롯데렌탈 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 사업경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 사무기기, O/A기기 등 일반렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다.당사와 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	주요재화 및 용역	사업내용

렌탈사업부문	차량렌탈 및 중고차 매각	렌탈용 차량의 대여(장/단기) 및 중고차량 매각	- 자동차 장/단기 대여- 렌탈 반납차량 등의 매각

일반렌탈(운용렌탈, 금융렌탈)	통신장비, 전자전기 계측장비, OA기기, 소형 가전, PC 및 공작기계, 의료기기 등	- 기업 등에 소요되는 중소형 가전 등에 대한 대여- 기업 내 계측기 등 전자통신장비 대여 - 기업, 개인사업자 등을 대상으로 사업에 소요되는 장비 및 설비 등을 할부금융 또는 연불판매 방식으로 대여

오토리스 및할부금융부문	오토리스	리스용 차량의 대여(장기)	- 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약

할부금융	중고차 매각과 관련된 할부금융	- 운용 차량 중 발생한 중고차 및 외부에서 의뢰 받은 중고차에 대하여 고객의 니즈에 따라 할부금융 제공

가. 사업부문별 매출 현황 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

품 목	2016년 3분기	총 매출 비중

차량렌탈	770,172	67.8%

중고차	269,615	23.7%

일반렌탈 등	96,491	8.5%

소계	1,136,278	100.0%

나. 사업부문별 현황1) 차량렌탈 부문[사업 개황]당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업이 되었습니다.인수합병한 금호렌터카는 1989년 6월 렌터카사업부를 발족하고, 이듬해인 1990년 3월 글로벌 렌터카업체인 Hertz와 라이센스 계약을 체결하였으며, 이후 Hertz의 글로벌 네트워크와 선진화된 Car rental system을 활용하여 국내 최초로 미국시장과는 차별화된 독창적인 비즈니스 모델을 수립하는데 선도자 역할을 하였습니다. 금호렌터카는 1993년 대전 엑스포 공식업체 선정을 시작으로 부산국제영화제, 동계 유니버시아드대회, 2005년 부산 APEC 회담 등 각종 국제행사나 세계적인 저명인사의 방문시 공식 차량 공급업체 및 수행업체로 선정되면서 강력한 브랜드 인지도를 쌓아왔습니다. 당사는 2014년 04월 업계 최초로 인가대수 10만대를 돌파하는 등 시장 내 독보적인 1위 기업으로서 시장을 리드하고 있으며, 2015년 06월 케이티그룹을 떠나 롯데그룹의 일원이 되어 롯데그룹과의 시너지가 기대되고 있습니다. 그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스를 결합해 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장되고 있습니다.[산업의 개요]렌터카의 서비스 형태는 크게 단기대여와 장기대여로 나눌 수 있습니다. 단기대여의 경우 대여기간이 1년 미만인 차량렌탈을 말하며 개인이나 법인이 주로 레저나 일시적인 차량 수요에 대응하여 대여사업자가 기존에 보유하고 있는 차량을 대여하는 형태입니다.단기대여 시장의 주요 고객층은 만 21세 이상의 개인이나 업무를 위해 단기간 비정기적으로 차량을 사용하는 법인 등이 주를 이루며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 차량을 이용할 수 있는 편리성과 주 5일 근무로 인한 여가시간의 확대 등으로 인해 그 수요가 증가하고 있습니다.장기대여는 대여기간이 1년 이상인 차량렌탈을 의미하며, 법인이나 기관 또는 개인이 업무용 등으로 장기간의 지속적인 차량수요에 대응하여 주로 대여사업자가 신차로 구매하여 대여하는 형태입니다. 장기대여 시장의 주요 고객층은 주로 공공기관, 외국기업, 국내기업 등으로 정기적인 차량관리, 세제효과 등을 통해 비용 및 관리상의 장점을 누릴 수 있습니다.[산업의 특성]자동차 대여사업은 여객의 원활한 운송과 여객자동차운수사업의 종합적인 발달을 도모하고, 국민의 공공복리 증진을 목적으로 1969년 "여객자동차운수사업법"에서 처음제도화 되었습니다. 이 법에서 "자동차대여사업"이라 함은 "타인의 수요에 응하여 유상으로 자동차를 대여하는 사업을 말한다"라고 정의되었습니다. 즉, 대여업은 택시 및 버스 등과 같이 '사업용 자동차'를 운행하여 이익을 추구하는 사업으로서 공공적 성격을 갖고 있기 때문에 차량 정기점검의 강화 등 공적 규제를 받음과 동시에 세제 혜택 또한 받고 있는 특징이 있습니다.렌터카는 개인들이 주로 활용하는 리스차량과 달리 렌탈료를 전액 손비처리할 수 있어 기업 입장에서는 법인세 절감효과가 뛰어난 장점이 있습니다. 대여기간도 고객의 수요에 맞춰 1일부터 48개월 등을 선택할 수 있으며, 취득, 정비, 보험, 사고처리, 수리, 대차지급, 매각 등 차량관리 서비스를 제공하기에 고객입장에서 번거롭지 않은 특성을 가지고 있습니다. 특히 렌터카는 리스와 다르게 영업용 차량으로 분류돼 LPG차량의 사용이 가능하여 경제성이 뛰어납니다.현재 국내 차량렌탈 비즈니스는 1980년대 경제성장과 더불어 국민 소득수준이 향상되면서 그 편리성이 소비자들에게 주목을 받으며 성장하기 시작하였으며, 2000년대에 들어서는 관공서와 기업체들의 합리적인 업무용 차량 운용에 대한 수요가 더욱 많아짐에 따라 매년 외형적인 성장을 거듭하고 있습니다.[산업의 성장성]장기 차량렌탈 시장은 1997년 외환위기 이후 기업들이 비용절감을 위해 회사 차량을대거 렌터카로 전환하면서 시장이 급팽창했습니다. 렌터카 차량대수는 2008년 20만여대에서 2015년말 기준 50만대를 넘어서면서 해마다 계속적인 증가추세를 보이고 있으며, 렌터카 업체 수도 증가 추세에 있습니다.미국이나 유럽, 일본 등 선진국의 소비패턴에 비추어 보면, 20대 층의 젊은 세대를 기반으로 합리적인 소비문화의 발달로 소유에서 임대(렌탈)로 소비패턴이 변화될 것이며 이로 인하여 자동차 역시 구매에서 렌탈로의 전환이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.2016년 국토교통부에서 발표한 바에 따르면, 우리나라 자동차등록대수가 2015년 12월말 기준으로 2,099만대를 기록하였으며, 이는 지난 2010년 1,794만대 이후 5년동안 305만대가 증가하여 자동차 시장이 완만한 성장세인 성숙 단계에 들어선 것으로 판단됩니다.현재 국내 렌터카 시장은 자동차 판매시장의 성장과 더불어 꾸준히 성장하여 렌터카 인가대수는 국내 승용차 등록대수 대비 2% 이상을 유지하며 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 따라서 과거 성장 패턴 및 향후 국민소득수준 향상을 고려하면 승용차 등록대수 대비 렌터카가 차지하는 비중도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.현황> [단위: 천대, %]

