롯데렌탈 사업보고서 (2025.12)
4. 유동성 및 자금조달과 지출

가. 유동성 현황 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 또한 유동성을 예측하는 데 있어 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항을 고려하고 있습니다.당사 개별 기준 2025년 12월 31일 현재 산업은행 외 7개 은행과 한도대출 4,050억원약정 보유로 유동성을 확보하고 있으며, '25년 공모사채 발행을 통해 3,910억원[61-1회차(공모) 500억원, 61-2회차(공모) 1,500억원, 64-1회차(공모) 1,300억원, 64-2회차(공모) 610억원]의 자금을 조달하였습니다.롯데렌탈 주식회사

(단위: 억원)

구분	2025년	2024년	2023년

은행차입금	8,770	6,938	5,830

회사채	15,160	16,887	19,522

CP	3,900	3,000	3,700

기타	13,346	9,533	6,819

합 계	41,176	36,358	35,871

가중평균금리	3.40%	3.54%	3.35%

※ 24년 회사채 금액은 제5회차 사모사채 USD 50,000,000에 대한 기말 원화평가금액 735억원 반영 나. 자금조달과 지출 (1) 차입금 및 사채의 구성내역

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	단기차입금	527,304,505	115,585,377

사채	903,732,844	999,350,851

유동성장기차입금	790,859,502	991,555,583

소 계	2,221,896,851	2,106,491,811

비유동	사채	871,054,943	1,126,759,985

장기차입금	1,402,477,658	846,326,462

소 계	2,273,532,601	1,973,086,447

합 계	4,495,429,452	4,079,578,258

(2) 단기차입금 내역(단위: 천원)

내 역	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

당기말

단기 CP	2.82~4.2	405,000,000	-

회전대출	한국산업은행	3.74	18,400,000	-

(주)우리은행	4.38	1,700,000	-

(주)하나은행	4.3	10,000,000	-

(주)신한은행	5.0~5.2	4,914,000	-

(주)씨티은행	2.85	32,162,100	30,315,000

시설자금대출	(주)하나은행(*1)	5.1~5.8	28,468,604	21,288,992

(주)국민은행	3.53	12,309,216	15,416,964

(주)중소기업은행	-	-	3,864,746

일반자금대출	DBS은행	7.7	14,350,585	14,699,675

(주)씨티은행	-	-	30,000,000

합 계	527,304,505	115,585,377

(*1) 당기말 현재 해당 차입금 중 일부는 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다. (주석 22참조)

(3) 사채의 내역(단위: 천원)

