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비에이치 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비에이치
대 표 이 사 : 이 경 환
본 점 소 재 지 : 인천광역시 부평구 청천동
(전 화) 032-510-2664
(홈페이지) http://www,bhe.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 정 일 용
(전 화) 032-510-2655
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

BHFLEX HK co.,Ltd	2005년 3월	홍콩	투자 및 무역	13,464,276	지분 100%보유	해당

BH electronic Inc	2006년 6월	중국	FPCB 제조, 판매	41,534,714	BHFLEX HK100%보유	미해당

BH Flex VINA CO,.LTD	2013년 9월	베트남	FPCB 제조, 판매	272,952,030	지분 100%보유	해당

(주)대경전자	2003년 3월	대한민국	SMT 제조, 판매	3,328,359	지분 100%보유	미해당

GAESUNG BH CO., LTD	2015년 5월	개성	FPCB 제조, 판매	1	지분 100% 보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 비에이치라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BH co., ltd.라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업을 영위할 목적으로 1999년 05월 01일에 설립되었습니다. 또한 2007년 01월 27일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25전화번호 : 032-510-2644(홈페이지) http://www.bhe.co.kr/라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.마. 주요사업의 내용

당사는 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업을 하고있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주된업종	지분율	비고

BHFLEX HK co.,Ltd	투자 및 무역	100%	자회사

BH electronics Inc	FPCB 제조, 판매	100%	BHFLEX HK co.,Ltd가 100% 보유

BH Flex VINA CO,.LTD	FPCB 제조, 판매	100%	자회사

(주)BH Semicon	세라믹기판 제조, 판매	31.98%	대경전자가 31.98% 보유

(주)대경전자	SMT 제조, 판매	100%	자회사

㈜디케이티	SMT 제조, 판매	42%	자회사

GAESUNG BH CO., LTD	FPCB 제조, 판매	100%	자회사

목적사업	비고

1. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 2. 전자부품 제조, 판매 및 수출입업 3. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 4. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 5. 전자,전기,공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부 품의 제작,판매업6. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 7. 기계 및 장비 임대업 8. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 9. 부동산업 및 부동산임대업 10. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 11. 경제성 식물의 재배 및 판매업 12. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물및생산플랜트 설비의 제조,재배,저장,가공,판매업 13. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 14. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 15. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 16. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 17. 태양광 에너지 및 태양광 에너지 관련 제품 개발,제조, 판매업 18. 풍력 에너지 및 풍력에너지 관련 제품 개발, 제조, 판매업 19. 국내외 자원개발 및 판매업 20. 신소재 개발 생산 및 판매업 21. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 22. 스포츠, 레저사업 23. 물류 유통업 24. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 25. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 26. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 27. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.04.30	주식분할	보통주	4,000,000	500	-	-

2004.06.02	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	500	5,000	-

2007.01.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,125,000	500	4,600	-

2008.08.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,687,500	500	3,070	-

2008.08.21	무상증자	보통주	2,927,500	500	-	-

2010.08.06	신주인수권행사	보통주	793,648	500	2,520	-

2010.12.07	신주인수권행사	보통주	198,412	500	2,520	-

2011.07.22	신주인수권행사	보통주	169,318	500	2,953	-

2011.07.29	신주인수권행사	보통주	592,613	500	2,953	-

2011.09.05	신주인수권행사	보통주	135,455	500	2,953	-

2011.10.06	신주인수권행사	보통주	643,411	500	2,953	-

2011.10.24	신주인수권행사	보통주	423,293	500	2,953	-

2011.10.31	신주인수권행사	보통주	338,638	500	2,953	-

2011.11.01	신주인수권행사	보통주	169,317	500	2,953	-

2011.11.09	신주인수권행사	보통주	237,045	500	2,953	-

2012.01.20	신주인수권행사	보통주	498,415	500	2,520	-

2012.05.17	주식매수선택권행사	보통주	24,400	500	3,140	-

2012.06.26	신주인수권행사	보통주	595,238	500	2,520	-

2013.06.21	신주인수권행사	보통주	575,685	500	2,953	-

2017.06.22	무상증자	보통주	15,634,888	500	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식이권부무보증사모전환사채	2017.09.15	2022.09.15	50,000	보통주	발행일로부터 1년 이후	100	22,717	50,000	2,200,994	-

