롯데렌탈 분기보고서 (2020.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 공시대상 기간의 대손충당금 설정현황

1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위 : 천원]

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제16기 1분기	매출채권(*)	187,552,975	8,901,379	4.75%

유동성금융리스채권	77,377,249	6,807,795	8.80%

유동성대출채권	17,411,568	4,475,679	25.71%

유동성할부금융채권	5,436,005	1,026,340	18.88%

단기대여금	559,420	-	0.00%

미수금	21,288,625	8,034,137	37.74%

미수수익	30,964,069	341,763	1.10%

장기성매출채권(*)	5,484,722	-	0.00%

금융리스채권	131,287,352	1,871,346	1.43%

할부금융채권	158,126,510	3,360,769	2.13%

대출채권	173,713,401	3,449,539	1.99%

장기대여금	4,739,214	-	0.00%

보증금	15,663,956	-	0.00%

합 계	829,605,066	38,268,747	4.61%

제15기	매출채권(*)	186,095,197	8,231,008	4.42%

유동성금융리스채권	97,670,208	6,814,072	6.98%

유동성대출채권	80,876,861	5,807,881	7.18%

유동성할부금융채권	44,780,802	1,958,190	4.37%

단기대여금	1,000,815	-	0.00%

미수금	23,291,216	7,606,010	32.66%

미수수익	31,393,055	357,718	1.14%

장기성매출채권(*)	5,107,542	-	0.00%

금융리스채권	113,752,042	1,863,020	1.64%

할부금융채권	128,530,454	2,388,647	1.86%

대출채권	123,054,740	2,634,454	2.14%

장기대여금	4,200,574	-	0.00%

보증금	16,108,287	-	0.00%

합 계	855,861,793	37,661,000	4.40%

제14기	매출채권(*)	161,618,147	5,845,747	3.62%

유동성금융리스채권	88,234,685	6,209,711	7.04%

유동성대출채권	78,867,710	3,246,072	4.12%

유동성할부금융채권	41,831,530	1,239,867	2.96%

단기대여금	480,750	-	0.00%

미수금	25,597,215	5,533,490	21.62%

미수수익	29,732,320	313,212	1.05%

장기성매출채권(*)	7,319,859	-	0.00%

금융리스채권	134,051,734	1,544,014	1.15%

할부금융채권	139,704,085	2,601,004	1.86%

대출채권	157,702,536	3,753,203	2.38%

장기대여금	4,108,371	-	0.00%

보증금	18,141,497	30,000	0.17%

합 계	887,390,439	30,316,320	3.42%

(*) 매출채권 및 장기성매출채권의 채권금액은 현재가치할인차금이 반영되었음.

2) 대손충당금 변동현황 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위: 천원]

구 분	제16기 1분기	제15기	제14기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	37,661,000	30,316,320	29,283,817

2. 순대손처리액(①-②+③)	3,115,556	9,196,535	6,362,099

① 대손처리액(상각채권액)	3,292,276	10,392,779	11,415,302

② 상각채권회수액	182,989	1,184,255	1,192,409

③ 기타증감액	6,269	(11,989)	(3,860,794)

3. 대손상각비 계상(환입)액	3,723,303	16,541,215	7,394,602

4. 기말 대손충당금 잔액합계	38,268,747	37,661,000	30,316,320

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 등 ㅇ 대손충당금 설정기준연결회사는 재무제표일 현재 매출채권의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.ㅇ 대손충당금 설정방법연결회사는 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거 경험을 바탕으로 연령별 대손율을 산정하여 적용하고 있으며 일부 채권에 대하여는 개별분석에 의한 대손율을 적용하고 있습니다.대손설정금액 = 매출채권 잔액 * 대손설정율ㅇ 대손처리 기준당사는 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손 처리하고 있습니다.

4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 롯데렌탈주식회사와 그 종속기업 [단위: 천원]

경과기간구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과 (해지채권포함)	계

금액	일반	167,931,917	8,462,650	7,518,371	5,054,549	188,967,487

특수관계자	4,057,432	2,694	5,828	4,256	4,070,210

계	171,989,348	8,465,345	7,524,199	5,058,805	193,037,697

구성비율	89.10%	4.39%	3.90%	2.62%	100.00%

※ 청구기한이 도래하지 아니한 채권잔액은 연령분석에서 제외함.

