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덕신이피씨 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)덕신하우징
대 표 이 사 : 김용회
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34
(전 화)02) 2600-3430
(홈페이지) http:// www.duckshin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명)이종선
(전 화)02) 2600-3430
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 41
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 57
4. 재무제표 ----------------------- 129
5. 재무제표 주석 ----------------------- 143
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 212
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 219
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 224
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 225
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 225
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 229
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 231
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 232
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 235
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 235
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 236
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 239
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 240
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 241
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 247
1. 전문가의 확인 ----------------------- 247
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 247
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DUCKSHIN HOUSINGVIETNAM CO., LTD.	2015.04.17	NO.144, Road no. 10,VSIP Hai Phong, Thuy Nauyen District	데크플레이트제조업	8,530,236	지분율100%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 덕신하우징' 이라 칭하고, 영문으로는 'Duckshin housing. Co., Ltd.' 라 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1990년 11월 10일에 설립되어, 건축용 자재인 데크플레이트 생산 및 시공을 주요사업으로 하고 있습니다. 또한 2014년 8월 1일에 당사의 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 코스닥상장법인입니다. 4. 본사의 주소 , 전화번호 및 홈페이지 주 소

구분	내용

본사	충남 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

전화번호	02) 2600-3430

홈페이지	www.duckshin.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (중소기업유예기간) 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 건축용 자재인 데크플레이트 생산 및 시공하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

내 용	비 고

1. 성형강판, 데크플레이트, 키스톤플레이트, 샌드위치판넬 철판가공, 철강건재 등 제조 및 도매업
2. 무역업
3. 철골구조물 건설업
4. 기계 제작업
5. 부동산 임대업
6. 부동산 매매업
7. 철강재의 제조 및 판매업
8. 비철강재의 제조 및 판매업
9. 건설기자재 판매업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업11. 태양광 발전업12. 각 호와 관련된 부대사업

7. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 '에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 사업보고서 제출일 현재 당사는 1개의 연결대상 종속기업을 보유, 운영하고 있습니다.

회 사 명	상장여부	업 종	비 고

DUCKSHIN HOUSING VIETNAM CO., LTD.	비상장	데크플레이트 제조업	해외법인

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 08월 01일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일 자	주 요 사 항

1980.081990.111992.02
1997.012003.02
2006.03
2007.03
2007.08
2009.05
2009.06
2010.01
2013.05
2014.082015.04	덕신상사 설립주식회사 덕신철강으로 법인전환김포공장 신축
서울지점 설치
천안공장 준공 및 일체형 데크 TG 1호기 가동개시
주식회사 덕신하우징으로 상호 변경
부산지점 설치
천안공장 증축 및 신선4호기 증설
철강재 종합유통사업을 위한 스틸사업본부 신설
대전지점 설치
전문경영인 체제 전환
군산지점 설치
한국거래소 코스닥 시장 상장베트남 해외법인 DUCKSHIN VINA 설립

나. 경영진의 주요한 변동

변동일	변 동 내 역

2017.01	대표이사 변동: 이수인 대표이사 사임→ 김용회 대표이사 취임

다. 회사의 합병,기업분할 등을 한 경우 그 내용

당사는 2011년 6월 1일자로 철강유통사업부문을 인적분할하여 ㈜덕신스틸을 설립하였으나, 업황부진 등의 이유로 2013년 11월 28일자에 해당 기업은 청산되었습니다. 분할 비율은 1주당 존속회사 0.6주, 분할회사 0.4주였습니다.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 자	주 요 사 항

2010.07
2013.03
2013.03
2013.10
2013.11
2013.122014.122015.052015.112015.122016.102016.112018.062019.03	중소기업청장 천억벤처기업상 수상
친환경 자원재활용 에코데크 'K마크' 취득
국가브랜드위원회 선정 대한민국 명품브랜드 건축자재부문 대상 수상
에코데크 '2013 소비자의 선택' 대상(중앙일보)
에코데크 조달청 우수제품 선정(지정번호 2013195)
무역의 날 '수출의 탑 100만불탑’ 수상무역의 날 '수출의 탑 500만불탑’ 수상해외조달시장 진출기업(G-PASS기업) 지정일본공업규격표시인증(JIS) 취득무역의 날 '수출의 탑 1000만불탑’ 수상보건복지부주관 대한민국 나눔대상 장관상 수상행복한 중기경영대상 산업통상자원부장관상 수상 유럽 CE인증 취득서울시, 천안시 유공납세자 수상
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 06월 01일	주식분할	보통주	2,480,000	500	500	인적분할

