메타랩스 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

내용의 이해를 위해 아래에 기재된 를 이용하시기 바랍니다. [관련 용어 설명] 용 어 정 의 소셜데이팅 서비스 어플리케이션을 통하여 데이트 상대를 찾는 서비스. 블록체인 거래에 참여하는 모든 사용자에게 거래내역을 공개하며, 거래시마다 이를 대조해 위조를 방지하는 분산형 시스템. 암호화폐(가상화폐) 암호화 기술을 이용하여 거래의 유효성을 보장하는 가상 화폐. 대부분의 경우 탈중앙화 블록체인을 이용하여 가치를 저장하고 유통. 암호화폐공개(ico) 기업들이 발행 목적, 규모, 운용 계획 등을 포함한 사업계획서(white paper)를 공개하고 신규 암호화폐를 발행해 투자자들로부터 사업 자금을 모집하는 방식. 채굴 비트코인을 얻는 방법으로, 컴퓨터를 이용해 마이닝 시스템을 구축한 후에 블록체인에있는 복잡한 수학문제를 풀게 되면 비트코인이 주어지는 방식. 마이닝 풀(mining pool) 여러 사람이 컴퓨터 자원을 공유하는 채굴 집단.각각의 PC를 네트워크상에 연결해 여러 참여자가 공동작업으로 암호화폐를 채굴하는 것을 의미. 1. 사업의 개요 구분 회사 사업부문 사업내용 비고 모회사 (주)메타랩스 패션부문 - 비엔엑스(BNX), 탱커스(TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)- 여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩' - 바이오/화장품부문 - 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 등 - 자회사및손자회사 (주)넥스트매치 매칭서비스부문(데이팅앱) - '아만다(2014.11)', '너랑나랑(2012)' 소셜데이팅 서비스 - (주)모제림 -(주)모릭랩스 -(주)메타약품 MSO부문의약품 및 의료용품 - 병원경영지원서비스, 의료기기 및 의료용품 판매, 외국인환자유치 등- 암호채굴 팜, 마이닝 풀(mining pool), 마이닝 커뮤니티, 마이닝 전용 OS 개발- 의약품 및 의료용품 판매(탈모치료제) - (주)메타랩스코스메틱 -METALABS HONGKONG LIMITED 화장품부문 - 탈모제품(샴푸 및 두피관련 제품), 헤어 및 화장품 판매 등 - META JAPAN 패션부문 - 의류 도소매 - * (주)엔씨엘바이오 지분 100% 인수 후, 2019.02.01 소규모합병하였습니다. * 모회사[패션부문] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 (가) 패션산업의 정의 패션산업이라 함은 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란, 섬유소재에 관련된 산업을 비롯하여 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업이나 판매업,액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션컨설턴트와 같은 보조관련 비즈니스 등을 말합니다. 그러나 일반적으로 의류산업이 패션산업의 중심을 이루어왔기 때문에 패션산업이라고 하면 의류산업을 말하는 것이 보통입니다. 의류산업은 소규모 영세 의상실에서부터 대기업형 패션브랜드회사까지 포함하며 종류도 여성복과 남성복, 성인복과 유아복, 주문복과 기성복, 기타 특수목적용 의복 등 구별 없이 모든 의류제품을 기획, 생산, 판매하는 모든 제조업을 의미합니다. 이와 같은 의류산업을 협의의 패션산업으로규정지을 때 그 특징은 다음과 같이 정리될 수 있습니다. 1) 부가가치 산업 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 디자인, 소재, 패션 이미지, 패션리더십, 매장 홍보 및 디스플레이(VMD,Visual Merchandising), 가격정도, 상품구성, 판매방법과 서비스 등으로 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.2) 지식집약적 산업 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 최고수준의 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 고급인력, 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 기술집약 산업내지 지식집약산업으로 전환되었습니다.3) 정보산업 현대의 패션은 매스컴의 발달로 사회환경, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 유행의 경향을 측정하는 지표로 작용하는 등 제품의 수명이 상당히 짧습니다. 따라서 패션정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업 의 성패를 가름 짓는 요소가 되고 있습니다. 4) 소비자지향산업 패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 5) 중소기업의 존재가치가 높은 산업 패션산업은 다른 산업에 비해서 중소 패션전문기업이 차지하는 비율이 높은 반면, 대기업에 의한 독점성이 낮은 것이 특색입니다. 