메타랩스 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

내용의 이해를 위해 아래에 기재된 를 이용하시기 바랍니다. [관련 용어 설명] 용 어 정 의 소셜데이팅 서비스 어플리케이션을 통하여 데이트 상대를 찾는 서비스. 블록체인 거래에 참여하는 모든 사용자에게 거래내역을 공개하며, 거래시마다 이를 대조해 위조를 방지하는 분산형 시스템. 암호화폐(가상화폐) 암호화 기술을 이용하여 거래의 유효성을 보장하는 가상 화폐. 대부분의 경우 탈중앙화 블록체인을 이용하여 가치를 저장하고 유통. 암호화폐공개(ico) 기업들이 발행 목적, 규모, 운용 계획 등을 포함한 사업계획서(white paper)를 공개하고 신규 암호화폐를 발행해 투자자들로부터 사업 자금을 모집하는 방식. 채굴 비트코인을 얻는 방법으로, 컴퓨터를 이용해 마이닝 시스템을 구축한 후에 블록체인에있는 복잡한 수학문제를 풀게 되면 비트코인이 주어지는 방식. 마이닝 풀(mining pool) 여러 사람이 컴퓨터 자원을 공유하는 채굴 집단.각각의 PC를 네트워크상에 연결해 여러 참여자가 공동작업으로 암호화폐를 채굴하는 것을 의미. 1. 사업의 개요 구분 회사 사업부문 사업내용 비고 모회사 (주)메타랩스 패션부문(e패션) - 비엔엑스(BNX), 탱커스(TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)- 여성의류 전문쇼핑몰 '엔비룩' - 매칭서비스부문(데이팅앱/웨딩) - '너랑나랑(2012)' 소셜데이팅 서비스 - 자회사및손자회사 (주)넥스트매치 매칭서비스부문(데이팅앱/웨딩) - '아만다(2014.11)' 소셜데이팅 서비스 - (주)모제림 -(주)코인랩스 MSO/블록체인부문 - 병원경영지원서비스, 의료기기 및 의료용품 판매, 외국인환자유치 등- 암호채굴 팜, 마이닝 풀(mining pool), 마이닝 커뮤니티, 마이닝 전용 OS 개발 - (주)엔씨엘바이오 -(주)메타랩스코스메틱 바이오/화장품부문 - 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 등- 탈모제품(샴푸 및 두피관련 제품), 헤어 및 화장품 판매 등 - * 모회사 [패션부문] 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 (가) 패션산업의 정의 패션산업이라 함은 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련된 모든 산업을 의미합니다. 유행을 따르는 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란, 섬유소재에 관련된 산업을 비롯하여 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업이나 판매업,액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션컨설턴트와 같은 보조관련 비즈니스 등을 말합니다. 그러나 일반적으로 의류산업이 패션산업의 중심을 이루어왔기 때문에 패션산업이라고 하면 의류산업을 말하는 것이 보통입니다. 의류산업은 소규모 영세 의상실에서부터 대기업형 패션브랜드회사까지 포함하며 종류도 여성복과 남성복, 성인복과 유아복, 주문복과 기성복, 기타 특수목적용 의복 등 구별 없이 모든 의류제품을 기획, 생산, 판매하는 모든 제조업을 의미합니다. 이와 같은 의류산업을 협의의 패션산업으로규정지을 때 그 특징은 다음과 같이 정리될 수 있을 것입니다. 1) 부가가치 산업 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 디자인, 소재, 패션 이미지, 패션리더십, 매장 홍보 및 디스플레이(VMD,Visual Merchandising), 가격정도, 상품구성, 판매방법과 서비스 등으로 심리적, 감각적 가치를 창조하는 산업입니다.2) 지식집약적 산업 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 최고수준의 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 고급인력, 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 기술집약 산업내지 지식집약산업으로 전환되었습니다.3) 정보산업 현대의 패션은 매스컴의 발달로 사회환경, 트렌드의 변화나 소비자 구매 성향, 계절 등에 따라 민감하게 반응하며 유행의 경향을 측정하는 지표로 작용하는 등 제품의 수명이 상당히 짧습니다. 따라서 패션정보의 신속한 파악과 정확한 분석 및 활용은 패션산업 의 성패를 가름 짓는 요소가 되고 있습니다. 4) 소비자지향산업 패션산업은 급변하는 소비자들의 라이프스타일이나 욕구에 대응하여야 합니다. 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 고급화, 개성화 되어가는 경향에 맞춰 소비자 지향적인 사고와 발상이 산업의 필수요소로 작용하고 있습니다. 5) 중소기업의 존재가치가 높은 산업 패션산업은 다른 산업에 비해서 중소 패션전문기업이 차지하는 비율이 높은 반면, 대기업에 의한 독점성이 낮은 것이 특색입니다. 희소가치가 있는 상품에 대한 기대와신상품 공급주기가 점차 짧아지는 사이클 단축현상은 기획-생산-판매의 의사결정과정이 신속한 패션전문 중소기업의 존재가치를 높여주고 있습니다. [ 매칭서비스부문] : '너 랑나랑' 소셜데이팅 서비스 자체 개발 어플리케이션인 '너랑나랑'을 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션을 통하여 '매일 16명의 이성과 4단계의 독특한 방식의 소개팅' 이라는 컨셉의 소셜데이팅 서비스를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획, 마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '너랑나랑' 어플리케이션은 2012년에 국내에서 출시하여 5년 동안 약 200만명의 회원이 가입하여 이용한 서비스이며, 2013년에는 대만에도 출시하여 현재 대만기준 누적 가입자 약 80만명이 이용하고 있습니다. 평가대상사업부문의 '너랑나랑' 어플리케이션은 한국과 대만 모두 지속적으로 소셜데이팅 분야에 상위권 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다. * 자회사 (주)넥스트매치 '아만다' 소셜데이팅 서비스 : 자체 개발 어플리케이션인 '아만다'를 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션을 통하여 '기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용 가능한 프리미엄 소셜 데이팅 서비스'를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획,마케팅, 운영을 진행하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션은 2014년 11월에국내에서 출시하여 약 3년 동안 누적가입자수 400만명을 돌파하였으며, 하루 약 7,000건의데이트 매치를 성공시키고 있습니다. 평가대상회사의 '아만다' 어플리케이션은대한민국 1위 소셜 데이팅 어플리케이션으로 랭크되고 있으며 지속적으로 매출도 성장하고 있습니다. (1) 산업의 특성 모바일앱을 통한 전자상거래 시장이 확대 되면서 이들 온라인 서비스가 전통적인 오프라인 서비스를 점차 대체하고 있습니다. 