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평화산업 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제17기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 평화산업주식회사
대 표 이 사 : 황 순 용
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
(전 화) 053-610-7000
(홈페이지) http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 정 상 봉
(전 화) 053-610-7000
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. (「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 의한 외감대상법인에 한함)

2022. 05. 16【 평화산업주식회사】

대표이사 【 황 순 용 】 (서명)

신고업무담당자 【 정 상 봉 】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2006년 06월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음

마. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 평화산업주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로 Pyung Hwa Industrial Co., Ltd.(약호 PHC)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 평화산업(주)라고 표기합니다.바. 설립일자 및 존속기간 당사는 2006년 5월 1일에 설립되었으며, 2006년 6월 2일자로 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.사. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소소소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 전화번호 : 053-610-7000 홈페이지 : http://www.ph.co.kr아. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 자. 주요 사업의 내용 평화산업(주)는 자동차 및 일반산업용 방진부품, 호스부품 및 특수차량 부품을 제조하고 있습니다. 본사를 중심으로 한국, 중국, 미국, 인도 자회사 및 계열사에서 방진 및 호스부품을 제조, 판매하는 글로벌 자동차 부품 전문기업입니다. (1)방진부품 방진부품은 자동차의 NVH(Noise, Vibration, Harshness)관련된 기능품으로써 기계장치 및 차량의 가진원에서 발생하는 진동 및 소음이 사용자에게 전달되는 것을 최소화하는 것이 주된 역할이며, 기계 및 차량의 신뢰성 및 내구성을 향상시키는 부가적인 기능도 있습니다. 주요 생산품목으로는 Power Train Mount, Suspension Chasis, Advanced Products 등이 있습니다. 최근 완성차 업체들은 차량의 성능 및 내구성 외에 탑승자가 실제로 느끼는 쾌적성 등 감성품질 측면에서 경쟁력을 높이기 위하여 NVH분야를 더욱 중시하고 있으며, 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.

(2)에어서스펜션부품

에어서스펜션부품은 공기의 탄성효과를 이용하여 차고조절과 주행 안정성을 확보하는 부품으로써 자동차의 안정성과 쾌적성을 결정짓는 핵심적인 부품입니다. 현재는 일부 고급자동차에 주로 사용되고 있으며 향후 차종확대가 기대됩니다.

(3)호스부품 호스부품은 고무 또는 고무에 보강사(호스 내부에 압력이 작용 할 경우 고무층 사이에 보강층을 넣어 압력에 견디고 내구성을 높이는 역할)를 넣어 제작하며, 부품간 유체의 이동, 각 시스템에 동력, 냉각수, 윤활유, 연료 등을 공급하는 것이 주된 역할입니다. 주요 생산품목으로는 연료계, 제동/조향계, 흡배기계, 냉각계 제품이 있습니다. 호스부품 또한 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.(4)특수차량 부품 국가 방위를 위하여 군사적으로 사용되는 무기 및 기타의 장비품 등을 연구개발ㆍ생산ㆍ정비하는 산업으로 전투차량용 궤도 및 로드휠 고무, 특수고무를 생산하고 있습니다.카. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 17개의 계열회사가 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

구 분	회 사 명	비 고	업 종

상장(1개사)	평화홀딩스(주)	국내	서비스업

비상장(16개사)	평화오일씰공업(주)(주)피에프에스평화기공(주) (주)평화이엔지 평화씨엠비(주) 서일(주) (주)피엔디티엘리먼트식스(주)창인인재개발원(주)예원파트너스(주)(주)엠제이비전테크천진평화기차배건유한공사 천진평화기공기차부건유한공사 천진평화애래사태극과기유한공사Pyung Hwa India Private Ltd. Pyung Hwa America, Inc	국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내해외해외해외해외해외	제조업제조업제조업제조업제조업제조업제조업제조업교육서비스업 서비스업소프트웨어제조제조업제조업제조업제조업도매업
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 최근 5사업연도 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

년	월	내 용

2014	05	법인 합병(존속법인 평화산업(주), 소멸법인 (주)파브코)

2016	06	World Class 300 선정(지식경제부)

2019	06	주주배정 유상증자 결정

나. 회사의 주된 변동내용(1)회사의 설립일 : 2006년 05월 01일(분할신설법인)

(2)지점등의 설치 또는 폐쇄

당사는 분할시점인 2006년 05월 01일에 평화산업(주) 천안지점을 충청남도 천안시 성환읍 신가리 126번지 33호에 설치한 후 2010년 6월 25일에 폐지를 하였습니다.

