로보스타 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황 (1) 사업부문의 내용 당 사 는 크게 제조용로봇과 STAGE (FPD장비), 공정 및 물류장비를 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 제조용로봇은 디스플레이 (AMOLED, LCD, LED), 자동차, 반도체, IT(휴대폰 및 모바일), 기타 전기전자산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 자동화 작업을(공정내 제품생산 및 출하) 수행하기 위해 폭 넓게 활용되고 있으며, STAGE (FPD장비)는평판디스플레이 및 중소형 OLED등 초정밀 생산 및 검사에 필요한 기초 장비입니다.또한, 공정장비는 2차전지, 모바일, 가전제품 등 전기전자 부품검사 및 공정 작업을 보조 수행하고 , 물류장비는 제조현장에서 Stoker System, AGV (Automated Guided Vehicle)등 으 로 공 장의 물류 자동화 시스템을 구현하는 사업입니다. [주요사업 부문]

구 분	정의	전방산업	주요 제품명	비고

제조용로봇	모든 산업현장의 공장자동화에 활용되는 로봇으로 자동차, LCD, 반도체 제조공정의 핵심역할인 이송 및 적재용으로 활용되는 로봇	자동차, 반도체, IT (핸드폰 및 2차 전지) 등	직각좌표로봇(클린), 리니어로봇,수평다관절로봇(스카라),데스크탑로봇, 수직다관절로봇, 컨트롤러 등

AMOLED, LCD,반도체, LED 등	글라스반송용 로봇,웨이퍼반송용 로봇,진공로봇, 컨트롤러 등

STAGE(FPD장비)	디스플레이 시장 및 그 외 각종 초정밀 가공기 및 검사외 다양한 공정장비의 기초 장비	대형LCD (TV형)중소형LCD(LTPS,AMOLED 등)	Gantry Stage, Hybrid[split] Type,Customized Stage, AirbearingStage 등

공정장비	IT, 전자, 전기 디스플레이, 자동차등 산업전반에 사용되는 전자부품류를 자동으로 제조, 검사, 분류, 포장하는 장비	핸드폰 및 모바일기기, 전자부품 자동화장비(2차전지, 가전ㆍ영상기기 등)	SCREW 체결장비 (AVN, 수직다관절, 리니어), MLCC 장비 (PSMT, MSMT,T2T), 렌즈조립기

물류장비(FAS)	FAS (Factory Automation System)로 정의 하며 공장(물류)자동화 시스템을 구현	FPD (LCD, OLED), 클린자동저장장비 Stocker,Battery Pack Stocker, 2차전지, 전자전기, 자동차, 항공, 제철, 제강, 식품/가공, 화장품 등	Stocker, OHS (Over hand system), OHT (Over hand transfer), OHCV (Over hand conveyor) AGV (Automated Guided Vehicle)의 약자로 기존의 생산설비 Conveyor, Rail 과 같은 고정된 기구물 없이 유도장치에 의해 움직이는 이송장치

아울러, 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함되는 회사는 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD 로 당사의 제조용 로봇사업 을 주요사업으로 영위하고 있으며, 또한 2015년 04월에 신규로 전동보장구 사업을 영위하고 있는 (주)로보메디를 연결대상 종속회사로 포함하였습니다. 종속회사별 주요 판매제품은 당사의 제조용 로봇을 중심으로 다음과 같습니다.

상 호	설립일	주 소	주요 사업	주요 판매제품	비 고

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD	2003.12.08	5-4F, O.356,YunlingxiRd. Shanghai,China	산업용 로봇(제조,도매업)	제조용 로봇(직각좌표 로봇 외)

(주)로보메디	2015.04.30	경기 수원시 권선구 산업로155번길 37	전동보장구(제조, 도매업)	전동휠체어 등	주1)

주1) 2016년 6월 27일 (주)로보메디는 본점이전을 하였습니다. ① 제조용 로봇사업 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게강조되고 있으며, 이에 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의주요 핵심요소로 대두되고 있습니다. 또한, 로봇산업은 메카트로닉스 기술을 기본으로 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, LED, 솔라셀, 2차전지 등 첨단산업과 융합된 기술을 기반으로 하는 고부가 가치 산업입니다. 로봇제품 및 관련 부품ㆍ 소재의 제조ㆍ유통, 로봇 S/W, 서비스 콘텐츠와 타 분야의 로봇화로 융합되는 산업을 포함하는 개념으로 고령화, 저출산ㆍ삶의 질 향상 등의 사회 문화적 트렌드에 따라 전세계적으로 그 중요성이 증대되고 있으며, 타 산업과 연계하여 상호 기대효과를 창출할 수 있는 유망한 산업이라 할 수 있습니다. 현재, 우리나라는 주52시간제 도입, 최저입금의 급격한 상승 등 노동환경 변화에 대한 대책으로 로봇시장이 부각 되고 있으며 생산패러다임의 전환에 따라 제조 산업 전반으로 스마트 팩토리, 로봇 적용 확대될 전망입니다. 또한, 전반적인 자동화설비 수요 증가와 더불어 재배치와 공간활용에 있어 유연한 협동로봇의 성장세가 부각 될것 입니다. ② STAGE (FPD장비)

FPD (Flat Panel Display)란 Data(문자, 도형, 그래프)를 시각적으로 화면에 표시해주는 편평한 박형의 디스플레이를 말하며, FPD 장비사업은 AMOLED, LCD등 다양한 평판디스플레이 산업에서의 가공, 조립 검사를 담당하는 시스템장비 산업입니다. 당사의 디스플레이의 대표적인 주요제품으로 LCD와 AMOLED가 차세대 디스플레이등 제조공정상 각종 장비의 기본 Base Machine이라 일컬어지는 정밀Stage 시스템을제작 공급하고 있습니다. 디스플레이 제조공정에 쓰이는 레이저 리페어 장비는 디스플레이에 들어가는 회로 기판에 새겨진 패턴을 분석해 불 필요하게 연결된 부분을 레이저로 자르거나, 파손된패턴을 금속가스로 복구하는 장비입니다. 리페어 장비의 주요 역할은 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 양품을 만들어줌으로써 수율을 향상 시켜주는 것 입니다. 이로써 전세계 패널 제조업체들이 원가절감 및 수익성 증대를 위하여 필수적으로 사용하는 장비로 자리매김 하였습니다. 디스플레이 패널메이커의 생산시설 투자에 의하여 사업의 매출실적이 결정되는 구조이다 보니 고객사와의 관계 역시 상당히 중요시 되는 시장입니다. 또한, 진입장벽이 높은 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니 다. ③ 공정장비전자부품은 급속한 기술의 발전으로 산업용 기기뿐만 아니라 가전, 이동통신 기기, 자동차 등 생활주변의 전 부분에 걸쳐 소형화 및 다기능화 되고 있으며 이를 실현하기 위한 필수 요소로서 함께 성장하고 있습니다.모바일 기기 중 스마트폰 및 태블릿 PC의 경우, 휴대용 PC 라고 할 수 있을 만큼 작은 크기에 수많은 기능이 장착되어 있어 첨단 기술의 집결 제품이라고 할 수 있으며 이러한 제품의 기능은 초소형화, 고정밀화 부품에 의해 구현됩니다. 전통적으로 전자부품 산업은 노 동력이 차지하는 비중이 큰 노동집약적 산업으로 부품의 일관된 품질과 생산성 확대를 위해 생산 공정의 자동화 요구가 확대되어 가고 있습니다. 공정장비 는 이러한 생산 자동화 요구에 부응하기 위해 신속하고 정확한 조립과 검사,단순 작업의 자동화를 넘어 모니터링 기능을 수행할 수 있는 Solution을 제공하며, 중요한 사업분야로 성장하고 있습니다. ④ 물류장비(FAS)

