아이윈 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 07월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	7,700,000	500	3,720	-

2022년 01월 01일	무상증자	보통주	16,677,159	500	500	-

2022년 01월 25일	전환권행사	보통주	1,384,613	500	1,625	-

2022년 01월 26일	전환권행사	보통주	123,076	500	1,625	-

2022년 01월 27일	전환권행사	보통주	2,399,993	500	1,625	-

2022년 01월 28일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 02월 03일	전환권행사	보통주	61,538	500	1,625	-

2022년 02월 04일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 02월 09일	전환권행사	보통주	123,076	500	1,625	-

2022년 02월 17일	전환권행사	보통주	461,537	500	1,625	-

2022년 03월 30일	주식배당	보통주	1,667,715	500	500	-

2022년 04월 27일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 04월 28일	전환권행사	보통주	123,076	500	1,625	-

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	184,614	500	1,625	-

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	70,768	500	1,625	-

2022년 08월 10일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 08월 16일	전환권행사	보통주	9,230	500	1,625	-

2022년 08월 24일	전환권행사	보통주	3,076	500	1,625	-

2023년 01월 31일	전환권행사	보통주	231,617	500	1,360	-

2023년 02월 02일	전환권행사	보통주	36,764	500	1,360	-

2023년 02월 16일	전환권행사	보통주	220,588	500	1,360	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	4	2022년 05월 27일	2025년 05월 27일	17,000	(주)아이윈기명식 보통주	2023.05.27~2025.04.27	100	1,697	3,000	1,767,825	(주2)

제5회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	5	2022년 10월 28일	2025년 10월 28일	4,000	(주)아이윈기명식 보통주	2023.10.28~2025.09.28	100	1,214	1,900	1,565,074	(주3)

제6회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	6	2023년 08월 24일	2026년 08월 24일	7,700	(주)아이윈기명식 보통주	2024.08.24 ~2026.07.24	100	1,304	7,700	5,904,907	-

제7회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	7	2024년 02월 28일	2027년 02월 28일	6,000	(주)아이윈기명식 보통주	2025.02.28~2027.01.28	100	1,389	6,000	4,319,654	(주4)

합 계	-	-	-	34,700	-	-	-	-	18,600	13,557,460	-

(주1) 전환가액의 단위는 (원)입니다.(주2) 당사가 발행한 제4회 무기명 무보증 사모 전환사채 미상환잔액 3,000,000천원은 보고기간 종료일 이후 사채권자의 조기상환청구로 인하여 2024년 5월 27일 재취득 후 소각 예정입니다.(주3) 당분기말 잔액 1,900,000천원 중 100,000천원은 보고기간종료일 이후 2024년 4월 29일 조기상환 및 소각되었으며, 보고일기준 미상환사채 잔액은 1,800,000천원 입니다.(주석 32 참조)(주4) 당사가 발행한 제7회 무기명 무보증 사모 전환사채 미상환잔액 6,000,000천원은 보고기간 종료일 이후 소각목적 매매계약을 체결하여 2024년 5월 9일 동 사채를 취득 후 소각하였으며, 2024년 5월 9일 제8회 무기명 무보증 사모 전환사채 7,000,000천원을 신규 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)아이윈	회사채	사모	2009년 06월 22일	8,000	표면 : 3.0%만기 : 6.0%	-	2012년 06월 22일	상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2021년 01월 25일	10,000	만기 : 4.0%	-	2024년 01월 25일	상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2021년 10월 21일	12,000	표면 : 1.0%만기 : 5.0%	-	2024년 10월 21일	상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2022년 05월 27일	17,000	표면 : 1.0%만기 : 3.0%	-	2025년 05월 27일	일부상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2022년 10월 28일	4,000	표면 : 1.0%만기 : 3.0%	-	2025년 10월 28일	일부상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2023년 08월 24일	7,700	표면 : 2.0%만기 : 4.0%	-	2026년 08월 24일	미상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2024년 02월 28일	6,000	표면 : 3.0%만기 : 7.0%	-	2027년 02월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	64,700	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 보고기간 종료일 이후 2024년 5월 9일 제8회 무기명 무보증 사모 전환사채 7,000,000천원을 신규 발행하였습니다.나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	18,600	-	-	-	-	-	-	18,600

합계	18,600	-	-	-	-	-	-	18,600

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-