합 계	-	-	50,000	보통주	-	100	22,717	50,000	2,200,994	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,269,776	-	31,269,776	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,269,776	-	31,269,776	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,269,776	-	31,269,776	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,269,776	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,269,776	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	47,098	-24,498	8,693

(별도)당기순이익(백만원)	31,912	-16,445	7,676

(연결)주당순이익(원)	1,514	-1,734	618

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	안진회계법인	결산 감사 및보고서 작성	90,000	1,645

제18기(전기)	안진회계법인	결산 감사 및보고서 작성	90,000	1,645

제17기(전전기)	안진회계법인	결산 감사 및보고서 작성	90,000	1,397

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

가. 감사절차

회계감사를 위하여 회계감사에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하 다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회,기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사 하였습니다. 업무감사를 위해서는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법으로 조사하였습니다.나. 감사의견

(1) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 기업회계기준과 기타 법령 및 당사의 정관에 의거 회계상의 재산과 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

(2) 영업보고서에 관한 사항

당사의 영업보고서는 당사의 경영실적 및 재무현황에 대해서 회계기준의 적정성 및

중요성 원칙에 의거, 작성된 것을 확인하였습니다.

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재산의 상태와 기

의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 비에이치의 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 제 19기 사업연도의 영업실적등 경영성과에 대한 평가의견서를 다음과 같이 보고합니다.가. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 당사는 1999년에 설립된 전자부품 제조 회사 입니다. 첨단 정보기술(IT)산업의 핵심부품인 연성인쇄회로기판(FPCB: Flexible Printed Circuit Board)을 주력제품으로 하여 첨단 스마트폰 , 태블릿 PC 및 휴대폰, OLED, LCD, PDP TV에 공급하고 있습니다. 회사 설립이후 지속적인 성장을 통하여 2003년에는 현재의 인천 부평공장으로 설비를 확장, 이전하였으며, 2008년 준공된 해양BHE도 현재 안정적인 제품생산을 하고 있습니다. 국내 FPCB산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 업황과 동조되는 흐름을 보이고 있으며 스마트폰의 대중화로 인한 고기능화, 경박단소화가 이루어져 첨단 IT기기의 발전으로 FPCB의 수요 확대로 이어지고 있습니다. 2013년 베트남에 법인설립후 BHFLEX VINA를 통하여 현재 안정적으로 제품 생산을 진행하고 있습니다. 다. 재무상태 및 영업실적 (1)경영성과 (연결재무제표 기준)

(단위 : 백만원, %)

과 목	제19기	제18기

금액	구성비	금액	구성비

매출액	691,342	100%	371,954	100%

매출총이익	110,351	16.0%	351	0.1%

영업이익	75,731	11.0%	(25,782)	-6.9%

법인세차감전 순이익	59,609	8.6%	(28,247)	-7.6%

당기순이익	47,098	6.8%	(24,498)	-6.6%

2017년 고객사 다변화 및 고부가가치 모델 제조를 통한 손익구조 개선으로 인하여 전년대비 매출액은 85.9% 증가하였고, 영업이익은 393.7% 증가하였습니다.향후 FPCB 고기능화로 인한 이익 증가는 물론 주력 고객사의 성장세 및 신규 고객사 진입에 따른 노력이 지속되고 있어 2018년에는 더 높은 실적달성이 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

(2)재무상태 (연결재무제표 기준)

(단위 : 백만원, %)