구분	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년

자동차등록대수	20,990	20,120	19,400	18,870	18,437	17,941

승용차등록대수	16,562	15,747	15,078	14,577	14,198	13,632

렌터카인가대수	544	459	371	325	289	258

렌터카인가대수 증가율	18.52%	23.72%	14.15%	12.5%	12.0%	19.4%

승용차등록대비
렌터카비율	3.28%	2.91%	2.46%	2.23%	2.03%	1.89%

(출처: 국토교통부, 전국자동차대여사업조합연합회)[경기변동의 특성]국내 렌터카 시장은 여가 및 레저 활동 등을 목적으로 한 단기 차량렌탈 시장 보다는 법인의 비용 절감 및 업무목적으로 사용되는 장기 차량렌탈 시장 중심으로 영업활동을 펼쳐 왔습니다. 그러나 주5일 근무제 및 서양 웰빙 문화의 유입, 그리고 딩크족(DINK;Double Income, No Kids)이라는 새로운 인구구성 계층의 증가 등 시대흐름에 따라 여가선용 및 레저문화에 대한 사회적 관심의 확대로 인하여 단기렌터카 시장 또한크게 성장하고 있습니다. 렌터카 업계는 이러한 시장 트랜드에 대응하여 다양한 고객맞춤형 서비스 상품을 개발하고 있습니다.이러한 트랜드에 따른 또 하나의 영향으로 계절성을 들수 있는데, 1년 미만의 단기렌터카 시장의 경우 7월~9월은 여름휴가철을 맞이한 폭발적인 수요의 증가로 인해 평달 대비 매출 증대효과가 있습니다.또한 장기 차량렌탈의 경우 고객사 법인 내의 인사이동기간 및 법인의 회기 마감등으로 12~1월 기간 동안 일시적인 수요변화가 있습니다.[시장환경]렌터카 시장은 2005년 이후 대기업의 참여가 늘어나면서 예전의 지역적인 영세 산업이미지에서 벗어나 '서비스 산업'으로 굳건히 자리잡고 있습니다.시장은 현재 대기업 계열의 자본력으로 규모를 확장하거나 중견업체의 인수합병을 통한 '전국형 중.대기업'과 지방의 지역적 한계를 벗어나지 못하는 '지역형 영세 소기업'으로 양극화되어 가고 있는 추세를 보이고 있으며, 대기업 계열의 시장점유율이 증가하는 추세이며, 향후 상위 회사의 시장점유율은 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.자동차대여사업조합 자료에 따르면 2016년 3분기 현재 렌터카 시장은 611,819대의 렌터카가 운용되고 있으며, 해마다 규모가 확대되는 추세에 있습니다. 현재 렌터카 시장규모에 대한 객관적인 자료는 자동차 등록대수이며 업체별 점유율은 하기와 같습니다. 렌터카 등록대수 및 점유율 현황> [단위 : 대]

