휴림로봇 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황(1) 로봇의 개요

산업사회에서 정보화사회를 거쳐 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고있습니다. 주변 환경의 변화나 작업의 변경에 대한 인식이 없이 사람의 지령에 의해 피동적, 반복적 작업을 수행하던 20세기의 전통적 로봇과 달리, 사회 패러다임의 변화에 따라 21세기에 접어들면서 '지능형로봇'은 '외부환경을 인식(Perception)하고 스스로 상황을 판단(Cognition)하여, 자율적으로 동작(Mobility Manipulation)하는로봇'으로 새롭게 정의되었습니다. 또한 최근 IT기술과 융합하여 네트워크를 통한 기능분산, 가상공간 내의 동작을 포함하는 네트워크 로봇, 소프트웨어의 로봇에까지 진화하여 유비쿼터스 시대의 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다.(2) 업계 현황

로봇은 머지않아 인간의 능력을 무한히 확장하는 파트너로서 존재가치를 입증할 것이며, 의사들은 원격진료와는 차원이 다른 것으로 로봇을 이용해 멀리 떨어져 있는 환자들을 치료하게 될 것입니다. 감시경계로봇 등 국방, 보안 분야에서도 로봇은 없어서는 안 될 중요한 역할을 맡을 것이고, 초창기 인터넷이 그랬듯 로봇혁명이 어떤 형태로 인간을 행복하게 해줄지는 확실하지는 않습니다. 그러나 로봇이 없으면 불편해서 견디기 힘든 세상은 분명히 오고 있습니다. (3) 향후 시장 전망

1) 제조업용 로봇시장

세계시장에서 경쟁력을 갖춘 자동차 및 디스플레이 산업으로 인하여 국내 제조업용로봇은 새로운 전환점을 맞이하게 됩니다. 이는 삼성전자와 LG Display로 대표되는 Display업체의 높은 세계시장 점유율과 고도의 신장세에 힘입어 Display제조공정에 적용되는 제조업용 로봇의 수요가 급격히 증가하고 있기 때문입니다. 전통적인 자동차 시장 또한, 현대자동차 및 기아자동차의 해외 신규 공장 증설로 인한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조업용 로봇 업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 2) 서비스로봇 시장업계 전문가들은 로봇시장의 성장이 현재 개인별 필수품으로 자리잡은 핸드폰이나 컴퓨터와 같은 성장 경로를 거칠 것으로 예측하고 있습니다. 실제로 1980년대 초 컴퓨터가 처음 출현했을 때, 많은 사람들이 "How to Use"에 대한 의문을 품었으며, 컴퓨터가 일상생활에 침투할 것으로 예상하는 것에는 다소의 상상과 무리가 따른 것이 사실이었습니다. 그러나 기술적 한계 극복, 코스트다운, 기능보완이라는 진화를 거듭하여, 20여년 이상이 지난 지금은 사무실이나 각 가정에 없어서는 안될 필수품이 된 것을 고려해 볼 때, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업이 될 것이라는 기대를 가능하게 합니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사 성장 과정에 있어서 영업 및 생산현황을 요약하면 다음과 같습니다.

1단계(1998년~2000년)	▶ 로봇사업 기반을 구축하는 단계로, 자체 모델인 직각좌표로봇과 로봇제어기 개발을 추진해 나가면서 또한 대기업의 OEM모델 개발도 병행하여 초기 회사운영의 기반을 구축한 단계입니다.

2단계(2001년~2005년)	▶ IMF외환위기를 조기에 탈출하여 대기업 중심으로 자동차 시장이 재활성화 되고 휴대폰 중심의 디지털전자 시장이 형성되는 시기입니다.▶ 당사는 자체개발한 직각좌표로봇과 수평다관절로봇 및 데스크탑 등의 신제품으로 휴대폰 등 디지털전자 부문의 제조 라인을 주요 영업을 전개하여 나갔습니다.▶ 특히, 세계최초로 개발한 Twin-X형 데스크탑 로봇은 휴대폰 시장 활성화에 편승하여 당사 매출 확대에 지대한 역할을 하였고 이 시장에서 당사가 독보적인 위치를 구축하는 계기가 되었습니다. Display제조사를 중심으로 설비투자 활성화에 맞추어 주문 형태의 제품을 생산하였습니다.