과 목	제19기	제18기

금액	증감율	금액	증감율

자산총계	520,523	67.6%	310,622	-6.4%

부채총계	367,049	79.4%	204,588	-8.8%

자본총계	153,475	44.7%	106,034	-1.4%

당사는 전년대비 유동자산은 117.8% 증가하였으며, 비유동자산은 18.0% 증가하여 자산총계는 67.6% 증가하였습니다.부채총계는 투자의 증가로 인하여 79.4% 증가하였으며, 자본총계는 2016년 전년대비 44.7% 증가하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이창우

1	2016.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

2	2016.07.29	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

3	2016.09.12	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

4	2016.12.02	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

5	2016.12.05	자기주식처분결정	가결	참석

6	2016.12.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

7	2017.02.03	유형자산처분결정	가결	참석

8	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결	참석

9	2017.03.08	주주총회소집 결의	가결	참석

10	2017.03.24	정기주주총회결과	가결	참석

11	2017.05.26	유형자산처분공시	가결	참석

12	2017.05.31	자기주식처분결정	가결	참석

13	2017.06.07	무상증자결정	가결	참석

14	2017.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

15	2017.07.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

16	2017.09.12	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

17	2017.09.13	신규 시설투자 등의 건	가결	참석

18	2017.10.10	전환사채권발행결정	가결	참석

19	2017.12.06	주주총회소집 결의	가결	참석

20	2017.12.18	타법인주식및출자증권취득결정	가결	참석

21	2017.12.28	임시주주총회결과	가결	참석

22	2017.12.29	타인에 대한 채무보증 결정	가결	참석

다. 이사회내 위원회:해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성:해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회:해당사항 없습니다.

나. 감사(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(주호혁)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제 4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2013.01.15	신규 시설투자 등의 건	가결

2	2013.03.11	제 14기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

3	2013.03.18	자기주식 취득 신탁계약 등 해지결정의 건	가결

4	2013.05.03	자기주식 처분 결정	가결

5	2013.07.12	자기주식취득 신탁계약등 체결 결정의 건	가결

6	2013.07.26	타인에대한채무보증결정 연장의 건	가결

7	2013.08.28	자기주식취득 신탁계약등체결결정	가결

8	2013.11.29	타인에대한채무보증결정 연장의 건	가결

9	2013.12.27	타인에 대한 채무보증 연장의 건	가결

10	2014.01.13	자기주식취득 신탁계약등체결결정	가결

11	2014.03.07	제 15기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

12	2014.03.10	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

13	2014.03.28	주식매수선택권 부여의 건	가결

14	2014.04.18	자기주식 처분 결정	가결

15	2014.06.25	타인에 대한 채무보증 결정	가결

16	2014.07.25	타인에 대한 채무보증 결정	가결

17	2014.09.11	타인에 대한 채무보증 결정	가결

18	2014.10.01	자기주식취득신탁계약등체결결정	가결

19	2014.12.04	타인에 대한 채무보증 결정	가결

20	2014.12.30	타인에 대한 채무보증 결정	가결

21	2015.03.09	제 16기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

22	2015.03.13	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

23	2015.05.12	자기주식 처분 결정	가결

24	2015.06.25	타인에 대한 채무보증 결정	가결

25	2015.07.29	타인에 대한 채무보증 결정	가결

26	2015.08.21	자기주식취득 신탁계약등체결결정	가결

27	2015.09.14	타인에 대한 채무보증 결정	가결

28	2015.12.04	타인에 대한 채무보증 결정	가결

29	2015.12.23	타인에 대한 채무보증 결정	가결

30	2015.12.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결

31	2016.02.10	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

32	2016.02.22	자기주식 취득 신탁계약 등 해지결정의 건	가결

33	2016.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결

34	2016.07.29	타인에 대한 채무보증 결정	가결

35	2016.09.12	타인에 대한 채무보증 결정	가결

36	2016.12.02	타인에 대한 채무보증 결정	가결

37	2016.12.05	자기주식처분결정	가결

38	2016.12.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결

39	2017.02.03	유형자산처분결정	가결

40	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

41	2017.03.08	주주총회소집 결의	가결

42	2017.03.24	정기주주총회결과	가결

43	2017.05.26	유형자산처분공시	가결

44	2017.05.31	자기주식처분결정	가결

45	2017.06.07	무상증자결정	가결

46	2017.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결

47	2017.07.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결

48	2017.09.12	타인에 대한 채무보증 결정	가결

49	2017.09.13	신규 시설투자 등의 건	가결

50	2017.10.10	전환사채권발행결정	가결

51	2017.12.06	주주총회소집 결의	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 감사위원회:해당사항 없습니다.