나. 재고자산 현황 1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 [단위: 천원, %]

사업부문	계정과목	제16기 1분기	제15기	제14기

차량렌탈	차량부품	800,973	793,408	583,781

차량렌탈	중고차량	24,414,202	23,839,395	18,182,986

차량렌탈	재고자산평가충당금	(1,432,537)	(1,432,537)	(1,285,601)

차량렌탈	저 장 품	23,236	43,852	22,092

일반렌탈	상 품	4,050,710	2,362,554	1,641,873

합 계	합 계	27,856,583	25,606,671	19,145,132

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	0.51%	0.48%	0.40%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	-회	-회	-회

※ 당사의 재고자산은 제조 또는 자체 상품 매출에 사용되는 것이 아니라 당사의 차량 또는 일반렌탈 서비스를 사용 중인 고객에게 정비 및 수리 등의 사유로 사용되거나 중고차 매매를 위해 매입 후 잠깐 보유하고 있는 자산으로 별도의 재고자산회전율을 산정하지 않습니다.

2) 재고자산 실사내용

- 당분기에 재고자산 실사를 진행하지 않았습니다.

다. 공정가치 평가내역 1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산:

상각후원가 측정 금융자산

현금 및 현금성자산	314,311,649	(*1)	212,412,778	(*1)

매출채권 및 기타채권	248,975,700	(*1)	251,001,951	(*1)

대출채권	342,375,157	(*1)	364,453,685	(*1)

금융리스채권	199,985,461	(*1)	202,745,158	(*1)

기타금융자산	13,000	(*1)	13,000	(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융자산

기타금융자산	222,347,487	222,347,487	192,612,294	192,612,294

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

기타금융자산	89,950	(*1)	90,332	(*1)

파생금융자산

기타금융자산	677,452	677,452	406,248	406,248

합 계	1,328,775,856	223,024,939	1,223,735,446	193,018,542

금융부채:

상각후원가 측정 금융부채

매입채무 및 기타채무	145,788,120	(*1)	126,482,922	(*1)

차입금	1,740,032,808	(*1)	1,477,703,967	(*1)

사채	2,148,537,648	2,149,476,549	2,341,124,167	2,358,751,543

리스부채	151,492,742	(*1)	167,847,446	(*1)

기타금융부채	383,804,005	(*1)	384,684,243	(*1)

당기손익-공정가치 측정 금융부채

기타금융부채	50,097	50,097	67,700	67,700

합 계	4,569,705,420	2,149,526,646	4,497,910,445	2,358,819,243

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)

당분기말과 전기말 현재 공정가치를 공시하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말

수준 1	수준 2	수준 3(*)	합계

측정하는 공정가치

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	215,601,887	6,745,600	222,347,487

당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	50,097	-	50,097

현금흐름위험회피 파생금융상품	-	677,452	-	677,452

공시하는 공정가치

사채	-	2,149,476,549	-	2,149,476,549

(*1) 연결회사는 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.

(단위: 천원)