희소가치가 있는 상품에 대한 기대와신상품 공급주기가 점차 짧아지는 사이클 단축현상은 기획-생산-판매의 의사결정과정이 신속한 패션전문 중소기업의 존재가치를 높여주고 있습니다. [ 바이오/화장품부문] (1) 산업의 특성(가) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)의 정의코스메슈티컬이란 화장품(Cosmetics)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 함유한 화장품류를 통칭하는 의미이며, '닥터화장품', '피부과화장품' 이라고도 부릅니다. 코스메슈티컬 산업은 매출액에서 매출원가가 차지하는 비율이 60% 이하이며, 특히 고가의 제품인 경우 매출원가가 차지하는 비율이 50% 이하이므로 이익률이 높은 고부가가치형 산업입니다. 품종에 있어서는 소비자의 요구가 다양해지고 있음은 물론이며, 인터넷 등의 발달로 인하여 소비자에게 많은 정보 등이 제공됨으로써 화장품간경쟁이 치열해짐으로 인하여 재고 등을 고려한 다품종 소량생산 방식이 일반적 생산형태입니다. 또한, 화장품 산업은 과거 소비재 산업으로 인식되어 경기에 매우 민감한 산업으로 인식되어 왔으나, 최근 화장품 산업 및 기능성 화장품 시장의 성장율을 고려하면 일반소비재에 비하여 경기변동(GDP성장률)의 영향을 덜 받고 꾸준히 성장하는 산업입니다. 1) 고성장 시장 전 세계 코스메슈티컬 시장은 2012년 기준 320억달러 규모였고, 2017년 470억달러 규모로 성장하였으며, 이는 동 기간 연평균 7.99% 수준의 성장률을 보이고 있습니다.2015년 기준 전세계 코스메슈티컬 시장 규모는 약 40조원으로서,이는 전체 화장품 시장의 약 13% 규모에 해당하며, 국내 코스메슈티컬 시장은 5,000억원 수준으로 아직까지 세계시장 내 시장규모는 작지만, 매년 15% 수준의 성장률을보이고 있는 고성장시장으로 발전가능성이 높습니다. 세계 코스메슈티컬 시장규모(출처 한국코스메슈티컬 교육연구소).jpg 세계 코스메슈티컬 시장규모(출처 한국코스메슈티컬 교육연구소) 2) 블루오션 시장코스메슈티컬 분야는 첨단 과학기술과 끊임없는 연구개발을 통해 품질의 질을 지속적으로 강화하는 추세이며, 해외의 경우 최근 일본을 포함한 해외 여성들의 60% 이상이 화장품을 드럭스토어에서 구매하고 있는 것으로 나타났으며, 미국의 경우 코스메슈티컬 시장의 규모는 2015년부터 2 020년까지 5년간 연평균 6.4%의 성장률을 보이며, 81억 달러 매출을 기록할 것으로 예측하였습니다.(출처: IBIS World). 또한, 중국화장품 전문 신문사(C2CC)에 따르면, 중국 코스메슈티컬 시장은 연평균 30% 수준으로 향후 5년간 성장률이 지속될 것으로 예측 했으며, 이는 일반 화장품의 2배에 달하는 수치의 성장세입니다. 무엇보다 소비자들이 화장품 기능과 성분을 중시하면서 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. * 자회사 (주) 메 타랩스코스메틱 국내/외 주요 코스메틱 브랜드를 중화권 중심의 온/오프라인 채널 전반에 유통할 뿐만 아니라 자체 Cosmetic Brand를 기획, 제조 및 마케팅 하고 있습니다. 대표적으로 알리바바 등 중국 대표 E-Commerce 채널을 중심으로 국내/외 주요 브랜드 Sourcing을 진행하고 중화권 오프라인 Drug Store를 중심으로 국내/외 주요 코스메틱 브랜드의 총판권을 확보하여 수출을 확대하고 있습니다. 중국시장의 니즈를 충족시킬 수 있는 수급능력을 보유하고 있으며, 모회사의 바이오사업부를 통한 펩타이드 연구, 개발에 집중하고 있습니다. * 자회사 (주)넥스트매치 '아만다' 소셜데이팅 서비스 : 자체 개발 어플리케이션인 '아만다'를 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션을 통하여 '기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용 가능한 프리미엄 소셜 데이팅 서비스'를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획,마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션은 2014년 11월에국내에서 출시하여 약 3년 동안 누적가입자수 400만명을 돌파하였으며, 하루 약 7,000건의데이트 매치를 성공시키고 있습니다. 평가대상회사의 '아만다' 어플리케이션은대한민국 1위 소셜 데이팅 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다. '너 랑나랑' 소셜데이팅 서비스 '너랑나랑' 어플리케이션을 통하여 '매일 16명의 이성과 4단계의 독특한 방식의 소개팅' 이라는 컨셉의 소셜데이팅 서비스를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획, 마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 2012년에 국내에서 출시하여 5년 동안 약 200만명의 회원이 가입하여 이용한 서비스이며, 2013년에는 대만에도 출시하여 현재 대만기준 누적 가입자 약 80만명이 이용하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 한국과 대만 모두 지속적으로 소셜데이팅 분야에 상위권 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다. (1) 산업의 특성 모바일앱을 통한 전자상거래 시장이 확대 되면서 이들 온라인 서비스가 전통적인 오프라인 서비스를 점차 대체하고 있습니다. 