HDC현대EP 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 연결회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

또한, 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

연결회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 연결회사는 자동차 및 전기/전자용 플라스틱 부품에 사용되는 소재를 생산하여 공급하는 PP사업과 자동차용 부품, 강관/수도관 코팅 및 접착 소재, 건설용 파이프 원재료 및 필름에 무광 효과를 부여하는 플라스틱 소재를 생산하여 공급하는 PE사업을 영위하는 PO부문, 전기/전자용 플라스틱 외장 및 용기, 단열재 및 포장재, 패널코어 등에 사용되는 범용 플라스틱 소재를 생산하여 공급하는 PS부문, 그리고 위생배관(급수/급탕 배관, 난방관, 분배기,시스템난방분배기), 소방배관(C-PVC, 그루브조인트, 내진흔들림방지버팀대) 시스템의 제품을 생산/판매하는 건자재부문으로 구성되어 있습니다. 2020년(제21기) 매출의 경우, 유가 하락등에 따른 판가 인하에 따라 전년대비 약 17.4% 감소한 6,894 억원을 기록하였습니다. 영업이익의 경우에는 원재료 가격 하향 안정화에 따른 수익성 개선에 힘입어 전기대비 5억원(1.5%) 증가한 346 억원을 기록하였습니다.- 주요 경영지표

(단위 : 백만원,%)

구 분	제21기	제20기	증감률

매출액	689,421	835,108	(17.45%)

영업이익	34,583	34,065	1.52%

코로나19 바이러스의 영향으로 2020년은 세계적으로 물적, 인적 교류가 상당부분 중단되며 실물 경기가 침체되었고, 2020년 들어 코로나19 여파로 인해 급격한 원유 수요의 감소로 2019년말 60달러대이던 국제 유가가 2020년에는 WTI 기준 20달러대까지 급감하는 모습을 보였습니다. 이와 함께 환율과 원자재 가격의변동성 증대는 당사 사업환경의 불확실성이 높아지는 요인으로 작용하였습니다

이와 같은 경영환경 속에서 자사는 2018년 악화되었던 수익성 회복을 위해 수익성 중심의 사업운영을 추구하였으며, 불확실성이 높아진 사업환경에 적절히 대응하기 위 해 매출채권, 재고자산 등에 대한 효율적인 관리에 집중하였습니다. 결과 전기대비 약 18 %감소한 매출에도 불구하고 전기대비 2 % 증가한 영업이익을 기록하는 괄목할 만한 실적을 이루어 냈습니다. 또한, 친환경플라스틱 업체인 에코바이오플라스틱에 대한 지분투자를 시발점으로 하여, 환경규제 등에 따른 친환경 제품에 대한 수요증가, 친환경 자동차 등으로의 전환에 발맞추어 지속적인 연구개발을 통한 당사 제품의 적용확대로 추가적인 성장 기회를 모색하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 이에 따라, 당기말 현재 연결대상에 포함되는 HEP CHENNAI 등 5개 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. (1) 재무상태

(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	제19기

[유동자산]	340,902	358,583	381,128

ㆍ현금및현금성자산	76,360	30,656	17,281

ㆍ단기금융상품	13,269	45,696	0

ㆍ매출채권	169,325	185,234	216,255

ㆍ기타수취채권	4,753	5,907	3,276

ㆍ재고자산	73,874	88,779	139,901

ㆍ당기법인세자산	465	255	685

ㆍ기타유동자산	2,856	2,058	3,729

[비유동자산]	184,014	188,694	219,226

ㆍ장기금융상품	5	5	5

ㆍ장기투자증권	1,489	1,503	1,512

ㆍ관계기업투자	2,197	1,415	28,712

ㆍ장기기타수취채권	1,007	589	2,060

ㆍ유형자산	126,510	138,667	144,117

ㆍ무형자산	4,572	4,569	5,952

ㆍ사용권자산	3,464	4,775	0

ㆍ투자부동산	39,728	34,664	34,664

ㆍ이연법인세자산	4,812	2,162	129

ㆍ기타비유동자산	230	347	2,077

자산총계	524,917	547,278	600,354

[유동부채]	155,783	217,135	261,197

[비유동부채]	76,397	46,688	56,889

부채총계	232,180	263,823	318,086

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	292,737	283,455	282,267

[자본금]	17,200	17,200	17,200

[자본잉여금]	32,477	32,477	32,477

[기타포괄손익누계액]	(7,275)	(5,309)	(4,124)