구 분	2016년 3분기	2015년	2014년	2013년

대 수	점유율	대 수	점유율	대 수	점유율	대 수	점유율

롯데렌탈	155,100	25.4%	137,677	25.3%	122,220	26.6%	91,668	24.7%

AJ렌터카	70,150	11.5%	66,519	12.2%	58,300	12.7%	50,200	13.5%

SK네트웍스	63,870	10.4%	50,412	9.3%	32,923	7.2%	22,446	6.0%

현대캐피탈	51,622	8.4%	48,281	8.9%	41,688	9.1%	36,832	9.9%

레드캡투어	18,976	3.1%	18,211	3.3%	15,350	3.3%	13,236	3.6%

아마존	15,216	2.5%	13,637	2.5%	12,173	2.7%	10,051	2.7%

삼성카드	7,462	1.2%	8,407	1.5%	10,059	2.2%	10,059	2.7%

동부익스프레스	5,255	0.9%	5,154	0.9%	6,594	1.4%	6,045	1.6%

기아자동차	4,371	0.7%	4,298	0.8%	4,540	1.0%	4,520	1.2%

기 타	219,797	35.9%	191,061	35.3%	155,181	33.8%	126,764	34.1%

합 계	611,819	100%	543,657	100%	459,028	100.0%	371,821	100.0%

전국자동차대여사업조합연합회>[관련 법령 및 경쟁우위요소]렌터카사업과 관련된 법령은 여객자동차운수사업법에서 규정하고 있으며, 초기진입장벽이 낮다는 점을 활용해 매년 시장에 진입하고 있는 업체가 증가하여 렌터카 시장은 최근 몇 년간 급속한 양적 성장을 하고 있습니다.그러나 그에 따른 부정적인 효과로 업체간 렌탈료 경쟁이 심각한 상황이며, 금융권에서 장기렌터카 대체상품인 오토리스 시장까지 등장하여 그 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 향후 렌터카시장은 브랜드 인지도와 전국적인 영업망, 차별화된 부가서비스를 제공해 줄 수 있는 대형업체 중심으로 시장이 재편될 것으로 보입니다.2) 일반렌탈 부문[사업 개황]당사는 1986년 한국통신진흥주식회사로 출범하였습니다. 당시 한국통신과 정부공공기관의 정보통신관련 렌탈수요를 충족하기 위한 특수목적으로 설립되었으며, 통신장비 및 정보통신기기, 계측장비, 관련 소프트웨어 등 정보통신 부분에 특화된 렌탈사업을 시작하였습니다. 이후 2004년 차량렌탈 사업까지 영역을 확장하면서 더욱 다양한 렌탈 사업을 지속하여 왔습니다.당사는 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 PC, 복합기 등 OA기기, 의료기기 및 프리미엄 레저용품에 이르기까지 다양한 품목을 전문적으로 렌탈하는 회사로 성장하여 왔습니다.2010년 6월 당사는 일반렌탈 사업부문을 분할하여 주식회사 케이티알이라는 회사를설립하였고, 2011년 3월 주식회사 케이티알을 흡수합병 하면서 일반렌탈 사업부문을 다시 시작하게 되었습니다.당사의 일반렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객 중심으로 정수기,비데 등 일반 소비재성 소형 가전 렌탈 품목을 새롭게 추가하는 등 렌탈 품목을 확대해 나가고 있습니다.[산업의 개요]렌탈업은 임대차계약으로, 특정물건에 대한 수요에 부응하여 임대인이 특정물건을 구입하여 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지며, 동 물건의 사용자(임차인)에게 일정기간 대여하고 렌탈료를 수수하는 서비스업입니다.렌탈제도는 필요한 장비를 필요한 때에 필요한 기간만큼 사용하고 언제라도 반납함으로써 자원활용의 효율화를 도모하는 한편, 라이프싸이클이 짧은 첨단기술 장비의 중복구매를 억제하여 국가적으로도 효율적인 자원활용을 유도하는 사업으로 미국이나 일본 등 선진국에서는 오래 전부터 도입되어 정착되어 왔습니다. 현재 국내에서는정수기 등으로 시작하여 비데, 공기청정기, 매트리스 등 다양한 품목이 활성화 되어가는 단계입니다.당사가 주력하고 있는 일반렌탈 산업은 주로 기업고객을 대상으로 하여 왔으며, OA기기, 전기전자통신 측정장비가 주요 품목입니다. 산업의 트랜드 및 적용기술, 상품특성상 그 진화가 매우 빠르고 최신 상품의 출시 기간이 매우 짧아 사업을 영위하는 기업들은 구매보다는 렌탈을 활용하여 경비 절감 및 운용효율을 추구하고 있는 추세입니다.