대표적으로 소셜커머스, 배달앱 서비스를 들 수 있는데, 소셜데이팅서비스(스마트폰 상에서 모바일앱을 통해 이성간의 만남을 연결하는 서비스)도 국내에서 새로운 앱 기반 서비스로 급부상하고 있습니다. 국내 소셜데이팅 서비스의 성장은 2009년 스마트폰의 보급과 궤를 같이 하는데, 인터넷 초창기에 웹기반 채팅이 온라인 데이팅의 중심이었다면, 스마트폰의 보급에 따라 모바일앱을 통해 이루어지는 소셜데이팅이 본격화되었고, 이에 따라 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다.1) 라이프스타일의 변화현대인은 바쁜 일상에 쫓겨 시간적 여유가 부족하며, 인간관계 단절로 누군가를 만날기회조차 갖지 못하는 경우가 늘고 있습니다. 직접 연락을 주고받고, 대면 접촉을 거쳐야 관계가 형성되는 오프라인 만남에 부담감을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 반면데이팅 앱을 통한 만남은 모바일을 기반으로 손쉽게 이용이 가능하며, ‘비대면’의 특성 때문에 부담이 덜한 편으로 많은 업체들이 앞다퉈 서비스를 선보이며 사용자들도 늘어나고 있습니다. 처음에는 소셜데이팅이라는 개념이 생소했지만, 이제는 좀 더많은 사람들에게 인연을 만날 수 있는 서비스로 자리잡고 있습니다. 2) 온라인시장 확대글로벌 온라인데이팅시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 미국 기업이 주도하고 있습니다. 리서치 기관인 IBISWorld의 분석에 따르면 2015년 미국의 전체 데이팅시장의규모는 24억 달러에 이를 것으로 전망하고 있는데, 11억 7천만 달러가 웹을 통한 온라인데이팅 시장규모이며, 모바일앱을 통한 소셜데이팅시장 시장규모는 6억 2천 8백8십만 달러로 온라인서비스가 전체 데이팅 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 분석하고 있습니다우리나라의 경우 "이음”이 2010년에 처음으로 모바일앱을 통한 소셜데이팅서비스를개시한 이후 벤처기업을 중심으로 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 2016년 6월 9일자업계현황은 아만다, 너랑나랑, 당연시, 정오의데이트 등 만남을 주선해주는 어플리케이션이 구글 앱 장터 최고 매출 순위의 200위권 안에 진입한 것으로 집계되었으며, 2016년 6월 7일 기준으로 아만다가 87위로 가장 높은 가운데 심쿵채팅 151위, 너랑나랑 161위, 당연시 179위, 정오의데이트 204위를 기록하였습니다. 통상 최고 매출 순위권 내 97% 가량을 게임앱이 차지하고 있는 것을 감안하면 소셜 데이팅 앱이 상당히 약진하고 있으며, 실제로 이용자들 역시 소개팅 앱을 이용하는데거부감이 약해지면서 국내에서 출시된 소셜 데이팅 앱만 100개가 넘는 것으로 알려졌습니다. 스마트폰 보급률이 높아지면서 젊은 세대가 이성을 만나는 방식도 변화하고 있으며 쉽고 간편하게 이성을 만나려는 니즈가 커짐에 따라 소셜데이팅 시장 역시매년 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다. * 자회사 [ MSO부문] : (주)모제림 (1) 산업의 특성인간의 수명이 늘어나고 사회활동이 증가됨에 따라 건강한 젊음을 유지하고자 하는 욕구가 자연스럽게 대두되면서 건강한 머릿결 유지가 젊음의 상징이 되고 있습니다. 모발은 외부로부터 인간의 머리를 보호하는 기능과 장식적인 기능을 가지고 있으나 시대의 변천에 따라 미의식도 변하여 장식적인 의미가 더욱 커져 헤어스타일로써 자신의 개성을 나타내게 되었습니다. 이에 건강한 두피와 아름다운 모발을 위한 두피 관리에 관심이 고조되고, 탈모로 인한 외모적 스트레스를 받는 연령층을 위한 탈모 전문 클리닉이 각광을 받고 있습니다. 이러한 탈모 인구의 증가로 탈모 시장은 급성장을 하고 있으며, 탈모 시장은 주로 모발관리제품, 모발관리서비스, 탈모치료제, 가발, 모발이식 등으로 구성되어 있습니다. 1) 소비자지향산업탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 소비자의 요구에 맞춰 체계적이고 전문화 되어가고 있습니다.2) 연령의 다양화중·장년층 남성만의 고민으로 여겨져 온 탈모가 성별·연령대를 넘어 다양화 되고있습니다. 최근 젊은 여성들의 사회 진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있으며, 2012년에서 2016년 사이 탈모 여성환자는 연간 약 9만 4천명 수준을 유지하고 있습니다. 같은 기간동안 여성환자의 총진료비는 약 539억원, 남성환자의 총 진료비는 약 634억원으로 나타났으며, 여성환자는 1인당 평균 약 11만 4천원을, 남성환자의 경우 1인당 평균 약 11만 3천원을 치료비로 사용하였습니다. 이처럼 탈모로 진료를 받은 환자의 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 3) 탈모관리산업의 장점 한국의 헤어케어 시장 규모는 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 이후 연평균10% 성장하며 2014년 5,700억원 규모를 기록했고 2017년 올해 기준 약 8,000억원을 하회 할 것으로 전망됩니다. 