로보스타 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황(1) 사업부문의 내용당사는 디스플레이(AMOLED, LCD, LED), 자동차, 반도체, IT(휴대폰 및 모바일), 기타 전기전자산업 분야 등의 다양한 모든 산업의 제조현장에서 제품생산 및 출하까지 공정 내 자동화 작업을 수행하기 위해 폭넓게 활용되는 제조용(산업용)로봇 과 FPD(평판디스플레이 및 중소형 LCD) 제조현장의 각종 초정밀 생산 및 검사 등 다양한 공정장비의 기초 장비인 FPD장비(정밀Stage)와 IT분야(LED, 휴대폰, 모바일 부품 등) 및 전자부품산업 분야 등의 부품생산을 위한 시스템장비 성격인 IT부품제조장비 등을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. [주요사업 부문]

구 분	정의	전방산업	주요 제품명	비고

제조용로봇	모든 산업현장의 공장자동화에 활용되는 로봇으로 자동차, LCD, 반도체 제조공정의 핵심역할인 이송 및 적재용으로 활용되는 로봇	자동차, 반도체, IT(핸드폰 및 2차 전지) 등	직각좌표로봇(클린), 리니어로봇,수평다관절로봇(스카라),데스크탑로봇, 수직다관절로봇, 컨트롤러 등

AMOLED, LCD,반도체, LED 등	글라스반송용 로봇,웨이퍼반송용 로봇,진공로봇, 컨트롤러 등

FPD장비	디스플레이 시장 및 그 외 각종 초정밀 가공기 및 검사외 다양한 공정장비의 기초 장비	대형LCD(TV형)중소형LCD(LTPS,AMOLED 등)	Gantry Stage, Hybrid[split] Type,Customized Stage, AirbearingStage 등

IT부품제조장비	IT, 전자, 전기 디스플레이, 자동차등 산업전반에 사용되는 전자부품류를 자동으로 제조, 검사, 분류, 포장하는 장비	핸드폰 및 모바일기기 Wifi Module,수정발진자	고속정렬기, Test Handler, Auto Taping Machine, Seam 용접기, Wafer Chip Prober

아울러, 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함되는 회사는 ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD 로 당사의 제조용 로봇사업 을 주요사업으로 영위하고 있으며, 또한 2015년 04월에 신규로 전동보장구 사업을 영위하고 있는 (주)로보메디를 연결대상 종속회사로 포함하였습니다. 종속회사별 주요 판매제품은 당사의 제조용 로봇을 중심으로 다음과 같습니다.

상 호	설립일	주 소	주요 사업	주요 판매제품	비 고

ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD	2003.12.08	5-4F, O.356,YunlingxiRd. Shanghai,China	산업용 로봇(제조,도매업)	제조용 로봇(직각좌표 로봇 외)

(주)로보메디	2015.04.30	경기 수원시 권선구 산업로155번길 37	전동보장구(제조, 도매업)	전동휠체어 등	주1)

주1) 2016년 6월 27일 (주)로보메디는 본점이전을 하였습니다. ① 제조용 로봇사업 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게강조되고 있으며, 이에 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의주요 핵심요소로 대두되고 있습니다. 또한, 로봇산업은 메카트로닉스 기술을 기본으로 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, LED, 솔라셀, 2차전지 등 첨단산업과 융합된 기술을 기반으로 하는 고부가가치 산업임과 동시에 로봇제품 및 관련 부품ㆍ 소재의 제조ㆍ유통, 로봇 S/W, 서비스 콘텐츠와 타 분야의 로봇화로 융합되는 산업을 포함하는 개념으로고령화,저출산ㆍ삶의 질 향상 등의 사회 문화적 트렌드에 따라 전세계적으로 그 중요성이 증대되고 있고, 타 산업과 연계하여 상호 기대효과를 창출할 수 있는 유망한 산업이라 할 수 있습니다. ② FPD장비 사업