글로벌화의 급속한 진전하에서 각 사업분야의 경쟁력을 확보하기 위한 수단의 하나로 기업들의 노력이 심화됨에 따라 물류자동화에 대한 필요성이 점차 중시되고 있습니다.

노동 집약적 산업에 치중하던 과거에서 산업현장의 첨단화 요구와 최저임금의 상승으로 인하여 물류의 중요성이 단순한 기업의 이익의 확대를 넘어서 생존의 차원에서 인식되고 있습니다. 이에 모든 현장의 물류흐름 자동화를 통한 저비용ㆍ고효율의 생산 현장 전환 및 적용은 선택이 아닌 필수가 되어 가고 있습니다.

또한, Smart Factory 구현을 위해서 AGV, Stocker System 등 물류흐름 자동화 제반 기술과 인력 확보를 통하여 급변하는 시장에 대응하고 있습니다. 물류장비의 주요제품의 하나인 AGV 는 자체 동력을 바탕으로 사람이 조작하지 않고 독립적으로 주행하며 제조, 자동차 등의 제조환경에서 뿐만 아니라 창고 및 물류센터, 병원 , 요 양시설, 호 텔 , 공 항 등 비 제조환경에서도 활용되고 있으며 점차 그 응용범위가 확대되고 있습니다. (2) 산업의 특성 ① 제조용 로봇사업

우리나라에 제조용(산업용) 로봇이 산업현장에 도입된 시점은 1978년 현대자동차에서 Spot용접용 로봇이 사용된 것을 시발로 국내 자동차산업의 급속한 신장과 함께 제조용 로봇의 보급이 확대되어 오다가, 1980년대 중반 이후에는 전기전자산업에서 생산성 향상을 위해 제조용 로봇이 적극적으로 적용되었고, 품질경쟁력 향상과 3D 현상에 따른 노동환경 변화에 따라 1990년대에는 반도체 산업에서 로봇이 적용되었으며, 2000년대부터는 디스플레이 산업의 급속한 성장과 녹색산업까지 성장이 예상되면서부터 일반산업기계에 이르기까지 전 산업부분에 제조용 로봇이 적용되어 왔습니다.

2000년 초반부터 국내 제조용 로봇은 PDP외 LCD 수요확대로 FPD산업의 높은 신장과 반도체 산업의 지속적인 성장에 힘입어 조립, 핸들링용 로봇시장이 제조용 로봇시장을 주도하기 시작하였습니다. 즉, 반도체 및 정보기기 등의 IT산업과 LCD, PDP로 대표되는 디스플레이 산업의 급속한 성장에 따른 자동화 설비투자에 힘입어 조립,핸들링용 로봇이 시장을 주도하고 있다는 점입니다.2000년 후반부터 지능형 서비스 로봇의 발달과 더불어 제조용 로봇 또한 IT기술 등과 융ㆍ복합화 되는 방향으로 전개되어 여러 산업에 대한 파급효과가 높을 것으로 예측되며 , 특히, AMOLED, 모바일산업(스마트폰 및 태블릿PC 등), LED, 솔라셀(태양광), 2차 전지산업의 자동화 설비투자 확대에 따른 제조용 로봇의 수요가 급속히 증가하고 있습니다.

또한, 과거 정부는 "로봇 미래전략(2013~2022)발표"를 통해 미래 성장동력산업으로 지정하여 국가전략산업으로 육성하고 있습 니다. [로봇 미래전략(2013~2022) 주요내용] (출처 : 지식경제부 로봇 미래전략 발표 2012.10.18 참조)

구 분	내 용	비 고

비전 2022	세계 최고의 로봇활용 국가 (인간-로봇 공존 커뮤니티 구축)

전략	- 로봇산업 고도화 주력산업화 (로봇시장 2011년 2조원에서 2022년 25조원 확대) - 2022년 All-Robot시대 (IT.BT등이 주도하던 융합시장 2022년 로봇주도 로봇융합 확산)

4대 로봇 Challenge Project	- 제조용 로봇(인간협업용 로봇공장) : 한차원 높은 산업경쟁력- 서비용 로봇 (인간친화형 가사지원 로봇) : 삶의 질 업그레이드 (극한 재난대응 로봇) : 안전한 사회실현 (로봇 헬스타운) : 지속가능한 복지사회

※ 인 간협업용 로봇공장 : 인간-로봇 공동 작업형 생산 환경 구현을 통해 근로 환경 및 기술 경쟁력 업그레이드가 가능하도록 인간 협업형 로봇공장 구축. 아울러 세계 주요국은 로봇산업을 국가경쟁력 제고의 원동력으로 인식하고 적극 육성중에 있습니다. [세계 주요국의 로봇산업 정책 동향] (출처 : 한국로봇산업진흥원 정리자료 2016년 참조)

구 분	내 용	비 고

미국	O. 오바마 대통령 미국 '제조업 부흥'에 로봇을 적극활용하는 '첨단제조 파트너십' 발표- 로봇(Co-Robot). 혁신적 제조공정. 첨단소재에 중점을 두고 첨단 제조기술 R 22억불 투자 ('13년)