[기타자본항목]	(19,785)	(19,785)	(8,950)

[이익잉여금]	270,120	258,872	245,664

2. 비지배지분	-	-	-

자본총계	292,737	283,455	282,267

매출액	689,421	835,108	910,810

영업이익	34,583	34,065	14,354

당기순이익	13,794	13,171	8,496

ㆍ 지배기업의 소유주지분	13,794	13,171	8,496

ㆍ 비지배지분	-	-	-

지배기업 지분에 대한 주당순이익	-	-	-

ㆍ기본주당순이익(단위 : 원)	477	445	275

ㆍ희석주당순이익(단위 : 원)	477	445	275

연결에 포함된 회사 수	6	6	6

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

당사의 자산은 전기 5,473 억원에서 5,249 억원으로 224 억원 감소하였습니다. 주된 요인으로 매출채권은 1,693 억원으로 전기 대비 159 억원 감소하였고, 재고자산은 739 억원으로 전년 대비 149 억원 감소하였습니다.

부채는 전기 2,638 억에서 2,322 억으로 316 억원 감소하였습니다. 구체적으로 당기법인세부채 는 전기 대비 53 억 감소하였고 , 차입금은 1,116 억원으로 전기 대비 343 억원 감소하였습니다. 자본은 당기 중 이익잉여금 이 113 억원 증가, 당기순이익 138 억원 등으로 자본총계가 93 억원 증가하였습니다.

(2) 영업실적(단위 : 백만원)

과 목	제21기	제20기	증가율	비 고

매 출 액	689,421	835,108	(17.45%)	-

매출원가	605,058	749,113	(19.23%)	-

매출총이익	84,364	85,995	(1.90%)	-

판매비와관리비	46,851	48,436	(3.27%)	-

대손상각비	2,930	3,494	(16.15%)

영업이익	34,583	34,065	1.52%	-

기타수익	3,296	4,495	(26.68%)	-

기타비용	12,097	5,985	102.11%	-

금융수익	7,668	5,303	44.5%	-

이자수익	1,599	1,180	35.52%

금융비용	7,617	4,959	53.59%	-

이자비용	4,285	6,291	(31.89%)

관계기업지분법관련손익	783	(3,483)	122.48%	-

법인세차감전순이익	23,931	24,326	(1.62%)	-

법인세비용	10,137	11,155	(9.13%)	-

당기순이익	13,794	13,171	4.73%	-

제21기 연결회사는 전기대비 17.5 % 감소한 6,894 억원의 매출을 기록하였으며, 영업이익은 전기대비 1.5 % 증가한 346 억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 전기대비 4.7 % 증가한 138 억원으로 기록하였습니다.

연결회사의 주요 부문별 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제21기	제20기	증감률

PO부문	매 출 액	381,585	454,141	(16.0%)

영업손익	16,709	28,806	(42.0%)

PS부문	매 출 액	280,769	336,544	(16.6%)

영업손익	21,545	4,177	415.8%

건자재부문	매 출 액	27,067	44,424	(39.1%)

영업손익	(3,671)	1,082	적자전환

계	매 출 액	689,421	835,108	(17.4%)

영업손익	34,583	34,065	1.5%

[PO부문]