또한 정수기, 비데 등 일반 소비재성 렌탈 품목은 현대인들의 소비수준이 향상됨에 따라 수요가 급증하고 있으며, 이 외에도 실버 용품과 유아 용품 등 생활에 필수적이지만 그 사용기간이 짧아 구매에 고가의 투자 비용이 들어가는 품목 위주로 새로운 렌탈 시장이 형성되고 있습니다.[산업의 특성]국내 렌탈시장은 1980년대 후반 금융기관의 자회사 중심으로 출발하여 성장하던 중 IMF여파로 대부분 구조조정 되었으며 2000년 이후에는 통신망의 폭발적인 진화와 소비자들의 소비수준 향상 등으로 재 도약기를 거치고 있습니다. IMF의 교훈으로 렌탈 고유의 사업이라고 할 수 있는 단기렌탈 분야에 집중해 왔으며 시장 역시 지속 확대되고 있는 추세입니다. 또한 렌탈이 가지고 있는 편리성과 경제성은 향후 소비자에게 지속적으로 큰 장점으로 부각되고 이용을 촉진시키는 요인이 될 것입니다. 렌탈 선진국인 미국, 일본과 비교했을 때 한국의 렌탈시장은 규모와 아이템 등의 면에서 비중이 비교적 작은 상황이므로 향후 렌탈시장 활성화는 물론 아이템 확대에 따른 시장 확대는 필연적입니다. 또한 과거와는 달리 기술의 변화 흐름이 매우 빠른 현 시점에 기업은 구매장비의 진부화 위험을 피하기 위하여 지속적으로 렌탈 비중을 확대할 것으로 보입니다.렌탈시장은 1년 미만의 단기렌탈과 1년 이상의 장기렌탈로 구분됩니다. 단기렌탈은 특성상 렌탈료가 취득가 대비 상대적으로 높아 취득원가 회수기간이 짧으나 이를 뒷받침할 수 있는 영업력이 확보되지 않아 회전율이 떨어질 경우에는 회수율 역시 떨어질 위험이 상존합니다. 그러나 장기렌탈은 통상적으로 3년 전후의 기간동안 일정금액의 렌탈료가 회수되어 지속적인 수익이 보장되는 장점이 있습니다. 그러나 계약기간 중 이용자가 계약을 해지하거나 기한이익상실이 되는 경우 수익구조에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있는 점을 유의하여야 합니다.[산업의 성장성]일반기업 및 소비자들의 소유 개념에서 렌탈로의 의식전환은 렌탈시장의 성립 및 활성화에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 이미 국내 렌탈시장은 많은 기업과 개인들이미래의 비용 효익을 위하여 자산에 대한 무조건적인 투자보다는 렌탈을 통한 효율성을 추구하고 있는 추세이므로 지속적인 성장세가 나타날 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 측정기/OA기기/일반장비/중소형 가전/기타 소비재 등에 대한 렌탈사업의 규모도 증가할 것으로 예상됩니다.이러한 사례는 이미 일본, 독일, 미국 등에서 찾아볼 수 있으며, 유럽, 북미 등 선진국에서는 B2B 위주로 시작된 사업용 대형장비, 차량 중심의 렌탈 산업이 일반 소비재 시장으로 확대되고 있습니다.[경기변동의 특성]계측장비 렌탈시장의 경우 신규 통신서비스의 등장과 더불어 통신망 투자가 진행될 경우 폭발적인 수요가 발생합니다.그러나 소비재 렌탈의 경우 소득수준 변동에 따라 수요의 변동이 있을 수 있습니다. 공기청정기나 정수기, 비데 등은 소득수준이 높아질 경우 그 수요가 증가하나, 생활에 필수적인 물품은 아니므로 경기가 저하되거나 소득수준이 낮아질 경우 그 수요는 낮아질 수 있습니다. 그러나 현재 렌탈 품목들이 웰빙 트랜드 등에 힘입어 점차 필수 품목으로 자리잡고 있어 경기변동의 영향은 큰 의미가 없어질 것으로 예측됩니다.법인을 대상으로 하는 사업용 장비나 OA기기 등의 경우 호황기에는 생산량 확대에 따른 렌탈 수요 증가가 있고 불황기에는 기업의 설비 및 장비투자 저하에 따른 구매 대체 성격의 렌탈 수요가 있어 꾸준한 시장의 형성이 가능한 장점이 있습니다.[시장환경]국내 렌탈시장은 차량을 렌탈하는 렌터카시장과 계측기, OA기기, 건설장비 등을 취급하는 장비렌탈 시장, 그리고 정수기, 비데 등이 주요 품목인 소형가전 렌탈 시장 등으로 분류할 수 있습니다.장비 렌탈시장의 주력 아이템인 계측기 렌탈 시장은 1980년대 국내 렌탈시장의 태동기부터 주력 아이템이었으며, 2000년 이후 통신시장의 비약적인 발전과 더불어 성장세를 지속하고 있습니다. 복합기 및 컴퓨터 등 OA기기 렌탈 시장은 외국계 대형 SI 업체와 메이커사 그리고 렌탈전문업체로 분류할 수 있습니다. IBM, 맥쿼리 등 외국계 SI 업체는 정부, 금융기관, 국내 대기업의 대규모 전산 프로젝트와 더불어 여러 제조사의 대형 장비 렌탈을 함께 운영하고 있으며, 신도리코 및 캐논 등 메이커사들은 보유한 제조품목을 대리점또는 위탁점을 통하여 판매 또는 렌탈을 하고 있습니다. 