일본	O. 아베총리의 신산업혁명 연설('14.5월 OECD 각료이사회) 등 성장전략의 핵심정책으로 로봇혁명 추진 발표하고, 로봇혁명실현회의('14.9월)을 출범시켜 정책의 구체화- 로봇신전략('15.1월)을 발표하고, 이해관계자 참여의 '로봇혁명 이니셔티브 협의회' 발족('15.5월)- 중소기업 로봇설비 도입 세액 공제 및 설치규제 완화, 로봇도입 비용 지원(2/3)등 '로봇도입실증 사업('15년 22억엔) 추진

유럽	O. 전 로봇분야에 걸쳐 산학연관이 모두 참여하는 세계 최대 규모의 로봇 프로그램(SPARC)에 2,107억 유로 투자 발표- 제조, 농업, 헬스, 교통, 사회안전 등 타산업과 융합을 통해 세계 로봇시장에서 EU의 시장선점을 강화, 정책 추진(24만명 일자리 창출)(독일) 중소 제조업 활성화를 위한 인간- 로봇공동작업체계(SME, Robotics Work System)개발 등 '하이테크 전략(lndustry 4.0)'추진(프랑스) 중소기업 경쟁력 강화를 위한 로봇설비화 프로그램으로 중소 기업의 로봇설비 투자의 10%까지 3,300만 유로 지원계획(목표 750개 기업)(네덜란드) 독일의 lndustry 4.0에 대응해, 경제부, 경제인연합, 상공회의소, 응용과학연구소가 공동으로 '14.4월 Smart lndustry 발표 (영국) 영국 공학, 자연과학 연구위원회는 영국의 산업용 로봇산업 육성을 위해 산학연 협업 '로봇 및 자율시스템네트워크 구축('15.6월) - 로봇을 영국의 경제성장을 주도할 8대 산업중 하나로 선정

중국	O. 시진핑 주석은 세계 1위 로봇강국으로의 도약 목표를 발표('14.6월)- (중국 제조 2025, '15.5월) 10대 핵심 산업분야로 로봇산업을 선정- (로봇 자동화생산기지 선정, '14.11월) 칭다오시 고산구를 첫 국가지정 로봇 자동화 생산기지로 선정하고, 로봇 자동화 생산라인을 확충 등에 총 115억 위안 투입예정- (로봇 집중육성계획, '14.11월) 2020년까지 세계 로봇시장 점유율 45% 달성 목표

② STAGE (FPD장비) STAGE 사업은 산업전반에 걸친 기초 기반산업으로 공장자동화와 물류시스템용 이송 장치, 각종 평판 디스플레이의 공정장비와 초정밀 검사장비등 다양한 분야에 폭넓게 사용 됩니다. 특히, LCD 및 AMOLED 디스플레이 시장에서 초정밀 위치 정도 및 특주 사항에 대한 기술 개발 등이 높게 요구되고 있습니다. 디스플레이 산업은 적기의 대규모 투자가 필요한 산업으로 시장예측에 실패할 경우 곧장 퇴출될 수밖에 없는 High-Risk 산업입니다. 대규모 자본동원이 가능한 대기업이 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 부품소재 및 공정장비를 공급받는 전형적인 수급구조를 갖추고 있으며, 제조장비에 의해서 패널 산업의 경쟁력이 좌우되는 신 공정핵심 기반산업의 특징을 갖는 집약적 장치산업이라고 할 수 있습니다. 따라서, 특정장비에 대해 세대별로 가장 투자가 빨리 진행되는 한국시장에서 사전검증을 받은 업체위주로 해외 패널업체로부터의 수주가 집중될 것으로 예상됩니다. 특히 중국정부의 Display 보조금정책이 2017년부터 확대되면서 국가/업체간 디스플레이산업의 경쟁구도는 심화되었으며 중화권 패널업체는 AMOLED, Flexible 양산을 늘리고 있습니다. 아울러, 대면적 LCD 생산시설을 확충해 나가고 있습니다. 현재, 디스플레이 산업은 일상생활에서 PC, TV 테블릿, 스마트폰 뿐만이 아니라 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등으로 접목시켜 나아가고 있으며, 점차적으로 대형화 되고 향후 펼쳐질 자율주행차량 시장 등 향후 지속적 적용분야 확대를 통해 타 산업과의 연관성을 더욱 긴밀하게 이어나 갈 것으로 기대됩니다. 차세대 디스플레이 대표격인 AMO LED 시장에서도 한국의 주도권이 당분간 유지될 것으로 전망된 가운데 종전 LCD 공정장비와 마찬가지로 이들 AMOLED 장비의 Base Machine인 정밀스테이지 업체에도 새로운 기회와 많은 판매 다변화의 기회를 제공하게 될 것입니다. 기술력, 적기 생산능력, 원자재 확보능력, 생산 인프라가 확보된 선두권 장비업체의 경우 세계시장에서 상당부분의 점유율을 확보할 것으로 예상되며, 그렇지 못한 장비업체의 경우 자연 도태될 것으로 전망하고 있습니다. ③ 공정장비 공정장비는 IT산업 (스마트폰, 태블릿PC, 모바일 등) , 액정디스플레이산업 (LCD, AMOLED 등) , 자동차산업 의 폭발적 증가에 따라 함께 발전 하여왔으며, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 컴퓨터, 전자레인지 등의 제품을 생산하는 가전 시장은 인간 생활과 연관이 매우 크며, 지식기술 집약도가 높은 시장입니다. 전자재료 사업은 반도체 미세공정의 확대, OLED 채용 증가 등 전방산업의 기술 발전과 더불어 빠른 기술변화를 나타내고 있는 사업입니다. 최근 LCD 가격 하락으로 산업의 성장성은 둔화되는 추세이나, 중국을 중심으로 소재의 수요는 꾸준할 것으로 전망됩니다. 공정제조 장비에는 부품의 외관검사, 전기 특성검사 및 광 특성검사, RF특성검사, 극소부품의 핸들링 및 정렬, 부품의 접착, 가공, 몰딩, 절단, Coating, 증착,공정의 모니터링 등의 기술들이 요구되고 있습니다. 이러한 IT부품(전자부품)의지속적 생산 증가 및 설비투자에 힘입어 IT 부품제조 공정장비 사업의 발전하고 있으며 IT부품 제조공정장비의 정확한 생산 규모는 그 규모 및 종류가 방대한 관계로 정확하게 집계된 자료가 존재하고 있지 않습니다. ④ 물류장비(FAS) 물류장비 사업은 공정내 물류시스템, 공정외 물류시스템, FPD Glass 시스템 및 특수분야 자동화시스템으로 구성되어 있습니다. 본 사업은 메카트로닉스 기술, 시스템 엔지니어링 및 제어 통신기술 등 장기간동안 축적된 원천기술을 바탕으로 하고 있으며 여러 분야에서 다양하게 응용될 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 고객의 기반은 디스플레이 및 반도체 업체를 비롯하여 제반 산업분야의 제조업체, 유통서비스업체, 발전설비 및 기타의 산업시설 등 전 분야에 걸쳐 다양하게 분포되어 있습니다.