① 시장환경 2020년 세계 자동차 판매가 코로나19 팬데믹으로 14% 감소해 3년 연속 시장규모가 축소된 가운데, 4Q 국내 자동차 생산실적은 작년 동기간 대비 7.5% 감소 하였습니다. 이는 코로나19 여파로 인한 10.7%의 수출 감소가 주요 원인이었으며, 내수 시장은 카니발, 아반떼 등 신차 판매 호조로 인해 견조한 흐름을 보였습니다. 또한 친환경 EV, HEV, FCEV의 판매 점유율은 2018년 8.0%에서 2020년 11.8%로 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다. 가전시장의 경우 코로나19로 인한 실내 생활시간 증가와 고급화 트렌드의 영향으로 교체 수요가 폭발적으로 증가하면서 관련 소재의 수요 역시 크게 증가하고 있습니다. PE사업은 국내외 경쟁사들과 경쟁 강도 심화, 코로나바이러스(COVID-19)의 확산에 따른 국내외 경기 위축 등 사업 확장의 장해 요인이 지속되었으나, 2021년에는 건설경기와 소비심리 회복으로 인한 점진적 판매 회복이 예상됩니다. 연구 개발 및 원가 절감을 통해 제품경쟁력을 강화하여 사업의 지속가능성을 높이고 있습니다.

② 영업실적 PO부문의 제21기 매출은 2016년 이후 중국법인의 매출저조 및 저유가, 코로나 19팬데믹 등의 영향으로 매출을 기록함으로써 전기대비 16.7% 감소한 3,816억원을달성하였습니다.

영업이익은 주요 원재료인 PP, PE 가격이 연간으로 전기대비 각각 9.5%, 11.2% 하락하지만, 저유가 기조 지속 으로 인한 Spread 축소 영향으로 전기대비 42.0% 감소한 167억원을 기록하였습니다. 참고로 2020년 연간으로 주요 제품 평균 판매가격은 복합PP의 경우 전기대비 7.1% 하락, 복합PE는 1.5% 상승하였습니다.

[PS부문]① 시장환경

지난 2020년 3월 롯데케미칼 대산공장, 11월 LG화학 여수NCC공장 사무동에서 화재가 발생하여 가동이 중단된 바 있습니다. 이로 인하여 석유화학업체들의 생산능력이 일시적으로 감소한 상황에서 4월을 기점으로 수요가 되살아나면서 공급 부족 현상이 지속되었고, 이는 스프레드 상승을 야기하였습니다. 또한, 코로나19 사태와 관련해 위생재와 포장재 등의 수요가 폭발적으로 증가하였고, 전기/전자 업체의 판매 호조에 따라 PS제품의 국내수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세를 보였습니다. 그리고 최근 에너지 절약 설계 기준 강화에 따른 단열재 두께 후막화로 고성능 단열재 위주로 수요가 증가되고 있으며, 정부시책으로 화재안전규제강화로 준불연 EPS 단열재 개발이 증가되고 있어 가격 대비 성능, 친환경 요인으로 수요는 지속될 것으로 예상됩니다.

② 영업실적

PS부문의 제21기 매출은 원재료가격 하락에 따른 판가 인하, 건설 등 전방시장 수요 감소로 전기대비 30.5 % 감소한 2,808 억원을 기록하였습니다.

영업이익은 주요 원재료인 SM 가격이 연간으로 전기대비 25.3% 하락하였고, 저유가 기조로 인해 전기대비 89.3 % 증가한 215 억원을 기록하였습니다. 참고로 2020년 연간으로 주요 제품 평균 판매가격은 HIPS의 경우 전기대비 12.3 %, GPPS는 15.5 %, EPS는 19.4 % 하락하였습니다.

[건자재부문] ① 시장환경

정부의 가계부채 관리대책과 주거안정 정책 기조, 지난 몇년간 공급과잉으로 인하여 국내 주택건설시장의 성장세는 하 락세를 이어 왔습니다. 다만, 최근 동남아 지역에서 PB배관 및 C-PVC배관 적용 증가 추세에 맞추어 PB배관 및 C-PVC배관을 해외시장에도 적용하고자 당사 해외 네트워크를 활용한 제품홍보를 진행 중에 있으며 중국, 동남아 등 아시아권에 PB제품, 호주, 미주지역에 C-PVC, 내진 제품을 수출하기 위하여 현지 건설사, 유통망과 시장검토 및 수요조사를 하고 있습니다. ② 영업실적

건자재부문의 제21기 매출은 건설시장 침체 등에 따른 수요 감소로 전기대비 48.1 % 감소한 270 억원을 기록하였습니다.