구 분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3(*)	합계

측정하는 공정가치

당기손익-공정가치 측정 금융자산	60,900	186,082,694	6,468,700	192,612,294

당기손익-공정가치 측정 금융부채	-	67,700	-	67,700

현금흐름위험회피 파생금융상품	-	406,248	-	406,248

공시하는 공정가치

사채	-	2,358,751,543	-	2,358,751,543

(*1) 연결회사는 기업회계기준서 제1109호 B5.2.3과 B5.2.4에 따라 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 판단하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2011.04.05	50,000	4.61%	A+ (한신평,한기평,한신정)	2014.04.05	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2011.04.05	65,000	5.25%	A+ (한신평,한기평,한신정)	2016.04.05	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2011.09.05	45,000	4.85%	A+ (한기평,한신정)	2016.09.05	상환	KB투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2011.10.31	90,000	4.50%	A+ (한신평,한기평,NICE)	2014.10.31	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.02.06	45,000	3.75%	A2+ (한기평,NICE)	2012.08.07	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.03.12	10,000	3.74%	A2+ (한기평,NICE)	2012.08.07	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.04.05	10,000	3.75%	A2+ (한기평,NICE)	2012.10.09	상환	한국투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.04.09	10,000	3.75%	A2+ (한기평,NICE)	2012.10.09	상환	한국투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.04.26	10,000	3.73%	A2+ (한기평,NICE)	2012.10.09	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.05.24	40,000	3.57%	A1 (한기평,NICE)	2012.11.23	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2012.06.15	100,000	3.73%	A+ (한신평,한기평,NICE)	2015.06.15	상환	우리투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2012.06.15	100,000	3.97%	A+ (한신평,한기평,NICE)	2017.06.15	상환	우리투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.08.13	50,000	3.08%	A1 (한기평,NICE)	2015.08.13	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.08.13	60,000	3.08%	A1 (한기평,NICE)	2015.08.13	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.08.20	20,000	3.08%	A1 (한기평,NICE)	2012.11.23	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.10.09	30,000	3.13%	A1 (한기평,NICE)	2012.11.15	상환	한국투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.10.22	30,000	2.97%	A1 (한기평,NICE)	2013.02.04	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.11.15	30,000	2.86%	A1 (한기평,NICE)	2012.11.20	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2012.11.20	100,000	3.19%	AA- (한신평,한기평,NICE)	2015.11.20	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2012.11.20	100,000	3.33%	AA- (한신평,한기평,NICE)	2017.11.20	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.12.17	30,000	3.10%	A1 (한기평,NICE)	2013.04.22	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2012.12.20	30,000	3.10%	A1 (한기평,NICE)	2013.04.22	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.01.21	20,000	2.94%	A1 (한기평,NICE)	2014.02.07	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2013.01.25	53,000	3.26%	-	2018.03.21	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2013.02.05	54,000	3.21%	-	2018.03.21	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.03.11	20,000	2.81%	A1 (한기평,NICE)	2016.03.11	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.03.11	10,000	2.81%	A1 (한기평,NICE)	2016.03.11	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.03.20	40,000	2.80%	A1 (한기평,NICE)	2017.03.20	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2013.04.08	50,000	2.92%	-	2018.06.21	상환 (조기상환)	우리투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2013.04.09	50,000	2.92%	-	2018.06.21	상환	대신증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.04.22	50,000	2.78%	A1 (한기평,NICE)	2016.04.22	상환	IBK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.04.22	20,000	2.78%	A1 (한기평,NICE)	2016.04.22	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2013.05.03	50,000	2.98%	-	2018.06.21	상환	NH농협증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.06.18	30,000	2.73%	A1 (한기평,NICE)	2014.06.13	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.06.20	40,000	2.75%	A1 (한기평,NICE)	2014.05.20	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.07.22	30,000	2.59%	A1 (한신평,한기평)	2013.09.23	상환	IBK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2013.08.02	30,000	2.68%	A1 (한신평,한기평)	2013.09.23	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	공모	2013.09.09	60,000	2.93%	A1 (한신평,한기평)	2016.09.09	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	공모	2013.09.09	40,000	2.93%	A1 (한신평,한기평)	2016.09.09	상환	신한금융투자

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2013.11.20	40,000	3.13%	AA- (한신평,NICE)	2015.11.20	상환	신한금융투자 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2013.11.20	60,000	3.39%	AA- (한신평,NICE)	2016.11.20	상환	신한금융투자 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.02.05	10,000	2.75%	A1 (한신평,한기평)	2014.04.30	상환	IBK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.02.07	10,000	2.72%	A1 (한신평,한기평)	2014.04.30	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.02.07	10,000	2.72%	A1 (한신평,한기평)	2014.04.30	상환	우리투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.02.20	20,000	2.83%	A1 (한신평,한기평)	2014.12.15	상환	신한금융투자