당사는 AJ네트웍스, 한국렌탈 등과 같이 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익을 확보하고 있습니다. 이 시장은 상품 특성 상 진입장벽이 높지 않고 OA기기의 급속한 진화로 인하여 최근 PC, 복합기 등을 중심으로 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 서버 등 주변기기로의 렌탈수요가 증가하고 있어 향후 가장 큰 렌탈시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 구분 AJ네트웍스 한국렌탈 한국오릭스렌텍 설립일 2000.02.10. 1989.07.21. 2000.02.07. 주요 사업부문 OA기기,건설장비,고소장비,타워크레인,파렛트 등 계측기,OA기기,건설장비,열화상카메라,고소장비 등 계측기,OA기기 등 및 동향> 구분 영업특성 AJ네트웍스 주력 상품인 OA기기와 더불어 파렛트, 고소장비 부문의 신규 브랜드(파렛고, 자크로)를 출시해 대형장비 중심 렌탈사로 전환. 한국렌탈 OA기기 중심으로 비데, 열화상카메라, 청소기기 등 지속적으로 사업 영역 확장 중. [관련 법령 및 경쟁우위 요소]현재 렌탈사업은 상법 등 법인설립 요건만 충족하면 누구라도 설립 가능한 업종입니다. 따라서 이로 인한 시장진입 장벽이 없어 다수의 시장 경쟁자가 참여할 수 있습니다.현재 렌탈시장은 아이템 별로 다수의 업체가 영업을 하고 있는 상태이나 렌탈사업 특성상 렌탈사업에 대한 노하우, 영업능력, 자금력 등이 중요한 시장 진입 장벽 역할을 하고 있어 실제 시장에서 영업 중인 당사를 비롯하여 종합렌탈사는 소수에 머무르고 있습니다. 3) 오토리스 및 할부금융부문[사업 개황]2011년 12월 주식회사 케이티렌탈[현 롯데렌탈㈜]의 차량 리스 사업부문을 분할하여 주식회사 케이티오토리스[현 롯데오토리스㈜]를 설립하고, 여신전문금융업법 상 여신전문회사로 등록하여, 차량에 중점을 둔 시설대여업과 중고차 매각과 관련된 할부금융업을 운영하고 있습니다.오토리스부문은 계약기간 1년 이상의 차량 리스 계약에 따른 수익을, 중고차할부금융부문은 운용차량 중 발생한 중고차 및 외부에서 의뢰 받은 중고차 매매와 관련하여고객이 금융을 원할 때 할부금융을 제공하여 발생하는 수익을 향유하고 있습니다.[산업의 개요]리스란 시설임대를 전문으로 하는 리스회사가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 대여하고 그 사용료(리스료)를 받는 것을 목적으로 하는 물적 금융행위를 말합니다.할부금융이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차, 가전제품 등)를 구입하고자 할 때, 할부금융회사가 신용에 특별한 이상이 없는 소비자를 대상으로 그 구입자금을 할부금융회사 및 판매자와의 계약에 의하여 구매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융회사에 일정한 수수료를 내고 원리금을 분할 상환하는 금융제도입니다. [산업의 성장성]① 물건별 리스실행현황 [단위 : 억원] 구 분 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 산업기계기구 19,603 21,328 21,771 21,199 22,945 운수운반기기 95,598 83,470 67,297 62,886 65,247 -자동차 93,306 79,288 64,171 58,247 61,804 의료기기 10,609 9,246 9,769 9,225 8,903 공해방지용기기 4 - 7 - 11 교육, 과학기술용 기기 5,137 6,355 3,739 5,403 5,253 통신기기 1,577 1,051 1,249 1,276 1,221 유통용산업기기 18 242 343 206 368 기타 1,535 2,400 3,891 2,432 2,070 합 계 134,081 124,092 108,067 102,627 106,018 출처: 여신금융협회 통계 >② 할부금융 취급현황 [단위 : 억원] 구 분 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 내구재 140,921 121,560 107,175 91,692 93,916 -자동차 136,197 118,319 103,431 89,193 92,154 -가전제품 512 391 1,346 