영업이익은 대손상각비 20억원 보상비 5억원 반영 등으로 인해 적자전환 하였습니 다. (3) 당사 주요 성과지표

구 분	제21기	제20기	비 고

안정성 비율	유동비율	218.83%	165.14%	유동자산/유동부채

부채비율	79.31%	93.07%	부채총계/자본총계

차입금의존도	21.27%	26.67%	차입금/자산총계

영업이익대비이자보상배율	8.1배	5.4배	영업이익/이자비용

수익성 비율	매출액영업이익률	5.02%	4.08%	영업이익/매출액

매출액순이익률	2.00%	1.58%	당기순이익/매출액

총자산순이익률	2.57%	2.30%	당기순이익/평균자산총계

자기자본순이익률	4.79%	4.66%	당기순이익/평균자본총계

성장성 및활동성 지표	매출액증가율	(17.45%)	(8.31%)	-

영업이익증가율	1.52%	137.32%	-

당기순이익증가율	4.73%	55.02%	-

총자산증가율	(4.09%)	(8.84%)	-

자산회전율	1.3회	1.5회	매출액/평균자산총계

(4) 중단영업해당사항 없습니다. (5) 2021년 사업전망 2020년 경기 부진의 가장 큰 원인은 코로나19 바이러스 사태로, 이로 인해 세계적으로 물적, 인적 교류가 상당부분 중단되며 실물 경기가 침체되었습니다. 코로나19 사태는 만 1년 이상의 기간동안 계속 이어지고 있으며, 국내 기준으로는 세자리 수준을 지속적으로 유지하던 신규 확진자수는 2020년 12월 1,000명을 돌파하며 코로나19 재확산에 따른 국내 경기 침체 장기화 우려가 다시 대두된 바 있습니다. 이후, 정부의 사회적 거리두기 2.5단계 시행으로 2021년 들어 500명 내외로 감소한 이후 크게 줄어들지도 늘지도 않고 보합하는 양상을 보이고 있습니다. 정책 당국은 기준금리 인하 외 강도 높은 경기 부양책 및 자본시장 안정화 대책 등으로 실물 시장과 금융 시장에 전례 없던 지원을 하고 있으며, 현재 백신이 개발되어 올해 안에 사태의 완화가 예상됩니다. 하지만, 변종 바이러스 확산과 같은 예상하기 힘든 변수로 인하여 코로나19 사태가 지속될 경우 소비 위축, 투자 이연 등에 따른 경기 둔화의 심화로 장기간 경기 침체에 빠질 우려 역시 배제할 수 없습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 안정적인 사업 포트폴리오 및 지역 포트폴리오를 체계적으로 운용함으로써 안정적인 수익을 실현해 나가도록 하겠습니다. 또한 사업기회가 확인되는 신사업은 과감히 확대함으로써 당사의 가치를 지속적으로 증대시켜 나가도록 하겠습니다. PO부문중 PP사업은 자동차 산업, 특히 현대/기아차에 대한 매출 의존도가 높았던 부분을 탈피하기 위해 해외 법인(중국, 인도) 및 일본/우즈베키스탄/동남아시아 지역 등에서의 현지 Local 업체 개발을 통해 신규 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 또한 삼성/LG전자 등에 직/간접 판매 확대로 거래처 다변화를 통한 안정적인 매출 구조 형성에도 노력하고 있습니다. 그리고 mPPO, 나일론, PBT, PC/ABS 등의 기존 엔지니어링 플라스틱의 경쟁력 향상과 더불어 친환경 전기차 시장 선점을 위한 PPA, PPS 등 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재 개발 및 적용을 통해 지속적인 성장동력을 확보해 나가고 있습니다. 또한 점차 증가하는 환경이슈에 대응하여 PP 재생설비 확충과 더불어 종이플라스틱 사업화 및 재활용이 가능한 전력케이블용 PP계 절연소재, 유해물질을 배출하지 않는 식품포장용 PO계 랩 소재 개발 등 친환경 사업을 점차 확대하고 있습니다. PE사업은 신규 제품 개발, 원가 개선 및 우수한 해외 현지 파트너 협력을 통하여, 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다. 축적된 기술 노하우를 바탕으로, 국내외 시장에 적용할 수 있는 제품 포트폴리오 확충을 통해, 기초소재 공급사로서 입지를 더욱 공고히 하고, 사업 성장의 동력을 확보하고자 합니다. PS부문은 전기/전자산업, 건설산업 및 광학 시장으로 내수판매 비중 확대 중이며, 광학스크린, 조명용 도광판 등 신규 시장/수요 창출이 예상됨에 따라 고부가 제품군으로의 판매 비중을 높이고 있습니다. EPS제품은 건축물 난연/단열 규제 강화 등 시장 환경 변화에 따라 신제품 개발 및 제품 품질 향상을 통한 지속적인 수익성 강화 전략을 실행하고 있으며, 안정적 공급 기반을 마련하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 새롭게 부상하는 항균성 소재 및 언택트 관련 소재개발에도 적극적으로 대응하면서 회사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 건자재부문은 국내 적용/판매 확대를 위하여 영업망을 확대하고 있으며, 건설사, 설비사에 대한 안정적인 판매망을 구축하고 있습니다. 그리고 국내 시장의 경기 변화에 대응하기 위하여 해외 시장에 PB배관, C-PVC 배관 등의 수출 판로 개척을 통하여 시장 다변화 전략을 실행 중에 있습니다.