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.03.05	10,000	2.71%	A1 (한신평,한기평)	2014.04.30	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.03.20	50,000	3.05%	A1 (한신평,한기평)	2014.07.10	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.06.17	30,000	2.90%	A2+ (한신평,한기평)	2014.08.29	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.06.18	20,000	2.90%	A2+ (한신평,한기평)	2014.08.29	상환	우리투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.06.18	10,000	2.90%	A2+ (한신평,한기평)	2014.08.29	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.06.18	30,000	3.09%	A2+ (한신평,한기평)	2015.03.18	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.07.01	20,000	2.95%	A2+ (한신평,NICE)	2014.08.29	상환	삼성증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.07.07	10,000	2.91%	A2+ (한신평,NICE)	2014.10.02	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.07.10	20,000	3.05%	A2+ (한신평,NICE)	2015.01.09	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2014.07.21	30,000	2.87%	A2+ (한신평,NICE)	2014.09.29	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2014.08.28	150,000	3.05%	A+ (한신평,NICE)	2017.08.28	상환	우리투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2014.08.28	50,000	3.41%	A+ (한신평,NICE)	2019.08.28	상환	우리투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2014.10.31	50,000	2.62%	A+ (한신평,한기평)	2017.10.31	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2014.10.31	50,000	2.94%	A+ (한신평,한기평)	2019.10.31	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.03.18	30,000	2.05%	A2+ (한신평,NICE)	2015.06.18	상환	유진투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.04.20	20,000	1.87%	A2+ (한신평,NICE)	2015.06.30	상환	유진투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.05.20	30,000	1.88%	A2+ (한신평,NICE)	2015.06.30	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.05.20	20,000	1.88%	A2+ (한신평,NICE)	2015.06.30	상환	유진투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.06.15	50,000	1.59%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.15	상환	하나대투증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.06.15	30,000	1.59%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.15	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.06.15	20,000	1.59%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.15	상환	현대증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.06.23	30,000	1.71%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.21	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.06.30	20,000	1.67%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.21	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.06.30	50,000	1.67%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.21	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.07.15	60,000	1.55%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.21	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.07.15	50,000	1.55%	A1 (한신평,NICE)	2015.07.21	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2015.07.21	120,000	2.02%	AA- (한신평,한기평)	2018.07.21	상환	한국투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2015.07.21	130,000	2.44%	AA- (한신평,한기평)	2020.07.21	미상환	한국투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.07.22	80,000	1.78%	A1 (한신평,NICE)	2016.07.20	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2015.08.04	30,000	1.78%	A1 (한신평,NICE)	2016.08.02	상환	유진투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2015.12.01	50,000	2.40%	AA- (한기평,NICE)	2018.12.01	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2015.12.01	50,000	2.65%	AA- (한기평,NICE)	2020.12.01	미상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.03.11	30,000	1.71%	A1 (한신평,NICE)	2016.05.12	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.04.05	50,000	1.70%	A1 (한신평,NICE)	2016.05.12	상환	유진투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.04.05	20,000	1.70%	A1 (한신평,NICE)	2016.05.12	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.04.22	40,000	1.68%	A1 (한신평,NICE)	2016.05.12	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.04.22	40,000	1.68%	A1 (한신평,NICE)	2016.05.12	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.06.20	90,000	1.85%	A1 (한기평,NICE)	2017.06.19	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.07.20	70,000	1.50%	A1 (한기평,NICE)	2016.11.21	상환	한국투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.09.05	40,000	1.51%	A1 (한기평,NICE)	2016.10.28	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.09.09	60,000	1.53%	A1 (한기평,NICE)	2016.10.28	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2016.09.21	20,000	2.17%	-	2021.09.17	미상환	동부증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.10.21	50,000	1.52%	A1 (한기평,NICE)	2016.12.20	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.10.21	50,000	1.52%	A1 (한기평,NICE)	2016.12.20	상환	SK증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2016.10.26	20,000	1.51%	A1 (한기평,NICE)	2016.11.24	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2016.11.24	130,000	2.31%	AA- (한신평,NICE)	2018.11.23	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2016.11.24	70,000	2.35%	AA- (한신평,NICE)	2019.11.22	상환	KB투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2017.03.08	180,000	2.29%	AA-(한신평,한기평)	2020.03.06	상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2017.03.08	110,000	2.71%	AA-(한신평,한기평)	2022.03.08	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.04.18	50,000	1.34%	A1 (한기평,NICE)	2017.04.28	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.04.28	50,000	1.41%	A1 (한기평,NICE)	2017.05.31	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2017.05.31	80,000	1.99%	AA- (한신평,NICE)	2019.05.31	상환	신한금융투자 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2017.05.31	140,000	2.24%	AA- (한신평,NICE)	2020.05.29	미상환	신한금융투자 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2017.05.31	80,000	2.66%	AA- (한신평,NICE)	2022.05.31	미상환	신한금융투자 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.08.28	50,000	1.56%	A1 (한기평,한신평)	2017.10.13	상환	한국투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.08.28	20,000	1.56%	A1 (한기평,한신평)	2017.10.13	상환	KB증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.08.28	60,000	1.56%	A1 (한기평,한신평)	2017.10.13	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.08.28	20,000	1.56%	A1 (한기평,한신평)	2017.10.13	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.11.09	100,000	1.97%	A1 (한기평,한신평)	2018.02.26	상환	KB증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.11.22	50,000	1.87%	A1 (한기평,한신평)	2018.01.26	상환	신영증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2017.11.22	50,000	1.87%	A1 (한기평,한신평)	2018.01.26	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2018.01.10	150,000	1.69%	A1 (한기평,한신평)	2018.01.31	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2018.01.30	50,000	2.54%	AA-(한기평,한신평)	2020.01.30	상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2018.01.30	150,000	2.73%	AA-(한기평,한신평)	2021.01.29	미상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2018.01.30	100,000	3.15%	AA-(한기평,한신평)	2023.01.30	미상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2018.02.28	100,000	1.95%	A1 (한기평,한신평)	2018.05.31	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2018.05.04	90,000	2.48%	AA-(한신평, NICE)	2020.05.04	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2018.05.04	130,000	2.70%	AA-(한신평, NICE)	2021.05.04	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2018.05.04	80,000	3.05%	AA-(한신평, NICE)	2023.05.04	미상환	NH투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2018.06.20	80,000	1.88%	A1 (한기평,한신평)	2018.09.20	상환	KB증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2018.07.05	100,000	2.21%	A1 (NICE, 한기평)	2019.07.04	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2018.10.24	20,000	2.40%	A1 (NICE, 한기평)	2019.10.23	상환	NH투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	사모	2018.11.16	50,000	2.60%	AA-(한기평, NICE)	2021.11.16	미상환	KB증권

