제주항공 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 회사별 주요 원재료 등의 현황가. (주)제주항공

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : USD 천달러)

연도	사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비 고

2023년 3분기(제 19기)	항공운송업	상 품	항 공 유	항공기 연료	291,287	GS칼텍스,SK에너지외

2022년(제 18기)	203,603

2021년(제 17기)	71,744

나. (주)제이에이에스

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

연도	사업부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비고

2023년 3분기(제19기)	항공운수보조 외	유류	조업용	지상조업용	606	(주)한진 외

부품	장비부품	장비수리용	193	유빅스인터내셔널주식회사 외

2022년(제18기)	항공운수보조 외	유류	조업용	지상조업용	862	(주)한진 외

부품	장비부품	장비수리용	234	종합타이어 외

2021년(제17기)	항공운수보조 외	유류	조업용	지상조업용	533	(주)한진 외

부품	장비부품	장비수리용	99	한독커머스 외

3-2. 주요 원재료 등의 가격변동추이가. (주) 제주항공

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : US Cents / US Gallon)

구분	2023년 3분기
(제 19기)	2022년(제18기)	2021년(제17기)

항공유	국내	258.99	333.75	210.65

해외	286.51	337.51	218.91

- 산출기준 : 총급유액 / 총 사용량*산출기준을 총구매액 / 총 사용량에서 2018년 1분기 부터 총 급유액 / 총 사용량으로 변경하였습니다. 현재 당사는 Storage 운영중임에 따라 변경하였습니다.- 국내 : 당사 항공유 구매분 중 김포공항, 제주공항, 김해공항, 인천공항, 청주공항, 대구공항에서 급유되는 항공유 총 급유액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다.- 해외 : 당사 항공유 구매분 중 해외공항에서 급유되는 항공유 총 급유액을 총 사용량으로 나눈 값을 의미합니다.- 당사 항공유 구매분 중 급유되는 항공유 총 급유액은 전월 MOPS 평균가격 적용 기준으로 산출됩니다.

1) 가격변동의 원인

항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상으로 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조된 계통의 제품입니다. 항공유의 가격은 정유사와 항공사간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platts Singapore)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있습니다.2) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성항공유 시장은 아시아에서는 MOPS(Mean of Platts Singapore), 미주에서는 LA Platts (WCP, 서부), US Gulf (동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NWE(북유럽)으로 사용하고 있으며 제주항공은 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 따라서 항공유 가격은 “MOPS + Surcharge + 관세” 로 구성되고 있으며 MOPS 기준단가가 USD를 사용하고 있으므로 환율도 동시에 연료비에 영향을 끼치는 주요 요인입니다.국내에는 4개 정유사(SK, GS, S-Oil, Oilbank)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 제주항공은 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(Into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다.

3-3. 생산 및 설비 3-3-1. 생산능력 등에 관한 사항가. (주)제주항공1) 생산능력

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 여객-백만석km, 화물-백만톤km, 금액: 백만원)

사업부문	품 목	2023년 3분기	2022년	2021년

수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송사업	1. 여객	15,350	1,372,203	7,791	775,467	3,590	317,999

- 국내선	1,883	238,850	3,326	412,623	3,369	279,237

- 국제선	13,467	1,133,353	4,465	362,844	221	38,763

2. 화물- 국제선	37	23,610	26.1	20,500	-	-

가) 산출방법o 수 량 여객: 총 공급석 km = ∑(공급좌석 수 × 운항거리) 화물: 총 공급톤 km = ∑(공급톤 × 운항거리)

o 금 액 = 수량 ×Yield

구분	기종(TYPE)	공급좌석수(여객)	비고

여객기	B737-800	174 석, 189 석	-

화물기	B737-800F	18톤	주)

주) 화물기 2022년 6월 20일부 운항나) 평균가동시간o 2021년 여객기: 132시간/월

o 2022년 여객기: 208시간/월, 화물기: 353시간/월

o 2023년 3분기 여객기: 404시간/월 , 화물기: 376시간/월

※ 월평균 가동시간= 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수

2) 생산실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 여객-백만석km, 화물-백만톤km, 금액: 백만원)

사업부문	품 목	2023년 3분기	2022년	2021년

수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송사업	1. 여객	13,436	1,207,787	6,720	677,742	3,089	264,273

- 국내선	1,805	228,899	3,075	381,546	3,001	248,702

- 국제선	11,631	978,888	3,645	296,196	89	15,571

2. 화물- 국제선	31	19,475	20.7	16,243	-	-

가) 산출방법o 수 량 여객: 총 공급석 km = ∑(탑승객 수 × 운항거리) 화물: 총 공급톤 km = ∑(공급톤 × 운항거리)

o 금 액 = 수량 ×Yield나. (주)제이에이에스1) 생산능력

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	2023년 3분기	2022년	2021년

항공운수보조 외	항공기 지상조업 용역제공 등	인천 외	44,729	34,436	26,441

가) 생산능력의 산출근거생산능력은 고객사의 항공기 지상조업을 위해 투입되는 인력과 조업장비를 감안하여 계약된 조업요율에 의거 산출됩니다.2) 생산실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	2023년 3분기	2022년	2021년

항공운수보조 외	항공기 지상조업 용역제공 등	인천 외	44,729	34,436	26,441

가) 생산실적의 산출근거생산실적은 고객사의 항공기 지상조업을 위해 투입되는 인력과 조업장비를 감안하여 계약된 조업요율에 의거 산출됩니다. 3-3-2. 생산설비의 현황[자산항목 : 유형자산]

(단위 : 천원)