2013년 12월 30일	무상증자	보통주	2,232,000	500	500	주주,무상증자(증자비율 60.0%)

2014년 07월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	500	코스닥시장 신규상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 04월 02일	2023년 04월 02일	10,000	기명식 보통주	2019년 04월 02일 ~ 2023년 03월 02일	100%	1,670	10,000	5,988,023	-

합 계	-	-	10,000	-	-	100%	1,670	10,000	5,988,023	-

(*) 2019년 1월 2일자로 시가하락에 의해 전환가액 및 전환시 발행할 주식수가 각각 1,595원 및 6,269,592주로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	170,000,000	30,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,460,000	6,000,000	58,460,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,400,000	6,000,000	18,400,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	3,000,000	3,000,000	무상감자

3. 상환주식의 상환	12,400,000	-	12,400,000	-

4. 기타	-	3,000,000	3,000,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,060,000	-	40,060,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,650,520	-	1,650,520	단주포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,409,480	-	38,409,480	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,650,520	-	-	-	1,650,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,650,520	-	-	-	1,650,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,650,520	-	-	-	1,650,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

1)당사는 2013년도 주식발행초과금 자본전입 무상증자시에 발생한 단주 60주(액면분할전12주)를 자사주로 취득하였습니다.2)당사는 2015년 10월~2016년 04월까지 330,092주를 취득하였으나 액면분할로 인하여 1,650,460주로 증가되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,060,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,650,520	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,409,480	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 배당 정책 등과 관련된 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

제 13조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당 에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 55조 (이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,569	8,714	-12,189

(별도)당기순이익(백만원)	7,603	6,256	-12,548

(연결)주당순이익(원)	223	227	-1,579

현금배당금총액(백만원)	1,152	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.4	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.2	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무상태표(단위 : 천원)

구분	제28기	제27기	제26기

2018년 12월 31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일

[유동자산]	61,372,686	51,892,198	55,431,598

당좌자산	45,558,997	36,224,426	37,596,772

재고자산	15,813,689	15,667,772	17,834,826

[비유동자산]	56,399,225	54,730,427	55,801,922

투자자산	3,844,826	1,371,521	1,381,044

유형자산	46,451,609	47,475,805	48,911,219

무형자산	4,452,718	3,374,084	3,265,698

기타비유동자산	1,650,072	2,509,017	2,243,961

자산총계	117,771,911	106,622,625	111,233,520

[유동부채]	34,330,068	41,851,763	53,219,624

[비유동부채]	11,352,379	2,436,673	3,585,727

부채총계	45,682,447	44,288,436	56,805,351

[자본금]	4,006,000	4,006,000	4,006,000

[자본잉여금]	25,724,260	25,724,260	25,724,260

[자본조정]	(10,004,451)	(11,466,996)	(11,466,996)

[기타포괄손익누계액]	(2,378,757)	(2,090,336)	(1,282,260)

[이익잉여금]	54,742,412	46,161,261	37,447,165

자본총계	72,089,464	62,334,189	54,428,169

나. 요약 연결포괄손익계산서(단위 : 천원)

구분	제28기	제27기	제26기

2018년1월1월~12월31일	2017년1월1월~12월31일	2016년1월1월~12월31일

매출액	135,363,460	125,887,825	121,634,452

영업이익	10,552,474	8,124,597	(10,647,745)

당기순이익	8,569,003	8,714,097	(12,189,253)

기본주당순이익(원)	223	227	(316)

희석주당순이익(원)	207	-	-

연결에 포함된 회사수	1	1	1

다.요약 재무상태표주식회사 덕신하우징 (단위 : 천원)