주1) 롯데렌탈㈜	회사채	사모	2018.11.30	36,678	2.54%	-	2021.11.30	미상환	다이와증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2019.02.27	100,000	2.13%	AA-(NICE, 한신평)	2022.02.25	미상환	한국투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2019.02.27	110,000	2.31%	AA-(NICE, 한신평)	2024.02.27	미상환	한국투자증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2019.02.27	90,000	2.66%	AA-(NICE, 한신평)	2026.02.27	미상환	한국투자증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.04.24	50,000	1.92%	A1 (NICE, 한기평)	2019.06.24	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.05.31	80,000	1.88%	A1 (NICE, 한기평)	2019.07.12	상환	신한은행종금부

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.06.12	100,000	1.87%	A1 (NICE, 한기평)	2019.09.06	상환	한화증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.06.24	70,000	1.89%	A1 (NICE, 한기평)	2019.09.06	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.07.04	100,000	1.86%	A1 (한신평, NICE)	2019.10.02	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.07.12	100,000	1.86%	A1 (한신평, NICE)	2019.10.11	상환	IBK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.08.21	50,000	1.62%	A1 (한신평, NICE)	2019.10.21	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.09.06	150,000	1.85%	A1 (한신평, NICE)	2019.09.19	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.09.06	50,000	1.85%	A1 (한신평, NICE)	2019.09.19	상환	IBK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.09.19	50,000	1.76%	A1 (한신평, NICE)	2019.12.19	상환	BNK투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.10.02	100,000	1.86%	A1 (한신평, NICE)	2019.10.30	상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.10.11	100,000	1.84%	A1 (한신평, NICE)	2019.10.30	상환	BNK투자증권

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2019.10.30	190,000	2.00%	AA-(NICE, 한신평)	2021.10.29	미상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	회사채	공모	2019.10.30	110,000	2.15%	AA-(NICE, 한신평)	2022.10.28	미상환	KB증권 外

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.12.19	40,000	2.03%	A1 (한신평, NICE)	2020.04.29	미상환	KB증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2019.12.19	40,000	2.03%	A1 (한신평, NICE)	2020.04.29	미상환	KTB투자증권

롯데렌탈㈜	기업어음증권	사모	2020.03.06	100,000	1.50%	A1 (한신평, NICE)	2020.06.05	미상환	KB증권/IBK투자증권

주2) 롯데렌탈㈜	회사채	사모	2020.03.16	35,193	1.42%	-	2023.03.16	미상환	다이와증권

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	4,200	2.00%	-	2018.09.30	상환	-

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	19	2.00%	-	2018.09.30	상환 (전환)	-

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	30	2.00%	-	2018.09.30	상환 (전환)	-

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	32	2.00%	-	2018.09.30	상환 (전환)	-