FPD(Flat Panel Display)란 Data(문자, 도형, 그래프)를 시각적으로 화면에 표시해주는 편평한 박형의 디스플레이를 말하며, FPD 장비사업은 AMOLED, LCD등 다양한 평판디스플레이 산업에서의 가공, 조립 검사를 담당하는 시스템장비 산업입니다. 당사의 디스플레이의 대표적인 주요제품으로 LCD와 AMOLED가 차세대 디스플레이등 제조공정상 각종 장비의 기본 Base Machine이라 일컬어지는 정밀Stage 시스템을제작 공급하고 있습니다.FPD장비 사업(정밀Stage 시스템)은 산업전반에 걸친 기초 기반 산업으로 공장자동화와 물류시스템용 이송 장치, 각종 평판 디스플레이의 공정장비와 초정밀 검사장비등 다양한 분야에 폭넓게 사용됩니다. 특히, LCD 및 AMOLED 디스플레이 시장에서지속적인 공정 기술 개발 및 신 공정개발로 인해 초정밀 위치 정도 및 특주 사양에 대한 기술 개발 등이 높게 요구되고 있습니다. ③ IT부품제조장비 사업전자부품은 급속한 기술의 발전으로 산업용 기기뿐만 아니라 가전, 이동통신 기기, 자동차 등 생활주변의 전 부분에 걸쳐 소형화 및 다기능화 되고 있으며 이를 실현하기 위한 필수 요소로서 함께 성장하고 있습니다.최근 급성장하고 있는 모바일 기기 중 스마트폰 및 태블릿PC의 경우, 휴대용 PC 라고 할 수 있을 만큼 작은 크기에 수많은 기능이 장착되어 있어 첨단 기술의 집결 제품이라고 할 수 있으며 이러한 기능의 구현은 초소형화된 부품에 의해 구현됩니다. 또한, 부품의 초소형화 및 고집적화에 따라 기존에는 작업자에 의한 수작업으로 가능한 공정이 더 이상 수작업이 불가능하게 되어 자동화 도입의 비중이 증가하고 있는 추세입니다. 전통적으로 전자부품 산업은 제품의 다양성과 조립공정으로 인해 노동집약적 산업으로 인식되었으나, 최근에는 수작업 의존의 한계, 그리고 자동화가 가능한 혁신적 부품의 개발/생산의 합리화와 자동화가 진전되어 장치 집약산업으로 급변되어 왔습니다. IT부품제조장비 사업(전자부품장비 등)은 이러한 자동화 및 생산합리화 요구에 부응하기위해 보다 빠르고 정확한 조립과 검사가 가능하게 발전되어 왔으며, 단순 작업의 범위를 넘어 모니터링 기능을 수행하여 관련 산업 전체의 효율성에 영향을 미칠 정도로 중요한 산업분야로 성장하고 있습니다. (2) 산업의 특성 ① 제조용 로봇사업 우리나라에 제조용(산업용) 로봇이 산업현장에 도입된 시점은 1978년 현대자동차에서 Spot용접용 로봇이 사용된 것을 시발로 국내 자동차산업의 급속한 신장과 함께 제조용 로봇의 보급이 확대되어 오다가, 1980년대 중반 이후에는 전기전자산업에서 생산성향상을 위해 제조용 로봇이 적극적으로 적용되었고, 품질경쟁력 향상과 3D 현상에 따른 노동환경 변화에 따라 1990년대에는 반도체 산업에서 로봇이 적용되었고,2000년대부터는 디스플레이 산업의 급속한 성장과 녹색산업까지 성장이 예상되면서부터 일반산업기계에 이르기까지 전 산업부분에 제조용 로봇이 적용되어 왔습니다.

2000년 초반부터 국내 제조용 로봇은 PDP외 LCD 수요확대로 FPD산업의 높은 신장과 반도체 산업의 지속적인 성장에 힘입어 조립, 핸들링용 로봇시장이 제조용 로봇시장을 주도하기 시작하였습니다. 즉, 반도체 및 정보기기 등의 IT산업과 LCD, PDP로 대표되는 디스플레이 산업의 급속한 성장에 따른 자동화 설비투자에 힘입어 조립,핸들링용 로봇이 시장을 주도하고 있다는 점입니다.2000년 후반부터 지능형 서비스 로봇의 발달과 더불어 제조용 로봇 또한 IT기술 등과 융ㆍ복합화 되는 방향으로 전개되어 여러 산업에 대한 파급효과가 높을 것으로 예측되며 , 특히, AMOLED, 모바일산업(스마트폰 및 태블릿PC 등), LED, 솔라셀(태양광), 2차 전지산업의 자동화 설비투자 확대에 따른 제조용 로봇의 수요가 급속히 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 또한, 정부는 "로봇 미래전략(2013~2022)발표"를 통해 미래 성장동력산업으로 지정하여 국가전략산업으로 육성하고 있습 니다. [로봇 미래전략(2013~2022) 주요내용] (출처 : 지식경제부 로봇 미래전략 발표 2012.10.18 참조)

구 분	내 용	비 고

비전 2022	세계 최고의 로봇활용 국가 (인간-로봇 공존 커뮤니티 구축)

전략	- 로봇산업 고도화 주력산업화 (로봇시장 2011년 2조원에서 2022년 25조원 확대) - 2022년 All-Robot시대 (IT.BT등이 주도하던 융합시장 2022년 로봇주도 로봇융합 확산)

4대 로봇 Challenge Project	- 제조용 로봇(인간협업용 로봇공장) : 한차원 높은 산업경쟁력- 서비용 로봇 (인간친화형 가사지원 로봇) : 삶의 질 업그레이드 (극한 재난대응 로봇) : 안전한 사회실현 (로봇 헬스타운) : 지속가능한 복지사회

※ 인 간협업용 로봇공장 : 인간-로봇 공동 작업형 생산 환경 구현을 통해 근로 환경 및 기술 경쟁력 업그레이드가 가능하도록 인간 협업형 로봇공장 구축. 아울러 세계 주요국은 로봇산업을 국가경쟁력 제고의 원동력으로 인식하고 적극 육성중에 있습니다. [세계 주요국의 로봇산업 정책 동향] (출처 : 한국로봇산업진흥원 정리자료 2016년 참조)

구 분	내 용	비 고

미국	O. 오바마 대통령 미국 '제조업 부흥'에 로봇을 적극활용하는 '첨단제조 파트너십' 발표- 로봇(Co-Robot). 혁신적 제조공정. 첨단소재에 중점을 두고 첨단 제조기술 R 22억불 투자 ('13년)