대표적으로 소셜커머스, 배달앱 서비스를 들 수 있는데, 소셜데이팅서비스(스마트폰 상에서 모바일앱을 통해 이성간의 만남을 연결하는 서비스)도 국내에서 새로운 앱 기반 서비스로 급부상하고 있습니다. 국내 소셜데이팅 서비스의 성장은 2009년 스마트폰의 보급과 궤를 같이 하는데, 인터넷 초창기에 웹기반 채팅이 온라인 데이팅의 중심이었다면, 스마트폰의 보급에 따라 모바일앱을 통해 이루어지는 소셜데이팅이 본격화되었고, 이에 따라 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다.1) 라이프스타일의 변화현대인은 바쁜 일상에 쫓겨 시간적 여유가 부족하며, 인간관계 단절로 누군가를 만날기회조차 갖지 못하는 경우가 늘고 있습니다. 직접 연락을 주고받고, 대면 접촉을 거쳐야 관계가 형성되는 오프라인 만남에 부담감을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 반면데이팅 앱을 통한 만남은 모바일을 기반으로 손쉽게 이용이 가능하며, ‘비대면’의 특성 때문에 부담이 덜한 편으로 많은 업체들이 앞다퉈 서비스를 선보이며 사용자들도 늘어나고 있습니다. 처음에는 소셜데이팅이라는 개념이 생소했지만, 이제는 좀 더많은 사람들에게 인연을 만날 수 있는 서비스로 자리잡고 있습니다. 2) 온라인시장 확대글로벌 온라인데이팅시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 미국 기업이 주도하고 있습니다. 리서치 기관인 IBISWorld의 분석에 따르면 2015년 미국의 전체 데이팅시장의규모는 24억 달러에 이를 것으로 전망하고 있는데, 11억 7천만 달러가 웹을 통한 온라인데이팅 시장규모이며, 모바일앱을 통한 소셜데이팅시장 시장규모는 6억 2천 8백8십만 달러로 온라인서비스가 전체 데이팅 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 분석하고 있습니다우리나라의 경우 "이음”이 2010년에 처음으로 모바일앱을 통한 소셜데이팅서비스를개시한 이후 벤처기업을 중심으로 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 2016년 6월 9일자업계현황은 아만다, 너랑나랑, 당연시, 정오의데이트 등 만남을 주선해주는 어플리케이션이 구글 앱 장터 최고 매출 순위의 200위권 안에 진입한 것으로 집계되었으며, 2016년 6월 7일 기준으로 아만다가 87위로 가장 높은 가운데 심쿵채팅 151위, 너랑나랑 161위, 당연시 179위, 정오의데이트 204위를 기록하였습니다. 통상 최고 매출 순위권 내 97% 가량을 게임앱이 차지하고 있는 것을 감안하면 소셜 데이팅 앱이 상당히 약진하고 있으며, 실제로 이용자들 역시 소개팅 앱을 이용하는데거부감이 약해지면서 국내에서 출시된 소셜 데이팅 앱만 100개가 넘는 것으로 알려졌습니다. 스마트폰 보급률이 높아지면서 젊은 세대가 이성을 만나는 방식도 변화하고 있으며 쉽고 간편하게 이성을 만나려는 니즈가 커짐에 따라 소셜데이팅 시장 역시매년 꾸준히 성장하고 있는 추세입니다. * 자회사 [ MSO/블록체인부문] : (주)모제림 (1) 산업의 특성인간의 수명이 늘어나고 사회활동이 증가됨에 따라 건강한 젊음을 유지하고자 하는 욕구가 자연스럽게 대두되면서 건강한 머릿결 유지가 젊음의 상징이 되고 있습니다. 모발은 외부로부터 인간의 머리를 보호하는 기능과 장식적인 기능을 가지고 있으나 시대의 변천에 따라 미의식도 변하여 장식적인 의미가 더욱 커져 헤어스타일로써 자신의 개성을 나타내게 되었습니다. 이에 건강한 두피와 아름다운 모발을 위한 두피 관리에 관심이 고조되고, 탈모로 인한 외모적 스트레스를 받는 연령층을 위한 탈모 전문 클리닉이 각광을 받고 있습니다. 이러한 탈모 인구의 증가로 탈모 시장은 급성장을 하고 있으며, 탈모 시장은 주로 모발관리제품, 모발관리서비스, 탈모치료제, 가발, 모발이식 등으로 구성되어 있습니다. 1) 소비자지향산업탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에 대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 소비자의 요구에 맞춰 체계적이고 전문화 되어가고 있습니다.2) 연령의 다양화중·장년층 남성만의 고민으로 여겨져 온 탈모가 성별·연령대를 넘어 다양화 되고있습니다. 최근 젊은 여성들의 사회 진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있으며, 2012년에서 2016년 사이 탈모 여성환자는 연간 약 9만 4천명 수준을 유지하고 있습니다. 같은 기간동안 여성환자의 총진료비는 약 539억원, 남성환자의 총 진료비는 약 634억원으로 나타났으며, 여성환자는 1인당 평균 약 11만 4천원을, 남성환자의 경우 1인당 평균 약 11만 3천원을 치료비로 사용하였습니다. 이처럼 탈모로 진료를 받은 환자의 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 3) 탈모관리산업의 장점 한국의 헤어케어 시장 규모는 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 2010년 이후 연평균10% 성장하며 2014년 5,700억원 규모를 기록했고 2017년 올해 기준 약 8,000억원을 하회 할 것으로 전망됩니다. 또한, 그 중 탈모 헤어케어 시장은 꾸준한 수요 증가로 인해 2017년 기준 전체 헤어케어 시장의 50% 이상을 차지하며 향후 헤어케어 시장을주도할 것으로 예상됩니다.최근 건강보험공단 자료(2016년 통계조사)에 따르면 이미 탈모 증상이 나타난 국내 탈모인구 비율은 14%(700만명)로 보고 있으며, 잠재적 탈모인구 300만명을 더한 추정치로서, 대한민국의 탈모인구는 1,000만명에 육박하고, 다섯 명 중 한 명이 탈모를겪고 있습니다. 또한 한국 탈모시장을 살펴보면, 국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당, 서울 성북을)이 건강보험공단으로부터 제출 받은 최근 5년간(2012년~2016년) 탈모증 진료 자료(비급여 제외)를 분석한 결과, 탈모 치료를 받은 환자수는2012년 20만 2천여 명에서 2016년 21만 2천여명으로 증가하였으며, 같은 기간 동안진료비는 2012년 207억 4천여만원에서 2016년 267억 8천여만원으로 약 29.1%나 증가하였습니다. 이렇듯 탈모 예방 등 관련 산업은 계속해서 성장하여 왔으며, 탈모는 최근 남녀노소를 불문하고, 일종의 스트레스성 질병으로 인식되고 있는바, 탈모에대해 고민하는 사람이 많아질수록 탈모시장 및 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. * 자 회사 [ 바이오/화장품부문] : (주)엔 씨엘바이오 (1) 산업의 특성(가) 코스메슈티컬(Cosmeceutical)의 정의코스메슈티컬이란 화장품(Cosmetics)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로 의학적으로 검증된 기능성 성분을 함유한 화장품류를 통칭하는 의미이며, '닥터화장품', '피부과화장품' 이라고도 부릅니다. 코스메슈티컬 산업은 매출액에서 매출원가가 차지하는 비율이 60% 이하이며, 특히 고가의 제품인 경우 매출원가가 차지하는 비율이 50% 이하이므로 이익률이 높은 고부가가치형 산업입니다. 