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	30	2.00%	-	2018.09.30	상환 (전환)	-

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	34	2.00%	-	2018.09.30	상환 (전환)	-

㈜그린카	회사채	사모	2013.10.01	34	2.00%	-	2018.09.30	상환 (전환)	-

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2013.07.09	5,000	3.45%	A20 (한신평,NICE)	2013.10.10	상환	금호종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.04.02	5,000	3.80%	A20 (한신평,NICE)	2014.07.02	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.05.12	10,000	3.70%	A20 (한신평,NICE)	2014.08.12	상환	현대증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.07.02	5,000	3.70%	A20 (한신평,NICE)	2014.10.01	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.08.14	5,000	3.60%	A2- (한기평,NICE)	2014.11.14	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.08.29	5,000	3.60%	A2- (한기평,NICE)	2014.11.28	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.10.08	10,000	3.60%	A2- (한기평,NICE)	2015.01.08	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.11.14	5,000	3.25%	A2- (한기평,NICE)	2015.02.13	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.11.28	5,000	3.25%	A2- (한기평,NICE)	2015.03.13	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.12.11	5,000	3.50%	A2- (한기평,NICE)	2015.07.01	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2014.12.15	5,000	3.40%	A2- (한기평,NICE)	2015.07.13	상환	하나대투증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.01.08	10,000	3.25%	A2- (한기평,NICE)	2015.04.08	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.03.02	10,000	3.25%	A2- (한기평,NICE)	2015.06.02	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.03.13	5,000	3.15%	A2- (한기평,NICE)	2015.06.15	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.03.25	10,000	2.92%	A2- (한기평,NICE)	2015.06.25	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.04.08	10,000	2.90%	A2- (한기평,NICE)	2015.07.08	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.06.15	20,000	2.38%	A20 (한기평, 한신평)	2015.09.15	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.06.25	5,000	2.28%	A20 (한기평, 한신평)	2015.09.25	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.06.25	5,000	2.30%	A20 (한기평, 한신평)	2015.09.25	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.07.01	10,000	2.28%	A20 (한기평, 한신평)	2015.10.01	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.07.08	10,000	2.30%	A20 (한기평, 한신평)	2015.10.08	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.09.18	5,000	3.00%	A20 (한기평, 한신평)	2016.01.18	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.09.18	5,000	2.85%	A20 (한기평, 한신평)	2016.03.18	상환	유진투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.09.25	5,000	2.90%	A20 (한기평, 한신평)	2016.03.25	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.10.01	5,000	2.85%	A20 (한기평, 한신평)	2016.02.16	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2015.10.08	10,000	2.85%	A20 (한기평, 한신평)	2016.01.08	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.01.08	10,000	3.20%	A20 (한기평, 한신평)	2016.04.08	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.01.18	5,000	2.87%	A20 (한기평, 한신평)	2016.05.18	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.02.16	5,000	2.85%	A20 (한기평, 한신평)	2016.07.05	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.02.19	15,000	2.98%	A20 (한기평, 한신평)	2016.08.19	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.03.24	10,000	2.88%	A20 (한기평, 한신평)	2016.12.09	상환	유진투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.03.25	5,000	2.97%	A20 (한기평, 한신평)	2017.03.23	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.04.08	10,000	2.70%	A20 (한기평, 한신평)	2016.07.07	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000	2.88%	A20 (한기평, 한신평)	2017.04.18	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.04.25	10,000	2.87%	A20 (한기평, 한신평)	2017.03.24	상환	유진투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2016.05.12	20,000	3.12%	A0 (한기평, 한신평)	2018.05.14	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.07.05	5,000	2.70%	A20 (한기평, 한신평)	2017.07.04	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.07.07	10,000	2.45%	A20 (한기평, 한신평)	2016.10.06	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.08.19	15,000	2.60%	A20 (한기평, 한신평)	2017.08.18	상환	SK증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2016.09.02	10,000	3.20%	-	2019.09.02	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.10.06	10,000	2.30%	A20 (한기평, 한신평)	2017.01.05	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2016.11.08	10,000	3.33%	-	2018.11.08	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000	2.60%	A20 (한기평, 한신평)	2017.02.23	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.01.05	10,000	2.50%	A20 (한기평, 한신평)	2017.04.05	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.01.04	5,000	2.70%	A20 (한기평, 한신평)	2017.05.10	상환	하이투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.01.04	5,000	2.70%	A20 (한기평, 한신평)	2017.05.10	상환	SK증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.01.11	10,000	2.97%	A20 (한기평, 한신평)	2018.01.10	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.01.12	10,000	2.95%	A20 (한기평, 한신평)	2017.11.13	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2017.01.23	20,000	3.45%	-	2019.01.23	상환	한국투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.03.20	20,000	1.85%	A20 (한기평, 한신평)	2017.03.31	상환	SK증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2017.03.30	20,000	3.32%	-	2019.03.30	상환	키움증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.03.31	20,000	2.88%	A20 (한기평, 한신평)	2018.02.28	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.04.05	10,000	2.50%	A20 (한기평, 한신평)	2017.07.05	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.04.05	10,000	1.85%	A20 (한기평, 한신평)	2017.04.28	상환	신영증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.04.18	20,000	2.50%	A20 (한기평, 한신평)	2018.04.17	상환	하이투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.04.28	10,000	2.12%	A20 (한기평, 한신평)	2017.10.31	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2017.05.16	20,000	3.45%	-	2019.11.15	상환	코리아에셋투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.07.05	10,000	2.40%	A20 (한기평, NICE)	2017.09.28	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.07.05	15,000	1.78%	A20 (한기평, NICE)	2017.08.25	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.08.22	15,000	1.80%	A20 (한기평, NICE)	2017.09.14	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2017.09.13	50,000	3.12%	A0 (한기평, NICE)	2020.09.11	미상환	신한금융투자 外

