제주항공 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

7-1-1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 11월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,647,274	1,000	11,080	제3자배정 유상증자증자비율: 4.74%

7-1-2. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제3회	2020년 12월 28일	2050년 12월 28일	6,400	㈜제주항공기명식 보통주식	2021년 12월 28일부터2050년 11월 28일	100	13,834	6,400	462,628	'23년 11월 29일
전환가액 조정

무보증
사모전환사채	제4회	2021년 12월 28일	2051년 12월 28일	30,000	㈜제주항공기명식 보통주식	2022년 12월 28일부터2051년 11월 28일	100	13,589	30,000	2,207,667	'23년 11월 29일
전환가액 조정

합 계	-	-	-	36,400	-	-	-	-	36,400	2,670,295	-

주) 당사는 2025년 7월 1일 제3회 및 제4회 무보증 사모전환사채 전액을 상환하였습니다.

7-1-3. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)제주항공	신종자본증권	사모	2020.12.28	6,400	5.00%	-	2050.12.28	미상환	한국산업은행 (기간산업안정기금의관리 및 운용기관)

(주)제주항공	신종자본증권	사모	2021.12.28	30,000	5.10%	-	2051.12.28	미상환	한국산업은행 (기간산업안정기금의관리 및 운용기관)

합 계	-	-	-	36,400	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2025년 7월 1일에 2020년 12월 28일 및 2021년12월 28일 발행한 사모영구전환사채 전액을 상환하였습니다.주2) 당사는 2025년 7월 29일 제7회 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권 발행을 통해 자금을 조달하였습니다. 자세한 내용은 2025년 7월 24일 공시된 주요사항보고서를 참고해주시기 바랍니다.

7-1-4. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-1-5. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

7-1-6. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

7-1-7. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	36,400	-	36,400

합계	-	-	-	-	-	36,400	-	36,400

주1) 당사는 2025년 7월 1일에 2020년 12월 28일 및 2021년12월 28일 발행한 사모영구전환사채 전액을 상환하였습니다.주2) 당사는 2025년 7월 29일 제7회 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권 발행을 통해 자금을 조달하였습니다. 자세한 내용은 2025년 7월 24일 공시된 주요사항보고서를 참고해주시기 바랍니다.

7-1-8. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-1-9. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구분	내 용

발행회차	제주항공 제3회 사모영구전환사채

발행일	2020-12-28

발행금액	64억원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	64억원

자본인정에 관한 사항	-

- 자본으로 회계처리한 근거	만기 도래 시 발행사의 선택에 따라 연장이 가능하며, 주식에 대한 배당결의 및 발행회사 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각의 행위를 하지 않는 한 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않는 결정이 가능함. 따라서 본 회사채에 대하여 당사가 부담하는 원금의 상환 및 이자의 지급에 대한 계약상 의무가 없고 당사는 원금의 상환과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 보유하고 있음.

- 신용평가기관의 자본인정 비율	-

미지급 누적이자	3백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2050년 12월 28일
발행일로부터 54개월이 경과한 날 또는 발행회사의 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호 가목에 따름)가 변경되는 경우(단, 발행회사의 기존 최대주주의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 동일인 또는 계열회사가 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 그 변경일 중 빠른 날 이후 매 이자지급기일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일로부터 1개월전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능

발행금리 (금리상향조정조건 포함)	(1) 최초 이자율 : 5%
(2) 발행일로부터 54개월 후(이하 "변경일”) : 연 7.5% + 조정금리(*)
(3) 변경일로부터 3년 후 : 매 1년째 되는 날 직전 이율에 0.5% 가산
*조정금리: 발행일 이후 54개월차의 2영업일 전 일자 기준 5년 만기 국고채 수익률 - 발행일의 2영업일 전 일자 기준 5년 만기 국고채 수익률

우선순위	선순위(무보증사채와 동순위)

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채 분류시 2025년 반기말 연결재무제표 기준 652.6% → 670.1%로 부채비율 상승

기타 투자자에게 중요한 발행조건	기한의 이익 상실 사유 : 회사의 청산사유 발생, 기타 법령에 근거한 청산 절차가 개시되는 경우

주) 당사는 2025년 7월 1일 제3회 사모영구전환사채 전액을 상환하였습니다.

구분	내 용

발행회차	제주항공 제4회 사모영구전환사채

발행일	2021-12-28

발행금액	300억원

발행목적	운영자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	300억원

자본인정에 관한 사항	-

- 자본으로 회계처리한 근거	만기 도래 시 발행사의 선택에 따라 연장이 가능하며, 주식에 대한 배당결의 및 발행회사 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각의 행위를 하지 않는 한 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않는 결정이 가능함. 따라서 본 회사채에 대하여 당사가 부담하는 원금의 상환 및 이자의 지급에 대한 계약상 의무가 없고 당사는 원금의 상환과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 보유하고 있음.

- 신용평가기관의 자본인정 비율	-

미지급 누적이자	16백만원

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 12월 28일
발행일로부터 42개월이 경과한 날 또는 발행회사의 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호 가목에 따름)가 변경되는 경우(단, 발행회사의 기존 최대주주의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 동일인 또는 계열회사가 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 그 변경일 중 빠른 날 이후 매 영업일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일로부터 오(5) 영업일 전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능

발행금리 (금리상향조정조건 포함)	(1) 최초 이자율 : 5.1%
(2) 발행일로부터 42개월 후 : 연 7.6% + 조정금리(*)
(3) 변경일로부터 3년 후 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산
*조정금리: 발행일 이후 42개월차의 2영업일 전 일자 기준 4년 만기 국고채 수익률 - 발행일의 2영업일 전 일자 기준 4년 만기 국고채 수익률

우선순위	선순위(무보증사채와 동순위)

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채 분류시 2025년 반기말 연결재무제표 기준 652.6% → 742.7%로 부채비율 상승

기타 투자자에게 중요한 발행조건	기한의 이익 상실 사유 : 회사의 청산사유 발생, 기타 법령에 근거한 청산 절차가 개시되는 경우

주) 당사는 2025년 7월 1일 제4회 사모영구전환사채 전액을 상환하였습니다.