나. 감사(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(주호혁)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2013.01.15	신규 시설투자 등의 건	가결

2	2013.03.11	제 14기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

3	2013.03.18	자기주식 취득 신탁계약 등 해지결정의 건	가결

4	2013.05.03	자기주식 처분 결정	가결

5	2013.07.12	자기주식취득 신탁계약등 체결 결정의 건	가결

6	2013.07.26	타인에대한채무보증결정 연장의 건	가결

7	2013.08.28	자기주식취득 신탁계약등체결결정	가결

8	2013.11.29	타인에대한채무보증결정 연장의 건	가결

9	2013.12.27	타인에 대한 채무보증 연장의 건	가결

10	2014.01.13	자기주식취득 신탁계약등체결결정	가결

11	2014.03.07	제 15기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

12	2014.03.10	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

13	2014.03.28	주식매수선택권 부여의 건	가결

14	2014.04.18	자기주식 처분 결정	가결

15	2014.06.25	타인에 대한 채무보증 결정	가결

16	2014.07.25	타인에 대한 채무보증 결정	가결

17	2014.09.11	타인에 대한 채무보증 결정	가결

18	2014.10.01	자기주식취득신탁계약등체결결정	가결

19	2014.12.04	타인에 대한 채무보증 결정	가결

20	2014.12.30	타인에 대한 채무보증 결정	가결

21	2015.03.09	제 16기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결

22	2015.03.13	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

23	2015.05.12	자기주식 처분 결정	가결

24	2015.06.25	타인에 대한 채무보증 결정	가결

25	2015.07.29	타인에 대한 채무보증 결정	가결

26	2015.08.21	자기주식취득 신탁계약등체결결정	가결

27	2015.09.14	타인에 대한 채무보증 결정	가결

28	2015.12.04	타인에 대한 채무보증 결정	가결

29	2015.12.23	타인에 대한 채무보증 결정	가결

30	2015.12.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결

31	2016.02.10	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

32	2016.02.22	자기주식 취득 신탁계약 등 해지결정의 건	가결

33	2016.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결

34	2016.07.29	타인에 대한 채무보증 결정	가결

35	2016.09.12	타인에 대한 채무보증 결정	가결

36	2016.12.02	타인에 대한 채무보증 결정	가결

37	2016.12.05	자기주식처분결정	가결

38	2016.12.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결

39	2017.02.03	유형자산처분결정	가결

40	2017.02.06	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결

41	2017.03.08	주주총회소집 결의	가결

42	2017.03.24	정기주주총회결과	가결

43	2017.05.26	유형자산처분공시	가결

44	2017.05.31	자기주식처분결정	가결

45	2017.06.07	무상증자결정	가결

46	2017.06.27	타인에 대한 채무보증 결정	가결

47	2017.07.28	타인에 대한 채무보증 결정	가결

48	2017.09.12	타인에 대한 채무보증 결정	가결

49	2017.09.13	신규 시설투자 등의 건	가결

50	2017.10.10	전환사채권발행결정	가결

51	2017.12.06	주주총회소집 결의	가결
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이경환	본인	보통주	3,616,411	23.13	7,232,822	23.13	-

김부덕	외4촌	보통주	45,711	0.29	91,422	0.29	-

계	보통주	3,662,122	23.42	7,324,244	23.42	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

이 경 환	대표이사	'10년 09월~'17년 12월	(주)비에이치 대표	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2010.12.07	이경환	2,682,535	23.88	-