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.09.28	10,000	2.30%	A20 (한기평, NICE)	2017.12.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	15,000	2.50%	A20 (한기평, NICE)	2018.01.31	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	사모	2017.11.13	10,000	3.40%	-	2019.11.13	상환	KB증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.11.22	20,000	2.25%	A20 (한기평, NICE)	2017.12.15	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2017.12.27	10,000	2.40%	A20 (한기평, NICE)	2018.03.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.01.10	20,000	2.12%	A20 (한기평, NICE)	2018.02.14	상환	한양증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.01.31	15,000	2.43%	A20 (한기평, NICE)	2018.07.31	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2018.02.13	50,000	3.62%	A0 (NICE, 한신평)	2021.02.10	미상환	KB증권 外

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.03.27	10,000	2.40%	A20 (한기평, NICE)	2018.06.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.03.30	20,000	2.35%	A20 (한기평, NICE)	2018.08.30	상환	삼성증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.05.14	10,000	2.18%	A20 (한기평, NICE)	2018.08.31	상환	삼성증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.06.05	10,000	2.64%	A20 (한기평, NICE)	2019.06.04	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.06.05	10,000	2.64%	A20 (한기평, NICE)	2019.06.04	상환	삼성증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.06.27	10,000	2.40%	A20 (한기평, NICE)	2018.09.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.07.31	20,000	2.11%	A20 (NICE, 한신평)	2018.09.21	상환	DB금융투자

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2018.08.30	20,000	3.18%	A0 (한신평, 한기평)	2021.08.30	미상환	한국투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	공모	2018.09.06	50,000	2.49%	A20 (NICE, 한신평)	2020.09.04	미상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.09.21	20,000	2.42%	A20 (NICE, 한신평)	2019.02.21	상환	DB금융투자

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.09.27	10,000	2.30%	A20 (NICE, 한신평)	2018.12.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2018.10.10	10,000	2.65%	A0 (한신평, 한기평)	2020.10.08	미상환	KB증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2018.10.10	30,000	3.21%	A0 (한신평, 한기평)	2021.10.08	미상환	KB증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2018.11.08	30,000	3.11%	A0 (한신평, 한기평)	2021.11.08	미상환	NH투자증권 外

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2018.12.18	10,000	2.45%	A0 (한신평, 한기평)	2020.12.18	미상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.12.21	20,000	2.42%	A20 (NICE, 한신평)	2019.05.21	상환	한국투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2018.12.27	10,000	2.45%	A20 (NICE, 한신평)	2019.03.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.01.25	30,000	2.84%	A0 (한신평, 한기평)	2022.01.25	미상환	신한금융투자

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.02.21	30,000	2.78%	A0 (한신평, 한기평)	2022.02.21	미상환	IBK투자금융

