아이윈 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 07월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	7,700,000	500	3,720	-

2022년 01월 01일	무상증자	보통주	16,677,159	500	500	-

2022년 01월 25일	전환권행사	보통주	1,384,613	500	1,625	-

2022년 01월 26일	전환권행사	보통주	123,076	500	1,625	-

2022년 01월 27일	전환권행사	보통주	2,399,993	500	1,625	-

2022년 01월 28일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 02월 03일	전환권행사	보통주	61,538	500	1,625	-

2022년 02월 04일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 02월 09일	전환권행사	보통주	123,076	500	1,625	-

2022년 02월 17일	전환권행사	보통주	461,537	500	1,625	-

2022년 03월 30일	주식배당	보통주	1,667,715	500	500	-

2022년 04월 27일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 04월 28일	전환권행사	보통주	123,076	500	1,625	-

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	184,614	500	1,625	-

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	70,768	500	1,625	-

2022년 08월 10일	전환권행사	보통주	184,615	500	1,625	-

2022년 08월 16일	전환권행사	보통주	9,230	500	1,625	-

2022년 08월 24일	전환권행사	보통주	3,076	500	1,625	-

2023년 01월 31일	전환권행사	보통주	231,617	500	1,360	-

2023년 02월 02일	전환권행사	보통주	36,764	500	1,360	-

2023년 02월 16일	전환권행사	보통주	220,588	500	1,360	-

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	2	2021년 01월 25일	2024년 01월 25일	10,000	(주)아이윈기명식 보통주	2022.01.25 ~2023.12.25	100	1,360	100	73,529	-

제3회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	3	2021년 10월 21일	2024년 10월 21일	12,000	(주)아이윈기명식 보통주	2022.10.21~2024.09.21	100	3,036	8,400	2,766,798	주2)

제4회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	4	2022년 05월 27일	2025년 05월 27일	17,000	(주)아이윈기명식 보통주	2023.05.27~2025.04.27	100	1,697	17,000	10,017,678	주3)

제5회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채	5	2022년 10월 28일	2025년 10월 28일	4,000	(주)아이윈기명식 보통주	2023.10.28~2025.09.28	100	1,639	4,000	2,440,512	-

합 계	-	-	-	43,000	-	-	-	-	29,500	15,298,517	-

주1) 전환가액의 단위는 (원)입니다.주2) 당반기말 잔액 8,400백만원은 보고기간종료일 이후 사채권자의 조기상환청구로 당사가 재취득하여 소각되었습니다.주3) 2022년 5월 27일 발행한 제4회차 무기명 무보증 사모 전환사채 미상환잔액 중1,500백만원은 2023년 7월 28일 사채권자의 조기상환청구로 인하여 2023년 8월28일 재취득 후 소각예정이며, 취득 후 잔액은 15,500백만원, 전환가능 주식수는 9,133,765주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)아이윈	회사채	사모	2021년 01월 25일	10,000	만기 : 4.0%	-	2024년 01월 25일	일부상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2021년 10월 21일	12,000	표면 : 1.0%만기 : 5.0%	-	2024년 10월 21일	일부상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2022년 05월 27일	17,000	표면 : 1.0%만기 : 3.0%	-	2025년 05월 27일	미상환	-

(주)아이윈	회사채	사모	2022년 10월 28일	4,000	표면 : 1.0%만기 : 3.0%	-	2025년 10월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	43,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	29,500	-	-	-	-	-	-	29,500

합계	29,500	-	-	-	-	-	-	29,500

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-