아모레퍼시픽 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 화장품 산업화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신제품 개발과 마케팅이 중요합니다. 또한, 상품의 가치 증대 및 이미지 제고를 위해 디자인, 패키지, 광고 등의 투자와 더불어, 차별화된 연구 역량과 트렌드를 예측하고 다양한 카테고리의 제품을 생산 및 유통할 수 있는 제조와 물류 기반 확보도 필요합니다.

소비 트렌드에 민감하며, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 제품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 기능성 화장품, 더마 화장품, 클린/비건 뷰티, 맞춤형 화장품, 이너뷰티에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 영역과의 콜라보레이션, 친환경 패키지 등 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 최근 화장품 시장은 ODM/OEM 발달 및 온라인과 멀티브랜드숍의 확대로 인해 기초와 색조 모두 다양한 중소형 브랜드들이 새롭게 진입하며 산업 내 경쟁이 증대되고 있습니다. 특히, 온라인 채널은 지속적인 강세를 보이며 화장품 시장의 주요 유통 채널로 자리잡고 있습니다.

(2) 생활용품 산업

생활용품은 필수 소비재로서 수요의 변동성은 낮으나 경쟁 강도는 높은 산업입니다. 소비자의 니즈가 세분화되면서 기능성 및 프리미엄 제품, 친환경 소재 활용 제품 등 다양한 수요에 대응한 제품이 출시되고 있으며, 온라인, 멀티브랜드숍 채널 확대로 여러 브랜드와 제품이 유입되며 더욱 다변화되고 있습니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분

2023년 3분기 누계 (주)아모레퍼시픽 연결재무제표 기준 매출은 전년 대비 9.8% 감소한 2조 7,479억원을, 영업이익은 44.4% 감소한 875억원을 기록하였습니다.(주)아모레퍼시픽은 브랜드별 핵심 카테고리 및 대표 제품 육성을 통한 브랜드 경쟁력 강화에 집중하였습니다. 또한, 국내외 시장 변화에 대응하여 오프라인 채널의 질적인 정예화와 더불어 온라인, 멀티브랜드숍 채널의 성장 강화에 집중하며 사업 체질 개선을 도모하였습니다.

또한, (주)아모레퍼시픽은 다양한 분야에서 새로운 시도와 여러 비즈니스 파트너와의 지속적인 협업을 통해 미래 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다. 맞춤형 스킨케어 브랜드 커스텀미(CUSTOM.ME)에서는 인공 지능 피부 분석 기술 및 라이프 스타일 정보를 기반으로 개인별로 최적화된 '비스포크 에센스'를 선보여 고객 대응력을 제고하였습니다. 글로벌 유통기업인 왓슨 그룹과 전략적 파트너십 강화를 위한 양해각서를 체결하고 주요 브랜드의 글로벌 진출을 위해 더욱 긴밀히 협력해 나가기로 했으며, 하이브와의 협업을 통한 방탄소년단 데뷔 10주년 기념 이벤트존 마련, SM 엔터테인먼트 소속 그룹 NCT 협업 한정판 'NCT DREAM 젤 네일 글레이즈' 출시 등 국내외 고객 경험 극대화 및 매력도 제고를 위해 노력하였습니다.

더불어, (주)아모레퍼시픽은 친환경 및 사회적 책임에 대한 지속적인 관심을 바탕으로 '대자연과의 공존', '고객, 사회와의 동행'을 하는 기업이 되고자 노력하고 있습니다. (주)아모레퍼시픽의 대전 데일리뷰티 사업장과 코스비전 생산 사업장이 국내 장업계 최초로 폐기물 매립 제로 국제 검증에서 최고 등급을 획득하여 순환 경제 구축을 위한 회사의 노력이 인정 받았으며, 주요 화장품 브랜드 라네즈는 세계자연기금과 해양 보전을 위한 글로벌 파트너십을 체결하여 해양 자원 보전 활동에 앞장서기로 하였습니다. 또한, 뉴욕 기후 주간 행사에서 열린 '2023 RE100 리더십 어워드'에서 아모레퍼시픽이 시장 개척자 부문으로 국내 최초 수상하며 재생에너지 전환을 위한 노력과 성과가 국제 사회로부터 높이 평가를 받았습니다. 더불어, (주)아모레퍼시픽의 부패방지 경영시스템이 한국 컴플라이언스 인증원으로부터 ISO37001 국제표준인증을 받으며 투명한 기업경영에 대한 신뢰성을 공식적으로 입증 받았고, (주)아모레퍼시픽의 대표 CSR 사업으로서 한부모 여성의 자립 기회를 제공하는 '희망가게'는 500호점을 오픈하며 꾸준한 확산을 지속하는 등 사회와의 동행을 통한 지속가능 가치를 실현해 나가고 있습니다.