구분	제28기	제27기	제26기

2018년 12월 31일	2017년 12월 31일	2016년 12월 31일

[유동자산]	60,621,667	52,033,572	58,360,359

당좌자산	46,232,192	38,726,908	42,713,784

재고자산	14,389,475	13,306,664	15,646,575

[비유동자산]	54,767,968	52,693,574	52,582,697

투자자산	3,844,826	1,371,521	1,381,044

유형자산	41,860,731	42,484,288	42,967,037

무형자산	2,988,179	1,904,164	1,583,146

기타비유동자산	6,074,232	6,933,601	6,651,470

자산총계	115,389,635	104,727,146	110,943,056

[유동부채]	33,962,692	40,798,206	52,380,973

[비유동부채]	11,352,379	2,436,673	3,585,727

부채총계	45,315,071	43,234,879	55,966,700

[자본금]	4,006,000	4,006,000	4,006,000

[자본잉여금]	25,724,260	25,724,260	25,724,260

[자본조정]	(10,004,451)	(11,466,996)	(11,466,996)

[기타포괄손익누계액]	(2,006,773)	(1,511,497)	(1,771,313)

[이익잉여금]	52,355,528	44,740,500	38,484,405

자본총계	70,074,564	61,492,267	54,976,356

종속.관계 공동기업 투자주식의 평가 방법	원가법	원가법	원가법

라. 요약 포괄손익계산서주식회사 덕신하우징 (단위 : 천원)

구분	제28기	제27기	제26기

2018년1월1월~12월31일	2017년1월1월~12월31일	2016년1월1월~12월31일

매출액	131,099,317	122,876,930	120,269,693

영업이익	9,056,300	6,391,199	(10,722,676)

당기순이익	7,602,878	6,256,096	(12,548,247)

기본주당순이익(원)	198	163	(325)

희석주당순이익(원)	185	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	삼덕회계법인	적정	-

제27기(전기)	인덕회계법인	적정	-

제26기(전전기)	인덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼덕회계법인	재무제표검토	60,000,000	1,054

제27기(전기)	인덕회계법인	재무제표검토	65,000,000	982

제26기(전전기)	인덕회계법인	재무제표검토	65,000,000	736

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경2018년 4월 6일에 개최된 감사인선임위원회에서는 삼덕회계법인을 외부감사인으로 선임하는 것을 승인하여 3회계년도(2018~2020)에 걸쳐 감사를 하게 되었습니다.5. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 등기이사, 1명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [ Ⅷ. 임원 및 직원의 현황 ] 을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한과 내용

당사는 2003년 12월 10일자로 이사회규정을 이사회 결의로 제정하고 수차에 거쳐 개정 후 시행하고 있습니다. 이사회규정 중 권한과 내용은 제12조의 안건에 규정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

[이사회규정 12조]

구 분	의 결 사 항

주주총회에관한 사항	1. 주주총회의 소집
2. 정관변경
3. 재무제표의 승인
4. 주식배당의 결정
5. 이사, 감사의 선임
6. 이사, 감사의 보수의 결정
7. 이사, 감사의 해임
8. 이사, 감사에 대한 책임의 면제
9. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
10. 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을
미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
11. 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
12. 자본의 감소
13. 회사의 해산, 회사의 계속
14. 회사의 합병, 분할, 분할합병
15. 사후설립
16. 주식의 할인발행
17. 주식매수선택권의 부여
18. 총회결의에 의한 주식의 소각
19. 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
20. 주식회사의 유한회사로의 조직변경
21. 명의개서대리인의 선정
22. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정

경영전반에
관한 사항	1.경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
2.이사의 직무에 대한 감독권
3. 주주총회로부터 위임받은 사항
4. 영업보고서의 승인
5. 재무제표의 사전승인
6. 신주인수권의 양도 결정
7. 주식매수선택권 부여의 취소
8. 중간배당의 결정
9. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
10. 간이 합병, 소규모 합병 및 간이 분할합병, 소규모 분할합병

조직, 인사, 노무에 관한사항	1. 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
2. 중요한 규정, 세칙 및 내규의 제정 및 개폐
3. 지배인의 선임 및 해임
4. 지점의 설치, 이전, 폐지
5. 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
6. 상담역 및 고문의 선임

자산에 관한 사항	1. 중요한 자산의 처분 및 양도
2. 대규모 자산의 취득
3. 준비금의 자본전입

장기 자금조달에 관한 사항	1. 신주발행, 사채의 발행
2. 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
3. 일반공모증자의 결정
4. 이익참가부사채의 발행
5. 교환사채의 발행

이사회 자체에관한 사항	1. 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
2. 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
3. 이사회 소집권자의 특정
4. 이사에 대한 겸업의 승인

