기기에서 선택적 복지시스템의 중요 기능을 사용할 수 있도록 기술 제공

- 지능형 검색엔진 기술

사용자가 원하는 정보를 미리 유추하고 파악해서 좀 더 빠르고 정확하게 검색 가능하도록 하는 기술 제공

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 등

(1) 특허권

번호	구분	내용	출원일	등록일	적용제품	주무 관청

1	특허권	기업의 근로자 또는 임직원을 위한 복리후생방법	2005.05.13	2007.05.10	선택적 복지시스템	특허청

2	특허권	신용 복지 포인트를 제공하는 근로자 복리후생 서비스 시스템	2007.10.02	2008.06.11	선택적 복지시스템	특허청

3	특허권	협력사 관계 관리 강화를 위한 성과 보상 시스템 및 방법	2008.04.02	2010.06.30	PRM 시스템	특허청

4	특허권	멤버쉽카드를 활용한 복지관리 시스템 및 방법	2007.11.07	2008.11.13	선택적 복지시스템	특허청

5	특허권	근로자별 복지포인트 관리 장치 및 방법	2009.05.28	2011.03.15	선택적 복지시스템	특허청

6	특허권	패키지 서비스를 제공 하는 기업복지관리 서비스시스템	2011.12.30	2012.07.13	복지패키지 시스템	특허청

7	특허권	쌀 화환 받침대	2011.09.05	2012.03.06	나누면행복한 쌀화환	특허청

(2) 저작권

번호	구분	내용	등록일	적용제품	주무관청

1	저작권	온라인복지관(사용자) _20110331	2011.08.14	선택적복지 시스템	한국저작권위원회

2	저작권	온라인복지관(관리자) _20110331	2011.08.14	선택적복지 시스템	한국저작권위원회

3	저작권	온라인복지관(기업관리자) _2011033	2011.08.14	선택적복지 시스템	한국저작권위원회

4	저작권	온라인복지관(사용자) _20120808	2011.08.14	선택적복지 시스템	한국저작권위원회

5	저작권	온라인복지관(관리자) _20120808	2011.08.14	선택적복지 시스템	한국저작권위원회

6	저작권	온라인복지관(기업관리자) _20120808	2011.08.14	선택적복지 시스템	한국저작권위원회