일본	O. 아베총리의 신산업혁명 연설('14.5월 OECD 각료이사회) 등 성장전략의 핵심정책으로 로봇혁명 추진 발표하고, 로봇혁명실현회의('14.9월)을 출범시켜 정책의 구체화- 로봇신전략('15.1월)을 발표하고, 이해관계자 참여의 '로봇혁명 이니셔티브 협의회' 발족('15.5월)- 중소기업 로봇설비 도입 세액 공제 및 설치규제 완화, 로봇도입 비용 지원(2/3)등 '로봇도입실증 사업('15년 22억엔) 추진

유럽	O. 전 로봇분야에 걸쳐 산학연관이 모두 참여하는 세계 최대 규모의 로봇 프로그램(SPARC)에 2,107억 유로 투자 발표- 제조, 농업, 헬스, 교통, 사회안전 등 타산업과 융합을 통해 세계 로봇시장에서 EU의 시장선점을 강화, 정책 추진(24만명 일자리 창출)(독일) 중소 제조업 활성화를 위란 인간- 로봇공동작업체계(SME, Robotics Work System)개발 등 '하이테크 전략(lndustry 4.0)'추진(프랑스) 중소기업 경쟁력 강화를 위한 로봇설비화 프로그램으로 중소 기업의 로봇설비 투자의 10%까지 3,300만 유로 지원계획(목표 750개 기업)(네덜란드) 독일의 lndustry 4.0에 대응해, 경제부, 경제인연합, 상공회의소, 응용과학연구소가 공동으로 '14.4월 Smart lndustry 발표 (영국) 영국 공학, 자연과학 연구위원회는 영국의 산업용 로봇산업 육성을 위해 산학연 협업 '로봇 및 자율시스템네트워크 구축('15.6월) - 로봇을 영국의 경제성장을 주도할 8대 산업중 하나로 선정

중국	O. 시진핑 주석은 세계 1위 로봇강국으로의 도약 목표를 발표('14.6월)- (중국 제조 2025, '15.5월) 10대 핵심 산업분야로 로봇산업을 선정- (로봇 자동화생산기지 선정, '14.11월) 칭다오시 고산구를 첫 국가지정 로봇 자동화 생산기지로 선정하고, 로봇 자동화 생산라인을 확충 등에 총 115억 위안 투입예정- (로봇 집중육성계획, '14.11월) 2020년까지 세계 로봇시장 점유율 45% 달성 목표

② FPD장비 사업디스플레이 산업은 적기의 대규모 투자가 필요한 산업으로 시장예측에 실패할 경우 곧장 퇴출될 수밖에 없는 High-Risk 산업입니다. 대규모 자본동원이 가능한 대기업이 설비를 갖추고, 중소기업으로부터 부품소재 및 공정장비를 공급받는 전형적인 수급구조를 갖추고 있으며, 제조장비에 의해서 패널 산업의 경쟁력이 좌우되는 신 공정핵심 기반산업의 특징을 갖는 집약적 장치산업이라고 할 수 있습니다.최근 디스플레이 산업의 정 체를 극복하기 위하여 4가지 형태로 차세대 디스플레이 개발이 본격화 되고 있습니다. 첫째로 기존 단순한 디스플레이에서 벗어나 성능이 대폭 향상되고 기능이 다양화된 디스플레이로 발전하고 있고, 둘째로는 LCD위주의 디스플레이에서 탈피하여 AMOLED, 플렉시블 디스플레이, 무안경 3D와 같은 새로운 디스플레이로 발전하고 있습니다. 그리고 셋째로는 기존의 노트북, 모니터, TV등과 같은 전통적인 디스플레이 응용범위에 부가하여 투명 디스플레이 등을 이용하여 응용범위를 확대하기 위한 노력이 진행되고 있고, 마지막으로 디스플레이 기술을 응용하여 OLED조명과 같이 유관산업을 산업의 범위를 확대하고자 하는 노력이 진행되고 있습니다. 이에, 차세대 디스플레이 대표격인 AMOLED 시장에서도 한국의 주도권이 당분간 유지될 것으로 전망된 가운데 종전 LCD 공정장비와 마찬가지로 이들 AMOLED 장비의 Base Machine인 정밀스테이지 업체에도 새로운 기회와 많은 판매 다변화의 기회를 제공하게 될 것입니다.

③ IT부품제조장비 사업 IT부품제조장비는 IT산업 (스마트폰, 태블릿PC, 모바일 등) , 액정디스플레이산업 (LCD, AMOLED 등) , 자동차산업의 폭발적 증가에 따라 함께 발전 하여왔습니다. IT부품(전자부품)제조 장비에는 부품의 외관검사, 전기 특성검사 및 광 특성검사, RF특성검사, 극소부품의 핸들링 및 정렬, 부품의 접착, 가공, 몰딩, 절단, Coating, 증착,공정의 모니터링 등의 기술들이 요구되어 지고 있습니다. 이러한 IT부품(전자부품)의지속적 생산 증가 및 설비투자에 힘입어 IT 부품제조장비 사업의 발전이 기대되고 있습니다. IT부품 제조장비의 정확한 생산 규모는 그 규모 및 종류가 방대한 관계로 정확하게 집계된 자료가 존재하고 있지 않습니다.