(3)경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.29	정기주총	사내이사 김효재	대표이사 김종석대표이사 황순용사내이사 정상봉사외이사 배일	사내이사 신동우

2021.03.30	정기주총	사외이사 권업	사외이사 오동수	사외이사 신현일

2020.08.20	임시주총	대표이사 황순용	-	-

2020.03.24	정기주총	사내이사 정상봉사외이사 배일	대표이사 김종석대표이사 김동관사내이사 신동우	사외이사 김봉철

2019.03.26	정기주총	사외이사 오동수	사외이사 신현일	사내이사 김정민사외이사 최영수

2018.03.27	정기주총	사내이사 신동우사내이사 김정민	대표이사 김종석대표이사 김동관사외이사 김봉철	사내이사 정원욱

(4)최대주주의 변동 당사는 2006년 10월 09일 장내주식 취득에 의해 최대주주가 대표이사 김종석에서 평화홀딩스(주)로 변경되었습니다.(5)사업목적 및 기타 중요한 변동상황 당사는 2008년 02월 01일에 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업의 사업목적이 추가되었습니다.(6)경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

본 보고서 작성기준일 현재 자본금 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	당분기말	16기(2021년말)	15기(2020년말)

보통주	발행주식총수	54,902,259	54,902,259	54,902,259

액면금액	500	500	500

자본금	27,451	27,451	27,451

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	27,451	27,451	27,451
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 54,902,259주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유통주식수는 54,902,259주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	54,902,259	-	54,902,259	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	54,902,259	-	54,902,259	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	54,902,259	-	54,902,259	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 해당사항이 없습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사는 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사는 해당사항이 없습니다.

마. 종류주식 발행현황 당사는 해당사항이 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 1950년 설립된 평화고무공업사를 모태로 하고 있으며, 2006년 5월 평화홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립되었습니다. 2015년 창립 65주년을 맞이하여 'One Global'이라는 비젼을 선포하고 품질 및 영업경쟁력 확보와 Global Market Share 확대를 위한 중장기 전략을 수립하여 매진하고 있습니다. 2008년 5월 사업전문화를 위해 방진사업부를 인적분할하여 방진제품 전문기업인 (주)파브코를 설립하였으며, 2014년 5월 경영의 효율성 증대, 제품의 다각화, 품질 경쟁력 강화를 위해 (주)파브코를 흡수합병하였습니다. 당사는 방진, 에어서스펜션, 호스 자동차 부품을 생산하여 국내 완성차 메이커인 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용차에 중점 판매하고 있으며, 미국, 중국, 인도의 자회사 및 계열사를 통해 해외시장 제품공급에 대응하고 있습니다. 또한 독자적인 기술연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있습니다. 방진 및 호스부품 제조 기술부문에 있어서는 현대, 기아차의 기술평가 최고등급인 기술 5스타 획득하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 당사는 방진부품, 에어서스펜션 부품, 호스부품 및 방위산업용 특수차량 부품을 생산, 판매하고 있습니다. 이에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표 등	매출액

자동차부품	제품 및상품	방진제품	진동방지	자체상표(PH) 및완성차업체의주문자상표방식과병행하여 부착	61,890

에어서스펜션	진동방지	3,168

호스제품	배관	48,413

특수차량부품	기재생략	기재생략	2,261

합 계	-	-	-	-	115,732

주)연결대상 종속회사(서일, PHA)의 경우 주요종속회사 대상이 아니므로 별도기준으로 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

[2022.03.31 현재] (단위: 원)

구 분	품 목	제17기 1분기	제16기	제15기

방진제품	BUSH(小) 군	1,222	1,222	1,220

BUSH(大) 군	2,121	2,121	2,125

Conv'MT'G 군	5,183	5,183	5,185

HYDRO 군	8,413	8,413	8,410

STRUT 군	3,561	3,561	3,560

호스제품	쿨링HOSE 군	1,517	1,517	1,514

제도HOSE 군	3,219	3,219	3,218

연료HOSE 군	1,635	1,635	1,632

주)제품군의 평균가격입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 제품의 원재료 및 상품을 계열회사인 평화씨엠비, 평화기공 외 다수의 업체에서 매입하고 있습니다. 이에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

[2022.03.31 현재] (단위: 백만원)