2011.07.22	이경환	2,682,535	23.53	-

2011.07.29	이경환	2,682,535	22.37	-

2011.09.05	이경환	2,682,535	22.12	-

2011.11.09	이경환	2,682,535	19.24	-

2012.01.20	이경환	2,682,535	18.58	-

2012.07.11	이경환	3,277,773	21.77	-

2013.06.21	이경환	3,616,411	23.13	총 주식수 : 15,634,888

2017.06.22	이경환	7,232,822	23.13	총 주식수 : 31,269,776

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이경환	7,232,822	23.13	본인

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	16,358	97.3	19,297,351	61.7	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이경환	남	1960.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	비에이치 대표	7,232,822	-	18년9개월	2019.03.29

최영식	남	1965.10	전무이사	등기임원	상근	영업총괄	한국몰렉스 부장	-	-	14년 1개월	2019.03.29

송영중	남	1955.12	사외이사	등기임원	상근	사외이사	한국산업기술대학교 석좌교수	-	-	-	2021.03.29

왕기현	남	1954.10	감사	등기임원	상근	감사	세무법인 다솔 회장	-	-	3개월	2020.12.27

정창호	남	1959.03	부사장	미등기임원	상근	중국법인총괄	LG전자 생산팀장	18,186	-	8년	-

김우태	남	1959.07	전무이사	미등기임원	상근	제조총괄	AKM	-	-	7년2개월	-

정일용	남	1958.09	상무이사	미등기임원	상근	자금총괄	KB국민은행	-	-	1년1개월	-

강동원	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	연구소 총괄	큐앤텍코리아	-	-	14년7개월	-

윤성탁	남	1971.06	이사	미등기임원	상근	품질총괄	비에이치 제조기술	-	-	7년10개월	-

변진수	남	1971.07	이사	미등기임원	상근	글로벌생산관리	비에이치 제조관리	-	-	14년2개월	-

이현창	남	1983.08	이사	미등기임원	상근	베트남법인총괄	삼성전자 반도체 연구소	-	-	2년2개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	605	-	286	-	891	2년 6개월	32,916,868,082	3,078,645	-

-	여	325	-	210	-	535	2년 3개월	16,127,105,342	2,512,010	-

합 계	930	-	496	-	1,426	-	49,043,973,424	2,795,327	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,108,400,000	277,100,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,060,400,000	530,200,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000,000	24,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경환	근로소득	급여	900,000,000	월 75백만원[임원보수 규정에 따름]

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최영식 외 10인 등기임원 2005.03.28 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 255,000 204,000 51,000 - 07.03.29~12.03.28 3,100 최영식 외 11인 등기임원 2007.03.23 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 215,000 204,000 11,000 - 09.03.23~14.03.22 3,140 김우태 외 2인 미등기임원 2011.05.03 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 100,000 100,000 - - 13.05.03~18.05.02 3,965 강동원 외 9인 미등기임원 2012.03.30 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 120,000 120,000 - - 14.03.30 ~ 19.03.29 7,518 최영식외 5인 등기임원 2014.03.28 신주발행,자기주식교부,차액보상 보통주 130,000 - - 260,000 16.03.28 ~ 21.03.29 5,883 합 계 - - - - 820,000 628,000 62,000 260,000 - - ※ 최영식외 5인의 미행사수량의 변동은 올해 시행된 무상증자로 인함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

BH FLEX(HK) Co., Ltd.	2005.05.30	사업다각화	14,426,844	10,799,284	100%	14,192,916	-	-	-3,484,375	10,799,284	100%	10,708,541	41,545,620	-287,659

㈜대경전자	2008.01.03	사업다각화	2,599,480	99,980	100%	1,671,255	-	-	-	99,980	100%	1,671,255	3,328,359	142,410

BHflex VINA COMPANY LIMITED	2013.09.17	사업다각화	3,246,600	-	100%	9,842,000	-	5,446,500	15,977	-	100%	15,304,477	272,952	23,761,210

GAESUNG BH CO., LTD	2015.05.26	사업다각화	800,000	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	1	-