(3) 산업의 성장성 및 시장 전망 ① 제조용 로봇사업 2017년 국내 로봇산업은 2016년 4조 4,750억원 대비 11.6% 증가한(생산기준) 4조 9,950억원을 기록하였습니다. 아울러, 로봇산업의 가장 많은 비중을 차지하고 있는 제조용 로봇시장의 규모(생산액 기준)는 2015년 기준 2조 4,453억원을 기록하였으며, 2016년 2조 6,687억원, 2017년에는 3조 181억원을 달성하여 전년대비 13.1%의 증가세를 보이고 있습니다.

(출처: 2018년 로봇산업실태조사 보고서 2018.12 발간. 로봇산업협회)

또한 제 조용(산업용)로봇은 국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 로봇 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 적극 활용한 첨단 제조분야 의 적극적 기술개발로 타 산업과의 융합을 위한 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업화 활성화가 촉진되고 있습니다.

제조용 로봇은 피처폰에서 스마트폰으로, 가솔린 엔진자동차에서 전기자동차로 바뀌듯 제조 산업 분야가 업그레이드(Upgrade)됨에 따라 새로운 로봇의 수요가 폭발적으로 증가됨은 물론, 차세대 디스플레이(AMOLED, 플렉시블, 무안경 3D)산업과, 스마트폰, 태블릿PC 등의 모바일산업 과 LED, 솔라셀(태양광), 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조용 로봇 업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 또한 최근 중국의 인건비 상승에 따른 제품 가격경쟁력 확보를 위하여 제조용 로봇에대한 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다. ② FPD장비 사업 FPD장비 사업은 디스플레이산업의 설비투자와 직접적인 영향에 따라 성장세를 좌우 할 수 있습니다.국내 디스플레이 산업은 앞으로 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 AMOLED의 경우본격적으로 Line 증설 등 대규모 투자가 진행되고 있고, AMOLED 장비산업의 경우에 는 국내 장비업체들의 가격, 품질, 납기 부분에서의 경쟁력이 해외 장비업체들에 뒤지지 않는 수준에 도달하여 경쟁우위의 위치를 점할 가능성이 매우 높아 긍정적인 측면이라 할 수 있습니다. 무엇보다 향후 폭발적인 성장세가 예고되는 플렉시블 디스플레이, 무안경 3D TV 구현에 가장 적합한 디스플레이 기술로 부각되면서 시장 선점을 위한 조기투자 필요성이 높아지면서 대 규모 투자가 진행 될 예정입니다. 추후 수년간은 기존의 LCD를 대체해 대규모 투자가 예상되고 있습니다. 특히, 디스플레이 및 조명으로의 범위확대로 인한 수요증가가 수반되어 경기변동의 영향을 비교적 작게 받을 것으로 전망 하고 있습니다. ③ IT부품제조장비 사업 IT부품제조장비 사업은 초기 반도체, LCD등의 경우와도 마찬가지로, MLCC, 수정진동자 등의 부품 공정장비는 그 동안 대부분이 해외에서 수입해 오는 외산의 제품이었습니다. 수정진동자 제조장비 중 고속, 정밀 이송기술을 바탕으로 Machine Vision을 접목한 Blank Mounter, Blank Inserter, Seam 용접기, Package Loading M/C 등은 대부분 일본의 전문 장비Maker로부터 전적인 수입에 의존해 왔었습니다. 이러한 상황에서 국내업체의 경우, 기존 외산 장비에 의한 의존성을 탈피하고 자체 생산기술의 발전 노력을 통해 서서히세계시장에서의 점유율을 넓 혀야 하는 과제를 안고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿 PC등 모바일 산업 의 성장과 더불어, 그 수요가 급증하고 있는 RF무선 LAN의 경우 일본의 Murata 등 기존 부품공급업체가 스마트폰 및 태블릿 PC등 모바일 산업 의 급성장에 따른 시장의 수요에 따라가지 못하는 상황이 발생하게 되어 국내 부품제조업체에는 새로운 기회로 다가 오고 있습니다. 이러한, 기회는 대대적 인 생산설비의 확충을 요구하게 되었으며, 일반적인 국내 전자부품 업체의 경우 가격경쟁력을 위해 해외공장에서 대부분 수작업 또는 반자동 장비를 통해 생산해오던 방식에서 자동화 장비를 통한 대량생산 체제로 변화를 하게 되는 상황으로 바뀌게 됩니다. 이러한 급속한 변화에 능동적으로 대처함으로써, 전자부품 시장의 활성화뿐만 아니라 장비업체와의동반 성장을 통해 고용창출 및 시장의 저변확대를 통한 국가경제의 발전에 기여할 수있게 될 것입니다.