구 분	매 입 품	매 입 금 액	비 율	매 입 처	비 고

원재료	고무류	23,423	31.1	평화씨엠비 외	-

비철금속류	17,247	22.9	영강금속 외	-

철금속류	19,356	25.7	평화기공 외	-

수지	5,498	7.3	대양산업 외	-

화학약품류	2,109	2.8	비알씨 외	-

섬유류	527	0.7	선영통상 외	-

기타	7,155	9.5	성원산업사 외	-

합 계	75,316	100.0	-

상 품	25,025	100.0	이노알앤씨 외	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

[2022.03.31 현재] (단위: 품목별 표시)

품 목	단 위	제17기 1분기	제16기	제15기

천연고무	$/Ton	1,754	1,780	1,610

알루미늄	$/Ton	3,550	3,083	2,028

냉연코일	\/Kg	1,260	1,290	820

열연코일	\/Kg	1,300	1,115	790

다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1)생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 국내 사업소 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 월간 판매계획 기준에 의해 산출하고 있습니다. 생산능력은 2021년 운영실적 중 일최대 생산수량 및 금액 기준으로 2022년 평일기준 245일 에 근거하여 산출하였습니다.

(단위: 천개, %)

사업소(사업부문)	생산가능수량	실제생산수량	평균가동률

방진제품 사업부	45,728	38,914	85.1

호스제품 사업부	22,692	19,447	85.7

특수제품 사업부	2,788	2,264	81.2

합 계	71,208	60,625	85.1

(2)생산설비의 현황 등(가)생산설비의 현황 당사는 대구에 위치한 본사를 포함하여 국내에 2개의 생산공장, 1개의 연구소와 해외(중국)의 현지법인으로 1개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 또한 북미에 진출해 있는 고객의 요구에 적극 대응하기 위하여 2008년 하반기에 미국법인을 설립했습니다. 미국법인의 명칭은 PYUNG HWA AMERICA, INC.(PHA)로 현지 생산공장은 없으며 도매법인의 형태로 운영되고 있습니다.

(나)당기투자실적

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 생산성 향상, 연구설비, 기타설비 등에 3,537만원의 투자를 하였습니다.

(다)향후 투자계획 당사는 생산성 향상, 연구설비, 기타설비 등에 9,850백만원 의 투자를 계획하고 있습니다. 상기의 금액은 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 조정 가능합니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

사 업 부 문	품 목	제17기 1분기	제16기	제15기

자동차 부품	방진제품/상품	내 수	25,572	103,456	88.222

수 출	36,318	121,516	87,156

소 계	61,890	224,972	175,378

에어서스펜션제품/사품	내 수	3,124	644	-

수 출	44	24	-

소 계	3,168	668	-

호스제품/상품	내 수	27,974	113,389	100,174

수 출	20,439	73,361	53,964

소 계	48,413	186,750	154,138

특수차량부품	특수차량제품/상품	내 수	2,261	10,067	9,047

수 출	-	-	-

소 계	2,216	10,067	9,047

합 계	내 수	58,931	227,556	197,443

수 출	56,801	194,901	141,120

소 계	115,732	422,457	338,563

주1)연결대상 종속회사(서일, PHA)의 경우 주요종속회사 대상이 아니므로 별도기준으로 작성되었습니다.주2)수출실적에는 Local수출도 포함됩니다.

나. 판매조직 및 판매방법 등(1)판매조직 당사의 판매조직은 영업본부 이하 영업기획팀, 글로벌영업팀, AVS영업팀, 호스영업팀으로 구성되어 있으며, 출하는 물류영업팀을 통해 이루어지고 있습니다.(2)판매경로 당사는 주요 완성차업체(현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차)를 통해 내수판매와 로컬판매를 하고 있으며, 또한 글로비스, 현대모비스 등의 OEM판매와 1차 부품업체에 직접 판매를 하고 있습니다. 다. 수주에 관한 사항 당사는 완성차업체와 개발단계에서부터 사전계약을 통해 완성차의 계획생산에 의해 매출이 이루어지므로 기재를 생략합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.

(1). 시장위험(가)외환위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

(나)가격위험

연결회사는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 상품가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수에 속해 있습니다. 상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락 및 비상장주식 관련 가격의 상승 또는 하락이 연결회사의 당기 세후이익 및 자본에 미치는 영향 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였고 비상장주식은 주식 가격이 일정하게 10% 상승 또는 하락하는 경우를 가정하여 분석하고 있습니다.(다)이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(2)신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 일반거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 높은 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융상품의 신용위험의 최대노출 정도는 장부금액 전액이며 연결회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다.