국내 사업은 면세 채널 매출이 하락하며 전체 매출이 감소하였지만 멀티브랜드숍 채널 매출은 성장하였습니다. 1) 국내 사업 - 화장품 사업부문국내 화장품 사업은 브랜드별 대표 제품의 경쟁력을 강화하고자 노력하였습니다. 설화수는 '윤조에센스' 6세대 및 '진설 라인'을 리뉴얼 출시하고 브랜드 캠페인을 전개하였으며, 주요 백화점 매장 리뉴얼 등 차별화된 오프라인 고객 경험 제공에 집중하며 럭셔리 고기능성 브랜드 입지를 강화하였습니다. 헤라는 브랜드 캠페인 전개 및 메이크업 카테고리를 중심으로 지속적인 판매 호조를 보이며 전체 매출이 성장하였습니다. 프리메라는 '오가니언스 베리어 리페어 카밍 에센스 토너', '오가니언스 베리어 리페어 씨드 펩타이드 리저브 세럼' 등 핵심 신제품을 출시하였고, 바이탈뷰티는 대표 제품인 '슈퍼콜라겐'을 리뉴얼 출시하며 경쟁력 제고에 집중하였습니다. 더불어, 라네즈는 '퍼펙트 리뉴 3X 시그니처 세럼', '네오 베이커리 에디션' 등을 출시하여 제품 포트폴리오를 강화하였고, 에스트라는 '더마 UV 365' 라인, '리제덤 365 모공 탄력 캡슐 세럼' 출시로 선케어 및 슬로에이징 카테고리를 다변화하고 올리브영 더마 카테고리 시장 점유율 1위를 기록하는 등 성과를 거두었습니다. 비레디는 신제품 출시 및 온라인 D2C몰을 오픈하며 매출이 성장하였고, 홀리추얼 또한 뉴커머스 채널 판매를 확대하며 성장의 기반을 다졌습니다. 2) 국내 사업 - DB(Daily Beauty) 사업부문국내 DB(Daily Beauty) 사업은 브랜드 별 대표 핵심 제품의 경쟁력을 강화하는 등 제품 포트폴리오 재정비에 집중하였습니다. 려는 여성 특화 탈모케어 라인 '루트젠' 출시 및 판매 호조를 보였고, 일리윤 또한 기능성 더마 전문성을 강조하며 대표 제품인 '세라마이드 아토'를 중심으로 매출이 성장하였습니다. 아시아 지역 매출은 중국 매출 축소의 영향으로 하락하였습니다. 중국 사업은 브랜드 경쟁력을 강화하고 향후 성장의 기반을 마련하고자 노력하였습니다. 설화수는 '윤조에센스' 6세대, '진설 크림' 등을 출시하고 리브랜딩 캠페인을 전개했으며, 로컬 앰배서더를 선정하고 고객 소통을 확대하며 브랜드 경쟁력을 제고하였습니다. 라네즈는 핵심 제품 '퍼펙트 리뉴 3X 세럼'을 중심으로 콘텐츠를 강화하며 매출이 성장하였습니다. 이니스프리는 3분기부터 중국에서 리브랜딩 캠페인을 전개하며 제품 및 채널 재정비를 지속하며 질적 성장을 도모하였습니다. 중국을 제외한 기타 아시아는 아세안, 일본 등을 중심으로 매출이 성장하였습니다. 아세안은 라네즈의 핵심 제품을 기반으로 견고한 매출 성장을 이어갔으며, 일본에서는 라네즈와 이니스프리가 판매 호조와 더불어 3분기 헤라, 에스트라가 신규 진출하며 성장 모멘텀을 확대하였습니다. 미주는 주요 브랜드의 지속적인 매출 성장에 힘입어 전체 매출이 증가하였습니다. 라네즈는 '립 슬리핑 마스크'가 지속 판매 호조를 보이며 전체 매출 성장을 견인했으며, 3분기에는 멕시코에 진출하며 중남미 시장 대응을 본격화하였습니다. 설화수는 3분기에 '윤조에센스' 6세대를 출시하고 채널 접점을 다변화하며 매출이 성장하였으며, 올해 북미 글로벌 앰배서더 선정, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 파트너십 체결 등 북미 고객과의 소통 및 마케팅 강화에 본격적으로 나서며 브랜드 매력도 강화를 위해 노력하고 있습니다.EMEA 지역은 라네즈 브랜드가 매출 성장을 견인하였습니다. 특히, 라네즈는 올해 영국, 중동에 신규 진출하며 멀티브랜드숍 채널에서 매출 고성장을 지속하였고, 유럽 주요 도시를 중심으로 오프라인 마케팅을 강화하며 브랜드 인지도를 확대하는 등 성장의 발판을 마련하였습니다. 다. 시장점유율최근 사업연도 화장품시장 점유율은 아래 표와 같습니다. 구 분 주요제품 2023년 3분기 2022년 2021년 화장품 기초화장품, 색조화장품 등 13.2% 13.7% 14.4% 생활용품 헤어, 바디 등 9.1% 9.9% 11.0% 주1) 상기 시장점유율은 마케팅 리서치 기업인 칸타월드패널의 데이터 기준입니다.