(4) 경기변동의 특성

당사의 각 사업부분별 취급하는 제품은 모두 산업경기의 흐름에 영향을 받는 품목 입니다. 전방 산업의 설비투자의 증감에 따라 매출에 영향을 받으며, 특히 디스플레이, 자동차, 반도체, 핸드폰 및 모바일, LED, 솔라셀, 2차전지 등 첨단산업 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

나. 회사의 현황 당사는 제조용 로봇 및 자동화 장비(FPD장비 및 IT부품제조장비)를 개발, 생산하는 산업 용 로봇 전문업체입니다. 당사의 K-IFRS에 따라 사업보고서 작성일 기준 현재연결대상 종속회사를 포함한 영업개황은 다음과 같습니다

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분(가) 영업개황

당사의 사업부분별 내수 및 수출 매출구성은 다음과 같습니다. [당사의 내수 및 수출 매출 구성]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018년도	2017년도	2016년도

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제조용로봇	내수	96,920	51.09	119,140	58.16	63,407	42.10

수출	30,571	16.12	24,364	11.89	38,791	25.76

FPD장비	내수	31,570	16.64	41,936	20.47	28,985	19.25

수출	4,776	2.52	105	0.05	869	0.58

IT부품제조장비	내수	12,338	6.5	12,015	5.87	5,101	3.39

수출	13,525	7.13	7,297	3.56	13,444	8.93

합 계	내수	140,828	74.23	173,091	84.5	97,493	64.74

수출	48,872	25.77	31,766	15.5	53,104	35.25

계	189,700	100.00	204,857	100.00	150,597	100.00

(나) 종속회사 영업개황 당사의 종속회사의 최근사업년도의 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	설립일	판매제품	2018년도	2017년도	2016년도

ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD	2003.12.08	제조용 로봇	9,018	7,084	7,186

(주)로보메디	2015.04.30	전동보장구외	877	358	-

합 계	9,895	7,442	7,186

(다) 공시대상 사업부분의 구분한국표준산업분류 기준상 분류로는 산업용로봇 제조업(분류코드:D29280)으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등 당 사의 제조용 로봇사업의 시장점유율은 "2017년 로봇산업실태조사 보고서"에 의거 당사의 주요 제품인 이적재용 로봇이 2017년 1조 5,088억원으로 제조용로봇 전체 출하액 3조 3,329억원의 45.3%의 비중을 차지하고 있습니다. (출처: 2018년 로봇산업실태조사 보고서 2018.12 발간. 로봇산업협회)

따라서, 당사의 제조용 로봇사업의 주요 제품은 이적재용 로봇으로써 시장점유율은 다음과 같이 추정하였습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2017년도	2016년도	2015년도

이적재용로봇 출하액	15,088	9,414	6,734

당사 제조용로봇 매출액	1,435	1,021	938

시장점유율	9.5%	10.8%	13.9%

당사의 FPD장비사업과 IT부품제조장비 사업의 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재의 사업화 제품을 보강하고, 다음과 같은 신제품을 개발하고, 신규시장을개척할 계획입니다.

구분	신규사업신제품	내 용	사업전망	개발착수시점	상용화시점

신규사업	기중력 120kgf 구난로봇 기술개발	부상자 또는 중량물(위험물)을 들어올리거나 이송시 고정하기 위한 구난로봇용 양팔 매니퓰레이터 개발	로봇 매니퓰레이터는 다양한 작업능력을 부여해 주는 핵심적인 장치들로 국방, 산업 및 서비스 로봇 분야를 아우르는 다양한 분야에 파급효과가 큼	2013.06	2021.06주1)

주1) 연구개발기간은 응용연구단계 2013.06~2016.06, 시험개발단계 2016.06~2019.06, 시제품은 2019.06 출시예정입니다.

(4) 조직도 (2019년 01 월 01일 현재)

2. 주요 제품등에 관한사항

당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD 는 제조용 로봇을 중심으로 (주)로보메디는 전동보장구사업을 중심으로각각 하기와 같은 제품을 제조 , 판매하고 있습니다.가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	제 품 명	매출유형	2018년도 매출액 (비율 )	2017년도 매출액 (비율 )	2016년 도 매출액 (비율 )

제조용로봇	직각좌표 로봇 외	제품매출	125,223(64.83)	140,332(67.95)	99,301(65.45)

기타	AS매출 등	2,268(1.17)	3,172(1.54)	2,897(1.91)

소 계	127,491(66.00)	143,504(69.49)	102,198(67.36)

FPD장비	정밀Stage	제품매출	36,346(18.82)	42,041(20.36)	29,854(19.68)

IT부품제조 장비	전자부품장비	제품매출	25,863(13.38)	19,312(9.35)	18,545(12.22)

소 계	189,700(98.20)	204,857(99.19)	150,597(99.25)

ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD	직각좌표 로봇 외	제품매출	2,597(1.35)	1,307(0.63)	1,131(0.75)

(주)로보메디	전동보장구 외	제품매출	877(0.45)	358(0.17)	-

합 계	193,174(100.00)	206,522(100.00)	151,728(100.00)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업연도품 목	2018년도(제20기)	2017년도(제19기)	2016년도(제18기)

제조용로봇	직각좌표로봇 외	내 수	5,528,876	4,735,458	4,199,957

수 출	15,370,000( $13,968.92)	12,980,127( $11,478.31)	16,979,780 ($14,631.43)

FPD장비	정밀Stage	내 수	496,495,327	452,809,910	365,087,157

수 출	1,248,000,002($1,134,236.12)	104,999,951($92,851.29)	261,402,984($225,250.31)

IT부품제조장비	전자부품장비	내 수	154,761,343	187,947,194	116,225,617

수 출	191,637,093 ($174,168.04 )	149,637,869 ($132,324.53 )	223,804,156($192,851.49)