971 193 -기타 내구재 4,212 2,850 2,398 1,528 1,569 주택 704 2,781 4,643 4,196 9,176 기계류 4,502 4,835 5,072 6,295 6,190 기타 2,517 1,929 1,212 1,325 896 합 계 148,644 131,105 118,102 103,508 110,178 출처: 여신금융협회 통계 >[경기변동의 특성]여신전문금융사의 경우 경기변동의 특성 및 계절성은 명확하지 않으나 오토리스, 할부금융의 경우에는 전방산업의 영향을 받는 편입니다. [시장환경]리스금융 시장은 외환위기를 겪으면서 침체기를 맞았지만, 2000년 이후 회복의 기미를 보이기 시작하여 2011년 약 10조원까지 증가하였습니다. 이러한 최근 리스시장 회복추세는 주로 오토리스의 활성화에 기인합니다. 2014년 오토리스 실행액은 약 8조원이 넘었으며, 2015년에는 약 9조원까지 성장하였습니다. 오토리스의 성장세는 내수경기 진작 및 개별소비세 인하 등에 따른 자동차판매 증가와 더불어 시장에서 오토리스를 통한 금융은 자동차 보유에 따른 각종 부담을 리스회사가 대신해 준다는 측면에서 매력적인 상품으로 인식되어 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.할부 금융시장은 2004년 이후 전반적인 증가현상이 지속되고 있는데, 자동차할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하는 특성을 보이고 있습니다.[관련 법령 및 경쟁우위요소]리스 및 할부금융은 여신전문금융업법의 규제를 받고 있습니다.롯데오토리스 주식회사에서는 상용차량(화물차, 승합차, 특수차량) 리스와 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease), 중고차 할부금융을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 특히 차량 리스 수요가 많은 법인이 효율적인 차량 관리까지 해소할 수 있도록 메인티넌스 오토리스(Maintenance Autolease) 상품에 주력하여 차별화된 자동차 금융 전문회사로 금융혜택과 서비스혜택을 동시에 제공하고 있어 시장점유율을 계속 늘려나갈 수 있을 전망입니다. 2. 신규사업 등의 내용 및 전망향후 당사는 20년 이상 영위해온 차량렌탈 사업 및 장비렌탈 사업에서 축적해 온 경험과 핵심역량을 통해 두 사업부문을 결합하거나 또는 각각의 사업부문에서 다른 아이템을 결합하여 시너지를 창출할 수 있는 분야를 집중 육성할 예정입니다.또한 롯데그룹에 편입됨에 따라 쇼핑, 유통, 호텔 등과 연계된 신상품을 개발하여 고객의 만족도를 높여 나가도록 하겠습니다. 3. 매출에 관한 사항 가. 매출형태별 실적롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 3분기 제11기 제10기 영업수익 비 율 영업수익 비 율 영업수익 비 율 내수 차량렌탈 770,172 67.8% 919,172 71.38% 764,547 71.4% 중고차 269,615 23.7% 264,492 20.54% 186,149 17.4% 일반렌탈 등 96,491 8.5% 104,011 8.08% 119,457 11.2% 합계 1,136,278 100.0% 1,287,675 100.0% 1,070,153 100.0% 나. 영업조직 및 판매경로 1) 당사판매조직 ( 기준 : 제12기 3분기말) 사업 부문 구분 조직 현황 차량렌탈 마케팅부문 5팀, 1센터 전략영업부문 6팀, 8예약소, 1TFT 제1영업부문 1팀, 12지점, 17영업소, 1예약소 제2영업부문 1팀, 13지점, 13영업소 제3영업부문 1팀, 11지점, 8영업소, 4예약소 제4영업부문 1팀, 12지점, 15영업소, 1예약소 일반렌탈 일반렌탈부문 5팀, 1센터, 1TFT, 2지사 2) 당사판매경로 차량렌탈 > * 장기대여① 전략영업부문에서 관공서, 금융기관 및 대형법인 전담 및 관리② 각 지점 영업망을 통한 고객유치* 단기대여① 인터넷 및 콜센터를 통한 예약② 각 지점 영업망을 통한 고객유치 일반렌탈>* 장기대여① 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자, 개인고객 대상 전담 영업② 각 지사 영업망을 통한 고객 유치③ 그룹사 대상 전담 영업 조직 운영* 단기대여① 각 지사 영업망을 통한 고객유치② 품목별 담당 영업부서에서 기업 및 개인사업자 대상 전담 영업다. 