물 류 장 비 의 주요 제품인 AGV (Automatic Guided Vehicle, 무인운반차) 는 기존의 생산설비 Conveyor, Rail과 같은 고정된 기구물 없이 유도장치에 의해 움직이는 이송장치 시스템의 총칭이며, 다양한 산업현장에서 자재 및 완제품 물류이송에 사용되고있습니다. AGV는 제조 시설이나 유통센터 등에서 자재를 자동으로 이동시키는 솔루션으로 자리매김 하였으며 AGV의 분명한 가치는 반복적인 재료 이동의 효율성 향상과 물류이송 인력의 감소 및 생산성 향상으로 볼 수 있습니다. 초기에는 제조현장에서 자재의 운송에 국한되어 사용되었으나, 최근에는 창고, 컨테이너 터미널 그리고 지하 공간에서의 반복되는 실내ㆍ외 운송까지 그 사용이 확대되고 있습니다. AGV의 규격 결정은 주행시간, 주행거리 및 회귀방식 등 기술적인 특성과 AGV 시스템 용도를 고려하여 선정합니다. 과거 AGV는 시설 바닥에 매설된 와이어나 자석에 의해 유도된 결로를 따라갔지만 오늘 날 AGV는 어플리케이션에 가장 적합한 타색 유형을 사용하며 레이저 또는 Vision 기술을 활용하고 있습니다. AGV는 여러가지 센서를 사용해 사람의 가까이에서 안전하게 작동할 수 있도록 조명및 경적을 통해 주변의 사람들에게 이동을 알리며, 센서가 안내경로에 물체를 감지하면 속도를 줄이거나 정지를 시도합니다. 또한, 정확도와 신뢰성을 기반으로 한 Customizing AGV System, 현장 작업자 사용이 용이한 User Interface 설계, 생산관리 시스템과 연동이 가능하며 자율충전 및 AGV 다중제어를 구현합니다.

(3) 산업의 성장성 및 시장 전망 ① 제조용 로봇사업 2019년 국내 로봇산업은 2018년 5조 642억원 대비 2.0% 감소한(생산기준) 4조 9,624억원을 기록하였습니다. 아울러, 로봇산업의 가장 많은 비중을 차지하고 있는 제조용 로봇시장의 규모(생산액 기준)는 2017년 기준 3조 181억원 기록 하였으나, 2018년에는 2조 8,907억원을 기록하여 전년대비 4.2% 감소 하였고, 2019년도에는 2조 6,052억원을 기록하여 전년대비 9.8% 감 소하였습니다. (출처: 2019년 로봇산업실태조사 보고서 2021.03 발간. 로봇산업협회)

제 조용(산업용)로봇은 국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 로봇 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 적극 활용한 첨단 제조분야 의 적극적 기술개발로 타 산업과의 융합을 위한 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업화 활성화가 촉진되고 있습니다.

제조용 로봇은 피처폰에서 스마트폰으로, 가솔린 엔진자동차에서 전기자동차로 바뀌듯 제조 산업 분야가 업그레이드(Upgrade)됨에 따라 새로운 로봇의 수요가 폭발적으로 증가됨은 물론, 차세대 디스플레이(AMOLED, 플렉시블, 무안경 3D)산업과, 스마트폰, 태블릿PC 등의 모바일산업 과 LED, 솔라셀(태양광), 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조용 로봇 업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 또한 최근 중국의 인건비 상승에 따른 제품 가격경쟁력 확보를 위하여 제조용 로봇에대한 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다.

최근 발표된 국제로봇연맹(IFR)의 2018년 세계로봇시장에대한 보고서를 참고 하면 2018년에는 전년보다 6% 증가한 42만 2천여대의 산업용 로봇이 출하 되었으며 2019년도에는 출하량이 전년도 수준보다는 낮아지겠지만 2020년에서 2022년까지연평균 12% 성장이 기대된다고 전망했습니다. (출처: 2018년 세계로봇시장에대한 보고서, IFR, 국제로봇협회 )

[2018년 Top 15 시장 연간 산업용 로봇 설치대수 현황] 2018년 중국, 일본, 미국, 한국, 독일 등 TOP5 개국에 설치된 산업용 로봇이 전 세계시장의 74% 를 차지 하였습니다. (출처: 2018년 세계로봇시장에대한 보고서, IFR, 국제로봇협회 )

구 분	내 용	비 고

중국	O. 중국은 전체 설치 대수의 36% 를 차지 하면서 세계 최대 산업용 로봇 시장의 지위를 이어가고 있으며, 2018년은 로봇이 약 15만 4천대가 설치 되었다. 이는 전년 대비 1% 줄어든 것으로 파악이 되지만 유럽 및 미국 전체시장에 설치된 로봇의 수보다 많으며 설치금액은 약 54억 달러(약 6조 4370억원)로 2017년보다 21% 증가했다.

일본	O. 일본 로봇 판매량은 21% 증가한 액 5만 5천대가 설치 되었다. 일본은 이미 고도로 자동화된 산업 생산으로 로봇 시장이 2013년이후 연 평균 17% 성장하고 있다. 일본은 세계 최고의 산업용 로봇 제조업체들을 보유 하면서 2018년 기준 전세계 공급량의 52%를 공급하고 있다.

미국	O. 미국의 로봇 설치는 8년 연속 새로운 정점에 도달 하면서 2018년에는 약 4만 3천대를 기록 했다. 이수치는 2017년 보다 22% 증가한 수치로 2010년 이후 미국 내 모든 제조산업의 성장 동력은 내수 및 세계시장에서 모두 자국 산업을 강화하기 위해 생산을 지속적으로 자동화하는 추세이며 한국을 제치고 연간 설치 대수 기준 세계3위 시장으로 올라 섰다.

한국	O. 한국의 연간 로봇 설치량은 2018년 약 3만 8천대로 전년보다 5% 감소 하였으며, 전자 산업에 대한 의존도가 높음에도 불구하고 2013년도 이후 연평균 12% 증가세를 보이고 있다.