품종에 있어서는 소비자의 요구가 다양해지고 있음은 물론이며, 인터넷 등의 발달로 인하여 소비자에게 많은 정보 등이 제공됨으로써 화장품간경쟁이 치열해짐으로 인하여 재고 등을 고려한 다품종 소량생산 방식이 일반적 생산형태입니다. 또한, 화장품 산업은 과거 소비재 산업으로 인식되어 경기에 매우 민감한 산업으로 인식되어 왔으나, 최근 화장품 산업 및 기능성 화장품 시장의 성장율을 고려하면 일반소비재에 비하여 경기변동(GDP성장률)의 영향을 덜 받고 꾸준히 성장하는 산업입니다. 1) 고성장 시장 전 세계 코스메슈티컬 시장은 2012년 기준 320억달러 규모였고, 2017년 470억달러 규모로 성장하였으며, 이는 동 기간 연평균 7.99% 수준의 성장률을 보이고 있습니다.2015년 기준 전세계 코스메슈티컬 시장 규모는 약 40조원으로서,이는 전체 화장품 시장의 약 13% 규모에 해당하며, 국내 코스메슈티컬 시장은 5,000억원 수준으로 아직까지 세계시장 내 시장규모는 작지만, 매년 15% 수준의 성장률을보이고 있는 고성장시장으로 발전가능성이 높습니다. 세계 코스메슈티컬 시장규모(출처 한국코스메슈티컬 교육연구소).jpg 세계 코스메슈티컬 시장규모(출처 한국코스메슈티컬 교육연구소) 2) 블루오션 시장코스메슈티컬 분야는 첨단 과학기술과 끊임없는 연구개발을 통해 품질의 질을 지속적으로 강화하는 추세이며, 해외의 경우 최근 일본을 포함한 해외 여성들의 60% 이상이 화장품을 드럭스토어에서 구매하고 있는 것으로 나타났으며, 미국의 경우 코스메슈티컬 시장의 규모는 2015년부터 2020년까지 5년간 연평균 6.4%의 성장률을 보이며, 81억 달러 매출을 기록할 것으로 예측하였습니다.(출처: IBIS World). 또한, 중국화장품 전문 신문사(C2CC)에 따르면, 중국 코스메슈티컬 시장은 연평균 30% 수준으로 향후 5년간 성장률이 지속될 것으로 예측 했으며, 이는 일반 화장품의 2배에 달하는 수치의 성장세입니다. 무엇보다 소비자들이 화장품 기능과 성분을 중시하면서 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1) 시장여건 당사는 여성복(여성정장), 남성복(남성정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의류, 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높고 상대적으로 경기변동에 민감하지 않은 여성 및 캐주얼시장을 목표로 하고 있습니다. 그 중에서도 여성 영캐주얼 시장은 패션의 흐름과 유행을 가장 신속하게 반영하고, 디자인을 통한 브랜드 차별화가 뚜렷하기 때문에 경쟁력 있는 기획력을 확보하고 있다면 단기간에 브랜드 인지도를 확보하는데 가장 용이합니다. 당사는 이러한 여성 영캐주얼 시장을 목표로 하고 있습니다. 여성영캐주얼 시장은 상대적으로 투하자본이 낮은 편(평균 30억~50억 수준)으로 자본교체가 쉽고 자본의 회전율도 빨라 경쟁업체의 시장진입이 상당히 쉬운 편이며 완전경쟁형태를 취하고 있습니다. 외형적인 시장진입은 상대적으로 용이해 보이나 여성영캐주얼 시장은 패션의 흐름과 유행을 신속하게 반영하면서도 브랜드의 특성을 잘 살려 차별화된 상품을 만들어내는 것이 가장 중요한 시장 진입 및 성공요소입니다. 그러므로 브랜드간 경쟁이 치열해질 수 밖에 없으며 이로 인해 신규 브랜드의 시장진입 성공률은 상대적으로 낮은특성을 가지고 있습니다. 치열한 경쟁구조를 가진 여성영캐주얼 시장에서 성공적으로 자리잡기 위해서는 기획 및 디자인 인력의 확보가 가장 중요합니다. 기획력이 브랜드(제품)의 시장성, 상품성 등을 좌우하므로 어느 시장보다도 브랜드 포지셔닝 및 디자인 기획력이 가장 중요시되는 특성을 가지고 있습니다. 그러므로 풍부한 경험과 노하우가 갖춰진 기획인력의 확보가 브랜드의 성패를 가늠하는 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 브랜드의 기획력과 함께 주요한 경쟁요소는 소비 자에게 브랜드의 인지도 를 높이고, 차별화된 브랜 드 이미지를 확보하는 것입니다. 브랜드의 인지도를 단기간에 확보하는 방법으로, 특히 여성영캐주얼 중고가 브랜드들은 인지도와 매출이높은 주요 백화점에 입점해 백화점 소비자들에게 자연스럽게 브랜드를 노출시키는 전략을 취하고 있습니다. 입점하고자 하는 주요 백화점과 입점 가능한 브 랜드의 수는 한정되 어 있으므로 효율적인 유통망을 확보하는 것이 중요한 성공요소라고 할 수 있습니다. 물론 백화점을 주요 유통채널로 하지 않고 대리점을 주요한 유통채널로 활용하는 브랜드들 도 있으나, 백화점 에서 브랜드 인지도를 높이고 매출이 소비자와 시장에서 인정을 받게 되면, 대리점 확보 시에도 패션중심지내 유리한 입점 위치를 확보할 수 있게 되므로 , 1차로 주요 백화점의 입점 여부가 중요한 경쟁요소로 작용하게 됩니다. 광고, 판촉활동은 브랜드 인지도를 높이고 차별화된 이미지를 강화시킬 수 있는 가장 활용도가 높은 경쟁수단입니다. 보통 브 랜드당 매출의 3~5%를 광고비로 사용하고 있으며, 그 중 가장 많이 활 용하는 광고매체 로 패션잡지를 꼽을 수 있습니다. 직접광고와 더불어 패션업계의 주요업 체들은 스타마케팅과 패션잡지의 화보노출 을 주요 마케팅 수단으로 활용하고 있습니다. 연예인에게 의상협찬을 하여 전파매체와 인쇄매체 등 다양한 방송/미디어에서 의상이 자연스럽게 노출되도록 하여 브랜드 인지도 를 높이면서, 브랜드 이미지를 형성하고 있습니다. 이와 같은 광고, 판촉활동과 더불어, 브랜드마다 다양한 디자인 컨셉과 스타일, 상품구성, 가격대, 유통망을 활용해 통합 적으로 브 랜드 이미지를 구축하고 있으며, 통합된 브랜드 이미지는 브랜드 가치를 중시하는 소비자들에게 점차 영향력 있는 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 2) 영업활동가) 브랜드 소개 당사는 2 018년 6 월말 기준 , 비엔 엑스 (B NX ), 탱커스( TANKUS),카이아크만(Kai-aakmann)등 3개의 패션 브랜드를 보유하고 있습니다. a. 비엔엑스(BNX) BNX는 BNX만의 독특한 디자인을 편안하고 실용적인 요소에 접목시킴으로써 폭 넓은 소 비자에게 자연스럽게 어필할 수 있도록 기획되어 있습 니다. BNX는 다양한 프린트와 소프트한 컬러, 자연 친화적인 소재와 패턴을 활 용하여 페미닌(feminine)하면서도 로맨틱한 BNX스타일을 전 복종에 걸쳐 제시함으로써, 최신 유행을 리딩하는 패션 브랜드로 자리매김 하였습니다.【 비엔엑스(BNX) 브랜드 컨셉 】 - 부드러운 느낌의 여성스럽고 로맨틱한 스타일 - 기성 예술에 변화를 주는 新복고 스타일 - 트렌디(trendy)한 패션잡화의 믹스 앤 매치(mix ＆ match) 【 비엔엑스(BNX) Customer Target 】 - 최신 유행에 민감한 20대 이상의 고감도 패션리더 b. 탱커스(TANKUS) 탱커스(TANKUS)는 기존 영캐릭터 캐주얼 브랜드와는 차별화 된 고급스러운 디테일을 강조하며, 다양한 소재와 컬러를 사용합니다. 유럽인의 시각에서 바라본 동양의신비스러운 느낌을 펑키(funky)하면서도 관능적(sexy)인 디자인으로 표현하고 있습니다. TANKUS는 패션리더들과 스타일리스트를 위한 독특하면서도 새로운 느낌의 패션 브랜드 입니다. 【 탱커스(TANKUS) 브랜드 컨셉 】 - 첨단 유행을 창조함 (Ultra-modern Creative) - 독특한 브랜드 정체성(Originality)을 지님 - 동양적인 감성(Oriental)을 내포한 예술적(Artistic)인 디자인 【 탱커스(TANKUS) Customer Target 】 - 감도높은 캐릭터를 선호하는 20대 이상의 고감도 패션리더 c. 