또한, 그 중 탈모 헤어케어 시장은 꾸준한 수요 증가로 인해 2017년 기준 전체 헤어케어 시장의 50% 이상을 차지하며 향후 헤어케어 시장을주도할 것으로 예상됩니다.최근 건강보험공단 자료(2016년 통계조사)에 따르면 이미 탈모 증상이 나타난 국내 탈모인구 비율은 14%(700만명)로 보고 있으며, 잠재적 탈모인구 300만명을 더한 추정치로서, 대한민국의 탈모인구는 1,000만명에 육박하고, 다섯 명 중 한 명이 탈모를겪고 있습니다. 또한 한국 탈모시장을 살펴보면, 국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당, 서울 성북을)이 건강보험공단으로부터 제출 받은 최근 5년간(2012년~2016년) 탈모증 진료 자료(비급여 제외)를 분석한 결과, 탈모 치료를 받은 환자수는2012년 20만 2천여 명에서 2016년 21만 2천여명으로 증가하였으며, 같은 기간 동안진료비는 2012년 207억 4천여만원에서 2016년 267억 8천여만원으로 약 29.1%나 증가하였습니다. 이렇듯 탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1) 시장여건 당사는 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류, 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 여성 및 캐주얼시장을 목표로 하고 있습니다. 2) 영업활동가) 브랜드 소개 당 사는 2 019년 9 월말 기준 , 비엔 엑스 (B NX ), 탱커스( TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)등 3개의 패션 브랜드 및 여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩( ENVYLOOK) '를 보 유하고 있습니다. a. 비엔엑스(BNX) BNX는 BNX만의 독특한 디자인을 편안하고 실용적인 요소에 접목시킴으로써 폭 넓은 소 비자에게 자연스럽게 어필할 수 있도록 기획되어 있습 니다. BNX는 다양한 프린트와 소프트한 컬러, 자연 친화적인 소재와 패턴을 활 용하여 페미닌(feminine)하면서도 로맨틱한 BNX스타일을 전 복종에 걸쳐 제시함으로써, 최신 유행을 리딩하는 패션 브랜드로 자리매김 하였습니다.【 비엔엑스(BNX) 브랜드 컨셉 】 - 부드러운 느낌의 여성스럽고 로맨틱한 스타일 - 기성 예술에 변화를 주는 新복고 스타일 - 트렌디(trendy)한 패션잡화의 믹스 앤 매치(mix ＆ match) 【 비엔엑스(BNX) Customer Target 】 - 최신 유행에 민감한 20대 이상의 고감도 패션리더 b. 탱커스(TANKUS) 탱커스(TANKUS)는 기존 영캐릭터 캐주얼 브랜드와는 차별화 된 고급스러운 디테일을 강조하며, 다양한 소재와 컬러를 사용합니다. 유럽인의 시각에서 바라본 동양의신비스러운 느낌을 펑키(funky)하면서도 관능적(sexy)인 디자인으로 표현하고 있습니다. TANKUS는 패션리더들과 스타일리스트를 위한 독특하면서도 새로운 느낌의 패션 브랜드 입니다. 【 탱커스(TANKUS) 브랜드 컨셉 】 - 첨단 유행을 창조함 (Ultra-modern Creative) - 독특한 브랜드 정체성(Originality)을 지님 - 동양적인 감성(Oriental)을 내포한 예술적(Artistic)인 디자인 【 탱커스(TANKUS) Customer Target 】 - 감도높은 캐릭터를 선호하는 20대 이상의 고감도 패션리더 c. 카이아크만(Kai-aakmann) 카이아크만(Kai-aakmann)은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일 등의 masculine look이 조화된스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다. 【 카이아크만(Kai-aakmann) 브랜드 컨셉 】 - 남성성과 여성성의 모순과 역순을 이용한 masculine look - 과거의 디자인을 새롭게 재해석 - 형태학에 기반한 구조적인 실루엣의 스타일 【 카이아크만(Kai-aakmann) Customer Target 】 - 상반된 mix 조화롭게 소화하고, 오픈된 사고방식을 가진,합리적인 소비를 하는 20대 이상의 남녀고객 d. 엔비룩(ENVYLOOK) 엔비룩은 좋은 옷을 합리적인 가격으로 제공해 고객들에게 아름다움과 만족을 선사하고자 하는 여성의류 전문 쇼핑몰(www.envylook.com)입니다.【 엔비룩( ENVYLOOK ) 브랜드 컨셉 】 - 로맨틱하고 러블리한 스타일 - 최신 트렌드에 맞는 의상 제작【 엔비룩( ENVYLOOK ) Customer Target 】 - 유행에 민감한 10대 후반~20대 초반 여성 3) 회사의 핵심역량 [온라인] - 다양한 판매채널 국내 유통시장은 정보기술(IT) 발달과 물류 인프라 확충, 주요 소비계층 교체 등으로 소비패턴이 변하면서 오프라인 매장 방문객은 줄어들고 온라인몰 매출은 급상승하고 있습니다. 이에 따라 패션업계들은 백화점 입점 브랜드를 온라인 전용 상품을 출시하고, 온라인 채널에 공격적으로 입점하는 등 다양한 방식으로 변화를 꾀하고 있습니다. 