(3)유동성위험

연결회사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.(4)자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려하고 있습니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.나. 파생상품 등에 관한 사항 본보고서 작성기준일 현재 당사가 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	계 약 처	계 약 내 용

제17기 1분기	제16기

통화선물	삼성선물	통화선물의 만기일에 약정환율로외화 (USD)를 매도하는 거래	통화선물의 만기일에 약정환율로외화 (USD)를 매도하는 거래
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 해당사항이 없습니다.나. 연구개발활동

(1)연구개발 담당조직

당사의 기술연구소는 본 보고서 작성기준일 현재 60명의 연구원 이 에어서스펜션팀 , 시험시작팀, 재료개발팀, 금형설계팀, PT설계개발팀, SC설계개발팀, 해외설계개발팀, 호스설계개발팀으로 구성되어 자동차용 방진제품, 호스제품 및 특수차량 부품을 전문적으로 연구개발하고 있습니다.

(2)연구개발비용(단위: 백만원)

과 목	제17기 1분기	제16기	제15기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	1,593	6,165	6,805	-

감 가 상 각 비	449	1,046	735	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	972	4,604	4,754	-

연구개발비용 계	3,014	5,786	12,294	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	3,014	12,997	12,294	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.60%	3.08%	3.63%	-

주)연결대상 종속회사(서일, PHA)의 경우 주요종속회사 대상이 아니므로 별도기준으로 작성되었습니다.

(3)연구개발실적

연 구 과 제	연 구 기 간	연구결과 및 기대효과

박스형 엔진 마운트 개발	2013.09.01 ~2015.08.15	- 차량 R 성능 개선을 위한 박스형 엔진마운트 개발 - 15년도 AD아반떼 양산 및 동일플랫폼 확대적용 - 18년도 MQB(VW)엔진마운트 60만대 양산 - 20년도CN7아반떼 양산 (30만대)

압출식 실리콘 호스 개발	2017.03.01 ~2017.11.30	- 압출식 실리콘 양산능력 기술 확보 - 2018년 2월 양산적용 및 신규 차종 수평전개 양산 중

복합구조 히터 호스	2017.04.01 ~2018.01.31	- 고내열 진동절연 성능 향상 호스 기술개발 완료 - 정숙성 및 고출력 호스 제품의 경쟁력 확보 - 2018년 5월 양산적용 및 신규 차종 수평전개 양산 중

LEV3 연료 호스	2016.04.01 ~2017.12.31	- 북미 환경 법규 강화 (2018년 북미 LEV-Ⅲ) - 연료계 저 투과성 호스 재료개발 완료 → HMC 요구 물성 만족 재료 개발 완료 → 시제품 Shed 평가 만족 (삼보모터스, HMC 연계)

고신율 AL BRKT 개발	2018.07.01 ~2020.10.15	- 차량부품의 중량절감, 제작공정용이 및 충돌안정성 개선용 재질인 고신율 알루미늄 브라켓 개발 - AL 브라켓 컬링 재질/공정 최적화 및 양산성 확보 완료 - 향후 신차 수주시 신기술제안사항

하이드로 멤버부시	2019.11.01 ~2020.11.30	- 전기차 여진감 및 승차감 개선 하이드로 멤버 부시 개발 - 댐핑특성 및 상하 동특성 저감, 단품 및 실차 검증 완료 - 내크립성 구조(상하 압축구조) 적용 - HKMC 전기차 플랫폼 적용 확정

하이드로 G BUSH	2020.05.07 ~현재	- 전륜 로암 G BUSH에 유체댐핑 적용하여 전후방향 댐핑성능 극대화 : 전후 여진감 성능 향상 -> NVH/R 상충성능 확보가능 - 전기차 전용플랫폼 JW/MV 개발 진행중

하이드로 CTBA BUSH	2019.04.16 ~현재	- 후륜 CTBA BUSH에 유체댐핑 적용하여 전후방향 댐핑성능 극대화 : 전후 여진감 성능 향상 -> NVH/R 상충성능 확보가능