카이아크만(Kai-aakmann) 카이아크만(Kai-aakmann)은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일 등의 masculine look이 조화된스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다. 【 카이아크만(Kai-aakmann) 브랜드 컨셉 】 - 남성성과 여성성의 모순과 역순을 이용한 masculine look - 과거의 디자인을 새롭게 재해석 - 형태학에 기반한 구조적인 실루엣의 스타일 【 카이아크만(Kai-aakmann) Customer Target 】 - 상반된 mix 조화롭게 소화하고, 오픈된 사고방식을 가진,합리적인 소비를 하는 20대 이상의 남녀고객 3) 회사의 핵심역량 - 상품기획력 패션시장, 특히 트렌드와 디자인 능력이 중요한 중고가(中高價) 이상 프리미엄급 패션시장에서는 영업이나 마케팅 능력, 생산 아웃소싱 능력 등 다른 역량에 앞서서 시장성 있는 상품을 기획할 수 있는 역량이 무엇보다 중요합니다. 당사는 이미 여성영캐주얼 업계에서 최고의 상품기획력을 보유하고 있다고 인정받고 있으며, 당사 브랜드의 최고의 강점은 기획력이라고 자타로부터 공인받고 있습니다. 당사는 상품을 직접 디자인하는 디자인실, 시즌별/월별/주간별 상품구성 및 공급을 책임지는 기획 머천다이징(MD)팀, 판매되는 상품의 판매반응을 점검하고 피드백(Feedback)하는 영업 머천다이징(MD)팀 등이 역할을 분 담하여 시장의 거시 정보나 상 품 세부 정보, 소비자 반응 등을 매주 단위로 조사하고 통합하여, 상품기획에 즉시 반영하는 시스템을 구축하여 항상 트렌드를 앞서나가면서도 소비자의 구매를 유도할 수 있는 상품기획력을 확보하고 있습니다. 또한, 패션기업의 상품기획력을 좌우하는 핵심은 보유하고 있는 디자이너의 역량과 직결된다고 할 수 있습니다. 상품기획 역량이 있는 디자이너를 보유하고 있는 회사는 디자이너의 상품기획 역량에 상품기획시스템이 뒷받침되면서 회사 전체의 기획역량으로 발휘될 수 있기 때문입니다. 당사의 경우, 여성영캐주얼 분야에서 이미 상품기획 역량을 검증 받고 현재도 최고의 기획자라고 인정받고 있는 디자인 디렉터를 보유하여 독창적이면서도 시장성 있는 상품을 기획하고 있습니다. - 창의력 패션기업의 역량을 좌우하는 핵심요인 중 또 다른 한가지는 창의력입니다. 쉽게 생각하면 상품기획력은 곧 창의력이라고 해석할 수도 있습니다만, 회사의 상품기획이 얼마나 독창적이냐 하는 점은 눈에 보이지는 않지만 패션기업의 경쟁력을 크게 좌우할 수 있습니다. 패션시장은 독불장군식의 디자인만으로는 다수의 소비자에게 어필할 수 있는 상품을 기획할 수 없습니다. 또한, 패션기업을 둘러싼 시장이나 소비자, 경쟁자 등의 환경은 매우 빠른 속도로 변화하고 있습니다. 더욱이 시장의 경쟁환경은 완전경쟁에 가까운 형태를 띠면서 전세계적으로 지역적인 격차나 경계도 거의 허물어져 가고 있습니다. 때문에 소비자가 만족할 수 있는 상품을 기획하기 위해서는 국내의 시장이나 트렌드, 소비자에 대한 심층적인 연구 조사는 물론, 잦은 해외 시장조사를 통해 패션트렌드를 리드하는 해외 선진시장의 움직임에도 예의 주시하여야 합니다. 전세계 시장의 지역적, 문화적 경계가 모호해지는 환경하에서 선진 패션시장의 트렌드를 정확히 읽어내고 이에 뒤지지 않는 상품을 기획하고, 나아가 트렌드를 선도할수 있도록 하는 것은 결국 트렌드 변화를 얼마나 독창적으로 재해석하여 자사의 상품에 적용할 수 있느냐 하는 역량에 달려 있다고 할 수 있습니다. 이것을 당사는 '창의력'이라 정의하며, '창의력'은 자사 역량에 대한 자신감에서 오는 것이며, 독창적인 상품기획은 분명히 경쟁사나 선진시장의 트렌드를 맹목적으로 따라가는 것과는 뚜렷히 구분되는 것이고, 단기간 에는 소비자들이 느끼지 못할 수 있으나, 장기간에 걸쳐 상품의 경쟁력으로 나타나는 부분입니다. 어려운 길이기는 하나, 당사의 독창적인 상품기획력 은 회사의 장기적인 발전과 브랜드의 롱런을 좌우한다고 믿고 자부하고 있습니다. 당사 에서 디자인전략을 확고하게 추진한 결과는 패션 선진시장에서 당사의 창의력을 인정받는 결과로 나타나고 있습니다. 2005년 가을, 우리나라 업체로서는 초청받는것 자체에 커다란 의미를 부여하던 유럽과 미국의 유수의 패션쇼에 당사의 탱커스(TANKUS)가 초청받아 참가하였고, 참가 첫해에 패션 선진국이라 할 수 있는 프랑스, 이탈리아, 영국, 미국 등의 바이어들로부터 수주에 성공하여 이를 계기로 당사는 해외진출의 속도를 가속화 하고 있습니다. 국내와는 달리 브랜드가 전혀 알려져 있지도 않은 선진시장에서 조기에 소기의 성과를 얻어낸 것은 당사의 창의력을 인정받은 좋은 예라고 할 수 있습니다. - 유통망 확보 능력 우수한 상품을 기획하는 능력 못지 않게, 판로를 개척하여 유통망을 확보할 수 있는 능력 역시 패션기업의 중요한 역량 중의 하나입니다. 가두점 중심의 판매방식으로 운영하는 중가(中價)나 중저가(中低價) 브랜드의 경우 상품가치를 인정 받게 되어 가두점 개설문의를 받거나, 가두점 홍보를 통해 후보지선정/심의 후, 매장 개설 여부를 결정하게 됩니다. 만약 상품력이 뒷받침된다면, 결국 회사의 의사 결정 사항이 매장 개설 여부에 더 큰 영향력을 끼칠 수 있게 됩니다. 그러나 중고가(中高價)의 프리미엄 브랜드는 구매력이 충분한 고객이 집중되는 백화점 위주의 유통망을 확보해야 하기 때문에 백화점 유통망 확보 능력이 브랜드의 시장 진입, 성장에 커다란 영향을 주게 됩니다. 당사의 경우, 사업 초기부터 백화점 영업활동에 집중하면서 적극적인 대 처를 통 해 백화점과의 신뢰관계를 구축해 왔습 니다. - 생산, 원가 관리 능력 당사는 설립 초기부터 생산 공정, 납기, 품질 등의 생산관리와 원/부재료비 및 임가공비 등을 관리하는 원가관리 능력을 발휘하여 설립 초기부터 현재까지 높은 수준의 생산/원가관리 능력을 보여주고 있습니다. 당사는 사업 초기부터 생산관리의 핵심인 외주 임가공업체 네트워크를 보유하고 공정 및 품질관리가 가능하면서 풍부한 경험을 지닌 인력을 확보하여 사업초기부터 안정정인 생산관리가 가능한 시스템을 조기에 구축했으며, 이를 통해 적정한 원가수준을 유지하는 원가 관리능력을 보유하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 표준산업분류코드 사업의 내용 브랜드 여성캐주얼의류 및 잡화 봉제의복 제조업(D181) 여성영캐주얼 의류 및 잡화의 제조 및 판매 비엔엑스(BNX) 탱커스(TANKUS) 카이아크만(Kai-aakmann) (2) 시장점유율 등 - 경쟁사 대비 시장점유율 (단위:백만원, %) 회사 브랜드 2017년 2016년 2015년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 메타랩스 BNX,TANKUS , Kai-aakmann 26,832 0.88% 66,700 2.31% 115,997 4.16% 신원 베스띠벨리,SI,VIKI,ISABEY,SIEG 639,931 20.98% 640,056 22.14% 639,433 22.93% 한섬 시스템,SJSJ,타임,마인,타임옴므 765,915 25.12% 710,322 24.57% 616,756 22.12% F 엘르스포츠, 레노마스포츠, MLB, 디스커버리 560,952 18.4% 438,730 15.18% 370,012 13.27% 인디에프 