독일	O. 독일은 세계에서 5번째로 큰 로봇시장으로 유럽 내 1위이고, 그 뒤를 이탈리아와 프랑스가 ?고 있다. 2018년에 판매된 로봇수는 26% 증가한 2만 7천대 수준으로 사상최고 기록이다. 주로 자동차 산업이 설치를 주도한것으로 나타난다.

② STAGE(FPD장비) FPD장비 사업은 디스플레이산업 설비투자의 직접적인 영향에 따라 성장세를 좌우 할 수 있습니다.국내 디스플레이 산업으로 현재 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 AMOLED의 경우본격적으로 Line 증설 등 대규모 투자가 진행되고 있고, 관련장비산업의 경우에 는 국내 장비업체들의 가격, 품질, 납기 부분에서의 경쟁력이 해외 장비업체들에 뒤지지 않는 수준에 도달하여 경쟁우위의 위치를 점할 가능성이 매우 높아 긍정적인 측면이라 할 수 있습니다. 차세대 디스플레이 기술을 접목시킨 스마트폰 등의 중소형디스플레이 시장은 꾸준하게 성장하고 있으며, 대형화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 디스플레이 대형화가 빠르게 진행되고 있습니다. 최근 대형 LCD TV 패널시장은 BOE, CSOT 등 중국 패널 메이커가 10.5G FAB 투자를 주도하면서 이미 한국의 패널 메이커의 생산량을 추월하는 시점에 있습니다. 이에 한국의패널메이커는 W-OLED 와 QD-OLED 패널에 대한 투자를 늘리면서 중국 경쟁사와 차별화를 시도 하고 있습니다. OLED 패널시장은 크게 스마트폰 중심으로 한 소형패널 시장과 W-OLED 혹은 QD-OLED를 기반으로 한 대형 TV 패널시장으로 나뉘어져 있습니다. 또한, Flexible OLED 디스플레이의 새로운 폼 팩터(Form Factor)로 Flexible 디스플레이가 부상하고 있습니다. 현재는 스마트폰에 적용된 제품들이 출시되어 주목받고 있으며, 다음으로는 태블릿등 다양한 분야에 검토되고 있습니다. Flexible 디스플레이의 경우 접히는 부분에 대한 신뢰성 검사 등 다양한 부가적인 검사들이 필요하게 됩니다. 기존 OLED 패널 검사 장비들의 중요성은 더욱 커질 것이며 디스플레이의 크기변화에 따라 검사장비의 크기도 변화할 것입니다. 그리고, 이는 검사장비의 가격 상승으로 이어질 수도 있으며 또한, 검사공정의 횟수 또한 증가될 것입니다. ③ 공정장비 공정장비 사업은 초기 반도체, LCD등의 경우와 마찬가지로 MLCC, 수정진동자 등대부분이 해외에서 수입해 오는 외산의 제품이었습니다. 수정진동자 제조장비 중 고속, 정밀 이송기술을 바탕으로 Machine Vision을 접목한 Blank Mounter, Blank Inserter, Seam 용접기, Package Loading M/C 등은 대부분 일본의 전문 장비Maker로부터 전적인 수입에 의존해 왔었습니다. 스마트폰 및 태블릿 PC등 모바일 산업 의 성장과 더불어, 그 수요가 급증함에 따라 일본의 Murata 등 기존 부품공급업체는 산업 의 급성장에 따른 시장의 수요를 따라가지 못하는 상황이 발생되었습 니다. 그상황이 지속됨에 따라 국내업체는 기존 외산 장비의 의존성을 탈피하고 자체 생산기술을 개발 및 발전하여 세계시장에서의 점유율을 넓 힐 수 있는 새로운 기회가 되었습니다. 이러한, 기회는 대대적 인 생산설비의 확충을 요구하게 되었으며, 일반적인 국내 전자부품 업체의 경우 가격경쟁력을 위해 해외공장에서 대부분 수작업 또는 반자동 장비를 통해 생산해오던 방식에서 자동화 장비를 통한 대량생산 체제로 변화를 하게 되는상황으로 바뀌게 됩니다. 2019년에는 폴더블폰, 5G, 펀치 홀 카메라 등의 새로운 기술 및 디자인의 제품을 출시 하면서 스마트폰 교체를 유도할 수 있을 것으로 제조사는 기대하고 있습니다. 또한, 자동차의 운전자 편의성 향상을 위한 전자장비의 채용이 빠르게 진행되고 있으며, 안전장치 및 연비 개선을 위한 각종 전자기기 채용증가로 자동차 시장의 수요가 확대되고 있어 앞으로의 성장성도 높이 평가되고 있습니다. 급속한 변화에 능동적으로 대처함으로써, 전자부품 시장의 활성화뿐만 아니라 장비업체와의동반 성장을 통해 고용창출 및 시장의 저변확대를 통한 국가경제의 발전에 기여할 수있게 될 것입니다. ④ 물류장비(FAS)

물류시스템은 크게 클린 물류와 산업용(일반) 물류 부문으로 구분될 수 있습니다. 해외업체가 상당한 영향력을 행사해 왔던 클린 물류 부문(OLED/LCD 및 2차전지분야)에서의 국내업체 납품실적도 지속적으로 증가하고 있습니다.

또한 꾸준한 기술개발을 통해 그 동안 주로 해외설비업체에 의존해 오던 스토커, 수직반송기 및 공간 반송 설비 등의 클린 물류 설비를 제작하여 반도체, OLED, LCD 및 2차전지 분야에 공급하고 있습니다.물류설비 사업의 확대 기반을 구축하는 등 지속적인 사업포트폴리오 확충 및 기술개발로 해외 선발 업체를 능가하는 경쟁력을 확보하여 클린 물류 분야 및 산업용 물류 분야 특히 OLED를 포함한 FPD 시장과 2차전지분야 등의 물류분야에서 시장점유율을 더욱 더 확대하고자 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

급격히 변화하는 현장의 흐름에 발맞추어 Smart Factory 구현에 필요한 제반 기술(인공지능, 빅 데이터 분석, 가상물리시스템, 사물인터넷 등) 확보를 위해 기술 개발을 진행하며 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다. AGV는 물류자동화시 반제품 및 완제품의 공정간 이동용으로 사용되는 것이 일반적이나, 최근에는 투자 및 개조가 어려운 Conveyor Line을 대체해서 AGV상에서 제품을 조립하여 완성하는 Flexible Line으로의 적용도 시도되고 있는 추세입니다. AGV는 물류자동화와 공장자동화의 핵심이 되는 운반로봇으로 공장자동화의 필수요소로 자리잡고 있으며, 다양한 형태로 현장에 적용되고 있습니다. 주행방식으로는 단일주행 (SD - Type), 복합주행 (DD - Type), 이중주행 (QD - Type)이 있으며, QD Stabilizing - Type 은 운행 중 평탄하지 않은 바닥에서도 안정적으로 운행이 가능합 니 다 . 코로나19의 확산과 펜데믹 상황은 국내외 물류산업에 스마트 도입을 더욱 가속화 시키고 있습니다. 이전의 물류는 단순하게 제조ㆍ유통의 지원에 머물렀지만, 현재는 보관 뿐만 아니라 소비자 구매 패턴 분석 등 전방위 서비스로 확대되면서 물류 시장에 혁신의 바람이 거세게 불고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목 입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, LED, 솔라셀, 2차전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.한편, 2020년 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 회사의 향후 경영성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.