종 류	발행일	상환기일	액면이자율(%)	당기말	전기말

당기말

롯데렌탈50-3	2019.02.27	2026.02.27	2.66	90,000,000	90,000,000

롯데렌탈53-2	2020.10.21	2025.10.21	-	-	70,000,000

롯데렌탈54-2	2021.02.26	2026.02.26	1.86	120,000,000	120,000,000

롯데렌탈54-3	2021.02.26	2028.02.25	2.49	70,000,000	70,000,000

롯데렌탈55-2	2021.09.09	2026.09.09	2.25	150,000,000	150,000,000

롯데렌탈55-3	2021.09.09	2028.09.09	2.66	40,000,000	40,000,000

롯데렌탈56-1	2022.01.26	2025.01.24	-	-	253,000,000

롯데렌탈56-2	2022.01.26	2027.01.26	3.12	107,000,000	107,000,000

롯데렌탈56-3	2022.01.26	2029.01.26	3.25	50,000,000	50,000,000

롯데렌탈57-2	2022.04.14	2025.04.14	-	-	160,000,000

롯데렌탈58-1	2023.01.30	2025.01.27	-	-	50,000,000

롯데렌탈58-2	2023.01.30	2026.01.30	5.01	145,000,000	145,000,000

롯데렌탈59-1	2023.09.25	2025.09.25	-	-	45,000,000

롯데렌탈59-2	2023.09.25	2026.09.23	5.14	40,000,000	40,000,000

롯데렌탈60-1	2024.02.02	2026.02.02	4.30	120,000,000	120,000,000

롯데렌탈60-2	2024.02.02	2027.02.02	4.43	113,000,000	113,000,000

롯데렌탈61-1	2025.01.23	2026.07.23	3.39	50,000,000	-

롯데렌탈61-2	2025.01.23	2027.01.22	3.5	150,000,000	-

롯데렌탈62	2025.02.28	2028.02.28	3.8	30,000,000	-

롯데렌탈63	2025.05.23	2028.05.23	3.47	50,000,000	-

롯데렌탈64-1	2025.07.03	2027.07.02	3.19	130,000,000	-

롯데렌탈64-2	2025.07.03	2028.07.03	3.34	61,000,000	-

롯데렌탈 해외5	2023.12.08	2025.12.08	-	-	73,500,000

롯데오토리스 제28회 무보증공모사채	2022.05.12	2025.05.12	-	-	12,000,000

롯데오토리스 제31회 무보증공모사채	2023.03.27	2026.03.27	5.84	10,000,000	10,000,000

롯데오토리스 제32-1회 무보증공모사채	2023.12.13	2025.06.13	-	-	30,000,000

롯데오토리스 제32-2회 무보증공모사채	2023.12.13	2025.12.12	-	-	34,000,000

롯데오토리스 제34회 무보증공모사채	2025.12.26	2026.06.26	4.1	5,000,000	-

롯데오토리스 해외1(*)	2024.08.23	2027.08.23	3.74	71,745,000	73,500,000

엘오토월드제이차	2025.11.15	2026.02.14	3.5	75,000,000	175,000,000

엘오토월드제삼차	2025.10.25	2026.01.24	3.15	100,000,000	100,000,000

사채 액면가액 합계	1,777,745,000	2,131,000,000

사채할인발행차금	(2,957,213)	(4,889,164)

차감: 유동성대체	(903,732,844)	(999,350,851)

비유동성 사채	871,054,943	1,126,759,985

(*) 외화표시 사채는 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다.

상기 사채는 만기일에 상환되며, 이자는 3개월마다 후급됩니다.연결회사는 상기 사채에 대하여 계약에 따라 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관의 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금액의 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 기한의 이익을 상실합니다. 또한, 상기 사채에 대하여 연결회사가 부채비율유지의무 등을 위반한 경우, 사채권자의 서면통지에 따라 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 상기 사채 중 일부는 지배기업의 지배구조변경이 발생하는 경우, 조기상환 요구를 받을 수 있습니다.

(4) 장기차입금의 내역(단위: 천원)

종 류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

당기말

장기 CP	-	-	300,000,000

시설자금대출	한국산업은행	2.62~4.32	145,000,000	300,000,000

농협은행(주)	3.13~3.36	80,000,000	85,000,000

(주)신한은행	2.85~3.43	168,750,000	120,750,000

(주)하나은행(*)	3.34	71,745,000	-

중국은행(*)	3.27	86,094,000	-

(주)국민은행	3.79	100,000,000	36,666,667

(주)우리은행	3.39~4.93	31,800,000	58,400,000

수협은행	3.5	20,000,000	-

광대은행	3.73	40,000,000	-

미즈호은행	3.2~3.68	150,000,000	150,000,000

일반자금대출	중국은행	3.76	60,000,000	60,000,000

카드할부	(주)신한카드	3.21~4.21	410,177,126	147,993,862

(주)국민카드	3.07~4.75	493,894,439	327,900,921

(주)롯데카드	2.97~4.87	336,729,685	253,117,525

소 계	2,194,190,250	1,839,828,975

현재가치할인차금	(853,090)	(1,946,930)

차감 : 유동성대체	(790,859,502)	(991,555,583)

장기차입금	1,402,477,658	846,326,462

(*) 외화표시 차입금에 대해 통화스왑 계약이 체결되어 있습니다.

당기말 현재 연결회사가 실행 중인 차입금 중 일부와 관련하여, 계약에 따라 신용등급이 2등급 이상 하락하거나, 경영실권자 변경 등으로 정상적인 거래가 어렵다고 판단되는 사유가 발생한 경우, 부채비율 유지의무 등을 위반한 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다.

(5) 당기말과 전기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당기말

연 도	사 채	차입금	합 계

2026.01.01~2026.12.31	905,000,000	790,859,502	1,695,859,502

2027.01.01~2027.12.31	571,745,000	782,356,340	1,354,101,340

2028.01.01~2028.12.31	251,000,000	507,267,077	758,267,077

2029.01.01~2029.12.31	50,000,000	88,707,331	138,707,331

2030.01.01~2030.12.31	-	25,000,000	25,000,000

2031.01.01 이후	-	-	-

합 계	1,777,745,000	2,194,190,250	3,971,935,250

(단위: 천원)

전기말

연 도	사 채	차입금	합 계

2025.01.01~2025.12.31	1,002,500,000	993,502,513	1,996,002,513

2026.01.01~2026.12.31	675,000,000	457,242,914	1,132,242,914

2027.01.01~2027.12.31	293,500,000	325,322,531	618,822,531

2028.01.01~2028.12.31	110,000,000	63,761,017	173,761,017

2029.01.01~2029.12.31	50,000,000	-	50,000,000

2030.01.01 이후	-	-	-

합 계	2,131,000,000	1,839,828,975	3,970,828,975