조이너스,꼼빠니아,예츠,메이폴,트루젠,테이트 201,081 6.59% 202,902 7.02% 171,485 6.15% 대현 블루페페,씨씨Collect,주크,모조에스핀 283,694 9.3% 280,173 9.69% 259,571 9.31% 데코앤이 ENC,96NY,DECO,ANACAPRI, DIA 46,848 1.54% 55,398 1.92% 63,687 2.28% 지엔코 ThursdayIsland,TI for Men, ELOQ 143,173 4.7% 121,812 4.21% 123,937 4.45% 베네통코리아 베네통,시슬리 137,662 4.51% 136,686 4.73% 152,081 5.45% 보끄레머천다이징 온앤온,더블유닷 63,339 2.08% 59,841 2.07% 81,233 2.91% 아이올리 에고이스트,매긴나잇브릿지 180,012 5.9% 178,166 6.16% 193,955 6.96% 여성영캐주얼 시장 3,049,439 100.0% 2,890,786 100.0% 2,788,147 100.0% 신세계톰보이 ( 신세계인터내셔날) 톰보이, 톰키드, 코모도 1,102,545 - 1,021,123 - 116,088 - *최근 3년간의 업종현황자료이며, 금융감독원에 공시된 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.(3) 시장의 특성 당사는 여성복(정장), 남성복(정장), 캐주얼, 유아동복, 스포츠, 골프, 내의 및 외투류 등 복종별로 구분되는 전체 패션시장 중에서 시장 성장률이 가장 높은 여성복 및 캐주얼 시장을 목표로 하고 있습니다. 당사의 목표 시장은 의 류 시장을 주도하는 유망시장으로 그 기반을 확실히 해가고 있습니다. 주 5일 근무제, 경제활 동인구의 감소와 근무복 자율화, 자유로운 사회분위기 등 최근 몇년간 지속되고 있는 사회 환경의 변화로 인해 편안하고 활동적인 캐주얼 및 여성복 시장은 향후에도 그 성장세가 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 그러나 이러한 성장세에도 불구하고 목표 시장에 참여하는 브랜드 수는 매년 줄어들고 있습니다. 이는 시장이 성장하면서 다양한 신규 브랜드들이 진입했으나 앞서 언급되었던 패션산업 내부의 자체적인 구조조정, 소비자들의 높아진 패션감각 등으로 경쟁력 없는 브랜드들은 퇴출되고 상위 우량 브랜드 중심으로 시장이 개편되고 있기 때문입니다. 캐주얼 시장은 디자인적인 특성과 유통망에 따라 분류할 수 있는데 각 시즌의 특성과 유행을 가장 많이 반영하고 상대적으로 고가시장에 위치하고 있는 시장군이 여성 영캐주얼군이며 유행의 흐름보다는 기본적인 스타일의 아이템 구성이 주류를 이루고중저가의 시장을 형성하고 있는 시장군이 이지 캐주얼군입니다. 【 캐주얼시장 세부 구분 】 기준 세부 시장 구분 여성 캐주얼 여성영캐주얼, 여성캐릭터캐주얼, 여성커리어캐주얼, 여성트래디셔널캐주얼 남성 캐주얼 남성캐릭터캐주얼, 남성타운캐주얼, 남성트래디셔널캐주얼 유니섹스 캐주얼 이지캐주얼, 감성캐주얼, 진캐주얼, 스포츠캐주얼 등 캐주얼시장은 목표고객의 성별을 기준으로 여성, 남성, 유니섹스 캐주얼의 3가지 시장으로 구분됩니다. 여성캐주얼 시장은 디자인을 극대화한 영캐주얼 시장과 정장스타일에 디자인 요소를 가미한 여성캐릭터캐주얼, 여성커리어 캐주얼 그리고 여성트래디셔널 캐주얼 시장으로 구분됩니다. 남성캐주얼 시장은 디자인을 기준으로 남성캐릭터 캐주얼, 남성타운캐주얼, 남성트래디셔널 캐주얼 시장으로 구분됩니다. 특정 연령과 성별에 상관없는 유니섹스캐주얼 시장은 디자인 특성, 가격대 등에 따라 세부시장이 나누어질 수 있으며 각 세부시장들은 시대별 유행과 시장 성장과정에 따라 복종이 다양화되고 있습니다. 캐주얼시장의 규모가 점차 확대되고 브랜드간 경쟁이 치열해짐에 따라, 브랜드간 디자인 차별화가 강조되고 더욱 세분화, 고급화되는 추세에 있습니다. 특히, 최신 유행에 민감한 여성소비자를 겨냥한 여성캐주얼 시장은 이러한 현상이 더욱 심화되고 있습니다. 그러므로 브랜드 고급화의 영향으로 여성캐주얼과 남성캐주얼 브랜드 대부분이 고가, 고품질의 하이패션으로 포지셔닝되어 백화점을 중심으로 유통망이 확대되고 있습니다. (4) 조직도 1) 메타랩스 조직도 조직도_20180630.jpg 조직도_20180630 2) 자회사 관계도 자회사조직도_20180630.jpg 자회사조직도_20180630 다. 자회사의 사업현황 (1) 자회사가 속한 업계의 현황 - 해당사항 없습니다. (2) 자회사의 영업현황 상호 소재지 투자목적 주요업종 투자금액 소유비율 비고 (주)모제림 서 울특별시 강남구 압구정로2길 45, 4층 (신사동, 청구빌딩) 사업영역 확대 및 신규사업진출 병원경영지원서비스, 의료기기 및 의료용품 판매, 외국인환자유치 26,652,221,040원 79.09% - (주)코인랩스 서울특별시 강남구 도산대로38길 14, 2층(논현동, 타이텍스빌딩) 사업영역 확대 암호화폐 채굴 팜,마이닝 풀(mining pool, 채굴길드), 마이닝 커뮤니티, 마이닝 전용 OS(운영체제) 개발 , 블록체인 개발 2,995,995,000원 62% 손자회사 (주)이스트나인 서울특별시 동대문구 청계천로 509, 3층 (용두동, 삼광빌딩) 사업영역 확대 의류 도소매 외(여성의류 쇼핑몰) 2,400,000,000원 100% 합병 (주)넥스트매치 서울특별시 강남구 언주로 428, 9층(역삼동) 사업영역 확대 및 신규사업진출 아만다(2014.11) - 기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용가능한 데이팅 서비스 11,812,776,720원 94% - (주)엔씨엘바이오 충남 아산시 배방읍 호서로79번길 20(호서대학교 벤처산학협력관 6층) 사업영역 확대 및 신규사업진출 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 19,950,000,000원 100% - (주)메타랩스코스메틱 서울특별시 강남구 압구정로2길 45, 3층(신사동, 청구빌딩) 사업영역 확대 탈모제품(샴푸 및 두피관련 제품)헤어 및 화장품 판매 754,850,000원 50.5% 손자회사 * (주)이스트나인은 지분 100% 인수 후, 2018.07.12 소규모합병하였습니다. (3) 자회사의 영업실적 (단위 : 천원) 상호 매 출 액 (2018.06.30) 비고 (주)모제림 7,522,644 - (주)코인랩스 325,960 - (주)이스트나인 2,798,326 - (주)넥스트매치 725,685 - (주)엔씨엘바이오 615,657 - (주)메타랩스코스메틱 - - 2. 사업부문별 요약 재무현황 (기준일 : 2018.06.30) (단위: 천원) 구분 의류제조판매 의료서비스 컨설팅 화장품 등 제조판매 모바일 어플리케이션 기타 연결조정 합계 부문수익 11,749,993 7,136,200 826,357 992,453 1,295,594 (44,683) 21,955,915 부문손익(주1) (9,564,003) 1,281,213 1,003,404 313,742 (288,050) (392,510) (7,646,204) 부문자산 92,389,289 8,502,763 8,303,028 2,759,604 6,533,508 (12,398,963) 106,089,230 부문부채 29,022,956 2,365,144 778,871 477,609 1,410,947 3,085,589 37,141,115 (주1) 경영진에게 보고되는 손익은 영업부문별 영업손익으로, 기타손익은 부문별로 배부하지 않습니다. 