에어서스펜션 H/W	2017.01.01 ~현재	- 에어스트럿 핵심 부품 개발 및 어셈블리 기술 개발 1차년도(실적) : 핵심부품 소재 개발 및 기초성능 확보 2차년도(실적) : 핵심부품 성능 육성 및 조립 기반 구축 3차년도(실적) : 핵심부품 최적화 및 조립 기술 육성 4차년도(실적) : 시작제품 제작, 성능 및 내구 평가 및 조립기술 최적화 5차년도(계획) : 개발품 양산 기반 구축 및 신제품 출시
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 및 성장성(1) 산업의 특성 자동차부품산업은 소재산업을 후방으로 하고 완성차 산업을 전방사업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당합니다. 자동차는 단순부품에서 고도의 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 품목이 있어 소재, 공정, 규격, 정밀도, 공학적 기초가 다종다양하여 분업구조와 전문화를 필요로 합니다. 일반적으로 완성차업체의 내·외제의 분업구조는 각국의 역사적·사회적 배경과정부정책, 완성차업체의 생산규모, 기술수준, 경영전략, 부품공업의 발전수준, 차량의 종류와 품질에 따라 다릅니다. 자동차 부품산업의 생존 기반은 제조용부품(OEM:Original Equipment Manufacturing)에 있고 부차적으로 애프터서비스용 부품에 있습니다. 따라서 제조용 부품은 최종 완성차업체의 요구를 적절하고 효과적으로 만족시키며 관계를 발전시키는 관계특유 기술을 필요로 하는 사업입니다. 최근 자동차시장의 경쟁이 심화되는 가운데 완성차업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외직접투자가 증가하면서 부품산업을 둘러싼 산업환경은 급변하고 있습니다.모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, 중국의 부상, FTA 추진, 자동차업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수 납품허용 등으로 인해 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.(3)경기변동의 특성 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.(4)경쟁요소

국내외 자동차업체들은 시장의 변화에 맞추어 신흥시장 투자를 확대하고 소형차 및 친환경차 대응을 강화하고 있습니다. 일본업체는 자국 내에서는 생산체제 재편을 통한 비용 절감 활동을 전개하고, 신흥시장에서는 소형차 출시와 생산능력 확충을 통한공략을 강화할 전망입니다. 구조조정을 마무리한 미국업체는 고연비차 중심으로 라인업을 재구축하고 있습니다. 유럽업체들은 친환경차 분야에서 일본업체와 협력을 강화하고 있는 동시에 신흥시장용 전략 모델 출시도 확대할 예정입니다. 금융위기 이후 주요 메이커들이 이머징마켓에서 저가차에 대한 개발과 생산을 추진함으로써 글로벌 메이커들도 원가절감에 대한 유인이 더욱 커질 수 밖에 없는 상황입니다. 이로인해 현지화 비율이 낮은 글로벌 메이커를 중심으로 한국계 부품에 대한 수주가능성이 높아지고 있습니다. 또한 중국 로컬메이커들은 자국 내수에서의 점유율 확대뿐 아니라 해외에서도 자국의 완성차가 수출되기를 희망하고 있으며, 이미 동유럽, 러시아, 아프리카, 동남아 등 일부 국가로 수출이 진행되고 있으나 선진국 등으로 수출을 본격화하려면 품질과 브랜드의 개선이 필요한 실정입니다. 환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 전장부품의 장착 비율이 높아지고 있고, 향후 하이브리드나 전기차 등으로 확산될 경우 관련부품에대한 수요도 급속도로 확대될 전망입니다. 전장부품업체는 일반부품업체보다 기술경쟁력 우위를 바탕으로 성장성과 수익성에서도 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다. 완성차업체와 부품업체 간의 수직적 협력구조가 수평적 협력구조로 전환되면서 글로벌 소싱이 증가하고 있으며, 완성차 업체의 부품업체에 대한 단가 인하 요구가 점점 더 거세어지고 있습니다. 또한 부품업체의 역할이 강화되면서 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 하이브리드 자동차, 전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산 및 조달체계의 구축 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다. 글로벌 경제 위기 이후 자동차 관련 기업들의 변화는 가장 극심합니다. 글로벌 완성차 업체들은 합종연횡을 통해 소형차 친환경차 중심으로 엔진을 공동개발하고, 부품을 호환하는 등 경쟁력을 높이고 있습니다. 이로 인해 부품업체들 간 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 또한 도요타 및 폭스바겐 사태로 말미암아 품질의 중요성이 한층더 부각되면서 부품업체들의 품질확보도 최우선 과제로 떠 올랐습니다.