(6) 환율변동 영향

회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결회사의 세후손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD/원	(2,854,017)	2,854,017	(2,411,170)	2,411,170

EUR/원	20,381	(20,381)	41,283	(41,283)

JPY/원	60,053	(60,053)	121,748	(121,748)

상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(7) 자산손상인식 연결회사는 매년 개별자산(영업권 포함)이나 현금창출단위에 대해 손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 있으며, 상각하는 자산의 경우는 매 보고기간말에 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다. 연결회사는 당기 중 건자재사업을 구성하는 특정 현금창출단위의 장부가액이 회수가능가액을 초과하여 관련된 유형자산 9,256 천 원 에 대해 손상차손을 인식하였습니다. 손상차손 해당액은 기타비용으로 계상되었습니다 . 또한, 당기 중 Hyundai (Chongqing) Engineering Plastics Co., Ltd.(HEP CHONGQING)의 손상평가 수행결과, 현금창출단위의 장부가액이 회수가능액을 초과하여 관련된 유형자산 7,415,531천원, 사용권자산 997,412천원에 대해 손상차손을 인식하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 (1) 유동성에 관한 사항 연결회사는 연결회사는 당기말 현 재 896 억원의 유동성을 보유하고 있으며, 그 구성은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제21기 기말	제20기 기말

현금및현금성자산	76,360	30,656

단기금융자산	13,269	45,696

합 계	89,629	76,352

연결회사의 현금및현금성자산의 현금흐름 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제21기	제20기

영업활동으로 인한 현금흐름	59,396	107,259

영업으로부터 창출된 현금	77,963	116,502

기타	(18,566)	(9,243)

투자활동으로 인한 현금흐름	21,974	(30,515)

재무활동으로 인한 현금흐름	(35,247)	(63,393)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(420)	24

현금및현금성자산의 증가	46,123	13,352

기초의 현금및현금성자산	30,656	17,281

기말의 현금및현금성자산	76,360	30,656

연결회사는 당기말 현재 764억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며 전기대비 457억원 증가하였습니다.

- 영업활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제 21 기 영업활동으로 인한 현금흐름은 전기대비 479 억원 감소한 594 억원 입니다. 당기순이익이 전기대비 6 억원 증가하였으며, 법인세 납부금액이 전기대비 112억원 증가 하였고, 매출채권 감소 및 재고자산의 감소 등에 따른 운전자본이 350 억원 개선 되었습니다.