- 화장품 : 화장품 스킨케어(스킨, 로션, 크림, 에센스 등) 카테고리 및 메이크업(페이스,립,아이 메이크업 등) 카테고리에 대한 시장점유율입니다.- 생활용품 : 헤어부분 5대(샴푸, 린스, 트리트먼트, 정발, 염모) 카테고리 및 바디부분 2대(바디워시, 바디로션) 카테고리에 대한 시장점유율입니다.주2) 상기 시장점유율은 칸타월드패널의 패널데이터 모집단 구매액을 근거로 추정하는 방식으로 산정하였으며, 산정하는 방식에 따라 시장점유율은 차이가 발생할 수 있습니다. 라. 주요 특허현황2023년 9월 30일 기준 당사에서 등록유지 중인 특허권은 국내 1,440건, 해외 1,614건이며, 주요 특허권의 내용은 다음과 같습니다. 발명의 명칭 특허일자 요약 배타적 권리기간 근거법령 취득소요 인력/기간 적용제품 두피 저자극 및 항염 효과가 우수한 모발 화장료 조성물 2017년 01월 17일 본 발명은 소듐라우레스설페이트 및 라우릴폴리글루코사이드와 소이아미도프로필아민옥사이드 중에서 선택된 하나 이상을 유효성분으로 포함하는 모발 화장료 조성물을 제공한다. 본 발명의 모발 화장료 조성물은 두피에 자극이 적으면서도 두피노폐물 제거와 두피 각질제거 효과가 우수하며, 두피의 염증 예방 및 치료 효과가 우수하다. 또한, 두피에 청량감을 부여하여 시원한 기분을 유발하는 효과가 있다. 향후 7년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 6년 8개월 려 흑윤생기 자양윤모 두피스케일러 수경재배 인삼 유래 진세노사이드 F2를 함유하는 피부 외용제 조성물 2018년 07월 06일 본 발명은 진세노사이드 F2를 함유하는 피부 외용제 조성물에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 진세노사이드 F2를 배지경 인삼수경재배시스템 및 분무경 인삼수경재배시스템으로 재배하여 수확한 청정수삼 및 인삼 엽으로부터 추출함으로써, 보다 높은 함량의 진세노사이드 F2를 수득할 수 있고, 또한 진세노사이드 F2를 함유함으로써 우수한 항산화력을 통하여 피부 노화 방지 효과, 피부 보습력 개선 효과, 항염 효과, 여드름 및 아토피 등의 피부 트러블 개선 효과, 미백 효과, 피지 조절 효과, 모공 수축 효과, 혈행 개선을 통한 안색 개선 등의 전반적인 피부 상태 개선 효과뿐만 아니라 비듬 방지 효과, 육모 효과 및 백모 방지 효과 등의 두피 및 모발 상태 개선 효과를 제공할 수 있는 조성물에 관한 것이다. 향후 9년간 배타적 사용권 보유 특허법 6명, 6년 설화수 자음생 생분해가 가능한 프럭토스 1,6-비스포스페이트 안정화 캡슐, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 화장료 조성물 2019년 11월 20일 본 발명은 프럭토스 1,6-비스포스페이트(fructose 1,6-bisphosphate) 안정화 캡슐에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는, 프럭토스 1,6-비스포스페이트의 포스페이트 기와 분자량 1,000 내외의 올리고 펩티드 사이의 정전기적 결합에 의해 핵을 생성하고 생분해성 고분자로 이루어진 양친성 블록 고분자로 이를 캡슐화함으로써 프럭토스 1,6-비스포스페이트를 안정화시킬 수 있는 생분해성 캡슐, 이를 제조하는 방법 및 상기 캡슐을 포함하는 화장료 조성물에 관한 것이다. 향후 10년간 배타적 사용권 보유 특허법 4명, 6년 4개월 헤라 에이지어웨이모디파이어 탈수소 아비에틱산 및 컴파운드 K를 포함하는 피부 항노화용 조성물 2020년 02월 19일 본 발명은 탈수소 아비에틱산과 컴파운드 케이의 혼합물을 유효성분으로 포함함으로써, 피부 부작용을 유발하지 않으면서도 피부 세포 증식, 콜라겐 생성 촉진 및 리포푸신(Lipofuscin) 축적 억제 효과가 우수한 피부노화 방지용 조성물을 제공한다. 