합 계	내 수	656,785,546	645,492,562	485,512,731

수 출	1,455,007,095($1,322,373.08)	267,617,947($236,654.13)	502,186,920($432,733.24)

주1) 외화금액은 해당연도 평균환율로 적용하여 환산한 금액입니다. [ 적 용환율 : 2016년 @1,160.50 / 2017년 @1,130.84 , 2018년 @1,100.30 ] 주2) 가격변동추이 작성기준은 매년 평균단가이고, 수주생산 이며 수주Pjt마다 Spec이 다르고, 고객별로 가격이 다르기 때문에 가격변동 추이는 큰 의미가 없습니다. 주3) 당사와 당사의 연결대상 종속회사의 제품 및 품목의 수량이 다양한 관계로 별도기준으로 가격을 산출하였습니다. 주4) 주요 가격변동원인은 자동화설비업체의 수주가 하락으로 당사의 제품을 구매하는 자동화설비업체가 최종 자동화설비 구매자로부터 받는 계약금액이 당사의 판가에 영향을 미칩니다.

3. 주요 원재료에 관한사항 당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHAN GHAI)CO.,LTD와 (주)로보메디 의 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. 가. 매입 현황

(단위 :천원, $)

매입 유형	구 분	2018년도 (제20기 )	2017년도 (제19기 )	2016년도 (제18기)

(주)로보스타	원재료	국 내	126,633,301	142,614,534	99,115,999

수 입	2,972,634	4,588,890	3,188,589

($2,701,928)	($4,057,948)	($2,747,599)

소 계	129,605,935	147,203,424	102,304,588

외주가공비	국 내	10,318,316	13,622,011	9,694,634

수 입	-	-	-

소 계	10,318,316	13,622,011	9,694,634

소 계	국 내	136,951,617	156,236,545	108,810,633

수 입	2,972,634	4,588,890	3,188,589

($2,701,928)	($4,057,948)	($2,747,599)

소 계	139,924,251	160,825,435	111,999,222

ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD	원재료	국 내	114,955	340,667	-

수 입	-	-	-

-	-	-

소 계	114,955	340,667	-

(주)로보메디	원재료	국 내	1,039,955	882,471	17,823

수 입	-	-	-

-	-	17,823

소 계	1,039,955	882,471	-

외주가공비	국 내	18,753	14,830	-

수 입	-	-	-

소 계	18,753	14,830	-

소 계	국 내	1,173,663	1,237,968	17,823

수 입	-	-	-

-	-	-

소 계	1,173,663	1,237,968	17,823

합 계	국 내	138,125,280	157,474,513	108,828,456

수 입	2,972,634	4,588,890	3,188,589

($2,701,928)	($4,057,948)	($2,747,599)

합 계	141,097,914	162,063,403	112,017,045

주 1) 외 화금액은 해 당연도 평균환율로 적용하여 환산한 금액입니다. [ 적 용환율 : 2016년 @1,160.50 / 2017년 @1,130.84 , 2018년 @1,100.30 ]

나. 원재료의 가격변동추이(단위 : 원, $)

제품류	품 목	구 분	2018 년도(제20기 )	2017 년도(제19기 )	2016 년도 (제18기 )

제조용로봇	직각좌표로봇	볼스크류	국 내	133,478	125,783	137,138

수 입	-	-	-

BASE	국 내	76,678	78,874	74,028

수 입	-	-	-

LM GUIDE	국 내	76,423	76,437	71,429

수 입	-	-	-

MOTOR	국 내	185,345	189,106	183,589

수 입	220,848	204,787	206,949

($201)	($181)	($178)

* 가격산출 기준은 아래와 같습니다.
- 단가 : 이동평균법
* 당사의 제품이 각 품목별 구성이 매우 다양하게 적용되어 제조용로봇(직각좌표로봇)에 한정하여 작성 하였습니다.

4 . 생산및 생산설비에 관한사항 당사 와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD와 (주)로보메디 의 생산 및 생산설비에 관한사항은 다음과 같습니다. 가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 대, 천원)

제 품 품목명	구 분	2018년도(제20기)	2017년도(제19기)	2016년도(제18기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제조용로봇	직각좌표로봇외	생산능력	107,592	129,389,655	118,371	134,493,029	69,852	87,699,378

생산실적	81,716	113,142,607	106,119	122,116,503	66,632	81,471,195

가동율	87.4%	90.8%	92.9%

FPD장비	정밀Stage	생산능력	328	36,082,092	439	38,514,701	354	27,719,467

생산실적	282	30,976,581	411	36,079,345	341	26,399,493

가동율	85.9%	93.7%	95.2%

IT부품제조장비	전자부품장비	생산능력	613	23,265,869	521	20,136,764	470	18,813,763

생산실적	596	22,618,193	451	17,963,755	427	15,421,117

가동율	97.2%	89.2%	82.0%

계	생산능력	108,533	188,737,616	119,331	193,144,494	70,676	134,232,608

생산실적	82,594	166,737,381	106,981	176,159,603	67,400	123,291,805

가동율	88.3%	91.2%	91.8%

* 생산능력/생산실적 산출기준은 아래와 같습니다.
1. 생산능력 산출기준
- 생산수량 : 월생산 Capa * 12개월
- 금액산출기준 : 생산실적 금액/생산실적 수량 * 생산능력 수량
- 각 제품이 표준품이 아닌 특주품으로 연도별 생산수량, 판매단가 변동으로 단순하게 수량으로 비교할 수 없습니다.
- 기타 : 생산능력 신규사업부분으로 생산능력과 생산실적을 동일하게 산정하였습니다.
2. 생산실적 기준
- 생산실적 수량 : 연간 생산수량
- 생산실적 금액 : 당기제품 제조원가
- 가동율 : 생산실적 금액/생산능력 3. 당사의 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD는 현재 생산은 하지 않고 제조용 로봇 판매만 수행하고 있습니다. 아울러 (주)로보메디는 2015년 4월에 전동보장구 사업을 위해 신규 설립된 회사입니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	대체	당기말가액	비 고