나. 조직도
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표(K-IFRS)

(단위 : 원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

[유동자산]	128,435,661,045	122,936,942,030	115,234,308,097

ㆍ당좌자산	88,774,687,764	85,615,186,508	81,646,754,292

ㆍ재고자산	39,660,973,281	37,321,755,522	33,587,553,805

[비유동자산]	99,711,074,648	97,178,495,686	87,920,441,678

ㆍ투자자산	7,369,985,620	7,369,985,620	600,441,620

ㆍ유형자산	87,059,714,185	86,279,371,225	82,664,240,583

ㆍ무형자산	1,119,441,535	995,357,733	1,005,835,655

ㆍ기타비유동자산	4,161,933,308	2,533,781,108	3,649,923,820

자산총계	228,146,735,693	220,115,437,716	203,154,749,775

[유동부채]	148,624,458,598	140,985,745,625	147,494,596,399

[비유동부채]	54,020,512,035	53,139,886,305	30,106,046,019

부채총계	202,644,970,633	194,125,631,930	177,600,642,418

[지배기업의 소유주지분]	25,501,765,060	25,989,805,786	25,554,107,357

ㆍ보통주자본금	27,451,129,500	27,451,129,500	27,451,129,500

ㆍ주식발행초과금	36,625,872,615	36,625,872,615	36,625,872,615

ㆍ 기타포괄손익누계액	15,689,374,455	15,675,278,983	15,622,696,995

ㆍ기타자본항목	8,613,101,081	8,613,101,081	8,613,101,081

ㆍ이익잉여금	(62,877,712,591)	(62,375,576,393)	(62,758,692,834)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	25,989,805,786	25,989,805,786	25,554,107,357

대상기간	2022.01.01~2022.03.31	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31

매출액	116,631,079,158	424,123,466,253	338,581,043,382

영업이익(손실)	(415,661,738)	5,916,278,187	(7,210,668,652)

당기순이익(손실)	(502,136,198)	205,128,216	(7,790,029,844)

지배기업의 소유주지분순이익(손실)	(502,136,198)	205,128,216	(7,790,029,844)

비지배지분 순이익(손실)	-	-	-

기본주당이익(손실)	(9)	4	(142)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 연결대상회사의 변동현황

사업년도	당기 포함된 회사	전기대비 추가된 회사	전기대비 제외된 회사	비 고

제17기1분기	서일(주),Pyung Hwa America, Inc	-	-	-

제16기	서일(주),Pyung Hwa America, Inc	-	-	-

제15기	서일(주),Pyung Hwa America, Inc	-	-	-

다. 요약재무제표(K-IFRS)

(단위 : 원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

[유동자산]	126,534,972,244	121,594,402,859	114,055,367,328

ㆍ당좌자산	92,085,689,386	89,243,449,115	84,252,690,899

ㆍ재고자산	34,449,282,858	32,350,953,744	29,802,676,429

[비유동자산]	98,093,488,236	95,481,181,009	87,779,548,178

ㆍ투자자산	7,651,303,137	7,651,303,137	881,759,137

ㆍ유형자산	85,360,152,427	84,496,824,369	82,442,179,566

ㆍ무형자산	1,119,441,535	995,357,733	1,005,835,655

ㆍ기타비유동자산	3,962,591,137	2,337,695,770	3,449,773,820

자산총계	224,628,460,480	217,075,583,868	201,834,915,506

[유동부채]	144,875,779,670	138,366,476,718	144,943,725,641

[비유동부채]	52,864,173,962	51,845,731,325	29,974,138,814

부채총계	197,739,953,632	190,212,208,043	174,917,864,455

ㆍ보통주자본금	27,451,129,500	27,451,129,500	27,451,129,500

ㆍ주식발행초과금	36,625,872,615	36,625,872,615	36,625,872,615

ㆍ 기타포괄손익누계액	15,651,285,000	15,651,285,000	15,651,285,000

ㆍ기타자본항목	8,332,752,039	8,332,752,039	8,332,752,039

ㆍ이익잉여금	(61,172,532,306)	(61,197,663,329)	(61,143,988,103)

자본총계	26,888,506,848	26,863,375,825	26,917,051,051

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

대상기간	2022.01.01~2022.03.31	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31

매출액	115,732,037,608	422,457,123,917	338,563,070,247

영업이익(손실)	(333,334,600)	6,759,023,740	(5,061,095,357)

당기순이익(손실)	25,131,023	(231,663,451)	(6,100,305,764)

기본주당이익(손실)	0.5	(4)	(111)