3단계(2006년~2009년)	▶ 국내 로봇시장 진입 성공경험을 토대로 중국, 동남아 시장을 목표시장으로 설정하고, 해당 지역에 법인 또는 대리점을 구축하고 해외 전시회에 참가하는 등 마케팅 활동을 전개하여 해외시장 진출을 위한 기반을 구축한 시기입니다.▶ Display(LCD,PDP,OLED,AMOLED) 산업의 설비 투자확대와 자동차 및 반도체산업의 투자도 지속적으로 확대되면서 당사도 다양한 로봇 형태와 시스템 대응력을 갖추어 영업을 본격적으로 진행하였고, 2006년 부터는 반도체와 자동차 부문에 Spec-in되면서 향후 많은 매출신장이 기대됩니다.▶ 또한 애완로봇은 2006~2007년 시범사업을 기점으로 2008년부터 본격적인 양산을 위한 생산 인프라 구축을 해나가고 있습니다.

4단계(2010년 ~ 2014년)	▶ 일본 기업 인수로 인한 글로벌 기업의 발판 마련 및 동부그룹에 계열편입되어 그룹의 신성장동력 사업중 하나로 사업영역을 확대하는 시기입니다.▶ 고객의 진공로봇에 대한 Needs가 많아져 당사도 일본로봇전문업체인 AITEC을 인수하였고, 진공로봇에 대한 적극적인 영업을 진행하여서 관련매출 확대해 나가고 있습니다.▶ 애완로봇은 정부의 R러닝 사업과 연계하여 사업화를 진행하고 있으며, 로봇부품 및 홈로봇등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.▶ 애완로봇 외 서비스용 로봇은 콘텐츠를 유통하는 유통사의 수주대응 모델 개발로 개발완료 후 바로 시장에 출시할 수 있는 제품 개발로 매출 확대를 추진하고 있습니다.(SKT Atti출시)

5단계(2015년~)	▶ 소형핸들링 로봇 국내 1위 매출 달성을 위한 발판 마련과 신제품 출시와 제품 포트폴리오 다각화를 추진하는 시기입니다.▶ 장비사 신제품 개발 참여 및 End-User향 Spec-in영업으로 근원적 경쟁우위 확보를 통해 진공로봇 세계 3대 메이커로의 도약을 추진하고 있습니다.▶ 선진사 제품 벤치마킹과 제품 경쟁력 보완을 통해 신시장 개척과 직판 거래처 매출 비중 증대를 위한 노력을 기울이고 있으며, 중국 및 동남아 시장의 수출 비중을 매출의 40%까지 끌어 올리는 노력을 기울이고 있습니다.▶ 디스플레이 산업에 국한하지 않고 반도체, 자동차, 3D프린터 등 제품 판매처를 다양화하는 사업영역 확대를 추진하고 있습니다.▶ 제조업용로봇 및 서비스용로봇 양대 분야에서 중국 시장에 대한 판매확대를 위해 최대주주와 협력하여 시장개척을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:C29280) 입니다.

(2) 시장점유율 등

시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성① 제조업용 로봇

제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 80,90년대에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 왔으며, 향후에도 이런 성장세가 지속될 것으로 예상합니다.② 지능형 서비스 로봇서비스 로봇은 갈수록 개인화되고 여가시간이 많아지는 생활패턴 변화나 고령화 사회의 도래와 함께 서비스 산업이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 가정용과 복지 분야에서 로봇의 수요가 급속하게 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 일본의 경우 일본로봇 공업회가 향후 비약적인 성장이 기대되는 분야로서 여가지원 로봇 분야를 지목했습니다. 로봇시장 예측자료를 분석해 보면, 여가지원 생활 분야에서의 로봇 활용에 대한 잠재 요구가 아주 클 것으로 조사되고 있습니다.(4) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	2018년 3분기 매출액

제조업용로봇	직각좌표로봇 외	제품매출	20,834

로봇응용시스템외	제품매출	6,353

서비스용로봇	제품매출	200

합 계	27,387

- 별도 기준나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)

품 명	2018년도 (제20기 3분기)	2017년도 (제19기)	2016년도 (제18기)

(클린)직각로봇	내수	4,200	4,700	4,700

수출	3,200	1,500	1,500

모션컨트롤러	내수	440	220	220

수출	330	-	-

1) 산출기준

클린 및 직각로봇의 경우 동일 모델에 따른 규격이 달라 수량으로 일괄 나눌 수가 없어 자사 주력 모델인 DRMD180/ST1700을 기준으로 가격을 산출하였고, 모션컨트롤러도 자사의 주력 모델인 iMS-Jp-0100을 기준으로 가격을 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인

당사 제품의 가격 변동 원인은 크게 두가지로 분석됩니다.첫째는 자동화설비업체의 수주가 하락입니다. 당사의 제품을 구매하는 자동화설비업체가 최종 자동화설비 구매자로부터 받는 계약금액이 당사의 판가에 영향을 미칩니다. 둘째는 국내업체의 국산화 제품출시에 따른 경쟁수입제품의 국내판가 하락입니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	구분	매입액	비율(%)	비 고

