제이티 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

1) 산업의 특성[반도체 검사장비]

반도체는 일상적으로 접하는 거의 모든 전자기기에 반드시 필요한 핵심부품으로써 산업이 발전함에 따라 질적 양적으로 볼륨이 커지고 있습니다.

반도체 장비는 크게 전 공정 (Wafer 제조), 후 공정 (조립), 검사 및 기타 장비로 구분되며 당사 장비는 후공정에 검사장비를 주로 제조하고 있습니다. 일반적으로 반도체 완성품은 제품과 해당 제품이 거치는 공정에 따라 차이가 나지만 약 2~3개월 이 소요됩니다. 그래서 전 공정과 조립 장비가 초기에 집중 발주되고 검사 장비는 이후 순차적으로 발주됩니다.

글로벌 전자산업 공급망을 대표하는 산업 협회인 SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International, 국제 반도체 장비 재료협회) 의 7월 리포트에 따르면 2022년 반도체 장비 매출액이 역대 최대치인 1천억 달러(117조 이상)를 달성할 것으로 예상했습니다. 칩 메이커의 꾸준한 투자가 전 공정 및 후 공정 반도체 장비 산업의 성장을 가속화하고 있습니다.

웨이퍼 가공, 팹 설비, 마스크 및 레티클 장비를 포함하는 웨이퍼 팹 장비 분야는 올해 34%의 높은 성장세로 817억 달러의 매출액을 달성할 것으로 보이며, 내년에는 6% 성장한 860억달러의 매출액을 달성할 것으로 예상됩니다.

전체 웨이퍼 팹 장비 매출의 절반 이상을 차지하는 파운드리 및 Logic 반도체 장비분야는 전 세계적으로 가속화 되고있는 디지털화로 인해 올해 전년 대비 39% 성장한 457억 달러의 매출액이 예상되며, 2022년에는 8% 더 증가하면서 성장의 모멘텀이 계속될 것으로 보입니다.

메모리 분야에 대한 폭발적인 수요는 DRAM 및 NAND 장비 매출액 성장을 강하게 이끌고 있습니다. 올해 DRAM 장비 분야는 46% 성장한 140억 달러가 예상되며, NAND 장비 분야는 올해 13% 성장하여 174억 달러의 매출액이 예상되고 내년에는 9% 더 성장하여 189억 달러의 매출액이 전망됩니다.

Assembly 및 Packaging 장비 분야도 올해 56% 성장하여 60억 달러 규모 매출액을 달성할 것으로 보입니다. 2022년에는 Advanced Packaging 분야가 성장세를 이끌어 6% 추가 성장이 예상됩니다. 반도체 Test 장비 분야는 2021년 26% 성장한 76억 달러가 전망되며 2022년에는 5G, 고성능 컴퓨팅(HPC)의 수요로 인해 6% 더 성장할 것으로 보입니다.

[레이저]

국내를 포함한 세계 레이저 제품은 년 4~6%의 지속적이고 견실한 성장을 하고 있습니다. 레이저 응용기술은 반도체, 평판디스플레이(OLED, LCD), 이차전지, 모바일, 카메라 등 다양한 전자 및 광산업 분야의 Micro application과 금속의 가공 및 용접의 Macro응용 분야에 핵심적인 생산 제조 기술로 자리잡고 있습니다. 레이저는 플렉시블 디스플레이를 포함한 5G 관련 산업의 핵심공정에도 사용되고 있고, 특히 Femtosecond, Picosecond의 Ultrafast 레이저의 탁월한 성능으로 기존의 공정을 대체하고 있습니다. 단색성, 직진성 그리고 간섭성의 특성과 선택된 영역을 매우 짧은 시간에 가공하는 레이저 특성으로 기존 공정의 많은 부분을 대체하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건[반도체 검사장비]

삼성, TSMC 이어 인텔, 마이크론도 천문학적 투자 경쟁 가세하여, ASML 등 반도체 장비업체들 실적이 높아질 전망입니다. 삼성전자 반도체 3년간 총 190~200조원 투자 예상되며, 반도체 부문의 투자 금액을 세분화 하면, CapEx 110~120조원, R 40조원, M 등 기타 자금 40~50조원으로 예상됩니다. 삼성전자는 이번 투자를 통해 전략 사업의 산업 주도권을 확보하고 M 통한 신규 시장 진출과 기술 리더쉽강화에 나설 것으로 보입니다.

올해 이어지는 코로나 19로 IT기기 공급망 이슈 발생되었고, 이례적인 수요 공백과 신규 수요가 발생하였습니다. IT세트 기기 생산자는 수요 예측에 실패하여 비메모리를 비롯한 부품 부족과 중국 전력난, 물류 대란, 동남아이사 코로나19 확진자 수 증가에 따른 IT 생산 공장 중단되며 계속해서 IT생산 차질 발생하였습니다.

2022년 상반기 공급망 이슈 완화며며, IT기기 생산량 증가 전망. PC 연간 판매량은 3억대 수준으로 Level up, Cloud 서비스 사업자의 Data Center Infra 투자 확대, 스마트폰 Pent-up 수요가 반도체 수요를 견인할 전망입니다.

2022년 상반기 IT세트 고객사의 메모리 반도체 재고 소진 예상되며, 메모리 반도체 공급사의 재고는 1주 미만으로 매우 낮아 2022년 하반기 가격 협상 주도권은 공급사로 역전될 전망입니다. 이에 따라 2022년 하반기 메모리 반도체 가격 하락폭 축소 예상됩니다.

[레이저]

세계의 레이저 기술 시장은 2018년 129억 달러에서 2024년까지 169억 달러로 확대될 전망입니다. 시장은 2018~2024년 연평균 성장률(CAGR)로 4.65%의 성장이 예측됩니다.

세계의 레이저 기술 시장은 2018년부터 2024년까지 4.65%의 견실한 연평균 성장률이 예상되어 2018년 129억달러에서 2024년 169억달러로 확대 될 전망입니다.

Marking, Film/Glass/wafer cutting, drilling, patterning, Lithography등의 Micro 분야, 금속 재질의 cutting 및 welding에 사용되는 Macro 분야, 의료 분야 등에 널리 사용되고 있고 특히 2차 전의 welding 시장의 50%이상의 매우 높은 성장률을 기록하고 있습니다.

3) 주요 지적재산권 보유 현황(단위 : 원)

구분	출원번호	등록일	제목	근거법령	취득에 투입된 인력 및 기간	취득에 투입된 비용	상용화 여부 및 매출 기여도	기대효과

국내 특허권	10-2013-0009887	2014-08-25	소자검사장치	특허법	2명 / 2년	3,174,300	상용화	매출증대

국내 특허권	10-2015-0120312	2017-09-28	비전검사모듈 및 그를 가지는 소자검사시스템	특허법	2명 / 2년	8,125,685	상용화	매출증대

해외 특허권	105114786	2017-10-11	Element handler (소자핸들러)	특허법	2명 / 1년	1,510,592	상용화	매출증대

국내 특허권	10-2015-0065768	2017-12-12	소자소팅장치	특허법	2명 / 3년	1,906,700	상용화	매출증대

국내 특허권	10-2016-0131479	2018-08-01	소자핸들러 및 그에 사용되는 캐리어테이프권취장치	특허법	2명 / 2년	2,178,960	상용화	매출증대

해외 특허권	201410412323.1	2020-06-12	Device Handler (소자핸들러)	특허법	2명 / 6년	9,024,243	상용화	매출증대

국내 특허권	10-2014-0025178	2020-09-17	소자핸들러 및 소자핸들링방법	특허법	2명 / 7년	2,374,500	상용화	매출증대

해외 특허권	107101099	2020-10-21	Device handler (소자핸들러)	특허법	2명 / 3년	7,383,709	상용화	매출증대

국내 특허권	10-2014-0115675	2021-05-03	소자핸들러 및 그에 사용되는 캐리어테이프공급장치	특허법	2명 / 7년	2,569,200	상용화	매출증대

국내 특허권	10-2014-0115676	2021-05-03	소자핸들러	특허법	2명 / 7년	2,000,900	상용화	매출증대

해외특허권	11201706456W	2021-07-02	소자핸들러 및 비전검사방법	특허법	2명 / 6년	2,195,616	상용화	매출증대

주1) 취득일은 특허권 출원일 기준입니다.주2) 당사 분기말 기준 등록된 특허는 총 86건(국내 등록 45개. 해외 등록 41개) 입니다.