향후 13년간 배타적 사용권 보유 특허법 3명, 3년 5개월 설화수 진설라인 인삼열매 추출물을 포함하는 뇌 활성화 조성물 2021년 01월 04일 본 발명에 따른 조성물은 뇌를 활성화 시키고, 그로 인하여 전두엽과 후두엽 사이의 연결 강도를 강화시켜 인지능력 영역에서의 문제 해결 정확도를 향상시키고 해결 시간을 단축시키는 효과를 가진다. 이에 따라 본 명세서의 조성물은 만성피로증후군을 겪고 있는 환자에게 약학 조성물 또는 식품 조성물로 사용될 수 있다. 향후 11년간 배타적 사용권 보유 특허법 5명, 6년 10개월 명작수 모발용 투명 제형 조성물 2022년 07월 04일 본 발명은 폴리쿼터늄-73을 포함하는 투명 제형의 모발용 조성물에 관한 것으로, 상기 조성물은 폴리쿼터늄-73이외에 계면활성제를 더 포함할 수 있으며, 상기 계면활성제는 소듐 라우레스 설페이트(sodium laureth sulfate), 소듐 라우로일 살코시네이트(sodium lauroyl sarcosinate) 및 코카미도프로필 베타인(cocamidopropyl betaine)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상의 계면활성제이며, 본 발명의 일측면에 따른 조성물은 투명한 제형을 제공하며, 기포력, 컨디셔닝 효과 및 모발윤기증진에 우수한 효과를 나타낸다. 향후 12년간 배타적 사용권 보유 특허법 2명, 6년10개월 미쟝센 샴푸 마. 환경보호 정책 및 현황 (1) 규제준수 당사의 소속사업장은 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음ㆍ진동관리법을 준수하고 있으며 사업 운영에서 발생하는 부정적인 환경영향을 최소화하고 있습니다.(2) 기후변화당사의 기후변화 관리ㆍ감독기구인 이사회 산하 ESG 위원회는 기후 전략, 실행 계획, 이행 실적 등에 대한 보고 및 의사결정하며, 이 과정에서 중대한 기후 리스크 발생 시 최고 경영진으로 구성된 전사 리스크관리위원회에서 해결 방안을 논의하고 대응 방안을 마련하고 있습니다. 당사는 글로벌 생산 사업장의 탄소중립을 실현하기 위해 재생에너지 100% 조달 전략을 수립하였으며 국내 뷰티 업계 최초로 글로벌 RE100에 가입했습니다. RE100은 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 글로벌 이니셔티브입니다. 당사는 2025년 RE100을 달성하기 위하여 활용가능한 다양한 이행수단을 통해 재생에너지 전환을 추진하고 있습니다. 또한 당사는 극단적인 기상 형태나 자연재해와 같은 물리적 사건으로 인해 발생하는 잠재적인 손실과 우리 사회와 경제가 탈탄소화를 위한 과정을 겪으면서 발생하는 잠재적인 손실 상황을 위험과 기회요인으로 식별하고 있습니다. 2030년까지 글로벌생산사업장 탄소중립 목표를 달성하기 위해 사업장 특성에 맞는 에너지 절감 세부 목표를 수립하고 각 사업장마다 에너지 사용과 재생전력 사용비율을 중요 KPI로 관리하고 있습니다. 자세한 사항은 지속가능성보고서와 환경정보공개제도를 통해 이해관계자에게 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. - 기후변화 위험 및 기회 요인 구분 기후변화 위험(Risk) 기후변화 기회(Opportunity) 규제 ·강화된 온실가스 배출량 보고 의무 ·포장재, 폐기물 관리 규제의 심화로 제품 수출 리스크 및 비용 증가 ·2030년 생산사업장 탄소중립 목표에 따른 규제 관리 사업장 제외 예상 ·신재생 발전 확대 → 연료 가격 상승에 대한 비용 노출 감소 ·재활용 가능한 제품생산에 따른 재활용 분담금(EPR) 금액 감소 기술 ·제품 품질 수준 고도화(설비 도입 등)에 따른 사업장 물·에너지 사용량 증가 ·저탄소·물저감 제품/기술에 대한 연구 비용 증가 ·변화하는 소비자 선호에 따른 기술·품질 경쟁 우위확보 ·제품생산 시 