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 봉제의류 제조업 제품 여성복 캐쥬얼의류 BNX 1,534,631 7.24% 제품 여성복 캐쥬얼의류 TANKUS 198,374 0.94% 제품 남성,여성복 캐쥬얼의류 Kai-aakmann 7,344,844 34.66% 상품 패션관련 캐쥬얼의류 envylook 2,788,523 13.16% 바이오화장품 제품 화장품 코스메슈티컬 나노에멀전 외 615,657 2.91% 의료기기 상품 의료용품 모발이식장치 OAA-2199 외 210,700 0.99% 서비스업 용역 컨설팅 용역 경영관리 전반 - 7,505,372 35.42% 서비스업 용역 매칭서비스 소셜데이팅 아만다 외 992,453 4.68% 합 계 21,190,554 100% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원 ) 품 목 제19기 반기(2018.06.30) 제18기(2017.12.31) 제17기(2016.12.31) BNX 내수 206,060 152,634 208,511 수출 50,271 53,445 58,720 TANKUS 내수 - - 180,312 수출 43,043 47,261 70,038 Kai-aakmann 내수 68,935 142,419 117,374 수출 86,947 - 29,125 (1) 산출기준 내수는 각 사업연도의 생산 제품별 정상판매가격(VAT 제외)을 제조수량으로 가중평균하였으며, 수출은 각 사업연도의 원화매출액을 수출수량으로 단순평균하여 산출하였습니다. (2) 주요 가격변동원인 제품의 판매가격은 일부 브랜드 작년대비 소폭 증가하였는데, 이는 판매단가 인하를 통한 매출 증대를 위한 노력이 가장 큰 요인입니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위:천원,% ) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 제19기 반기(2018.06.30) 봉제의류제조업 BNX 외주가공비 여성복 캐쥬얼의류 428,723 12.70% 웸블리코리아 외 부재료 여성복 캐쥬얼의류 1,717 0.05% (주)대화라벨앤택스 Kai-aakmann 외주가공비 남여공통 캐쥬얼의류 2,287,333 67.77% (주)보나어패럴 외 부재료 남여공통 캐쥬얼의류 11,457 0.34% (주)대화라벨앤택스 의료기기 OAA-2199 외 상품 의료용품 모발이식장치 185,780 13.64% (주)메디솔 화장품 3020펩타이드 원재료 화장품 화장품용기외 460,529 5.50% 일원코리아 외 합계 3,375,539 100.0% 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원) 품 목 제19기 반기(2018.06.30) 제18기(2017.12.31) 제17기(2016.12.31) BNX 내수 33,195 13,409 34,025 TANKUS 내수 - - 32,082 Kai-aakmann 내수 17,831 36,305 28,645 OAA-2199 외 내수 14,417 14,417 14,762 화장품 내수 450 450 450 (1) 산출기준 총제조원가 중 직접원가에 해당하는 외주가공비, 원재료 및 부재료의 합계액을 각 사업연도의 제품 제조 수량으로 단순 평균하였습니다. 다만, 비경상적인 원재료 평가손실 등은 제외하였으며, 일부 해외에서 직접 구매되는 제품이 있으나 그 금액이 중요하지 않아 별도 기재하지 않았습니다. (2) 주요 가격변동원인 외주가공비, 원부재료비를 포함한 매입비용의 가격변동은 상품의 컨셉과 품질의 변화에 따른 결과입니다. 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 제품을 전량 외주생산하여 생산설비를 보유하고 있지 않으므로 이에 해당사항이 없습니다. 그러나 당사는 제품의 유통과 물류의 원활한 흐름을 위한 물류창고와관련 구축물(기계장치 포함)을 보유하고 있습니다. 나. 생산실적 및 가동률 당사는 자체 보유한 생산설비가 없으므로 이에 해당사항이 없습니다. 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사는 제품을 전량 외주생산하여 생산설비를 보유하고 있지 않으며, 제품의 유통과 물류의 원활한 흐름을 위해 물류센터를 중심으로 상품의 보관 및 배송에 관련한 구축 물(기계장치 포함)을 보유하고 있습니다. [ 자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 물류센터 자가보유 경기도 광주시실촌읍 건업리433 외 18,905 6,726,961 - - 6,726,961 - 합 계 6,726,961 - - 6,726,961 - [ 자산항목 : 투자부동산 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 물류센터 자가보유 경기도 광주시실촌읍 건업리433 외 7,270 2,570,834 - - - 2,570,834 - 합 계 2,570,834 - - - 2,570,834 - (주1) 토지의 공시지가는 6,177,485천원입니다. (주2) 전기 중 물류센터 일부 임대하여 유형자산 토지를 투자부동산 토지로 대체하였습니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 물류센터 자가보유 경기도 광주시실촌읍 건업리433 외 5,163 4,098,799 - - 66,210 4,032,589 - 합 계 4,098,799 - - 66,210 4,032,589 - [ 자산항목 : 투자부동산 건물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 물류센터 자가보유 경기도 광주시실촌읍 건업리433 외 1,985 1,746,754 - - 21,914 1,724,840 - 합 계 1,746,754 - - 21,914 1,724,840 - (주 1 ) 건물의 지방세 시가표준액은 2,172,626 천원입 니다. (주2) 전기 중 물류센터 일부 임대하여 유형자산 건물을 투자부동산 건물로 대체하였습니다. [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 물류센터 자가보유 경기도 광주시실촌읍 건업리433 외 - 1,670,437 - - 26,889 1,643,548 - 합 계 1,670,437 - - 26,889 1,643,548 - [ 자산항목 : 투자부동산 구축물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 물류센터 자가보유 경기도 광주시실촌읍 건업리433 외 - 750,198 - - 9,378 740,820 - 합 계 750,198 - - 9,378 740,820 - (주1) 전기 중 물류센터 일부 임대하여 유형자산 구축물을 투자부동산 구축물로 대체하였습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자- 해당사항 없습니다. (나) 향후 투자계획 - 해당사항 없습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 :천원 ) 사업부문 매출유형 제19기 2분기(2018.06.30) 제18기(2017.12.31) 제17기(2016.12.31) 의류제조판매부문 제품,상품 11,749,555 26,463,819 66,634,410 의료서비스 컨설팅부문 용역 7,124,000 - - 화장품 등 제조판매부문 서비스 826,357 - - 모바일 어플리케이션부문 서비스 992,453 - - 기타 임대등 1,263,550 368,612 66,037 합계 21,955,915 26,832,431 66,700,447 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 업무 백화점 영업팀 BNX, TANKUS, Kai-aakmann의 백화점, 대리점 등 정상매장 영업관리 아울렛 영업팀 BNX, TANKUS, Kai-aakmann의 아울렛할인매장 영업관리 (2) 판매경로 판매조직에서 정리된 바와 같이 당사는 백화점, 전문점, 대리점과 이월제품을 판매하는 상설대리점의 유통채널을 가지고 있습니다. 