나. 회사의 현황 당사는 제조용 로봇 및 자동화 장비(FPD장비 및 IT부품제조장비 를 개발, 생산하는 산업 용 로봇 전문업체입니다. 당사의 K-IFRS에 따라 사업보고서 작성일 기준 현재연결대상 종속회사를 포함한 영업개황은 다음과 같습니다

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분(가) 영업개황

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출구성은 다음과 같습니다. [당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년도 1분기	2020년도	2019년도

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제조용로봇	내수	21,145	54.98	58,409	44.86	81,468	47.74

수출	10,049	26.13	36,015	27.66	30,554	17.91

STAGE	내수	2,088	5.43	9,467	7.27	21,455	12.57

수출	-	-	-	-	-	-

공정/물류장비	내수	5,013	13.03	25,943	19.92	30,577	17.92

수출	167	0.43	374	0.29	6,578	3.86

합계	내수	28,246	73.44	93,819	72.05	133,500	78.23

수출	10,216	26.56	36,389	27.95	37,132	21.77

계	38,462	100.00	130,208	100.00	170,632	100.00

(나) 종속회사 영업개황 당사의 종속회사의 최근사업년도의 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	설립일	판매제품	2021년도 1분기	2020년도	2019년도

ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD	2003.12.08	제조용 로봇	5,154	10,575	15,187

(주)로보메디	2015.04.30	전동보장구외	204	1,867	570

합 계	5,358	12,442	15,757

(다) 공시대상 사업부분의 구분한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

이적재용 로봇은 "2019년 로봇산업실태조사 보고서"에 의거 2019년 1조 505억원으로 제조용로봇 전체 출하액 2조 6,052억원의 40.3%의 비중을 차지하고 있습니다. 이는 2018년 이적재용로봇 출하액 1조 2,049억 보다 12.8% 감소 하였습니다. (출처: 2019년 로봇산업실태조사 보고서 2021.04 발간. 로봇산업협회)

따라서, 당사의 제조용 로봇사업의 주요 제품은 이적재용 로봇으로써 시장점유율은 다음과 같이 추정하였습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2019년도	2018년도	2017년도

이적재용로봇 출하액	10,505	12,049	15,088

당사 제조용로봇 매출액	1,120	1,275	1,435

시장점유율	10.6%	10.6%	9.5%

반면 '대신증권 리서치 센터의 자료'에 따르면 산업용 로봇 생산에 있어서는 글로벌 메이저업체(일본, 유럽) 대비 상대적 열위 하며, 국내 업체 중 매출 규모가 큰 현대로보틱스(현대중공업지주 로봇부문)가 2.9% 점유율로 6위에 있으나 상위 업체들과의 격차가 큰 상황을 보여줍니다. (출처: '로봇산업 이제 시작이다.' 대신증권 리서치센터)

당사의 STAGE 및 공정장비사업의 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(4) 조직도 (2021년 03 월 31일 현재)

2. 주요 제품등에 관한사항

당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD 는 제조용 로봇을 중심으로 (주)로보메디는 전동보장구사업을 중심으로각각 하기와 같은 제품을 제조 , 판매하고 있습니다.가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	제 품 명	매출유형	2021년도 1분기 매출액 (비율 )	2020년도 매출액 (비율 )	2019년도 매출액 (비율 )

제조용로봇	직각좌표 로봇 외	제품매출	30,641
(77.41)	91,997(68.72)	108,443(61.19)

기타	AS매출 등	553 (1.40)	2,427(1.81)	3,579(2.02)

소 계	31,194 (78.81)	94,424(70.53)	112,022(63.21)

STAGE	정밀Stage	제품매출	2,088 (5.28)	9,467(7.07)	21,455(12.11)

공정/물류장비	전자부품/물류자동화 장비	제품매출	5,180 (13.09)	26,318(19.66)	37,155(20.96)

소 계	38,462
(97.17)	130,209(97.26)	170,632(96.28)

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD	직각좌표 로봇 외	제품매출	1,096 (2.77)	2,335(1.74)	6,073(3.43)

(주)로보메디	전동보장구 외	제품매출	24 (0.06)	1,332(0.99)	519(0.29)

합 계	39,582 (100.00)	133,876(100.00)	177,224(100.00)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업연도품 목	2021년도 1분기(제23기)	2020년도(제22기)	2019년도(제21기)

제조용로봇	직각좌표로봇 외	내 수	1,252,587	1,127,814	1,045,374

수 출	2,172,256 ( $1,949.87)	3,768,462 ( $3,193.48)	4,504,574 ( $3,864.43)

SATGE	정밀Stage	내 수	185,759,091	134,344,217	173,796,695

수 출	- -	- -	- -

공정/물류장비	전자부품/물류자동화장비	내 수	60,396,530	71,735,879	78,803,451

수 출	18,552,379 ($16,653.0 9)	11,709,461 ($9,922.85 )	104,414,646 ($89,576.33 )

주1) 외화금액은 해당연도 평균환율로 적용 하여 환 산한 금액입니다. [ 적 용환율 : 2019년 @1,165.65 / 2020년 @1, 196.60 , 2021년 @1,114.0 5] 주2) 가격변동추이 작성기준은 매년 평균단가이고, 수주생산 이며 수주Pjt마다 Spec이 다르고, 고객별로 가격이 다르기 때문에 가격변동 추이는 큰 의미가 없습니다. 주3) 당사와 당사의 연결대상 종속회사의 제품 및 품목의 수량이 다양한 관계로 별도기준으로 가격을 산출하였습니다. 주4) 주요 가격변동원인은 자동화설비업체의 수주가 하락으로 당사의 제품을 구매하는 자동화설비업체가 최종 자동화설비 구매자로부터 받는 계약금액이 당사의 판가에 영향을 미칩니다.