특수관계자에
관한 사항	1. 이사와 회사간의 거래의 승인
2. 관계회사 자금 대여 및 지급보증
3. 정관 및 회사의 규정에서 정하지 않은 최대주주 및 특수관계인과의 거래

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

서희열	86.8 건국대학교 대학원 경영학 박사
79.2 건국대 경제학과졸
90.3~18.8 강남대세무학과 교수 18.9~현재 강남대 세무학과 명예교수 현재 (사)한국조세법학회 회장	-	결격요건 없음

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사 의 성명

김명환(출석률:100%)	김용회(출석률:100%)	최영복(출석률:100%)	서희열(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.01	제27기 재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.23	신한 디에스INT 법인 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.07	정기주주총회소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.19	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.22	제27기 정기주주총회	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.06	외부감사인선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.27	신규 시설투자 중단의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.09.28	임시 주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	서희열 사외이사는 강남대 세무학과 명예교수로 충분한 자격 요건으로 교육을 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부

김용민	2000.02~2002.02 재정경제부 국제금융심의관2006.06~2007.07 조달청장2007.12~2009.02 감사원 감사위원2010.08~2014.08기획재정부 세제 발전심의 위원회 위원2015.07~ 현재 국무총리 조세심판원 비상임 조세심판관	상법 제542조의 11 에 의한 결격요건에 해당사항 없습니다

다. 감사의 독립성

당사의 감사 김용민은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제49조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항과 제39조의 2의 규정을 준용한다.

라. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.01	제27기 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

2	2018.02.23	신한 디에스INT 법인 연대보증의 건	가결	-

3	2018.03.07	정기주주총회소집의 건	가결	-

4	2018.03.19	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

5	2018.03.22	제27기 정기주주총회	가결	-

6	2018.04.06	외부감사인선임의 건	가결	-

7	2018.04.27	신규 시설투자 중단의 건	가결	-

8	2018.09.28	임시 주주총회 개최의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	김용민 감사는 조세심판관으로 충분한 자격 요건으로 교육을 미실시 하였습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표 제를 배제하고 있으며 당사 정관에 기재된 내용은 다음과 같습니다.

정관 제 35조(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는
적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김명환	본인	보통주	10,754,110	26.84	10,754,110	26.84	-

허용순	배우자	보통주	2,394,765	5.98	2,394,765	5.98	-

김유리	자녀	보통주	664,975	1.66	664,975	1.66	-

김제리	자녀	보통주	480,000	1.2	480,000	1.2	-

기차영	사위	보통주	48,000	0.12	48,000	0.12	-

이수인	임원	보통주	43,200	0.11	0	0	-

덕신하우징	자기주식	보통주	1,650,520	4.12	1,650,520	4.12	-

계	보통주	16,035,570	40.03	15,992,370	39.92	-

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	일자	주요 경력

김명환	사내이사	1962년 02월	홍북초등학교 졸업

1980년 01월	덕신상사 창업

1980년 01월 ~ 2009년 12월	(주)덕신하우징 대표이사

2011년 06월 ~ 2013년 11월	(주)덕신스틸 대표이사

2013년 12월 ~ 현재	(주)덕신하우징 사내이사

설립 이후 공시서류 작성기준일 현재까지 당사의 최대주주는 김명환으로, 설립 이후 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.

2. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김명환	10,754,110	26.84	-

허용순	2,394,765	5.98	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,348	99.78%	18,032,600	45.01%	-

3. 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
4. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.2010.05.27>
6. 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.2010.05.27>
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제 17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (TEL. 02-368-5860)

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 (8종)

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.duckshin.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

4. 주가 및 주식거래실적 당사가 발행한 주식(보통주)은 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 거래되고 있으며, 최근 6개월간의 주가 및 거래실적은 다음과 같습니다.

