메타랩스 분기보고서 (2019.03)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	1,053,785	500	4,555	-

2014년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	263,446	500	4,555	-

2015년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	65,861	500	4,555	-

2016년 01월 18일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,890	-

2016년 02월 04일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,890	-

2016년 02월 16일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,890	-

2016년 03월 03일	신주인수권행사	보통주	2,105	500	3,890	-

2016년 03월 04일	신주인수권행사	보통주	500	500	3,890	-

2016년 03월 14일	신주인수권행사	보통주	15,000	500	3,890	-

2016년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	336,337	500	3,890	-

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	123	500	3,145	-

2016년 06월 24일	신주인수권행사	보통주	5,936	500	3,145	-

2016년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	85,214	500	3,145	-

2016년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	12,317	500	3,145	-

2016년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	615,986	500	2,795	-

2016년 07월 20일	전환권행사	보통주	1,788,908	500	2,795	-

2016년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	3,145	-

2016년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	1,835	500	2,725	-

2016년 11월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	995,025	500	1,005	-

2016년 11월 23일	전환권행사	보통주	2,885,569	500	1,005	-

2016년 12월 12일	전환권행사	보통주	15,782,492	500	754	-

2016년 12월 09일	유상증자(주주우선공모)	보통주	17,000,000	500	754	-

2016년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,273,526	500	797	-

2017년 06월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,163,330	500	649	-

2017년 06월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,937,984	500	516	-

2017년 09월 05일	무상감자	보통주	55,635,719	500	-	-

2017년 11월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,096,423	500	1,649	-

2017년 12월 29일	전환권행사	보통주	7,216,494	500	1,649	-

2018년 01월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,875,785	500	3,260

2018년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	337,859	500	3,315	보호예수 주1)

2018년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	225,310	500	3,315	보호예수 주2)

2018년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,353,047	500	3,300	보호예수 주3)

2018년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,535,942	500	3,825	보호예수 주4)

2018년 06월 11일	신주인수권행사	보통주	3	500	10,695	-

2019년 03월 27일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,344,482	500	1,495	보호예수 주5)

* 2000년 11월 3일 설립이후 2013년까지의 자본금변동현황은 제외하였으며,최근 5년이내(2014년 이후) 자본금 변동현황을 기재하였습니다.* 2019년 4월 5일 제8회 전환사채의 전환권행사로 인해 보통주 2,006,688주가 발행되었습니다.* 2019년 4월 12일 제8회 전환사채의 전환권행사로 인해 보통주 2,006,688주가 발행되었습니다.

* 보호예수 현황

주1)인수자 : 조동구보호예수 주식 : 337,859주/1,120,002,585원(발행가액3,315원)보호예수 기간 : 2018년4월20일~2019년4월19일주2)인수자 : 조동구보호예수 주식 : 225,310주/746,902,650원(발행가액3,315원)보호예수 기간 : 2018년5월10일~2020년5월9일(112,655주: 자발적보호예수) 2018년5월10일~2021년5월9일(112,655주: 자발적보호예수)주3)(1)인수자 : 신상훈보호예수 주식 : 1,171,040주/3,864,432,000원(발행가액3,300원)보호예수 기간 : 2018년6월11일~2019년6월10일(585,520주: 의무보호예수) 2018년6월11일~2020년6월10일(351,312주: 자발적보호예수) 2018년6월11일~2021년6월10일(234,208주: 자발적보호예수)(2)인수자 : 이찬기

보호예수 주식 : 182,007주/600,623,100원(발행가액3,300원)보호예수 기간 : 2018년6월11일~2019년6월10일주4)(1)인수자 : 이은혜보호예수 주식 : 1,307,189주/4,999,997,925원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(2)인수자 : 하이컨설팅(주)보호예수 주식 : 869,281주/3,324,999,825원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(3)인수자 : (주)골든코어보호예수 주식 : 869,281주/3,324,999,825원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(4)인수자 : 유현권보호예수 주식 : 469,019주/1,793,997,675원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(5)인수자 : 성민주보호예수 주식 : 218,497주/835,751,025원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(6)인수자 : 성호동보호예수 주식 : 218,496주/835,747,200원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(7)인수자 : 김주환보호예수 주식 : 431,372주/1,649,997,900원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(8)인수자 : 최창섭보호예수 주식 : 394,771주/1,509,999,075원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(197,386주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(118,432주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(78,953주 : 자발적보호예수)(9)인수자 : 고창보보호예수 주식 : 382,483주/1,462,997,475원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(191,242주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(114,745주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(76,496주 : 자발적보호예수)(10)인수자 : 민덕홍보호예수 주식 : 379,084주/1,449,996,300원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(189,542주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(113,725주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(75,817주 : 자발적보호예수)(11)인수자 : 박정미보호예수 주식 : 347,712주/1,329,998,400원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(12)인수자 : 진선미보호예수 주식 : 278,562주/1,065,499,650원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(13)인수자 : 서영민보호예수 주식 : 243,398주/930,997,350원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(121,698주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(73,019주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일(48,681주 : 자발적보호예수)(14)인수자 : 금진섭보호예수 주식 : 92,026주/351,999,450원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(15)인수자 : 이윤석보호예수 주식 : 34,771주/132,999,075원(발행가액3,825원)보호예수 기간 : 2018년6월18일~2019년6월17일(17,385주 : 의무보호예수) 2018년6월18일~2020년6월17일(10,431주 : 자발적보호예수) 2018년6월18일~2021년6월17일 (6,955주 : 자발적보호예수)

주5)인수자 : 이종우보호예수 주식 : 3,344,482주/5,000,000,590원(발행가액1,495원)보호예수 기간 : 2019년4월12일~2020년 4월11일

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 사모기명식전환사채	2018년 03월 23일	2021년 03월 23일	11,600	보통주	2019.3.23~2021.2.23	100	3,050	11,600	3,803,278	-

제9회 사모기명식전환사채	2018년 07월 04일	2021년 07월 04일	2,000	보통주	2019.7.4~2021.6.4	100	4,796	2,000	417,014	-

제10회 사모기명식전환사채	2018년 08월 30일	2023년 08월 30일	3,000	보통주	2019.8.30~2023.7.30	100	5,337	3,000	562,113	-

제11회 사모무기명식전환사채	2018년 11월 07일	2021년 11월 07일	8,000	보통주	2019.11.07~2021.10.07	100	3,540	8,000	2,259,887	-

합 계	-	-	24,600	보통주	-	-	-	24,600	7,042,292	-

* 8회 전환사채는 시가를 하회하는 3자배정 유상증자로 전환가액 1,495원(3,745,819주) 조정되었으며, 미상환사채 5,600백만원입니다.* 9회 전환사채는 시가를 하회하는 3자배정 유상증자로 전환가액 1,495원(1,337,792주)으로 조정되었습니다. * 10회 전환사채는 시가를 하회하는 3자배정 유상증자로 전환가액 1,495원(2,006,688주)으로 조정되었습니다. * 11회 전환사채는 기준주가 하락으로 전환가액(1,710원/4,678,362주) 조정되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제5회 공모신주인수권부사채	2015년 12월 17일	2019년 12월 17일	12,000	보통주	2016.1.17~2019.11.17	36.62900	10,620	17	1,603	-

합 계	-	-	12,000	보통주	-	36.62900	10,620	17	1,603	-

- 미행사신주인수권부사채의 권면총액 및 행사가능주식수는 제5회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며,메타랩스 5WR신주인수권증권의상장증권의 수 및 동증권의 행사로 발행할 주식의 수는 이와 다를 수 있음을 알려드립니다.