증가	감소

공장	토지	본사/수원	8,213	-	-	-	-	8,213

건물	본사/수원	12,603	-	-	363	-	12,240

기계장치	본사/수원	1,013	102	-	133	-	982

공구와 기구	본사/수원	2,123	529	-	396	-	2,256

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획(단위 : 백만원)

구 분	설비능력	총소요자 금	기지출액	지 출 예 정	착 공예정일	준 공년월일	진척율	비 고

2019년	2020년	2021년이후

토 지	7,419.9㎡	5,732	5,732	-	-	-	-	-	주1)

건 물	11,630㎡	9,500	9,500	-	-	-	2015.3	2015.12	주2)

기계장치	-	1,200	1,200	-	-	-	-	-

구 축 물	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	5,081	3,379	800	692	210	-	-

계	21,513	19,811	800	692	210

주1) 상기 토지는 수원시 권선구 고색동 11BL 1LT소재(고색동997)로 수원시청에서 수원산업단지(3단지) 분양 신청을 통하여 분양을 받아 수원시청으로부터 용지매매계약서를 체결 하였습니다.(2010.10.14) 상기 토지면적은 2014.01.24 3단지 조성공사 완료후 지적측량에 의한 확정된 면적으로 변경되었습니다.

주2) 신규시설투자로 2015년 12월 14일 수원공장 완공 및 이전이 완료 되었습니다.

5. 매출에 관한사항 당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD와 (주)로보메디 의 매출실적은 다음과 같습니다. 가. 매출실적

(단위 : 대수, 백만원, 천달러)

매출유형	품 목	2018년도(제20기)	2017년도(제19기)	2016년도(제18기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	제조용로봇	직각좌표로봇외	수출	8,306	30,571	5,984	24,363	8,655	38,791

($27,784)	($21,545)	($33,426)

내수	73,072	94,651	97,753	115,968	57,629	60,508

계	81,378	125,221	103,737	140,331	66,284	99,299

ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD	직각좌표로봇외	내수	-	2,597	-	1,306	-	1,130

계	-	2,597	-	1,306	-	1,130

주식회사 로보메디	내수	-	877	-	358	-	-

계	-	877	-	358	-	-

FPD장비	정밀Stage	수출	11	4,776	1	105	11	870

-	($4,341)	-	($92)	-	($749)

내수	260	31,570	392	41,935	305	28,985

계	271	36,346	393	42,040	316	29,855

IT부품제조장비	전자부품장비	수출	296	13,525	195	7,297	245	13,445

-	($12,292)	-	($6,453)	-	($11,585)

내수	296	12,339	255	12,016	186	5,100

계	592	25,864	450	19,313	431	18,545

소계	수출	8,613	48,872	6,180	31,766	8,911	53,106

-	($44,417)	-	($28,090)	-	($45,761)

내수	73,628	142,034	9,8400	171,583	58,120	95,724

계	82,241	190,906	104,580	203,350	67,031	148,830

기타매출	기타(A/S)	수출	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

내수	508	2,268	527	3,172	475	2,897

계	508	2,268	527	3,172	475	2,897

합 계	수출	8,613	48,872	6,180	31,766	8,911	53,106

-	($44,417)	-	($28,090)	-	($45,761)

내수	74,136	144,302	98,927	174,755	58,595	98,621

합계	82,749	193,174	105,107	206,521	67,506	151,727

주) 외화금액은 해당연도 평균환율로 적용하여 환산한 금액입니다. [적용환율 : 2 016년 @1,160.50 / 2017년 @1,130.84 / 2 018년 @1,100. 30 ]

나. 수주현황 당사의 수주 방법은 크게 사용처로부터의 직접 수주 와 지사 및 특약점 (당사의 연결대상 종속회사를 포함) 을 통한 간접 수주로 구분할 수 있습니다. AMOLED, LCD, 자동차, 모바일 부품, 반도체, 2차전지 등의 주요 고객에 대한 수주는 대형 Project성 수주로 고객으로부터 직접 주문을 받거나 고객사의 장비 전문업체를 통하여 주문을 받는 형태인 반면, 소량 주문의 경우, 최종 고객 또는 중간 설비업체가 당사 유통점(지사 및 특약점)을 통하여 대부분 주문을 받고 있는 형태입니다. 대형 Project 및 고정적인 주문을 받고 있는 고정 고객의 경우에는 납기가 비교적 30~60일 수준으로 비교적 긴 편이나, 당사 지사 및 특약점 또는 중간 설비업체의 경우에는 10~15일 짧은 납기가 대부분입니다. 따라서, 하기 수주현황에 대한 수주총액과 수주잔고에 대한 큰 의미는 없습니다. 아울러, 당사는 납기일 기준으로 매출 인식됨으로 진행률적용 수주상황과는 관계가 없습니다.