당사의 의류 비엔엑스(BNX)와 탱커스(TANKUS)는 중고가 (中高價) 프리미엄 브랜드이며 목표 고객층이 브랜드 가치와 패션 트렌드를 중시하는 패션리더 계층이므로 패션에 대한 관심이 많고 구매력이 있는 고객이 집중되는 백화점을 중심으로 유통망을 전개하고 있으며 백화점이 전체 매출에서 차지하는 비중도 상당히 높습니다. (3) 판매방법 및 조건 판매방법과 조건은 유통채널의 형태와 관리방식에 따라 크게 직영관리 체제와 중간관리체제 그리고 대리점 체제 3가지로 나눠질 수 있습니다. 구분 운영형태 대금회수조건 부대비용부담 백화점 직영점 월마감후 35일내 현금 입금 전액 당사 부담 아울렛점 대리점 월마감후 35일내 현금 입금 전액 아울렛점 부담 중간관리 별도 협의 직영관리체제는 흔히 일컫는 백화점 등과의 특정매입계약에 근거한 판매방식으로, 백화점 등은 판매공간을 제공하고, 매장 인테리어 및 집기등 자산투자와 판매사원 운영 등 판매에 관련된 모든 활동을 당사가 직접 진행하는 판매방식입니다. 당사는 백화점등 직영매장에서의 판매의 대가로 매월 판매액의 일정부분을 판매수수료로 백화점 등에 제공합니다. 대리점 판매방식은 가두점 매장을 확보하고 있는 대리점주에게 당사 상품의 판매를 위탁하는 판매방식입니다. 대리점은 대개 대형백화점이 진출하지 않은 지역 중 가두점이 활성화되어 상권규모가 크고 프리미엄 브랜드 상품의 수요도 많은 지역 중에서 적합한 매장을 선정하게 됩니다. 대리점 판매방식은 당사는 상품을 제공하고, 대리점주가 매장의 확보 및 매장인테리어, 집기 투자, 판매사원 고용 및 관리, 판매촉진활동 수행 등 일체의 판매활동을 총괄하여 진행하고, 판매액의 일정 비율을 판매수수료로 지급받는 체제입니다. 직영관리 방식과 대리점 방식의 중간단계가 중간관리방식입니다. 당사가 매장확보 후 중간관리자를 선정하여 중간관리자가 판매활동을 책임지는 판매방식입니다. 중간관리방식를 활용하는 주된 유통채널은 상설할인아울렛입니다. (4) 판매전략 ( 가 ) 목표 정상판매율 유지 당사에서는 매시즌마다 최초 책정된 소비자가격(정상가격)으로 최대한 높은 판매율을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 상대적으로 높은 수준의 정상가격판매율은 상품의 판매 현황을 꾸준히 분석하여 신속히 생산에 반영하는 반응생산시스템을 운영하고, 적절한 물량 운영을 통해 재고에 대한 부담을 감소시키는 당사만의 생산 방식을 통해 유지하고 있습니다. ( 나 ) 이월재고 소진율 극대화 정상매장에서 판매를 종료한 후 남은 이월재고물량은 2년에 걸쳐 당사와 계약한 독립 상설할인매장에서만 판매하여 소진 하고 있습니다. 결국 신상품 생산 첫 해에 정상가격판매율과 정상매장판매율을 극대화 하면, 재고물량은 엄격한 유통망 관리를 통해 상설할인매장이라는 정상적인 유통망에서 정상적인 판매방식을 통해 소진하여도 높은 최종소진율을 가져올 수 있으며, 잔여재고 부담이 거의 없기 때문에 일괄소각처리가 가능한 수준에 이를 수 있습니다. ( 다 ) 신속한 판매분석 시스템 운영 당사는 2009년부터 SAP를 도입하여 운영중으로 , 상품의 기획, 생산, 입출고, 판매실적 등을 실시간으로 입력하고, 전반적인 상품판매 현황과 매장별 상품판매 특성 등 다양한 판매분석이 가능하도록 유기적인 판매관리를 신속하게 수행하고 있습니다. ( 라 ) 효율적인 판매사원 운영 당사의 매장은 크게 직영점과 대리점으로 구분할 수 있는데, 중고가 브랜드의 특성상 백화점을 위주로 한 직영점 운영이 그 주를 이루고 있으며 백화점 상권을 벗어난 일부 지역과 상설할인타운지역 등에 제한적으로 대리점, 상설할인(대리)점을 운영하고 있습니다. 직영점은 본사가 직접 관리하는 샵마스터 제도와 중간관리 제도를 병행해서 운영하고 있습니다. 샵마스터란 의류업계에서 판매경력을 10년 이상 쌓아 의류판매, 고객응대 및 매장운영에 상당한 수준의 역량을 가지고 있는 개인사업자로서, 본사와 개별적인 계약에 의해 본사 직영매장의 판매를 책임지고 해당매장의 매출실적에 따라 수수료를 받습니다. 물론 샵마스터 1인만이 매장의 운영을 전담하는 것은 아니며, 매장의 매출실적 등에 따라 회사에서 적정한 수준의 판매사원(매장당 평균 3~4명)을 배치하여 판매 및 고객응대를 실시합니다. 매장을 대상으로 하는 인센티브 제도가 있어 판매실적이 우수한 판매사원을 대상으로 인센티브를 지급합니다. 이는 고정월급제로 자칫 수동적인 입장이 될 가능성이 있는 판매사원 개개인들에게 적극적인 동기를 부여하는 역할을 해 적극적인 영업을 통한 판매 극대화를 가능하게 하고 있습니다. 그러므로 샵마스터 뿐 아니라 판매사원들도 개인들의 노력 여하에 따라 더 많은 평가를 받을 수 있으므로, 매출을 늘릴 수 있도록 자발적으로 상품에 대한 이해를 높이고 고객에 대한 관리를 강화하게 됩니다. 이와는 별도로 본사 영업팀에서는 고객들과 접점이 되는 샵마스터와 판매사원에 대한 교육, 간담회, 매장방문지도 등을 꾸준히 실시하여 효율적인 매장운영과 브랜드와제품의 이미지관리 등을 통해 매출 극대화를 달성하게 됩니다. 중간관리자가 판매뿐 아니라 판매사원의 채용, 판매손실관리 등 매장의 전반적인 운영을 책임지며 매출실적에 따른 수수료를 받는 것을 중간관리 제도라 합니다. 중간관리 제도는 대리점 제도와 유사하게 중간관리자가 판매인력 활용 등 매장운영 전체에 대한 모든 책임을 가지기 때문에 중간관리자가 매장을 효율적으로 운영할수록 더 높은 수익성을 확보할 수 있으므로 조직경량화와 함께 매출효율성을 높이는 효과를 가져옵니다. 5. 수주상황 - 해당사항 없습니다. 6. 시장위험과 위험관리 - 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험, 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 장기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무와 기타채무입니다. 가. 시장위험(1) 외환위험회사의 외환위험은 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 주로 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다. (2) 가격위험 회사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 시장성 있는 금융상품은 다음과 같습니다. (단위 :천원) 구 분 당반기말 전기말 단기금융자산 1,000,000 - 장기금융자산 3,000 8,000 합 계 1,003,000 8,000 (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율위험 회사의 재무상태표에 인식된 변동이자율인 상각후원가측정항목, 변동ㆍ고정이자율인 공정가치측정항목은 금액적으로 중요하지 않으므로 시장이자율의 변동으로 인하여 회사의 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험은 크지 않습니다. 