판매방법 및 조건1) 장기대여법인 및 개인사업자, 개인의 재무상황, 신용등급 등에 따라 판매조건을 차등 적용하고 있습니다. 계약기간은 일반적으로 1~4년이며, 내부적 계약기준에 따라 입찰, 단독계약, 신규, 계약 연장 등 다양한 경로를 통해 판매되고 있습니다.계약이행 시에는 소비자의 신용에 따라 무보증 또는 계약 이행증권의 보증 등으로 진행 할 수 있습니다.2) 단기대여차량 단기대여의 경우는 인터넷, 모바일, 예약센터를 통해 50% 이상 판매되고 있으며, 전국 각 지점이나 영업소에 직접 예약 및 방문에 의해서도 판매됩니다. 라. 판매전략차량렌탈 사업부문의 단기대여의 경우 국내 최대 영업망(지점 및 영업소)을 경쟁요소로 적극 활용하고 있으며, 장기대여의 경우 신규 거래처 대량 확보에 주력하여 거래처 분산을 통한 리스크 관리 및 영업 볼륨 확대를 통한 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 인터넷 등 ATL 매체와 타겟 고객이 많은 공항 등을 중심으로 한 옥외광고, 각 지점의 지역성을 반영한 개별 프로모션 진행, 신상품 출시에 따른 전사적인 프로모션 등 BTL 매체를 균형있게 활용하여 당사의 브랜드 인지도 제고 및 신규고객 유치 활동을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 CRM 분석 및 해피콜등을 통한 고객관리로 고객 충성도를 높이기 위하여 주력하고 있습니다.일반렌탈 사업부문의 경우 OA기기, 정보통신장비 등은 공공기관이나 그룹사를 통한안정적인 판매 전략으로 운영하고 있고, 일반 고객을 대상으로 하는 가전 및 소비재 등에 대한 렌탈은 제휴 대리점 및 위탁 판매점을 운영하여 근접 판매를 할 수 있도록 추진하고 있습니다. 마. 주요 매출처 당 사 의 매출은 당사가 영위하는 사업의 특성상 여러 법인에 골고루 분포되어 있습니다. 2015년 매출기 준 당사의 상위 10개사 매출액은 아래와 같으며, 상위 10개사 매출이 전체 매출의 약 8.5%를 차지하고 있습니다.[상위 10개사 매출액 1,096억원 / 전체 매출액 12,877억원] [단위: 억원] 순위 매출처 금액 매출액 대비비중 1 ㈜케이티 630 4.89% 2 ㈜케이티스카이라이프 90 0.70% 3 ㈜우리은행 84 0.65% 4 케이티서비스남부 53 0.41% 5 ㈜국민은행 51 0.40% 6 케이티서비스북부 45 0.35% 7 케이티텔레캅㈜ 40 0.31% 8 ㈜신한은행 36 0.28% 9 하이트진로㈜ 36 0.28% 10 오뚜기 31 0.24% 합 계 1,096 8.51% 4. 영업설비 등의 현황 -공통부문 [자가] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 사무실 경기도 안양시 동안구 호계동 898 691.15 3,595.11 4,286.26 [임차] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 사무실 서울시 강남구 대치동 - 8,773.99 8,773.99 -오토렌탈 부문(차고지 및 사무실, 예약소)[자가] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 차고지/사무실 서울시 강서 가양 30-10 2,294.00 7,755.34 10,049.34 차고지 강원도 속초시 조양동 536-3 734.00 - 734.00 차고지 전라남도 여수시 만흥동 1220-9 492.00 - 492.00 차고지/사무실 전남 목포시 상동 902 1,342.80 254.44 1,597.24 차고지 제주 남제주 남원 2373외 3,591.00 - 3,591.00 경매장 경기도 안성시 원곡면 내가천리 8-39외 42,975.00 4,970.31 47,945.31 차고지/사무실 제주 용담이동 851외 13,443.00 2,172.22 15,615.22 차고지/사무실 부산시 동구 초량동 1189-2 2,202.60 - 2,202.60 사무실 경상북도 경주시 광명동 393-3 - 66.60 66.60 사무실 서울시 용산구 서빙고동 293 108호 - 13.60 13.60 합 계 67,074.40 15,232.51 82,306.91 [임차] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 차고지 건 물 합계 지점및예약소 서울특별시 39,115.37 2,433.21 41,548.58 부산광역시 15,561.60 602.38 16,163.98 