(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

6 . 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직

당사는 주요제품의 판매는 사업총괄 중심으로 당사 국내영업, 해외영업 의한 판매조직과 지사 및 특약점 등을 통한 판매조직으로 구분할 수 있으면 이에 대한 당사의 판매조직은 다음의 도표와 같습니다.

지사 및 특약점에 대한 판매조직은 본사를 중심으로 지역특성상 지역별 3개 지사(충청, 대구, 부산)와 특약점 26개사를 운영하고 있습니다.아울러, 당사의 연결대상 종속회사 역시 당사와 유사한 영업조직을 구축하여 판매를 진행하고 있습니다. 나. 판매경로 제조용 로봇은 고객에 대한 직접판매와 지사 및 특약점을 통한 유통 판매로 구분됩니다. 특약점을 통한 판매인 경우 일반제품 및 표준제품이 주로 판매가 되며, 지사 및 직접판매인 경우는 특약점을 통해 판매하는 동일제품을 포함하여 주문(Project성)제품이 이에 해당합니다. 주문제품은 고객의 요구사항을 반영한 표준제품의 사양변경과 고객의 설비 특성에 맞는 로봇의 주문에 따라 개발이 포함된 제품입니다. 이는 제품 설계를 고객과 함께 진행해야 하는 특징이 있어 이를 수행하기 위해서는 높은 기술수준과 경험이 많이 필요합니다. 따라서, 고객과 직접계약 또는 판매되는 경우가 많습니다. 다. 판매전략 (1)직접판매

구 분	내 용	비 고

제조용로봇	내수	ㆍ 대형고객 또는 Project 제품일 경우(LG, 만도, 삼성 등의 End-User 의 장비 업체), 신속한 의사결정 및 대고객의 신뢰도를 높이기 위해 회사에서 직접 판매를 실시

수출	ㆍ 납품 후 현지 고객에 대한 사후 서비스 및 기술지원이 반드시 필요하기 때문 에 현지 대리점을 통한 판매 전략을 실시ㆍ 중국시장의 경우 상해법인과 북경,허페이, 심천, 충칭사무소를 두고 지역별 대리점수를 확대하는 전략. 현재 3개소 대리점을 지역별로 두고 있음.ㆍ 동유럽, 인도, 미국(알라바마)에 각 지역별 대리점을 두고 사후 서비스 및 기술지원을 통한 고객만족 향상에 기여

FPD장비	내수	ㆍ 제품의 특성상 직접판매 실시

수출	ㆍ 일본 현지 반도체관련 업체에 대해 직접판매 실시

IT부품제조장비	내수	ㆍ Project 제품과 대형고객으로 고객의 신뢰도를 높이기 위해 직접 판매를 실시

수출	ㆍ OKANO전기 1개 업체로 ODM 방식으로 독점판매 실시 하고 있으며, End-User는 중국,필리핀,대만등 당사가 서비스 및 기술지원 직접실시

(2)지사 및 특약점판매

구 분	내 용	비 고

제조용로봇	내수	ㆍ 대형고객을 제외한 고객들에 대해서는 지역별 영업을 강화하기 위해 경기 지역은 특약점 중심으로 판매를 실시하고, 경기 이남지역은 각 지역별 지사가 영업권을 가지고 판매실시(3개 지사보유)ㆍ 각 지사는 개별 법인회사로 독립되어 있으며, 지역 고객들에 대한 영업 및 판매를 통하여 개별 회사의 발전을 유도하고 있음ㆍ 현재 본사 직영 특약점은 15여개소를 두고 판매실시ㆍ 지사별 특약점은 총 7여개소를 두고 판매실시

수출	ㆍ 지사 또는 특약점은 국내 장비업체를 통하여 해외수출이 이루어지고 있음. 그에 따른 서비스 및 기술지원은 특약점 판매분에 대해서는 본사에서 서비스 및 기술지원하고 지사 판매분은 지사에서 직접 서비스 및 기술지원 실시

FPD장비	내수	ㆍ 주로 대형고객으로 본사위주로 직판실시

수출	ㆍ 현재 일본수 출 판매실시

IT부품제조장비	내수	ㆍ 단위 장비로 인한 복합된 기술 요구제품으로 직판실시 단, 지사의 주요고객인 경우 지사를 통해 일부 판매실시

수출	ㆍ 현재 일본중심 수출 판매실시

7. 시장위험과 위험관리 당사와 당사의 연결대상 종속회사인 ROBOSTAR(SHANGHAI)CO.,LTD와 (주)로보메디를 포함한 시장위험과 위험관리은 다음과 같습니다. 연결실체는 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험, 자본위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기투자증권, 매출채권 및 기타수취채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타지급채무, 차입금, 사채 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활 동을 영위하고 있으며 각 국가별 기능통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 달 러화 및 엔화등이 있습니다. 또한 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 환율변동 위험에 노출된 외화 자산 및 부채는 다음과같습니다.

(단위: 원)

과목	외화종류	당기	전기

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액