- 투자활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제 21 기 투자활동으로 인한 현금흐름은 단기금융상품 처분으로 인한 현금 유입 356억원이 증가 하였고 유형자산 취득으로 인한 현금 유출이 36억원 증가하여 전기대비 현금유입이 525 억이 증가하였습니다.- 재무활동으로 인한 현금흐름 연결회사의 제 21 기 재무활동으로 인한 현금흐름은 차입금 순상환으로 인한 현금유출이 298억원 발생하였고, 배당금 35억원 발생 등 353억원의 현금유출 이 발생하였습니다.

회사는 단기 및 중장기 경영전략을 수립하여 현금흐름을 지속적으로 모니터링 하고 있으며, 향후 발생할 수 있는 예상하지 못한 유동성 위험을 충당할 수 있는 충분한 현금및현금성자산을 확보하고 있습니다. (2) 자금조달에 관한 사항연결회사가 조달한 차입금 구성은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제21 기말	제20 기말

유동성 차입금:

단기차입금	22,869	76,443

유동성장기차입금	25,721	31,820

소 계	48,590	108,263

비유동성 차입금:

장기차입금	63,043	37,672

소 계	63,043	37,672

합 계	111,634	145,935

연결회사의 당기말 현재 총차입금은 1,116 억원으로 전기대비 343 억원 감소하였습니다. 1년 이내에 만기가 도래하는 유동성 차 입금이 486 억원으로 전기대비 597억원 감소하였으며, 비유동성 차입금은 630 억원으로 전기대비 254 억원 증가 하였습니다. 당기말 현재 순차입금(차입금-현금및현금성자산)은 353 억원으로 전기대비 800 억원 감소하였습니다.- 차입금 상세내역당기말과 전기말 현재 단기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차 입 처	내 역	2020.12.31연이자율(%)	당기말	전기말

하나은행 외	일반대출	1.67~7.95	11,458,000	58,391,869

북경산업은행	시설대출	-	-	894,458

국민은행 외	외화대출	1.79~2.14	4,684,408	10,984,236

하나은행 외	구매자금대출	1.75~2.09	2,636,860	3,208,460

신한은행 외	한도대출	4.93~5.22	3,332,406	1,657,210

국민은행 외	수출환어음 할인(*)	1.43~3.00	757,289	1,307,236

합 계	22,868,963	76,443,470

당기말과 전기말 현재 장기차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차 입 처	내 역	2020.12.31연이자율(%)	당기말	전기말

한국산업은행 외	시설자금대출	1.91~8.65	15,029,562	22,870,110

하나은행 외	외화대출	1.52~2.63	33,734,986	26,621,577

하나은행 외	일반대출	1.97~2.94	40,000,000	20,000,000

소 계	88,764,548	69,491,687

차감: 유동성 대체	(25,721,372)	(31,819,565)

합 계	63,043,176	37,672,122

회사는 현재 은행차입을 통해 자금조달을 하고 있으며, 안정적인 자금조달 및 금융비용 절감을 위해 보고기간 이후인 2021년 03월 11월 공모사채 발행을 통한 자금의 직접조달을 진행하였습니다.

5. 부외거래 당기말과 전기말 현재 연결실체의 채무 등을 위해 유형자산(당기말 장 부가액 99,148 백만원)과 매출채권 및 기타비유동자산(당기 4,825 백만원) 이 담보로 제공되어 있습니다. 또한 지배기업은 연결실체내 종속기업을 위해 신한은행 등에 당기말과 전기말 현재 차입한도설정과 관련하여 각 각 당기 55,388 백만원, 전기 51,250 백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 2020 사업연도 사업보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2.중요한 회계정책을 참조하시기 바랍니다. (2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당사항 없습니다. (3) 법규상의 규제에 관한 사항 당사의 2020 사업연도 사업보고서 "XI. 그밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 9. 녹색경영"부분을 참조하시기 바랍니다. (4) 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 2020 사업연도 사업보고서 "Ⅱ.사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리, 8.파생상품거래 현황"을 참조하시기 바랍니다.