대구광역시 8,196.00 605.99 8,801.99 인천광역시 445,639.69 465.38 446,105.07 광주광역시 9,939.00 773.92 10,712.92 대전광역시 7,503.16 684.46 8,187.62 울산광역시 4,909.00 154.59 5,063.59 세종특별자치시 750.00 51.20 801.20 강원도 14,051.80 569.90 14,621.70 경기도 23,954.01 1,890.75 25,844.76 경상남도 12,834.15 571.83 13,405.98 경상북도 9,109.20 447.50 9,556.70 전라남도 15,314.25 564.74 15,878.99 전라북도 14,998.48 783.48 15,781.96 제주특별자치도 33,990.20 14.24 34,004.44 충청남도 11,877.00 997.24 12,874.24 충청북도 9,953.58 808.77 10,762.35 합 계 677,696.49 12,419.58 690,116.07 - 일반렌탈 부문(지사)[임차] [단위 : ㎡] 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 부산지사 부산 부전동 - 530.85 530.85 대구출장소 대구 신천동 - 337.28 337.28 수원지사 수원 영통동 - 161.56 161.56 광주출장소 광주 치평동 - 330.56 330.56 합 계 - 1,360.25 1,360.25 5. 경영상의 주요계약 등당사는 글로벌 렌터카 브랜드 Hertz 社와 상표권 사용계약을 맺고 있으며, 계약기간 및 계약금액 등은 기업 경영상의 비밀로 별도 기재하지 않습니다. 6. 시장위험과 위험관리당사 및 종속회사의 재무정책은 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험 관리를 주요업무로 하고 있으며, 시장상황의 변동이 당사에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러가지 활동을 하고 있습니다.당사는 국내 법인 및 개인들을 대상으로 하는 영업의 특성상 환율이 당사의 영업환경에 영향을 미칠 가능성은 작습니다. 하지만 당사의 업종이 물적금융 성격을 가지고 있는 만큼 금리 변동이 당사의 영업에 영향을 미칠 가능성은 있습니다.또한 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 자금을 관리하고 있습니다.영업과 관련하여 위험관리는 고객과의 거래에 있어 독립적인 신용평가기관으로부터 평가받은 고객의 신용등급과 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려한 자체적인 신용평가에 의거하여 거래의 신용위험을 해소하고 있습니다. 7. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표[국내조달] [단위 : 백만원] 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등 감소 기말잔액 비고 은행 527,000 686,000 621,000 592,000 - 보험회사 0 0 0 0 - 종합금융회사 0 0 0 0 - 여신전문금융회사 0 0 0 0 - 상호저축은행 0 0 0 0 - 금융기관 합계 527,000 686,000 621,000 592,000 - 회사채(공모) 1,020,000 0 110,000 910,000 - 회사채(사모) 207,000 20,000 0 227,000 - 유상증자(공모) 0 0 0 0 - 유상증자(사모) 0 0 0 0 - 자산유동화(공모) 0 0 0 0 - 자산유동화(사모) 0 0 0 0 - 기 타 350,000 440,000 490,000 300,000 CP 자본시장 합계 1,577,000 460,000 600,000 1,437,000 - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 0 0 0 0 - 기 타 0 0 0 0 - 총 계 2,104,000 1,146,000 1,221,000 2,029,000 - 나. 신용등급 관련 본 신고서 제출일 현재, 당사의 회사채 신용등급은 AA-이며, 기업어음 신용등급은 A1입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 해당사항이 없으므로 본 기재를 생략합니다. ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl