롯데렌탈 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2025.01.23	50,000	3.39%	A+, AA- (한기평, 한신평)	2026.07.23	미상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2025.01.23	150,000	3.50%	A+, AA- (한기평, 한신평)	2027.01.22	미상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2025.02.28	30,000	3.80%	AA- (한신평)	2028.02.28	미상환	한양증권

엘오토월드제이차	전자단기사채	사모	2025.02.14	150,000	2.52%	A1, A2+ (한신평, 나이스)	2025.05.14	미상환	-

엘오토월드제삼차	전자단기사채	사모	2025.01.24	100,000	2.35%	A1, A2+ (한신평, 나이스)	2025.04.24	미상환	-

합 계	-	-	-	480,000	2.96%	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000

사모	-	-	10,000	40,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	160,000	40,000	-	-	-	-	200,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도 기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환잔액	공모	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000

사모	-	-	10,000	40,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	160,000	40,000	-	-	-	-	200,000

기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도 기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	200,000	-	-	300,000	550,000	250,000

합계	-	100,000	200,000	-	-	300,000	550,000	250,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	50,000	-	-	50,000	200,000	150,000

합계	-	-	50,000	-	-	50,000	200,000	150,000

단기사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제이차 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-

합계	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-

단기사채 미상환 잔액 - 엘오토월드제삼차 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-

합계	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-

## 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	814,000	610,000	70,000	90,000	-	-	-	1,584,000

사모	95,325	60,000	103,325	-	-	-	-	258,650

합계	909,325	670,000	173,325	90,000	-	-	-	1,842,650

회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환잔액	공모	750,000	610,000	70,000	90,000	-	-	-	1,520,000

사모	73,325	-	30,000	-	-	-	-	103,325

합계	823,325	610,000	100,000	90,000	-	-	-	1,623,325

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스(주) 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환잔액	공모	64,000	-	-	-	-	-	-	64,000

사모	22,000	60,000	73,325	-	-	-	-	155,325

합계	86,000	60,000	73,325	-	-	-	-	219,325

회사채 미상환 잔액 - 롯데오토리스제일차유동화전문(유) 별도기준

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈50-3	2019.02.27	2026.02.27	90,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈53-2	2020.10.21	2025.10.21	70,000	2020.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-2	2021.02.26	2026.02.26	120,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈54-3	2021.02.26	2028.02.25	70,000	2021.02.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-2	2021.09.09	2026.09.09	150,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈55-3	2021.09.09	2028.09.08	40,000	2021.08.30	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-2	2022.01.26	2027.01.26	107,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈56-3	2022.01.26	2029.01.26	50,000	2022.01.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈57-2	2022-04-14	2025-04-14	160,000	2022-04-04	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈58-2	2023-01-30	2026-01-30	145,000	2023-01-16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈59-1	2023-09-25	2025-09-25	45,000	2023-09-13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈59-2	2023-09-25	2026-09-23	40,000	2023-09-13	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈60-1	2024-02-02	2026-02-02	120,000	2024-01-23	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈60-2	2024-02-02	2027-02-02	113,000	2024-01-23	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈61-1	2025-01-23	2026-07-23	50,000	2025-01-10	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈61-2	2025-01-23	2027-01-22	150,000	2025-01-10	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2024.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(394.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 19.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계에 50% 이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 1.52%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경(상호출자제한기업집단 제외) 발생 금지

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025년 03월 26일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.