구 분	2018년 12월	2018년 11월	2018년 10월	2018년 9월	2018년 8월	2018년 7월

주가	최고	1,530	1,295	1,645	1,755	1,650	1,665

최저	1,250	1,185	1,095	1,640	1,585	1,525

평균	1,342	1,252	1,357	1,686	1,625	1,605

거래량	최고	6,641,979	322,233	1,150,765	1,099,400	2,240,907	571,277

최저	63,589	55,284	47,613	89,243	66,560	61,769

월간	16,833,152	2,941,159	4,969,065	5,173,913	5,001,172	3,564,788
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김명환	남	1951.01	회장	등기임원	상근	총괄	62.02 홍북초등학교졸 80.1 덕신상사 창업 80.1~'09.12 덕신하우징대표	10,754,110	0	본인	28년2개월	2021년 03월 27일

김용회	남	1969.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	90.2 인하공전 조선과졸업 94.1~’96.7 한라중공업 96.8~’00.6 신성건설	0	0	임원	14년4개월	2020년 03월 24일

최영복	남	1969.10	전무	등기임원	상근	경영총괄	95.2 충남대 경영학과졸업 95.3~'98.4 삼천리 M 98.5~'05.6 ㈜ HUMUS 05.7~'07.10 비씨건설㈜	0	0	임원	7년8개월	2020년 03월 22일

이만기	남	1962.11	상무	미등기임원	상근	품질	인하대학교 물리학과 졸업 88.7~'98.6 삼성반도 98.7~'16.08 삼성디스플레이	0	0	임원	2년4개월	-

박운용	남	1972.08	상무	미등기임원	상근	생산총괄	98.2 수원과학대학교졸 97.2~01.11 ㈜한보 01.12~16.04 ㈜덕신하우징 생산본부	0	0	임원	0년5개월	-

유희성	남	1971.06	이사	미등기임원	상근	공사관리 총괄	98.2 수원대학교 건축공학과 졸업 98.03~02.03 동문건설 02.04~10.01 신창건설 13.08~17.01 대림종합건설	0	0	임원	1년10개월	-

서희열	남	1953.07	사외	등기임원	비상근	-	86.8 건국대학교 대학원 경영학 박사 90.3~18.8 강남대세무학과 교수 18.9~현재 강남대세무학과 명예교수현재 (사)한국조세법학회 회장	0	0	-	5년0개월	2021년 03월 18일

김용민	남	1952.09	감사	등기임원	상근	감사	74.2 서울대학교 경제학과 졸업 06.6 조달청장 07.7 대통령 경제보좌관 07.12 감사원 감사위원 09.6 인천재능대학교 회계경영학과 교수 15.7 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관	0	0	-	1년9개월	2020년 03월 23일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

데크	남	265	-	-	-	265	3.8	11,987,794	45,237	-

데크	여	28	-	-	-	28	4.5	1,036,994	37,035	-

합 계	293	-	-	-	293	4.2	13,024,788	44,453	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	302,658	75,665	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	승인인 : 2018년 03월 22일

감사	1	200,000	승인인 : 2018년 03월 22일

합계	5	1,700,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,242,451	248,490	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,161,451	387,150	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	40,500	40,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40,500	40,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김명환	회장	800,002	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김명환	근로소득	급여	800,002	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 위임업무의 성격, 리더십,전문성,회사기여도 등 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 반영하여 결정

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김명환	회장	800,002	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김명환	근로소득	급여	800,002	이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거하여 임원급여Table을 기초로 직급, 근속기간, 위임업무의 성격, 리더십,전문성,회사기여도 등 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 반영하여 결정

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전문건설공제조합 (비상장)	1997.07.02	보증서 발행	42	505	-	461	-	-	2	505	-	463	4,932,645	62,248

DUCKSHIN HOUSING
VIETNAM CO., LTD.(비상장)	2015.04.17	종속기업
해외투자	4,445	-	100	4,445	-	-	-	-	100	4,445	8,530	1,568

합 계	505	100	4,906	-	-	2	505	100	4,908	4,941,175	63,816
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 영업양수도 등

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자 현황

구 분	회사명

종속기업	DUCKSHIN HOUSING VIETNAM CO., LTD.

기타특수관계자	디에스인터내셔널(주)

(주)디에스엘

티앤에스슈퍼데크(주)

김명환(최대주주 및 경영진)

나. 이해관계자와의 매출ㆍ매입거래(단위: 천원)

구 분	회사명	매출	임대료 수익	매입

기타특수관계자	디에스인터내셔널(주)	296,331	42,271	2,389,850

(주)디에스엘	5,152	-	5,418,563

티앤에스슈퍼데크(주)	438,023	-	-

김명환	-	-	653,248

합 계	739,506	42,271	8,461,661
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음