공통	원재료	내수	16,149	74.3%	-

수입	504	2.3%	-

소계	16,653	76.7%	-

외주가공비	내수	5,071	23.3%	-

수입	0	0.0%	-

소계	5,071	23.3%	-

매입총계	내수	21,220	97.7%	-

수입	504	2.3%	-

소계	21,724	100.0%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 명	제20기(18.01.01 ~ 18.09.30)	제19기(17.01.01 ~ 17.12.31)	제18기(16.01.01 ~ 16.12.31)

BALL SCREW	내 수	-	-	-

수 입	130,000	130,000	130,000

LM GUIDE	내 수	-	-	-

수 입	145,000	145,000	145,000

(1) 산출기준

- 산출 기준 : 이동 평균법- 각 품목별 구성이 매우 다양하여 주력 원재료 품목만 산출하여 산정하였습니다.(2) 주요 가격변동원인

주요 원재료인 B/S 및 LM Guide는 전기말 대비 가격변동이 없습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2018년(제20기 3분기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)

로봇사업	제조업용로봇	천안공장	75,000	100,000	100,000

계	75,000	100,000	100,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

- 생산능력(금액) : 생산능력(수량) × 평균판매단가

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2018년(제20기 3분기)	2017년(제19기)	2016년(제18기)

로봇사업	제조업용로봇	천안공장	29,000	70,000	48.000

계	29,000	70,000	48.000

(2) 당해 사업연도의 가동률

1) 제조업용 로봇당사가 생산하는 제조업용 로봇은 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, 반도체용로봇, 리니어스테이지 등이 있습니다. 로봇은 컨트롤러와 기계부로 구성되며 컨트롤러용 PCB 부품조립 및 기계부용 부품은 전문가공 업체를 이용하여 외주가공하고 당사는 그 가공부품으로 완제품을 조립하는 생산방식을 취하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 ISO9001 품질관리시스템을 기본으로 하는 부품 수입검사, 제품조립 및제품 최종검사를 위한 생산공정을 갖추고 있습니다. 특히, Display 또는 반도체 등 높은 클린도가 요구되는 제조공정에 적용되는 로봇을 조립하기 위한 클린룸을 별도로 갖추고 있습니다.

2) 지능형 서비스로봇공공서비스로봇(모바일플렛폼)은 제조업용로봇과 동일한 생산방식을 취하고 있으며,애완로봇은 당사가 로봇 부품을 중국 및 일본등의 해외에서 조달하여 로봇을 직접 조립 및 제품 최종검사까지 수행하는 생산방식을 취하고 있습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황당사는 생산capa 확대를 위하여 2011년 1월 천안지방 제4산업단지에 3,450평규모의공장을 준공하였으며, 2018년 7월 24일에 630여 평의 제2공장을 준공하였습니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제20기 3분기	제19기 연간	제18기 연간

제조업용로봇	제품	직각좌표로봇외	내 수	12,176	52,656	29,446

수 출	10,657	18,022	10,777

합 계	22,832	70,677	40,223

로봇응용시스템외	내 수	4,354	5,520	6,075

수 출	0	5	279

합 계	4,354	5,524	6,354

서비스로봇	제품	애완로봇외	내 수	108	435	145

수 출	92	141	568

합 계	200	576	713

합 계	내 수	16,638	58,610	35,666

수 출	10,749	18,168	11,624

연결조정	-	(5,278)	(2,196)

합 계	27,387	71,500	45,094

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로

제조업용 로봇은 고객에 대한 직접 판매와 특판점을 통한 유통 판매로 구분됩니다.특판점을 통한 판매인 경우 일반 제품 및 표준 제품이 주로 판매가 되며, 직접 판매인 경우는 특판점을 통해 판매하는 동일 제품을 포함하여 주문(Project 성)제품이 이에 해당합니다. 주문제품 제품은 고객의 요구사항을 반영한 표준 제품의 사양변경과 고객의 설비 특성에 맞는 로봇의 주문에 따라 개발이 포함된 제품이며, 주로 반도체용 로봇들이 이에 속합니다. 이는 제품 설계를 고객과 함께 진행해야하는 특징이 있어 이를 수행하기 위해서는 높은 기술 수준과 경험이 많이 필요합니다. 따라서 고객과 직접 계약 또는 판매되는 경우가 많습니다.서비스 로봇의 판매는 지금까지 주로 연구용 로봇플랫폼 매출 중심으로, 학교 및 연구 기관의 주문 사양에 맞는 제작 형태로 직접 판매를 하고 있습니다. 현재 시범사업을 거쳐 일반대중에게 시판중인 애완로봇과 공공도우미 로봇은 B2C의 특성을 갖는 아이템으로 판매망 구축 등 제조업용로봇의 B2B와는 다른 마케팅 전략이 필요합니다. 오프라인과 온라인의 판매를 병행하여 추진하고 또한 광고홍보에 대한 비용투입 비중이 증가할 것으로 예상합니다.