나. 신용위험신용위험은 회사가 보유하고 있는 매출채권과 기타수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급 정보를 고려하여 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성위험유동성 위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. - 자본위험관리회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. - 위험관리방식 및 리스크관리조직 당사는 경영관리본부내 팀을 리스크관리조직으로 운영하고 있으며, 리스크의 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대한 의사를 결정하고 있습니다. 당사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있으며, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등에 거래 현황 - 해당사항 없습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없습니다. 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발비용 (단위 :천원 ) 과 목 제19기 2분기 제18기 제17기 제16기 원 재 료 비 - - - - 인 건 비 61,770 621,643 1,669,586 2,621,658 감 가 상 각 비 - - 위 탁 용 역 비 - - 기 타 34,695 5,873 116,813 112,659 연구개발비용 계 96,465 627,516 1,786,399 2,734,317 회계처리 판매비와 관리비 - - - - 제조경비 96,465 627,516 1,786,399 2,734,317 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.44% 2.34% 1.94% 2.36% 나. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 제품화 비엔엑스(BNX) 런칭 3년차에 매출액 1000억을 돌파할만큼 소비자의 폭발적인 반응을 불러 일으켰으며, 국내 패션의 유행과 트랜드를 리드하는 대표 브랜드로 자리매김 하였습니다. 런칭 이후, 매시즌 인기 아이템(강아지 티셔츠, 꽃무늬 트렌치코트 등)을 개발하여 히트아이템의 경우 평균 95%의 높은 판매율을 나타내는 등 독특하면서도 차별화된 브랜드 이미지를 구축 하였습니다. 이같은 기획력을 바탕으로 비엔엑스(BNX)는 런칭 1년 만에 브랜드 볼륨화(매출 455억원, 전국 매장 86개)에 성공하였습니다. - 2002년 1월 런칭- 2004년 10월 누계매출액 1,000억원 돌파- 2005년 10월 누계매출액 1,500억원 돌파- 2002년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 급부상 브랜드 1위- 2003년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 베스트 브랜드 1위- 2003년 패션비즈, 여성복 Best Company 선정- 2005년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 베스트 브랜드 2위 탱커스(TANKUS) 우리나라를 대표하는 글로벌 브랜드로 육성하는것을 목표로 기획 초기 단계에서부터 국내시장에서는 찾아보기 힘든 독창적인 오리엔탈 느낌의 디자인 개발에 모든 역량을 집중했습니다. 해외 트렌드 분석과 조직화된 브랜드 운영 시스템 구축, 해외 전담부서 구성 등을 통해 해외 진출의 토대를 마련하고, 해외 박람회 참가를 통해 브랜드 홍보에 박차를 가하고 있습니다. 첨단 유행을 창조하는 독특한 브랜드 오리지널리티를 바탕으로 강렬하면서도 동양적인 스타일의 디자인으로 해외 바이어에게 좋은 반응을 얻었습니다. - 2004년 4월 런칭- 2006년 패션비즈, 백화점 바이어 선정 Forecast Best Brand 1위 - 2005년12월 탱커스(TANKUS) 패션비즈 '05/06 Best of the Best Top 10' 백화점 바이어 선정 2006 Forecast Best Brands 1위- 2006년11월 탱커스(TANKUS) 누적매출 500억원 달성 - 2008년 4월 탱커스(TANKUS) 누적매출 1,000억원 달성 카이아크만(Kai-aakmann) Kai-aakmann은 모던함과 그래피컬한 느낌의 시티캐쥬얼의 이미지와 자연스러운 베이직 실루엣에 트랜디한 소재나 디테일등의 masculine look이 조화된 스타일리쉬 캐릭터캐주얼 브랜드입니다. - 2007년 8월 런칭 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 천원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 6,108,000 - - 6,108,000 보 험 회 사 - - - - 종합금융회사 - - - - 여신전문금융회사 - - - - 상호저축은행 - - - - 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 6,108,000 - - 6,108,000 회사채 (공모) 55,919 - - 55,919 회사채 (사모) - 11,600,000 - 11,600,000 유 상 증 자 (공모) - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - 자산유동화 (공모) - - - - 자산유동화 (사모) - - - - 기 타 - - - - 자본시장 합계 55,919 11,600,000 - 11,655,919 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - 43,300,000 43,300,000 - 기 타 - - - - 총 계 6,163,919 54,900,000 43,300,000 17,763,919 (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : 11,600 백만원 [해외조달] (단위 : 미달러) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 금 융 기 관 - - - - - 해외증권(회사채) - - - - - 해외증권(주식등) - - - - - 자 산 유 동 화 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 - - - - - 나. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2015.11.17 제5회 신주인수권부사채 BB- NICE신용평가 수시평정 2015.11.17 제5회 신주인수권부사채 B+ 한국신용평가 수시평정 2016.03.25 제5회 신주인수권부사채 B+ NICE신용평가 정기 2016.05.30 제5회 신주인수권부사채 B0 한국신용평가 정기 2017.05.08 제5회 신주인수권부사채 B0 한국신용평가 정기 2017.06.30 제5회 신주인수권부사채 B0 NICE신용평가 정기 2018.04.13 제5회 신주인수권부사채 B- NICE신용평가 정기 2018.04.20 제5회 신주인수권부사채 B- 한국신용평가 정기 다. 기타 중요한 사항 - 해당사항 없음