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.03.15	20,000	2.70%	A0 (한신평, 한기평)	2022.03.15	미상환	DB금융투자

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2019.03.27	10,000	2.35%	A20 (NICE, 한신평)	2019.06.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.04.12	20,000	2.15%	A0 (한신평, 한기평)	2021.04.12	미상환	KB증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.05.21	20,000	2.38%	A0 (한신평, 한기평)	2022.05.20	미상환	NH투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2019.06.04	20,000	2.03%	A20 (NICE, 한신평)	2019.10.04	상환	한국투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2019.06.27	10,000	2.10%	A20 (한신평, 한기평)	2019.09.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2019.09.20	10,000	1.84%	A20 (한신평, 한기평)	2020.01.20	상환	KTB투자증권

롯데오토리스㈜	기업어음증권	사모	2019.09.27	10,000	1.98%	A20 (한신평, 한기평)	2019.12.27	상환	우리종합금융

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.10.14	20,000	2.06%	A0 (한신평,NICE)	2022.10.14	미상환	IBK투자증권

롯데오토리스㈜	회사채	공모	2019.11.13	10,000	2.29%	A0 (한신평,NICE)	2022.11.11	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	9,328,250	2.43%	-	-	-	-

※ 주1) 제1회차 해외사모사채 권면총액은 발행금액 USD 30,000,000 에 대한 분기말 원화 평가금액임. ※ 주2) 제2회차 해외사모사채 권면총액은 발행금액 SGD 41,000,000 에 대한 분기말 원화 평가금액임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 41-2	2015.07.21	2020.07.21	130,000	2015.07.09	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,500% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로 제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 42-2	2015.12.01	2020.12.01	50,000	2015.11.19	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,500% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 45-1	2017.03.08	2020.03.06	180,000	2017.02.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,200% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 45-2	2017.03.08	2022.03.08	110,000	2017.02.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1,200% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 46-2	2017.05.31	2020.05.29	140,000	2017.05.19	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 46-3	2017.05.31	2022.05.31	80,000	2017.05.19	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 47-2	2018.01.30	2021.01.29	150,000	2018.01.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 47-3	2018.01.30	2023.01.30	100,000	2018.01.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 48-1	2018.05.04	2020.05.04	90,000	2018.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 48-2	2018.05.04	2021.05.04	130,000	2018.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 3월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 48-3	2018.05.04	2023.05.04	80,000	2018.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 990% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 50-1	2019.02.27	2022.02.25	100,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 50-2	2019.02.27	2024.02.27	110,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 50-3	2019.02.27	2026.02.27	90,000	2019.02.15	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 51-1	2019.10.30	2021.10.29	190,000	2019.10.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

(작성기준일 :	2020년 03월 31일)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데렌탈 51-2	2019.10.30	2022.10.28	110,000	2019.10.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 950% 이하 유지

이행현황	이행(677.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계년도 "자기자본"의 300% 미만으로제한

이행현황	이행(자본총계의 11.2%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도에 자산총계의 50%이상의 처분 제한

이행현황	이행(자산총계의 7.1%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2020년 04월 28일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

사모	-	80,000	100,000	-	-	-	-	-	180,000

합계	-	80,000	100,000	5,000	-	-	-	-	230,000

기업어음증권 미상환 잔액- 롯데렌탈㈜ 개별기준

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	80,000	100,000	-	-	-	-	-	180,000

합계	-	80,000	100,000	-	-	-	-	-	180,000

기업어음증권 미상환 잔액- 롯데오토리스㈜ 개별기준

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

## 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈(주)와 그 종속기업

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	680,000	710,000	340,000	190,000	-	90,000	-	2,010,000

사모	-	106,678	35,193	-	-	-	-	141,871

합계	680,000	816,678	375,193	190,000	-	90,000	-	2,151,871

회사채 미상환 잔액 - 롯데렌탈㈜ 개별기준

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	560,000	530,000	290,000	190,000	-	90,000	-	1,660,000

사모	-	106,678	35,193	-	-	-	-	141,871

합계	560,000	636,678	325,193	190,000	-	90,000	-	1,801,871

회사채 미상환 잔액- 롯데오토리스㈜ 개별기준

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	120,000	180,000	50,000	-	-	-	-	350,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	120,000	180,000	50,000	-	-	-	-	350,000

회사채 미상환 잔액- ㈜그린카 개별기준 - 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-