온라인 채널은 판관비 부담이 낮아 규모가 확대될수록 이익이 더욱 크게 증가하는 효과가 있으며, 기존 오프라인 채널로 접근이 어려웠던 지방 또는 해외까지도 시장을 확장하는 큰 효과가 있을 것으로 보입니다. 이에 엔비룩( ENV YLOOK) 은 국내(소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰, 온라인/모바일 플랫폼, 패션전문몰), 해외(중국, 일본'엔비룩 재팬', 동남아) 등 다양한 온라인 판매채널을 통해 수익을 극대화하고 있습니다. 이러한 판매채널을 통해 계열사 브랜드 제품 판매 및 e-Commerce 패션 브랜드 입지 확립에 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. - 가 격경쟁력 온라인 쇼핑몰은 상품이나 배송 같은 경쟁 요인들이 빠르게 복제되기 때문에 가격경쟁력 또한 중요한 요소입니다. 엔비룩 ( ENV YLOOK) 은 중국 생산 및 자체제작 상품을 통해 최저가로 상품 확보가 가능하며, 경쟁사들보다 빠르게 대량의 신상품을 선보이면서 소비자들의 호응을 이끌어 내고 있습니다. - 토 털 플랫폼(Total platform) 물류는 3PL(물류전문업체 아웃소싱), CS 및 배송은 아웃소싱을 두어 기획, 생산, 마케팅에만 집중할 수 있는 환경을 가지고 있습니다. 재고관리 및 운영비용을 절감하고 핵심역량에만 집중할 수 있는 환경을 제공 함으로서 브랜드와 소비자 모두가 만족할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니 다. 고객을 가장 잘 이해하고 최적화된 서비스를 제공하기 위해 패션분야 카테고리 확장, 신규 모바일 전용 플랫폼 발굴을 통한 성장이 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준산업분류코드 사업의 내용 브랜드 여성캐주얼의류 및 잡화 봉제의복 제조업(D181) 여성영캐주얼 의류 및 잡화의 제조 및 판매 비엔엑스(BNX) 탱커스(TANKUS) 카이아크만(Kai-aakmann) 여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩' [조직도 ] 1) 메타랩스 조직도 메타랩스 조직도_20190930.jpg 메타랩스 조직도_20190930 2) 자회사 관계도 자회사조직도_20190930.jpg 자회사조직도_20190930 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 - 해당사항 없습니다. (2) 자회사의 영업현황 상호 소재지 투자목적 주요업종 투자금액 소유비율 비고 (주)모제림 서울특별시 강남구 언주로 428, 6층,7층,8층(역삼동) 사업영역 확대 및 신규사업진출 병원경영지원서비스, 의료기기 및 의료용품 판매, 외국인환자유치 36,152,621,040원 100% - (주)모릭랩스 서울특별시 강남구 언주로 428, 6층(역삼동) 사업영역 확대 암호화폐 채굴 팜,마이닝 풀(mining pool, 채굴길드), 마이닝 커뮤니티, 마이닝 전용 OS(운영체제) 개발 , 블록체인 개발 4,683,600,300원 72.56% 손자회사 (주)메타약품 서울특별시 강남구 언주로 428, 6층(역삼동) 사업영역 확대 의약품 및 의료용품 판매(탈모치료제) 500,000,000원 100% 손자회사 (주)넥스트매치 서울특별시 강남구 언주로 428, 9층(역삼동) 사업영역 확대 및 신규사업진출 아만다(2014.11) - 기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용가능한 데이팅 서비스 15,312,776,720원 95.33% - (주)엔씨엘바이오 충남 아산시 배방읍 호서로79번길 20(호서대학교 벤처산학협력관 6층) 사업영역 확대 및 신규사업진출 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 19,950,000,000원 100% 합병 (주)메타랩스코스메틱 인천광역시 중구 영종대로 124, 7층(한정빌딩) 사업영역 확대 탈모제품(샴푸 및 두피관련 제품)헤어 및 화장품 판매 1,194,850,000원 50.52% - METALABS HONGKONG LIMITED Factory Unit 13 on 16/F, Vanta Industrial Centre, Nos 21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong 사업영역 확대 도소매, 화장품 1,978,606,000원 100% 손자회사 META JAPAN WEWORK 24-3 Minamiaoyama, Minato City, Tokyo 사업영역 확대 의류 도소매 54,650,000원 100% 자회사 * (주)엔씨엘바이오 지분 100% 인수 후, 2019.02.01 소규모합병하였습니다. (3) 자회사의 영업실적 (단위 : 천원) 상호 매 출 액 (2019.09.30) 비고 (주)모제림 12,452,117 - (주)모릭랩스 740,991 - (주)넥스트매치 8,486,147 - (주)메타랩스코스메틱 12,145,187 - (주)메타약품 60,416 - METALABS HONGKONG LIMITED 19,213,068 - META JAPAN - - 2. 