3. 주요 원재료에 관한사항 당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHAN GHAI) CO.,LTD와 (주)로보메디 의 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. 가. 매입 현황

(단위 :천원, $)

매입 유형	구 분	2021년도 1분기 (제23기 )	2020년도 (제22기 )	2019년도 (제21기 )

(주)로보스타	원재료	국 내	30,191,113	102,362,725	118,309,178

수 입	391,040	1,487,252	2,435,867

($351,008)	($1,260,330)	($2,089,708)

소 계	30,582,153	103,849,977	120,745,045

외주가공비	국 내	1,891,483	6,588,242	8,449,738

수 입	-	-	-

소 계	1,891,483	6,588,242	8,449,738

소 계	국 내	32,082,596	108,950,967	126,758,916

수 입	391,040	1,487,252	2,435,867

($351,008)	($1,260,330)	($2,089,708)

소 계	32,473,636	110,438,219	129,194,783

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD	원재료	국 내	83,111	471,546	5,762,487

수 입	-	-	-

-	-	-

소 계	83,111	471,546	5,762,487

(주)로보메디	원재료	국 내	-	536,781	459,951

수 입	-	-	-

-	-	-

소 계	-	536,781	459,951

외주가공비	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

소 계	-	-	-

소 계	국 내	83,111	1,008,327	6,222,438

수 입	-	-	-

-	-	-

소 계	83,111	1,008,327	6,222,438

합 계	국 내	32,165,707	109,959,294	132,981,354

수 입	391,040	1,487,252	2,435,867

($351,008)	($1,260,330)	($2,089,708)

합 계	32,556,747	111,446,546	135,417,221

주 1) 외 화금액은 해 당연도 평균환율로 적용하여 환산 한 금액입니다. [ 적 용환율 : 2019년 @1,125.08 / 2020년 @1,193.60 , 2021년 @1,114.0 5]

나. 원재료의 가격변동추이(단위 : 원, $)

제품류	품 목	구 분	2021 년도 1분기(제23기 )	2020 년도(제22기 )	2019 년도(제21기 )

제조용로봇	직각좌표로봇	볼스크류	국 내	122,931	129,321	132,436

수 입	-	-	-

BASE	국 내	67,126	74,080	76,823

수 입	-	-	-

LM GUIDE	국 내	91,490	90,567	74,809

수 입	-	-	-

MOTOR	국 내	215,249	204,818	177,912

수 입	207,550	217,326	227,775

($186)	($184)	($195)

* 가격산출 기준은 아래와 같습니다.
- 단가 : 이동평균법
* 당사의 제품이 각 품목별 구성이 매우 다양하게 적용되어 제조용로봇(직각좌표로봇)에 한정하여 작성 하였습니다.

4 . 생산및 생산설비에 관한사항 당사 와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD와 (주)로보메디 의 생산 및 생산설비에 관한사항은 다음과 같습니다. 가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 대, 천원)

제 품 품목명	구 분	2021년도 1분기(제23기)	2020년도(제22기)	2019년도(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제조용로봇	직각좌표로봇 외	생산능력	20,059	25,056,400	91,577	110,798,994	92,730	123,818,903

생산실적	16,850	21,072,493	64,244	84,768,128	81,701	98,013,541

가동율	84.1%	76.5%	79.2%

STAGE	정밀Stage	생산능력	45	4,036,774	231	20,497,019	378	26,109,685

생산실적	28	2,228,299	121	10,719,941	211	20,480,518

가동율	55.2%	52.3%	78.4%

공정/물류장비	전자부품/물류자동화 장비	생산능력	363	11,137,290	430	37,090,173	574	38,872,631

생산실적	269	8,370,510	392	33,826,237	449	37,249,187

가동율	75.2%	91.2%	95.8%

-계	생산능력	20,467	40,230,464	92,238	168,386,186	93,682	188,801,219

생산실적	17,147	31,671,302	64,757	129,314,306	82,361	155,743,246

가동율	78.7%	76.8%	82.5%

* 생산능력/생산실적 산출기준은 아래와 같습니다.
1. 생산능력 산출기준
- 생산수량 : 월생산 Capa * 12개월
- 금액산출기준 : 생산실적 금액/생산실적 수량 * 생산능력 수량
- 각 제품이 표준품이 아닌 특주품으로 연도별 생산수량, 판매단가 변동으로 단순하게 수량으로 비교할 수 없습니다.
- 기타 : 생산능력 신규사업부분으로 생산능력과 생산실적을 동일하게 산정하였습니다.
2. 생산실적 기준
- 생산실적 수량 : 연간 생산수량
- 생산실적 금액 : 당기제품 제조원가
- 가동율 : 생산실적 금액/생산능력 3. 당사의 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD는 현재 생산은 하지 않고 제조용 로봇 판매만 수행하고 있습니다. 아울러 (주)로보메디는 2015년 4월에 전동보장구 사업을 위해 신규 설립된 회사입니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	대체	당기말가액	비 고

증가	감소

공장	토지	본사/수원	8,213	-	-	-	-	8,213

건물	본사/수원	11,513	-	-	91	-	11,422

기계장치	본사/수원	1,246	-	-	49	-	1,197

공구와 기구	본사/수원	1,895	-	-	94	-	1,801

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획(단위 : 백만원)

구 분	설비능력	총소요자 금	기지출액	지 출 예 정	착 공예정일	준 공년월일	진척율	비 고

2021년	2022년	2022년이후

토 지	7,419.9㎡	5,732	5,732	-	-	-	-	-

건 물	11,630㎡	9,500	9,500	-	-	-	-	-

기계장치	-	1,200	1,200	-	-	-	-	-

구 축 물	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	5,081	4,176	395	300	210	-	-

계	21,513	20,608	395	300	210

5. 매출에 관한사항 당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD와 (주)로보메디 의 매출실적은 다음과 같습니다. 가. 매출실적

(단위 : 대수, 백만원, 천달러)

매출유형	품 목	2021년도 1분기(제23기)	2020년도(제22기)	2019년도(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	제조용로봇	직각좌표로봇외 /산업용AGV	수출	4,626	10,049	9,642	36,015	6,783	30,555

-	($9,020)	-	($30,520)	-	($26,212)

내수	16,440	20,592	50,088	55,974	74,509	77,890

계	21,066	30,641	59,730	91,989	81,292	108,445

ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD	직각좌표로봇외	내수	-	1,096	-	2,335	-	6,073