물 재사용, 우수 사용 등으로 원가 절감 제품 및서비스 ·소비자 변화로 시장 수요/매출 변화 ·화석연료 및 원부자재 비용 증가로 인한 생산 비용의 변화 ·공급망 불확실성에 따른 원부자재 공급망 전환 ·저탄소·물저감 제품의 수요/매출 증가 ·효율적인 운송/판매 방식에 따른 변화로 운영비용 감소 ·기후변화 적응에 따른 새로운 시장 가치 창출 평판 ·이해관계자(NGO 등)의 부정적 견해/평가 ·저탄소 제품/서비스 확보로 친환경 기업 이미지 선점 물리적위험 ·극심한 기후 현상 증가(태풍, 홍수 등)에 따른 생산 장애 (운송, 공급망 중단, 건강, 안전, 결근 등) ·설비 손상에 따른 비용 증가 ·기후변화 적응 대책 수립에 따른 시설 안전, 임직원 보건 관리, 제품 품질 관리 강화 - 온실가스 배출 현황 연도 구분 온실가스 배출량 (tCO2-eq) 주1)주4)주5) Scope1 Scope2 Scope1+2 Scope3 주3) Scope1+2+3 2022 아모레퍼시픽(국내) 7,825 24,151 31,977 491,910 526,468 (524,911) 아모레퍼시픽(해외)주2) 1,652 (94) 929 2,581 (1,024) 코스비전 739 3,325 4,064 19,745 23,808 총계 10,216 (8,658) 28,405 38,621 (37,064) 511,655 550,276 (548,718) 2021 아모레퍼시픽(국내) 8,380 33,603 41,984 505,126 548,718 (547,110) 아모레퍼시픽(해외) 1,608 (0) - 1,608 (0) 코스비전 768 3,306 4,074 27,239 31,313 총계 10,756 (9,148) 36,909 47,665 (46,057) 532,366 580,031 (578,423) 2020 아모레퍼시픽(국내) 8,978 34,120 43,098 590,073 640,494 아모레퍼시픽(해외) 703 6,620 7,323 코스비전 658 2,785 3,443 18,184 21,626 총계 10,338 43,525 53,864 608,256 662,120 주1) 온실가스 배출량 산정 범위 - 2020년~2022년의 온실가스 배출량은 2022년의 연결회사 사업경계에 따라 배출량 산정 범위 소급적용 - 국내: 전 사업장(뷰티파크, 대전사업장, 오설록 생산사업장, 헬스케어사업장, 물류센터, 세계본사, R, 지역사업부 등), 코스비전 - 해외: 상하이뷰티 생산사업장, ()의 데이터는 CER(Certified Emission Reductions)을 통한 Scope1 상쇄분을 포함한 배출량 주2) 2022년 아모레퍼시픽(해외)는 기존 사업장인 생산사업장 외의 본사, D, 물류 법인으로 산정범위 확대 주3) 2022년 Scope3 배출량 산정 범주(category) 확대에 따라 3개년 소급적용 주4) 일부 카테고리(1, 4, 7, 9, 12번)의 데이터 수집 프로세스 변경에 따른 재산정 및 재검증으로 인한 일부 배출량 변경주5) 상기의 온실가스 배출량은 소수 첫 자리에서 반올림 처리 (3) 순환경제 당사는 폐기물 발생량을 저감하고 자원순환성을 높이기 위해 전사 차원의 관리ㆍ감독을 진행하고 있으며 당사 ESG위원회를 통해 사용량과 목표 이행률을 보고하고 있습니다. 제품 전과정에서의 환경 영향 저감을 위해 포장재에 대한 4R 전략을 수립하여 불필요한 플라스틱 사용 절감, 재활용성 향상, 용기 재이용 및 회수 프로그램을 전개하고 있습니다. 당사는 전 세계적으로 포장재와 폐기물 관리 관련 규제가 심화되고 리테일사로부터 제조사의 이행요구 수준이 높아짐에 따라 따라 규제 준수에 따른 비용이 증가할 리스크가 있음을 파악하였습니다. 이에 당사는 2030년까지 플라스틱 포장재를 100% 재활용, 재사용, 퇴비화 가능하도록 설계하고, 플라스틱 포장재의 30%를 재활용 또는 바이오 플라스틱으로 대체적용하는 목표를 수립했습니다. 당사의 브랜드는 목표 이행률을 KPI에 반영하여 운영하고 있습니다.