(3) 판매방법 및 조건

판매경로	대금회수조건	비고

특약점	익익월말 현금 또는 어음	-

해외 특약점	T/T 또는 L/C (60일 이내)	-

직판	익월말 현금 또는 어음	-

※ 특약점의 경우 당사에 계속적 물품거래를 위한 담보제공 업체임.(4) 판매전략

구 분	내 용

내수	▶대형고객을 제외한 고객들에 대해서는 지역별 영업을 강화하기 위해 지역별 특약점에 고객을 소개하여 고객지원이 더 빨리될 수 있도록 유도.▶현재 서울 경기도를 중심으로 한 중북부, 충청권 지역의 중부, 및 영호남 지역의 남부로 나뉘어 전체 약 20여개소의 특약점이 있음.▶각 특약점은 개별 법인회사로 독립되어 있으며, 지역 고객들에 대한 직접 영업 및 판매를 통하여 개별 회사의 발전을 유도하고 있음.▶특약점 또는 고객의 요청에 따라 회사에서 직접판매 또는 영업지원 또한 가능함.▶서비스 로봇 중 엔터테인먼트 로봇은 불특정 일반 소비자를 대상으로 하므로, On-Line 및 Off-Line의 채널을 이용한 판매를 계획.

수출	▶급성장하는 중국 로봇시장 확판을 위해 중국 최대주주와 긴밀히 협력하여 제조업용로봇 및 서비스용로봇 양 분야에서 전략적 접근을 추진 중임.▶해외 시장은 현지에 자체 로봇 기술 또는 로봇 능력 생산이 상대적으로 빈약한 곳을 가장 우선적으로 진입. 이러한 곳은 인도, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등의 동남아시아 국가들임.▶싱가포르 및 말레이시아는 각각 독점 대리점을 두고 있으며, 이를 중심으로 태국 및 인도네시아 등의 주변 국가로의 시장 확대를 추진 중임.

5. 수주상황(1) 제조업용 로봇당사의 수주 방법은 크게 사용처로부터의 직접 수주와 특약점을 통한 수주로 구분할 수 있습니다. LCD, 반도체, 자동차등의 주요 고객에 대한 수주는 대형 Project성 수주로 고객으로부터 직접 주문을 받거나 고객사의 장비전문업체를 통하여 주문을 받는 형태인 반면, 소량 주문의 경우, 최종 고객 또는 중간설비업체가 당사 유통점(특약점)을 통하여 대부분 주문을 받고 있는 형태입니다.대형 Project 및 고정적인 주문을 받고 있는 고정고객의 경우에는 납기가 비교적 30~45일 수준으로 비교적 긴 편이나, 당사 특약점 또는 중간설비업체의 경우에는 10~15일 짧은 납기가 대부분입니다.(2) 서비스 로봇공공서비스 로봇이나 엔터테인먼트 로봇의 경우에는 시장형성초기에 불과하여 민간수요 보다는 연구용 또는 전시용 위주의 학교, 연구기관 및 공공기관의 수요와 정부의 지능형로봇 시범사업 대다수를 차지하고 있는 실정입니다. 따라서, 대부분의 수주는 비교적 납기가 45일 이상이고 충분히 예상되는 수요물량으로 제작에 큰 어려움은없을 것으로 예상하고 있습니다.

6. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	2018년 (제20기 3분기)	2017년 (제19기)	2016년 (제18기)	비고

원 재 료 비	429,156	864,990	694,607	-

인 건 비	418,997	637,430	614,137	-

감 가 상 각 비	33,935	77,110	102,292	-

기 타	- 101,123	630,212	438,629	-

연구개발비용 계	780,965	2,055,522	1,849,665	-

회계처리	판매비와 관리비	428,415	938,054	661,388	-

제조경비	159,352	577,167	712,825	-

개발비(무형자산)	193,198	540,301	475,452	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.85%	2.96%	4.49%	-

7. 시장위험과 위험관리당사는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조 37호에 따른 "소규모기업"에 해당되어 당해 사항의 기재를 생략합니다. 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 특이사항 없음