사업부문별 요약 손익현황 ( 기준일 : 2019년 09월 30 일) (단위: 천원) 구분 패션부문 MSO부문 바이오/화장품부문 매칭서비스부문 기타 연결조정 합계 부문수익 13,364,116 12,260,000 33,397,448 8,123,599 2,254,618 (2,618,899) 66,780,882 부문손익 249,346 2,609,332 (325,485) 449,453 (3,293,480) (293,838) (604,671) ( 기준일 : 2019년 09월 30 일) (단위: 천원) 구분 패션부문 MSO부문 바이오/화장품부문 매칭서비스부문 기타 연결조정 합계 부문자산 7,704,716 18,569,514 36,924,366 8,828,634 77,757,740 (30,093,175) 119,691,795 부문부채 1,999,543 5,730,394 9,970,502 1,854,125 29,382,652 (778,791) 48,158,425 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 봉제의류 제조업 상품 패션관련 캐쥬얼의류 envylook 12,946,877 19.39% 기타 여성복 로열티 BNX 70,692 0.11% 기타 여성복 로열티 TANKUS 75,806 0.11% 기타 남성,여성복 로열티 Kai-aakmann 220,400 0.33% 바이오화장품 제품 화장품 코스메슈티컬 나노에멀전 외 2,334,936 3.50% 바이오화장품 제품 바이오 코스메슈티컬 나노에멀전 외 9,815 0.01% 바이오화장품 상품 화장품 코스메슈티컬 나노에멀전 외 28,897,530 43.27% 의료기기 상품 의료용품 모발이식장치 OAA-2199 외 113,202 0.17% 서비스업 용역 컨설팅 용역 경영관리 전반 - 12,260,000 18.36% 서비스업 용역 매칭서비스 소셜데이팅 아만다 외 8,123,599 12.16% 서비스업 용역 블랙체인부문 암호화폐 채굴 - 242,168 0.36% 서비스업 기타 블랙체인부문 암호화폐 채굴 - 459,813 0.69% 기타매출 기타 제품,상품 등 배송비등 - 1,026,044 1.54% 합 계 66,780,882 100.00% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원 ) 품 목 제20기 3분기(2019.09.30) 제19기(2018.12.31) 제18기(2017.12.31) 3020펩타이드 내수 84,150 84,150 - 수출 86,750 86,750 - (1) 산출기준내수는 각 사업연도의 생산 제품별 정상판매가격(VAT 제외)을 제조수량으로 가중평균하였으며, 수출은 각 사업연도의 원화매출액을 수출수량으로 단순평균하여 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 제품의 판매가격은 일부 브랜드 작년대비 소폭 증가하였는데, 이는 판매단가 인하를 통한 매출 증대를 위한 노력이 가장 큰 요인입니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위:천원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제20기 3분기(2019.09.30) 의류 엔비룩 상품 여성복 캐쥬얼의류 7,454,134 20% 제이씨어패럴 외 화장품 3020펩타이드 외 원재료 화장품 화장품용기외 29,184,306 80% (주)서울화장품 외 합계 36,638,440 100.00% 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제20기 3분기(2019.09.30) 제19기(2018.12.31) 제18기(2017.12.31) OAA-2199 외 내수 14,417 14,417 14,417 화장품 내수 3,600 3,600 3,600 (1) 산출기준 총제조원가 중 직접원가에 해당하는 외주가공비, 원재료 및 부재료의 합계액을 각 사업연도의 제품 제조 수량으로 단순 평균하였습니다. 다만, 비경상적인 원재료 평가손실 등은 제외하였으며, 일부 해외에서 직접 구매되는 제품이 있으나 그 금액이 중요하지 않아 별도 기재하지 않았습니다. (2) 주요 가격변동원인 외주가공비, 원부재료비를 포함한 매입비용의 가격변동은 상품의 컨셉과 품질의 변화에 따른 결과입니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 제품을 전량 외주생산하여 생산설비를 보유하고 있지 않으므로 이에 해당사항이 없습니다. 그러나 당사는 제품의 유통과 물류의 원활한 흐름을 위한 물류창고와관련 구축물(기계장치 포함)을 보유하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 자체 보유한 생산설비가 없으므로 이에 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 자체 보유한 생산설비가 없으므로 이에 해당사항이 없습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자- 해당사항 없습니다. (나) 향후 투자계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 제20기 3분기(2019.09.30) 제19기(2018.12.31) 제18기(2017.12.31) 패션 제조판매부문 제품,상품 12,946,877 20,496,146 26,463,819 의료서비스 컨설팅부문 용역,서비스 12,260,000 14,476,200 - 바이오,화장품 등 제조판매부문 제품,서비스 31,242,281 3,120,614 - 어플리케이션 서비스부문 서비스 8,123,599 6,660,026 - 블록체인 서비스부문 서비스 701,981 1,248,701 기타 임대 등 1,506,144 1,373,447 368,612 합계 66,780,882 47,375,134 26,832,431 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 업무 영업기획팀 패션사업기획, 거래처/판매처 관리, 신규 유통망 발굴 등 영업지원팀 매입, 매출관리 등 라이선스팀 BNX, TANKUS, Kai-aakmann 등 라이선스사업 거래처/판매처 관리 (2) 판매경로1) 오프라인 브랜드 당 사 보 유브랜드 비엔엑스(BNX), 탱커스(TANKUS), 카이아크만(Kai-aakmann)은 온라인, 홈쇼핑 등을 통한 브랜드별 라이선스사업으로의 판매하고 있습니다. 2) 온라인 브랜드 엔비룩은 위탁가공이나 매입을 통하여 의류를 구매한 후, 판매채널에 따라 각 각의 마진율을 책정한 후 책정된 금액에 따라 판매를 하고 있습니다. 구분 상호 소셜커머스 위메프, 티몬, 쿠팡 오픈마켓 11번가, G마켓, 옥션 종합쇼핑몰 SSG닷컴, GS샵, 롯데닷컴 온라인/모바일플랫폼 네이버, 브랜디, 코디북, 카카오스타일, 카카오키프트 패션전문몰 패션플러스, 하프클럽 (3) 판매방법 및 조건 판매방법과 조건은 유통채널의 형태와 관리방식에 따라 크게 오프라인(직영관리 체제, 중간관리체제, 대리점 체제), 온라인 2가지로 나눠질 수 있습니다. 구분 운영형태 대금회수조건 부대비용부담 라이선스 라이선스 월마감후 30일내 현금입금 없음 온라인 직영몰 결제후 일주일이내 현금입금 전액 당사 부담 외주몰 월마감후 60일이내 현금 입금 별도 협의 4. 수주상황 - 해당사항 없습니다. 5. 시장위험과 위험관리 - 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험, 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 장기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무와 기타채무입니다. 가. 시장위험(1) 외환위험회사의 외환위험은 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 주로 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. (2) 가격위험 회사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위 :천원) 구 분 당분기말 전기말 단기금융자산 8,444,648 9,365,442 장기금융자산 103,000 3,000 합 계 8,547,648 9,368,442 (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험 회사의 재무상태표에 인식된 변동이자율인 상각후원가측정항목, 변동ㆍ고정이자율인 공정가치측정항목은 금액적으로 중요하지 않으므로 시장이자율의 변동으로 인하여 회사의 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험은 크지 않습니다. 나. 신용위험신용위험은 회사가 보유하고 있는 매출채권과 기타수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급 정보를 고려하여 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성위험유동성 위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. - 자본위험관리회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. - 위험관리방식 및 리스크관리조직 당사는 경영운용본부내 팀을 리스크관리조직으로 운영하고 있으며, 리스크의 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대한 의사를 결정하고 있습니다. 당사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있으며, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 6. 파생상품 및 풋백옵션 등에 거래 현황 - 해당사항 없습니다. 7. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제20기 3분기 제19기 제18기 원 재 료 비 - - - 인 건 비 426,902 339,553 621,643 감 가 상 각 비 - - - 위 탁 용 역 비 - - - 기 타 120,390 34,695 5,873 연구개발비용 계 547,292 374,248 627,516 회계처리 판매비와 관리비 547,292 - - 제조경비 - 374,248 627,516 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.82% 0.44% 2.34% 나. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 제품화 비엔엑스(BNX) 런칭 3년차에 매출액 1000억을 돌파할만큼 소비자의 폭발적인 반응을 불러 일으켰으며, 국내 패션의 유행과 트랜드를 리드하는 대표 브랜드로 자리매김 하였습니다. 