㈜비에이치디스플레이	2009.05.22	사업다각화	450,190	13,503	39%	-	-	-	-	13,503	39%	-	7,318	-

㈜디케이티	2012.06.21	사업다각화	1,000,000	2,000,000	42%	-	-	-	-	2,000,000	42%	-	87,282,023	11,015,249

합 계	-	25,706,171	-	5,446,500	-3,468,398	12,912,767	-	27,684,273	132,436,273	34,631,210
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

(관계회사)

㈜비에이치 디스플레이	단기대여금	166,000	166,000

대손충당금	-166,000	-166,000

㈜비에이치세미콘	단기대여금	522,500	190,000	-312,500	400,000

대손충당금	-522,500	-190,000	312,500	-400,000

㈜디케이티	단기대여금	-	8,269,162	-8,269,162	-

(기타특수관계자)

㈜디케이인더스트리	단기대여금	1,315,069	432,000	-1,747,069	0

합 계	1,315,069	8,701,162	-10,016,231	0

나. 채무보증제공 내역

(단위 : 외화 각 1단위, 원화 : 천원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증금액

BH ELECTRONICS(HAIYANG)INC.	현지차입 보증	한국수출입은행 등	CNY17,000,000

USD9,960,000

BHflex VINA COMPANY LIMITED	현지차입 보증	한국산업은행 등	USD16,800,000

DKT VINA CO., LTD.	현지차입 보증	한국수출입은행 등	USD4,500,000

2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 출자 및 출자지분 처분내역

(단위 : 천원)

성명	관 계	거래일자	출자 및 출자지분 처분내역

(법인명)	거래목적	출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	잔 액

BH FLEX(HK) Co., Ltd.	종속회사	2017.01.01 ~2017.12.31	출자지분	보통주	14,192,916	-	-3,484,375	10,708,541

㈜대경전자	종속회사	2017.01.01 ~2017.12.31	출자지분	보통주	1,671,255	-	-	1,671,255

BHflex VINA COMPANY LIMITED	종속회사	2017.01.01 ~2017.12.31	출자지분	보통주	9,693,166	5,446,500	-	15,139,666

GAESUNG BH CO., LTD	종속회사	2017.01.01 ~2017.12.31	출자지분	보통주	-	-	-	-

㈜비에이치 디스플레이	관계회사	2017.01.01 ~2017.12.31	출자지분	보통주	-	-	-	-

㈜디케이티	관계회사	2017.01.01 ~2017.12.31	출자지분	보통주	-	-	-	-

주1) 상기금액은 취득원가 기준입니다. 3. 대 주주와의 영업거래 : 해당사항 없습니다. 4. 대 주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

종속회사	BH ELECTRONICS(HAIYANG) INC.	11,681,596	79,278,553

㈜대경전자	87,237	14,829

BHflex VINA COMPANY LIMITED	231,388,946	45,324,373

소 계	243,157,779	124,617,755

관계회사	㈜디케이티	2,276,136	1,722,213

소 계	2,276,136	1,722,213

기타의특수관계자	DKT VINA CO., LTD.	44,307,956	56,495,035

(주)디케이인더스트리 등	185,332	11,704,307

소 계	44,493,288	68,199,342

합 계	289,927,203	194,539,310

(단위 : 외화 각 1단위, 원화 : 천원)

법인명	관계	통화구분	기초	증가	감소	기말

BH ELECTRONICS(HAIYANG) INC	종속회사	USD	13,400,000	-	- 3,440,000	9,960,000

BHflex VINA COMPANY LIMITED	종속회사	17,000,000	-	- 200,000	16,800,000

DKT VINA CO., LTD.	기타의특수관계자	9,000,000	-	- 4,500,000	4,500,000

소 계	39,400,000	-	- 8,140,000	31,260,000

BH ELECTRONICS(HAIYANG) INC	종속회사	CNY	19,000,000	-	- 2,000,000	17,000,000

소 계	19,000,000	-	- 2,000,000	17,000,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.