계	-	1,096	-	2,335	-	6,073

주식회사 로보메디	내수	-	23	-	1,333	-	519

계	-	23	-	1,333	-	519

STAGE	정밀Stage	수출	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

내수	28	2,088	144	9,467	158	21,455

계	28	2,088	144	9,467	158	21,455

공정/물류장비	전자부품/물류자동화 장비	수출	9	167	32	375	44	6,578

-	($150)	-	($318)	-	($5,643)

내수	83	5,013	358	25,943	257	30,576

계	92	5,180	390	26,318	301	37,154

소계	수출	4,635	10,216	9,674	36,390	6,827	37,133

-	($9,170)	-	($30,837)	-	($31,855)

내수	16,551	28,813	50,590	95,052	74,924	136,513

계	21,186	39,029	60,264	131,442	81,751	173,646

기타매출	기타(A/S)	수출	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

내수	93	553	443	2,434	404	3,578

계	93	553	443	2,434	404	3,578

합 계	수출	4,635	10,216	9,674	36,390	6,827	37,133

-	($9,170)	-	($30,837)	-	($31,855)

내수	16,644	29,366	51,033	97,486	75,328	140,091

합계	21,279	39,582	60,707	133,876	82,155	177,224

주) 외화금액은 해당연도 평균환율로 적용하여 환산한 금액입니다. [적용환율 : 2 019년 @1,125.08 / 2020년 @1,193.60 / 2021년 @1,114.0 5 ]

나. 수주현황 당사의 수주 방법은 크게 사용처로부터의 직접 수주 와 지사 및 특약점 (당사의 연결대상 종속회사를 포함) 을 통한 간접 수주로 구분할 수 있습니다. AMOLED, LCD, 자동차, 모바일 부품, 반도체, 2차전지 등의 주요 고객에 대한 수주는 대형 Project성 수주로 고객으로부터 직접 주문을 받거나 고객사의 장비 전문업체를 통하여 주문을 받는 형태인 반면, 소량 주문의 경우, 최종 고객 또는 중간 설비업체가 당사 유통점(지사 및 특약점)을 통하여 대부분 주문을 받고 있는 형태입니다. 대형 Project 및 고정적인 주문을 받고 있는 고정 고객의 경우에는 납기가 비교적 30~60일 수준으로 비교적 긴 편이나, 당사 지사 및 특약점 또는 중간 설비업체의 경우에는 10~15일 짧은 납기가 대부분입니다. 따라서, 하기 수주현황에 대한 수주총액과 수주잔고에 대한 큰 의미는 없습니다. 아울러, 당사는 납기일 기준으로 매출 인식됨으로 진행률적용 수주상황과는 관계가 없습니다.

(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

6 . 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직

당사는 주요제품의 판매는 사업총괄 중심으로 당사 국내영업, 해외영업 의한 판매조직과 특약점 등을 통한 판매조직으로 구분할 수 있으면 이에 대한 당사의 판매조직은 다음의 도표와 같습니다.

특약점에 대한 판매조직은 본사를 중심으로한 특약점과 지역특성상 특약점을 두어 운영하고 있습니다.아울러, 당사의 연결대상 종속회사 역시 당사와 유사한 영업조직을 구축하여 판매를 진행하고 있습니다 나. 판매경로 제조용 로봇은 고객에 대한 직접판매와 특약점을 통한 유통 판매로 구분됩니다. 특약점을 통한 판매인 경우 일반제품 및 표준제품이 주로 판매가 되며, 직접판매인 경우는 특약점에서 판매하는 동일제품을 포함하여 주문(Project성)제품이 이에 해당합니다. 주문제품은 고객의 요구사항을 반영한 표준제품의 사양변경과 고객의 설비 특성에 맞는 로봇의 주문에 따라 개발이 포함된 제품입니다. 이는 제품 설계를 고객과 함께 진행해야 하는 특징이 있어 이를 수행하기 위해서는 높은 기술수준과 경험이 많이 필요합니다. 따라서, 고객과 직접계약 또는 판매되는 경우가 많습니다.

다. 판매전략 (1)직접판매

구 분	내 용	비 고

제조용로봇	내수	ㆍ 대형고객 또는 Project 제품일 경우(LG, 만도, 삼성 등의 End-User 의 장비 업체), 신속한 의사결정 및 대고객의 신뢰도를 높이기 위해 회사에서 직접 판매를 실시

수출	ㆍ 납품 후 현지 고객에 대한 사후 서비스 및 기술지원이 반드시 필요하기 때문 에 현지 대리점을 통한 판매 전략을 실시ㆍ 중국시장의 경우 상해법인과 북경,허페이, 심천, 충칭사무소를 두고 지역별 대리점수를 확대하는 전략. 현재 3개소 대리점을 지역별로 두고 있음.ㆍ 동유럽, 인도, 미국(알라바마)에 각 지역별 대리점을 두고 사후 서비스 및 기술지원을 통한 고객만족 향상에 기여

STAGE	내수	ㆍ Project 제품과 대형고객으로 고객의 신뢰도를 높이기 위해 직접 판매를 실시

공정/물류장비	내수	ㆍ Project 제품과 대형고객으로 고객의 신뢰도를 높이기 위해 직접 판매를 실시

(2)특약점판매

구 분	내 용	비 고

제조용로봇	내수	ㆍ 대형고객을 제외한 고객들에 대해서는 지역별 영업을 강화하기 위해 경기 지역 및 이남 지역을 특약점 중심으로 영업권을 가지고 판매를 실시ㆍ 특약점은 개인회사 및 법인회사로 독립되어 있으며, 지역 고객들에 대한 영업 및 판매를 통하여 개별 회사의 발전을 유도하고 있음

수출	ㆍ 특약점은 국내 장비업체를 통하여 해외수출이 이루어지고 있음. 그에 따른 서비스 및 기술지원은 특약점 판매분에 대해서는 본사에서 서비스 및 기술지원하고 지사 판매분은 지사에서 직접 서비스 및 기술지원 실시

7. 시장위험과 위험관리 당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI) CO.,LTD와 (주)로보메디를 포함한 시장위험과 위험관리은 다음과 같습니다. 연결실체는 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험, 자본위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기투자증권, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활 동을 영위하고 있으며 각 국가별 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 달 러화 및 엔화등이 있습니다. 또한 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 환율변동 위험에 노출된 외화 자산 및 부채는 다음과같습니다.

(단위: 원)

구분	외화종류	당분기말	전기말

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액