런칭 이후, 매시즌 인기 아이템(강아지 티셔츠, 꽃무늬 트렌치코트 등)을 개발하여 히트아이템의 경우 평균 95%의 높은 판매율을 나타내는 등 독특하면서도 차별화된 브랜드 이미지를 구축 하였습니다. 이같은 기획력을 바탕으로 비엔엑스(BNX)는 런칭 1년 만에 브랜드 볼륨화(매출 455억원, 전국 매장 86개)에 성공하였습니다. - 2002년 1월 런칭- 2004년 10월 누계매출액 1,000억원 돌파- 2005년 10월 누계매출액 1,500억원 돌파- 2002년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 급부상 브랜드 1위- 2003년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 베스트 브랜드 1위- 2003년 패션비즈, 여성복 Best Company 선정- 2005년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 베스트 브랜드 2위 탱커스(TANKUS) 우리나라를 대표하는 글로벌 브랜드로 육성하는것을 목표로 기획 초기 단계에서부터 국내시장에서는 찾아보기 힘든 독창적인 오리엔탈 느낌의 디자인 개발에 모든 역량을 집중했습니다. 해외 트렌드 분석과 조직화된 브랜드 운영 시스템 구축, 해외 전담부서 구성 등을 통해 해외 진출의 토대를 마련하고, 해외 박람회 참가를 통해 브랜드 홍보에 박차를 가하고 있습니다. 첨단 유행을 창조하는 독특한 브랜드 오리지널리티를 바탕으로 강렬하면서도 동양적인 스타일의 디자인으로 해외 바이어에게 좋은 반응을 얻었습니다. - 2004년 4월 런칭- 2006년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 Forecast Best Brand 1위 - 2005년12월 탱커스(TANKUS) 패션비즈 '05/06 Best of the Best Top 10' 백화점 바이어 선정 2006 Forecast Best Brands 1위- 2006년11월 탱커스(TANKUS) 누적매출 500억원 달성 - 2008년 4월 탱커스(TANKUS) 누적매출 1,000억원 달성 카이아크만(Kai-aakmann) Kai-aakmann은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와 자연스러운 베이직 실루엣에트랜디한 소재나 디테일등의 masculine look이 조화된 스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다. - 2007년 8월 런칭 엔비룩(ENVYLOOK) 엔비룩은 좋은 옷을 합리적인 가격으로 제공해 고객들에게 아름다움과 만족을 선사하고자 하는 여성의류 전문 쇼핑몰입니다. - 2006년 회사 설립- 2012년 종합몰, 전물몰, 소셜커머스, 오픈마켓 입점- 2015년 위메프 여성 트렌드 부문 1위 및 티몬 1% 클럽 달성 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 - - - - 보 험 회 사 - - - - 종합금융회사 - - - - 여신전문금융회사 - - - - 상호저축은행 - - - - 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 - - - - 회사채 (공모) 17,027 - 1,008 16,019 회사채 (사모) 24,600,000 - 11,600,000 13,000,000 (주1) 유 상 증 자 (공모) - - - - 유 상 증 자 (사모) - 5,000,000 - 5,000,000 자산유동화 (공모) - - - - 자산유동화 (사모) - - - - 기 타 - - - - 자본시장 합계 24,617,027 5,000,000 11,601,008 18,016,019 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - 기 타 - - - - 총 계 24,617,027 5,000,000 11,601,008 18,016,019 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 (주1) 전기 중 회사채 발행 조달은 당기부터는 발행가액으로 표시합니다. [해외조달] (단위 : 미달러) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 - - - - - 해외증권(회사채) - - - - - 해외증권(주식등) - - - - - 자 산 유 동 화 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 - - - - - 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2016.03.25 제5회 신주인수권부사채 B+ NICE신용평가 정기 2016.05.30 제5회 신주인수권부사채 B0 한국신용평가 정기 2017.05.08 제5회 신주인수권부사채 B0 한국신용평가 정기 2017.06.30 제5회 신주인수권부사채 B0 NICE신용평가 정기 2018.04.13 제5회 신주인수권부사채 B- NICE신용평가 정기 2018.04.20 제5회 신주인수권부사채 B- 한국신용평가 정기 2019.06.28 제5회 신주인수권부사채 B- NICE신용평가 정기 2019.07.19 제5회 신주인수권부사채 B- 한국신용평가 정기 다. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없음